1、2019年6月 开放银行的全球 实践与展望 打破藩篱 合作共赢 目录 开放银行的前世今生 4 麦肯锡对中国开放银行的观察 27 序言 2 他山之石：国外开放银行模式与启示 12 开放银行六大成功要素 29 65 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 2 序言 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 3 随着英国、 欧盟等国家和地区纷纷推行 开放银行模式以及相关监管政策逐渐落 地， 开放银行正成为世界银行业发展的 新趋势， 备受关注。 开放银行将改变现有银行服务客户的方 式， 打破银行与客户之间封闭的关系， 客 户能够通过第三方平台在非金融场景下 获得金融服务。 银行在开放自身

2、服务和 数据的同时， 也能通过数据聚合、 产品创 新等方式与合作伙伴一起获得新客户、 增加客户触点、 打造创新业务和提升客户 体验。 开放银行模式能令银行、 客户、 第 三方实现多方共赢， 通过合作， 共同推动 市场规模增长。 在国内， 四大行、 股份制银行和城商行都 在积极尝试符合自身特点的开放银行模 式。 一些率先探索的银行意识到， 开放银 行的关键在于以客户为中心、 搭建开放 生态， 而开放的技术平台是实现“银行无 处不在”这一诱人前景的重要支撑。 这些国内开放银行先驱者也探索出符合 自身特色的发展路径： 大型国有商业银 行实力雄厚， 建设了 大规模开放平台， 输 出服务并获取大批合作伙

3、伴， 以开放金 融生态助力社会民生建设； 股份制商业 银行从业务战略出发， 不仅通过开放银 行技术将金融服务融入到个人客户的生 活， 也着眼于赋能小微企业， 输出金融服 务和打造场景化经营能力； 领先城商行 与互联网巨头合作， 共同打造开放平台， 连接中小银行和场景， 助力它们发展互 联网金融业务。 我们观察到， 国际领先银行在推行开放 银行过程中发展出三种具体模式： 第一种是业务驱动的生态圈模式。 该 模式以客户为中心， 通过开放API将金 融服务嵌入到客户衣、 食、 住、 行等生 活场景中。 通过提供综合服务， 获得 更多客户 ， 提高客户粘性， 增加与客户 在生活中的触点， 积累数据资产

4、 ， 解决 银客脱媒问题。 第二种是金融科技创新模式。 银行通 过开放API与创新科技公司合作， 提 升自身技术创新能力和效率。 它们利 用人工智能、 物联网等领先科技， 降 低银行运营成本、 扩大数据积累、 提 升客户体验， 以科技为驱动解决客户 痛点。 第三种是金融业务服务平台化模式。 在这一模式下， 银行通过API和微服 务等技术重构内部系统， 打造服务和 数据的开放平台， 对内对外提升协同 效率。 由此可见， 在开放银行打造方面， 并不存 在一种放之四海而皆准的标准模式， 但 我们认为， 银行高管在搭建开放银行体 系时， 应明确一个具体商业模式和目标， 采取上述一种模式或几种模式组合，

5、 通 过数据中台、 敏捷组织和开放的API技术 平台支撑战略落地。 与英国和欧盟由监管政策驱动的发展模 式不同， 中国开放银行发展属于自下而上 驱动型， 在中国， 开放银行相关标准和配 套体制也在试点中。 随着金融科技和金 融生态圈的快速发展， 可以预见中国的监 管政策也将逐步到位。 在积极探索开放 银行模式的同时， 银行要保持前瞻性， 重 视数据安全和客户隐私， 明确全行对数 据共享的认识。 虽然开放银行在国内还是一个新理念， 但有识之士已经认识到其所蕴含的巨大 机遇， 都在积极探索与布局中 ， 对于消费 者数字化程度较高的中国市场而言， 未来 可能会涌现出更加灵活的开放银行模式 和更多创新

6、机会。 希望本报告给致力于 探索开放银行模式的国内银行业领袖以 启发。 未来可期！ 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 4 开放银行的前世今生 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 5 开放银行是一种平台合作模式， 它利用 开放API等技术实现银行与第三方机构 间的数据共享， 从而提升客户体验。 这 一模式起源于英国， 受监管驱动而发展 起来 （见图1） 。 起初英国监管部门注意 到人们由于透支支付了高额费用， 而帐户 余额并没有获得合理的利息回报， 另外 人们转换银行服务的频率也不够高。 这 样的状况持续多年都未得到改善， 因而 英国市场竞争委员会 （Competiti

