1、1智慧出海撬动新格局ADVANCE.AI 金融科技出海发展报告汇编ADVANCE.AI 发布2023 年 2 月（第一辑）2序言 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的服务，也同时帮助传统金融机构或企业指数级地扩大自身能够服务或

2、影响的用户群体。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。为更好助力中国企业出海发展金融科技，亚洲领先的人工智能科技公司 ADVANCE.AI，结合自身在东南亚、拉丁美洲、非洲地区多年的本土化运营经验，分国别编写中国企业出海发展数字经济市场开拓指南金融科技报告和多本探讨人工智能技术发展的中英文白皮书、电子书，希望能够帮助各类

3、出海企业更好了解出海目的国市场，明晰商事风险；运用先进科技，赋能商业发展。同时，作为已帮助全球 700 余家金融机构和企业开展数字化转型与反欺诈风控部署的专业人工智能技术公司，ADVANCE.AI 也期望能与更多中国出海企业在数字经济业务的创新开拓中牵手合作，以智慧前行，以科技赋能，助力更多企业实现更高效、更智能的数字身份验证和自动化工作流程部署，以及更有效、更精准的欺诈防范和风险管理，帮助更多企业实现可持续发展。3截至 2022 年 12 月，ADVANCE.AI 分国别编写的出海金融科技报告已经发布有：印度尼西亚金融科技报告（2021年版）墨西哥金融科技报告（2021年版）尼日利亚金融科技

4、报告（2022年版）马来西亚金融科技报告（2021 年版）哥伦比亚金融科技报告（2021 年版）埃及金融科技报告（2022 年版）巴基斯坦金融科技报告（2021 年版）印度金融科技报告（2021年版）。2023 年 3 月，ADVANCE.AI 即将发布巴西金融科技报告。除此之外，我们还有更多国别报告、行业分析报告正在制作中，并将在未来陆续发布。您可以通过以下方式随时获取、下载 ADVANCE.AI的最新报告：方 法 一：ADVANCE.AI 官 网 直 接 搜 索 下 载：https:/ 描 下 方 二 维 码 或 在 微 信 直 接 搜 索ADVANCEAI2022，添 加 ADVANCE

5、.AI 报 告 小 助手成为您的微信好友，直接与报告小助手沟通联系，我们会帮助您下载感兴趣的报告。现在添加ADVANCE.AI 报告小助手下载报告，还可以提前预览了解 ADVANCE.AI 即将发布的巴西金融科技报告新兴市场动态，先人一步，把握在手。如果您想要定制了解某个国家或地区市场的行业发展情况，也可以通过 ADVANCE.AI 的官方微信公众号或官方网站与我们随时联系、沟通需求。ADVANCE.AI 助力出海企业智慧出海、多元出海、安全出海。ADVANCE.AI2023 年 2 月4目录246序言目录报告概述印度尼西亚金融科技报告 作为数字经济发展的“希望之地”，印尼与中国出海企业也已经

6、有近 10 余年的合作交情，面向未来，伴随印尼相关行业细化更多监管制度的趋势，出海印尼的金融科技企业应该如何高效落实合规要求，如何降本增效实现精细化运营?内容节选 7 印度金融科技报告 印度金融科技生态以“多样性”著称，但自 2021 年以来，印度政府加强了对金融科技行业的监管，再加上地缘政治局势的紧张，给印度金融科技市场的新近参与者增加了许多不确定性。金融科技行业在探索新技术应用的同时，也应持续关注数据安全合规与风险控制。内容节选 9 马来西亚金融科技报告 马来西亚政府一直对发展金融科技展示着极大的决心，每当新技术业态出现，监管部门便会紧密跟进相关法案的制定。2022 年 12 月 3 日，

7、马来西亚新内阁成员宣誓就职，马来西亚金融科技行业，是否又迎来了新的历史转折点?内容节选 11 墨西哥金融科技报告 作为世界最开放的经济体之一，墨西哥既成为了拉丁美洲金融科技行业发展的领军市场，也成为了全球金融欺诈风险最高的国家市场，出海企业，又该如何在风险中寻得机遇？内容节选 巴西金融科技报告 面对此起彼伏的新冠疫情和国内市场持续的高通胀，巴西金融科技行业在危机之中展现出了良好的应对“韧性”一个富有活力与效率的金融科技生态正在形成，巴西成为了全球金融科技用户增长速度最快的国家市场之一。同时，巴西也正在悄然成为数字资产持有者汇集的国家市场，面对逐渐兴起的 Web3 浪潮，巴

