1、1第三期 智能电动车补能生态体系指数 加速前行尽管面临全球经济下行，电动车补能市场仍保持增长势头智能电动车补能生态体系指数 第三期|2022年12月The Roland Berger Center for Smart Mobility23第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 罗兰贝格第三期 智能电动车补能生态体系指数 调研结果显示，电动车及其补能市场仍是全球汽车产业屈指可数的行业亮点之一。近几个月来，不断加剧的地缘政治紧张局势、经济衰退与俄乌冲突等为乘用车市场发展带来了巨大冲击。尽管如此，我们的调研结果显示，几乎所有地区的电动车销量及补能基础设施的发展都实现了增

2、长。第三期 智能电动车补能生态体系指数 着眼于2022年上半年，覆盖30个市场超过93%的全球电动车销量。该报告基于15,000余份用户调研与深入研究，旨在评估电动车及其补能市场的发展现状与潜力。报告显示，中国连续第三次排名领先。本调研结果概览包含报告覆盖的30个市场的得分解析，以及三个关键维度的详细说明。首先，报告围绕消费者洞察展开。我们发现，俄乌冲突引发的能源价格飞涨致使消费者对电动车的整体兴趣有所增加。但这种情形也并不绝对欧洲高企的电价导致消费者对电动车的热情有所下降。其次，报告聚焦电动车销量。尽管全球电动车市场整体向好，且东南亚等新兴市场需求驱动力旺盛，但欧洲电动车市场的销量与渗透率却

3、显著回落。最后，报告评估了补能基础设施的发展现状。尽管面临地缘政治紧张局势，补能基础设施发展仍呈逆势增长态势，而其主要挑战仍是如何满足快速增长的补能需求。封面图片 AntonioSolano/Getty Images引言45第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数最终得分：智能电动车补能生态体系指数 覆盖的30个重点国家的总体结果智能电动车补能生态体系指数 基于27项指标对30个市场进行评分。在本期报告中，各市场得分介于16-81分之间（满分为100分），中国再次获得总分第一。德国（71分）与荷兰（69分）分列第二、三位

4、，而美国（68分）则跌出前三甲。与此同时，英国（66分）重回榜单前五位。巴西396050-59.940-49.920-39.920葡萄牙55瑞士45意大利57土耳其35以色列36阿联酋26印度48日本43卡塔尔35沙特阿拉伯16匈牙利34西班牙56法国65比利时41荷兰69挪威63瑞典60英国66美国68德国71加拿大47中国81印度尼西亚30马来西亚29韩国 57泰国34新加坡48罗马尼亚40越南26整体得分与排名：中国夺得榜首，德国位列第二67第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 尽管在第二期 智能电动车补能生态体系指数 中，全球平均得分较第一期有所下降，但

5、快速发展中的新兴市场在2022年的强劲表现已使全球平均得分有所回升。北美地区整体表现最好，其次是亚太地区（不包括东南亚）与欧洲，而中东地区的整体得分最低。“消费者偏好影响电动车普及”是第三期 智能电动车补能生态体系指数 调研新增相关问题，以评估俄乌冲突和随之而来的能源价格上涨对其带来的影响。结果显示，不同市场受影响程度存在差异。但总体而言，消费者似乎正对成本和价格信号做出反应。例如在欧洲，电动车的购买和使用成本提升深刻影响了消费者对于电动车的接受度。资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数56575304050607080卡塔尔阿联酋土耳其泰国比利时巴西印度法国挪威加

6、拿大沙特阿拉伯印度尼西亚以色列第二期（2022年4月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国荷兰德国美国中国韩国意大利新加坡日本西班牙卡塔尔越南阿联酋土耳其泰国罗马尼亚比利时巴西印度法国加拿大沙特阿拉伯印度尼西亚马来西亚以色列第三期（2022年12月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英国德国美国中国韩国意大利新加坡日本西班牙阿联酋土耳其加拿大意大利西班牙韩国瑞典比利时法国德国挪威荷兰中国英国美国第一期（2021年10月）荷兰中国一马当先：智能电动车补能生态体系指数 前三期得分变化消费者洞察：燃料价格上涨致使消费者对电动车的整体兴趣有所增加，但欧洲高企的电价却导致消费者信心受到动摇价格冲击：俄乌冲突与能源价格上涨大大影响

7、了人们对电动车的兴趣%资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数1.俄乌冲突是否改变了您对驾驶电动车的兴趣？12.近期（传统）能源价格的变化是否影响了您对拥有或使用的电动车兴趣？1?1 该调研于2022年10月初开展1 32739302 43935201 31644361 43038270 31437461 33032341 42143311 5363721欧洲392713全球2728372626423119北美亚太地区（不包括东南亚）东南亚中东远没有以往感兴趣没有影响比以往更感兴趣比以往感兴趣得多没有以往感兴趣89第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补

