1、出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2022.12目 录Part 01大势：元宇宙由梦想照进现实Part 02基石：空间智能连接虚拟与现实Part 03实践：业内代表企业及落地探索1.1 人类正加速进驻数字虚拟空间XR/AR技术兴起，正全方位融入、改变、革新人类的生活体验。Source：甲子光年智库整理。传统商场购物数字技术正不断拓展人类工作生活的边界，丰富人类与世界的交互方式。现场观看世界杯AR丰富世界杯观赛体验AR升级便捷购物体验1.2 体验经济时代下，数字技术助力营造更多沉浸感体验经济已经到来，人类需要更沉浸的方式，拓展感知边界，升级交互体验。Source：甲子

2、光年智库梳理。ARVRMRXR脑机交互新的互联网体验形式在未来变得触手可及被动式体验主动式体验个体体验复合体验全面体验平面媒体个人电脑移动智能终端沉浸体验体验方式交互载体主动交互设备农业经济工业经济服务经济体验经济服务经济的进一步延伸主动交互设备增强与延伸人类感官，塑造更“沉浸”体验1.3 政策引导元宇宙虚实融合，服务现实世界国家和地方政策加码，支持元宇宙在实体经济中落地应用，为空间计算技术带来机遇。元宇宙建设相关政策关键词云图Source：虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（20222026年），甲子光年智库梳理。元宇宙不能脱离现实而单独存在虚拟世界存在的意义，并不是为了取代现实世界，而是为

3、了服务现实世界工业生产文化旅游融合媒体教育培训体育健康商贸创意演艺娱乐安全应急残障辅助智慧城市推动“虚拟现实+”的规模应用2.1 元宇宙需要生态全面协同发展推动元宇宙发展落地，需要实现从软硬件、到平台经济、再到内容创作等层面的全面支撑。Source：Jon Radoff,“The Seven Layers of the Metaverse”，甲子光年智库整理。人机交互去中心化创作者平台发现体验底层硬件空间计算元宇宙的七层价值链及其产业架构游戏购物运动娱乐商店社交平台广告互评工具链创作平台机器视觉三维感知3D引擎GIS区块链分布式计算脑机可穿戴设备芯片5G云计算传感器基础设施平台应用空间计算动作

4、识别神经设备微服务工作流程平台经济AI代理空间智能：通过空间计算能力和AI能力将物理世界中的空间、场景、数据、用户链接起来，与虚拟世界相结合，拓展感知边界，为用户提供新交互体验。2.2 空间计算是元宇宙发展的基础平台现阶段构建元宇宙面临的挑战是全方位的，而空间计算更是承上启下的重中之重。Source：甲子光年智库梳理。人机交互去中心化创作者平台发现体验底层硬件缺乏足够优质的内容，体验形式相对单一缺乏更多开发者与消费者建立的社区驱动型内容创作者缺乏方便好用的平台和工具去中心化的思路与模式尚未建立，动力不足交互方式的体验远未成熟，“沉浸”感仍然不足芯片、算力、网络带宽、能源等设施需要持续进步元宇宙

5、建设亟需一个高并发、低时延的空间计算平台基础设施平台应用空间计算空间感知、理解和重构技术尚不够完善空间计算元宇宙的七层价值链行业发展在现阶段面临的问题2.3 空间智能是连接虚拟与现实的桥梁在AI驱动下，空间智能连接现实和虚拟，次元壁垒将被打破。Source：甲子光年智库梳理。空间智能Spatial Intelligence虚拟世界现实世界虚拟数字世界现实物理世界数字孪生扩展现实游戏与社交工业生产交通运输教育和医疗金融政务人物环境事件3D高精度地图环境与视觉理解空间计算和定位融合渲染引擎AI驱动人物场事度金通过空间智能技术，现实世界与虚拟世界走向叠加融合2.4 空间智能的技术内核实时可交互的空间

