1、中国银行家调查报告（2022）精简版12中国银行家调查报告（）精简版2022目录前言前言03观点摘要观点摘要05一、宏观环境05二、发展战略08三、业务发展11四、风险内控与营运管理14五、金融科技16六、公司治理与社会责任18七、监管评价20八、发展前瞻22九、银行家群体23十、同业评议24十一、专题篇25附录附录283中国银行家调查报告（）精简版2022欢迎大家阅读由中国银行业协会和普华永道联合发布的中国银行家调查报告（2022）。这份报告站在银行家的视角聚焦中国银行业的发展动向，今年已是第十四年发布。调查主要呈现五个特点：一是点面结合。由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查，由中国

2、银行业协会首席经济学家巴曙松教授和课题组成员选择有代表性的金融机构进行重点调查。二是平行展开。在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开调查，基本覆盖了各类银行业机构，全面保证了工作高质量。三是形式多样。调查不仅有面向银行家的电子问卷调查，还有多种形式的调研访谈。四是针对性强。调查紧跟国内外经济发展形势，着重对行业热点、重点、难点问题进行有针对性的专题调研。五是内容详实。通过长达十个月的有序工作，共回收有效问卷1989份，获取了大量真实、准确、有价值的信息。2022年是党和国家事业发展进程中的重要一年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。虽然国际环境

3、愈发复杂，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，站在百年变局的历史十字路口，中国银行业积极应答“我们怎么办”这一时代课题，主动落实“经济要稳住、发展要安全”的要求，助力推进中国式现代化建设伟大任务，体现在大至发展战略、小至银行家群体的个体工作支持等方方面面。面对复杂严峻的国际环境，银行家普遍关注中国经济复苏进程以及全球通胀问题。中国银行家对未来经济平稳运行持积极乐观态度，对银行业未来发展态势也仍然保持乐观。同时，中国坚持对外开放基本国策不动摇，打造市场化、法治化、国际化营商环境是银行家认为提高我国对外开放水平最有力的措施。中国银行业的发展战略也出现了新的变化。信

4、贷需求减弱跃升成为商业银行主要经营压力，数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点，科学制定实施数字化转型战略成为下一步数字化转型的首要重点。同时，增强战略调整时效性依然是战略管理首要考虑的问题。2022年，银行业以服务实体经济为根本，加大金融资源对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，银行信贷投放结构持续优化，业务重点稳中有变。同时，银行对实体经济的服务能力和效率大幅提升，银行家将普惠金融作为信贷投放的重点领域。前言4中国银行家调查报告（）精简版2022在风险管理方面，银行业对风险管理的重视度普遍加强，信用风险关注度仍居首位。此外，流动性风险管理能力满意度进一步提升。在内部控制方面，银行家倾向

5、于加强内控文化与组织体系建设，着力构建内控管理长效机制。在人力资源管理方面，银行家对未来银行业员工数量增长保持乐观，不同类型银行分化明显。在资产负债管理方面，多数银行家认为信贷类资产占比将进一步上升，结构性存款作为负债持续下降或与上年持平；为缓解资本压力，银行家加大金融工具创新力度，多渠道进行资本补充。银行家认为中国银行业正积极探索和实践数字化转型。大数据技术继续成为银行家首要关注点，场景金融仍然最受金融科技应用青睐。跨职能、跨部门、跨条线的任务型团队被认为是打造敏捷化创新体系的关键；外包集中度风险、供应链风险等跃居银行与第三方科技公司合作时的首要考虑因素；提高模型开发能力、明确商业模式等是探

6、索开放银行的主要挑战。2022年，银行家对中国银行业公司治理水平总体评价较高，中国银行业积极履行社会责任。与此同时，中国银行业监管水平进一步提升，防范化解金融风险长效机制逐步夯实，不断提升监管前瞻性和有效性，维护经济金融安全稳定运行。借此机会，我们向所有接受本次调查的银行家表示感谢。他们在繁忙的工作之余填写问卷、接受访谈，无私奉献他们的专业见解、敏锐观察与宝贵经验。我们希望通过阅读本报告，读者能够比较全面透彻地了解中国银行业的现状与前景，以及中国银行家的心声。同时，我们感谢社会各界对这份报告的广泛关注与厚爱，诚挚期待读者提出宝贵意见与建议。读者的支持与关注必将是我们不懈努力的动力源泉。李丹李丹

7、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人邢炜邢炜中国银行业协会党委书记、专职副会长巴曙松巴曙松中国银行家调查报告课题组项目主持人如需更多相关信息，请与中国银行业协会、普华永道或项目主持人联系。5中国银行家调查报告（）精简版20222022年，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，积极推出各类调控政策，以期稳住经济社会发展基本盘。调查结果显示，24.1%的银行家认为未来三年中国GDP平均增速预计会维持在4.5%-5.0%的区间，21.8%的银行家则选择了5.0%-5.5%的区间（图1）。在过去的一年中，银行家对民生政策的效果评价最高，并且认为美欧主要国家竞争性加息增加了人民币贬值压力，而

8、货币政策关键在于增强流动性管理的灵活性和有效性。2022年是党的二十大胜利召开之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。站在百年变局的历史十字路口，中国银行业积极应答“我们怎么办”这一时代课题，主动落实“经济要稳住、发展要安全”的要求，助力推进中国式现代化建设伟大任务，体现在大至发展战略、小至银行家群体的个体工作支持等方方面面。连续第十四年出版发布的中国银行家调查报告将继续为您全方位解读银行家对当前阶段银行业发展的看法与思考。观点摘要一一、宏观环境宏观环境7.1%15.8%20.0%21.8%24.1%11.2%6.5%以上6.0%-6.5%（含）5.5%-6

9、.0%（含）5.0%-5.5%（含）4.5%-5.0%（含）4.5%以下面对复杂严峻的国际环境，银行家普遍关注中国经济的复苏进程以及全球通胀问题，对未来经济平稳运行持积极乐观态度，对银行业未来发展态势也仍然保持乐观。图图1 银行家认为的未来三年中国银行家认为的未来三年中国GDP平均增速平均增速6中国银行家调查报告（）精简版2022从银行家最关注的外部环境因素的调查结果来看，其对于金融监管政策（65.5%）和宏观经济政策（58.7%）的关注度要明显高于其他因素。随着经济的发展，市场化改革的不断推进，“支持小微企业”（27.8%）、“企业有效需求”（26.3%）等因素也愈发受到银行家的关注（图2）

