1、商业合作/内容转载/更多报告版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司童装服饰行业简析报告01.童装定义及分类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络定义：童装是以各年龄段孩子为对象的服装的总称，属于服装行业及婴童产业的细分领域，一般泛指从出生到14周岁人群的全部穿着；童装根据儿童不同年龄的体貌特点与对服装的设计需求、面料的生产类型以及使用功能分为三类：面料分类体貌特点分类使用功能分类机织产品针织产品外套棉衣上衣单裤T恤衫内衣裙子睡衣0至1岁婴儿装1至3岁幼儿装4至6岁小童装7至9岁中童装10至12岁大童装13至14岁少年装02.行业现状：起步较晚，仍处于增长较快的成长期数据来源：公开数据整

2、理；嘉世咨询研究结论我国童装市场发展于90年代初期，相对于整个国际童装市场起步较晚；随着人民生活水平提升，大众对童装的需求开始呈现多元化的趋势，国内童装品牌逐渐崛起，海外童装品牌也纷纷进入市场，但我国童装市场整体的发展与男女装相比，还处于一个较低的水平；相对于女装、男装和运动装等正在进入成熟阶段或正处于成熟阶段的细分市场，中国童装行业仍处于增长较快的成长期，是中国服装行业的热门细分市场。服装行业各细分品类所处行业发展时期形成期成长期成熟期衰退期女装鞋品运动装男装童装03.行业保持增长的三大因素：人口基数、人均收入、城市化数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论2012-2021年中国新生儿人数

3、及出生率情况儿童人口基数和新生儿数量，推动行业快速发展2012年至2021年，我国新出生人口总计达到1.72亿人，庞大的儿童和新生儿基数为我国童装行业发展奠定了市场基础，保证了童装行业的稳定发展，有力推进了童装行业的快速发展。人均收入水平提升，提高童装消费水平随着我国经济平稳增长，居民生活水平不断提高，为童装市场的发展提供了物质保障。2010年至2021年，我国人均GDP从30808元增加到80962元，复合增长率为9.18%。居民收入水平的稳步提高，对消费市场形成较强的消费能力和购买力。城市化迅猛发展，扩大行业发展空间1978年2021年，城镇常住人口从1.7亿人增加到9.14亿人，城镇化率

4、从17.9%提升到64.72%。城市化进程不断加快，个人可支配收入的强劲增长，令包括童装消费在内的中国消费品市场得以迅速扩展。0246804006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021新生儿人数（万人）人口出生率（）2016-2021年全国人均GDP变化情况（万元）5.385.966.557.017.188.0212000-2021年中国城镇化发展水平情况（%）2021年65%04.童装产业的集群效应

5、明显数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论浙江省广东省2002年被中国纺织工业协会、中国服装协会命名为“中国童装名镇”的湖州织里，是中国童装产业集群中的又一中坚力量。全镇现有童装生产企业5000多家，专业从业人员12万多人,年产童装2亿件，销售遍及全国117个大中城市及多个国家和地区，国内市场占有率达22%以上。浙江-织里温州童装主要集中在永嘉县欧北镇，上世纪80年代在中国童装市场占有极为重要的地位和市场份额，当时全村有120多家童装生产厂，从业3400多人。90年代开始，温州童装从单一产品生产逐渐走到生产、品牌双轨渠道，同时产品质量也在进一步提升，并在全国得到广泛的认可。浙江 温州聚集大小

6、童装企业2300多家,年产值35亿元、占全国童装产值的1/3。产品辐射全国各地,并涌现了一批优秀的童装品牌。目前在国内上规模的6300余家童装企业中，近l/4以上的全国知名品牌的童装在环市已经设厂或门市。广东 佛山童装在石狮主要集中在凤里镇一带,这里的童装企业有200余家,企业年产值达6亿元，现拥有一大批在全国颇具影响的童装品牌,规模效应已初步凸现。广东 石狮05.童装市场规模已突破2500亿数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论尽管中国出生人口数量持续下滑，但是85后家长在童装等产品上的支出不断增长，支撑行业规模持续扩大；2016-2021年中国童装行业市场规模波动上升，2020年受疫情影

7、响出现下滑，2021年恢复增长，市场规模达到2563亿元。中国童装市场规模及同比增长、未来预测（亿元；%）9901,0101,1601,2601,4701,7101,8202,0202,3602,2502,8553300380043004800-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01,0002,0003,0004,0005,0006,000200002020212022E2023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增长06.童装竞争格局，市场集中度进一步提升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论我国童装市

8、场前五品牌的市占率从2011年的7.8%提升至2020年的12.6%，集中度提升；巴拉巴拉龙头优势愈加显著，2011年巴拉巴拉市占率为 3.2%，第二名博士蛙市占率为 1.8%；而 2020年巴拉巴拉以7.5%的市占率遥遥领先，第二名安踏儿童市占率为1.5%，差距不断拉大。2011、2020我国童装竞争格局对比（%）2020 年各国童装竞争格局对比（%）2011年CR5占比2020年CR5占比CR5 7.8%others巴拉巴拉 3.2%博士蛙 1.8%嗒嘀嗒 1.1%Pepco 0.9%安奈儿 0.8%CR5 12.6%others巴拉巴拉 7.5%安踏儿童 1.5%阿迪儿童 1.4%优衣库

9、 1.4%Pepco 0.8%13%27%30%38%38%中国日本美国法国德国CR5Others07.裤子是最受欢迎的童装品类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论2021年全年度童装销量最高的品类是裤子，占比高达19.3%；其次是T恤，占比为12%；销售额最高的品类也是裤子，占比17.5%，且明显超过第二大品类羽绒服；从商品上新来看，仍然是裤子的上新销量最大，其次是套装和T恤。整体来说，裤装是全年最受欢迎的第一大品类。2021年童装销量TOP10品类占比（%）2021年童装销售额TOP10品类占比（%）2021年童装上新TOP10品类占比（%）3.6%4.2%4.4%4.7%4.7%4.