8、能生态体系指数 态度转变价格上涨：欧洲消费者对高昂的公共补能费用最为担忧%资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数总体而言，能源成本上涨已使得消费者对电动车的兴趣有所增加。亚太地区对电动车的兴趣尤为显著，特别是东南亚。然而，欧洲的情况却不尽相同，消费者对此则更不为所动。与此同时，经济不确定性和对能源安全的担忧使得消费者的关注点转移至电动车的实用性和经济性。对于欧洲消费者而言尤为如此。消费者购买电动车背后的原因也发生了变化。电动车对于短途出行的适配性取代环保考量，首次成为最为重要的因素。这也表明，消费者逐渐认识到电动车的成本优势。而税收优惠和卓越的

9、驾驶体验是另两个主要激励因素。消费者对电动车价格水平的接受度也在发生转变。所有地区约40%的受访者普遍认为电动车价格应与传统燃油车相当，这一数字与2021年下半年的调研结果非常接近。然而，认为电动车价格应低于燃油车的受访者人数出现小幅上升，尤其是在欧洲和北美。例如，该数字在英国和比利时分别上升了7%和5%，而在全球范围内则上升了1%。税收优惠/补贴4243卓越的驾驶体验4039政策原因66其它22激励因素：大多数消费者目前购买电动车的原因在于其适合短途出行%；来自全球受访者的调研结果您购买电动车的原因是什么？(多选)您如何看待公共补能的电力成本？2021年下半年2022年上半年2021年下半年

10、2021年下半年2022年上半年2022年上半年2021年下半年2022年上半年2021年下半年2022年上半年2021年下半年2021年下半年2021年下半年2021年下半年全球欧洲北美亚太地区（不包括东南亚）东南亚中东6667467788685350585459595555644363937354131383531+1%第三期首要原因-4%第二期首要原因适合我的（短途）用车里程5657我想要为环保采取行动6056?低于预期水平适中水平，可接受高于预期水平1011第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 资料来源：欧盟石油公报；美国劳工统计局

11、；国家发改委；中国国家电网；案头研究；罗兰贝格资料来源：罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数针对电动车补能，认为成本是选择补能服务关键驱动因素的消费者数量有所增加。与2021年下半年相比，该比例再次由欧洲与北美受访者推动，在全球范围内增长了2%。此外，受访者对公共补能费用的看法也发生了改变。比以往更少的受访者认为目前的补能费用高于预期而应降价。欧洲消费者对公共补能费用的满意度仍是最低的。受地缘冲突及其他挑战的影响，2022年上半年，德国、法国和荷兰等欧洲电动车主要市场的电价均大幅上涨。例如，欧盟的电价在2021年12月至2022年6月期间上涨了103%。极端走高的电价正使得更多的欧洲消费者对电动

12、车相对燃油车的成本优势产生质疑。能源价格变化,1 电动车渗透率及对驾驶/拥有电动车的兴趣 2021年12月末至2022年6月末能源价格上涨的影响调研结果显示，消费者对电动车及其补能市场的看法存在明显的地域性差异，且该差异在欧洲各国尤为显著。差异背后的一个关键因素是俄乌冲突对不同区域能源市场的影响程度不同。俄罗斯是世界第三大原油生产国和第二大天然气生产国，但出于对欧盟、美国、英国和日本等主要经济体对其制裁的反制，俄罗斯限制了能源出口量。这推高了全球能源价格。例如，美国的石油价格在2021年12月至2022年6月期间上涨了48%。欧洲受到的影响尤为强烈，因其能源供应高度依赖俄罗斯，尤其是天然气。2

13、021年，欧盟40%的天然气由俄罗斯供应，其中大部分都用于发电。能源紧缺：2021年12月至2022年6月期间，主要市场的能源价格涨幅空前%1 欧洲德国、英国、法国和荷兰的平均电力现货价格；美国美国城市平均电价；2 欧洲Euro-super 95 的 EU27 加权平均值（含税）；中国发改委制定的汽油价格；美国美国城市平均汽油价格，无铅普通1 对比采用2021年12月末和2022年6月末的能源价格；2 该调研于2022年10月初开展电价1上涨油价2上涨国家/地区4成本影响：电价上涨和电动车渗透率下降致使欧洲消费者对电动车的兴趣受到冲击%1.俄乌冲突是否改变了您对驾驶电动车

14、的兴趣？2（上条柱状图）2.近期（传统）能源价格的变化是否影响了您对拥有或使用的电动车兴趣？2（下条柱状图）荷兰3940321637552510英国2737342026493013美国3233934114343724中国94128德国3936351737522711法国322412?远没有以往感兴趣没有影响比以往更感兴趣比以往感兴趣得多没有以往感兴趣1213第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 尽管如此，俄乌冲突对美国和中国的电价影响却微乎甚微。这一点解释了为何美国和中国的消费者对电动车的热情远高于欧洲。随着传统燃料价

