1、互联网医疗和数字疗法构筑心理健康服务数字化底座数字化心理健康行业研究报告目前，行业数字化建设情况如何？取得了哪些进展？遇到了什么困难？又亟待哪些力量的支持？本次报告通过调研10家创新企业、2家投资机构，访谈15位专家、企业创始人随着经济发展、政策的频频教育和指导，加之近年疫情的催化，我国心理健康服务需求快速增长，据2021年中国科学院发布数据，全国抑郁症平均发病率已高达17%。快速增加的需求让心理健康服务市场“供需不平衡”的痛点日益加剧，数字化也应需来到心理健康服务领域。近年来，众多企业涌入数字化心理健康服务赛道，我们将他们分为“互联网平台类企业”和“数字疗法产品类企业”，前者致力于心理疾病诊

2、疗和心理咨询平台搭建，后者着重消费级数字化产品和医疗级数字疗法的研发。两类企业各自凭借优势、选择不同切入点推动行业数字化建设进程，探索传统心理健康服务供需不平衡、付费意愿低、服务标准化低、效果难量化等痛点的解决方案。和投资人，欲为上述疑问找到答案，为赛道共同努力的企业带来一些思考。核心观点：“互联网平台类企业”创新服务模式，呈融合发展之势，数字化产品是新业务增长点。基于心理健康服务的慢病属性、轻设备重沟通等天然互联网属性，互联网平台类企业通过搭建互联网医院和心理咨询平台创新供需两端的服务模式，通过数字化手段精准匹配两端。目前，平台类企业呈现线上线下、药物与心理咨询相融合的发展趋势，建立线下诊所

3、和咨询室为求助者提供涵盖药物与心理咨询的融合型服务闭环。此外，平台也在积极布局数字化产品领域，一方面提升医生、咨询师效率，另一方面为求助者带来更多服务品类，提升有效性的同时也为企业带来新的业务增长点。“数字疗法产品类企业”创新服务工具，安全性、有效性是立身之本。相较于“互联网平台类企业”，“数字疗法产品类企业”发展更为早期，各类创新产品在行业涌现，依据其市场定位分为消费级数字化产品和医疗级数字疗法。消费级数字化产品填补了“治疗”和“自我调节”之间的市场空白、医疗级数字疗法为临床提供新的治疗手段，补充传统治疗的局限性，共同提高心理健康服务的标准化、可复制性，减轻对专家一对一服务的依赖。目前，各细

4、分干预领域还未出现绝对竞争优势产品，企业需要找准自身产品定位，单点击穿铸造产品护城河，安全性、有效性是立身之本。心理咨询行业亟待新的职业机制，为行业发展铸造坚实基础。2017年我国取消心理咨询师职业资格考试后，行业缺乏渠道注入“新鲜血液”，而存量咨询师也缺乏职业培训体系和职业规范约束，使得目前专职或兼职心理咨询师数量远远无法满足数字化心理健康服务行业的发展需求。据调研，国家相关部门正积极制定相关职业机制，参考国外前 言成熟机制、结合我国行业现状，严格把控咨询师资质、建立相关职业培训和监管体系，为心理健康行业发展铸造坚实基础，这也将是数字化建设的极大助力。数字化发展初期，企业携手合作重要于竞争，

5、共同激发潜在市场需求。目前，心理健康服务需求端，用户意识快速增强，但真正的付费意愿还有待市场教育的渗透和靠一批批“尝鲜”用户的满意度建立市场对数字化心理健康服务行业的信任。在政策和资本的高度关注和支持下，市场被完全激发只是时间问题，在此重要阶段，比起急于“市场推广”，在已经显现的有限市场中去竞争，企业之间更应携手合作，建立市场对行业的信任，共同开发数字化心理健康服务行业的真实市场规模。目 录第一章 数字化为心理健康服务铸造新模式、新工具1.1 数字化为提升可及性、有效性而生 061.2 政策与资本双驱动，众多企业涌入数字化心理健康赛道 071.3 互联网医疗和数字疗法推动心理服务数字化建设 1

6、0第二章 平台类企业提升服务可及性，呈融合发展之势 2.1 心理健康互联网平台，打破地域限制，提升服务可及性 2.2 诊疗类互联网平台，便捷复诊、提升用药依从性 2.3 咨询类互联网平台，匹配供需两端，把控咨询质量 14 16 1820第三章 数字疗法丰富心理服务“工具箱”，产品打磨没有捷径 3.1心理健康数字疗法创新服务工具，提升可及性、有效性 3.2 消费级数字化产品填补市场空白，打造差异化是关键产品力 3.3 医疗级数字疗法创新治疗手段，与传统治疗方案形成优势互补 24 26 30第四章 未来趋势 4.1数字化趋势不可逆，行业尚处发展初期，企业铸造各自护城河 4.2 行业亟待新的咨询师职

7、业机制，为数字化发展打造坚实基础 4.3 平衡“产品打磨”和“市场推广”，为数字化心理铸造良性发展环境 33 34 35第五章 企业案例 5.1暂停实验室数字心理健身房 5.2 心景科技专注精神心理XR数字疗法（DTx）医学解决方案 37 38 39 5.3 Modern Health企业员工的专属心理健康服务计划 5.4 Talk space不断颠覆和创新的在线治疗师服务平台 402.4 互联网平台呈融合发展之势，数字化产品成为企业新增长点 图表 1 心理健康服务领域职业人员盘点 6图表 2 国家层面近年来关于心理健康的相关政策盘点 7图表 3 国家层面近年来促进数字化心理健康服务发展的相关

8、政策盘点 9图表 4 部分数字心理健康服务企业融资轮次盘点 9图表 5“互联网平台类”和“数字疗法产品类”的企业对比 10图表 6 数字化心理健康服务企业盘点 10图表 7 心理健康服务的“互联网基因”14图表 8 2020年三季度各地区精神疾病社会福利医院数量及床位数量 15图表 9 不同人群类别抑郁高风险检出率（%）15图表 10 常见抗抑郁症药物盘点 16图表 11 心理问题用药现状及正确流程对比 17图表 12 互联网诊疗中各环节数字化服务及相应数字化服务结果 18图表 13 平台运用数字化技术匹配来访者与咨询师两端的过程 19图表 14 欧美国家心理咨询师职业资格认证规定 19图表

9、15 药物治疗与心理咨询不同之处对比 21图表 16 按照心理问题严重程度不同所需不同的心理服务类型 24图表 17 数字疗法类产品中消费级、医疗级产品对比 25图表 18 toC数字化产品的用户漏斗 26图表 19 消费级数字化产品toC和toB模式部分维度对比 27图表 20 消费级数字化产品提升有效性的基础与关键点 29图表 21 暂停实验室“情绪EBP”产品要素 37图表 22 心景科技的心理健康DTx训练系统 38图表 23 Modern Health员工心理健康服务的多维度效果统计 39图表 24 美国游泳运动员迈克尔菲尔普斯分享使用Talk space的经历 40图表目录第一章

10、数字化为心理健康服务铸造新模式、新工具01图表 1 心理健康服务领域职业人员盘点06传统心理健康服务资源不充足、分布不均衡。一直以来，心理健康服务行业由于供需不平衡、服务缺乏标准性、患者认知不足等因素，存在可及性差、治疗依从性差及诊疗有效性不如人意等痛点。据2018年发布的中国城镇居民心理健康白皮书数据显示，我国16.1%的人口（近2.3亿人）存在不同程度心理问题。同年相关数据统计，超2亿存在心理问题的人群中，焦虑症、抑郁症发病率最高，分别高达4.98%和3.59%，是精神科门诊中占比最大的病种。近年来，这一数据有明显攀升的趋势。以抑郁症为例，据2021年中国科学院发布的中国国民心理健康发展报

11、告2019-2020显示，全国抑郁症人群平均为17%左右（其中，东部地区为13.4%，东北地区为12.4%，中部地区为20.6%，西部地区为20.1%）。在我国心理问题人群越来越庞大的同时，心理健康服务资源的短缺也日益加剧。目前，国内心理健康服务的职业人员包括精神科医生、心理咨询师和心理治疗师。据2022年6月国家卫健委召开的新闻发布会公开的最新数据，我国目前拥有精神卫生医疗机构5936家，精神科职业注册医生超过5万人，心理治疗师不足1万人。2017年，人力资源与社会保障部取消了心理咨询师认证，15年间大约有110万人获得该证。值得一提的是，虽然精神卫生机构及精神科医生数量较2010年分别增加

12、了204%及144%，但目前我国每10万人平均拥有精神科医师不足4人，与国际标准还有一定差距。同时，虽然心理咨询师有上百万人，但实际上仅有不足10万人从事心理咨询行业的专职或兼职工作。依照世界卫生组织“每千人拥有一个心理咨询师是健康社会的平衡点”的建议，我国至少需要140万名心理咨询师，缺口巨大。我国心理健康服务资源除了匮乏以外，还存在分布不均的情况，主要分布在省级和市级，基层十分匮乏。传统心理健康服务可及性、有效性欠佳。心理健康服务是指运用心理学及医学的理论和方法预防和减少各类由心理问题引起的情绪、思维或行为障碍，包括教育与预防、心理评估、心理咨询、药物治疗及其它干预措施。传统的心理健康服务

13、受限于人们的认知和可用的技术与资源，覆盖人群有限且效果不尽人意。需要心理健康服务的人群依照心理问题严重程度，可分为一般心理问题、严重心理问题、疑似神经症和心理障碍（或精神障碍）。以往由于大众对心理健康的认知和重视程度有限，只有当心理问题发展到严重1.1 数字化为提升可及性、有效性而生资料来源：动脉网 职业人员认定部门处方和诊断主要工作地点对标人群主要提供服务群体数量精神科医生国家医学考试中心有权医院药物治疗物理治严重心理问题、心理障碍、精神病疗超5万心理咨询师人力资源与社会保障部无权企业、学校、咨询机构、咨询工作室等一般心理问题、严重心理问题、心理障碍心理咨询等心理干预方式约110万心理治疗师

14、人力资源与社会保障部国家卫生健康委员会无权医院一般心理问题、严重心理问题、心理障碍心理咨询等心理干预方式不足1万阶段，对正常生活造成严重影响，如无法正常社交或有轻生倾向时才会寻求心理健康服务。此外，由于传统治疗干预手段的缺乏，这类心理问题的干预大多以药物为主，与所有慢病管理的痛点相同。接受药物治疗的患者由于难以找到个性化用药方案、服药依从性较差等原因，治疗效果不尽人意。需要心理健康服务的人群依照心理问题严重程度，可分为一般心理问题、严重心理问题、疑似神经症和心理障碍（或精神障碍）。以往由于大众对心理健康的认知和重视程度有限，只有当心理问题发展到严重阶段，对正常生活造成严重影响，如无法正常社交或

15、有轻生倾向时才会寻求心理健康服务。此外，由于传统治疗干预手段的缺乏，这类心理问题的干预大多以药物为主，与所有慢病管理的痛点相同。接受药物治疗的患者由于难以找到个性化用药方案、服药依从性较差等原因，治疗效果不尽人意。随着经济的快速发展，心理健康服务可及性、有效性欠佳的痛点日益明显。从需求端来看，一方面，快节奏、高压力的现代经济社会催生了更多心理问题，且心理问题从儿童青少年到老年贯穿整个生命周期，需求群体庞大；另一方面，随着政策及市场的教育，更多拥有不同程度心理问题的人愿意寻求心理健康服务的帮助，加之新冠疫情的催化，心理健康服务的需求量剧增，但供给端服务能力的成长速度却远没有需求增长的速度快。专家

16、方面，如上所述，心理健康服务的专业人员不足。诊疗技术方面，对于各类心理问题行之有效的方式也十分欠缺。数字化为提升心理健康服务可及性、有效性而生。在此背景下，数字化应需来到心理健康服务领域，并开启了其不可逆的加速发展之路。数字化心理健康服务是指基于互联网、大数据、人工智能和VR等技术，在心理健康的预防与教育、筛查、评估、干预和治疗等服务环节提供新的服务模式及新的服务工具，从而让有限的心理和医学资源能覆盖更多的人群，并获得更有效的服务结果。图表 2 国家层面近年来关于心理健康的相关政策盘点政策对心理健康重视度不断攀升。近年来，政策端频频发文，覆盖了心理卫生服务的意见指导、具体落地和后期的持续推广，

