1、中国水产预制菜研究报告中国水产预制菜研究报告20232023打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红打破地域时间限制，水产预制菜实现全年长红0101预制菜行业现状预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜企业竞争分析水产预制菜企业竞争分析02020303目 录目 录C O N T E N T S水产预制菜超级单品水产预制菜超级单品0404预制菜定义及分类：预加工成品或半成品料理包，按主要原材料分为四类 定义：定义：以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品 分类分类：按照主要原料分为肉类、水产类、粮食类、果蔬菌

2、肉类、水产类、粮食类、果蔬菌四类，其中肉禽成本占比最高为54%，其次是水产类预制菜原材料四类分类肉类猪牛肉家禽类预制菜肴，腊肠，香肠，火腿，肉丸等水产类海鲜水产菜肴、水产调理食品及深加工制品等粮食面点类面店预制菜、速冻水饺、包子、馒头等蔬果菌类即炒即食净菜、速冻蔬菜、调理菜、酱菜、食用菌类等数据来源：红餐产业研究院2022年预制菜原料使用率肉禽类，54%水产类，27%果蔬菌，5%粮食类，4%调料类，7%3生生产产方方需需求求方方产产品品以代工厂为主，市场上未出现明确的品牌西式快餐品牌引入，催生出对净菜或统一性的快餐半成品需求西式快餐用的处理过食材净菜如薯条，鸡块，冻蔬菜等80、90年代企业开始

3、有品牌意识专门预制菜品牌，如味知香、彭记坊、新聪厨餐饮品牌：全聚德、新雅供应链：乐禾食品中式餐厅需要净菜和半成品消费者偶尔购买老字号餐饮预制菜主要是一些处理过的食材净菜、还有即食、即烹食品2000-2009年专业预制菜企业，如好得睐、蒸烩煮餐饮企业：王家渡、全聚德供应链：望家欢、乐禾食品零售：盒马鲜生、锅圈农业企业：国联水产速冻食品企业：安井食品餐厅规模化、连锁化，需要大量半成品和成品食物，外卖B端需大量预制菜C端消费者生活节奏加快，偏好预制菜食品种类更广，形式增多。四类预制菜大多依旧流入B端市场，C端市场发展迅猛2010-2019年预制菜第一股味知香专门预制菜品牌：珍味小梅园、寻味狮餐饮品牌

4、：广州酒家、西贝供应链：叮咚买菜、美团零售：三餐有料农业企业：圣农、正大餐饮企业连锁化加剧，降本增效需求疫情改变消费习惯、家庭结构转变，宅经济一人食对预制菜需求增加品类更广，菜系种类日渐丰富，更便捷更美味预制菜备受欢迎2020年至今预制菜发展：预制菜发展：20102010年以前处于萌芽成长，年以前处于萌芽成长，20202020年后进入快速发展年后进入快速发展萌芽期成长期快速发展初期快速发展期4预制菜需求加剧：餐企连锁化、规模化加剧；单身、宅经济兴起 预制菜帮助餐企降本增效，后疫情时代及连锁化、规模化加剧据中国饭店协会数据，正餐类企业平均人力费用占营业收入比例高达22.41%，房租成本达10.2

5、6%第七次人口普查显示，中国国内人口结构出现较明显的单身化、家庭规模小型化单身化、家庭规模小型化特点，且懒人经济、宅经济出现，加速消费者对预制菜的需求数据来源：美团、中国饭店协会13.3%15.8%16.1%18.0%49.0%54.0%2019年2020年2021年2022年日本美国2019-2022年国内餐饮连锁化率36.70%23.18%20.41%10.26%5.05%4.40%原材料成本三项费用人力成本房租成本相关税费能源成本中国正餐类餐饮企业成本构成情况5预制菜市场潜力大，行业集中度较低，尚未出现全国性龙头 预制菜是上中下游产业上中下游产业融合的典型案例，上游是农业、中游是加工生产

