1、2022年游戏出海年度趋势报告Meet Intelligence 荣誉出品2023年游戏出海发展趋势Source：Meet Intelligence,Data.ai1、视野全球化2、产品精品化市场进入存量竞争阶段，玩家对优质游戏内容有更强的付费意愿和能力，因此游戏厂商应注重产品品质，持续输出精品游戏。受疫情影响，游戏市场涌入大量中轻度玩家，融合中轻度玩法探索混合变现将是游戏产品的打造方向。3、媒介多元化通过TikTok、Unity、Vungle、iRonsource等多渠道加快产品变现步伐。视频广告形式重要性不断攀升。幽默/病毒式感染力强的短视频营销已成为获取玩家的重要营销手段。4、营销品牌化

2、头部游戏公司纷纷在海外成立独立发行品牌，进行重点投入。如腾讯游戏推出Level Infinite，品牌化打造是未来的发展趋势买量成本持续上涨，倒逼广告主丰富媒介矩阵的同时加码内容营销，如明星代言、KOL/KOC推广、本地地推等营销方式，精准吸引目标受众，从而提升转化率。游戏出海目标市场正在发生结构性转移，虽然高回报率的北美、日韩等发达市场依然不可松懈，但探索更多新兴市场开辟游戏出海新大陆也是众多游戏厂商的出海策略调整方向，其中异军突起的南美市场已逐渐成为各大兵家争夺之地。游戏出海未来仍有增长机会点INDEX目录01.2022年游戏市场环境概览02.2022年游戏出海情况分析03.2022年游戏

3、重点赛道回顾04.2022年游戏营销投放分析2022年游戏市场环境概览01PART全球移动互联网环境变化对于游戏行业的影响Source：Meet Intelligence,Data.ai市场层面政治层面政策层面经济层面疫情期间的爆发式增长后，呈现市场回调状态，宅经济红利消退，市场发展停滞，爆款产品缺失。玩家数量趋于饱和，已进入存量竞争时代地缘政治仍存、边境冲突不断，俄乌战争、印度下架中国App等因素也导致一些游戏公司退出了当地的市场，从而影响了整体游戏市场的发展隐私新政日益趋严，对精准营销造成冲击，使得手游发行商很难通过广告来识别和追踪高价值用户，相对于非游戏应用，游戏应用的用户流量成本逐年增

4、加全球经济下行，大范围裁员引发失业潮，人们的可支配收入减少，消费能力下降，生活成本增加，这一系列因素不可避免地会对游戏内开销造成持续的负面影响2022年，受到全球经济下行、地缘政治冲突、隐私政策趋严、版号发行受限等影响，海外游戏行业应用内支出下滑超10%，但下载量在中轻度游戏和新兴市场拉动下仍保持7%以上增速。中国自研游戏海外收入下滑3.7%，游戏出海高速时代彻底结束。2023年，宏观环境的负面影响将持续，短期内海外游戏市场恐难有起色，预计应用内收入将继续轻微下滑0.2%，下载量增速也将放缓至4%左右，中国游戏出海要继续做好度过市场寒冬的准备。在此时期，调整海外游戏业务布局、优化游戏营销策略、

5、探索游戏混合变现，从而抓住疫情期间大量涌入的中轻度玩家机会和萧条环境下的口红经济机遇，或将是游戏出海新时期的重点战略方向。2019-2023E海外手游下载量变化趋势，单位：BN2019-2023E海外手游收入变化趋势，单位：BN$53BN$67BN$75BN$67BN$67BN26.5%13.4%-11.0%-0.2%200222023E所有手游所有手游增长率42BN51BN54BN58BN61BN21.9%5.8%7.5%4.2%200222023E所有手游所有手游增长率海外手游市场变化趋势Source:Meet Intelligence，data

6、.ai Note:数据包括各地区主要国家iOS及GP端手游收入包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成近年来海外手游市场增长明显放缓，2022年收入受大环境影响出现大幅下滑 下载体量与增速分析：海外手游年度下载量增速在全球疫情缓和后明显放缓，2022年下载体量虽超过55BN，但增速仅7.5%，远不及2020年的21.9%，且预计2023年下载增速将进一步下滑至4%；收入规模与增速分析：2022年海外手游收入受经济大环境影响出现大幅下滑，降幅超10%；预计2023年，萧条环境将持续影响游戏行业增长，收入规模难有起色。所有手游产品海外主要市场玩家基础拉丁州、美国、东南亚玩家基

7、础优势明显Source：Meet Intelligence玩家量级海外各市场手游产品新增获客地域集中趋势比较明显，新增获客玩家份额占比较高的市场主要集中在美国、南美州（巴西、墨西哥）、俄罗斯和东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）；玩家增长潜力分析玩家还处在高速增长的市场有南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（印尼、越南、菲律宾、新加坡）和土耳其；增长放缓或进入增长疲软的市场主要有美国、俄罗斯、日韩、部分欧洲国家（英国、法国、意大利等）、中东市场（沙特、埃及）。+3.9%+10.0%+20.6%-18.1%+34.7%+14.5%+15.9%+9.4%+1.0%+15.1%+9.0%+1.1%+

8、5.3%-3.0%-17.2%+2.3%+11.5%+4.1%-10.6%-13.2%-5.4%*面积越大获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高14%-7%-3%3%0MM8,000MM200222023e北美西欧日韩港台澳洲同比增长发达市场和新兴市场获客量海外手游市场八成以上新玩家来自于新兴市场，且新兴市场获客量对比疫情前水平年复合增长率近十二倍于发达市场Source:Meet Intelligence，data.ai Note:数据包括各地区主要国家iOS及GP端手游收入包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成新兴市场手游获

9、客量发达市场手游获客量42%13%13%6%0MM40,000MM200222023e东南亚南美中东及北非俄罗斯其他新兴市场同比变化CAGR vs 2019CAGR vs 2019所有手游产品海外主要市场收入表现北美、日韩市场收入整体变现亮眼Source：Meet Intelligence收入规模 海外各市场手游玩家付费表现及能力差异化较大，新增收入份额占比较高的市场有北美、日韩、港台及欧洲部分国家（英国、法国、德国、意大利等）；收入增长潜力分析2022年相较于2021年YOY增速全球主要市场出现负增长情况较多，如美国、日韩市场、英德等高收入规模市场均出现较大幅度负增长；

10、但值得关注的是，南美（墨西哥、巴西）、东南亚部分国家（越南、新加坡、印尼）和香港等市场随着玩家的累积，2022年仍保持着较高位的增速幅度；但东南亚市场还需加强对玩家付费引导，形成有效转化。-9.6%-4.6%-15.2%-14.8%-20.46%-1.9%-10.4%-11.2%-21.8%-7.6%+37.2%+8.5%+12.5%-9.9%-26.3%+11.5%+27.6%-11.4%+33.5%+10.7%-22.6%*面积越大收入规模越大；数字代表该地区收入YOY增速，颜色越深增速越高发达市场和新兴市场收入海外手游市场八成以上收入来自于发达市场，但新兴市场手游收入对比疫情前水平年复合

11、增长率三倍于发达市场新兴市场手游收入发达市场手游收入34%19%-7%-4%$0MM$8,000MM200222023e东南亚中东及北非南美俄罗斯其他新兴市场同比变化26%13%-12%-11%$0MM$40,000MM200222023e北美日韩西欧港台澳洲同比增长Source:Meet Intelligence，data.ai Note:数据包括各地区主要国家iOS及GP端手游收入包括付费下载和应用内购买，不包括第三方广告收入，未去除商店分成CAGR vs 2019CAGR vs 2019 策略 击 动 对模 动 益 超 RPG策略高投入高回报

