1、?本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所

2、含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据,且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。毕梅丽分析师产品研发部刘新设计师产品研发部?1 核观点 COREOPINION

3、S?核观点 COREOPINIONS?1.?全球棉花产业主要分为四产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、洲。印度、美国、中国是全球棉花市场影响最的三个国家，产量、消费以及出政策变动对棉市影响较。其中，中国的棉花产量常年居全球前列，消费量及化学纤维的加量均居全球位；美国是全球最的棉花出国，70%以上的棉花产量均于出；印度棉花产量常年稳居全球前三位，消费和出均居全球第位。?2.?据国家统计局数据显，2022 年，中国棉花种植积为 4500.45 万亩，同减少 0.92%；棉花产量为 597.7 万吨，同增 4.29%；单位积产量为132.81 公/亩，同增 1.57%。从期趋势来看，近 10 年来

4、，受区域经济发展变化以及农业产业结构调整等因素的影响，部分产区已改种其他经济作物，中国棉花种植积整体呈下降趋势，但得益于单产平的提升以及各类产管理技术的发展与推，全国棉花总产量下降幅度于积降幅，整体在600 万吨左右波动。?3.?中国棉花产区域分为三产棉区：新疆棉区、河流域棉区、江流域棉区。主要分布在新疆维吾尔治区、河北省、湖北省、东省和湖南省等地。其中，新疆吾尔治区棉花种植积、机械化管理应平、产量、单位积产量均领先全国，前，积、产量占全国重均在 80%以上。2022 年，新疆棉花种植积与产量分别为 3745.35 万亩、539.1 万吨，占全国棉花总种植积及总产量的 83.22%、90.19

5、%；从单产平来看，2022 年新疆维吾尔治区棉花单位积产量达 143.93 公/亩，较全国平均平出 11.11 公/亩。其余省域2022 年棉花单位积产量在 56.3130.81 公/亩之间不等，近 10 年来棉花种植积、产量均整体呈下降趋势。?2 录 CONTENTS?1.?全球棉花产业概况分析?.?3 1.1.?主要产区?.?3 1.2.?主产地产规模对?.?4 2.?中国棉花产数据分析?.?5 2.1.?种植积?.?5 2.2.?产量?.?5 2.3.?单位积产量?.?6 3.?中国棉花重点产区分析?.?7 3.1.?各主产区棉花产规模及单产平对?.?8 3.2.?积、产量均居全国位的新

6、疆维吾尔治区?.?10 3.2.1.?地位?.?10 3.2.2.?产趋势?.?11 3.2.3.?单产优势?.?12 3.2.4.?主要产区?.?13 3.3.?积第、产量第三的河北省?.?15 3.3.1.?产规模?.?15 3.3.2.?产趋势?.?15 3.3.3.?主要产区?.?16 3.4.?积第三、产量第四的湖北省?.?17 3.4.1.?产规模?.?17 3.4.2.?产趋势?.?17 3.4.3.?主要产区?.?18?3 前?棉花原产于热带、亚热带地区，是种多年、短照作物。棉花栽培历史悠久，约始于公元前 800 年。我国是全球种植棉花较早的国家之，前国内所种植的棉花多为陆地棉

7、种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（绒棉）。?棉花作为天然纤维，向着品质、附加值的向发展，是全球最重要的经济作物之，主要于纺织业，在中国及全球经济发展中均占有重要地位，是关系国计的重要战略物资。棉及其混纺织物产业是中国纺织业中基础最好的传统产业，棉纺织品出在我国纺织品出中也直占据重要地位。纺织基础设施的投资规模和速度也在加快，在纺织业技术和设备的更新换代上也呈现出快速发展的势头。?本基于农蜂在运营过程中积累的棉花积、产量、产区等数据，从棉花种植积和产量、产区域分布等分析了我国棉花业发展情况，为从事棉花全产业链科研、育种、种植、加、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1

8、.全球棉花产业概况分析?1.1.主要产区?棉花由于价格低廉，是纺织品重要原材料，主要分为四产棉区：亚洲东南部、北美洲、拉丁美洲、洲，亚洲陆是最的产棉和消费区，以中国、印度、巴基斯坦 3 个国家为主，棉花种植积和产量达到了全球 50%以上，消费量占全球 60%以上。北美洲是全球第产棉区和最的出区，以美国为主，其棉花产量达到了全球总产量的 15%，出量占全球 50%左右。拉丁美洲?4 棉花产量较低，主产国包括巴西、墨西哥、阿根廷等国家，棉花总产量占全球总产量的 10%左右。洲地区棉花产量最低。?1.2.主产地产规模对?据美国农业部数据显，2020 年度全球棉花种植总积约为 48405 万亩，总产量