6、业、下游是零售餐饮业和消费者上游原材料成本占生产总成本超90%，因此预制菜易受原材料价格波动影响预制菜易受原材料价格波动影响 2022年中国预制菜下游需求：TO B端餐饮与TO C端消费者=8:2；日本TO B端与TO C端的比例是6:4，C端市场大有可为上游：原材料上游：原材料中游：预制菜生产，中央厨房加工处理中游：预制菜生产，中央厨房加工处理下游：消费下游：消费蔬果种植业粮食种植业畜禽养殖业水产养殖业专业预制菜生产企业：味知香、彭记坊、蒸烩煮等速冻食品企业：安井、三全等食材供应链企业：国联水产、蜀海、正大、圣农发展等餐饮企业：海底捞、王家渡、西贝、广州酒家等生鲜平台：盒马生鲜、叮咚买菜、每

7、日优鲜等即食食品即热食品即烹食品即配食品经销直销批发零售零售店加盟店B端市场C端市场62,4452,8883,4594,1965,1656,9729,06110,72018.12%19.77%21.31%23.09%34.99%29.96%18.31%2019年2020年2021年2022年2023年E2024年E2025年E2026年E2019-2026年中国预制菜市场规模与预测市场规模（亿元）增速（%）预制菜市场规模超4000亿，五年内将超万亿 2019年中国预制菜市场规模约2,445亿元，2022022 2年中国预制菜行业规模达年中国预制菜行业规模达4 4,196196亿元亿元2019-

8、2021年年均复合增长率为28.8%预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，20262026年预制菜市场规模将达年预制菜市场规模将达1010,720720亿亿 餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，餐饮连锁化率加速，单身经济的兴起，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元以上规模数据来源：国家统计局，红餐产业研究院2.862.772.72.622.532017年2018年2019年2020年2021年2017-2021年中国平均每户人口数量（单位：人）7疫情优化政策，对预制菜整体市场影响有限，市场规模仍持续增长疫情防控优化政策对预制菜C端市场有影响，但影响有限预制菜C端市场由红利期转向缓冲期端

9、市场由红利期转向缓冲期堂食放开，TO B餐饮端需求将被释放，同时伴随餐饮洗牌期，连锁化、工业化加剧，预制菜预制菜B端需求将持续增长端需求将持续增长 预制菜是一个大的、长周期的产业赛道；未来预制菜企业发展主要还是取决于预制菜本身生产加工能力生产加工能力和冷链配送能力冷链配送能力，这是保证预制菜能够在市场行稳致远的根本能力80101预制菜行业现状预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜企业竞争分析水产预制菜企业竞争分析02020303目 录目 录C O N T E N T S水产预制菜超级单品水产预制菜超级单品0404水产预制菜定义及分类p 水产预制菜：水产预制菜：以淡水产品、

10、海鲜产品为主要原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品p 分类分类：依照食用方式或再加工方式分成四种，即配、即烹、即热和即食即配即配B端消费为主，C端主要流入KA 超市，比如山姆超市，有生虾仁、鱼片等即烹即烹2020年以前以TO B销售渠道为主，目前向TO C市场流动，深加工水产制品，如鱼丸、虾球、虾饺等即热即热水产料理包，以C端为主，大包装料理包会流向B端市场，含预制水产菜肴如酸菜鱼、烤鱼等即食即食开袋即食，主要面向C端市场，以TO C销售渠道为主，如麻辣小龙虾、佛跳墙等10水产预制菜食用更便捷，打破地域和季节限制 相比肉类，水产品在食材处理、制

11、作工序上更为繁琐复杂，如小龙虾、蟹等B端餐饮，节约加工时间，还可节约后厨空间，满足降本增效需求C端消费者，省去宰杀、清洗、调味等步骤，新手做出美味海鲜食用便捷食用便捷 水产品存在地域性和季节性，而水产预制菜打破局限水产预制菜通过速冻、高温杀菌、冷链物流，满足不同地区、不同时节的消费者对于水产品的口味及新鲜度打破地域和时间限制打破地域和时间限制液氮速冻，极速冻结锁鲜液氮速冻，极速冻结锁鲜新鲜及风味保留度是最受消费者关注的水产预制菜问题，做到“新鲜”，新技术是关键116,4456,4586,4806,5496,6900.20%0.34%1.06%2.15%2017年2018年2019年2020年2