12、动 对稳健型益 低风险2022各品类游戏商业化表现各品类盈利格局RPG、策略为高投入高回报品类气泡大小代表品类收入规模 2022年各类别游戏商业化表现来看，RPG品类和策略品类拥有高单次安装成本（CPI）的同时也拥有高平均每用户收入（ARPU），是高投资回报率的品类。Source：Meet Intelligence2022海外十大强势和潜力手游细分类型海外手游市场强势品类榜单固化且2022收入大规模下滑，中轻度品类呈现出较大发展潜力Source：Meet Intelligence,Data.ai名次vs.2021同比vs.2021-9%-18%+1+1%-1-7%-13%+6%+1-6%-1-

13、29%+1-20%-1-23%4X 策略回合制RPGMMORPGSlots三消+传统三消益 RPG吃鸡游戏模 养成沙盒游戏Roguelike角色扮演放置RPG三消 对吃鸡合并连连看MOBAMMORPG体育模 经营放置类模 同比vs.2021207%11%6%3920%20%74%15%1%15%14%2022海外十大强势手游细分类型（收入排名TOP10）2022海外十大潜力手游细分类型(收入增长量TOP10)收入增长量总收入对应一级分类策略RPGRPG博彩消除消除RPG益智模拟模拟对应一级分类RPGRPG消除派对消除消除动作RPG模拟模拟海外手游市场趋势总结地区建议玩家基础：拉丁州、美国、东南

14、亚玩家基础优势明显；南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（印尼、越南、菲律宾、新加坡）和土耳其市场获客量还处于高速增长中。变现能力：新增收入份额占比市场较高的市场有北美、日韩、港台及欧洲部分国家（英国、法国、德国、意大利等）；南美市场（墨西哥、巴西）、东南亚部分国家（越南、新加坡、印尼）和香港等市场随着玩家的累积，2022年收入仍保持着较高位的增速幅度。品类建议各品类游戏商业化表现：RPG和策略品类拥有高单次安装成本（CPI）的同时也拥有高平均每用户收入（ARPU），是高投资回报率的品类，值得重点关注。强势和潜力细分类型表现：除热门品类（RPG、策略）之外，消除、模拟及博彩类等中轻度品类游戏也

15、呈现出较大潜力，值得挖掘。发达市场和新兴市场表现：海外手游的收入中八成以上来自于发达市场，但新玩家中八成以上来自于新兴市场，且新兴市场的获客量和收入对比疫情前水平年复合增长率都高于发达市场，表现亮眼。2022年游戏出海情况分析02PART98.7BN118.3BN139.7BN164.4BN189.5BN240.2BN255.8BN222.4BN234.6BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN35.8%19.9%18.2%17.6%15.3%26.7%6.5%-13.1%5.5%72.6%36.2%14.5%1

16、5.8%21.0%33.2%16.6%-3.7%1.0%-250.0%-200.0%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%0.0BN100.0BN200.0BN300.0BN400.0BN500.0BN600.0BN20002120222023e中国自主研发网络游戏市场规模(CNY)，2015-2023e国内收入出海收入国内环比增长出海环比增长2015-2023e中国自主研发网络游戏市场规模近年来中国自研游戏海外收入增速持续下滑，游戏出海高增速时代已经结束Source：Meet Intelligence，游戏工委 中国

17、自研游戏1/3左右的收入来自海外市场，但随着海外移动游戏市场逐渐成熟、市场竞争愈发激烈、国际贸易壁垒趋强，中国游戏出海增速从2021年开始明显放缓，2022年受到经济大环境的冲击，出海收入下滑3.7%，且宏观环境的负面影响短期内仍会存在，预计2023年游戏出海收入不会出现明显回升。海外收入占比2022海外各地区手游及中国自研手游收入情况除了北美、日韩等传统强势市场，南美、港台等地区同样值得深挖 2022大多数海外重点地区的手游收入均出现负增长态势，仅南美和港台地区收入呈现大幅增长；受海外手游整体环境影响，中国自研游戏在海外多数重点地区收入出现大幅下滑，但在港台和南美地区有明显增长，在东南亚及其

18、他新兴市场维持轻微震荡。-11.90%-14.80%-13.20%21.90%-1.30%-4.20%-8.60%11.70%-67.00%-1.90%-10.00%-13.10%-11.90%23.00%-1.80%-2.00%-13.30%4.50%-62.30%-0.50%北美日韩西欧港台东南亚澳洲中东及北非南美俄罗斯其他海外地区2022海外各地区手游收入情况所有手游收入中国自研手游收入所有手游同比增长中国自研手游同比增长Source：Meet Intelligence,Data.ai2022中国自研游戏海外主要市场收入表现游戏出海涉及的其他国家份额增加，中国游戏正在不断开拓新兴市场 中

19、国游戏出海依然侧重于美日韩地区、西欧次之，但近年来自这些成熟市场的合计收入份额持续下降；相比前几年，中国游戏出海除美日韩欧外，涉及的其他国家的数量增加、合计市场份额增大，中国游戏正在不断加强海外新兴市场的拓展。德国4.3%日本美国韩国英国2.7%法国2.1%泰国1.3%沙特1.2%印尼0.9%巴西0.9%其他30.2%2 0 2 2 年 中 国 自 研 网 络 游 戏 海 外 主 要 市 场 收 入 份 额(-0.3%vs.2021)(-1.4%vs.2021)(-0.2%vs.2021)Source：Meet Intelligence，游戏工委(-0.7%vs.2021)(-0.4%vs.2

20、021)(+2.7%vs.2021)(0.0%vs.2021)2022海外手游热门产品收入厂商所属国家分布中国游戏厂商海外市场份额达23.2%，在热门品类RPG和策略游戏上竞争优势明显，但在消除、模拟、博彩类仍有提升空间Source：Meet Intelligence,Data.aiRPG策略消除模 击 动动 对桌面游戏益 儿童超 其他中国厂商美国厂商日本厂商韩国厂商以色列厂商其他地区厂商2022海外手游热门产品收入厂商所属国家分布2022中国出海游戏厂商排名多数出海游戏品牌价值榜上的厂商在营收表现上也大幅领先其他厂商，但受大环境影响，2022年部分头部厂商的收入出现下滑Source：Meet

21、 Intelligence，SensorTower2022年中国手游发行商海外品牌价值排名三七互娱贝塔科技壳木游戏智明星通趣加乐元素昆仑万维莉莉丝龙创悦动米哈游网易腾讯2022年中国手游发行商海外收入排名游戏出海已经从快速发展的黄金阶段过渡到竞争更激烈的精品化阶段随着海外移动游戏市场逐渐成熟，市场竞争环境愈发激烈、买量成本上升、国际贸易壁垒趋强，中国游戏出海增速明显放缓，且受经济大环境影响，2022年中国自研游戏海外收入下滑3.7%，预计2023年海外游戏市场仍难有起色，游戏出海高增速时代已经结束。2022年中国移动游戏出海依然侧重于美日韩欧地区，但近年来，来自这些成熟市场的合计收入份额出现下

22、降，而游戏出海涉及的国家数量增加，且来自其他国家的收入份额明显上涨，表明中国游戏正在不断拓展新兴市场，挖掘潜力机会。中国出海的游戏厂商依然在角色扮演类、策略类等重度游戏 道上具有明显的竞争优势，但消除类、模拟类和博彩类近年来持续升温，收入比重仅次于RPG和策略，中国游戏仍需加强在这类中轻度赛道的发力。中国出海手游收入占海外市场23%，同比去年市场份额小幅上升1轻度&棋牌：跑酷 音游 娱乐场 派对 塔防 益智 合并中重度&体育：CCG 回合制RPG 沙盒 养成挑战者海外市场规模大 中国厂商份额小2竞争者轻度&棋牌：三消+棋牌中重度&体育：MMO 卡牌 益智RPG中国与他国厂商表现不相上下3领先者

23、轻度&棋牌：放置 女性向中重度&体育：4X MOBA 吃鸡 开放世界RPG中国厂商优势明显 市场份额高2022年游戏重点 道回顾03PARTRPG策略类模拟类手游APP消除类博彩类24RPG手游市场扫描全球各地区市场扫描整体趋势各市场玩家基础分析各市场变现能力分析全球RPG细分赛道扫描各细分 道获客分析各细分 道收入分析全球市场扫描2019-2022海外RPG整体变化趋势下载量持续增长突破1.3BN，收入规模出现小幅回落2019-2022海外RPG手游下载量变化趋势，单位：BNSource：Meet Intelligence,Data.ai 下载体量与增速分析：2022年海外RPG手游下载量规

