1、市场研究商用音乐版权交易平台调研报告人：卡拉研究院其他关联自媒体：微信公众号：余音悦心（可扫左码关注）头条号/百家号/知乎号：余音悦心网易号：卡拉研究院北京卡拉卡尔科技股份有限公司音乐版权产业链内容制作方音乐制作人音乐工作室海外曲库唱片公司音乐分发方用户端企业端版权授权下游客户广告营销内容制作商超公播终端内嵌商用客户用户内容分发版权交易内容触达版权监管机构登记授权监管授权版权监管商用音乐市场商用音乐市场尚处启蒙阶段，未来可期 2018年数字音乐商用版权市场规模不足两亿（1.9亿元），三年内实现十倍以上增长；市场规模 自“剑网行动 2018“开始将目光转向短视频、动漫等领域起，广泛应用于相关内容

2、制作的版权音乐势必会在未来受到更多政策关注；愈来愈多的商用音乐侵权案得到受理和胜诉的现象政策环境 正版化的确立带来的付费意识的提升；商用音乐版权平台针对不同的企业提供更为专业化的授权服务，真正解决商用需求付费意识B 端市场启蒙阶段，商用音乐市场增长蓄势待发商用音乐版权交易典型平台典型平台直接以商用音乐版权交易为主营业务如曲多多、100Audio等平台，以独立平台形式存在，并以商用音乐版权交易为主营业务01纵向、横向拓展业务布局商用音乐市场存在两类：一是非音乐类的版权交易平台横向拓展音乐业务，如图虫，；二是音乐流媒体等纵向拓展商用音乐交易业务02以商用音乐版权交易为主营业务的平台A、Vfine音

3、乐列表及歌单音乐列表音乐歌单音乐划分维度共5类，分别是风格、情绪、配器、速度和时长；在风格、情绪与配器下又有更细分的分类，便于用户相对精准地查找自己所需音乐歌单主要依据场合制定，如“双十一”、“年货节”等；但不具备搜索功能，且可能存在时效性问题（比如在春节将至期间查找其他主题歌单可能比“年货节”等更困难）音乐列表及歌单中的音乐均支持收藏、分享、试听、下载与购买交易套餐针对不同的场景提供不同的授权组合，以及不同的套餐价格，用户可根据自己的实际需求选购套餐 应用场景：商业广告、自媒体视频、游戏、在线教育、广播剧/有声读物、网剧/综艺、电影/动漫 授权组合：授权渠道网络or全渠道；授权区域国内or全

4、球；授权期限1年or永久（仅商业广告，其余场景都只提供永久授权期限）套餐：套餐内音乐数量越多，价格折扣越多；提供5、10、20、40首这四种套餐购买套餐后，确定好的音乐直接点击下载按钮，下载高清音频即可；然后在“会员授权音乐”处填写授权信息并激活授权（使用在项目中必须激活授权才能获得版权保护），可下载电子授权书。套餐所标的的音乐数量是授权次数，下载高清音频次数则为2倍于授权次数，均需在期限内消耗完定制化服务选择定制选择项目类别1、配乐or歌曲2、六类细分场景选择项目类别筛选需呈现的风格、氛围和乐器描述项目基本信息预算、时长、截至日与联系方式提交需求等待对方联系IP音乐版权授权项目定制专属音乐描

5、述项目基本信息预算、时长、截至日与联系方式提交需求，等待联系音乐人服务音乐人服务音乐人&公司完成入驻&签约后即可享受服务宣传推广全渠道线上线下资源联动推广，提高音乐人知名度01版权创收多渠道运营，多种收益方式，帮助音乐人实现音乐作品价值最大化02线下孵化提供线下厂牌、录音棚及活动资源，发掘更多优质音乐人04版权监控Vfine应用版权检测、识别和加密技术，为音乐作品提供版权监控服务03如何入驻与签约：申请入驻并通过审核根据邮件信息登录Vfine供应商系统根据签约引导进入签约流程选择任一合作模式浏览合作概览信息确认签约人信息进入签约流程完成签约授权查询用户可通过使用授权查询中心对授权音乐进行核实或

6、答复别人对用户使用音乐的授权产生的质疑运营模式找歌曲买歌曲定制化服务套餐支付主动搜索歌曲列表歌单单独支付协商确定下载歌曲支持查询提供电子授权书音乐匹配公司/厂牌音乐人入驻签约音乐人服务音乐来源享有邻接权和著作权，但改编需邮件协商C、曲多多音乐来源公司/厂牌音乐人平台音乐内容由音乐版权公司Sony Music Publishing、EMI Publishing、环球商用音乐 以及国内外上万名独立音乐人作品上传提供，共计近数百万首音乐作品版权；除版权公司与独立音乐人外，曲多多还与网易云音乐建立合作（网易云音乐上线曲多多，用户可购买精选的网易云热门流行音乐）流媒体相同点差异点音乐匹配 与vfine