12、021年2017-2022年中国水产品总产量及增速总产量（万吨）增速（%）我国水域资源丰富，水产养殖具先天优势，水产品消费大有可为 2021年全国水产品总产量6,690万吨，同比增长同比增长2.2%水产品人均消费仍处于较低水平，2021年人均水产品消费量为年人均水产品消费量为14.2千克千克 联合国粮食及农业组织数据显示，韩国、日本、挪威的人均年水产品消费量级在50千克左右 2021年中国人均水产品占有量为人均水产品占有量为47.36千克千克数据来源：国家统计局、中国渔业协会，农业农村部48.7449.9146.3746.2846.4546.3947.362015年2016年2017年2018

13、年2019年2020年2021年2015-2021年中国水产品人均占有量（单位：千克）12水产价格稳定，预制加工实现水产产品增值最大化 水产相对肉禽类价格较为稳定水产相对肉禽类价格较为稳定，且中国水产生产地域分布较广，供给和需求趋于稳定，进出口对于国内市场价格影响也不会很大 尽管水产市场遭受疫情有出现滞销现象，但由于需求稳定，并不会给国内水产市场价格带来很大影响23.3723.9525.7926.7927.1228.5129.5430.572019年2020年2021年2022年 2023年E 2024年E 2025年E 2026年E2019-2026年中国水产价格预测水产活鱼运输成本高、毛利

14、空间越来越低预制加工企业再利用实现产品增值最大化流通运输、暂养等过程出现质量安全问题数据来源：食品工业协会（单位：元/公斤）13水产预制菜市场规模超千亿 2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，同比增长亿元，同比增长16.8%预计未来中国水产预制菜市场保持较高的增长速度，2026年水产预制菜市场规模将达2,576亿元 京东发布的2022京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一鱼肉和海鲜成为十大热门预制菜食材之一 从C端消费者来看，2022年购买过水产预制菜消费者中，消费次数增多的人数近七成648 733 856 1,047 1,237 1,595 2,0

15、89 2,576 2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2019-2026年中国水产预制菜市场规模与预测2022年中国水产预制菜消费者消费次数变化次数增多，65.60%保持不变，25.90%次数减少，8.50%数据来源：红餐产业研究院（单位：亿元）14各项政策助力水产预制菜产业发展 近年来，地方政府意识到初级加工水产品在全球竞争不具备任何竞争力，而预制菜是水产产业走向深加工更好的出路预制菜是水产产业走向深加工更好的出路 很多省市政府通过一揽子有力的举措以及大手笔的财政投入，着力推动水产预制菜更好更快地发展 十四五规划中指出，未来预制菜行业趋势关键词是“

16、绿色食品绿色食品”和“数据化冷链数据化冷链”资料来源：国家发展改革委对审批工作做出规范性建设，利于企业规企业规范化发展范化发展针对食品安全做出规范，保障营养结构保障营养结构对科技技术发展支持，提升物流数据化物流数据化进程，形成可追溯冷链物流网络进程，形成可追溯冷链物流网络各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，各级出台一系列相关政策，加强预制菜行业发展，体现三方面：体现三方面：15时间时间相关政策、标准规范相关政策、标准规范2022年10月中国水产流通与加工协会公开向社会征求水产品预制菜和水产品预制菜质量管理规范团体标准意见2022年10月首届华中预制菜之都招商大会举行，将新建湖北省10万

