1、 证券简称：证券简称：保丽洁保丽洁 证券证券代码代码：832802 江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏保丽洁环境科技股份有限公司 1

2、-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准

3、确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责

4、任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行发行股数股数 955.07 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；1,098.33 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 143.26万股）每股面值每股面值 1.00元 定价方式定价方式 发行人和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格每股发行价格 7.95元/股 预计发行日期预计发行日期 2023年 1 月 16日 发行后发行后总股本总股本 6,165.07万股 保荐人、主承

5、销商保荐人、主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023年 1 月 12日 注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,165.07万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 6,308.33万股 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：文内容：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）（一）经营业绩持续下滑的风险经营业绩持续

6、下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 22,934.33 万元、18,191.42 万元、19,491.07 万元及 7,892.03 万元，其中 2020 年公司营业收入较上年下降 20.68%；净利润分别为5,854.39万元、4,657.73 万元、3,761.17万元及 1,270.95 万元，其中 2020年公司净利润较上年下降 20.44%。2022 年 1-6 月，发行人营业收入为 7,892.03 万元，较上年同期下降 22.57%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,095.05 万元，较上年同期下降 47.99%。公司报告期内业绩持续下滑主要因为新冠疫情

7、使得下游客户对油烟净化设备的采购需求阶段性减少，并造成公司在货运物流、订单获取、订单交付等方面遭受较大不利影响，公司为促进下游需求、应对市场竞争，在疫情期间对商用油烟净化设备的价格也采取了阶段性下调的销售策略。同时公司产销量下降使主要产品的分摊成本上升，原材料价格上涨进一步加剧了公司成本压力。随着疫情防控的常态化，新冠肺炎疫情对国内经济的影响逐渐减弱，公司下游客户逐步恢复正常生产经营，对公司设备的采购需求正在逐步恢复，2022年以来，金属原材料价格也开始从高位回落。若未来疫情防控形势进一步趋严或原材料价格再次出现大幅上涨，而公司销售渠道建设未有效拉动下游市场需求，新产品推广不及预期，公司未能实

8、行原材料成本的有效管控，则公司经营业绩将面临进一步下滑的风险。（二二）环保法规、政策出台及执行的不确定性风险）环保法规、政策出台及执行的不确定性风险 公司主要产品为静电式商用油烟净化设备及静电式工业油烟净化设备，可以有效处理商用及工业油烟，主要应用于餐饮、纺织印染、化纤等商用及工业领域。近年1-1-5 来，国家先后颁布了中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订）等环保法规，对大气污染治理要求日益趋严。而油烟作为重要的大气污染源之一，也逐渐引起有关部门以及公众的重视，全国部分重点地区陆续出台了地方性的油烟排放标准。但从短期来看，环保法规、政策的制定牵涉面广，对整体经

9、济影响较为复杂，因此全国及各地区环保法规、政策的出台时间及执行力度具有一定的不确定性。尤其在疫情的影响下，全国及各地区可能出现油烟治理相关法规、政策出台进度不及预期和对油烟排放的监管力度不及预期等情况，可能影响餐饮、纺织印染、化纤等行业终端客户对油烟废气治理设备的需求，从而加大公司的市场开拓难度，为公司盈利能力带来不利影响。（三）原材料价格波动的风险（三）原材料价格波动的风险 报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例分别为 76.83%、75.11%、74.48%及 68.74%，占比较高。公司产品的主要原材料包括金属原料、电子器件、五金件等，其中铁材、铝材、不锈钢等金属原料采购金额占原材料

10、采购金额比例超过 50%，该等材料属于大宗商品，市场化程度高，价格受经济周期、国内外市场供求等因素的影响存在一定波动，2021年金属材料等大宗商品价格大幅上涨。如果铁材、铝材、不锈钢等主要原材料价格短时间内大幅上涨或维持在较高水平，而公司不能有效地控制原材料价格上涨的成本，将会导致产品盈利能力下降，对公司的经营业绩产生不利影响。（四）毛利率下降的风险（四）毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 44.36%、41.39%、38.04%及 34.23%，毛利率呈逐年小幅下滑趋势。近年来，我国静电式油烟废气治理设备行业快速发展，下游市场需求旺盛，行业参与者众多，行业内市场竞争逐步加剧

11、。如果国内环保政策出台及执行情况不及预期、原材料价格发生不利变化或者公司产品未能保持竞争优势，公司将面临毛利率进一步下降的风险。（五）应收账款坏账风险（五）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 2,922.95 万元、2,838.64 万元、3,544.18 万元及 4,408.55 万元，占各期末总资产的比例分别为 9.05%、8.48%、9.98%1-1-6 及 12.29%。如果公司客户经营情况、财务状况或资信情况出现恶化，而推迟支付或无力支付款项，公司将面临应收账款不能按期回收或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司营运资金周转和经营业绩产生不利影响。（六）利

12、润持续下滑的风险（六）利润持续下滑的风险 报告期内，发行人归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为5,663.80 万元、3,823.67 万元、3,431.90 万元及 1,095.05 万元，利润规模有所下滑。如果未来宏观经济环境、产业政策等出现重大变化，原材料价格剧烈波动，行业竞争进一步加剧，新冠疫情影响进一步扩大，则公司利润规模面临持续下滑的风险。（七）募投项目实施后新增折旧摊销对发行人未来经营成果影响的风险（七）募投项目实施后新增折旧摊销对发行人未来经营成果影响的风险 根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产年折旧费用将增加，在募集资金投资项目达产之

13、前，可能导致公司的利润出现下滑。募投项目达产后，尽管公司募集资金投资项目可能带来的新增销售收入较高，足以抵消募集资金投资项目新增的折旧费用。但若因市场环境发生重大不利变化等因素导致募集资金投资项目的预期收益不能如期实现，则公司将面临因折旧大量增加而导致利润下滑的风险。二、本次发行相关各方作出的重要承诺二、本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、重要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等做出的各项重要承诺、未能履行承诺的约束措施的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容。三、本次发行后的利润分配政策三、本次发行后的利润

14、分配政策 本公司提示投资者认真阅读本公司本次发行前的滚存利润分配方案，发行后的股利分配政策，相关主体作出的利润分配的相关承诺，具体内容请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”以及“第十一节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序”。四、发行人与知名客户的合作情况四、发行人与知名客户的合作情况 发行人产品在核心技术、产品品质、净化效果等方面具有较强竞争力，受到众多知名终端用户的认可与采购。报告期内，发行人向招股书中所述知名客户的销售金额1-1-7 占当期发行人该类产品的收入比例较低，发行人的终端用户并非以上述知名客户为主。具体内容请参见本招股说明书“第五

15、节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”。五五、财务报告审计截止日后的主要经营状况、财务报告审计截止日后的主要经营状况（一一）20222022 年年 1 1-9 9 月月财务数据审阅情况财务数据审阅情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日，申报会计师对发行人 2022 年 9 月30 日的资产负债表、2022 年 1-9 月的利润表、2022 年 1-9 月的现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了“天衡专字（2022）01768 号”审阅报告。公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，除国内新冠疫情仍呈散发态势以外，公司所面临的国家产业政策等未

16、发生重大变化，公司经营状况正常，经营内容和业务模式未发生重大变化，主要客户及供应商的构成情况等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。公司 2022 年 1-9月主要经营业绩具体情况如下：单位：万元 项目 2022年 1-9 月 2021年 1-9 月 变动幅度 营业收入 12,962.29 15,158.47-14.49%归属于母公司所有者的净利润 2,268.74 3,182.97-28.72%归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 2,043.40 2,916.56-29.94%发行人 2022 年 1-9月的具体财务信息见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分

17、析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。（二）（二）20222022 年年全年全年业绩预告业绩预告 根据 2022 年 1-9 月已审阅的财务数据，公司目前在手订单情况进行测算，公司2022 年经营业绩预计情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月（已审计）（已审计）2022 年年 7-9 月月（已审阅）（已审阅）2022 年年 10-12 月月（预计）（预计）营业收入 7,892.03 5,070.26 4,476.615,471.41 净利润 1,270.95 997.79 979.221,082.30 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

18、1,095.05 948.35 968.451,070.39 1-1-8 注：上述 2022 年的财务数据为公司初步预计情况，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。公司 2022 年预计的经营业绩与 2021年的同比变动情况如下所示：单位：万元 项目项目 2022 年度（预计）年度（预计）2021 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 17,438.9018,433.70 19,491.07-10.53%-5.42%净利润 3,247.963,351.04 3,761.17-13.64%-10.90%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,011.853,113.80 3,431.90-12

19、.24%-9.27%发行人合理预计 2022 年全年可实现的营业收入区间约为 17,438.90 万元至18,433.70 万元，较上年同期下降 10.53%至 5.42%；预计可实现的净利润区间为3,247.96 万元至 3,351.04 万元，较上年同期下降 13.64%至 10.90%；预计可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润区间为 3,011.85 万元至 3,113.80 万元，较上年同期下降 12.24%至 9.27%。发行人2022年经营业绩存在一定程度的下滑，但预计2022年全年业绩下滑幅度将较2022年1-6月的业绩下滑幅度有明显收窄，主要是由于自2022年第三

20、季度以来，华东地区新冠疫情的影响逐步消除，发行人的经营业绩存在较为明显的边际改善迹象。1-1-9 目目 录录 声明声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 重大事项提示重大事项提示.4 一、特别风险提示.4 二、本次发行相关各方作出的重要承诺.6 三、本次发行后的利润分配政策.6 四、发行人与知名客户的合作情况.6 五、财务报告审计截止日后的主要经营状况.7 目目 录录.9 第一节第一节 释义释义.13 第二节第二节 概览概览.15 一、发行人基本情况.15 二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况.15 三、发行人主营业务情况.15 四、主要财务数据和财务指标.16 五、发行决策及审批情况.1

21、7 六、本次发行基本情况.17 七、本次发行相关机构.19 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明.20 九、发行人自身的创新特征.20 十、发行人选择的具体上市标准及分析说明.21 十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十二、募集资金运用.22 十三、其他事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、经营风险.23 二、技术风险.25 三、财务风险.26 1-1-10 四、法律风险.27 五、募集资金投资项目风险.27 六、发行失败风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人挂牌期间的基本情况.30 三、发行人的股

22、权结构.33 四、发行人股东及实际控制人情况.33 五、发行人股本情况.37 六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项.39 七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况.47 八、董事、监事、高级管理人员情况.48 九、重要承诺.57 十、其他事项.71 第五节第五节 业务和技术业务和技术.72 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况.72 二、行业基本情况.79 三、发行人主营业务情况.95 四、关键资源要素.123 五、境外经营情况.148 六、业务活动合规情况.148 七、其他事项.148 第六节第六节 公司治理公司治理.149 一、公司治理概况.149 二、特别表决权.154

23、三、内部控制情况.154 四、违法违规情况.155 五、资金占用、资产转移及对外担保情况.155 六、同业竞争情况.155 七、关联方、关联关系和关联交易情况.157 1-1-11 八、其他事项.162 第七节第七节 财务会计信息财务会计信息.163 一、发行人最近三年的财务报表.163 二、审计意见.187 三、财务报表的编制基准及合并财务报表范围.187 四、会计政策、估计.188 五、分部信息.220 六、非经常性损益.220 七、主要会计数据及财务指标.221 八、盈利预测.223 第八节第八节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.224 一、经营核心因素.224 二、资产负债等财务状况

24、分析.225 三、盈利情况分析.298 四、现金流量分析.343 五、资本性支出.349 六、税项.350 七、会计政策、估计变更及会计差错.351 八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.356 九、滚存利润披露.358 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用.359 一、募集资金概况.359 二、募集资金运用情况.359 三、历次募集资金基本情况.369 四、其他事项.369 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.370 一、尚未盈利企业.370 二、对外担保事项.370 三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项.370 四、控股股东、实际控制人重大违法行为.370 1-1-1

25、2 五、董事、监事、高级管理人员重大违法行为.370 六、其他事项.370 第十一节第十一节 投资者保护投资者保护.371 一、投资者关系安排.371 二、本次发行上市后的股利分配政策和决策程序.373 三、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.376 四、股东投票机制的建立情况.376 第十二节第十二节 声明与承诺声明与承诺.378 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺.378 二、发行人控股股东声明.379 三、发行人实际控制人声明.380 四、保荐人（主承销商）声明.381 五、发行人律师声明.383 六、承担审计业务的会计师事务所声明.384 七、承担评估业务的资产评估

26、机构声明.385 八、其他声明.386 第十三节第十三节 备查文件备查文件.387 一、备查文件.387 二、备查文件查阅时间.387 三、备查文件查阅地点.387 1-1-13 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：普通名词普通名词释义释义 保丽洁/发行人/公司/本公司/股份公司 指 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 保丽洁有限/有限公司 指 张家港市保丽洁环保科技有限公司 保丽洁工程 指 苏州保丽洁环境工程有限公司 空净智云 指 上海空净智云物联技术有限公司 保丽洁投资 指 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）保丽洁企服 指 苏州保丽洁企业服务

27、中心（有限合伙）新苏承 指 江苏新苏承环保设备有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/北交所 指 北京证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 北京证券交易所股票上市规则（试行）新金融工具准则 指 2017年 3 月财政部修订

28、的企业会计准则第 22号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24号套期会计企业会计准则第 37 号金融工具列报 新收入准则 指 2017年 7 月财政部修订的企业会计准则第 14号收入 华泰联合证券/保荐人/保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 申报会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）本次发行 指 发行人本次申请首次公开发行股票 本次发行上市 指 发行人本次申请首次公开发行股票并在北交所上市 招股说明书/本招股说明书 指 江苏保丽洁环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市招股说明书 报告期

29、指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月 报告期各期末 指 2019年 12月 31 日、2020年 12 月 31日、2021 年 12月 31日及 2022 年 6 月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 空气净化有限公司 指 AIRVERCLEAN PTE LTD 专业名词专业名词释义释义 封装 指 将多个元器件和线圈安装在电路板上，再利用塑料进行封装保护，使电源原件集成模块化 折弯 指 金属板料在折弯机的上模和下模的压力下，首先经过弹性1-1-14 变形，然后进入塑性变形，最后弯曲成型的过程 热定型 指 在纺织印染行业，利用热力

30、，使热塑性纤维及其混纺或交织物形态和尺寸相对稳定的工艺过程 定型机 指 在纺织印染行业，一种通过加热和向两边绷紧张力的作用，将织物伸展平挺、并使其纬向的门幅尺寸宽窄一致的一种设备 非甲烷总烃 指 从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值，总烃是指在规定条件下在气相色谱氢火焰离子化检测器上产生响应的气态有机物总和 油剂 指 纤维（包括化学纤维、天然纤维或合成纤维等有机高分子以及玻璃丝等无机纤维）在加工过程中使用的一种整理剂，主要满足加工工艺要求，以及赋予纤维以柔软、润滑、集束、抱合、抗静电等性能 氮氧化物 指 只由氮、氧两种元素组成的化合物，作为空气污染物的氮氧化物常指一氧化氮和二氧化氮 VOCs 指

31、挥发性有机物，通常分为非甲烷碳氢化合物（简称NMHCs）、含氧有机化合物、卤代烃、含氮有机化合物、含硫有机化合物等几大类。VOCs参与大气环境中臭氧和二次气溶胶的形成，其对区域性大气臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影响 电路板贴片 指 回流焊中的一种工艺流程；回流焊也叫再流焊，是伴随微型化电子产品的出现而发展起来的焊接技术，主要应用于各类表面组装元器件的焊接 喷涂 指 通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法 ODM 指 由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产的全部服务，而由采购方负责销售 MCU 指 微控制单元，又称单片微型计算机或者单

32、片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存（Memory）、计数器（Timer）、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至 LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制 商用机 指 静电式商用油烟净化设备 工业机 指 静电式工业油烟净化设备 特别说明：本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、一、发行人发行人基本情况基本情况 公司名称公司名称 江苏

33、保丽洁环境科技股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 960625H 证券简称证券简称 保丽洁 证券证券代码代码 832802 有限有限公司成立日期公司成立日期 2004年 2 月 16日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2014年 7 月 9日 注册资本注册资本 5,210.00万元 法定代表人法定代表人 钱振清 办公地址办公地址 江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 注册地址注册地址 江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 控股股东控股股东 钱振清、冯亚东 实际控制人实际控制人 钱振清、冯亚东 主办券商主办券商 华泰联合

34、证券有限责任公司 挂牌挂牌日期日期 2015年 7 月 24日 证监会行业分类证监会行业分类 制造业（C）专用设备制造业（C35）管理型行业分类管理型行业分类 制造业（C）专用设备制造业（C35）环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）环境保护专用设备制造（C3591）二、二、发行人及其控股股东、实际控制人的情况发行人及其控股股东、实际控制人的情况 发行人的控股股东、实际控制人为钱振清、冯亚东夫妇。截至本招股说明书签署日，钱振清、冯亚东分别直接持有发行人 47.28%、27.65%股权，钱振清系保丽洁投资执行事务合伙人并持有保丽洁投资 54.97%份额，通过保丽洁投资拥有发行人 7.4

35、0%的表决权；冯亚东系保丽洁企服执行事务合伙人并持有保丽洁企服 69.20%份额，通过保丽洁企服拥有发行人 1.24%的表决权。钱振清、冯亚东夫妇合计拥有发行人 83.57%的表决权，钱振清担任发行人董事长、总经理，冯亚东担任发行人董事，二人系发行人控股股东、实际控制人。钱振清、冯亚东的基本情况详见第四节“四/（一）控股股东、实际控制人情况”相关内容。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 1-1-16 公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售，主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备。公司自成立以来，一直专注于研发、制造和应用高效、稳定、安全的静电式油烟

36、废气治理设备，并以此为基础为商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮行业用户，以及纺织印染、化纤、PVC、橡塑材料制造等工业用户提供油烟废气治理设备。经过多年的业务发展及经营积累，公司的静电式油烟废气治理设备已形成一定品牌知名度，具有较强的市场竞争力，是行业内较为领先的静电式油烟废气治理设备制造商。四、四、主要主要财务数据和财务指标财务数据和财务指标 项目项目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/202020

37、20年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 资产总计(元)358,820,378.05 355,138,439.03 334,694,493.66 322,888,712.27 股东权益合计(元)314,108,450.44 301,398,904.54 284,627,240.45 263,403,444.97 归属于母公司所有者的股东权益(元)314,108,450.44 301,398,904.54 284,627,240.45 263,403,444.97 资产负债率（母公司）（%）12.74%15.53%15.08%18.43%营业收入(元)

38、78,920,252.41 194,910,695.87 181,914,225.03 229,343,294.83 毛利率（%）35.08%38.66%41.87%44.81%净利润(元)12,709,545.90 37,611,664.09 46,577,339.48 58,543,892.91 归属于母公司所有者的净利润(元)12,709,545.90 37,611,664.09 46,577,339.48 59,396,452.90 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)10,950,544.43 34,319,003.05 38,236,692.43 56,638,04

39、2.29 加权平均净资产收益率（%）4.13%12.40%16.58%23.26%扣除非经常性损益后净资产收益率（%）3.56%11.31%13.61%22.18%基本每股收益（元/股）0.24 0.72 0.89 1.14 稀释每股收益（元/股）-经营活动产生的现金流量净额(元)17,595,105.88 27,249,386.53 43,340,047.97 72,610,782.20 研发投入占营业收入的比例（%）6.84%5.84%4.82%4.38%1-1-17 五、五、发行决策发行决策及及审批审批情况情况 本次公开发行尚需经北京证券交易所及中国证监会履行相应程序。在获得中国证监会同

40、意注册之前，公司将不会实施本次公开发行方案。2022 年 3 月 7 日，发行人召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次发行相关的议案。2022 年 3 月 24 日，发行人召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案等与本次发行相关的议案。本次公开发行尚需取得北交所的审核通过和中国证监会的注册。2022 年 9 月 23 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议决议公告审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案议案，对本次发行底价进行了调整，调整后的发行

41、底价为 13.00元/股。2022 年 12 月 8 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议决议公告审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案议案，对本次发行底价进行了调整，调整后的发行底价为 10.01元/股。2023 年 1 月 3 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议决议公告审议通过了关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案议案，对本次发行底价进行了调整，调整后的发行底价为 5.79元/股。六、六、本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00元 发行股数 955.07 万股（未考虑

42、超额配售选择权的情况下）；1,098.33万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%（即不超过 143.26 万股）发行股数占发行后总股本的比例 15.49%（未行使超额配售选择权）；17.41%（全额行使超额配售选择权）定价方式 发行人和主承销商自主协商选择直接定价 每股发行价格 7.95元/股 发行前市盈率（倍）12.07 发行后市盈率（倍）14.28 发行前市净率（倍）1.32 1-1-18 发行后市净率（倍）1.30 预测净利润（元）不适用 发行后每股收益（元/股）0.55

43、67 发行前每股净资产（元/股）6.03 发行后每股净资产（元/股）6.13 发行前净资产收益率（%）4.13%发行后净资产收益率（%）10.30%本次发行股票上市流通情况 发行人控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月不得转让或委托他人代为管理。上市公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，按照公司法规定，自上市之日起 12个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后 6个月内

44、不得转让。发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产计划、员工持股计划等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起 6 个月内不得转让或委托他人代为管理。发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。战略配售情况 本次发行战略配售发行数量为 191.0140万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00%，

45、占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%本次发行股份的交易限制和锁定安排 战略投资者获配股票在北交所上市之日起 6个月内不得转让 预计募集资金总额 7,592.81万元（超额配售选择权行使前）；8,731.72 万元（若全额行使超额配售选择权）预计募集资金净额 6,379.95万元（超额配售选择权行使前）；7,420.92 万元（若全额行使超额配售选择权）发行费用概算 本次发行费用合计 1,212.86 万元（超额配售选择权行使前）；1,310.81 万元（若全额行使超额配售选择权），明细如下：1、保荐及承销费用：652.98万元（超额配售选择权行使前）；750.93万元（若全

46、额行使超额配售选择权）；2、审计及验资费用：262.26 万元；3、律师费用：204.25 万元；4、用于本次发行的信息披露等费用：9.43 万元；5、发行手续费用及其他：83.93万元。注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。各项发行费用可能根据最终发行结果而有所调整。承销方式及承销期 余额包销；招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日 询价对象范围及其他报价条件 不适用 优先配售对象及条件 不适用 注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除

47、以本次发行前总股本计算；1-1-19 注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 14.28倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 14.61 倍；注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.30倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.29倍；注 5：发行后基本每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益前后孰

48、低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.5567 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.5440元/股；注 6：发行前每股净资产以 2022年 6月 30 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算；注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 6 月 30日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产 6.13 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为

49、 6.16元/股；注 8：发行前净资产收益率为公司 2022 年 1-6 月加权平均净资产收益率，公司 2021 年度加权平均净资产收益率为 12.40%；注 9：发行后净资产收益率以 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021 年 12月31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 10.30%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率 10.01%。七、七、本次发行相关机构本次发行相关机构 （一）（一）保荐人、承销商保荐人、承销

50、商 机构全称 华泰联合证券有限责任公司 法定代表人 江禹 注册日期 1997年 9 月 5日 统一社会信用代码 9349137 注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7栋 401 办公地址 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E 座 20层 联系电话 传真 项目负责人 蒋益飞、王哲 签字保荐代表人 蒋益飞、王哲 项目组成员 顾培培、张浩、郭旺辉、黎芷刘、斯宇迪、苏起湘、范蒙卓、吴易翰、陈畅、肖瑶 （二）（二）律师律师事务所事务所 机构全称 上海市锦天城律师事务所 负责人 顾功耘