17、指出要建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗及精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。1.2政策与资本双驱动，众多企业涌入数字化心理健康赛道时间文件名称发文单位主要内容2018年11月全国社会心理服务体系建设试点工作方案国家卫健委、中央政法委、中宣部等十部委建立心理健康机构、社会心理服务机构、学校心理咨询中心、精神卫生医疗机构、社会工作服务机构、心理健康自愿组织的合作机制，形成连续性的服务链条，实现共同发展。2019年7月健康中国行动（2019-2030）健康中国行动推进委员会建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治

18、疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。提出到2022年和2030年，居民心理健康素养水平提升到20%和30%。2020年1月新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则国务院疫情联防联控机制将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。2020年2月关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知国务院开展心理援助服务。07资料来源：动脉橙数据库 推进委员会机干预和心理援助服务模式。提出到2022年和2030年，居民心理健康素养水平提升到20%和30%。2020年1月新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则国务院疫情联防联控机制将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。2020年2月关

19、于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知国务院开展心理援助服务。2020年2月关于设立应对疫情心理援助热线的通知国务院疫情联防联控机制要求各地要在原有心理援助热线的基础上设立应对疫情心理援助热线，每条热线至少开通2个席位，结合本体公众需求提供24小时免费心理服务。2020年3月关于新冠疫情心理疏导工作方案的通知国家卫健委要求有关部门根据重点人群特点和心理服务需求，提供关心关爱、社会支持、心理疏导等服务，必要时请精神科医师会诊或转介至精神卫生医疗机构就诊。2020年3月关于加强应对新冠肺炎疫情工作中心理援助与社会工作服务的通知国家卫健委、民政局提出要将心理援助与社会工作服务纳入疫情防控的整

20、体部署。2020年4月新冠肺炎患者、隔离人员及家属心理疏导和社会工作服务方案国家卫健委、民政局以社区为主要阵地，建立心理疏导和社会工作服务网络，并提供了6种针对性的服务要点。2020年4月关于印发入境人员心理疏导和社会工作服务方案的通知国家卫健委等七部委通过开展新冠肺炎防控和心理知识宣传，以及相关政策解读，减轻因认知不足、环境不适所致负性情绪；利用互联网和热线等平台为入境人员提供线上心理疏导和社会工作服务。2020年4月全国社会心理服务体系建设试点2020年重点工作任务及增设试点的通知国家卫健委等十部委50%以上的村要设立心理咨询室，20%以上医院需要开设精神心理门诊，并增设武汉为全国社会心理

21、服务体系建设新试点区域。2020年7月国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知国家卫健委鼓励结合群众需求建设特色科室，有条件的可设立心理咨询门诊。2020年9月新冠肺炎疫情防控常态化下治愈患者心理疏导工作国家卫健委办公厅方案强调各地区要将治愈患者心理疏导纳入疫情防控整体部署，将心理疏导工作与其它防控措施同步实施。2020年9月探索抑郁症防治特色服务工作方案国家卫健委办公厅建立健全包括精神科医师、心理治疗师、心理咨询师、社工等在内的专业化心理危机干预等团队。到2022年在试点地区初步形成全民关注精神健康、支持和参与抑郁症防治工作的社会氛围。2020年10月关于加强和完善精神专科医疗服务意

22、见的通知国家卫健委、国家发改委、教育部等七部委面向基层开展心理咨询、心理康复等服务，补齐基层精神专科医疗资源短板。加强精神专科医疗服务体系建设，提升精神专科医疗服务能力，增加精神科医师数量，优化精神科专业技术人员结构。2020年11月关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中共中央坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视心理卫生和心理健康。2021年3月关于印发全国社会心理服务体系建设试点2021年重点工作任务的通知国家卫健委、中央政法委、教育部等九部委要求辖区100%精神专科医院设立心理门诊，40%的二级以上综合医院开设精神

23、（心理）科门诊，提升医疗机构心理健康服务能力。2021年11月关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案教育部将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容，建立学生心理健康档案，评估学生心理健康状况，对测评结果异常的学生给予重点关注。08健康中国行动（2019-2030年）将促进心理健康作为15项专项行动之一，提出2022年和2030年，居民心理健康素养水平提升到20%和30%；焦虑障碍、抑郁症、失眠障碍患病率上升趋势减缓等目标。此外，全国社会心理服务体系建设试点2020年重点工作任务及增设试点的通知将武汉列为全国社会心理服务体系建设新试点区域，并要求50%以上的村要设立心理咨询室，20%以上医院需要开设精

24、神心理门诊；关于印发全国社会心理服务体系建设试点2021年重点工作任务的通知进一步提升目标，要求辖区100%精神专科医院设立心理门诊，40%的二级以上综合医院开设精神（心理）科门诊。此外，在政策引导下，部分地区已经开启了将心理治疗费用纳入医保的探索。北京市海淀区在2016年启动了心理卫生服务活动，为首批34家社区卫生服务中心授牌成立心理咨询室，将相关服务纳入医保。2021年8月，广东省医保正式开始报销心理治疗项目，心理治疗诊疗项目被纳入广州社保普通门诊，三级医院每次报销200元，二级医院每次报销180元，一级医院每次报销160元，成为全国首个将心理治疗纳入医保的省份。图表 3 国家层面近年来促

25、进数字化心理健康服务发展的相关政策盘点09时间文件名称发文单位主要内容2020年3月关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见国家医保局国家卫健委明确常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规进行医保报销。2020年4月关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案国家发展改革委中央网信办在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制，开展互联支付标准、药品网销、分级诊疗、远程会诊、多点执业等改革试点、实践探索和应用推广。2020年7月关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见国家发展改革委中央网信办等13部委积极发展互联网医疗，提出以互联网优

26、化就医体验，打造健康消费新生态。2020年10月关于加强和完善精神专科医疗服务的意见国家卫健委、国家发展改革委、教育部等七部委在加强精神专科医疗服务能力方面，要丰富精神专科医疗服务技术手段，包括加快推进“互联网+”、远程医疗等信息化服务模式，利用信息化手段引导优质医疗资源下沉，便捷患者就医，提升医疗服务整体效率。2020年12月关于深入推进“互联网医疗健康”“五个一”服务行动的通知国家卫健委、国家医保局、国家中医药管理局医疗机构要充分运用互联网、大数据等信息技术拓展服务空间和内容，积极为患者提供在线便捷高效服务，以及随访管理和远程指导，逐步实现患者居家康复。图表 4 部分数字心理健康服务企业融

27、资轮次盘点企业分类企业名单融资时间轮次金额资方好心情2021年10月C+轮1亿元东方明珠基金壹点灵2021年12月B+轮2亿元FutureX天际资本、58产业基金、比邻星创投简单心理2022年3月B+轮1亿元千骥资本壹心理2019年7月B数千万元枫海资本昭阳医生2021年6月B数亿元经纬中国、千骥资本、欧普家族办公室小懂健康2021年3月战略融资未披露广州然信医药大米和小米2022年7月D轮数千万美元ABC Impact、远翼投资、奥博资本KnowYourself2022年3月B轮数千万美元未披露望里科技2022年12月B轮亿元级晨兴创投、中新资本、长岭资本、博远资本平台类数字化心理企业资料来

28、源：动脉橙数据库 这一系列政策都显示了国家对民众的心理健康水平的高度重视，从心理健康目标制定到目标落地具体执行方向都有相关政策指引与支持。在此背景下，心理健康服务领域也迎来了众多专注数字化的企业，旨在通过技术与专业知识的融合，让有限的心理健康服务资源覆盖更广的群体并不断探索、创新服务模式、服务工具，从而提升整体可及性、有效性。资本推动心理健康服务的数字化建设。除了政策的指引和支持，嗅觉敏锐的资本也早已开启了对数字化心理健康服务领域发展的支持和投注，越来越多专注于数字心理健康服务领域的企业获得融资。我们对数字化健康服务领域的企业融资进展做了梳理。疫情推动心理健康服务的数字化建设进程。新冠疫情进一

29、步提升了国家对心理健康的重视程度，针对疫情期间心理危机干预的政策更是层出不穷。除了将心理援助和心理危机干预纳入疫情防控整体部署，也明确提出了利用互联网、电话热线等远程的方式提供心理健康服务，里程碑式推动了心理健康服务领域的数字化建设进程。10资料来源：动脉橙数据库（按融资轮次排序，轮次相同按融资时间排序）以互联网医疗为服务方式的“互联网平台类企业”总体融资轮次更靠后，以数字疗法为研发方向的“数字疗法产品类企业”总体数量更多，融资轮次偏早期。可见，前者发展更为成熟，竞争格局初显；而后者是目前更为新兴的赛道，是企业创新和资本投注新的热门方向。数字化创新服务模式、新增服务工具。为了更好调研行业数字化

30、现状及未来趋势，我们将专注于心理健康服务的数字化企业分为了“互联网平台类企业”与“数字疗法产品类企业”。“互联网平台类企业”搭建垂直心理领域的平台，通过创新服务模式弥补传统服务的不足，让供需端可以更有效连接。“数字疗法产品类企业”针对不同的应用场景和环节，为不同程度心理问题带来新的服务工具。两类企业以不同的方式及切入点，共同用数字化手段提高心理健康服务的可及性和有效性。我们对行业部分数字化企业进行了盘点，“互联网平台类企业”的平台进一步分为诊疗类和咨询类，“数字疗法产品类企业”的产品以不同市场定位及规划将产品分为消费级和医疗级。1.3互联网医疗和数字疗法推动心理服务数字化建设图表 5“互联网平

31、台类”和“数字疗法产品类”的企业对比资料来源：动脉网 心景科技2022年10月A+轮1亿元幂方健康基金、杭州心泰、上海旦平、杭州灵心万灵盘古2020年2月A轮数千万元中山贝森医疗产业投资各色科技2022年3月A轮5千万元蓝驰创投、长岭资本速眠科技2021年12月A轮6千万元远毅资本、麒盛资本趣安科技2022年3月pre-A轮未披露科大讯飞正岸健康2021年3月天使轮未披露斯道资本(富达亚洲)Flow冥想2021年8月天使轮1百万美元Evolve Ventures、光速中国聆心智能2021年11月天使轮未披露未披露心岛日记2021年12月天使轮近千万元羲融善道、云梯科技西湖心辰2021年12月天

32、使轮1千万美元蓝驰创投、凯泰资本、西湖科创投镜象科技2022年3月天使轮1千万元时代伯乐Heartly Lab2021年7月种子轮1千万元Evolve Ventures产品类数字心理企业对比板块/企业发展方向互联网平台类数字疗法产品类主营业务心理垂直领域平台搭建（可分为咨询类、诊疗类）自助式心理健康服务工具研发（可分为消费级、医疗级）核心价值平台入驻医生、咨询师的数量、资质产品的有效性、满足市场需求的程度 核心团队要求互联网技术、平台化思维心理专业、互联网、交互体验设计等复合背景数字化应用重点供需两端的高效连接、行业资源整合产品迭代，不断提高产品力提升可及性的途径线上交流、打破地域限制专业经验

33、沉淀、降低服务价格提升有效性的途径便捷复诊、提高依从性创新工具，提供更多有效心理健康服务手段11平台-诊疗类主打诊疗用药，对标确诊严重心理问题、心理障碍/精神障碍的患者产品-消费级主打自助式软件工具研发，对标一般心理问题及健康人群的情绪调理、预防产品-医疗级主打软硬件结合科技产品研发，对标确诊心理疾病人群的情绪障碍、行为障碍，需要获得医疗器械（按成立时间排序）（按成立时间排序）（按成立时间排序）（按成立时间排序）图表 6 数字化心理健康服务企业盘点平台-咨询类主打心理咨询，对标一般心理问题及健康人群12“互联网平台类企业”让心理服务更便捷、提升可及性。诊疗类互联网平台，如昭阳医生、好心情、小懂