10、。图图2 银行家日常经营中最为关注的外部环境因素银行家日常经营中最为关注的外部环境因素65.5%58.7%27.8%26.3%20.7%18.3%16.7%15.2%14.6%12.3%8.9%金融监管政策宏观经济政策支持小微企业企业有效需求国内外疫情国际政治经济金融科技发展供给侧改革政策重大区域战略“双循环”新格局绿色金融政策7中国银行家调查报告（）精简版202225.0%30.7%33.3%37.8%37.9%44.3%49.6%高标准落实外资准入后国民待遇推进服务型政府建设加快推进自由贸易试验区建设进程全面落实新版外资准入负面清单着力推动重大外资项目落地实施继续扩大鼓励外商投资领域打造市

11、场化法治化国际化营商环境党的二十大报告提出，要推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。市场化、法治化、国际化的营商环境是制度型开放的关键所在，能够更好地保护外商投资权益，进一步便利境内外投资者跨境投资，更好地支持企业跨境融资发展。调查结果显示，49.6%的银行家认为“打造市场化法治化国际化营商环境”是提高我国对外开放水平的最有力措施；44.3%的银行家选择了“继续扩大鼓励外商投资领域”，特别是引导更多外资投向我国先进制造业、高新技术等新兴领域，以及投向中西部和东北等重点区域，有利于进一步推动经济高质量发展；37.9%和37.8%的银行家则认为要着力推动重大外资项目落地实

12、施和全面落实新版外资准入负面清单（图3）。图图3 银行家认为的提高我国对外开放水平的措施银行家认为的提高我国对外开放水平的措施8中国银行家调查报告（）精简版2022二、二、发展战略发展战略随着党的二十大胜利召开，高质量发展成为中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务，中国银行业的发展战略也出现了新的变化。信贷需求减弱跃升成为商业银行主要经营压力，数字化智能化转型成为银行业新的利润增长点，科学制定实施数字化转型战略成为下一步数字化转型的首要重点。增强战略调整时效性依然是战略管理首要考虑的问题。同时，银行重点发展区域呈现差异化特征，国家战略重点区域中，长三角区域和粤港澳大湾区最受关注；小微企业客户

13、依然是受访银行家最为关注的客户类型。特色化经营成为银行业实现高质量发展的主要途径，为小微企业提供一体化融资服务是特色化经营的重要措施；国际化发展仍为银行业的主流趋势。调查结果显示，59.9%的银行家选择“推进数字化转型”作为战略重点，比2021年高出3.6个百分点，继续位列首位。超四成银行家（41.9%）将“推进风险管控能力提升”作为重要战略选择，占比跃升到第二位（图4）。图图4 2022年商业银行战略重点年商业银行战略重点0.4%2.4%4.1%14.2%15.2%23.8%25.4%29.2%31.4%35.0%41.9%59.9%其他推进国际化发展推进大投行、大资管战略推进轻型银行发展推

14、进资产负债管理能力提升推进可持续发展战略推进综合化经营推进零售银行转型推进特色化经营推进普惠金融发展推进风险管控能力提升推进数字化转型9中国银行家调查报告（）精简版2022在经营压力日益加大的背景下，商业银行积极谋求新的利润增长点。55.4%的受访银行家认为“金融科技引领数字化转型，带动业务增长”是银行业未来首要的利润增长点。此外，“优化负债结构，降低综合负债成本”（43.6%）也是银行业推进利润增长的重要途径（图5）。图图5 银行业未来推进利润增长的途径银行业未来推进利润增长的途径0.0%15.1%15.7%16.3%18.8%19.2%19.2%19.8%26.6%35.4%43.6%55

15、.4%金融科技引领数字化转型，带动业务增长优化负债结构，降低综合负债成本完善公司治理，提升管理水平创新产品和业务拓宽获客渠道扩大生息资产规模发展中间业务其他把握国家区域发展政策机遇，寻求新的业绩增长点提高资产质量，降低坏账损失加强对普惠金融、制造业、涉农等重点领域的金融支持提升精准定价能力和风险管理能力10中国银行家调查报告（）精简版2022关于银行业未来特色化经营的主要方向，“为小微企业提供一体化融资服务”（70.1%）仍然获得了最多银行家的青睐。小微企业“融资难、融资贵”问题一直是银行业尝试突破的领域，银行业强化“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，探索小微企业融资的多元发展路径，提升服

16、务小微企业水平。随着碳中和、碳达峰目标的进一步深化落实，绿色金融体系不断完善，“发展绿色金融支持工具”（57.7%）愈加引起银行家的重视（图6）。银行在强化对重点产业、重点领域的绿色转型金融服务，深化绿色金融评级的应用和产品创新，探索绿色金融特色化经营路线等方面，还存在较大的发展空间。图图6 银行业未来特色化经营的主要方向银行业未来特色化经营的主要方向0.9%10.2%18.3%21.4%21.8%22.1%29.7%36.7%54.3%57.7%70.1%其他满足多种外汇业务需求推进养老金融场景建设以重大战略或事项为载体发展特色化金融专注财富管理与资产配置专注供应链发展满足居民消费资金需求深

17、耕区域化发展借助科技手段进行数字化转型发展绿色金融支持工具为小微企业提供一体化融资服务11中国银行家调查报告（）精简版2022三、业务发展三、业务发展2022年，银行业以服务实体经济为根本，加大金融资源对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，银行信贷投放结构持续优化。一方面，银行业积极践行绿色发展理念，引导社会资源投向改善能源结构、降低能耗的领域。调查结果显示，受访银行家（53.2%）对电力燃气业（含光伏）等绿色行业的支持比例显著增长，排名由2021年的第八位跃居第二位，同时对冶金业、造纸业、石油化工业等高耗能行业信贷投放严格控制。医药业（53.8%）在银行信贷投向的重点支持行业中仍排名第一（

18、图7）。另一方面，银行业持续贯彻落实普惠金融政策，超七成受访银行家将普惠金融作为支持实体经济发展的重点领域，加大该领域信贷投放力度。其他业务方面，新能源汽车消费成为银行家最关注的绿色消费领域。此外，银行积极开展养老金融业务，银行家将创新发展多元化养老产品作为重要发展方向。随着金融业的高水平开放逐渐深入，银行家认为基金托管将成为发展合格境内有限合伙人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）业务的重点。图图7 2021-2022年贷款投向重点支持的行业年贷款投向重点支持的行业0.0%5.5%3.0%6.5%8.7%12.6%11.7%15.8%23.0%14.8%24.1%28.7%24.5%

19、33.7%31.4%51.3%45.6%48.0%53.8%64.3%56.3%49.8%46.0%68.7%0.0%8.6%8.7%10.5%11.4%13.0%14.1%18.2%18.2%22.0%23.0%24.4%25.2%25.5%32.0%37.8%39.8%40.1%43.4%49.1%50.1%50.8%53.2%53.8%20222021医药业农林牧渔业基础设施业信息技术服务业机械制造业公路铁路运输业物流业航空航天业社会服务业港口业商贸业旅游业传播文化业住宿餐饮业食品饮料业船舶制造业石油化工业纺织业房地产业造纸业其他电力燃气业（含光伏、风电）建筑安装业（含土木建筑业）冶金业