7、on and Markets Authority， 简称CMA） 提出开放 银行概念， 旨在提升银行间竞争， 改善客 户体验。 在英国提出开放银行概念后， 欧盟也开 始了 新支付指令 （PSD2） 立法。 PSD2 旨在加速欧盟支付系统整合， 为所有支 付服务提供商创造公平竞争环境， 让支 付更安全， 从而保护消费者并降低支付 服务价格。 英国与欧盟在立法方向上基 本一致， 但英国更进一步， 要求银行以 标准化模式分享数据； 另外， CMA早在 2016年就正式要求9家银行在2017年3 月底前将数据以开放API的形式开放。 这对于习惯于数据垄断的传统银行而言是 一个巨大转变 （见图2） 。

8、传统银行控制着 绝大多数金融业务的数据与接触点， 因为 客户只能通过银行APP或者网点获取银 行服务。 然而开放银行从根本上改变了 银行与客户的互动方式， 动摇了银行对数 据的垄断地位， 使客户可以通过第三方服 务获取不同银行的服务， 增加了服务透明 度并引入了第三方竞争。 英国、 欧盟等发达国家和地区已针对开 放银行模式建立了清晰的标准和相应的 配套体制， 使得开放银行从一个单纯的 概念变成了体系 （见图3） 。 以英国为例， 监管机构的标准覆盖第三方平台、 数据 提供方 （银行） 以及技术提供方三类开放 银行参与者， 涉及安全、 API技术、 客户 体验和运营4个方面， 并针对不同参与方

9、设计了开放银行执行步骤。 此外， 监管机 图1 海外开放银行的发展源于监管驱动 2010年前， PayPal围绕支 付服务持续推 出了一系列 API，作为开 放银行的先声 2014 - ODI （开放数据研 究所）受英国 政府委托，研 究得出开放银 行数据与建立 API编著对用 户、银行与第 三方机构都有 利 2015年9月， 开放银行工作 小组 (OBWG) 成立，旨在用 数据帮助人们 开展金融业务 要求9家银行 2017年3月前 开放API 2015年末，欧 盟通过新支 付指令 (PSD2)，类似 于英国的开放 银行指引 2019年9月是 所有欧盟公司 在PSD2上技 术合规的最后 期限

10、资料来源: 麦肯锡分析 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 6 图2 这从根本上改变了银行（数据方面）的垄断地位 现在 银行拥有客户关系, 因为它们的网银/手机银 行和网点是客户获得其服务的唯一途径 客户 A银行B 银行C 银行 未来 主办行之外的其他方（如 金融科技企业、其他银行等） PSD2/ 开放银行 A银行B 银行C 银行 客户 银行通过API向第三方开放核心银行 服务, 从而实现更高透明度，并让非 传统银行的公司参与竞争 资料来源：麦肯锡分析 开放银行 监管规定的截止 日期为2018年第 二季度 PSD2 监管规定的截止 日期为2019年第 三季度 图3 监管范围内到底都

11、有什么? 监管的愿景 通过访问交易数据改 善信贷获取、 多个数 据源汇总、透明的定 价和降低费用 ，从而 促进竞争、提高效率、 激发创新 旨在为任何第三方服 务商创造条件，使之 能够获取可用资金信 息, 并为客户启动付 款程序，从而进一步 向第三方供应商开放 支付能力 开放的数据 客户帐户信息和 余额 交易数据 付款启动 (PSD2) 产品数据 服务质量指标 客户帐户信息和 余额 付款启动 涵盖的产品 活期账户 PCNICC/BCA 信用卡 所有付款账户, 包括 钱包 所有付款账户, 包括 钱包 活期账户 无担保贷款 企业存款账户 目标客户 零售客户 营业额为6.5万至25 万英镑的中小企业

12、所有客户 普通零售客户 高净值客户 中小企业 大企业 资料来源：麦肯锡分析 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 7 构还提供配套机制， 帮助银行、 第三方平 台以及技术提供方迅速践行开放银行的 做法， 包括供银行查验第三方服务商资 格的开放银行目录， 供第三方服务商查询 银行开放API相关信息的API目录， 以及 公示所有政策动态， 并供各参与方交流 探讨的线上公告牌。 开放银行的出现改变了英国银行业的竞 争格局 （见图4） 。 2019年第一季度就有 83家新注册的第三方金融服务提供商， 并且除了监管要求的9家开放银行外， 还有10多家银行自愿加入了开放银行体 系。 开放银行模式