34、健康等，主要通过互联网医院平台为严重心理问题及心理障碍患者提供线上复诊及药品配送；咨询类互联网平台，如壹心理、简单心理、壹点灵等，则主要通过自建的互联网平台为严重心理问题、一般心理问题及健康人群提供心理咨询服务。两者通过线上服务模式补充传统线下诊疗的弊端，让获得心理服务的过程更便捷，提升可及性及有效性。布局医疗级产品的企业，如心景科技、望里科技、正岸科技等，多对标较为严重的心理问题以及其引起的如失眠、成瘾等对社会生活有严重影响的行为障碍。在该赛道，认知行为疗法依然拥有最高欢迎度，通常以软件结合可穿戴等硬件为载体提供数字疗法，并定位于通过有效性临床试验结果获得国家医疗器械证，通过触达医院及医生，

35、以处方的方式来到患者面前。此外，在更宽泛的精神心理范畴，儿童自闭症、儿童发育障碍也是医疗级数字疗法类产品集中的细分领域，行业涌现出如大米和小米、北大医疗脑健康数字疗法为心理服务带来更多服务工具，提升有效性。以数字疗法为探索方向提供具体服务产品的企业，根据产品应用场景和市场定位不同，分为消费级和医疗级两大类。布局消费级产品的企业，如各色科技、KnowYourself（知我探索）、心岛日记等，主要目标用户为一般心理问题及健康人群，提供自助式或半自助式数字化产品，帮助其改善情绪从而更加积极、健康地生活。认知行为疗法、冥想及正念是该赛道最受欢迎的干预手段，通常以软件为载体，用任务制、游戏化形式呈现，产

36、品多直接触达C端用户市场。等企业专注于此。接下来的章节，我们将依次探讨各类型企业目前的数字化进程、遇到的挑战、解决的方式及未来发展趋势。本章小结：目前我国每10万人平均仅拥有精神科医师不足4人，从事心理咨询行业的专职或兼职工作的心理咨询师不足10万人，与世界卫生组织建议相差甚远；且心理健康服务资源主要分布在省级和地级市，基层十分匮乏。此外，各类心理问题也缺乏行业共识性行之有效的解决方案。在此背景下，数字化进入心理健康行业，在科技加持下提高心理健康服务的可及性、有效性。政策频频发文，总体上提出2022年和2030年，居民心理健康素养水平提升到20%和30%的目标；各地区也设立精神科门诊建设率从5

37、0%-100%，心理门诊建设率从20%-40%不等的具体目标。此外，多地区尝试将心理治疗费用纳入医保。可见，国家正不断加大力度支持心理健康服务行业发展。数字化心理健康服务行业融资事件频发，资本高度关注，助力行业快速发展。整体而言，平台类企业融资轮次更靠后，领域发展较产品类企业更成熟，竞争格局初显。资料来源：动脉网（按企业成立时间排序）第二章 平台类企业提升服务可及性、呈融合发展之势02图表 7 心理健康服务的“互联网基因”14心理健康服务拥有天然的“互联网基因”。与众多病种的诊疗或医疗服务相比，心理健康服务因其慢病属性、诊疗轻设备重沟通及隐私性需求高等特性十分适合基于互联网的远程互动模式。心理

38、问题作为慢病的一种，基于互联网的远程方式可以更好满足其定期复诊、长期治疗的需求。相较于其它慢病，心理健康的长期管理过程中对于设备的依赖更小：一方面，定期效果评估依靠专业量表或同时借助行业逐步出现的一些用于评估的可穿戴设备进行，无需检验检测或物理检测指标；另一方面，治疗过程也更重视与患者和家属的沟通，小概率会对院内治疗设备有需求。这让心理健康服务较其它慢病都更适合于通过互联网进行线上管理。此外，由于心理问题的疾病特殊性，大众认知对其存在一定程度的误解和歧视，从而给患者明显的病耻感，阻碍线下就医寻求帮助，从而存在耽误最佳治疗时机的潜在风险。基于互联网的远程模式可以极大降低患者寻求专业帮助的门槛，一

39、定程度避免患者因延迟就医而导致的病情加剧。打破地域限制、降低就诊成本，提升服务可及性。我国心理健康服务资源一直存在不足及分布不均的现象。从各地区精神疾病社会福利医院数量中不难发现。2.1心理健康互联网平台，打破地域限制，提升服务可及性资料来源：动脉网 心理健康服务的互联网基因慢病属性轻设备重沟通用户病耻感依赖定期复诊（通常间隔1-3个月）需要长期治疗（甚至终生治疗）治疗方案需随病情及时调整需要多学科综合干预物理指标、生化指标依赖小 （通常只用于首诊确诊阶段）诊疗重在与患者及家属的沟通社会对精神病的误解和歧视，让患者羞于直视，拖延就医，常耽误最佳治疗时机图表 8 2020年三季度各地区精神疾病社

40、会福利医院数量15数据来源：民政局、智研咨询 此外，无论是精神科医生、心理咨询师，还是心理治疗师，大多优质资源都集中在一线城市及经济相对发达的城市。对于经济相对落后的地区，特别是这些地区的基层医疗机构，心理健康服务资源是极度匮乏的。中国科学院心理研究所基于对12个省市、覆盖6万多份样本的调研发布的2020年国民心理健康状况调查报告显示，我国东部地区人民心理健康状况显著优于其它地区，且城市户籍人口心理健康状况显著优于农村户籍人口。可见，我国还存在相当一部分地区人民的心理健康服务需求是当地的医疗服务资源无法满足的。在此背景下，专注于心理的互联网平台也应需而生，通过邀请全国精神科医生、心理治疗师和心

41、理咨询师入驻平台，让心理专家们“上线”，从而打破地域限制，让所有人都可以共享心理健康服务资源，直接提升服务可及性。图表 9 不同人群类别抑郁高风险检出率（%）不同地区抑郁高风险检出率（%）不同户籍类别抑郁高风险检出率（%）数据来源：2020年国民心理健康状况调查报告 024680四川贵州福建江苏湖南新疆吉林云南黑龙江内蒙古重庆广西山西上海安徽江西河南浙江湖北广东甘肃青海北京天津河北陕西宁夏机构数量（个）13.412.420.620.东部东北部中部西部16.514农村户籍城镇户籍图表 10 常见抗抑郁症药物盘点16高效沟通，找到最佳药物方案，提升服务体

42、验感。目前，可供医生和患者选择的心理治疗药物品类较多。以抑郁症为例，根据作用的神经递质不同，可以将药物分为SSRIs、SNRI、NaSSA、NDRI、其它新型抗抑郁剂、传统的三环类及单胺氧化酶抑制剂等。具体到每一个患者，到底什么药物或哪几种药物联合使用有效且副作用更小，需要经历一个无法避免的“试错过程”，通常需要1-3个月。这期间，医生的专业指导是保证患者用药安全、降低试错成本、缩短试错周期的保障和“捷径”。这需要患者在使用新药物处方的前1-3个月期间，将自己的用药感受频繁、及时且准确地与医生交流，在与医生的充分沟通下，共同找到最佳用药方案。显然，我国大多数用药的心理问题患者并没有完整走完寻找

43、最佳用药方案的路径。一方面，受限于患者用药认知不足；另一方面，传统诊疗模式的复诊和沟通的不便为患者设立了较高的障碍。针对这些现象，患者用药的认知会随着国家、社会各界的市场教育逐步提升，这是一个缓慢的过程。而患者复诊和沟通不便的问题已然在心理健康服务数字化的变革中得到了良好解决。2.2诊疗类互联网平台，便捷复诊、提升用药依从性资料来源：动脉网 药物类型代表药物药物特点常见不良反应选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）氟西汀、帕罗西汀、舍曲林、氟伏沙明、西酞普兰、临床应用最广泛的抗抑郁症药物。作用于神经突触前膜的再摄取相关受体，从而抑制5-羟色胺（5-HT）的再摄取，调节突触间隙5-HT类神经

44、递质的浓度。恶心、呕吐、头痛、性功能障碍等选择性5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRI）文拉法辛、度洛西汀选择性作用于5-HT，抑制去甲肾上腺素（NE）的再摄取，改变突触间隙5-HT和NE的浓度从而调节情绪。对疼痛症状的效果明显。恶心、呕吐、口干、失眠、头痛、性功能障碍、血压升高等去甲肾上腺素和特异性5-羟色胺能再摄取抑制剂(NaSSA)米氮平是部分5-HT受体的拮抗剂，可以作用于肾上腺素受体，改变突触间隙5-HT和NE的浓度。可用于抑郁障碍的急性期及维持期，多用于晚上，可帮助睡眠。增重、镇静、头昏、血脂升高等去甲肾上腺素和多巴胺再摄取抑制剂（NDRI）安非他酮对5-HT、NE、DA的

45、再摄取都有一定抑制作用，可用于抑郁障碍急性期和维持期，对疲乏和困倦有作用，体重影响小。口干、头痛、失眠、震颤等褪黑素受体激动剂阿戈美拉汀选择性拮抗部分5-HT，多用于晚上，可改善睡眠周期。是一种新型抗抑郁症药，有研究证实急性期的疗效与SSRI类相当。恶心、头昏、头晕、多汗等除此之外，互联网平台的出现还从费用及心理接受程度方面降低了人们寻求心理健康服务的门槛，间接提升服务可及性。费用方面，线上的方式省去了患者往返医院的经济成本和时间成本基于互联网的线上心理服务模式可有效降低这一系列成本。心理接受程度方面，出于大众对心理问题的误解与歧视，大多数人对于心理问题都有不同程度的病耻感。这是阻碍患者在线下

46、寻求心理健康服务帮助的重要因素之一。互联网平台以其远程及更加私密的属性降低人们寻求帮助的门槛，一定程度上减少了错过心理问题最佳干预时间的风险，提升服务的可及性。坚持用药17图表 11 心理问题用药现状及正确流程对比资料来源：动脉网 在传统就诊模式中，摆在患者寻找最佳用药方案路上最直接的待解决问题主要有两点。第一，由于患者需要长期在同一个医生门诊长期就诊，需要“迁就”医生的门诊时间，这对大部分上班族来说，往往需要提前预约医生和提前请假，这些“就医成本”常常导致复诊不及时，甚至直接放弃复诊。第二，由于门诊医生时间有限且患者数量众多，医生很难准确记住每一个患者的药物调整过程。因此，要利用好有限的问诊

47、时间需要患者自我有较高的信息归纳总结能力，以便让医生在最短时间里明白药物使用过程，并给出药物调整方案建议。实际上，传统诊疗模式中的这两大问题“难住”了大多数需要用药的心理疾病患者。通常大部分患者在第一次药物治疗出现较大副作用或效果不明显时不会复诊寻求新的药物方案，而是认为药物治疗无效自行停止用药，从而错过最佳治疗时期甚至失去对心理健康服务的信任。少部分首次药物治疗副作用小且效果明显的“幸运儿”往往也不会按照要求定期复诊更新与病情符合的用药方案，而是继续延续此前的方案。也有部分患者出于对药物成瘾的担心或急于摆脱“心理问题”的头衔自行停药。这些患者病情虽然暂时得到缓解，但隐藏了极高的复发隐患。数字

48、化心理健康服务模式中，互联网就诊让用药患者的长期复诊变得容易，免去患者来回医院和提前预约、请假的奔波。患者只需要通过手机端在空余时间将用药反馈及想要得到的帮助以图文形式上传（可多次补充），让情况被完整记录，就可获得更精准的药物建议。接到问诊需求后，医生也会在空余时间通过给予回复，并在有必要时通过互联网医院给出相应处方。这样一来，患者“足不出户”就能完成及时的药物反馈和定期的复诊流程。患者可在互联网医疗模式下找到最佳用药方案，使得坚持长期、定期复诊变得更加容易。数字化服务，助力提升诊疗效率和准确性。数字化心理线上诊疗模式除了可以带来以上互联网属性赋予的便捷外，基于大数据和人工智能等技术，在患者问