51、注册日期 1999年 4 月 9日 统一社会信用代码 397688X 注册地址 银城中路 501号上海中心大厦 11、12层 办公地址 银城中路 501号上海中心大厦 11、12层 联系电话 传真 1-1-20 经办律师 方晓杰、胡涵 （三）（三）会计师会计师事务所事务所 机构全称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责人 余瑞玉 注册日期 2013年 11月 4日 统一社会信用代码 9585821 注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万

52、达广场商务楼 B 座 19 楼 联系电话 传真 经办会计师 常桂华、徐雪琴 （四）（四）资产资产评估机构评估机构 适用 不适用 （五）（五）股票登记股票登记机构机构 机构全称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 戴文桂 注册地址 北京市西城区金融大街 26号金阳大厦 5层 联系电话 传真 （六）（六）收款银行收款银行 户名 华泰联合证券有限责任公司 开户银行 中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行 账号 40000013 （七）（七）其他与其他与本次发

53、行有关的机构本次发行有关的机构 适用 不适用 八、八、发行人发行人与本次发行与本次发行有关有关中介机构权益关系的说明中介机构权益关系的说明 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。九、九、发行人自身的创新特征发行人自身的创新特征 发行人始终坚持通过自主研发、技术创新来推动长远发展，多年来深耕静电式油1-1-21 烟废气治理设备领域，顺应创新发展趋势持续开展技术创新活动，并将所形成的创新成果应用于静电式油烟废气治理设备的多个制造环节，公司的创新特征主要体现在高压发生器、静电场等静电处理系统以及机体框架等部

54、件的先进结构与焊接、封装等核心技术方面。在高压发生器方面，公司采用一次性成型升压模块封装技术，提升了升压模块的工作稳定性，并结合自主开发的芯片控制程序实现了高压发生器的自动调节、故障诊断及通讯等功能。在静电场方面，公司采用一体化板式静电场技术提升了电场的油烟废气治理效果并方便更换进风方向，同时提升了静电场与整机使用寿命。针对工业油烟净化设备的工况所具有高浓度、高湿度的特点，公司采用管式静电场螺旋状多点针式放电技术解决了油污在阴极沉积而引起的净化效率衰减问题。此外公司还掌握了介质静电场技术，该技术可提高电场强度并减小电场体积，提升静电式空气净化消毒设备的消毒净化效果。在机体框架方面，公司在机器人

55、焊接系统中引入了激光焊缝自动跟踪系统，可以根据连续激光检测跟踪焊缝轨迹并引导机器人进行焊接，具有能量密度高、加热集中、焊接速度快及焊接变形小等优点，可以有效提升产品的生产质量与生产效率，保证产品性能及质量稳定，同时还可以降低生产成本，进一步提升公司产品的市场竞争力。十、十、发行人选择的具体上市标准及分析说明发行人选择的具体上市标准及分析说明 发行人拟按照“标准一”申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于8%。结合历史交

56、易价格、同行业市盈率两种估值方法进行计算，发行人预计发行后市值不低于 2 亿元；发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，2020 年度、2021 年度实现归属于发行人股东的净利润（归属于发行人母公司股东扣除非经常性损益前后净利润孰低计算）分别为 3,823.67 万元、3,431.90 万元，均不低于1-1-22 1,500.00 万元；2020 年度、2021 年度加权平均净资产收益率（归属于发行人母公司股东扣除非经常性损益前后净利润孰低计算）分别为 13.61%、11.31%，均不低于 8%；发行人符合上述标准。十一、十一、发行人发行人公司治理特殊安排等重要事项公司治

57、理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。十二、十二、募集资金募集资金运用运用 公司本次发行拟募集资金总额不超过 21,264.85 万元（含发行费用），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 以募集资金投入以募集资金投入 1 油烟净化设备生产建设项目 13,594.27 13,594.27 2 营销网络建设项目 5,670.58 5,670.58 3 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 合计合计 21,264.85 21,264.8

58、5 若本次公开发行实际募集的资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金数额，不足部分由公司自筹资金解决。若本次公开发行实际募集的资金（扣除发行费用后）超过拟投入募集资金数额，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。十三、十三、其他事项其他事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在需披露的其他事项。1-1-23 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险

59、是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、一、经营风险经营风险 （一）（一）经营业绩持续下滑的风险经营业绩持续下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 22,934.33 万元、18,191.42 万元、19,491.07 万元及 7,892.03 万元，其中 2020 年公司营业收入较上年下降 20.68%；净利润分别为5,854.39万元、4,657.73 万元、3,761.17万元及 1,270.95 万元，其中 2020年公司净利润较上年下降 20.44%。2022 年 1-6 月，发行人营业收入为 7,892.03 万元，较上年同期

60、下降 22.57%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 1,095.05 万元，较上年同期下降 47.99%。公司报告期内业绩持续下滑主要因为新冠疫情使得下游客户对油烟净化设备的采购需求阶段性减少，并造成公司在货运物流、订单获取、订单交付等方面遭受较大不利影响，公司为促进下游需求、应对市场竞争，在疫情期间对商用油烟净化设备的价格也采取了阶段性下调的销售策略。同时公司产销量下降使主要产品的分摊成本上升，原材料价格上涨进一步加剧了公司成本压力。随着疫情防控的常态化，新冠肺炎疫情对国内经济的影响逐渐减弱，公司下游客户逐步恢复正常生产经营，对公司设备的采购需求正在逐步恢复，2022年以来，

61、金属原材料价格也开始从高位回落。若未来疫情防控形势进一步趋严或原材料价格再次出现大幅上涨，而公司销售渠道建设未有效拉动下游市场需求，新产品推广不及预期，公司未能实行原材料成本的有效管控，则公司经营业绩将面临进一步下滑的风险。（二二）环保法规、政策出台及执行的不确定性风险）环保法规、政策出台及执行的不确定性风险 公司主要产品为静电式商用油烟净化设备及静电式工业油烟净化设备，可以有效处理商用及工业油烟，主要应用于餐饮、纺织印染、化纤等商用及工业领域。近年来，国家先后颁布了中华人民共和国环境保护法中华人民共和国大气污染防治1-1-24 法（2018 年修订）等环保法规，对大气污染治理要求日益趋严。而

62、油烟作为重要的大气污染源之一，也逐渐引起有关部门以及公众的重视，全国部分重点地区陆续出台了地方性的油烟排放标准。但从短期来看，环保法规、政策的制定牵涉面广，对整体经济影响较为复杂，因此全国及各地区环保法规、政策的出台时间及执行力度具有一定的不确定性。尤其在疫情的影响下，全国及各地区可能出现油烟治理相关法规、政策出台进度不及预期和对油烟排放的监管力度不及预期的情况，可能影响餐饮、纺织印染、化纤等行业终端客户对油烟废气治理设备的需求，从而加大公司的市场开拓难度，为公司盈利能力带来不利影响。（三）限电停产政策对公司经营造成不利影响的风险（三）限电停产政策对公司经营造成不利影响的风险 2021 年秋冬

63、季以及 2022 年夏季，我国电力供需形势较为紧张，全国范围内多个工业大省纷纷出台“限电令”，对下游例如纺织印染、化纤等高能耗企业客户的生产经营带来了一定影响，进而短期阶段性影响对公司工业油烟净化设备的采购需求。如果未来国内进一步出台相关政策对纺织印染、化纤等高能耗行业进行限制，可能会对公司的工业油烟净化设备销售造成一定不利影响。（四）原材料价格波动的风险（四）原材料价格波动的风险 报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例分别为 76.83%、75.11%、74.48%及 68.74%，占比较高。公司产品的主要原材料包括金属原料、电子器件、五金件等，其中铁材、铝材、不锈钢等金属原料采购金额占

64、原材料采购金额比例超过 50%，该等材料属于大宗商品，市场化程度高，价格受经济周期、国内外市场供求等因素的影响存在一定波动，2021年金属材料等大宗商品价格大幅上涨。如果铁材、铝材、不锈钢等主要原材料价格短时间内大幅上涨或维持在较高水平，而公司不能有效地控制原材料价格上涨的成本，将会导致产品盈利能力下降，对公司的经营业绩产生不利影响。（五）市场竞争加剧的风险（五）市场竞争加剧的风险 我国静电式油烟废气治理设备行业经过多年的快速发展，目前行业市场化程度处于较高水平。未来随着全国及各地区油烟排放治理政策的进一步完善，可能会有更多1-1-25 企业进入静电式油烟废气治理设备行业，同时行业内现有企业亦

65、将进一步谋求扩大规模、提升自身产品的技术含量与净化效果，因此行业未来的市场竞争可能进一步加剧。如果公司未能在技术创新、产品研发、客户服务等方面持续增强实力，将可能在市场竞争中处于不利地位，从而导致公司盈利能力下降。（六）经销商的管理风险（六）经销商的管理风险 报告期内，公司主营业务收入中经销模式销售收入分别为 10,169.18 万元、6,521.01 万元、7,823.29 万元及 2,825.24 万元，占主营业务收入的比例分别为44.75%、36.15%、40.55%及 36.27%。除协议约定外，公司并不能直接对其实施控制和管理，无法决定其经营行为和发展方向。如果经销商对公司产品销售政

66、策执行不到位，存在影响公司产品的推广和品牌形象的相关风险。（七）销售地域集中及市场拓展的风险（七）销售地域集中及市场拓展的风险 报告期各期，公司来自于华东地区的主营业务收入分别为 14,104.19 万元、12,045.56 万元、12,642.31 万元及 5,276.89 万元，占中国大陆主营业务收入的比例分别为 70.14%、73.72%、72.79%及 78.50%，目前公司存在销售地域较为集中的风险。未来随着公司的业务发展及募投项目的实施，公司的营销网点将进一步扩展到全国，如果公司在其他地区的业务拓展出现问题，不能扩大上述地区的销售金额及比重，将对公司未来经营规模和其他区域的持续扩张

67、产生不利影响。二、二、技术风险技术风险 （一）公司技术研发失败的风险（一）公司技术研发失败的风险 近年来，随着国家对油烟污染治理的日益重视，油烟排放的监管要求持续升级。油烟废气治理设备企业需要不断研发新技术、新产品，以满足日益提高的环保要求和日益延伸的客户需求。新产品、新技术的研发具有一定的周期且存在较多不确定性因素，即使研发成功也存在不能及时产业化、规模化经营以及满足市场需求等风险。如果行业内技术发生较大变化，同时公司研发未实现预期效果或研发方向失误，公司将面临产品技术竞争力下降的风险。（二）核心技术人员流失及核心技术泄密风险（二）核心技术人员流失及核心技术泄密风险 作为技术型环保设备制造企

68、业，产品研发能力是公司在行业竞争中的核心竞争力1-1-26 之一，因此公司长期以来十分重视核心技术的积累以及技术人员的培养。随着公司经营规模的不断扩大，技术人才以及核心技术积累对公司发展尤为重要。如果因核心技术人员离职或其他原因造成公司核心技术泄密，将会损害公司的竞争能力，从而对公司的经营产生一定的不利影响。三、三、财务风险财务风险 （一）毛利率下降的风险（一）毛利率下降的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 44.36%、41.39%、38.04%及 34.23%，毛利率呈逐年小幅下滑趋势。近年来，我国静电式油烟废气治理设备行业快速发展，下游市场需求旺盛，行业参与者众多，行业内市场竞争逐

69、步加剧。如果国内环保政策出台及执行情况不及预期、原材料价格发生不利变化或者公司产品未能保持竞争优势，公司将面临毛利率进一步下降的风险。（二）利润持续下滑的风险（二）利润持续下滑的风险 报告期内，发行人归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为5,663.80 万元、3,823.67 万元、3,431.90 万元及 1,095.05 万元，利润规模有所下滑。如果未来宏观经济环境、产业政策等出现重大变化，原材料价格剧烈波动，行业竞争进一步加剧，新冠疫情影响进一步扩大，则公司利润规模面临持续下滑的风险。（三三）存货金额较大的风险）存货金额较大的风险 报告期内，随着生产经营规模的扩大，公司存

70、货规模有所增长。报告期各期末，公司存货账面金额分别为 3,974.32 万元、3,126.91 万元、3,833.74 万元及 3,223.89 万元，占各期末总资产比例分别为 12.31%、9.34%、10.80%及 8.98%。如果公司存货规模进一步增长，一方面会对公司流动资金形成较大占用，另一方面如果行业内技术出现重大升级或市场环境发生变化，导致产品价格大幅下跌，或者原材料价格大幅波动，将可能导致公司存货存在减值风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。（四四）应收账款坏账风险）应收账款坏账风险 报告期各期末，公司的应收账款账面价值分别为 2,922.95 万元、2,838.64 万元、3

71、,544.18 万元及 4,408.55 万元，占各期末总资产的比例分别为 9.05%、8.48%、9.98%及 12.29%。如果公司客户经营情况、财务状况或资信情况出现恶化，而推迟支付或无1-1-27 力支付款项，公司将面临应收账款不能按期回收或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司营运资金周转和经营业绩产生不利影响。（五五）汇率波动风险）汇率波动风险 报告期内，公司其他国家或地区销售收入分别为 2,614.54 万元、1,701.34 万元、1,926.08 万元及 1,067.42 万元，其他国家或地区销售收入占主营业务收入的比例分别为 11.51%、9.43%、9.98%及 13.

72、70%，主要使用美元进行结算。如果未来人民币兑美元等主要外币的汇率发生大幅波动，可能对公司经营业绩产生一定不利影响。（六六）税收优惠政策风险）税收优惠政策风险 报告期内，公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠、嵌入式软件产品增值税即征即退等税收优惠，税收符合国家有关法律法规的规定。如果公司未能持续符合税收优惠政策条件或国家相关税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受上述税收优惠，则会对经营业绩产生一定影响。四、四、法律风险法律风险 随着国家以及各地区的油烟排放标准日益严格以及有关部门监管力度逐步加强，客户对油烟废气治理设备产品的质量要求亦将逐渐提高，产品若出现质量问题将会影响设备的正常使用或使

73、设备无法达到预期的处理效果。如果公司未能做好产品质量控制，可能导致公司产品缺陷、客户索赔等不利后果，将会对公司的经营业绩和市场声誉产生不利影响。五、五、募集资金投资项目风险募集资金投资项目风险 （一）募投项目实施风险（一）募投项目实施风险 公司本次募集资金将用于“油烟净化设备生产建设项目”、“营销网络建设项目”和“补充流动资金”，该等募投项目均与公司主营业务紧密相关。在未来项目实施过程中，若宏观经济形势、市场环境、行业政策、项目进度、产品销售等方面发生重大不利变化，将对本次募投项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响。此外，本次募投项目中“油烟净化设备生产建设项目”建设完成并达产后，将

74、新1-1-28 增油烟废气治理设备产能，其中包括年产 40,000 台商用油烟净化设备，新增商用油烟净化设备产能明显高于发行人现有商用油烟净化设备产能。在项目实施及后续经营过程中，若市场环境、客户开拓等发生重大不利变化，本次募投项目新增产能尤其是商用油烟净化设备的新增产能将存在无法及时消化的风险，进而影响本次募投项目的经济效益和公司的整体经营业绩。（二）净资产收益率下降的风险（二）净资产收益率下降的风险 报告期内，公司净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为 22.18%、13.61%、11.31%及 3.56%。本次募投项目实施完成后，公司固定资产规模将增加，折旧费用也相应增加。由于项目建设

75、需要一定的周期，建设期内新增的折旧费用将对公司业绩产生一定的影响。同时本次募集资金到位后，公司净资产短期内将会大幅增加，在募投项目的效益尚未完全实现之前，公司短期内面临净资产收益率可能下降的风险。（三）（三）募投项目实施后新增折旧摊销对发行人未来经营成果影响募投项目实施后新增折旧摊销对发行人未来经营成果影响的风险的风险 根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将显著增加，预计每年将新增约 1,000 余万元的折旧费用，在募集资金投资项目达产之前，可能导致公司的利润出现下滑。募投项目达产后，如本次募集资金投资项目按预期实现效益，公司预计主营业务收入的增长可以消化本次募投

76、项目新增的折旧摊销等费用支出。但若因市场环境发生重大不利变化等因素导致募集资金投资项目的预期收益,则募投项目折旧摊销等费用支出的增加可能导致公司利润出现一定程度的下滑。六、六、发行失败风险发行失败风险 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。国内外宏观经济环境、国内资本市场行情、投资者对于公司价值判断以及投资者对于公司发行方案认可程度等因素都将直接或间接影响本次发行。如上述因素出现不利变动，发行人发行可能存在因认购不足等而导致的发行失败风险。公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市选定的上市条件为标准一，即预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万

77、元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。根据发行人 2022 年全年经营业绩的初步预测，发行人预计可满足上述上1-1-29 市条件，但若因新冠疫情大规模集中爆发且各地区实施严格的疫情防控政策，进而导致发行人生产经营受到限制及下游市场需求遭受重大不利影响，存在公司无法满足前述上市条件而发行失败的风险。1-1-30 第四节第四节 发行人发行人基本情况基本情况 一、一、发行人基本信息发行人基本信息 公司全称 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 英文全称 Jiangsu Polygee Environmental Techno

78、logy Co.,Ltd.证券代码 832802 证券简称 保丽洁 统一社会信用代码 960625H 注册资本 5,210.00万元 法定代表人 钱振清 成立日期 2004年 2 月 16日 办公地址 江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 注册地址 江苏省苏州市张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园光明村 邮政编码 215600 电话号码 传真号码 电子信箱 公司网址 http:/ 证券部 董事会秘书或者信息披露事务负责人 宋李兵 投资者联系电话 经营范围 技术研究、开

79、发；环保设备、有机废气净化设备、油烟废气净化设备、纺织机械设备及机械零部件制造、加工、销售；机械及零部件购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；设备安装、清洗、保养服务；软件开发和销售，并提供相关技术服务。大气环境污染防治服务；大气污染治理；环境保护专用设备制造；电子专用设备制造；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；环境保护专用设备销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，

80、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主营业务 静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售 主要产品与服务项目 静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备 二、二、发行人挂牌期间的基本情况发行人挂牌期间的基本情况 （一）（一）挂牌日期和目前所属层级挂牌日期和目前所属层级 1-1-31 2015年 7月 24 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，目前所属层级为创新层。（二）（二）主办券商及其变动情况主办券商及其变动情况 2015 年，公司与广发证券股份有限公司签署推荐挂牌并持续督导协议书，由广发证券股份有限公司担任主办券商对公司进行挂牌推荐并持续督导。公

81、司于 2021 年 12 月 31 日与华泰联合证券签署了附生效条件的持续督导协议书，并于 2022 年 1 月 13 日与广发证券股份有限公司签署了附生效条件的江苏保丽洁环境科技股份有限公司与广发证券股份有限公司之解除持续督导协议。2022年 1月 20 日，全国股转公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司分别与广发证券股份有限公司签署的解除持续督导协议书、与华泰联合证券签署的持续督导协议书自 2022年 1月 20日起生效。截至本招股说明书签署日，公司主办券商为华泰联合证券有限责任公司。（三）（三）报告期内年报审计机构及其变动情况报告期内年报审计机构及其变

82、动情况 报告期内，发行人年报审计机构为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变动。（四）（四）股票交易方式及其变更情况股票交易方式及其变更情况 自挂牌之日起，公司股票转让方式为做市转让。根据全国股转公司出具的关于同意股票变更为协议转让方式的函（股转系统函470 号），公司股票于 2017 年 1 月 24 日起由做市转让方式变更为协议转让方式。根据全国股转公司于 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则、全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引的相关规定，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由“协议转让”变更为“集合竞价转1-1-3

83、2 让”。截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价方式。（五）（五）报告期内发行融资情况报告期内发行融资情况 报告期内，公司不存在发行融资情况。（六）（六）报告期内重大资产重组情况报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组情况。（七）（七）报告期内控制权变动情况报告期内控制权变动情况 公司控股股东、实际控制人为钱振清、冯亚东夫妇，报告期内，公司控制权未发生变化。（八）（八）报告期内股利分配情况报告期内股利分配情况 报告期内，公司存在股利分配情况，具体如下：2019年 10 月 14日及 2019 年 10月 30日，公司召开第二届董事会第十八次会议及2019 年第三次

84、临时股东大会，审议并通过关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2019 年半年度利润分配方案；公司拟以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本 5,210.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），共计分配 2,605.00 万元（含税）。2020 年 8 月 25 日及 2020 年 9 月 9 日，公司召开第三届董事会第四次会议及 2020年第九次临时股东大会，审议并通过关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2020 年半年度利润分配方案；公司拟以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本 5,210.00万股为基数，向全体股东每 10股

85、派发现金红利 5.00元（含税），共计分配利润 2,605.00 万元（含税）。2021 年 11 月 9 日及 2021 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及1-1-33 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司2021 年半年度利润分配方案；公司拟以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记的总股本 5,210.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配利润 2,084.00 万元（含税）。截至本招股说明书签署日，上述股利分配已实施完毕。三、三、发行人的股权结构发行人的股权结构 截至本招股说

86、明书签署日，公司股权结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）股权比例股权比例 1 钱振清 2,463.30 47.28%2 冯亚东 1,440.50 27.65%3 保丽洁投资 385.40 7.40%4 广发证券股份有限公司 200.55 3.85%5 冯贤 100.00 1.92%6 宋李兵 90.00 1.73%7 施瑞贤 80.00 1.54%8 冯亚芳 80.00 1.54%9 保丽洁企服 64.60 1.24%10 张风 60.00 1.15%11 现有其他股东 245.65 4.70%合计合计 5,210.00 100.00%发行人的股

87、权结构图如下所示：四、四、发行人股东及实际控制人情况发行人股东及实际控制人情况 1-1-34（一）（一）控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况 公司的控股股东、实际控制人为钱振清、冯亚东夫妇。截至本招股说明书签署日，钱振清、冯亚东分别直接持有公司 47.28%、27.65%股权，钱振清系保丽洁投资执行事务合伙人并持有保丽洁投资 54.97%份额，通过保丽洁投资拥有公司 7.40%的表决权；冯亚东系保丽洁企服执行事务合伙人并持有保丽洁企服 69.20%份额，通过保丽洁企服拥有公司 1.24%的表决权。钱振清、冯亚东夫妇合计拥有发行人 83.57%的表决权，钱振清担任发行人董事长、总经理

88、，冯亚东担任发行人董事，二人系公司控股股东、实际控制人。钱振清先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：320521197010*，高级经济师，本科学历，获工商管理硕士学位。曾荣获“2018 年江苏省科技企业家”等荣誉。1993 年 9 月至 1994 年 4 月，担任张家港市联合化工厂技术员；1994 年 5 月至 1995 年 12 月，担任上海凯利机动车黑匣子制造有限公司副总经理；1996 年 1 月至 1999 年 7 月，担任张家港市海炬霓虹灯厂厂长；1999年 8 月至 2004 年 3 月，担任宿迁市新世界广告装潢有限公司总经理；2001 年 1

