1、变革改变世界的行业八大趋势触发高科技行业全新发展模式2智能设备和边缘计算应用呈现爆炸性增长即服务（as-a-Service，缩写aaS）商业模式发展不断推进，为客户创造更多长期价值受全球芯片短缺和新冠疫情的影响，供应链出现波动地缘政治紧张局势和新的贸易政策加剧宏观层面不稳定性云转型需求加速，推进混合劳动力解决方案持续发展随着传统市场的不断成熟，利用行业融合点来扩大收入来源的压力增加人工智能和机器学习在产业链各处整合，促进营收增长，维持利润率由于对流媒体内容、游戏和互联体验的需求增加，5G解决方案出现增长不断变化的客户需求和宏观层面的转变推动技术变革和运营模式重塑3云驱动的创新智能设备的崛起融合

2、人工智能和机器学习5G和边缘解决方案疫情加速云端迁移，为新型创新创造机会连接到物联网和人工智能物联网的智能设备和平台数量激增人工智能/机器学习解决方案推进并创造营收和利润机遇5G的加速推广和边缘计算，对新的解决方案提出了高速和低延迟的要求销售新的云半成品和解决方案+内部效率和创新机遇重塑核心产品，打造新型设备销售新型人工智能/机器学习半成品和解决方案+内部使用人工智能/机器学习提高运营效率直销5G和边缘半成品和设备，外加新型5G解决方案即服务转型弹性灵活的供应链即服务模式发展不断推进，为客户创造价值，提高盈利能力和可持续性供应中的风险和可变性增加，需要更多动态能力需要进行重大的业务转型，以改变

3、传统的流程、系统和文化需要实现供应链规划、采购、制造和服务的数字化产业融合地缘政治和贸易政策技术模糊了历史界限，关注重心转向跨行业体验中美关系紧张，数据和技术的政治化程度上升新市场和客户群的增长机遇创建细分的供应链，需要新的监管和规划能力驱动力高科技领域客户影响技术变革运营模式重塑宏观转变全新行业发展模式的触发因素高科技领域的企业高管肩负着五个关键任务采用新的经常性收入订阅模式，维持营收增长，满足客户需求即服务转型01加快技术驱动的行业融合和行业边界模糊化，释放新的增长潜力拓展行业边界投资互联生态系统和尖端技术，提供超级定制化体验重塑组合启用新的商业模式、流程和技术，支持战略愿景，降低运营成本

4、和复杂性实现企业现代化受全球芯片短缺和新冠疫情影响，重新利用供应链的弹性，降低风险，保护收入打造弹性供应链020304054高科技企业必须对他们的核心进行现代化改造通过新的商业模式、新的产品和新的市场来创建现代化世界即服务转型015即服务（aaS）从传统的仅提供产品的商业模式转向以订阅为导向，产品+服务+平台的组合商业模式高科技行业相关性现有的以硬件为中心的商业模式无法满足客户对动态、集成、无缝体验的偏好高科技企业可以调动其深远的业务影响和现有客户，将即服务作为在竞争激烈的高科技领域脱颖而出的途径高科技领域即服务的开拓者市值200170亿美元20113,770亿美元20166,090亿美元20

5、21.12.2万亿美元服务占销售额的百分比2001不适用20115.8%201611.3%202019.5%6苹果发展概览苹果是典型的不断扩展边界的企业。在过去十年中，苹果通过在硬件和基于订阅的软件产品方面的持续突破，建立了深厚的品牌忠诚度。苹果完美展现了企业应如何使用即服务模式，增加盈利能力和打造革命性的客户体验。iMac G3iBookiPodShuffleiPhoneiPadiCloudPayWatchFitness+MusicNews+TV+资料来源：埃森哲商业研究院、雅虎财经、苹果10-K文件基于订阅的收入来源是满足客户需求和维持营收增长的关键即服务模式在软件和平台方面取得成功，为高

