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2、D打印行业产业链图谱-12产业链上游-13产业链下游-14第二章 中国3D打印行业典型企业介绍-15西安铂力特增材技术股份有限公司-16深圳市极光尔沃科技股份有限公司-17上海联泰科技股份有限公司-18名词解释3D打印：又称为增材制造，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属、塑料等其他材料逐层铺设打印，最后形成三维物体的制造方法。当前已经逐步在工 业设计、航空航天、建筑、医疗等领域有所应用，用以打印模型、零部件甚至最终产品。SLA：光固化成型技术，是商业化最早的3D打印技术，材料为液体树脂，精度较高，但无法打印金属件。FDM：熔融沉积快速成型技术，传统的加热挤出方式，是最简单、最常见的3D

3、打印技术，经常应用于桌面级3D打印设备。3DP：三维粉末粘接技术，与传统二维喷墨打印原理相近，通常用石膏粉作为成型材料。该技术目前主要应用于全彩3D打印及砂模铸造。SLM：选区激光熔化成型技术，目前金属3D打印成型中应用最普遍技术，采用精细聚焦光斑快速熔化预置金属粉末，直接获得任意形状以及具有完全冶金结合的 零件。SLS：选择性激光烧结技术，作用原理类似SLM技术，通常用于高分子聚合物的3D打印成型。LOM：分层实体制造，通过加热和加压将塑料或纸层融合的原理操作，计算机控制刀片或激光将物体切割成所需形状，耗材成本低，打印速度快。LMD：激光熔覆成型技术，材料粉末通过喷嘴聚集到工作台面，粉末熔化

4、冷却后获得堆积的熔覆实体。DLP：激光成型技术，材料为液体树脂，采用DLP投影技术，可投射整个平面，实现整层打印，打印速度快且精度高。第一章行业概述Industry Overview我国3D打印行业处于成长期，新玩家不断进入，竞争格局尚存较大不确定性。当前全球市场头部企业主要集中在美国，我 国多项专利通过申请但未投入具体应用，核 心技术与尖端人才是制约我国当前3D打印产 业发展的关键因素。近年国内3D打印行业投融资总金额逐步增加，2021年达48亿人民币，预计2022年将超70 亿元。定义3D打印是以数字文件来制作三维物体的过程，是一种新型制造、加工工艺3D打印是以材料逐层堆积为原理的新型工艺

5、定义：3D打印，又称为增材制造，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属、塑料等其他材料逐层铺设打印，最后形成三维物体的制造方法。当前 已经逐步在工业设计、航空航天、建筑、医疗等领域有所应用，用以打印模型、零部件甚至最终产品。3D打印流程3D建模：用CAD软件构 建目标产品的 三维模型转化为STL：将模型文件转 化为标准STL 文件格式切片处理：将STL文件导 入切片软件进 行切片处理3D打印 过程：根据切片路 径信息来控 制打印过程去除3D打印支撑：将打印好的模型从 打印机器中取出产品后处理：打磨、抛光、着色 等工艺3D打印是从简至繁、层层叠加的新型技术从0开始层层叠加最终成品从一大块原材

6、料 开始加工3D打印工艺具有成本低、效率高等优势高精度生产可优化传统制造加工业生产 过程中很多繁复的工序，直 接进行复杂结构的制造，广 泛应用于高端精密的机械行 业。节省成本依托增材制造加工原理，即 使形状再复杂的产品也不会 过多增加生产的成本和劳动 力需求、有利于小批量生产 和新产品的开发。.设计空间无限对于几何结构复杂物品，传 统的制造工艺加工难度很大，而3D打印允许设计者设计任 意复杂的几何形状，设计空 间无限。加工、制造最终成品+废料增材制造（3D打印）VS减材制造(传统工艺)分类3D打印有多种分类维度，可根据技术原理、应用领域和原材料分类标准精度经典层厚常规打印材料价格应用1（最小差

