1、 科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人披露的风险因素，审慎作出投资决定。赛恩斯环保股份有限公司赛恩斯环保股份有限公司 Science Environmental Protection Co.,Ltd.（湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号赛恩斯科技园办公楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

2、路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 2,370.6667 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 19.18 元 发行日期发行日期 2022 年 11 月 16 日 上市的交易所和板块上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 9,482.6667

3、万股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日招股说明书签署日期期 2022 年 11 月 22 日 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法

4、发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变化引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者

5、重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、公司重金属污染治理新技术的市场推广风险一、公司重金属污染治理新技术的市场推广风险 由于历史原因有色行业重金属污酸、废水处理存量市场整体以传统治理方法为主，如石灰中和法等工艺，占比达到 90%以上，公司的新技术主

6、要在新建、扩建、搬迁及技改等增量市场中推广。与传统治理方法相比，在重金属污酸、废水治理领域，公司研发的重金属污染治理新技术，由于技术路线差异较大，一般初期建设投资较大，后续运营也需要配备较为专业的技术人员，对客户的资金要求和技术要求较高，具有一定的实施风险。并且，公司拥有的污酸资源化治理技术于 2017 年前后才开始成熟并在有色行业推广应用，于 2018 年获得了国家技术发明二等奖，污酸治理新技术成功推出的时间较短。随着国家环保政策法规日趋完善及环保监管日渐严格，虽然有色行业重金属污酸、废水处理新建和扩建的增量市场及存量市场的技改项目更倾向于采用新技术，但是公司的重金属污染治理新技术完全被市场

7、接受仍然需要一个过程，如未来行业技术趋势发生变化，公司没有及时调整技术方向，将对新技术推广带来不利影响。重金属污染防治细分行业属于政策驱动型行业，如国家监管政策趋于缓和，市场需求减弱将增加公司新技术的推广周期延长风险。随着竞争格局改变，重金属污染防治细分行业新进入企业数量和新技术开发投入增加，公司重金属污染防治新技术推广竞争风险加大，如果未来推广不利，则可能对公司生产经营及财务状况带来不利影响。二、公司重金属污二、公司重金属污染防治综合解决方案业务应收账款余额较大风险染防治综合解决方案业务应收账款余额较大风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司重金属

8、污染防治综合解决方案业务应收账款余额（包括合同资产和其他非流动资产中应收质保金余额）分别为 14,441.99 万元、15,894.35 万元、16,497.51 万元和 15,656.44 万元，占各期解决方案收入的比例分别为 43.36%、93.06%、105.52%和 270.59%，余额和占比基本上均呈现逐年上升的趋势。公司解决方案业务客户主要为政府机构和国有企业。未来发展期间，随着业赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-4 务规模的进一步扩大，公司解决方案业务应收账款余额可能进一步增加，若未来地方政府出现财政拨款审批时间延长、财政资金紧张拖延付款、下游客户经营环境和财务状况出现

9、重大不利变化等情形，一方面可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司的资金使用效率及经营业绩产生重大不利影响，另一方面会影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流，导致公司运营效率降低，甚至出现资金链断裂的风险，这将给公司带来不利影响。三、细分行业的客户集中及依赖的风险三、细分行业的客户集中及依赖的风险 公司下游客户以有色金属采选冶企业为主，下游行业集中度较高导致公司客户集中度较高。2019 年至 2022 年 1-6 月，公司的前五大客户销售收入（按照对受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额）占比较高，分别为 61.15%、59.83%、52.72%及 69.67%，其中

10、，2019 年至 2022 年 1-6 月公司解决方案业务前五大客户收入占比分别为 74.39%、75.48%、62.31%及 87.31%；2019 年至 2022年 1-6 月运营服务业务前五大客户收入占比分别 83.79%、82.83%、84.76%及88.22%，其中，来自报告期内累计运营服务业务收入金额前两大客户的收入金额占报告期运营服务收入总额的比例为 47.21%，对前两大客户依赖性较大；2019年至 2022 年 1-6 月药剂销售业务前五大客户收入占比分别为 74.20%、76.58%、78.92%及 78.81%，其中，来自报告期内累计药剂销售金额前两大客户的收入金额占报告

11、期药剂销售总额的比例为 65.94%，对前两大客户依赖较大。若未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，导致主要客户流失，或主要客户的经营情况和资信状况发生重大不利变化，则将对公司经营产生不利影响。四、实际控制人共同控制的风险四、实际控制人共同控制的风险 公司实际控制人高伟荣、高亮云和高时会合计持有公司 44.27%股权，分别担任公司董事长、董事兼副总经理、项目管理部管理人员等重要职务，共同控制公司。高伟荣、高亮云和高时会为兄弟姐妹关系，已经签署了一致行动协议，约定在涉及公司决策事项时，高伟荣、高亮云和高时会应采取一致行动，协议有效期至公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。如果一致

12、行动协议未能有效履行或有效期届满，则可能导致上述一致行动执行不力，进而影响公司控制权的稳定，并将对公司生产经营造成一定影响。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、新冠疫情导致的经营风险五、新冠疫情导致的经营风险 2020 年年初以来，新冠肺炎疫情爆发，公司的生产经营受到了较大的影响。虽然政府部门采取了有效的防控措施，国内的新冠疫情也已经得到有力的控制，但是新冠疫情输入性风险依然存在，并且出现了国内局部爆发的情况。公司下游客户主要为有色金属企业和政府类客户，其环保工程的开展受新冠疫情影响较大，主要表现为，一方面，政府及企业环保设施的新建、扩建及原处理设施的技改升级等新项目，由于新冠

13、疫情影响会在一定程度上延迟实施；另一方面，已完成立项的环保项目、开工及施工推进也会受到新冠疫情的影响带来一定的困难；最后，公司的新技术的前期业务拓展和现场实验，也会因新冠疫情而增加一定的困难。因此，如果疫情再次蔓延或者反弹，则可能对公司生产经营及财务状况带来不利影响。六、公司主营业务收入细分结构变化、重金属污染防治综合解决方案六、公司主营业务收入细分结构变化、重金属污染防治综合解决方案业务收入下降及未来趋势业务收入下降及未来趋势 报告期内，公司主营业务收入构成具体情况如下：单位：万元，%项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额

14、 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 重金属污染防治综合解决方案 5,786.13 27.62 15,634.69 40.68 17,078.93 47.94 33,306.30 71.36 药剂销售 4,718.10 22.52 9,426.15 24.53 9,306.84 26.13 9,169.71 19.65 运营服务 9,685.02 46.23 11,583.36 30.14 7,197.87 20.21 4,167.52 8.93 其他 759.13 3.62 1,787.49 4.65 2,039.45 5.73 27.31 0.06 合计合

15、计 20,948.37 100.00 38,431.69 100.00 35,623.09 100.00 46,670.84 100.00 报告期内，公司主营业务收入细分结构有一定变化，其中重金属污染防治综合解决方案收入从2019年度的33,306.30万元下降至2021年度的15,634.69万元，相应地，收入占比从71.36%下降为40.68%，2022年1-6月进一步下降至27.62%，而运营服务收入从 2019 年度的 4,167.52 万元上升至 2021 年的 11,583.36 万元，与其同时，运营服务收入占比从 8.93%上涨至 30.14%，2022 年 1-6 月进一步上升

16、至 46.23%，药剂销售收入在报告期内整体有小幅度增加，收入占比因主营业务收入金额变化略有波动。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-6 公司重金属污染防治综合解决方案业务收入在报告期下降明显。2019 年综合解决方案收入较高主要是受益于 2016 年以来国家和各地地方政府环保法规和环保新标准的密集出台，2018 年国家将重金属污染物作为一种特定的专项污染物真正纳入专项管控，且 2018 年是国家污染防治的攻坚年，中央环保督察组陆续开展环保督查“回头看”工作，因此各地污染排放未达新标的企业和污染较为严重的地方政府对环保治理的需求持续高涨，出现一个需求小高峰。截止 2018年末，公司综合

17、解决方案在手订单不含税金额约 2.81 亿，大量订单陆续在 2019年实现收入，导致 2019 年综合解决方案收入较高。2020 年公司综合解决方案大幅度下滑主要是由于公司业务战略的调整以及新冠疫情的叠加影响。公司下游客户主要为有色金属行业，该行业周期性较为明显，其大额的环保资本性投入受经济大环境和国家出台具体环保政策的影响较大，也使得公司在承接这类解决方案业务订单在年度之间有一定波动。因此，公司主动调整业务战略，从早期主要承接完整的解决方案类项目，以追求大项目和高收入为目标，开始转变为更重视解决方案中的技术服务类业务，并以核心技术服务带动药剂销售和运营服务等业务的发展，即构建以核心技术为基础

18、，综合解决方案为载体，以专用药剂销售及运营服务为抓手的“三位一体”的经营体系，同时自 2018 年开始，公司对综合解决方案中所涉及的工程施工业务，一般会建议由客户自建，而将更多的资源专注于技术方案设计、定制化设备系统集成及专用药剂产品等体现公司核心技术方面。此外，2020 年年初爆发的新冠疫情对公司的生产经营影响较大，一方面，政府及企业环保设施的新建、扩建及原处理设施的技改升级等新项目，由于新冠疫情影响在一定程度上延迟实施；另一方面，已完成立项的环保项目、开工及施工推进也受到新冠疫情的影响带来一定的困难；最后，公司的新技术的前期业务拓展和现场实验，也因新冠疫情而增加一定的困难。因此，在公司业务

19、战略的主动调整以及新冠疫情的被动影响下，2020年相关综合解决方案业务收入下滑明显。2021 年公司综合解决方案业务收入仍有小幅的下降，但是从产生收入的解决方案项目数量上来看，已从 2020 年的 39个上升至 2021 年的 61 个，也表明公司主动的业务战略调整初见成效。2022 年 1-6 月，由于公司的主动业务战略调整，公司正在执行中的解决方案在手订单以销售定制化设备项目（EP 类型）为主，受项目进度的影响，上半年赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-7 验收的 EP 类解决方案项目数量和金额较少。公司现有核心系列技术符合未来重金属污染防治细分行业技术发展趋势且具有较强竞争优势，

20、综合解决方案业务又主要依托核心技术开展，而且随着公司所在重金属污染防治细分行业环保标准体系变化和监管政策越来越严格，公司综合解决方案业务发展前景广阔。截至 2022年 8 月 31 日，公司综合解决方案在手订单 66 个，不含税金额约为 35,292.55 万元，目前解决方案在手订单较为充足，公司综合解决方案业务不存在进一步下滑的风险。报告期内，综合解决方案业务后续承接运营服务和药剂销售的转化率较高，未来，随着解决方案业务的发展，公司的运营服务和药剂销售也将有进一步的增长。七、七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况（一）整体经营情况（一）整体经

21、营情况 自财务报告审计截止日（即 2022 年 6 月 30 日）至本招股说明书签署日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策及行业市场环境、主营业务及经营模式、主要原材料的采购规模和采购价格、主要客户及供应商的构成、公司适用的税收政策未发生重大变化。（二）（二）2022 年年 1-9 月审阅数据月审阅数据 天健会计师事务所对公司 2022 年 9 月 30 日的资产负债表、2022 年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，出具了“天健审20221-1326 号”审阅报告。公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第八节

22、财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况”。公司 2022 年 1-9 月经审阅的主要财务数据情况如下：单位：万元，%项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产合计 89,601.76 83,509.36 7.30 负债合计 38,723.24 37,939.03 2.07 归属于母公司所有者权益合计 46,354.70 41,415.98 11.92 所有者权益合计 50,878.52 45,570.33 11.65 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-

23、9 月月 变动比例变动比例 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-8 营业收入 33,054.84 21,824.06 51.46 营业利润 5,803.03 3,843.80 50.97 利润总额 5,969.76 3,865.63 54.43 净利润 5,323.38 3,530.13 50.80 归属于母公司所有者的净利润 4,953.90 3,192.35 55.18 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,198.01 2,720.29 54.32 经营活动产生的现金流量净额-660.78 5,411.93-112.21 2022 年 1-9 月，公司营业收入为 33

24、,054.84 万元，较去年同期上升了 51.46%，主要系公司解决方案业务和运营服务业务较去年同期分别上升 79.79%和84.93%，分别得益于解决方案业务的在手订单陆续实现收入，以及运营项目数量和运营服务范围增加的影响。在公司收入规模快速增长的同时，净利润也呈现大幅增长的态势。2022 年 1-9 月，公司的经营活动产生的现金流量净额为-660.78万元，较去年同期下降 112.21%，主要系公司解决方案订单增长，2022 年 1-9 月新增的开工项目导致前期采购与预付账款的增长，对经营活动现金流影响较大。公司财务报告审计截止日后的主要经营情况、财务状况与经营业绩总体情况较为良好，不存在

25、重大不利影响变化。（三）（三）2022 年度业绩预计情况年度业绩预计情况 公司预计 2022 年度营业收入为 50,000.00-54,000.00 万元，同比增长29.99%-40.39%；预计归属于母公司所有者的净利润为 6,400.00-6,800.00 万元，同比增长 43.40%-52.37%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,200.00-5,600.00 万元，同比增长 37.48%-48.06%。公司业务规模预计将稳步扩张，2022 年度经营业绩预计将同比保持增长趋势。上述 2022 年度财务数据系公司财务部门初步预计数据，未经申报会计师审计或审阅，不构成

26、公司的盈利预测或业绩承诺。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-9 目目 录录 发行发行概况概况.1 声声 明明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、公司重金属污染治理新技术的市场推广风险.3 二、公司重金属污染防治综合解决方案业务应收账款余额较大风险.3 三、细分行业的客户集中及依赖的风险.4 四、实际控制人共同控制的风险.4 五、新冠疫情导致的经营风险.5 六、公司主营业务收入细分结构变化、重金属污染防治综合解决方案业务收入下降及未来趋势.5 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.7 目目 录录.9 第第一节一节 释义释义.13 一、普通术语.13 二、专业术语.14 第

27、二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、发行人主要财务数据和财务指标.19 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人技术先进性、研发技术产业化及未来发展战略.21 六、发行人符合科创板定位和科创属性指标.25 七、发行人公司治理特殊安排.27 八、募集资金用途.27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.28 一、本次发行的基本情况.28 二、本次发行有关当事人.29 三、发行人与本次发行有关中介机构关系等的情况.31 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-10 四、本次发行上市的重要日期.31 第四节第四节 风险因素

28、风险因素.34 一、经营风险.34 二、技术风险.37 三、财务风险.38 四、内部控制风险.40 五、发行失败风险.40 六、募投项目风险.40 第五节第五节 发行人基本情发行人基本情况况.42 一、发行人基本情况.42 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.42 三、发行人重大资产重组情况.54 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.55 五、发行人的股权结构.55 六、子公司、参股公司和分公司情况.56 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.62 八、发行人有关股本情况.67 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.74 十、公司与董事、监事、高级

29、管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况.80 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.80 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.82 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有公司股份的情况.83 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.84 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.86 十六、发行人员工情况.90 第六节第六节 业务与技术业务与技术.94 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.94 二、公司所处行业基本情况.121 赛恩斯环保股份有限公司 招股

30、说明书 1-1-11 三、发行人销售情况和主要客户.163 四、发行人采购情况和主要供应商.176 五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素.179 六、发行人核心技术与研发情况.186 七、境外经营情况.219 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.220 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委员会运行及履职情况.220 二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见.223 三、最近三年一期违法违规行为的情况.226 四、最近三年一期资金占用和对外担保的情况.226 五、发行人独立运行情况和持续经营能力.226 六、同业竞争.228 七、关联方

31、及关联关系.229 八、关联交易.237 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.251 一、审计意见及财务报表.251 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.256 三、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.256 四、重要会计政策和会计估计.257 五、公司最近三年一期的重要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正.275 六、公司最近三年一期非经常性损益的情况.285 七、税项.286 八、公司最近三年一期的主要财务指标.289 九、影响发行人经营成果的关键因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财

32、务或非财务指标.292 十、经营成果分析.296 十一、资产质量分析.349 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.377 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-12 十三、重大事项.393 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼.394 十五、发行人盈利预测情况.394 十六、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况.394 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.397 一、本次募集资金规模及拟投资项目.397 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性.399 三、本次募集资金投资项目的具体情况.402 四、募集

33、资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.411 五、未来发展与规划.411 第十节第十节 投资者保护投资者保护.414 一、投资者关系的主要安排.414 二、发行上市后的股利分配政策和决策程序，以及本次发行前后股利分配政策的差异情况.415 三、本次发行完成前滚存利润的分配.418 四、股东投票机制的建立.419 五、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董监高、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.420 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.421 一、发行人重大合同.421 二、借款及担保合同.425 三、重大诉讼或仲裁事项.428 四、控股股东、实际控制

34、人报告期内是否存在重大违法行为.428 第十二节第十二节 有关声明有关声明.431 第十三节第十三节 附件附件.442 招股说明书附录一：主要无形资产.443 招股说明书附录二：发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董监高、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺 449 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第第一节一节 释义释义 本招股说明书中，除非文中另有说明，下列词语或简称具有以下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、赛恩斯、赛恩斯环保 指 赛恩斯环保股份有限公司 赛恩斯有限、有限公司 指 长沙赛恩斯环保科技有限公司，发行人前

35、身 紫峰投资 指 紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）长沙轩珑 指 长沙轩珑环保科技合伙企业（有限合伙）长沙九珑 指 长沙九珑环保科技合伙企业（有限合伙）紫金资本 指 紫金矿业集团资本投资有限公司 紫金南方 指 紫金矿业集团南方投资有限公司 赛恩斯工程、工程公司 指 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司 信泰环境 指 湖南信泰环境服务有限公司 东城污水 指 宁乡东城污水处理有限公司 紫金药剂 指 福建紫金选矿药剂有限公司 冷水江分公司 指 赛恩斯环保股份有限公司冷水江分公司 邵东项目部 指 赛恩斯环保股份有限公司邵东项目部 洞口项目部 指 赛恩斯环保股份有限公司洞口项目部 紫金矿业 指 紫金

36、矿业集团股份有限公司（股票代码 601899），为上交所 A股上市公司，股票代码为 601899，香港联交所 H 股上市公司，股票代码为 2899 股东大会 指 赛恩斯环保股份有限公司股东大会 董事会 指 赛恩斯环保股份有限公司董事会 监事会 指 赛恩斯环保股份有限公司监事会 公司章程 指 赛恩斯环保股份有限公司章程 公司章程（上市草案）指 赛恩斯环保股份有限公司章程（上市草案）募投项目 指 拟使用本次募集资金进行投资的项目 本次发行 指 本次向社会公众公开发行 2,370.6667 万股人民币普通股的行为 A 股 指 每股面值 1.00 元之人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员

37、会 上交所 指 上海证券交易所 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-14 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 保荐人/保荐机构/主承销商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 天健会计师事务所/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元、人民币万元 最近三年一期、报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 报告期末 指 2022 年 6 月 30 日 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年

38、 12 月 31 日及2022 年 6 月 30 日 二、专业术语二、专业术语 重金属 指 指密度大于 4.5g/cm3的金属元素，从环境学标准，重金属主要是指铜（Cu）、汞（Hg）、镉（Cd）、铅（Pb）、铬（Cr）、锌（Zn）、银（Ag）、钒（V）、锰（Mn）、镍（Ni）、钴（Co）、铊（Tl）、锑（Sb）等金属元素，还包括类金属砷（As）等生物毒性显著的元素。有色金属 指 狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，广义的有色金属还包括有色合金，主要有铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、镁、海绵钛、汞等。大部分重金属都属于有色金属。重金属废水 指 矿冶、材料、化工、电镀等工业生

39、产过程中排出的含重金属的废水，重金属废水是对环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。污酸 指 又称废酸，在铜、铅、锌等有色金属冶炼过程中，在含二氧化硫烟气制酸工序，烟气在电收尘、两段动力波洗涤时，产生的酸即为污酸，一般具有强酸、高氟、高氯、含高浓度重金属等特点。危废（危险废物）指 列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性（腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、感染性）的固体废物。生物制剂 指 以微生物的代谢产物或细胞组分与其他化合物进行复配，通过基团嫁接技术制备的含有大量羟基、巯基、羧基、氨基等功能基团组的复合水处理药剂。砷渣矿化稳定化 指 砷渣中

40、的砷及其他重金属通过化学药剂与机械力的协同作用形成稳定的化合物，使其具有天然矿物的化学稳定性，浸出毒性和腐蚀性达到相关标准要求，实现稳定化处理。地聚物 指 即地聚合物，是一种由 AlO4和 SiO4四面体结构单元组成三维立体网状结构的无机聚合物，无定形到半晶态，属于非金属材料。这种材料具有优良的机械性能和耐酸碱、耐火、耐高温的性能，有取代普通波特兰水泥的可能和可利用矿物废物和建筑垃圾作为原料的特点，在建筑材料、高强材料、固核固废材料、密封材料、和耐高温材料等方面均有应用。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-15 中和砷渣 指 用石灰处理酸性含砷废水（包括污酸）产生的中和渣，主要成分包括

41、石膏、氧化钙、砷酸钙、各种重金属氢氧化物等。硫化砷渣 指 用硫化钠、硫氢化钠等处理含砷酸性废水（包括污酸）产生的以三硫化二砷为主要成分的含砷危废。砷碱渣 指 是锑冶炼企业产生的一种危险固体废弃物，是在反射炉或鼓风炉的火法炼锑过程中，采用加入纯碱（碳酸钠）或烧碱（氢氧化钠）的方法对粗锑进行精炼，产出各种型号的精锑，同时产生的废渣叫砷碱渣。浸出毒性 指 浸出毒性是指固体废物按规定的浸出方法的浸出液中，有害物质的浓度超过规定值，从而会对环境造成污染的特性。我国规定的测定项目有：汞、镉、砷、铬、铅、铜、锌、镍、锑、铍、氟化物、氰化物、硫化物、硝基苯类化合物。废水零排放 指 废水零排放是指工业水经过重复

42、使用后，将这部分含盐量和污染物高浓缩成废水全部（99%以上）回收再利用，或者使用压滤机过滤出不溶于水的物质后循环使用，无任何废液排出工厂。开路 指 在企业主生产或者废酸、废水等零排放处理过程中，把某种特定元素（或物料）从原体系分离出来，保证原体系中该元素（或物料）的量和浓度处于合理水平，从而保证系统物料动态平衡以维持正常稳定运行。小试 指 采集废水、固废、污染土壤等样品，在实验室主要采用常规试验仪器设备完成的小批量、间断性试验研究。中试 指 采用自主设计和生产的中试装备，在客户污染物产生现场就地取样，进行的较大批量、连续性或半连续性试验研究。工业化试验 指 利用客户现有生产设施设备系统的一条或

43、几条生产线，或者采用自主设计生产的大型试验装备系统，在客户污染物产生现场进行的模拟工业生产的大规模、连续性试验研究。COD 指 Chemical Oxygen Demand（化学需氧量），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，是废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量。COD 是水体有机污染的一项重要指标,能够反映出水体的污染程度。BOD 指 Biochemical Oxygen Demand（生化需氧量），是水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质，这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量，是表示水中有机物等需氧污染物质含

44、量的一个综合指标。SS 指 Suspended Solids（悬浮物），指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。pH 指 Hydrogen ion concentration（氢离子浓度指数），指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比，用作酸碱度指标，数字越小酸度越大。ORP 指 Oxidation Reduction Potential（氧化还原电位），是用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高，氧化性越强，氧化还原电位越低，还原性越强。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性，为负则表示溶液显示

45、出一定的还原性。MBR 指 Membrane-Bio-Reactor（膜生物反应器），是一种将膜分离技术中的超滤、微滤技术与污水处理生物反应器结合，集成生物降解和膜分离技术为一体的高效生化水处理技术。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-16 AAO 指 Anaerobic-Anoxic-Oxic（厌氧-缺氧-好氧法），是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理或三级污水处理，以及中水回用，具有良好的脱氮除磷效果。5G 指 5th Generation Mobile Communication Technology（第五代移动通信技术），是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动

46、通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。mg/L 指 milligram per Liter（毫克每升），水中某些物质或杂质含量多少的单位，表示 1 升水中含有多少毫克的杂质。DCS 指 Distributed Control System（分散控制系统），是以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。PLC 指 Programmable Logic Controller（可编程逻辑控制器），是专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作

47、的指令，通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。BOT 指 以建设-经营-移交方式运行的工程实施模式，公司与政府客户签定协议，特许公司承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向政府客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，公司将设施所有权移交给政府客户。BOO 指 以建设-拥有-运营方式运行的工程实施模式，公司与客户签定协议，特许公司承担污水/污酸等处理设施的投资、建设、经营与维护，建成后产权归公司所有；运营期内，公司向客户按照事先约定的标准定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、