15、格上涨，除美国和中国以外的其他市场也正在积极迎接电气化趋势。东南亚和中东地区对电动汽车技术的热情也表明新兴市场的巨大潜力正等待释放。电动车市场表现与 智能电动车补能生态体系指数 中消费者洞察的相关发现相符。在能源价格上涨与汽车行业供应链紧缩的双重压力下，2022年上半年全球汽车销量受到冲击，相较于2021年下半年销量下滑约2%。资料来源：EV-volumes数据库；IHS数据库；罗兰贝格电动车销量及其渗透率：尽管汽车行业整体低迷，电动车销量及渗透率仍逆势上扬，然而欧洲情况有所不同销量提升：尽管全球私家车的总体销量有所下降，除欧洲以外的其他地区电动汽车销量均有所增长 2022年上半年 vs.20

16、21年下半年销量变化百分比整体乘用车销量增长电动乘用车销量增长全球6-2亚太地区（不包括东南亚）12-6欧洲-95北美171东南亚4110中东359资料来源：欧盟石油公报；美国劳工统计局；国家发改委；中国国家电网；案头研究；罗兰贝格1 欧洲每周平均电力现货价格；中国代理购电价格；美国美国城市平均电价；2 相较2021年6月，英国在2021年12月的能源价格已经上涨了约180%国家2022年上半年电动车渗透率百分比变化电价涨幅1德国24.4-4.9+224法国20.3-1.5+185荷兰31.1-8.2+153英国20.4-3.0-162美国6.5+0.9+13中国24.8+5.0-41415第

17、三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 资料来源：EV-volumes数据库；IHS数据库；罗兰贝格2021年上半年2021年下半年2022年上半年电动车渗透率变化欧洲是唯一一个电动车渗透率呈下降趋势的地区欧洲前五大市场中，荷兰和德国跌幅最大加速超越：随着欧洲电动车渗透率不断下降，亚太地区即将赶超%德国2924-5pts英国2320-3pts法国2220-2pts挪威3931-8pts荷兰电动车销量电动车渗透率尽管汽车市场整体低迷，电动车销量却逆势增长。与2021年下半年相比，电动车增速为6%，虽在全球范围内显著放缓（2021年上半年至下半年的增长率约为55%），但

18、总销量从380万台跃升至逾400万台。亚太地区和北美市场仍是增长的主要驱动力，而东南亚和中东等新兴市场的电动车销量也实现了跨越式提升。尽管如此，欧洲的情况则完全不同。尽管整体汽车销量增长5%，其电动车销量却下跌了9%。欧洲电价高企也使电动车渗透率受到冲击，其自2021年下半年以来下降了3%。德国和荷兰表现欠佳，分别下降5%和8%。同样地，中国和美国在此方面的情况也与其他国家有所不同，尽管增速各异，两者的电动车渗透率均持续增长。而欧洲是唯一一个电动车销量及渗透率均出现下降趋势的地区。在电动车渗透率方面，得益于欧盟主要国家政府的大力推广布局，欧洲历来是全球的领先者。然而，随着目前电动车成本优势的削

19、弱，亚太地区正迅速赶超。全球81314+1pt欧洲162320-3pts北美3.55.56+0.5pts亚太地区（不包括东南亚）81518+3pts东南亚0.50.81.1 +0.3pts中东1.92.32.9 +0.6pts8686-1pt1617第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 资料来源：国家政府/统计局；案头研究；罗兰贝格尽管2022年初的全球电动车销量与渗透率的增速与以往基本持平，但补能基础设施的布局情况却并非如此。与2021年下半年相比，补能基础设施发展整体放缓，欧洲和北美的增长尤为乏力。尽管如此，相比电动车销量的跌幅，补能基础设施发展仍略胜一筹，

20、并且存在亮点亚太地区增长显著，东南亚尤甚，其充电桩数量的增长实现了173%的跃升。补能基础设施：补能网络持续扩张，但仍不能充分满足需求充电桩增长率加速发展：尽管亚太市场增长强劲，但充电桩的总体增长率有所下降%全球5737欧洲11937北美3718亚太地区（不包括东南亚）3447东南亚18173中东1,0318 2021年下半年2022年上半年资料来源：国家政府/统计局；案头研究；罗兰贝格电动车vs充电桩尽管如此，仅展示补能基础设施的增长数字并不能反映补能发展的全貌。而车桩比（电动车保有量与充电桩数量的比率）的变化提供了更好的视角，并强调了电动车快速发展的瓶颈所在。例如，亚太地区（不包括东南亚）