49、诊、医生接诊和开具处方、患者药物购买等环节也提供了诸多数字化服务以提升线上就诊效率和准确性。医生处方药物传统就诊模式数字化模式患者按方服药患者按方服药副作用大或效果不明显副作用小且效果明显停药，认为药物治疗无效一段时间后，出于各种原因自行停药副作用大或效果不明显副作用小且效果明显用药体及时、准确向医生反馈验获得新的处方定期复诊评估病情病情稳定可停药病情稳定调整药物安全停药防治复发获得新的处方可能错过最佳治疗时期复发率高坚持用药18图表 12 互联网诊疗中各环节数字化服务及相应数字化服务结果资料来源：动脉网 患者在完成线上挂号后是向医生描述自身情况及所需帮助的过程。没有医学背景的患者难免会“抓不

50、住重点”，出现提供信息“质量”不高或提供信息不全不足以支撑诊疗的现象。这将导致医生接诊过程需要反复询问，使整个问诊过程长达数小时甚至数日。诊疗平台运用人工智能等技术，以AI小助手问答或问卷的形式引导患者将诊疗相关信息以更全面、更直接、更有效的方式叙述，保障信息的完整有用，提升患者和医生的沟通效率。基于此数字化服务，医生随后的接诊环节效率得到大幅提升。此外，平台在大数据技术基础上，通过诊治指南及平台大量真实就诊数据不断锻炼算法，为医生提供诊疗环节的辅助诊断建议，进一步提升接诊效率并助力提升诊疗准确性。值得一提的是，目前，行业内成熟度较高的诊疗类平台还配置了完整的药品供应链，药品目录与医院相当。医

51、生开具处方并由患者在线上完成付款后，药物即可快递到家。不仅如此，平台基于处方中药物量及用药方式，还会在药物即将用完时推送复诊提醒。这一系列数字化服务在不同环节多维度提升了线上诊疗效率和准确性。数字营销、数字化RWS，助力药企上市后研究。除了运用数字化技术帮助医生和患者提高就诊效率、准确性和提升用药依从性外，诊疗类平台还凭借沉淀的大量医生和患者数据，及大量诊疗流程、用药情况等多维度数据助力药企精准营销，并赋能药品数字化真实世界研究，助力药企完成药物上市后研究，以不断发现药物罕见副作用及潜在适应症等，从而反哺心理健康服务，让药物这一治疗“利器”更安全有效。线上挂号问诊情况描述医生接诊在线沟通开具处

52、方及建议付费获得药物通过问答、问卷形式帮助患者更有条理描述用药问题、提炼想要获得的帮助整理过往复诊信息 供医生问诊使用依据大数据给出辅 助诊断建议基于大数据审核处方合理性，给出相应优化建议药物寄送到家根据处方药物量及用 法提醒患者定期复诊提升描述效率提升信息质量提升医生接诊效率提升接诊效率辅助提升诊断精准性提升医生接诊效率辅助提高诊断精准性提升服务体验感提升用药依从性患者参与环节医生参与环节医患共同参与环节环节相应数字化服务数字化服务达到结果数字化助力找到合适的咨询师，降低试错成本。和找寻最佳药物方案相似，找到最适合自己的心理咨询师也不是一蹴而就的过程，往往也需要数次尝试，有一个难以避免的试错

53、过程。咨询师通常拥有自己擅长的一个或几个方向，如按心理问题成因可划分为亲密关系、个人成长、情绪管理2.3 咨询类互联网平台，匹配供需两端，把控咨询质量 19原生家庭等，又或者按心理问题人群可分为青少年、伴侣/家庭、职场困扰等。每个咨询师擅长的领域和每一个来访者的心理问题成因都是独一无二的，如果来访者能够在寻求咨询时找到擅长领域与自己心理问题成因最大程度重叠和匹配的咨询师，将极大提高咨询的有效性，缩短来访者寻找“对症”咨询师的试错过程。同时，咨询是一个通过建立人际关系改变认知、改善情绪的过程，其中一个关键起效因素就是来访者与咨询师之间良性、有效的互动。这意味着，适合来访者的咨询师除了擅长的领域与

54、来访者需要的帮助相符外，咨询师自身的沟通方式、咨询习惯等也需要和来访者契合才能够维持长期的咨询关系，从而在此基础上建立良性、有效互动。那么，如何更快、更高效在众多咨询师中找到适合自己的那一位，从而降低试错成本呢？数字化服务给出了可行的解决方案通过大数据算法进行匹配推荐，并通过每次咨询的反馈持续训练算法。数字化课程及培训，提升行业咨询服务能力。在欧美地区，心理咨询师的职业资格授予拥有较高的门槛和要求。心理咨询师通常为心理相关专业硕士学位，并且，除了理论合格外，还对接受督导的时长和专业实践时长也有明确要求。更重要的是，这些地区往往配置了针对咨询师的监管机制和专业提升的持续教育体系，覆盖心理咨询师的

55、整个职业生涯，并不断修正和完善。图表 14 欧美国家心理咨询师职业资格认证规定资料来源：动脉网 图表 13 平台运用数字化技术匹配来访者与咨询师两端的过程资料来源：动脉网 测评问卷咨询师推荐咨询师接受咨询双方确定时间线上/线下咨询咨询反馈 通过问卷了解来访者问题类型及需求 基于问卷结果为来访者打标签基于来访者与咨询师各自标签，运用算法为来访者推荐匹配度高的咨询师根据反馈修正咨询师匹配算法了解来访者问题及需求，以更好为其提供心理健康服务精准匹配供需两端，降低来访者试错成本提升咨询师推荐的精准度来访者参与环节双方共同参与环节环节相应数字化体现数字化达到结果咨询师参与环节通过平台搜集信息评估是否接诊

56、精准匹配供需两端，降低来访者试错成本国家职业资格认证机构申请条件美国国家认可咨询师美国国家咨询师认可委员会获得硕士学位，完成咨询与相关课程资质鉴定委员会的认证课程；受督导时长不少于100小时，专业实践时长不少于3000小时；伦理合格。英国注册心理师（咨询师和治疗师）英国心理咨询与心理治疗协会 （BACP）毕业于BACP认证课程或接受符合BACP规定的教育与培训（包含至少400小时的面授教学和100小时受督导的临床实习）；受督导的时间不少于450小时（每月不少于1.5小时），最近3年正在从事专业实践；目前正在接受适当的督导；伦理合格；购买专业责任保险。德国心理治疗师政府获得心理学学位（相当于硕士

57、），在政府许可的专业培训机构接受培训；150小时受督导经验，1.5年（1800小时）在医院和私人门诊等的临床实践，120小时个人体验。20自2017年9月我国人力资源社会保障部取消了心理咨询师资格证考试认定至今，国家对于心理咨询师的相关认定和监管机制一直处于空白状态，已获证咨询师也缺乏获证后持续培养的相关机制和资源。因此，行业一直处于“自由生长”的状态，心理咨询师专业能力良莠不齐，合格、优秀的咨询师数量难以满足市场巨大的需求。近年来，行业内如中科院心理所、国培网、心理学会、心理卫生协会等多家机构陆续推出了自己的培训并颁发相应证书。与已取消的心理咨询师资格证不同，此类证书属于培训类证书，而非职业

58、资格证书，更多的意义在于提升咨询师的“质量”，而非提升咨询师的“数量”。不过，该类证书依然存在报考门槛较低、发证后的监管及持续培训机制欠缺等问题，并不能系统性改善行业“自由生长”的现状。在这样的背景下，心理咨询类平台企业开始借助数字化技术手段逐步建立起相应的心理咨询师培训体系以及相关的“品控”制度。这些平台除了为心理咨询师提供职业平台外，也在一定程度上担任起“持续教育”与“监管”的角色。在“持续教育”方面，数字化技术让心理咨询相关专业培训线下线上充分结合。线下定期的集中式培训加上线上长期培训及督导，让行业有限的优质心理培训资源能够覆盖更多职业心理咨询师，共同提升心理咨询的服务质量。在“监管”方

59、面，平台设置了来访者反馈机制，通过满意度、脱落率、改善率等维度对咨询师技能水平进行考核，并通过大数据算法给出相应评级。对于未达到考核标准的咨询师，平台会按照评级结果要求咨询师完成相应的理论学习及督导和实践等。同时，平台的来访者匹配也会考虑咨询师等级，让更多来访者在人工智能推荐环节得到评级更优的咨询师。不过，由于这样的“监管”与咨询师能够得到的来访者数量、咨询费用、费用分成比例等挂钩，行业也有不少质疑，认为其存在“压榨”咨询师以让平台用更低成本获得咨询师资源的可能。避免该担忧成真，真正做到对咨询师的能力进行评估并精准提升的关键在于平衡好“监管”尺度，设置合理的咨询师考核和评级体系。例如，据调研，

60、来访者的前3次心理咨询一般都是咨询师对来访者的评估和了解阶段，通常不会涉及太多心理干预；接下来的第3-10次通常为短程咨询、第10-30次为中程咨询、第30次以上则为长程咨询。每个阶段来访者的脱落率不尽相同。据行业平均数据显示，40%的来访者会在评估和了解阶段脱落，20%的来访者会坚持到短程和中程的咨询阶段，40%来访者在对自己和心理咨询有更深的理解后会坚持长期的咨询。因此，对于咨询师在“脱落率”的考核维度上，应充分参考行业基本情况，过于严苛或过于宽松都会让“监管”的初衷打折扣。不过，归根结底，要完善咨询师“监管”的问题，给来访者和咨询师充分的保障，为行业良性发展保驾护航，最终还得依靠国家层面

61、的相关政策法规。当年心理咨询师资格认证被取消的初衷，也是为了能够出具更规范、有力的政策法规以给予行业良性发展的土壤。经过多年的自我探索及对国外经验的结合，我们相信未来会有相关政策法规的出台，更有力、系统、全面地“监管”心理咨询行业。与此同时，目前各平台为“监管”所做的努力和尝试也定会成为宝贵的法规制定参考依据。“我的精神科医生真的太忙了！我都去问诊两三次了，他还是没认出我。”“精神科医生十分冷漠、敷衍，与想象中的亲切模样大相径庭，不但没有如沐春风和直击心灵的对话，反2.4 互联网平台呈融合发展之势，数字化产品成为企业新增长点21而是开了近2千块的检查。心理问题，为什么要做身体检查？”“几分钟就

62、诊时间，甚至没有听我说完我的感受，就开了一大推检查单，然后开药，这样的治疗能有效吗？”这是很多好不容易鼓起勇气去医院精神科寻求帮助的患者的体验，也是不少“自救”愿望被浇灭的原因。其实，院内门诊问诊时间有限、医生需要基于检查给出诊断并对症下药是十分普遍和常见的，大部分的疾病也都是在这样的模式下完成诊疗。但需要心理帮助的人们普遍更为敏感，加之心理问题的成因复杂，在传统的门诊服务之上，他们还需要“如沐春风”的关怀或充满共情的深入沟通。然而这些更多属于心理咨询服务范畴，将其嫁接给精神科医生，患者难免会失望而归。医生与咨询师“割裂”，未协作治疗心理问题。求助者的期待并不是“非分之想”，因为药物和心理咨询

63、在治疗原理、起效时间、价格和起效成分等维度都不相同，对于心理问题的治疗和改善并不是二选一的关系，需要根据求助者心理问题严重程度、服务诉求、经济实力等因素，在不同时期给予相应的融合型解决方案。如图表所示，国内精神科医生主要治疗手段为“药物”。首先，基于检验检查排除器质性病变及其它可能因素，然后通过问卷确诊心理问题类型后对症下药，处方情绪调节的药物。他们关注的是如何用正确的药物快速改善和缓解已有的情绪问题，从而避免失眠、自杀倾向、社交障碍等对生活带来较大影响和痛苦的行为。他们并不一定具备，也不被要求具备心理治疗的专业背景。与此相对，我国提供心理咨询的心理咨询师或心理治疗师不具有诊断权以及药物处方权