8、西会成为下一个数字经济发展的顶流地区吗？内容节选 15 哥伦比亚金融科技报告 哥伦比亚政府以其包容、开放的监管特色，扶植、孵化着一批批当地金融科技初创企业，并积极鼓励传统金融机构向本地金融科技企业投资。这里会是下一个金融科技出海的新风口吗?内容节选 17尼日利亚金融科技报告 在“2024 年实现 95%金融普惠率”的目标下，全球金融科技参与者可以在非洲大陆找寻怎样的新机会？伴随泛非区域跨境金融合作的加强，尼日利亚联邦政府会有怎样的监管新举措？内容节选 19 巴基斯坦金融科技报告 据统计，巴基斯坦国内市场每 4 万亿美元的交易中，只有 1%是通过线上支付方式完成的。在这个拥有 2.25 亿人口的

9、国家，手机和网上银行用户数量截至 2022 年 6 月才分别达到840万和1,230万这种不对等的用户比例，暗示着巴基斯坦金融科技行业蕴藏的发展潜力。内容节选 21 埃及金融科技报告 2022 年起，不少埃及当地金融科技企业也开启了拓展海外市场的步伐。是什么让埃及当地金融科技企业拥有充足的对外发展底气？为何埃及能够成为全球数据中心建设的必争之地？堪称“行业范本”的埃及金融科技监管法规，以细致、完善、严厉著称，又是如何能对吸引外资起到促进作用？内容节选 23关于 ADVANCE.AI 报告获取方式 4246报 告 概 述印度尼西亚金融科技报告长按二维码，添加 ADVANCE

10、.AI报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。2021 年以来，印尼经济正逐渐从新冠病毒疫情爆发的负面影响中恢复，多项宏观经济指标也已恢复正向发展。根据印尼投资协调委员会（BKPM）的最新披露：印尼政府为2022 年引进投资的目标定为 1,200 万亿印尼卢比（约合 840 亿美元），或将在未来实施更多激励机制吸引全球资本。作为数字经济发展的“希望之地”，印尼与中国出海企业也已经有近10余年的合作交情，面向未来，伴随印尼各监管部门从严细化更多监管制度的趋势，出海印尼的金融科技企业应该如何高效落实合规要求，如何降本增效实现精细化运营?更多信息，请下载 ADVANCE.AI印度尼西亚金

11、融科技报告报告详细了解：官网地址如果您需要了解印度尼西亚数字经济发展全景，还可通过中国企业出海印度尼西亚发展数字经济市场开拓指南详细了解：官网地址7内容节选*1.了解印度尼西亚人口结构：印度尼西亚（常见简称印尼）总人口数已达 2.7 亿，是世界排名第四位的人口大国，人口结构相对年轻化，年龄中位数是 30.3 岁。官方语言：印尼语。87%的当地人信奉伊斯兰教。国家发展：印尼对 2022 年全年国内生产总值的增速增长目标为 5.2%，预计将突破 1.35 万亿美元，对 2023 年国内生产总值的增速目标接近 5%。后疫情时代，印尼经济表现出明显的改善和复苏趋势。经济现状：截至 2021 年，印尼人

12、均国内生产总值 4,292 美元，属于中低收入水平国家。印尼在新冠疫情期间出现了较高的失业率，2020 年失业率统计为 7.07%，处于历史偏高水平；2021 年，印尼失业率统计已降至 6.19%。2021 年，印尼全年实际通胀率为 1.87%，社会面没有出现严重的物价高涨情况。金融水平：2020 年，印尼的银行资产渗透率仅为 60%，为东盟地区最低水平。世界银行指出印尼有一半以上的成年居民没有银行账户，而这些没有银行账户的成年居民，有可能来自较贫穷的家庭，也有可能来自较富裕的家庭。互联网水平：截至 2022 年 1 月，印尼互联网用户达 2.047 亿人，占总人口的 73.7%；其中96.4

13、%为移动互联网用户。印尼正在普及 4G 通讯制式。印尼互联网带宽较小，网速较慢。2.印度尼西亚金融科技市场现状发展成果：印尼金融科技市场的发展始于 2014 年，2017 年至 2018 年迎来行业发展巅峰。伴随印尼监管政策的细化完善，如今印尼金融科技行业从跃进式扩张走向了谨慎式运营。截至 2022年 4 月，印尼联合资助金融科技协会（AFPI）共有认证成员企业 102 家，支持企业 42 家。行业成熟度：印尼金融科技行业处于发展上升期后的稳定运营期。参与者特点：发展早期，占据印尼金融科技生态系统的主要是提供网络借贷的企业，如今参与者较多的是数字支付服务领域。2022 年以来，与巴西类似，印尼