6、科技领域带来了同样的机遇高科技企业认识到，采用即服务商业模式是必然趋势，问题只在于时间。在客户对精心策划的产品+服务+平台解决方案的需求不断增长的情况下，高科技企业通过现有商业模式所能获取的价值很快就会接近极限。然而，这些企业目前难以采用实现即服务所需的财务模式、供应链和销售组织。未来应该采取何种行动？重塑企业和客户之间的关系，建立预测性更强的经常性收入来源，发展终身客户通过探索产品+平台+服务+体验组合，评估全堆栈的垂直整合能力，让企业在日益饱和的市场中脱颖而出当前的发展形势如何？资料来源：埃森哲商业研究院、P&S Intelligence、福布斯75x采用订阅模式的公司，每赚取一美元的收入

7、，就能为企业创造5倍的价值+24%全球即服务市场正在飞速发展，到2024年，复合年增长率预计达到24%，即3,443亿美元。$50B苹果的服务（包括Fitness+、News+、iCloud）业务预计到2025年将创造500亿美元的利润研究洞察：领导者布局即服务模式，以期实现发展目标资料来源：埃森哲2021年高科技企业高管调查1、在未来2-3年，您的企业的首要目标是什么？2、对于外部采购的能力/解决方案，过渡到即服务模式的最大好处是什么？59%46%42%40%未来2-3年企业高管的首要目标59%|收入增长46%|提升运营效率42%|利润/EBITDA增长40%|增强数据安全32%64%47%

8、27%30%32%35%高科技领域的领导者将收入增长作为他们的首要任务18缩短受益时间可扩展易于集成易于使用和构建概念验证降低资本支出访问新升级/发布的软件预建功能和用例战略性布局即服务，将其作为长期规模化发展的动力2有效应用即服务模式，高科技企业应采取五项基本行动9即服务转型改进上市战略和销售组织提高销售组织的技能，推出新的组合产品。重新评估如何上市，以有效地实现价值主张，提高客户体验，达成财务目标。重新设计运营模式确保跨职能能力到位，明确界定角色和职责，以更可持续和负责任的方式支持上市战略统一产品和平台战略开发一个共同的基础服务共享平台，使产品团队能够快速进行创新和实验建立基本的业务交易、

9、流程和工具投资安全的企业系统能力，开发可扩展的架构，提供无摩擦的用户和客户体验，实现新的业务交易重塑和扩大生态系统发展战略伙伴关系，达成“构建-合作-购买”的决策，并共同对产品进行开发、营销和商业化。扩展行业边界0210产业融合从核心竞争力领域（如硬件组件）转向创造高价值、跨行业的体验（如包括软件和服务的硬件驱动的解决方案）高科技行业相关性目前，高科技企业是从自身生态系统扩展到相邻行业的领导者，它们利用现有的地位、忠实的客户群和分销渠道，确保在新行业占据一席竞争之地。从汽车到健康领域，高科技企业正迅速成为相邻行业中受人尊敬的对手。高科技领域行业边界的开拓者市值201180亿美元2016570亿

10、美元2021.13,210亿美元11英伟达发展概览从图形芯片初创公司到端到端行业解决方案激活者，英伟达正在重新定义高科技企业的含义。英伟达利用其全栈专业知识，改写行业边界，共同设计智能X生态系统。资料来源：埃森哲商业研究院、雅虎财经、英伟达E2E硬件、软件和服务行业解决方案自动驾驶汽车智慧城市大都市智能商店智慧医院自动驾驶汽车和虚拟模拟新一代最后一英里配送机器人事故检测人道主义和灾难救援交通管理资产保护个性化店内体验自助购物人工智能病人助理自动个人防护设备和医院库存检查智能设备起点电子游戏和个人电脑中的GPU到突破性端到端（E2E）行业解决方案73%的健康消费者巩固了可穿戴设备的市场机会，他们