20、（含钢铁、有色金属）12中国银行家调查报告（）精简版2022调查结果显示，61.2%的银行家认为小微企业贷款是银行业公司金融业务的发展重点，已连续11年位居首位。2022年，供应链金融业务已连续四年位于公司金融业务发展重点的第二位（49.8%）（图8）。在持续加大金融对实体经济支持力度的背景下，供应链金融加速崛起，特别是在科技赋能的推动下，已成为全力“稳增长”、助力经济循环畅通的重要抓手。图图8 2020-2022年银行业公司金融业务的发展重点年银行业公司金融业务的发展重点0.8%6.8%14.0%19.4%14.9%14.5%12.6%24.7%25.7%27.3%24.8%7.7%24.1

21、%42.5%61.7%83.0%0.5%3.1%14.9%19.3%14.2%21.4%17.3%22.7%19.6%27.6%30.5%22.3%25.3%40.0%66.3%74.5%0.6%4.5%9.6%10.8%11.1%13.8%15.3%17.5%18.4%19.3%21.0%22.7%25.5%40.9%49.8%61.2%其他委托贷款资产托管资产证券化结构化融资投行顾问并购贷款现金管理票据贴现债券承销国际结算及贸易融资金融市场交易集团总部融资项目融资供应链融资小微企业法人贷款20222021202013中国银行家调查报告（）精简版2022调查数据显示，58.7%的银行家将个人

22、消费贷款作为个人金融业务的发展重点，排名由2021年的第二位升至第一位（图9）。消费是经济增长的内生动能，消费需求是畅通经济循环的重要引擎。在经济增长恢复的预期下，政策将不断加码促消费、扩内需，消费有望迎来恢复性增长，尤其是前期受疫情冲击较大的餐饮、旅游、航空等。对于商业银行而言，个人消费贷款将迎来发展机遇。3.9%5.2%14.8%7.9%11.7%32.6%27.2%41.4%35.7%40.4%48.8%56.3%70.5%5.7%12.6%17.8%20.3%23.2%32.8%42.8%37.2%20.8%65.7%47.1%50.9%59.8%3.1%7.9%14.7%15.3%2

23、1.8%26.5%30.8%32.5%36.7%43.5%50.2%52.6%58.7%其他代客交易类产品代收代缴业务代销业务大众理财信用卡私人银行手机银行个人住房按揭贷款财富管理个人经营性贷款个人存款个人消费贷款202220212020图图9 2020-2022年银行业个人金融业务的发展重点年银行业个人金融业务的发展重点14中国银行家调查报告（）精简版2022四、风险内控与营运管理2022年，面对复杂的国际环境和疫情反复冲击的内外部形势，中国银行业经营环境日益复杂，银行业风险内控与中后台营运管理进一步受到关注。根据银行家对所在银行的风险关注度给出的评分结果（1分表示风险关注度最低，5分表示风

24、险关注度最高），信用风险作为银行业最基础、最重要的风险，关注度得分为3.20分，显著高于其他类型风险。市场风险（3.12分）和合规风险（3.10分）的风险关注度分别位列二、三位（图10）。流动性风险管理能力满意度进一步提升。2022年中央经济工作会议强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，随着国内经济持续修复，银行信用风险压力有望减缓。但是，鉴于目前全球经济尚未全面恢复，疫情演化尚存在不确定性，加之受国内外复杂环境冲击导致的风险暴露具有一定的滞后性，后续信用风险仍然需重点关注。图图10 2022年中国银行业风险关注度评价年中国银行业风险关注度评价3.20信用风险水平3.12市场风险水平3.10

25、合规风险水平3.05反洗钱风险水平3.05操作风险水平3.04集中度风险水平3.03声誉风险水平3.00流动性风险水平2.99信息科技风险水平2.95法律风险水平2.95战略风险水平2.94银行帐簿利率风险水平2.86国别风险水平15中国银行家调查报告（）精简版2022在人力资源管理方面，银行家对未来银行业员工数量增长保持乐观，但不同类型银行分化明显。此外，近八成银行家认为中国银行业推行混合制灵活办公具备可行性，但实施过程存在困难。在资产负债管理方面，多数银行家认为信贷类资产占比将进一步上升，结构性存款作为负债持续下降或与上年持平；为缓解资本压力，银行家加大金融工具创新力度，多渠道进行资本补充

26、。调查结果显示，提高资产质量控制能力（60.9%）、向轻资产业务结构转变（55.2%）是大部分银行家认为未来提升资本补充能力的主要努力方向。调查结果显示，55.6%的银行家认为加强内部控制的重点在于加强内控文化的建设，53.5%的银行家认为应构建权责明晰的内部控制组织体系，这一比例较2021年（49.7%）有所上升（图11）。图图11 银行银行加强内部控制的重点加强内部控制的重点11.8%13.2%14.3%22.9%25.2%26.8%31.5%53.5%55.6%完善薪酬管理和绩效考核机制建立核心业务数据处理系统提高内部审计的独立性和检查的有效性设置更为科学的实时量化监控指标体系加强各部门

27、之间的沟通和协调加大处罚和问责力度完善管理信息和内部控制系统构建权责明晰的内部控制组织体系加强内控文化的建设16中国银行家调查报告（）精简版2022五、金融科技2022年初，监管机构先后出台金融科技发展规划（2022-2025年）和关于银行业保险业数字化转型的指导意见，指明了银行数字化转型的方向。在2023年全国两会提出的科技自强背景下，金融业数字化转型也应是一项重要命题。调查结果显示，银行家认为中国银行业正积极探索和实践数字化转型。2022年，一些老特征延续：大数据技术继续成为银行家首要关注点，场景金融仍然最受金融科技应用青睐。同时，一些新特点凸显：首先，银行业对金融科技财务投入和人力投入相

28、较2021年略有下降，其数据呈现冲高回落态势；其次，跨职能、跨部门、跨条线的任务型团队被认为是打造敏捷化创新体系的关键；第三，外包集中度风险、供应链风险等跃居银行与第三方科技公司合作时的首要考虑因素；第四，提高模型开发能力、明确商业模式等是探索开放银行的主要挑战。调查结果显示（图12），大数据技术连续三 年 成 为 银 行 家 最 关 注 的 技 术 前 沿（44.1%）；移动通信技术（5G技术、NFC技术等）的关注度（38.9%）由2021年的第四位跃升至2022年的第二位；云计算的关注度（34.5%）仍保持在第三位。图图12 银行家重点关注的金融科技技术银行家重点关注的金融科技技术0.9%