64、，而是基于认知行为和精神分析等心理干预技术，通过在咨询中与求助者建立长期互动，改变其认知而最终解决造成心理问题的根源。一般此过程时间较长、效果缓慢，且效果与咨询师的专业能力、实践经验和来访者自身的认知水平有关，故最终效果也因人而异。在美国，开具药物处方和实施心理咨询的是同一个专家，能在满足求助者情绪疏导、沟通需求的同时准确诊断是否为心理问题及给出相应的心理治疗方案该方案通常是药物与心理咨询结合而成。但在我国心理服务领域，药物处方和心理咨询是由精神科医生和咨询师两个不同的角色提供。这导致两类专家之间的工作往往并未形成有效的协作，是导致上述求助者在门诊失望而归的根本原因。在“求助者失望”的表象下，

65、隐藏的是“求助者因失望放弃求助从而错过最佳治疗时间、加重心理问题程度”、“求助者因方案单一并未能如期获得治疗效果，对治疗失去信心从而放弃求助”的隐患。互联网心理平台，用数字化打造药物与心理咨询的融合方案。在线下，部分诊所已开始尝试这类融合，创图表 15 药物治疗与心理咨询不同之处对比资料来源：动脉网 差异维度药物治疗心理咨询专业人员精神科医生心理治疗师、心理咨询师专业人员职责基于物理检查、生化检查等排出器质性病变及其它可能因素，准确确诊心理问题并处方相应药物基于认知行为、精神分析等专业心理学咨询技术，通过与求助者建立长期互动，帮助改变认知治疗原理药物直接作用于神经，通过药物机理干预神经递质浓度

66、，调整情绪变化通过长期的互动和人际关系方式，改善认知和情绪，从心理结构方面调整情绪变化有效成分药物相关化学成分咨询过程中的专业、有效互动起效时间快较缓慢，且个体差异大治疗主要目标改善症状，从而避免失眠、自杀倾向等对生活带来较大影响和痛苦的行为改变认知，从而解决造成心理问题的根源费用较低，通常每月几十元几百元，部分药物可报销较高，每月几千元甚至上万元，几乎不可报销22建心理咨询门诊、心身科、心理科等，提供药物和心理咨询结合的心理健康服务。精神科医生通过进修心理咨询相关专业和技能、集药物处方开具和心理咨询技能于一身；以及精神科医生与心理咨询师、心理治疗师联合评估制定治疗方案是主流的两种融合方式。在

67、线上，互联网心理平台已然开始多学科诊疗模式的推进，整合精神科医生与心理咨询专家。专注咨询和诊疗的两类平台逐步通过自建或合作的形式向彼此的业务延伸，以形成融合型药物和心理咨询服务的闭环。以咨询平台类企业壹点灵为例，通过自建互联网医院，更好地为受不同程度心理困扰的求助者提供心理咨询师与精神科医生联合诊疗的心理服务模式。同时，在数字化技术的加持下，平台不断沉淀两类专家的诊疗专业技能与实践经验；结合平台问卷获取的求助者信息（如心理严重程度相关问题、经济实力及期待诊疗结果等）建立大数据算法，自动生成融合型治疗方案为医生提供辅助决策信息，提高医生与咨询师的协作效率。此外，除了药物与心理咨询的融合，线上和线

68、下的融合也是心理平台类企业共同展现出的发展趋势。据调研，心理治疗过程，尤其是心理咨询板块，线上与线下体验还未能达到对所有求助者效果相当的程度，线下心理服务依然拥有不可或缺的地位。因此，心理平台类企业也纷纷创建了线下的诊所、咨询室等，为求助者提供线上线下融合的心理健康服务。数字化产品成为新的业务增长点。除了上述的融合趋势，互联网平台类企业也积极布局数字化产品领域。一方面，基于自身平台沉淀的大量数据打造相关算法，不断提升医生、咨询师的服务效率，如人工智能辅助诊断产品、面部情绪识别产品、AI小助手诊前病历整理产品等。另一方面，通过自主研发或合作的形式为求助者提供自助式或半自助式数字化产品，强化心理干

69、预效果，如各类自测问卷、心理相关课程、冥想类情绪调理产品等，以好心情为例，基于平台沉淀的大量数据，结合人工智能及VR技术，积极布局数字化产品，运用自研加合作形式丰富平台心理健康服务内容。对于互联网平台类企业来说，布局产品领域不仅是对原有业务线的巩固与加强，更是有力的全新业务增长点。医生和咨询师作为平台最重要的服务资源，运用数字化提升其效率是提高平台服务能力上限的重要途径；而来访者可付费自行购买体验的自助式产品也将对平台沉淀的大量求助者的需求进行更深入地挖掘和满足，从而获得新的业务增长点。本章小结：平台类企业让心理健康服务职业精神科医生、心理治疗师和心理咨询师“上线”，打破地域限制，让有限的专家

70、资源可以覆盖更多的求助者。心理类互联网诊疗平台，方便求助者复诊、咨询的同时，通过数字化工具，如AI诊前情况问诊小助手、辅助诊断系统等，帮助医生和咨询师提高服务效率、准确性，同时提升求助者服务体验。诊疗类平台与咨询类平台呈融合发展之势，两类平台通过自建与合作的模式纷纷向彼此的领域延伸为求助者提供包含药物和心理咨询的融合型干预方案；此外，平台纷纷自建线下诊所、咨询室，为求助者提供线上线下融合的心理健康服务。数字化心理产品，如冥想类情绪调节产品、面部情绪识别产品、心理问题自测小工具等，是平台类企业布局的新方向，在对原有业务加持的同时，也是企业业务的全新增长点。第三章 数字疗法丰富心理服务“工具箱”产

71、品打磨没有捷径03图表 16 按照心理问题严重程度不同所需不同的心理服务类型24高度依赖专家时间投入的传统心理治疗，资源匮乏、费用高。精神科医生、心理治疗师、心理咨询师的培养时间和金钱成本都很高，这也是我国心理健康专家人数配比与国际标准有较大差异的一个重要客观原因。在以药物与心理咨询为主要治疗手段的传统心理健康服务中，由于治疗高度依赖专业人士的时间投入，加上治疗资源不足，因此费用普遍较高，尤其是心理咨询。目前，一次心理咨询大约为50分钟，费用根据心理咨询师的资历不同普遍在400元至1000元不等，部分专家级别咨询师甚至过千。心理咨询频率往往是每周一次，这意味着一个月心理咨询的费用大约在1600

72、元至5000元之间，部分专家甚至更高。这对很多家庭来说并不是一个可以长期轻松负担的固定费用。因此，由于专家数的不足、长期高额的治疗费用，药物与心理咨询可及性欠佳。受心理困扰的健康人群缺乏心理健康服务。心理问题按照严重程度所需要的心理健康服务不尽相同，并不是所有的心理问题都需要药物或心理咨询，并且每一种心理问题的解决方案也不是唯一的。比起需要心理咨询和药物治疗的一般心理问题、严重心理问题及心理障碍人群来说，受心理问题困扰的健康人群更加庞大。传统的心理健康服务模式里，专家们治疗前者已经应接不暇，对于后者的心理健康服务无能为力。这也让不少受心理困扰的健康人群因缺乏及时、专业的心理服务而耽误了最佳干预

73、时期，加重心理问题程度。在此背景下，数字疗法类产品也应需来到心理健康服务领域。它的引入可以提高专家们工作效率，补充传统心理疾病预防、治疗和管理环节的不足，提升心理健康服务的可复制性、有效性及服务体验感，同时也可有效降低心理健康服务价格，提升心理健康服务可及性、降低心理健康领域总体费用成本。长岭资本管理合伙人蒋晓冬表示，数字疗法是对传统手段的有力补充，有望成为未来心理健康数字化服务“工具箱”中的核心治疗工具之一，而不局限于辅助治疗。3.1心理健康数字疗法创新服务工具，提升可及性、有效性资料来源：动脉网 疾病治疗心理疏导、沟通专业信息、科普短期受心理困扰的人群大多数为健康人群长时间受心理困扰的人群

74、一般、严重心理问题人群精神心理疾病患者心理障碍、精神障碍人群专业的心理健康教育基础的心理健康技能专业心理咨询心理治疗师、心理咨询师精神心理门诊精神科医生诊疗服务心理服务需求群体匹配服务及专家所需心理服务类型图表 17 数字疗法类产品中消费级、医疗级产品对比25沉淀宝贵干预经验，提升专业服务可复制性、可及性。心理健康服务资源的核心之一是精神科专家及心理咨询的专家所掌握的大量专业心理相关知识，以及在此基础上获得的丰富的诊疗、干预经验。传统诊疗中，这些都只能通过与专家们建立直接联系获得，而在数字化技术加持下，它们可以被一一沉淀下来，以数据的形式被记录、归类和标准化。基于这些宝贵的数据，运用大数据及算

75、法技术，通过人工智能让在真实世界被验证过的有效干预方案在需要的时候自动重现。最终，通过提升专业服务的可复制性降低对专家的依赖，达到以人机交互为主、专家为辅的干预过程，从而提升服务可及性。这是心理领域数字疗法类产品的一大重要探索初衷。在我们对大米和小米的调研中，儿童研究院院长曾博士也表示，在产品的研发中最重要的部分就是将不同干预目标的最优方案进行积累，形成策略库和案例库，从而对于有类似目标的个案能快速推荐方案，减少督导个人经验的依赖，提升决策的效率。创新数字疗法类产品层出不穷，消费级和医疗级齐发力。目前，心理健康服务领域的数字疗法类产品根据适用人群、市场定位等不同，分为消费级数字化产品、医疗级数

76、字疗法两类。就产品研发过程及目的而言，两类产品是相似的，都是由高质量的软件程序驱动，提供基于循证的心理问题导致的情绪或行为障碍的预防、管理或治疗干预，可以独立使用，也可以与药物和心理咨询或其它干预方式联合使用，达到优化干预结果的目的。两者不同的是，消费级产品更注重由心理问题引起的情绪、行为的改善和缓解，而医疗级产品侧重针对国家认定目录的心理疾病在预防、治疗和管理中确保安全性的前提下，有临床验证的效果产出。消费级产品目标用户为受心理困扰的健康人群或是心理问题较轻的一般心理问题人群，通过线上的方式（自营知识类自媒体平台或与关联平台及个人合作）直接触达消费者。目前，认知行为疗法因其自主操作性强、对反

77、馈互动的要求低、有效性支持多等特点，是目前该赛道最受欢迎的产品干预技术基础。医疗级产品目标用户为确诊心理疾病的人群，通常为严重心理疾病、心理障碍等人群。医疗级产品往往还会融合VR、AR、脑电等技术的应用，并配合相应的硬件。在商业模式上，医疗级产品对标的应用场景是医院临床以及科研项目，通过与医院或专家的合作，产品经过医生处方或科研项目方案给与患者使用。资料来源：动脉网 差异维度消费级医疗级目标人群受心理困扰的健康人群、一般心理问题等确诊神经心理疾病需要治疗的人群产品作用改善、缓解由心理问题引起的情绪问题或失眠等行为障碍。针对国家认定目录的心理疾病，进行预防、治疗、管理等，并需保证安全性且临床验证

78、有效是否需要医疗器械证否是应用场景居家、机构、企业等医院或居家产品性质通常为软件大多为软件、硬件的结合使用流程用户线上购买即可使用医生开具处方或科研项目中使用商业模式toC、toBtoH（D）toC/科研项目合作图表 18 toC数字化产品的用户漏斗26大量轻症的心理健康服务需求待满足，消费级数字化产品应需而生。据2020年国民心理健康状况调查报告显示，人们需要的心理健康服务需求是多重的，其中占据第一位的是自我调节的相关专业知识。与此同时，对获得心理健康服务便利性的调查中，有58%的人们认为以心理课程为代表的消费级心理健康服务的获取不太便利或十分不便利。由此可见，在消费级心理健康服务板块，还有

79、大量未被满足的市场需求。这一类用户一般是暂时受困于轻度心理问题的一般心理问题人群，又或者是想要保持或追求更好生活状态的健康人群。因此，传统治疗手段中的药物治疗并不适用，而一个稳定长期的心理咨询计划又显得性价比欠佳。在巨大的市场需求驱使下，行业涌现出众多数字疗法类的心理健康服务数字化产品。用户仅需线上下单就可自助使用、开启自我调节的心理干预之旅。C端还是B端有待市场验证。目前，消费级心理健康干预数字化产品有两大主要市场推广模式：toC直接触达消费者和toB让企业买单为员工提供数字化心理干预。3.2消费级数字化产品填补市场空白，打造差异化是关键产品力资料来源：动脉网 采用ToC模式的企业通过自身运