24、模将保持持续增长，下载体量突破1.3BN，海外用户对RPG类手游偏好度增强趋势明显；结合近5年增速数据，2022年海外RPG手游增速相较于2021年出现小幅提升达3.0%，玩家累积基础超过全球整体手游表现；收入规模与增速分析：2022年海外RPG类下载增速首次出现负增长，收入规模将有所回落，海外用户对RPG类手游付费意愿及付费金额出现下降趋势。2019-2022海外RPG手游收入变化趋势，单位：BN3%/$10.23%/$11.83%/$11.82%/$10.1*下载占比%（RPG手游/Total手游）/海外RPG手游ARPD36%33%30%30%*收入占比%（RPG手游/Total手游）1

25、0BN40BN$20BN$60BN26.5%13.4%-11.0%18.6%1.3%-8.4%20022所有手游RPG手游所有手游增长率RPG手游增长率21.9%5.8%7.5%3.2%1.1%3.0%20022所有手游RPG手游所有手游增长率RPG手游增长率冷门常规热门美国加拿大日本韩国英国德国法国意大利澳大利亚俄罗斯巴西墨西哥台湾香港印度尼西亚泰国马来西亚新加坡菲律宾越南沙特阿拉伯阿联酋土耳其埃及-35.0%15.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%RPG热度（RPG获客量占当地所有手游获客量的比例）RPG获客量YoY增速全球市场扫

26、描海外各市场RPG玩家增长潜力分析RPG在海外多地区呈现较大获客潜力Source：Meet Intelligence市场格局：海外RPG市场获客情况呈现两极分化，以日韩为代表的成熟市场玩家数量占当地所有手游获客量的15%左右，热度较高，但在其他海外国家及地区该比例均在5%以下，相对其他品类，人气较低成熟市场：RPG在日韩及港台市场热度较高，其中日韩及台湾市场获客量增长呈现疲软之势，需挖掘新的机会点，但香港市场2022年保持高位获客量增长潜力市场：RPG在北美国家、东南亚部分国家（印尼、菲律宾、越南）获客量级较大、增速较快，潜力明显；RPG在埃及、土耳其、阿联酋、加拿大、澳洲及新加坡市场的获客量

27、较小、热度也不高，但获客量同比去年增长明显，仍值得长线关注*气泡大小代表当地RPG玩家量级获客量持续增长获客量增长疲软玩家付费意愿低低于全球平均玩家付费能力佳高于全球平均玩家付费能力极佳远高于其他市场美国加拿大日本韩国英国德国法国意大利澳大利亚俄罗斯巴西墨西哥台湾香港印度尼西亚泰国马来西亚新加坡菲律宾越南沙特阿拉伯阿联酋土耳其埃及-65.0%-45.0%-25.0%-5.0%15.0%35.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%RPG市场份额（RPG收入占当地所有手游收入的比例）RPG收入YoY增速全球市场扫描海外各市场RPG变现能力分析RPG收入规

28、模大，但遇增长瓶颈成熟市场变现表现：港台地区RPG收入贡献保持一定体量，并持续增长，可重点关注；日韩收入规模大但收入增长见顶，需挖掘新的机会点新兴潜力市场变现表现：美国收入规模随着玩家的积累已达成熟市场水平，新加坡、土耳其、巴西、阿联酋目前该 道市场规模不大，但变现能力高速增长，可长线关注；大部分东南亚国家（泰国、马来西亚、越南、菲律宾）、俄罗斯、法国目前市场规模不大，市场增长放缓，但玩家付费能力较好，可短期关注西欧（英、意、德等）及中东部分国家（埃及、沙特）变现能力不佳*气泡大小代表当地RPG收入规模变现能力持续增强收入增长见顶Source：Meet Intelligence回合制RPGMM

29、ORPG动 角色扮演放置/卡牌RPG生存Roguelike角色扮演基于定位角色扮演益 RPG帝国养成角色扮演开放世界角色扮演其它角色扮演战棋塔防角色扮演-40%-20%0%20%40%60%80%-30%-10%10%30%50%70%90%110%中国厂商获客量占比下载增速.全球市场扫描RPG细分赛道2022获客表现回合制、MMO玩家累积基础领先其他类别RPG，开放世界、帝国养成、MMO、放置卡牌中国厂商优势明显2022RPG细分赛道表现_按下载*气泡大小代表该子品类获客量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商布局少增速较快但中国厂商布局少原点：RPG类游

30、戏表现均值，增速+3%，中国占32%从获客量级来看，回合制RPG、MMORPG、放置/卡牌RPG、动 角色扮演RPG为海外玩家最受欢迎的RPG类手游，玩家累积基础明显优于其他细分RPG手游；中国厂商竞争力分析：目前在全球热门RPG手游中，MMORPG、放置/卡牌RPG中国厂商玩家累积基础优于其他细分RPG手游，获客占比约接近50%；结合获客量增速来看，RPG类整体获客增速为+3%，但Roguelike RPG、放置/卡牌RPG全球增速远超均值，玩家对这一手游类型喜好度增强，故如何率先进行媒介差异化布局，挖掘新客增长动力是相关品类产品发展后续亟待解决的重要难题。Source：Meet Intel

31、ligence回合制RPGMMORPG动 角色扮演放置/卡牌RPG生存基于定位角色扮演益 RPG帝国养成角色扮演开放世界角色扮演其它角色扮演战棋塔防角色扮演-40%-20%0%20%-30%-10%10%30%50%70%90%110%中国厂商收入占比收入增速全球市场扫描RPG细分赛道2022收入表现回合制、MMO类RPG收入量级保持较大优势，中国厂商在放置/卡牌、开放世界优势明显2022RPG细分赛道表现_按收入 从收入规模来看，回合制RPG、MMORPG整体收入变现领先其他类型RPG手游，除此放置/卡牌RPG、益 RPG、开放世界RPG收入量级也保持一定规模；中国厂商竞争力：目前在全球热门

32、RPG手游中，放置/卡牌RPG、开放世界RPG中国厂商收入占比保持高位；但在优势收入规模 道MMORPG、回合制RPG，中国厂商占比略低于均值44%；结合收入增速来看，RPG类整体收入增速2022年呈现负增长达-10%，后续或可基于媒介布局策略的调整，精准获取高付费意向用户，以带来应用类的有效转化。*气泡大小代表该子品类收入量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商少增速较快但中国厂商少原点：该类别热门游戏表现均值收入-10%，中国占44%Roguelike角色扮演166%Source：Meet Intelligence海外RPG手游产品市场扫描总结全球市场扫

33、描市场规模：2022年海外RPG手游下载量突破1350MM，但收入规模出现小幅回落玩家基础：RPG在日韩、港台市场热度较高，日韩及台湾市场获客量增长呈疲软之势，香港市场整体保持高位获客量增长；北美国家、东南亚部分国家（印尼、菲律宾、越南）潜力明显，埃及、土耳其、阿联酋、加拿大、澳洲及新加坡值得长线关注变现能力：成熟市场中港台地区RPG收入贡献保持一定体量，并持续增长，日韩收入规模大但收入增长见顶；潜力市场中美国收入规模已达成熟市场水平，新加坡、土耳其、巴西、阿联酋目前该 道市场规模不大，但变现能力高速增长，可长线关注细分 道扫描细分赛道获客表现：回合制、MMO玩家累积基础领先其他类别RPG，开

34、放世界、帝国养成、MMO、放置卡牌中国厂商优势明显；Roguelike RPG、放置/卡牌RPG全球增速远超均值，故如何率先进行媒介差异化布局，挖掘新客增长动力是相关品类产品发展后续亟待解决的重要难题细分赛道收入表现：回合制、MMO类RPG收入量级保持较大优势，中国厂商在放置/卡牌、开放世界优势明显；RPG类整体收入增速2022年呈现负增长达-10%，后续或可基于媒介布局策略的调整，精准获取高付费意向用户，以带来应用类的有效转化31策略手游市场扫描全球各地区市场扫描整体趋势各市场玩家基础分析各市场变现能力分析全球策略细分赛道扫描各细分 道获客分析各细分 道收入分析全球市场扫描2019-2022

35、海外策略整体变化趋势策略下载量持续增长，但由于疫情期间大量轻度玩家的涌入，策略下载量占比出现下滑，转化该轻度群体或将是未来策略的增长机会点2019-2022海外策略手游下载量变化趋势，单位：BNSource：Meet Intelligence,Data.ai 下载体量与增速分析：2022年海外策略手游下载量规模保持持续增长，下载体量突破1.2BN，策略类手游在海外的人气热度不减，结合近5年增速数据，2022年海外策略手游玩家增速相较于2021年提升至7.9%，增速乐观;收入体量与增速：策略手游收入占海外所有手游收入的15%，且在2021年海外疫情缓和后，策略类手游收入增长率逆势增长，达到27.