48、建设、运营和维护成本并取得合理回报；运营期结束后，设施不移交给客户，公司拥有所有权。PPP 指 Public-Private-Partnership（政府和社会资本合作），指政府公共部门与私营部门合作过程中，让非公共部门所掌握的资源参与提供公共产品和服务，从而实现合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。EPC 模式 指 公司同时为客户提供涵盖技术咨询、方案设计、设备制造及集成、土建施工、系统调试等一体化的综合服务，具体表现形式多为环保建设项目的总承包、专业承包商或专业分包商。EP 模式 指 公司同时为客户提供技术咨询、方案设计、设备制造及集成、安装调试等服务，但不包含土建施工内容，具体表现形

49、式多为定制设备的制造商（含安装调试），部分情况下还会同时提供用于安放上述定制设备的建筑物或承重地基等的土建设计服务，但不参与施工。E 模式 指 公司仅为客户提供技术咨询或方案设计服务，不提供实物产品，也不参与施工。O&M 指 委托运营（Operations&Maintenance，O&M），是指客户将建成后的污水/污酸等治理项目委托公司提供专业污水/污酸等治理运营服务，并向公司支付委托运营费。本招股说明书主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提

50、示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一一）发行人基本情况发行人基本情况 中文名称 赛恩斯环保股份有限公司 有限公司成立时间 2009 年 7 月 9 日 英文名称 Science Environmental Protection Co.,Ltd.股份公司设立日期 2017 年 5 月 17 日 注册资本 7,112.00 万元 法定代表人 高伟荣 注册地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号赛恩斯科技园办公楼 主要生产经营地址 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号赛恩斯科技园办公楼 控股

51、股东 高伟荣、高亮云、高时会 实际控制人 高伟荣、高亮云、高时会 行业分类 生 态 保护 和环 境治 理业（N77）在其他交易场所（申请）挂牌或上市情况 无（二二）本次发行的有关中介机构本次发行的有关中介机构 保荐人 申万宏源证券承销保荐 有限责任公司 主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 副主承销商-审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 同致信德（北京）资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况（一一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 2,370.6667 万

52、股 占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量 2,370.6667 万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 发行后总股本 9,482.6667 万股 每股发行价格 人民币 19.18 元 发行市盈率 48.09 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-18 发行前每股净资产 6.29 元（按 2022 年 6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.53 元（按

53、 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 8.93 元（按 2022 年 6 月30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.40 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）发行市净率 2.15 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的

54、方式进行。发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及在上海证券交易所开立 A 股股东账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的自然人、法人投资者及其他机构（国家法律、法规禁止购买的除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 无 发行费用的分摊原则 本次发行的相关费用全部由发行人承担，在发行新股所募集资金中扣减 募集资金总额 45,469.39 万元 募集资金净额 39,924.48 万元 募集资投资项目 赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目 补充流动资金 发行费用概算 1、承销费用：2,458.23 万元；2、保荐费用

55、：943.40 万元；3、审计费用及验资费用：1,203.40 万元；4、律师费用：492.13 万元、5、用于本次发行的信息披露费用：339.62 万元；6、用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用：108.14 万元。注：本次发行费用均不含增值税；前次披露的招股意向书中，“用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用”为 98.15 万元，差异原因系印花税的确定，除此之外，发行费用不存在其他调整情况。（二二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2022 年 11 月 8 日 初步询价日期 2022 年 11 月 11 日 刊登发行公告日期 2022

56、年 11 月 15 日 申购日期 2022 年 11 月 16 日 缴款日期 2022 年 11 月 18 日 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-19 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上交所科创板上市 三、发行人主要财务数据和财务指标三、发行人主要财务数据和财务指标 根据天健出具的标准无保留意见的审计报告（天健审20221-1172号），报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：项目项目 2022-06-30/2022年年1-6月月 2021-12-31/2021年度年度 2020-12-31/2020年度年度 2019-12-31/2019年度年度 资产总额（万元）

57、87,188.89 83,509.36 76,050.55 74,380.59 归属于母公司所有者权益（万元）44,750.15 41,415.98 36,626.48 32,027.79 资产负债率（母公司）43.38%43.64%40.10%45.49%营业收入（万元）20,962.92 38,463.24 35,637.33 46,701.93 净利润（万元）3,603.00 4,856.57 4,972.21 3,822.47 归属于母公司所有者的净利润（万元）3,347.79 4,462.92 4,598.68 3,609.49 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）2

58、,694.59 3,782.29 3,453.81 3,108.19 基本每股收益（元）0.47 0.63 0.65 0.52 稀释每股收益（元）0.47 0.63 0.65 0.52 加权平均净资产收益率 7.77%11.45%13.40%12.63%经营性活动产生的现金流量净额（万元）-1,881.75 8,365.02 4,121.95 1,624.35 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例 6.02%6.56%6.53%5.03%四、发行人的主营业务经营情况四、发行人的主营业务经营情况 公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标

59、，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。公司长期坚持研发与创新，以“资源化、减量化、无害化、经济适用”这四项技术研发原则，瞄准“源头预防、过程控制、末端治理”全工艺过程，始终专注于重金属污染防治技术研发与应用推广。公司较早洞察了我国重金属污染的严重性、治理的必要性、环境标准提升的迫切性，深知有色金属行业是重金属污染的重要源头之一，而传统的重金属污染防治技术难以满足日益严格的环保标准和快速增长的环保需求。正是基于这种认知，公司首先从源头治理的理念出发，抓住有色金属行业采矿、选矿、冶炼各环赛恩斯环保股份有限

60、公司 招股说明书 1-1-20 节重金属污染主要源头和关键领域，长期致力于解决有色金属行业含重金属污酸、重金属废水、含砷危废治理以及重金属污染环境修复的痛点、难点，取得了重要成果，有效地在源头上解决重金属污染的问题；其次，公司非常重视在环保技术上对重金属污染物的总量过程控制，不满足于单纯解决达标排放的问题，而是在达标排放的同时，有效降低废水废渣的总量，部分技术可以将废渣总量减少90%以上，使得最终逸散到环境中的重金属总量大幅度下降；再次，公司非常重视通过回收技术开展资源化利用，通过配套回收技术，将重金属污染物中有价金属、酸、水、无机盐等进行回收利用，变废为宝，在实现零排放或近零排放的同时也有效

61、地降低环保成本；最后，由于中国有色金属行业加工金属的总量极其巨大，接近全球总量的 50%，因此中国的有色金属行业不太适合使用国际上普遍使用的多段中和法等高成本治理技术，必须研究出适应中国企业的合理成本方案，公司在开发环保技术的同时，特别注重研究创新技术，有效降低使用成本。公司通过自主研发、合作研发、产学研合作、产业化应用等模式，坚持不断创新，重点开发了可实现重金属污酸零排放的核心技术污酸资源化治理系列技术；针对含重金属各类复杂废水的治理，研发了重金属废水深度处理和回用系列核心技术；针对危害巨大且回收价值低的含砷危废，研发了含砷危废矿化解毒系列核心技术；针对历史上已被重金属污染的土地、山林、池塘

62、等周边环境，开发了重金属污染环境修复系列核心技术。上述核心技术均已完成产业化，已大量运用到了生产实践中。公司坚持以解决有色金属“采、选、冶”企业重金属污染问题为目标，以技术研发作为业务驱动力，针对不同客户的实际需求，开展科学实验研究和工程实践论证，以自有的核心技术基础，开发有针对性的产品及工艺技术，为客户打造出“一企一策、量身定制、运行稳定、治污高效、技术先进、经济合理”的重金属污染防治的综合解决方案。公司是我国少数能够在有色金属行业提供全方位重金属污染防治综合解决方案的企业之一，公司开发的重金属污染防治系列技术及其产业化推广应用，填补了我国多项重金属污染防治技术和产业化的空白，推动了多项技术

63、的升级。公司主要服务客户包括中国五矿-株冶集团、中国铝业-驰宏锌锗、中国有色-大冶有色、国投集团-金城冶金、洛阳钼业、江西铜业、紫金矿业、金川集团、铜陵有色、中金岭南、豫光金铅、湖南黄金、白银有色等大型有赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-21 色金属集团，为整个有色金属行业环保事业做出了突出贡献。公司自成立以来一直专注于重金属污染防治领域，公司主营业务对应的产品及服务主要为重金属污染防治综合解决方案、药剂产品、运营服务。公司经营策略为：以核心技术为基础，以重金属污染防治综合解决方案项目为载体，以专用药剂销售及运营服务为抓手，为有色金属行业及政府部门提供全方位重金属污染防治服务，即所谓

64、“三位一体”的经营体系。其中重金属污染防治综合解决方案主要包括：为客户提供技术方案设计、专用装备加工制造、环保工程施工集成等，可对客户重金属污染防治项目实施全过程或若干阶段承包。重金属污染防治综合解决方案是发行人在行业内推广自身核心技术的主要手段和基本载体，通常也是药剂销售和运营服务业务的先导；药剂销售是在为客户提供核心技术工艺、装备或工程服务的前提下，向客户销售与公司核心技术配套的专用药剂；而运营服务则是接受客户委托，托管客户的环境污染治理设施，通过提供创新环保技术，持续改进工艺，优化环保运行参数，为客户提高环保治理质量，降低环保设施运营成本，属于国家大力推广的环境污染第三方治理的新服务模式

65、。报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：单位：万元，%业务类别业务类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 重金属污染防治综合解决方案 5,786.13 27.62 15,634.69 40.68 17,078.93 47.94 33,306.30 71.36 药剂销售 4,718.10 22.52 9,426.15 24.53 9,306.84 26.13 9,169.71 19.65 运营服务 9,685.02 46.23 11,583.36 30.14

66、7,197.87 20.21 4,167.52 8.93 其他 759.13 3.62 1,787.49 4.65 2,039.45 5.73 27.31 0.06 合计合计 20,948.37 100.00 38,431.69 100.00 35,623.09 100.00 46,670.84 100.00 五、发行人技术先进性、研发技术产业化及未来发展战略五、发行人技术先进性、研发技术产业化及未来发展战略（一一）技术先进性技术先进性 公司建立了一支技术过硬、勇于创新、开拓进取的研发团队，人数超过百人。公司拥有中国有色行业污染治理与装备工程技术研究中心、湖南有色行业重金属污染防治技术与装备工

67、程技术中心、有色重金属污染防治装备湖南省工程实验室等省部级科技创新平台。公司利用这些平台聚集了大批研发人才，大大增强了企赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-22 业的科技创新能力。1、核心技术及应用、核心技术及应用 针对有色金属冶炼行业产生的污酸、废水、含砷危废以及被重金属污染的周边环境，公司研发了污酸资源化治理系列技术、重金属废水深度处理与回用系列技术、含砷危废矿化解毒系列技术、重金属污染环境修复技术等核心技术，实现了规模化、产业化应用，为生态环境保护与资源循环利用提供强有力的技术支撑。公司主要核心技术简要介绍如下：序序号号 技术技术 名称名称 主要原理主要原理 核心优势与先进性核心

68、优势与先进性 主要奖励荣誉主要奖励荣誉 1 污酸资源化治理系列技术 揭示了低溶度积多组分气液硫化反应规律、发明了硫化氢分压调控实现多金属分离方法、稀散金属的高选择性吸附材料制备技术等核心技术，实现废酸中有价金属、硫酸等梯级回收。与传统的以达标排放为目标的污酸处理工艺相比，危废渣量减少约 90%，实现了污酸资源化回收利用和“零排放”，化害为利，变废为宝，该技术经中国有色金属协会组织的科技成果鉴定，达到国际领先水平。2018 年国家技术发明二等奖；中国有色金属工业科学技术一等奖；中国专利优秀奖。2 重金属废水深度处理与回用系列技术 以基于“复合配位体”的系列生物制剂产品为支撑，其有效功能基团与重金

69、属等污染物形成复合配位体，配位体水解絮凝后沉淀分离以实现污染物去除的目的。协同氧化技术中生物制剂和氧化剂相互促进激发，释放出大量的活性氧和高价无机化合物促使氧化还原反应高效进行，从而彻底降解废水中有机类污染物。在重金属、COD、总硬度等因子深度脱除保障下，通过膜工艺科学组合，确保膜系统高效稳定运行，并有效提升膜系统产水率。克服了传统技术单一配位体难以实现多种重金属同步达标的瓶颈，可深度脱除多种重金属（如铅、汞、镉、铜、砷、锑、铊等）；可实现重金属和 COD、总磷等有机污染物同步脱除；在保证脱除效果的同时，有效降低成本；高效预处理确保膜系统高效稳定运行，提升产水率，可将废水回用率提升至90%以上

70、，经有色金属协会组织的科技成果鉴定，达到国际先进水平。国家先进污染防治示范技术名录；环境保护科学技术二等奖；中国有色金属工业科学技术一等奖；环保部环保技术国际智汇平台百强环保技术。3 含砷危废矿化解毒系列技术 在外加机械力场的协同作用下，通过物理化学吸附、形态诱导转变等物理化学作用，使废渣中不稳定形态的砷转变为具有天然矿物化学稳定性的化合物，从而降低废渣中砷的浸出毒性，达到含砷危废“解毒”的目的。原渣中高达 10000mg/L以上浸出毒性的砷经过处理后能稳定低于 1.2mg/L，满足危险废物 填 埋 污 染 控 制 标 准（GB18598-2019），具有安全高效、砷固化率高、长期稳定性好等优

71、点。相关处理物可作为未来砷资源储存。经有色金属协会组织的科技成果鉴定，该技术达到国际领先水平。国家先进污染防治示范技术名录；湖南省环境保护实用技术名录；湖南省环境保护产业协会评为“先进技术”。4 重金属污通过添加微生物或修复剂与土壤中的重金属发生氧化还可实现多种重金属离子同步稳定化，处理后土壤重金属浸出国家先进污染防治示范技术赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-23 序序号号 技术技术 名称名称 主要原理主要原理 核心优势与先进性核心优势与先进性 主要奖励荣誉主要奖励荣誉 染环境修复系列技术 原、吸附、共沉淀等作用改变重金属存在形态，从而降低其活性及迁移性能；再利用生态修复技术阻隔人群

72、与重金属污染土壤的接触，降低土壤污染对人体的健康风险。浓度可稳定达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）III 类水标准，大大降低场地的环境风险；采用的生物修复技术环境友好，二次污染风险小。其中含铬重污染土壤修复技术经湖南省科技厅组织的科技成果鉴定，达到国际领先水平。名录；中国有色金属工业科学技术一等奖；湖南省环境保护实用技术名录 2、发行人核心技术获得专利、发行人核心技术获得专利 发行人依托各项核心技术形成的主要产品及服务，已获得专利授权 69 项，其中发明专利 43 项，实用新型专利 26 项。3、发行人获得的资质和荣誉、发行人获得的资质和荣誉 公司已经获得中华人民共和国住房和城乡

73、建设部颁发的 环境工程设计专项（水污染防治工程、污染修复工程）甲级、湖南省住房和城乡建设厅颁发的 环境工程（大气污染防治工程、固体废物处置工程、物理污染防治工程）专项乙级和环保工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、长沙市住房和城乡建设厅颁发的建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级及湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的高新技术企业证书等主要资质证书。同时，公司的核心技术获得诸多奖项与荣誉，主要包括 1 项国家技术发明二等奖（2018 年）、“2021年国家级专精特新“小巨人”企业”、4 项中国有色金属工业科学技术一等奖、1

74、项环境保护科学技术二等奖（2015 年）等。（二二）研发技术产业化情况研发技术产业化情况 公司以自有核心技术为支撑，不断整合技术、产品、装备、生产与服务，构建起重金属污染防治综合解决方案、药剂产品、运营服务“三位一体”的经营体系。公司已形成了相对完善的重金属污染综合防治能力，以及新工艺、新技术、新装备开发推广为核心的产业链和技术创新能力为主导的市场竞争力。公司已有效将核心技术进行成果转化，形成基于核心技术的产品，并已实现规模化生产，产业化成熟度较高，各项核心技术已经在上百家客户中得到应用。发行人拥有的核心技术，在报告期内应用形成的产品（服务）以及产业化情赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-

75、1-24 况具体如下：单位：万元，%核心核心 技术技术 主要专利主要专利 收入类型收入类型 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 污酸资污酸资源化治源化治理系列理系列 技术技术 1、污酸资源回收与深、污酸资源回收与深度处理方法及装置；度处理方法及装置；2、一种铜冶炼污酸中、一种铜冶炼污酸中铜砷分离富集的方法；铜砷分离富集的方法；3、污酸中酸分离浓缩、污酸中酸分离浓缩方法等方法等 14 项发明专利项发明专利 小计小计 5,206.22 9,783.66 9,926.39 9,961.06 其中：重金属污染防治综合解决方案 28.29 4,336

76、.43 6,897.37 8,685.78 运营服务 5,177.93 5,447.23 3,029.02 1,275.28 重金属重金属废水深废水深度处理度处理与回用与回用系列系列 技术技术 1、采选矿含有机物和、采选矿含有机物和重金属废水协同氧化重金属废水协同氧化处理的处理的 方法；方法；2、一种含铊重金属废、一种含铊重金属废水深度处理方法；水深度处理方法；3、一种氧化铅锌矿选、一种氧化铅锌矿选矿废水深度处理与回矿废水深度处理与回用方法等用方法等 14 项发明专发明专利。利。小计小计 11,144.39 16,093.99 15,118.77 25,099.08 重金属污染防治综合解决方案

77、 3,943.10 4,191.63 4,946.68 15,062.88 药剂销售 4,341.88 8,493.99 8,720.06 8,960.79 运营服务 2,859.41 3,408.37 1,452.03 1,075.41 重金属重金属污染环污染环境修复境修复系列技系列技术术 1、铬渣堆场重污染土、铬渣堆场重污染土壤微生物浸出和化学壤微生物浸出和化学固定联合修复方法固定联合修复方法 2、一种重金属污染土、一种重金属污染土壤复合修复药剂及应壤复合修复药剂及应用方法用方法 小计小计 34.99 2,890.93 2,843.14 2,976.23 重金属污染防治综合解决方案 34.

78、99 2,881.61 2,764.77 2,976.23 药剂销售-9.32 78.37-含砷危含砷危废矿化废矿化解毒系解毒系列技术列技术 1、一种含砷废液砷的、一种含砷废液砷的长期稳定化处理方法；长期稳定化处理方法；2、一种含砷废渣解毒、一种含砷废渣解毒用复合胶凝剂及其制用复合胶凝剂及其制备方法和应用。备方法和应用。小计小计 656.07 2,078.81 3,500.19 2,249.87 重金属污染防治综合解决方案-645.70 2,417.73 1,366.84 药剂销售 376.22 922.84 471.27 245.84 运营服务 279.85 510.27 611.19 63

79、7.19 核心技术收入合计金额核心技术收入合计金额 17,041.67 30,847.39 31,388.49 40,286.24 主营业务收入主营业务收入 20,948.37 38,431.69 35,623.09 46,670.84 每年核心技术收入占比每年核心技术收入占比 81.35 80.27 88.11 86.32（三三）未来发展战略未来发展战略 公司未来将继续深耕于重金属污染防治领域，为生态环境保护与资源循环利用提供强有力的技术支撑。国家对生态环境保护日益重视，重金属污染防治作为节能环保的重要组成部分，其发展程度关系到全体国民的生存环境质量，重金属防治企业也将面临巨大的历史性机遇。

80、2021 年 3 月，关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-25 2035 年远景目标纲要中提出：“深入打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，推进精准、科学、依法、系统治污，协同推进减污降碳，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险；严密防控环境风险，强化重点区域、重点行业重金属污染监控预警；大力发展绿色经济，推广环境污染第三方治理等服务模式；构建资源循环利用体系，深入推进园区循环化改造，补齐和延伸产业链，推进能源资源梯级利用、废物循环利用和污染物集中处置。”因此，根据上述十四五纲要，在业务目标方面，公司将继续把有色金属行业这个重点行业的

81、重金属污染防治作为主要业务目标，大力推广污酸资源化治理、砷渣解毒等新技术、新工艺，扩大技术应用范围，解决有色金属行业最紧迫的环境挑战；在核心技术研发方向上，按照十四五纲要，公司将重点研发可实现零排放、高回收率的资源循环利用新技术，将污染治理技术和资源回收技术深度融合，推进绿色经济的发展；在核心技术产业化工程化装备上，将研究推出标准化装备体系建设，可根据处理污水的重金属含量差异在标准化成套设备的基础上进行参数调制，即可迅速适用于不同重金属污水处理环境，有效缩短客户建设周期；在业务模式方面，按照十四五纲要，公司将继续完善以核心技术为基础，以重金属污染防治综合解决方案、药剂产品研发与生产销售、运营服

82、务“三位一体”的经营体系，大力开拓第三方治理市场，增加运营服务的比重，同时将物联网化和智能工厂建设引入其中，提升运营服务的信息化、智能化水平。六、发行人符合科创板定位和科创属性指标六、发行人符合科创板定位和科创属性指标（一）发行人选择的具体上市标准（一）发行人选择的具体上市标准 根据上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则，发行人选择如下具体上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”（二）发行人的科创属性（二）发行人的科创属性 1、公司

83、符合行业领域要求、公司符合行业领域要求 公司所属行业领域属于 上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-26 行规定（2021 年 4 月修订）第四条规定的“节能环保领域”之“先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用”，属于科创板支持和鼓励的行业领域，具体情况如下：公司所属行业领域 新一代信息技术 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所处行业为“生态保护和环境治理业（N77）”；根据国家统计局颁布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“生态保护和环境治理业（N77）”中的“环境治理业（N772）

84、”。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司业务领域的行业归属为“7.2 先进环保产业”中的“7.2.5 环境保护及污染治理服务”行业。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订），公司属于“节能环保领域”中“先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用”的科技创新企业。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 2、公司符合科创属性要求、公司符合科创属性要求（1）公司同时符合科创属性 4 项指标的情况 报告期内，公司同时符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021 年 4 月修订）第五条规定

85、的 4 项指标，具体情况如下：科创属性评价标准一科创属性评价标准一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三年累计研发投入金额6000 万元 是 否 2019 年、2020 年以及 2021 年公司研发费用分别为 2,349.44 万元、2,326.60 万元、2,521.52 万元，三年累计研发费用7,197.56 万元，占近三年累计营业收入的比例为 5.96%。研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%是 否 2021 年末，公司研发人员为 107 人，占当年员工总数 15.83%。形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项 是

86、否 目前，公司共计拥有发明专利 43 项，其中 29 项发明专利已经形成主营业务收入。最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3亿 是 否 2021 年，公司营业收入为 38,463.24万元，超过 3 亿元。（2）公司例外标准适用情况 公司符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年 4 月修订）第六条第 2 项规定的例外标准，具体情况如下：科创属性相关指标二科创属性相关指标二 是否符合是否符合 主要依据主要依据 拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义。是否-赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-27 科

87、创属性相关指标二科创属性相关指标二 是否符合是否符合 主要依据主要依据 作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明奖，并将相关技术运用于公司主营业务。是 否 发行人与中南大学合作研发的“冶炼多金属废酸资源化治理关键技术”获得 2018 年国家技术发明二等奖。发行人作为主要参与单位，发行人核心技术人员高伟荣、蒋国民作为主要参与人员，该技术已经运用于主营业务。独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目。是否-依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进

88、口替代。是否-形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上。是否-七、发行人公司治理特殊安排七、发行人公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。八、募集资金用途八、募集资金用途 经公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，公司拟公开发行不低于2,370.67 万股股票，实际募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：序序号号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资（万元）（万元）拟投入募拟投入募投资金投资金（万元）（万元）项目备案号项目备案号 环评批复文号环评批复文号 1 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项

89、目 10,481.81 10,481.81 -77-01-052495 长环评（宁高新）202042 号 2 赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目 7,085.00 7,085.00 -73-03-052760 岳 高 新 环 审202018 号 3 补充流动资金项目 7,433.19 7,433.19-合计合计 25,000.00 25,000.00 本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹

90、资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次募集资金总额超过项目资金的需要，超募资金将用于与主营业务相关的业务。本次发行募集资金投向具体内容详见本招股说明书之“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-28 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数及占发行后总股本的比例：2,370.6667 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25%。公司股东不公开发售股份 每股发行价格：人民

91、币 19.18 元 发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划申万宏源赛恩斯员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“赛恩斯科创板战略配售 1 号”）参与战略配售最终获配金额为45,469,373.88元（不含新股配售经纪佣金），获配股票数量为237.0666万股，占本次发行数量的 10%。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排实际控制保荐机构的证券公司依法设立的相关子公司申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万创新投”）参与本次发行