7、music相同，提供音乐列表与歌单，供用户快速定位查找所需音乐内容；支持定制音乐；不同的音乐寻找方式对应的定价策略相似，有单曲价格、套餐价格；都支持下载电子授权书与查询版权并判断真伪；购买作品均不能改编后商用，需获得改编授权后方可相同点 歌曲列表维度更细，有11大类，且每类有更多的可供选择的标签；歌单维度也相较更细致；除歌曲与配乐外，可供交易的音乐元素还包括音效（99元/年，不限量使用）；支持识别视频/音频中的背景音乐以及根据已发布广告找到自己心仪的同款；为企业客户提供快捷通道差异点套餐类型音效套餐经典个人套餐白金曲库VIP套餐自媒体/直播APP内置游戏单曲价格白金曲库钻石曲库黑金曲库通过纵、

8、横向拓展进军商用音乐的平台A、图虫发展路径视频图片11.0 图片视频初始阶段，图虫为图片类版权素材交易平台（图虫创意和图虫Premium）；后沿袭“视觉”方向拓展视频版权素材22.0 视频音乐将版权进一步拓展，从“视觉”过渡到影像解决全案平台（音视频&图片）音乐横向拓展拓展逻辑：图片、视频、音乐都是影像必需内容元素，且相互关联音乐来源商用音乐服务商Vfine Music与图虫创意达成商用音乐企服合作目前，已报道的音乐合作方仅Vfine Music一家；此次合作，图虫创意将Vfine海量高品质正版音乐纳入旗下素材库，用户可以无限次免费试听Vfine曲库音乐，在图虫完成一站式音乐购买服务；未提供独

9、立音乐人入驻、上传渠道；据此推测，音乐来源主要是版权公司音乐匹配音乐歌单音乐列表1、提供音乐歌单&音乐列表，以便于搜索、定位；2、可支持定制化音乐；3、提供电子授权书，但版权不支持在线查询认证；4、价格维度较粗，仅分两大类（标准授权、扩展授权&定制授权），前两大类每类对应三小类（1、5、10首）；5、改编后商用需另外经过平台授权匹配功能相对简洁详细描述B、100Audio内容版权素材交易平台100Audio比图虫更早地布局了图片、音乐、视频素材，同时还拓展了网络站点的交易本地化网站针对不同的地区，100Audio还分别搭建了更适应当地的本土化网站，分别是“英文”、“中文”和“日文”；亚洲是使用

10、100Audio最多的地区针对中国的本土化网站100Audio1、除歌曲、配乐外，还提供音效，且可定制音效2、支持音乐人入驻，是双边平台；为音乐人提供全球广告推广、售前咨询服务、版权合同处理在在线支付系统功能和服务，并搭建制作人讨论社区3、提供文字转语音及在线音频编辑等辅助工具4、公播音乐提供全托管模式（公播软件&公播硬件，提供培训等）图虫1、音乐元素仅有歌曲与配乐2、不支持音乐人入驻，是单边平台3、无辅助工具VS“100Audio”与“图虫”的对比如版权交易模式、价格策略等，相似性显著；但在以下方面也存在诸多差异点，具体如下图所示：C、网易云音乐音乐来源及应用场景官网介绍，授权内容均为权利清

11、晰的正版音乐，来源自内容合作伙伴和自制优质内容，授权内容种类也全面覆盖各音乐类型纬度和使用场景纬度；旨在为每一位客户提供包括智能家居、汽车、直播、K歌、短视频、品牌音乐、环境音乐等诸多应用场景在内的一站式音乐使用服务；支持API/SDK/页面下载等多种接入方式智能家居直播短视频环境音乐汽车K歌品牌音乐商用音乐版权大后方与前述平台不同，云村交易所扮演的角色更像是商用音乐版权的大后方：他开放数据平台，支持如Vfine等商用音乐平台企业接入，为进一步触达B端客户或个人用户奠定基础仅支持企业入驻，充当授权中心的角色一站式版权授权平台总结商用音乐版权交易平台典型商业模式版权分销合作分成入驻平台API接入定制化/标准化主动触达上游采取合作分成模式与独立音乐制作人/厂牌/版权公司/音乐流媒体等合作，将作品分享至平台曲库，完成音乐版权定价与分销；与海外版权库采取非保底+分成模式下游采取两种销售模式版权交易平台在下游采取两种销售模式：1.定制化/标准化销售；2.接口分销模式，APl接入企业平台或APP。类似于互联网电商平台所起到的连接海量买方与卖方的作用，数字音乐商用版权交易平台从本质上来看解决的也是打通连接渠道的问题：通过帮助上游音乐制作人以相对公允的价格将音乐版权分销至下游需求方，从而赚取销售分成收入ThanksKarakal卡拉研究院