89、2 月至2004 年 3 月，担任宿迁市保丽洁环保科技有限公司总经理；2004 年 2 月至 2014 年 6月担任保丽洁有限执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今担任公司董事长兼总经理。除在公司担任董事长兼总经理外，其还兼任保丽洁投资执行事务合伙人、保丽洁工程执行董事。冯亚东女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为：320521197602*，专科学历，获工商管理硕士学位。1994年 9月至 1999年 8月，担任张家港市兆丰图书馆管理员；1999 年 9 月至 2000 年 12 月，担任张家港市兆丰艺术职业高中教师；2003年 1 月至 2004年 3

90、月，担任宿迁市保丽洁环保科技有限公司副总经理；2004 年 2 月至 2014 年 6 月，担任保丽洁有限监事；2014 年 7 月至今，担任公司董事。除在公司任职外，其还兼任保丽洁企服执行事务合伙人。（二）（二）持有发行人持有发行人 5%5%以上股份的其他主要股东以上股份的其他主要股东 截至本招股说明书签署日，除公司控股股东、实际控制人钱振清、冯亚东外，持有公司 5%以上股份的主要股东为保丽洁投资，保丽洁投资为公司员工持股平台，其基1-1-35 本情况如下：公司名称公司名称 苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）成立时间成立时间 2013年12月23日 认缴出资额认缴出资额 428.22万元 实

91、缴出资额实缴出资额 428.22万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 钱振清 注册地址注册地址 张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 1号玖隆物流园）主营业务主营业务 作为员工持股平台持有保丽洁股份，未从事实际经营 截至本招股说明书签署日，保丽洁投资的合伙人构成及出资比例如下：序号序号 姓名姓名 合伙人性质合伙人性质 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 公司任职情况公司任职情况 1 钱振清 普通合伙人 235.3779 54.97%董事长、总经理 2 冯亚东 有限合伙人 27.9329 6.52%董事 3 徐刚 有限合伙人 22.2223 5.19%监事、销售部长 4 钱文龙

92、 有限合伙人 9.9777 2.33%销售部长 5 蒋敏明 有限合伙人 9.8889 2.31%保丽洁工程总经理 6 陈鹤 有限合伙人 9.4444 2.21%销售部长 7 陈贤 有限合伙人 9.4223 2.20%生产部长 8 施兴贤 有限合伙人 7.5445 1.76%销售员 9 蒋官林 有限合伙人 6.2000 1.45%售后负责人 10 王世华 有限合伙人 6.1333 1.43%会计 11 顾海燕 有限合伙人 5.8556 1.37%销售内勤 12 何剑锋 有限合伙人 5.5555 1.30%技术人员 13 苏建兴 有限合伙人 5.1222 1.20%生产科长 14 蒋官荣 有限合伙

93、人 4.9000 1.14%生产科长 15 丁建荣 有限合伙人 4.5778 1.07%销售员 16 江洪泉 有限合伙人 4.1667 0.97%售后班组长 17 顾月兰 有限合伙人 4.1223 0.96%生产班组长 18 黄芸 有限合伙人 3.8889 0.91%采购组长 19 朱燕 有限合伙人 3.7889 0.88%采购组长 20 王雪春 有限合伙人 3.6111 0.84%销售员 21 杨洪法 有限合伙人 3.3778 0.79%生产科长 22 杜超 有限合伙人 3.1111 0.73%销售员 23 刘志波 有限合伙人 2.8889 0.67%销售区域经理 24 李燕 有限合伙人 2

94、.8778 0.67%出纳员 1-1-36 25 王丽娟 有限合伙人 2.8445 0.66%内审人员 26 邬胜明 有限合伙人 2.8334 0.66%售后班组长 27 朱晖 有限合伙人 2.8222 0.66%生产人员 28 顾红娟 有限合伙人 2.8000 0.65%物控专员 29 陆慧 有限合伙人 2.7778 0.65%监事、技术科长 30 顾洪林 有限合伙人 2.5000 0.58%售后班组长 31 赵体伟 有限合伙人 2.4444 0.57%安环部长 32 徐铭阳 有限合伙人 1.9889 0.46%生产班组长 33 钱刚 有限合伙人 1.6667 0.39%生产班组长 34 杨

95、得志 有限合伙人 1.3333 0.31%检验员 35 江祥 有限合伙人 1.1111 0.26%生产部长 36 陈建波 有限合伙人 1.1111 0.26%生产班组长 合计合计 428.2222 100.00%（三）（三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。（四）（四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，

96、公司控股股东、实际控制人钱振清、冯亚东除持有公司股份外，直接或间接控制的企业情况如下：1、保丽洁投资、保丽洁投资 保丽洁投资的具体情况详见本节“四/（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”相关内容。2、保丽洁企服、保丽洁企服 公司名称公司名称 苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）成立时间成立时间 2019年7月3日 认缴出资额认缴出资额 300.39万元 实缴出资额实缴出资额 300.39万元 1-1-37 执行事务合伙人执行事务合伙人 冯亚东 注册地址注册地址 江苏扬子江国际冶金工业园（锦丰镇光明村）主营业务主营业务 作为员工持股平台持有保丽洁股份，未从事实际经营 截至本招股说明书签署日

97、，保丽洁企服的合伙人构成及出资比例如下：序号序号 姓名姓名 合伙人性质合伙人性质 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 公司任职情况公司任职情况 1 冯亚东 普通合伙人 207.8550 69.20%董事 2 查伟 有限合伙人 11.1600 3.72%销售区域经理 3 曹敏花 有限合伙人 10.6950 3.56%技术科长 4 高文娟 有限合伙人 10.2300 3.41%人力资源部长 5 耿健 有限合伙人 9.3000 3.10%销售员 6 马震 有限合伙人 6.9750 2.32%会计 7 季凯 有限合伙人 6.9750 2.32%技术科长 8 盛卫 有限合伙人 6.9750 2

98、.32%行政专员 9 李大维 有限合伙人 5.5800 1.86%生产科长 10 黄季涛 有限合伙人 4.6500 1.55%销售区域经理 11 葛海燕 有限合伙人 4.6500 1.55%会计 12 徐卫军 有限合伙人 4.6500 1.55%售后科长 13 顾卫平 有限合伙人 3.7200 1.24%生产班组长 14 施卫香 有限合伙人 2.3250 0.77%生产班组长 15 茅文杰 有限合伙人 2.3250 0.77%生产班组长 16 严卫平 有限合伙人 2.3250 0.77%焊工 合计合计 300.3900 100.00%五、五、发行人股本情况发行人股本情况 （一）（一）本次发行前

99、后的股本结构情况本次发行前后的股本结构情况 截至本招股说明书签署日，公司总股本为 5,210.00 万股，其中公众股东持股586.20 万股，占总股本的比例为 11.25%。本次拟公开发行股票 955.07 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），发行后公众股东持股比例不少于发行后总股本的25%。按照截至本招股说明书签署日公司的股权结构为基准，以公司本次公开发行955.07万股计算，本次发行前后公司股本结构如下：1-1-38 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股份数股份数（万股）（万股）比例比例 股份数股份数（万股）（万股）比例比例 钱振清 2,463.30 47.28%2,

100、463.30 39.96%冯亚东 1,440.50 27.65%1,440.50 23.37%保丽洁投资 385.40 7.40%385.40 6.25%广发证券股份有限公司 200.55 3.85%200.55 3.25%冯贤 100.00 1.92%100.00 1.62%宋李兵 90.00 1.73%90.00 1.46%施瑞贤 80.00 1.54%80.00 1.30%冯亚芳 80.00 1.54%80.00 1.30%保丽洁企服 64.60 1.24%64.60 1.05%张风 60.00 1.15%60.00 0.97%其他股东 245.65 4.70%245.65 3.98%本

101、次公开发行流通股-955.07 15.49%合计合计 5,210.00 100.00%6,165.07 100.00%注：上表中持股比例为四舍五入得出，实际持股比例根据持股数量决定，假定本次公开发行的认购股东与发行前股东不重叠。（二）（二）本次发行前公司前十名股东情况本次发行前公司前十名股东情况 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量（万股）（万股）股权比例股权比例（%）股份性质股份性质 限售情况限售情况 1 钱振清 2,463.30 47.28%境内自然人 限售 2 冯亚东 1,440.50 27.65%境内自然人 限售 3 保丽洁投资 385.40 7.40%境内非国有法人

102、 限售 4 广发证券股份有限公司 200.55 3.85%境内非国有法人 非限售 5 冯贤 100.00 1.92%境内自然人 限售 6 宋李兵 90.00 1.73%境内自然人 限售 7 施瑞贤 80.00 1.54%境内自然人 限售 8 冯亚芳 80.00 1.54%境内自然人 限售 9 保丽洁企服 64.60 1.24%境内非国有法人 限售 10 张风 60.00 1.15%境内自然人 非限售 11 现有其他股东 245.65 4.70%-合计合计 5,210.00 100.00%-注 1：根据相关规定，上市公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有 10%以上股份的股东或虽未

103、直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理；注 2：董事、监事、高级管理人员持有的公司股份，按照公司法规定，自北交所上市之日起1-1-39 12 个月内不得转让，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不得转让；注 3：施瑞贤作为发行人核心技术人员，自愿承诺其持有的股份自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理，其限售情况为自愿锁定。（三）（三）其他披露事项其他披露事项 报告期内，公司不存在其他披露事项。六、六

104、、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在已经制定且未实施完毕的股权激励及相关安排，也不存在控股股东、实际控制人与其他股东签署特殊投资约定等可能导致股权结构变化的事项。发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励情况如下：（一）股权激励计划和员工持股计划的具体实施情况（一）股权激励计划和员工持股计划的具体实施情况 1、第一轮员工股权激励计划、第一轮员工股权激励计划 2016 年 11 月 14 日，发行人召开第一届董事会第十六次会议，审议通过关于公司实施股权激励计划的议案。激励对象通过保丽洁投资间接持有发行人

105、股份。2016年 11 月 30日，发行人召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过关于公司实施股权激励计划的议案。2016 年 12 月，本轮激励对象合计 35 人受让钱振清持有的保丽洁投资合伙份额，合计对应发行人 963,900 股股份，激励份额对应的公司股票价格为 4.65 元/股。本轮激励对象已将合伙份额转让款项支付至钱振清。2、第二轮员工股权激励计划、第二轮员工股权激励计划 2019年 6月 30 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于公司实施第二轮股权激励计划的议案。激励对象通过保丽洁企服、保丽洁投资间接持有发行人股份。2019 年 7 月 17 日，发行人召开 2

106、019 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司实施第二轮股权激励计划的议案。1-1-40 2019年 7月，本轮激励对象合计 44人受让钱振清、冯亚东持有的保丽洁投资、保丽洁企服合伙份额，合计对应发行人 973,000 股股份，激励份额对应的公司股票价格为 6.95元/股。本轮激励对象已将合伙份额转让款项分别支付至钱振清、冯亚东。3、第一轮及第二轮员工股权激励计划的修订、第一轮及第二轮员工股权激励计划的修订 2020年 3月 19 日，发行人召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过关于修改员工股权激励计划的议案，对第一轮及第二轮员工股权激励计划中激励对象获授的持股平台合伙份额的锁定期与解锁期进

107、行了修订，其他条款未作修订。2020年 4 月 3日，发行人召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过关于修改员工股权激励计划的议案。4、第一期第一期员工持股计划员工持股计划 2020年 8月 25 日，发行人召开了第三届董事会第四次会议，审议通过关于公司实施第一期员工持股计划的议案。2020 年 9月 9 日，发行人召开 2020年第九次临时股东大会审议通过。5、第一轮、第二轮员工股权激励计划及第一期员工持股计划的修订、第一轮、第二轮员工股权激励计划及第一期员工持股计划的修订 2022年 9月 23 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于修改员工股权激励计划、员工持股计划的

108、相关议案，对第一轮、第二轮员工股权激励计划及第一期员工持股计划中的解锁条件、持有人权益的处置、离职或退休后股权处理相关条款进行了修订。2022年 10 月 11日，发行人召开 2022年第四次临时股东大会，审议通过关于修改员工股权激励计划、员工持股计划的议案。（二）股权激励计划的具体约定情况（二）股权激励计划的具体约定情况 1、修订后的锁定期限、修订后的锁定期限（1）锁定期 激励对象通过本计划获授的合伙份额锁定期为：本计划生效之日至公司 A 股 IPO股票上市之日起 12 个月。如公司 A 股 IPO 股票未成功（包括但不限于申请被否决、撤回申请等），锁定期为激励对象获授合伙份额事宜完成工商登

109、记之日起 36 个月。1-1-41（2）解锁期 上述锁定期满后，激励对象通过本计划获授的合伙份额分期解锁，具体为：第一期：锁定期满之日，激励对象通过本计划获授的合伙份额中的 25%解除锁定；第二期：锁定期满 12 个月之日，激励对象通过本计划获授的合伙份额 25%（不包含第一批解锁的 25%）解除锁定；锁定期满 24个月之日，激励对象通过本计划获授的全部合伙份额解除锁定。如公司董事、监事及高级管理人员为激励人员，其股票解锁还需符合公司法及其在公司 A股 IPO 过程中作出的各项承诺。2、行权条件、行权条件 本计划项下的解锁条件为：各期解锁时间到达后，股权激励工作小组向激励对象发放解锁通知书，载

110、明当期解锁合伙份额数量。3、持有人权益的处置持有人权益的处置 本计划存续期内，参与对象不得擅自转让其基于本计划所持有的合伙份额兑现收益。在锁定期内，除非发生本计划规定的丧失劳动能力、死亡以及退出情形，否则参与对象不得转让持有的合伙份额，其持有的合伙份额依据本计划的规定解锁后，参与对象方可自行选择转让或继续持有该等合伙份额，如其需转让合伙份额，需通过以下方式进行：（1）在合伙企业持有的保丽洁股票锁定期满前，如参与对象需转让合伙份额，需通过以下方式进行：参与对象可以将已经解锁的合伙份额转让给合伙企业其他有限合伙人、普通合伙人或普通合伙人指定人员。转让价格由转让方及受让方协商确定。受让合伙份额的对价

111、在扣除相关税收及成本后，支付给转让方。（2）在合伙企业持有的保丽洁股票锁定期满后，如参与对象需转让合伙份额，需通过以下方式进行：合伙企业将该参与对象持有的、已经解锁的合伙份额对应的保丽洁股票进行转1-1-42 让。转让所得在依法扣除相关税收及成本后，支付给该参与对象，同时，该参与对象持有的与该等抛售股票对应的合伙份额予以注销。除非经合伙企业普通合伙人同意，参与对象不可通过直接向第三方转让持股平台出资份额方式进行转让。（3）在保丽洁 A 股股票上市未成功（包括但不限于申请被否决、撤回申请等）情况下，锁定期满后，如参与对象需转让合伙份额，可以通过上述第（1）项、第（2）项规定的任一方式进行或组合使

112、用上述第（1）项、第（2）项规定的方式进行。4、离职或退休后股权处理、离职或退休后股权处理 行为性质行为性质 退出情形退出情形 处理办法处理办法 主观故意，且 对保丽洁（含 分 公司 及 子 公司，下同）造 成损害 1）保丽洁有证据证明作为激励对象的有限合伙人（在本表格中简称“有限合伙人”）存在严重失职、索贿、受贿、贪污、盗窃、侵占保丽洁财产、泄漏保丽洁经营和技术秘密、损害保丽洁声誉或利益等而对其予以停职或开除。2）有限合伙人同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响而被停职或开除。3）有限合伙人严重违反用人单位的规章制度而被停职或开除。4）离职后两年内，保丽洁有证据证

113、明有限合伙人从事与保丽洁相竞争的业务（方式包括但不限于投资、实质上持有权益、担任董事、顾问或员工的方式等）。无论是锁定期内还是解锁期内：转让给持股平台普通合伙人或其指定人员，转让价格为有限合伙人取得激励份额的原始价格。非 主 观 故意，但 是客 观 损 害保 丽 洁 合法权益 1）在工作岗位中引起或直接造成重大责任事故。2）客户发生重大投诉行为，并导致解除项目合作或长期合作关系。3）负责项目由于管理不善或尽责不够，给保丽洁造成 50 万元以上的损失和成本增加。4）有限合伙人因自身原因与保丽洁提前解除劳动合同而离职。（1）锁定期内：转让给持股平台普通合伙人或其指定人员，转让价格为有限合伙人取得激

114、励份额的原始价格加上同期银行存款利息。（2）解锁期内：转让给持股平台普通合伙人或其指定人员，转让价格依据前述情形发生日前120 个交易日保丽洁股票均价的七折确定。如无前述交易价格，则参照保丽洁上年度经审计的净资产的七折确定转让价格。被动选择 1）有限合伙人因保丽洁人员调整而被辞退。2）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议。3）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的。无论锁定期内还是锁定期外，有限合伙人有权保留激励份额。但如该有限合伙人拟出售其持有的激励份额，则锁定期内，该有限合

115、伙人仅可转让至普通合伙人或其指定第三方。转让价格由该有限合伙人与受让方协商确定。锁定期届满后，有限合伙人拟出售其持有的激励份额的，依据前述“3、持有人权益的处置”第1点约定进行。1-1-43 一般退出 1）合同到期，双方友好协商不再续约。2）经保丽洁认定，有限合伙人丧失劳动能力而离职。3）有限合伙人身故。4）有限合伙人因达到法定年龄退休。（1）有限合伙人身故：该有限合伙人的继承人有权继承合伙份额并相应入伙。但该有限合伙人继承人继承份额后如拟出售其持有的激励份额，则锁定期内，该有限合伙人继承人拟出售其继承的激励份额，则仅可转让至普通合伙人或其指定第三方。转让价格由该有限合伙人与受让方协商确定。锁

116、定期届满后，该有限合伙人继承人拟出售其继承的激励份额，则依据本计划（九）“持有人权益的处置”第1点约定进行。（2）其他情况下：无论锁定期内还是锁定期外，有限合伙人有权保留激励份额。但如该有限合伙人拟出售其持有的激励份额，则锁定期内，该有限合伙人仅可转让至普通合伙人或其指定第三方。转让价格由该有限合伙人与受让方协商确定。锁定期届满后，有限合伙人拟出售其持有的激励份额的，依据本计划“3、持有人权益的处置”第1点约定进行。5、其他股权管理机制、其他股权管理机制（1）当公司控制权发生变更、公司合并或分立时，激励对象仍按照原计划执行本计划。（2）本计划项下激励对象间接持有公司股票的调整方式和程序如下：资

117、本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细 Q=Q0(1+n)其中：Q0为调整前激励对象间接持有的公司股票数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后激励对象间接持有的公司股票数量。缩股 Q=Q0 n 其中：Q0为调整前激励对象间接持有的公司股票数量；n 为缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）；Q为调整后激励对象间接持有的公司股票数量。增发 公司在发生增发新股的情况下，持股平台有权按增发方案并按持有的公司股权比1-1-44 例认购公司增资（但必须按增发方案及相关协议按时缴纳增资款项，否则视为放弃该等权利）。（

118、三）员工持股计划的具体约定情况（三）员工持股计划的具体约定情况 1、锁、锁定期限定期限（1）锁定期 本计划参与对象通过本计划获授的合伙份额锁定期为 36 个月，自参与对象获授合伙份额事宜完成工商变更登记之日起计算。如公司 A 股股票成功上市，本计划约定锁定期期满时间距离公司 A 股股票上市之日起未满 12 个月的，锁定期自动延长至公司 A股股票上市之日起满 12 个月。（2）解锁期 上述锁定期满后，参与对象通过本计划获授的合伙份额按以下条件安排解除锁定，具体为：如公司 A 股股票上市未成功（包括但不限于申请被否决、撤回申请等），参与对象通过本计划获授的全部合伙份额解除锁定。如公司 A 股股票成

119、功上市，参与对象通过本计划获授的合伙份额分期解锁，具体约定与第二轮员工股权激励计划的约定相同。2、行权条件、行权条件 各期解锁时间到达后，股权激励工作小组向激励对象发放解锁通知书，载明当期解锁合伙份额数量。3、持有人权益的处置持有人权益的处置 本计划存续期内，参与对象不得擅自转让其基于本计划所持有的合伙份额兑现收益。在锁定期内，除非发生本计划规定的丧失劳动能力、死亡以及退出情形，否则参与对象不得转让持有的合伙份额，其持有的合伙份额依据本计划的规定解锁后，参与对象方可自行选择转让或继续持有该等合伙份额，如其需转让合伙份额，需通过以下方式进行：（1）在合伙企业持有的保丽洁股票锁定期满前，如参与对象

120、需转让合伙份额，需1-1-45 通过以下方式进行：参与对象可以将已经解锁的合伙份额转让给合伙企业其他有限合伙人、普通合伙人或普通合伙人指定人员。转让价格由转让方及受让方协商确定。受让合伙份额的对价在扣除相关税收及成本后，支付给转让方。（2）在合伙企业持有的保丽洁股票锁定期满后，如参与对象需转让合伙份额，需通过以下方式进行：合伙企业将该参与对象持有的、已经解锁的合伙份额对应的保丽洁股票进行转让。转让所得在依法扣除相关税收及成本后，支付给该参与对象，同时，该参与对象持有的与该等抛售股票对应的合伙份额予以注销。除非经合伙企业普通合伙人同意，参与对象不可通过直接向第三方转让持股平台出资份额方式进行转让

121、。（3）在保丽洁 A 股股票上市未成功（包括但不限于申请被否决、撤回申请等）情况下，锁定期满后，如参与对象需转让合伙份额，可以通过上述第（1）项、第（2）项规定的任一方式进行或组合使用上述第（1）项、第（2）项规定的方式进行。4、离职或退休后股权处理、离职或退休后股权处理 本计划参与对象出现下述个人情况时，经工作小组提出，将按照下述处理办法处置其通过参与本计划持有的合伙企业份额；当出现相应情况十二个月内而工作小组未提出的，该等出资份额由该参与对象继续持有。行为性质 退出情形 处理办法 主观故意，且对保丽洁（含分公司及子公司，下同）造成损害 1）保丽洁有证据证明作为员工持股计划参与对象的有限合伙

122、人（在本表格中简称“有限合伙人”）存在严重失职、索贿、受贿、贪污、盗窃、侵占保丽洁财产、泄漏保丽洁经营和技术秘密、损害保丽洁声誉或利益等而对其予以停职或开除。2）有限合伙人同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响而被停职或开除。3）有限合伙人严重违反用人单位的规章制度而被停职或开除。4）离职后两年内，保丽洁有证据证明有限合伙人从事与保丽洁相竞争的业务（方式包括但不限于投资、实质上持有权益、担任董事、顾问或员工的方式等）。5）参与对象出现本计划参与对象的确定依据、无论是锁定期内还是解锁期内：转让给持股平台普通合伙人或其指定人员（应为公司员工，以下同），转让价格为参与员工

123、持股计划认缴合伙份额（在本表格中均简称“激励份额”）的原始价格。1-1-46 标准和原则规定的不得参与本计划情形。非 主 观 故意，但是客观损害保丽洁合法权益 1）在工作岗位中引起或直接造成重大责任事故。2）客户发生重大投诉行为，并导致解除项目合作或长期合作关系。3）负责项目由于管理不善或尽责不够，给保丽洁造成 50 万元以上的损失和成本增加。4）有限合伙人因自身原因与保丽洁提前解除劳动合同而离职。（1）锁定期内：转让给持股平台普通合伙人或其指定人员，转让价格为有限合伙人取得激励份额的原始价格加上同期银行存款利息。（2）解锁期内：转让给持股平台普通合伙人或其指定人员，转让价格依据前述情形发生日