36、9%，直至2022年出现下滑。2019-2022海外策略手游收入变化趋势，单位：BN3%2%2%2%*下载占比%（策略手游/Total手游）14%/$5.214%/$5.715%/$7.215%/$6.0*收入占比%（策略手游/Total手游）/海外策略手游ARPD$20BN$60BN10BN40BN21.9%5.8%7.5%11.6%0.8%7.9%20022所有手游策略手游所有手游增长率策略手游增长率26.5%13.4%-11.0%21.9%27.9%-9.5%20022所有手游策略手游所有手游增长率SLG手游增长率全球市场扫描 策略手游产品海外

37、主要市场玩家基础美洲、拉丁州、东南亚玩家基础优势明显Source：Meet Intelligence玩家量级海外各市场策略手游产品新增获客地域集中趋势比较明显，新增获客份额占比较高的市场主要集中在美国、南美州（巴西、墨西哥）和东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）；上述地区玩家对策略接受度整体高于其他地区。玩家增长潜力分析玩家还处在高速增长的市场有南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚）和土耳其；增长放缓或进入增长疲软市场主要有日韩市场、港台地区、欧洲部分市场（英国、德国、法国、俄罗斯等）、中东市场（阿联酋、沙特、埃及）以及美国。+3.9%+10.0%+20.6

38、%-18.1%+34.7%+14.5%+15.9%+9.4%+1.0%+15.1%+9.0%+1.1%+5.3%-3.0%-17.2%+2.3%+11.5%+4.1%-10.6%-13.2%-5.4%*面积越大获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高以上地区合计下载量占海外地区总下载量的66%全球市场扫描 策略手游产品海外主要市场收入表现美洲、日韩市场收入整体变现亮眼收入规模 海外各市场策略玩家付费表现及能力差异化较大，美国市场凭借强大的玩家基础占据了全球策略产品手游40%的收入份额；除此日本、韩国、英国、德国凭借玩家良好的玩家付费习惯占据了30%的市场份额。收入增长潜力分

39、析2022年相较于2021年YOY增速全球主要市场出现负增长情况较多，如美国、日韩市场、英德等高收入规模市场均出现较大幅度负增长；但值得关注的是，南美市场（墨西哥、巴西）、东南亚部分国家（越南、新加坡、印尼）和香港等市场随着玩家的累积，2022年仍保持着较高位的增速幅度；但东南亚市场还需加强对玩家付费引导，形成有效转化。-9.6%-4.6%-15.2%-14.8%-20.46%-1.9%-10.4%-11.2%-21.8%-7.6%+37.2%+8.5%+12.5%-9.9%-26.3%+11.5%+27.6%-11.4%+33.5%+10.7%-22.6%*面积越大收入规模越大；数字代表该地

40、区收入YOY增速，颜色越深增速越高以上地区合计收入占海外地区总收入的89%Source：Meet Intelligence4X 行军战斗召唤战斗塔防策略建造-战斗固定线路战斗集换式卡牌游戏其他策略自走棋-20%20%60%-10%10%30%50%70%中国厂商下载占比下载增速全球市场扫描策略细分赛道2022获客表现4X 行军战斗品类综合获客表现优异2022策略细分赛道表现_按下载 从下载量级来看，4X 行军战斗是2022年最受欢迎的策略类手游，中国厂商在此类上已经积累了一定的玩家基础；此外塔防策略类游戏获客表现也较为亮眼；结合下载增长率来看，4X 行军战斗获客已经放缓，这个品类的竞争相比以前

41、呈现出更为激烈的竞争趋势（或玩家被别的品类抢去了一些新客），故如何率先进行媒介差异化布局，挖掘新客增长动力是这类产品发展亟待解决的重要难题。*气泡大小代表该子品类下载量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商布局少增速较快但中国厂商布局少原点：该类别热门游戏表现均值下载+8%，中国占33%Source：Meet Intelligence4X 行军战斗召唤战斗塔防策略建造-战斗固定线路战斗军团战斗集换式卡牌游戏其他策略自走棋-35%-25%-15%-5%-10%10%30%50%70%90%110%中国厂商收入占比收入增速-40%全球市场扫描策略细分赛道2022

42、收入表现4X 行军战斗品类收入表现优于策略大盘，中国厂商此品类收入占比高2022策略细分赛道表现_按收入 从下载量级来看，4X 行军战斗是2022年收入规模最大的策略类手游；除此建造-战斗类和召唤战斗类游戏表现也较为亮眼；中国厂商在4X 行军战斗品类收入占绝对优势，可持续强化该 道的变现能力，稳固竞争地位；结合收入增速来看，策略整体收入增速2022年呈现负增长达-10%，4X 行军战斗品类增长率几乎和策略类持平，故后续或可基于媒介布局策略的调整，精准获取高付费意向用户，以带来应用类的有效转化。*气泡大小代表该子品类收入量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商

43、少增速较快但中国厂商少原点：该类别热门游戏表现均值收入-10%，中国占51%Source：Meet Intelligence海外策略手游产品市场扫描总结全球市场扫描市场规模：策略下载量突破1.2BN，但由于疫情期间大量轻度玩家的涌入，策略下载量占比出现下滑，转化该轻度群体或将是未来策略的增长机会点玩家基础：新增获客份额占比较高的市场主要集中在美国、南美州（巴西、墨西哥）和东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）；玩家还处在高速增长的市场有南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（越南、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚）和土耳其变现能力：美国市场凭借强大的玩家基础占据了全球策略产品手游40%的收入份额；南美

44、市场（墨西哥、巴西）、东南亚部分国家（越南、新加坡、印尼）和香港等市场随着玩家的累积，2022年仍保持着较高位的增速幅度细分 道扫描细分赛道下载表现：4X 行军战斗品类综合获客表现优异，成为2022年最受欢迎的策略类手游，中国厂商在此类上已经积累了一定的玩家基础；4X 行军战斗获客增速放缓，故如何率先进行媒介差异化布局，挖掘新客增长动力是这类产品发展亟待解决的重要难题细分赛道变现表现：4X 行军战斗收入增速2022年呈现负增长，几乎和策略类大盘表现持平，建议可基于媒介布局策略的调整，精准获取高付费意向用户，以带来应用类的有效转化38模 手游市场扫描全球各地区市场扫描整体趋势各市场玩家基础分析各

45、市场变现能力分析细分赛道市场扫描各细分 道获客分析各细分 道收入分析全球市场扫描海外模拟游戏2019-2022整体变化趋势下载量增长至近10BN，收入规模出现小幅回落2019-2022海外模拟手游下载量变化趋势，单位：BNSource：Meet Intelligence,Data.ai 下载体量与增速分析：2022年海外模 手游下载量规模达到9.9BN，海外用户对模拟类手游偏好度增强趋势明显；2022年海外模 类下载增速较2021年也出现了回升，达7.5%，用户下载增量明显；收入规模与增速分析：2022年海外模 手游收入规模小幅回落至5.4BN美元，海外用户对模 类手游付费意愿及付费金额出现下

