1、汽车后市场研究及人群洞察报告 -汽车数据策略研究院 报告摘要-市场洞察 1.即使是车市寒冬下，我国汽车保有量依然呈现出强有力的增长趋势，2018年已达到2.4亿辆，相比2017年 同比增长10.5%； 2.随着国内售后市场的愈发成熟，售后市场将成为汽车产业链条上的最大利润贡献点，2018年后市场规模达 12900亿，同比增长20.6%； 3.随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的 领域，服务于后市场的各个业务层面； 4.随着近年来，行业政策密集出台，倒逼后市场转型升级，促进汽车后市场行业的快速发展； 报告摘要-用户洞察 1. 90后车主人群

2、占比达到42.43%，女性用户占比达到30.7%，年轻化、女性化群体将主导未来消费潮流； 2. 具有较强的经济基础，19.3%-居住在高级及以上小区，60.9%的人群已经组建家庭； 3. 广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆；三线以下城市占比为58.93%，区域下沉特征 明显，未来发展更有前景 4.移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显，查询违章、保养维修、二手车等应用更受用户偏 好，反应后市场人群更注重便捷性与实用性； 5.消费水平较高，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机，更注重产品的品质 6. 人群价值观：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电，懂得

3、享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品 质感 01 汽车后市场发展现状 03 汽车后市场未来发展趋势研究 02 汽车后市场人群特征研究 Content 汽车后市场发展现状洞察 数据来源：国家统计局 过去几年，中国GDP增长势头为乘用车发展提供保障。从2012年开始，政策影响逐渐退出，市场影响逐步增强，宏观经 济从重“增量”到调“结构”，GDP增速放缓，但依然保持在较高的水平增长； 34.9 41.2 48.8 53.9 59.3 64.1 68.6 74.0 82.1 90.0 9.4% 10.6% 9.6% 7.9%7.8% 7.3% 6.9% 6.7%6.8%6.6% 200920

4、001620172018 GDP总值GDP增速 近10年中国GDP走势 单位：万亿 经济环境：2018年中国GDP总量超90万亿，经济继续保持平稳健康发展 数据来源：案头研究 2009年以来，国家层面针对汽车后市场的各个领域，如汽车金融、汽车租赁、二手车市场、汽车维保等出台多项政策， 推动汽车后市场行业发展； 时间政策/法规名称政策解读 2019年1月汽车产业调整与振兴规划 稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国 汽车产业持续、健康、稳定发展； 2018年4月 国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工 的意见 为促进消

5、费提质升级的背景下，将全面取消二手车限迁政策； 2017年5月汽车销售管理办法 打破汽车销售品牌授权单一体制，供应商可通过多种渠道销售汽车，经销商可 以销售多品牌汽车，消费者可以通过多个渠道购车； 2016年4月机动车维修管理规定 明确规定汽车用户可自由选择车辆维修保养门店，促进汽车售后服务领域的充 分竞争，将维修费用控制在合理范围内； 2015年9月汽车维修技术信息公开理实施方法 规定，汽车生产者向维修经营及消费者无差别公开所有销售汽车车型的维修技 术信息，打破汽车维修领域垄断，确保市场公平竞争； 行业政策利好：汽车行业相关政策的相继出台，推动后市场向上发展 数据来源：中国汽车工业协会 20

6、18年以来，中国汽车市场产销量均出现一定程度上的下滑，但在2018年中国汽车销量依然达到2800万辆，中国汽车 市场依然是全球最大的单一国家市场； 1841.9 1927.2 2212.7 2372.3 2450.3 2811.9 2901.5 2780.9 1850.5 1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2887.9 2808.1 -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 2000172018 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 汽

7、车产量汽车销量汽车生产增长率汽车销售增长率 中国汽车市场产销趋势 单位：万辆 市场因素：2018年中国汽车产销量均有所下滑，但依然是全球最大的单一国家市场 数据来源：汽车工业协会 从市场发展来看，我国汽车保有量呈逐年增长趋势，至2018年已达到2.4亿辆； 后市场因历年汽车保有量的增加，其规模越来越大，2018年后市场规模达12900多亿； 1.21 1.37 1.54 1.70 1.90 2.17 2.40 13.2% 12.4% 11.7% 12.8% 11.9% 10.5% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0.00 0.50

8、 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 200018 中国汽车保有量及增长率中国汽车后市场规模及增长率 4690 5610 6610 7600 8800 10700 12900 19.6% 17.8% 15.0% 15.8% 21.6% 20.6% -25.00% -15.00% -5.00% 5.00% 15.00% 25.00% 1000 4000 7000 10000 13000 16000 200018 单位：亿两单位：亿元 市场因素：而汽车市场保有量的逐年增长，为后市场发展带来广阔的空