10、8%7.5%8.3%12.0%19.3%毛衣/针织衫内裤连衣裙连体衣外套卫衣/绒衫套装袜子T恤裤子3.1%4.2%5.0%5.6%7.0%7.5%8.4%8.7%10.1%17.5%内衣套装连体衣毛衣/针织衫卫衣/绒衫连衣裙外套T恤套装羽绒服裤子2.4%2.6%3.3%4.2%6.9%7.6%9.2%11.3%13.6%18.9%家居服套装衬衫连体衣毛衣/针织衫外套卫衣/绒衫连衣裙T恤套装裤子08.泳装、演出服、板鞋三大细分品类占据增速前三数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论2021年，在童装童鞋所有的子品类中，儿童泳装、儿童演出服、儿童板鞋占据了增速前三的位置，增长率达到88%、85%和

11、47%，与婴儿步前鞋、爬服等品类相比，快速的增长率侧面反映了我国中大童市场的广阔发展空间，同时围绕宝宝不同穿着场景、不同年龄段的精细化需求不断爆发。2021年天猫、京东童装细分品类增长情况（%）儿童民族服饰儿童户外服饰27%26%儿童泳装儿童演出服儿童板鞋88%85%47%09.童装高增长概念：透气和亲肤数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论“透气”在功能服饰中提及率比较高，近两年该概念在功能服饰中增长率也较高。透气概念在儿童户外服饰依旧保持一定的增长速度；“亲肤”概念是在2021年上半年开始进入童装消费者视野，最开始适用于内衣套装，在2021年也有较高增长趋势。亲肤概念被用在内裤单品获得较

12、大成功，之后相关概念产品销售额一直保持在高位。2020年-2022年6月儿童功能服饰透气概念在各品类销售情况（百万元）2020年-2022年6月亲肤概念在儿童内衣裤各类目销售额情况00708000.511.522.533.541月-202月-203月-204月-205月-206月-207月-208月-209月-2010月-2011月-2012月-201月-212月-213月-214月-215月-216月-217月-218月-219月-2110月-2111月-2112月-211月-222月-223月-224月-225月-226月-22儿童泳装发育内衣/抹胸反穿衣/罩衣儿童户

13、外服（右）055012345671月-202月-203月-204月-205月-206月-207月-208月-209月-2010月-2011月-2012月-201月-212月-213月-214月-215月-216月-217月-218月-219月-2110月-2111月-2112月-211月-222月-223月-224月-225月-226月-22内裤（万元）-左内衣套装（百万元）-右10.线上低价位产品为主力，中高价位市场待进一步开发数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论天猫淘宝童装市场从价格分段来看，100元以下产品销售额占比达到59.83%，大于300元产品销售额占比达

14、到10%，多为羽绒服；151-300元价位产品市场还有待进一步开发；同比2020年，2021年童装市场低价位段（0-50元）的市场占均有所下降，51-100元的市场占较为稳定，中价位段（101-200元、201-300元、301-400元）的市场占有所上升。因此，2021年童装淘宝系市场价位段整体上移。2020.01-2022.06天猫淘宝TOP10品类销售占比情况.511.522.533.54024681012140---销售额（十亿元）销量（亿件）2020到2021年童装价格带趋势变化情况20Q

15、121Q120Q221Q220Q321Q320Q421Q40-50元51-100元101-200元201-300元301-400元11.线下渠道逐渐由一线城市扩展至二三四线城市和县乡地区数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论过去十年，一线城市是品牌童装的主要消费地区，随着城市化进程的持续推进、人均收入水平的不断提高和婴童消费的品牌化，品牌童装企业的线下渠道呈现出逐渐扩展至二三四线城市和县乡地区的趋势，三四线城市和小城镇的年轻消费者成为消费增长新引擎。2010 一线城市为主要消费地区2020 二三四线城市成为新的增长引擎较早城市化经济发达消费水平高经济增长消费升级品牌下沉12.童装行业当前面临

16、四大困境数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论生育水平走向低迷出生人口仍处于下滑态势产品同质化缺乏研发设计能力行业起步晚起点低缺乏品牌经营理念缺乏专业的童装面料0102030413.童装品牌重点关注五大趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论目前童装市场的主流要求是无刺激、耐汗、透气、舒适，在未来的发展中，父母会更加看重服装材质的环保安全性；更关注材质环保安全性童装市场将逐步走向成熟阶段，竞争也将会从价格、促销手段、品牌向服务、技术等维度延伸多领域竞争格局出现童装产品向周边延伸，包括婴童用品、洗护用品、母婴用品、早教等用户重合度较高，为企业寻找进一步的发展契机。童装产品向周边延伸新生代父母对童装的需求更加多元，如对知名度、时尚度、专业度等方面的要求增加，带动婴幼儿服装的市场需求及占比提升；更关注服装品牌知名度场景化让童装产品更加高频触达消费者，让用户与品牌建立紧密的互动关系，场景化将是未来童装的重要趋向；场景化成未来重要趋势商业合作/内容转载/更多报告