1、 目目 录录 目 录.I 引言.1 第 1 章 智慧供应链发展态势.1 1.1 国际商贸与供应链现状及发展前景.1 1.2 供应链面临的新挑战.7 1.3 数字技术助力智慧供应链发展.10 第 2 章 智慧供应链技术发展成熟度.17 2.1 智慧供应链技术分类与构成.17 2.2 智慧供应链技术方案成熟度曲线.20 第 3 章 智慧供应链应用的典型场景.26 3.1 智能规划全程物流运输方案.27 3.2 物流透明化与追踪场景.34 3.3 机器人流程自动化 RPA 应用场景.39 3.4 超自动化应用场景.41 3.5 货物 ETA 预测与延期预警场景.44 3.6 供应链金融应用场景.48

2、 第 4 章 智慧供应链发展动向前瞻.54 4.1 承运人通过延伸物流服务参与供应链.54 4.2 制造业下沉到智慧供应链的各物流环节.59 4.3 物流园区以“前置”模式创新供应链服务.60 4.4 资本布局智慧供应链.62 结语.66 引言引言 作为全球人工智能领域最具影响力的行业盛会，2022 年中国人工智能大会（WAIC）首次聚焦供应链主题。作为世界人工智能产业高地，上海拥有完备的人工智能产业集群，正在引领供应链领域的数字化转型。同时，作为中国发展的一张王牌和世界看中国的窗口，上海已成为跨国公司产业链、供应链、创新链全球布局的首选地之一。人工智能是新一轮科技革命人工智能是新一轮科技革命

3、和产业变革的重要驱动力量。当前，和产业变革的重要驱动力量。当前，随着世界经济环境、贸易格局、创随着世界经济环境、贸易格局、创新产业的不断变化，全球已进入供新产业的不断变化，全球已进入供应链多元化和高质量发展新时代，应链多元化和高质量发展新时代，而数字机器人、人工智能、元宇宙而数字机器人、人工智能、元宇宙等各项前沿数字技术与产业场景等各项前沿数字技术与产业场景的不断融合，驱动全球供应链向自的不断融合，驱动全球供应链向自动化、智能化、智慧化的方向发展。动化、智能化、智慧化的方向发展。随着技术革命不断带来产业升级，人工智能等前沿创新技术也正成为上海推进城市数字化转型、打造智慧供应链的重要驱动力。创新

4、技术将助力上海打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，夯实上海航运中心地位，在数字中国建设大局和全方位开放格局中发挥举足轻重的战略作用。而在供应链、产业链政策的虹吸效应下，上海正引领全球供应链不断创新和变革，为行业发展带来巨大发展机遇。在此背景下，上海海事大学、壹沓科技（上海）有限公司、上海交通大学中美物流研究院、上海虹口数字航运创新中心、上海交大安泰 EMBA 供应链与物流协会等单位联合发布智慧供智慧供应链白应链白皮书皮书-数智世界链通全球数智世界链通全球，带来供应链行业发展趋势、数字科技和人工智能等前沿技术应用、智慧供应链未来前瞻等方面的深刻洞察和重磅解读，一起探寻创新技术赋能

5、行业发展的新增长点。第第 0 01 1 章章 智慧供应链发展态势智慧供应链发展态势 1 第第 1 章章 智慧供应链发展态势智慧供应链发展态势 本报告所提及的“供应链”，是指指面面向国际商贸和制造消费全链条的向国际商贸和制造消费全链条的，除了供应链中涉及物流的环节，还包括设计、采购、渠道、销售等商贸环节的广义理解。本报告所提及的“智慧供应链”，是指指运用人工智能和数字化技术赋能供应运用人工智能和数字化技术赋能供应链业务链业务，解决供应链中的成本高、信息不对称、环节不透明、流程不标准、管理不高效等痛点问题，通过提供解决方案和应用场景的创新，实现整个供应链的可见、可控、可信。1.1 国际商贸与供应链

6、现状及发展国际商贸与供应链现状及发展前景前景 国际制造与贸易涉及多个主体且遍及全球各国，这中间涉及商品在各个环节的流转，包括原材料采购、加工制造、仓储运输、批发零售等环节。在这些繁杂的流转环节中，强大的供应链管理能力能够有效地串联起整个国际贸易的过程，把握整个贸易的总体流程。2（1）国际商贸环境现状国际商贸环境现状 自 2020 新冠疫情爆发以来，给世界各国的经济发展带来了沉重的打击。各国产业都因疫情防控的原因受到不同程度的影响，再加之今年的俄乌冲突导致世界局势的不稳定，加剧了国际贸易的不稳定。此外，近些年来全球多国的消费者物价指数(CPI)都远超于正常水平，全全球的通货膨胀压力巨大，使全球消

7、费市球的通货膨胀压力巨大，使全球消费市场购买力受到冲击。场购买力受到冲击。尽管国际商贸环境受到多种不利因素影响，但全球贸易和供应链还是表现出了极强的韧性。据联合国 全球贸易动态 报告显示，2021 年全球贸易额达 28.5万亿美元，创历史新高，比上年增长 25%。其中，全球货物贸易额为 22.4 万亿美元。此外，2021 年全球制造业采购经理指数（PMI）均值为 56.1%。2022 年以来，虽PMI 指数有所下降，但都超过 50%（见图 1-1）。全球都在通过政策扶持、技术全球都在通过政策扶持、技术赋能、强化合作等方式提升国际供应链赋能、强化合作等方式提升国际供应链和物流通道的韧性，特别是在

8、利用数字和物流通道的韧性，特别是在利用数字科技赋能供应链透明可视、风险监测、应科技赋能供应链透明可视、风险监测、应急处置、配置优化等方面取得了显著的急处置、配置优化等方面取得了显著的成效。成效。图 1-1 全球制造业采购经理指数（PMI）来源：中国物流与采购联合会 本次报告发布方整理 0.450.50.550.60.65202222222202202203202204202205202207全球非洲欧洲亚洲美洲 3 区域一体化合作更区域一体化合作更紧密，亚洲成为数

9、字创新紧密，亚洲成为数字创新热土。热土。根据世贸组织预测，2022年北美、亚洲和中东年北美、亚洲和中东的商品贸易进出口量增的商品贸易进出口量增长将引领全球（见图长将引领全球（见图1-2），），其中亚洲区域内贸易规其中亚洲区域内贸易规模体量最大。模体量最大。随着 RCEP的生效实施，亚洲区域内的贸易市场将会更加自由开放，中国供应链正在融入亚洲发展，并在巩固与东盟、日韩合作的基础上，进一步加强与中亚、西亚的经济贸易合作。企业可以灵活地在亚洲进行跨国产业布局，建立更加合理、完善的产业链分工体系，降低产品的成本，对国际供应链的管理能力和数字运营能力提出了更高的要求。图 1-2 2022 年全球各地区商

10、品贸易量进出口预计增速 来源：世贸组织 由本次报告发布方整理 4（2）中国供应链跨国发展趋势中国供应链跨国发展趋势 中国供应链应当伴随中国制造实现跨国发展。当代国家间、企业间的竞争本当代国家间、企业间的竞争本质是供应链之间的竞争质是供应链之间的竞争。完整的供应链物流配套服务可以有效促进制造产业链的整合并提高产品价值。图 1-3 展示了对制造产业链价值传导的理解：商品的价值是由原材料生产、半成品生产、关键配件制造、制成品组装和消费流通等各环节实现价值增长。过去，我国依靠巨大的工业规模和完整的工业体系，实际覆盖了供应链中的大部分环节。未来，随着产业升级和高质量发展，我国需要转换产业链中的角色，在制

11、造产业价值链中关键配件、品牌、设计、供应链管理等附加值更高的环节承担更多的分工。中国制中国制造和中国供应链会以数字化和人工智造和中国供应链会以数字化和人工智能能为“引擎”，沿着一带一路和为“引擎”，沿着一带一路和RCEP区区域进一步扩大影响力，加快“走出去”的域进一步扩大影响力，加快“走出去”的步伐。步伐。图 1-3 制造产业链价值传导图 5（3）数字技术在供应链领域的应用现状）数字技术在供应链领域的应用现状 供应链中的商流、信息流、资金流和供应链中的商流、信息流、资金流和物流，都将通过数字化联系起来，并通过物流，都将通过数字化联系起来，并通过人工智能进行优化配置和决策赋能。人工智能进行优化配

12、置和决策赋能。例如，电子商务和跨境电商正在为国际商流提供赋能，电子提单和区块链正在同步供应链各角色之间的信息流，供应链金融和大数据精算保险正在为资金流保驾护航，货物监测物联网和物流机器人正在物流线下作业中逐步替代人力。目前，中国的供应链数字化服务规模随着工业 4.0 进程每年以远高于 GDP的增速增长（见图 1-4），未来几年供应链数字化服务行业的规模增速仍将持续保持在高位。随着工业随着工业4.0的快速发展，的快速发展，供应链数字化需要配套升级为智慧供应供应链数字化需要配套升级为智慧供应链。链。数字技术和人工智能赋能之下的智慧供应链或将成为我国服务贸易增长的重要一极。6 （4）智慧供应链带动智

13、慧物流发展智慧供应链带动智慧物流发展 在企业探索智慧供应链的同时，物流业也在积极配合智慧升级。供应链企业正积极引入物联网、机器人、人工智能等智慧科技，来塑造卓越的全球供应链管理和上下游资源整合能力。与此同时，物流企业也在加速推进数字化转型，试物流企业也在加速推进数字化转型，试图整合“端到端”全程物流服务能力，合图整合“端到端”全程物流服务能力，合理配置物流场站、仓储、载具等关键资源，理配置物流场站、仓储、载具等关键资源，迎合智慧供应链管理对物流服务敏捷性、迎合智慧供应链管理对物流服务敏捷性、透明度、坚韧性、履约力等方面的更透明度、坚韧性、履约力等方面的更高要求。高要求。未来十年内，将是中国制造

14、业由大变强、全面升级的关键阶段。提升中国制造业竞争力，核心是要具备更强的国际供应链管理能力，将必然拉动智慧物流市场的发展，有望诞生一个新的万亿级有望诞生一个新的万亿级新兴市场新兴市场（见图 1-5）。图 1-5 2017-2022 年中国智慧物流市场规模统计预测 来源：2022 年中国智慧物流行业市场前景及投资研究预测报告 337540604885584064776995020004000600080002002020212022E市场规模：亿元 7 1.2!#$%&()!#$%&()当前，国内产品由“制造业出海”向国内产品由“制造业出海”向“品牌出海”转化，国货出海浪潮

15、方兴未“品牌出海”转化，国货出海浪潮方兴未艾。艾。在此背景下，贸易保护主义抬头、中美博弈竞争加剧、新冠疫情及俄乌冲突等不确定因素此起彼伏，使得制造企业、制造企业、贸易商等供应链主体对于供应链的需求贸易商等供应链主体对于供应链的需求逐渐由经济性向可靠性转变，对于跨境逐渐由经济性向可靠性转变，对于跨境供应链服务的可靠性、风险可控、敏捷性供应链服务的可靠性、风险可控、敏捷性以及精细化提出了更高的要求。以及精细化提出了更高的要求。这对当前的供应链的进一步发展提出了新的挑战。挑战一：如何在复杂国际环境下，挑战一：如何在复杂国际环境下，保证供应链的可靠服务保证供应链的可靠服务 近两年随着“准时化生产（JI