17、吨水产预制菜（调味小龙虾、牛蛙、烤鱼等）现代农业产业化项目2022年6月山东预制菜产业联盟发布预制菜(水产类)烤鱼、预制菜(水产类)油炸带鱼的团体标准2022年8月经专家组实地考察、审阅材料、听取汇报、质询、讨论等环节，中国水产流通与加工协会组织的评审授予佛山顺德“中国水产预制菜之乡”2022年7月湛江市人民政府办公室印发推进湛江市预制菜产业高质量发展十二条措施的通知，致力于打造“中国水产预制菜之都”2022年3月广东发布关于加快推进广东预制菜高质量发展十条措施，第三条“壮大预制菜产业集群”，提出要推动打造“湛江水产预制菜美食之都”2022年5月汕头市出台加快推进潮汕菜预制菜产业发展工作方案，

18、濠江加快建设濠江水产省级现代农业产业园，力争打造全国最大的水产预制菜集散地速冻保鲜、冷链物流技术升级，加速水产预制菜发展 目前我国冷链物流及仓储体系稳步发展，冷链物流及仓储体系稳步发展，2022年冷链物流市场规模达到4,916亿元，同比增长7.2%我国冷链物流市场需求总量突破3.2亿吨，同比增长6.6%我国公共型冷库总容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷藏车市场保有量将突破到38万辆，同比增长11.4%数据来源：中物联冷链委2,5502,8563,3913,8324,5864,91612.00%18.73%13.01%19.68%7.20%2017年2018年2019年2020年2

19、021年2022年2017-2022年中国冷链市场规模及增速市场规模（亿元）增速（%）冷链物流使预制菜企业线上线下发展成为可能，也预示预制菜向C端市场发展的趋势下游主要偏向B端，B端和C端需求存在明显区别，B端是降本增效，C端是健康、便利和性价比冷链运输可以有效触及C端消费者，且满足消费者便利需求160101预制菜行业现状预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产水产预制菜企业竞争分析预制菜企业竞争分析02020303目 录目 录C O N T E N T S水产预制菜超级单品水产预制菜超级单品0404上下游企业共同发力，扩容水产预制菜市场p 国联水产、安井、国联、恒兴等水产加工企

20、业，盒马、蜀海、美团等新零售企业，以及海底捞、西贝等餐饮企业也纷纷加入赛道，共同驱动市场扩容水产类供应链水产类供应链企业企业速冻食品企业速冻食品企业专业预制菜企业专业预制菜企业餐饮企业餐饮企业生鲜电商生鲜电商18水产类食材供应链（农产品）企业 优势：优势：多数产品可溯源二维码，保障产品安全和质量；涉及供应链服务，物流优势明显 劣势：劣势：品牌本身打造能力不足；对于下游消费者需求把握不足；分销手段较为单一优劣势优劣势 客群以B端餐企为主 特别是餐饮连锁品牌 销售渠道多为经销商、农贸市场、直销或线上客户群体客户群体 主要是一些预先处理过的农产品冷冻后运输 如生虾仁、盐鲈鱼、生鱼片等产品特色产品特色

21、 养殖成本、加工运输储存等，规模化程度高 毛利率在30%左右成本分析成本分析水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台 食材供应链企业布局主要在B端，且多数企业都是深耕供应链多年，目前约占20%预制菜市场份额 擅长渠道布局渠道布局，具备冷链物流冷链物流优势，重点市场在B端，未来可加大在小小B端餐企端餐企市场投入，为其降本增效注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:219水产类食材供应链典型企业国联水产2021年国联水产主营收入占比专注水产行业专注水产行业国联水产2001年成立，专注于水产行业，现为海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体全产业链跨国集团，于201

