1、Smart LockTHE MARKET REPORTS2020年全国智能门锁产业市场调研报告Industry and Market Research Report汇报人：赵宏武01行业现状行业当前总体运行情况，技术和产品发展情况02市场现状智能门锁行业市场调研产品、发展、销售情况03发展格局未来已来未来可期，智能锁市场发展之路探索目录CONTENTPART 01智能门锁行业现状总体、技术、产品、功能Total Output1600万Year20020Output8000Total Value120亿元总产销量2020年全国智能门锁保守产量达到160

2、0万套以上，尽管困难重重，但又重新回到了高速增长的轨道当中来历年产量自2017年开始我国智能门锁产销量开始爆增，但2019年经历了各类事件之后有了小幅度回调，2020增长。产值过百2020年尽管经历了品牌战、价格战等等糟心的各种战，但总产值仍然坚挺的保持在100亿元以上，行业现状/总体数据情况品牌数量截止至2020年底，全国智能门锁品牌数量已经超过3000个，但呆滞品牌开始增多，实际运营的品牌数量预计已经大大减少，或不足2000个企业数量企业数量在2019年中最高峰的超过2000家，在2020年已经开始大幅度开始回落，截止2020年底正常运营的生产企业数量已经低于1000家产业集群智能门锁产业

3、集群遵循着五金与科技并行的逻辑，深圳、中山佛山、杭州、永康、温州是目前国内最大的智能门锁生产制造产业集群规模情况头部企业的规模进一步扩大，领先企业的年半、销量已经突破100万套大关，而且不是一家，前二十的企业门槛已经超过20万套/年基本概况/智能门锁行业当前品牌、企业、集群及企业规模400万套门业品牌作为强势的需求方，往往都有自己的品牌梦想，但大多的门业品牌都将锁当成自己的配套卖，仅个别才会独立100多万套家电品牌作为最早进入智能门锁行业的品牌阵营，却败在了互联网阵营，但在2020年开始友起了传统品牌仍然占据着品牌销量的首要位置，这些自主品牌构成真正意义上的智能门锁的主力军近200万套以小米为

4、首的互联网品牌以其高性价比，高体验性快速切入市场，但是在2020年出现了一些变化 800多万套品牌分布及销量/不同类型品牌企业的总销售量其它。把手指纹头把手指纹头以其体验好，成本可控等诸多因素影响，高居智能门锁产量的头把交椅，年产量达到600万套以上全自动门锁全自动门锁的两个类型是2020年增长幅度最大的智能门锁产品，其中电动全自动锁的玩家从头部几家开始向下延伸产品类型产量/不同类型产品智能门锁的产量情况汇总生物识别生物识别仍然是智能门锁最重要的使用功能，有近百分之九十的智能门锁使用生物识别作为主使用功能网络功能网络功能包括信息推送、网络开启、视频录制、可视对讲乃至于智能家居，已经逐渐成为智能

5、门锁的标配人脸与猫眼这两个是2019年至今开始逐步兴起的新兴出来的产品使用功能，在2020年取得了超过百分之百的增长产品功能类型/智能门锁产品使用功能类型分布喷漆从2017年起，喷漆以其成本可控，质量稳定，适应性强等诸多优点便开始逐步取代电镀成为表面处理的老大电镀曾经的王者，但因为成本、环保、工艺要求高等诸多因素影响，如今逐渐退守高端产品。喷塑这是一个神人的发明，主要考虑是为了成本因素才进入到智能门锁市场，现在低端锁基本被这种表面处理占据外观与表面处理/智能门锁产品外观与表面处理类型PART 02智能门锁市场情况渠道、销量、线上线下，发展四大渠道智能门锁渠道按照销售的逻辑来分主要分为工程渠道和

6、流通渠道，细他为四种类型的渠道分别有着不同的特点门业配套门和锁本是一体，在2016年开始加速进入，在2020年门业标配加速，门业配套市场渠道占比超过3成安防渠道看似渠道相关性最大，但实际上这个渠道是目前主流渠道当中占比最小的，因为渠道的特征差异较大房开工程还记得中国第一批真正意义上进入市场的智能锁吗？没错就是房地产工程，至此就成为了销售的主力之一流通市场品牌发展的重中之重，销售人员、服务人员最多的渠道，主要分为线上，线下，线下又分为大指发和纯流通渠道发展情况/智能门锁市场的渠道分类西南地区发展比华中稍晚，但发展速度惊人，从四川、重庆开始至全西南地区，增速是目前最快的华南地区与华东地区一样，构成