80、营的自媒体平台（如微信公众号、小红书等）定期发布引流类心理专业文章，获得大量沉淀在平台的潜在用户，随之通过用户裂变进一步扩大平台的留存用户。与此同时，这类企业也积极尝试与各类关联的平台、个人合作；如与喜马拉雅、听书等平台通过提供心理内容让更多潜在有心理干预需求的用户被覆盖；此外，抖音等短视频平台里的生活类或健康类博主也是热门的合作渠道。不过，比起引流的作用，他们更重要的“任务”是通过真实的产品使用效果和优质的产品使用体验为企有心理干预需求的一般心理问题、健康人群入住平台的潜在用户产品使用用户共创者产品研发者推广者 平台引流内容/相关KOL引流/用户裂变 平台专业心理干预内容/数字营销 显著效果

81、+优质服务体验C端用户漏斗27业和产品树立品牌形象。当用户来到平台后，企业通过数字营销逐步抓取和剖析用户真实需求，并将知识课程、测评类、培训类或干预类数字化产品以单独或组合的形式为用户做精准推荐。用户一旦购买服务，除了成为产品使用者之外，更重要的一个身份就是产品的共创者。数字疗法价值评估及整合应用指南中提到，数字疗法与健康管理类APP的10个不同之处的其中一个基本原则即是“在产品开发及其应用过程均有使用方的参与”。因此，虽然消费级数字化产品没有如医疗级数字疗法产品一样接受来自国家相关部门的严格临床有效性验证要求和获证的门槛，但要长期立足市场，在数字疗法方向获得产品细分领域的绝对竞争优势，对产品

82、有效性的追求和严格要求和医疗级产品是一样的。因此，无论消费级还是医疗级产品，在上市后都需要不断积累真实用户使用数据，并结合用户使用反馈不断迭代、优化产品。最后，消费级数字化产品的部分使用用户由于产品优异的效果和使用体验也许会选择加入企业或更大概率成为推广者，让更多有需要的用户也获得这份帮助。ToB类产品为客户企业提供EAP，由企业买单后以福利形式为员工使用，重在对员工的心理问题进行预防、筛查和早期干预，以保证更高的工作效率。目前，以SaaS模式帮助企业内部自行实施心理健康服务和为企业提供系统加服务的整体心理健康方案两种模式最为常见。用户企业大多规模较大、员工压力较大。两种推广模式各有其优势和需

83、要攻克的难点。ToC产品通常使用周期为2周或数周不等，根据干预强度和频率不同，价格大多在几百元到一千元之间，也有干预强度更低的方案或体验式方案定位在几十元区间。由于付费方是用户自己，因此在产品使用过程中，“用户自我驱动力”有天然的优势。基于软件形式的消费者自助式使用的数字化产品起效的一个关键点是依从性，也就是坚持体验完整周期的干预方案，其中，“用户自我驱动力”是很重要的影响因素之一。得益于高“用户自我驱动力”，toC模式的产品在获得大量真实用户使用数据以优化、迭代产品数据以及获得用户共创机会上更有优势。硬币的另一面则是toC产品居高不下的推广门槛及成本。据调研，近年来疫情里程碑式提高了国民对心

84、理健康的重视程度，然而对于心理健康的付费意愿并没有随之增加，反而有缩减的趋势。行业人士认为，toC产品的放量关键还是在于效果保证的前提下，不断降低价格。图表 19 消费级数字化产品toC和toB模式部分维度对比资料来源：动脉网 对比维度toCtoB付费方用户个人企业费用以周期为单位（通常为2周至数周不等）几百元至一千元之间通常以年为单位按照选择服务项目数每人几十元至百元之间产品使用方用户个人企业员工产品结果交付方用户个人企业员工和企业管理层产品个性化需求较强较弱产品与用户共创可能性大较小28ToB模式的产品在“获得付费”方面有明显的优势。但与此同时，由于付费方和使用方不统一，也就是企业员工也许

85、并没有或还未发现自己有心理健康服务的相关需求，因此无法拥有足够的自我驱动去体验完整的产品。此外，由于产品结果交付方也并非仅有使用方，存在企业员工有偏向性、针对性地完成产品体验任务，导致产品体验数据不真实的潜在可能。这对想要不断通过真实数据优化、迭代产品性能的数字化产品企业可能不太有利。因此，toC的产品需要利用好真实用户的使用数据与共创意愿，加速产品迭代、提高“疗效”的同时提升产品数字化性能、减少对人工的依赖，从而降低服务价格打开更大的C端市场；toB的产品应把握好“有人买单”的窗口期，探索更优的用户意愿启动方案以获得更有效的数据迭代产品性能，不断提升“疗效”，树立有效性口碑从而留住付费企业的

86、同时开拓更多的企业。不过，如长岭资本管理合伙人蒋晓冬在调研中强调，目前，心理健康服务领域专注于产品打造的企业应更注重产品力及产品效果打造，在这个增量市场中，比商业模式更重要的是如何为市场带来好的、用户真正需要的有效产品。有效性是产品差异化关键，依赖用户体验、专家经验与技术的有机结合。据调研，目前用于消费级设计数字疗法类数字化产品的理论基础中，认知行为疗法由于其标准化程度高、可独立操作性强以及拥有最高的有效性证据支持，是消费级赛道乃至整个心理健康服务领域产品最热门的心理干预基础。高度相似的理论基础自然难以避免产品在行业发展初期的同质化现象，要摆脱同质化、打造差异化产品的核心关键点在于不断提升产品

87、有效性。而有效性提升的其中的两个关键打磨维度就是“干预技术”和“交互设计”，两者相辅相成，呈螺旋式共同提升产品有效性。行业所有企业能够获得的“干预技术”基础是一样的，但各种干预技术有无数种“排列组合”的可能。因此，企业的专家团队在产品研发之初需要“集百家所长”，深刻了解各干预技术的核心和精髓，结合对数字疗法的理解、产品的定位，选择其中用户自助使用门槛低、符合产品定位等的干预技术进行有机融合。此过程中专家丰富的实践经验是融合过程的强大助推剂。如各色科技打造的暂停实验室品牌下“EBP系列”产品结合了认知行为疗法、正念认知疗法、正念减压疗法、接纳承诺疗法和积极心理干预等干预技术，为用户提供以25天为

88、周期的情绪减压、健康饮食和改善睡眠等一系列从基础到进阶的练习计划。此外，专家真实的干预经验及有效实践过程的积累和沉淀对于产品的差异化打造和有效性提升也十分重要。如KnowYourself（知我探索）结合专业知识与专家经验，打造产品“心理共练营”，帮助用户通过每日15-20分钟自主训练缓解焦虑、帮助入睡等。成功的“干预技术”融合为产品赢得了一个好的起点，产品上市后的持续打磨将是产品最终立足市场，塑造绝对壁垒的核心所在。根据真实用户使用数据，一方面不断修正已有的干预技术，一方面不断裂变、分化出个性化更强、针对性更强的不同干预产品是产品上市后企业的探索之路。29 设计游戏式任务式养成式 交互设计有效

89、性干预技术符合“自助式”结合专家经验融合用户反馈结合设计理论融合用户反馈 技术CBT冥想正念“交互设计”是一个同样具有充足“发挥空间”的产品研发维度。相较“干预技术”，其更依赖于上市后的持续优化、真实用户反馈和与使用者共创。无论产品拥有多么成功的“干预技术”，让用户愿意使用并坚持用完是其起效的基础和前提。因此，优秀的“交互设计”对于产品有效性必不可少。成功的消费级数字化产品往往在上市之初通常是不会完全交由用户自助使用，而是配置人工小助手帮助用户及时解决产品使用过程中操作方面及专业方面等多方面问题。原因之一是提升用户体验感，避免因产品使用过程中的疑问终止产品使用，更重要的是收集用户使用的共性问题

90、，并基于此将产品的“干预技术”和“交互设计”板块不断优化迭代，从而在逐步减轻对人力依赖的同时提高产品的有效性及差异化程度。如各色科技在产品打造中最大的成本之一即是用于产品迭代的人力成本，企业的持续打磨也为其迎来了良好的市场反馈。目前，其6万参与者完整完成25天干预计划的比率高达68%，并且基于良好的效果，干预计划整体续费率达到42%，并且93%的参与者愿意把训练推荐给其他人。数据显示，企业最近一年的新增用户中来自自然流量或口碑推荐的比例达到53.5%。可见，产品打磨的过程没有捷径，早期高成本、重人力的产品打磨是树立产品长期市场地位、竞争壁垒的必经之路，也终将为企业赢得更大的市场。在此期间，企业

91、要做的就是在更短的时间里获得更多有效的真实数据，加快产品迭代升级，不断提高产品有效性的同时提升产品自助性，从而降低产品成本，降低市场定价以在更大的市场中放量。行业亟待更多心理专家及“心理受益”人群加入。调研发现，大部分企业不仅对研发团队设置有严格的专业门槛，其它岗位的员工也基本都是心理专业毕业或是之前有过心理健康服务的受益体验。这也许与心理健康服务需要高度共情能力有关。目前，大多数心理领域专家依然集中在研究院机构，企业呼吁更多专家可以加入让理论落地到市场中来，也高度欢迎“心理受益”人群加入，共同加速领域的发展进程。图表 20 消费级数字化产品提升有效性的基础与关键点资料来源：动脉网 30数字疗

92、法多集中于评估环节，治疗环节最少。目前，定位医疗级的数字疗法，针对国家认定的心理疾病目录，包括筛查、评估、诊断、干预和康复五个环节，覆盖预防、治疗和管理全流程。目前我国获批的数字疗法中，运用于评估环节的产品占比最多，用于疾病治疗的产品占比最少。在严肃医疗的场景中，评估是给予患者干预方案的前提和重要支撑，这也许是其中的一个原因；另一个重要原因是国家免临床政策使得评估类产品不再强制需要临床试验，极大程度缩短了产品获证的时间。在精神疾病领域的数字疗法也有相似的情况。行业亟待更多针对心理疾病目录疾病的治疗类产品出现，并通过NMPA批准后投入临床治疗使用。“产品打磨”与“临床试验”齐头并进，打造高有效性

93、医疗级数字疗法。据调研，精神心理健康领域定位于医疗级的数字疗法，在心理健康干预技术与数字化技术基础之上，有诸多不同的新技术与新学科融合的尝试。如心景科技融合心理干预理论、VR/AR技术，配以可穿戴硬件设备，用虚拟现实训练患者入睡技能，帮助睡眠障碍、焦虑障碍的患者快速入睡；望里科技，基于脑科学和人工智能等技术，以技术研发和数据积累为核心壁垒，致力于开发满足临床需求、满足临床试验要求、具有严肃医学逻辑的精神疾病数字疗法。这类结合减轻了用户的“使用难度”，提高用户的依从性；同时，可以增加对用户状态评估和把控的精准性，从而不断调整产品设计，提高产品使用的有效性。心景科技的心理健康系列产品，通过VR眼罩

94、、可穿戴手环评估使用者睡眠状态，并基于量表和综合逻辑算法给予个性化“睡眠放松”训练计划；计划利用VR/AR技术的沉浸式、交互式、构想式特点实施，帮助用户即时“入境”，极大缩短平均“入境”时间的同时，也降低了用户“入境”的难度。据企业提供数据，80%以上的用户经过一个疗程的治疗后，平均入眠用时为10-15分钟，且均达到深度睡眠。目前，精神心理领域医疗级产品的适应症多集中在失眠障碍、成瘾和创伤后应激障碍。如上所述，医疗级产品由于与新技术和学科融合的尝试，让产品天然拥有一定的“差异化”。但其产品打磨依然不能松懈，关键点就是不断提升产品有效性。这需要运用大量真实用户数据不断打磨算法，并同时延伸出更多更