46、降趋势；2022年海外模 类收入增速首次出现负增长，模 手游产品需加强对影响付费转化因子锁定，实现破局。2019-2022海外模拟手游收入变化趋势，单位：BN17%17%17%17%*下载占比%（模拟手游/Total手游）10%/$0.611%/$0.612%/$0.711%/$0.5*收入占比%（模拟手游/Total手游）/海外模拟手游ARPD$20BN$60BN10BN40BN21.9%5.8%7.5%29.0%10.0%12.5%20022所有手游模 手游所有手游增长率模 手游增长率26.5%13.4%-11.0%45.4%29.9%-18.4%2019202020

47、212022所有手游模 手游所有手游增长率模 手游增长率全球市场扫描模拟手游产品海外主要市场玩家基础美洲、东南亚玩家基础优势明显玩家量级海外各市场模 手游产品新增获客地域集中趋势比较明显，新增获客份额占比较高的市场主要集中在美国、南美州（巴西、墨西哥）、东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）、俄罗斯和土耳其。玩家增长潜力分析玩家还处在高速增长的市场有南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（菲律宾、越南、印尼、新加坡）、俄罗斯和土耳其；增长放缓或进入增长疲软市场主要有日韩市场、欧洲部分市场（英国、德国、意大利、法国等）、中东市场（沙特、埃及）和澳大利亚。+3.9%+10.0%+20.6%-18.1%

48、+34.7%+14.5%+15.9%+9.4%+1.0%+15.1%+9.0%+1.1%+5.3%-3.0%-17.2%+2.3%+11.5%+4.1%-10.6%-13.2%-5.4%*面积越大获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高Source：Meet Intelligence全球市场扫描模拟手游产品海外主要市场收入表现美国、日韩市场收入整体变现亮眼收入规模 海外各市场模 手游玩家付费表现及能力差异化较大，美国市场占据了全球模 手游产品近40%的收入份额，其中主要来源于产品Roblox；除此日本、韩国、德国、鹰钩凭借玩家良好的玩家付费习惯也占据了一定的市场份额。收入增

49、长潜力分析2022年YOY增速全球主要市场表现差距较大，如美国、日本、英德等高收入规模市场均出现较大幅度负增长，而韩国市场增速高；但值得关注的是，港台市场都有着超60%的增速，东南亚部分国家（印尼、马来西亚）等市场随着玩家的累积也保持着较高位的增速幅度；但东南亚市场还需加强对玩家付费引导，形成有效转化。-9.6%-4.6%-15.2%-14.8%-20.46%-1.9%-10.4%-11.2%-21.8%-7.6%+37.2%+8.5%+12.5%-9.9%-26.3%+11.5%+27.6%-11.4%+33.5%+10.7%-22.6%*面积越大收入规模越大；数字代表该地区收入YOY增速，

50、颜色越深增速越高Source：Meet Intelligence驾驶创意沙盒宠物装扮与生活方式放置其他模 模 生活时间管理农场互动故事经营管理建造家居设计动物模 建造养成生命模 社交约会其他日本模-30%0%30%60%-10%0%10%20%中国厂商下载占比下载增速偶像训练模（66%，-9%）全球市场扫描模拟手游细分赛道2022获客表现驾驶、创意沙盒品类综合获客表现优异2022模拟手游细分赛道表现_按下载 从下载量级来看，驾驶类是2022年最受欢迎的模拟类手游，但中国厂商在此类上未形成一定的玩家基础；此外创意沙盒类游戏获客综合表现也较为亮眼，中国厂商在该细分 道种占绝对优势；结合下载增长率来

51、看，驾驶类和创意沙盒仍保持高于模 手游品类均值的增速，有持续挖掘新客增长的动力，不断扩大玩家基础。*气泡大小代表该子品类下载量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商布局少增速较快但中国厂商布局少原点：该类别热门游戏表现均值下载+13.4%，中国占6.7%Source：Meet Intelligence驾驶创意沙盒宠物装扮与生活方式放置其他模 模 生活时间管理农场互动故事经营管理建造家居设计动物模 建造养成生命模 社交约会偶像训练模 其他日本模-45%-25%-5%15%-10%10%30%50%70%90%110%中国厂商收入占比收入增速-40%全球市场扫描

52、模拟手游细分赛道2022收入表现农场品类收入表现亮眼，且收入增速较高2022模拟手游细分赛道表现_按收入 从收入量级来看，偶像训练模 是2022年收入规模最大的模 手游；除此之外，农场类游戏表现也较为亮眼，中国厂商在此 道收入占绝对优势，可持续强化该 道的变现能力，稳固竞争地位；结合收入增速来看，模 手游整体收入增速2022年呈现负增长达-18.4%，农场类模 手游增长率高于整体均值，后续可持续精准获取高付费意向用户，带来更优的转化。*气泡大小代表该子品类收入量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商少增速较快但中国厂商少原点：该类别热门游戏表现均值收入-18

53、.4%，中国占43.7%Source：Meet Intelligence海外模拟手游产品市场扫描总结全球市场扫描市场规模：2022年海外模 手游下载量规模达到9.9BN，下载增速在近几年首次出现回升，达13.4%，用户下载增量明显；收入规模小幅回落至5.4BN美元，下载增速首次出现负增长，模 手游产品需加强对影响付费转化因子锁定，实现破局玩家基础：新增获客份额占比较高的市场主要集中在美国、南美州（巴西、墨西哥）、东南亚部分市场（印尼、越南、菲律宾）、俄罗斯和土耳其，玩家还处在高速增长的市场有南美（巴西、墨西哥）、东南亚部分国家（菲律宾、越南、印尼、新加坡）、俄罗斯和土耳其变现能力：美国市场占据

54、了全球模 手游产品近40%的收入份额，其中主要来源于产品Roblox；港台市场2022年收入都有着超60%的增速，东南亚部分国家（印尼、马来西亚）等市场随着玩家的累积也保持着较高位的增速幅度细分 道扫描细分赛道下载表现：驾驶类是最受欢迎的模 类手游，创意沙盒类游戏获客综合表现也较为亮眼，中国厂商在该细分 道种占绝对优势；驾驶类和创意沙盒仍保持高于模 手游品类均值的增速，有持续挖掘新客增长的动力，不断扩大玩家基础细分赛道变现表现：偶像训练模拟是2022年收入规模最大的模 手游；除此之外，农场类游戏表现也较为亮眼，中国厂商在此 道收入占绝对优势，同时农场类手游收入增长率高于整体均值，后续可持续强化

55、该 道的变现能力，精准获取高付费意向用户，带来更优的转化45消除类手游市场扫描消除类细分赛道市场扫描各细分 道获客分析各细分 道收入分析细分赛道合并类游戏竞争分析各市场玩家基础分析各市场变现能力分析热门地区竞品变现分析热门地区竞品玩家质量分析全球市场扫描2019-2022海外消除手游整体变化趋势消除手游下载量持续增长，收入小幅回落2019-2022海外消除手游下载量变化趋势，单位：BNSource：Meet Intelligence,Data.ai 下载体量与增速分析：2022年海外消除手游下载量规模保持持续增长，下载体量达2.8BN，在海外的人气热度高涨，2021年海外消除手游玩家增速首次出

56、现负增长，但在2022年增速回调至10.8%，增速乐观;收入规模与增速分析：2021年消除类手游收入达到6.3BN，今年收入出现小幅回落，收入增长率跌幅小于海外所有手游的表现。2019-2022海外消除手游收入变化趋势，单位：BN5%5%5%5%*下载占比%（消除手游/Total手游）12%/$2.212%/$2.112%/$2.513%/$2.1*收入占比%（消除手游/Total手游）/海外消除手游ARPD$20BN$60BN10BN40BN21.9%5.8%7.5%28.9%-0.9%10.8%20022所有手游消除手游所有手游增长率消除手游增长率27.4%14.3%