124、前120 个交易日保丽洁股票均价的七折确定。如无前述交易价格，则参照保丽洁上年度经审计的净资产的七折确定转让价格。被动选择 1）有限合伙人因保丽洁人员调整而被辞退。2）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议。3）企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的。无论锁定期内还是锁定期外，有限合伙人有权保留激励份额。但如该有限合伙人拟出售其持有的激励份额，则锁定期内，该有限合伙人仅可转让至普通合伙人或其指定第三方。转让价格由该有限合伙人与受让方协商确定。锁定期届满后，有限合伙人拟出售其持有的

125、激励份额的，依据前述“3、持有人权益的处置”第1点约定进行。一般退出 1）合同到期，双方友好协商不再续约。2）经保丽洁认定，有限合伙人丧失劳动能力而离职。3）有限合伙人身故。4）有限合伙人因达到法定年龄退休。（1）有限合伙人身故：该有限合伙人的继承人有权继承合伙份额并相应入伙。但该有限合伙人继承人继承份额后如拟出售其持有的激励份额，则锁定期内，该有限合伙人继承人拟出售其继承的激励份额，则仅可转让至普通合伙人或其指定第三方。转让价格由该有限合伙人与受让方协商确定。锁定期届满后，该有限合伙人继承人拟出售其继承的激励份额，则依据本计划（九）“持有人权益的处置”第1点约定进行。（2）其他情况下：无论锁

126、定期内还是锁定期外，有限合伙人有权保留激励份额。但如该有限合伙人拟出售其持有的激励份额，则锁定期内，该有限合伙人仅可转让至普通合伙人或其指定第三方。转让价格由该有限合伙人与受让方协商确定。锁定期届满后，有限合伙人拟出售其持有的激励份额的，依据本计划“3、持有人权益的处置”第1点约定进行。5、其他股权管理机制、其他股权管理机制（1）当公司控制权发生变更、公司合并或分立时，参与对象仍需执行本计划。（2）本计划项下参与对象间接持有公司股票的调整方式和程序如下：资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细 Q=Q0(1+n)其中：Q0 为调整前激励对象间接持有的公司股票数量；n 为每股的资本公积金转1-

127、1-47 增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后激励对象间接持有的公司股票数量。缩股 Q=Q0 n 其中：Q0为调整前激励对象间接持有的公司股票数量；n 为缩股比例（即 1 股股票缩为 n 股股票）；Q为调整后激励对象间接持有的公司股票数量。（3）本员工持股计划所取得标的股票，因公司派发股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。（4）增发 公司在发生增发新股的情况下，持股平台有权按增发方案并按持有的公司股权比例认购公司增资（但必须按增发方案及相关协议按时缴纳增资款项，否则视为放弃该等权利）。七、七、发行人的

128、分公司、控股子公司、参股公司情况发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人共拥有 2 家全资子公司，分别为保丽洁工程和空净智云，无参股公司，无分公司。发行人子公司具体情况如下所示：（一）（一）保丽洁工程保丽洁工程 公司名称公司名称 苏州保丽洁环境工程有限公司 成立时间成立时间 2017年2月4日 注册资本注册资本 200.00万元 实收资本实收资本 100.00万元 注册地址及注册地址及 主要生产经营地主要生产经营地 张家港市锦丰镇合兴光明村南港路西 法定代表人法定代表人 蒋敏明 主营业务主营业务 主要为公司客户提供环保设备安装和维护服务 股权结构股权结构 保丽洁

129、持股 100%最近一年最近一年 主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）项目项目 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 总资产 679.66 633.36 净资产 601.19 576.92 净利润 88.47-24.27 审计情况审计情况 已在合并报表范围内经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计 1-1-48（二）空净智云（二）空净智云 公司名称公司名称 上海空净智云物联技术有限公司 成立时间成立时间 2020年4月3日 注册资本注册资本 300.00万元 实收资本实收资本 150.00万元 法定代表人

130、法定代表人 施建兵 注册地址注册地址 上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号78幢 主要生产经营地主要生产经营地 上海市虹口区乍浦路512号1-2层02-R49房间 主营业务主营业务 主要从事环保设备物联网的开发和销售，为公司产品提供物联网技术服务 股东构成股东构成 保丽洁持股 100%主要财务数据主要财务数据（万元）（万元）项目项目 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 总资产 105.82 110.71 净资产 99.24 92.62 净利润-28.34-6.63 审计情况审计情况 已在合并报表范围内经

131、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计 八、八、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 （一）（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董、董事、监事、高级管理人员简介事、监事、高级管理人员简介（1）董事）董事 公司现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。现任董事均由公司董事会提名，并于2020 年 7 月 2日经公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过，任期三年。公司现任董事简历如下：公司现任董事简历如下：钱振清先生，公司董事长、总经理，简历详见本节“四/（一）控股股东、实际控制人情况”相关内容。冯亚东女士，公司董事，简历详见本节“四

132、/（一）控股股东、实际控制人情况”相关内容。冯贤先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，获工商管理硕士学位。2002年 3 月至 2007年 3月，担任中国平安财产保险张家港支公司部1-1-49 门经理；2007 年 3 月至 2014 年 6 月，担任保丽洁有限营销中心总监；2014 年 7 月至今，担任公司董事、副总经理。张华先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2015 年 1 月至 2017 年 9 月，担任澳洋集团有限公司投资副总监；2017 年 10月至 2018年 7月，担任江苏富力投资管理有限公司董事

133、兼总经理；2018 年 8月至今，担任张家港锦泰金泓投资管理有限公司常务副总经理；2019 年 10 月至今，担任公司董事。龚震岐先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1989 年 8 月至 2001 年 3月，历任张家港港务集团有限公司科员、科长，2001年 4 月至今，担任江苏国之泰律师事务所律师、合伙人等职务；2017 年 1 月至今，担任公司独立董事。王勇先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 9 月，担任华东师范大学环境科学专业讲师、副教授；1997 年10 月至 2

134、009 年 12 月，担任 ERM 集团全球资深合伙人、中国区董事总经理；2010 年2 月至今，担任上海绿然投资管理有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，担任公司独立董事。褚宏武先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。1996 年 9 月至 1999 年 11 月，担任昆山市审计事务所审计部副主任；1999 年12 月至 2006 年 10 月，担任苏州新大华会计师事务所有限公司副所长；2006 年 11 月至 2016年 12月，担任苏州仁泰会计师事务所所长；2004 年 1月至 2019年 9月，担任上海陆道智诚文化创意产业集团有限公司独立

135、董事；2017 年 1 月至今，担任上会会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所所长；2019 年 8月至今，担任公司独立董事。（2）监事）监事 公司监事会设 3名监事，其中职工代表监事 1 名。公司监事陆慧、冯晓东由公司监事会提名，于 2020 年 7 月 2 日经公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过，任期三年。徐刚先生于 2020 年 6 月 16 日由公司职工代表大会选举为职工代表监事，与公司股东大会审议的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。1-1-50 公司监事简历如下：公司监事简历如下：陆慧女士，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。20

136、06 年 7 月至 2008 年 5 月，担任南京康尼机电新技术有限公司设计员；2008年 6 月至 2010年 7 月，担任张家港市隆旌汽车零部件有限公司技术助理；2010年 7月至 2014年 6月，担任保丽洁有限机械部部长；2014 年 7月至今担任公司监事会主席、技术中心商用机设计科科长。冯晓东先生，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。1989 年 7 月至 1998 年 7 月，担任张家港市金属原料总公司副总经理；1998年 8 月至 1999 年 12 月，担任张家港市审计师事务所职员；2000 年 1 月至 2014 年 11月，担任张家港

137、华景会计师事务所合伙人；2014 年 12 月至今，担任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理；2014 年 7 月至今，担任公司监事。除在公司担任监事外，其还兼任苏州东和盛昌生物科技有限公司监事、苏州海陆重工股份有限公司独立董事、苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事、深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司独立董事、张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事。徐刚先生，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008年至今，历任保丽洁有限、公司销售经理、销售部长；2014 年 7 月至今，担任公司职工代表监事。（3）高级管理人员）高级管理人员 2020 年 7 月

138、 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任钱振清先生为公司总经理，聘任宋李兵先生为公司董事会秘书，任期三年。2020年 7 月 19日，公司召开第三届董事会第二次会议，聘任冯贤先生为公司副总经理、宋李兵先生为公司副总经理、财务总监，任期三年。高级管理人员简历如下：高级管理人员简历如下：钱振清先生，公司董事长、总经理，简历详见本节“四/（一）控股股东、实际控制人情况”相关内容。冯贤先生，公司董事、副总经理，简历详见本节“八/（一）/1/（1）董事”相关内容。1-1-51 宋李兵先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师。2000

139、年 1月至 2007 年 2月，担任张家港华景会计师事务所项目经理；2007 年 2 月至 2013 年 1 月，担任苏州勤业会计师事务所项目经理；2013年 1 月至 2016 年 1月，担任天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理；2016年 10 月至 2019 年 8 月，担任新苏承董事；2016 年 1 月至今，担任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。除在公司担任董事会秘书、财务总监、副总经理外，宋李兵先生还兼任江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事。2、董事、监事、高级管理人员兼职情况、董事、监事、高级管理人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：姓

140、名姓名 职务职务 其他单位兼职情况其他单位兼职情况 所兼职单位与公司关联关系所兼职单位与公司关联关系 钱振清 董事长、总经理 保丽洁投资执行事务合伙人 公司实际控制人控制且担任董事、高级管理人员的企业 冯亚东 董事 保丽洁企服执行事务合伙人 公司实际控制人控制且担任董事、高级管理人员的企业 冯贤 董事、副总经理 无 无 张华 董事 张家港锦泰金泓投资管理有限公司常务副总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的企业 常州市蕴石聚源企业管理合伙企业（有限合伙）公司董事担任执行事务合伙人的有限合伙企业 锡山区安镇拓雨服装店 公司董事担任经营者的个体工商户 龚震岐 独立董事 江苏国之泰律师事务所合伙人

141、无关联关系 苏州今园科技创业孵化管理有限公司总顾问 无关联关系 苏州市公证律师职称中级评审委员会委员 无关联关系 王勇 独立董事 上海绿然投资管理有限公司执行董事 公司董事控制且担任董事、高级管理人员的企业 杭州弗洛氏生物科技有限公司执行董事 公司董事控制且担任董事、高级管理人员的企业 上海绿然环境信息技术有限公司执行董事 公司董事控制且担任董事、高级管理人员的企业 黄山玫瑰谷香料有限公司执行董事 公司董事控制且担任董事、高级管理人员的企业 海南绿然资源环境工程技术有限公司执行董事兼总经理 公司董事控制且担任董事、高级管理人员的企业 重庆绿然环保科技有限公司执行董事兼经理 公司董事控制且担任董

142、事、高级管理人员的企业 浙江启真绿然科技有限公司 公司董事控制且担任董事长兼总经理的企业 1-1-52 泰钏环保科技（上海）有限公司董事长 公司董事担任董事、高级管理人员的企业 杭州天禾园艺有限公司董事兼总经理 公司董事担任董事、高级管理人员的企业 黄山格林元种业有限公司监事 公司董事和配偶共同控制的企业 朴玛环保科技（上海）有限公司副董事长 公司董事担任副董事长的企业 朴玛（上海）环境技术有限公司副董事长 公司董事担任副董事长的企业 临安天目农艺有限公司监事 无关联关系 浙江盛美园艺有限公司监事 无关联关系 褚宏武 独立董事 上会会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所所长 公司董事担任董事、高

143、级管理人员的企业 江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员 无关联关系 陆慧 监事会主席 无 无 冯晓东 监事 苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所项目经理 无关联关系 苏州海陆重工股份有限公司独立董事 无关联关系 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事 无关联关系 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司独立董事 无关联关系 张家港海锅新能源装备股份有限公司独立董事 无关联关系 苏州东和盛昌生物科技有限公司监事 公司监事施加重大影响的企业 元通矿产（张家港保税区）有限公司（吊销未注销）监事 无关联关系 徐刚 职工代表监事 无 无 宋李兵 副总经理、董事会秘书、财务总监 江苏协昌电子科技股份有限公司

144、独立董事 无关联关系 3、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系、董事、监事、高级管理人员相互之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员中，董事长、总经理钱振清与董事冯亚东为夫妻关系，董事冯亚东与董事、副总经理冯贤为姐弟关系。公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他近亲属关系。4、董事、监事、高级管理人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司内部董事薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司1-1-53 股东大会审议确定；公司内部监事薪酬由公司股东大会审议确定；公司未兼任董事、监事的高级管理人员，其薪酬经董事会薪酬与考核委员

145、会审查后，由公司董事会审议确定；独立董事、外部董事、外部监事津贴经股东大会审议通过后确定。报告期内，公司独立董事的津贴标准为 4.00 万元/年；2019 年度，外部董事、外部监事津贴标准为 1.00 万元/年，2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，外部董事、外部监事津贴标准为 2.00万元/年。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员领取的薪酬总额占公司利润总额的比重情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年度年度 2019 年度年度 董事、监事、高级管理人员薪酬 81.96 230.60 224.89 249.12 利润总额

146、1,403.86 4,238.92 5,403.51 6,801.53 薪酬总额占利润总额比例薪酬总额占利润总额比例 5.84%5.44%4.16%3.66%2021年度，公司董事、监事、高级管理人员领取的薪酬情况如下表：单位：万元 姓名姓名 职务职务 2021 年度薪酬年度薪酬 钱振清 董事长、总经理 48.15 冯亚东 董事 22.85 冯贤 董事、副总经理 48.33 张华 董事 2.00 龚震岐 独立董事 4.00 王勇 独立董事 4.00 褚宏武 独立董事 4.00 陆慧 监事会主席 16.47 冯晓东 监事 2.00 徐刚 职工代表监事 35.44 宋李兵 副总经理、董事会秘书、财

147、务总监 43.37 合计合计 230.60 注：冯晓东为外部监事，张华为外部董事 （二）（二）直接或间接持有发行人股份的情况直接或间接持有发行人股份的情况 1-1-54 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接、间接持有的公司股权不存在质押或冻结情况，相关股东均已履行相关信息披露义务，其直接、间接持有公司股份的具体情况如下：姓名姓名 职务职务或亲属关系或亲属关系 持股比例持股比例 钱振清 董事长、总经理 直接持有公司 47.28%股份 通过保丽洁投资间接持有公司 4.07%股份 冯亚东 董事 直接持有公司 27.65%股份 通过保丽洁投资间接持有公司 0.48%股份

148、通过保丽洁企服间接持有公司 0.86%股份 冯贤 董事、副总经理 直接持有公司 1.92%股份 陆慧 监事会主席 通过保丽洁投资间接持有公司 0.05%股份 徐刚 监事 通过保丽洁投资间接持有公司 0.38%股份 宋李兵 副总经理、董事会秘书、财务总监 直接持有公司 1.73%股份 冯亚芳 董事冯亚东、董事冯贤之姐 直接持有公司 1.54%股份 （三）（三）对外投资情况对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：姓名姓名 职务职务 对外投资单位名称对外投资单位名称 持股比例持股比例 钱振清 董事长、总经理 保丽洁投资 直接持有 54.97%份额 张家港保

149、税区弗兰肯龙萨企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有 12.50%份额 冯亚东 董事 保丽洁企服 直接持有 69.20%份额 保丽洁投资 直接持有 6.52%份额 长兴景曜投资中心（有限合伙）直接持有 2.08%份额 东莞盛平投资中心（有限合伙）直接持有 4.76%份额 北京网盛投资中心（有限合伙）直接持有 1.00%份额 冯贤 董事、副总经理 无 无 张华 董事 常州市蕴石聚源企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有 19.16%份额 浙江富研新型材料有限公司 直接持有 12.00%股权 张家港云润天泽企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有 7.50%份额 1-1-55 江苏博砚电子科技有限公司 直

150、接持有 0.22%股权 长兴启格企业服务合伙企业（有限合伙）直接持有 8.00%份额 锡山区安镇拓雨服装店 担任个体工商户经营者 王勇 独立董事 上海绿然投资管理有限公司 直接持有 95.00%股权 海南绿然资源环境工程技术有限公司 上海绿然投资管理有限公司的控股子公司 黄山玫瑰谷香料有限公司 上海绿然投资管理有限公司的控股子公司 四川穿山甲旅游有限公司 上海绿然投资管理有限公司持有 50%股权 上海绿然环境信息技术有限公司 直接持有 40.00%股权，上海绿然投资管理有限公司持有 20.00%股权 重庆绿然环保科技有限公司 上海绿然环境信息技术有限公司的控股子公司 江苏绿然环境信息技术有限公

151、司 上海绿然环境信息技术有限公司持股 35.00%环萃环保科技（上海）有限公司 上海绿然环境信息技术有限公司的控股子公司 浙江启真绿然科技有限公司 上海绿然环境信息技术有限公司的控股子公司 杭州弗洛氏生物科技有限公司 直接持有 51.00%股权 朴玛环保科技（上海）有限公司 直接持有 9.00%股权 朴玛（上海）环境技术有限公司 朴玛环保科技（上海）有限公司的控股子公司 泰钏环保科技（上海）有限公司 朴玛环保科技（上海）有限公司的控股子公司 黄山格林元种业有限公司 直接持有 20.00%股权 浙江盛美园艺有限公司 直接持有 10.00%股权 临安天目农艺有限公司 直接持有 10.00%股权 杭

152、州天禾园艺有限公司 临安天目农艺有限公司的控股子公司 褚宏武 独立董事 上会会计师事务所（特殊普通合伙）直接持有 1.35%份额 苏州大华房地产估价有限公司（吊销未注销）直接持有 13.00%股权 陆慧 监事会主席 保丽洁投资 直接持有 0.65%份额 冯晓东 监事 张家港市美特高分子材料有限公司 直接持有 20.00%股权 苏州东和盛昌生物科技有限公司 直接持有 9.45%股权 张家港市晟启咨询管理服务有限公司 直接持有 12.00%股权 如皋市飞翔化工贸易有限公司（吊销未注销）直接持有 5.00%股权 1-1-56 徐刚 职工代表监事 保丽洁投资 直接持有 5.19%份额 宋李兵 副总经理

153、、董事会秘书、财务总监 无其他对外投资 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员的上述主要对外投资与公司均不存在利益冲突。（四）（四）其他披露事项其他披露事项 1、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况和原因、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况和原因（1）董事会人员变动情况和原因）董事会人员变动情况和原因 截至 2019 年 1 月 1 日，公司的董事长为钱振清，董事会成员为钱振清、冯亚东、冯贤、吴广清、龚震岐、王勇、于北方。2019年 6月 24 日，公司独立董事于北方因个人原因向董事会递交辞职报告，自股东大会选举通过新任独立

154、董事起辞职生效。2019 年 8 月 30 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，选举褚宏武为公司独立董事。2019 年 10 月 9 日，公司董事吴广清因个人原因辞去公司董事职务。2019 年 10 月30 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，选举张华为公司董事。2019年 10 月 30日至今，发行人董事会成员未再发生变化。（2）监事会人员变动情况和原因）监事会人员变动情况和原因 截至 2019 年 1 月 1 日，公司监事会主席为陆慧，监事会成员为陆慧、冯晓东、徐刚。报告期内，公司监事会成员未发生变动。（3）高级管理人员变动情况和原因）高级管理人员变动情况和原因 截至

155、2019 年 1 月 1 日，公司的高级管理人员为：钱振清担任总经理、迟玉斌和冯贤担任副总经理、宋李兵担任副总经理和董事会秘书兼财务总监。2019年 9 月 17日，迟玉斌因个人原因辞去公司副总经理职务。2019年 9 月 17日至今，发行人高级管理人员未再发生变化。1-1-57 九、九、重要承诺重要承诺 （一）（一）与本次公开发行有关的承诺情况与本次公开发行有关的承诺情况 承诺承诺主体主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺结承诺结束日期束日期 承诺承诺类型类型 承诺具体内容承诺具体内容 实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行上市之日起 12 个月

156、内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行并上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、发行人股票上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。3、本人在任职期间内（于股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接及间接

157、持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人的股份。4、本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将认真遵守公司法、证券法、中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、北京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中

158、国证监会、北京证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持公司股票时，将严格按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定履行信息披露义务。5、本人直接、间接持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定，股票上市规则的相关规定。6、如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。7、不论本人目前是否在发行人任职、未来在发行人处的职务是否发生变化或者本人是

159、否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。冯贤 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、本人在任职期间内（于股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人的股份。3、发行人股票上1-1-58 市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6

160、 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。4、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定调整）不低于发行价；本人减持公司股票时，将严格按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定履行信息披露义务。5、本人持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后

161、减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、北京证券交易所股票上市规则（试行）的相关规定。6、如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。7、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。保丽洁企服 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市前直

162、接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、本单位持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、北京证券交易所股票上市规则（试行）的相关规定。3、如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本单位违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。保丽洁投资 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行及上市

163、前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、本单位持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。在锁定期届满后，本单位拟减持股票的，将认真遵守公司法、证券法、中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、北京证券交易所股票上市规则（试行）（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持价格根据当时的二级市场价格确定，但减持价格亦应遵守本次发行其他各项承诺。本单位减持公司股票时，将严格按照中国证监会、北京证券交易所的相关规定履行信息披露义务。3、本单位持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减

164、持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、股票上市规则的相关规定。4、如未履行上述承诺，本单位将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者1-1-59 道歉；如本单位违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。冯亚芳 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变

165、动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、北京证券交易所股票上市规则（试行）的相关规定。3、如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。宋李兵 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、本人在任职期间内（于股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接及间接持有

166、发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人的股份。3、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行并上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。4、本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格

167、（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定调整）不低于发行价。5、本人持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、北京证券交易所股票上市规则（试行）的相关规定。6、如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。7、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格

168、履行上述承诺。徐刚、陆慧 2022 年6 月 17日-股 份增 减持 承诺 1、自本次发行及上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接及间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。2、本人在任职期间内（于股份锁定期结束后）每年转让的发行人股份数量将不超过本人直接及间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人直接及间接持有的发行人的股份。3、本人持有发行人股份的锁定期、在解除锁定后减持股份时包括但不限于减持方式、减持比例、股份变动申报工作等事宜将遵守中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定

169、、北1-1-60 京证券交易所股票上市规则（试行）的相关规定。4、如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如本人违反上述承诺，则违反承诺所取得的收益将依法归发行人所有。5、不论本人在发行人处的职务是否发生变化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。公司 2022 年6 月 17日-稳 定股 价承诺 如发生以下情形之一，且公司回购股票不会致使公司不满足法定上市条件，则公司应回购公司股票作为稳定股价措施：公司股价触发启动条件后，因董事、高级管理人员增持股份将导致公司不满足法定上市条件；董事、高级管理人员

170、增持股票方案实施期限届满之日后的 5 个交易日收盘价均低于本次发行价格（因情形一触发本措施时）/公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（因情形二触发本措施时）。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司股份回购规则等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-稳 定股 价承诺 当公司股价触发启动条件后，如实际控制人增持股票不会致使公司不满足法定上市条件，则实际控制人应优先增持公司股票作为稳定

