1、2023年Q1创/业/投/资/数/据/分/析/报/告中国新经济01.2023年Q1国内一级市场投融资交易详情02.2023年Q1中国并购交易详情03.2023年Q1中国IPO数据详情04.2023年Q1值得关注的创业公司及人物目 录C O N T E N T W S2023年Q1国内新经济领域共发生1026起投资事件，较去年同期减少610起，同比下降37.29%；2023年Q1国内投资交易事件涉及总金额1995亿元，较去年同期减少487亿元，同比下降18.29%。整体来看，国内投融资交易仍旧低迷。除2022Q3交易事件数量略有上升之外，其余季度持续走低，由2022Q1的1636起事件降至202

2、3Q1的1026起事件。而从投融资交易金额来看，尽管与去年同期相比仍有差距，不过已在缓慢提升，已由2022Q2的1794亿元提升至2023Q1的1995亿元。国内投资交易事件连续三季度下滑，新季度交易总额略微抬升2023Q1国内一级市场投融资交易概览：635003000020040060080002Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度国内投融资事件及金额事件数量融资总额（亿元）截止日期：2023年3月31日数据来源：

3、IT桔子 2023年Q1国内以人民币作为交易币种的投融资事件有960起，占比为94%；美元融资交易事件有63起，占比6%，较去年同期下降4个百分点。2023Q1，人民币交易总金额占比由91%跌落至60%，并创造近5个季度最低占比，美元交易金额占比则由9%飙升至39%，涨幅较大。部分大额的美元交易案拉高了整体水平华虹半导体制造无锡公司在1月份获得40.2亿美元战略融资、创业之家在3月份宣称获得35亿美元融资，此外极氪、ATLATL、京东工业品等多家公司也有数亿美元的融资。人民币融资是绝对主流，美元融资总额占比大幅提升2023Q1国内一级市场投融资币种分布：90%93%93%95%94%10%7%

4、7%5%6%71%81%74%91%60%28%19%26%9%39%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度一级市场投融资币种占比情况人民币事件美元事件人民币金额美元金额截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023年Q1，国内新经济领域A轮及之前占比63%，新经济领域早期融资占比仍处高位。从早期融资占比（A轮及之前）在近5个季度的整体占比情况来看，早期投融资事件始终是主流，占比在58%-64%之间。近5个季度，B轮-D轮各轮投融资占比变动不大，但2023Q1的C及D轮交易事件较202

5、2Q4出现下滑，均下降1个百分点。E轮到IPO阶段，连续5个季度占比均为1%，较为平稳；2023Q1战略融资事件占比为17%，与上季度持平，与去年同期相比下滑3个百分点。近5个季度国内投资交易轮次占比相对稳定，早期投资事件仍为主流2023Q1国内一级市场投融资轮次分布：21%24%25%23%24%38%36%40%38%39%14%11%12%12%12%5%4%5%6%5%2%2%2%2%1%1%1%1%1%1%20%22%15%17%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度一级市场投融资

6、事件轮次变化种子轮/天使轮A轮B轮C轮D轮E轮-IPO战略融资截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023年Q1国内一级市场百万元级事件共有105起，占比为10%，较上个季度相比事件数量及金额均有所下降。近5个季度百万元级事件较为稳定，占比均在10%上下浮动。2023Q1投融资事件交易多集中在千万元级，该层级事件为541起，占比高达53%。与去年同期相比交易数量减少214起，但占比提升7个百分点。近5个季度千万级事件呈上升趋势发展，占比集中在46%53%。近5个季度巨额融资事件（1亿元及以上）数量逐步减少，2022Q1亿元级别事件共有718起，2023Q1亿元级别事件为380起，

7、减少338起。占比也由2022Q1的44%，降至2023Q1的37%。投融资事件集中在千万元级，巨额融资事件减少2023Q1国内一级市场投融资事件金额分布：226045434230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度一级市场投融资事件金额占比百万元级千万元级1亿元-10亿元10亿元及以上截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 近5个季度最高额融资事件记录不断被打破20223Q1国内一级市场交易金额最高

8、值和平均值：平均值（亿元）国内新经济领域，近5个季度投融资最高值事件的记录不断被打破。2022Q1融资最高值为100.54亿元，2023Q1融资最高值为40.2亿美元（约合261.3亿元人民币）。2023年1月18日，中国大陆第二大晶圆代工厂华虹半导体在港交所发布公告称，已与子公司华虹宏力、国家集成电路产业基金二期（大基金二期）、无锡市签订合营协议，四方将分别出资8.8亿美元、11.70亿美元、11.66亿美元、8.04亿美元设立合营企业，该合营企业为华虹半导体制造无锡公司。从近5个季度单笔事件平均融资额来看，在经历2022Q2的下降之后，自2022Q3至今平均值逐步回升中，并在2023Q1打

9、破2022Q1的1.63亿元均值，突破性来到1.94亿元。1.631.291.311.591.9400.40.81.21.622.42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1单位：亿元截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 近5个季度单笔事件平均融资额100.54亿元120亿元30亿美元182.94亿元40.2亿美元05003002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1单位：亿元截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 各季度投融资最高值事件上海活跃度最高，投融资事件数量及总额均为全国第一五大热门城市一级市场投融资热

10、度趋势：上海、北京、深圳、杭州、苏州为全国投融资最为活跃的五大城市。2023年Q1，上海以158起投融资事件，再次险胜北京为全国投融资第一高地。整体来看，五大城市近5个季度投融资交易量均呈下滑走势，较去年同期相比交易数量大幅下降。尽管上海投资交易量走势在下降，并在2023年Q1创造新低，但其交易总额上涨，由2022Q4的182亿元上涨至604亿元，为近5个季度最高融资额。北京、杭州在2022Q3交易总额上涨之后，又在2023Q1跌落。349750100150200

11、2503003502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近5个季度投融资事件热门城市分布上海北京深圳杭州苏州截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 45228654982559005006007002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1单位：亿元近5个季度热门城市投融资总额分布上海北京深圳杭州苏州截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1，五大城市投融资交易均集中在先进制造和医疗健康行业上。