9、达 2488 万吨，受到 2020 上半年新冠肺炎疫情全球暴发等因素的影响，全球棉花总产量同下降 6.5%。全球棉花种植积位列第的国家/地区为印度，积为 19950 万亩，占全球棉花总种植积的 41.21%；第为美国，积为 5280 万亩，占 10.91%；中国以 4753.37 万亩位列全球第三，在全球重约 9.82%。全球棉花产量位列第的国家/地区也为印度，2020 年产量为 632 万吨，占全球棉花总产量的 25.4%；中国以 591.05 万吨，位列全球第 2，在全球重约 23.76%；第三为美国，产量为 326 万吨，占 13.1%。?图表 1：2020 年全球棉花主产国家/地区种植

10、积与产量排名对?（数据来源：美国农业部?制图：农蜂）?中国、美国和印度是全球棉花市场影响最的三个国家。其中，中国棉花的产量常年居全球前列，消费量及化学纤维的加量均居全球位；美国是全球最的棉花出国，70%以上的棉花产量均于出；印度棉花产量常年稳居全球前三位，消费和出均居全球第位。因此，中国、美国和印度这三个国家的产量、消费以及出政策变动对棉市影响较。?5 2.中国棉花产数据分析?2.1.种植积?近年来，由于棉花价格低，管理难，种植效益相对不，许多地区改种其他经济作物。我国棉花种植积及其产量均有所下降。据国家统计局数据显，2022 年棉花种植积为 4500.45 万亩，同减少 0.92%；与 20

11、13 年的6243.23 万亩相，近 10 年间减少了约 1742.78 万亩，降幅约 279.15%。?图表 2：中国棉花种植积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.2.产量?2022 年棉花产量为 597.7 万吨，同增 4.29%；与 2013 年的 628.16万吨相，近 10 年间减少了约 30.46 万吨，降幅约 4.85%得益于科技平的发展以及部分产区棉花单产平的提升，全国棉花产量减少幅度整体低于积减少幅度。?6 图表 3：中国棉花产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2.3.单位积产量?2022 年中国棉花单位积产量为 132.81 公/亩，同增 1

12、.57%。期来看，2013 年2022 年棉花单位积产量从 101.05 公/亩波动增132.81 公/亩，近 10 年间增加了 31.76 公/亩，增幅约 31.44%，年均复合增率约 1.23%，棉花品种的更新和栽培、管理技术的推是全国棉花单产增加的主要原因。?7 图表 4：中国棉花单位积产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.中国棉花重点产区分析?我国棉花产区域分为三产棉区：新疆棉区、河流域棉区、江流域棉区这三棉区的产量合计占全国 99%以上。期以来，棉花产业持续向新疆集中，内地持续萎缩。?8 图表 5：2022 年中国三棉区产量占情况?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂

13、）?3.1.各主产区棉花产规模及单产平对?综合来看，中国棉花产区分布集中，产业集中度相对较。据国家统计局数据显，2022 年，新疆维吾尔治区棉花种植积最，为 3745.35 万亩，占全国棉花总种植积的 83.22%；河北以 174.15 万亩居其次，占 3.87%；湖北以 173.7 万亩排名第三，占 3.86%这三个省份棉花种植积合计占全国总种植积的 90.95%。?9 图表 6：2022 年中国各省(治区、直辖市)棉花种植积对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?新疆维吾尔治区棉花产量也在全国遥遥领先，2022 年产量为 539.1 万吨，占全国总产量的 90.2%；东省以 14.5 万

14、吨位列全国第，占全国总产量的 2.43%；河北省以 13.9 万吨排名全国第三，占 2.33%。?图表 7：2022 年中国各省(治区、直辖市)棉花产量对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?10 从单产平来看，新疆维吾尔治区棉花单位积产量常年位列全国第。2022 年，仅新疆维吾尔治区棉花单位积产量超出全国平均平，其余省域 2022 年棉花单位积产量在 56.3130.81 公/亩之间不等。?图表 8：2022 年中国各省域棉花单位积产量对(单位：公/亩)?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.2.积、产量均居全国位的新疆维吾尔治区?3.2.1.地位?新疆维吾尔治区棉花种植历史悠久，是我