14、逐渐汇集了大量的数字资产持有者，参与数字资产和区块链技术领域的金融科技创业者也正在增多。监管现状：印尼各省投资环境差异较大，出海企业不仅要关注印尼中央政府或行业中央主管机构的监管要求，还需要密切关注企业运营地地方政府的相关规定。*内容节选 部分的内容，所引用的部分经济数据已根据 2021 年-2022 年印尼市场现状进行更新，或与 印度尼西亚金融科技报告 发布时所采纳的数据有所不同，但不会影响原报告行业分析意见的指向。8印度金融科技报告印度金融科技生态以“多样性”著称，但自 2021 年以来，印度政府加强了对金融科技行业的监管，再加上地缘政治局势的紧张，给印度金融科技市场的新近参与者增加了许多

15、不确定性。金融科技行业在探索新技术应用的同时，也应持续关注数据安全合规与风险控制。更多信息，请下载 ADVANCE.AI印度金融科技报告详细了解：官网地址长按二维码，添加 ADVANCE.AI报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。9内容节选*1.了解印度人口结构：印度总人口数已达 13.93 亿，联合国预测印度人口数量将在 2023 年 4 月中旬超过中国，成为全球第一人口大国，印度人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是 28 岁。官方语言：印地语、英语国家发展：在 2021 至 2022 财年内（即 2021 年 4 月 1 日 2022 年 3 月 31 日），印

16、度国内生产总值（GDP）增长了 8.7%，成为全球增长最快的主要经济体。预计在 2022 至 2023 财年内（即2022 年 4 月 1 日 2023 年 3 月 31 日），印度国内生产总值增长率将达到 6.9%左右。欧美智库普遍认为印度未来将成为世界第三大经济体。经济现状：经购买力平价调整后，印度 2022 年人均 GDP 约为 8,293 美元，人均收入在全球处于中等水平。金融水平：摩根大通 2019 年数据指出，印度银行账户在居民中的普及率达到 79.9%，银行转账在各种支付方式中所占份额达到 19%。互联网水平：印度拥有全球第二多的智能手机用户且已成为世界第二大互联网应用市场。，印

17、度上网流量是全球最便宜的，但宽带和移动互联网的速度均比全球平均速度慢 50%以上。2.印度金融科技市场现状政府目标：积极推进数字印度建设计划，2016 年已发行废钞令，启动发展无现金社会。发展成果：印度建设了公共数字基础设施“India Stack”，并发布了数据共享框架。从 2017 年到 2019 年，印尼金融科技普及率从 52%飙升至 87%。行业成熟度：印度金融科技行业处于发展上升期。参与者特点：截至目前，印度约 4680 家公司被归类为金融科技公司，大致可分为 15 种商业模式，已有 8 家初创企业市值超过 10 亿美元，主要集中在孟买、班加罗尔、新德里、海得拉巴等大城市发展，成集聚

18、态势，新冠疫情爆发后也开始向印度的中小城市拓展业务。预计到 2025 年，印度金融科技行业总估值有望突破 1,500 亿美元，但印度金融科技行业仍面临数据隐私保护能力不足、金融服务获取程度不均、消费者权益保护不完善等挑战，需要增强风控能力。监管现状：印度制定有支付与结算法。对于外资企业常使用税务合规性普查，2022 年有数百家跨国企业在印度遭遇了审查。*内容节选 部分的内容，所引用的部分经济数据已根据 2019 年-2022 年印度市场现状进行更新，或与 印度金融科技报告 发布时所采纳的数据有所不同，但不会影响原报告行业分析意见的指向。10马来西亚金融科技报告马来西亚一直对发展金融科技展示着极

19、大的决心，每当金融科技领域的技术新业态出现，监管部门便会紧密跟进相关法案的制定，自律协会的行业规范也会快速出台。2022 年12 月 3 日，马来西亚新内阁成员在首都吉隆坡国家皇宫宣誓就职，新政府将重点推动经济发展，专注于落实可减轻人民负担的举措，马来西亚金融科技行业，是否又迎来了新的历史转折点?更多信息，请下载 ADVANCE.AI马来西亚金融科技报告详细了解：官网地址长按二维码，添加 ADVANCE.AI报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。11内容节选*1.了解马来西亚人口结构：根据马来西亚第六次人口普查的数据，马来西亚人口约为 3,245 万人，年均人口增长率为 1.7%