16、T）”、“零库存”理念的深入人心以及跨境电商平台的兴起，无论大、小货主都对运输时效性和货物运输安全愈加重视。这在一定程度上要求国际供应链服务必须提国际供应链服务必须提升自己的履约能力升自己的履约能力，即保证将约定数量的货物安全、按时送到约定的收货人手中。例如当前，国际班轮准班率下降、港口大面积拥堵，又叠加不同国家之间物流基础设施和政策法规的差异变化等因素，使得如何强化履约保障是智慧供应链面临的一大新挑战。8 挑战二：如何实现物流全程可视化，挑战二：如何实现物流全程可视化，有效提高供应链风险控制能力有效提高供应链风险控制能力 由于持续的中断，物流全程可视化的话题在过去两年引起了全球的关注。202

17、1 年为解决可视化问题的初创公司获得的投资几乎是 2020 年的两倍，这预示着企业已经意识到“可视化”对于提高供企业已经意识到“可视化”对于提高供应链风险控制能力的优势所在。应链风险控制能力的优势所在。物流全程可视化帮助货主、承运人及其他相关主体实时了解货物的运输情况，包括实时位置、状态监测数据以及异常状态等，以便出现问题时做到及时了解、及时应对。但需要注意的是，如何推广物流全程可视化对于当前的供应链现状来说是一项挑战。首先在于技术成熟度不统一技术成熟度不统一。当前对于陆上段的运输动态，成熟的陆上定位、通信技术和港口 EDI 系统已经可以清晰的提供，但是海上段的货物监测仍存在短板。目前包括中远

18、海、马士基、地中海、赫伯罗特、达飞等全球前十大船公司都在开展智能集装箱的探索应用，并已经取得一定成果。这表明对于海上段的货物运输监测正在逐步完善，但仍需要一定的时间。其次在于不同渠道的不同渠道的数据资源整合数据资源整合。这一点在 Project44 的物流全程可视化解决方案里就可以看出，它整合了超过 430 万辆货车、800 多家信息提供商、全球 100 多家航空公司以及还有船舶和港口的资源信息，并将服务拓展到了 170 多个国家和地区。此外，物流全程可视化服务要能够最终被货主所接受并为服务提供者带来直接利益还需要探索出一条成熟的商业探索出一条成熟的商业模式模式，这是最后也是最关键的一点。9

19、挑战三：如何保证供应链各环节高挑战三：如何保证供应链各环节高效协同，以提高供应链竞争力效协同，以提高供应链竞争力 近两年，疫情蔓延的同时，单证无纸单证无纸化改革也在大刀阔斧的进行中，像国际化改革也在大刀阔斧的进行中，像国际物流领域的电子提单、电子面单、无纸化物流领域的电子提单、电子面单、无纸化放货等字眼会经常跃入我们的眼帘。放货等字眼会经常跃入我们的眼帘。2021 年 3 月，由中远海集团牵头组建的航运区块链技术联盟-全球航运商业网络（GSBN）在香港成功组建并正式运营。GSBN发布的“无纸化放货”产品将进口发布的“无纸化放货”产品将进口货物提货手续从货物提货手续从24-48个小时缩短到个小时

20、缩短到4个小时以内，极大的提高了物流效率。个小时以内，极大的提高了物流效率。但是需要注意的是,“无纸化放货”产品的大规模推广还需要一段时间，主要原因在于各环节之间的业务协同效率低。当然，这个问题不是个例，智慧供应链在发展过程中都要面临这样的问题，这也是其在发展过程中必须要克服的挑战之一。当前，供应链各环节之间协同效率供应链各环节之间协同效率低，主要原因在于存在数据孤岛。低，主要原因在于存在数据孤岛。这里有主观因素，也有客观因素。主观因素是指部分企业担心数据共享会导致数据泄露，进而影响其竞争优势的发挥，因此对数据共享仍有抗拒心理。客观因素有两点：其一在于数据标准不同一。其一在于数据标准不同一。传

21、统供应链信息系统一般是基于企业内部需求而建立，仅关注数据在企业内部的流转，而对于和外部的数据衔接则相对不重视。因而导致不同的供应链信息系统使用不同的标准，客观上影响的数据的流通。其二在于供应链各环节、各地区数其二在于供应链各环节、各地区数字水平不一。字水平不一。头部企业对于供应链的数字流程建设已经相对完善，如海尔、菜鸟、京东和顺丰等，而仍有相当一部分中小型企业存在信息化水平落后的问题。10 1.3*+,-./01!#23*+,-./01!#23 传统供应链模式下的传统供应链模式下的物流服务单一、运输过程物流服务单一、运输过程不透明、劳动人力密集、信不透明、劳动人力密集、信息严重不对称等痛点逐渐

22、息严重不对称等痛点逐渐成为束缚中国制造由大做成为束缚中国制造由大做强的“枷锁”。强的“枷锁”。在探索智慧供应链发展的过程中，国内物流企业、航空公司、船公司、港口、货运代理企业和第三方科技企业等纷纷从不同角度引入数字技术，引发了一场由新需求、新理念、新技术、新运具、新模式构成的系统性变革（见图 1-6）。图 1-6 2017-2022 年中国智慧物流市场规模统计预测 来源：“新基建”发展背景下上海智能航运中心建设的总体框架与基本思路研究报告 11 一大批基于新兴数一大批基于新兴数字技术的智慧供应链场字技术的智慧供应链场景应用开始纷纷涌现景应用开始纷纷涌现，如电子单证、无人驾驶、大数据风险评估管理

23、等。供应链产业逐渐向全程可视化、在线交易、智慧经营等方向发展（见图 1-7）。图 1-7 智慧物流场景应用举例 12 数字技术赋能供应链发展，关键是要帮助解决供应链“可见”、“可控”、“可信”等三类问题。“可见”“可见”：指帮助解决运输不透明、上下游协同效率低等问题，这里可以借助物联网技术增强货物感知能力；“可控”“可控”：这里指辅助供应链过程管控、企业智能决策等问题，可以依靠大数据技术辅助智能决策，依靠人工智能、RPA 和自动化等技术降本增效，依靠数字孪生、元宇宙对物流全过程提供精细化管理；“可信”“可信”：指解决供应链上下游企业互信建立难、信息共享程度低等问题，这里主要指区块链技术对于供应

24、链领域的赋能（见图 1-8）。图 1-8 数字技术和人工智能赋能物流产业示意图 13 数字科技赋能供应链发展，其核心逻辑在于利用数字技术有效串联真实业务数数字科技赋能供应链发展，其核心逻辑在于利用数字技术有效串联真实业务数据和构建业务经营模型。据和构建业务经营模型。通过数字技术将特定场景下的业务模式转化成基础数据要素，然后对数据进行处理、整合和分析，并最终赋能该场景下的业务经营活动。未来随着数字技术与供应链场景的更加深度融合，企业供应链管理决策将会变得更加智慧、透明、高效，供应链成本也将会进一步降低。（1）数字技术让国际供应链管理）数字技术让国际供应链管理进一步降本增效进一步降本增效 随着我国

25、经济结构向高质量发展阶随着我国经济结构向高质量发展阶段转变，人口红利不再明显，人工成本逐段转变，人口红利不再明显，人工成本逐渐增加。而作为劳动力密集型产业，供应渐增加。而作为劳动力密集型产业，供应链产业受到的波及尤为明显，降本增效链产业受到的波及尤为明显，降本增效已经成为供应链企业不可避免的一项任已经成为供应链企业不可避免的一项任务。务。由 IDC 中国发布的2021 年中国人工智能市场 10 大预测中提到“到 2024年，45%的重复工作将由 AI、机器人和数字员工实现自动化”。由此可见人工智能和自动化等数字技术将成为未来供应链行业降本增效的一项利器。在无人驾驶领域，数字科技也在发挥着妙用。

26、人工智能为 RGV、AGV 自动导航提供技术基础，助力无人驾驶在仓库、港口的成熟发展，如西井科技、上海洋山港“无人驾驶集卡”等，进一步为实现无人码头、无人仓库奠定技术基础。（2）数字技术让物流运输更加透）数字技术让物流运输更加透明化明化 全球供应链遭遇疫情、战争、冲突、通胀等严重挑战，促使供应链对于货物运输可视化的要求进一步提高。物联网物联网技术可以帮助实现国际货物运输全程可技术可以帮助实现国际货物运输全程可视化。视化。它通过各类传感器装置、识别技术它通过各类传感器装置、识别技术以及通信技术，可以实现对运输工具的以及通信技术，可以实现对运输工具的实时追踪，以及货物运输状态的实时监实时追踪，以及

27、货物运输状态的实时监控，从而实现物流运输的全程可视化。控，从而实现物流运输的全程可视化。当前，例如国际物流领域的物联网应用案例“智能集装箱”。2022 年 4 月，赫伯罗特宣布为旗下集装箱船队约 300万的集装箱安装物联网跟踪设备，用以为客户提供货物实时跟踪服务。由此不难看出，当前航运物流中所提到的智能当前航运物流中所提到的智能集装箱，最核心技术之一就是物联网技集装箱，最核心技术之一就是物联网技术。术。此外，除了赫伯罗特，其他航运公司如中远海运、马士基、达飞也都在布局智能集装箱，以实现集装箱的全程追踪。此前，物联网技术在国际物流陆地端已经发展的相对成熟，如 RFID 射频识别技术、二维码识别技

28、术等。未来，随着海上端的货物追踪的短板被补全，国际进出口货物运输全流程可视化将逐步实现。通过结合大屏可视化技术，远在千里之外的发货人、承运人和收货人等相关主体能够随时了解货物的实时位置和实时状态，供应链管理将更加透明化。14（3）数字技术让供应链企业决策）数字技术让供应链企业决策更加灵活高效更加灵活高效 供应链企业因其业务范围广、标准化要求高等特点需要进一步提高决策的智能化水平以及决策的灵活性和高效性，而大数据技术通过对采集到的数据进行大数据技术通过对采集到的数据进行综合处理，可以对价格、趋势等进行预测综合处理，可以对价格、趋势等进行预测并精准的计算出最优的运输、仓储、配送并精准的计算出最优的

29、运输、仓储、配送物流网络布局，从而提高企业的市场感物流网络布局，从而提高企业的市场感知能力、风险防范能力、资源优化能力和知能力、风险防范能力、资源优化能力和经营判断能力。经营判断能力。例如通过对数字化订舱中的舱位价格进行预测，帮助企业掌握价格趋势，从而指导企业进行相应的分析决策。其次，大数据技术可以帮助企业利用分析挖掘采集到的相关数据找到用户的消费规律，进而指导企业做出相应的营销决策指导企业做出相应的营销决策，提高其市场竞争力。再次，可以对国际供应链系统中的企业进行征信评估，对企业行为进行风险控制等，进而实现对整条对整条供应链进行预测分析和动态优化。供应链进行预测分析和动态优化。（4）数字技术