95、具个性化的干预方案，以应对不同的疾病阶段、不同的疾病程度患者的需求。通过持续的“产品打磨”，产品拥有了满足市场需求的安全性、有效性后，就将迎来“临床试验”考验。医疗级产品定位临床，获得NMPA的医疗器械证是上市的基础。虽然我国免除了部分软件医疗器械的临床试验，但其中大部分为筛查、评估类，以及部分认知类产品。而针对国家规定疾病目录的、拥有治疗功效的数字疗法依然需要严格的临床试验证实产品的安全性、有效性。目前，我国精神心理数字疗法领域发展处于极早期，相关医疗级产品并没有太多产品临床试验设计的参考方案。因此，除了“产品打磨”外，有效可行的临床试验设计也是企业需要攻克的一个“上市难关”，企业需要与各专

96、家共同基于产品特性、预期达到的验证目标探讨合理的临床试验设计并严格实施。2017 年，美国 FDA 批下了全球首个处方数字疗法的器械证。自此开始，全球数字疗法获批的条件和要求也在逐步完善和清晰。未来，随着我国数字疗法在行业标准、类别坚定、监管措施等方面逐步完善，一方面可为数字疗法提供更清晰的发展指引，另一方面也为数字疗法打造更良性发展环境。届时，行业将迎来越来越多高质量且有效的治疗类数字疗法产品。3.3医疗级数字疗法创新治疗手段，与传统治疗方案形成优势互补31数字疗法为传统诊疗手段提供有力补充，而非替代。在对行业多家定位医疗级数字疗法研发企业的创始人和关注数字化心理健康服务领域的投资人的调研中

97、得知，行业亟待更多行之有效、标准化更高、可复制性更高的精神心理疾病的治疗手段和工具出现，以补充传统治疗手段的不足，打破其局限性。数字疗法是前景充满想象的选择之一，需要紧紧围绕专业知识、行业指南和专家经验，运用技术作为助力手段，提高诊疗效率、可及性和可复制性。因此，他们也强调，数字疗法并不是对传统治疗手段或医生专家的代替，而是作为有效补充，在安全性、有效性得到验证的前提下，提升传统治疗的效率和效果，有力地为数字化心理健康服务工具添砖加瓦、做行业发展的加速器。本章小结：数字疗法类产品，基于心理专业知识、诊疗指南和专家经验，运用数字化手段提升心理健康服务的可复制性、有效性、体验感，并提高专家服务效率

98、，从而提高心理健康服务可及性，降低整体心理健康总费用。医疗级数字疗法和消费级数字化产品，定位目标人群不同、接受市场监管程度不同、商业模式不同，但安全性、有效性对产品的要求是一致的，是数字疗法类产品想要长期立足市场所必须建立的护城河。精神心理健康领域，用于疾病治疗目的的数字疗法有严格的临床试验要求，其中试验设计至关重要，由于无成熟方案借鉴，企业需要与专家们共同基于产品特性设计出有效的临床试验方案。数字疗法前景充满想象，但它不是传统治疗手段或专家的替代，而是在安全性、有效性得到验证的前提下，作为有力补充，做行业发展的加速器。第四章 未来趋势0433数字化提升现有服务效率、丰富服务工具箱。心理健康服

99、务行业一直存在供需不平衡、心理健康服务资源分布不均、服务缺乏标准化、效果难量化等痛点。数字化变革应需出现，经过近年的探索和实践，数字化效果初显。我国心理健康服务行业中助力数字化变革的企业主要分为“互联网平台类企业”和“数字疗法产品类企业”。两者分别致力于心理健康服务模式和心理健康服务工具的创新，以解决行业痛点。传统心理健康服务在数字化加持下，医生和心理治疗师、心理咨询师等专家的服务范围扩大、服务效率提高。通过心理类垂直平台，专家资源冲破地域限制可以触达全国有心理干预需求的求助者，一定程度缓解心理健康服务资源分布不均的问题。专家们覆盖了更多求助者的同时，要满足更大的心理服务需求，效率提升显得至关

100、重要。因此，行业也逐步涌现出各类辅助专家提供心理服务的数字化工具类产品，如人工智能小助手帮助病历收集、整理、给予辅助诊断和干预意见、定期复诊提醒；又如筛查和测评工具可以帮助专家更准确、快速分析求助者状态等。我国心理健康行业起步较晚，且专家们的培养需要耗费大量时间成本和经济成本，注定专家人数无法短期获得爆发式增长。如果持续停留在依赖专家的人力心理服务阶段，单纯通过提高专家们的工作效率依然难以满足我国日益增长的心理健康服务需求。在此背景下，数字疗法方向的产品类公司如雨后春笋般进入数字化心理健康服务领域，各自凭借自身优势从不同的应用场景、心理问题症状及心理干预技术等方面入手，打造一个个供求助者自助或

101、半自助式使用的干预类产品，帮助减轻心理健康服务对人力的依赖，探索以技术为主、人力为辅的创新心理健康服务工具，作为传统心理健康服务手段的有力补充，丰富专家及求助者可选择的心理健康服务工具箱。“互联网平台类企业”头部势头初显，呈融合发展之势。虽然数字化变革效果初显，但行业依然尚处早期阶段。具体而言，“互联网平台类企业”发展成熟度略高于“数字疗法产品类企业”。无论是专注医疗类还是咨询类的细分赛道，均已出现头部企业势头。两类企业在不断夯实自身优势的同时呈现融合发展之势：一方面进行线上线下的融合，纷纷开展线下诊所、心理咨询室与原有产业形成互补协同发展之势，另一方面进行诊疗与咨询服务的融合，助力改善我国精

102、神科医生与心理咨询师群体“各自为阵”的现象，为患者提供更有效的融合式干预方案。“数字疗法产品类企业”有效性是立身之本，准确定位铸造产品护城河。“数字疗法产品类企业”整体融资轮次靠前。虽行业已经迎来大量消费级数字化产品，但就庞大的心理健康服务市场需求而言，数字化心理健康行业的产品赛道依然是一个增量市场，需要更多有效的产品加入。对于产品而言，无论是toC还是toB（包括医院），无论是定位消费级还是医疗级，立身之本都是产品的有效性。这需要专家与技术团队在产品研发中的有机结合，更需要产品在真实使用过程中不断基于用户反馈数据持续打磨、迭代。谁能优先用足够高的有效性被市场充分认可，就能在其定位的应用场景及

103、产品性能的细分领域获得先发优势。对于企业而言，在入局之初找准市场定位，在一个细分领域单点击穿，建立产品的绝对竞争优势和技术壁垒十分重要。目前而言，各细分领域都还未出现拥有绝对竞争壁垒的产品，企业均积极积累产品上市后的真实使用数据、持续迭代产品性能，加快铸造产品护城河。4.1数字化趋势不可逆，行业尚处发展初期，企业铸造各自护城河34未来，平台类企业竞争格局将逐步清晰。头部企业平台不断占领更大的市场，产品类企业也将不断推出基于循证的、经过充分市场验证的安全且有效的心理健康服务类产品，各细分领域逐步出现拥有绝对竞争壁垒的优势产品。心理咨询行业亟待新的职业机制出现。截止心理咨询师职业资格认证取消之时，

104、我国大约有110万人获得心理咨询师资格证，但真正全职或兼职的心理咨询从业者不足10万人。其中的原因是多方面的，由于当时资格证考试机制的管理缺陷，让“获得资格证”与“有能力从事专业咨询工作”并未完全画上等号，是其中一个重要因素。为了扭转此现象、让心理咨询师职业体系更加规范，2017年，人力资源与社会保障部取消了心理咨询师职业资格认证考试。目前，行业还未迎来新的职业机制，这也使得我国心理咨询师队伍的扩大和发展进展缓慢。对供给端而言，一方面，由于没有官方进入机制，心理咨询师队伍缺乏补充“新鲜血液”的途径；另一方面，存量获证咨询师缺乏持续的职业资格认证体系和职业规范监管体系，使得咨询师能力参差不齐，行

105、业对咨询师缺乏“持续教育”和“监管”，存在一些发展乱象。对需求端而言，优质咨询师对求助者和专注心理健康服务的企业来说都是十分宝贵的资源，在行业缺乏职业机制的当下，让求助者和企业难有标准、可靠的“甄别”方式。目前，行业诸方都尝试在“持续教育”和“监管”中出力，如中科院心理所、国培网、心理学会、心理卫生协会等多家机构陆续推出了自己的培训并颁发相应培训证书，欲提升存量获证咨询师的“质量”，但受限于行业认可度和缺乏体系化、持续性，影响力有限。再如专注心理咨询垂直平台的企业，往往也通过内部的培训和监管机制肩负着“持续教育”和“监管”的责任，但对咨询师的培训和约束力也仅限于平台职业期间，影响力依然有限。专

106、业的心理咨询师不仅是心理咨询服务的提供者，更是行业诸多心理干预类数字疗法类产品研发团队的核心组成成员，因此，要满足快速增长的心理健康需求、支撑心理健康服务行业数字化变革，心理咨询师职业体系问题亟待解决，虽行业诸方都在尽自己的力量试图缓解、改善该问题，但归根到底，还是有赖于国家层面的心理咨询师职业体系出现，明确咨询师获得职业资格的标准、获证后持续的职业考核体系以及职业规范监管体系，为心理咨询行业建设坚实基础，进而助力心理健康服务行业数字化建设稳步推进。严把“准入资格”，完善持续培训和职业监管体系。在欧美等国家，心理咨询师的职业资格授予需要较高的门槛和要求。心理咨询师通常为心理相关专业硕士学位，并

107、且，除了理论合格外，还对接受督导的时长和专业实践时长也有明确要求。此外，咨询师获得职业证书后，还需要定期通过培训、实践时长等考核“延续”职业资格，并在整个从业生涯都需要严格遵守相关的职业规范要求，如严重违反职业规范，有可能被终生取消职业资格。行业相关人士表示，我国正积极建立心理咨询师相关职业体系。由于我国医疗体系、保险支付体系、人民心理健康服务需求与欧美等国家存在诸多不同，虽然国外较为成熟的职业体系具有参考价值，但难以照4.2行业亟待新的咨询师职业机制，为数字化发展打造坚实基础35搬使用。不过，可以明确的是，相较之前的心理咨询师职业资格考试而言，提高心理咨询师“准入”标准、完善持续培训和职业监

108、管体系是整体的方向。相信，不久的将来，心理健康服务领域将迎来新的心理咨询师职业机制。届时，心理健康服务行业将在更坚实的基础上继续快速发展，进而也将加速数字化建设进程。数字化发展初期，大量心理健康服务需求待开发。在政策引导下、疫情催化下，国民对心理健康越来越重视，开始逐步改观过去对心理问题的偏见，也使得一部分人愿意尝试心理健康服务的帮助。但意识的提升，到为服务付费还有一段路要走。首先，大众对心理健康服务的理解还尚少，各种服务能够达到怎样的效果、如何辨别和挑选合适自己的心理健康服务等，对大多数人来说依然是“知识盲区”。其次，也由于对心理健康服务有限的理解，心理健康服务价值被低估，付费意愿并没有跟上

109、意识的增长速度。因此，虽然近年心理健康服务成功走进大众视野并被重视，但是大量的市场需求并未被真正激发出来，还需要企业共同努力开发。市场教育没有加速器，建立信任是关键。近年来，越来越多的企业加入数字化心理健康服务行业，为行业带来新的模式和新的服务工具。要打通创新心理健康服务与用户之间的桥梁，市场教育过程必不可少、至关重要，而这个过程没有加速器，需要靠各种心理健康服务真实让用户获益，建立起初期“尝鲜”用户和行业之间的信任，从而慢慢渗透整个心理健康需求市场，激发更多潜在有需求的用户付费寻求适合自己的专业心理健康服务。目前，数字化心理健康服务市场的发展速度似乎略快于需求市场被开发的速度，在此背景下，为