7、值：1mm）0.1-0.25mmPLA千元级玩具模型、教学模型0.15（最小差值：0.2mm)0.18-0.5mmABS/PC万元级航天仪器、医疗器械3D打印有多种技术分类，且随着技术创新种类不断增多主要技术类型技术简介FDM:熔融沉积快速成型技术传统的加热挤出方式，是最简单、最常见 的3D打印技术，经常应用于桌面级3D打印 设备。SLA:光固化成型技术商业化最早的3D打印技术，材料为液体树 脂，精度较高，但无法打印金属件。3DP：三维粉末粘接技术与传统二维喷墨打印原理相近，通常用石 膏粉作为成型材料。该技术目前主要应用 于全彩3D打印及砂模铸造。SLS:选择性激光烧结技术采用粉末状材质，作用

8、原理类似SLM技术，通常用于高分子聚合物的3D打印成型。LOM：分层实体制造通过加热和加压将塑料或纸层融合的原理 操作，计算机控制刀片或激光将物体切割 成所需形状，耗材成本低，打印速度快。LMD:激光熔覆成型技术材料粉末通过喷嘴聚集到工作台面，粉末熔化冷却后获得堆积的熔覆实体DLP:激光成型技术材料为液体树脂，采用DLP投影技术，可投 射整个平面，实现整层打印，打印速度快 且精度高SLM:选区激光熔化成型技术目前金属3D打印成型中应用最普遍技术，采用精细聚焦光斑快速熔化预置金属粉末，直接获得任意形状以及具有完全冶金结合 的零件。根据应用领域不同，3D打印可分为消费级与工业级消费级（桌面级）工业

9、级根据打印材料不同，3D打印可分为金属类与非金属类材料大类细分材料简介金属材料主要以粉末形式存在。包括钴 基合金、不锈钢、工具钢等。非金属材料工程塑料当前应用最广泛的商业3D打印 材料，具有耐冲击性、耐热性、抗老化性等特点。光敏树脂具有固化速率快、耐高温、光 敏感性等特点，可以制作精度 较高的零件合成橡胶具有较好的拉伸强度，适用于要求防滑的应用领域。陶瓷化学稳定性较好且耐腐蚀，广 泛应用于航空航天、生物行业 等领域。发展历程当前我国3D打印行业处于成长期，行业企业个数近年不断增加国内3D打印技术与国外仍有较大差距，当前国内行业整体处于成长期 我国3D打印技术于上世纪八九十年代开始探索，早期以清

10、华大学、华中科技大学、西安交通大学等高校的研究力量为主，行业发展起步较晚。2017年起国家出台多项政策，支持国内3D产业发展，新企业不断进入，行业发展速度加快。伴随政策支持与技术进步，3D打印企业逐渐增加。截至2021年底，以3D打印为主营业务的上市公司共有22家，2021年国内3D打印企业融资额达48亿元。1988年：清华大学激光快速成形中心建立1994年：国内首台 自主知识产权的工业级 3D打印机研制成功1998年：卢秉恒团 队研制出国内首台光固 化快速成型机2012年：中国工程 院启动市场调查，研究 3D打印技术在国内的 发展前景，开始引发国 家层面关注2013年：中国3D打 印技术产业

11、联盟成立2017-2020年：国家出台增材制 造产业发展行动计划(2017-2020年)、增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)等政策，助推国内3D打印行业发展萌芽期：1988-我国3D打印行业重要事件成长期：2011-至今国内市场规模3D打印行业进入稳增长赛道，预计2026年国内市场规模破千亿美国40日本11德国10韩国5意大利法国3 4加拿大2其他82021年全球3D打印行业规模区域结构分布中国17数据来源：中国增材制造产业联盟，wohlers associates，亿渡数据985344.5447.9604.6816.21524.4929.5131.