30、让供应链信息流协）数字技术让供应链信息流协同更稳固同更稳固 传统供应链行业长链条、多角色、不透明等特点，使得其长期存在上下游信息协同效率低、企业间互信难以建立和结算服务自动化程度低等弊端。例如区区块链是一种分布式网络、加密技术、共识块链是一种分布式网络、加密技术、共识机制、智能合约等多种技术的组合，具有机制、智能合约等多种技术的组合，具有多中心化、不可纂改、公开透明等特点。多中心化、不可纂改、公开透明等特点。它从技术角度为构建供应链上下游企业互信基础提供了解决方案，不仅保证链上数据不被篡改，又兼顾了信息保密等问题，将其应用在国际物流领域可以大大大简化操作流程、减少信息差、提高运营大简化操作流程

31、、减少信息差、提高运营效率，强化上下游协同效率，强化上下游协同。目前，区块链已经在海运物流无纸化、海事证书无纸化、航运金融与保险等多方面发挥作用，并在 GSBN、TradeLens 等多个平台进行了有效应用。除了助力企业间信息共享，区块链在合同履约方面也有重要价值。智能合约是区块链发展的第二阶段，它是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议。当智能合约中的某一条款被触发，算法代替人为操作自动执行合约内容，有效避免出现违约、抵赖行为的产生，提高了链上交易主体的互信程度。15（5）数字技术让供应链管理更加精细化）数字技术让供应链管理更加精细化 未来，随着虚拟经济的逐步发展，实物贸易的货

32、量增长将受到抑制，进而导致供应链产业业务规模的滞胀。这实际是在提供一个信号，未来企业的核心竞未来企业的核心竞争力将会是高质量和精细化，粗放式和争力将会是高质量和精细化，粗放式和规模化的生产将会被淘汰。规模化的生产将会被淘汰。所以，元宇宙是必须要提的一个概念。需要强调的是，元宇宙本身并不是一项技术，它是集虚拟仿真技术（VR、AR、XR）、大数据、区块链和人工智能等众多先进数字技术于一体的系统。元宇宙的提出，不仅带动了各行各业的数字化转型，而且也将促进相关信息产业的大发展。元宇宙对于供应链的影响主要体现元宇宙对于供应链的影响主要体现在助力供应链管理精细化上面。在助力供应链管理精细化上面。首先，它将

33、现实的供应链全过程尽可能全面地反馈到与现实世界对应的虚拟世界中；其次，它对采集到的数字信息组织加工，最后再反馈到现实的供应链管理中。由此往复，不断迭代，最后使供应链管理达到最优。目前，行业内已经开始探索与元宇宙技术相关的实际应用，例如集装箱码头数字孪生管控系统、AR 船舶智能导航系统应用、船舶态势感知系统等。图图1-9数字孪生对港口生产的场景还原效果数字孪生对港口生产的场景还原效果 图源：咪啰科技图源：咪啰科技 图图1-10 AR船舶智能导航系统。船舶智能导航系统。图源：中交通信大数据（上海）科技有限公司图源：中交通信大数据（上海）科技有限公司 16 第第 0 02 2 章章 智慧供应链智慧供

34、应链技术技术发展发展成熟度成熟度 17 第第 2 章章 智慧供应链技术发展成熟度智慧供应链技术发展成熟度 2.1 01!#,-4567801!#,-45678 随着物联网、互联网、通信网络等技术的发展，尤其是大数据和云计算技术大量应用到供应链领域，促进了供应链系统及业务运营方法论发生较大变革,同时也推动供应链朝着数字化、智慧化高效协同发展。从技术层面来看，智慧供应链发展可以分为互联、自动、自主三个阶段互联、自动、自主三个阶段（见图 2-1 所示）。图 2-1 智慧供应链发展的三个阶段 18 智慧供应链基础阶段智慧供应链基础阶段-互联阶段互联阶段 实现智慧供应链的第一步是互联，互联是智慧互联是智

35、慧供应链的基础阶段供应链的基础阶段。在互联阶段，线上平台与服务使供应链相关业务能够在线受理，用电子化的方式去传递和保存业务信息，实现了业务之间的互联；物联感知与可视化以物联网为基础实现了物与物之间的互联和物流过程的可视化、透明化；可信互联与供应链金融则实现了信息的可靠传递、资金的可靠流转。三者相辅相成实现了商流、物流、信息流和资金流等要素的互联互通，为进一步优化业务实现自动化供应链打下基础。智慧供应链过渡阶段智慧供应链过渡阶段-自动阶段自动阶段 实现智慧供应链的第二步是自动，自动是智慧自动是智慧供应链的过渡阶段供应链的过渡阶段。在自动阶段，自动化作业利用自动化、智能化设备来实现供应链环节上的具

36、体操作的自动化；数字机器人技术是通过模拟人在计算机上的操作，将重复性、标准化的操作自动化，从而代替人工，实现供应链业务的自动化；超自动化则是业务流程的数字化、智能化在企业内深度和广度的应用，实现全流程的自动化。因此自动阶段是在互联的基础上，提升业务流程的数字化、智能化水平，将人们从繁琐、重复的工作中解放出来，是实现智能决策的必要条件。智慧供应链高级阶智慧供应链高级阶段段-自主阶段自主阶段 实现智慧供应链的第三步是自主，自主是智慧供应链的高级阶段。自主阶段是在实现自动化的基础上，利用人工智能、数字孪生等相关技术在无需人工干预的条件下实现智能决策、自主运行，并能够“柔性”应对突发情况。在自主阶段，

37、计算机可以变得更加“聪明”，代替人来进行决策，供应链决策者将以“分秒级”效率完成经营决策和判断，从而在市场上保持竞争优势。每个阶段的智慧供应链技术及说明如图 2-2 所示。19 分类分类 技术名称技术名称 详细内容详细内容 自主自主 元宇宙仿真 可以在利用信息技术创造的，与现实世界连通的虚拟世界中通过 AR、VR、3D、AI 等技术进行仿真模拟等操作，从而实现运营的自主化。AI 决策支持 基于动态知识图谱和行业业务模型，支持复杂业务问题的自动识别、判断并进行推理，进而做出前瞻和实时决策，并能“柔性”应对突发情况，实现决策自主化。无人驾驶 通过多种车载传感器识别车辆所处的周边环境和状态，并根据所

38、获得的环境信息，自主做出分析和判断，实现驾驶自主化。自动自动 自动化作业 依靠代替人工进行作业的智能化硬件设备（AGV、智能四向穿梭车、AMR 等）来实现供应链作业的自动化操作。RPA 通过模拟人在计算机上的操作，将重复性、标准化的操作自动化，从而代替人工实现重复作业，实现供应链业务的自动化。超自动化 以最佳方式组合 RPA、AI、iPaaS 等前沿技术，用以实现端到端的业务超自动化。超自动化是 RPA 的进一步发展，赋能供应链实现降本增效，助力供应链数字化转型及智能化升级。互联互联 线上平台与服务 利用计算机技术、网络技术和远程通信等技术，实现供应链业务的电子化、数字化和网络化，将供应链业务

39、场景从线下拓展到了线上，实现了业务的在线受理，并加强端到端的服务，是实现业务互联、信息互通的基础。物联感知与可视化 通过基于物联网的各类传感器及其相关技术实现了运输过程中货物状态的实时获取及可视化展现。可信互联与供应链金融 可以加强业务互联下数据共享的可靠性和安全性，同时可以加强资产管理能力，提升低成本资金的可获得性。图 2-2 智慧供应链技术分类表 20 2.2 智慧供应链技术方案成熟度曲线智慧供应链技术方案成熟度曲线 技术成熟度曲线由 Gartner 在 1995年最先开始采用，是对各种新技术或其他创新发展模式的图形化描述。成熟度曲线的横轴为“时间”，表示一项技术将随时间发展经历各个阶段。

40、纵轴是“预期”，技术成熟度曲线的不同纵向形状显示在技术发展过程中预期随时间的膨胀和收缩情况，是由市场对技术的预计未来价值的评估决定的。在技术成熟度曲线上，各种技术的发展速度是不一样的。为了表示这些不同速度，技术成熟度曲线上的各项技术都被归入一个类别，这个类别表示了从技术成熟度曲线的当前位置发展到生产力成熟期所需的时间。也就是说，该项技术距离主流采用起点还有多远，在技术成熟度曲线中一项技术在发展到最终成熟期的过程中经历（图 2-2）多个阶段：表 2-1 技术成熟度发展阶段 发展阶段发展阶段 含义含义 创新促动期 技术成熟度曲线从突破、公开示范、产品发布、引起媒体和行业对一项技术创新兴趣的事件开始

41、。期望峰值期 在这种新技术上的建设和预期出现高峰，超出其能力的当前现实，有些情况下会形成投资泡沫。泡沫低谷期 不可避免地，人们对结果的失望开始取代人们最初对潜在价值的热望。绩效问题、低于预期的采用率或未能在预期时间获得财务收益都导致预期破灭。稳步上升期 一些早期采纳者克服了最初的困难，开始获得收益，并继续努力前行。基于早期采纳者的经验，人们对可以获得良好效果的技术应用区域和方法加深了理解，更为重要的是，人们知道了这种技术在哪些方面没有或几乎没有价值。实质生产高峰期 技术的实际效益得到证明和认可后，越来越多的企业感到可以接受当前已经大幅降低的风险水平。由于生产价值和使用价值，技术采用率开始快速上

42、升，渗透加速。21 根据技术方案成熟度曲线的相关理论和表示方法，可以做出智慧供应链技术方案成熟度的曲线，如下图 2-3 所示：图 2-3 技术成熟度曲线图 （1 1）元宇宙仿真发展现状）元宇宙仿真发展现状 元宇宙仿真技术目前尚且处于创新促动期。当前，供应链处于数字化转型的初级阶段，例如数字基础设施、数字标准规范和数据安全保护尚未健全，难以落地元宇宙应用。但是，在个别业务（如港口、码头）应用场景中，数字孪生、虚拟现实、增强现实、仿真计算等技术要素已经得到一定的应用探索，来解决港口、码头经营中的决策和管理问题。上海海事大学技术转移企业咪啰科技研发的超大型集装箱码头数字孪生管控系统，采用高保真建模、

43、虚实融合、港口数据关联谱图、效率预警引擎等技术，实现了码头运行情况复现、生产指标监测、机械配置优化、智能决策验证与故障预判等功能。相关成果已应用到上海、大连、南通等地的集装箱码头；科大讯飞携手新疆国际陆港集团，打造了“丝路智港”。该项目以数字孪生和人工智能等先进技术为依托，融合多种物联设备打造的“货运场站数字孪生平台”。通过数字通过数字孪生，实现场站可视、可管、可控，为管孪生，实现场站可视、可管、可控，为管理场站赋能。理场站赋能。22 （2 2）A AI I 智能决策发展现状智能决策发展现状 AI智能决策技术发展正处于创新促智能决策技术发展正处于创新促动期和期望峰值期的过渡期。动期和期望峰值期