12、具体来看，上海、北京、苏州投融资热度前2名均为生物技术和制药、集成电路，深圳则更为聚焦集成电路和医疗器械。杭州是五大城市中首个出现由餐饮业担任其投融资热门赛道的城市，IT桔子数据显示2023Q1杭州发生4起咖啡投融资事件、3家餐食投融资事件、1起饮料投融资事件。此外，新能源/新材料热度也较高，除杭州之外其余4大城市热门投融资赛道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳热度较高。生物技术和制药、集成电路为五大城市投融资热门赛道2023Q1五大城市投融资热门赛道:截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 88121920企业IT技术医疗器械新能源/新材料集成电路生物技术和制药上海89101

13、213新能源/新材料医疗器械前沿技术集成电路生物技术和制药北京910111418机器人生物技术和制药新能源/新材料医疗器械集成电路深圳45788医疗信息化集成电路医疗器械生物技术和制药餐饮业杭州3581516新能源/新材料智能装备医疗器械集成电路生物技术和制药苏州集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一，5个季度投融资交易总量为809起；其次为生物技术和制药，连续3个季度排名第二，5个季度投融资交易总量为547起；紧接着为新能源/新材料，5个季度投融资交易总量为432起。医疗器械较为稳定，连续5个季度排名第4。2023Q1投融资热门赛道依次为集成电路（118起）、生物技术和制药（104起）

14、、新能源/新材料（92起）、医疗器械（63起）、餐饮业（38起）。集成电路为最火投资赛道，连续5个季度排名第一近5个季度国内热门赛道变化:4076107173202前沿技术医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2022Q151食品饮料医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2022Q23860119145188食品饮料医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2022Q33食品饮料医疗器械生物技术和制药新能源/新材料集成电路2022Q4386392104118餐饮业医疗器械新能源/新材料生物技术和制药集成电路2023Q1截止日期：2023

15、年3月31日数据来源：IT桔子 新能源/新材料获投金额较多，连续3个季度登顶第一近5个季度国内热门赛道投融资金额占比:截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 集成电路，13%生物技术和制药，11%新能源/新材料，8%医疗器械，3%前沿技术，2%其他，63%2022Q1新能源/新材料，14%集成电路，13%生物技术和制药，9%医疗器械，3%食品饮料，3%其他，58%2022Q2新能源/新材料，18%集成电路，14%生物技术和制药，11%医疗器械，3%食品饮料，1%其他，53%2022Q3新能源/新材料，17%集成电路，11%生物技术和制药，7%医疗器械，3%食品饮料，2%其他，60%2

16、022Q4集成电路，21%新能源/新材料，11%生物技术和制药，8%医疗器械,3%餐饮业,2%其他，56%2023Q12023Q1国内一级市场活跃投资方 TOP20：机构名称国内投资事件数上季度投资量机构名称国内投资事件数上季度投资量2324304131447 786 698351071010511注：仅统计各投资方在国内市场的投资出手；根据已公开数据统计215161822险峰K2VC|险峰旗云高瓴创投奇绩创坛蓝驰创投深圳高新投顺为资本启明创投深创投红杉中国|红杉种子基金毅达资本7777889999同创伟业金雨茂物东方富海IDG中信建投资本国开金融越秀产业基金苏高新创投小

17、米集团经纬创投2022Q2国内一级市场活跃FA TOP10：机构名称促成交易额（亿元）促成融资数量交易总额环比增幅5起5起7起6起6起8起5起6起5起4起4起296.9%-0.9%-1.3%60.53%-85.33%-5.63%210%-54.44%250%210%135%注：仅统计各FA在国内市场促成交易数；根据已公开数据统计1.413.13.54.19.311.91212.219.4532.3476.2青桐资本云沐资本清科资本凯乘资本多维资本云岫资本光源资本浩悦资本指数资本华兴资本万创投行新能源太阳能电池光伏新材料农业汽车交通2023Q1国内新晋独角兽：近5个季度国内新晋独角兽公司数量分别

18、为20家、18家、19家、21家和12家中润光能光伏逆变器及光伏储能系统提供商光伏产品研发及光伏系统解决方案提供商怡斯莱创新型生物质精炼公司可降解塑料生产制造商华虹半导体制造无锡公司晶圆制造及销售N型太阳能单晶硅棒及硅片研发生产商EDA智能工业软件级系统研发商集成电路镁佳科技汽车智能化和联网化零部件供应商生物技术和制药创新型生物制药企业中粮福临门中粮集团旗下的粮油旗舰品牌太阳能电池科技研发制造商超高效硅异质结（HJT）太阳能电池企业2023Q1新晋独角兽身后长期支持者：蓝晶微生物共获8次融资，峰瑞资本投资6次；芯华章史获8次融资，高瓴创投投资4次峰瑞资本6次投资次数投资机构3次大数长青5次投资

19、次数投资机构4次3次3次投资次数投资机构2次2次投资次数投资机构2次投资次数投资机构红杉资本中国2次2次2023Q1新晋独角兽：2023Q1新晋独角兽芯华章、蓝晶微生物获融资次数最多，均获8轮融资2023Q1新晋独角兽（一）公司名称成立时间简介融资轮次融资时间融资金额投资方最新估值芯华章2020-3EDA智能工业软件级系统研发商战略投资2023-03未透露中信科5G基金10.77亿美元B轮2022-11数亿元韩国未来资产Mirae Asset Venture Investment，中电中金基金，衡庐资产Pre-B+轮2022-01数亿元国开金融Pre-B轮2021-054亿元红杉宽带数字产业基