13、是大势所趋。 目前， 全球已 经有30多个国家和地区采纳或正在采纳 开放银行模式， 其覆盖的产品约占收入 池的90% （见图5） 。 值得一提的是， 以英 国、 欧盟等为代表的国家和地区属于监管 驱动型； 而以中国、 韩国为代表的国家是 市场力量自下而上推动发展进程。 那么， 开放银行究竟会对客户产生什么影 响？ 下面我们以一个故事来说明。 凯蒂是生活在伦敦的职业女性， 她打算 存钱买房， 但缺乏足够的理财知识， 同时 也因工作繁忙而缺少时间。 她主要从家 人和朋友那里获得财务方面的建议， 也 常常寻找新的APP来记录花销。 凯蒂在 资料来源：OBIE监管目录；文献检索 注册为第三方服务1提供

14、商的公司数参与的玩家范围 3 24 39 57 64 83 2018 Q4 20172018 Q1 2018 Q3 2018 Q2 2019 Q1 注册的第三方服务提供商 （通过开放银行模式为客户提供服务） 国际玩家 金融科技 公司 非传统 银行玩家 83 银行（被要求在客户同意的情况下提供客户数据） 25 9家监管要求 必须开放 10+自愿开放2 1. 即Third Party Provider，简称TPP 2. 截至发稿日前，OBIE监管目录上可查到38个实体注册为账户数据提供方；但还有一些已对外发布符合OBIE要求的API银行（如MetroBank）尚未登录 图4 英国银行业竞争格局已经

15、在改变 + 240%p. a. 非穷尽 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 8 巴克莱、 汇丰和美国运通各有一个账户 （见图6） 。 其中巴克莱账户是她的主要 支付账户 ， 上面绑定了自来水和有线电视 的直充服务， 并且每月自动向汇丰储蓄账 户存100英镑。 针对凯蒂的情况， 通过开放银行第三方 服务商可以提供一系列金融服务， 能够帮 助凯蒂 （见图7） ： 在一个地方看到所有账户余额， 以便 追踪自身财务状况， 并根据购买力设 置存款目标； 获得所有银行账户的支出和储蓄信 息， 并将可用资金归集到不同“小金库” （比如首付款、 旅行基金） ； 查看并取消不需要的订阅 （水费、 电

16、 费、 手机费等） ， 同时轻松比较各类服 务提供商， 无缝切换到更便宜的产品 及服务提供商； 为储蓄账户设定利率变化提醒， 并获 得个性化存款账户推荐； 或到在线市 场比价， 挑选最划算的存款账户， 然 后一键转账； 等等； 麦肯锡设想了开放银行模式能为凯蒂带 来的服务体验， 设计了相应的原型， 并介 绍给3000多名随机抽取的银行客户 ， 并 对他们做了市场调研， 结果显示， 即使是 最保守的客群通过体验开放银行带来的 新产品及服务， 也改变了固有看法， 对银 行开放其数据的态度都有大幅转变 （见 图8） 。 1 行业从业者正推动转向开放银行（比如，创造能逐步引导消费者共享数据的产品/服务

17、），同时监管机构发挥更多咨询的作用 针对监管为主的国家， 各国采纳水平 丹麦 德国 法国 瑞典 英国 爱尔兰 捷克 匈牙利 芬兰 印度 日本 澳大利亚 比利时 美国 加拿大 墨西哥 马来西亚 西班牙 荷兰 挪威 意大利中国香港 阿联酋 土耳其 俄罗斯 中国 泰国 新加坡 印度尼西亚 韩国 瑞士 阿根廷 巴西 南非 行业从业者正在创造能 逐步引导消费者共享数 据的产品/服务 监管机构发挥更多咨询 的作用 图5 开放银行已在30多个国家/地区成为现实，覆盖的产品占收入池90%， 其中英国领先一步 第1步 行业咨询、起草法规 第2步 转为法律 第3步 批准牌照 10+ 市场为主1 22 监管为主 资

18、料来源：麦肯锡分析 非穷尽 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 9 图7 我们沉浸在开放银行能为她做的事情中 资料来源：麦肯锡分析 更容易跟踪消费、 切换供应商和取 消订阅的订阅管 理器 基于目标的储蓄 应用，达到目标 后自动解锁交易 跨账户/公用服务 的实时预警和无 缝切换提供商 信用评分跟踪， 实时提示和建议 改善行动 根据消费习惯， 主动推荐喜欢产 品的折扣/促销 信用卡账户 Katie Conway SW1Y 4UH 账户号：150050 57619850 账户类型：个人 服务：Sky Digital 上一次支付日期/时间： 11-29-2018 15:34 上一次支付金额

19、： 28.00 约期汇款 参考: HSBC Savings 频率：每月 下一次支付日期/时间： 30-11-2018 00:05 下一次支付金额：100 账户子类型：信用卡 币种：英镑 当前余额 金额： -1234.5 日期/时间：11-24-2018 12:02 账户子类型：签账卡 币种：英镑 当前余额 金额：-210 日期/时间：11-24-2018 12:02 储蓄账户 Katie Conway SW1Y 4UH 账户号：345052 74549832 账户类型：个人 账户子分类：储蓄 币种：英镑 当前余额 金额： 877.6 日期/时间：11-25-2018 17:25 交易历史 参考