9、间 数据来源：中国汽车后市场蓝皮书；埃森哲行业研究；案头研究 从中国汽车市场与美国等成熟汽车市场的利润分布对比来看，虽然中国汽车市场利润50%分布在后市场中，但与美国 等成熟的后市场利润相比，还有一定的差距，如美国后市场利润占比能够达到80%左右，未来还有巨大的增长空间； 39% 33% 10% 11% 3% 4% 整车制造零部件制造售后服务 整车销售二手车销售其他衍生服务 中国汽车产业链利润分布状况美国汽车产业链利润分布状况 16% 22% 18% 5% 12% 27% 整车制造零部件制造售后服务 整车销售二手车销售其他衍生服务 市场因素：中国与成熟汽车市场相比，在后市场方面依然有较大的增长

10、空间 数据来源：案头研究； 随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的领域，服务于 后市场的各个业务层面； 汽车养护 1 汽车金融 4 二手车 2 3 互联网+模式 汽车保险 5 汽车租赁 在线养护： 自营型养护电商综合电商品牌连锁店导流/上门服务平台 在线二手车： 二手车售卖二手车评估二手车检测 在线汽车租赁： 在线预订在线支付分时租赁车辆共享 在线金融： 金融公司线上平台独立第三方平台互联网金融公司 在线保险： 保险公司线上平台独立第三方平台互联网保险公司 技术驱动：互联网+汽车，促进后市场产业发生变革 数据来源：案头研究 行业政策市场空间

11、经济 中国GDP稳定增长为乘 用车市场发展提供保障 技术驱动 行业相关政策的相继出 台，推动后市场的发展 汽车保有量的不断增加， 为后市场发展带来广阔 的空间 互联网技术加持汽车后市 场，驱动后市场产业发展 中国汽车后市场现状小结 汽车后市场人群特征研究 深度研究后市场人群结构特征，聚焦消费观念， 反应当下车主人群的真实面貌 30岁以下人群比重超过四成，90后人群逐渐成为汽车后市场的主力消费人群，未来有望引领后市场消费的新趋势； 男性 69.3% 女性 30.7% 14.30% 28.13% 32.49% 17.25% 7.83% 95.59 90.42 105.39 112.02 113.0

12、6 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 18-23岁24-30岁31-40岁41-49岁50岁以上 汽车后市场人群年龄比重 TGI 数据来源：云图平台；备注：汽车后市场用户人群为乘用车车主用户；TGI指数即目标消费群体指数，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势情况。 TGI 指数 目标群体在某一标签上的占比 汽车大盘人群在同一标签上的 占比 100 TGI 指数大于 100 表示特征突出， TGI 指数小于 100 表示特征减弱； 基本特征：男性化、主流人群特征明显，年轻

13、化群体主导未来消费潮流 数据来源：云图平台；IT通讯：互联网通讯相关行业；基础服务业：机械、餐饮、物流、医护、旅游等相关行业 内容 关于 婚姻 关于 住宅 关于 职业 5.1% 11.2% 12.3% 14.0% 18.5% 38.8% 学生 教师 公务员 金融法律 IT通讯 基础服务业 60.9%-已经组建家庭； 39.1%-处在恋爱、单身生活中； 19.3%-居住在高端及豪华小区； 人生阶段特征：大多数已经成家立业组建家庭，更多的用户从事基础服务业 低线城市人群占比更高，未来发展更有前景，同时在广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆； 汽车后市场人群城市级别分布 数据来源：云

14、图平台；中国汽车工业协会，时间截止到2018.11月； 各省份乘用车保有量分布状况 汽车保有量超过1000万的省份 6.56% 15.62% 18.88% 22.44% 21.14% 15.35% 100.33 97.50 98.07 100.58 103.31 99.64 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 超一线城市一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 TGI 地域特征：呈现出区域下沉特征，且在经济发达、人口占比较

15、多的省份保有量 更多 汽车后市场人群更愿意为提高生活的品质而买单，消费观念呈现出品质化、便捷化特征，更加依赖互联网； 数据来源：云图平台；TGI指数即目标消费群体指数，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势情况。TGI 指数 目标群体在某一标签上的占比汽车大盘人群在同一标签上的占比 100 TGI 指数大于 100 表示特征突出， TGI 指数小于 100 表示特征减弱； 网购 TGI 165 消费渠道 消费偏好 旅游出行 TGI 153 金融理财 TGI 146 消费观念：更偏爱品质化消费，同时对线上服务的偏好度更高 后市场车主用户逐渐依赖线上服务，其中查询违章、养修、二手车为TOP3使

