1、中国虚拟制作行业市场调研成果报告China Virtual Production Market Research Report 2023前言NeXT SCENE于2020年开始关注虚拟制作（Virtual Production）新技术应用场景，尤其是北美和欧洲头部应用案例和产业发展。2022年Q3重新进行产业调研后，发现中国虚拟制作技术应用案例在2年内逐渐增多，产业链上中下游初具规模，新企业涌现，专业虚拟拍摄棚开始兴起。于是在Q4针对中国虚拟制作市场进行了一次小范围定向用户调研，本报告为行业调研成果的总结归纳，仅供行业内研究参考。2023.02关于 NeXT SCENENeXT SCENE于2

2、018年在纽约成立，2020年在上海设立分部，是全球知名的“沉浸式”体验娱乐策划咨询和研究机构。组织策划NeXT SUMMIT全球沉浸式产业峰会、首届中国沉浸产业峰会。致力于促进“沉浸式”体验娱乐行业发展和国际交流，探索未来叙事与VR/AR、元宇宙、人工智能AIGC、Web3等新科技融合下的新型体验场景。NeXT SCENE研究团队持续追踪沉浸式体验娱乐场景和最新底层科技的进展，并秉承知行合一的原则参与实际项目的孵化和落地。实体项目涵盖文商旅沉浸式体验综合体、沉浸式戏剧、沉浸式体验营销，虚拟项目涵盖虚拟演唱会、元宇宙平台、数字人等多种类型。目录?从业人员画像样本画像2.行业应用情况及市场现状1

3、.2 产业上下游分布1.1 产业链中具体角色1.3 地区分布2.1 对虚拟制作的了解程度2.2 最早接触虚拟制作的时间2.3 使用虚拟制作技术的原因2.4 了解技术的种类和掌握程度2.5 有项目经验的比例2.6 对于报价的了解程度2.7 虚拟制作应用主要客户2.8 使用虚拟制作的项目类型2.9 虚拟拍摄相关资讯了解渠道及内容诉求偏好2.10 租建棚意向2.11 建棚需要支持3.虚拟制作行业应用痛点3.1 上游行业痛点3.2 中游行业痛点3.3 下游行业痛点?从业人员画像样本画像1.1 产业链中具体角色NeXT SCENE针对调研问卷用户从产业链角色层面先进行了划分，上游硬件供应商，中游策划、制

4、作方，以及下游的项目甲方本次问卷受访对象绝大多数为中游制作和策划方，也是目前行业中主要活跃角色2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.2 产业上下游分布样本中上游占12.07%；中游占65.52%；下游占22.41%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3 地区分布整体样本的地区分布：京津冀最多（34.5%）；其次江浙沪（29.3%）和珠三角（17.2%）；三个地区占全部样本的81%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3.1 产业上游地区分布上游厂主要分布在珠三角、京津翼、江浙沪三

5、个地区，分别占28.57%，只有少量分布在川渝，约占14%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3.2 产业中游地区分布样本中游公司超过1/3集中在京津翼，占34.21%；其次是江浙沪31.58%；珠三角15.79%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH1.3.3 产业下游地区分布样本中下游公司更多的分布在京津冀（38.46%）；其次是江浙沪23.08%；珠三角15.38%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.行业应用情况及市场现状2.1 对虚拟制作的了解程度本次问卷因为针对虚拟制作、影视技术等社群做定向发放，因而超一半样本认为自己对虚拟

6、拍摄相关技术非常了解，并已经参与过一些项目；认为自己不太了解的只有15.52%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.2 最早接触虚拟制作的时间样本中最早接触虚拟制作是2018年2020年之后了解的占65%，从2021年和2020年最早开始使用虚拟拍摄的人最多，均超过1/4其次是2019年和2022年，有约15%（注：LED形式的虚拍从2019年才开始在海外有成熟案例）2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.3 使用虚拟制作技术的原因选择虚拟拍摄最主要的原因，是“疫情导致的场地空间限制”，占比58.6%，其次是“行业快速流程导致，用于节约时间”，占比48.3

7、%；第三位是“项目需要或技术条件限制必须使用”，44.8%疫情导致的场地、时间和技术的变化，是目前行业采纳该制作形式的最主要原因2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.4 了解技术的种类和掌握程度从技术栈分析，样本中用过绿幕拍摄的占比最多，占83%；其次使用过VP虚拟拍摄技术（含XR拍摄），占66%；以及动作捕捉技术，62%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.5 有项目经验的比例样本中有56.9%参与过虚拟拍摄项目2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.5 有项目经验的比例在所有参与过虚拟之项目的样本中，参与过一个项目的仅占1/6，一个