20、：INTEREST 金额：0.1 CR 余额： 2344.5 CR 日期/时间：12-15-2018 00:20 受益人 贷方账户识别： 365052 90849852 直接扣款 服务：Thames Water 上一次支付日期/时间： 11-29-2018 15:34 上一次支付金额： 128.00 凯蒂同意第三方服务商访问其交易数据（第三方服务商能够查看90天数据，此后需要再次获得她的同意） 图6 认识“凯蒂”和她的开放银行数据 活期账户 Katie Conway SW1Y 4UH 账户号：200052 75849855 账户类型：个人 账户子分类：活期 币种：英镑 账户余额 金额：1234

21、.5 日期/时间：11-24-2018 12:02 交易历史 交易 1： 109.6 DR 余额 1134.5 CR 交易 2： 18 DR 余额 1116.5 CR 交易 3： 10 DR 余额 1106.5 CR 凯蒂现在的银行行为代表了大多数人： 想要存更多钱，但缺少金融知识和时间 理财建议方面，最信任朋友和家人 一直在寻找新的App，帮助她管理支出 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 10 图8 对隐私的态度并非一概而论 “你愿意分享你的银行数据吗？” 看到产品展示前后 1客户调研问题：“哪种说法最能描述这个app的吸引力？”上诉的百分比包括前2个答复（“非常吸引人”和 “

22、极有吸引力”） 富裕老年人 10%15% 有意识的花钱者 14% 现金紧张的 工薪阶层 12% 4% 0.3% 精通技术的 专业人员 37% 力不从心的父母 40% 20% 20% 低调中年人 10% 保守的退休人员 6% 3% 0.3% 较高的技术依赖或财富水平，定为最有价值的细分客群 资料来源：麦肯锡分析 高吸引力中等吸引力低吸引力 基于对英国市场的调研， 我们发现， 开放 银行会对客户行为产生影响， 从而催生出 4类新的消费者行为： 消费者的行为惯性 会减弱， 能够更主动更换产品及服务提 供商， 从而获得更大价值； 消费者购买金 融产品的渠道会发生明显变化， 会把金 融产品消费融入到数字

23、消费和数字化生 活方式； 消费者更喜欢根据需要挑选和 组合符合自身需要的产品； 以及消费者希 望通过一个服务聚合者获得一站式金融 服务。 而上述所有这些消费者行为变化， 都会对现有银行业务造成冲击。 其中影 响最深远的领域在账户透支、 信用卡和 无抵押贷款 （见图9） 。 在开放银行浪潮下， 我们观察到国外大 型银行从2014年纷纷开始了开放银行实 践， 然而各个银行所采取的开放银行模 式和业务侧重点各有不同 （见图10） ， 在 下一章我们会深入剖析国外领先开放银 行案例。 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 11 图9 新消费者行为将对银行业务产生影响 预计产生4类新的消费者行

24、为潜在的业务影响 30% 18% 18% 50% 15% 无抵押贷款 储蓄账户 6%活期存款 透支 信用卡 抵押贷款 支付 合计（不含投资） 10% 10% 资料来源： 麦肯锡 Panorama；麦肯锡分析 消费惯性带来的收入高 影响 中低 基于英国市场的预估 1 消费惯性的结构性减弱 消费者能够更主动地更换产品，从而获得更大 价值 2 消费者购买金融产品的渠道明显变化 客户更有可能消费金融产品，将其作为他们（数 字）消费/生活方式的一部分 3 单一服务商崛起 消费者更喜欢根据需要挑选、混合和组装符合自 己需要的产品组合 4 寻找新的“指挥家” 消费者希望 “在一个地方获取所有金融服务，但 并

25、非都来自一家服务商”，及其个人财务的主动 编排 图10 国际大型银行的开放银行实践历程 资料来源：麦肯锡分析 实施平台化业务运营模式的创新型开放银行体系 设立了29个创新平台，采取分布式治理模式，实现对内服务化，对外接口开放 围绕用户信息，梳理35个数据域，打造全球统一的调用API 内部传统IT系统向开放系统转变，通过API实现业务协同 通过房地产网站建立住房生态系统，在平台上提供借贷产品模拟，用户从搜房 开始简单3步就能买到理想的房子 通过微服务，API银行，敏捷开发三位一体的机制提升客户服务质量 打造开放银行科技孵化器，孵化一系列创新科技企业 通过开放银行将手机银行后台服务与亚马逊云平台和

