1、2022年全球零食与饮料市场家外消费指南FY 2022Nuria MorenoNuria.MorenoKJavier SanchezJavier.SanchexKMarch 2023与2019年相比，几乎所有国家的家外消费都有所减少数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组，饮料类不包含酒精类零食与饮料类-%销售额40%31%34%36%46%33%36%38%36%27%29%33%33%21%24%29%46%43%41%43%45%40%42%42%46%46%48%46%63%59%54%55%60%69%66%64%54%67%64%62%64%73%71%67%67%79%76%71%

2、54%57%59%57%55%60%58%58%54%54%52%54%37%41%46%45%家内消费家外消费总体*FY 20FY 21FY 22FY19西班牙法国英国巴西墨西哥中国泰国在中国市场，家内家外消费仍保持相对平衡2家外消费恢复到2019年93%的水平(销额总体增长均来自家内消费)数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组，饮料类不包含酒精类西班牙和泰国的家外消费远未达到疫情前水平4%8%0%-4%-9%0%14%25%-7%-6%-7%-22%-21%-2%6%16%11%16%4%11%13%2%21%32%总体*英国法国西班牙泰国中国巴西墨西哥总体家外消费家内消费零食与非酒精饮料

3、类-%销售额增长-与2019年同期对比32022年第四季度，通货膨胀带动了家内消费的销额增长，但使家外消费的频次减少数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组，饮料类不包含酒精类20%28%17%7%5%9%15%12%5%4%4%12%4%-1%-1%Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022购买频次客单价单次购买量零食与非酒精饮料类-%销售额增长-与2021年同期对比英国+法国+西班牙+33%+55%+33%+11%+8 8%0%1%3%-2%6%2%3%0%0%6%-4%-5%-1%2%-3%Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022购

4、买频次客单价单次购买量-2%-1%1%0%+9%家外消费家内消费4消费者从餐厅转向酒吧和咖啡店、冲动性消费渠道和提供家外消费的传统渠道，以便进行即时消费数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组，饮料类不包含酒精类27.3%29.1%15.1%13.5%13.1%11.9%4.8%4.4%7.0%8.2%13.1%13.1%12.2%11.2%7.3%8.6%Q1 19Q2 19Q3 19Q4 19Q1 20Q2 20Q3 20Q4 20Q1 21Q2 21Q3 21Q4 21Q1 22Q2 22Q3 22Q4 22酒吧、咖啡店餐厅（全服务餐厅+快餐店）面包店、三明治店小卖部、自动售货机、加油站其

5、他冲动性消费渠道（如流动摊贩）提供家外消费的杂货店便利店提供家外消费的传统渠道零食与饮料-家外消费各渠道市场份额占比5与家内消费相比，全球家外消费仍然依靠餐饮渠道：酒吧、咖啡店、全服务餐厅和面包店数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组纯家外消费渠道：餐饮渠道（酒吧、餐馆、咖啡店）以及冲动性消费渠道（自动售货机、流动摊贩、加油站等）纯外带渠道：自提、送货上门、外卖零食与非酒精饮料-总体-家内家外各渠道市场份额占比11.0%6.7%7.7%9.6%3.4%2.2%2.3%2.6%2.8%2.1%2.4%2.6%5.2%4.1%4.5%4.6%3.0%2.6%2.9%3.1%1.8%1.5%1.6%

6、1.8%4.9%4.1%4.2%4.3%4.5%4.4%4.4%3.9%3.0%3.1%3.2%3.1%60.0%68.6%66.3%64.1%FY 2019FY 2020FY 2021FY 2022酒吧、咖啡馆、咖啡店全服务餐厅快餐店面包店、三明治店、其它餐饮店流动摊贩、食品杂货店、奶茶店冲动性消费渠道（糖果店、自动售货机、加油站）提供家外消费的大型商超提供家外消费的便利店提供家外消费的传统渠道家内消费6-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%-13%-10%-7%-4%-1%2%5%8%11%家外消费变化（2022年第四季度与去年同期对比）%家外消费变化（2022年第四季度

7、与去年同期对比）气泡大小：%2022年家外消费市场份额冰淇淋其他零食（包括现制的咸味零食）巧克力咸味零食软饮咖啡饼干家外消费中，现制的咸味零食和冰淇淋备受青睐数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组总体结果基于8个市场：英国、法国、西班牙、葡萄牙、中国、泰国、巴西、墨西哥7数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组-8%-9%-12%12%25%21%21%17%12%20%31%39%Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022现制咸味零食-巴西销售额增长-与去年同期对比占1

8、515%总体家外消费+27%27%2022年销额增长对比2019年+16%+16%2022年销额增长对比2021年关键渠道/场景面包店/午餐作为代替正餐的一种选择，巴西的现制咸味零食增长多来自于面包店8数据来源：凯度消费者指数，家外消费样组冰淇淋从核心的家外消费渠道转移到冲动性消费渠道和“外带”的消费场景冰淇淋的不同家外消费渠道贡献(%销售额增长-与2019年同期对比)提供家外消费的杂货店酒吧&餐厅冰淇淋店冲动性消费渠道&流动餐车34%占总体家外消费渠道-6%vs 2019主要市场:全球21%占总体家外消费渠道+2%vs 2019主要市场:巴西19%占总体家外消费渠道+29%vs 2019主要

9、市场:中国15%占总体家外消费渠道+22%vs 2019主要市场:墨西哥9Conclusions家外消费仍未恢复到疫情前水平“即拿即走”模式蓬勃发展多重压力之下，家外消费出现新格局通货膨胀给家内消费带来了短期的增长，但也减缓了家外消费频次的恢复速度。品类需要通过调整以满足不同的消费需求和消费场景：冰淇淋不再高度依赖于餐厅渠道。随着通货膨胀的加剧，越来越多的消费者开始用零食代替正餐，多功能性和高性价比将成为品类成功的关键因素。10Want toknow more?Nuria MorenoGlobal Solution Director OOH&UJavier SanchezGlobal Project Director OOH&UContact us11