92、战略配售，最终跟投数量为 118.5333 万股，占本次公开发行数量的比例为 5%，跟投金额为 22,734,686.94 元。申万创新投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行 的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率：48.09 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 6.29 元（按 2022 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.53 元（按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净

93、利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 8.93 元（按 2022 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.40 元（按 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）发行市净率：2.15 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及在上海证券交

94、易所开立 A 股股东账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的自然人、法人投资者及其他机构（国家法律、法规禁止购买的除外）承销方式：余额包销 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-29 募集资金总额：45,469.39万元 募集资金净额：39,924.48万元 募集资投资项目 赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目 补充流动资金 发行费用概算：1、承销费用：2,458.23 万元；2、保荐费用：943.40 万元；3、审计费用及验资费用：1,203.40 万元；4、律师费用：492.13 万元、5、用于本次发行的信息披露费

95、用：339.62 万元；6、用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用：108.14 万元。注：本次发行费用均为不含增值税金额；前次披露的“用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用”为 98.15 万元，差异原因系印花税的确定，除此之外，发行费用不存在其他调整情况。二、本次发行有关当事人二、本次发行有关当事人（一一）保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）：）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2004 室 法定代表人：张剑 电话： 传真：021-540

96、47982 保荐代表人：叶强、王祎婷 项目协办人：宋佳 项目经办人：洪加友、王银儿、徐家杰、沈凯利、施成斌（二二）律师事务所律师事务所：上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 负责人：顾功耘 电话： 传真： 经办律师：李云龙、陈禹菲 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-30（三三）会计师事务所会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 执行事务合伙人：周重揆 电话：0571-

97、88216888 传真： 经办注册会计师：刘绍秋、薛志娟（四四）资产评估机构资产评估机构：同致信德（北京）资产评估有限公司同致信德（北京）资产评估有限公司 住所：北京市西城区西直门外大街甲 143 号二层 F 室 法定代表人：杨鹏 电话： 传真：-808 经办注册资产评估师：刘奇伟、高兴嵘、程湾湾（已离职）（五五）股票登记机股票登记机构构：中国证券登中国证券登记结算有限责任公司上海分公司记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 电话： 传真：021-58

98、899400（六六）收款银行：中国工商银行股份有限公司收款银行：中国工商银行股份有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 户名：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 账号：02002901（七七）申请上市交易的证券交易所申请上市交易的证券交易所：上海证券交易所上海证券交易所 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话： 传真： 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-31 三、发行人与本次发行有关中介三、发行人与本次发行有关中介机构关系等的情机构关系等的情况况 截至本招股说明书签署日，本次发行的保荐机构

99、为申万宏源集团股份有限公司的全资孙公司，同时申万宏源集团股份有限公司依法设立的孙公司申银万国创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，最终跟投数量为本次公开发行数量的 5%，即 118.5333 万股，跟投金额为 22,734,686.94 元。除上述情况外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、本次发行上市的重要日期四、本次发行上市的重要日期 1、刊登初步询价公告日期：2022 年 11 月 8 日 2、初步询价日期：2022 年 11 月 11 日 3、刊登发行公告日期：2022 年 11 月 15 日 4、申购日期：

100、2022 年 11 月 16 日 5、缴款日期：2022 年 11 月 18 日 6、股票上市日期：本次股票发行结束后公司将尽快申请在上交所科创板上市 五、本次发行的战略配售安排五、本次发行的战略配售安排 本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为申万创新投；发行人高管、核心员工专项资产管理计划为赛恩斯科创板战略配售 1 号。本次发行初始战略配售发行数量 355.5999 万股，占本次发行数量的 15.00%。本次发行最终战略配售数量为 355.5999 万股，占发行总数量的 15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数

101、相同，不向网下回拨。申万创新投本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，赛恩斯科创板战略配售1 号获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-32 六、保荐机构相关子公司参与战略配售情况六、保荐机构相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排本保荐机构依法设立的相关子公司申万创新投参与本次发行战略配售，跟投的股份数量占本次公开发行股份数量的比例为 5%，即 118.5333万股，跟投金额为 22,734,686.94 元。申万创新

102、投本次跟投获配股票的限售期为24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。七、发行人高管、核心员工参与战略配售情况七、发行人高管、核心员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行战略配售，认购本次公开发行新股。赛恩斯科创板战略配售 1 号承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司高级管理人员和核心员工参与公司战略配售的议案，同意部分高级管理人员和核心员工参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创板上市战略配售，具体信息如下：（一）投资主体（一）投资主

103、体 发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为赛恩斯科创板战略配售 1 号。赛恩斯科创板战略配售 1 号的设立时间为2022 年 9 月 28 日，募集资金规模为 4,800.00 万元，管理人、实际支配主体为申万宏源证券有限公司。（二）参与规模（二）参与规模 赛恩斯科创板战略配售 1 号参与战略配售的数量为 237.0666 万股，占本次公开发行股份数量的比例为 10%，获配金额为 45,469,373.88 元（不含新股配售经纪佣金），缴纳新股配售经纪佣金 227,346.87 元。（三）参与人员姓名、职务、比例（三）参与人员姓名、职务、比例 赛恩斯科创板战略配

104、售 1 号参与人姓名、职务与比例具体如下：序号序号 参与人姓名参与人姓名 职务职务 员工类别员工类别 实际缴款金额实际缴款金额（万元）（万元）持有资管计划持有资管计划比例比例 1 高伟荣 董事长 核心人员 1,500.00 31.25%2 蒋国民 董事、总经理 高级管理人员 550.00 11.46%3 邱江传 董事、董秘、副总经理 高级管理人员 400.00 8.33%4 高亮云 董事、副总经理 高级管理人员 600.00 12.50%赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-33 5 王朝晖 财务总监、副总经理 高级管理人员 400.00 8.33%6 黄剑波 副总经理 高级管理人员 3

105、50.00 7.29%7 高时会 项目管理部副经理 核心人员 450.00 9.38%8 肖波 证券部经理 核心人员 550.00 11.46%合计合计 4,800.00 100.00%注 1：赛恩斯战略配售 1 号所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金及相关费用。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-34 第四节第四节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。公

106、司提请投资者仔细阅读本节全文。一、经营风险一、经营风险（一）公司重金属污染治理新技术的市场推广风险（一）公司重金属污染治理新技术的市场推广风险 具体详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、公司重金属污染治理新技术的市场推广风险”。（二）行业政策变化的风险（二）行业政策变化的风险 环保行业是典型的政策驱动型的行业，每一次新的环境保护政策或环保标准的提升都会对环保行业带来有利的发展条件，特别是环保排放标准的提高将可能导致传统治理方法无法达标、无法稳定达标或需增加处理过程导致成本大幅上升，将直接为环保新技术创造出较为可观的市场空间，同时环保政策的监管强度也会对环保行业带来显著影响力。如果国家环境保护

107、方面的政策出现重大变化，放松部分排放指标或者环保监管强度有所减弱，或者公司对未来环保政策变动趋势未能及时发现和把握，都可能会对公司未来的生产经营造成不利影响。（三）公司经营受到宏观经济变化的风险（三）公司经营受到宏观经济变化的风险 由于公司的客户主要为有色金属企业，而有色金属是国民经济发展的基础材料，行业下游需求主要分布在机械、汽车、电子、航空航天、房地产、建筑、家电等行业，对宏观经济增长的依赖度较高，当宏观经济状况向好时，下游行业需求上升、产能扩大等变动导致对有色金属产品需求的增加，推动有色金属产品价格上升，企业盈利向好；当宏观经济走弱时，有色金属下游行业景气度随之下降，需求下行，有色金属行

108、业供大于求，产品价格下降，企业盈利空间收窄；因此有色金属行业容易受宏观经济的影响出现周期性波动。如果国家宏观经济增速大幅放缓，或者出现长期大幅波动的情况，将会导致有色金属行业经营出现较大波动，公司主要客户的资金能力及投资意愿也会随之出现波动，将可能会对公司未来的赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-35 生产经营造成不利影响。（四）新冠疫情导致的经营风险（四）新冠疫情导致的经营风险 具体详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、新冠疫情导致的经营风险”。（五）细分行业的客户集中及依赖的风险（五）细分行业的客户集中及依赖的风险 具体详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、细分行业的客户集中及

109、依赖的风险”。（六）经营区域集中的风险（六）经营区域集中的风险 2019 年至 2022 年 1-6 月，公司在华中地区（湖南、湖北、河南、江西）的收入分别为 35,188.82 万元、21,233.55 万元、23,350.61 万元和 9,328.58 万元，占主营业务收入的比例分别为 75.40%、59.61%、60.76%和 44.53%，占比较高，公司经营区域较为集中，对华中地区市场存在一定程度的依赖。在开拓华中地区以外的其他市场时，公司作为新进入者，在行业知名度、品牌认知度和市场影响力方面处于相对劣势的地位，业务拓展具有一定不确定性。如果未来公司在华中地区的市场竞争进一步加剧，且在

110、其他区域市场的业务拓展不及预期，公司可能面临因经营区域较为集中产生的经营风险。（七）市场竞争的风险（七）市场竞争的风险 随着国民环保意识的日益增强，环保监管也日趋严格，国家对环保产业越来越重视，同时国家对循环经济政策支持力度也在持续加大。良好的行业发展前景会不断吸引潜在竞争者进入重金属污染防治领域，公司未来在市场拓展等方面将面临更为激烈的竞争。与此同时，公司针对有色行业产生的污酸、废水、含砷危废以及被重金属污染的周边环境，公司研发了污酸资源化治理系列技术、重金属废水深度处理与回用系列技术、含砷危废矿化解毒系列技术、重金属污染环境修复技术等核心技术，并均实现了产业化应用，在重金属污染物治理技术指

111、标、资源回收后综合经济指标等方面均优于常规处理技术，但公司上述核心技术总体而言前期投资较高，后续运营需要较为专业的人员，因此如果客户预算相对有限或缺乏后期的运营人员，可能对公司的技术推广构成不利影响，从而对公司业绩造成不利影响。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-36（八）部分土地使用权设置抵押风险（八）部分土地使用权设置抵押风险 报告期内，公司以拥有的土地使用权向银行办理抵押担保情况如下：单位：万元 序序号号 合同名称及合同名称及 编号编号 担保担保方方 被担被担保方保方 债权人债权人 担保担保 金额金额 担保担保 期限期限 担保担保 方式方式 担保物担保物 签订日期签订日期 1 编

112、号为 2019年湘新公业抵字32586001 号的最高额抵押 合同 发行人 发行人 中 国 银行 股 份有 限 公司 湖 南湘 江 新区分行 4,300.00 2019 年 07月 24 日起至 2024 年07 月 23 日止 最高额抵押 湘（2017）长沙市不动产权第 0215085 号、湘（2017）长沙市不动产权第 0215038 号国有建设用地使用权/房屋所有权 2019.11.20 2 编号为362020230180的最高额抵押合同 工程公司 发行人 兴业银行股份有限公司长沙分行 4,627.61 2020 年 1月 14 日起至 2023 年9 月 3 日止 抵押 湘（2020）

113、宁乡市不动产权第 0017528 号、湘（2020）宁乡市不动产权第 0017529 号、湘（2020）宁乡市不动产权第0017595 号、湘（2020）宁乡市不动产权第0017527 号不动产 2020.09.03 截至报告期末，公司通过抵押土地使用权向上述银行的贷款余额为 0 元。如果公司未来向上述银行贷款以满足经营需要，且公司经营出现重大变化导致不能及时、足额偿还债务，则上述最高额担保合同项下的抵押物将面临被抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险。（九）（九）运营服务项目可持续性风险运营服务项目可持续性风险 报告期内，公司运营服务业务收入分别为 4,167.52 万元、7,197.87

114、万元、11,583.36 万元和 9,685.02 万元，占同期主营业务收入的比重分别为 8.93%、20.21%、30.14%和 46.23%。报告期内，运营服务业务收入持续增长，为公司主营业务范围的拓展及利润的增长提供了良好的外部动力。2019 年至 2022 年 1-6月，公司累计运营项目共 26 个，其中到期结束运营未再续约的项目共 5 个，报告期内产生的累计运营收入共 498.02 万元，占累计运营收入的比例为 1.53%，占比较低。公司仍在持续提供运营服务的 21 个项目中有 16 个项目即将于 2022 年下半年或 2023 年上半年合同到期。这些项目的运营合同通常为一年一签，需

115、要每年根据上一年度运行状况、市场原材料价格、人力成本、运营承包范围等同业主续签合同，导致未来能否继续运营该项目可能存在不确定性，对公司经营业绩的可持续性可能产生不利影响。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-37（十）重大合同履约进度不确定性风险（十）重大合同履约进度不确定性风险 截至本招股说明书签署日，公司存在尚在履行过程中的重大合同。由于公司重大合同的履行过程普遍具有实施周期较长、项目环节较多且较为复杂、专业性程度较高等特点。因此，重大合同履约过程具有一定不确定性。如果重大合同履行过程中，政府主管部门或业主方对治理或修复标准提出新的要求、项目实施条件发生重大变化或发生自然灾害、新冠疫

116、情再次蔓延等偶发情况，可能导致公司因需变更项目设计和实施方案、调整项目投入而暂停、延期或无法按期实施完成项目，重大合同出现履约进度变化，对公司未来经营业绩持续增长产生不利影响。二、技术风险二、技术风险（一）技术升级迭代的风险（一）技术升级迭代的风险 近年来，随着国家在大气污染、生活污水等领域的污染治理不断取得进展，全社会对工业污染特别是重金属污染问题开始日益关注，针对重金属污染，国家已经陆续颁布、出台和修订了一系列标准规范，不断收紧重金属排放总量、排放限值并开展新增重金属元素管控要求。虽然公司高度重视技术研发，但如果公司不能结合行业发展趋势及市场需求，准确、及时地对技术工艺优化升级，在研项目无

117、法成功实现产业化，抑或在研发方向上缺乏前瞻性判断，则公司技术、产品及服务可能面临无法及时满足国家新标准而导致市场竞争力降低的风险。（二）核心技术人员及研发人员流失的风险（二）核心技术人员及研发人员流失的风险 公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，核心技术人员及研发人员是公司核心竞争力的重要组成部分。能否保持核心技术人员团队的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，持续加强公司技术人才的梯队建设，将关系到公司技术创新的持续性和领先性。如果未来出现核心技术人员及研发人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司技术研发和创新能力，并将会对公司的竞争力及长期稳定发展产生不利影响。（三）核心技术泄密风

118、险（三）核心技术泄密风险 公司专业从事重金属污染防治主营业务所对应的核心技术，包括污酸资源化治理系列技术、重金属废水深度处理与回用系列技术、含砷危废矿化解毒系列技术、重金属污染环境修复系列技术等，不仅是公司的核心机密，也是公司的核心赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-38 竞争力。部分技术属于专有技术，只能以非专利专有技术的方式存在，不受中华人民共和国专利法保护，可能存在核心技术泄密的风险。三、财务风险三、财务风险（一）应收账款余额较大风险（一）应收账款余额较大风险 具体详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、公司重金属污染防治综合解决方案业务应收账款余额较大风险”。（二）存货余额较大

119、风险（二）存货余额较大风险 2019 年末、2020 年末、2021 年末及至 2022 年 6 月末，公司存货余额分别为 7,476.63 万元、3,314.27 万元、4,203.68 万元和 10,406.28 万元，占同期期末流动资产比例分别为 20.05%、8.03%、8.51%和 19.39%，占比较高，主要是施工中的解决方案业务形成的期末存货余额较大。未来随着公司业务规模的持续扩大，存货余额可能会再次增加。较大的存货余额可能会影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量净额，降低资金运作效率。如果出现实际施工成本高于合同价格等情形，还可能出现存货跌价的风险。（三）公司重金属污（三）公

120、司重金属污染防治综合解决染防治综合解决方案业务毛利率波动风险方案业务毛利率波动风险 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司重金属污染防治综合解决方案业务综合毛利率分别为 18.59%、27.33%、28.73%和 33.31%，毛利率存在一定波动。尤其是不同解决方案项目呈现出项目制的特点，因受项目承包模式、所处地域、技术成熟度、重金属污染物的具体参数（不同的重金属种类、浓度、进出水指标等）、实际施工难易程度、项目紧急程度、业主方议价能力等因素的影响，以及不同项目所耗材料、人工、工期等存在差异，不同解决方案项目的毛利率存在较大差异。若公司未能准确研判行业发展及

121、下游需求变化，或公司未能有效控制成本，导致未来承接的个别项目毛利率较低，则将可能导致公司毛利率出现波动甚至下降，进而对公司经营造成不利影响。（四）业绩的季节性波动风险（四）业绩的季节性波动风险 公司主营业务聚焦于重金属污染防治，下游客户以国企和政府为主，2019赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-39 年至 2022 年 1-6 月，国企和政府客户产生的收入占比分别为 82.45%、91.33%、91.72%和 81.12%。国企和政府客户在内部投资审批决策、项目管理流程、付款结算流程等都有较强的计划性。公司重金属污染防治综合解决方案业务在项目实施时间上有一定的季节性特性，通常为每年前

122、两个季度国企和政府客户开始分批逐步开展项目招标和项目启动工作，在第三、四季度组织实施，下半年尤其第四季度现场作业强度较大。同时，销售定制化设备项目提供的设备及连带的安装及指导安装工作均服务于业主的整体工程，受行业的惯例影响，验收工作一般在第四季度完成。因此，发行人重金属污染防治综合解决方案业务的收入和利润实现主要集中在第四季度。上述情形将导致公司经营业绩出现明显的季节性波动，进而给公司财务和生产经营带来一定影响。（五）股东即期回报被摊薄风险（五）股东即期回报被摊薄风险 2019 年至 2022 年 1-6 月，发行人扣除非经常损益后加权平均净资产收益率分别为 10.87%、10.06%、9.7

123、1%和 6.26%。发行人本次募集资金到位后，总股本和净资产规模将相应增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，建设期内难以产生直接的经济效益。因此，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。（六）税收优惠政策到期的风险（六）税收优惠政策到期的风险 报告期内，公司及其子公司赛恩斯工程依法享受了高新技术企业所得税税收优惠、研发费用加计扣除所得税优惠税额等税收优惠，同时，子公司东城污水享受了企业所得税“三免三减半”等税收优惠。2019 年至 2022 年 1-6 月各期，发行

124、人享受的税收优惠金额合计分别为 781.69 万元、664.50 万元、645.35万元和 528.93 万元，占当期利润总额的比例分别为 18.47%、11.96%、12.07%和 13.19%。如果未来国家调整相关税收优惠政策，或公司未能通过高新技术企业等认定而无法享受相关优惠政策，则可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-40（七）原材料和设备价格上涨以及人力成本上升导致盈利（七）原材料和设备价格上涨以及人力成本上升导致盈利能力下降的风险能力下降的风险 报告期内，影响公司营业成本的因素主要包括重金属污染防治综合解决方案的设备成本、工

125、程施工成本、运营维护成本、药剂原材料成本等。目前公司采购的原材料和设备均有多家供应商，部分材料的采购价格随市场行情有所波动，但整体较为稳定。若未来原材料和设备的价格以及工程施工、运营维护人力成本等上升，公司的营业成本可能随之提高，盈利能力将面临下降的风险。四、内部控制风险四、内部控制风险（一）快速发展给公司内部控制带来的风险（一）快速发展给公司内部控制带来的风险 随着公司经营规模、资产规模和员工人数的不断增长，以及未来公司募投项目的实施，公司的管理体系、组织架构将趋于复杂，对公司人力资源管理、财务管理、经营管理和内部控制的有效执行等方面将提出更高的要求。如果未来公司管理团队的管理能力无法与公司

126、规模迅速扩张的趋势相匹配，以及公司的各项规章制度未能根据业务开展情况及时进行调整和完善，将会使公司面临一定程度的内部控制风险。（二）实际控制人共同控制的风险（二）实际控制人共同控制的风险 详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、实际控制人共同控制的风险”。五、发行失败风险五、发行失败风险 根据上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法，如果公司预计发行后总市值不满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，或者首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量，应当中止发行。因此，公司存在未能达到预计市值上市条件或发行认购不足等发行失败风险。六、募投项目风险六、募投项目风险（一）募投项

127、目实施的风险（一）募投项目实施的风险 公司本次募集资金将投资于长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目、赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目和补充流动资金。如果未来宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生变化，或由于项目建设赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-41 过程中管理不善影响项目进程，将可能会给募集资金投资项目的实施及其预期收益的实现带来不利影响。（二）部分募投项目在设置抵押（二）部分募投项目在设置抵押土地上实施风险土地上实施风险 2020 年 9 月 3 日，公司将拥有的“湘（2020）宁乡市不动产权第 0017527、湘（2020）宁乡市不动产权第 001

128、7528、湘（2020）宁乡市不动产权第 0017529、湘（2020）宁乡市不动产权第 0017595 号”土地使用权向兴业银行股份有限公司长沙分行办理最高债权额度不超过 4,627.61 万元的抵押担保。该土地系公司募投项目“长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目”、“赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目”用地，若公司经营出现重大变化导致不能及时、足额偿还债务，将面临资产被抵押权人依法对资产进行限制或处置的风险，从而对公司的募投项目的实施造成不利影响。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发

129、行人基本情况 中文名称：赛恩斯环保股份有限公司 英文名称：Science Environmental Protection Co.,Ltd.注册资本：7,112万元 法定代表人：高伟荣 有限公司成立日期：2009年7月9日 股份公司成立日期：2017年5月17日 公司住所：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号赛恩斯科技园办公楼 邮政编码：410006 电话： 传真： 互联网网址： 电子信箱：seshb_ 信息披露和投资者关系管理部门：董事会办公室 联系人：邱江传 联系电话： 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化

130、情况二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况（一）有限责任公司设立情况（一）有限责任公司设立情况 发行人前身赛恩斯有限，成立于 2009 年 7 月 9 日，由自然人柴立元、闵小波、陈希平、陈四保 4 人共同出资设立，设立时注册资本为人民币 150 万元，全部为货币出资。为了积极响应国家科技成果转化的政策号召，柴立元、闵小波等人通过设立赛恩斯有限，并向中南大学购买专利独占许可的方式，进行生物制剂生产的中试孵化及应用推广。赛恩斯有限成立时，柴立元与公司核心技术团队成员蒋国民、王庆伟、杨志辉、陈润华（以下统称为“被代持人”或者“技术团队”，其中蒋国民、王庆伟、陈润华三人系柴立元的学生，杨志辉为中

131、南大学普通教师）协商一致，柴立元同意将其持有赛恩斯有限 18%的股权（对应 27 万元出资额，以下简称“赠予股权”）无偿赠予技术团队（上述赠予股权的出资实缴义务已由柴立赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-43 元履行），同时同意接受技术团队的委托代为持有上述赠予股权。截至本招股说明书签署日，前述股权代持关系已经清理完毕，股权代持关系的形成、演变、清理等情况详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内股本和股东变化情况”之“2、2020 年 6 月，赛恩斯第一次股份转让暨代持股分配及股权代持关系清理”。2009 年 7 月 7 日，湖南里程有限责任会计师

132、事务所出具验资报告（湘程验字2009第 158 号），经审验，截至 2009 年 7 月 6 日，赛恩斯有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 150 万元，各股东均以货币方式出资。2009 年 7 月 9 日，赛恩斯有限取得长沙市工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：4305）。赛恩斯有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）1 柴立元（注）90.00 货币 60.00 2 陈希平 30.00 货币 20.00 3 闵小波 15.00 货币 10.00 4 陈四保 15

133、.00 货币 10.00 合计合计 150.00 100.00 注：柴立元持有的股权中有 18%股权系代技术团队持有，详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“2、2020 年 6 月，赛恩斯第一次股份转让暨代持股分配及股权代持关系清理”。（二）股份有限公司设立情况（二）股份有限公司设立情况 1、股份公司设立情况、股份公司设立情况 发行人系由赛恩斯有限整体变更设立的股份有限公司。2017 年 4 月 5 日，赛恩斯有限召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以 2016 年 12 月 31 日为改制基准日，以赛恩斯有限经审计的账面净

134、资产值252,825,877.94 元（天健京审20171366 号审计报告），按照 3.71803:1的比例折合为股本 6,800 万股，每股面值人民币 1 元，整体变更为股份公司，注册资本为 6,800 万元，净资产扣除股本后的余额 184,825,877.94 元计入股份公司的资本公积（股本溢价）。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-44 2017 年 4 月 5 日，赛恩斯有限全体发起人签署了发起人协议书。2017 年 4 月 6 日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告（同致信德评报字（2017）第 0125 号），经评定，赛恩斯有限于 2016 年12 月 31