22、0年7月在深交所上市水产收入超水产收入超85%从企业主营业务收入情况来看，公司对虾类产品最受消费者喜爱，2021年营收占比62.51%，其次是鱼类产品，占比19.1%品牌升级，海鲜定位品牌升级，海鲜定位2022年4月，国联水产将集团旗下小霸龙品牌进行升级，以“海鲜预制菜精选品牌”为定位，聚焦千禧世代以及Z世代目标人群，为其提供风味十足的海鲜预制菜菜品国联水产连亏三年，预押注预制菜国联水产连亏三年，预押注预制菜上游养殖业务占比虽不高，却造成了巨额亏损，特别是2021年亏损约5,000万元，拖累整体业绩未来对上游养殖业务剥离出表，更聚焦食品加工主业，加码预制菜业务的发展2022年上半年，公司预制菜

23、业务营业收入达到5.6亿元，同比增长36.17%对虾类，62.51%鱼类，19.07%小龙虾类，6.03%饲料，6.95%其他，5.44%水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台20速冻食品企业 速冻食品企业客群以B端为主，具备冷链和渠道优势冷链和渠道优势，很快打开预制菜市场，目前约占20%预制菜市场份额 此外，速冻食品多和餐饮行业关联，也让相关企业在布局预制菜时比其他新入企业抢跑一大截水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台 优势：优势：产品标准化、模式化程度高；渠道分销能力较强，容易出现爆品 劣势：劣势：产品无法定制化，增加新产品较难，客户相对较有针对性优劣

24、势优劣势 客群以B端餐企为主，以C端消费者和小B端市场，渠道以商超为主客户群体客户群体 主要是处理过的鱼、虾、蟹等 容易出现“爆红”产品产品特色产品特色 冷链运输成本，储存营销成本，原料生产成本 毛利率约10%-20%左右成本分析成本分析注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:221速冻食品典型企业安井食品速冻鱼糜、菜肴菜肴速冻鱼糜、菜肴菜肴安井食品经营“安井”品牌速冻食品，包括 Q 鱼板、鱼豆腐、爆汁小鱼丸等速冻鱼糜制品；虾滑、小龙虾、藕盒、黑鱼片、天妇罗鱼虾、酸菜鱼等速冻菜肴制品预制菜收入增长预制菜收入增长112%2021年，公司营收92.72亿元，同比增长33.12%；归

25、属于上市公司股东的净利润6.82亿元，同比增长13.0%；菜肴制品收入14.29亿元，同比大增112.41%着重发展预制菜着重发展预制菜厦门安井食品于2022年初宣布投资10亿元，建设首个预制菜肴生产项目，着重发展的就是水产品预制菜水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台5.466.7314.2945.86%38.13%112.41%2019年2020年2021年2019-2021年安井食品预制菜收入及增速营业收入（亿元）增速（%）品牌品牌渠道渠道品类品类生产方式特色冻品先生C端为主川湘菜倾斜以OEM代工为主先轻厚重密集快速上新，积累上下游快速响应机制，依托清晰选品逻辑、极高性

26、价比，积累口碑安井小厨B端为主蒸炸和调料类为主自研自产依托安井在全国的渠道布局，形成自研、自产、自销供应链模式安井食品两大预制菜品牌剖析22专业预制菜生产企业p 垂直专业做预制菜的企业，前期均以B端为主，近两年才涉及C端，在预制菜中约占42%市场份额p 有味知香、好得睐味知香、好得睐为代表传统企业，还有新入局的珍味小梅园、信良记、珍味小梅园、信良记、舌尖英雄、麦子妈等p 其中珍味小梅园2年完成6轮融资水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台预在预在C端市场发力，但端市场发力，但消费者市场培育还需消费者市场培育还需一定时间一定时间主要以B端为主近两年往C端消费者靠拢，渠道线上、经

27、销商为主客户群体客户群体优势：优势：产品丰富、专业度高；品牌产品打造经验丰富劣势：劣势：大多数企业较小，且品质监控存在问题；工厂自动化程度不高优劣势分析优劣势分析上游原料生产、运输储存、营销成本等毛利率毛利率约20%-30%成本分析成本分析注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:223专业预制菜生产典型企业信良记 靠预制爆品突围靠预制爆品突围 秒冻锁鲜秒冻锁鲜 产品多元产品多元 品牌打造品牌打造 仓储充沛仓储充沛2016年创办的信良记很好地迎合了时下年轻人喜食麻辣的特点，通过“秒冻锁鲜”的预制菜技术牢牢抓住市场公司主要产品包括清水稻田虾、麻辣小龙虾、蒜香小龙虾、麻辣虾尾、蒜香虾