20、金,经纬创投，云锋基金，高榕资本，大数长青，高瓴创投，普罗资本,王华东，徐晨昊A+轮2021-01数亿元上海妤涵,红杉宽带数字产业基金,红杉资本中国，五源资本，成为资本，高榕资本，熙灏投资，大数长青，高瓴创投A轮2020-122亿元上海妤涵,真格基金，五源资本，高榕资本，大数长青，云晖资本，高瓴创投，华卓投资,岳斌Pre-A+轮2020-11近亿元松禾资本，中芯聚源，大数长青，云晖资本，高瓴创投Pre-A轮2020-10数亿元真格基金，大数长青，云晖资本蓝晶微生物2016-10可降解塑料生产制造商B+轮2023-024亿元黄海金控,中平资本10.77亿美元B+轮2022-018.7亿元江苏黄海

21、金融控股集团,中州蓝海,峰瑞资本，元生资本，中平资本，碧桂园创投，高瓴创投，三一创新，国家混改基金,唐圆圆B+轮2021-084.3亿元弘溪投资,光速中国，腾讯投资，华兴资本，峰瑞资本，七晟资本，前海母基金，泰合资本，碧桂园创投，高瓴创投，三一创新，方圆融通，中关村启航基金,唐圆圆B轮2021-022亿元中关村发展前沿基金,光速中国，峰瑞资本，七晟资本，前海母基金，高瓴创投，三一创新，中关村启航基金A+轮2020-05数千万元松禾资本A轮万元中关村发展集团，峰瑞资本，前海母基金Pre-A轮万元力合科创，峰瑞资本天使轮2016-12数百万元峰瑞资本，泰

22、有投资，启迪之星，清华x-lab创业DNA基金华晟新能源2020-7超高效硅异质结（HJT）太阳能电池企业B+轮2023-034亿元洪泰基金18.46亿美元B轮2023-0120亿元无锡金控,中建材新材料基金,合肥产投，日初资本A+轮2022-08未透露九畹投资,诺延资本A轮2021-11未透露西子集团,宣城开盛集团,普华资本，瑞华控股，招银国际，合肥产投，诺延资本截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 注：独角兽估值为IT桔子测算所得，仅供参考。2023Q1新晋独角兽：2023Q1新晋独角兽（二）公司名称成立时间简介融资轮次融资时间融资金额投资方最新估值镁佳科技2018-8汽车智能

23、化和联网化零部件供应商D轮2023-02近亿美元南山资本，慕华科创，红点中国，M31资本，之路资本13.00亿美元C轮2021-051亿美元Transcendence Capital,南山资本，山行资本，慕华科创，红点中国，大湾区共同家园发展基金B轮万美元南山资本A轮2019-10数千万美元红点中国,张涵天使轮2019-07数百万美元山行资本中粮福临门2020-11中粮集团旗下粮油旗舰品牌战略投资2023-02210亿元中国政企基金,淡马锡Temasek|中投公司，厚朴基金，中国诚通，中国人寿，社保基金，亚赋资本，国调基金,中远海控145.64亿美元华虹半导体制造无锡公司

24、2022-6晶圆制造及销售战略投资2023-0140.2亿美元无锡国有投资公司,国家集成电路产业投资基金,华虹宏力|华虹半导体40.20亿美元中润光能2011-1太阳能电池科技研发制造商Pre-IPO2023-02数十亿元中化资本,久奕投资，盈科资本，陕投成长基金（陕投资本），兰璞创投27.69亿美元B轮2023-01数亿元高新鸿盛,绍兴万林,宝创资本,恒泰华盛，西子联合，善达投资，泊富基金A轮2021-11数亿元盈科资本EcoCeres怡斯莱2010-5创新型生物质精炼B轮2023-014亿美元贝恩资本BainCapital24.00亿美元A轮2022-021.08亿美元Kerogen Ca

25、pital古瑞瓦特2010-5光伏逆变器及光伏储能系统提供商战略投资2022-119亿元IDG资本23.85亿美元A轮2012-03数千万元红杉资本中国，招商局资本，融创投资，拓金资本,富欣博锐生物2019-1创新型生物制药企业战略投资2023-0115亿元台州国有资本运营集团,富阳投资22.31亿美元并购2019-0938.28亿元太盟投资集团(PAG)宇泽半导体2019-5N型太阳能单晶硅棒及硅片研发生产商B轮2023-0112亿元国家绿色发展基金,浙江海港集团,宁波开投集团,楚市城乡投,金石投资，尚颀资本，国投创合15.38亿美元A轮2022-06未透露北京华橡资产管理,聚丰基金,中信建

26、投正泰新能2015-8光伏产品研发及光伏系统解决方案提供商B轮2023-0115亿元海宁尖山新区国资,温州乐清国资,中金资本，高瓴创投，鋆昊资本，朝希资本11.54亿美元A轮2022-08未透露万银资产,三峡绿色产业基金,正泰集团，鋆昊资本，朝希资本截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1新晋独角兽中粮福临门用时最短，且估值最高注：独角兽估值为IT桔子测算所得，仅供参考。2023Q1国内一级市场融资金额 TOP10：2023Q1新经济领域单笔最高融资金额为40.2亿美元，融资金额前10均高于10亿元2023Q1投融资交易事件金额TOP 10公司名称成立时间简介行业融资时间

27、融资轮次融资金额投资方华虹半导体制造无锡公司2022-0612英寸晶圆制造厂商集成电路2023-01战略投资40.2亿美元无锡国有投资公司，国家集成电路产业投资基金，华虹宏力，华虹半导体创业之家2017-06创业服务提供商创业服务2023-03B轮35亿美元长江企业集团中粮福临门2020-11谷物调和油类产品提供商综合农业2023-02战略投资210亿元中国政企基金，社保基金，中国诚通，国调基金，中国人寿，中投公司，厚朴基金，淡马锡Temasek，亚赋资本，中远海控川航2002-08一家全空客机队航空公司交通出行2023-01战略投资50亿元五粮液极氪2021-07吉利旗下高端电动车品牌汽车制