11、指出，监测葡萄糖、心率、身体活动和睡眠的可穿戴设备有利于他们了解自身的健康状况780亿美元预计到2030年，全球汽车软件的（如ADAS、信息娱乐）市场份额将达到780亿美元2万亿美元消费科技企业（如三星、苹果、谷歌）将继续扩展到全球支付领域，因为到2025年，这些企业的收入将达到2万亿美元高科技企业面临向内和向外的融合，“企业+客户”的发展模式继续发生转变策划战略性行业碰撞的高科技企业能够更好地满足客户对按需定制的硬件 软件 服务解决方案日益增长的期望。资料来源：埃森哲商业研究院、P&S Intelligence12高科技企业正在引领一场历史性的技术驱动的融合浪潮，在其核心行业之外进行投资以释

12、放新的增长。行业界限逐渐模糊，新的竞争力量涌现，战略领域含糊不清。未来应该采取何种行动？研究行业融合如何对威胁现有市场份额并影响竞争格局探索跨行业扩张的机会，以发展规模经济，优化效率，提高研发效率/加速发现，刺激收入增长当前的发展形势如何？研究洞察：87%的高管赞同：融合促进增长资料来源：埃森哲2021年高科技企业高管调查您在多大程度上赞同以下的说法：1、行业融合提高了我所在行业的竞争水平？2、我的企业已经做好准备，迎接行业融合带来的新挑战和新机遇？大多数企业高管认为，行业融合是长期增长的核心推动力。1,213高科技产业融合机会示例赞同行业融合加剧了其行业内的竞争程度87%赞同行业融合提高了收

13、入增长的机会水平85%智能出行联网基础设施数字健康自动驾驶船只、汽车、卡车、无人机、公共交通、军用车辆支持边缘和5G的智能建筑、智能电网、能源/公用事业管理人工智能驱动的智能医院、健身穿戴设备、新冠联系人追踪和钱包应用程序拓展行业边界高科技企业可以通过四种途径，释放进入新的行业生态系统的价值14市场和客户需求驱动研发从“造什么就卖什么”的思维方式转向打造客户真正所需。从以客户为中心的角度来对待研发和产品开发，创建定制的解决方案。利用现有客户扩展到相邻领域利用深远的设备影响和广泛的产品能力，探索与市场需求信息相一致的新领域（如数字健康、可持续发展技术）打造战略联盟设计并运行联盟创新中心，在不影响

14、现有产品的情况下，推进实验，同时将与市场有关的联合产品大规模商业化通过兼并收购实现跳跃式发展收购新的能力组合（如知识产权、人才、不良资产收购、增长型市场战略布局），重振现有的投资组合，加速入局新领域重塑组合0315组合重塑随着云、5G、边缘、物联网和人工智能/机器学习的普及，高科技企业可以更快地获取洞察，开发超联客户体验，适应不同环境。需要对产品组合进行重塑，以抓住不断增长的市场机会，满足不断变化的客户需求高科技行业相关性鉴于这些技术的爆炸性增长，高科技企业不得不重新定义自己需要创建什么，重新评估哪些资产（如数据）可以被货币化，并重新配置上市策略高科技领域互联组合的开拓者市值2011320亿美

15、元2016380亿美元2021.1360亿美元16江森自控发展概览江森自控对新兴技术的投资不断增加，使该公司成为智能建筑解决方案的先行者。从恒温器巨头到可持续发展的领导者，江森自控在智能、安全和可持续建筑方面的竞争地位，是由边缘计算、高级分析和互联生态系统不断促成的。资料来源：埃森哲商业研究院、雅虎财经、JCI应对新冠疫情的灵活基础设施到智能建筑解决方案领导者到建筑控制系统消防和安全服务无接触建筑可持续性预测分析OpenBlue数字平台PKI网络安全起点电动室内恒温器未来的高科技企业将利用数字化手段来重新进行市场定位高科技企业如果愿意重新规划其产品，就能很好地利用颠覆性的数字技术所带的不断增长