20、。人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是 29.2 岁。官方语言：马来语，近一半以上的居民信仰伊斯兰教。国家发展：2020 年至 2021 年，马来西亚国内生产总值（GDP）达到 3,727 亿美元，实际增速为 3.13%。马来西亚对 2022 年国内生产总值的增速预期为 6.5%7%，在后疫情时代国民经济呈现显著的复苏态势。经济现状：截至 2021 年，马来西亚人均国内生产总值达到 1.14 万美元，是收入水平较高的亚洲国家，是东南亚地区较发达的国家。金融水平：马来西亚是东南亚地区银行金融体系发展较早且较为发达的国家，兼行传统金融体系与伊斯兰金融体系，当地人拥有银行账户的比例达到

21、 45.5%。马来西亚金融科技行业发展较早，2014年之前当地就已经出现了电子支付系统、电子钱包等金融科技类产品，2015年之后，在线保险、数字借贷、众筹等金融科技服务也开启发展。互联网水平：马来西亚的互联网普及率达到 89.6%，手机普及率达到 84.2%，但当地不同地区依旧存在数字鸿沟。马来西亚正在积极推进 5G 部署，计划在 2024 年实现 80%的覆盖率。2.马来西亚金融科技市场现状发展成果：根据全球金融科技智库Findexable 发布的 2022 年亚太金融科技排名：弥合差距，马来西亚吉隆坡跻身亚洲前 20 大金融科技中心之列。行业成熟度：马来西亚金融科技行业已进入发展成熟期，技

22、术领域的创新显著增加。参与者特点：自 2016 年起，马来西亚金融科技在技术形态领域的创新显著增加。截至 2021 年年底，马来西亚金融科技公司数量达到 294 家，数字支付领域的参与者最多，有 60 家；保险科技、区块链/数字资产领域的参与者在 2022 年增幅显著，公司数量分别达到 32 家、21 家。监管现状：马来西亚金融科技企业既需要遵守政府监管部门的监管要求，还要遵守马来西亚金融科技协会的管理，要同时遵守协会的相关规章制度。*内容节选 部分的内容，所引用的部分经济数据已根据 2021 年-2022 年马来西亚市场现状进行更新，或与 马来西亚金融科技报告 发布时所采纳的数据有所不同，但

23、不会影响原报告行业分析意见的指向。12墨西哥金融科技报告墨西哥，作为世界最开放的经济体之一，既成为了拉丁美洲金融科技行业发展的领军市场，也成为了全球金融欺诈风险最高的国家市场，出海企业又该如何在风险中寻得机遇？更多信息，请下载 ADVANCE.AI墨西哥金融科技报告详细了解：官网地址长按二维码，添加 ADVANCE.AI报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。13内容节选*1.了解墨西哥人口结构：墨西哥总人口数已达 1.3 亿人，是拉丁美洲第二人口大国，人口增速为 1%，人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是 29 岁。城市化水平已超过 80%。官方语言：西班牙语。英语

24、是使用人数最多的外语。88%的墨西哥人信奉天主教。国家发展：截至 2021 年，墨西哥国内生产总值（GDP）达到 1.29 万亿美元，增速为3.6%。墨西哥对 2022 年国内生产总值的增速预期为 2.79%。经济现状：截至 2021 年，墨西哥人均国内生产总值达到 10,040 美元，在拉丁美洲排名第二，属于中等偏上收入国家。截至 2022年 11 月，墨西哥年化通胀率达到 7.8%，通货膨胀情况较为严重。金融水平：墨西哥传统金融生态被外资银行垄断，当地银行用户渗透率近 50%左右，信用卡渗透率不到 20%，居民杠杆率也仅为 20%左右，低于世界平均水平，还有大量的信贷需求没有得到满足。互联

25、网水平：截至 2022 年，墨西哥的互联网用户已经超过了 9700 万人，互联网普及率达到总人口的 74%，移动网络覆盖了总人口的 91.5%。2.墨西哥金融科技市场现状发展成果：截至 2022 年初，已有超过 512 家金融科技企业在墨西哥开展业务，与巴西同为整个拉丁美洲最大、最活跃的金融科技市场。行业成熟度：墨西哥金融科技行业处于发展上升期。参与者特点：提供数字支付服务的金融科技企业占比最多，达到 20%，提供在线借贷服务、保险科技服务、B2B 金融技术服务的金融科技企业数量增长迅速。70%的墨西哥金融科技公司在墨西哥城开展业务，其次是在蒙特雷和瓜达拉哈拉市。监管现状：墨西哥在 2018