28、造2023-02A轮7.5亿美元通商基金，衢州信安智造基金，宁德时代，越秀产业基金中润光能2011-01太阳能电池科技研发制造商新能源2023-02Pre-IPO数十亿元中化资本，久奕投资，陕投成长基金（陕投资本），盈科资本，兰璞创投EcoCeres怡斯莱2010-05创新型生物质精炼公司新能源2023-01B轮4亿美元贝恩资本BainCapital华晟新能源2020-07异质结电池及组件生产商新能源2023-01B轮20亿元无锡金控，中建材新材料基金，合肥产投，日初资本坤天新能源2018-05锂离子电池负极材料研发生产商新能源2023-01Pre-IPO20亿元海丰投资，SK电讯创投(中国)

29、，复星创富，三一集团，宽带资本CBC，建发新兴投资，中国石化，韩亚银行ATLATL2017-07生物医药孵化器提供商生物技术和制药2023-01A轮数亿美元高瓴创投京东工业品2018-01一站式工业品采购平台大宗商品2023-03B轮3亿美元M&G，42XFund，Mubadala Investment Company，霸菱亚洲，红杉资本中国截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1获多次融资企业：14家公司在2023年Q1获得2次融资，华晟新能源获融资额最多2023Q1获多次融资企业（一）公司名称成立时间简介行业融资时间融资轮次实际金额投资方非凡生物2020-03SOD技

30、术研发商健康保健2023-03战略投资未透露中投公司2023-01Pre-A轮数千万元山竹资本华晟新能源2020-07异质结电池及组件生产商新能源2023-03B+轮4亿元洪泰基金2023-01B轮20亿元无锡金控，中建材新材料基金，合肥产投，日初资本SynSense时识科技2020-03类脑计算及类脑芯片设计与研发商集成电路2023-03战略投资数千万元润物创投，盛视科技2023-03Pre-B轮近千万美元盈信泰资本温州空天动力2022-01卫星电推进器和发动机研发生产商航空航天2023-02Pre-A轮3000万元维度资本(维度创业工场)2023-01天使轮未透露奇绩创坛IHS智触2017

31、-09机器人触觉技术平台机器人2023-03战略投资千万元级费革胜，徕木股份2023-01天使轮未透露路友创投，元真创投，红秀资本应和脑科学2022-10神经调控平台开发商医疗器械2023-02A轮未透露礼来亚洲基金，辰德资本，乐普医疗2023-01天使轮1亿元新产业生物，西交一八九六科创基金，邦勤资本，礼来亚洲基金，应脉医疗截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1获多次融资企业：14家公司在2023年Q1获得2次融资，华晟新能源获融资额最多2023Q1获多次融资企业（二）公司名称成立时间简介行业融资时间融资轮次实际金额投资方愚公生物2021-09生物医药原料酶及预混试剂

32、研发商生物技术和制药2023-02A轮数千万元毅达资本2023-01天使轮未透露江苏金桥私募基金管理，达科为中润光能2011-01太阳能电池科技研发制造商新能源2023-02Pre-IPO数十亿元中化资本，久奕投资，陕投成长基金（陕投资本），盈科资本，兰璞创投2023-01B轮数亿元高新鸿盛，绍兴万林，宝创资本，西子联合，善达投资，泊富基金，恒泰华盛礼多多Scatola cieca2022-09多元化盲盒类潮流电商平台综合电商2023-03A轮8000万美元FOXZZ INVESTMENT2023-01战略投资5700万美元FOXZZ INVESTMENT奥丁科技2022-03电影级超写实数智

33、人技术开发商元宇宙行业应用2023-03Pre-A轮未透露毅达资本2023-01天使轮未透露智慧基石容钠新能源2022-08钠离子电池硬炭负极材料研发生产商新能源2023-03天使轮数千万元源来资本2023-03种子轮未透露峰和资本灵境世界2016-04图形化零代码三维交互内容编辑创作工具AR/VR设备2023-03A轮1000万元沃瑞视讯2023-02天使轮800万元沃瑞视讯，米沃科技，徐连平驿省2016-10上门洗车数字化服务平台汽车后服务2023-03Pre-A轮1300万美元RHL Ventures，Golden Gate Ventures2023-01天使轮500万美元Golden

34、Gate Ventures猪行鲜生2022-07线上线下融合的数字化生鲜零售平台生鲜2023-03A轮未透露晏平实业2023-02Pre-A轮5000万元中赢投资，中南金服截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 并购交易事件和金额双降2023Q1新经济总体并购事件和金额：新经济领域整体并购交易降温，2023年Q1新经济领域发生并购事件118起，同比与环比均降低21.85%；2023Q1新经济领域并购交易规模为383亿，同比降低45.36%，环比降低37.7%。2023Q1新经济领域并购交易金额超一半集中在1亿到3亿；10亿级别以上占比为4.24%；亿级别以下的并购交易占比30.51%

35、。截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 22606008000408022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近五个季度中国新经济领域并购事件和金额并购事件并购金额（亿元）32.45%23.81%28.39%33.11%30.51%44.37%54.50%54.19%49.67%50.85%13.25%17.46%13.55%9.27%14.41%9.93%4.23%3.87%7.95%4.24%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近五个季度中国新经济领域

36、并购金额分布1亿以下1亿-3亿3亿-10亿10亿以上2023Q1，中国新经济领域并购最为活跃的是传统制造、先进制造和医疗健康领域，依次发生并购事件28起、20起和17起。三大行业占比超过50%。在双碳及企业数智化转型的背景下，2023年开年以新能源、化学工业等为主要业务的行业成为并购的主力军；生物技术和制药领域，由于其具有高投入、高门槛特点，企业出于迅速改善盈利能力、保持市场领先地位的考虑，多会选择并购的方式。传统制造、先进制造、医疗健康三大领域并购交易占比55.09%2023Q1并购行业分布：截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 16.56%17.99%23.87%23.84%2

37、3.73%20.53%17.99%13.55%18.54%16.95%15.23%10.58%14.19%15.89%14.41%8.61%12.17%15.48%7.95%6.78%3.70%5.08%4.64%3.70%5.16%3.97%5.08%4.64%5.08%4.23%5.81%5.96%5.08%4.64%3.70%3.31%4.24%6.62%10.58%7.10%9.27%3.39%13.91%12.17%9.03%7.95%10.17%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近五个季度 中国新经济领域并购事件行业占比统计传统制造先进制造医疗健康企业服务