110、了夺得现阶段有限的市场，行业存在一定“市场推广”重于“产品打磨”的现象，这难免会伤害用户对心理健康服务的信任程度，虽然夺得暂时的用户留存，但比起对整个行业发展的影响显得得不偿失。因此，在数字化心理健康服务行业这个增量市场，企业应该平衡好“产品打磨”与“市场推广”的先后与轻重，现阶段，比起竞争，企业之间更应该联合起来，共同建立用户对行业的信任，激发出行业“隐藏”的市场需求，做到其真正的市场规模。建立信任，“产品打磨”是核心，“市场推广”是加持。对于数字化心理健康服务领域，无论是政策还是资本都体现出高度的支持和关注，市场需求被完全激发只是时间问题。企业的重任则是要把好“信任”关，其核心就是心理健康

111、服务的有效性。目前，企业虽然凭借各自的优势，从不同的角度切入赛道，提供应用场景不同、适应症不同、效果不同的服务，但企业共同的立身之本和核心都是持续的“产品打磨”，为用户带来安全、有效的数字化心理健康服务，这是毋庸置疑的第一步，是企业坚实的发展基础。接下来，“市场推广”的途径才能更精准围绕产品特性，快速触达用户，打开市场。总的来说，在心理健康服务需求端，用户意识快速增长，但真正的付费意愿还有待市场教育的渗透和靠一批批“尝鲜”用户的满意度建立市场对行业的信任。在政策和资本的高度关注和支持下，市场被完全激发只是时间问题，在此重要阶段，企业之间需携手建立市场信任，沉下心耐心打磨安全、有效的产品，共同开

112、发数字化心理健康服务行业的真实市场规模。4.3 平衡“产品打磨”和“市场推广”，为数字化心理铸造良性发展环境第五章 企业案例0537严谨研发和内测，暂停实验室有效性大获市场认可。2017年各色科技启动“暂停实验室”的研发，将研究成果商业化以让更多有需求的人得到帮助。团队基于对心理干预起效过程机制的深度理解，在循证原则下开发，探索改善效果、易用性和经济成本之间的平衡最优解。经过2年严谨的研发和内测，第一个标准化复合型团队，塑造“科学内核、消费外壳”的独特基因。各色科技创始人郭婷婷先后就读临床与心理治疗、认知神经科学方向，在中科院心理所攻读博士期间主研情绪调节的机制。求学与研究的过程使她深切认识到

113、国内心理健康服务的巨大缺口，于是，2015年，北京各色科技有限公司问世，旨在填补“一对一心理干预”与“自我调节”之间的巨大市场空白。基于心理学研究和心理干预双重专业背景，郭婷婷组建了以专业为核心，并拥有科学传播经验和C端互联网产品经验的复合型团队，为企业塑造了“科学内核、消费外壳”的独特基因，为消费级市场带来基于循证的科学系统心理训练。数字产品“情绪EBP”于2019 年 9 月正式推向市场。5.1暂停实验室数字心理健身房图表 21 暂停实验室“情绪EBP”产品要素资料来源：各色科技,;得益于产品细致的打磨，暂停实验室一经推出就获得了广泛认可，2020年底付费用户数达到1万，2021年底付费用

114、户实现2倍增长，突破3万，用户续费率达42%。效果方面，81%参与者在首个周期后困扰显著改善，其中轻度困扰参与者症状平均减分 25%、中度以上的情绪困扰参与者症状平均减分42%。紧跟市场需求，提高产品有效性、多样性。在“情绪EBP”受到市场充分肯定后，暂停实验室继续丰富其产品线，目前，“情绪EBP”系列已有6个从基础到进阶的练习计划，并根据市场需求衍生出“饮食EBP”系列和“睡眠EBP”系列。2022年3月，各色科技完成由蓝驰创投领投，老股东长岭资本继续追加的5000万元A轮融资，将继续在产品研发中投入，坚持循证原则，继续丰富产品管线满足用户多样性的需求，同时将推出全自助的产品，以为更广泛的人

115、群提供科学的线上心理训练。38深耕神经心理领域，探索全新治疗载体“电子药”。2016年，曹群怀着寻找化学药、生物药、干细胞等以外的全新治病载体的初心，创办了杭州心景科技有限公司，旨在利用虚拟现实技术、互联网云平台、大数据技术等，为神经、精神心理领域康复训练提供创新型“电子药”。以“睡眠障碍”切入，利用虚拟现实技术为临床带来疗法补充。心景科技从临床需求出发，瞄准睡眠障碍细分领域切入赛道，紧紧围绕神经心理专业知识、行业专家指南和专家团队的丰富经验，运用技术加持，提高神经心理健康服务的可复制性、便捷性和有效性。在这样的研发原则指导下，用于睡眠、焦虑治疗的“心理健康DTx训练系统”，利用VR技术为患者

116、提供沉浸式、交互式、构想式治疗体验，通过视觉劫持和听觉刺激予以心理引导，教会患者一套睡眠放松的方式，从而改善睡眠障碍和焦虑。5.2心景科技专注精神心理XR数字疗法（DTx）医学解决方案图表 22 心景科技的心理健康DTx训练系统图片来源：心景科技目前，产品已经累积十余万人次使用量，80%的患者经过治疗入睡时间平均在10-15分钟以内（药物平均入睡时间为30分钟），且达到深度睡眠。凭借此优异的有效性验证数据，产品已经在全国200多家三甲医院作为辅助疗法投入使用，与传统的治疗方案形成优势互补。此外，企业联合湘雅医院、浙江大学、邵逸夫医院、泰格医药等共同设计实施了产品临床试验，严格以药物效果做对比，

117、验证产品安全性、有效性，目前临床试验已接近尾声，有望在明年获得NMPA上市批文。紧跟国际发展趋势，坚持安全性、有效性验证。心景科技紧跟国际数字疗法发展趋势，已经完成心理健康（失眠、焦虑）、认知领域（儿童神经发育障碍）和物质依赖（酒瘾）三大核心产品的打造，并开展了包括国家级、省级、市级和院级在内的近100项真实世界研究，不断验证产品安全性和有效性。未来，心景科技继续秉承“心平天下平，心安众生安”的宗旨，让安全有效的数字疗法能够有效连接和干预更多有需求的患者。39瞄准B端市场入局心理健康领域，创始人入选商业精英榜单。美国大部分企业都会为员工购买EAP，但部分员工出于病耻感、工作繁忙等原因，导致EA

118、P的利用率不高，为解决这一痛点，2017年，Alyson Friedensohn与Erica Johnson在美国芝加哥，联合创办了专注员工心理健康管理的公司Modern Health，旨在基于公司独特的数字平台，为公司及其员工提供一整套心理健康解决方案。经过精耕细作的经营，Modern Health收获了良好市场反馈，两位创始人也于2019年同时入选财富40under40商业精英榜单，创始人兼CEO Alyson Friedensohn还同时入选了福布斯30under30美国及加拿大榜单。独特数字化平台，为企业员工提供个性化精准干预。Modern Health成立之初，便准确定位以员工心理问

119、题切入，基于独特数字化片平台，提供健康监控、定期健康评估和个性化疾病治疗。企业在付费购买产品服务后，员工可下载Modern Health APP并进行临床评估，平台根据员工的评估结果和需求制订个性化心理干预计划，其中包括远程指导、冥想等内容，同时平台会为其推荐相应课程和学习小组，对于部分存在心理疾病的员工，平台会根据其需要对接合适的医疗机构和医生，辅助提供一对一的治疗服务。图表 23 Modern Health员工心理健康服务的多维度效果统计图片来源：Modern Health官网 5.3 Modern Health企业员工的专属心理健康服务计划至2021年1月，Modern Health已经

120、拥有包括Pixar和Gusto在内的190多个合作企业，基于有效的管理成果，获得了优异的市场反馈。此外，对于企业而言，除了员工心理援助服务，还能获得定制的资源服务，包括研究报告、行业咨询以及案例研究等等，这也是Modern Health的优势之一。融合不同文化打造心理疗愈服务，满足全球市场需求。Modern Health的目标并不仅仅只是美国，而是为全球的企业员工提供高品质、以文化为中心的心理健康管理服务。至2021年初，Modern Health通过高质量的执业心理治疗师和教练组成了全球服务网络，服务支持超过35种语言。目前，Modern Health已完成D轮融资，累积金额1.65亿美元，

121、未来将持续融合更多文化、拓展更多语种，为更多有需要的企业提供专业、精准的员工心理健康解决方案。40以“文本治疗”入局心理健康领域，大胆创新获得头部地位。以独特的“文本治疗”切入数字心理健康服务领域后，Talk space迅速站稳脚，并一路大胆创新。Talk space由Oren Frank和Roni Frank夫妇创立于2012年，几经迭代，目前已经成长为美国数字化心理健康服务的头部企业，并于2021年6月成功在纳斯达克上市。一路创新和颠覆，逐个攻破行业痛点。与同时期众多同类型企业不同，创立之初，Talk sapce严把心理咨询师“质量关”，平台接诊的治疗师至少拥有LMHC资格，即注册心理健康

122、咨询师，这为平台建立了良好的市场信任基础。在此基础上，企业不断创新与颠覆，逐个突破传统行业痛点。2016年，Talk space与全球领先的通信即服务提供商Agora.io合作，让咨询师通过高品质的实时音频和视频捕捉求助者每一个表情和动作从而提高服务体验感及效果。同时，Agora.io的技术通过了美国最严格的行业加密法案HIPAA认证，能够让求助者在安全加密的网络中与咨询师放心沟通。此举很大程度解决了远程线上咨询有效性和安全性的顾虑。此外，2018年，Talk space请来游泳传奇“大鲨鱼”菲尔普斯做代言，以自身经历鼓励大众寻求专业心理健康服务帮助，以此打消大众羞于求助的病耻感。图表 24

123、美国游泳运动员迈克尔菲尔普斯分享使用Talk space的经历图片来源：动脉网5.4 Talk space不断颠覆和创新的在线治疗师服务平台除有效性、安全性、病耻感外，“支付”是另一个重要传统行业痛点，在这一问题解决中，Talk space积极与保险合作，自2018年起，先后与Magellan Health、Optum、Premera Blue Cross Blue Shield和Humana等保险机构建立合作关系，帮助求助者减轻产品使用的经济压力。持续探索与变革，突破企业边界。Talk space创立以来一直大受市场认可，保持每年一轮融资的速度并借此快速发展。2015年，在C端大获认可后，企

124、业新增toB商业模式，目前已覆盖近3900万人。2018年，Talk space新增了药物治疗服务，与精神科医生合作为有需要的用户开具电子处方，颠覆了在线心理咨询平台惯用的商业模式。未来，Talk space将继续利用自身优势持续探索与变革，突破企业边界。参考资料：数字疗法价值评估及整合应用指南2020年国民心理健康状况调查报告:现状、趋势与服务需求互联网医疗报告 中国城镇居民心理健康白皮书中国国民心理健康发展报告2019-2020 健康中国行动（2019-2030年）2020年国民心理健康状况调查报告 特别鸣谢（按调研顺序）：好心情副总裁徐锋先生、KnowYourself（知我探索）创始人兼

125、CEO钱庄女士、望里科技创始人兼CEO李岱先生、各色科技创始人兼CEO郭婷婷女士、壹点灵CEO王丁先生、大米和小米儿童发展研究院院长曾松添博士、长岭资本管理合伙人蒋晓冬先生、心景科技创始人兼CEO曹群先生。免责申明:本报告的信息来源于已公开的资料和访谈，蛋壳研究院对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映蛋壳研究院于发布本报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，蛋壳研究院可能发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。蛋壳研究院不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，蛋壳研究 院对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。版权申明:本文档版权属于蛋壳研究院/北京蛋黄科技有限公司，未经许可擅用，蛋黄科技保留追究法律责任的权利。蛋壳研究院(VBR):蛋壳研究院关注全球医疗健康产业与信息技术相关的新兴趋势与创新科技。蛋壳研究院是医健产业创投界的战略伙伴，为创业者、投资人及战略规划者提供有前瞻性的趋势判断，洞察隐藏的商业逻辑，集合产业专家、资深观察者，尽可能给出我们客观理性的分析与建议。研究人员樊筱瑜高级研究员陈鹏 高级研究员