44、的过渡期。目前 Al 智能决策虽然还无法完全取代员工的经验与能力，但已经可以在一定程度上帮助企业提升效率，增强客户体验，优化成本。AI 技术在智能管理订单数据、单证识别、车队数字化管理、物流资源最优化配置等方面有着广泛应用。AI智能决策技术智能决策技术应用到物流业务中诞生了辅助供应链的应用到物流业务中诞生了辅助供应链的决策系统、智能装柜、智慧场站系统、数决策系统、智能装柜、智慧场站系统、数字化车队管理系统等一系列解决方案。字化车队管理系统等一系列解决方案。Flexport 推出大数据供应链辅助决策系统，利用大数据在恶劣天气来临时提前确定哪些航班和船舶将受到影响，并推导出受影响的客户群体，能够帮

45、助客户制定更多基于数据的供应链决策，有效应对货物运输过程中的不确定因素；巴斯夫利用AI算法来智能管理订单数据和装柜规则，包括货物装载顺序、位置、承重、安全等各项条件，快速完成货物装柜计划。（3 3）可信互联与供应链金融发展）可信互联与供应链金融发展现状现状 可信互联和供应链金融技术发展在泡沫低谷前期。可信互联与供应链金融可信互联与供应链金融在资金多方协作下的数据隐私保护、代在资金多方协作下的数据隐私保护、代采代购、存货质押场景中货物资产化和采代购、存货质押场景中货物资产化和数字化、全球货运信息共享等场景下有数字化、全球货运信息共享等场景下有着较多应用。着较多应用。相关企业根据该技术并结合具体业

46、务场景推出在线支付平台、数字仓单等解决方案来保证数据完整可信、解决账实相符等问题。普洛斯推出数字仓单方案构建存货的数字化资产体系，多维度进行风控验真，提升仓库运营方资产管理能力，解决资金方的控货痛点。中储京科推出货兑宝平台，通过电子仓单实时传递和在线管理，可提升配送司机办理业务效率50%，降低质押融资门槛，缓解中小微企业资金困难。打破了原来仓单在供应链金融中不存在物权保障而无法进行质押的困境，向缺乏抵押物品的中小微企业提供新的融资途径。23 （4 4）无人驾驶发展现）无人驾驶发展现状状 无人驾驶技术发展处于越过泡沫低谷期最低点，平稳迈向稳步上升期。从全球范围来看，多数自动驾驶系统仍然是处于自动

47、辅助驾驶阶段，少数能达到在封闭环境或者半封闭环境中实现无人化。无人无人驾驶在干线物流运输、港驾驶在干线物流运输、港口货物运输等场景有着口货物运输等场景有着较多应用。较多应用。自动驾驶集装箱搬运、自动驾驶物料搬运、干线物流卡车自动驾驶系统等智能方案也被相继推出。天津港集团应用的无人驾驶集装箱搬运方案，实现了在封闭环境中代替人工进行全天侯、全天时的集装箱搬运作业；巴斯夫应用自动拖车在指定路线上完全替代有人驾驶的转运车辆，开展厂区内自动驾驶物料转运工作。（5 5）自动化作业）自动化作业发展发展现状现状 自动化作业技术已进入稳步上升期。自动化作自动化作业在货物自动分拣、仓库业在货物自动分拣、仓库盘点、

48、码头集装箱自动化盘点、码头集装箱自动化搬运等方面有着广泛的搬运等方面有着广泛的应用。应用。自动化机器的出现改善了人工作业效率低下的问题。数字化企业将该技术运用到实际中相继推出了 3D 自动化分拣、仓储智能机器人、自动化盘库等智能解决方案。亚马逊推出的智能机器人 Kiva，Kiva 系统将传统的“人找货”模式变为“货找人”模式，作业效率比传统的物流作业提升2-4 倍，准 确 率 达 到99.99%；上港集团自主设计建造全自动集装箱码头不仅在洋山港四期得到了应用，还将这项技术成功输出到以色列海法港。（6 6）R RPAPA 技术发展现技术发展现状状 RPA技术发展正处于稳步上升期。针对供应链针对供

49、应链中重复率高的业务场景，中重复率高的业务场景，RPA有着广泛的流程自有着广泛的流程自动化应用。动化应用。例如供应链业务中的系统录入、订单核对、财务对账、自动开票等，这些流程自动化大幅提高了员工的工作效率。UiPath 使用 RPA 技术将系统、软件和应用程序连接起来，使供应链工作能够顺利地协同。在整个供应链中实现实时数据收集、整理和报告确保完整、合规的导入/导出文书工作，通过 RPA 辅助装运和订单管理实现实时订单交付状态和交货时间报告 24 （7 7）超自动化技术发）超自动化技术发展现状展现状 超自动化技术发展正处于稳步上升期。超自超自动化动化是是 RPARPA 技术技术的的进进一步一步发

50、展发展，赋能供应链实现降，赋能供应链实现降本增效，助力供应链数字本增效，助力供应链数字化转型及智能化升级。超化转型及智能化升级。超自动化包含自动化包含 RPARPA、AIAI、i iP PaaaaS S、低代码、流程挖掘、低代码、流程挖掘等前沿等前沿技术技术，用以实现端用以实现端到端的到端的业务业务自动化自动化。超自动化广泛应用于高度人工化的场景，包括客户管理、款项支付、接受订单和客户数据更新等。壹沓科技通过RPA+AI+iPaaS的综合性技术，基于业务场景挖掘和业务封装能力，打造供应链数字机器人，从而赋能供应链企业实现业务超自动化，驱动精益运营并辅助智能决策，达成业务价值提升。例如在国际物流

51、领域，壹沓数字机器人解决企业对单证识别、订舱、报关、舱单、箱货追踪查询等业务的高人力投入问题，实现降本增效。（8 8）线上平台与服务）线上平台与服务发展现状发展现状 线上平台与服务相关技术发展正处于稳步上升期。在物流电商平台交易、在物流电商平台交易、物流业务在线办理、一站物流业务在线办理、一站式物流服务等方面有着式物流服务等方面有着大范围应用。大范围应用。线上平台与服务将供应链业务场景中的环节部署到线上，逐步推出了在线报关软件、数字化订舱平台、端到端物流服务平台等物流解决方案。在创业初期，Flexport把自己定位为货运业的Uber，通过在线化报价和整合货运流程，主要服务于美国的一些硬件初创公

52、司。Flexport对客户宣传平台优势在于货运可视化、协同办公、文档集中管理等，要达到这一结果，需要实现端到端的全线上化，所以 Flexport 抓住了整个供应链中的决定因素：进口商。进口商在平台线上操作后，随即带来了出口商、仓库、卡车等操作环节的上线。（9 9）物联感知与可视）物联感知与可视化发展现状化发展现状 物联网与可视化技术发展正处于稳步上升期。物联网与可视化技术在物联网与可视化技术在货物监控、资产管理、车货物监控、资产管理、车队管理与货品跟踪相关队管理与货品跟踪相关领域应用领域应用广泛，相关企业广泛，相关企业也相继推出货物可视化也相继推出货物可视化追踪、仓库资产盘点及维追踪、仓库资产

53、盘点及维护、冷链温度监控等智能护、冷链温度监控等智能解决方案。解决方案。海通智运推出的可视化追踪平台对于干线运输中的中欧班列、海运自有箱等业务场景，可以实现全天候物流信息追踪。自有集装箱周转率有20%以上的提升，部分航线实现集装箱双重匹配，海陆双段实现“移动堆场”模式，大幅降低调空和堆存成本的同时增加物流运输效率；马士基利用物联网技术实施追踪货物、货运数据全程收集25 第第 0 03 3 章章 智慧供应链智慧供应链应用的典型场景应用的典型场景 26 第第 3 章章 智慧供应链应用的典型场景智慧供应链应用的典型场景 如今，全球企业与企业之间的竞争全球企业与企业之间的竞争开始转化为各自供应链之间的

54、竞争。开始转化为各自供应链之间的竞争。在智能制造环境下，打造智慧、高效的供应链，是制造企业在市场竞争中突出重围的关键。智慧供应链的创新发展可以从智慧供应链的创新发展可以从根本上改变企业的运作方式，推动整个根本上改变企业的运作方式，推动整个物流业乃至制造业的转型升级。物流业乃至制造业的转型升级。传统制造业和物流运输业存在许多痛点，例如信息化水平不高，运输多方协同跟踪难，货运代理巨额垫付导致周转资金不足，物流环节冗长不规范，行业信用体系脆弱，支付结算缺乏履约保障等。利用数字技术赋能供应链，解决长期以来存在的痛点，是行业发展的必经之路。数字技术可赋能的环节包括但不限于贸易采购、制造、订舱、报关、运输

55、、仓储、配送、批发、零售和支付结算等，最终将帮助供应链解决可见、可控和可信等三类问题。本报告的场景分析将重点从智慧物流的角度展开，包括智能规划全程物流运输方案设计解决报价流程长、订舱履约率低、信息不准确等问题；物流透明化与追踪提高运输以及配送当中货物状态信息的透明度；数字机器人可以帮助企业在订舱、报关中提升操作准确率及降低人力成本；货物 ETA 预测与延期预警可应对运输、配送异常情况的出现；供应链金融能缓解供应链上企业质押融资难等难题（见图 3-1）。图 3-1 供应链环节与技术部分应用场景的对应关系 注：红底白字为本报告将详细阐述的应用场景，灰底白字为本报告暂不展开讨论的应用场景。27 3.