29、1.7%3.1%4.7%6.3%9.5%10.3%28.8%29.5%30.3%34.5%38.9%44.1%其他边缘计算虚拟现实/增强现实/混合现实技术（VR/AR/MR）社交网络技术基于位置的服务（LBS）物联网量子科技人工智能技术区块链技术开放接口技术（API、SDK、H5）云计算移动通信技术（5G技术、NFC技术等）大数据技术170.6%0.7%3.0%4.9%6.0%9.3%11.1%12.6%12.9%15.6%17.1%20.1%21.2%22.1%21.9%24.2%25.9%29.6%33.4%44.9%其他私域流量运营智能投顾贸易金融合规管理智能客服客户信息安全与隐私保护电

30、商平台智能营销数据治理绿色金融农村金融供应链金融网点智能化开放银行大数据风控和反洗钱直销银行移动支付小微金融场景金融中国银行家调查报告（）精简版2022在金融科技应用领域方面，越来越多的银行尝试探索金融场景化布局。调查结果显示，44.9%的银行家认为场景金融是金融科技最重要的应用领域。除此之外，小微金融（33.4%）、移动支付（29.6%）、直销银行（25.9%）、大数据风控和反洗钱（24.2%）也是金融与科技融合的重要领域（图13）。图图13 金融科技重点应用领域金融科技重点应用领域18中国银行家调查报告（）精简版2022六、公司治理与社会责任党的二十大报告指出，要“提高公共服务水平，增强均

31、衡性和可及性，扎实推进公司治理”。2022年，银行家对中国银行业公司治理水平总体评价较高，其中，对党的领导评价最高。未来需要进一步完善权责明晰决策机制，确保发挥党组织的核心领导作用，并且要以常态化政治建设机制保证正确发展方向。2022年，银行家对中国银行业公司治理成效的综合评价持续处于较高水平，各项指标得分均在4.2分以上（满分为5分），指标评分由高到低依次为：党的领导（4.56分）、监事会和高管层治理（4.40分）、董事会治理（4.39分）、风险内控（4.39分）、股东治理（4.34分）、关联交易治理（4.33分）、市场约束（4.31分）和其他利益相关者治理（4.24分）（图14）。图图14

32、14银行家对中国银行业公司治理的评价银行家对中国银行业公司治理的评价3.804.004.204.404.604.80党的领导股东治理董事会治理监事会和高管层治理风险内控关联交易治理市场约束其他利益相关者治理2022202120202022年，中国银行业积极履行社会责任，加强重点领域和薄弱环节小微企业的金融支持，积极响应、持续有序推进绿色金融工作，助力畅通国民经济循环，巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，强化消费者权益保护，着力提升服务质效，改善民生。19中国银行家调查报告（）精简版2022图图15 银行业构建银行业构建ESG生态体系、实行生态体系、实行ESG管理理念采取的措施管理理念采取的措施

33、9.8%12.2%17.4%23.1%25.1%27.6%30.0%34.1%53.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%暂无相关措施增加与利益相关者的关于ESG的双向互动储备ESG专业人才，将ESG评价适当纳入考核与激励机制ESG纳入管理流程和全面风险管理体系制定ESG目标、部署ESG工作方案增配ESG评级较高的资产创新ESG金融产品和服务强化ESG信息披露完善ESG整体制度框架和数据基础设施建设调查结果显示，在构建环境、社会和治理（ESG）生态体系、实行ESG管理理念的过程中，超过半数（53.8%）的银行家认为应完善ESG整体制度框架和数据基础设施建设。除

34、此之外，强化ESG信息披露（34.1%），创新ESG金融产品和服务（30.0%），增配ESG评级较高的资产（27.6%），制定ESG目标、部署ESG工作方案（25.1%）也是银行家主要采取的可行措施（图15）。20中国银行家调查报告（）精简版2022七、监管评价2022年，中国银行业监管水平进一步提升，防范化解金融风险长效机制逐步夯实，服务实体经济质效显著提升。银行业监管从完善监管制度框架、提高依法监管水平，到着力服务实体经济、防范化解金融风险，再到推动银行业改革开放，不断提升监管前瞻性和有效性，维护经济金融安全稳定运行，内部控制和风险管理方面监管制度建设成效显著。调查结果显示，银行家对主要监

35、管指标总体评价较高（表1），体现出银行家对现行监管指标设计和监管成效的认可。其中，资本充足率作为银行监管的核心指标，是银行持续经营的基本保障，银行家普遍对资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率指标的评价较高（以上三项评分均为4.34分）。指标指标2022年年2021年年2020年年2019年年2018年年资本充足率资本充足率4.34 4.524.44.374.39拨备覆盖率拨备覆盖率4.27 4.414.34.354.33拨贷比拨贷比4.26 4.374.284.344.25杠杆率杠杆率4.24 4.384.244.164.12流动性覆盖率流动性覆盖率4.21 4.364.174.22

36、4.22净稳定资金比例净稳定资金比例4.19 4.344.134.214.19平均得分平均得分4.25 4.354.224.244.21表表1 近五年主要监管指标评价（单项满分为近五年主要监管指标评价（单项满分为5分）分）注：上表中仅列示往年持续调查的主要监管指标评价情况21中国银行家调查报告（）精简版2022党的二十大报告指出，要加强和完善现代金融监管，强化金融稳定保障体系，依法将各类金融活动全部纳入监管，守住不发生系统性金融风险底线。这对银行业监管提质增效提出了更高要求，未来应在防范化解金融风险、提升服务实体经济质效等方面持续发力，逐步完善金融安全网和风险处置长效机制。为进一步提升监管效能

37、，近四成的银行家（39.7%）认为应“强化监管制度建设”，38.3%的银行家建议“提高监管透明度”，明确监管执行标准，加强市场沟通。此外，37.9%的银行家认为应“加强对风险源头的研判和遏制”（图16）。4.3%8.4%9.2%11.9%14.4%19.8%24.5%28.4%37.9%38.3%39.7%加强廉洁监管加强监管行为再监督加大监管处罚和问责的力度加强监管科技的应用加强现场及非现场监管的效力加强监管协作，形成监管合力完善监管数据和信息的披露机制规范监管决策程序加强对风险源头的研判和遏制提高监管透明度强化监管制度建设图图16 银行家对进一步提升监管效能的建议银行家对进一步提升监管效能

38、的建议22中国银行家调查报告（）精简版2022八、发展前瞻图图17 未来五年银行营业收入增长率预计未来五年银行营业收入增长率预计图图18 未来五年银行的不良贷款率预计未来五年银行的不良贷款率预计2022年，中国国内宏观经济下行压力不减，加之内外部经营环境日趋复杂，未来银行业发展仍面临不确定性因素。调查显示，银行家对银行业未来五年的整体营业收入与利润仍然持乐观态度（图17）。超过七成的银行家认为未来五年银行业整体不良贷款率低于2%（图18）。近九成的银行家认为2022年银行业拨备覆盖率保持在150%以上。超过五成的银行家认为2022年银行资本充足率高于12%。0%20%40%60%80%100%