26、年已发布金融科技机构监管法，建立了全面监管框架。根据该法案的要求，墨西哥金融机构和金融科技公司需要开放 API 接口，进行信息共享。*内容节选 部分的内容，所引用的部分经济数据已根据 2021 年-2022 年墨西哥市场现状进行更新，或与 墨西哥金融科技报告 发布时所采纳的数据有所不同，但不会影响原报告行业分析意见的指向。14巴西金融科技报告 面对此起彼伏的新冠疫情和国内市场持续的高通胀，巴西金融科技行业在危机之中展现出了良好的应对“韧性”一个富有活力与效率的金融科技生态正在形成，巴西成为了全球金融科技用户增长速度最快的国家市场之一。同时，巴西也正在悄然成为数字资产持有者汇集的国家市场，面对逐

27、渐兴起的 Web3 浪潮，巴西会成为下一个数字经济发展的顶流地区吗？更多信息，请下载 ADVANCE.AI巴西金融科技报告详细了解。巴西金融科技报告计划于 2023 年 3 月正式发布，您可以现在添加小助手，提前获得报告阅读权。长按二维码，添加ADVANCE.AI 报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。15内容节选1.了解巴西人口结构：巴西是拉丁美洲人口最多的国家，总人口数已达 2.147 亿人，已进入轻度老龄化社会，人口结构以成年型人口为主，年龄中位数是 34.3 岁，87.5%的当地人生活在城市，主要信奉天主教。官方语言：葡萄牙语。西班牙语和英语为主要外语。国家发展：2020

28、 年至 2021 年，巴西国内生产总值（GDP）达到 1.65 万亿美元，巴西对 2022年国内生产总值的增速预期为 1.5%，对 2022 年至 2023 年的国内生产总值增速预期为 2.5%。巴西通货膨胀十分严重，正处在历史最高值。经济现状：截至 2021 年，巴西人均国内生产总值为 8,025 美元，属于中等收入水平国家。金融水平：巴西银行服务覆盖率较高，在巴西 15 岁以上的人口中，拥有银行借记卡的人口占比为 66%，但普遍存款较少；拥有银行信用卡的人口占比为 40%；使用手机或互联网进行在线交易、在线支付或在线转账的人口占比为 43%。但是，巴西整体金融包容性水平较低，巴西银行信贷一

29、直以高利率闻名。互联网水平：巴西互联网人口普及率为 77%，移动电话人口普及率达到 105%，4G 为主流通讯制式。2.巴西金融科技市场现状发展成果：金融行业是巴西数字经济渗透率最高的行业。巴西银行体系是当地金融科技市场的主导投资力量，主流商业银行使用数字渠道的用户已占据他们所拥有用户的 90%以上。行业成熟度：巴西金融科技市场已进入发展上升期，在数字支付领域有巴西政府主导的 Pix 即使支付系统，全球用户已超 1.24 亿人。数字银行领域已经出现占市场主导地位企业 Nubank，这也是全球最大的独立数字银行。截至 2022 年，巴西已有 6 家金融科技初创公司成为独角兽企业，市值超过 10

30、亿美元。参与者特点：巴西金融科技市场由 1000 多家金融科技企业组成，涉及多个行业。其中，较早发展的领域是数字支付和消费信贷，在近几年，互联网保险行业也得到了参与者的关注。此外，因早期宽松的监管制度，巴西市场积累了大量持有数字资产的用户，区块链技术生态也正在吸引更多参与者。监管现状：法案、法规繁多，修订较为频繁，或将可能会在金融科技领域经常出具临时性的监管措施，税务体系层级多，税赋相对较重。16哥伦比亚金融科技报告 拉丁美洲正在成为金融科技行业发展的沃土，哥伦比亚政府以其包容、开放的监管特色，扶植、孵化着一批批当地金融科技初创企业，并积极鼓励传统金融机构向本地金融科技企业投资。这里会是下一个