28、尾、香辣烤鱼、懒人酸菜鱼、香辣大闸蟹、香辣田螺、麻辣花蛤、麻辣双鲍等2020年4月1日，罗永浩在抖音进行“交个朋友”直播带货首秀，信良记成为全场最佳爆款单品，单场卖出51万+斤小龙虾，总销售额超过5000万，刷新小龙虾单场直播多项行业记录信良记与顺丰和阿里菜鸟合作，在全国分散部署了16个冷仓，加上原本的6个仓储，几乎可以辐射全国所有区县，实现48小时运送，快速、新鲜、低价地运送到消费者手中水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台24餐饮企业 餐企布局供应链，当下以C端消费者为主，品牌效应，在消费者可占据一定市场，约占10%预制菜市场份额 后疫情影响，餐企营收乏力，很多餐企预靠预

29、制菜实现企业第二增长曲线 广州酒家、海底捞、西贝等餐饮企业也纷纷加入预制菜赛道，共同驱动市场扩容，其中海底捞、西贝、文和友、肯德基、必胜客等品牌都推出了相关水产预制菜水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台客户群体客户群体专业厨师主打特色的产品依托餐饮品牌，贴合C端需求线上直营、直播，线下渠道为主优劣势分析优劣势分析优势：优势：一些老字号餐饮店推出特色产品还原度较高，更能把握住消费者劣势：劣势：运营成本较高，产品单价居高不下；渠道能力较弱成本分析成本分析运输成本，原料生产成本等毛利率约40%左右14.245.2815.54%30.25%主营业务预制菜2022年上半年广州酒家收入

30、及增速营业收入（亿元）同比增长（%）广州酒家通过“食品+餐饮”双轮驱动，实现营收高速发展注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:225生鲜电商平台p 生鲜电商平台迎合C 端市场，可以抓住消费者需求，约占8%市场份额，代表品牌有盒马生鲜、叮咚买菜、每日优鲜等水产类供应链类速冻食品类专业预制菜类餐饮企业生鲜电商平台客户群体客户群体主要迎合C端市场，深度挖掘下游市场偏好，线上线下渠道一体化1优劣势分析优劣势分析 优势：优势：可以把握大数据优势，深挖消费者偏好，及时改善产品属性劣势：劣势：销售渠道单一，需要自建冷链系统；研发能力较弱2成本分析成本分析 运输成本原材料生产成本等毛利率40

31、%左右3 生鲜电商有前置仓、社区店、团长采购前置仓、社区店、团长采购等多模式 在消费市场经营及发展多年 将菜品报废率降到最低菜品报废率降到最低，抓住多个阶层消费群体生鲜电商在口味、品种、做法的差异化，避免陷入同质化竞争注：公开信息显示，目前中国预制菜市场B端与C端比例为8:2260101预制菜行业现状预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜行业现状水产预制菜企业竞争分析水产预制菜企业竞争分析02020303目 录目 录C O N T E N T S水产预制菜超级单品水产预制菜超级单品0404酸菜鱼：预制菜顶流，消费客群广泛，易标准化 十大最受欢迎预制菜：酸菜鱼、小龙虾、佛跳墙占前三，其次是猪