39、2023年2024年2025年2026年2027年0.5%以下0.5%-1%1%-2%2%-3%3%-5%5%以上0%20%40%60%80%100%2023年2024年2025年2026年2027年（-5%）以下（-5%）-（-1%）（-1%）-00-5%5%-10%10%-15%15%-20%20%以上23中国银行家调查报告（）精简版2022九、银行家群体2022年，面对新冠疫情的严峻考验和全球经济金融环境的波动，中国银行业坚持稳字当头、稳中求进，经营业绩稳中向好，服务实体经济取得新成效，银行家群体积极应对当前银行业的发展变化。调查结果显示，2022年，超九成银行家认为考核指标反映了银行家

40、的管理能力，但考核指标体系仍有待进一步优化。银行家对银行业管理人员的职业化和市场化水平提出更高要求：71.2%的银行家对中国银行业各级管理者职业化和市场化程度的满意度较高或很高，相较2021年的74.4%下降了3.2个百分点。其中，对管理者职业化程度表示满意的银行家占比为44.9%，较2021年增长了18.9个百分点（图19）。同时，因市场选择增多，超六成银行家对更换工作持开放态度。0.2%2.5%22.9%26.0%48.4%0.9%2.8%25.1%44.9%26.3%很不满意不满意一般满意很满意2021年2022年图图19 银行家对银行业管理者职业化和市场化程度的满意度评价银行家对银行业

41、管理者职业化和市场化程度的满意度评价24中国银行家调查报告（）精简版2022十、同业评议本次调查邀请银行家对小微信贷、贸易融资、同业业务、债券投资、个人按揭、信用卡、资产管理、金融科技等16项银行主要业务的竞争力强弱作出评价，通过列示每项业务所有参选银行的竞争力排名，从更全面的角度展示了中国银行业的竞争格局与趋势。从16项银行主要业务的同行竞争力评价调查结果可以看出，中国银行业整体呈现较为稳定的竞争格局，大型商业银行在较多业务领域维持着明显的竞争优势。其中，四大行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行）在除同业业务、信用卡、私人银行、金融科技以外的其他12项业务领域的同行竞争力评价排名中均位

42、列前四，较上年竞争优势有所提升。工商银行在所调查的16项业务领域中有11项排名第一，中国银行则仍以其多年国际化优势位列国际结算与贸易融资业务领域第一名，建设银行则以较大的信贷规模保持其在个人按揭业务领域的龙头地位，农业银行也在几乎全部业务领域位居前列。股份制商业银行中，招商银行在11项业务中排名位居前五，其中，在信用卡、私人银行业务上位居第一，竞争力突出。其他股份制银行在部分业务领域亦具备较强的市场竞争力。25中国银行家调查报告（）精简版2022十一、专题篇专题篇针对银行业助力经济稳增长、服务专精特新“小巨人”企业、资产管理、坚守风控底线守正创新、中小银行风险治理等五个银行业关注的热点问题进行

43、了调研和访谈。专题一：银行业助力经济专题一：银行业助力经济稳增长稳增长面对国内外超预期因素冲击，银行业全面贯彻党中央、国务院决策部署，切实服务实体经济。随着各项政策效果的持续显现，大部分银行家对2023年中国宏观经济增长持积极乐观心态，并对银行业扎实落实“稳住经济的一揽子政策措施”给予了高度评价。促消费方面，银行家表示将进一步提供特色普惠金融服务并拓宽线上渠道；稳外贸稳外资方面，银行家表示应创新贸易金融产品。同时，要大力支持住宿餐饮、交通运输与物流等重点行业，帮助企业纾困解难，要重视绿色信贷业务，大力发展绿色金融。此外，银行家表示商业银行要有效防范金融风险、提高自身ESG水平，持续提升金融服务

44、实体经济质效，助力经济稳增长。专题二：银行业服务专精专题二：银行业服务专精特新特新“小巨人小巨人”企业企业党中央、国务院高度重视促进中小企业发展工作。习近平总书记多次作出重要批示，强调中小企业能办大事，要支持中小企业发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，发展“专精特新”中小企业。党的二十大报告更是明确指出要“支持专精特新企业发展”。专精特新“小巨人”企业作为“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。调查结果显示，近五成的银行家表示将大力支持专精特新“小巨人”企业发展。为立足国家创新驱动发展战略，积极配合监管部门做好专精

45、特新“小巨人”企业的金融服务和金融支持工作，超五成银行家表示已出台具体措施。26中国银行家调查报告（）精简版2022专题三：银行业资产管理路在何方专题三：银行业资产管理路在何方资管新规过渡期正式结束后的第一年，我国银行理财市场严格落实监管要求，贯彻新发展理念，满足居民财富管理需求。一方面，“净值化”转型继续深入推进，现金管理类理财产品步入整改攻坚期，带来诸多挑战；另一方面，养老第三支柱建设提速，绿色发展理念深入人心，银行理财发展的新引擎初见峥嵘。面对挑战和机遇，银行家的应对将为未来银行业资产管理的发展奠定基石。银行家普遍认为，设立理财公司和代销理财产品是开展资管业务的两大方向，而超五成银行家认

46、为净值化管理是发展资管业务的主要挑战（图20）。图图20 中国银行业发展资产管理业务的主要挑战中国银行业发展资产管理业务的主要挑战国内外金融市场波动加剧，净值化转型背景下面临回撤的挑战销售新规下市场和监管带来的产品创新转型的双重压力理财子公司风险管理能力有待提升具体实施中面临法律等方面风险银行理财子公司投研能力欠佳，产品竞争力不足制度设计不够合理，理财子公司与母行业务协同性仍存在问题现金管理类产品新规落地带来的理财产品二次转型压力投资者教育不足，产品端供给与渠道端客户理财的需求不匹配7.2%11.1%15.7%18.2%23.9%40.4%45.0%55.8%27中国银行家调查报告（）精简版2

47、022专题专题四四：银行业坚守风控：银行业坚守风控底线守正创新底线守正创新党的十九大以来，银行业在坚守风控底线的基础上，积极响应党中央号召，在落实自身资产质量提升，推进全面风险管理建设等工作的同时，也开展了推进“六稳六保”，深化供给侧结构性改革，维持房地产市场稳步发展，化解地方政府债务风险等一系列工作，有效地防范化解了潜在的金融风险问题，为实现党的二十大确立的目标打下坚实基础。调查显示，超六成银行通过提高基础民生领域贷款投放量，推动“六稳六保”。另有超六成银行家认为，保持房地产融资平稳有序投放的首要风险防范措施是严格审核贷款投向和项目用途。2022年，中央经济工作会议指出“在有效支持高质量发展