56、1 09:;?ABC09:;?ABC 随着国际物流运输业务的数字化发展和运输市场中承运人与托运人两个角色的地位转变，智能规划全程物流运输成为发展新热点。智能规划全程物流运输方案的提供智能规划全程物流运输方案的提供可以解决传统物流中存在的诸多痛点。可以解决传统物流中存在的诸多痛点。首先，物流方案提供商需要借助云计算、人工智能、RPA 等技术保障自身底层数据的全面性，这不仅包括海运中的船期、运价、舱位等信息，还包括其它运输方式的资源信息、路网数据、入关、清关相关的认证信息等。其次，借助海量的时间、价格以及历史等信息，利用智能匹配和算法优化实现端到端物流运输方案的快速报价，并形成多种运输方案以满足需

57、求，克服以往货主找不同环节的物流方案供应商询价和议价时间成本高的痛点。为保障价格和运输服务的履约能力，物流方案提供商还会通过引入运价、舱位的交易产品，上线保理服务，提高供应商资质门槛，为供应商评级等手段保障端到端物流的履约能力（见图 3-2）。图 3-2 传统物流业务与智能物流方案对比示意图 28 案例案例一一：供应链解决方案提供商供应链解决方案提供商-Forto Forto 在 2016 年创立于德国柏林，原名 Freighthub，是一家数字化货运代理和供应链解决方案提供商。作为欧洲第一家数字化货运代理初创企业，Forto 打造了一套独特的运输管理系统（TMS），为超过 2500 家客户提

58、供包括海运、空运、铁路在内的各类货物运输、订单管理和其他相关服务。与其它同类平台相比，Forto 商业模式的独到之处在于几点：第一、业务切入点是中欧航线以 FOB 业务为主的大型客户，他们愿意选择更高质量和更高效的物流运输服务；第二、Forto 是以轻资产运营的自营平台，一方面以平台价值为驱动，降低资本投入，另一方面保障了方案可行性和履约率。在此基础上，Forto 的核心竞争力体现在：第一、平台可视化服务，即在平台上拆分和展示操作环节，对操作流程、船货监控进行可视化管理；第二、方案可靠性，即将工作流程和节点管理线上化，最大程度保证操作的准确性、方案的可靠性、数据的真实性；第三、服务柔韧性，在海

59、外设置多个办事处，进行本土化管理，以灵活的方案保障履约率，提高客户满意度。在过去几年，物流运输遭遇了严峻挑战。Forto 凭借其在供应链领域变革性解决方案和优质的服务脱颖而出，迅速获得资本认可。在 5 内年，先后获得Disruptive、软银愿景基金、A.P.Moeller Holding 等知名投资基金在内的 5 轮融资，估值达到 21 亿美元。29 图 3-3 平台界面示意图 涉及技术：涉及技术：物联网、互联网+、可视化、大数据、电子商务、云计算等 应用场景：应用场景：帮助大型货主实现在线订舱、在线报价，包括海运、空运、中欧班列等运输服务在内的门到门服务，同时提供运输可视化的查询服务，并保

60、证履约率。应用效果：应用效果：平台为客户提供实时数据和准时交货，同时通常可将其供应链管理成本降低 30%。它还显示了可能的运输方式的排放等级，允许公司跟踪碳排放量。应用阶段：应用阶段：目前已经有包括制造商和电子商务品牌在内的约 2500 家客户正在使用 Forto 的数字化解决方案。欧洲大型企业，包括 Home 24 和 Edeka，都依赖Forto 来运输货物。30 案例案例二二：端到端物流解决方案端到端物流解决方案-Freightos Freightos 成立于 2012 年，其业务是通过整合运输公司、货代公司和托运人的资源，为托运人提供方便快捷的报价查询、比价和线上下单的功能。对托运人而

61、言，Freightos 将费率结构化以及门到门的路由算法，动态组装成一份报价。托运人在平台上输入提货地、送货地、货物类型、数量等信息，便可得到“最具性价比”、“最便宜”、“最快速”、“最环保”等多种运输方案和报价明细。对货代而言，Freightos 凭借其强大的系统兼容性以及计算能力，可将各个承运人的费率和航线进行解析和标准化处理。货运代理可以将查询到合适的航空货运费率，快速生成自己对客户的报价。图 3-4 Freightos 平台所提供的物流解决方案 31 涉及技术：涉及技术：互联网+、大数据、可视化、电子商务、云计算等。应用场景：应用场景：帮助托运人在一个平台快速得到端到端的全程物流方案与

62、报价，并实现在线下单与支付；帮助货运代理快速查询多个承运人在不同航线上的费率，并支持在线订舱，帮助承运人进行费率管理。应用效果：应用效果：平台的价格查询次数在 2年内涨了 12 倍，营收情况上涨约 60%。据估计，平台一个月内有超过 3 万票订单。应用阶段：应用阶段：已在全球范围内推广和应用。目前，已有 150000 家全球进出口商注册价格比较和订舱产品 Marketplace，30 多家航空公司使用 Freightos 第三方电子预订平台 WebCargo 进行费率管理。32 案例案例三三：数字化的货运管理平台数字化的货运管理平台-Flexport Flexport 在 2013 年创立于硅

63、谷，其服务覆盖海运、空运、卡车、铁路货运、仓储、海关和贸易咨询、融资及保险等。不同于传统货运业务操作和信息传递模式，在 Flexport 平台上，从下单到装柜，再到出口、报关以及最后的目的地货运，甚至包括满载率、碳排放量、货物离岸价格、货主库存情况等相关信息，都能实时点击查询。当一个关键指令下达，相关节点的角色可同时得到信息反馈，改变了信息传递的单向性，一定程度上解决了传统物流流程中信息流转成本高、效率低、差错率高的问题，加快了物流供应链的协同效率。与其它数字化货代相比，Flexport 的核心优势在于信息技术和资源整合。信息技术优势在于 Flexport 依托其自主开发的货代业务信息系统及底

64、层数据分析平台，从全程供应链的视角，整合即时通讯、动态追踪、数据分析、电子文档、库存管理等核心功能，着力提升货物预抵时间（ETA）的可预见性，并开发了卡车运输管理软件。资源聚合优势在于该平台积累了较为丰富的数据资源，并成为其信息系统开展数据分析和系统迭代的基础。此外，Flexport 还相继投资电商平台 Elliot、B2B 支付平台 Routable、物流公司 Flextock、金融科技平台 Axle、电商平台 Tajir、卡车运输公司 Trella、开发平台 Gembah，并收购了技术公司 Crux Systems，以扩展自身服务能力，增强对资源的控制。图 3-5 Flexport 平台订

65、单管理界面示意图 33 涉及技术：涉及技术：物联网、互联网+、大数据、电子商务、云计算等 应用场景：应用场景：为货主提供端到端供应链物流的解决方案，并将平台与货主的内部 ERP 系统集成，让货主实时了解货物动态信息。此外，Flexport 还提供 SaaS服务、数据服务、金融服务等衍生服务。应用效果：应用效果：客户服务和内部管理已完全实现无纸化；自动化的信息反馈和可视化的界面管理为货主降低成本，提高效率。应用阶段：应用阶段：目前推广和应用主要在美国本土，且已经开始布局亚太市场。34 3.2 物流透明化与追踪物流透明化与追踪场景场景 物流透明化与追踪的实现是将物流业与互联网进行融合，用“透明”来

66、“连接”物流，包括车货信息以及单据流转两个对象。通过互联网+物流，可以实现供应链优化。物流的透明化管理可以有效物流的透明化管理可以有效地压缩物流过程的时间，进一步降低运地压缩物流过程的时间，进一步降低运输成输成本。本。此外，产业链上各环节的透明可以使得各主体实现信息共享，建立有效的信息沟通机制。图 3-6 物流透明化示意图 35 案例一：区块链运输平台案例一：区块链运输平台-GSBN 在国际贸易中，提单是物权凭证，此外还涉及一些其他单证的流转如提箱单、收货单、大副收据等。电子提单通过区块链技术确保“唯一性”，并为其在跨国贸易中的使用提供信用来源，从而使得电子提单具备同纸质提单相类似的“可转让性

67、”。图 3-7 GSBN 成员上港的区块链无纸化换单平台界面 36 应用技术：应用技术：区块链、物联网、大数据 应用场景：应用场景：在一些单证流转的环节中，实现电子单证线上安全且高效地流转，包括提单转让、无纸化放货、智能合约的生成和其他的一些线上单证流转，让所有参与方可以在链上进行信息文档交换。应用效果：应用效果：简化数据交换方式，还通过实时更新的方法缩短了各方之间的操作时间，可以将货物准备放行的时间从几天缩短到几个小时。营造高效信任的交易环境、为文件共享提供一个相对安全的方式。应用现状：应用现状：许多全球领先的航运巨头们都已加入了区块链平台，平台在中国落地的无纸化放货产品也得以成功实施，逐步

68、推动航运数字化转型。37 案例二：物流状态追踪及可视化案例二：物流状态追踪及可视化-壹壹沓科技沓科技 壹沓科技运小宝产品可实现全链路追踪、轨迹可视化及报表引擎一体化能力，助力物流企业实现端到端的全程可视化，比如海运、空运、快递等。另外可实现物流状态异常监控，构建异常特征识别引擎以及异常预警的消息通道。在物流预测中，可实现船期、目的港 ETA的预测。同时可以自动输出物流报表，实现运输节点时效统计，异常订单统计。应用技术：应用技术：iPaaS、大数据 应用场景：应用场景：在海运需求波动、疫情走势不明朗的大环境下，热门航线船期不稳、塞港严重已成为供应链的普遍痛点。实时跟踪船期、及时了解目的港提重还空

69、情况并及时跟进异常，有助于避免产生滞箱费并提高服务质量和客户满意度。通过壹沓科技运小宝产品对接各主流船司，精准高效获取船期和箱货动态信息。应用效果：应用效果：提高工作效率、保证数据的准确性、实现自动化跟踪 应用现状：应用现状：壹沓科技的运小宝产品已经被近千家物流企业应用并认可。图 3-8 壹沓科技-运小宝平台技术架构 38 案例三：供应链可视化案例三：供应链可视化-FourKites 应用技术：应用技术：领先的算法模型（ETA 预测、可视化分析）应用场景：应用场景：为企业提供实时物流跟踪信息，借助先进的跟踪技术，缩短物流信息更新时间，促进运货商、第三方物流公司、代理商和重载汽车运输公司更好地合

70、作。应用效果：应用效果：将货物的实时跟踪与运营分析功能相结合来优化供应链。应用现状：应用现状：在美洲、欧洲市场居重要地位，合作伙伴包括快消、食品、饮料等多家头部企业客户。图 3-9 FourKites 供应链可视化平台 39 3.3 DEF?=GHIDEF?=GHIRPAJKLJKL RPA 是一种数字赋能技术，主要利用用户界面，通过模拟并增强人类与计算机的交互过程，执行基于一定规则的大批量、可重复性、标准化任务，实现工作流程自动化。图 3-10 RPA 机器人流程自动化平台组成 40 案例案例一一：全球流程自动化中心应用全球流程自动化中心应用-UiPath UiPath 通过提供其企业级 R

71、PA 平台帮助DHL全球货运创建全球流程自动化中心，以优化改善其五个全球服务中心在物流以及财务流程上的问题，为此DHL全球货运先后创建了RPA卓越中心与虚拟交付中心。RPA 卓越中心为企业早期上线 RPA时所搭建的一个项目部门，该部门通过使用 RPA 工具和技术经验来识别和管理RPA 项目的实施。此案例中，公司借助RPA 卓越中心搭建内部框架，封装工具、模板及 RPA 实施经验，助力 RPA 技术内部推广。虚拟交付中心将为 RPA 项目提供相应的配置与运行服务。在此案例中，通过虚拟交付中心，DHL 全球货运建立了共享服务模型，可浏览任何国家的一个网站，记录特定的流程，并通过 RPA 技术优化其

72、，促使其自动化。应用技术：应用技术：RPA、人工智能、界面设计等。应用场景：应用场景：一是财务流程自动化，包括财务开票、财务数据核对、财务数据对比、财务数据录入 EPR 系统等场景；二是物流流程自动化，包括电子邮件发送、物流信息更新等。应用效果：应用效果：一是降低员工数量，DHL全球货运公司将一个特定的人工流程试点的员工数量由原来的 30 名缩减至 15名，人力资源节约 50%；二是提高工作效率，DHL 全球货运公司现已部署 80 台数字机器人，其所完成的工作量大致等同于 300 个全职员工。应用现状：应用现状：目前已部署 80 多台数字机器人，经过一个月的时间，帮助 DHL全球货运公司收回了