12、6527.403030020040060080010001200 2017-2026年中国3D打印行业市场规模（亿元）1101.9353535中国3D打印产业市场规模YoY增长率552116712021年行业细分领域 营收情况材料设备服务零部件其他 当前国内3D打印行业政策分为支持类和规范类，鼓励企业进入行业的同时也抬高了行业标 准，2017年至2021年市场规模增长率稳步爬坡上扬，2021年市场规模为265亿元；预计未来 增长率趋于稳定，2026年国内3D打印行业市场规模为1101.9亿元，2021年至2026年的 CAGR约为26.79。国内3D打印行业中，打印设备和打印服务的营收占主要部

13、分，2021年设备营收占比55，打 印服务占比21。2021年全球增材制造市场规模达到152.44亿美元，中国占比 约为17。当前全球3D打印头部企业主要集中在美国，我国3D打印行业 仍处于成长早期，多项专利通过申请但未投入具体应用，核心技术与尖端人才是制约我国当前3D打印产业发展的关键因 素。2021年国内3D打印市场规模达265亿，设备与打印服务为主要细分领域2021年我国3D打印行业规模在全球占比约国内竞争格局我国3D打印行业仍处成长期，竞争格局尚存较大不确定性65.6100.6143.2287.384.8053.5042.20253.9 77.400.0020.0013.1040.00

14、60.0080.00100.0003002503502017-2021年中国3D打印机出口数量（万台）200202021出口台数YoY增长率创想三维、纵维立方铂力特、先临三维、联泰科技光华伟业、金石三维.威拉里、极光科技营收超5千万营收超10亿营收超2亿营收超5亿数据来源：中国海关总署，亿渡数据整理第一梯队第二梯队第三梯队其他2021年业务收入过亿元的中国3D打印相关企业达50家，50家企业全年总营收约为110亿 人民币；2020年营收过亿元的国内相关企业则为32家，同比增长56%。目前行业内头部企业与第二第三梯队企业的营收差距不大，且由于近年行业政

15、策和标 准不断出台，规范行业的同时刺激新玩家进入，目前竞争格局不明朗，未来存在较大 不确定性。近五年的3D打印机出口量总体呈上升趋势，但增 长率下降。2017年增长率为84.8%,而2021年增长 率为13.1%，3D打印设备出口增长率降低或增加 现存企业和潜在玩家的竞争程度。政策支持助推行业个企发展，新玩家不断进入，企业间营收差距较小3D打印设备出口增长率趋缓或增加国内竞争度行业驱动因素政策支持与技术进步是助推国内3D打印行业发展的主要因素近年主要利好行业政策时间政策名称涉及行业政策 主要内容2015年8月中国制造2025加快3D打印前沿技术和 装备的研发，实现生物 3D打印新技术的突破和

16、应用。2016年7月“十三五”国家科技创新规划明确指出要以3D打印材 料为发展重点2017年11月增强制造业核心竞争 力三年行动计划（2018-2020年）明确将增材制造材料等 新材料行业列为制造业 核心重点发展领域2020年3月加强“从0到1”基础研 究工作方案重点支持领域中含3D打 印，鼓励移动关键核心 技术突破。政策支持 2015后国家层面出台的各类科技、制造扶持相 关政策中大多涵盖3D打印领域。下游应用场景拓展 除传统的应用于工业机械、航空航天、汽车领 域外，近年不断拓展到医疗健康、建筑、教育 行业等领域，刺激行业内需求增加。技术进步 技术的进步让我国3D打印方案不断落地，2021 年

17、在三星堆遗址发掘中我国首次借助3D打印提 取文物。投资者情绪积极 2021年我国3D打印企业融资总额达48亿元，较 2020年增加33.3，多数投资者认为3D打印行业 具有较大成长空间。政策支持为行业发展提供了良好外部环境，下游需求和技术进步等因素则提供了发展增速动力2015年后国家陆续出台各类政策鼓励、支持国内3D打印产业发展，引导更多企业进入3D打印行业。3D产业融资需求迫切，据中国3D打印技术产业联盟统计，2021年国内3D打印企业融资总额达48亿元，市场对3D打印行业的投资情绪积极，但目前行业投资总额 与投资增速与国外成熟市场相比仍有差距。中国的科学院化学研究所、中石油化工、同济大学、