57、-10.5%22.6%17.6%-5.7%20022所有手游消除手游所有手游增长率消除手游增长率三消-融合合并泡泡 手三消连连看点消点消-融合线消其他-融合其他消除-50%-10%30%70%0%10%20%30%40%50%60%中国厂商下载占比下载增速全球市场扫描消除手游细分赛道2022获客表现合并类具有高下载量高增速特点，中国厂商在此赛道具有发展空间2022消除手游细分赛道表现_按下载 从下载量级来看，三消-融合是2022年最受欢迎的消除类手游，中国厂商在此类上已形成一定的玩家基础；值得注意的是合并类游戏获客综合表现较为亮眼，下载量与下载增速都非常可观，中国厂商在此

58、 道仍有布局空间，可持续关注此潜力 道并挖掘新客增长。*气泡大小代表该子品类下载量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商布局少增速较快但中国厂商布局少原点：该类别热门游戏表现均值下载+10.8%，中国占29%Source：Meet Intelligence全球市场扫描消除手游细分赛道2022收入表现合并类收入增速较高，中国厂商在此赛道仍有较大发展空间 从收入量级来看，三消系列品类是2022年收入规模最大的消除手游，且中国厂商在该品类收入占绝对优势，可持续强化该 道的变现能力，稳固竞争地位；从收入增速来看，消除类手游整体收入增速2022年呈现负增长达-5.7%

59、，连连看和合并属于收入增速较高的品类，合并类的收入规模优于连连看，因此中国厂商可重点关注合并类手游，寻找发展及变现机会。三消-融合合并泡泡 手三消连连看点消点消-融合线消其他-融合其他消除-40%0%40%80%-10%10%30%50%70%中国厂商收入占比收入增速-40%2022消除手游细分赛道表现_按收入*气泡大小代表该子品类收入量级增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商少增速较快但中国厂商少原点：该类别热门游戏表现均值收入-5.7%，中国占45%Source：Meet Intelligence全球市场扫描2022海外各市场合并类手游玩家增长分析北美、南

60、美及东南亚合并类玩家基础优势明显玩家增长量级分析海外合并类手游新玩家增长主要集中在美国、南美（巴西、墨西哥），东南亚部分市场次之（印尼、菲律宾、越南及泰国）。玩家增长潜力分析合并类游戏处在高增长时期，海外整体获客量增速高达59%，其中南美地区的巴西、墨西哥、以及中东的阿联酋的获客增速均超过平均水平；欧美地区合并类手游的获客增速普遍在40%上下，但英国市场略偏低（26%）；东南亚市场地区差异性相对较大，其中新加坡获客增速高达55%，印尼次之（44%），泰国和菲律宾在35%左右，而越南和马拉西亚仅20%左右。*面积越大获客玩家越多；数字代表该地区获客YOY增速，颜色越深增速越高+6.6%+10.3

61、%-0.7%+2.2%-48.1%+3.7%+11.1%+1.4%+4.6%+39.3%-21.1%-6.0%+0.2%+14.2%+10.1%+3.7%+10.1%-19.4%-4.0%+11.9%-6.9%-19.3%*上述24个地区合并类手游下载量占到海外合并类市场60%比例Source：Meet Intelligence全球市场扫描2022海外各市场合并类手游变现能力分析合并类手游海外收入方面呈现一超多强的形势收入规模 海外各市场合并类手游玩家付费表现及能力差异化较大，整体呈现一超多强的局面：美国市场凭借强大的玩家基础和玩家良好的付费习惯占据了海外该品类手游市场近60%的收入份额；而英

62、国、德国、日本、韩国及加拿大凭借整体手游市场的成熟基础占据了海外合并类市场5%左右的市场份额。收入增长潜力分析海外整体收入增速达到20%，其中有一定收入规模的韩国市场增速最高达到131%，日本市场增速达到40%以上，可重点关注；欧美市场相对而言收入增长一般，但因为市场规模大，仍要重点关注；此外一些手游新兴市场如南美、东南亚以及中东北非等收入增速也表现亮眼，值得长线关注。*面积越大收入规模越大；数字代表该地区收入YOY增速，颜色越深增速越高-9.01%-14.99%-20.46%-1.60%-10.18%-11.02%-6.7%-3.3%-12.8%-18.7%-19.3%-3.5%-8.9%-

63、14.8%-7.6%+39.1%-28.5%-14.6%-10.6%+14.6%+32.3%-4.4%+34.9%+4.7%-72.4%-12.8%+13.3%*上述24个地区合并类手游收入占到海外合并类市场90%市场份额Source：Meet Intelligence海外消除手游产品市场扫描总结消除类手游市场扫描市场规模：2022年合并类手游海外整体收入突破5亿美金，增速高达20%，收入分布呈现一超多强的局面，美国收入占比近6成，西欧国家及日韩次之，占比均在5%左右；此外日韩及一些新兴市场（东南亚、南美）收入增势强劲玩家基础：2022年海外合并类手游新增下载量近6亿，主要集中在美国、南美及东

64、南亚部分市场，此外合并类处在高增长时期，海外整体获客量增速高达59%，南美地区表现尤为突出，相对成熟的美国市场玩家增速也超过40%成熟市场-欧美：2018-2021年合并类手游的下载量趋于稳定，市场看似趋于饱和，但2022年出现大幅增长，市场仍存在新的机会点，此外合并类手游收入在欧美市场持续攀高，且占到欧美整体手游市场的份额逐年增加，可见该品类在当地持续升温潜力市场-东南亚：近年来合并类手游在东南亚市场的下载量和收入始终保持高速增长，虽然增速有所放缓，但该品类占当地手游市场的比重仍逐年提高，品类热度持续升温，且截至2022年下载量超过8000万以上，收入突破500万合并类手游市场扫描细分赛道表

65、现：合并类游戏获客综合表现较为亮眼，下载量与下载增速都非常可观；从收入增速来看，连连看和合并属于收入增速较高的品类，合并类的收入规模优于连连看，因此中国厂商可重点关注并挖掘合并类手游 道54 手游市场扫描全球各地区市场扫描整体趋势各市场玩家基础分析各市场变现能力分析北美博彩细分赛道扫描整体趋势|各细分 道获客分析各细分 道收入分析全球市场扫描海外博彩游戏2019-2022整体变化趋势下载量近1.5BN，收入规模出现小幅回落2019-2022海外博彩手游下载量变化趋势，单位：BNSource：Meet Intelligence,Data.ai 下载体量与增速分析：2022年海外博彩手游下载量规模

66、将达到1.5BN，海外用户对 类手游偏好度增强趋势明显；2021年海外 类下载增速首次出现负增长，但2022年增速整体回升至50%以上，远超海外手游整体表现；收入规模与增速分析：2022年海外博彩手游收入规模回落至5.2BN美元，海外用户对 类手游付费意愿及付费金额出现下降；2022年海外 类收入增速首次出现负增长。2019-2022海外博彩手游收入变化趋势，单位：BN2%2%2%3%*下载占比%（博彩手游/Total手游）9%/$4.510%/$4.710%/$5.611%/$3.5*收入占比%（博彩手游/Total手游）/海外博彩手游ARPD$20BN$60BN10BN40BN21.9%5

67、.8%7.5%32.3%-0.9%51.3%20022所有手游 手游所有手游增长率 手游增长率27.4%14.3%-10.5%37.1%18.7%-5.9%20022所有手游 手游所有手游增长率 手游增长率冷门常规热门全球市场扫描海外各市场博彩游戏玩家基础分析美国、东南亚玩家基础优势明显玩家体量海外各市场 各市场玩家量级差异化较大，但大量级市场主要为在美国和东南亚市场（印尼、菲律宾、越南、泰国）玩家增长潜力情况玩家还处在高速增长的市场有巴西、东南亚部分国家（菲律宾、越南、泰国）、中东部分国家（沙特、阿联酋）中东高增长国家整体用户体量较小增长放缓或进入