48、中保障债务可持续和地方政府债务风险可控”。调查显示，超六成银行家（61.3%）认为，要从“统一隐性债务统计口径，做好摸底工作”入手开展相关风险防范工作。专 题 五：中 小 银 行 风 险专 题 五：中 小 银 行 风 险治理治理近年来，中小银行风险治理面临着更严峻的考验。中小银行是我国银行体系的重要组成部分。为把握稳中求进的工作总基调，有效防范化解金融风险，平稳推进中小银行改革化险是重点工作。近期出现的中小银行风险问题与股权结构、股东关联等问题密切相关，加强和改进公司治理，实现公司治理水平的切实提高，已成为中小银行改革化险的重点工作内容。调查显示，多数银行家认为经营性风险上升和资产质量下滑是中

49、小银行面临的主要风险点。中小银行需提升风险管理能力，打好架构优化和队伍建设组合拳。与此同时，为提升中小银行风险管理能力，超过四成的银行家赞同应当健全风险管理流程。超过三成银行家认为，一是要强化风险管理理念教育（39.5%），二是要完善风险管理组织架构（38.4%），三是要提高风险管理专业人员业务素质（36.4%）。28中国银行家调查报告（）精简版2022附录项目背景及执行情况介绍项目背景及执行情况介绍“中国银行家调查报告2022”项目由中国银行业协会和普华永道共同发起，中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授主持并负责项目的执行与实施。本调查项目的基本背景、数据采集方式、样本量、配额分布等情况列示

50、如下：一一、调查基本背景调查基本背景2022年是党和国家事业发展进程中的重要一年。虽然国际环境愈发复杂，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，站在百年变局的历史十字路口，中国银行业积极应答“我们怎么办”这一时代课题。本调查项目，旨在了解中国银行家应对这一局面时的判断与思考，以及对市场发展和监管体系等的意见和建议，以促进海内外金融界与监管当局、金融机构与公众之间的相互沟通了解，共同推动中国银行业的改革发展。本次调查采取点面结合的方式，一是由中国银行业协会负责组织面向银行家的问卷调查，通过对问卷回收数据的处理，从面上形成中国银行业发展状况的基本判断，并为整个调查提供

51、数据支撑；二是选择有代表性的金融机构，由巴曙松教授和课题组成员通过面对面访问、电话访问、书面访问等形式，与其高管人员进行访谈，直接听取中国银行家的思考和探索。29中国银行家调查报告（）精简版2022二二、调查数据采集方式调查数据采集方式本次调查的数据主要通过中国银行家调查问卷2022面向全国各级银行业金融机构的高管进行采集。调查问卷包括主问卷和子问卷两组。其中，主问卷涵盖十个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、发展前瞻、银行家群体和同业评议等，总计126题。子问卷共五份，分别针对经济稳增长、服务专精特新“小巨人”企业、银行业资产管

52、理、银行业风险防控、中小银行风险治理进行专题调查，题目数量分别为12题、10题、10题、10题、9题。课题组希望通过这次调查把握中国特定结构环境下银行业的发展状况，为此，我们特别设定了一些与调研对象特征有关的指标，包括所属区域、机构级别和机构注册类型等。其中，区域包括东部、中部、西部和东北等。三三、调查样本量和配额分布调查样本量和配额分布问卷调查在全国31个省级行政区域（不包括港澳台）平行展开，本年度继续完全采用电子形式进行问卷发放和回收，其中，主问卷共回收有效问卷1989份。（一一）主问卷调查样本的配额分布主问卷调查样本的配额分布从机构注册类型来看，全国性大型银行189份，全国性股份制银行5

53、07份，城市商业银行401份，农村商业银行791份，开发性与政策性银行63份，外资银行38份。课题组充分考虑不同地区、不同级别和不同注册类型的银行业金融机构的数量，采取系统抽样法，向各类金融机构发出问卷，而问卷返回比例与配额分布基本一致。访谈方面，共有5个受访单位接受了巴曙松教授和课题组成员的访谈，覆盖开发性与政策性银行、全国性大型商业银行和股份制商业银行、城市商业银行以及农村商业银行等多个机构类型。30中国银行家调查报告（）精简版2022（二二）主问卷调查和访谈样本的具体名单主问卷调查和访谈样本的具体名单参与课题组主问卷调查与访谈的中国银行业金融机构有109家（排名不分先后）：1.开发性与政

54、策性银行（开发性与政策性银行（3家）家）国家开发银行中国进出口银行农业发展银行2.全国性大型银行（全国性大型银行（6家）家）中国工商银行中国建设银行中国农业银行中国银行交通银行中国邮政储蓄银行3.全国性股份制银行（全国性股份制银行（12家）家）招商银行兴业银行上海浦东发展银行中信银行民生银行光大银行平安银行华夏银行广发银行浙商银行渤海银行恒丰银行4.城市商业银行城市商业银行（59家家）北京银行北京中关村银行成都银行达州银行大连银行东莞银行东营银行富滇银行甘肃银行广东华兴银行广东南粤银行广州银行贵阳银行贵州银行桂林银行哈尔滨银行邯郸银行汉口银行杭州银行河北银行吉林银行济宁银行江西银行锦州银行昆仑

55、银行莱商银行廊坊银行乐山市商业银行辽宁振兴银行泸州银行31中国银行家调查报告（）精简版20224.城市商业银行城市商业银行（接上页）梅州客商银行南京银行齐鲁银行前海微众银行青岛银行青海银行泉州银行厦门国际银行厦门银行上海华瑞银行上海银行上饶银行盛京银行苏州银行遂宁银行唐山银行天津银行乌鲁木齐银行西安银行邢台银行烟台银行浙江泰隆商业银行浙江网商银行郑州银行中原银行重庆三峡银行重庆银行珠海华润银行自贡银行（二二）主问卷调查和访谈样本的具体名单主问卷调查和访谈样本的具体名单32中国银行家调查报告（）精简版20225.农村商业银行农村商业银行（13家家）重庆农商银行上海农商银行广州农商银行北京农商银行

56、东莞农商银行深圳农商银行顺德农商银行江南农商银行天津农商银行杭州联合银行南海农商银行秦农银行佛山农商银行6.外资银行外资银行（16家家）渣打银行东亚银行星展银行华侨银行南洋商业银行三菱日联银行富邦华一银行创兴银行华侨永亨银行国泰世华银行摩根士丹利国际银行新联商业银行永丰银行澳门国际银行盘谷银行集友银行（二二）主问卷调查和访谈样本的具体名单主问卷调查和访谈样本的具体名单33中国银行家调查报告（）精简版2022四四、课题组成员课题组成员中国银行业协会中国银行业协会邢炜、周更强、李健、王丽娟、黄奕桦、王芳、周飞、侯伟凤普华永道普华永道李丹、张立钧、何淑贞、叶少宽、朱宇、陈进展、邓亮、贾茹、陈佳、孙晓