18、浙江大学等七大企业与科研院所进入全球3D打印材料技术专利申请量TOP10行列，高校在3D打印领域的研发 力增强。国内投融资概况 国内3D打印行业逐渐获得资本市场和风投机构青睐3322020017-2021年国内3D打印行业投融资项目数量（个）当前国内3D打印行业的投融资项目主要集中在A、B轮次，多数企业处于成长早期，潜在空间较大9182236 4860402002002020212017-2021年国内3D打印投融资总金额（亿元）21210123天使/种子A轮B轮C轮D轮IPO2021年中国3D打印项目融资

19、轮次统计天使/种子A轮B轮C轮D轮IPO 2015年后国家出台政策，支持3D打印产业发展同时设立标准，在一定程度上设立了准入门槛，导致2018年、2019年关于3D打印企业的投融资项目有所减少。但总体 上看，资本市场与投资者认为3D打印行业具有较大潜力空间，近年投融资总金额逐步增加，2021年国内3D打印行业投融资项目34个，投融资总金额达48亿人民币，较2020年增加33.3%，预计2022年国内3D打印行业投融资需求将超70亿元。由2021年国内3D打印行业融资轮次资料显示，融资项目主要集中在A轮（12个）、B轮（10个）意味着现阶段大部分企业仍处于成长早期，具有较大成长空间。2021年国

20、内3D打印行业融资金额亿元级主要企业公司主营 业务投资 金额轮次上海联 泰科技工业级 3D打印 机2亿元D轮金石三 维工业级 光固化 3D打印 机1亿元B轮深圳未 来工场3D打印 服务1.2亿元A轮苏州博 理高速光 固化3D 打印技 术近亿元A+轮数据来源：亿渡数据整理产业链图谱3D打印行业上游主要为打印材料、零件提供商，下游应用场景广泛上游中游下游原 材 料打 印 零 件激光器、打印喷头、金属架等：锐发打印设 备 制 造 及 打 印 服 务上游主要包括3D打印设备所需要的零部 件以及打印过程所使用的原材料。3D打印原材料直接影响打印成品最终质 量。金属材料非金属材料（橡胶、塑料、光固化树脂等

21、）中游企业主要包括设备制造商和3D打 印服务解决商。3D打印行的竞争主要集中在设备制造 企业之间。3D打印在下游广泛运用于各行业，其中在工业制造、航空航天、汽 车、建筑、医疗健康等领域应用 最为广泛。工业制造航空航天汽车建筑医疗健康军事文化创意产业链上游我国在3D打印材料领域获得多项专利，技术进步间接创造需求材料大类细分材料简介国内代表企业金属材料主要以粉末形式存在。主要包括钴基合金、不 锈钢、工具钢、模具钢、镍基合金、钛及钛合金、铝合金等。中航迈特、铸金股份、中国铝业、宝钛股份非金属材料工程塑料当前应用最广泛的商业 3D打印材料，具有耐冲 击性、耐热性、抗老化 性等特点。江天化学、神马股份、

22、鲁西化工光敏树脂一般物理形态为液态，具有固化速率快、耐高 温、光敏感性等特点，可以制作精度较高的零 件东莞诺克、千京科技、乐迪新材料合成橡胶具有较好的拉伸强度，适用于要求防滑或者柔 软表面的应用领域。=，如医疗设备、汽车内饰 等。天津陆港、中国石油、福橡化工陶瓷化学稳定性较好且耐腐 蚀，广泛应用于航空航 天、生物行业等领域，但开发周期较长新明珠陶瓷、金意陶 陶瓷、蒙娜丽莎集团其他材料其他材料正在不断发掘，如细胞生物原料等。3D打印材料中以非金属材料为主3D打印相关政策支持行业发展的同时提升行业标准55.88全球3D打印技术专利数量分布17.9126.21中国美国其他地区*截止2021年12月底