26、外部金融科技公司对接 银行能力以私有云形式通过API对内部业务应用开放 通过开放银行无缝服务整合推出 “积分支付”API，推动商户广泛采纳，从而形 成客户忠诚度 在全行范围内逐渐上线3大类API服务，涵盖用户信息、支付、数据，打造跨国 业务和数据的协同 通过API银行，为英国12个未来发展高潜力的行业进行数字化赋能 维护开发者社区，吸引第三方API银行应用开发者 2014 2015 2016 2018 某澳大利亚知名银行 某全球知名银行 某丹麦知名银行 某英国领先银行 某美国领先银行 某美国知名银行 某英国知名银行 某全球知名银行 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 12 他山之石

27、： 国外开放 银行模式与启示 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 13 开放银行概念源于英国， 并在欧美等发 达国家市场积累了一定的实践经验。 他山 之石， 可以攻玉。 通过深入分析国外领先 银行实践， 可以给国内致力于开放银行 模式的银行高管以启发。 经过分析， 我们 发现， 以英国和欧盟为代表的发达国家 和地区， 基于开放银行体系演变出三种 模式： 第一种是业务驱动的生态圈模式。 该 模式以客户为中心， 通过开放API将金 融服务嵌入到客户衣、 食、 住、 行等生 活场景中。 通过提供综合服务， 获得 更多客户 ， 提高客户粘性， 增加与客户 在生活中的触点、 积累数据资产 ，

28、 解决 银客脱媒问题。 第二种是金融科技创新模式。 通过 开放API与创新科技公司合作， 提升 银行技术创新能力和效率。 它们通过 人工智能、 物联网等领先科技， 降低 银行运营成本， 扩大数据积累， 提升 客户体验， 以科技为驱动解决客户痛 点。 第三种是金融业务服务平台化模式。 在这一模式下， 银行通过API和微服 务等技术重构内部系统， 打造服务和 数据的开放平台， 对内对外提升协同 效率。 模式一、 业务驱动的生态圈模 式 在这一模式下 ， 银行通过开放银行与第三 方平台合作， 拓宽银行自身生态圈， 从而 获得更多客户、 提高客户质量、 增加自身 在客户生活中的相关性以及扩大数据积 累

29、。 案例1、 新加坡知名银行： 重新定义客户 体验 新加坡知名银行提出了为客户打造美好 生活的愿景。 它通过一系列数字化创新， 打造综合服务能力。 为了提升客户体验， 该领先银行还围绕着客户的日常生活需 求， 打造了多个生态圈 （见图11） ， 包括 住房、 出行、 B2C市场、 教育、 财富与保 障等， 全方位服务客户 ， 从而扩大客户数 量、 增加客粘性。 以教育生态圈为例， 该行在新加坡和中国 香港等地推出智能手表服务 （见图12） 。 通过与当地学校合作， 为中小学学生提供 具有支付功能的智能手表， 使学生可以利 用智能手表在学校内部进行消费， 并记 录其参与的日常活动， 培养其良好的

30、储 蓄习惯。 家长的银行卡可以与智能手表账户绑定， 从而使家长可以监控和培养孩子管理日 常零用钱的习惯， 并且跟踪孩子在校健 康和活动状况。 此外还可以根据手表收 集的数据生成学生日常活动报告， 提供给 学校和政府有关部门， 帮助其制定更符 合学生需求的服务和相关政策。 该行通过该项目将其金融服务嵌入到学 生、 家长、 学校和政府的教育场景中， 实 现多方共赢的同时还获取了 大量新客户 ， 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 14 图11 某新加坡知名银行构建多个综合性平台，旨在提升用户体验 资料来源：麦肯锡分析 数字化 内容 出行 B2C市场 健康 教育 全球对公服务 财富与 保

31、障 B2B服务 B2B 市场 公共服务 旅游和 酒店 出行 二手车：将汽车 买家和卖家连接 起来的在线市场， 同时还提供汽车 贷款和汽车配件 促销 B2B服务 针对中小企业的移动应用程序，可与其他企业主联系、获取业务咨询和最新市场趋势资讯 与领先的会计ERP平台合作的解决方案为中小企业提供综合的技术和银行业务解决方案 财富与保障 在新加坡、印度 和印尼推出的数 字化银行产品/服 务（网页和应用 程序） 教育 世界上首款可供 儿童使用的校内 储蓄和支付应用 程序 住房 数字化购房应用程序，包括搜房和融资（抵押 贷款、还款计算器等） B2C市场 扫描二维码进行 点对点移动支付 解决方案 银行 图1