57、丹中国银行业协会首席经济学家巴曙松及其团队：中国银行业协会首席经济学家巴曙松及其团队：华中炜、丁波、张晓亮、陈强、刘雅祺、任杰、金玲玲、倪鑫、陈洁、刘晓依、丁涛、张兢、杨炳坤、许珈瑞、杨庄立、范小洁、高嵩、李梦婕、王诗琪、杨阅兵、徐安娜、杨洁、许洪波、熊邦娟、胡志国、涂家铭、杨春波、蒋峰、刘浩杰、许蓉、陈明生、魏如约、张欢、卢曦隆、曹良玉、李启诚、何家榕、朱雨彤、梁雅慧、徐晓宇、王亚枭、金子茗五五、致谢致谢在本报告的撰写过程中得到了中国银保监会及中国银行业协会领导的大力支持和指导。中国银行业协会周更强副秘书长带领课题组对中国建设银行数据管理部常征副总经理、金融科技部郭汉利副总经理、风险管理部王

58、勇总经理，上海浦东发展银行信息科技部总经理陈海宁，中国进出口银行战略规划部杜希江总经理、客户服务管理部林罡总经理，广发银行战略规划部关铁军总经理，徽商银行研究发展部周庆霞总经理，浙江农商联合银行相关部门负责人等进行了访谈，感谢各位银行高管们在百忙之中接受课题组的访谈，为报告的撰写提供了翔实的资料。对于各位银行家给予的大力支持和协助，我们在此表示衷心的感谢！34中国银行家调查报告（）精简版2022中国银行业协会(China Banking Association，CBA)成立于2000年5月，是经中国人民银行和民政部批准成立的全国性非营利社会团体，是中国银行业自律组织。2003年中国银监会成立后

59、，中国银行业协会主管单位由中国人民银行变更为中国银监会。2018年3月，中国银行保险监督管理委员会成立后，中国银行业协会主管单位由中国银监会变更为中国银行保险监督管理委员会。凡经业务主管单位批准设立的、具有独立法人资格的银行业金融机构(含在华外资银行业金融机构)和经相关监管机构批准、具有独立法人资格、在民政部门登记注册的各省(自治区、直辖市、计划单列市)银行业协会以及相关监管机构批准设立，具有独立法人资格的依法与银行业金融机构开展相关业务合作的其他类型金融机构，以及银行业专业服务机构均可申请加入中国银行业协会成为会员单位。截至2023年1月，中国银行业协会共有764家会员单位。会员单位包括开发

60、性金融机构、政策性银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司、城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社、外资银行、台资银行、地方银行业协会（公会）、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、理财公司、其他类会员等。中国银行业协会的最高权力机构为会员代表大会，由300名会员代表组成。会员代表大会的执行机构为理事会，对会员代表大会负责。理事会在会员代表大会闭会期间负责领导协会开展日常工作。理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责。常务理事会由会长1名、专职副会长1名、副会长若干名、秘书长1名组成。协会设监事会，由监事长1名、监事若干名组成。根据工作需要，中国银行

61、业协会设立30个专业（工作）委员会，1个代表机构。其日常办事机构为秘书处，秘书处共有21个部门。中国银行业协会以促进会员单位实现共同利益为宗旨，履行自律、维权、协调、服务职能，维护银行业合法权益，维护银行业市场秩序，提高银行业从业人员素质，提高为会员服务的水平，促进银行业的健康发展。2021年，连续第三次被国家民政部授予“全国先进社会组织”的荣誉称号；2021年，连续第三次在国家民政部组织的全国性行业协会商会等级评估活动中获评5A最高等级；2021年荣获中国人民银行授予的金融单位定点扶贫先进集体荣誉称号；2020年，荣获中央精神文明建设指导委员会授予的全国文明单位称号；2014年，荣获国务院残

62、疾人工作委员会“全国助残先进集体”称号，成为唯一获此荣誉的全国性行业协会。联系人联系人邢炜邢炜中国银行业协会党委书记、专职副会长李健李健中国银行业协会研究部主任+86（10）6629 1286jianlichina-中国银行业协会中国银行业协会携手合作 共创成功35中国银行家调查报告（）精简版2022普华永道普华永道普华永道秉承解决重要问题，营造社会诚信的企业使命，各成员机构组成的网络遍及152个国家和地区，有超过32.8万名员工，致力于在审计、咨询及税务领域提供高质量的服务。普华永道中国内地、香港地区、澳门地区成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过20,000人，其中包括

63、逾800名合伙人。无论客户身在何处，普华永道均能提供所需的专业意见。我们实务经验丰富、高素质的专业团队能聆听各种意见，帮助客户解决业务问题，发掘并把握机遇。我们的行业专业化有助于就客户关注的领域共创解决方案。我们分布于以下城市：北京、上海、香港、沈阳、天津、大连、济南、青岛、郑州、西安、南京、合肥、苏州、无锡、武汉、成都、杭州、宁波、重庆、长沙、昆明、厦门、广州、深圳、澳门、海口、珠海、贵阳。普华永道在中国的金融业服务经验普华永道在中国的金融业服务经验普华永道在中国拥有一支最具实力的金融服务领域的专业化队伍。我们的金融服务团队一直与中国银行业携手合作，无论在审计、税务还是咨询领域，都走在行业的

64、最前沿。我们的战略是通过遍布全球的专业团队为客户打造卓越的业务优势，利用整合的行业知识和专业技能，为客户带来全球最佳的行业解决方案。在中国，普华永道一直以来践行“诚信为本，专业报国”的执业理念，金融服务团队为国内各种金融机构提供全方位的服务，包括商业银行、保险公司、基金及基金管理公司、财务公司、证券公司和租赁公司等。同时，我们还服务于中国金融业和证券业的监管机构。普华永道多年来一直积极配合、参与财政部、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府部门、监管机构的多项工作与活动，赢得了相关机构的高度评价和认可。普华永道金融服务团队的专业性使我们善于创新，敢为行业之先。我

65、们秉承战略性的视野和独立开放的原则，向客户提供具有前瞻性的专业服务和独到的见解。36中国银行家调查报告（）精简版2022普华永道近期出版的一些相关行业报告和期刊如下：普华永道近期出版的一些相关行业报告和期刊如下：金控公司关联交易监管的“升维进阶”与应对策略凡益之道 与时偕行 高质量发展时期金融机构操作风险管理的升级与优化中国财富人群情绪指数（2022）2022年度保险行业监管处罚与政策动态2022年度银行业金融机构监管处罚及政策动态精益银行财资管理，赋能银行数智未来砥砺前行，重任千钧再奋蹄 2022年第三季度中国上市银行业绩分析数据要素视角下的数据资产化研究报告零售银行未来五大场景：探索转型之