38、物流汽车交通农业电商零售金融房地产其他65.1 177.4 144.6 157.1 68.9 209.5 79.3 70.4 87.1 49.5 31.0 48.4 54.6 71.2 27.4 61.5 32.1 19.4 26.1 6.2 8.2 7.3 6.9 8.2 147.1 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q1热门并购行业在近5个季度并购金额统计传统制造先进制造医疗健康企业服务汽车交通2023Q1五大热门并购行业呈下降趋势，仅汽车交通并购总金额实现上涨20222023Q1热门行业并购变化趋势：2023Q1新经济领域并购事件发生最为活跃的行业TOP

39、5为传统制造、先进制造、医疗健康、企业服务和汽车交通。从并购事件数来看，5大行业中除汽车交通并购事件与上季度持平外，其他4大行业并购活跃度较上季度均有所下降，医疗健康领域发生并购交易17起，环比减少7起，较去年同期减少6起；从并购交易总额来看，传统制造领域自2022Q4的157亿降低至69亿，先进制造领域环比降低了43%，医疗健康较上季度减少了43.8亿，企业服务则从26亿降至6亿，汽车交通领域自8.2亿增长至147亿。单位：亿元人民币截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 25343736283202224778662022Q12022Q

40、22022Q32022Q42023Q12023Q1热门并购行业在近5个季度并购事件统计传统制造先进制造医疗健康企业服务汽车交通新经济公司买方依然以上市公司为主，2023Q1买方中上市公司占比近5成，其中A股上市公司在整体的占比近40%。投资机构占比不足1成。投资机构每季度并购新经济公司数基本在10起左右，2023Q1降速明显，只有6起，仅为上季度的一半。近5个季度中，投资机构并购新经济公司最多的为2022Q3，并购交易有14起。美股上市公司在新经济并购中担任买方的次数基本在2-4起之间，港股上市公司在新经济并购中担任买方的次数下滑趋势明显，2022Q1为19起，到2023Q1仅为5起。近5成买

41、方为上市公司，投资机构占比不足1成2023Q1新经济并购方观察：截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 596969476149532022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1近五个季度新经济领域并购事件并购方身份变化A股上市公司港股股上市公司美股股上市公司新三板投资机构未上市公司2023Q1明星CVC并购/合并案例：3月，途虎养车与畅途汽车签署收购协议，途虎养车将成为畅途汽车控股股东。据析，此次收购不仅将加快区域扩张速度，加码汽车服务赛道，还将为途虎养车招股构筑厚实底气。本季度，抖音（字节跳动）旗下公

42、司收购醒图100%股权，醒图APP是一个操 作 简 单、功 能 强 大 的 全 能 修 图app，支持一键生成AI绘画。醒图APP近日，蜀大侠发生工商变更，四川小龙坎控股集团全资持股，对此蜀大侠火锅创始人江侠：“两家公司是合并，主要是整合供应链，把供应链做大做强。”目前小龙坎全球门店超过1000家，而蜀大侠600家。合并后门店数将超过海底捞（大陆地区1349家）。畅途汽车近期，百度宣布完成对医疗商业解决方案服务商GBI的并购。GBI是国内首家医疗信息数据提供商。通过本次并购，将进一步帮助百度大健康事业群构建在医药产业的知识服务能力，丰富产品矩阵。日前，宁德时代完成对力泰锂能的全资收购。据了解，

43、力泰锂能是一家锂离子电池正负极材料研发生产商，主要从事锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发、生产和销售。力泰锂能GBI3月，钉钉已完成对协同文档厂商“我来wolai”的全资收购。钉钉官方表示：我来wolai团队已加入钉钉，将负责智能化协作文档的研发，和个人版文档的产品设计。截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1新经济领域并购事件交易金额TOP20（一）并购时间被并购公司简介所在地并购金额并购方2023年1月威马汽车新能源汽车上海20.23亿美元Apollo出行2023年2月中融基金综合性资产管理公司广东数十亿人民币国联证券2023年3月辽宁清能集

44、团新能源综合企业辽宁18.17亿人民币辽宁能源2023年2月金泥集团建材及化工制品供应商甘肃14.52亿人民币金川集团2023年2月中集专用车汽车制造商广东13.56亿人民币中集集团2023年1月圣久锻件金属制品制造商河南9.72亿人民币新强联2023年2月盎泰电源电源系统制造商浙江8.4亿人民币通润装备2023年3月冠界生物兽用生物制品研发生产企业吉林6.55亿人民币天康制药2023年1月新兴装备航空航天专用设备制造商北京未透露长安汇通2023年2月爱瑞德纳米高端纳米节能膜研发商辽宁未透露伊士曼截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1新经济领域并购事件交易金额TOP20

45、（二）并购时间被并购公司简介所在地并购金额并购方2023年1月绿地酒管酒店管理服务商上海6.42亿人民币明宇商旅2023年2月德威华泰水处理服务提供商北京6亿人民币新动力2023年2月蓉城二绕高速公路及桥梁工程建设运营商四川5.9亿人民币四川成渝2023年3月北方民爆民用爆炸物品生产商陕西5.44亿人民币江南化工2023年1月恒保健康计生及防护用品生产商广西5.41亿人民币中红医疗2023年1月乐云小贷小额贷款服务商江西5.15亿人民币锋泰科技2023年3月安徽天辰化工糊状聚氯乙烯树脂生产商安徽3.23亿人民币中盐化工2023年1月康天晟合药物及疫苗研发生产企业广东数亿人民币乐纯生物2023年

46、1月淘米网综合互动娱乐平台上海数亿人民币MultiMetaverse2023年1月力泰锂能锂离子电池研发生产商江苏数亿人民币宁德时代879454100.20.40.60.811.202040608001802022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1最近5个季度国内新增上市公司数量首次IPO二次上市截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 国内新增IPO企业数较环比减少了41%，IPO募资额环比减少46%2023Q1国内IPO事件：2023Q1合计有93家国内企业成功实现证券化，其中，仅有亿华通一家二次上市；IT桔子数据显示，