7、智能门锁渠道发展最好的两极，与华东一起占据了全国市场的三分之一以上的份额华中地区近几年才开始发力，首先从房地产工程渠道起步，流通开始发力，现在已经成为发展最快的地区之一华东地区中国最智能锁最普及的市场，与华南地区一样是目前中国智能门锁渠道市场发展最快的之一区域市场情况/全国主要区域智能门锁市场发展情况中原地区传统流通和大批发市场的集散地，是中国目前大批发渠道出货量最大的区域之一线上并不可怕从总量来看线上与整体销量还是有着较大的差异的，如果单纯从整个流通来看，线下与线上差异不大，但请注意这里没计算大批发市场线上线下对比/目前智能锁市场线上线下销量情况执手门锁人脸识别门锁指纹识别门锁其它全自动门锁

8、34%全自动门锁包括后置离合和电机锁体两类，市场发展迅速，市场总占比超三分之一65%执手式门锁作为传统智能门锁在体验性、功能上逐渐衍生，仍然占据着主流地位产品销售类型/不同类型的智能门锁市场销售情况千元机这个价位是目前线下经销商力主的促销价格，但个别地区零售商却以千元机为主打1800这是一个分水岭，是中端机和低端机的分水岭，品牌与非品牌的分水岭，这是与线上不同的2500这个位置是高端产品的起始线，同比前两年，这个数字已经下降了很多3500顶尖品牌、国外品牌扎堆往这里进入，这里才是真正意义上的高端的产品集散地也是旗舰机的发源地销售价格情况/经销商销售价格情况调研统计分析两极分化当前经销商大有近一

9、半的销量在10-50套之间，这构成了当前经销商主流，但仍然有近半的经销商两极分化，表明当前市场发展的格局仍然有着很大的机会与挑战的经销商月销量/请目前智能锁市场线上线下销量情况2%11%79%123421人以比例虽然极少，仅3个点，但销量却是所有群体中最大的，据不完全统计占比超过三十。11-20人一般这类的经销商都已经成长起来了，多数都已经成为了一线品牌的代理6-10人这是一部分发展成熟的经销商，往往都不只有一个店在销售，是成长最快的群体5人以内绝大部分的经销商的销售人员都在5人以内，这才是弥商群体的主流销售人员数量/市场经销商销售人员数量统计3%建材市场建材市场尽管没落了很多年，但仍然有百分

10、之二十一经销商在建材市场当中销售智能门锁，主要以传统经销商为主其它地点有些经销商在销售智能锁的时候另辟蹊径，并不在上述的地点，也同样取得较好的效果，这部分有大约百分之十五左右自建店铺有近四分之一的经销商是通过自己建设商铺的形式来销售的，说明现在地点的需求已经不再是唯一的需求家电卖场曾经红火一时的家电KA多年以来一直高喊着进入，但成功者寥寥几，因此在家电卖场销售智能锁的经销商只有百分之十销售地点情况/请经销商销售智能门锁的主要地点社区店铺社区店铺作为最后一公里的服务的中坚力量，销售也越来越容易，有近百分之十五的经销商开始操作社区店家居卖场随着国家政策和消费趋势的变化，大型家居以其形象好，人群针对

11、性强等优点受到了百分之十五的经销商青睐促销活动Please enter the font and title you think is appropriate in the box,and change your color媒体宣传有近一半的经销商喜欢在媒体上宣传新产品，这些媒体包括：互联网、公众号、视频媒体、微信个人朋友圈，传统的杂志、广播、电视退出主流宣传渠道其它方式Please enter the font and title you think is appropriate in the box,and change your color展会宣传Please enter the fon

12、t and title you think is appropriate in the box,and change your color新产品宣传/请经销商喜欢用什么样的方式宣传产品43%33%19%5%PART 03行业及市场趋势判断发展曲线、技术趋势 产品未来乐观Optimistic悲观Pessimism如果市场在2021年内竞争、技术和经济大环境影响较大，预计未来3年内智能门锁全国市场销量瘵会保持在1600套左右甚至下滑如果市场如2020年一样发展良好，有机会乐观预计未来的3年内全国智能门锁的销量将会达到3500万套以上，行业总产销量/从两个不同维度推导行业未来的发展数据乐观趋势 70

13、%悲观趋势 28%头部品牌进入到2021年开始，已经进入到市场盘整期，随着工程渠道、门业配套渠道和大批发渠道以及流通渠道的逐渐打通，品牌优势日趋明显，其接受度可能会越来越会，这将会成为洗牌的关键因素，因此市场集中度大幅增加，五年内头部十强品牌有望超过百分之七十。然而，智能门锁的另一个属性，配件属性加上下游的门业和房地产的强势需求，导致了对产品质量和极致价格的需求，人为降低品牌因素，这种情况目前的博弈的激烈，有一定的概率出现像机械锁一样，品牌集中度始终无法提升，甚至出现下滑，十强品牌市场占有率低于百分之三十。头部品牌占比/领先品牌发展情况分析全自动锁全自动锁未来三年一定会迎来最佳的发展机会，无论

