1、2030 2030 年前油气行业发展年前油气行业发展趋势趋势中国油气储量评估师、美国石油工程师协会会员袁向春资料来源能源主流机构和石油公司近期相继发布了新版能源展望：能源主流机构和石油公司近期相继发布了新版能源展望：国际能源署（IEA）的World Energy Outlook2015；美国能源信息署（EIA）的Annual Energy Outlook 2015；石油输出国组织（OPEC）的World Oil Outlook；俄罗斯科学院能源研究所（ERI RAS）的Global and Russian EnergyOutlook to 2040；英国石油公司（BP）的BP Energy O

2、utlook 2016Edition；埃克森美孚公司（ExxonMobil）的The Outlook for Energy:A View to2040。1.1.需求方面需求方面 以印度以印度、中国为代表的新兴经济体将是能源需求增长的主要因素中国为代表的新兴经济体将是能源需求增长的主要因素随着人口增长与经济发展，能源需求将继续上涨，预计到2030 年，世界能源需求将在当前的基础上增加30%左右。非经合组织亚洲国家的增速趋缓尤为明显。这反映了以印度、中国为主的亚洲发展中国家，经济发展迅速，人口数量不断增长，并且随着人们逐渐获得现代能源服务，长期以来受到抑制的需求得到释放。1.1.需求方面需求方面一

3、是能源消费体量大一是能源消费体量大。我国已经成为世界第一大能源消费国。按照BP世界能源统计的数据计算，2014年，我国一次能源消费量为29.72亿吨油当量，相当于德国的9.6倍，日本的6.5倍，英国的15.8倍。2015年中国石油消费5.4亿吨，国内生产2.15亿吨，进口3.35亿吨。二是我国工业化和城市化均未完成二是我国工业化和城市化均未完成，能源消费总量在一段时期内依然有继续增长的内在动力能源消费总量在一段时期内依然有继续增长的内在动力。而德国、日本、英国和其他后工业化国家已经进入能源消费总量下降阶段。三是我国能源消费结构中煤炭占比极高三是我国能源消费结构中煤炭占比极高，而作为化石能源中而

4、作为化石能源中“清洁能源清洁能源”的天然气占比非常低的天然气占比非常低。2014年，煤炭占我国一次能源消费份额为66%，全球仅次于南非（70.6%），是世界平均水平（30%）两倍多；天然气份额仅为5.6%，属于全球最低的国家之一，而世界平均水平为23.7%。1.1.需求方面需求方面四是碳减排压力大四是碳减排压力大，时间紧时间紧。2014年，我国二氧化碳排放量为97.6亿吨，居全球第一。20002014年，二氧化碳排放年均增长7.6%。2014年11月12日，中美两国在北京发布“中美气候变化联合声明”。中国承诺到2030年碳排放达到峰值。虽然近几年碳排放增速下降将快（20092014年排放年均增

5、速为4%），但中国碳排放要从目前的增长下降到零增长，仅有十五、六年的时间。总之总之，无论从能源的量级无论从能源的量级，能源需求的增长能源需求的增长，还是能源结构和碳减排目标看还是能源结构和碳减排目标看，我国的能源转型将面我国的能源转型将面临前所未有的临前所未有的、其他国家所难以想象的挑战其他国家所难以想象的挑战。石油仍然是很长一段时间内的主要能源石油仍然是很长一段时间内的主要能源。2.2.交通运输业仍是石油需求增长的关键因素交通运输业仍是石油需求增长的关键因素工业是需求增长最快的行业工业是需求增长最快的行业，在过去的在过去的3030年中年中，交通运输业和石油化工业是石油需求增长交通运输业和石油

6、化工业是石油需求增长的主要行业的主要行业。预计到2030年，交通运输业占液体燃料总需求量的一半以上，但由于能效提高及清洁能源替代，增速逐渐放缓。在OECD 国家，除交通运输业以外的其他行业石油需求量都将下降；而在发展中国家，交通运输业将是需求增长最多的部门。石油作为一种不可替代的化工原料，在石化产业的推动下，工业是石油需求增速最快的行业。3.3.技术经济性和政治因素是决定油气市场未技术经济性和政治因素是决定油气市场未来的关键因素来的关键因素技术经济性主要体现在常规技术经济性主要体现在常规、非常规油气资源开采成本方面非常规油气资源开采成本方面。目前，北美地区页岩气发展较快，但是不能确定其他地区是

7、否可以迅速复制这一方法。如果在开采技术上获得重大突破，非常规油气资源的利用空间将进一步扩大。政治因素则主要体现在西方国家对中东、北非等传统油气资源国家的政策和军事、政治干预方面。4.4.经济社会发展将推动全球能源需求持续增经济社会发展将推动全球能源需求持续增长，能源利用更加清洁高效长，能源利用更加清洁高效预计到2030 年，全球人口数量将从现在的70 亿增长到90 亿左右，经济产出将增长一倍以上。非经合组织亚洲国家贡献上述经济增长的近60%，其中中国和印度是驱动增长的关键因素。各种能源消费均有不同程度增长基准情境下主流机构和石油公司对2030 年一次能源消费结构的预测5.5.世界石油市场供需总

8、体相对宽松，国际油世界石油市场供需总体相对宽松，国际油价低位回升企稳价低位回升企稳未来5年，世界经济仍处于危机后的复苏期，国际油价相对中低位运行，总体呈现前低后高的趋势，后期随着低油价影响高成本项目投资、供应增速回落，加之低油价刺激需求，油价也将逐步回稳。中国是全球石油需求增长重要来源，在国际石油市场的话语权将不断提高。基准情境下主流机构和石油公司对世界石油供需差额的预测6.6.中国能源消费体量大，石油比重保持不变中国能源消费体量大，石油比重保持不变受经济发展速度、产业结构调整、节能减排等多方面因素影响，预计到2030 年，煤炭的主导地位将从当前的64%降至50%左右，石油比重保持不变，天然气

9、比重翻倍至12%，非化石能源在能源结构中的比重持续提高至20%左右。我国国内石油需求体量大，但仍是世界需求增长的最大推动因素，预计到2030 年前后将超过美国成为世界上最大的石油消费国，进口依存度将从60%上升到2035 年的75%。基准情境下主流机构和石油公司对中国石油供需预测未来一段时间未来一段时间，石油仍将是主导能源和重要的化工原料石油仍将是主导能源和重要的化工原料，需求持续增长需求持续增长，石油石油公司的油气业务发展空间很大公司的油气业务发展空间很大。在目前形势下在目前形势下，中国的石油公司要做好四个方中国的石油公司要做好四个方面的应对面的应对。一是要加强体制和机制的改革，创新更高效、更适合当前规模的组织结构。二是要制定基于国际化视野的发展战略。三是要完善投资决策体系，提高重大项目的交付能力。四是要借力一代一路战略，发展海外油气优质业务，坚持多元化并购优化海外资产布局。