135、 日的净资产评估值为 28,417.70 万元，超过公司经审计的账面净资产。2017 年 4 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具验资报告（天健京验20173 号），经审验，截至 2017 年 4 月 21 日，整体变更中以有限公司净资产出资的股份公司注册资本已全部实缴到位。2017 年 4 月 26 日，全体发起人依法召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会，通过公司章程，选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会非职工代表监事。2017 年 5 月 17 日，赛恩斯取得长沙市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：9100016）。股份公司设

136、立时的股权结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）出资形式出资形式 1 高伟荣 2,373.00 34.90 净资产 2 紫金资本 1,700.00 25.00 净资产 3 陈润华（注）918.00 13.50 净资产 4 高亮云 622.00 9.15 净资产 5 谭晓林 408.00 6.00 净资产 6 李细国 306.00 4.50 净资产 7 高时会 153.00 2.25 净资产 8 长沙轩珑 131.00 1.93 净资产 9 长沙九珑 104.00 1.53 净资产 10 蒋国民 50.00 0.74 净资产 11 邱江传 20.0

137、0 0.29 净资产 12 王朝晖 15.00 0.22 净资产 合计合计 6,800.00 100.00-注：陈润华持有公司 13.50%的股权，系其本人并代技术团队其他成员持有，详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“2、2020 年 6 月，赛恩斯第一次股份转让暨代持股分配及股权代持关系清理”。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-45 2、整体变更为股份有限公司时存在、整体变更为股份有限公司时存在累计未弥补亏损累计未弥补亏损的情况的情况（1）整体变更为股份有限公司时存在累计未弥补亏损的形成原因及是否已经消除 2021

138、 年 9 月 10 日，天健会计师出具了赛恩斯环保股份有限公司净资产折股补充验证说明（天健审20211-1714 号），因收入确认方法、股份支付等调整事项对公司前期财务报表中存在的若干会计差错采用追溯重述法进行了调整。经追溯调整后，赛恩斯有限整体变更基准日未分配利润为-3,155.43 万元。赛恩斯有限整体变更为股份公司时存在未分配利润为负的情况，主要原因如下：（1）公司于 2016 年实施了股权激励，确认股份支付费用 2,276.10 万元；（2）早期公司处于业务积累和拓展阶段，技术转化带来的新增合同处于执行期，产生的收入尚不足以覆盖同期的费用、研发、固定资产等支出。报告期各期末，母公司未分

139、配利润分别为 3,479.24 万元、6,028.07 万元和8,393.34 万元，发行人通过前期市场累积和技术沉淀，股改时未分配利润为负的情形已消除。（2）整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响 整体变更后报告期内，公司基本财务情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月（合并）（合并）2021.12.31/2021年度年度（合并）（合并）2020.12.31/2020年度年度（合并）（合并）2019.12.31/2019年度年度（合并）（合并）总资产 87,188.89 83,509.36 76,0

140、50.55 74,380.59 净资产 49,159.71 45,570.33 40,387.18 34,444.57 未分配利润 18,478.17 15,130.38 10,930.26 6,614.79 营业收入 20,962.92 38,463.24 35,637.33 46,701.93 净利润 3,603.00 4,856.57 4,972.21 3,822.47 项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月（母公司）（母公司）2021.12.31/2021年度年度（母公司）（母公司）2020.12.31/2020年度年度（母公司）（母公司）2019.12.31/20

141、19年度年度（母公司）（母公司）总资产 65,342.93 61,537.97 52,965.71 53,006.95 净资产 36,998.62 34,681.14 31,724.29 28,892.25 未分配利润 10,719.98 8,393.34 6,028.07 3,479.24 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-46 营业收入 19,227.91 35,828.06 33,524.13 45,463.88 净利润 2,326.64 2,628.07 2,832.04 2,103.92 由上表可知，公司整体变更后在报告期内业绩情况良好。公司整体变更为股份公司后，受益于前期

142、的市场累积和技术沉淀，公司的市场地位和产品竞争力不断提升，规模效应进一步凸显，经营业绩有所提升，盈利能力有所增强。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为负的情形已消除，与报告期内盈利水平的变动相匹配，公司整体变更时存在未分配利润为负的情形，不会对公司的业务发展和未来盈利能力产生重大不利影响。（3）整体变更设立股份有限公司的具体方案及相应的会计处理 2017 年 4 月 5 日，赛恩斯有限召开股东会，全体股东一致同意作为发起人，以 2016 年 12 月 31 日为改制基准日，以赛恩斯有限经审计的账面净资产值252,825,877.94 元（天健京审20171366 号审计报告

143、），按照 3.71803:1的比例折合为股本 6,800 万股，每股面值人民币 1 元，整体变更为股份公司，注册资本为 6,800 万元，净资产扣除股本后的余额 184,825,877.94 元计入股份公司的资本公积（股本溢价），相应会计处理如下：项目项目 金额（万元）金额（万元）借：实收资本 6,800.00 借：资本公积 15,284.00 借：盈余公积 319.86 借：未分配利润 2,878.73 贷：股本 6,800.00 贷：资本公积-股本溢价 18,482.59 因前期会计差错更正，公司对整体变更为股份公司时基准日的净资产进行了追溯调整，使得公司股改基准日（2016 年 12 月

144、 31 日）净资产减少 3,949.44 万元，公司按调整后的净资产 21,333.15 万元为基础折合 6,800 万股，净资产大于股本部分 14,533.15 万元计入资本公积，相应的会计处理如下：项目项目 金额（万元）金额（万元）借：资本公积-股本溢价 3,949.44 贷：未分配利润 3,949.44 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-47 保荐机构认为，公司整体变更设立股份有限公司已经经过公司股东会决议同意，全体发起人签署了发起人协议书，并召开了创立大会，已经完成了工商变更登记，相关程序合法合规，不存在侵害债权人合法权益的情形，也未与债权人存在纠纷，整体变更事项符合公司法等

145、法律法规规定；公司整体变更设立股份有限公司时累计未弥补亏损已经消除，并进行相应的会计处理，不会对公司的业务发展和未来盈利能力产生重大不利影响，公司业务保持良好的业务发展趋势。（三三）发行人报告期内的股本及股东变化情况发行人报告期内的股本及股东变化情况 报告期期初，赛恩斯的股权结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）出资形式出资形式 1 高伟荣 2,373.00 34.90 净资产 2 紫金资本 1,700.00 25.00 净资产 3 陈润华（注）918.00 13.50 净资产 4 高亮云 622.00 9.15 净资产 5 谭晓林 408.00

146、 6.00 净资产 6 李细国 306.00 4.50 净资产 7 高时会 153.00 2.25 净资产 8 长沙轩珑 131.00 1.93 净资产 9 长沙九珑 104.00 1.53 净资产 10 蒋国民 50.00 0.74 净资产 11 邱江传 20.00 0.29 净资产 12 王朝晖 15.00 0.22 净资产 合计合计 6,800.00 100.00-注：陈润华持有公司 13.50%的股权，系其本人并代技术团队其他成员持有，详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本和股东变化情况”之“2、2020 年 6 月，赛恩斯第一次股份转让暨

147、代持股分配及股权代持关系清理”。1、2019 年年 6 月，赛恩斯第一次增资暨收购紫金药剂月，赛恩斯第一次增资暨收购紫金药剂 39%的股权的股权 紫金矿业旗下的紫金药剂主要研发生产湿法冶炼提铜的相关选矿药剂。由于选矿药剂和环保药剂的本质都属于金属的化学分离及富集，在基础技术原理方面具有相通性，因此，2019 年，紫金矿业希望公司入股紫金药剂，共同开展选矿药剂、金属萃取药剂的研究及开发。与此同时，公司认为选矿药剂、金属萃取药剂具有较好的发展前景，公司在底层技术方面也有一定的储备，通过参股紫金药赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-48 剂的方式逐步进入该领域较为稳妥。2019 年 4 月

148、10 日，同致信德（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告（同致信德评报字（2019）第 100004 号），经评定，赛恩斯于评估基准日2018 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估值为 68,617.84 万元。2019 年 5 月 15 日，北京亚超资产评估有限公司出具资产评估报告（北京亚超评报字（2019）第 A157 号），经评定，在评估基准日 2018 年 12 月 31日，紫金药剂股东全部权益价值为 7,944.08 万元。紫金南方所持有紫金药剂 39%股权的评估价值为 3,098.19 万元。2019 年 5 月 16 日，赛恩斯与紫金南方签署发行股份购买资产协议，约定赛

149、恩斯向紫金南方发行 312 万股股份，股票发行价格为 10 元/股，紫金南方以其持有紫金药剂的 390 万元出资（占注册资本的 39%）认购新增股份。同日，紫金南方与赛恩斯签署股权转让协议，约定紫金南方同意将其持有紫金药剂的 390 万元出资（占注册资本的 39%）以 3,120 万元的价格转让给赛恩斯；赛恩斯同意向紫金南方发行 312 万股股份，股票发行价格为 10 元/股，作为受让紫金药剂股权的对价。2019 年 6 月 6 日，公司全体股东召开 2018 年年度股东大会，审议通过了 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案，同意以每股 10 元的价格向紫金南方发行 312 万股股份收购其

150、持有紫金药剂 39%的股权，本次标的资产的交易价格确定为 3,120 万元。2019 年 6 月 26 日，赛恩斯就本次增资完成工商登记，并取得长沙市市场监督管理局换发的营业执照。2019 年 12 月 7 日，赛恩斯与紫金南方签署之补充协议，由于本次发行股份购买资产交易总金额为 3,120 万元，而紫金药剂 39%股权的评估价值为 3,098.19 万元，紫金南方同意向赛恩斯支付 21.81 万元出资款，用以补足本次交易总金额的差额部分。2020 年 6 月 29 日，湖南华盛永信会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（华盛会验字【2020】第 YB06-001），经验证，截至 2019 年

151、6 月 30 日，赛恩斯已经收到紫金南方以持有紫金药剂的 39%股权，合计人民币 30,981,900赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-49 元，计入实收资本 3,098,190 元，计入资本公积（股本溢价）27,883,710 元。2020 年 7 月 8 日，湖南华盛永信会计师事务所（普通合伙）出具验资报告（华盛会验字【2020】第 YB07-001），经验证，截至 2019 年 12 月 20 日，赛恩斯已经收到紫金南方缴纳货币资金出资合计人民币 218,100 元，计入实收资本 21,810 元，计入资本公积（股本溢价）196,290 元。本次增资完成后，赛恩斯的股权结构如下

152、：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）出资形式出资形式 1 高伟荣 2,373.00 33.37 净资产 2 紫金资本 1,700.00 23.90 净资产 3 陈润华（注）918.00 12.91 净资产 4 高亮云 622.00 8.75 净资产 5 谭晓林 408.00 5.74 净资产 6 紫金南方 312.00 4.39 股权+现金 7 李细国 306.00 4.30 净资产 8 高时会 153.00 2.15 净资产 9 长沙轩珑 131.00 1.84 净资产 10 长沙九珑 104.00 1.46 净资产 11 蒋国民 50.00 0.70

153、净资产 12 邱江传 20.00 0.28 净资产 13 王朝晖 15.00 0.21 净资产 合计合计 7,112.00 100.00 注：陈润华持有公司 13.50%的股权，系其本人并代技术团队其他成员持有，详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内股本和股东变化情况”之“2、2020 年 6 月，赛恩斯第一次股份转让暨代持股分配及股权代持关系清理”。2021 年 12 月 8 日，上杭县国有资产监督管理委员会出具上杭县国有资产监督管理委员会关于同意确认紫金矿业入股赛恩斯环保股份有限公司及赛恩斯国有股权变动事项的批复（杭国资委202135 号），确认紫金

154、南方的上述增资行为，“属于国有出资企业的非重要子企业对外参股的国有产权投资行为，均经过了紫金矿业内部有权机构的批准及确认，履行了必要的法律程序，不存在造成国有股东利益受损的情况，没有造成国有资产流失，国有股权变动事项合法有效”。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-50 2、2020 年年 6 月，赛恩斯第一次股份转让暨代持股分配及股权代持关系清理月，赛恩斯第一次股份转让暨代持股分配及股权代持关系清理 为了积极响应国家政策的号召并实现科研成果的顺利转化，2009 年 7 月，柴立元、闵小波带领中南大学科研团队与陈希平、陈四保共同创办了赛恩斯有限，主要进行生物制剂生产的中试孵化及应用推广工

155、作。其中，柴立元和闵小波为中南大学教师；陈希平为湖南中医药大学普通教师，前期参与协助，因所学专业与生物制剂的研发相近，愿意继续参与技术工程化应用；陈四保当时为赛恩斯有限租赁厂房的所有人，愿意尝试科研成果产业化。为了保证中试孵化工作顺利进行，柴立元同意将其持有赛恩斯有限 18%的股权，无偿赠予公司技术团队成员蒋国民、王庆伟、杨志辉、陈润华（其中除杨志辉为中南大学普通教师外，其余均为柴立元的学生），但未进行具体分配。在生物制剂中试线初步建成后，由于后续规模化的推广应用和销售还存在一定的不确定因素，柴立元等原股东出于继续专注于教学和科研工作的考虑，并无意愿长期从事产业化推广等经营活动；由于当时公司生

156、物制剂技术的市场推广不是很成功，经营情况不确定性较大，公司也不打算续租其厂房，陈四保也决定一起退出公司经营。因此，柴立元、陈希平、闵小波与陈四保于 2012 年 7 月将其持有公司全部股权转让给高伟荣，公司技术团队成员蒋国民、王庆伟、陈润华由于继续留在公司从事后续研发及产业化推广，因此继续由柴立元代为持有公司的 18%股权，并未转让。柴立元继续持有公司的18%股权系代蒋国民、王庆伟、杨志辉、陈润华持有，股权代持形成原因、演变及解除过程，具体情况如下：（1）股权代持关系的建立及其演变情况 公司历史沿革中，原股东柴立元和股东陈润华所持有公司的部分股份存在股权代持关系，股权代持关系的建立及其演变情况

157、具体如下：1）2009 年 7 月，柴立元、陈希平、闵小波与陈四保共同投资成立赛恩斯有限，其中柴立元持有赛恩斯有限 60%的股权。赛恩斯有限成立时，柴立元与公司技术团队成员蒋国民、王庆伟、杨志辉、陈润华（以下统称为“被代持人”或者“技术团队”）协商一致，柴立元同意将其持有赛恩斯有限 18%的股权（对应27 万元出资，以下简称“赠予股权”）无偿赠予技术团队（上述赠予股权的出资实缴义务已由柴立元履行），但当时并未就前述 18%的赠予股权在技术团队成员中具体如何分配予以明确。同时，柴立元同意受技术团队的委托代为持有上述赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-51 18%的赠予股权。2）2012

158、年 9 月，赛恩斯有限增加注册资本，上述被代持人以陈润华名义向高伟荣借款 333 万元用于增资，并以柴立元的名义认缴新增注册资本并持股，本次增资完成后，柴立元代被代持人持有赛恩斯有限 18%的股权（对应 360 万元出资）。3）2013 年 8 月，赛恩斯有限增加注册资本，上述被代持人以陈润华名义向高伟荣借款 198 万元用于增资，并以柴立元的名义认缴新增注册资本并持股，本次增资完成后，柴立元代被代持人持有赛恩斯有限 18%的股权（对应 558 万元出资）。4）2015 年 1 月，经各方协商一致，柴立元同意将其受托持有的赛恩斯有限18%的股权（对应 558 万元出资）转让给陈润华，由陈润华自

159、行及代技术团队其他成员持有前述股权。2015 年 1 月，柴立元与陈润华签订股权转让协议，将该等代持股权转让给陈润华，并办理了工商变更登记。工商变更登记完成后，柴立元与上述被代持人之间的委托持股关系解除，上述除陈润华之外的被代持人与陈润华建立委托持股关系。5）2016 年 3 月，赛恩斯有限增加注册资本，上述被代持人以陈润华名义向高伟荣借款 360 万元用于增资，并以陈润华的名义认缴新增注册资本，本次增资完成后，陈润华自行及代技术团队其他成员持有赛恩斯有限 18%的股权（对应918 万元出资额）。6）2017 年 5 月，赛恩斯有限全体股东以赛恩斯有限的净资产折股设立赛恩斯，其中前述由陈润华持

160、有赛恩斯有限的股权依法折为赛恩斯的 918 万股股份。（2）代持股分配及股权代持关系清理 2020 年 6 月 17 日，蒋国民、王庆伟、陈润华、杨志辉、柴立元及高伟荣签署 股份分配协议书，约定将上述赛恩斯 918 万股股份按照如下方式进行分配：蒋国民拥有赛恩斯 229.50 万股股份以及相应股东权利，王庆伟拥有赛恩斯环保 229.50 万股股份以及相应股东权利，杨志辉拥有赛恩斯环保 229.50 万股股份以及相应股东权利，陈润华拥有赛恩斯环保 229.50 万股股份以及相应股东权利。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-52 同时，各方协商一致同意，就前述因向高伟荣借款形成的债务分配方

161、式如下：蒋国民承担 222.75 万元债务，王庆伟承担 222.75 万元债务，杨志辉承担 222.75万元债务，陈润华承担 222.75 万元债务。各方一致同意，上述借款及相应利息，应在股份分配协议书签订起 2 年内向高伟荣还清，利息按同期一年期银行存款利率计算。同日，陈润华分别与杨志辉、蒋国民及王庆伟签署股份代持解除协议，解除上述陈润华股份代持行为，还原该股份真实情况。2020 年 12 月 10 日，中南大学出具关于赛恩斯环保股份有限公司相关事项的说明，确认上述代持事项，具体如下：“杨志辉同志为我校冶金与环境学院普通教师，不属于高校党政领导干部，自2009 年 7 月至 2012 年 6

162、 月期间在赛恩斯环保担任技术顾问职务，其兼职与对赛恩斯环保的投资行为，符合国家有关学校成果转化、产业化的政策导向，不违反国家及本校有关规定。王庆伟同志为我校冶金与环境学院普通教师，不属于高校党政领导干部，自2009 年 7 月至 2019 年 12 月期间在赛恩斯环保担任技术顾问职务，其兼职与对赛恩斯环保的投资行为，符合国家有关学校成果转化、产业化的政策导向，不违反国家及本校有关规定。为实现国家科学技术成果转化和产业化政策之目的，柴立元同志于 2009 年作为创始人参与设立长沙赛恩斯环保科技有限公司（以下简称“赛恩斯环保”）并持股 60%（其中 42%属于个人，18%属于杨志辉、王庆伟、陈润华

163、、蒋国民），后出于专注于学术研究的考虑，2012 年 6 月，柴立元同志将所持赛恩斯环保全部 42%的个人股权予以转让，剩余登记在其名下的股权于 2015 年 1 月解除。”经过代持股分配及股权代持关系清理后，赛恩斯的股权结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例（%）1 高伟荣 2,373.00 33.37 2 紫金资本 1,700.00 23.90 3 高亮云 622.00 8.75 4 谭晓林 408.00 5.74 5 紫金南方 312.00 4.39 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-53 序号序号 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万

164、股）持股比例持股比例（%）6 李细国 306.00 4.30 7 蒋国民 279.50 3.93 8 王庆伟 229.50 3.23 9 杨志辉 229.50 3.23 10 陈润华 229.50 3.23 11 高时会 153.00 2.15 12 长沙轩珑 131.00 1.84 13 长沙九珑 104.00 1.46 14 邱江传 20.00 0.28 15 王朝晖 15.00 0.21 合计合计 7,112.00 100.00 3、2020 年年 12 月，赛恩斯第二次股份转让月，赛恩斯第二次股份转让 2020 年 12 月 7 日，紫金资本、紫金南方与紫峰投资签署股份转让协议，约定紫

165、金资本将其持有赛恩斯全部 1,700 万股股份（持股比例为 23.90%）、紫金南方将其持有赛恩斯全部 312 万股股份（持股比例为 4.39%），转让给紫峰投资。紫金资本、紫金南方和紫峰投资皆为紫金矿业全资控制范围内的子企业，本次股份转让属于紫金矿业为完善投资管理而进行内部持股结构的优化调整，因此本次股份转让为无偿转让。本次股份转让完成后，赛恩斯的股权结构如下：序号序号 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例（%）1 高伟荣 2,373.00 33.37 2 紫峰投资 2,012.00 28.29 3 高亮云 622.00 8.75 4 谭晓林 408.00 5.74 5

166、 李细国 306.00 4.30 6 蒋国民 279.50 3.93 7 王庆伟 229.50 3.23 8 杨志辉 229.50 3.23 9 陈润华 229.50 3.23 10 高时会 153.00 2.15 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-54 序号序号 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例（%）11 长沙轩珑 131.00 1.84 12 长沙九珑 104.00 1.46 13 邱江传 20.00 0.28 14 王朝晖 15.00 0.21 合计合计 7,112.00 100.00 2021 年 12 月 8 日，上杭县国有资产监督管理委员会出具上

167、杭县国有资产监督管理委员会关于同意确认紫金矿业入股赛恩斯环保股份有限公司及赛恩斯国有股权变动事项的批复（杭国资委202135 号），确认“紫金资本、紫金南方将其所持赛恩斯股份转让给紫峰资本的行为属于国有出资企业内部股份转让行为，均经过了紫金矿业内部有权机构的批准及确认，履行了必要的法律程序，不存在造成国有股东利益受损的情况，没有造成国有资产流失，国有股权变动事项合法有效”。三、发行人重大资产重组情况三、发行人重大资产重组情况 发行人不存在重大资产重组的情况，报告期内，发行人通过重组的方式取得紫金药剂 39%的股权，具体情况如下：（一）重组的背景和目的（一）重组的背景和目的 随着矿石品位的下降和

168、对环境保护要求的日益严格，湿法冶金代替火法冶金在有色金属生产中的作用越来越大。湿法冶金是将矿石、经选矿富集的精矿或其他原料经与含金属选矿药剂或金属萃取药剂水溶液或其他液体相接触，通过化学反应等，使原料中所含有的有用金属转入液相，再对液相中所含有的各种有用金属进行分离富集，最后提取金属的冶炼方法，其中关键的技术就是选矿药剂、金属萃取药剂的研发。由于选矿药剂和环保药剂的本质都属于金属的化学分离及富集，在基础技术原理方面具有相通性，因此紫金矿业希望发行人入股其旗下的紫金药剂公司，共同开展选矿药剂、金属萃取药剂研究及开发。与此同时，发行人认为选矿药剂、金属萃取药剂的确具有较好的发展前景，公司在底层技术

169、方面也有一定的储备，先通过参股模式逐步进入该领域较为稳妥。紫金药剂为紫金矿业集团股份有限公司控制下的企业，主营业务为生产铜萃取剂，用于湿法冶炼提铜。本次入股前，紫金药剂的股权结构具体如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东股东 出资额出资额（万元）（万元）出资比例（出资比例（%）1 紫金矿业集团南方投资有限公司 900.00 90.00 2 彭钦华 100.00 10.00 合计合计 1,000.00 100.00 发行人是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，而紫金药剂主要生产用于湿法冶炼提铜的铜萃取剂，与发行人所生产的重金属废水处理制剂，在技术原理上有一定

170、的相通性。因此，发行人参股紫金药剂，有利于公司业务的延伸和优化整合，从而实现公司业务协调发展、优势互补，符合公司的发展战略。（二）重组过程及履行的法定程序（二）重组过程及履行的法定程序 本次重组过程及履行的法定程序，详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）发行人报告期内的股本及股东变化情况”之“1、2019 年 6 月，赛恩斯第一次增资暨收购紫金药剂 39%股权”。（三）本次重组对公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响（三）本次重组对公司业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响 上述重组不会造成发行人报告期内主营业务发生重大变化，也没有导致实际控制人和管理团队发生

171、变化。目前，发行人的业务发展较快，公司治理规范，运行良好。四、公司在其他证券市场的上市四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 本次公开发行股票前，发行人未曾在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构五、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-56 六、子公司、参股公司和分公司情况六、子公司、参股公司和分公司情况（一）子公司情况（一）子公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 4 家控股子公司，分别为赛恩斯工程、信泰环境、东城污水和 Science Environmental Protection d.o.o.Bo

172、r，具体情况如下：1、赛恩斯工程赛恩斯工程（1）基本情况基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司 统一社会信用代码 9154665 公司类型 有限责任公司 成立日期 2014 年 4 月 23 日 注册资本 1,000 万元 实收资本 1,000 万元 住所 宁乡县金洲新区金沙西路 048 号 主要生产经营地 宁乡县金洲新区金沙西路 048 号 法定代表人 高伟荣 股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）赛恩斯 1,000.00 100.00 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-57