16、的市场机会资料来源：IHS Markit、埃森哲商业研究院、IDC17高科技企业已经开始收购初创企业，发展联盟，并在其产品组合中集成物联网/边缘能力，但许多企业还没有开始大规模商业化。只有少数企业利用这些尖端的能力实现了营收增长。未来应该采取何种行动？更新产品和技术路线图，涵盖数字化战略手段集成互联生态系统，整合价值链当前的发展形势如何？13万亿美元到2035年，5G将产生约13.2万亿美元的全球经济价值2,510亿美元预计到2024年，全球边缘计算市场份额将达到2,510亿美元，2019-2024年的复合年增长率为12.5%560亿到2025年，全球将有大约560亿台联网设备，其中75%将连

17、接到物联网平台上评估市场机会和潜力，通过战略合作伙伴试行前沿技术研究洞察：领导者认为这些数字化技术的应用是未来的趋势资料来源：埃森哲2021年高科技企业高管调查1、什么是未来最大的技术转折点，能充分释放智能设备和边缘计算的潜力，使投资回报最大化？高科技企业正在竞相满足客户对定制化解决方案日益增长的需求18正在投资以下数字化技术，以将这些解决方案付诸实施1选择你自己的运动场冒险体验5G支持动态智能家居协助边缘传感器支持67%63%59%23%19%7%人工智能/机器学习分析平台5G的普及传感器技术终端设备的电池寿命低/无代码执行分割渲染高科技企业高管将人工智能/机器学习能力和5G列为最重要的优先

18、事项以客户为中心的解决方案示例高科技企业离重新规划其产品组合和提供超个性化的客户体验只有五步之遥19制定新产品引进战略确定价值主张、目标受众和差异化化竞争优势，让你的组织胜券在握重新设计价值链考虑启用独特的创新部门，推动用例设计，加快执行，实现交付形成上市战略评估如何实现价值主张，通过提供新产品获取竞争优势重塑组合数字创新工厂提供一套可定制的端到端数字执行能力，结合多学科技能，加速产品的规模化上市探索可能性的艺术识别客户的问题（用例），利用尖端技术（5G、边缘、人工智能/机器学习和云）解决问题实现企业现代化0420核心现代化重塑核心技术系统、数据架构、运营模式和运营流程，以适应新的商业模式高科

19、技行业相关性高科技企业为现代经济提供动力，但许多企业自身还没有实现现代化。进入核心现代化的时代，高科技公司重建他们的基础，实现新的商业模式、新的市场准入和新的产品引进高科技领域核心的开拓者2020财年营收510亿美元21联想发展概览联想的创新记录是由持续的技术、流程和劳动力转型历史所推动的。数十年来，联想将利润用于再投资，现在，它有机会渗透到新的市场，并从设备+向智能解决方案企业过渡。资料来源：埃森哲商业研究院、联想投资者每日报告、雅虎财经5月21日市值150亿美元ERP改革核心现代化合作伙伴体验和渠道转型财务转型由大数据、人工智能、增强现实、5G、物联网和区块链驱动的智能供应链IT运营模式重

20、构制造合资企业如果不对企业转型进行投资，高科技企业可能错失数十亿美元除非高科技企业认真对待业务和运营模式重塑以及核心技术转型，并为客户提供新价值，否则其将难以从颠覆性冲击中恢复，也无法满足不断变化的客户需求。资料来源：埃森哲商业研究、摩根士丹利、美国银行、纳斯达克22为应对新冠疫情，高科技企业已经被动开始对业务进行现代化改造。然而，调整业务模式，实现更具弹性的运营、敏捷的工作方式和最先进的能力，仍然是企业面临的运营挑战。未来应该采取何种行动？更新技术栈和新一代ERP，优化云支持的运营模式，推动增长进行劳动力技能差距分析，结合企业转型制定人才发展计划当前的发展形势如何？60%的组织缺乏能力和组织