171、股价措施。实际控制人连续十二个月为稳定公司股价之目的用于增持公司股票的总金额不低于上一年度实际控制人从公司所获得现金分红金额的 30%，但不高于100%。公司不得为实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。实际控制人增持的公司股票后续的减持应当符合法律、法规、规范性文件及证券交易所的规定。实际控制人应确保增持后公司的股权分布符合上市条件。公司实际控制人增持公司股份方案公告后，如果触发终止实施稳定公司股价措施情形的，实际控制人可以终止增持股份。董事（不含独立董事）、高级管理人员 2022 年6 月 17日-稳 定股 价承诺 如发生以下情形之一，且公司董事、高级管理人员增持股票不会致使公司不满足法定

172、上市条件，则公司董事、高级管理人员应增持公司股票作为稳定股价措施：公司股价触发启动条件后，因实际控制人增持股份将导致公司不满足法定上市条件；实际控制人增持股票方案实施期限届满之日后的10 个交易日收盘价均低于本次发行价格（因情形一触发本措施）/公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（因情形二触发本措施）。董事、高级管理人员承诺，其连续十二个月为稳定公司股价之目的用以增持的资金不低于其上一会计年度于公司取得薪酬税后金额的 20%，但不高于 100%。公司不得为董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。董事、高级管理人员应确保增持后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员增

173、持公司股份方案公告后，如果触发终止实施稳定公司股价措施情形的，上述人员可以终止增持股份。本措施适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。公司 2022 年-招 股本次发行并上市的招股说明书及相关文件不存在虚假记载、1-1-61 6 月 17日 说 明书 不存 在虚 假记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 的承诺 误导性陈述或重大遗漏的情形，本公司对其所载内容之真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司招股说明书被中国证券监督管理委员会、证券交

174、易所或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在相关事实被证券监管机构或其他有权部门认定后 30 日内启动回购股份的措施，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于本公司股票发行价格（如果公司上市后，发生派息、送股、转增股本等除权除息事项的，须按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定调整）。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被证券监管机构或其他有权部门认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者

175、特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-招 股说 明书 不存 在虚 假记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 的承诺 发行人本次发行并上市的招股说明书及相关文件所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本人对其所载内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若发行人招股说明书被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

176、，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人还需要购回已转让的原限售股份（如有）。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被证券监管机构或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。董监高 2022 年6 月 17日-招 股说 明书 不存

177、 在虚 假记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 的承诺 发行人本次发行并上市的招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，本人对其所载内容之真实性、准确性、完整性承担法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被证券监管机构或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的、证券监管机构或其他有权部门认定的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积

178、极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。公司 2022 年6 月 17日-摊 薄即 期回 报1、积极发展现有业务，巩固市场地位，提升核心竞争力。公司主营业务为商用油烟净化设备、工业油烟净化设备等废气治理设备的研发、生产与销售。公司自成立以来，一直专注1-1-62 填 补措施 于研发、制造和应用高效、稳定、安全的静电式油烟废气治理设备，并以此为基础为餐饮、纺织印染及化纤等行业的客户提供油烟净化设备。未来，公司将进一步提升技术水平和产品质量，加强市场开拓，提升公司盈利能力；2、提高日常运营效率、努力降本增效。公司将坚持以效率为中心，科学合理调配资源，加强项目建设、生产运营、安全运行等方面的管理，健全经

179、销商、客户服务管理体系，提高运营效率。公司将严格遵循中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。公司将完善薪酬和激励机制，激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力，以进一步促进公司业务发展；3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率。公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查

180、募集资金使用情况，严格控制募集资金使用的各个环节，确保募集资金合理有效使用；4、严格执行股利分配政策，优化投资回报制度。公司制定了江苏保丽洁环境科技股份有限公司上市后三年分红回报规划，在对未来经营绩效合理预计的基础上，制订了对股东分红回报的合理规划。公司将严格执行江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程（草案）及股东回报规划文件中的利润分配政策，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，保持利润分配政策的连续性与稳定性。实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-摊 薄即 期回 报填 补措施 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、公司本次发行及上市实施完毕前，若中国证监会作出

181、关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时本人将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。董事、高管 2022 年6 月 17日-摊 薄即 期回 报填 补措施 1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺，不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺，未来如公司公布股权激励，其行

182、权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。公司本次发行及上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。公司 2022 年6 月 17日-利 润分配 1、严格遵守中华人民共和国公司法、江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程（草案）以及中国证监会、证券交易所关于利润分配政策的规定和要求，

183、切实保障投资者的股1-1-63 份收益权。2、积极落实及履行本公司董事会、股东大会审议通过的关于公司上市后三年分红回报规划的全部内容。3、若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的责任。公司 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 诺时 约束 措施 1、本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。2、若本公司非因不可抗力原因导致未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法

184、律责任，赔偿投资者相关损失（投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定）。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。3、以上承诺自本公司盖章之日即行生效且不可撤销。持股5%以上股东 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 诺时 约束 措施 1、本单位将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。2、若本单位非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本单位承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：（1）在发行人股东大会及中国证监会指

185、定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本单位与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）本单位持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本单位完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（4）在本单位完全消除因本单位未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本单位将不收取发行人所分配之红利或派发之红股；（5）如本单位因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行

186、人所有，本单位应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。3、如本单位因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本单位应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本单位未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本单位应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本单位还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本单位应根据实际情况提出新的承诺。董监高 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 诺时 约束 措施 1、本人将严格履行

187、在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据与投资者协商确定的金额，或证券1-1-64 监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）本人持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资

188、者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（4）在本人完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不收取发行人支付的薪资或津贴及所分配之红利或派发之红股（如有）；（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。3、如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者

189、致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-未 能履 行承 诺时 约束 措施 1、本人将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有

190、效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）本人持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人完全消除因未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（4）在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本人将不收取发行人所分配之红利或派发之红股；（5）如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归发行人所有，本人应当在获得该等收益之日起五个工

191、作日内将其支付给发行人指定账户。3、如本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本人应根据实际情况提出新的承诺。实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-同 业竞 争承诺 1、本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，目前均未以任何形

192、式从事与发行人及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在发行人本次发行及上市后，本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业，也不会：（1）以任何形式从事对发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构1-1-65 成重大不利影响的、存在或可能存在直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持发行人及其控股企业以外的其它企业从事对发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成重大不利影响的、存在或可能存在直接或间接竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何对发行人及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成重大不利影响的、存在或可能存在直接或间接竞争的

193、业务或活动。3、如本人及本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业将来不可避免地从事对发行人及其控股企业构成重大不利影响的、存在或可能存在直接或间接竞争的业务或活动，本人将主动或在发行人提出异议后转让或终止前述业务，或促使本人所控制的、除发行人及其控股企业以外的其它企业转让或终止前述业务，发行人及其控股企业享有优先受让权。4、除前述承诺之外，本人进一步保证：（1）将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事可能对发行人构成重大不利影响的、与发行人相同或相似的业务；（

194、3）将不利用发行人控股股东、实际控制人的地位，进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认：本承诺函在本人对发行人拥有控制权的期间内，以及本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本函项下的其它承诺的有效性。实际控制人或控股股东 2022 年6 月 17日-减 少和 规范 关联 交易 1、除发行人本次发行及上市申报的经审计财务报告披露的关联交易以外，本人以及本人所控制的其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国

195、证监会、证券交易所有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本人将尽量避免本人以及本人所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人及本人的关联方将严格遵守江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程（草案）等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会不当利用对发行人的控制权损害发行人及其他股东的合法权益。4、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人愿

196、意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。5、本承诺函在本人拥有发行人控制权的期间内，以及本人直接或间接持有发行人 5%及以上股份的期间内均持续有效，并不可撤销。董监高 2022 年6 月 17日-减 少和 规范 关联 交易 1、除发行人本次发行并上市申报的经审计财务报告披露的关联交易以外，本人以及本人所控制的其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会、证券交易所有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本人将尽量避免本人以及本人所控制的其他企业与发行人发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将

197、参照市场价格1-1-66 或以合理方式确定的价格确定。3、本人及关联方将严格遵守江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程（草案）等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对发行人行使不正当职权损害发行人及其他股东的合法权益。4、如违反上述承诺给发行人造成损失的，本人愿意对违反上述承诺及保证而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。5、本承诺函在本人作为发行人的董事/监事/高级管理人员期间内均持续有效，并不可撤销。（二）（二）前期公开承诺情况前期公开承诺情况 承诺主

198、体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺结承诺结束日期束日期 承诺类型承诺类型 承诺具体内容承诺具体内容 实际控制 人或控股股东 2015 年 7月 24 日-同 业 竞 争承诺 1、截止本函出具之日，除保丽洁及其控股子公司外，本人及可控制的其他企业目前没有直接或间接地实际从事与保丽洁或其控股子公司的业务构成同业竞争的任何业务活动。2、本人可控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式实际从事与保丽洁或其控股子公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归保丽洁所有。3、本人将不会以任何方式实际从事任何可能影响保丽洁或其控股子公司经营和发展的业务或活动。4、如果

199、本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与保丽洁或其控股子公司构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过有效方式纳入保丽洁经营以消除同业竞争的情形；保丽洁有权随时要求本人出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，本人给予保丽洁对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。5、本人从第三方获得的商业机会如果属于保丽洁或其控股子公司主营业务范围之内的，本人将及时告知保丽洁或其控股子公司，并尽可能地协助保丽洁或其控股子公司取得该商业机会。6、若违反本承诺，本人将赔偿保丽洁或其控股子公司因此而遭受的任何经济损失。实际控制 人或控股股东 2015 年 7月 24 日

200、-与 员 工 社会 保 险 和住 房 公 积金 有 关 的承诺 若有权部门要求或决定，公司需要为其没有缴纳或者没有足额缴纳社会保险费及住房公积金的员工补缴相关费用的，其将按主管部门核定的金额补缴相应的社会保险费及住房公积金，并承担因补缴社会保险及住房公积金费用而使保丽洁股份受到的任何罚款或损失。实 际 控 制人、董监高 2015 年 7月 24 日-规 范 和 减少 关 联 交易承诺 将尽可能避免和减少本人及关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构与公司之间的关联交易。相关主体所做出的的上述承诺均处于正常履行中。1-1-67 为了保证公司在北京证券交易所上市后股

201、价的稳定，2022年 7 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案，对江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案进行了修订，修订后的稳定公司股价预案如下所示：（一）公司公开发行股票并在北交所上市之日起三年内稳定股价措施的预案（一）公司公开发行股票并在北交所上市之日起三年内稳定股价措施的预案 1、启动稳定股价措施的条件、启动稳定股价措施的条件 情形一：自公司公开发行股票并在北交所上市之日起第一个月内，如公

202、司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格时，触发股价稳定措施。情形二：自公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时，触发股价稳定措施。公司审计基准日后发生除权除息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。2、股价稳定具体措施、股价稳定具体措施（1）实际控制人增持股票 当公司股价触发启动条件后，如实际控制人增持股票不会致使公司不满足法定上市条件，则实际控制人应优先增持公司股票作为稳定股价措施。实际控制人连续十二个月为稳定公司股价之目的用于增持公司股票的总金额不低于上一年度实际控制人从公司所获得

203、现金分红金额的 30%，但不高于 100%。公司不得为实际控制人实施增持公司股票提供资金支持。实际控制人增持的公司股票后续的减持应当符合法律、法规、规范性文件及证券交易所的规定。实际控制人应确保增持后公司的股权分布符合上市条件。公司实际控制人增持公司股份方案公告后，如果触发终止实施稳定公司股价措施情形的，实际控制人可以终止增持股份。（2）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股票 如发生以下情形之一，且公司董事、高级管理人员增持股票不会致使公司不满足1-1-68 法定上市条件，则公司董事、高级管理人员应增持公司股票作为稳定股价措施：公司股价触发启动条件后，因实际控制人增持股份将导致公司不

204、满足法定上市条件；实际控制人增持股票方案实施期限届满之日后的 10 个交易日收盘价均低于本次发行价格（因情形一触发本措施）/公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（因情形二触发本措施）。董事、高级管理人员承诺，其连续十二个月为稳定公司股价之目的用以增持的资金不低于其上一会计年度于公司取得薪酬税后金额的 20%，但不高于 100%。公司不得为董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。董事、高级管理人员应确保增持后公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果触发终止实施稳定公司股价措施情形的，上述人员可以终止增持股份。本措施适用于公司未来选举或聘任的

205、董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（3）公司回购股票 如发生以下情形之一，且公司回购股票不会致使公司不满足法定上市条件，则公司应回购公司股票作为稳定股价措施：公司股价触发启动条件后，因董事、高级管理人员增持股份将导致公司不满足法定上市条件；董事、高级管理人员增持股票方案实施期限届满之日后的 5 个交易日收盘价均低于本次发行价格（因情形一触发本措施时）/公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（因情形二触发本措施时）。公司为稳定股价之目的回购股份，应符合上市公司股

206、份回购规则等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。1-1-69 公司回购股份的资金为自有资金，公司连续十二个月为稳定股价之目的用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%，但不超过 50%。如果触发终止实施稳定公司股价措施的情形的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。3、终止实施稳定公司股价措施的情形、终止实施稳定公司股价措施的情形 自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告

207、的稳定股价方案终止执行：（1）公司股票收盘价连续 5 个交易日的收盘价均不低于本次发行价格（因情形一触发本措施时）/公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（因情形二触发本措施时）；（2）继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定的；（3）实际控制人或董事、高级管理人员继续增持股票将导致其需要履行要约收购义务且实际控制人或董事、高级管理人员未计划实施要约收购的情形；4、各相关主体在单次或单一会计年度回购或增持股票的金额已达到上限。（二）稳定股价措施的启动程序（二）稳定股价措施的启动程序 1、实际控制人增持股份的决策程序、实际控制人增持股份的决策程序（

208、1）实际控制人应在达到启动条件之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）拟定书面方案，并书面通知公司并由公司进行公告。（2）实际控制人应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定程序后 60 日内实施完毕。2、董事、高级管理人员增持股份的程序、董事、高级管理人员增持股份的程序（1）董事、高级管理人员应在达到启动条件之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）拟定书面方案，并书面通知公司并由公司进行公告。1-1-70（2）董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起

209、次日开始启动增持，并应在履行相关法定程序后 60日内实施完毕。3、公司回购股份的决策程序、公司回购股份的决策程序（1）公司董事会应当在启动条件发生之日起 10 个交易日内作出实施回购股份或不实施回购股份的决议。公司回购股份的议案需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见，监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。（2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间，完成时间以及实施期限等信息）或不进行回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。（3）经公司股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议

210、做出之日起的下一个交易日启动回购程序，并应履行法律、法规及规范性文件规定的程序。（4）公司回购应在公司股东大会批准回购决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的 60日内实施完毕。（5）公司回购股份方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。（6）公司回购的股份应在回购期届满或者回购方案实施完毕后依法注销，并办理工商变更登记手续。（三）约束措施（三）约束措施 公司及其实际控制人、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束：1、将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如未履行上述承

211、诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失（实际控制人、董事、监事及高级管理人员的赔偿责任以其上一年度薪酬及现金分红金额为限）。3、如公司实际控制人未履行增持公司股份的义务，公司有权将实际控制人应履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至实际控制人履行其增持义务。1-1-71 4、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。（三）（三）其他其他披露事项披露事项 截至本招股说明书签署日，不存在需披露的其他事项。十、十、其他事项其他事项 截至本招股说明书签署日，不存在需

212、披露的其他事项。1-1-72 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、一、发行人主营业务、主要产品或服务情况发行人主营业务、主要产品或服务情况 （一）发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况（一）发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务基本情况、主营业务基本情况 公司是行业领先的静电式油烟废气治理设备制造商，主要从事静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备的研发、生产与销售。随着社会经济的快速发展，人类在生产和生活中所排放的油烟量不断增加。2020年我国食用油年消费量已达 4,071 万吨，其中约 6 万吨会在烹饪过程中受热挥发进入空气。2020 年我国的化纤产量达到了 6

213、,025 万吨，是全球最大的纺织印染、化纤生产国，在生产过程中会使用并挥发超过百万吨的有机油剂。公司自成立以来，一直专注于研发、制造和应用高效、稳定、安全的静电式油烟废气治理设备。公司的静电式商用油烟净化设备客户主要为商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮用户，静电式工业油烟净化设备客户主要为纺织印染、化纤、PVC、橡塑材料制造等工业用户。公司高度重视技术积累和研发创新，已形成了以静电式油烟废气治理技术为核心的技术体系，并利用自身技术优势在行业内形成了较强的竞争力。截至 2022 年 6 月30 日，公司共拥有 122项专利，其中发明专利 22 项，多个产品获得了国家火炬

214、计划产业化示范项目、高新技术产品认证等荣誉。公司是江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。公司于 2018 年被评定为“苏州市专精特新示范企业”、“苏州市两化融合示范企业”，于 2019 年被评定为“张家港市小巨人企业”、“江苏省级工业企业技术中心”，于 2020 年被评定为“2020 年苏州市质量奖”、公司的废气净化设备制造车间被评定为“江苏省示范智能车间”，于 2021年被评定为“苏州市智能化改造和数字化转型标杆企业”、“江苏省服务型制造示范企业”，于 2022年被中国环境保护产业协会评定为“AAA级信用等级企业”。近年来，公司积极参与行业展会，拓展国内外

215、市场，凭借较强的技术实力、安全可靠的产品质量和优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象，在下游客户中获得了广泛的认可，公司的品牌知名度逐步提升。公司于 2016 年被中国环境保护产业1-1-73 协会评选为“第五届理事会理事单位”；于 2017 年获得福建省酒店设备用品行业协会评选的“畅销品牌奖”；于 2018 年被中国印染行业协会评选为“常务理事单位”，同年被京津冀餐饮饭店业发展论坛组委会评选为“最具影响力品牌”称号。此外，公司多项产品曾获得“苏州市名牌产品”及“苏州制造”称号。2、主要产品基本情况、主要产品基本情况 根据所净化污染物的不同特征，静电式废气治理技术主要可分为干式静电除尘技

216、术（ElectroStatic Precipitator，以下简称“ESP 技术”）、湿式静电除尘技术（Wet Electro Static Precipitator，以下简称“WESP 技术”）和介质静电除尘技术（Dielectric Electro Static Precipitator，以下简称“DESP 技术”）三种主流技术路线。对应前述技术路线，公司分别开发了静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备，系报告期内公司最主要的两大产品，同时公司正在逐步拓展静电式空气净化消毒设备市场。（1）静电式）静电式商用油烟净化设备商用油烟净化设备 公司的静电式商用油烟净化设备多应用于餐饮行业，

217、包括商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等。用户厨房所产生油烟废气在经过公司的商用油烟净化设备时，其中的油烟粒子会在强电场中被电离、吸附，厨房油烟废气经净化处理合格后达标排放。公司产品的安装实景图如下：产品安产品安产品安装示意图产品安装示意图 产品安装实景图片产品安装实景图片 1-1-74 装实景装实景图片图片 （2）静电式工业）静电式工业油烟净化设备油烟净化设备 公司的静电式工业油烟净化设备客户主要为纺织印染、化纤类生产企业，同时也包括 PVC、橡塑类材料等生产企业。用户工厂生产中所使用的油脂在若干生产环节中会雾化、蒸发而产生烟雾，其中包括纺织印染行业的热定型环节、化纤行业

218、的纺丝与加弹环节，以及 PVC、橡塑材料制造行业的压延、贴合、挤出等环节。用户所产生的工业油烟废气在经过公司的静电式工业油烟净化设备时，其中的油烟微粒会在强电场中被电离、吸附，废气在经工业油烟净化设备处理合格后达标排放。公司产品的安装实景图及部分知名行业终端用户情况如下：产产品品安安装装实实景景图图片片 产品安装示意图产品安装示意图 产品安装实景图片产品安装实景图片 部部分分行行业业知知名名用用户户 纺织印染、化纤行业知名用户纺织印染、化纤行业知名用户 恒力集团 东方盛虹 真爱集团 骏马化纤 福建百宏 恒逸集团 其他行业用户其他行业用户 汇锋新材（PVC 材料制造）华生科技（塑胶复合材料制造）

219、1-1-75 孟氏锅炉（锅炉制造）大沽化工（ABS 材料制造）发行人产品在核心技术、产品品质、净化效果等方面具有较强竞争力，受到众多知名终端用户的认可与采购。报告期内，发行人向招股书中所述客户的销售金额占当期发行人该类产品的收入比例较低，发行人的终端用户并非以上述知名客户为主。（3）发行人商用油烟净化设备市场占有率情况）发行人商用油烟净化设备市场占有率情况 经测算，发行人占中高端商用油烟净化设备的市场比例大约在 25%左右。为应对下游行业需求变化及市场竞争态势、完善商用油烟净化设备产品线，发行人自 2021 年9 月起推出了 PMT 系列经济型商用油烟净化设备，目前公司经济型产品仍处于前期推广

220、阶段，2021 年实现营业收入 41.53万元，其市场占有率处于较低水平。3、发行人主营业务收入构成、发行人主营业务收入构成 报告期内，公司主营业务按产品种类划分情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 商用油烟净化设备 4,132.44 53.05%10,622.32 55.05%8,008.07 44.39%12,612.97 55.51%工业油烟净化设备 2,603.39 33.42%6,656.66 34.50%7,665.26

221、 42.49%7,786.98 34.27%其他废气治理设备 331.95 4.26%702.70 3.64%846.95 4.69%920.58 4.05%配件及维护服务 721.67 9.26%1,312.40 6.80%1,519.75 8.42%1,401.70 6.17%合计合计 7,789.44 100.00%19,294.07 100.00%18,040.03 100.00%22,722.24 100.00%注:其他废气治理设备主要包括紫外灯箱、活性碳箱、VOCs 治理设备、空气消毒机等废气治理设备。（二）发行人的主要经营模式（二）发行人的主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公

222、司在长期的运营过程中形成了独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，上述各体系相互依托构成了满足自身持续发展的盈利模式，公司盈利主要来自于自研油烟废气治理设备的销售利润。1-1-76 公司在保持现有商业油烟设备、工业油烟设备良好发展的同时，也在积极探索例如静电式空气净化消毒设备等其他领域市场，公司将顺应时代与行业的发展趋势，优化产品种类，进一步提升产品性能，增强公司产品的竞争力，寻找新的盈利增长点。2、采购模式、采购模式 公司产品的主要原材料为金属原料、电子器件、五金件等，主要实行“以产定采”的模式，采购部根据生产部门提供的原材料请购清单，并结合原材料的市场情况、供应商情况以及原材料库存情况组织

223、协调采购工作。公司制定了采购内部控制制度、物料采购标准、供应商管理制度等采购管理内控制度，并严格按照上述制度进行供应商评定与原材料采购。在供应商选择方面，公司根据企业资质、质量保证、响应速率、产品技术、售前售后服务等进行综合评定，选定供应商后，对供应商进行评价和动态管理；在原材料采购价格方面，公司在经过合格供应商报价对比后确定采购价格；在质量控制方面，公司品质部根据合同约定的技术要求对原材料进行检验，并根据来料检验标准决定是否予以接受。公司对采购流程进行严格的管理，采购的发起、审批、入库均通过 ERP 系统进行。3、生产模式、生产模式 公司采用订单式与备货式相结合的生产模式，主要根据销售订单以