173、经营范围 环保工程设计；水处理药剂及其耗材的研发；水处理药剂（不含危险化学品）、环保设备的生产；环保设备设计、开发；环境污染处理专用药剂材料制造；金属压力容器制造；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；压力容器的安装；应用软件开发；软件技术服务；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；环保技术推广服务；水处理药剂（不含危险化学品）、环保设备、金属压力容器的销售；压力容器的改造；压力容器的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 主要负责生产重金属废水生物制剂、各类其他环保药剂，定制成套设备、定制

174、非标设备，并主要销售给发行人。（2）主要财务数据）主要财务数据 赛恩斯工程最近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 总资产 10,667.83 9,868.65 净资产 7,946.35 7,071.93 净利润 874.42 1,593.59 注：上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计，但未单独出具审计报告。2、信泰环境、信泰环境（1）基本情况）基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 湖南信泰环境服务有限公司 统一社会信用代码 91430104MA4LB9TD9C 公司类型 有限

175、责任公司 成立日期 2017 年 1 月 23 日 注册资本 200 万元 实收资本 200 万元 住所 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号 5 栋一楼、二楼 主要生产经营地 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号 5 栋一楼、二楼 法定代表人 蒋国民 股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）赛恩斯 200.00 100.00 经营范围 环境技术咨询服务；水质检测服务；环境检测；独立的第三方质量检测；环保技术推广服务；水处理技术咨询服务；环境与生态监测；环境影响评价；环境综合治理项目咨询、设计及运营；安全生产技术服务；生态保护及

176、环境治理业务服务；节能技术咨询、交流服务；教育管理；教育咨询；清洁服务；环保材料的研发；环保设备设计、赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-58 开发；环保低碳咨询；环保设施运营及管理；环境卫生管理；建设项目环境监理；水土保持方案编制；建设项目社会稳定风险评估；环保行业信息服务及数据分析处理服务；有色金属综合利用技术的研发、推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 主要为发行人的内部研发及项目实施提供相应的检测服务，并为运营项目提供日常运营监测服务。（2）主要财务数据）主要财务数据 信泰环境最近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元 项

177、目项目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 总资产 64.01 15.72 净资产-32.76-71.43 净利润 38.66-78.43 注：上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计，但未单独出具审计报告。3、东城污水、东城污水（1）基本情况）基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 宁乡东城污水处理有限公司 法定代表人 黄剑波 统一社会信用代码 9808928 公司类型 有限责任公司 成立时间 2014 年 12 月 23 日 注册资本 7,156.43 万元 实收资本 7,156.43 万元 注册地 宁乡

178、县金洲新区金沙西路 48 号 主要生产经营地 宁乡县金洲新区金沙西路 48 号 股东构成 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）赛恩斯 3,936.04 55.00 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 3,220.39 45.00 经营范围 水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务的关系 主要负责宁乡高新技术产业园区生活和工业废水处理的项目公司。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-59（2）主要财务数）主要财务数据据 东城污水最近一年一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022-6-30/2022

179、年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 总资产 22,030.44 21,861.50 净资产 9,799.03 9,231.90 净利润 567.13 874.78 注：上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计，但未单独出具审计报告。4、Science Environmental Protection d.o.o.Bor（1）基本情况）基本情况 项目项目 内容内容 中文名称 赛恩斯环保科技有限公司 英文名称 Science Environmental Protection d.o.o.Bor 注册代码/统计代码 21717843 增值税代码（塞尔维亚共和国税务局

180、颁发）112677340 公司类型 有限责任公司 注册日期 2021 年 9 月 21 日 营业期限 无限 注册资本 11,800,000.00 塞尔维亚第纳尔（RSD）公司地点 博尔市，Branislava Milenkovica Srdje 街 19 号，博尔市邮编 19210塞尔维亚共和国 法定（注册）代表 Li Xiaohui 股东构成 股东名称股东名称/姓名姓名 出资额出资额 出资比例（出资比例（%）赛恩斯 11,800,000.00 塞尔维亚第纳尔（RSD）100.00 主要经营范围 3770-污水处理 主营业务与发行人主营业务的关系 主要负责塞尔维亚共和国境内运营业务的项目公司。

181、（2）主要财务数据）主要财务数据 Science Environmental Protection d.o.o.Bor 最近一年一期的主要财务数据如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-60 单位：万元 项目项目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 总资产 415.10 102.79 净资产 238.51 77.66 净利润 164.79 5.31 注：上述数据已经天健会计师事务所在合并报表范围内审计，但未单独出具审计报告。（二）参股公司情况（二）参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 1 家参股公司紫金药剂，其基本情

182、况具体如下：1、基本情况、基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 福建紫金选矿药剂有限公司 法定代表人 陈世民 统一社会信用代码 9855477 公司类型 有限责任公司 成立时间 2005 年 12 月 5 日 注册资本 3,000 万元 注册地 上杭县蛟洋镇坪埔村工业路 39 号 主要生产经营地 上杭县蛟洋镇坪埔村工业路 39 号 股东构成 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）紫金南方 1,530.00 51.00 赛恩斯 1,170.00 39.00 上杭县众鑫投资部（有限合伙）300.00 10.00 经营范围 一般项目：工程和技术研究和试

183、验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务的关系 主要生产铜萃取剂，用于湿法冶炼提铜，与发行人所生产的重金属废水生物制剂，一同能够扩展发行人可提供的业务范围。2、主要财务数据、主要财务数据 紫金药剂最近一年一期的主要财务数据如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-61 单位：万元 项目项目 2022-6-30/2022 年年 1-

184、6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 总资产 12,442.59 13,888.74 净资产 7,235.34 6,659.87 净利润 513.53 875.63 注：上述数据未经审计。（三）分公司情况（三）分公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人拥有冷水江分公司、洞口项目部 2 家分公司，具体情况如下：1、冷水江分公司、冷水江分公司（1）基本情况）基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 赛恩斯环保股份有限公司冷水江分公司 负责人 他维龙 统一社会信用代码 91431381MA4QKJ0T6D 公司类型 其他股份有限公司分公司 成立时间 2019 年 6 月 26 日 注册地

185、 冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会四组 1 栋 主要生产经营地 冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会四组 1 栋 经营范围 在隶属企业经营范围内，为隶属企业联系承办业务（需办理危险化学品经营许可证等前置许可的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务的关系 负责具体实施冷水江市锡矿山南矿区土壤表层渗滤液收集管网及配套污水处理站综合治理工程项目。2、邵东项目部、邵东项目部（1）基本情况）基本情况 项目项目 内容内容 公司名称 赛恩斯环保股份有限公司邵东项目部 负责人 刘业伟 统一社会信用代码 91430521MA4M7YJ22H 公司类型 其

186、他股份有限公司分公司 成立日期 2017 年 10 月 31 日 住所 湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇城北新村金玉亭五组 41 号 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-62 项目项目 内容内容 经营范围 水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、污染修复工程、物理污染防治工程的技术咨询、设计、开发及运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务与发行人主营业务的关系 负责具体实施邵东县铬污染农田土壤综合治理及生态修复项目。（四）报告期内注销的子公司情况（四）报告期内注销的子公司情况 报告期内，发行人不存在注销子公司的情况。报告期内，发行人注销 1

187、家分公司洞口项目部，具体情况如下：项目项目 内容内容 公司名称 赛恩斯环保股份有限公司洞口项目部 负责人 李江 统一社会信用代码 91430525MA4PF2H107 公司类型 其他股份有限公司分公司 成立时间 2018 年 3 月 23 日 注销时间 2020 年 9 月 22 日 注册地 湖南省邵阳市洞口县石江镇工业街（干木中学旁）主要生产经营地 湖南省邵阳市洞口县石江镇工业街（干木中学旁）经营范围 在隶属企业经营范围内承接业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及其与发行人主营业务的关系 负责具体实施原洞口县氮肥厂、电厂、三鑫锰业污染土地治理修复项目。七、持

188、有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况 截至本招股说明书签署日，高伟荣直接持有公司 33.37%的股份，高亮云直接持有公司 8.75%的股份，高时会直接持有公司 2.15%的股份，三人系兄弟姐妹关系，合计持有公司 44.27%的股份。并且，高伟荣、高亮云和高时会兄妹三人已经签署了一致行动协议，主要约定三人在涉及董事会或股东大会投票、公司经营决策等一致行动事项时对外采取一致行动，如果意见不一致时以高伟荣的意见为准。报告期内，高伟荣担任发行人董事长，高亮云担

189、任发行人董事、副总经理，高时会担任公司项目管理部副经理，实际控制人全面负责公司的运营工作，在经赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-63 营管理层决策过程中起主导作用。最近两年内，高伟荣、高亮云和高时会为公司实际控制人，且未发生变更。高伟荣，男，生于 1969 年 3 月，中国籍，身份证号码：3210811969*，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA 学历（结业），环保工程师（高级）。1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任中国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；1993 年 8 月至 1997 年 8 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；1997 年

190、9 月至 2001 年 7 月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001年 8 月至 2003 年 4 月，任华润湖南医药有限公司副总经理；2003 年 5 月至 2005年 5 月，任华润西安医药有限公司总经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，任湖南五田医药有限公司董事长；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯执行董事、董事长兼总经理；2020 年 3 月至今任赛恩斯董事长，任期三年。高伟荣先生分别于 2008 年 1 月、2013 年 1 月被选举为“湖南省第十一届人民代表”和“湖南省第十二届人民代表”，2013 年 2 月当选湖南环保产业协会副会长。高亮

191、云，男，生于 1973 年 9 月，中国籍，身份证号码：3622291973*，无境外永久居留权，高中学历。1993 年 8 月至 1998 年 1 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南片区营销人员；1998 年 1 月至 2005 年 10 月，任四川科伦药业股份有限公司湖南片区营销人员；2005 年 10 月至 2012 年 11 月，任湖南五田医药有限公司副总经理；2012 年 11 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯副总经理、董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯副总经理、董事，任期三年。高时会，女，生于 1978 年 12 月，中国籍，身份证号码：3622291978*，无境外永

192、久居留权，长春工程学院工程造价管理专业本科学历。2000 年 6 月至2006 年 8 月，任北京市房山天龙建筑工程有限公司及北京华银工程咨询有限公司总经理助理；2006 年 8 月至 2012 年 12 月，任湖南五田医药有限公司工程部经理；2013 年 1 月至 2020 年 3 月任赛恩斯成本控制部副经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯项目管理部副经理。（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人高伟荣、高时会不存在控制的除发行人外的其他企业，控股股东和实际控制人高亮云存在控制的其他企赛恩斯环保股份有限公

193、司 招股说明书 1-1-64 业，具体如下：序序号号 企业名称企业名称 统一社会统一社会信用代码信用代码 法定法定 代表人代表人 成立日期成立日期 注册注册 资本资本（万元）（万元）股权结构股权结构 注册注册 地址地址 经营范围经营范围 1 岳阳森凯云溪加油站有限 公司 931954T 卢应良 1997-09-15 590.00 高亮云持有其 80%股权、湖南和庆源建设工程有限公司持有 20%股权 湖南省岳阳市云溪区云港路南侧 汽油、柴油零售（有效期至2024 年 9 月 30 日止），食品、润滑油零售，房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

194、经营活动）2 岳阳市云溪区森凯道仁矶加油站有限公司 91430603MA4PMCPJ47 卢应良 2018-06-11 500.00 高亮云持有其 90%股权，岳阳市云溪区道仁矶战备渡口管理所持有其 10%股权 湖南省岳阳市云溪区陆城镇枫桥湖村滨江六组 汽油、柴油（有效期至 2024年 5 月 30 日）、食品、润滑油零售，房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3 湖南云胜教育科技有限公司 91430104MA4T6YML8L 潘峰 2021-03-26 565.00 高亮云持有其82.30%股权、潘峰持有其 9.73%股权、许祥持有其7.96%股权

195、 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 368号中盈广场 C座 1407 教育装备的研发；工程和技术研究和试验发展；经营基础电信业务；教育咨询；出版物零售；信息传输技术的研发及技术推广；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；贸易咨询服务；计算机、计算机软件、计算机辅助设备、电子产品销售；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；广播电视节目制作；文化活动服务；心理咨询服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4 湖南云富教育科技有限公司 91430104MA4T6YFX16 潘峰 2021-03-

196、26 255.00 高亮云持有其49.02%股权、潘峰持有其17.65%股权、许祥持有其17.65%股权、邹国强持有其7.84%股权、汪家吉持有其 7.84%股权 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 368号中盈广场 C座 1407 教育装备的研发；工程和技术研究和试验发展；经营基础电信业务；教育咨询；出版物零售；信息传输技术的研发及技术推广；广告制作服务、发布服务、国内代理服务；广告设计；贸易咨询服务；计算机、计算机软件、计算机辅助设备、电子产品销售；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；广播电视节目制作；文化活动服务；心理咨询服务；其

197、他技术推广服务。（依法须赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序序号号 企业名称企业名称 统一社会统一社会信用代码信用代码 法定法定 代表人代表人 成立日期成立日期 注册注册 资本资本（万元）（万元）股权结构股权结构 注册注册 地址地址 经营范围经营范围 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5 湖南云亮教育科技有限公司 91430104MA4RKH3L59 许祥 2020-08-11 1,000.00 湖南云胜教育科技有限公司持有其56.50%股权、湖南云富教育科技有限公司持有其25.50%股权、许祥持有其 12%股权、胡丰华持有其6%股权 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇

198、湘南路一段 368号中盈广场 C座 1406 教育装备的研发；工程和技术研究和试验发展；其他技术推广服务；科学研究和技术服务；经营基础电信业务；教育咨询；出版物零售；信息传输技术的研发及技术推广；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；贸易咨询服务；计算机、计算机软件、计算机辅助设备、电子产品销售；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；广播电视节目制作；文化活动服务；心理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6 南昌九页酥食品有限公司 91360103MA7AHU4B9X 刘建平 2021-09-0

199、9 150.00 高亮云持有其 51%股权、刘建平持有其 30%股权、高雄持有其 19%股权 江西省南昌市西湖区沿江中大道288 号皇冠国际花园T1 栋503 室（第 5层）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），包装专用设备销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，农副食品加工专用设备销售，电工器材销售，烘炉、熔炉及电炉销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，特种作业人员安全技术培训，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

200、上述企业的主营业务与发行人及其子公司的主营业务均不存在同业竞争。（三）控股股东、实际控制人所持股份的质押或其他争议情况（三）控股股东、实际控制人所持股份的质押或其他争议情况 截至本招股说明书签署之日，公司控股股东、实际控制人所持股份不存在质押或其他争议情况。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-66（四）其他持有发行人（四）其他持有发行人 5%以上股份的以上股份的主要股东基本情况主要股东基本情况 截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，持有公司 5%以上股份的主要股东还包括紫峰投资、谭晓林，其中，紫峰投资直接持有公司 28.29%股份，谭晓林直接持有公司 5.74%股份。1、紫

201、峰投资、紫峰投资 截至本招股说明书签署日，紫峰投资直接持有发行人 2,012 万股股份，占发行人总股本的 28.29%。紫峰投资系上市公司紫金矿业（股票代码 601899）的全资子企业，其基本情况如下：项目项目 内容内容 公司名称 紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）公司类型 非法人商事主体【有限合伙企业】统一社会信用代码 91350200MA33KG0K1H 成立日期 2020 年 2 月 28 日 出资额 12,000 万元 执行事务合伙人 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（委派代表：黄希哲）注册地和主要生产经营地 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运

202、中心C 栋 4 层 431 单元 H 经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。股权结构 合伙人合伙人 合伙份额（万元）合伙份额（万元）出资比例（出资比例（%）紫金矿业集团资本投资有限公司 4,000.00 33.33 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司 4,000.00 33.33 紫金矿业集团股份有限公司 4,000.00 33.33 合计合计 12,000.00 100.00 2、谭晓、谭晓林林 截至本招股说明书

203、签署日，谭晓林直接持有公司 408 万股股份，持股比例为5.74%，其基本情况如下：谭晓林，男，生于 1964 年 9 月，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：1321331964*。1986 年 7 月至 2005 年 6 月，任国网邯郸永年电力局职员；2005 年 7 月至 2009 年 12 月，任长沙双鹤医药有限公司采购经理；2010 年 1 月赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-67 至 2014 年 4 月，任湖南省沙坪建设有限公司项目经理；2014 年 5 月至 2020 年 3月，先后任赛恩斯董事、副总经理；2020 年 3 月至今，因健康原因辞职。八、发行人有关八、

204、发行人有关股本情况股本情况（一）发行人本次发行前后的股本情况（一）发行人本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为 7,112 万股，本次拟发行 2,370.6667 万股，占发行后总股数的比例为 25%。本次发行前后公司的股本结构变化情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（股）（股）股权比例股权比例（%）持股数量持股数量（股）（股）股权比例股权比例（%）1 高伟荣 23,730,000 33.37 23,730,000 25.02 2 紫峰投资 20,120,000 28.29 20,120,000 21.22 3 高亮

205、云 6,220,000 8.75 6,220,000 6.56 4 谭晓林 4,080,000 5.74 4,080,000 4.30 5 李细国 3,060,000 4.30 3,060,000 3.23 6 蒋国民 2,795,000 3.93 2,795,000 2.95 7 王庆伟 2,295,000 3.23 2,295,000 2.42 8 杨志辉 2,295,000 3.23 2,295,000 2.42 9 陈润华 2,295,000 3.23 2,295,000 2.42 10 高时会 1,530,000 2.15 1,530,000 1.61 11 长沙轩珑 1,310,0

206、00 1.84 1,310,000 1.38 12 长沙九珑 1,040,000 1.46 1,040,000 1.10 13 邱江传 200,000 0.28 200,000 0.21 14 王朝晖 150,000 0.21 150,000 0.16 15 社会公众股-23,706,667 25.00 合计合计 71,120,000 100.00 94,826,667 100.00（二）本次发行（二）本次发行前公司前十名股前公司前十名股东持股情况东持股情况 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 高伟荣 23,730,000 33.37 2 紫峰投资 20

207、,120,000 28.29 3 高亮云 6,220,000 8.75 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-68 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）4 谭晓林 4,080,000 5.74 5 李细国 3,060,000 4.30 6 蒋国民 2,795,000 3.93 7 王庆伟 2,295,000 3.23 杨志辉 2,295,000 3.23 陈润华 2,295,000 3.23 8 高时会 1,530,000 2.15 9 长沙轩珑 1,310,000 1.84 10 长沙九珑 1,040,000 1.46 合计合计 70,770,000

208、 99.52（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司任职情况（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司任职情况 序号序号 股东股东 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）目前在公司任职情况目前在公司任职情况 1 高伟荣 23,730,000 33.37 董事长、核心技术人员 2 高亮云 6,220,000 8.75 董事、副总经理 3 谭晓林 4,080,000 5.74-4 李细国 3,060,000 4.30-5 蒋国民 2,795,000 3.93 董事、总经理、核心技术人员 6 王庆伟 2,295,000 3.23-杨志辉 2,295,000 3.23-陈润华

209、2,295,000 3.23-7 高时会 1,530,000 2.15 项目管理部副经理 8 邱江传 200,000 0.28 董事、副总经理、董事会秘书 9 王朝晖 150,000 0.21 副总经理、财务总监 合计合计 48,650,000 68.42-（四）最近一年发行人新增股东的持股情况（四）最近一年发行人新增股东的持股情况 最近一年，发行人共有一名新增股东紫峰投资，具体情况如下：1、紫峰投资的基本情况、紫峰投资的基本情况 紫峰投资的基本情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”之“1、紫峰投资

210、”。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-69 紫峰投资的股权结构如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 合伙份额（万元）合伙份额（万元）出资比例（出资比例（%）1 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司 普通合伙人 4,000.00 33.33 2 紫金矿业集团股份有限公司 有限合伙人 4,000.00 33.33 3 紫金矿业集团资本投资有限公司 有限合伙人 4,000.00 33.33 合计合计-12,000.00 100.00 紫峰投资为依法设立的有限合伙企业，具备法律、法规规定的股东资格。紫峰投资不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于 证券投资基金法私募基金

211、管理办法和私募基金登记备案试行办法规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续 普通合伙人紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司的基本情况如下：项目项目 内容内容 公司名称 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司 公司类型 有限责任公司 统一社会信用代码 91350200MA2YHPW73W 成立日期 2017 年 8 月 28 日 注册资本 30,000 万元 法定代表人 黄希哲 注册地和主要生产经营地 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号 602 室 经营范围 受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用

212、本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。股权结构 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）紫金矿业集团资本投资有限公司 30,000.00 100.00 合计合计 30,000.00 100.00 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司已经完成私募证券投资基金管理人备案登记，登记编号为 P1069952。紫峰投资的有限合伙人紫金矿业集团资本投资有限公司的基本情况如下：项目项目 内容内容 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-70 公司名称 紫金矿业集团资本投资有限公司 公司类型 有限责任公司

213、 统一社会信用代码 91350200M000062A19 成立日期 2015 年 6 月 15 日 注册资本 100,000 万元 法定代表人 王晋军 注册地和主要生产经营地 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云三路 128 号 602 室 经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；贸易代理；其他贸易经纪与代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；黄金现货销售；企业总部管理；受托管理非证券类股权投资及相

214、关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。股权结构 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）紫金矿业集团股份有限公司 100,000.00 100.00 合计合计 100,000.00 100.00 紫峰投资的有限合伙人紫金矿业集团股份有限公司为 A 股上市公司（股票代码 601899）和 H 股上市公司（股票代码 2899），股票简称为紫金矿业。2、新增股东的原因、定价情况、持股数量及变化情况、新增股东的原因、

215、定价情况、持股数量及变化情况 2020 年 12 月 7 日，紫金资本、紫金南方与紫峰投资签署股份转让协议，约定紫金资本将其持有赛恩斯全部 1,700 万股股份（持股比例为 23.90%）、紫金南方将其持有赛恩斯全部 312 万股股份（持股比例为 4.39%），转让给紫峰投资。紫金资本、紫金南方和紫峰投资皆为紫金矿业全资控制的子企业，本次股份转让属于紫金矿业为完善投资管理而进行内部持股结构的优化调整，因此本次股份转让为无偿转让。目前，紫峰投资持有发行人 28.29%的股份，为发行人第二大股东，截至本招股说明书签署日持股比例未发生变化。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-71 3、紫峰投

216、资与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联、紫峰投资与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，是否存在股份代持情形关联关系，是否存在股份代持情形 紫峰投资为紫金矿业及其全资子企业共同组建的有限合伙企业，公司董事、股东邱江传、监事王艳也系紫金矿业推荐任职。除上述情形外，紫峰投资与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；紫峰投资与本次发行上市的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，不存在股

217、份代持情形。4、申报前、申报前 12 个月内新增股东的股份锁定情况个月内新增股东的股份锁定情况 紫峰投资已签署持股意向及减持意向的承诺，确认其自取得发行人股份之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例（五）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东各自持股比例 截至本招股说明书签署日，公司各股东间的关联关系情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（股）（股）持股比例持股比例（%）股东间的关联关系股东间的关联关系 1 高伟荣 23,730,000 33.