47、本季度IPO企业数是近4个季度的最低点，环比减少了41%，同比增长6%。从IPO募资额来看，2023Q1国内公司上市发行募资总额约达到108.76亿元，创下了近5个季度的新低，环比下降了46%，同比更是减少了59%。267.65 207.75 342.79 200.86 108.76 05003003504002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1最近5个季度国内新股IPO募资情况募资额（亿美元）截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 A股占最大优势，赴美上市有所回暖，北交所新股数同比增势显著2023Q1国内IPO企业交易所：从国内新股交易

48、地来看，A股仍是国内企业的第一选择，在2023Q1实现IPO的93家企业中，72%选择在A股上市，另有17家、占比18%在港交所上市，赴美上市企业本季度有9家，全部在纳斯达克交易所挂牌，无论同比、环比，均有显著增加。交易所方面，2023Q1深交所、上交所和北交所的新股数量相当。环比来看，除纳斯达克新股呈上升趋势，港交所等A股、港股新增上市企业均出现下滑。同比来看，港交所的新股出现了一定增长，北交所挂牌一年多以来，2022Q4新股数达到最多，2023Q1挂牌新股有22家，同比翻了2番多。A股 深交所25%A股 北京证券交易所23%A股 上交所24%港股 港交所18%美股 纳斯达克10%2023年

49、Q1国内新IPO公司上市交易所分布截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 78674227398001802022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1最近5个季度国内新股在不同交易所的数量北京证券交易所深交所上交所港交所纳斯达克纽交所瑞交所截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1新IPO企业中，注册在江苏和上海的企业最多，各有15家，占比16%；注册在浙江、广东的企业分别有14、11家，以上四地新增IPO企业数合计占全国本季度新股数量的6

50、0%。北京在本次IPO出现了弱势，仅位居第五位。其他13个省份合计占比24%。从近5个季度变化来看，江苏在2022年Q1成为国内新增IPO企业的第一位，之后3个季度有所下滑，在本季度回归。值得注意的是，此前注册在上海新股数量比江浙粤少，在2023Q1却超过了几个大省；目前北京新增IPO公司的优势较上海更弱。2023Q1国内IPO企业地区分布：注册在江苏、上海、浙江、广东四地的企业IPO数合计占比60%江苏16%上海16%浙江15%广东12%北京7%山东5%安徽5%其他24%2023年Q1国内新IPO公司的注册所在地区分布截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 051015202530

51、352022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1最近5个季度国内新IPO企业注册所在地数量变化江苏上海浙江广东北京截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 053年Q1国内新IPO公司主要行业分布先进制造-25传统制造-21医疗健康-7汽车交通-9文娱传媒-5物流房地产电商零售-5农业截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1，先进制造领域有25家企业实现IPO，环比减少了56%，占比27%；传统制造领域有21家企业实现IPO，占比23%；汽车交通领域有9家企业实现IPO，占比10%；目前，在A股活跃主导的情况，国内新增上市公司

52、中，制造业占据了半壁江山。环比来看，先进制造、传统制造、企服、医疗等主要行业IPO公司数量显著地下滑，电商零售行业略有回升；自从2022年Q1起，先进制造取代传统制造的地位，完全成为国内IPO的优势产业，该趋势一直持续了5个季度。2023Q1国内新IPO企业行业分布：先进制造、传统制造两大领域新IPO企业数占比50%截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 00702022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1最近5个季度国内新IPO企业主要行业数量变化先进制造传统制造医疗健康电商零售企业服务截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023

53、Q1，60%的国内新上市企业募资额不足1亿美元，37%的新股IPO募资大于1亿美元、少于5亿美元；仅有湖南裕能、苏能股份、格力博3家企业的IPO募资额达到5亿美元以上，均在A股交易。2023Q1，在港交所募资额最大的新股是双重上市的亿华通，也是科创板上市企业；美股募资额最高的新股是自动驾驶产业链上游激光雷达制造供应商“禾赛科技”，IPO募资1.9亿美元。A股募资额最多的新股是湖南裕能，IPO募资45亿元；其中，科创板新股有8家，募资额最多的企业是日联科技，IPO募资30.25亿元。本季度没有10亿美元以上超大型新股IPO募资，在去年一季度有3家。本季度没有10亿美元以上IPO募资，六成IPO企

54、业募资额不足1亿美元2023Q1国内IPO企业募资额：34157302（亿华通、九方财富）2（禾赛科技、硕迪生物）3（湖南裕能、苏能股份、格力博）007080A股港股美股2023年Q1国内新上市公司的IPO募资结构不足1亿美元15亿美元（不含）510亿美元（不含）截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 I截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1 新股IPO首日市值超百亿元 TOP10 国内企业公司行业成立时间logo简介交易所募资金额IPO首日市值苏能股份传统制造2014-12煤炭加工服务商上交所42.57亿元425.7亿元信达证券金融20

55、07-09综合性证券公司上交所26.75亿元267.5亿元宏源药业医疗健康2002-01化学原料药研发生产商深交所23.63亿元200亿元粉笔科技教育2012-03职业教育考试服务商港交所1.2亿港元227亿港元湖南裕能先进制造2016-06锂离子电池正极材料供应商深交所45亿元180亿元禾赛科技自动驾驶2014-10全球领先的激光雷达制造商纳斯达克1.9亿美元24亿美元海通发展物流2009-03大宗散货运输业务的物流服务企业上交所15.38亿元153.8亿元格力博传统制造2002-07手工具制造商深交所37.5亿元150亿元日联科技先进制造2009-07精密X射线技术和X射线智能检测装备上交