31、金融科技出海的新风口吗？更多信息，请下载 ADVANCE.AI哥伦比亚金融科技报告报告详细了解：官网地址长按二维码，添加ADVANCE.AI 报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。17内容节选*1.了解哥伦比亚人口结构：哥伦比亚总人口数已达 5105 万人，是拉丁美洲与第三大人口国，已进入轻度老龄化社会，人口结构以成年型人口为主，年龄中位数是 31.2 岁，70%左右的人口居住在城市。国家发展：2020 年至 2021 年，哥伦比亚国内生产总值（GDP）达到 3142.7 亿美元，增速为10.6%。经济现状：截至 2021 年，哥伦比亚人均国内生产总值约为 6156 美元，属于中

32、等收入国家。2021 年通胀率约为 5.62%。金融水平：哥伦比亚的金融服务成本较为昂贵，90%生活在哥伦比亚的人喜欢现金支付，因为这可以避免金融交易税。受新冠疫情影响，2021 年哥伦比亚银行开户人数占总人口比例提升至60%，较 2014 年（该比例为 39%）、2017 年（该比例为 46%）大幅攀升。互联网水平：截至 2020 年，哥伦比亚居民使用的移动设备中有 63%为智能手机，预计到2025 年，哥伦比亚将新增 300 万以上的移动互联网用户，智能手机覆盖率将增至 82%，覆盖全国65%的人口。2.哥伦比亚金融科技市场现状发展成果：截至 2022 年 4 月，哥伦比亚共有 360 家

33、金融科技公司，是拉丁美洲排名第三的金融科技市场，哥伦比亚还将成为拉丁美洲第三个建设开放银行生态的国家。行业成熟度：哥伦比亚金融科技行业处于发展早期。参与者特点：哥伦比亚金融科技初创公司有 92%来自本地，只有 8%是海外公司。提供在线借贷服务的占比 30.43%，提供数字支付服务的占比 26.4%，提供商业金融服务的占比 13.04%，其余 30.13%涉及数字资产、区块链、众筹或保险科技领域。按企业规模划分，其中 67%的金融科技实体是微型公司，19%是小公司，8%是中型公司，6%是大型公司。监管现状：哥伦比亚金融监管局是拉美地区最具创新性和自由度的监管机构之一，也是该国金融科技公司唯一的监

34、管许可机构，监管框架相对灵活高效。*内容节选 部分的内容，所引用的部分经济数据已根据 2021 年-2022 年哥伦比亚市场现状进行更新，或与 哥伦比亚金融科技报告 发布时所采纳的数据有所不同，但不会影响原报告行业分析意见的指向。18尼日利亚金融科技报告在“2024 年实现 95%金融普惠率”的目标下，尼日利亚金融科技行业未来 12 个月会有怎样的发展？全球金融科技参与者可以在非洲大陆找寻怎样的新机会？伴随泛非区域跨境金融合作的加强，尼日利亚联邦政府会有怎样的监管新举措？更多信息，请下载 ADVANCE.AI尼日利亚金融科技报告报告详细了解：官网地址长按二维码，添加ADVANCE.AI 报告小

35、助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。19内容节选1.了解尼日利亚人口结构：埃及是非洲唯一人口数量超过 2 亿人的国家，总人口数已达 2.167 亿，人口结构高度年轻化，年龄中位数是 18 岁。国家发展：截至 2021 年，尼日利亚国内生产总值（GDP）达到 4,408 亿美元，实际增速为3.6%。尼日利亚对 2022 年国内生产总值的增速预期为 3.1%。世界银行曾表示，尼日利亚的经济前景是不确定的。经济现状：截至 2021 年，尼日利亚人均国内生产总值仅为 2,085 美元，是全球拥有贫困人口较多的国家。根据世界银行的评估，到 2022 年年底，尼日利亚还将新增超过 500 万贫困

36、人口，总贫困人口数量预计将达到 9,510 万人。金融水平：尼日利亚当地居民参与储蓄的人口比率高于世界平均水平，但尼日利亚当地实名的银行账户仅有 4,000 余万，大多数居民的储蓄通过“民间互助会”等非正式渠道实现。而在信贷、保险和养老金等金融服务领域，尼日利亚的人口渗透率仅分别为 3%、2%和 5%，远低于世界平均水平。互联网水平：尼日利亚通讯市场竞争激烈，有 10 家运营商，70%的尼日利亚居民使用基础通信功能的手机，只有 10%20%左右的当地人使用智能手机，使用移动设备接入互联网的尼日利亚用户数量达到 1.02 亿，移动互联网普及率约为 48.12%，宽带渗透率为 41%。2.尼日利亚