218、37 高伟荣、高亮云、高时会三人系兄弟姐妹关系。2 高亮云 6,220,000 8.75 3 高时会 1,530,000 2.15 除上述情况外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。（六）本次发行前涉及的对赌协议及其解除情况（六）本次发行前涉及的对赌协议及其解除情况 2016 年 4 月 18 日，紫金矿业集团资本投资有限公司与长沙赛恩斯环保科技有限公司（赛恩斯环保股份有限公司的前身）、及其股东高伟荣、陈润华、高亮云、谭晓林、李细国、高时会签订了增资扩股协议。2016 年 4 月 18 日，紫金矿业集团资本投资有限公司与高志凌、许斌夫妇签订了协议书。2016 年 4月 18 日，紫金矿业集团资

219、本投资有限公司与高伟荣、陈润华、高亮云、谭晓林、李细国、高时会、及上述人员配偶杨浩、周红玉、戴小平、刘高贤签订了补充协议（补充协议一）。2020 年，紫金矿业集团资本投资有限公司与高志凌、许斌、高伟荣、陈润华、高亮云、谭晓林、李细国、高时会、杨浩、周红玉、戴赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-72 小平、刘高贤签订了补充协议二。相关对赌协议的具体情况如下：序号序号 协议名称协议名称 协议签署方协议签署方 对赌安排条款对赌安排条款 1 协议书 甲方：高志凌、乙方：许斌 丙方：紫金矿业集团资本投资有限公司 第一条“如果在增资扩股协议生效之日起四年内，目标公司未能在 A 股上市，而丙方在四年

220、期届满之日起六个月内书面通知甲、乙方拟转让其所持目标公司 25%股份的，则甲、乙方应受让该股份。”第四条“为履行本协议约定义务，甲、乙方同意以持有的湖南五田医药有限公司（以下简称“医药公司”）共计 100%股权作质押担保（注：其中，甲方持有医药公司 76%股权，乙方持有 24%股权）。”2 补 充 协 议（补 充 协议一）甲方：高伟荣、陈润华、高亮云、谭晓林、李细国、高时会 乙方：紫金矿业集团资本投资有限公司 丙方：杨浩、周红玉、戴小平、刘高贤 第一条第一款“目标公司修改公司章程、增加或减少注册资本，以及合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经乙方同意”。第一条第二款“董事会由甲、乙方共

221、同推荐 4 名董事组成，其中甲方推荐 3 名，乙方推荐 1 名”。第一条第三款“监事会由甲、乙方共同推荐 3 名监事组成，其中甲方推荐 1 名，乙方推荐 1 名，职工监事 1 名。”第一条第四款“目标公司设总经理 1 名，由甲方推荐；副总经理由乙方推荐其中 1 名；财务负责人 1名，由甲方推荐；前述人员均由董事会聘任。”第一条第五款“目标公司由甲方为主经营管理，如需融资的，由甲方负责。”第二条“关于乙方与高志凌、许斌于 2016 年 4 月18 日签订的协议书，甲、乙、丙三方一致同意：甲、丙方就高志凌、许斌履行该协议书项下向乙方支付受让股份对价款及支付违约金的债务承担连带责任（保证期间自债务人

222、履行债务期限届满之日两年）。”3 增 资 扩股协议书之 补 充 协议二 甲方：高志凌、乙方：许斌 丙方：紫金矿业集团资本投资有限公司 丁方：高伟荣、陈润华、高亮云、谭晓林、李细国、高时会 戊方：杨浩、周红玉、戴小平、刘高贤 2、协议书第一条修改为：“如果在增资扩股协议 生效之日起 66 个月内，目标公司未能 A 股上市，而丙方在前述 66 个月届满之日起 6 个月内书面通知甲、乙方拟转让其所持目标公司全部股份的，则甲、乙方同意无条件连带受让该股份。”4、各方同意，本协议签署后的任何时点，丙方有权将其持有的目标公司股份全部或部分转让给丙方的关联方，届时：（1）丙方在协议书、补充协议（一）及本协议

223、项下的各项权利义务均全部由丙方的关联方承继；（2）甲方、乙方同意向丙方的关联方继续履行在前述协议项下作出的受让股份承诺等各项义务；（3）丁方、戊方同意向丙方的关联方继续履行其作为甲、乙方在前述协议项下各项义务的连带责任保证担保人的责任；（4）甲方、乙方同意分别将其持有湖南五田医药有限公司的 76%、24%股权重新质押给丙方的关联方，作为履行变更后的协议书项下全部义务的质押担保，并承诺及时配合丙方的关联方在工商行政管理局办理股权出质登记手续。6、各方同意，在目标公司向中国证券监督管理委员赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-73 序号序号 协议名称协议名称 协议签署方协议签署方 对赌安排条

224、款对赌安排条款 会或证券交易所递交首次公开发行股票并上市申请材料时，若本协议中任一条款的约定不符合中国证券监督管理委员会对首次公开发行股票并上市的有关规定及/或要求（统称“受限条款”），则自目标公司向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票并上市申请材料之日起受限条款自动终止。但若目标公司主动撤回该次申请，或者该次上市申请被中国证券监督管理委员会否决，则此类受限条款的约定效力自行恢复执行，且丙方有权对此类受限条款失效期间本应产生的相关权益进行追索。7、丁方、戊方作为甲方、乙方在协议书项下的连带责任保证担保人，确认知悉并同意以上条款的变更。甲方紫金矿业集团资本投资有限公司与乙方高志凌、许斌，丙

225、方赛恩斯环保股份有限公司，丁方高伟荣、陈润华、高亮云、谭晓林、李细国、高时会，戊方杨浩、周红玉、戴小平、刘高贤已经于 2021 年 12 月 10 日签订补充协议三，具体约定如下：“一、协议各方一致同意，自本补充协议签订之日起，协议书补充协议一以及补充协议二解除并自始无效，并在任何条件下均不再恢复其法律效力。二、各方一致同意，本协议各方对于协议书补充协议一以及补充协议二的解除不存在任何纠纷或者潜在纠纷、争议。三、本协议与增资扩股协议协议书补充协议一以及补充协议二约定不一致的，以本协议约定为准。四、协议各方一致确认，除前述增资扩股协议 协议书 补充协议一以及补充协议二外，各方之间以及与任何其他主

226、体之间未签署或达成以赛恩斯经营业绩、发行上市等事项作为标准，以赛恩斯股份归属的变动、股东权利优先性的变动、股东权利内容的变动等作为实施内容的有效的或将生效的协议或类似的、任何形式的对赌协议、估值调整协议，也不存在其他任何可能损害赛恩斯环保股权稳定性及赛恩斯环保利益的特殊协议或安排，若有该等协议或安排存在，则该等协议或安排自始无效，本协议各方不得就该等协议或安排主张任何权利或要求。”赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-74（七）国有股份或外资股份情况（七）国有股份或外资股份情况 紫峰投资为紫金矿业及其全资控制的子企业紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司，共同

227、投资设立的有限合伙企业，根据上市公司国有股权监督管理办法第七十八条规定，“国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定，其所持上市公司股份的监督管理另行规定。”因此，紫峰投资不需要作国有股东认定，也不需要标注“SS”、“CS”。截至本招股说明书签署日，发行人股本不存在国有股份或外资股份。（八）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生（八）发行人股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响的影响 本次发行股份全部为新股，不存在发行人股东公开发售股份的情况。九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况（一）董事（一）

228、董事 公司董事会由 7 名董事组成。截至本招股说明书签署日，现任董事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 董事选任情况董事选任情况 提提名名人人 1 高伟荣 董事长 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 高伟荣 2 蒋国民 董事 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 高伟荣 3 高亮云 董事 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 高伟荣 4 邱江传 董事 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 紫金资本 5

229、 肖海军 独立董事 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 高伟荣 6 丁方飞 独立董事 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 高伟荣 7 刘放来 独立董事 2020 年 8 月至 2023 年 3 月 2020 年第三次临时股东大会 高伟荣 高伟荣，基本情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。蒋国民，男，生于 1984 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金环境工程博士学历，高级工程师。2009 年 9 月至 2020 年

230、 3 月，先后任赛恩斯赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-75 部门经理、总经理助理、副总经理，2010 年至 2017 年在赛恩斯工作期间同时在中南大学攻读博士；2020 年 3 月至今任公司总经理、董事，任期三年。2020 年8 月，蒋国民被湖南省科学技术厅认定为科技创新类湖湘青年英才。高亮云，基本情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。邱江传，男，生于 1969 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，福州大学计划统计专业本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司主

231、管；1996 年 8 月至 2004 年 5 月，任兴业证券股份有限公司高级经理；2004 年5 月至 2012 年 3 月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部副总经理；2012 年 4月至 2015 年 5 月，任福建省养宝生物有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2016 年 5 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司投资总监；2016年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3月至今任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。肖海军，男，生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济法专业博士学历。1

232、986 年 7 月至 2000 年 12 月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000 年 12 月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；肖海军现兼任中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长、秘书长，长沙仲裁委员会兼职仲裁员、专家委员，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司和湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。丁方飞，男，生于 1972 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士学历。1994 年 9 月至 2002 年 9 月，任醴陵

233、市第五中学教师；2005 年 4月至今任湖南大学讲师、副教授、教授；丁方飞现兼任威胜信息技术股份有限公司、埃索凯科技股份有限公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事；2020 年 3月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。刘放来，男，生于 1952 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，东北大学采矿工程专业本科学历，教授级高级工程师。1982 年 3 月至 1998 年 9 月，先后任赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-76 长沙有色冶金设计研究院有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、矿山分院院长；1998 年 9 月至今，任长沙有色冶金设计研究院有限公司教授级高级工程师、首席专家；2008

234、 年 8 月至 2013 年 12 月，任中国铝业集团有限公司首席工程师；现兼任西藏珠峰资源股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任赛恩斯独立董事，任期至本届董事会届满。（二）监事（二）监事 发行人监事会由 3 名监事组成，截至本招股说明书签署日，现任监事基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 本届任职期间本届任职期间 监事选任情况监事选任情况 提名情况提名情况 1 姚晗 监事会主席 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年第一次临时股东大会 高伟荣 2 王艳 监事 2020 年 12月至 2023 年 3月 2020 年第四次临时股东大会 紫峰投资 3 夏甫 职

235、工代表监事 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 2020 年 3 月 7 日职工代表大会-姚晗，女，生于 1980 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学新闻专业硕士（结业）。2002 年 7 月至 2007 年 4 月，任湖南日报社经济上海品茶记者；2007 年 4 月至 2015 年 10 月，任大唐华银电力股份有限公司党群部专干；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任中汽（湖南）基地发展有限公司综合部部长；2017 年 8 月至今任赛恩斯总经办经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯监事会主席，任期三年。王艳，女，生于 1988 年 10 月，中国籍，无境外永

236、久居留权，英国巴斯大学会计与金融专业硕士。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任紫金矿业集团股份有限公司并购研究员；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司高级主管；2017 年 8 月至今任紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任赛恩斯监事，任期至第二届监事会届满。夏甫，男，生于 1986 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学机械制造及自动化专业本科学历。2009 年 11 月至今，先后任赛恩斯车间技术人员、采购员、供应部主管、供应部副经理、供应部经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯职工代表监事

237、，任期三年。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-77（三）高级管理（三）高级管理人员人员 发行人高级管理人员 5 名，截至本招股说明书签署日，现任高级管理人员基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职位职位 任职期间任职期间 高管聘任情况高管聘任情况 1 蒋国民 总经理 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 第二届董事会第一次会议 2 高亮云 副总经理 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 第二届董事会第一次会议 3 邱江传 副总经理、董事会秘书 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 第二届董事会第一次会议 4 王朝晖 副总经理、财务总监 2020 年 3 月至 20

238、23 年 3 月 第二届董事会第一次会议 5 黄剑波 副总经理 2020 年 3 月至 2023 年 3 月 第二届董事会第一次会议 蒋国民，简历见本招股说明书本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“（一）董事”。高亮云，简历见本招股说明书本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。邱江传，简历见本招股说明书本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“（一）董事”。王朝晖，男，生于 1969 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院经济管理专业本科学历。1992 年 7 月至 2000

239、 年 12 月，任湖南省医药公司财务副处长、处长；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任湖南双鹤医药有限责任公司副总经理、财务总监；2003 年 5 月至 2013 年 9 月，任华润湖南医药有限公司董事、党委书记、副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任华润湖南医药有限公司党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至今任赛恩斯任副总经理、财务总监。黄剑波，男，生于 1966 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。1990 年 10 月至 1996 年 6 月，任广州军区后勤工程建筑大队施工员；1996 年 7月至 2005 年 10 月，任广州军区长城

240、建筑工程公司项目负责人；2006 年 5 月至2009 年 7 月，任张家界东线旅游开发有限公司工程部长；2009 年 8 月至 2011 年12 月，任韶关市凯利达银山房地产有限公司副总经理，2012 年 1 月至 2017 年12 月任湖南楚盛园置业发展有限公司副总经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月，任赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-78 西双版纳新世纪房地产开发有限公司副总经理；2019 年 2 月至今赛恩斯副总经理。（四）核心技术人员（四）核心技术人员 高伟荣，基本情况详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东

241、、实际控制人的基本情况”。蒋国民，简历见本招股说明书本节之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况”之“（一）董事”。闫虎祥，男，生于 1987 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学环境工程专业本科学历。2009 年 6 月至 2010 年 4 月，任云南驰宏锌锗股份有限公司技术员；2010 年 10 月至 2012 年 1 月，任湖南凯天重金属污染治理工程有限公司工程师；2012 年 3 月至 2012 年 10 月，任湖南金旅环保股份有限公司工程师；2012 年 11 月至今先后任赛恩斯技术一部部门经理、技术总监、总经理助理。刘永丰，男，生于 1985 年 8 月，中国籍

242、，无境外永久居留权，湖南农业大学环境工程专业硕士学历。2013 年 6 月至 2013 年 9 月，任航天凯天环保科技股份有限公司工程师；2013 年 9 月至 2016 年 12 月，任赛恩斯工程师；2016 年 12月至今任赛恩斯技术四部部门经理、技术总监。孟云，男，生于 1988 年 5 月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学环境工程专业硕士学历。2015 年 6 月至今任赛恩斯技术研发部研发经理。（五五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司及其控股子公

243、司、分公司之外的单位兼职情况如下：姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系 高伟荣 董事长、核心技术人员 紫金药剂 董事长 参股公司 蒋国民 董事、总经理、核心技术人员 无 无 无 高亮云 董事、副总经理 岳阳市云溪区森凯道仁矶加油站有限公司 执行董事 高亮云持有其 90%股权，并担任执行董事 湖南云胜教育科技有限公司 监事 高亮云持有其 82.30%股权，并担任监事 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-79 姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行

244、人的关系兼职单位与发行人的关系 湖南云富教育科技有限公司 监事 高亮云持有其 49.02%股权，并担任监事 湖南云亮教育科技有限公司 监事 高亮云控制的湖南云胜教育科技有限公司持有其 56.50%股权、湖南云富教育科技有限公司持有其 25.50%股权，高亮云并担任监事 邱江传 董事、副总经理、董事会秘书 无 无 无 肖海军 独立董事 湖南梦洁家纺股份有限公司 独立董事 肖海军担任独立董事的公司 湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事 肖海军担任独立董事的公司 力合科技（湖南）股份有限公司 独立董事 肖海军担任独立董事的公司 湖南艾华集团股份有限公司 独立董事 肖海军担任独立董事的公司 中国商法学研

245、究会 常务理事（兼职）肖海军担任常务理事的单位 湖南省法学会民商法学研究会 副会长、秘书长（兼职）肖海军担任副会长的单位 长沙仲裁委员会 兼职仲裁员、专家委员 肖海军担任仲裁员的单位 北京德和衡（长沙）律师事务所 兼职律师 肖海军担任兼职律师的单位 湖南大学法学院 教授 肖海军担任教授的单位 丁方飞 独立董事 湖南大学工商管理学院会计系 教授 丁方飞担任教授的单位 威胜信息技术股份有限公司 独立董事 丁方飞担任独立董事的单位 埃索凯科技股份有限公司 独立董事 丁方飞担任独立董事的单位 湖南明瑞制药股份有限公司 独立董事 丁方飞担任独立董事的单位 刘放来 独立董事 长沙有色冶金设计研究院有限公司

246、 首席专家 刘放来担任首席专家的单位 西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事 刘放来担任独立董事的单位 姚晗 监事会主席 无 无 无 王艳 监事 紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司 副总经理 股东紫峰投资的控股股东 夏甫 职工代表监事 无 无 无 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-80 姓名姓名 在本公司职务在本公司职务 兼职单位名称兼职单位名称 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系 王朝晖 副总经理、财务总监 无 无 无 黄剑波 副总经理 无 无 无 闫虎祥 核心技术人员 无 无 无 刘永丰 核心技术人员 无 无 无 孟云 核心技术人员 无 无 无（六六）发

247、行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在如下亲属关系：姓名姓名 职务职务 亲属关系亲属关系 高伟荣 董事长、核心技术人员 高伟荣为高亮云的兄长 高亮云 董事、副总经理 除上述亲属关系外，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在其他近亲属关系。十、公司与十、公司与董事、监事董事、监事、高、高级管理人员、核心技术人员所签订的协议级管理人员、核心技术人员所签订的协议及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况及其所持有公司股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等

248、情况 在发行人任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订劳动合同及保密协议，与独立董事签订了聘用协议，对上述人员的忠诚义务和勤勉义务作了相关约定，明确了双方之间的权利和义务，对商业秘密、知识产权等方面的保密义务作了严格的规定。截至本招股说明书签署日，上述协议履行正常，不存在违约情形。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员所持公司的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 报告期期初，公司的董事会由 5 名董事组成，监事会由 3 名监事组成，

249、受聘公司的高级管理人员共计 6 名，核心技术人员 5 名，具体名单如下：项目项目 人员组成人员组成 董事会 高伟荣、蒋国民、邱江传、谭晓林、肖海军（独立董事）监事会 邹刚、罗忠东、廖泽平（职工代表监事）赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-81 项目项目 人员组成人员组成 高级管理人员 高伟荣（总经理）、蒋国民（副总经理）、高亮云（副总经理）、谭晓林（副总经理）、邱江传（副总经理兼董事会秘书）、王朝晖（副总经理兼财务总监）核心技术人员 高伟荣、蒋国民、闫虎祥、刘永丰、孟云 最近两年内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：（一）董事变动情况（一）董事变动情况 届次届次 变动日期变动日

250、期 相关会议相关会议 变动情况变动情况 变动后的董事会成员变动后的董事会成员 第二届 2020.3.8 2020 年 第一 次 临 时股东大会 第一届董事会期限届满，股东大会选举产生第二届董事会。高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云、肖海军、丁方飞、邱定蕃 第二届 2020.8.11 2020 年 第三 次 临 时股东大会 邱定蕃辞去独立董事，股东大会选举刘放来为独立董事。高伟荣、蒋国民、邱江传、高亮云、肖海军、丁方飞、刘放来（二）监事（二）监事变动情况变动情况 届次届次 变动日期变动日期 相关会议相关会议 变动情况变动情况 变动后的监变动后的监事会成员事会成员 第二届 2020.3.8 2020

251、年 第一 次 临 时股东大会 第一届监事会任期届满，职工代表大会选举夏甫为职工代表监事，股东大会选举姚晗、邹刚为第二届监事会非职工代表监事。姚晗、邹刚、夏甫 第二届 2020.12.29 2020 年 第四 次 临 时股东大会 邹刚因个人原因辞去监事职务，2020 年第四次临时股东大会选举王艳为发行人第二届监事会监事。姚晗、王艳、夏甫（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 变动日期变动日期 相关会议相关会议 变动情况变动情况 变动后的高级管理人员变动后的高级管理人员 2019.5.16 第 一 届 董 事 会第七次会议 因经营管理需要聘请黄剑波为公司副总经理。高伟荣、蒋国民、高亮

252、云、谭晓林、邱江传、王朝辉、黄剑波 2019.11.6 第 一 届 董 事 会第十一次会议 谭晓林因个人身体原因辞去公司副总经理职务。高伟荣、蒋国民、高亮云、邱江传、王朝晖、黄剑波 2020.3.9 第 二 届 董 事 会第一次会议 因董事会换届而重新聘任高级管理人员。蒋国民、高亮云、邱江传、王朝晖、黄剑波（四）核心技术人员变动情况（四）核心技术人员变动情况 截至本招股说明书签署日，公司的核心技术人员为高伟荣、蒋国民、闫虎祥、刘永丰及孟云，报告期内未发生变动。因正常换届、完善公司治理及经营需要等原因，公司报告期内董事、监事、赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-82 高级管理人员有所变化

253、，公司董事、监事及高级管理人员的变化符合有关规定，履行了必要的法律程序。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未发生重大不利变化。十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除公司及其子公司、分公司以外的其他对外投资情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 对外投资对象对外投资对象 出资额（万出资额（万元元/万股）万股）所占比例所占比例（%）高伟荣 董事长、核心技术人员 无 无 无 蒋国民 董事、总经理、核心技术人员 无 无 无 高亮云 董事、

254、副总经理 岳阳森凯云溪加油站有限公司 472.00 80.00 岳阳市云溪区森凯道仁矶加油站有限公司 450.00 90.00 湖南云胜教育科技有限公司 465.00 82.30 湖南云富教育科技有限公司 125.00 49.02 湖南云亮教育科技有限公司 湖南云胜教育科技有限公司出资565.00 万元、湖南云富教育科技有限公司出资255.00 万元 湖南云胜教育科技有限公司持股56.50%、湖南云富教育科技有限公司持股 25.50%南昌九页酥食品有限公司 76.50 51.00 邱江传 董事、副总经理、董事会秘书 福建省养宝生物有限公司 56.35 0.83 紫金矿业紫海（厦门）投资合伙企业

255、（有限合伙）200.00 2.51 紫金矿业集团股份有限公司（限制性股票）12.00-肖海军 独立董事 无 无 无 丁方飞 独立董事 无 无 无 刘放来 独立董事 无 无 无 姚晗 监事会主席 无 无 无 王艳 监事 龙岩信景投资合伙企业（有限合伙）100.00 0.83 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-83 姓名姓名 本公司职务本公司职务 对外投资对象对外投资对象 出资额（万出资额（万元元/万股）万股）所占比例所占比例（%）厦门紫金矿业动力投资合伙企业（有限合伙）1.00 0.19 紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）10.00 0.05 紫金矿业紫海（厦门）投资

256、合伙企业（有限合伙）40.00 0.50 连城县农村信用合作联社 58.09 0.19 长汀县农村信用合作联社 22.83 0.05 紫金矿业紫锐（厦门）投资合伙企业（有限合伙）30.00 2.19 夏甫 职工代表监事 长沙轩珑 3.40 1.53 王朝晖 副总经理、财务总监 无 无 无 黄剑波 副总经理 无 无 无 闫虎祥 核心技术人员 长沙轩珑 13.60 6.11 刘永丰 核心技术人员 长沙轩珑 15.30 6.87 孟云 核心技术人员 无 无 无 上述其他对外投资企业与发行人均不存在利益冲突。十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有公司十三、董事、监事、高级管理人员、核

257、心技术人员及其亲属持有公司股份的情况股份的情况（一一）直接持股情况直接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下：序号序号 姓名姓名 职务、关联关系职务、关联关系 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 高伟荣 董事长、实际控制人之一 2,373.00 33.37 2 高亮云 董事、副总经理、实际控制人之一，高伟荣的弟弟 622.00 8.75 3 高时会 项目管理部副经理、实际控制人之一，高伟荣和高亮云的妹妹 153.00 2.15 4 蒋国民 董事、总经理、核心技术人员 279.50 3.93 5 邱江

258、传 董事、副总经理、董事会秘书 20.00 0.28 6 王朝晖 副总经理、财务总监 15.00 0.21 合计合计 3,462.50 48.69 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-84（二二）间接持股情况间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份情况如下：序序号号 姓名姓名 职务职务/关联关系关联关系 投资企业投资企业 名称名称 在投资企业在投资企业拥有的财产拥有的财产份额比例份额比例（%）投资企业投资企业持有发行持有发行人股份的人股份的比例（比例（%）间接持有间接持有发行人股发行人股份比例份比例（%）1 夏甫 职工代

259、表监事 长沙轩珑 1.5267 1.84 0.0281 2 闫虎祥 核心技术人员 长沙轩珑 6.1069 1.84 0.1124 3 刘永丰 核心技术人员 长沙轩珑 6.8702 1.84 0.1265 合计合计-0.2670 除上述情况外，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。截至本招股说明书签署日，上述人员所持发行人股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况（一一）薪酬组成、确定依据及所履行的程序薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在

260、公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，绩效奖金根据公司经营情况及个人考核情况等因素确定；独立董事领取固定津贴，不享受其他福利待遇。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定绩效评价标准、程序、以及奖励和惩罚的主要方案。公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作制度，其中规定“薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或

261、方案”。2018 年 1 月 25 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于独立董事津贴的议案，同意独立董事津贴执行税前 5 万元/年的标准。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-85（二二）薪酬总额占发行人利润总额的薪酬总额占发行人利润总额的比例比例 最近三年一期，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬总额占公司利润总额的比例情况如下：单位：万元，%项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬总额 211.09 502.99 483.52 512.39 利润总额 4,010.02 5,347.48 5,5

262、56.07 4,231.08 薪酬总额占利润总额比例 5.26 9.41 8.70 12.11 报告期内，公司关键管理人员薪酬总额整体上较为平稳。2020 年，公司关键管理人员薪酬总额较 2019 年略有下降，主要系公司董事兼副总经理谭晓林因身体健康原因辞职所致。2019 年，公司关键管理人员薪酬占当年利润总额比例与 2020 年、2021 年相比均较高，主要是 2019 年公司业务仍然处于开拓期，盈利能力一般。（三三）最近一年从发行人及关联企业领取薪酬的情况最近一年从发行人及关联企业领取薪酬的情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在公司领取的税前薪酬情况如下：单位：万元 序

263、号序号 姓名姓名 职务职务 2021 年度年度 备注备注 1 高伟荣 董事长、核心技术人员 62.09 董事长在发行人全职工作，仅在发行人领薪。2 蒋国民 董事、总经理、核心技术人员 61.47-3 高亮云 董事、副总经理 48.81-4 邱江传 董事、副总经理、董事会秘书 71.12-5 肖海军 独立董事 5.00-6 丁方飞 独立董事 5.00-7 刘放来 独立董事 5.00-8 姚晗 监事会主席 18.64-9 夏甫 职工代表监事 20.26-10 王艳 监事 0.00 外部监事 11 王朝晖 财务负责人、副总经理 49.92-12 黄剑波 副总经理 51.66-赛恩斯环保股份有限公司