224、及销售计划制定生产计划，各车间根据生产计划组织生产。对于商用油烟净化设备，经销模式下主要采用备货式生产方式，直销模式下在执行部分 ODM 订单的过程中，由于不同品牌商对产品要求存在一定差异，主要采用订单式生产。对于工业油烟净化设备，由于该类设备属于定制化设备，故公司主要根据销售订单组织生产。公司建立了生产内部控制制度安全生产责任制度等安全生产内控制度，覆盖生产材料管理、生产过程管理、产品质量检验等方面的内容。公司按照上述制度组织生产计划，严格控制原材料领用、半成品入库、半成品出库、产成品入库等流程。公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系等认

225、证，具备较为完善的生产管理体系。3、销售模式、销售模式 1-1-77 公司主要采用直销与经销相结合的模式，设立专门的营销部门负责市场推广和产品销售。针对商用油烟净化设备，由于下游终端客户主要为社会餐饮、商业综合体、酒店等商业客户，分布范围较广，而且通常经营规模较小，公司主要采用买断式经销模式进行销售，公司仅针对部分中大型企业客户采用直销模式进行销售，在经销商销售模式下，公司根据行业特点，采取以渠道建设为核心的营销工作，通过参加行业展会、网络推广等方式向经销商介绍公司产品的特点、优势等，以建立合作关系，并依托经销商的市场渠道进行产品销售。针对工业油烟净化设备，公司主要采用直销模式。公司销售团队持

226、续跟踪和研究国内外各地行业政策和动向，并通过参加行业展会、上门拜访、老客户介绍及网络推广等各种方式获取潜在客户需求信息，并针对性地了解、设计、提出解决方案，确定合作意向后签署销售合同，产品生产完成后会在客户现场安装调试，经客户验收合格后完成销售。4、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司目前采用的经营模式主要依据行业惯例、客户需求、业务经验等制订和执行，符合公司业务发展需要。报告期内，公司的经营模式和影响因素均未发生变化。同时

227、在可预见的将来，公司的经营模式和影响因素亦不会发生重大变化。（三）发行人自设立以来，主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况（三）发行人自设立以来，主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 公司自设立以来，一直主要从事静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备等静电式油烟废气治理设备的研发、生产和销售。报告期内，公司主营业务、主要产品和服务及主要经营模式未发生过重大变化。公司业务发展历程如下：期间期间 产品类型产品类型 销售模式销售模式 技术工艺技术工艺 电源技术电源技术 电场技术电场技术 2004 年-2005年 以工业油烟净化设备为主，商用油烟净化设备为辅 直销模式为主，经销模式为

228、辅 采用恒定频率的工频电源 分体式电场 2006 年-2013年 以工业油烟净化设备为主，商用油烟净化设备为辅 直销模式为主，经销模式为辅 采用第一代高频电源，高效节能 一体式电场，增强安全性和稳定性 1-1-78 2014年至今 开拓商用油烟净化设备业务，目前工业油烟净化设备及商用油烟净化设备均为公司主要产品。2020 年以来推出了静电式空气净化消毒设备，目前正处于早期市场拓展阶段 直销、经销结合 采用新一代高频高压智能电源，内置 MCU 处理器芯片，具有自动调节、故障诊断及通讯等功能 工业油烟净化设备配备蜂窝式宽间距电场，商用油烟净化设备以一体式板式电场为主（四）发行人主要产品的生产流程（

229、四）发行人主要产品的生产流程 报告期内，发行人所生产的产品主要为静电式商用油烟净化设备及静电式工业油烟净化设备，由母公司负责生产，其具体工艺流程如下：1、静电式静电式商用油烟净化设备工艺流程商用油烟净化设备工艺流程 2、静电式静电式工业油烟净化设备工艺流程工业油烟净化设备工艺流程 （五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 1-1-79 公司主营业务为静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备等废气治理设备的研发、生产与销售，所处行业属于专用设备制造业，不属于重污染行业。公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处

230、理设施及处理能力情况如下：污染物类别污染物类别 主要污染物明细主要污染物明细 处理设施处理设施 处理能力处理能力 大气污染物 二氧化硫 净化装置处理后经排气筒排放 处理达标后排放 烟尘 氮氧化物 废水污染物 工业污水 污水蒸发式回收处理设备 处理达标后排放 生活污水 污水处理厂集中处理 达标排放 固体废弃物 一般固废 委托相关单位处理或回收外售 零排放 危险固废 委托有资质单位处理 零排放 噪声污染 噪声 采取隔声、减振等措施降低噪声污染 达标 二、二、行业基本情况行业基本情况 （一）所属行业及确定所属行业的依据（一）所属行业及确定所属行业的依据 公司主要从事静电式商用油烟净化设备、静电式工业

231、油烟净化设备等静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C35“专用设备制造业”；根据国家统计局发布的国民经济行业分类及代码（GB/T4754-2017），公司属于 C35“专用设备制造业”，细分行业为 C3591“环境保护专用设备制造”。（二）行业主管部门、行业的监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的（二）行业主管部门、行业的监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响影响 1、行业的主管部门及监管体制、行业的主管部门及监管体制（1）行业主管部门）行业主管部门 公司所属行业主管部门为国家发改委、生态环境

232、部、工信部及各省市相关部门。前述主管部门具体职能如下：国家发改委主要通过研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理职能，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环1-1-80 经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施。生态环境部负责建立健全生态环境基本制度，重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，监督管理国家减排目标的落实，对环境污染防治进行监督管理。国家工信部节能与综合利用司负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术

233、、新设备、新材料的推广应用。各省市相关部门负责贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章，并对当地环境保护工作实施统一监督管理；负责拟定当地环境保护规划等。（2）行业自律组织）行业自律组织 公司所属行业的自律性管理组织主要包括中国环境保护产业协会、中国城市环境卫生协会、中国环保机械行业协会等，前述组织主要负责制定行业规范及行业标准，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，维护行业整体利益等。其中，中国环境保护产业协会主要负责宣传、贯彻国家方针、政策、法规，建立行业自律性机制，提高行业整体素质，协调与监督行业有序发展，制定行业规范与行业标准，组织实施环境保护产业领域产品认证、技术评估、鉴定

234、与推广，为企业提供技术、设备、市场信息，以及维护行业内企业合法权益等行业管理职能。2、行业主要法律法规及行业政策、行业主要法律法规及行业政策 公司属于专用设备制造行业，产品主要用于餐饮和工业油烟废气治理领域，受到国家环保法律法规、产业政策的支持。近年来我国国务院、中央多部委及各主要省市相继出台了一系列的政策、规划及标准等，有力推动了环保产业的发展，对于行业内企业的发展也具有积极影响，主要涉及的法律法规、行业政策、行业标准如下：序号序号 政策名称政策名称 颁发单位颁发单位 时间时间 主要内容主要内容 全国及地方空气污染治理相关政策及法规全国及地方空气污染治理相关政策及法规 1 公共场所卫生管理条

235、例实施细则 中华人民共和国卫生部 2011年 5 月 明确规定公共场所经营者应当保持公共场所空气流通，室内空气质量应当符合国家卫生标准和要求。2 大气污染防治行动计划 国务院 2013年 9 月 确定了大气污染防治行动的总体要求、奋斗目标和具体指标，提1-1-81 出要加大综合治理力度，减少污染物排放；加快企业技术改造，提高科技创新能力；加快调整能源结构，增加清洁能源供应。3 北京市大气污染防治条例 北京市人大 2014年 1 月 饮食服务、服装干洗和机动车维修等项目，应当设置油烟、异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用，防止影响周边环境。4 中华人民共和国环境保护法（2014年修订）

236、全国人大常委会 2014年 4 月 提出企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。5 上海市大气污染防治条例 上海市人大 2014年 7 月 饮食服务业的经营者应当按照市生态环境部门的规定安装和使用油烟净化和异味处理设施以及在线监控设施，并保持正常运行，排放的油烟、烟尘等污染物不得超过规定的标准。饮食服务业的经营者应当定期对油烟净化和异味处理装置进行清洗维护并保存记录，防止油烟和异味对附近居民的居住环境造成污染。生态环境部门应当对饮食服务经营场所的油烟和异味排放状况进行监督检查。6 江苏省大气污染防治条

237、例 江苏省人大 2015年 2 月 饮食服务业经营者应当采取下列措施，防止对大气环境造成污染：（1）设置油烟净化装置，定期进行清洗维护，保持正常运行；（2）按照规范设置餐饮业专用烟道；（3）营业面积在五百平方米以上的餐饮企业，应当安装油烟在线监控设施。7 十三五规划纲要 发改委 2016年 3 月“十三五”规划纲要首次明确提出“生态环境质量总体改善”的核心目标，主要考虑大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治，为绿色发展绘就蓝图。8“十三五”生态环境保护规划 国务院 2016年 12月 提出实施大气环境质量目标管理和限期达标规划。各省（区、市）要对照国家大气环境质量标准，定期考核并公布大气环境质

238、量信息。9 打赢蓝天保卫战三年行动计划 国务院 2018年 6 月 提出大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物1-1-82（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。10 中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）全国人大常委会 2018年 10月 排放油烟的餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。11 关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见 国务院 2020年 5 月 明确室内经常开窗通风，保持空气流通。公共

239、场所、场站码头、公共交通工具要落实日常清洁、消毒等卫生措施。12“十四五”全国清洁生产推行方案 国家发改委、生态环境部等十个国家部委 2021年 10月 在“十四五”期间推进服务业清洁生产，推进餐饮油烟治理。13 关于深入打好污染防治攻坚战的意见 中共中央、国务院 2021年 11月 加强大气面源污染治理，加大餐饮油烟污染治理力度。14 习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 中共中央 2022年 10月 坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。加强污染物协同控制，基本消除重污染天气。油烟治理行业相关标准油烟治理行业相关标准 14 饮食业油烟排放标准

240、GB18483-2001 环保部 2001年 11月 该标准规定了饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施的最低去除效率，适用于城市建成区，适用于现有饮食业单位的油烟排放管理，以及新设立饮食业单位的设计、环境影响评价、环境保护设施竣工验收及其经营期间的油烟排放管理。15 饮 食 油 烟 排 放 标准 （DB37/597-2006）山东省环境保护局 2006年 1 月 标准规定了山东省饮食业单位油烟的最高允许排放浓度、臭气浓度、油烟净化设施的最低去除效率、油烟排气筒最低排放高度。16 餐饮业油烟排放标准 （DB31/844-2014）上海市环境保护局 2014年 11月 标准规定了上海市餐

241、饮业单位油烟的最高允许排放浓度、臭气浓度、油烟净化设施的最低去除效率。17 纺织染整工业大气污 染 物 排 放 标 准（DB33/962-2015）浙江省人民政府 2015年 3 月 标准规定了纺织染整企业或生产设施的大气污染物排放限值、监测和监控要求，以及标准实施与监督等相关规定。明确纺织染整企业在烧毛、涂层、干燥、定型、烘干、拉绒、磨毛等过程应加强废气收集，减少废气无组织排放。1-1-83 18 大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015）上海市环境保护局、上海市质量技术监督局 2015年 11月 标准规定了固定源大气污染物的排放限值、监测和监控要求。对油雾等化学纤维行业中特征污染

242、物进行了排放监管，其中规定油雾排放物浓度不超过 5mg/m3。19 餐饮业大气污染物排放标准（DB11/1488-2018）北京市环境保护局 2018年 1 月 标准规定了北京市餐饮业大气污染物的排放控制要求（包括排放限值、运行操作要求）、监测要求和标准的实施与监督等内容。20 餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）河南省环境保护厅 2018年 6 月 标准规定了餐饮业油烟污染物的排放控制要求、监测要求及实施与监督。小型、中型、大型饮食业单位的油烟最高允许排放浓度分 别 为 1.5mg/m3，1.0mg/m3，1.0mg/m3，油烟净化设施的最低去除效率分别为 90%，90%

243、，95%。21 餐饮业油烟污染物排放标准（征求意见稿）生态环境部办公厅 2019年 8 月 标准对餐饮服务单位排放油烟和非甲烷总烃浓度做了具体规定。此标准是餐饮业油烟污染物排放控制的基本要求，对本标准已作规定的项目，可以制定严于本标准的地方污染物排放标准。3、发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经、发行人所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规和政策及对发行人经营发展的影响等营发展的影响等 报告期内，随着我国对大气污染的重视程度日益提高，以及打赢蓝天保卫战三年行动计划中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订）等相关环保政策、法规的陆续出台，进一步推进了大气污

244、染治理行动的开展。而随着国家及大众对大气污染认识的加深，油烟污染逐步纳入重点治理范围之内，相关油烟治理政策逐步健全，越来越多省市出台地方性油烟排放治理标准，如 2018 年 1 月北京市出台的餐饮业大气污染物排放标准（DB11/1488-2018）、2018 年 6 月河南省出台的餐饮业油烟污染物排放标准（DB41/1604-2018）等。前述行业政策、法规的趋严，对油烟废气治理设备行业内企业的技术实力、产品质量及品牌影响力提出了更高的要求，进一步提升行业的准入门槛。未来随着行业政策、法规的进一步完善，油烟废气治理设备行业中高端产品的市场占比、市场集中度将不断提高，无法满足排放标准要求的低端产

245、品生产企业将逐渐被淘汰，行业内具有一定技术积累的中高端产品生产企业将通过持续技术创新进一步增强公司竞争力，实现长远发展。（三）发行人所属行业特点和发展趋势（三）发行人所属行业特点和发展趋势 1-1-84 1、行业技术水平及技术特点、主要技术门槛和技术壁垒、行业技术水平及技术特点、主要技术门槛和技术壁垒（1）行业技术水平与特点）行业技术水平与特点 现行国家餐饮油烟排放标准发布至今已超过二十年，其对餐饮油烟的排放标准要求无法满足现阶段的社会发展需求，同时由于各地主管部门执法力度不同等原因，目前市场上存在大量价格便宜，但结构简单、净化效果差的低端商用油烟净化设备。随着政府及大众对于油烟污染认识的提高

246、，下游客户对油烟废气治理设备产品性能将提出更高的要求，如产品净化效率、运行稳定性等。目前行业内低端产品仍凭借价格优势占据相对较高的市场份额，但随着未来油烟废气治理设备行业规范化稳定发展，持续进行技术创新的高端产品生产企业的市场占有率将进一步提升，低端产品市场将逐步被中高端产品替代，行业整体技术水平将持续提升。（2）行业主要技术门槛与技术壁垒）行业主要技术门槛与技术壁垒 结构简单、净化效率较低的静电式油烟废气治理设备技术门槛相对较低，但净化效率高、运行稳定的静电式油烟废气治理设备的量产门槛与技术壁垒较高，技术壁垒主要体现在核心部件的参数配置以及量产工艺控制方面。核心部件的参数配置 相比于机械式、

247、湿式、光化学式等其他类型的油烟废气治理设备，静电式油烟废气治理设备的净化效率较高，但其产品结构较为复杂，需要使用高压电源将 220V 或380V 的普通电压升压至上万伏并加载于静电场，同时静电场的极板需根据所处理油烟类型不同选择合适的间距与相对位置等参数，不合适的参数可能导致电场击穿、起火或难以达到理想净化效果。设备中的高压发生器与静电场密切搭配，高效作用于油烟废气并达到目标净化效果。静电式油烟废气治理设备的研发与生产需要综合运用空气动力及电磁场、气体放电物理、功率电子学、高电压技术多种物理学知识，生产企业往往需要具备丰富的相关技术积累方可生产出具有较强市场竞争力的静电式油烟废气治理设备，其具

248、有较高核心技术壁垒。量产工艺控制 静电式油烟废气治理设备的生产包括线圈绕线、控制芯片生产、程序注入、芯片封装、电场切割、钣金、焊接、喷漆、组装、测试等数十个步骤，其产业化、规模化1-1-85 生产需要建立严格的产品质量控制体系，通过采购、生产、测试、售后与技术支持等环节的严格把控，要求行业内公司具备长期的制造工艺及质量控制技术与经验的积累，方可确保产品在工业化量产过程中的高质量、高效率与低成本，从而在目前相对成熟的市场中具备一定竞争力，静电式油烟废气治理设备具有一定生产工艺壁垒。2、衡量核心竞争力的关键指标、衡量核心竞争力的关键指标 静电式油烟废气治理设备用于净化废气中的油烟微粒并通常安装于室

249、外，因此衡量其核心竞争力的关键指标为净化效率与设备运行稳定性。此外，静电式商业油烟净化设备主要用于商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮用户，使用者对于设备体积、防水防尘能力、能耗等指标亦具有一定的要求。3、行业技术的发展趋势、行业技术的发展趋势 静电式油烟废气治理设备通过上万伏的高压将气体电离，并将油烟粒子吸附在电场中，因此使用者与设备生产商均在不断探索静电式油烟废气治理设备的自清洁技术与高压电源集成控制技术，以提高设备运作稳定性并降低维护成本，同时提高产品的集成化水平，使得设备可以更为灵活的安装在更多场景。（1）设备自清洁）设备自清洁 静电式油烟净化设备用户需要每隔数

250、月对设备进行拆洗、保养、清洁，带来了较高的维修保养成本。行业内正在探索将自清洁技术运用于油烟净化设备，解决净化设备易被油雾、颗粒物污染的问题，延长电场维护保养周期，提高设备工作稳定性，降低产品的维修保养成本。（2）高压电源集成控制）高压电源集成控制 高压电源是静电式油烟废气治理设备的核心部件，传统高压电源的控制电路复杂、体积大、笨重、生产成本高，部分产品使用效果不佳且有安全隐患。通过将复杂的电源控制电路、单片机电路、采样电路、互补金属氧化物半导体（CMOS）驱动电路集成为一款独立的厚膜 IC 电路，可以大幅提高电源的可靠性、降低制造成本。（3）设备集成化）设备集成化 油烟净化系统包含吸烟罩、风

251、管、净化设备、风机、烟囱等子系统，整个系统体积大、成本高、占地面积广、安装复杂，需专业人员完成设备的安装和调试。产品集1-1-86 成化通过把以上部分或所有子系统集成到同一台设备中，可以有效降低安装成本，减小体积和成本。4、行业周期性、区域性或季节性特征、行业周期性、区域性或季节性特征（1）行业周期性）行业周期性 公司的油烟废气治理设备行业下游客户主要为餐饮、化纤、纺织印染等企业，公司产品的行业周期性主要与下游行业的周期性及政府部门的环保政策相关。餐饮系消费者生活的必需品，且随着我国经济水平的不断提高及第三产业的蓬勃发展，餐饮行业的规模也在不断扩大。我国化纤与纺织印染行业发展较为成熟，近年来总

252、体保持平稳发展。随着政府部门对油烟治理政策的进一步完善，下游行业对油烟废气治理设备的需求将不断增强，公司的行业周期性不强。（2）行业区域性）行业区域性 受下游餐饮、纺织印染等行业发展分布地区以及当地政府对油烟治理政策差异的影响，油烟废气治理设备行业具备一定的区域性特征，经济发达的地区发展早、当地政府相对更加重视，当地环保政策的实施以及执行力度相对更为严格，对油烟废气治理设备的需求相对更多。（3）行业季节性）行业季节性 公司所处行业的季节性主要取决于下游餐饮、化纤、纺织印染等企业需求的季节性。在一季度期间，受到春节假期相关因素的影响，餐饮行业客户对油烟净化设备的购置安装需求会有所放缓，而在其他期

253、间的需求较为稳定。化纤、纺织印染等企业对油烟净化设备的需求则较为稳定，不存在明显的季节性特征。（四）发行人产品的市场地位及同行业对比情况（四）发行人产品的市场地位及同行业对比情况 1、发行人产品的市场、发行人产品的市场地位地位（1）商用油烟净化设备）商用油烟净化设备 由于现行国家餐饮油烟排放标准的制定时间较早且各地政府执行力度存在差异，目前市场上所销售的商用油烟净化设备主要可分为净化效率较高（一般高于 90%）、工作稳定性等产品性能指标较好的中高端商用油烟净化设备和净化效率较低（一般低于 90%）、工作稳定性较差的低端商用油烟净化设备。保丽洁系国内商用中高端油烟1-1-87 净化设备行业较为知

254、名的品牌。（2）工业油烟净化设备）工业油烟净化设备 公司工业油烟净化设备主要应用于纺织印染及化纤生产行业，同时也可应用于PVC、橡塑类材料生产业。经过十多年持续专注的研发投入和市场推广，公司工业油烟废气治理设备产品已形成一定品牌知名度，拥有恒力集团、东方盛虹等行业知名长期稳定客户，具有较强的市场竞争力。2、行业内的主要企业、行业内的主要企业 公司主要从事油烟废气治理设备生产、研发和销售。就细分行业而言，行业内尚无主要经营同种业务的可比上市公司。行业内主要企业及其简要情况如下：企业名称企业名称 基本情况基本情况 佛山市科蓝环保科技股份有限公 司（以下 简称“科蓝 环保”）成立于 2002年，主营

255、产品为静电油烟净化设备，主要应用于下游餐饮、酒店及工业废气净化领域，其工业废气净化领域涉及纺织印染、金属加工、食品加工等制造行业。埃尔斯虏森空气净化系统（上海）有限公司（以下简称“埃尔斯虏森”）成立于 2011年，是一家专注于空气净化整体解决方案的外商独资企业，业务涉及商用厨房、商业通风及工业废气净化等领域，旗下包括 SUPAR、BARTON 等多个子品牌。双尼科技（深圳）有限公司（以下简称“双尼科技”）成立于 2016年，专注商用油烟净化设备的研发、生产和销售，深耕餐饮油烟市场多年，合作客户包括众多知名餐饮企业。广东速科环保科技有限公司（以下简称“速科环保”）成立于 2010年，专业生产商业

256、厨房油烟净化器、工业油雾净化器，是国内具竞争力的油烟净化器研发制造企业。绍兴新宇环保设备有限公司（以下简称“新宇环保”）成立于 2013年，主要业务为油烟废气处理、能源改造、余热回收的设计、制造、安装、维护、改造等，下游油烟废气治理主要涉及行业包括印染、机械、制革、化工和餐饮等。美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“美埃科技”）成立于 2001年，主要业务为空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售，其产品多为过滤式净化产品，此外亦包括少量静电过滤器以及工业除尘设备、除油雾设备、除油烟净化设备等静电式空气净化设备产品。注：上述公司资料主要来自同行业公司官网、国家企业信用信息公示系统

257、等公开信息 3、发行人的竞争优势与劣势、发行人的竞争优势与劣势（1）技术研发优势）技术研发优势 作为国内较早进入本行业的企业之一，公司经过多年的发展积累了丰富的行业经验，具有一定的技术研发优势。截至 2022 年 6 月 30 日，公司拥有 122 项专利，其中发明专利共 22 项，并有多个产品获得了国家火炬计划产业化示范项目、高新技术产品认证等荣誉。公司是江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业。公司于 2018 年被评定为“苏州市专精特新示范企业”、“苏1-1-88 州市两化融合示范企业”，于 2019 年被评定为“张家港市小巨人企业”、“江苏省级工业企业技

258、术中心”，于 2020 年被评定为“2020 年苏州市质量奖”、公司的废气净化设备制造车间被评定为“江苏省示范智能车间”，于 2021 年被评定为“苏州市智能化改造和数字化转型标杆企业”、“江苏省服务型制造示范企业”，于 2022 年被中国环境保护产业协会评定为“AAA级信用等级企业”。凭借对行业较深刻的理解和对市场需求的把握，公司的技术研发具备一定前瞻性，围绕高压发生器、静电场与结构框架等部件的优化展开研发布局，持续优化改进并形成了包括一次性成型升压模块封装技术、管式静电场螺旋状多点针式放电技术、机器人高速自动化焊接技术等一系列工艺技术，使得产品质量和性能更具竞争力。长期以来，公司一直致力于