21、模式来维持流动性、模块化和敏捷性40%企业通过迁移到基于云的虚拟化架构，可以减少40%的资本支出30%的高科技企业高管担心上云迁移，原因是企业战略价值不明确研究洞察：人工智能和云：效益明显，潜力尚未发挥资料来源：埃森哲2021年高科技企业高管调查1、您的组织内部署人工智能/机器学习解决方案的最大好处/原因是什么？2、您的企业希望通过投资云解决方案实现的首要成果是什么？3、在投资和采用云基础设施解决方案的过程中，内部遇到的最大的障碍有哪些？高科技企业主管清楚在其组织内部部署人工智能和机器学习的益处123释放劳动力从事更具价值的活动跟上竞争压力的步伐提高成本效率推动收入增长保持市场竞争优势获得提高

22、劳动力技能的机会新冠疫情中，云对于维持分布式的劳动力一直是至关重要的。然而，许多高科技企业还没有完全释放其云投资的潜能。高科技企业高管们认为对云的进一步投资可以实现以下目标2但他们必须首先克服围绕云应用的两个核心挑战3云战略未充分开发内部缺乏云专业知识79%58%37%33%32%18%提高生产效率IT现代化提升效率增强敏捷性和创新节约成本56%48%44%39%30%实现企业现代化高科技企业应采取五管齐下的方法来实现其企业核心的现代化24将运营敏捷性产业化通过提升流程效率、持续改进和集中的数据/分析能力，释放人力资本，使其专注于更高价值的工作提供差异化和个性化的客户体验部署人工智能驱动的客户

23、关怀解决方案，以降低服务成本，优化后端销售策略，满足客户需求释放员工的潜力让员工掌握紧缺的技能，激活数字化未来的劳动力。营造包容性和多样性环境，优化员工体验，持续学习，促进文化转型重新设计运营模式确保正确、安全的结构，以激活智能、敏捷的运营模式，促进人员、流程、技术系统和资产的流动性建立由新一代ERP和新数据战略支持的数字基础利用新一代ERP和自动化来建立一个数字核心，提高敏捷性，助力实时决策，并为强大的全渠道体验提供动力。通过大胆的大数据战略和人工智能/机器学习解决方案建立一个数据驱动的企业打造弹性供应链0525供应链弹性新冠疫情和地缘政治紧张局势扰乱了全球供应链，供应链危机亟待解决，同时也

24、提出了为未来建立更具弹性的供应链的要求高科技行业相关性高科技企业正在寻找新的方法，将敏捷性和智能融入供应链，更好地抵御未来的危机。在未来，灵活、集成的供应链将有助于企业维持竞争优势，实现加速增长高科技领域供应链的开拓者市值20111,340亿美元20162,180亿美元2021.14,870亿美元26三星发展概览三星通过确保在成本、交付和技术方面的竞争优势，已成为全球半导体供应链的主导者。通过供应链网络的多样化和对智能供应链能力的投资，三星的供应链成为了一个核心的差异化因素资料来源：埃森哲商业研究院、三星投资者关系、雅虎财经、福布斯芯片生产多样化产品分层测试策略针对关键的N级供应商的透明度晶圆

25、和测试半延迟战略供应商协作创新在震荡时期，那些拥有敏捷、智能、弹性的供应链的企业将更具竞争优势可以迅速加强其供应链弹性的高科技企业，将能够更好地采用即服务商业模式，管理眼前的危机，预测未来的冲击。资料来源：埃森哲商业研究27新冠疫情、自然灾害和地缘政治紧张局势加速了供应链的中断。一些制造工厂仍然处于关闭状态，运输选择依旧受限。随着全球芯片供应危机的持续，每一个下游的新兴科技行业都在关注风险，以确保收入和供应链安全。未来应该采取何种行动？投资智能供应链分析能力，加快中断响应速度，最大限度降低成本作为采用即服务的一部分，加强供应链服务的质量（如当天交付备件，硬件退货物流），提供一流的客户体验当前的