8、以上占5/6；参与过2-5个最多，约53.3%；6个以上占30%；10个以上占20%综合以上，调研的样本属于在虚拟拍摄行业初步有经验的群体，但行业的实践还在相对早期的阶段；参与超过10个以上项目的仅占到整个样本的1/52023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.6 对于报价的了解程度2.6.1 参与调研问卷用户对报价的了解程度2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH只有1/4的样本对于虚拟拍摄的报价非常了解，说明行业还在信息相对不透明的阶段2.6 对于报价的了解程度2.6.2 参与和未参与虚拟制作项目对比完全不清楚（25.9%）完全不清楚（1.7%）一般了解，调研过

9、1-2家，但不太清楚不同方案价格差异的原因（29.3%）很清楚，做过相关策划预算，了解不同解决方案的差异（25.9%）整体样本未参与43.1%对比参与过项目者56.9%没有参与过项目的样本为一般了解（17.2%）与完全不清楚（25.9%）；参与过项目的样本有25.9%认为自己对虚拟拍摄的相关技术非常了解，并做过相关策划预算；29.3%的样本对于报价一般了解，但不太清楚不同方案价格差异的原因；另外的1.7%虽然参与过项目，但是对于报价仍不了解参与过（56.9%）未参与（43.1%）一般了解（17.2%）2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH上游对于价格最为了解，约71.43%表示

10、对报价很清楚，了解不同解决方案的差异2.6 对于报价的了解程度2.6.3 上游对报价了解程度2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH其次是中游，21.62%表示对报价很清楚，约一半48.65%表示一般了解，约三成29.73%表示完全不清楚相关报价2.6 对于报价的了解程度2.6.4 中游对报价了解程度2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH下游对报价了解很清楚的人最少，仅占15%，完全不了解的占1/3，另外过半数属于一般了解；整体上与中游了解情况类似，但了解程度上更差一些2.6 对于报价的了解程度2.6.5 下游对报价了解程度2023.02 NeXT SCENE R

11、eSEARCH行业下游也即项目需求方，对于市场报价的了解程度最浅，下游对技术和行业了解程度也是最低的；上游硬件提供商对于硬件价格和解决方案最为熟悉，对于报价也是最为清楚的一方；处于中间的制作、策划执行方，对行业报价都有一定了解，但十分清楚的仍然是少数。目前上游与中下游对于报价的了解程度相差很大，依旧有一定的信息差，参考对于行业很清楚的比例 15-20%vs 70%2.6 对于报价的了解程度小结2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH（此处指凡是参与调研问卷的公司，并非都参与过虚拟制作项目）主要客户以影视综艺公司最多（59%）；其次是元宇宙虚拟演唱会32%、电视台32%、数字人30

12、%、车企27%接近1/3；另外3C电子消费品23%；时尚快消品牌21%、游戏公司23%也占据一定比例2.7 虚拟制作应用主要客户2.7.1 的主要客户分布参与调研问卷的受访者2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH实际使用虚拟拍摄的客户中，电视台需求最多，达到57%；影视综艺（54%）和车企（46%）的应用分别位列第二第三；另外元宇宙相关概念也占据很大比例，虚拟演唱会（39%）和数字人（36%）的项目需求均超过1/3；3C电子消费品（36%）、时尚快消品牌（32%）的需求也是支撑虚拟制作项目推动的重要应用场景2.7 虚拟制作应用主要客户2.7.2 的客户分布已实际使用虚拟拍摄的受

13、访者2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH样本对象参与虚拟制作的项目类型，主要集中在影视拍摄、广告、活动和发布会，且接近半数；直播电商和节目其次，接近1/32.8 使用虚拟拍摄的项目类型2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH从业者对于行业信息的获取主要来自行业交流群59.0%；B站57.4%；其次是微信公众号文章55.7%2.9 虚拟拍摄资讯了解渠道及诉求偏好2.9.1 虚拟制作了解渠道占比2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH对“虚拟创意创作”感兴趣的人最多，占72.4%；其次是“相关概念、技术解决方案及行业前景”69.0%和“技术培训”62.