15、国最早引进和种植棉花的区域之，早在公元 635 年就有棉花种植记载。新疆维吾尔治区作为我国棉花主产区，其棉花品质和产量直接决定了我国棉花产业以及纺织业发展的态势。?据国家统计局数据显，近年来，新疆维吾尔治区棉花种植积在全国重逐年增，2014 年开始，新疆维吾尔治区棉花种植积在全国重开始?11 超过 50%，2021 年开始超过 80%，2022 年已达 83.22%；产量在全国重也随积的增以及单产平的提升呈现逐年增态势，且常年在 50%以上，2017 年开始，新疆维吾尔治区棉花产量在全国重便开始超过 80%，2022年已达 90.2%。?图表 9：新疆维吾尔治区棉花种植积、产量在全国重变化趋势

16、?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.2.2.产趋势?从期趋势来看，据国家统计局数据显，2013 年以来，新疆维吾尔治区棉花种植积、产量均整体呈正增态势。部分年份由于各细分产区农业产业结构调整，科学调减次宜产棉区、险产棉区，棉花种植积有所减少并同步带动产量下降，部分细分产区在新疆维吾尔治区深化棉花标价格改等政策的引导及持下，棉花种植积、产量逐年递增并趋于稳定。?12 图表 10：新疆维吾尔治区棉花种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?2022 年，新疆维吾尔治区棉花种植积为 3745.35 万亩、总产量为539.1 万吨，分别占同年中国棉花总种植积和棉花总产量的 8

17、3.22%、90.2%，“中国棉花产看新疆”的局已全形成，新疆维吾尔治区棉花产对于促进我国棉花产业蓬勃发展有着极其重要的作。?3.2.3.单产优势?随着栽培技术的不断推，棉花品种不断更新，使得新疆维吾尔治区棉花既提了质量，提了产量。作为中国最的优质棉基地，新疆维吾尔治区单产平已连续 25 年位居全国位且整体呈持续增趋势。?据国家统计局数据显，20142022 年，新疆维吾尔治区棉花单位积产量整体呈正增态势，且常年较全国平均平出 10 多公/亩。2022 年，新疆维吾尔治区棉花单位积产量为 143.93 公/亩，同较 2021 年增加了 7.5 公/亩，增幅约 5.49%；较同年的全国平均平出

18、11.11 公/亩。从期数据来看，2014 年2022 年，新疆维吾尔治区省棉花单位积产量从?13 127.42 公/亩波动增 143.93 公/亩，近 9 年间增了 16.51 公/亩，增幅约 12.96%，年均复合增率约 1.36%。?图表 11：新疆维吾尔治区棉花单位积产量变化趋势与全国对?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?从主要产优势来看，新疆维吾尔治区农业农村机械化发展中数据显，2021 年，新疆维吾尔治区地棉花机械化采收率达到 75%，新疆维吾尔治区产建设兵团棉花机械化采收率达 94.2%，全疆棉花综合机械化采收率已突破 80%；全区“万亩”以上棉花品种数量由 2020 年的

19、64 个减 45个；棉花精量种植覆盖率达 88%；化学打顶、病害统防统治等技术到位率达85%。?3.2.4.主要产区?新疆维吾尔治区 2021 年统计年鉴数据显，2020 年，新疆维吾尔治区棉花产量前 5 的地区依次为：新疆产建设兵团（213.4 万吨）、阿克苏地区（93.37 万吨）、喀什地区（63.34 万吨）、塔城地区（44.23 万吨）、巴郭楞蒙古治州（42 万吨）这个地区合计占新疆维吾尔治区棉花总产量的 88.42%。其中，新疆产建设兵团棉花产量占新疆维吾尔治区总量的40.5%，全国总量的 34.4%。?14 图表 12：2020 年新疆维吾尔治区棉花主要产区产量排名对?（数据来源：

20、新疆维吾尔治区 2021 年统计年鉴?制图：农蜂）?国家统计局兵团调查总队数据显：2022 年，新疆产建设兵团棉花总产量为 215.4 万吨，较 2021 年增加 7.08 万吨，增 3.4%，棉花总产量已连续 5年稳定在 200 万吨以上；棉花单位积产量达 168.8 公/亩，较 2021 年增加9.2 公/亩，增幅约 5.8%，创近 10 年来新，且较 2022 年新疆维吾尔治区棉花单位积产量平均平（143.93 公/亩）出 24.87 公/亩，较 2022年全国棉花单位积产量平均平（132.81 公/亩）出 35.99 公/亩。?结合积来看，2022 年，新疆产建设兵团棉花种植积 127