23、2015年后国家针对3D打印材料出台多项政策，鼓励行业发展的同时也制 定了多项行业标准，一定程度上抬高了行业进入门槛，但规范现有企业 的同时也激发了企业创新的动力。规范类政策中涉及的行业标准要求，一定时期内会对市场发展起到减速作用，但立足长远，将促进优胜劣汰竞争环境的建立，提高我国的3D打 印材料研发水准。截止2021年12月底，中国3D打印材料专利申请量达到3079项，占全球 3D打印材料专利总量的55.88，材料丰富程度增加，有望应用于更多下 游领域。支持类政策 国家新材料产业发展指南“十三五”材料领域 科技创新专项规划 重点新材料首批次 应用示范指导目录规范类政策 国家智能制造标准 体系

24、建设指南（2018 年版）增材制造标准领航 行 动 计 划（2020-2022年）数据来源：亿渡数据整理产业链下游行业下游涉及航空航天、工业制造、汽车、医疗健康等领域20.0018.9016.0011.7012.305.905.101.508.602021年中国3D打印应用领域格局工业机械 航空航天汽车消费&电子医疗&牙科学术机构政府&军队 建筑其他工业 机械当前应用未来潜在空间高低高低航空 航天汽车餐饮医疗 健康消费 电子文化 创意当前我国3D打印在工业机械、航空航天和汽车三个领域的应用合计占比超50 3D打印产品具有成本低、质量轻、精细化程度高等特点，可广泛应用于工业制造领域。航天航空是金

25、属3D打印应用的重要领域，当前应用程度与未来潜在空间都较大。截止2021年底，在所有行业应用领域中，国内3D打印需求前三的行业分别工业机械（20%），航空航天（18.9%）和 汽车（16%）。上游3D打印材料种类不断丰富，推动3D打印应用范围扩大，也促使3D打印由消费级市场向高端制造市场拓展。现国内部分高校已开展3D打印技术与人工智能、医药科学、软件等领域的跨学科研究，未来3D打印或向智能化和产业化方向发展。工业机械：许多机械研发与制造型的企业 正在运用3D打印技术来制作其机械产品中 的测试件和非标准件，可以有效降低制作 成本。主要行业具体运用航空航天：国内外企业和研究机构利用3D 打印打印出

26、了飞机、导弹、卫星等机器零 部件，还打印出了发动机、无人机、微卫 星等航空航天领域整机，在成本、周期、重量等方面取得了显著效益。汽车：可应用于汽车外形设计的研发，可以短时间内打 印出模型；同时可以快速制作造型复杂的零部件和实现 小批量定制部件。数据来源：中国增材制造产业联盟，亿渡数据整理第二章行业企业Industry enterprise西安铂力特增材技术股份有限公司：公司主 营业务在设备研发和打印业务，公司研发能 力强劲，已获得多项专利。深圳市极光尔沃科技股份有限公司：桌面级 3D打印机新三板上市企业，产品远销海外三 十多个国家地区。上海联泰科技股份有限公司：全球工业级非 金属3D打印领域头

27、部企业，公司产业规模位 居国内同行业前列，多次获得知名风投融资。铂力特国内最具产业化规模的金属增材制造企业，主要聚焦航空航天领域21,994.829,147.932,174.341,216.832.510.428.133.90.010.020.030.040.060,000.050,000.040,000.030,000.020,000.010,000.00.0201720182021铂力特2017-2021年营业收入（万元）与YoY增长率 55,199.32019营业收入2020YoY主要业务营业收入营收占比毛利率自研 3D 打 印设 备、配 件21,811.239.553.213D 打 印

28、定 制 化产品27,794.850.448.893D 打 印原材 料1,640.23.040.54代理销 售 3D 打印设 备及配 件3,953.07.219.2457.332.17.63.0主营业务分行业应用情况航空航天 科研院所工业机械 医疗研究10.68.813.116.620.7研发费用占营收比例 国内最具产业化规模 的金属增材制造创新 研发生产企业，业务 覆盖金属增材制造全 产业链。构建了完整的金属3D 打印产业生态链，整体实力在国内外金 属增材制造领域处于 领先地位。公司主营业务集中在设备研发和打印业务，营业收入稳健增长 企业注重研发，研发费用相对营收占比近年连续增加，当前研发人员