73、该项目首个试点的投资成本。图 3-10 UiPath RPA 平台设计页面 41 3.4 超自动化应用场景超自动化应用场景 超自动化是 RPA、AI、iPaaS、低代码、流程挖掘等多种前沿技术能力与软件工具的组合。它超越了单个流程的限制，是对传统业务流程自动化的延伸。超级自动化利用 RPA、AI、iPaaS 等关键技术衔接复杂业务场景，采用低代码降低技术应用门槛，借助云计算技术拓宽能力边界。图 3-12 超自动化技术 业务流程自动化(BPA)智能化业务流程管理套件(iBPMS)内容服务平台(CSP)决策管理套件(DMS)低代码应用平台(LCAP)对话式Al智能文档处理(IDP)机器学习（ML)

74、/自然语言处理(NLP)光学字符识别(OCR)流程挖掘Gartner超自动化技术概览Task AutomationIntegration Platform as a Service(iPaaS)Robotic Process Automation(RPA)Process AutomationBusiness Process Automation(BPA),or Intelligent Business Process Management Suites(iBPMS)Content Service Platform(CSP)Decision Management Suites(DMS)Low C

75、ode Application Platform(LCAP)AugmentationConversational AlIntelligent Document Processing(IDP)Machine Learning(ML),Natural LanguageProcessing(NLP)and Text AnalyticsOptical Character Recognition(OCR)Process MiningTask Mining任务自动化Task Automation流程自动化Process Automation自动化增强Augmentaiton集成平台即服务(iPaaS)机器

76、人流程自动化(RPA)任务挖掘42 案例一：数字机器人案例一：数字机器人-壹沓科技壹沓科技 壹沓数字机器人是由 AI、RPA、iPaaS等超自动化技术构建的软件机器人，按照执行规则协助员工完成各类数字化工作，业务模式分为壹沓数字机器人平台以及壹沓数字机器人工厂，能够提供适用于不同物流应用场景。壹沓数字机器人平台是企业级数字机器人开发及部署的超自动化平台，自定义开发各类业务场景的数字机器人，帮助企业实现端到端完整业务流程超自动化，可快速实现灵活部署，具备高防护等级，且安全合规，稳定高效，提供专业的平台运维服务。壹沓数字机器人工厂是基于业务模块化封装能力并结合业务自动化场景进行标准化封装的数字机器

77、人，赋能企业员工完成各类工作，帮助客户快速灵活的实现业务流程自动化。应用应用技术：技术：RPA、NLP、OCR、知识图谱、业务流程封装能力等 应用场景：应用场景：一、壹沓数字机器人可实现托书识别与录入、运价查询、船公司订舱、提单上传、PA 信息发送等操作自动化；二、自主完成舱单预配查询、舱单录入、AMS 上传、VGM 录入及拖车信息录入等操作；三、可自动下载随附单据、录入报关信息、归档报关资料、对比报关数据等；四、独立制作危险品进港单、上传危险品申报单和申报资料、统计费用等；五、精准查询集装箱货物信息、船舶抵港与进港时间等；六、帮助物流企业高效率完成费用录入、财务开票、财务对账、绩效结算等操作

78、。应用效果：应用效果：提升效率，可实现 7*24小时不间断运行；节约人力成本，10 位操作员完成的工作量可由一个数字机器人和以为操作校验员代替；提高准确率，人工操作失误率较高，数字机器人可实现 0 误差。应用现状应用现状：壹沓数字机器人已为近万家供应链、物流、新零售等企业提供数字化产品及服务。43 图 3-13 数字机器人工厂页面 44 3.5 MMETANO6PQNRKLNO6PQNRKL 预计抵达时间（Estimated Time of Arrival,ETA），在贸易词汇中一般指船舶预计抵港时间。它是集装箱班轮船期中重要的组成部分，而集装箱班轮船期又是货主们订舱和制定物流计划的重要依据。

79、受海洋气象、塞港、季节以及船公司的指令等不确定因素影响，国际集装箱班轮运输素来有“航无定时”的弊端。近年来，由于疫情蔓延、地区冲突不断加剧等原因，当前集装箱班轮运输业的准班率更是处于极差水平。班轮公司班轮公司 2020年年 2021年年 同比同比 地中海航运地中海航运 66.3%34.5%-31.8%马士基马士基 70.4%46.4%-24.0%达飞达飞 64.8%32.9%-31.9%中远海运中远海运 62.6%25.7%-36.9%赫伯罗特赫伯罗特 63.6%34.2%-29.4%ONE 57.1%24.9%-32.2%长荣长荣 62.9%19.6%-43.3%现代商船现代商船 61.4%

80、24.9%-36.5%阳明海运阳明海运 54.9%22.1%-32.8%以星以星 65.9%33.1%-32.8%图 3-14 前十大班轮公司 2020 年和 2021 年船舶准班率 数据来源：网络公开数据 由上表可以看出，在 2021 年，受各种“黑天鹅”事件的影响，前十大班轮公司的准班率均受到不同程度的影响，更有甚者准班率直接下降了 43%，极大降低了货主的信任程度。这也意味着货主这也意味着货主极易面临因船期不准而带来的物流供应极易面临因船期不准而带来的物流供应链中断风险。链中断风险。为了让货主及时准确预知船舶到港时间变化，船舶 ETA 预测服务应运而生。船舶 ETA 预测是基于船舶实时

81、AIS数据（船舶实时位置数据）、气象数据、船舶基础数据、港口基础数据等相关数据，使用机器学习模型，将影响船舶航行的相关因素如港口位置、气象变化、船型、月份等纳入学习特征中，然后对模型进行训练并最终实现准确的船舶 ETA 预测。45 案例一：案例一：ETA服务服务和货物延迟预警和货物延迟预警-Project 44可视化平台可视化平台 Project44 是一家为货主（包括制造商、供应商及零售商）和第三方物流（3PL）提供供应链可视化 SaaS 集成服务的平台。它来自美国芝加哥，通过基于 web 服务的API技术整合供应链各方的信息数据，使用户可以在全球及不同运输方式（公路、铁路、航空、海运等）之

82、间实现对物流全链条、全流程的跟踪。通过机器学习方法，并结合积累数据（承运人历史数据、天气、道路、司机作业时间和港口作业时间等数据），Project44 可以为北美和欧洲的客户提供 ETA 服务。此外，基于对货物抵达时间的预测，Project44 还能够生成对货物延迟交付的预警。图 3-15 货物延迟预警功能图!涉及技术：涉及技术：机器学习、物联网 应用场景：应用场景：ETA 服务、延迟预警 应用效果：应用效果：通过设置阈值参数，在货物运输出现异常时自动向客户发出预警，帮助客户提高运营能力。应用阶段：应用阶段：ETA 服务已经拓展到 166个国家和地区，每天跟踪超过 35 万个集装箱的全球流动。

83、46 案例二：船舶案例二：船舶ETA预测预测-上海国际上海国际航运研究中心港航大数据实验室航运研究中心港航大数据实验室 上海国际航运研究中心港航大数据实验室（以下称实验室）成立于 2015 年，先后列入上海国际航运中心十三五、十四五规划。实验室研究并掌握了国际领先的港航大数据分析关键技术和应用方案。其中，较为领先的是 4D 船舶轨迹压缩算法、船舶行为自送识别算法、船舶轨迹精确预测算法等。为了解决班轮船期和 ETA 信息的不及时、不精确、不准确的问题，实验室摈弃过去围绕着“航行距离除以航速”来求解 ETA 的传统思维，创新性的采用人工智能算法（AI）和大数据分析平台助力集装箱班轮 ETA 预测，

84、大幅降低了 ETA 算法的预测误差。!图 3-16 船舶 ETA 预测效果图!涉及技术：涉及技术：人工智能、大数据 应用场景：应用场景：集装箱船舶 ETA 服务、散货船 ETA 服务 应用效果：应用效果：将到港时间预测误差由原先的 30-40 小时（远洋+近洋平均值）、大幅度降低到6-8小时（距离目的港2周）和 2-4 小时（距离目的港 1 周）。应用阶段：应用阶段：全面支撑上海国际航运研究中心对外的航运咨询和贸易研究工作。47 案例三：案例三：集装箱船舶集装箱船舶ETA预测服预测服务务-中外运运易通中外运运易通 运易通物流电商平台是中国外运聚焦 B2B 物流服务领域，打造的集商流、物流、信息

85、流和资金流为一体的公共物流电商平台，向平台客户提供各种公众服务，服务覆盖物流电商（含海运、空运、陆运、关务、铁路、拼箱、跨境电商的在线交易和服务）、供应链增值服务、物流大数据和物流数据交换基础设施建设服务。运易通正在探索为客户提供更加准确、覆盖范围更广的集装箱船舶 ETA 预测服务。目前，该服务已经成型并正在中国外运的内部客户中进行试用推广。图 3-17 运易通船舶 ETA 服务上线图 涉及技术：涉及技术：人工智能、大数据 应用场景：应用场景：在复杂的船舶航行环境中，预测集装箱船舶 ETA 时间 应用效果：应用效果：ETA 服务覆盖范围全球超过 2000 多个集装箱港口和超过 5000条集装箱

86、船。ETA 的预测效果：船舶航程在 14 天里的平均预测误差小于 12 小时。应用阶段：应用阶段：在中外运集团内部小规模试用。48 3.6!#STJKL!#STJKL 在传统供应链场景中，跨境支付结算手续繁琐；服务履约和支付中间存在账期，中小货代企业融资困难，垫资压力大；供应链上下游之间存在信息不对称、互信互认困难等问题。究其根本，实为交实为交易可信和质押融资问题，有效解决这两易可信和质押融资问题，有效解决这两类问题的关键在于区块链与人工智能技类问题的关键在于区块链与人工智能技术在供应链金融上的运用。术在供应链金融上的运用。供应链金融连接产业和金融，今天中国的物流效率已经今非昔比，未来要发挥货

87、物运输、仓储、质物监管优势，深度参与供应链金融服务。在降低供应链在降低供应链风险的同时，为中小企业融资提供便利。风险的同时，为中小企业融资提供便利。一方面，要实现供应链业务线上化，这是金融与之融合的前提；另一方面，是要构建基于大数据和人工智能的供应链金融风险控制体系，由主体信用、交易信用、债项评级为基础，打造数字信用，实现真正具备广度和深度的大数据风控。金融机构与供应链核心企业、服务平台实时直连，更加紧密地嵌入各类供应链场景中，实时获取数据、实时评估信用、实时提供融资服务。现阶段的供应链金融平台已经能够对接银行、税控、外管、金融机构、买方和卖方等供应链参与方；能通过各方交叉互验，实现企业全币种

88、在线开票、审核支付、核销等闭环操作；能利用区块链消除人为篡改数据的可能性，提高供应链上下游间的交易可信。此外，还能通过区块链对提单和仓单的真实性进行校验，对货物进行管控质押，以此降低代理或货主融资的门槛。中国宝武钢铁集团利用区块链具有分布式记账、信息防篡改等特点，构建集贸易、物流、金融于一体的产业区块链生态圈，实现数字资产凭证在生态圈内无障碍流转、质押融资，在一定程度上缓解了中小微企业融资难、融资慢等问题。图 3-18 区块链赋能供应链金融平台结构 49 案例一：产业链金融解决方案案例一：产业链金融解决方案-欧冶欧冶金服金服 欧冶金服是中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）旗下的供应链金融服