56、所30.25亿元121亿元截止日期：2023年3月31日数据来源：数据来源：招股书财报制图：IT桔子 5.849.5670.68265.210.550.3911.8421.18260.25%64%639%705%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%050030020022Q1Q3单位：亿元湖南裕能近四年财务状况数据总营收净利润营收增长率湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，目前以磷酸铁锂为主，主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽

57、车、储能等领域。上海有色网数据显示,磷酸铁锂(动力型)市场含税均价2022年15.68万元/吨,较2021年均价6.01万元/吨大幅增长。受益于近两年新能源汽车及储能相关产业链的火爆，带动上游供应商订单业务增加，公司加快产能建设，2021年、2022年湖南裕能营收呈倍数级增长迅速，预计2025 年将建成产能75.1 万吨，全部建成后产能达89.3 万吨。34.389.3001802022H12025E湖南裕能目前及未来三年磷酸铁锂产能湖南裕能需求量*2023Q1A股新上市企业案例：湖南裕能上市前投资方*数据来源：国信证券制图：IT桔子 I磷酸铁锂14

58、0.2亿元，99.50%三元材料0.4亿元，0.28%其他业务2874万元，0.20%磷酸铁247万元，0.02%湖南裕能2022年中总营收结构在线培训50.4%线下培训33.4%教材及辅导教材的销售粉笔2022年总营收结构截止日期：2023年3月31日数据来源：数据来源：招股书财报制图：IT桔子 11.621.334.328.11.8-3.6-8.21.1984%61%-18%-40%-20%0%20%40%60%80%100%-20-20022单位：亿元粉笔近四年财务状况数据总营收净利润粉笔是一家新锐的职业教育品牌，20192021年营收增长迅速

59、，2021年正价课付费人次同比增长44.4%，达到260万人次。2022年，粉笔培总营收28.1亿元；在线培训收入占比为50.4%，较2021年的40.7%有所增加，主要是线下培训收入大幅减少所致。团队规模上，2022年上半年粉笔共有7388名员工，其中讲师人数为3796名，较去年同期减少了近一半。在2021年2月，粉笔获得了一轮3.9亿美元的A轮融资，投资方包括腾讯等。7166,5527,2673,79601,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000201920202021H12022H1粉笔近三年讲师人数2023Q1港股新上市企业案例：粉笔上市前投资方截

60、止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 2023Q1港交所上市公司精选公司名称成立时间简介募资金额（港元）亿华通（二次上市）2012-07氢燃料电池企业9.83亿九方财富2021-08在线投资决策解决方案提供商9.06亿达势股份2007-10达美乐比萨在中国大陆及港澳地区特许经营商4.6亿乐华娱乐2009-07综合文化娱乐公司3.91亿美丽田园2004-04美容连锁品牌3.87亿百果园2001-12水果专卖店连锁品牌3.66亿洲际船务2013-04航海货运服务商3.48亿中宝新材2014-01东北生物降解塑料龙头2.63亿升能集团2020-12超高功率石墨电极生产商1.87亿正味集团2

61、002-01农副食品收购加工及销售商1.5亿中天集团1979-03土木建筑、地产置业商1.42亿力盟科技2018-07跨境数字营销服务提供商1.4亿2023Q1科创板上市公司精选公司名称成立时间简介募资金额（人民币）日联科技2009-07精密X射线智能检测装备厂商30.25亿裕太微2017-01车载通讯芯片研发商18.4亿纳睿达2014-05雷达系统解决方案提供商18.05亿龙迅股份2006-11高速接口芯片组开发商11.21亿百利天恒2006-08医药研发、生产、销售服务商9.9亿茂莱光学1999-08光学元件和系统制造商9.2亿英方软件2011-08专注于数据复制和灾备服务8.12亿中润光

62、学2012-08光机电一体化高新技术企业5.25亿2023年Q1值得关注的新经济创业公司Project AI 2.02023年3 月 19 日，创新工场董事长兼 CEO 李开复在朋友圈宣布，正在亲自筹组 Project AI 2.0。李开复在朋友圈表示：“我正在亲自筹组Project AI 2.0，一个致力打造 AI 2.0全新平台和AI-first生产力应用的全球化公司，这是一家由技术愿景驱动，拥有卓越中国工程底蕴的创新企业。”创始团队简介：l 李开复李开复于2009年创立创新工场。在此之前，李开复曾是谷歌全球副总裁兼大中华区总裁，担任微软全球副总裁期间开创了微软亚洲研究院，并曾服务于苹果、

63、SGI等知名科技企业。五 季 智 能（百 川 智 能）2023年3 月 24 日，五季智能（北京）科技有限公司成立，法定代表人为王小川，注册资本 500 万人民币。企查查信息显示，公司股东为王小川和茹立云。一家研发并提供通用人工智能服务的中国公司，旨在打造中国版的OpenAI基础大模型及颠覆性上层应用。据悉，公司早前已获得5000万美元启动资金，来自王小川与其业内好友的个人支持。创始团队简介：l 王小川l 茹立云在清华大学计算机系获得了学士、硕士、博士学位，曾任搜狗COO，后创立了AI教育公司葡萄智学，还兼任过清华大学天工智能计算研究院副院长。曾任搜狐高级副总裁、首席技术官（CTO），在搜狐内

64、部创业创办“搜狗”。2023年Q1值得关注的新经济创业公司伽那食品于2023年1月成立，旗下有椰基品牌椰子跳动，它主要面向现制茶饮、咖啡等品牌客户，为盼盼食品集团新孵化公司。2023年2月，伽那食品已完成首轮融资，由黑蚁资本领投，内向基金参投。这是盼盼食品集团首次引入资本的独立运营的项目。优势分析：背靠盼盼集团，品牌效应强。植物蛋白饮料已成为饮料行业的新风口，在诸多细分品类中，除了燕麦奶，椰基饮品也备受市场欢迎。据魔镜市场情报，2022年2月以来，椰奶一路增长，6月其整体市场销售额达到8311万元，同比增长188.7%。爱宠世家是一家一站式新潮科学养宠高端综合体验服务商，抓住中高端亲子及养宠的