26、发展形势如何？94%的财富1000强企业仍旧受到因新冠疫情而导致的供应链中断问题的影响10/12全球12个行业中，10个行业的主要企业表示，由于关税、自动化和国家安全问题，需要将其供应链上的一部分从目前的地点转移出去#1在安联集团最近对全球高管的调查中，业务中断被列为最重要的商业风险因素在供应链内提高透明度和可持续性，降低长期风险研究洞察：实现供应链数字化资料来源：埃森哲2021年高科技企业高管调查1、若您的企业希望通对供应链活动进行数字化改造来获取以下效益，您认为其重要程度如何？企业将供应链活动的数字化改造作为优先事项，转变供应链模式+各企业高管一致认同，企业亟需发展面向未来的供应链1282

27、345678910打造需求驱动的供应链优化供应链订货交付时间利用“适时”决策技术减少产品降价、超量储存和缺货现象改善现金流和成本管理提高可靠性，减少延迟和停机时间不重要非常重要 25%10-25%$200B34%北美19%西欧22%亚洲：日本10%亚洲：中国8%亚洲：中国台湾4%亚洲：韩国3%撒哈拉以南非洲地区地理分布高科技行业团队31联系人大卫索维(David Sovie)全球高科技行业负责人维克维尼亚克（Vik Viniak）北美高科技战略负责人陶菲克加加尔（Tawfik Jarjour）北美高科技战略高级经理马克格勒（Marc Gelle）欧洲高科技行业负责人余鸿彪（Hongbiao Y

28、u）大中华区高科技行业负责人哈曼阿胡贾（Harman Ahuja）北美高科技战略董事总经理山姆潘达（Sam Panda）北美高科技战略董事总经理佐藤凉介（Ryosuke Sato）日本高科技行业负责人阿拉姆库拉纳（Arun Khurana）北美高科技行业负责人赛义德阿拉姆（Syed Alam）全球半导体行业负责人撰稿人约翰 金纳曼（John Kinnaman）岡部裕之（Hiroyuki Okabe）管笑笑（Xiaoxiao Guan）畔上安久（Yasuhisa Azegami）圭多 赫特（Guido Dhert）郭立（Taylor Li Guo）金旻爀（Harvey Kim）凡妮莎 奈克（Va

29、nessa Naik）杰弗里 希尔斯（Geoffrey Hills）科迪 克鲁克（Cody Crook）法拉 艾哈迈德（Farah Ahmed）凯西 陈（Cathy Chen）艾施瓦亚 萨鲁亚（Aishwarya Saluja）沙登 阿尔莎克（Shaden Alsheik）马山（Shaan Mahbubani）安迪 柯霍克（Andy Kohok）提摩太 楚（Timothy Chu）伊凡 黄（Ivan Huang）关于埃森哲埃森哲公司注册于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公司，在数字化、云计算与网络安全领域拥有全球领先的能力。凭借独特的业内经验与专业技能，以及翘楚全球的卓越技术中心和智能运营中心

30、，我们为客户提供战略&咨询、互动体验、技术和智能运营等全方位服务，业务涵盖40多个行业，以及企业日常运营部门的各个职能。埃森哲是财富全球500强企业之一，目前拥有约56.9万名员工，服务于120多个国家的客户。我们秉承“科技融灵智，匠心承未来”的企业使命，致力于通过引领变革创造价值，为我们的客户、员工、股东、合作伙伴与整个社会创造美好未来。埃森哲在中国市场开展业务30余年，拥有一支约1.8万人的员工队伍，分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、深圳、杭州、香港和台北等。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正在更创新地参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府把握数字化力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。详细信息，敬请访问埃森哲公司主页以及埃森哲大中华区主页。32本次调研埃森哲所设计的问卷，通过有资质的第三方公司面向消费者投放并回收数据，基于此形成洞察。本文件对可能归他人所有的商标进行了引用。对这些商标的使用不表示这些商标为埃森哲所有，也不代表或暗示埃森哲与这些商标的法定所有人之间存在关联。本文是由埃森哲专业人员所撰写的综合指导报告，并非是针对贵企业的具体情况提供意见。如果您需要就文中提及内容获得具体建议及进一步的详细资料，请与您的埃森哲代表进行联系。