32、肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤鱼、椰子鸡、牛腩酸菜鱼、小龙虾、佛跳墙占前三，其次是猪肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤鱼、椰子鸡、牛腩煲和梅菜扣肉煲和梅菜扣肉 超过五成的受访消费者喜欢酸菜鱼预制菜，其中有85.5%的受访消费者每月购买1-3次酸菜鱼预制菜产品 2022年中国酸菜鱼预制菜市场规模为71.2亿元，预计2025年达204.7亿元2022年中国预制菜线上销量TOP10预制菜搜索词云图数据来源：京东、红餐产业研究院酸菜鱼酸菜鱼市场接受度高，有广泛消费基础小龙虾、佛跳墙、猪肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤小龙虾、佛跳墙、猪肚鸡、鱼香肉丝、宫保鸡丁、烤鱼、椰子鸡、牛腩煲、梅菜扣肉鱼、椰子鸡、牛腩煲、梅菜

33、扣肉28酸菜鱼预制菜产业链全产业共同发展，促进酸菜鱼预制菜发展 全产业共同发展，促进酸菜鱼预制菜发展，其中东部沿海地区省份发展相对较好，如广东、山东、福建等 味道还原度好味道还原度好是消费者选择酸菜鱼预制菜的主要原因，其次食用酸菜鱼预制菜比在餐厅吃性价比高性价比高，同时酸菜鱼相对其他菜肴，鱼肉更符合健康更符合健康理念28.1837.0846.9652.1954.5867.7869.5770.1279.1881.23四川安徽浙江辽宁河北河南江苏福建山东广东2022年中国酸菜鱼预制菜产业指数TOP10省份数据来源：艾媒咨询、红餐产业研究院注：产业指数是通过各省份预制菜企业数量、上市/融资企业数量、

34、政策扶持力度等指标，结合各地的产业园区建设、预制菜标准建设等，综合考量和评估得出29酸菜鱼预制菜同质化严重，渠道、供应链是竞争优势p 消费市场推进，酸菜鱼预制菜极速扩容p 竞争尤为激烈，同质化严重，渠道和供应链渠道和供应链是酸菜鱼预制菜的竞争优势p 具备强品牌势能、全渠道渗透能力和高效供应链整合能力可以迅速破圈p 较早布局占据渠道、供应链和品牌优势数据来源：红餐产业研究院注：品牌指数是由企业预制菜产品的种类、不同渠道销量、评价及相关的营销宣传推广等维度构成，并拥有不同的权重比例，经过加权评估得出 排名排名品牌品牌品牌指数品牌指数1国联小霸龙92.12 2正大厨易90.28 3麦子妈88.26

35、4翔泰87.21 5叮叮懒人菜85.12 6广州酒家55.39 7冻品先生84.98 8通威食品84.18 9御鲜锋82.16 10知味观80.45 排名排名品牌品牌品牌指数品牌指数11珍味小梅园78.96 12大湖股份77.56 13谷言76.80 14味知香76.18 15信良记75.39 16好得睐74.26 17恒兴恒73.18 18新雅72.64 19贾国龙功夫菜71.16 20渝是乎70.89 2022年中国酸菜鱼预制菜品牌TOP202022年中国酸菜鱼预制菜品牌地域分布广东，18.6%上海，15.4%北京，11.3%浙江，11.4%江苏，12.6%湖南，8.4%其他，22.3%3

36、0小龙虾靠预制菜实现全年长红小龙虾产业的基本面是好的，依然在稳定增长市场容量市场容量2017-2021年我国小龙虾产业总产值总体呈增长趋势，2016年1,466亿元，2017年涨幅高达83.15%，2021年4,222亿元01竞争格局竞争格局p 小龙虾预制菜最早出圈的是信良记，胡大、仔仔、海底捞等餐饮品牌，还有零售企业、生鲜平台等一众玩家介入0203预制菜销量预制菜销量双十一期间，信良记在三大电商平台销冠，其中天猫平台销量较去年同期增长50.46%，海底捞的小龙虾预制菜近日全国的日销量也达2.5万份31预制菜小龙虾口感上无限逼近即时烹饪的鲜活小龙虾原料端供应稳定，标准化程度高原料端供应稳定，标