14、1%；对于“虚拟影棚具体硬件配置方案”和“低成本搭建方法”感兴趣的只有41%2.9 虚拟拍摄资讯了解渠道及诉求偏好2.9.2 当下急需了解的信息比例2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH相对全部样本来说，对于是否建棚的意向基本对半分，不考虑建棚53.4%；约19%已经建成或建设中；27.6%有技术建棚但是还在调研策划2.10 租建棚意向2.10.1 建棚意向和计划2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向2.10.2 上游建棚意向行业上游接近6成已建成或正在建设虚拟制片棚，与不考虑建棚6:4分，且6成建棚中的4成是已经建成使用中，属于新技术的早期

15、践行者2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向2.10.3 中游建棚意向对于中游策划执行方，有过半数都不考虑自己建棚，真正已建棚在使用的比例仅有13.5%，但有超过1/3都在计划和考虑建棚2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向2.10.4 下游建棚意向行业下游的项目方，不考虑自建棚的比例更高，超过60%，与上游正好相反；不过依旧有很小的比例7%已经建棚在使用，另外与中游相似的地方在于，也有超过1/3在计划和考虑建棚2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.10 租建棚意向建棚意向整体看超过半数都不考虑，但剩下

16、的接近1/3在调研和考虑，目前整个行业内已建成使用的比例仅在15%。但如果从上中下游再进行拆分，会看到明显的区别，对于上游供应商企业建棚比例已经高达40%，综合考虑在建的超过6成，属于行业实践的先行者。而对于中下游企业，虽然不考虑的均超过50%，但也有约为1/3的稳定比例在考虑自建棚，这一批企业将会是下一波行业发展的推动力量小结2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.11 建棚需要支持2.11.1 不考虑建棚群体所需支持不考虑建棚的客群如果要建棚的话，最需要整体解决方案的支持，占约74.2%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.11 建棚需要支持2.11.

17、2 计划建棚群体所需支持计划建棚的群体对于各项需求选择较为均衡，整体解决方案依旧是最需要的，约占75%，其次是项目对接和营销推广，占约62.5%，然后是技术培训56.3%和供应商推荐43.8%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH2.11 建棚需要支持2.11.3 已完成建棚群体所需支持已建成棚的群体认为建棚最需要的支持是项目对接60%，和整体解决方案50%，技术培训和营销推广的需求也很大，约40%2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.虚拟制作行业应用痛点整体来看，上中下游共同的三大痛点：行业报价不透明（52%）；难以找到懂技术的制作团队（40%）；方案需求

18、不明确（38%）3.虚拟制作行业应用痛点2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.1 上游行业痛点上游最大的行业痛点来自于对接的中下游方案需求不明确（71%）；对其他几项的反应都比较平均且不强2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.2 中游行业痛点中游策划执行方最大的行业痛点来自于行业报价不透明（55%）；行业信息不完善，调研费时（39%）；方案需求不明确（32%）2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH3.3 下游行业痛点下游项目方最大的痛点来自于行业报价不透明，难以找到懂技术的制作团队，这两项均超过一半（54%）；另外对方案需求不明确（38%

19、）、技术沟通费时且困难（31%）也是明显的痛点2023.02 NeXT SCENE ReSEARCH通过本次调研，可以大致了解22年Q4阶段中国大陆地区虚拟制作整个产业链对该新技术应用的基本了解程度、市场情况和基本痛点。从结果不难推出，行业仍属于发展早期，上中下游存在一定的信息不对称和认知差距，但中下游已经反映出一定的市场需求和未来发展潜力。希望本次调研成果能够对行业发展起到一定的帮助。声明以上数据分析结论完全基于本次调查问卷，仅能反映参与本次调研的样本用户情况，请读者在使用本问卷做决策时根据具体情况具体分析。感谢所有参与填写本次调查问卷的受访者！总结和声明后续研究在本次调研的基础上，我们的研

20、究团队正在完善第一份完整的中国虚拟制作行业报告，涉及上中下游产业链相关公司详细分析，包括中国以及全球范围内的案例，本报告也将作为中国产业的总结向海外输出。如果读者所在公司也在寻求报道提供相关案例欢迎与我们联系。请扫描以下链接填写信息，与本文调研类似，根据此形成的调研成果也会在第一时间免费发送到您手中。非常感谢您对我们以及整个内容产业发展的帮助！关注 NeXT SCENE团队成员/项目负责人 Muso Z Fan产业研究 April Li数据分析 April Li、Persis Zhang设计排版 Persis Zhang联系方式/行业咨询 虚拟制作业务相关 微信工作人员 NeXTSCENEUSThe Future is already here,its just not very evenly distributed.未来已来，只是尚未平均分布。威廉吉布森 William Ford Gibson赛博朋克之父 American-Canadian fiction writer,Father of CyberPunk