21、处于领先地位，车桩比从2.9降至2.5。这一增长主要由中国市场驱动，其在2022年上半年新建130万个充电桩，是2021年下半年建造充电桩数量的近两倍。然而，由于电动车补能基础设施的发展未能跟上电动车的飞速发展水平，东南亚和中东地区的车桩比大幅上升。此外，尽管欧洲的车桩比有所下降，但这主要是由于电动车销量的下降。增速放缓：车桩比整体呈下降趋势%车桩比变化全球1.21.76.5欧洲+36%+286%北美亚太地区（不包括东南亚）东南亚中东2021年上半年2021年下半年2022年上半年8.013.15.515.415.48.814.56.715.06.88.515.66.514.812.1+10%

22、+21%11%-3%-56%-3%-3%+7%-1%+78%1819第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 资料来源：国家政府/统计局；案头研究；罗兰贝格智能电动车补能生态体系指数 还显示，补能基础设施不足仍是所有受访者最大的顾虑，有53%的受访者选择了这一选项。而在东南亚，这一比例高达70%。其他主要顾虑包括前期成本高（42%）、续航里程短和充电时间长（均为41%）。公桩普及：除北美外，其他地区的公共充电桩规模均表现出强劲增长 千个+56%+31%-1%+110%+63%2021年下半年2022年上半年公共充电桩增长变化各地区公共充电桩增幅千个全球302471欧

23、洲4458北美15 15亚太地区（不包括东南亚）242394东南亚01中东+502%01各国公共充电桩增幅千个领先国家及其增长率+58%+70%+0%101615 15225381法国美国中国车桩比的整体下降也反映出全球公共充电桩数量的快速增长。2022年上半年，中国新建约38.1万个公共充电桩，再次领先全球。而法国（约1.58万个）和美国（约1.46万个）分别在欧洲和北美取得领先。补能网络的扩充也解释了为何近70%的受访者表示，在过去一年中，拥有或租赁电动车变得更加容易，这一发现背后的主要原因或是由于补能网络的扩充。2021第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数

24、 1 截至2022年11月21日的市值公司巅峰市值当前1市值百分比变化CHPT10,6403,980-63BLINK884447-49EVGO2,057661-68VLTY1,620106-93DCFC1,359246-82WBX2,255867-62Allego4,012975-76PODP427111-74补能业务领先上市公司市值 2020年1月至2022年11月，百万美元1月1月1月4月4月4月7月7月7月10月10月10月01,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50050011,0002020年2021年2021年资料来源：雅虎财经；罗兰贝格私人和公

25、共投资是补能基础设施发展的关键。尽管风险投资此前一直是强劲的驱动力，但第三期 智能电动车补能生态体系指数 中展现的情况则更为复杂。大多数美国和欧洲领先的公共补能服务商在过去两年中上市，且在2021年出现了一波强劲的市值增长。然而，自2021年下半年以来，这些公司中的大多数都出现了市值波动，且在2022年市值将进一步下行。这在一定程度上是由于经济基本面恶化，以及电动车在众多市场的渗透速度放缓所致。为了托底，一些企业已经减少员工人数，并大幅削减管理费用。与此同时，一些不可持续的商业模式（如烧钱补贴）所带来的压力正引起更多的市场关注。尽管如此，非上市公司在电动车补能领域的融资活动正在增长，这表明补能

26、服务市场在2022年仍具吸引力。虽然在德国和中国等“冠军”市场上，许多表现优异的初创企业资金急剧下降，但印度和葡萄牙等国家的投融资规模正在增长。由于地缘政治紧张局势的影响为成熟市场的发展蒙上了一层阴影，新兴市场的投资机会预计将如雨后春笋般涌现。投资趋势2223第三期 智能电动车补能生态体系指数第三期 智能电动车补能生态体系指数 郑赟全球高级合伙人上海办公室 Jan-PhilippHasenberg全球高级合伙人汉堡办公室jan- BobZabors全球高级合伙人伦敦办公室庄景乾副合伙人上海办公室TimLongstaff全球合伙人伦敦办公室 照片 罗兰贝格作者罗兰贝格沈宇韬、王源对本报告亦有贡献

27、。罗兰贝格管理咨询公司成立于1967年，是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、源自欧洲的公司。我们拥有来自35个国家的3000名员工，并成功运作于国际各大主要市场。我们的51家分支机构位于全球主要商业中心。罗兰贝格管理咨询公司是一家由近320名合伙人共有的独立咨询机构。第三期 智能电动车补能生态体系指数本报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下，擅自根据报告中的任何信息采取行动。罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。2022 罗兰贝格管理咨询公司版权所有出版方罗兰贝格亚太总部中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼200040+86 21 5298-6677