21、5.88 万亩，意味着新疆产建设兵团以占全国棉花种植积的 28.4%产了全国 36%的棉花，单产增幅也较全国平均增幅出 0.5 个百分点、较新疆维吾尔治区平均增幅出 0.3 个百分点。?新疆维吾尔治区是国内唯的绒棉产基地和世界重要的棉产地，从绒棉特产品产区分布来看，新疆维吾尔治区 2021 年统计年鉴数据显，2020 年，新疆维吾尔治区绒棉产区按产量从到低排序依次为：喀?15 什地区（9.71 万吨）、博尔塔拉蒙古治州（6.51 万吨）、阿克苏地区（4.98万吨）、昌吉回族治州（1.33 万吨）、克孜勒苏柯尔克孜治州（1.22 万吨）、伊犁哈萨克治州（0.04 万吨）。?图表 13：2020

22、年新疆维吾尔治区绒棉主要产区产量排名对?（数据来源：新疆维吾尔治区 2021 年统计年鉴?制图：农蜂）?3.3.积第、产量第三的河北省?3.3.1.产规模?国家统计局数据显，河北省 2022 年棉花种植积为 174.15 万亩、总产量为 13.9 万吨，分别占同年中国棉花总种植积和棉花总产量的 3.87%、2.33%。?3.3.2.产趋势?从期趋势来看，国家统计局数据显，20132022 年，受河北省农业产业结构调整等因素的影响，河北省棉花种植积与产量整体呈现下降趋势，其中，棉花种植积由 676.8 万亩下降到 174.15 万亩，近 10 年间下降了 502.65万亩，降幅约 74.24%；

23、产量随种植积同步，由 38.75 万吨下降到 13.9 万?16 吨，近 10 年间下降了 24.85 万吨，降幅约 64.13%得益于单产平的提升以及各类产管理技术的发展与推，产量降幅低于积降幅。?图表 14：河北省棉花种植积与产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.3.3.主要产区?河北省 2021 年统计年鉴数据显：2020 年，河北省棉花种植积与产量前 5 的地区依次为：邢台市（118.2 万亩，8.64 万吨）、邯郸市（68.1 万亩，5.18 万吨）、衡市（59.7 万亩，4.22 万吨）、沧州市（18.15 万亩，1.33 万吨）、唐市（13.95 万亩，1.11

24、 万吨）。?图表 15：2020 年河北省棉花主要产区产量排名对?17（数据来源：河北省 2021 年统计年鉴?制图：农蜂）?3.4.积第三、产量第四的湖北省?3.4.1.产规模?国家统计局数据显，湖北省 2022 年棉花种植积为 173.7 万亩、总产量为 10.3 万吨，分别占同年中国棉花总种植积和棉花总产量的 3.86%、1.72%。?3.4.2.产趋势?期来看，同样受区域经济发展政策以及农业产业结构调整的影响，湖北省棉花种植积与产量也呈现逐年下降趋势。国家统计局数据显，20132022 年湖北省棉花种植积由 623.39 万亩下降到 173.7 万亩，近 10 年间下降了 449.69

25、 万亩，降幅约 72.14%；产量随种植积同步，由 45.97 万吨下降到 10.3 万吨，近 10 年间下降了 35.67 万吨，降幅约 77.59%产量降幅略于积降幅。?图表 16：湖北省棉花种植积与产量变化趋势?18（数据来源：国家统计局?制图：农蜂）?3.4.3.主要产区?湖北省 2022 年统计年鉴数据显：2021 年，湖北省棉花产量前 5 的地区依次为：荆州市（3.04 万吨）、冈市（2 万吨）、仙桃市（0.95 万吨）、孝感市（0.8 万吨）、武汉市（0.79 万吨）这 5 个地区棉花产量合计占湖北省棉花总产量的 69.61%。?图表 17：2021 年湖北省棉花主要产区产量排名对?（数据来源：湖北省 2022 年统计年鉴?制图：农蜂）?农小蜂农业产业数据服务平台借助自身产品化的产业互联网技术平台能力及对农业领域的深度参与，结合产业自主研发的数据资产管理平台。面向主管部门、科研机构、产业链企业、产业服务机构等用户提供“小蜂智库”、“小蜂数据”、“小蜂报告”、“小蜂内参”、“小蜂SaaS应用”及“咨询/数据定制”等产业数据服务，助力用户决策未来，让数据服务于农业产业发展。获取农业报告搜索农业数据了解更多免费咨询WHWEIHENGVC.COM