264、招股说明书 1-1-86 序号序号 姓名姓名 职务职务 2021 年度年度 备注备注 13 闫虎祥 核心技术人员 36.30-14 刘永丰 核心技术人员 31.88-15 孟云 核心技术人员 35.84-合计合计-502.99-公司按照国家和地方的有关规定，依法为在公司领取薪酬的上述人员（独立董事及外部监事除外）办理养老、失业、医疗、工伤、生育保险并缴纳住房公积金。除上述待遇外，公司董事、监事及高级管理人员及核心技术人员均未在公司享有其他待遇和退休金计划。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在

265、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 为稳定与激励员工，分享公司成长利益，2016 年 6 月，公司部分员工通过持股平台长沙轩珑、长沙九珑间接持有公司股权，高级管理人员蒋国民、邱江传、王朝晖通过受让实际控制人的股权直接持有公司的股权，具体情况如下：（一）基本情况（一）基本情况 1、长沙轩珑、长沙轩珑 项目项目 内容内容 名称 长沙轩珑环保科技合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91430104MA4L54UM22 成立日期 2016 年 6

266、月 23 日 认缴出资额 222.70 万元 实缴出资额 222.70 万元 住所 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 339 号湖南继善高科技有限公司办公楼 3 层 3128 房 执行事务合伙人 彭冬超 经营范围 环保技术推广服务；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）长沙轩珑的股权结构如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-87 序号序号 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 合伙份额合伙份额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）公司职务 1 郭彩辉 有限合伙人 40.80 18.3206 财务部经理 2 刘仁群 有限合伙人 30.60 13.7405

267、运营部总监 3 彭轩 有限合伙人 15.30 6.8702 项目管理部副经理 4 刘永丰 有限合伙人 15.30 6.8702 技术总监 5 闫虎祥 有限合伙人 13.60 6.1069 总经理助理 6 高宝钗 有限合伙人 11.90 5.3435 技术一部副经理 7 王毅 有限合伙人 11.90 5.3435 人力资源部经理 8 张文杰 有限合伙人 10.20 4.5802 赛恩斯工程副经理 9 文建明 有限合伙人 6.80 3.0534 无（已离职）10 吴乔松 有限合伙人 6.80 3.0534 工程部经理 11 彭冬超 普通合伙人 3.40 1.5267 赛恩斯工程技术主管 12 易娟

268、娟 有限合伙人 3.40 1.5267 审计部副经理 13 孙伟峰 有限合伙人 3.40 1.5267 设计部主管 14 雷军 有限合伙人 3.40 1.5267 项目管理部主管 15 叶维 有限合伙人 3.40 1.5267 运营部副经理 16 秦湛 有限合伙人 3.40 1.5267 设计部主管 17 郭爱利 有限合伙人 3.40 1.5267 营销四部负责人 18 夏甫 有限合伙人 3.40 1.5267 供应部经理 19 刘业伟 有限合伙人 3.40 1.5267 设计部主任工程师 20 柴承志 有限合伙人 3.40 1.5267 设计部经理 21 严国华 有限合伙人 3.40 1.5

269、267 设计部设计顾问 22 赵次娴 有限合伙人 3.40 1.5267 技术三部主管 23 王克勇 有限合伙人 1.70 0.7634 技术二部经理 24 吴财松 有限合伙人 1.70 0.7634 技术一部经理 25 朱艳荷 有限合伙人 1.70 0.7634 财务部副经理 26 雷学峰 有限合伙人 1.70 0.7634 运营站点负责人 27 桂俊峰 有限合伙人 1.70 0.7634 技术四部主管 28 洪洲舟 有限合伙人 1.70 0.7634 技术一部主管 29 贺宋保 有限合伙人 1.70 0.7634 信泰环境环保管家主管 30 莫润良 有限合伙人 1.70 0.7634 成套

270、设备车间主任 31 杨柳 有限合伙人 1.70 0.7634 项目管理部主管 32 匡乐意 有限合伙人 1.70 0.7634 营销四部副经理 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-88 序号序号 合伙人合伙人 合伙人性质合伙人性质 合伙份额合伙份额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）公司职务 33 周鹏达 有限合伙人 0.85 0.3817 塞尔维亚子公司主管 34 王岩 有限合伙人 0.85 0.3817 营销一部副经理 合计合计 222.70 100.00-长沙轩珑为依法设立的有限合伙企业，具备法律、法规规定的股东资格。长沙轩珑为发行人员工持股平台，不存在以非公开方式向投资者募集

271、资金的情形；其资产未委托基金管理人进行管理，不存在支付基金管理费的情况，亦未受托管理任何私募投资基金，不属于证券投资基金法私募基金管理办法和私募基金登记备案试行办法规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。2、长沙九、长沙九珑珑 项目项目 内容内容 名称 长沙九珑环保科技合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91430104MA4L54YJ33 成立日期 2016 年 6 月 23 日 认缴出资额 176.80 万元 实缴出资额 176.80 万元 住所 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路339号湖南继善高科有限公司办公

272、楼 3 层 3098 房 执行事务合伙人 柴平元 经营范围 环保技术推广服务；水污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）长沙九珑的股权结构如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 合伙份额合伙份额（万元）万元）出资比例出资比例（%）公司职务公司职务 1 廖文辉 有限合伙人 51.00 28.8462 采购员 2 廖斌 有限合伙人 35.70 20.1923 采购员 3 柴平元 普通合伙人 27.20 15.3846 东城污水经理 4 张利 有限合伙人 18.70 10.5769 营销总监 5 罗忠东 有限合伙人 18.70 10.5769 项目管理部经理 6

273、 肖进云 有限合伙人 17.00 9.6154 行政主管 7 邹刚 有限合伙人 8.50 4.8077 无（已离职）赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-89 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 合伙份额合伙份额（万元）万元）出资比例出资比例（%）公司职务公司职务 合计合计 176.80 100.00-长沙九珑为依法设立的有限合伙企业，具备法律、法规规定的股东资格。长沙九珑为发行人员工持股平台，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形；其资产未委托基金管理人进行管理，不存在支付基金管理费的情况，亦未受托管理任何私募投资基金，不属于证券投资基金法私募基金管理办法和私募基金登记备案

274、试行办法规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需办理私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续。长沙轩珑、长沙九珑已经在合伙协议中，对合伙人入伙、退伙等情况进行了具体约定。长沙轩珑、长沙九珑未以“闭环原则”作为标准进行运行，也不涉及需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案手续的情形。发行人在计算公司股东人数时，已穿透计算长沙轩珑、长沙九珑的权益持有人数。经穿透计算，发行人股东人数共计为 53 名，不存在股东人数超过 200 人的情况。3、蒋国民、邱江传、王朝晖的简历，详见本节、蒋国民、邱江传、王朝晖的简历，详见本节“九、董事、监事、高级管九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情

275、况理人员与核心技术人员情况”之之“（三）高级管理人员（三）高级管理人员”。（二）员工持股平台及高级管理人员持有发行人股份的取得方式（二）员工持股平台及高级管理人员持有发行人股份的取得方式 2016 年 6 月 25 日，赛恩斯有限召开股东会并作出决议，同意高亮云将其持有公司 131 万元出资（占注册资本的 1.926%）转让给长沙轩珑，同意高伟荣将其持有公司 75 万元出资（占注册资本的 1.103%）转让给长沙九珑，同意高亮云将其持有公司 29 万元出资（占注册资本的 0.426%）转让给长沙九珑，同意高亮云将其持有公司 50 万元出资（占注册资本的 0.735%）转让给蒋国民，同意高亮云将

276、其持有公司 20 万元出资（占注册资本的 0.294%）转让给邱江传，同意高亮云将其持有公司 15 万元出资（占注册资本的 0.221%）转让给王朝晖。同日，上述股权转让各方分别签署了股权转让协议，上述涉及股权激励的股权转让的价格均为每 1 元出资 1.70 元。2016 年 6 月 29 日，赛恩斯有限就本次股权转让完成工商登记，并取得长沙市工商行政管理局岳麓分局换发的营业执照。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-90（三）股权激励对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响（三）股权激励对发行人经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响 1、股权激励对公司经营状况的影响、股权

277、激励对公司经营状况的影响 通过实施上述股权激励，公司建立、健全了激励机制，不仅增强了公司管理人员和骨干员工对公司的归属感和认同感，从而自觉保持与公司利益的一致性，还充分调动了公司员工的工作积极性，稳定了公司的核心团队，有力促进了公司业务的持续增长，为公司未来长期健康发展提供了有效保证。2、公司对、公司对股权激励的股份支付处理股权激励的股份支付处理 为了充分反映股权激励对公司财务状况的影响，公司根据企业会计准则的规定对上述股权激励确认了股份支付。长沙轩珑、长沙九珑、蒋国民、邱江传和王朝晖于 2016 年 6 月受让公司股权的价格为每 1 元出资 1.70 元，受让价格低于公允价值（同期外部投资人

278、股东的入股价格为每 1 元出资 9.80 元），公司确认股份支付费用合计 2,592 万元。由于本次股权激励未涉及服务期限、业绩等条件，上述股份支付费用一次性计入 2016 年度管理费用。3、股权激励对公司控制权变化的影响、股权激励对公司控制权变化的影响 上述股权激励后，实际控制人高伟荣、高亮云对发行人的持股比例未发生重大变化，发行人的实际控制人在股权激励前后均为高伟荣、高亮云和高时会，股权激励未导致公司控制权发生变化。截至本招股说明书签署日，除已披露的相关持股情况外，公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其

279、他制度安排。十六、发行人员工情况十六、发行人员工情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人共有员工 720 人。报告期内，发行人员工人数变化情况如下表：时间时间 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 员工人数（人）720 676 571 464 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-91（二）员工专业结构（二）员工专业结构 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工的专业结构如下表：人员类别人员类别 人数（人

280、）人数（人）占员工人数比例（占员工人数比例（%）行政及管理人员 69 9.58 研发人员 110 15.28 采购人员 10 1.39 销售人员 48 6.67 财务人员 16 2.22 工程及生产运营人员 467 64.86 合计合计 720 100.00（三）员工受教育程度（三）员工受教育程度 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工的学历结构如下表：学历学历 人数（人）人数（人）占员工人数比例（占员工人数比例（%）硕士及以上 38 5.28 本科 157 21.81 大专 173 24.03 大专以下 352 48.89 合计合计 720 100.00（四）员工的年龄分布（四）员

281、工的年龄分布 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人员工的年龄结构如下表：年龄年龄 人数（人）人数（人）占员工人数比例（占员工人数比例（%）50 岁以上 79 10.97 40 岁-49 岁 124 17.22 30 岁-39 岁 330 45.83 29 岁以下 187 25.97 合计合计 720 100.00（五）发行人执（五）发行人执行社会保险和住房公积金制度的情况行社会保险和住房公积金制度的情况 发行人对与其建立劳动关系的员工均按照国家相关规定签订了 劳动合同。员工的聘用和解聘均根据中华人民共和国劳动合同法有关法律、法规和规范性文件办理。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-

282、1-92 报告期各期末，发行人为员工缴纳社会保险、住房公积金的具体情况如下：（1）2022 年 6 月末 单位：人 项目项目 职工职工 人数人数 缴费人数缴费人数 未缴原因未缴原因 发行人 养老保险 720 689 社保：退休返聘 9 人，自愿放弃缴纳 1 人，城镇居民医保缴纳 1 人，当月入职较晚未能缴纳16 人，其他单位购买 4 人，海外子公司外籍员工 36 人根据所在国法律缴纳保险费用。公积金：退休返聘 9 人，海外子公司外籍员工36 人根据所在国法律缴纳保险费用，自愿放弃缴纳 5 人，当月入职较晚未能缴纳 6 人，系统原因无法购买 7 人，其他单位购买 2 人。医疗保险 689 失业保

283、险 689 工伤保险 689 生育保险 689 住房公积金 655（2）2021 年末年末 单位：人 项目项目 职工职工 人数人数 缴费人数缴费人数 未缴原因未缴原因 发行人 养老保险 676 644 社保：退休返聘 6 人，自愿放弃缴纳 2 人，新农合等 2 人，当月入职较晚未能缴纳 2 人，其他单位购买 3 人，海外子公司外籍员工 17 人根据所在国法律缴纳保险费用。公积金：退休返聘 6 人，海外子公司外籍员工17 人根据所在国法律缴纳保险费用，自愿放弃缴纳 5 人，当月入职较晚未能缴纳 4 人，系统原因无法购买 2 人，其他单位购买 1 人。医疗保险 644 失业保险 644 工伤保险

284、644 生育保险 644 住房公积金 641（3）2020 年末年末 单位：人 项目项目 职工职工 人数人数 缴费人数缴费人数 未缴原因未缴原因 发行人 养老保险 571 557 社保：退休返聘 5 人，新农合 2 人，其他单位缴纳 2 人，由发行人承担费用自行缴纳 1 人，自愿放弃缴纳 1 人，未缴纳 3 人。公积金：退休返聘 5 人，自愿放弃缴纳 6 人，未缴纳 7 人。医疗保险 557 失业保险 557 工伤保险 557 生育保险 557 住房公积金 553（4）2019 年末年末 单位：人 项目项目 职工职工 人数人数 缴费人数缴费人数 未缴原因未缴原因 发行养老保险 464 450

285、社保：退休返聘 4 人，当月入职较晚未能缴纳1 人，新农合 1 人，其他单位缴纳 4 人，由发医疗保险 450 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-93 项目项目 职工职工 人数人数 缴费人数缴费人数 未缴原因未缴原因 人 失业保险 450 行人承担费用自行缴纳 1 人，自愿放弃缴纳 1人，未缴纳 2 人。公积金：退休返聘 5 人，当月入职较晚未能缴纳 4 人，自愿放弃缴纳 11 人，未缴纳 5 人。工伤保险 450 生育保险 450 住房公积金 439 针对公司部分员工未缴纳社会保险和住房公积金的情形，公司控股股东、实际控制人高伟荣、高亮云、高时会作出如下承诺：“在赛恩斯环保于本次发

286、行股份上市前及上市后的任何期间内，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵或问题，从而给发行人及其控股子公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，发行人实际控制人高伟荣、高亮云、高时会将无条件地以个人财产予以全额承担和补偿。”（六）发行人社保公积金主管部门出具的合规意见（六）发行人社保公积金主管部门出具的合规意见 2022 年 9 月 2 日，经查询长沙市人力资源和社会保障局劳动用工守法和社会保险参保登记信息在线验证报告，公司近五年劳动保障行政处理处罚记录中无违法行为记录。2020 年 8 月 7

287、日、2021 年 7 月 30 日、2022 年 2 月 9 日和 2022 年 8 月 18日，长沙住房公积金管理中心出具住房公积金缴存情况证明，经审查，公司2018 年 1 月至 2022 年 7 月期间，能依照国务院住房公积金管理条例及长沙市住房公积金管理条例的规定缴存住房公积金，暂未发现有欠缴、漏缴、少缴、停缴或其他违反住房公积金相关法律法规的行为，公司未因住房公积金问题而受到行政处罚。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-94 第六节第六节 业务与技术业务与技术 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况一、公司主营业务、主要产品或服务的情况（一一）公司的主营业务公司的主营业务 公

288、司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。公司长期坚持研发与创新，以“资源化、减量化、无害化、经济适用”这四项技术研发原则，瞄准“源头预防、过程控制、末端治理”全工艺过程，始终专注于重金属污染防治技术研发与应用推广。重金属一般是指密度大于 4.5g/cm3的金属元素，从环境学标准，重金属主要是指铜（Cu）、汞（Hg）、镉（Cd）、铅（Pb）、铬（Cr）、锌（Zn）、银（Ag）、钒（V）、锰（Mn）、镍（Ni）、钴（

289、Co）、铊（Tl）、锑（Sb）等金属元素，还包括类金属砷（As）等生物毒性显著的元素。重金属元素在地壳中广泛存在，在天然情形下重金属通常以稳定矿物的形式存在，不容易逸散到环境中，因此并不会直接形成环境污染。但由于人类采矿、冶炼、制造产品、排放废水废气、处置固体废物、及使用含重金属产品等环节，重金属从稳定矿物形态中被释放，在未经安全处理的情况下逸散到周边环境中，就会形成重金属污染。重金属污染一般以重金属离子形态出现，可以在水、气、土壤、生物体等各种介质中存在，在低浓度时就足以形成危害。较低浓度时重金属离子一般无色无味，在不使用仪器检测时很难察觉，具有隐蔽性强的特点。重金属离子的化学活性较强，非常

290、容易和生物体内蛋白质上的有机化学活性基团（羟基、羧基、醛基、胺基、巯基）等形成比较稳定的配位化合物，因此重金属离子不仅难以被生物降解排出体外，相反却能与植物、动物等生物体牢固结合并随时间逐步富集起来，而且通过食物链发生向下迁移，在生物放大作用下，最终可成百上千倍地富集，因此重金属污染具有迁移性和累积性的特点。比如，土壤或水受到重金属污染，水和土壤中的重金属会被土壤上种植的粮食、蔬菜、水果、茶叶、饲料作物吸收并富集，其重金属浓度会远高于原始土壤和水中的浓度。而人或家畜家禽食用这些植物农产品后，重金属将在人体和家畜家禽体内进一步富集，而人食用家畜后，家畜体内富赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1

291、-1-95 集的重金属也将进入人体。重金属进入人体与人体中的蛋白质、酶等发生强烈的相互作用，使其失去活性，也可能在人体的某些器官中累积，造成慢性中毒，具有致癌、致畸及致突变作用，破坏人体免疫系统，严重威胁人体健康和食品安全。图：重金属沿食物链迁移富集图 公司较早洞察了我国重金属污染的严重性、治理的必要性、环境标准提升的迫切性，深知有色金属行业是重金属污染的重要源头之一，而传统的重金属污染防治技术难以满足日益严格的环保标准和快速增长的环保需求。正是基于这种认知，公司首先从源头治理的理念出发，抓住有色金属行业采矿、选矿、冶炼各环节等重金属污染主要源头和关键领域，长期致力于解决有色金属行业含重金属污

292、酸、重金属废水、含砷危废治理以及重金属污染环境修复的痛点、难点，取得了重要成果，有效地在源头上解决重金属污染的问题；其次，公司非常重视在环保技术上对重金属污染物的总量过程控制，不满足于单纯解决达标排放的问题，而是在达标排放的同时，有效降低废水废渣的总量，部分技术可以将废渣总量减少90%，使得最终逸散到环境中的重金属总量大幅度下降；再次，公司非常重视通过回收技术开展资源化利用，通过配套回收技术，将重金属污染物中有价金属、酸、水等进行回收利用，变废为宝，同时也有效地降低环保成本；最后，由于中赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-96 国有色金属行业加工金属的总量极其巨大，接近全球总量的 50

293、%，因此中国的有色金属行业不太适合国际上普遍使用的多段中和法等高成本治理技术，必须研究出适应中国企业的合理成本方案，公司在开发环保技术的同时，特别注重研究创新技术，有效降低使用成本。公司通过自主研发、产学研合作等模式，坚持不断创新，先后攻克了有色冶炼行业污酸资源化治理、重金属废水深度处理与回用和含砷危废安全处置等行业难题，公司目前的四大核心技术简要介绍如下：序序号号 技术技术 名称名称 主主要要原理原理 核心优核心优势与先进性势与先进性 主要奖励主要奖励 荣誉荣誉 1 污酸资源化治理系列技术 揭示了低溶度积多组分气液硫化反应规律、发明了硫化氢分压调控实现多金属分离方法、稀散金属的高选择性吸附材

294、料制备技术等核心技术，实现废酸中有价金属、硫酸等梯级回收。与传统的以达标排放为目标的污酸处理工艺相比，危废渣量减少约 90%，实现了污酸资源化回收利用和“零排放”，化害为利，变废为宝，该技术经中国有色金属协会组织的科技成果鉴定，达到国际领先水平。2018 年国家技术发明二等奖；中国有色金属工业科学技术一等奖；中国专利优秀奖。2 重 金 属废 水 深度 处 理与 回 用系 列 技术 以基于“复合配位体”的系列生物制剂产品为支撑，其有效功能基团与重金属等污染物形成复合配位体，配位体水解絮凝后沉淀分离以实现污染物去除的目的。协同氧化技术中生物制剂和氧化剂相互促进激发，释放出大量的活性氧和高价无机化合

295、物促使氧化还原反应高效进行，从而彻底降解废水中有机类污染物。在重金属、COD、总硬度等因子深度脱除保障下，通过膜工艺科学组合，确保膜系统高效稳定运行，并有效提升膜系统产水率。克服了传统技术单一配位体难以实现多种重金属同步达标的瓶颈，可深度脱除多种重金属（如铅、汞、镉、铜、砷、锑、铊等）；可实现重金属和COD、总磷等有机污染物同步脱除；在保证脱除效果的同时，有效降低成本；高效预处理确保膜系统高效稳定运行，提升产水率，可将废水回用率提升至 90%以上，经有色金属协会组织的科技成果鉴定，达到国际先进水平。国家先进污染防治示范技术名录；环境保护科学技术二等奖；中国有色金属工业科学技术一等奖；环保部环保

296、技术国际智汇平台百强环保技术。3 含 砷 危废 矿 化解 毒 系列技术 在外加机械力场的协同作用下，通过物理化学吸附、形态诱导转变等物理化学作用，使废渣中不稳定形态的砷转变为具有天然矿物化学稳定性的化合物，从而降低废渣中砷的浸出毒性，达到含砷危废“解毒”的目的。原渣中高达10000mg/L以上浸出毒性的砷经过处理后能稳定低于 1.2mg/L，满足危险废 物 填 埋 污 染 控 制 标 准（GB18598-2019），具有安全高效、砷固化率高、长期稳定性好等优点。相关处理物可作为未来砷资源储存。经有色金属协会组织的科技成果鉴定，该技术达到国际领先水平。国家先进污染防治示范技术名录；湖南省环境保护

297、实用技术名录；湖南省环境保护产业协会评为“先进技术”。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-97 序序号号 技术技术 名称名称 主主要要原理原理 核心优核心优势与先进性势与先进性 主要奖励主要奖励 荣誉荣誉 4 重 金 属污 染 环境 修 复系 列 技术 通过添加微生物或修复剂与土壤中的重金属发生氧化还原、吸附、共沉淀等作用改变重金属存在形态，从而降低其活性及迁移性能；再利用生态修复技术阻隔人群与重金属污染土壤的接触，降低土壤污染对人体的健康风险。可实现多种重金属离子同步稳定化，处理后土壤重金属浸出浓度可稳定达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）III 类水标准，大大降低场地的

298、环境风险；采用的生物修复技术环境友好，二次污染风险小。其中含铬重污染土壤修复技术经湖南省科技厅组织的科技成果鉴定，达到国际领先水平。国家先进污染防治示范技术名录；中国有色金属工业科学技术一等奖；湖南省环境保护实用技术名录 公司坚持以解决有色金属企业重金属污染问题为目标导向，针对不同客户的实际需求，开展科学实验研究和工程实践论证，开发有针对性的产品及工艺技术，为客户打造出“一企一策、量身定制、运行稳定、治污高效、技术先进、经济合理”的重金属污染防治的综合解决方案。作为国内领先的重金属污染防治综合服务商，公司是我国少数能够在有色金属行业提供全方位重金属污染防治综合解决方案的企业之一。公司开发的重金

299、属污染防治系列技术及其产业化推广应用，填补了我国多项重金属污染防治技术和产业化的空白，推动了多项技术的升级。根据中国有色金属学会出具的技术与应用前景评价证明，公司是国内较早提出利用“复合配位体”药剂处理重金属废水的企业；是我国较早实现含铍废水处理技术产业化应用的企业；是国内较早参与并完成有色金属冶炼厂废水“零排放”处理的企业；是我国较早进行有色行业含铊废水处理技术研究并成功实现工业化应用的企业；是我国较早进行有色冶炼高浓度含砷废渣处理技术研究并实现工业化应用的企业；是我国最早进行有色冶炼污酸梯级资源化技术研究并成功工业化应用，将污酸浓缩到 70%以上并用于湿法冶炼浸出的企业之一。公司产品和服务