29、 占全体员工比例达23.84%。公司累计申请专利 370 项，拥有授权专利 217 项，其中发明专利 67 项，实用新型专利 130 项，外观设计专利 20 项，专利成果及数量处于国内 领先地位。公司产业链围绕金属3D打印，是国内较早开展金属增材制造产业化应用的企业，航空航天领域为公司营业收入主要来源。公司研发能力国内行业领先，已获得多项专利200202021 数据来源：公司年报，亿渡数据整理极光科技桌面级3D打印机新三板上市企业，产品远销海外三十多个国家地区光固化3D打印机FDM 3D打印机工业级 3D打印机3,248.34,455.44,741.94,193.03,8

30、10.92,458.31088.31354.51955.01970.71517.91238.62001920202021极光科技2016-2021年营业收入与毛利润统计（万元）营业收入78.311.410.42021年主营业务营收分布3D 打印机3D打印配件 租赁收入公司主营业务为桌面级3D打印机的研发、生产与销售公司产品以FDM 3D打印机为主，辅以光固化与工业级3D打印机FDM 3D打印机是公司主要产品，在保持该机型市场竞争力的同时，公司推 出光固化与工业级3D打印机，增强公司在行业内竞争力。极光科技建立了大型标准的现代化生产线，年产可达十万台，足够产能结合 公司的一

31、线销售团队能进一步挖掘更多市场潜在客户。公司产品远销海外三十多个国家与地区，在国内与众多高校、名企达成长期合作协议，如清华大学、北京大学、富士康科技、腾讯等。公司产品主要应用于工业制造、医疗、创客教育和个人创客等领域。公司业绩近两年因疫情影响有所下滑，但未来有望回升售卖3D打印机是公司的 主要收入来源，占比78.3%。近两年公司业绩下滑，销 售毛利下降，主要原因为 疫情影响，导致海外订单 减少，但公司内部经营情 况稳健，预计疫情好转后 局面将好转。毛利润数据来源：公司年报，亿渡数据整理联泰科技全球工业级非金属3D打印领域头部企业公司产业规模位居国内同行业前列，多次获得知名风投融资研发能力雄厚

32、C在工业级3D打印设备领域，已经拥有20多个产品系列，68款细分产品，专利数量178 件，近三年的研发投入超过 亿元。业绩强劲增长 保持了近十年的高速增长，营业收入 年平均增长率超50，设备年平均增长 率超80。产业链全闭环 目前联泰科技的产品技术覆盖了打印 设备、打印材料及打印应用，形成了 行业上中下游的全闭环，在工业级非 金属打印市场已具备较为明显的全产 业链整合能力。市场优势 拥有国内SLA光固化技术最大份额（50+）的工业领域客户群，客户 范围覆盖汽车、航空航天、家电、工业设计等行业，在工业端3D打印 应用领域有很高的品牌知名度。核心优势 公司向工业、航空航天、医疗及消费领域的终端客户

33、或手板厂商提供基于SLA技术的工业级3D打印设备，是该细分市场的领军企业，占据了超过60%的市场份额。产品技术覆盖了打印设备、打印材料及打印应用，形成了行业上中下游的全闭环，在工业级非金属打印市场已具备较为明显的全产业链整合能力。2021年12月完成D轮融资，由盈科资本领投，融资规模达2亿元。根据Contextworld报告显示，2021年一二季度中，联泰科技在工业级3D打印设备分类下出货量跃升至全球首位。融资轮次融资时间融资金额A轮2015年8月1435.6万元新三板2016年4月定向增发2016年7月1998万元定向增发2017年12月3329万元B轮2020年7月未披露C轮2020年11

34、月未披露D轮2021年12月2亿元法律声明版权声明 本报告为亿渡数据制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责声明本报告中行业数据及相关市场预测主要为行业研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，建立统计预测模型估算获得，只提供给用户作为市场参考资料。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在不同时期，亿渡数据可能撰写并发布与本报告所载资料、看法及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时通知或发布。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。专业服务、技术领先