32、2 以智能手表为载体，为新加坡小学建立内部支付体系，同时优化学生、 家长、学校三者的互动模式，布局教育生态圈 资料来源：专家访谈；麦肯锡分析 学生 家长 学校 免费智能手表， 监控健康、支付 开联名账户，方 便零用钱划拨； 提供APP 安装支持智能手 表的收款设备 儿童日常健康监控 政府所需儿童健康 信息，以优化投入 不同设施均可运用手 表挥一挥支付 定期接受学生报告，优化内部设置和儿童健康 计划 设置需要的报告类型 通过设置储蓄目标， 及完成目标后的小 礼品（邮票）培养 良好的储蓄习惯 培养金融习惯 计算走路、跑步的 步数和相应的卡路 里消耗 正常参与校园活动 食堂 书店 校外药店 其他日常

33、小物品 进行日常消费 提供健康监控和其 他个性化设置（根 据家长需要） 设置每日零用钱的 划拨金额 自动储蓄 同步手表中记录的 健康数据，心跳、 步数等 跟踪健康状况 形成日常支出报告， 说明吃了什么、在 哪花钱，计算卡路 里摄入等健康指标 监控孩子的日常支出 和储蓄 设置每日支出 上限 下载智能手表APP 免费获得智能手表 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 15 并更好地服务了现有客户 ， 增加了客户粘 性。 另外在住房生态圈， 该行开发了买房 APP （见图13） 。 提供从AR看房、 按揭 负担能力、 置业预算管理、 到网上申请贷 款， 端到端的购房服务， 将金融服务整合

34、到看房场景中 ， 提升了客户在购房场景中 的一站式服务体验。 该行2017年11月推出世界最大的银行业 API平台， 拥有150多个在线API并与50多 个客户合作。 其API接口在用户账户、 客户 偏好、 金融信息、 支付、 交易信息分析、 销 售等业务上开放银行能力和数据， 允许 第三方合作伙伴在场景化服务中调用和 嵌入该行提供的数据和服务， 在客户的 生活生态圈为其提供能带来美好生活的 综合服务。 案例2、 数字化银行Monzo： 开放金融市 场 英国Monzo银行是一家新兴的数字化银 行 （见图14） 。 该行2016年获得银行牌 照， 在短短几年时间获得上百万客户。 它 的成功要素除

35、了提供极佳客户体验和活 跃的客户社区以外， 另外很重要的一点是 通过开放银行提供一个开放金融市场。 即时评估按 揭负担能力 即时按揭评估 你已成功通过即时 按揭评估！ 根据你所提供的资料， 本行确认你合资格申 请有关按揭贷款 你的参与编号为 1708160008 图13 在中国香港市场，与地产中介合作，开发购房app，布局房地产 生态圈 资料来源：麦肯锡分析 置业预算 一览无余 置业计算器 按揭比例60% 按揭年利率 贷款额 HK$3,600,000 还款期 2.15% 25年 是否为香港永久性 居民？ 是否有任何住宅物 业？ 紧贴你的 物业价值 物业估值 九龙新维多利亚大厦2 座10楼B室

36、估值HK$3,480,000 建筑面积464平方尺 销售面积300平方尺 楼龄25年 日期2017年8月2日 另一估值 联络我们 随时随地 VR看楼 360 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 16 客户在使用其活期账户的同时， 还能够获 得其他机构提供的6大类型产品和服务， 包括P2P投资、 境外支付、 ISA投资、 抵 押贷款和账单拆分等， 进而丰富Monzo 的产品线为客户提供一站式金融解决方 案。 Monzo银行认为， 其客户有权根据价格、 便利性和客户服务自由选择符合自己需 求的金融产品和服务， 而Monzo银行则专 注做好活期账户 ， 最大化客户体验。 到目 前为止，

37、它已经成为英国最成功的数字化 银行之一。 案例3、 英国金融科技公司Bud： 账户聚 合器 英国金融科技公司Bud （见图15） 通过 开放银行协议， 整合了80多家金融机构 的开户、 贷款、 存款、 保险、 财富管理等 服务， 并提供比价功能。 它同时帮金融机 构和开发者提供客户安全和双重身份验 证、 第三方数据整合和数据沙盒服务， 并 打造了Bud.X开发平台促进第三方开发者 融入社区。 通过这些举措， Bud给客户提 供贴身的一站式金融门户 ， 使客户能够通 过其APP比较并选取符合自身需求的金 融服务， 大大提升了客户体验并缩短了业 务办理时间。 图14 创新的数字化银行Monzo的目