89、务平台企业，其所提供的产业链金融解决方案包括支付结算、智能风控和数字资产三个方面。其中支付结算是与中国宝武旗下非银行支付机构的东方付通共同提供，分为企业服务与个人服务两类，具有 7*24 小时在线支付、资金交易逐笔匹配、央行监管安全又保障等特点；智能风控针对钢铁生态圈，提供智能信用决策、人脸识别智能签约、大数据预警、企业画像等服务；数字资产形成了数字资产确权、登记、转让的闭环生态系统，具有资产上链、交易可溯、金融信息管理、权属登记资产管理等特点。其中，欧冶通宝为欧冶金服提供的以应收账款债权为载体的电子凭证，核心企业可基于应收账款向其供应商提供在线签发的电子债权凭证，具有差额转让、在线融资、持有

90、至到期收款等特点。欧冶金服运营的通宝平台实为“通宝”的载体，为其签发、接收、转让、融资提供全在线服务，已有钢铁产业链条上下游企业、第三方金融机构、银行等主体参与。欧冶通过数字化的凭证对供应链进行信用穿透，解决供应商的融资问题，并对多级供应体系网络的信用进行判断，以此优化供应链体系，但是在实际应用过程中遇到了很多难题。例如随着银行的加入导致资金竞争，使得供应商的融资成本极低，面对这种情况，供应商拿到融资后会直接变现，并不会流转给下一级的供应商。此外，供应链上企业的信息化程度并不同步，也会阻碍了数据的流转和融资的进程。图 3-11 欧冶金服通宝模式图 50 应用技术：应用技术：区块链、云计算、人工

91、智能、大数据 应用场景：应用场景：一是资产数字化，将客户的应收、预付、订单、动产、不动产、交易数据等各类资产数字化，实现客户资产动态转换；二是业务细分化，根据业务场景，对不同的产品对接相应层次的供应链金融服务。应用效果应用效果：与传统融资方式相比，一是中小企业在通宝上的融资成本最低可至 3%，降低了融资门槛；二是通宝可以无追索权形式进行流转，降低了前持有人的风险。应用现状：应用现状：业务规模上，2021 年其供应链金融服务突破千亿；产品发展上，以通宝为中心，推出了服务于钢铁生态圈中核心企业、供应商、金融机构等多方角色的订单宝、小额宝、银票通、商票通、保理通、供票通等产品与服务。51 案例二：数

92、字化区块链电子仓单融案例二：数字化区块链电子仓单融资解决方案资解决方案-中储京科“货兑宝”中储京科“货兑宝”中储京科的数字化区块链电子仓单融资解决方案以货兑宝平台为中心，提供大宗商品供应链协同服务、大宗商品数字化仓库、大宗商品存货电子仓单等大宗商品供应链一体化解决方案，力图解决仓单电子化与唯一化问题、大宗商品交易不真实性、大宗商品供应链上中小微企业融资困难、平台交易履约率低、资产证券化等问题。货兑宝平台以大宗商品的交易、交付安全为切入点，对仓储作业单据标准化，并通过对关键的仓单以电子形式作为交互载体加盖中国金融认证中心电子章的形式确认责任主体的法律效力，利用区块链分布式记账、不可篡改、等特性，

93、赋予电子仓单唯一性和可溯性，存证至北京、广州互联网法院中。支持电子仓单查询、质押、提货、转让等全链条在线服务，能保证质押货物信息、行踪透明化，保障大宗商品产业链中小客户电子仓单融资服务的安全可信性。现已对接工厂、贸易商、银行、仓储物流、加工制造等企业，上线仓库 21 个，上线总面积为 217.7万平方米。图 3-20 货兑宝界面图 52 应用技术：应用技术：人工智能、区块链、云计算、物联网、大数据 应用场景：应用场景：仓单质押融资，即将仓单电子化，视其为质押、提货凭证，通过与银行系统对接，实现电子仓单质押融资服务。应用效果应用效果：提升业务办理效率，节约人力成本。通过电子仓单实时传递和在线管理

94、，可提升配送司机办理业务效率50%，每个仓库工作人员可减少 1 至 5 人左右，电子仓储出具完成时间可控制在 3分钟以内。降低质押融资门槛，缓解中小企微企业资金困难。打破了原来仓单在供应链金融不存在物权保障而无法进行质押的困境，向缺乏抵押物品的中小企业提供新的融资途径。应用现状：应用现状：截至 2021 年，货兑宝平台累计注册企业 823 家、认证企业 472家，其中仓储企业 19 家、金融企业 14 家、贸易企业 439 家；全年累计通过的线上吞吐量为 87.3 万吨，过户 25.4 万吨。上线以来累计通过线上的吞吐量 103.96 万吨，平台线上吞吐量在 2021 年 12 月份首次突破

95、100 万吨。53 第第 0 04 4 章章 智慧供应链智慧供应链发展动向前瞻发展动向前瞻 54 第第 4 章章 智慧供应链发展动智慧供应链发展动向前瞻向前瞻 智慧供应链在贸易、物流发展的多重影响下，受到相关行业的诸多关注，激发起上下游领域的参与热情和资本行业的投资高潮。具体表现在：船公司持续发力物流服务以深度参与供应链发展，通过布局物流资产和收购相关企业以提升自身端到端的物流服务水平和提供更精确的物流信息，同时在一定程度上补齐自己在个别领域方面的劣势；制造业下沉发展智慧供制造业下沉发展智慧供应链，通过投资和孵化物流项目进行应链，通过投资和孵化物流项目进行业务快速跨界和产业链向下延伸，以业务快

96、速跨界和产业链向下延伸，以保障自身供应链物流的稳定性。保障自身供应链物流的稳定性。此外，随着智慧供应链的迅速发展，以及新冠疫情等不稳定因素对供应链物流维稳保供需求的提升，许多智慧供应链类的项目孵化成功，并得到资本和行业的认可，发展较快的企业将更多资本的力量带到供应链领域，助力智慧供应链实现快速的业务增长、功能更新和产品迭代。综合看来，借助行业和综合看来，借助行业和资本的力量，智慧供应链行业势必会资本的力量，智慧供应链行业势必会加速并购和整合，市场集中度加强的加速并购和整合，市场集中度加强的趋势也会越来越明显。趋势也会越来越明显。4.1 UFVWPX?YZUFVWPX?YZ6!#6!#随着智慧物

97、流的发展，船公司物流数字化的转型也已进入深水区。当前，船公司所提供的已经不仅仅是海上运输的单一化服务，而是倾向于直接面向货主，提供端到端、一体化、线上化、高质量的物流服务，这也要求船公司需要对物流资源、物流实体资产和数据资产具有更强大的掌控力。55 图 4-1 前四大班轮公司在物流布局评价表 表注：（1）数量越多，代表该企业在该领域布局越完善。（2）“”代表暂时没有搜集到该企业在该领域投资或孵化的代表性企业/项目，并不代表该企业在该领域无基础资源的投资和布局。（3）评价原则：根据各企业 2017 年至今分别在各板块投资、收购和孵化的企业或者项目整理，参考数量和企业（项目）规模给出评价。56 从

98、上表可以看出，前四大班轮公司在供应链物流的各个板块均有不同程度的布局，但布局的侧重点各有不同，比如马士基将更多的投资布局在供应链板块，而中远海则更侧重在港口等前端的布局。此外，在数字化订舱、多种运输方式以及数字化联盟方面，四家公司布局思路和方式类似。最近 1-2 年，船公司主要以订舱入口、货物追踪、电子提单、多式联运为切入点来打造智慧物流产品，并辅以产业并购的手段来丰富和提升智慧物流方面的经验和能力。在线订舱方面在线订舱方面 各大班轮公司进一步加快自身订舱平台的业务推进，如中远海旗下SynconHub 推出“7X24 即时订”线上产品和全流程电商产品 COSPLUS Instant；MSC 升

99、级了其电子商务平台myMSC，并增加了新的在线即时报价功能；中外运联手马士基推出“7X24即时订”；东方海外上线网上报价订舱平台 FREIGHTSMART；海洋网联船务eCommerce 电子商贸平台上线新功能ONE QUOTE 等等。57 货物感知与跟踪方面货物感知与跟踪方面 赫伯罗特将冷藏集装箱接近实时监控的装置添加到产品组合“Hapag-Lloyd LIVE”中，通过向客户提供有关其冷藏集装箱状况和位置的数据，提高了冷链的透明度、可靠性；东方海外租赁基于物联网的冷藏集装箱，通过安装在冷藏集装箱上物联网设备及时了解集装箱的位置，冷机的运行参数，包括温度、湿度、事件和报警等信息，提高冷链运输

100、的信息透明度和运行效率。在电子提单的应用方面，国际保赔协会集团批准 TradeLens eBI 电子提单系统，承担 TradeLens 数字供应链系统中因电子提单产生的风险；数字集装箱运输协会（DCSA）发布了首个关于货物预订和提单签发（B/L）数字化标准；MSC 使用独立区块链平台WAVE BL 上的一项解决方案，正式推出电子提单。图 4-2 2021 年至今部分资源整合事件 58 多式联运服务能力的提升方面多式联运服务能力的提升方面 以马士基为代表船公司展开了一系列的创新举措。例如在 2022 年，针对疫情推出“陆改水”、“海铁联运”等服务。其中，“陆改水”服务覆盖了长江沿岸的 12 个码

101、头，海铁联运几乎覆盖整个华东地区，并提供最先、最后一公里拖车服务，直接对接铁路运输。在整合端到端冷链服务方面，马士基宣布在新西 兰第四 大地区怀卡托（Waikato）区新建一个 45000 平方米的冷链设施，通过将冷库与仓库和多式联运连接相结合，满足客户对更高效、技术支持和温控供应链日益增长的需求。此外，各大船公司还通过产业并购来提升自身智慧物流的服务能力。当前的资源整合已不再局限于简单的并购，而是从生态链的角度出发，着眼于生态链中对关键节点和关键资源的布局。例如马士基先后收购香港利丰物流、B2C Europe（欧洲）、Visible SCM等企业，地中海航运提出收购 Bollore非洲物流公

102、司和意大利航空公司 ITA Airways 等，达飞收购英迈国际 CLS 业务等，均是为了提高自身端到端智慧物流的服务能力。59 4.2 _a01!_a01!#&b?cd#&b?cd 疫情爆发以来，制造企业之间的竞争更多地变成了供应链之间的竞争，尤其是跨国企业。制造企业物流与供制造企业物流与供应链信息化水平低，已经严重影响到应链信息化水平低，已经严重影响到制造企业的竞争力，所以制造企业应制造企业的竞争力，所以制造企业应当改变思维模式，更富有供应链的思当改变思维模式，更富有供应链的思维。维。在进入工业 4.0 时代，产品和服务将借助于互联网和其他技术服务，通过软件、电子及环境的结合，生产出全新的