259、静电式油烟废气治理设备相关技术的研发，形成了多项发明专利和专有技术，持续的技术研发提升了公司的核心竞争力，使公司在市场竞争中具备优势。（2）产品质量优势）产品质量优势 经过多年的积累和发展，公司已建立了完善的质量控制体系，对产品的质量要求贯穿于采购、生产和销售的全过程。公司对进厂原材料实行分类管理和严格品质检验，从源头控制产品质量。在生产过程中，公司根据 ISO9001 管理体系的要求，严格按照相关国际和国家通行标准要求组织生产。公司还制定了一系列内控标准，强化产品质量管理控制，严控生产流程和工艺。公司建有独立的实验室，同时配备专业的技术人员和完备的检测设备，产品经内部检测合格后方可发货，以确

260、保产品质量的高标准和稳定一致。报告期内，公司通过对生产工艺进行持续创新和优化，以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。公司通过改善高速自动化焊接工艺，能有效提升焊接效率以及产品精度，进而提升了产品的稳定性和安全性。（3）管理团队及专业化技术人才优势）管理团队及专业化技术人才优势 公司拥有一支高素质管理团队，覆盖研究开发、质量控制、生产管理等多个方面。公司管理团队坚持长期可持续发展、注重核心竞争力的提升，结合公司实际情况就研发、采购、生产、销售等各方面制定了相应的管理制度，形成一套系统的、行之有效的经营管理体系。1-1-89 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有 38 名技术人员，占全

261、部人员总数的 13.29%，公司的专业化技术团队理论知识扎实、研发实力强、经验丰富，能够将多年积累的行业经验用于公司工艺优化改进及技术研发创新，有助于快速高效排查、解决设计和生产等各个环节可能遇到的工艺和技术难点，保障产品质量。公司的管理团队及专业化技术人才优势是保证公司在未来的市场竞争中持续快速发展的坚实基础，也是公司综合竞争优势的重要体现之一。（4）客户资源优势）客户资源优势 公司自设立以来，一直重视开拓营销渠道，并注重加强与优质客户的深入合作。公司积极参加各类国内外展会，直接接触潜在客户，向其推介产品和服务。同时，公司注重与优质经销商及品牌商深入合作，进一步拓宽国内外销售网络和客户资源。

262、公司丰富的客户资源优势是公司持续发展的巨大推动力，是公司核心竞争力的重要体现。（5）融资渠道相对有限劣势）融资渠道相对有限劣势 作为行业内较为知名的油烟废气治理设备提供商，公司已经制定了清晰的未来发展规划。但是目前公司融资渠道相对有限，业务的扩张、营销网络的建设、新产品的研发以及专业技术人才的补充都需要较大的资金投入。公司目前主要依赖于自身积累，预计难以满足公司未来发展需求。因此通过本次首次发行上市，公司将开辟多渠道的融资方式，提高公司资本实力，进一步提高经营规模和市场竞争力。4、行业发展态势及面临的、行业发展态势及面临的机遇与挑战机遇与挑战（1）面临的机遇面临的机遇 油烟废气治理设备行业政策

263、的有利支持 随着社会经济的快速发展，人类在生产和生活中所排放的油烟量不断增加。2020年我国食用油年消费量已达 4,071 万吨，其中约 6 万吨会在烹饪过程中受热挥发进入空气。此外，我国作为全球最大的纺织印染、化纤生产国，在生产过程中会使用并挥发超过百万吨的有机油剂。近年来，为稳步实现我国绿色经济转型的战略目标，改善居民生活空气质量水平和生活水平，满足大众对于良好生活和工作环境的需求，国家及地方政府各级部门先1-1-90 后出台了多项与油烟治理相关的政策和标准，鼓励和引导油烟治理行业的长期稳定发展。上述政策的陆续出台明确了我国油烟治理工作的重要性和迫切性，对我国油烟治理行业的发展将起到积极引

264、导作用，为行业的可持续发展创造良好的政策环境和提供有力保障。此外，各地政府也在不断加强对油烟排放的监管力度，进一步促进了油烟废气治理设备行业的发展。公众对油烟危害的了解不断深入 近年来，社会公众环保观念不断增强，对大气污染现象的关注度持续提高，对油烟污染的危害了解更加全面深入，全国范围内民众自觉、积极参与到推动我国油烟废气治理行业的发展进程中。城市里有关油烟污染投诉事件增加，公众对油烟治理意识的逐步加强也对政府的政策起到了积极导向作用，使得政府更加紧迫出台相关政策。同时，随着国家对油烟排放的要求日益严格，企业社会责任意识逐渐提升，越来越多的下游企业加强了油烟防治的责任意识。大众和企业意识的增强

265、，为行业的持续发展创造了良好的社会环境基础。油烟废气治理设备行业技术水平的不断提升 随着国家对城市油烟污染的重视，经过多年的技术创新和工艺改进，我国油烟治理技术水平已显著提升。而油烟治理监管力度的提升和行业政策的不断完善，将对油烟废气治理设备的净化效率、运行稳定性等性能提出了更高要求，促使行业内企业不断进行技术研发创新，持续提升产品技术水平，对行业的良性发展起到正面的推动作用。（2）面临的挑战面临的挑战 油烟废气治理设备市场尚不完全规范 现阶段，市场上油烟废气治理设备产品存在质量参差不齐的状况，部分低端产品由于成本低，其凭借价格优势能占据一定市场。低端产品的净化效率以及安全性较差，不仅不能有效

266、解决油烟污染问题还存在一定的安全隐患，油烟废气治理设备市场规范程度尚待提升。各地区油烟治理政策及整治力度差异较大 公司所处行业具有一定政策驱动效应，下游应用行业需求受当地油烟治理政策及1-1-91 整治督察力度影响较大。各地区、各行业油烟治理政策及执行情况存在较大差异，目前仍有部分地区对油烟治理重视程度不够，政策出台进程较慢且监管执行力度不强，对当地油烟废气治理设备市场需求带来一定影响。（五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力（五）发行人与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力、衡量核心竞争力的关键业务数据、指的关键业务数据、指标等方面比较情况标等方面比

267、较情况 发行人主要从事静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售，同行业可比公司主要包括科蓝环保、埃尔斯虏森、双尼科技、速科环保、新宇环保、美埃科技等公司。1、经营情况、经营情况 前述同行业可比公司大部分均为非上市公司，其财务数据及经营数据未有公开信息，公司与美埃科技的主要经营数据对比如下：公司名称公司名称 经营数据经营数据 美埃科技 美埃科技 2021 年主营业务收入为 11.50 亿元，主要产品包括过滤器产品、风机过滤单元和空气净化设备，其中静电过滤器及空气净化设备中部分产品与发行人静电式产品有一定的相似性。发行人 发行人最近一个会计年度主营业务收入为 1.93 亿元 相对于公开披露经营数据

268、的美埃科技而言，发行人的营业收入相对偏小，契合创新型中小企业的定位。2、成立时间、注册资本、企业信息公开情况及发明专利数量、成立时间、注册资本、企业信息公开情况及发明专利数量 由于大部分同业公司的财务数据未有公开信息，但是前述可比公司的成立时间、注册资本、企业信息公开情况及发明专利数量等信息的公开程度相对较高，在一定程度上可体现行业内各可比公司的业务能力与市场地位的相对情况，具体情况如下：公司名称公司名称 成立时间成立时间 注册资本注册资本 发明专利数量发明专利数量 科蓝环保 2002年 5,738 万元 19 埃尔斯虏森 2011年 20 万美元 5 双尼科技 2016年 300万元 暂未查

269、到 速科环保 2010年 1,008 万元 暂未查到 新宇环保 2013年 1,000 万元 暂未查到 美埃科技 2001年 10,080 万元 18 1-1-92 发行人 2004年 5,210 万元 22 注 1：专利数据来自于中国及多国专利审查信息查询网（http:/ 9 月 30日；注 2：各公司专利数据查询范围为该法人及其所有控股子公司，其中埃尔斯虏森的发明专利数据包括嘉兴速净环保设备有限公司的发明专利，双尼科技发明专利数量包括深圳市科莱达环保设备有限公司的发明专利；注 3：美埃科技发明专利数量来自其招股说明书。由上述对比可见，相对于同行业可比公司，发行人的注册资本相对较高，发明专利

270、数量较多。3、衡量产品性能的关键技术指标的比较情况、衡量产品性能的关键技术指标的比较情况 发行人的油烟净化设备主要包括静电式商用油烟净化设备和静电式工业油烟净化设备，二者产品在应用场景、技术指标等方面差异较大，各类油烟净化设备与市场上相同或类似产品的优劣比较如下：（1）静电式商用油烟净化设备）静电式商用油烟净化设备 静电式商用油烟净化设备的主要生产厂商包括发行人、科蓝环保、埃尔斯虏森、双尼科技与速科环保，此外美埃科技亦从事少量静电式商用油烟净化设备的生产。各厂商的产品的工作原理相同，但具体产品技术参数随着客户所需排风量的不同而有所不同。根据现行饮食业油烟排放标准（GB18483-2001），现

271、选择 4,000m/h、8,000m/h、20,000m/h 的三种较为常见排风量的机型的部分主要技术指标进行对比，分别对应小型、中型与大型商用油烟净化设备。各厂商排风量为 4,000m/h 的小型商用油烟净化设备之间的部分主要技术指标对比情况如下：公司名称公司名称 产品型号产品型号 净化效率净化效率 防尘防防尘防水级别水级别 体积体积（m）功耗功耗（W）重量重量（KG）科蓝环保 BS-216Q-4K 95%IP55 0.61 800 107.20 埃尔斯虏森 未查找到该风量产品信息 双尼科技 天空系列 KL-D-K40 未披露 IP55 0.33 200 70 速科环保 SK-E4 95%未

272、披露 0.40 60 未披露 美埃科技 EAC-KE-04-HPE-01 97%未披露 0.32 65 70 发行人 LK40E1 95%IP55 0.25 59 49 注 1：设备数据指标来源于各公司官网、产品宣传册等公开资料；本表以发行人销量最高的中端机型 E1 系列与同行业公司的中端或高端机型进行对比，发行人的高端机型 E2 系列净化效率可达1-1-93 98%以上；注 2：美埃科技无排风量为 4,000m/h 的产品，故选取其排风量为 4,800m/h 的相近产品进行比较。各厂商排风量为 8,000m/h 的中型商用油烟净化设备之间的部分主要技术指标对比情况如下：公司名称公司名称 产品

273、型号产品型号 净化效率净化效率 防尘防水防尘防水级别级别 体积体积（m）功耗功耗（W）重量重量（KG）科蓝环保 BS-216Q-8K 95%IP55 1.23 900 214.40 埃尔斯虏森 TI400DL 90%IP45 0.60 240 130 双尼科技 天空系列KL-D-K80 未披露 IP55 0.53 300 110 速科环保 SK-E8 95%未披露 0.70 100 未披露 美埃科技 EAC-KE-06-HPE-01 97%未披露 0.46 95 95 发行人 LK80E1 95.50%IP55 0.50 96 81 注 1：设备数据指标来源于各公司官网、产品宣传册等公开资料；

274、本表以发行人销量最高的中端机型 E1 系列与同行业公司的中端或高端机型进行对比，发行人的高端机型 E2 系列净化效率可达98%以上；注 2：发行人产品的设计净化效率为 95%以上，根据第三方机构出具的检测报告，发行人 LK80E1产品的净化效率可达 95.50%；注 3：美埃科技无排风量为 8,000m/h 的产品，故选取其排风量为 7,200m/h 的相近产品进行比较；各厂商排风量为 20,000m/h 的大型商用油烟净化设备之间的部分主要技术指标对比情况如下：公司名称公司名称 产品型号产品型号 净化效率净化效率 防尘防防尘防水级别水级别 体积体积（m）功耗功耗（W）重量重量（KG）科蓝环保

275、 BS-216Q-20K 95%IP55 3.38 1976 474.50 埃尔斯虏森 未查找到该风量产品 双尼科技 天空系列 KL-D-K200 未披露 IP55 1.14 600 225 速科环保 SK-E20 95%未披露 1.66 260 未披露 美埃科技 EAC-KE-08-HPE-01 91%未披露 0.60 120 120 发行人 LK200E1 96.40%IP55 0.85 243 133 注 1：设备数据指标来源于各公司官网、产品宣传册等公开资料；注 2：发行人产品的设计净化效率为 95%以上，根据第三方机构出具的检测报告，发行人LK200E1产品的净化效率可达 96.40

276、%；注 3：美埃科技官网所列示两种机型中的高端机型无排风量为 20,000m/h 的产品，故选取其排风量为 19,200m/h的产品进行比较。前述指标中，净化效率是衡量产品性能的关键指标，发行人产品的净化效率可达95%及以上，处于行业领先地位。相比于相同排风量的商用油烟净化设备，发行人产1-1-94 品的防尘防水级别高、产品体积小、功耗低、重量轻，可安装的空间场景更加多元化、工作更加稳定且使用能耗更低，产品竞争力较强。2019 年，北京市通州区生态环境局委托北京市环境保护科学研究院对辖区内餐饮油烟净化设施的油烟净化效率、颗粒物净化效率及非甲烷总烃净化效率指标进行测评，发行人的商用油烟净化设备是

277、少数全部测评项目的检测效率均处于较高行列的产品，净化效果得到权威部门认可。（2）静电式工业油烟净化设备）静电式工业油烟净化设备 工业油烟净化设备为非标准化设备，需根据客户的油烟类型及工况条件进行定制化配置与生产，产品指标差异性较大。此外，同行业可比公司的工业油烟净化设备技术参数难以通过公开渠道获取，技术指标可比性较低。2009 年，发行人与世界 500 强、全球最大的织造企业之一恒力集团建立合作关系，向其提供工业油烟净化设备，首批设备投入运行十余年来均处于稳定运行状态。基于对发行人工业油烟净化设备性能、技术及品质的认可，报告期内恒力集团先后向发行人采购上百套工业油烟净化设备，所有设备迄今均保持

278、着良好稳定的运行状态。此外，凭借着工业油烟净化设备良好的产品品质与较强的市场竞争力，发行人与中国五百强恒逸集团、上市公司东方盛虹、尤夫股份，以及骏马化纤、福建百宏等多家行业内知名厂商建立并保持着长期稳定合作关系。综上所述，发行人的静电式商用油烟净化设备相比于同行业其他公司的商用油烟净化设备，发行人产品的关键性能指标均处于行业较为领先地位。发行人静电式工业油烟净化设备受客户定制化需求及同行业可比公司的技术参数难以通过公开渠道获取影响，可比性较低。发行人已与多家行业内知名厂商建立并保持着长期稳定合作关系，产品竞争力相对较强。4、商用油烟净化设备价格、商用油烟净化设备价格 同行业竞品主要由科蓝环保、

279、埃尔斯虏森、双尼科技、速科环保、新宇环保等非上市公司生产销售，根据网络公开购买平台渠道检索，部分同行业公司不同风量机型与发行人对应产品的销售价格对比情况如下：单位：元/台 风量风量 科蓝环保科蓝环保 埃尔斯虏森埃尔斯虏森 双尼科技双尼科技 保丽洁保丽洁 4K 4,2004,600 5,600 2,8003,200 3,2004,100 1-1-95 6K 5,2005,300 无公开信息 4,380 4,1254,784 8K 6,6008,800 8,800 5,800 6,1006,800 12K 无公开信息 29,800 9,100 7,8009,400 16K 10,300 无公开信息

280、 11,000 9,500 注：竞品公司产品价格及保丽洁产品价格主要根据淘宝、京东、爱采购等线上平台检索的非官方渠道产品售价。由上表可见，通过网络公开检索的非官方渠道发行人产品售价与竞品价格之间并不存在重大差异。在对发行人主要客户的访谈中，主要客户亦表示发行人销售产品的价格与同行业竞品价格不存在重大差异。三、三、发行人主营业务情况发行人主营业务情况 （一）销售情况和主要客户（一）销售情况和主要客户 1、报告期内发行人主要产品的产能、产量及销量、报告期内发行人主要产品的产能、产量及销量 单位：台 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年度年度 2019 年度年度 商用

281、油烟净化设备 产能 13,000 26,000 26,000 37,000 产量 10,942 25,708 18,573 35,410 销量 10,797 26,296 20,049 32,408 产能利用率产能利用率 84.17%98.88%71.43%95.70%产销率产销率 98.67%102.30%107.95%91.52%工业油烟净化设备 产能 165 330 330 300 产量 146 263 326 305 销量 153 260 335 308 产能利用率产能利用率 88.48%79.70%98.79%101.67%产销率产销率 104.79%98.86%102.76%100

282、.98%注：由于 2019 年商用油烟净化设备的需求较为旺盛，发行人当年通过延长商用油烟净化设备产线运行时间提升全年产能。（1）各型号商用油烟净化设备产销量、单位耗材情况）各型号商用油烟净化设备产销量、单位耗材情况 各型号产品产销量各型号产品产销量 报告期内，不同风量的商用油烟净化设备产销量情况如下所示：1-1-96 单位：台 产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 产量产量 销量销量 产量产量 销量销量 产量产量 销量销量 产量产量 销量销量 4K 1,789 1,663 4,017 3,703 3,566 4,069 9,

283、800 9,487 5K 612 535 1,288 1,289 756 835 1,506 1,515 6K 1,376 1,484 3,248 3,597 2,265 2,577 5,574 4,727 7.5K 462 426 936 948 486 588 1,260 1,237 8K 1,618 1,522 3,256 4,245 3,154 2,930 4,910 4,030 10K 766 551 1,264 1,310 1,018 1,099 1,559 1,352 12K 806 1,354 4,056 3,349 2,244 2,329 2,873 2,768 16K 46

284、0 482 1,303 1,252 807 919 1,538 1,598 20K 328 325 748 795 556 607 930 910 24K 217 289 773 788 407 561 1,107 946 28K 90 80 288 275 100 154 279 204 32K 337 323 819 824 417 649 1,212 1,001 48K 116 100 315 271 167 234 352 280 其他风量 1,965 1,663 3,397 3,650 2,630 2,498 2,510 2,353 合计合计 10,942 10,797 25,708

285、 26,296 18,573 20,049 35,410 32,408 单位耗材情况单位耗材情况 报告期内，不同风量的商用油烟净化设备单台耗材情况如下所示：单位：元/台 风量风量 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 4K 882.93 943.44 792.44 823.31 5K 1,452.06 1,353.48 1,266.70 1,305.85 6K 1,049.91 1,140.56 1,031.58 1,052.58 7.5K 2,051.61 1,867.99 1,912.73 1,835.31 8K 1,348.69 1,4

286、19.18 1,252.36 1,314.16 10K 1,942.00 1,907.09 1,739.73 1,869.92 12K 1,949.22 2,053.77 1,837.09 1,902.82 16K 2,281.30 2,369.67 2,296.79 2,465.93 20K 3,118.64 3,130.49 3,170.66 3,371.83 24K 3,654.85 3,473.06 3,737.43 3,682.46 28K 3,804.70 3,806.20 3,972.90 3,817.48 1-1-97 32K 4,293.93 4,202.20 4,327.0

287、3 4,430.75 48K 6,544.22 6,521.29 6,775.01 6,544.21 其他风量 1,427.12 1,598.12 1,239.06 1,165.48 合计合计 1,697.48 1,780.29 1,603.96 1,555.40 由上表可见，部分风量产品单位耗材金额由于同一风量下具体规格型号的不同导致存在差异，例如 7.5K 的商用油烟净化设备基本上均为外销产品，受客户需求影响，产品配置相较于其余近似风量产品更高，导致其单台耗材金额明显高于其余近似风量产品。除上述情况外，商用油烟净化设备的单位耗材与风量总体呈较为明显的正相关关系，2021 年度随着铁、铝、不

288、锈钢等金属材料价格的上涨，4K-12K 等主要风量型号商用油烟净化设备的单位耗材金额均有明显上升。2022 年 1-6 月，商用油烟净化设备单位耗材与 2021 年相比差异不大，由于当期铁材平均采购价格降低，部分风量型号单位耗材有所下降。（2）工业油烟净化设备产销量、单位耗材数量情况）工业油烟净化设备产销量、单位耗材数量情况 各型号产品产销量各型号产品产销量 报告期内，不同类型的工业油烟净化设备产销量情况如下所示：单位：台 产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 产量产量 销量销量 产量产量 销量销量 产量产量 销量销量 产量

289、产量 销量销量 板式静电设备 108 105 118 122 197 198 135 139 管式静电设备 38 48 144 137 129 137 170 169 其他设备-1 1 -合计合计 146 153 263 260 326 335 305 308 注：其他设备系定型机热回收系统，下同 单位耗材情况单位耗材情况 报告期内，不同类型的工业油烟净化设备单台耗材情况如下所示：单位：万元/台 风量风量 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 板式静电设备 4.72 7.75 5.49 6.34 1-1-98 管式静电设备 17.14 18.