37、金融科技市场现状政府目标：目前实现了约 64%的金融普惠覆盖率，计划将在 2024 年实现 95%金融普惠覆盖率的目标。发展成果：近 3 年来，尼日利亚 200 多家金融科技初创企业投资增长率达到 197%，且比其他非洲国家的同行吸引了更多外国资本的投资。行业成熟度：尼日利亚金融科技行业处于发展孕育期。参与者特点：已进入包括人工智能、区块链、物联网等技术领域，尼日利亚金融科技企业主要开发 API 形式的产品或服务。在尼日利亚各类金融服务中，当地居民使用付款工具、参与储蓄的积极度最高，移动支付、在线借贷服务成为当地参与者最多的金融科技商业形态。监管现状：尚未颁布针对金融科技的专属法规，且缺乏一个

38、界限清晰的监管体系，监管政策未来可能依旧充满不确定性。此外，当地行政许可审批耗时较长。20巴基斯坦金融科技报告据统计，巴基斯坦国内市场每 4 万亿美元的交易中，只有 1%是通过线上支付方式完成的。同时，在这个拥有 2.25 亿人口，超过 80%的居民拥有移动手机，超过 50%的居民接入宽带网络的新兴国家中，手机和网上银行用户数量截至 2022 年 6 月才仅分别达到 840万和 1,230 万这种不对等的用户比例，暗示着巴基斯坦金融科技行业蕴藏的发展潜力。更多信息，请下载 ADVANCE.AI巴基斯坦金融科技报告详细了解：官网地址长按二维码，添加ADVANCE.AI 报告小助手成为微信好友，即

39、刻获取您感兴趣的出海资料。21内容节选*1.了解巴基斯坦人口结构：巴基斯坦总人口数已达 2.25 亿，年均人口增长率为 2.4，人口结构高度年轻化，年龄中位数是 20 岁，只有 36%左右的当地人生活在城市。官方语言：乌尔都语，95%的居民信仰伊斯兰教。国家发展：2020 年至 2021 年，巴基斯坦国内生产总值（GDP）达到 3,463 亿美元。巴基斯坦对 2022 年国内生产总值的增速预期的上限为 4.5%。经济现状：截至 2021 年，巴基斯坦人均国内生产总值仅为 1,551.18 美元，是全球贫困人口较多的国家。现任巴基斯坦政府承诺到 2023 年将贫困率从现在的 24.3%降低至 1

40、9%。金融水平：巴基斯坦金融业开放较早，兼行传统金融体系与伊斯兰金融体系，但银行服务在当地居民和企业中渗透率低，私营部门和个人获得银行贷款的机会非常有限。2021 年，巴基斯坦银行业实现了 19.6%的强劲增长，其中，储蓄增长率达到 17.3%，借贷率也同步上升。互联网水平：截至 2021 年底，巴基斯坦的宽带用户约为 1.09 亿人，手机用户约为 1.84 亿人。2.巴基斯坦金融科技市场现状发展成果：在过去 5 年中，巴基斯坦国家银行一直积极推动金融数字化转型，相继发布国家支付系统战略（NPSS），批准电子货币机构（EMI），推出即时支付系统 Raast，提高征信服务水平等，为金融科技发展提

41、供基础设施和战略支持。2021 年上半年，巴基斯坦金融科技行业也已实现了超过 3,200 万美元的融资，其中四分之三的融资来自于外国资本。行业成熟度：巴基斯坦金融科技行业处于发展孕育期。参与者特点：巴基斯坦目前约有 45 家金融科技初创公司，其中 18 家专注于支付，占比 40%，高于新兴市场 32%的平均水平。监管现状：巴基斯坦央行集权式监管，事务太多，监管效率较为低下，或将影响各类许可的申请时效；行政指导频率高。此外，巴基斯坦尚未退出反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单，虽然灰名单不属于被制裁国家，但是这也让全球金融机构对与巴基斯坦的往来依旧秉持谨慎态度，经济合作、投融资、贸易往

42、来或将受到影响。*内容节选 部分的内容，所引用的部分经济数据已根据 2020 年-2022 年巴基斯坦市场现状进行更新，或与 巴基斯坦金融科技报告 发布时所采纳的数据有所不同，但不会影响原报告行业分析意见的指向。22埃及金融科技报告2022 年起，不少埃及当地金融科技企业也开启了拓展海外市场的步伐。是什么让埃及当地金融科技企业拥有充足的对外发展底气？为何埃及能够成为全球数据中心建设的必争之地？堪称行业范本”的埃及金融科技监管法规，以细致、完善、严厉著称，又是如何能对吸引外资起到促进作用？更多信息，请下载 ADVANCE.AI埃及金融科技报告报告详细了解：官网地址长按二维码，添加 ADVANCE