14、是后置离合还是锁体电机全自动把手指纹头把手指纹头的天花板初现，虽然仍然能长期占有重要地位，但增幅有限重力滑盖滑盖式智能门锁最后的坚守，虽不会消失，但只能偏安一隅，但利润会怎么样，要看运作产品发展趋势/智能门锁各类产品未来发展趋势分析20224起点如果以2021年为起点的话，今年将会是联网型产品及智能家居关联产品发展的元年，这一年将会新的爆发一倍预计联网型产品及智能家居相关联产品的发展速度至少比2021年增长一倍左右，因为只有流通市场三倍随着房地产工程和门业智能化水平的提升，特别是技术的不断成熟，联网及智能家居关系型产品将迎来大爆发五倍我们只也保守的估计，四年后也许就是智能

15、家居和联网型智能门锁产品全面普及的情况出现，锁真正进入“智能时代”联网及智能家居/联网型和与智能家居相联产品趋势100%请记住上面的数据，这家公司因为先发优势，找对了3D人脸识别智能门锁的市场机会，就智能门锁的细分领域做出了如此成就，也正因为如此，在2021年初，无论是缺芯少核，还是什么困难，都无法阻挡厂家和市场对3D人脸识别智能门锁的热情，据不完全统计目前至少有近百家生产企业已经 上马或正在上马3D人脸识别智能门锁的项目。我们预计至少未来3年，3D人脸识别智能门锁的增长不会低于百分之一百。无论是产量，还是市场销量人脸的机会/3D人脸识别智能门锁将会是未来的机会吗？二年100%猫眼视频锁在未来

16、的3年内也将会迎来发展的最佳时机，无论是行业和市场增长都将会超过百分之一百，但要注意的是猫眼联网技术的进化猫眼锁的机会/猫眼视频锁的机会点在哪里？凯迪仕K20V20000套/月猫眼锁诞生于2016年，然而在2019年才由安防厂家推开，在2020年开始大范围的爆发，仅用不到一年就覆盖了全行业、全市场市场成功三要素/未来的市场成功靠的是什么？产品力品牌力营销力产品力是市场竞争的基础性要求，只有产品力达到市场和消费的需求才可能有进行下一步的探索。没有产品力的产品终将被市场所淘汰品牌力是市场竞争的核心要素，无论未来竞争形态如何去变，品牌都将会是竞争的主体之一，而且存在不权权是流通市场其它市场也是一样的

17、前述两者都具备了，市场竞争当中还需要具备强大而正确的方法，这就是营销力，这将决定着市场竞争中到底这个品牌是固步自封还是走向星辰大海关注性价比千万不要对低端的市场特别是消费者嗤之以鼻，这部分市场在2020年被释放出来了，这些人关注的1000元级的市场是至少是2-3年内品牌市场竞争一定要覆盖的，这个市场需求量非常大，而且这部分市场很可能在未来成为升级换代产品的主力军之一。切记！切记！切记！千万不要低估低端市场，这部分市场如果操作得当会带来更大的利润还要注意些什么/未来市场发展当中还有什么会发生企业行业时间融资轮次融资金额投资机构凯迪仕智能锁2021-03-31B轮近1亿美元兰馨亚洲,前海互兴,同创

18、伟业德施曼智能锁2021-02-26C+轮3000万人民币海林投资万佳安智能家居2021-06-02战略投资3.376亿人民币前海母基金欧瑞博智能家居2021-03-01战略投资金额未知腾讯投资UIOT超级智慧家智能家居2020-12-31C轮近亿人民币中金资本炬佑智能3D人脸方案2021-05-20B轮超亿元人民币领投机构：CPE源峰跟投机构：耀途资本,乾瞻投资,动平衡资本的卢深视3D人脸方案商2020-06-11A+轮金额未知重庆君岳共享投资,广州花城创业投资管理有限公司奥比中光3D人脸方案商2020-08-28股权融资金额未知德源资本,上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）,福田引导基金,国开行,新兴基金,海富产业基金,海通开元,洪泰基金埃瓦科技3D人脸方案商2020-05-12Pre-A轮数千万人民币个人投资者,鼎青投资感谢聆听汇报人：赵宏武Smart LockTHE MARKET REPORTS