300、在全国上百家采、选、冶等大中型企业应用，主要服务客户包括中国五矿-株冶集团、中国铝业-驰宏锌锗、中国有色-大冶有色、国投集团-金城冶金、洛阳钼业、江西铜业、紫金矿业、金川集团、铜陵有色、中金岭南、豫光金铅、湖南黄金、白银有色等大型有色金属集团，中国有色金属市值排名前 10 的企业中大部分为公司客户，公司的环保技术取得了显著的成效，被市场高度认可，为整个有色金属行业环保事业做出了突出贡献。公司建立了一支技术过硬、勇于创新、开拓进取的研发团队，拥有中国有色赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-98 行业污染治理与装备工程技术研究中心、湖南有色行业重金属污染防治技术与装备工程技术中心、有色重金

301、属污染防治装备湖南省工程实验室等省部级科技创新平台。公司利用这些平台聚集了大批研发人才，大大增强了企业的科技创新能力。截至本招股书签署日，公司拥有一支 100 余人的高水平、专业化技术研发团队。目前，公司已获得授权的发明专利 43 项、实用新型专利 26 项，参与了多项标准制定，承担或参与了 15 项国家和省部级科技项目，获得了“2018 年国家技术发明奖二等”、“2021 年国家级专精特新“小巨人”企业”、“2016 年中国有色金属工业科学技术奖一等”、“2015 年环境保护科学技术奖二等”等多项奖励和荣誉。综上所述，公司以自有核心技术为支撑，不断整合技术、产品、装备、生产与服务，构建起重金

302、属污染防治综合解决方案、药剂产品研发与生产销售、运营服务“三位一体”的经营体系，形成了相对完善的重金属污染综合防治能力，及以新工艺、新技术、新装备开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力，是国内领先的重金属污染防治技术研发、应用和服务为一体的高科技创新型企业。（二）（二）公司的公司的主要产品与服务主要产品与服务 公司自成立以来一直专注于重金属污染防治领域，公司主营业务对应的产品及服务分别为重金属污染防治综合解决方案、药剂产品、运营服务，体系如下图：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-99 1、重金属污染防治综合解决方案、重金属污染防治综合解决方案 该产品主要针对规模相对

303、较大的有色金属采、选、冶等企业产生的重金属污酸、废水和废渣的治理需求，以及各地政府为解决历史遗留的重金属污染场地的治理修复需求，为客户提供技术方案、设计、治理装备加工制造、工程施工、系赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-100 统集成、安装、调试运行和售后维护等全流程或若干阶段服务。公司提供的重金属污染防治综合解决方案广泛应用于重金属污酸资源化治理、重金属废水深度处理与回用、含砷危废处置、重金属污染环境修复等领域。具体如下：序序号号 产品名称产品名称 主要适用主要适用 对象对象 产品主要产品主要组成组成（可选配）（可选配）典型案例典型案例 项目名称项目名称 项目概况项目概况 1 污酸资

304、源化治理系列技术与装备 铜、铅、锌等 金 属 冶炼、加工工程 中 产 生的 高 浓 度污酸（1）工艺包（2）药剂智能投加系统（3）梯级硫化系统（4）选择性电渗析系统（5）热浓缩蒸发系统（6）催化吹脱系统（7）氟氯分盐系统（8）智能控制系统（9）工程施工包（10）服务包 中国五矿集团公司湖南株冶有色金属有限公司污酸治理与资源化项目 湖南株冶有色金属有限公司前身是原国内最大的锌冶炼基地株洲冶炼集团，2019 年绿色升级搬迁，30 万吨/年锌冶炼厂采用该产品进行污酸资源化治理，已实现年回收硫酸约 6000 吨，年减排危险废渣 1 万多吨，是我国锌冶炼行业第一个污酸完全“零排放”项目。江铜集团山东恒邦

305、冶炼股份有限公司污酸治理项目 山东恒邦是国家重点黄金、铜冶炼企业，其污酸含砷、铜等，为有效处理该废水并实现铜回收，采用该产品进行项目设计建设，可实现铜砷分离，铜渣品位达 55%以上，铜回收率大于 99%。2 重金属废水深度处理与回用系列技术与装备 生 物制 剂协 同氧 化技 术与 装备 有 色 金 属采 选 矿 产生 的 含 重金属、COD等废水（1）工艺包（2）药剂智能投加系统（3）高效反应系统（4）高效澄清系统（5）高效过滤系统（6）脱钙系统（7）脱盐系统（8）污泥脱水系统（9）智能控制系统（10）施工包（11）服务包 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿选矿废水处理项目 凡口铅锌

306、矿始建于 1958 年，是亚洲单一铅锌产能最大的矿山，其选矿废水处理系统2013 年开始使用该产品，系统运行良好，各项指标稳定满足要求。生 物制 剂脱 铊技 术与 装备 铅、锌、锂、钢 铁 等 行业 在 生 产过 程 中 产生 的 含 铊重 金 属 废水 河南豫光金铅集团有限责任公司冶炼重金属废水处理项目 河南豫光金铅集团有限责任公司成立于 1957 年，是中国最大的铅冶炼基地，其生产废水处理系统 2010 年起使用该产品，各项指标稳定满足标准要求。3 含砷危废矿化解毒系列技术与装备 铜、铅、锌、锑 等 行 业冶 炼 生 产过 程 中 产生 的 含 砷危废，如中和砷渣、砷碱渣、硫化砷渣等（1）

307、工艺包（2）药剂智能投加系统（3）物料输送系统（4）矿化反应系统（5）卸料包装系统（6）智能控制系统（7）施工包（8）服务包 紫金铜业有限公司（福建上杭）硫化砷渣处理项目 紫金铜业是紫金矿业的全资子公司、国内大型铜冶炼企业。采用该产品建成工程示范，硫化砷渣处理后的砷浸出毒性达到危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2019）要求。冷水江锑都环保锡矿山历史锡矿山是世界上最大的锑矿，几十上百年锑生产遗留大量砷碱渣，对当地环境构赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-101 序序号号 产品名称产品名称 主要适用主要适用 对象对象 产品主要产品主要组成组成（可选配）（可选配）典型案例典型案例

308、项目名称项目名称 项目概况项目概况 遗留砷碱渣无害化处理项目 成严重威胁。项目采用该产品进行设计建设，渣处理后砷浸出毒性稳定满足危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2019）要求。4 重金属污染环境修复系列技术与装备 受铜、铅、锌、镉、砷、铬等重金属污染的土壤（1）工艺包（2）药剂智能投加系统（3）物料输送系统（4）生物修复系统（5）化学修复系统（6）智能控制系统（7）施工包（8）服务包 蜂巢化工厂含重金属废渣及污染土壤综合治理项目 长沙蜂巢颜料化工有限公司是由长沙颜料化工厂依法改制成立的公司，生产过程中产生的污染主要包括镉、砷、锌、铅、铬及少量的铜和汞污染，长达近百年的化工生产，对当地

309、土壤造成严重污染。项目采用该产品进行修复治理，利用富含铁、磷羟基的稳定剂中的多基团与重金属结合，可实现多金属如镉、铅和砷的同步稳定化；处理后土壤重金属浸出浓度稳定达到地表类水标准；该项目实施以后，目前已经在原场地建设起长沙市湘江女神公园。部分综合解决方案项目图片展示如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-102 2、药剂产品、药剂产品 公司药剂产品主要有用于水处理的专用药剂，具体包括生物制剂、高分子吸附剂、稳定剂、氧化剂等；用于含砷危废解毒的矿化剂；用于土壤修复的多种土壤修复剂等。公司的药剂销售通常是在对客户的污染情况进行科学试验的基础上，在为客户提供技术服务、装备的前提下，向客户销

310、售与之配套的专用药剂，系公司重金属污染防治核心技术的重要组成部分。其中主要药剂产品介绍如下：公司用于重金属废水处理的系列生物制剂产品，是公司重金属废水深度净化及回用核心技术的重要组成部分。如前文所述，重金属离子特别容易与生物大分子蛋白质等活性物质结合且形成特别稳定的配位化合物，因此从重金属的亲生物性原理出发，生物制剂是以氧化亚铁硫杆菌、氧化硫杆菌等为主的复合功能菌群形成的大分子代谢产物（各类蛋白质酶）与其它化合物进行组分设计，合成制备赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-103 含有大量羟基、巯基、羧基、氨基等功能基团组的大分子重金属废水复合配位体处理药剂，可同步深度处理多种重金属离子，

311、在良好的脱除效果的同时具有很好的成本优势。公司用以处理含砷废渣的矿化剂产品，将废渣中非常容易形成污染的游离状态的砷元素重新转变为成不容易形成污染的类矿物性质的稳定态，矿化处理后砷渣虽然含砷量很高，但在自然环境中非常稳定，不会向外界释放砷元素，通过填埋等方式可以安全处理，而且矿化处理后砷渣还可以作为砷资源储备，如果未来发现砷的新用途需要使用砷，将其挖掘出来可以用于提取砷资源。序号序号 名称名称 主要功能主要功能 部分产品图示部分产品图示 优势优势 1 生物制剂 深度脱除废水中重金属，如铅、锌、镉、铜、砷、铊、锑、汞等污染物。生物制剂生物制剂 S-006 可同时深度处理多种重金属离子；抗冲击负荷强

312、，净化高效；渣水分离效果好，出水清澈；水解渣量少，利于有价金属资源化；运行成本低。协同作用下可同步脱除COD、钙、氟化物、磷等污染因子。2 高分子吸附剂 高效吸附絮凝废水中较低浓度 重 金 属 如铅、镉、铜、砷、锑、磷、COD、SS 等污染物。高分子吸附剂高分子吸附剂 3 3 稳定剂 协同生物制剂一起深度脱除废水中铊污染因子。稳定剂稳定剂 和铊离子反应效率高，抗冲击能力强，对不同浓度、形态铊离子均有稳定的协同脱除效果。4 氧化剂 在生物制剂的激发和催化作用下，释放羟基自由基，深度降解废水中有机物 氧化剂氧化剂 得电子能力强，氧化效果好，对于有机物降解效率高，效果彻底，无二次污染。赛恩斯环保股份

313、有限公司 招股说明书 1-1-104 序号序号 名称名称 主要功能主要功能 部分产品图示部分产品图示 优势优势 5 矿化剂 深度固化、稳定化含砷危废中的砷元素，实现砷渣中砷的浸出毒性满足标准 矿化剂矿化剂 C 稳定化效果好，使用方便，增容比小，对于不同砷含量的含砷危废均有稳定的处置效果。6 土壤修复剂 稳定化土壤中铅、锌、镉、砷、铬等重金属，降低重金属的活性及迁移性能 TR-001 环境友好，二次污染风险低；使用操作简便，成本低；修复稳定性好。3、运营服务、运营服务 运营服务是公司接受客户委托，托管客户的环境污染治理设施，通过在托管期间提供创新环保技术，持续改进工艺，优化环保运行参数，为客户提

314、高环保治理质量，降低环保设施运营成本，为客户持续提供增值服务，属于国家大力推广的环境污染第三方治理的新服务模式。公司运营服务主要模式及部分典型运营服务列示如下：序序号号 客户客户 名称名称 类型、类型、模式模式 项目概述项目概述 现场图示现场图示 1 国 投 集团 金 城冶 金 有限 责 任公司 污酸项目运营/O&M模式 金城冶金冶炼产生的污酸成分复杂，处理难度大，2018 年由公司与业主共同出资建设，公司负责项目的整体运营，实现了污酸污水零排放，至今服务稳定良好。2 中 国 有色 集 团大 冶 有色 金 属集 团 公司 含砷危废处理项目/O&M模式 2017年公司以 BT模式承建该项目，并接

315、手运营，至今服务稳定良好，经过处理后的中和渣各类指标满足危险废物填埋污染控制标准（GB18598-2019）要求。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-105 序序号号 客户客户 名称名称 类型、类型、模式模式 项目概述项目概述 现场图示现场图示 3 紫 金 矿业 巴 彦淖 尔 紫金 有 色金 属 有限公司 高盐废水零排放项目/O&M模式 该项目废水为生产废水，处理工艺包括预处理+膜浓缩+电渗析系统+蒸发结晶系统，2019 年接手运营，至今服务良好。（三）（三）主营业务的收入构成情况主营业务的收入构成情况 公司专注于重金属污染防治领域，主营业务是为客户提供重金属污染防治综合解决方案、药剂

316、销售、运营服务等。其中，公司通过提供重金属污染防治综合解决方案在有色金属行业中大力推广公司研发的环保技术，以解决方案为依托，不断开拓具有长期收益的药剂销售和运营服务，取得良好的效果，报告期内药剂销售及运营服务的收入金额和占比出现逐步提升趋势。报告期内，公司主营业务收入的构成情况具体参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。（四）公（四）公司的主要司的主要经营模经营模式式 1、盈利模式、盈利模式 公司以拥有的核心技术为支撑，不断整合技术、产品、生产与服务，构建起重金属污染防治综合解决方案、药剂产品、运营服务三位一体的经营体系，通过三大业务

317、的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式获得。（1）提供重金属污染防治综合解决方案服务获得收入）提供重金属污染防治综合解决方案服务获得收入 重金属污染防治综合解决方案是依托公司核心技术和产品，以方案设计+设备销售+技术服务、工程项目建设或 EPC 的形式提供的综合性服务，即公司与客户签订项目合同，对项目的技术方案、设计、定制、采购、建设施工、系统集成、调试、试运行等提供全流程或部分阶段的服务以完成项目，通过提供“专业定制化”综合解决方案获得收入和利润。报告期内，公司重金属污染防治综合解决方案的主要业务模式如下：赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书

318、 1-1-106 单位：万元 主营主营业务业务 核心核心 技术技术 主要主要 模式模式 具体内容具体内容 业务收入业务收入 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 重 金属 污染 防治 综合 解决 方案 1、污酸资 源 化治 理 系列技术；2、重金属 废 水深 度 处理 与 回用 系 列技术；3、含砷危 废 矿化 解 毒系 列 技术；4、重金属 污 染环 境 修复 系 列技术。1、技术方案设计（E）发行人根据客户重金属污染物的具体情况，运用核心技术进行实验分析、技术论证，编制技术方案及进行项目设计，并获取业务收入。337.38 1,532.60 468.1

319、0 809.43 2、技术方案设计+系统集成（EP）发行人运用核心技术对客户重金属污染物情况进行实验分析、技术论证，编制技术方案，并根据技术方案的要求运用核心技术进行项目设计、药剂产品的生产或定制采购、设备的加工制造或定制采购及系统集成等，由此获取业务收入。4,167.88 7,295.73 8,335.99 16,252.05 3、技术方案设计+环保工程施工+系统集成（EPC或 PC）发行人运用核心技术对客户重金属污染物情况进行实验分析、技术论证，编制技术方案，并根据技术方案的要求运用核心技术进行项目设计、药剂产品的生产或定制采购、设备的加工制造或定制采购、环保工程施工及系统集成、调试运行等

320、，由此获取业务收入。1,280.87 6,806.36 8,274.84 16,244.82 合计合计 5,786.13 15,634.69 17,078.93 33,306.30（2）销售药剂产品获得收入）销售药剂产品获得收入 公司的药剂销售通常是在对客户的污染情况进行科学试验的基础上，在为客户提供技术服务、装备的前提下，向客户销售与之配套的专用药剂，系公司重金属污染防治核心技术的重要组成部分。重金属废水处理方面，公司基于细菌代谢产物与功能基团嫁接技术，开发了深度净化铜、铅、锌、镉、汞、砷、铊、锑等多金属离子的系列生物制剂，实现了有色金属行业废水中复杂重金属污染因子协同深度处理。同时，公司开

321、发出配套使用的氧化剂、稳定剂等辅助药剂，通过配合其他辅助药剂可实现废水中COD、氟、钙等污染因子的同步脱除，大大提升了有色金属工业生产废水回用率。在含砷危废治理方面，公司通过研究砷在自然界中的存在形态，结合机械力赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-107 活化、形态转变、氧化还原、物理吸附等过程与原理，发明了含砷危废矿化解毒技术，并开发出用于不同种类含砷危废处理的矿化剂系列产品，具有成本低、效果稳定等特点。在土壤修复方面，针对重金属污染场地污染成分复杂、重金属易迁移等特点，从先降低重金属活性和迁徙性能、再切断人群与重金属污染场地接触的途径角度出发，公司开发出不同种类的重金属污染场地修复

322、的土壤修复剂系列产品，对受铅、锌、镉、砷、铬等重金属污染的土壤均有显著的修复效果，具有修复效果稳定、成本经济、环境友好等特点。公司主要通过与有色金属工业企业签署药剂销售合同，直接销售药剂获得收入和利润。报告期内，公司药剂产品销售的主要业务模式如下：单位：万元 主营主营业务业务 核心核心 技术技术 主要模式主要模式 具体内容具体内容 业务收入业务收入 2022 年年1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 药剂销售 1、重金属废水深度处理与回用系列技术；2、含砷危废矿化解毒系列技术；3、重金属污染环境修复系列技术。1、在解决方 案 业 务或 运 营 服务 业 务 中专 项 使

323、 用的 药 剂 产品 在为客户提供解决方案业务或运营服务业务中，发行人按照已经为客户制定的技术方案和项目设计要求，运用核心技术由全资子公司赛恩斯工程进行生物制剂、矿化剂等药剂产品的生产或定制采购，并在发行人解决方案或运营服务项目中使用，由此获取业务收入。该种情形为发行人药剂产品销售业务的主要模式。4,293.56 8,866.41 8,649.28 8,679.70 2、独立对外 销 售 的药剂产品 客户已经建设环境污染治理设施，希望使用发行人药剂产品进行重金属污染物处理。发行人进行实验分析和技术论证后编制技术方案，要求客户对环境污染治理设施进行必要的技术升级改造后，运用核心技术进行药剂产品生

324、产或定制采购，通过销售药剂产品获取业务收入。424.54 559.74 657.57 490.01 合计合计 4,718.10 9,426.15 9,306.85 9,169.71（3）第三方运营模式获得收入）第三方运营模式获得收入 公司通过提供专业废酸、废水、废渣处理运营服务获得收入和利润。根据客户的不同需求，主要采用 BOT（建设-经营-移交）、O&M（委托运营）、BOO（建设-拥有-运营）等模式。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-108 BOT 模式下，是指公司与客户签定协议，特许公司承担污水/污酸等处理设施的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取运营费

325、用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，公司将设施所有权移交给客户。O&M 模式下，客户将建成后的污水/污酸等治理项目委托公司提供专业污水/污酸等治理运营服务，并向公司支付委托运营费。BOO 模式下，公司与客户签定协议，特许公司承担污水/污酸等处理设施的投资、建设、经营与维护，建成后产权归公司所有；运营期内，公司向客户按照事先约定的标准定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；运营期结束后，设施不移交给客户，公司拥有所有权。报告期内，公司运营服务的主要业务模式如下：单位：万元 主营主营业务业务 核心技术核心技术

326、主要主要 模式模式 具体内容具体内容 业务收入业务收入 2022 年年1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 运 营服务 1、污酸资源化治理系 列 技术；2、重金属废水深度处理与回用系列技术；3、含砷危废矿化解毒系列技术。1、承接解决方案业务的运营服务（BOT、O&M、BOO 等）发行人为客户提供解决方案服务后，受客户委托托管整体污染治理的运营，双方已经在运营合同中具体约定项目工艺过程控制及保证指标数据等技术指标，发行人仍然需要根据技术方案要求，在运营服务过程中运用核心技术进行重金属污染物处理，由此获取业务收入。在这种情况下，发行人核心技术的应用具有延续性和一致性。该种情

327、形为发行人运营服务业务的主要模式。8,120.54 9,246.39 6,440.85 4,004.80 2、独立承接的运营服务（O&M）客户已经具有较为完善的环境污染治理设施，发行人运用核心技术进行实验分析、调研评估以后编制运营方案，要求客户对环境污染治理设施进行必要的技术升级改造后接管运营服务，在运营服务过程中运用核心技术进行重金属污染物处理，由此获取业务收入。1,564.48 2,336.97 757.02 162.72 合计合计 9,685.02 11,583.36 7,197.87 4,167.52 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-109 2、采购模式、采购模式 公司注重

328、产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和管理制度。公司对外采购内容主要分为三类，第一类是原材料和辅助标准设备的采购，原材料主要包括重金属污染防治综合解决方案实施过程中，核心技术工程化所需的设备和生物制剂等药剂产品生产所需的原材料，辅助标准设备包括泵、压滤机等；第二类是定制采购，主要包括重金属污酸治理业务中的电渗析设备、重金属废水治理业务中膜设备等设备，及矿化剂、氧化剂等部分药剂产品，由于生产成本、生产资质、生产条件等方面的原因，公司会根据项目具体情况先对产品或设备进行设计，然后选择专业的供应商进行定制采购；第三类是分包服务，主要包括项目实施过程中的土建、安装和劳务。（1）供应商管理）供应商管

329、理 公司制定了供应商管理办法，建立了严格的供应商考察、准入、动态管理评估及淘汰机制。采购员及时收集供应商信息，对其经营资质、产品质量、质保能力、价格因素等进行调查与评估。对于重要物资采购，采购员必须组织技术部等相关部门进行实地考察。符合要求的供应商，采购人员填写供应商准入表，经部门经理审核后方可进入合格供应商名录。每类物资必须保证三家以上的合格供应商，并建立供应商档案。供应部对核心供应商进行动态管理，每半年进行合格供应商评估，坚决淘汰不合格供应商，及时引进优质供应商资源，保证供应链持续稳定。（2）物料采购）物料采购 公司对采购环节制定了规范的 采购业务管理制度，主要的采购流程包括：物料需求（采

330、购计划、采购清单）供应商比选采购签批签订合同物资验收。物资需求由技术部、工程部或生产部门提交采购计划和采购清单，采购需求经部门领导审批后提交至供应部；供应部进行严格的供应商比选，采购员对比选后供应商的询比价进行价格谈判并作出比较和分析，以签批单的形式报相关领导审批；按制度需要进行招标的采购业务严格按相关制度执行。合同签订需按照公司的合同模板执行，物资验收由物料需求部门进行到货验收或调试验收。（3）分包服务采购）分包服务采购 赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-110 公司主要专注于重金属污染防治的核心工艺与系统集成，公司与客户签订总承包合同后，项目的相关配套防腐施工、工程测绘等辅助性工

331、作，及土建施工、管道铺设等简单劳务，交由具备相关专业资质或相应劳务资质的分包单位实施，以保证项目的合理分工与高效执行。该类工作仅为常规的辅助性工作或简单劳务，不涉及重金属污染物处理核心工艺及系统集成。公司是项目主导方和主要负责方，根据合同的权利义务约定对分包方的工作，特别对安全生产、职业卫生和环境保护等工作进行严格监督、管理。3、生产模式、生产模式 公司主要生产基地位于湖南省宁乡市高新区，由公司的全资子公司赛恩斯工程具体负责定制化配件、设备等产品和药剂产品的生产。公司主要采用“以销定产”的方式生产重金属污染防治定制化配件、设备和成套设备，根据项目的实际情况与待执行合同安排生产；药剂产品的生产为

332、备货型生产也称存货型生产，在对市场需求量进行合理预测的基础上，再结合客户的需求以及公司的库存情况，通过年度计划到月度计划的分解，确定每个月要生产的产品型号和相应的数量，有计划地安排生产。（1）公司解决方案中涉及的主要设备的生产情况 公司重金属污染防治综合解决方案业务中涉及的主要设备，根据其在解决方案中的功能和发挥作用的不同，主要分为三类：1）核心设备，指在解决方案中起关键作用，需要运用发行人的核心技术进行专门设计制造，通常在市场上没有结构和功能都与其相同，其他人也难以根据设备外观结构尺寸进行仿制的设备，如污酸治理业务中的气体发生设备、硫化反应设备、控制设备及重金属废水治理业务中的药剂储存、配制

333、设备等，该类设备主要由公司全资子公司赛恩斯工程组织生产。其他核心设备如重金属废水治理业务中的膜系统设备及污酸治理业务中的电渗析设备以及部分零部件（如压力容器、压力管道、防腐衬胶等），由于生产条件、生产资质等方面的限制，公司无法自行生产，或者自行生产难以形成规模效应，也没有成本优势。公司会根据项目技术方案要求自主设计后出具设计图纸，向设备供应商定制采购，并与供应商签订保密协议。赛恩斯环保股份有限公司 招股说明书 1-1-111 2）辅助非标设备，指需要根据具体方案做专项设计并在解决方案中使用，但基本不涉及核心技术的辅助设备，如污酸治理业务中的药剂储存、配制设备及含砷危废处理和环境修复中的给料设备等，该类设备主要由公司全资子公司赛恩斯工程组织生产。其他辅助非标设备如重金属废水处理过程中的反应设备、沉淀设备等，由公司根据项目特点自主设计，部分设备由公司子公司赛恩斯工程组织生产，部分设备由于生产条