65、精准用户，通过打造独特的美学场域、融合丰富衍生业态，提供多宠物品类全生命周期服务。2023年2月8日,爱宠世家宣布获得数千万元天使轮融资,由创安资本领投。优势分析：高端宠物服务商，针对中高端收入人群。“体验+零售+服务”的一站式经营模式，以核心商圈的优质商业点位为支点，线上线下全渠道覆盖用户旅游，艾草文化主题小镇吸引游客。业务覆盖猫、狗、鸟类、水族、爬行类等多种宠物品类。伽那食品截止日期：2023年3月31日 消息来源：界面、澎湃新闻、21世纪经济报道2023年Q1值得关注的创业人物：王长虎2023年3月，前字节跳动视觉技术负责人王长虎从龙湖集团离职，王长虎离职后即将组建新的创业团队，他的创业

66、方向将聚焦于生成式AI的视觉多模态算法平台。据悉，王长虎曾任字节跳动AI Lab总监，主要技术方向包括计算机视觉，视频理解和机器学习等。据官方介绍，王长虎在2017年初加入字节跳动，完整参与了抖音和TikTok等视频类产品从0到1的建设和发展。贾扬清2019年3月原Facebook人工智能科学家贾扬清已正式加入阿里巴巴，担任技术副总裁岗位，领导大数据计算平台的研发工作。此前，贾扬清曾在谷歌实习并工作过两年，担任Google Brain的研究科学家。2023年3月，贾扬清在朋友圈发文告别阿里巴巴，表示将走向职业生涯的下一个挑战。消息称，下一步，贾扬清瞄准AI架构方向，新公司已经顺利得到首轮融资意

67、向。王慧文互联网连续创业者，校内网（现人人网）联合创始人、来电网创始人、淘房网创始人，美团联合创始人、执行董事、水滴科技监事。2023年2月，王慧文透露已经成立了北京光年之外科技有限公司，并个人出资5000万美元打造“中国的OpenAI”，并得到美团创始人王兴的支持。王兴随后宣布以个人身份参与“光年之外”的 A 轮投资，并出任董事。2023年Q1成立且获融资的代表企业：2023年3月，虚拟偶像孵化与IP运营服务商境相宇宙完成100万元种子轮融资，投资方为山东明宇新能源技术有限公司。境相宇宙致力于建立大型万人级别跨场景跨端的虚拟互动空间、数字人IP孵化以及周边运营，通过声音画面等多维形式，给用户

68、带来多元情绪价值输出，以直播、短视频、舞台表演等视听演艺活动等场景为主。境相宇宙2023年2月丹棱县创新产业振兴基金合伙企业，以货币方式向琏升光伏增资人民币2500万元，获得琏升光伏增资后4.76%股权。琏升光伏科技成立于2023年1月，由三五互联、四川巨星企业集团公司、四川新鸿兴集团公司联合投资，是一家专注于超高效异质结（HJT）太阳能电池技术开发应用，以及规模化生产的科创企业。迈通医疗2023年3月，苏州迈通医疗有限公司近日完成千万级天使轮融资，本轮融资由元明新兆源独家投资。据公开资料显示，迈通医疗成立于2023年2月，是一家新型输尿管支架系统研发商，在研产品为用于治疗输尿管狭窄的长期植入

69、支架系统。公司在研的新型输尿管支架系统能有效解决临床痛点，并有望打破国外垄断现状。附录：2023年Q1新成立且获得投资的新经济创业公司公司名称成立时间简介省份行业融资时间融资轮次融资金额投资方伽那食品2023-01椰基饮品研发销售商福建本地生活2023-2天使轮未透露黑蚁资本、内向基金伯太自动化2023-01智能控制系统集成商上海企业服务2023-3天使轮未透露耀途资本、正轩投资爱宠世家2023-01一站式新潮科学养宠高端综合体验服务商江苏本地生活2023-2天使轮数千万元创安资本毅特立亚2023-01汽车产品供应商浙江汽车交通2023-1天使轮未透露险峰、三头六臂琏升光伏2023-01光伏发

70、电服务商四川先进制造2023-2战略投资2500万元丹棱创新基金雷力咖啡2023-02现磨手作咖啡品牌浙江本地生活2023-2A轮3000万元昕晟基金境相宇宙2023-02虚拟偶像孵化与IP运营服务商山东元宇宙2023-3种子轮100万元明宇新能源雪慧科技2023-02科技产业服务商广东企业服务2023-2天使轮未透露隐山资本、拓锋投资、东方富海、天使湾、合力投资、创大资本上海植寅2023-02食品销售商上海电商零售2023-2战略投资未透露元璟资本六个喵2023-02美容护肤赋能品牌浙江电商零售2023-3天使轮1000万元深圳前海珑晓、深圳君盈迈通医疗2023-02新型输尿管支架系统研发商

71、江苏医疗健康2023-3天使轮千万元元明资本钠壹新能源2023-02钠电池生产研发商广东先进制造2023-3天使轮1亿元叶盛置业允英生物2023-03药品批发商浙江医疗健康2023-3战略投资未透露海国融智、渤海创富、嘉兴科技城投资、凯泰资本、海邦投资、金坛资本Project AI 2.02023-03打造AI 2.0平台和生产力应用北京企业服务2023-3天使轮数千万美元创新工场截止日期：2023年3月31日数据来源：IT桔子 关于本报告：关于“新经济”：围绕国家战略新兴产业，由创业者主导的，具有创新型的商业模式、经营理念，或者技术驱动的产业。主要包括TMT、互联网、新一代信息技术、节能环保、生物产业、医疗技术、新能源、新材料、高端装备制造业等。版权声明：本报告版权归属为IT桔子，如未获取授权，请勿私自转载。本报告创投数据统计截止时间为：2023年3月31日。本报告仅根据市场已披露的公开投融资交易事件进行统计。本报告中的“投资”指一级市场私募股权投资交易，并购与IPO单独统计。报告合作、反馈及联系： 或 IT桔子公号（ID：itjuzi521）关注IT桔子发现更多优质报告