103、产品和服务，完全不同于传统生产方式的智能制造模式。现代制造业越来越依托智能化与信息化的应用，这同时也意味着制造业的物流要在工业化与信息化同步发展的战略中实现信息化和智慧化。产产业全链条的智能制造与智能物流融化业全链条的智能制造与智能物流融化发展，无论是传统产业装备技术生产发展，无论是传统产业装备技术生产线升级，还是新兴产业全链条的崭新线升级，还是新兴产业全链条的崭新呈现，其中智慧物流都贯呈现，其中智慧物流都贯穿其中。穿其中。在中国，已有不少制造业企业在智能物流行业开始布局，形式包括投资建设物流子公司或是与第三方物流企业合作委托负责物流管理（见图 4-3）。但是，无论是哪种布局形式，对于制造企业

104、而言应当要根据自身企业的定位和组织形式、贸易格局、产品性质去做出合适的选择。图 4-3 制造业物流方60 4.3?efghijklmn?efghijklmn!#YZ!#YZ 近年来，随着港航智慧物流的发展，从港口至后方物流园区间的供应链物流正在不断创新进步，以提高整个供应链服务效率，增强港口与物流园区间的联动性，提升国际物流多式联运模式下各方的配合度等为愿景，以内陆无水港、机场货站、海关等场景为重点对象，以区块链、人工智能等技术为研究手段，深化深化国际物流国内段服务改革，提出供应链物流前置服务。现阶段供应链物流前置服务主要有三种。一是码头前置：一是码头前置：通过港口与后方物流园区、内陆无水港的

105、联动，视内陆无水港为海港的一部分，即货物进入内陆无水港等同于已进入海港，在节省流程时间、降低供应链物流成本、提高集疏运效率、缓解交通拥堵等层面都发挥着重要作用。目前该服务方式拥有成熟的案例-上海港 ICT（Inland Container Deport）苏州项目。该项目将苏州工业园区的苏高新港码头与上海港相联动，实现园区企业集装箱重箱与空箱通过 ICT 直接进入上海港，缩短了“提空送重”环节的运输里程。此外，ICT（苏州）项目针对 ICT集疏运至上海港这一环节提供了定制化套餐，即企业可根据自身需求选择水陆、公路、铁路等三种集疏运方式。一定程度上 ICT（苏州）项目提高了集疏运环节的便利性、灵活

106、性及经济性。二是海关监管二是海关监管查验前置：查验前置：通过在物流园区内设立海关监管作业场所，使其具备外贸口岸功能和属地报关、属地查验与放行功能，并利用区块链技术应用，实现国际物流国内段两地海关间的执法互认互信，在责任分割与承担上达成共识，实现园区外贸企业可就地报关、查验，有效降低企业时间和经济成本。三是货站前置：三是货站前置：与码头前置类似，即通过和机场货站合作，在物流园区建设数字异地货站，实现园区企业无需联系车队就可直接送至货站，简化了物流园区运输操作，提高园区企业的时间利用率。61 图 4-4 上港 ICT 项目原理示意 62 4.4 opqr01!#opqr01!#就供应链领域而言，投

107、融资整体的投融资整体的热潮从未减退，智慧供应链赛道仍是资热潮从未减退，智慧供应链赛道仍是资本市场持续关注的方向之一本市场持续关注的方向之一。近些年，随着资本市场回归理性，投资人选择投资项目会更加关注项目的创新性，具体体现在投资事件较多集中在供应链科技类项目、商业模式发展较为成熟的中后期项目，且偏向于跟进多轮投资，陪伴项目成长。（1）投资较多集中在科技类项目投资较多集中在科技类项目 在智慧供应链领域，尤其是智慧物流领域，业务类企业的发展虽然早于技术类企业的发展，但是近几年技术类企业发展的速度很快，尤其聚焦于仓储物流系统管理和无人车等硬核科技类的项目更受投资者青睐。此外，还有一些至今没有融资的且发

108、展较好的软件系统类的企业，这类企业在软件不断迭代的过程中并无明显的资金压力，能够实现自负盈亏，还有一些技术企业在未获得融资或获得早期融资的情况下就被规模较大的企业收购或并购，所以软件或数据类的技术企业一般融资事件相对较少。类别类别 公司公司 时间时间 融资轮次融资轮次 融资金额融资金额 主要投资方主要投资方 超自动超自动化化/RPA 壹沓科技 2021.06 A+轮 2 亿人民币 IDG 资本、红杉资本、钟鼎资本、海纳亚洲 2021.02 A 轮 近亿元人民币 海纳亚洲 UiPath 2021.04 IPO 上市 14.836 亿美元 公开发行 2021.02 F 轮 7.5 亿美元 Coat

109、ue Management 2020.07 E 轮 14.836 亿美元 Alkeon Capital、腾讯投资 2019.05 D 轮 5.68 亿美元 T.Rowe Price Associates、Coatue Management 2018.11 C 轮 2.65 亿美元 Meritech Capital、Accel Partners 2018.03 B 轮 1.53 亿美元 Accel Partners、Kleiner Perkins 2017.04 A 轮 3000 万美元 Accel Partners、Credo Ventures 自动化自动化作业作业 壹悟科技 2021.11

110、A 轮 约亿元人民币 经纬创投、创新工场、真格基金 2020.01 天使轮 未披露 创新工场、真格基金 派迅智能 2021.12 A 轮 约亿元人民币 银杏谷资本、AA 投资 2021.09 Pre-A+轮 数千万元人民币 顺融资本、AA 投资 2021.08 Pre-A 轮 数千万元人民币 AA 投资 63 类别类别 公司公司 时间时间 融资轮次融资轮次 融资金额融资金额 主要投资方主要投资方 物联感物联感知与可知与可视化视化 Project44 2022.01 E+轮 4.2 亿美元 Thoma Bravo、TPG、高盛 2021.06 E 轮 2.02 亿美元 Emergence Cap

111、ital 2020.12 D 轮 1 亿美元 Insight Partners 2020.07 C+轮 500 万美元 未披露 2018.10 C 轮 4500 万美元 Sapphire 2018.04 B 轮 3500 万美元 Chicago Venture Capital 无人驾无人驾驶驶 西井科技 2022.01 战略融资 未披露 广投资管、和高资本、中交基金等 2020.12 C+轮 亿元人民币 上海科创集团、中远海运、2020.04 战略融资 过亿元人民币 雄韬股份、上海军民融合产业投资基金 2019.03 B 轮 未披露 君岳共享、上海军民融合产业投资基金 2017.06 A 轮

112、未披露 复星同浩 2016.11 Pre-A 轮 1000 万人民币 合力投资、源政投资 2016.01 天使轮 数百万元人民币 PreAngel 主线科技 2022.02 B 轮 未披露 北汽产业投资、优势资本、郑州国投 2021.11 战略融资 数亿元人民币 众为资本、越秀产业基金、渤海中盛 2019.09 A+轮 未披露 博世、普洛斯隐山资本 2018.01 A 轮 未披露 蔚来资本、普洛斯隐山资本、钟鼎资本 2017.09 天使轮 未披露 科大讯飞 图 4-5 2017 年至今智慧供应链技术类代表企业融资情况表（排名不分先后）注：上表仅列举了 2017 年至今部分企业的融资情况。64

113、（2）投资较多集中在中后期项目投资较多集中在中后期项目 现如今，初创公司的数量虽然减少，但经过近些年来的发展，业务成熟的公司已进入中后期的融资轮次，行业大额融资不断涌现，B 轮以后的融资轮次明显增多，资本逐渐向头部聚集。图 4-5 2017-2022 年智慧供应链项目融资轮次占比 从投资者的角度来看，供应链领域 A轮及以后的投资占比更多，但各个投资人的偏好项目和投资风格各不相同。比如投资了壹沓科技、海柔创新等项目的红杉资本，偏向于投资与传统行业相结合的细分垂直领域，且重视赛道布局，会在整合供应链物流领域各个环节寻找合适的项目，投资风格较为激进；还有投资了壹沓科技、主线科技和云柚货运的钟鼎资本专

114、注于“供应链+物流”领域的市场，且注重构建生态，更加偏好技术领域的项目，其投资风格与普洛斯较为接近，具有比较独到的供应链投资视野。65 图 4-6 部分投资机构投资智慧供应链项目的轮次占比 数据来源：上海虹口数字航运创新中心 本次报告发布方整理 图注：天使轮（人民币 2000 万以内或 300 万美金内）、A 轮（8000 万人民币以内或 1000 万美金内）、B 轮（3.5 亿人民币以内或 5000 万美金以内）、C 轮（13.5 亿人民币以内或 2 亿美金以内）、D 轮及以上（所有高于上述标准的均归为此类）（3）投资者更愿意陪伴项目成长投资者更愿意陪伴项目成长 一般来说，投资人投资项目侧重

115、两点：战略布局和投资回报率，即看创新项目的业务可以为投资人的产业布局或已投项目带来资源整合，达到“1+12”的目的，以及项目是否能获得较高的市场回报率，通过项目估值提升或上市退出。为了实现这两个目的，与以往单纯的财务投资风格不同，现在智慧供应链领域的投资更侧重于战略投资和多轮跟进，完善投后服务。现在许多投资人会在同一个项目的融资中领投或跟投多轮。在海柔创新2019-2022 年获得的 6 轮融资中，华登国际领投 3 轮、源码资本跟投 4 轮、红杉基金和五源资本跟投 2 轮；在主线科技的 5 轮融资中，普洛斯隐山资本跟投 A轮和 A+轮；在环世物流的 4 轮融资中，云启资本参与了 4 轮，其中

116、2 次领投，创新工场、菜鸟网络均参与了 3 轮。此外，不能否认的是，许多投资人在选择投资项目时会将自身资源与项目需求资源进行匹配，尤其是一些产业投资人，例如招商局旗下投资基金、远海基金等，一定程度上都相当于在陪伴项目一起成长。66 结语结语 在全球各领域正向着高度数字化、智能化迈进的同时，智慧供应链已然成为了打通现实世界和数字世界的关键。智慧供应链将帮助人类应对全球商贸风险。供应链的智慧化发展亦大幅提高了其韧性和柔性，并在一定程度上改变了原有的资源配置和商业模式。智慧供应链将打破物流、贸易、金融的次元壁。新兴技术和业务模式将会帮助企业把商流、信息流、资金流、物流全面集成和整合，打破供应链各节点的壁垒，将产业、园区、多式联运、消费零售全局供应链上下游协同起来，形成互利 共生的供应链生态圈。智慧供应链将助力中国“智造”。在智能制造大环境下，作为智慧供应链必不可少的重要组成部分，智慧物流正在成为制造业物流新的发展方向，即通过数字化整合供应链物流资源，在最经济、最高效、最绿色的条件下最终实现生产商和消费者的直连状态。不管是业务的升级和迭代，还是模式的创新和颠覆，我们都可以发现：从“制造”到“智造”，智慧供应链不仅是生产、操作、流程的改变，更是一个时代消费模式和商业模式的改变。智慧供应链最终将让整个世界的经济贸易与元宇宙深度融合为一体。