43、.AI 报告小助手成为微信好友，即刻获取您感兴趣的出海资料。23内容节选1.了解埃及人口结构：埃及是中东和北非地区人口数量最多的国家，总人口数量已超过 1.06 亿人，人口结构相对年轻化，以成年型人口为主，年龄中位数是 24.7 岁，每年有约 30 万大学毕业生。埃及的官方语言是阿拉伯语，84%的当地居民信仰伊斯兰教，主要为逊尼派。国家发展：2021 年至 2022 年，埃及国内生产总值（GDP）达到 7.9 万亿埃及镑（约合 3,192亿美元），实际增速为 6.2%，这个增速是埃及 2008 年以来的最高增速，高于全球其他新兴经济体3.2%的平均增长率。但受到俄乌冲突的影响，2022 年至

44、2023 年，埃及国内生产总值增速会放缓，预计超过 9 万亿埃磅。经济现状：截至 2021 年，埃及人均国内生产总值处于 3,000 美元至 4,000 美元的区间段，依旧是全球拥有贫困人口较多的国家。且在 2022 年 3 月以来，埃及镑对美元贬值幅度达到 36%，埃及当地通货膨胀率飙升，截至 2022 年 12 月，埃及隔夜存款利率已经上调至 16.25%。互联网水平：截至 2022 年 1 月，埃及 90%以上的人口已经拥有移动电话，有 80%以上的用户通过移动电话接入互联网服务。2.埃及金融科技市场现状政府目标：埃及致力于成为阿拉伯世界和非洲地区公认的金融科技中心，致力于成为下一代金融

45、服务、优秀人才和创新发展的发源地。发展成果：从 2016 年到 2021 年，埃及通过积极推进金融科技行业的创新发展，将本国的金融包容性提高了 115%，成果显著。行业成熟度：埃及金融科技行业尚处于发展早期，还未进入发展上升阶段，仅释放了小部分市场影响力。参与者特点：已进入包括区块链、监管科技、大数据和人工智能技术、供应链数字化平台、数字投资平台、数字银行等技术领域，半数以上的埃及金融科技企业以 B2B 商业模式为主。多数市场参与者聚焦于提供数字支付、汇款转账类或借贷类替代金融服务。截至 2021 年，埃及金融科技企业已达到 112 家，相比 2016 年，企业数量增长了 55 倍，线上金融交

46、易量也增长了近 10 倍。监管现状：2021 年以来，埃及开始密集修订针对金融科技行业的监管规范，不断推陈出新，部分法规的制定堪称“行业范本”，监管力度较为严厉。24关于 ADVANCE.AIADVANCE.AI 成立于 2016 年，是领先的人工智能公司，提供数字转型、反欺诈和流程自动化等解决方案，已成功服务全球超 700 家知名企业客户，聚焦服务行业和领域包括银行、金融服务、金融科技、支付、零售、电商、物联网、出行以及共享经济；总部位于新加坡，并在全球如印尼、印度、菲律宾、马来西亚和越南等国设有本地客户支持团队；隶属 Advance Intelligence Group，其业务覆盖 12

47、个市场，拥有 1500 名员工，旗下企业和消费者业务共服务超过 700 家企业客户、10 万家商户和2000 万消费者。了解 ADVANCE.AI 更多最新信息，请访问 亦可在微信公众号上搜索 ADVANCE.AI，或者在#LinkedIn#Twitter#Facebook 搜索 ADVANCE.AI。报告获取方式获取 ADVANCE.AI 报告，可以通过下面两种方式 官网直接搜索下载：https:/ 添加报告小助手下载：扫描下方二维码或在微信直接搜索 ADVANCEAI 2022，添加 ADVANCE.AI 报告小助手成为您的微信好友，可以直接和小助手沟通联系，我们会帮助您下载感兴趣的报告。英文官网：www.advance.ai中文官网： 扫描二维码添加 ADVANCE.AI 公众号在公众号里直接输入“咨询”与我们实时联系现在添加 ADVANCE.AI 报告小助手下载报告，还可以提前预览了解 ADVANCE.AI 即将在 2023 年 3 月发布的巴西金融科技报告新兴市场动态，先人一步，把握在手。