38、标是利用活期账户吸引客户并 定制产品，打造含其他金融产品的市场 资料来源：Monzo 社区；麦肯锡分析 “我们最终只想做好一件事【活期 账户】而不是积极扩张银行产品 组合，并从隐藏费用中获利”。 Naji Esiri, Monzo “我们没有想着我们拥有客户， Monzo用户有权根据（其他提供商 的）价格、便捷性和客户服务，自 由选择”。 邀请社区用户来到Monzo办公室内 聚会 在用户中形成大量的关注 2,400 7,366 2016/12017/1 论坛用户人数 2016年8月批准获得银行牌照 2017年第1季度推出活期账户 截止到2016年12月80,000多张银行 卡已激活（平均月消费

39、440英镑） 以众筹方式，96秒内筹到100万英 镑（2016年3月） 市场根据消费习惯，提供针对性产 品和信息 有可能向提供商收取市场访问费用 重点产品包括P2P投资、境外支付、 ISA、抵押贷款和账单拆分 Monzo侧重其活期账户并能让客户在其市场上访问其他产品 截止目前，它已经建立了一个活跃的 专用用户社区 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 17 模式二、 金融科技创新模式 通过开放银行与第三方平台合作， 打造 新的服务客户模式， 通过开放API与创新 科技公司合作， 提升银行技术创新能力 和效率。 它们通过人工智能、 物联网等领 先科技， 降低银行运营成本， 扩大数据 积

40、累， 提升客户体验， 以科技为驱动解决 客户痛点。 案例4、 某英国领先银行 该英国领先银行制定了API优先的创新转 型战略， 立足于以客户为中心， 提供微服 务、 API接口和敏捷开发模式 （见图16） ， 并与专业孵化器合作， 围绕对公数字化 银行业务建立创新的科技生态。 在专业孵化器（见图17） 中， 通过开放 API， 该银行开放出一系列金融服务能 力， 包括发票处理、 财务情况、 支付、 数字 化账户、 专家支持、 账户管理等等， 通过 与创新金融科技公司合作， 围绕着这些 金融服务能力， 提供了 一系列创新科技解 决方案。 该行通过应用帐款服务 （见图18） ， 优化 了中小企业发

41、票处理流程， 使得中小企 业可以节省更多时间专注主营业务。 其解 决方案包括通过数字化方式进行发票内 容识别等功能， 提供从发票转发、 内容捕 捉、 在线批准、 在线支付等发票处理全 流程的数字化解决方案， 优化了中小企业 的采购成本， 节省了相应人工开支， 从而 为该行的中小企业客户提供增值服务。 图15 在大型银行的生态圈之外，Bud等第三方创新企业正在进入市场， 成为账户聚合器 资料来源：Bud；麦肯锡分析 App 可拉取众 多银行数据 （不仅仅是 NatWest） 推动汇总的、跨账户/跨银行 卡各类消费浏览 包括一段时间内消费，按 定位或银行/银行卡筛选 开放银行的全球实践与展望： 打

42、破藩篱 合作共赢 18 微服务 图16 应对新的市场挑战和格局，某英国领先银行制订了API优先的创新转 型战略；最重要的三点是：客户、客户、客户！ 这是个好计划 测试 可行 API优先 API端口 DevOps 模式 打造 原型 资料来源：麦肯锡分析 图17 围绕面向中小企业的独立数字化银行，通过API构建生态 处理发票 管理 账户 专家 支持 数字化 账户 进入财 务情况 接受 支付 应付账款 抓取 发票 安排 付款 对账 系统 发票金融和营 运资本 提交 税务 抓取 收据 查看 T&C 员工 法律 网络 安全 数据 保护 借记卡更快 的支付 MTA 账户 银行 分销渠道 外部机构 经纪人

43、直销 产品扩张 客户规模化 服务伙伴 可能的KPI 资料来源：麦肯锡分析 独立的 数字化 银行 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 19 应用帐款服务能够为中小企业客户提供 发票自动化、 智能支付、 端到端管控三大 功能: 发票自动化： 捕获纸质和电子的各类 发票， 并与订单进行自动匹配； 智能支付： 客户可以根据自身情况设 定支付周期， 将客户的应付帐款流程 与财务系统合并， 并集成在该行账户 系统中 ， 因此可以实现自动支付； 端到端管控： 实现全流程自动化， 并 提供端到端的可视化界面， 对流程实 施全面管控跟踪； 应用帐款服务成功帮助客户降低成本、 提升效率、 促进现金流通