6、计算平台，需要“感知-理解-重建-编辑-共享”的全链路能力。适配智能汽车、智能眼镜和智能手机等多种终端通过不同终端实时接入同一空间，和该空间内的同一物体进行互动，从而产生链接和网络效应Source：宸境科技。空间感知空间理解空间重建空间编辑空间共享多源传感器融合+计算机视觉技术对周围环境和物体的距离、形状、大小、方位等空间特性做出快速及准确的感知将空间感知结果进行深度学习处理计算机实时理解周边环境与事物元素实时构建与真实世界1:1，机器可读的空间网格任何虚拟物体将可以被合理地放置在真实空间里，变成人们与之交互、探索以及产生链接的元素通过云技术与工具链，开发者可实时在真实空间里放置、编辑和删除虚

7、拟物体手机、平板AR/VR设备智能汽车高精度传感器边缘计算云计算2.5 高并发、快响应的空间云城市空间云可满足用户共建的、实时更新的镜像世界对低时延、高带宽的需求。城市云多种终端低时延高并发高带宽多端接入定位准高鲁棒性支持高并发、快响应的城市空间云，协同链接多种终端高精度数据采集，构建三维数字城市三维视觉感知融合，通过高精度城市地图进行定位未来边缘计算的加持，进一步加快响应速度2.6 空间智能为创作者平台提供支撑开发者与消费者将在空间智能之上，使用工具链高效创建内容，丰富元宇宙体验。Source：甲子光年智库梳理。空间智能平台之上：建设开发者、内容创造者和消费者联动生态IDC5G/6GAI芯片

8、硬件基础设施支撑NLPWeb3.0软件基础设施支撑用户/消费者开发者/内容创造者空间智能平台创造虚拟内容与交互方式世界内容编辑器，工具链，SDK沉浸式体验环境（多种终端接口）数字基座数字积木数字内容共同打造每个人都能同步接入的、自由且个性化的沉浸体验2.7 空间智能将是元宇宙时代的核心资产元宇宙将重塑数字经济体系，而空间智能平台将成为XR/AR元宇宙时代最核心的资产。空间智能平台成为链接用户和内容的终极方式，将构筑新型虚实相融的社会形态，成为20年后人类的生活方式。Source：宸境科技访谈整理。真实身份社交关系经济行为事物属性海量实时数据数据不断上传与流通人类社会几乎所有信息都将被复制到元宇

9、宙当中去元宇宙将彻底打通物理世界与虚拟世界，是下一代互联网的必然趋势现实世界物理层现实世界数字层空间索引层镜像世界虚拟世界以空间智能为基础的元宇宙彻底联通物理和数字世界3.1 空间智能有广泛的应用场景Source：甲子光年智库整理。空间智能平台To CTo B/GTo VUGC平台SPGC平台为普通C端用户和半专业用户提供设计和世界编辑工具，在虚拟空间中创造内容，并实时同步至共享的空间智能平台中空间智能操作系统为城市空间、应急指挥、文旅商贸等场景提供空间智能操作系统，实现特定功能、区域的空间智能整合量产智能网联车的感知信息，构建实时的车道级高精度空间数据集，实现AR实景车道级导航，提升驾驶体验

10、空间信息共享和交互平台空间智能技术将有广泛的应用场景与灵活的商业模式大型空间智能之上可搭载不同类型的系统平台，支撑多样化的场景应用和商业模式。3.2 大区域的空间云融合多场景功能在城市空间云之上实现多种场景融合以及多层世界叠加。Source：甲子光年智库整理。广州深圳其他城市 数据高效融合与流通，实现多种应用场景融合城市商业文旅协作游戏社交未来空间云跨地区打通，并不断向新城市拓展3.3 科技企业的空间智能基于空间智能技术，各大科技厂商延伸出了多种商业模式，业务边界各不相同。Source：甲子光年智库整理。内容体验发现平台创作者经济空间智能去中心化交互设备底层硬件目标用户苹果Meta微软Unit