68、增长疲软市场主要有北美市场（美国、加拿大）、欧洲市场（英国、德国、法国等）美国加拿大日本韩国英国德国法国意大利澳大利亚俄罗斯墨西哥台湾香港印度尼西亚泰国马来西亚新加坡菲律宾越南沙特阿拉伯阿拉伯联合酋长国土耳其埃及-20.0%40.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%下载占比 下载YoY增速巴西*气泡大小代表当地 玩家量级玩家增长快玩家增长疲软Source：Meet Intelligence玩家付费意愿低低于全球平均玩家付费能力佳高于全球平均玩家付费能力极佳远高于其他市场美国加拿大日本韩国英国德国法国意大利澳大利亚俄罗斯巴西墨西哥台湾香港印度尼西亚泰国马来西亚新加坡菲律宾越南沙特

69、阿拉伯阿拉伯联合酋长国土耳其埃及-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%博彩收入占比博彩收入YoY增速全球市场扫描海外各市场博彩游戏变现能力分析北美收入规模大，但增长见顶收入规模：美国仍在海外 手游收入规模占据绝对优势其他收入规模占比较高市场主要有台湾、澳大利亚、欧洲市场收入增长潜力情况得益于用户付费意愿能力强，沙特、台湾、埃及（收入规模小）、越南、印尼均表现出较强的持续变现能力收入增长见顶的市场主要有北美市场（美国、加拿大）、欧洲市场（英国、意大利、德国、法国等）*气泡大小代表当地 收入规模变现能力持续

70、增强收入增长见顶Source：Meet Intelligence北美地区市场扫描博彩游戏细分赛道2022获客表现老虎机品类综合获客表现优异2022北美博彩游戏细分赛道表现_按下载 从下载量级来看，老虎机是2022年北美地区最受欢迎的博彩类手游；除此纸牌类游戏表现也较为亮眼；得益于 乐系列产品在北美市场的获客表现，中国厂商在老虎机品类上已经积累了不错的玩家基础；但结合下载增长率来看，老虎机获客已经放缓，这个品类的竞争相比以前呈现出更为激烈的竞争趋势（或玩家被别的品类抢去了一些新客），故如何率先进行媒介差异化布局，挖掘新客增长动力是老虎机品类产品发展亟待解决的重要难题。*气泡大小代表该子品类下载量

71、级老虎机纸牌游戏Teen Patti其他 宾果扑克骨牌推币机土耳其麻将抓娃娃机乐透/刮刮乐捕鱼麻将-40%-20%0%20%40%-30%-10%10%30%50%70%中国厂商下载量占比下载增速.增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱和/负增长且中国厂商布局少增速较快但中国厂商布局少原点：北美该类别热门游戏表现均值下载+3%，中国占11%Source：Meet Intelligence北美地区市场扫描博彩游戏细分赛道2022收入表现老虎品类收入表现优于博彩大盘，中国厂商有很大发展空间2022北美博彩游戏细分赛道表现_按收入 从收入量级来看，老虎机是2022年北美地区收入规模最大

72、的博彩类手游；除此宾果类和扑克类游戏表现也较为亮眼；中国厂商在老虎机品类收入占比上仍有较大增长空间，如何引导现有玩家付费，形成收入转化是中国厂商目前面临的核心挑战；结合收入增速来看，类整体收入增速2022年呈现负增长达-8.7%，老虎机品类增长率和 类持平，故后续或可基于媒介布局策略的调整，精准获取高付费意向用户，以带来应用类的有效转化。*气泡大小代表该子品类收入量级老虎机宾果纸牌游戏其他 扑克抓娃娃机推币机骨牌土耳其麻将捕鱼机Teen Patti麻将-70%-30%10%50%-30%-10%10%30%50%70%中国厂商收入占比收入增速增速快且中国厂商有优势饱和/负增长但中国厂商有优势饱

73、和/负增长且中国厂商少增速较快但中国厂商少原点：北美该类别热门游戏表现均值收入-8.7%，中国占7.3%Source：Meet Intelligence海外博彩类手游产品市场扫描总结全球市场扫描市场规模：2022年海外 手游下载量突破1400MM，但收入规模出现小幅回落玩家基础：大量级玩家市场主要为美国和东南亚市场；高增长潜力市场有巴西、东南亚部分国家（菲律宾、越南、泰国）、中东部分国家（沙特、阿联酋）变现能力：美国仍在海外 手游收入规模占据绝对优势；沙特、台湾、埃及（收入规模小）、越南、印尼均表现出较强的持续变现能力核心市场（北美）扫描市场规模：北美市场2022年下载体量回升疫情前，但收入规

74、模首次走低，出现负增长细分赛道表现：老虎机是2022年北美地区最受欢迎的 类手游，中国厂商在该品类上已经积累了不错的玩家基础；但获客已经放缓，需关注媒介差异化布局，挖掘新客增长动力；老虎机是2022年北美地区收入规模最大的 类手游，中国厂商在老虎机品类收入占比上仍有较大增长空间，如何引导现有玩家付费，形成收入转化是中国厂商目前面临的核心挑战2023年游戏出海赛道选择建议RPG策略类成熟 道，市场规模大，预计玩家规模还将持续增长。回合制、MMO玩家累积基础领先其他类别RPG，可持续关注；Roguelike RPG、放置/卡牌RPG全球增速远超均值，可考虑率先进行媒介差异化布局，挖掘市场机会。博彩

75、类模拟类消除类成熟 道，市场规模大，中国厂商出海的强势品类，需求仍会增长，仍可 为出海优选品类。4X 行军战斗品类综合获客及收入表现优异，成为2022年最受欢迎的策略类手游，中国厂商在此类上已经积累了一定的玩家基础，可持续挖掘新客增长并获取高付费意向用户。疫情期间涌入大量中轻度玩家，该品类偏好度增强趋势明显，出海方向可重点此品类。农场类细分 道表现较为亮眼，中国厂商在此 道收入占绝对优势，同时农场类手游收入增长率高于整体均值，出海相对成功率高。轻度游戏代表品类，收入增量明显，具有较强变现能力。合并类游戏获客综合表现较为亮眼，下载量与下载增速都非常可观，同时收入增速较高，因此中国出海厂商可重点关

76、注并挖掘合并类手游 道。用户规模持续扩大，下载增速高，即海外用户对 类手游偏好度增强趋势明显；地区上来看，北美地区收入和玩家基础表现亮眼。北美地区老虎机类细分 道为最受欢迎的 类手游，中国厂商在该品类上已经积累了不错的玩家基础，而在收入占比上仍有较大增长空间，因此中国出海厂商可关注如何引导现有玩家付费，形成收入转化。2022年游戏营销投放分析04PART2021-2026e 全球数字广告花费及增长率-分类型全球数字广告花费增长速度预计在2022年大幅下降，随后逐年放缓，在2025年后趋于平稳Source：Meet Intelligence,eMarketer$288BN$339BN$386BN

77、$433BN$474BN$509BN$210BN$240BN$270BN$298BN$320BN$340BN$521BN$602BN$681BN$756BN$820BN$876BN30%16%13%11%8%7%20212022e2023e2024e2025e2026e2021-2026e 全球数字广告花费及增长率-分类型分类及其他广告搜索广告展示广告全球数字广告YoY%2021-2026e 全球数字广告花费及增长率-分地区北美和亚太地区数字广告花费比重较高，合计占比达八成；南美、中东及非洲地区增长迅猛，中东欧2022广告花费受俄乌冲突影响急剧下降Source：Meet Intelligenc

78、e,eMarketer$220BN$259BN$295BN$329BN$356BN$377BN$197BN$226BN$249BN$269BN$289BN$309BN$96BN$110BN$123BN$135BN$146BN$156BN$34BN$44BN$52BN$58BN$23BN$27BN$30BN$32BN20212022e2023e2024e2025e2026e2021-2026e 全球数字广告花费及增长率-分地区东南亚中欧及东欧中东及非洲南美西欧亚太北美2021-2024e 全球各公司数字广告收入分布-Tier 1Google和Meta稳居前二，市场份额均超20%；字节跳动和Ama