290、20 19.45 17.63 其他设备-13.65 -注：其他设备系定型机热回收系统。报告期内，不同类型的工业油烟净化设备单台耗材相对稳定，管式经典设备的单台耗材金额高于板式静电设备，符合相关设备的技术特点和实际经营情况。（3）制造费用的变动成本与产量的配比关系）制造费用的变动成本与产量的配比关系 公司生产成本-制造费用中变动成本主要为水电气能源费用和委外加工成本。水电气水电气能源费用与产量的配比关系能源费用与产量的配比关系 报告期内，发行人制造费用中水电气能源费用分别为 334.16 万元、260.53 万元、308.84万元元以及以及 144.96 万元，具万元，具体耗用金额及占比如下所示

291、：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 水 2.45 1.69%5.12 1.66%3.54 1.36%4.65 1.39%电 67.90 46.84%138.52 44.85%122.88 47.17%126.89 37.97%气 74.61 51.47%165.2 53.49%134.11 51.48%202.62 60.64%其中：天然气 27.81 19.18%51.54 16.69%40.2 15.43%60.29 18.04%液氮

292、 19.89 13.72%38.32 12.41%33.97 13.04%40.58 12.14%液氩 16.10 11.10%51.87 16.80%38.06 14.61%44.27 13.25%其他 10.82 7.46%23.47 7.60%21.88 8.40%57.48 17.20%合计合计 144.96 100%308.84 100%260.53 100%334.16 100%由上表可见，发行人生产过程中用水较少，电、气耗用金额较大而且与产量更为相关，气主要包括天然气、氧气、氮气、氦气、二氧化碳、氩气等，其中天然气、液氮、液氩耗用量最大。A、用电量与设备产量的配比情况、用电量与设

293、备产量的配比情况 报告期内，公司用电量与设备产量的配比情况如下所示：项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 商用油烟净化设备产量（台）10,942 25,708 18,573 35,410 商用油烟净化设备产量占比 98.68%98.99%98.28%99.15%1-1-99 工业油烟净化设备产量（台）146 263 326 305 工业油烟净化设备产量占比 1.32%1.01%1.72%0.85%产量合计（台）11,088 25,971 18,899 35,715 用电量（度）1,014,993 2,289,250 1,848,73

294、0 2,409,380 单位用电量（度/台）91.54 88.15 97.82 67.46 注：上表用电不含新苏承使用量 公司单位产品耗电量分别为 67.46 度/台、97.82 度/台、88.15 度/台以及 91.54 度/台，单位耗电量存在一定波动，主要是由于单位耗电量明显更高的工业油烟净化设备占各期合计产量的比例波动所致，具体分析如下：工业油烟净化设备构造更为复杂，相较于商用油烟净化设备的单台耗电量将明显更多，2020 年由于新冠肺炎疫情影响，公司商用油烟净化设备产量大幅减少，导致2020 年度工业油烟净化设备产量占比明显提升，进而导致当期的单位用电量明显提升，此外由于当期公司生产效率

295、未达最佳也一定程度增加了单位用电量；2021 年度，随着公司商用油烟净化设备的产量恢复，工业油烟净化设备产量占比相应下降，单位用电量相应降低。2022年 1-6月，工业机产量占比增加，单位用电量相应有所上升。B、气体耗用与设备产量的配比情况、气体耗用与设备产量的配比情况 报告期内，公司气体耗用与设备产量的配比情况如下所示：项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 商用油烟净化设备产量（台）10,942 25,708 18,573 35,410 商用油烟净化设备产量占比 98.68%98.99%98.28%99.15%工业油烟净化设备产量

296、（台）146 263 326 305 工业油烟净化设备产量占比 1.32%1.01%1.72%0.85%产量合计（台）11,088 25,971 18,899 35,715 天然气用量（立方米）74,073.00 169,271.00 141,739.00 204,568.00 液氮用量（千克）133,641.00 250,732.00 241,681.00 291,661.20 液氩用量（千克）40,707.00 131,157.00 103,258.00 121,336.00 单位天然气用量（立方米单位天然气用量（立方米/台）台）6.68 6.52 7.50 5.73 单位液氮用量（千克单

297、位液氮用量（千克/台）台）915.35 953.35 741.35 956.27 单位液氩用量（千克单位液氩用量（千克/台）台）278.82 498.70 316.74 397.82 注 1：上表液氮、液氩用量不含新苏承使用量；注 2：液氮、液氩主要使用在工业油烟净化设备生产过程中，因此单位用量=用量/工业油烟净化设1-1-100 备台数。天然气主要用于喷涂环节的烘炉加热，公司商用油烟净化设备和工业油烟净化设备的部分部件均需要进行喷涂。报告期内，公司单位产品天然气用量分别为 5.73 立方米/台、7.50 立方米/台、6.52 立方米/台和 6.68 立方米/台，2020 年较 2019 年增

298、加，2021 年则有所减少。2020 年商用油烟净化设备产量下降降低了烘炉利用率，导致单位产品天然气用量增加，2021 年商用油烟净化设备产量回升提升了烘炉利用率，导致单位产品天然气用量相应下降。2022 年 1-6 月，随着当期油烟净化设备产量同比有所下降，单位天然气用量相应略微增加。液氮主要用于激光切割产线，在切割金属板材时，防止金属切口及周边在高温下产生氧化，主要用于部分工业油烟净化设备机型所需金属板材切割。报告期内，公司单位工业油烟净化设备液氮用量分别为 956.27 千克/台、741.35 千克/台、953.35 千克/台和 915.35 千克/台。2020 年单位液氮用量较低，主要

299、是由于公司工业油烟净化设备中，板式静电设备产品配置较管式静电设备简单，体积较小，因此在激光切割和焊接过程中耗用的氮气也较少。2019 年至 2021 年，板式静电设备的产量占比分别为44.26%、60.43%、44.87%，2020 年板式静电设备销量占比较高，进而导致当期单位液氮用量下降较多。2022 年 1-6 月，板式静电设备的产量占比为 73.97%，相对较高，但是由于下游客户当期采购的机型需要进行金属板材切割的占比提升，发行人生产时对液氮的需求上升，进而导致当期的单位液氮用量仅略有下降。液氩主要用于不锈钢焊接产线，防止焊接区域的氧化，原主要用于工业油烟净化设备的焊接工序。报告期内，公

300、司单位工业油烟净化设备氩气用量分别为 397.82 千克/台、316.74 千克/台、498.70 千克/台和 278.82 千克/台，单位氩气用量有所波动，主要原因如下：（1）2020 年板式静电设备的产量占比较高，板式静电设备耗用的氩气较少，导致 2020 年单位氩气用量下降较多；（2）发行人自 2020 年 8 月开始商用机新增了烟罩一体机的销售，当年销售合计 102 台，2021 年度烟罩一体机的销售数量明显上升，合计销售 540 台，与以往机型相比，烟罩一体机机壳由不锈钢制作，耗用的不锈钢材料数量会明显大幅上升，导致 2021 年度按照不锈钢用量/工业油烟净化设备台数口径计算的单位液

301、氩用量大幅上升。（3）公司主要使用氩弧焊机和手持式焊接激光机对产品进行焊接，在同样的工作量前提下，手持式焊接激光机氩气用量远低于氩弧焊机氩气用量，但手持式焊接激光机枪头较氩弧焊机大，不适用于对焊接精度要求较高1-1-101 的工序。2022 年 1-6 月公司对焊接精度要求不高的工序，逐步使用手持式焊接激光机替代氩弧焊机进行焊接，使得 2022 年 1-6月单位液氩用量较 2021 年相比大幅减少。委外加工成本与产量的配比关系委外加工成本与产量的配比关系 报告期内，制造费用中委外加工成本分别为 89.57 万元、50.12万元、71.97 万元和12.98 万元，总体金额较小，仅在电路板贴片、

302、喷塑、钣金加工等生产过程中部分非核心工序少量使用，委外成本与公司产量变动趋势基本一致。综上所述，报告期各期公司制造费用中变动成本与产品产量匹配，不存在异常情形。2、主营业务收入按销售模式划分情况、主营业务收入按销售模式划分情况 报告期内，公司主营业务收入按销售模式划分情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 直销 4,964.20 63.73%11,470.78 59.45%11,519.02 63.85%12,553.06 55.25

303、%经销 2,825.24 36.27%7,823.29 40.55%6,521.01 36.15%10,169.18 44.75%合计合计 7,789.44 100.00%19,294.07 100.00%18,040.03 100.00%22,722.24 100.00%3、主要产品的平均价格变动情况、主要产品的平均价格变动情况 报告期内，发行人主要产品的价格变化情况如下：单位：元/台 产品名称产品名称 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 商用油烟净化设备 3,827.40 4,039.52 3,994.25 3,891.93 工业油烟净

304、化设备 170,155.89 256,025.22 228,813.64 252,824.18 2022 年 1-6 月工业油烟净化设备平均价格有所下降，主要因为当期销售的工业油烟净化设备主要为小型板式静电工业油烟净化设备，相较于管式静电工业油烟净化设备，板式静电工业油烟净化设备的复杂程度相对较低，体积也相对较小，单价也相应更低。4、发行人前五名客户情况、发行人前五名客户情况 报告期内，公司前五名销售客户情况如下：1-1-102 报告期报告期 客户名称客户名称 销售金额销售金额（万元）（万元）占当期营业收入占当期营业收入的比例的比例 2022年 1-6 月 空气净化有限公司 634.22 8.

305、04%南京云天节能环保科技有限公司 508.12 6.44%江苏恒力化纤股份有限公司 425.13 5.39%上海俞钢实业有限公司 376.78 4.77%江苏新凯盛纺织科技有限公司 277.31 3.51%前五名小计前五名小计 2,221.56 28.15%2021年度 空气净化有限公司 1,391.51 7.14%上海俞钢实业有限公司 1,278.82 6.56%南京云天节能环保科技有限公司 750.74 3.85%江苏恒力化纤股份有限公司 744.76 3.82%国通环境（深圳）有限公司 444.90 2.28%前五名小计前五名小计 4,610.73 23.65%2020年度 空气净化有

306、限公司 1,004.16 5.52%爱优特空气技术（上海）有限公司 851.70 4.68%常熟市同虹针织整理有限公司 802.26 4.41%江苏恒力化纤股份有限公司 658.68 3.62%河北清山绿水节能科技有限公司 550.77 3.03%前五名小计前五名小计 3,867.57 21.26%2019年度 临沂洁雅环保设备有限公司 2,061.00 8.99%空气净化有限公司 1,902.92 8.30%河南潘氏厨房设备有限公司 581.49 2.54%江苏恒力化纤股份有限公司 531.22 2.32%爱优特空气技术（上海）有限公司 416.31 1.82%前五名小计前五名小计 5,49

307、2.96 23.97%注：对受同一实际控制人控制下的客户合并计算销售金额。江苏恒力化纤股份有限公司包括江苏恒力化纤股份有限公司、江苏恒科新材料有限公司、江苏德力化纤有限公司及江苏轩达高分子材料有限公司；常熟市同虹针织整理有限公司包括常熟市同虹针织整理有限公司、南通宾尼织造有限公司；南京云天节能环保科技有限公司包括南京云天节能环保科技有限公司、江苏云天精筑环境科技有限公司。报告期内，公司对单一客户的销售额未超过期间销售总额的 50%，不存在依赖少数客户的情形；公司董事、监事、高级管理人员及其关联方或持有本公司 5%以上股份的股东，在上述客户中未占有权益；公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事

308、、高级管理人员与上述前五大客户不存在关联关系。1-1-103 5、发行人经销模式的具体情况、发行人经销模式的具体情况（1）经销商是否专门销售发行人的产品）经销商是否专门销售发行人的产品 公司经销模式下商用油烟净化设备的销售采用买断式销售模式，通常情况下经销商非专门销售公司产品。对于商用油烟净化设备，公司与部分重要经销商签署年度经销协议，协议中约定“协议进行期内，经销商不得在授权区域直接、间接和通过其他渠道销售、经销或生产、加工、委托加工与发行人产品相似或有竞争性质的产品”，其余经销商公司未书面强制经销商独家销售公司产品。但对于签署协议的经销商而言，大多经销商并非仅从事商用油烟净化设备销售，还会

309、从事其他厨房设备销售等。综上所述，公司经销商一般非专门销售公司产品。（2）同行业可比公司的经销）同行业可比公司的经销销售占比情况销售占比情况 发行人的同行业公司科蓝环保、埃尔斯虏森、双尼科技、速科环保、新宇环保均为非上市公司，其经销模式占比情况为非公开信息，无法获取。美埃科技直销收入占比超过 90%，主要因为其产品为过滤器产品和风机过滤单元，应用于半导体、生物医药、电子等洁净室室内空气净化，其产品涉及安装工程，下游客户主要为净化项目业主方或承包方，因此采用直销模式。商用油烟净化设备主要目标客户为商业综合体、连锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮行业用户，用户所处区域较为分散，此外在购

310、买后需要专业人员安装调试并协助后期维护,前述行业特点决定着商用油烟净化设备行业生产商多通过经销模式进行销售。在经销商访谈过程中，部分经销商表示其存在同时经销发行人及其他同行业公司的商用油烟净化设备的情形，因此发行人通过经销模式销售商用油烟净化设备符合行业惯例。（3）报告期各期前十大经销商的销售金额、占当期发行人经销收入和营业收入）报告期各期前十大经销商的销售金额、占当期发行人经销收入和营业收入比例比例 报告期各期前十大经销商的销售金额、占当期发行人经销收入和营业收入比例情况如下表所示：报告期报告期 经销商名称经销商名称 销售金额销售金额（万元）（万元）占当期经销占当期经销收入的比例收入的比例

311、占当期营业收占当期营业收入的比例入的比例 2022年 1-6南京云天节能环保科技有限公司 508.12 17.98%6.44%1-1-104 月 河北清山绿水节能科技有限公司 129.69 4.59%1.64%宁波腾洲机电设备有限公司 109.91 3.89%1.39%唐山市洁洁环保科技有限公司 104.52 3.70%1.32%武汉鑫东宝厨房设备制造有限公司 103.10 3.65%1.31%杭州荣阔科技有限公司 94.31 3.34%1.20%山东厨优商用厨具有限公司 66.90 2.37%0.85%江苏金逸飞环保科技有限公司 66.10 2.34%0.84%贵州躬行商贸有限公司 64.7

312、1 2.29%0.82%国通环境（深圳）有限公司 45.01 1.59%0.57%前十大合计 1,292.37 45.74%16.38%2021年度 南京云天节能环保科技有限公司 750.74 9.60%3.85%国通环境（深圳）有限公司 444.90 5.69%2.28%唐山市洁洁环保科技有限公司 361.35 4.62%1.85%浙江腾洲机电设备有限公司 248.37 3.17%1.27%武汉鑫东宝厨房设备制造有限公司 234.46 3.00%1.20%河南潘氏厨房设备有限公司 228.87 2.93%1.17%贵州躬行商贸有限公司 180.68 2.31%0.93%江苏金逸飞通风工程有限

313、公司 144.49 1.85%0.74%杭州荣阔科技有限公司 134.74 1.72%0.69%苏州贝艾尔净化科技有限公司 134.30 1.72%0.69%前十大合计 2,862.91 36.59%14.69%2020年度 河北清山绿水节能科技有限公司 550.77 8.45%3.03%南京云天节能环保科技有限公司 371.93 5.70%2.04%河南潘氏厨房设备有限公司 300.42 4.61%1.65%临沂洁雅环保设备有限公司 215.42 3.30%1.18%浙江腾洲机电设备有限公司 210.56 3.23%1.16%国通环境（深圳）有限公司 168.04 2.58%0.92%贵州躬

314、行商贸有限公司 165.95 2.54%0.91%杭州荣阔科技有限公司 156.34 2.40%0.86%嘉兴市国昌环保设备有限公司 152.52 2.34%0.84%武汉鑫东宝厨房设备制造有限公司 145.46 2.23%0.80%前十大合计 2,437.42 37.38%13.40%2019年度 临沂洁雅环保设备有限公司 2,061.00 20.27%8.99%河南潘氏厨房设备有限公司 581.49 5.72%2.54%1-1-105 南京云天节能环保科技有限公司 275.08 2.71%1.20%武汉鑫东宝厨房设备制造有限公司 256.51 2.52%1.12%北京特丽洁环保科技有限公司

315、 195.32 1.92%0.85%唐山市洁洁环保科技有限公司 180.44 1.77%0.79%厦门恒佳莱环保工程有限公司 158.45 1.56%0.69%晟洲环保科技（上海）有限公司 152.33 1.50%0.66%北京中亚合川环保科技有限公司 143.84 1.41%0.63%嘉兴市国昌环保设备有限公司 139.17 1.37%0.61%前十大合计 4,143.63 40.75%18.07%注 1：上述表格中对受同一实际控制人控制下的经销商合并计算销售金额。注 2：江苏金逸飞通风工程有限公司于 2022 年 3 月更名为江苏金逸飞环保科技有限公司，上表2021年度仍使用该经销商更名前

316、的旧名称。（4）报告期各期前十大经销商的成立时间、主要经营范围、股权结构、销售内）报告期各期前十大经销商的成立时间、主要经营范围、股权结构、销售内容、销售价格、信用政策、对发行人的采购占该经销商采购额的比例容、销售价格、信用政策、对发行人的采购占该经销商采购额的比例 根据经销商工商登记信息、公司与经销商签署的经销协议、销售框架合同等，报告期各期前十大经销商的成立时间、主要经营范围、股权结构、销售内容、销售价格、信用政策、是否专门销售发行人产品、对发行人的采购占该经销商采购额的比例情况如下：临沂洁雅环保设备有限公司 经销商名称 临沂洁雅环保设备有限公司 成立时间 2018年 6 月 11日 主要

317、经营范围 销售：工业油烟净化设备、商用油烟净化设备、商用空气净化设备、环保专用设备、检测设备、远程油烟监测设备、空气净化器、风机、风柜、环保设备、新型环保材料；油烟净化设备清洗维护；油烟净化设备安装；油烟在线检测；油烟系统咨询与设计；中央空调的销售、设计与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 邢志才持股100%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区域内，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油

318、烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他节1-1-106 能环保设备的销售 南京云天节能环保科技有限公司 经销商名称 南京云天节能环保科技有限公司 成立时间 2014年 8 月 24日 主要经营范围 环境保护专用设备制造、销售；液体分离及纯净设备制造、销售；金属结构件制造、加工、销售；普通机械及零部件制造、销售；管道设备制造、安装和销售；厨房设备制造、安装、销售；建筑设计；建筑装饰工程设计、施工、安装；建筑机电工程设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 杨雪莲持股 95.50%，房京华持股 4.50%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区

319、域内，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他节能环保设备的销售 河南潘氏厨房设备有限公司 经销商名称 河南潘氏厨房设备有限公司 成立时间 2017年 3 月 16日 主要经营范围 销售：厨房设备、不锈钢制品、五金交电、家具、净化设备；净化产品的技术开发、技术咨询。股权结构 潘庆林持股 50.00%，黄睿文持股 50.00%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区域内，进行

320、保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 约为90%国通环境（深圳）有限公司 经销商名称 国通环境（深圳）有限公司 成立时间 2015年12月9日 主要经营范围 一般经营项目是：市政公用工程；机电安装工程；环保工程；建筑劳务分包，环保产品及商用厨房设备的技术开发与销售，机电设备的销售、上门安装、上门保养及咨询；国内贸易。（法律、行政法1-1-107 规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；商业、饮食、服务专用设备销

321、售；减振降噪设备销售；专业设计服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：废气、废水，噪音的治理.；环保产品及商用厨房设备的生产。专业保洁、清洗、消毒服务；商业、饮食、服务专用设备制造；减振降噪设备制造；环境保护专用设备制造。股权结构 陈怀岗持股100.00%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区域内，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 约为15%武汉

322、鑫东宝厨房设备制造有限公司 经销商名称 武汉鑫东宝厨房设备制造有限公司 成立时间 2009年 11月 26 日 主要经营范围 厨房设备、电热产品制造、销售及安装工程施工。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）股权结构 冯卫东持股 100.00%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区域内，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他厨房设备的销售 河北清山绿水节

323、能科技有限公司 经销商名称 河北清山绿水节能科技有限公司 成立时间 2011年 11月 15 日 主要经营范围 余热回收设备、节能设备、环境污染防治设备、电力、电子控制设备、工业自动化控制装置，纺织机械、阀门、水泵、仪器、仪表研发制造销售。合同能源管理服务、能源审计、高效照明、节能环保工程设计安装技术服务、新能源开发利用、应用软件设计程序编制及产品销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和进出口的商品及技术除外。太阳能光伏发电。股权结构 王佳奎持股 50.00%，孙永茂持股 16.67%，刘新城持股 16.67%，田海涛持股 16.67%销售内容 针对保丽洁产品，销售包括

324、保丽洁商用油烟净化设备和工业油烟净1-1-108 化设备 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备、工业油烟净化设备拿货价格确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他节能环保设备的销售 唐山市洁洁环保科技有限公司 经销商名称 唐山市洁洁环保科技有限公司 成立时间 2018年1月19日 主要经营范围 环境保护监测、气象监测服务、环境治理服务、环境监测（保护）技术的研发；节能环保工程专业承包；节能、环保、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设备、监测设备、监控设备销售、安装维护及运营服务

325、；环境监测仪器的维修；机械设备、电子产品、五金交电、办公用品、普通劳保用品、厨房用具、厨房设备、制冷设备、酒店用品销售；楼宇清洗、烟道清洗、建筑物清洗；冷冻设备及配件、不锈钢制品、通风设备销售、安装及维修；环保工程设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 张洁持股100.00%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区域内，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 约为90%嘉兴市国昌环保设备有限公司

326、经销商名称 嘉兴市国昌环保设备有限公司 成立时间 2014年3月12日 主要经营范围 环保设备、通风设备、机电设备、消防设备、橡胶制品、塑料制品、五金产品、电子产品、厨房设备、劳保用品、金属制品、建筑材料、保温材料的销售。股权结构 郭世华持股50.00%，尹芳持股50.00%销售内容 针对保丽洁产品，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 1-1-109 采购发行人产品比例 约为35%贵州躬行商贸有限公司 经销商名称 贵州躬行商贸有限公司 成立时间 2019年1

327、1月29日 主要经营范围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（清洁用品、建材、钢材、木材、日用百货、五金机电、环保设备、厨房设备、酒店用品的销售、安装及维护。（经营场所不可储存易燃可燃物品及危险化学品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)）股权结构 余文武持股100.00%销售内容 针对保丽洁产品，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格确定销售价

328、格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他节能环保设备的销售 杭州荣阔科技有限公司 经销商名称 杭州荣阔科技有限公司 成立时间 2014年4月18日 主要经营范围 服务：通风设备、电气设备的技术开发、技术咨询，通风设备、电气设备、暖通设备、水处理设备的安装及维修；批发、零售：通风设备，电气设备，暖通设备，水处理设备，机械设备及配件，保温材料，建筑材料，五金交电；其他无需报经审批的一切合法项目。股权结构 郑景霸持股90.00%，田欢持股10.00%销售内容 针对保丽洁产品，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售

329、、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他节能环保设备的销售 浙江腾洲机电设备有限公司 经销商名称 浙江腾洲机电设备有限公司 成立时间 2014年8月26日 1-1-110 主要经营范围 一般项目：室内空气污染治理；风机、风扇销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；气体、液体分离及纯净设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；电力测功电机销售；五金产品批发；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；塑料制品销售；照明器具销售；家用

330、电器销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。股权结构 李仁晓持股90.00%，陈赛丹持股10.00%销售内容 针对保丽洁产品，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 约为75%厦门恒佳莱环保工程有限公司 经销商名称 厦门恒佳莱环保工程有限公司 成立时间 2012年4月27日 主要经营范围 节能技术

331、推广服务；气体、液体分离及纯净设备制造；风机、风扇制造；风动和电动工具制造；电气设备批发；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；建材批发；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工。股权结构 欧阳明佳持股90.00%，郭玉婷持股10.00%销售内容 针对保丽洁产品，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 约为50%江苏金逸飞环保科技有限公司 经销商名称 江苏金逸飞环保科技有限公司（曾用名：江苏金逸飞通风工程有限公司）成立时间 2016年7月

332、13日 主要经营范围 通风管道设计、制作、安装；环保净化设备、通风风机设备、不锈钢制品销售；厨房设备制作、安装、销售；油烟净化设备销售、安装。（涉及前置经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 朱军持股100.00%销售内容 针对保丽洁产品，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 1-1-111 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 约为10%北京特丽洁环保科技有限公司 经销商名称 北京特丽洁环保科技有限公司 成立时间 2017年 11月 7日

333、 主要经营范围 环保技术开发、咨询、服务、推广、转让；专业承包；劳务分包；销售化工产品（不含危险化学品）、机械设备、家用电器、厨房设备、空气净化设备、水处理设备、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、日用品、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构 冯善丽持股 50.00%，杨德琴持股 50.00%销售内容 针对保丽洁产品，在经销区域内，进行保丽洁品牌商用油烟净化设备的销售、安装及全面的售后服务工作 销售价格 根据双方协商的商用油烟净化设备拿货价格以及约定的返利政策确定销售价格 信用政策 款到发货 是否专门销售发行人产品 否 采购发行人产品比例 油烟净化设备100%采购发行人产品，但除此之外还会从事其他节能环保设备的销售 晟洲环保科技（上海）有限公司 经销商