44、， 是目前英国唯 一的端到端应付账款解决方案。 2018年 10月正式发布以来， 已为50多家中小企业 提供了便捷高效的应付账款服务。 另外一个案例是自动个性化理财顾问解 决方案 （见图19） 。 针对中小企业客户没 有时间或能力确保合规， 以及专业服务 费用高等痛点， 该行推出个性化理财顾问 服务， 做为中小企业客户的智能化理财助 手， 它为客户提供贴身的理财和法律合规 咨询服务， 每年为中小企业节省数千英镑 的商务咨询费用。 图18 帮助小微企业优化发票处理工作，释放更多时间专注主业 转发捕捉批准支付 小微企业客户转发任何 形式的供应商发票 发票经过读取、验证、 编码、发布到会计系统 客户

45、审批发票，系统自 动为付款排期 直接从客户账户安全地 执行付款 人工成本的节省 通过发票处理自动化 尽早支付节省的成本 由于流程提速，能够 提前支付 采购优化节省的成本 总体透明度提高 客户的应付账款流程效率低、碎片化，导致人力成本和 时间机会成本高企 客户痛点 英国唯一的端到端应付账款解决方案，一个简单的云软 件可同时提供自动开票和智能支付功能 解决方案 每月人工处理50单以上发票并且使用Xero, Saga 50 & 200, QuickBooks 或Netsuite的公司 目标市场 资料来源：麦肯锡分析 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 20 案例5、 某英国知名银行： 打

46、造API集市 某英国知名银行通过打造API集市构建 开发者社区 （见图20） ， 实现与外部客 户的数据和技术对接。 该行不只是开 放基本的客户认证信息查询等金融业 务， 还通过其金融科技孵化器提供了一 图19 为小微企业提供个性化理财顾问服务 向中小企业提供低成本工具 的数字化顾问公司， 帮助中 小企业在重大商业决策前充 分考虑法律和合规问题 没有时间或能力确保公司合 规，且认为使用专业服务费 用昂贵的小企业 客户痛点解决方案 每年在专业咨询服务商花费 数千英镑的中小企业 目标市场 资料来源：麦肯锡分析 图20 某英国知名银行通过API集市，构建开发者社区，对外部合作伙伴实 现数据和技术对接

47、 支持第三方 支付 用户 认证 账户信息 查询 产品 查询 机构信息 查询 网点查询 行业洞见 查询 经济指数 查询 开发人员 其他金融 机构 孵化科技 企业 传统行业 企业 API集市 资料来源：麦肯锡分析 开放银行的全球实践与展望： 打破藩篱 合作共赢 21 系列数据增值服务， 包括行业洞见、 中 小企业经营洞见等等。 该行以其API集 市为中心， 营造了开发者社区， 通过鼓 励第三方开发者加入， 孵化科技解决 方案。 该行建立了独立金融科技孵化器品牌 （见图21） 。 银行为孵化器上的创新企业 提供行业专家和数据， 为每个应用提供 三到六个月的打磨期， 帮助其找到行业痛 点并打磨出贴近该

48、行业务现状的解决方 案。 在三年时间联合250家科技公司加 速孵化了超过3000个应用， 应用范围从 客户的金融需求延伸到非金融需求， 包 括消费生活、 娱乐、 教育、 医疗等需求， 从 而提高了客户粘性。 在小微客户经营场景中 ， 该行推出了一项 商业分析服务 （见图22） ， 为小客户提供 专业的市场洞见， 通过分析小微企业客 户的竞争对手以及C端客户的消费和行为 偏好， 每个月为小微企业客户提供消费洞 见和经营洞见， 帮助其更好地进行数字 化经营。 另外， 针对英国本土市场未来最具发展潜 力的12个行业 （见图23） ， 该行还建立了 科技生态圈加速器， 赋能12个传统行业。 一方面，

49、通过人工智能、 AR/VR、 工业 4.0等相关数字化技术赋能这些传统行 业， 加速其向数字化转型； 另一方面， 加 速器还通过建立资源网络， 扶植数字化 创新， 为这12个行业提供资金、 专家人才 和资本的全方位服务。 模式三、 金融业务服务平台化 模式 第三种模式是银行打造金融开放平台的 模式， 通过API和微服务等技术重构银 行内部系统， 打造服务和数据的开放平 台， 对内对外提升协同效率。 图21 大规模孵化符合银行场景的技术解决方案，形成金融科技生态圈 资料来源：麦肯锡分析 用技术延伸和深化客户服务旅程 技术导向，高壁垒生态圈建设 延伸客户金融服务旅程到非金融服务 场景，包括消费、生活、娱乐、教育、 医疗等，提高用户粘性 技术驱动寻找高价值切入点，建立生 态圈独特的壁垒和竞争优势 全球领先的技术 孵化器 专注于符合银行场景的技术创新 联合孵化，技术创新 世界范围内引入顶尖技术团队， 提供金融场景，数据和导师孵化 解决