66、路，构建核心能力迈向新时代的地方金控公司：挑战及应对金融行业企业架构管理白皮书金控公司关联交易监管的“升维进阶”与应对策略保险机构养老金融竞争策略研究多措并举，提升银行保险机构董事监事履职质效2022中国区域性银行高质量发展指数报告2022年三季度银行业监管处罚及政策动态分析2022年三季度保险行业监管处罚及政策动态分析保险行业洞察：筑牢信任基石，在协作中重塑未来2022年度中国不良资产管理行业改革与发展白皮书解析国内银行如何抓住新巴塞尔协议III实施的机遇2022年半年度中国银行业回顾与展望深港联合发布十八条措施，支持前海深港风投创投联动发展区域性银行可持续高质量发展制胜之道系列：数字化转型

67、落实理财公司内部控制管理办法新规，提升理财公司内控合规质量精品资产管理公司的扩张计划和退出策略银行机构内部控制独立评估内外整合、全面刻画、多维分析、全景应用 财险公司企业客户数字化风险管理解决方案37中国银行家调查报告（）精简版2022保险机构内部控制独立评估私募股权基金有限合伙人的困境和破局之道2022年二季度保险行业监管处罚及政策动态分析2022年二季度银行业监管处罚及政策动态分析观局入阵，解局护航：互联网保险业务监管办法实践情况之回顾与展望2022年全球并购行业趋势回顾及下半年展望 金融服务业2021年度保险行业监管处罚分析从战略重构到能力重塑，金控公司开启新旅程变革与重塑 信托行业转型

68、趋势下，风险管理能力的升级再造2021年度银行业监管处罚分析把控风险变局，筑底开放生态 银行保险机构信息科技外包风险监管办法研读粤港澳大湾区金融服务业：雏形初现银行业快讯：2021年中国银行业回顾与展望银行保险机构关联交易管理办法1号令的解读2022年一季度保险行业监管处罚分析2022年一季度银行业监管处罚分析区域性银行零售转型系列洞察（一）：体系为王，迈入正向循环转型金融白皮书中国金融机构绿色低碳可持续发展之路金控公司全面风险管理研究白皮书银行业快讯：2022年第一季度中国上市银行业绩分析中国立法承认终止净额结算制度 从监管角度解读复杂形势下涉外企业的应对之策 汇率风险管理38中国银行家调查

69、报告（）精简版2022审计及鉴证服务审计及鉴证服务财务报表审计内部审计资本市场风险管理精算工程造价资本市场与会计咨询服务资本市场与会计咨询服务IPO及资本市场服务企业财资服务出售资产和分拆财务报告准则转换执行复杂的会计准则并购或私募股权投资的会计服务收入准则 IFRS 15/ASC 606结构性融资及财务工具企业资金管理解决方案风险及控制服务风险及控制服务内部审计战略和咨询内部审计分包和外包服务内部控制咨询舞弊风险和内控企业风险管理服务（业务持续性和风险管理）董事会治理服务（包括董事会成员培训）IT 风险和治理控制、安全和项目保障信息安全和网络持续性服务数据管理和保障普华永道服务一览普华永道服

70、务一览第三方鉴证第三方鉴证IT尽职调查整合报告C-SOX和S404（Sarbanes-Oxley法案第404条列）合规咨询XBRL（可扩展商业报告语言）合规FATCA（外国账户税务合规法案）合规服务PN21（联交所上市规则应用指引第21条）合规咨询可持续发展与气候变化服务业务连续性管理绿债鉴证税务服务税务服务中国企业税务中国流转税中国研发税务服务中国税务分歧协调中国转让定价价值链转型中国企业并购税务递延所得税及其他税务会计海关和国际贸易个人所得税及人力资源咨询人力和变革管理咨询海外雇员咨询及个人所得税避免双重征税安排中国新企业所得税法实务39中国银行家调查报告（）精简版2022交易咨询交易咨询

71、企业融资尽职调查估值服务购并交易增值服务私募股权投资资金咨询企业购并税务架构咨询项目融资海外投资服务上市服务企业重整服务战略咨询战略咨询企业和BU策略销售和营销策略市场准入和市场评估战略转型运营管理咨询运营管理咨询企业资产管理产品创新及开发供应链及核心运营流程运营战略及价值链转型人才和变革管理咨询人才和变革管理咨询战略执行与平衡计分卡人力资源规划薪酬激励Saratoga评估人力资源并购服务财务管理咨询财务管理咨询快捷关帐管理报告财务系统预算与预测司库与资金管理财务人才管理财务组织构架成本管理共享服务中心流程标准化与简化企业绩效管理财务专业培训信息技术咨询信息技术咨询信息技术服务转型企业IT架构

72、应用系统数据治理IT采购交易支持风险管理咨询风险管理咨询巴塞尔新资本协议合规规划及实施信用风险管理市场风险管理操作风险管理资产负债管理内部资本充足评估（ICAAP）资本充足率系统法务会计服务法务会计服务经济犯罪审查计算机鉴证技术服务合规审阅服务舞弊风险管理和舞弊防范背景审查服务纠纷分析和诉讼支援保险索赔服务知识产权及授权管理服务数据及分析数据及分析客户分析及市场细分需求预估衡量客户体验社会聆听忠诚项目设计与CRM分析框架设计商业智能决策分析产品定价及盈利能力行为经济学仿真建模网络分析营销效益40中国银行家调查报告（）精简版2022普华永道联系人普华永道联系人若对本调查报告有任何问题或者需要我们

73、提供专业服务，欢迎与以下人士联系：保险业保险业黄黄健健立立中国香港保险业主管合伙人+852 2289 胡静胡静中国内地保险业主管合伙人+86(10)6533 5109 张立钧张立钧中国内地金融业主管合伙人+86(755)8261 费理斯费理斯中国内地及香港金融业主管合伙人+852 2289 金融业金融业何淑贞何淑贞中国内地银行业主管合伙人+86(10)6533 朱宇朱宇中国内地北方区金融业主管合伙人+86(10)6533 叶少宽叶少宽中国内地金融业合伙人+86(10)6533 陈进展陈进展中国内地金融业合伙人+86(10)6533 姜昆姜昆中国内地金融业审计市场主管合伙人+86(10)6533 谭文杰谭文杰中国香港银行业主管合伙人+852 2289 卢玉彪卢玉彪中国内地并购交易合伙人+86(10)6533 银行及资本市场银行及资本市场薛竞薛竞中国内地资产和财富管理主管合伙人+86(21)2323 江秀云江秀云中国香港资产和财富管理主管合伙人+852 2289 2707marie-资产和财富管理资产和财富管理本文仅为提供一般性信息之目的，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。2023 普华永道。版权所有。普华永道系指普华永道网络及/或普华永道网络中各自独立的成员机构。详情请进入