11、yEpic GamesRobloxNiantic宸境科技消费者、开发者广告主、消费者消费者、开发者开发者消费者开发者、消费者消费者开发者、消费者科技巨头空间智能公司当前主流XR/AR公司在元宇宙领域的战略部署3.4 Apple：AR元宇宙的垂直生态整合硬件基础上，垂直整合多层元宇宙价值链，打造AR创作者经济。Note：*Apple AR眼镜产品尚未发布，可能命名为Apple Reality Pro；甲子光年智库整理。在完善的软硬件生态基础上，Apple为开发者提供了完整的空间计算平台及开发工具链基础硬件交互设备空间智能平台iPhone,iPad,Apple Watch,Apple Realit

12、y Pro*A16芯片,M1/M2芯片ARKit,RealityKit,Metal发现平台App Store商店应用开发者消费者创作者经济内容体验软硬件平台收入流向技术赋能购买硬件交互设备统一于App Store购买内容收入70%归于开发者收入30%由Apple抽取为开发者提供开发平台和工具链3.5 Meta：硬件基础上的全新VR社交生态All in Metaverse,Meta基于Quest头显探索VR元宇宙生态。Source：甲子光年智库整理。交互设备与硬件空间计算平台消费者体验Meta Quest Pro,Quest 2LiveMaps,VR/AR/XR技术开发者平台Presence P

13、latform（透视与多种交互）发现平台基于Oculus Quest打造VR/AR元宇宙生态消费者广告主Oculus Store/Horizon WorldAdvertising Network收入流向技术赋能3.6 Niantic:基于真实空间索引的AR游戏通过Lightship空间计算平台，击穿虚拟与现实的次元壁，打造爆款AR游戏。Source：甲子光年智库整理。基于真实世界的3D地图，开发AR实时交互游戏空间计算平台开发者平台&工具内容与体验连续推出叠映在真实世界空间的AR游戏C端用户游戏应用的开发者主要收入来自IAP（应用内支付）Lightship VPS（视觉定位系统）所有用户3.7

14、 谁会成为中国空间智能领域的“头号玩家”？Source：甲子光年智库整理。甲子光年认为，为了推动元宇宙在中国的加速落地，市场上亟需一个中国本土的空间智能技术厂商，可以合法合规地采集本土空间数据，快速构建一个与真实世界1:1的3D元宇宙基础架构，为广大开发者和消费者提供元宇宙虚拟内容的创作平台与工具链。那么，我们需要怎样的空间智能？国际头部科技企业为国内发展元宇宙和空间智能打了样生态型厂商：通过技术研发或并购，整合元宇宙落地的关键技术，建立起以空间智能技术为核心的垂直生态。平台型厂商：专注空间智能或3D引擎技术，为开发者和消费者提供搭建虚实融合元宇宙的平台与工具。3.7 宸境科技:中国本土空间智

15、能的“头号玩家”合法采集和构建本土空间数据，建设与中国城市1:1的镜像元宇宙平台。Source：宸境科技访谈整理。通过空间智能技术搭建端云融合的元宇宙平台，并为用户提供创作工具空间计算平台开发者平台&工具内容体验在MirrorVerse平台中创造虚拟内容MirrorSuite 跨平台通用的开发套件MirrorScene 协同式3D扫描工具移动端实现高精度、低延迟、低功耗的位姿感知和虚拟物体交互跨终端跨平台支持多个中国“第一”首家新华社报道的元宇宙公司首家获得测绘资质许可的空间技术公司首个与手机厂和主机厂同时建立战略合作关系的公司中国第一个空间智能示范区中国首个城市级镜像世界MirrorSpace 自生长的空间定位引擎多种设备协同，采集并共享空间数据单颗摄像头即可参与数字空间构建实时处理空间信息并构建数字空间高精度位置锚定以支持用户空间交互多用户自生长空间构建，实现AI化的AR地图云端自动更新智库院长宋涛微信stgg_6406分析师翟惠宇微信zhaihy1203北京甲子光年科技服务有限公司是一家科技智库，包含智库、媒体、社群、企业服务版块，立足于中国科技创新前沿阵地，动态跟踪头部科技企业发展和传统产业技术升级案例，致力于推动人工智能、大数据、物联网、云计算、AR/VR交互技术、信息安全、金融科技、大健康等科技创新在产业之中的应用与落地关注【甲子光年】公众号商务合作请扫码