16、用偏好，更注重便捷性与实用性； 数据来源：云图平台 线上汽车服务偏好TO5 汽车租赁 汽车保险 二手车 汽车保养维修 汽车查询违章 汽车后市场服务类APP #途虎养车# #平安好车主# #车轮考驾照# #人人车二手车# #优信二手车# #滴滴打车# #驾考宝典# #优乐养车# #河马养车# #.# 渠道偏好-线上服务：移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显， 用户对车辆服务的模式正在发生改变； 20.71%的用户使用华为品牌的手机，18%的用户使用苹果品牌手机，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高 端手机，反应后市场车主人群更加注重产品的品质； 数据来源：云图平台 手机品

17、牌偏好手机价位偏好 20.71% 19.36% 18.00% 17.44% 12.03% 10.42% 2.04% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 华为 VIVO 苹果小米其他 OPPO 三星 8.38% 13.85% 15.80% 16.11% 20.30% 15.15% 10.41% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 1000以下 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000以上 消费偏好-手机：具有一定经济基础，更偏爱中高端智能手机

18、，注重产品的品质 与科技性能 在移动应用偏好方面，影音图像类APP的安装率达到85.2%，其次是阅读学习达到77.5%，反应汽车后市场人群在自 我娱乐的同时，也更注重提升自我； 数据来源：云图平台 85.2% 77.5% 72.7% 71.9% 71.2% 64.6% 61.4% 59.1%59.1% 56.5% 20.0% 8.6% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 影音图像阅读学习网上购物生活服务社交网络游戏办公软件新闻资讯旅游出行金融理财通信聊天育儿母婴 移动应用偏好

19、移动应用偏好：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电 对汽车相关的兴趣度较高，注重生活（家装百货、文化娱乐、生活服务兴趣度较高），同时更加注重生活的质感（体育 运动、旅游出行、科技数码兴趣度较高）； 数据来源：云图平台 兴趣偏好（TOP 10） 73.31% 70.01% 67.56% 66.34% 61.27% 60.35% 59.14% 58.44% 56.55% 54.93% 汽车家装百货文化娱乐生活服务体育运动旅游出行游戏科技数码餐饮美食教育培训 兴趣偏好：懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品质感 对社会、娱乐、国际、时政等时下热点内容，更注重自身健康，更喜欢学习，更有上进心；

20、 数据来源：云图平台 阅读兴趣偏好（TOP 10） 81.77% 62.09% 48.39% 40.33% 39.79% 36.82% 34.84% 33.28% 28.62%28.44% 社会娱乐国际时政健康历史汽车教育军事财经 阅读兴趣偏好：更关注时下热点，注重养生与健康，同时也在不断提升自己 汽车后市场未来发展趋势 趋势一：汽车后市场逐渐成熟化，售后市场依然会保持两位数增长，未来市场 空间会得到进一步释放 趋势三：年轻人将成为消费主力人群，随着90后车主的不断增加，逐渐成为后市场消费的主力人群， 而他们对个性化、线上化、品质化等消费偏好，将会进一步释放购买力 趋势二：互联网+服务模式逐渐

21、成为主流模式，未来一站式、标准化、品牌化、连锁化的汽 车后市场平台化服务，将进一步促进当前后市场的业务发展 趋势四：随着智能网联大数据的应用，汽车数字化将成为新趋势，将改变售后市场业务生态 汽车后市场未来发展趋势分析 本报告由汽车数据策略研究院制作。报告中文字、数据等受中国知识产权法等法律保护。 除报告中引用的第三方数据及其他公开信息，报告所有权归所有。 汽车数据策略研究院对报告中所引用的第三方数据及其他公开信息不承担任何责任或义 务。在任何情况下，本报告仅供读者参考。 如果您对报告中的内容存在异议，可通过auto-联系我们。 汽车数据策略研究院依托的庞大数据基础，致力于用数据、研究和量化指标构 建更强大的数据策略，提供权威的用户、行业和营销洞察，强化数据服务能力，提升数据的商业 价值和影响力。 未经允许，不得对报告进行加工和改造。欢迎转载或引用。如有转载或引用，请及时与我们联系， 并注明出处【汽车数据策略研究院】。 声 明 Thanks -汽车数据策略研究院