37、准化程度高01市场接受度高，有规模性消费基础市场接受度高，有规模性消费基础消费者会选择熟悉、有良好印象的预制菜，而小龙虾宵夜顶流，已突破地域限制0203小龙虾口味众多，易形成味觉记忆小龙虾口味众多，易形成味觉记忆销量靠前预制菜重口味，如酸菜鱼、小龙虾、肥肠和烤鱼等小龙虾口味众多，麻辣、蒜蓉、十三香等，进而形成味觉记忆和消费习惯小龙虾预制菜价格合理，易被消小龙虾预制菜价格合理，易被消费者接受费者接受大经济下行背景下，小龙虾预制菜相比堂食，接受度更高，且价格相对经济实惠04加热即食，无需前期处理加热即食，无需前期处理洗刷小龙虾、去虾线等一系列前期清理工作是小龙虾大范围融入家庭消费场景的阻碍之一，预

38、制菜实现开袋加热05我国小龙虾养殖面积不断增长，从2016年900万亩增至2021年2,600万亩同时，小龙虾预制菜加工程序并不复杂，更易实现标准化生产32“闽菜之王”佛跳墙，抢滩预制菜风口010203用料奢华，以海参、鱼翅、鲍鱼等富含营养水产食材为主，还灌入高汤慢炖，迎合了当下品质及健康饮食消费风口食材繁多，烹饪工序较复杂精细，耗时较久，操作难度大。想吃佛跳墙的消费者而言，方便、快捷预制菜便成为一个好选择佛跳墙预制菜价格比堂食便宜，在各大电商平台和线下商超，佛跳墙预制菜的价格从十几元到数百元上千元不等 福州人压轴年菜-佛跳墙火上央视，并长期占据预制菜产销两端的头牌 今年双十一期间，佛跳墙线上

39、销售量同比增长60%60%佛跳墙相关政策相关政策标准相继出台标准相继出台，行业越来越规范 今年初福建省卫生健康委员会发布福建省食品安全地方标准佛跳墙 6月，京东生鲜联合中国预制菜产业联盟发布并实施电商渠道首个“佛跳墙预制菜标准”33水产品靠预制菜实现全年长红水产品易受地域和季节限制B端：难形成标准化的口味，水产制菜过程复杂，依赖人工C端：自己在家前期处理较麻烦，很难做好过去过去水产类预制菜蛋白含量高，宅经济及疫情催化出现很多爆品，如酸菜鱼、小龙虾、佛跳墙等B 端降本增效，且实现口味统一，出现很多酸菜鱼、小龙虾店C 端开袋即食，省时省力现在现在餐饮连锁率加速，B端需求将加大内卷激烈，行业洗牌后会

40、出现龙头行业标准更规范化，食安问题越来越少技术不断创新，产品越来越符合C端消费者需求未来未来随着餐饮连锁化率提升，人口结构转变及对健康养生关注，随着餐饮连锁化率提升，人口结构转变及对健康养生关注，水产预制菜将持续火热水产预制菜将持续火热C端水产预制菜可能会阶段性调整和降温，但作为工业化深入的B端预制菜，其需求将不断加大34 红餐产业研究院红餐产业研究院成立于2021年3月，是红餐网旗下的综合性调研服务机构，也是国内首个专注餐饮产业发展研究机构，以餐饮产业大数据为抓手，通过大数据洞察并研判产业发展趋势，为餐饮产业发展保驾护航。35关于红餐产业研究院关于红餐产业研究院关于红餐大数据关于红餐大数据 红餐大数据红餐大数据收录超过32,000个餐饮品牌、2,000余家餐饮产业上下游企业，致力于为用户提供大数据查询和分析服务，并持续输出专业数据分析报告，旨在通过全方位、精细数据呈现，为餐饮从业者、投资方、意向创业者提供决策参考。本报告的各项内容和数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或者引用导致的任何结果，本创作团队不承担任何法律责任，请任何第三方在接受该声明的前提下，在法律允许和经过授权的条件下，合理使用本报告，谢绝一切商用行为。36声声 明明扫 码 关 注 更 多 解 读