79、zon增长迅猛，但受全球大环境影响，收入增速也将逐步放缓Source：Meet Intelligence,eMarketer$149.0BN$174.8BN$191.3BN$206.8BN$114.9BN$129.2BN$148.1BN$167.3BN$38.8BN$42.9BN$47.5BN$52.2BN$31.2BN$41.8BN$53.0BN$63.5BN$20.8BN$31.7BN$41.5BN$50.9BN20212022e2023e2024e2021-2024e 全球各公司数字广告收入分布-Tier 1BytedanceAmazonAlibabaMetaGoogle52%34%11

80、%12%17%31%27%11%15%9%23%20%10%13%8%2021-2024e 全球各公司数字广告收入分布-Tier 2Snapchat、Spotify及Reddit的数字广告收入高速增长，2021到2022年增长率超40%；快手和Apple次之，增速达到35%以上Source：Meet Intelligence,eMarketer$13.7BN$14.3BN$14.9BN$15.5BN$10.5BN$12.4BN$14.3BN$16.4BN$6.5BN$9.BN$11.5BN$14.1BN$5.1BN$6.9BN$8.6BN$10.3BN$4.5BN$5.6BN$6.8BN$7.

81、9BN$3.4BN$4.9BN$6.7BN$8.7BN$2.6BN$3.1BN$3.9BN$4.7BN$2.8BN$3.7BN20212022e2023e2024e2021-2024e 全球各公司数字广告收入分布-Tier 2RedditSpotifyPinterestSnapchatTwitterAppleKuaishouMicrosoftTencent25%36%37%18%4%43%20%22%26%29%15%4%39%27%16%19%22%14%4%30%19%32%22%36%25%45%40%2022年1-4月全球iOS设备广告平台和手游广告类型SoV（声量）分布手游广告占据广

82、告平台SoV（声量）近一半，其中70%为视频广告Source:Meet Intelligence，Sensor TowerNote：SoV（SOV-Share of Voice）也称“声量”“媒体比重占有率”，是指某一品牌广告在同媒体广告投放中所占的比例，声音份额越大，越能清晰传递广告信息，有效突出品牌形象。过半平台的手游广告SoV超过50%。其中，Adcolony、Vungle和ironSource的手游广告SoV超过90%，并且Adcolony、Vungle和Snapchat几乎全以视频广告形式为主；这三个平台与Unity、YouTube、Admob总共占据了手游广告投放总量的77%。Ch

83、artboost在插屏广告形式上占比最高，远超其他平台。AppLovin和ironSource在开屏广告形式上远超其他平台，此类广告在这两个平台的SoV超过25%。98%91%90%82%81%71%59%43%37%26%25%23%9%10%18%19%29%41%57%63%74%75%77%100%AdcolonyVungleIronSourceUnityChartboostApplovinMopubAdmobYouTubeFacebookInstagramSnapchatPinterest游戏其他100%98%47%71%28%46%81%72%63%82%83%100%1%17%2

84、8%72%23%13%17%0%17%17%0%AdcolonyVungleIronSourceUnityChartboostApplovinMopubAdmobYouTubeFacebookInstagramSnapchatVideoFull ScreenBannerPlayable2022年1-4月全球iOS设备广告平台SoV（声量）分布2022年1-4月全球iOS设备广告手游广告类型SoV（声量）分布2022年海外手游主要类别数量和广告量概况Source：Meet Intelligence,App Growing轻度游戏品类表现强势，中重度买量仍在内卷 类和益 解谜类为代表的轻度游戏品类

85、的手游在投数量和广告量皆在前列，表现强势。中重度品类买量内卷仍在继续：其中策略类手游在投数量占2022年海外在投手游数量的4.2%，位于大盘的中腰部位置；而投放广告量占比却高达11.4%，在所有品类中排名第4。同为中重度游戏的角色扮演手游显现出相似趋势。20.8%12.9%9.5%9.4%8.9%5.8%5.7%4.9%4.2%4.1%3.4%2.4%2.3%1.9%1.4%0.9%0.6%0.5%益 解谜街机模 动 角色扮演 娱乐场卡牌策略其他游戏冒险竞速桌面体育文字问答音乐教育13.3%13.4%3.8%8.2%8.4%15.3%4.2%5.5%11.4%0.6%3.5%1.2%3.2%2

86、.8%3.4%0.7%0.8%0.1%手游数量广告量出海游戏企业广告投放市场分布及主要细分赛道投放占比（按广告花费）北美、东南亚、欧洲是最主要的出海广告投放市场，投放的细分赛道集中在益智解谜、角色扮演和休闲游戏北美：31.6%南美：14.9%东南亚：27.3%日韩：18.6%欧洲：27.0%非洲：7.2%中东：13.7%南亚：9.5%9.1%9.9%11.9%14.2%15.3%模 角色扮演策略 益 解谜9.1%12.6%14.0%14.0%18.7%模 策略益 解谜角色扮演8.4%9.2%13.9%14.2%17.0%动 角色扮演策略 益 解谜9.1%12.6%14.0%14.0%18.7%

87、模 策略益 解谜角色扮演7.0%7.6%15.0%16.1%16.4%娱乐场文字益 解谜 卡牌7.8%11.0%12.4%15.1%18.9%模 文字策略 益 解谜8.6%12.4%12.7%13.3%19.2%动 益 解谜 策略角色扮演8.4%9.0%10.5%15.5%17.5%角色扮演策略动 益 解谜港澳台：16.4%8.8%11.3%12.1%12.4%21.5%模 益 解谜 策略角色扮演大洋洲：13.3%9.4%10.7%13.3%13.7%15.4%模 角色扮演策略 益 解谜Source：Meet Intelligence,App Growing游戏行业营销表现核心发现营销投放表现

88、 全球数字广告花费增长速度预计在2022年大幅下降，随后逐年放缓，在2025年后趋于平稳；从广告类型来看，展示广告一直是最热门的类型，占比过半。北美和亚太地区依然是数字广告花费的主流市场，合计占比达八成；南美、中东及非洲地区等新兴市场增长迅猛，中东欧2022广告花费受俄乌冲突影响急剧下降。媒介渠道趋势游戏营销情况 第一梯队中，Google和Meta稳居投放渠道前二，市场份额均超20%；字节跳动和Amazon增长迅猛，但受全球大环境影响，收入增速也将逐步放缓。第二梯队中，Snapchat、Spotify及Reddit的数字广告收入高速增长，2021到2022年增长率超40%；快手和Apple次之

89、，增速达到35%以上。休闲类和益智解谜类为代表的轻度游戏品类的手游在投数量和广告量皆在前列，表现强势。中重度品类买量内卷仍在继续，如策略类手游在投数量占2022年海外在投手游数量的4.2%，而投放广告量占比却高达11.4%，在所有品类中排名第4。同为中重度游戏的角色扮演手游显现出相似趋势。从出海游戏企业投放市场分布来看，北美、东南亚、欧洲是主流市场，投放的细分 道集中在益智解谜、角色扮演和休闲游戏。联系我们CONTACT USMEETSOCIAL.COM飞书深诺介绍用数字有效联结中国企业和全球消费者飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、

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91、验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力企业出海策略咨询及营销落地，打破出海信息壁垒。各国家/赛道行业白皮书核心品类/趋势品类白皮书各国手机用户研究白皮书行业白皮书目标市场与细分领域的发展趋势竞争对手分析总结目标人群画像与需求刻画主要媒介与新兴媒介的渗透市场研究服务新市场进入策略方案规划经营模式转型规划与目标设定商业发展预测出海策略咨询76Meetgames是飞书深诺游戏事业部旗下专注于游戏出海的成长平台，致力于帮助国内处于出海早期的游戏企业打破出海壁垒、降低出海门槛、快速起步走向海外。平台以独创的出海竞争力评估模型为方法论和工具

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