1、 南京晶升装备股份有限公司南京晶升装备股份有限公司 （Crystal Growth&Energy Equipment Co.,Ltd.）（南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公

2、司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1

3、-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 3,459.1524 万股，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例为 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 32.52 元 发行日期 2023 年 4 月 11 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 13,836.6096 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年 4 月 17 日 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声

4、 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人符合科创板定位.28 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.29 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.32 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.33 十、募集资金运用与未来发展规划.33 第三节第三节 风险因素风险因素.35 一、与发行人相关的风险.35 二、与行业相关的风险.43 三、其他风险.

5、46 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.48 一、发行人基本情况.48 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.48 三、发行人成立以来重要事件.66 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.70 五、发行人的股权结构.70 六、发行人控股及参股公司情况.71 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 .74 八、特别表决权或类似安排.80 九、协议控制架构的情况.80 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大

6、信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.80 十一、发行人股本情况.80 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.106 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.113 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.113 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况.114 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.116 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.116 十八、已经制定或实施的股权

7、激励或期权激励及相关安排.118 十九、发行人员工情况.120 第五节第五节 业务和技术业务和技术.123 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.123 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况.139 三、销售情况和主要客户.193 四、采购情况和主要供应商.197 五、发行人的主要固定资产和无形资产.202 六、发行人的核心技术及研发情况.210 七、发行人环境保护和安全生产情况.227 八、发行人的境外经营及境外资产情况.228 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.229 一、财务报表.229 二、主要会计政策和会计估计.236 南京晶升装备股份有限公司 招

8、股说明书 1-1-5 三、非经常性损益情况.255 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况.255 五、主要财务指标.257 六、经营成果分析.259 七、资产质量分析.286 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.303 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.316 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.317 十一、2022 年 1-6 月业绩情况.317 十二、审计基准日后的主要财务信息和经营情况.321 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.324 一、募集资金运用情况.324 二、未来发展与规划.328 第八

9、节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.332 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.332 二、发行人内部控制情况.332 三、报告期内发行人违法违规情况.332 四、发行人资金占用和对外担保情况.333 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.333 六、同业竞争.335 七、关联方及关联交易.335 第九节第九节 投资者保护投资者保护.346 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.346 二、发行人的股利分配政策.346 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的的，关于投资者保护的措施.348 第十节第十节 其他重要事项其他

10、重要事项.349 一、重要合同.349 二、对外担保情况.351 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-6 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.351 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.352 第十第十一一节节 声明声明.353 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.353 二、发行人控股股东、实际控制人声明.354 三、保荐人（主承销商）声明.355 四、发行人律师声明.357 五、承担审计业务的会计师事务所声明.358 六、承担评估业务的资产评估机构声明.359 七

11、、承担验资业务的机构声明.361 第十二节第十二节 附件附件.362 一、备查文件.362 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.363 三、与投资者保护相关的承诺.365 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.404 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.404 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.408 七、募集资金具体运用情况.409 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如

12、下特定含义：一般释义一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司、晶升装备 指 南京晶升装备股份有限公司 有限公司、晶升有限 指 南京晶升能源设备有限公司，2020 年 12 月 29 日整体变更为南京晶升装备股份有限公司 鑫瑞集诚 指 鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 明春科技 指 南京明春科技有限公司，发行人股东 盛源管理 指 南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东 海格科技 指 南京海格半导体科技有限公司，发行人股东 聚源铸芯 指 苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 江北智能 指 南京江北智能制造产业基金（有限合伙），发行人股东 润信基金

13、指 漳州漳龙润信科技产业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 元禾璞华 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 沪硅产业 指 上海硅产业集团股份有限公司（688126.SH），发行人股东 中微公司 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司（688012.SH），发行人股东 立昂微 指 杭州立昂微电子股份有限公司（605358.SH），发行人股东 毅达鑫业 指 上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 华金领翊 指 珠海华金维尔股权投资基金合伙企业（有限合伙），2021 年 11 月12 日更名为珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙），发行人股东 疌

14、泉红土 指 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙），发行人股东 人才基金 指 南京市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 盛宇投资 指 江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 海聚助力 指 南京海聚助力创业投资中心（有限合伙），发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人股东 华金丰盈 指 珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东 南京晟旭 指 南京晟旭科技有限公司，发行人前股东 盛能管理 指 南京盛能投资管理合伙企业（有限合伙），发行人前股东 晶能半导体 指 南京晶能半导体科技有限公司，发行人全资子公司 集芯半导体 指 南

15、京集芯半导体材料有限公司，发行人全资子公司 晶升半导体 指 南京晶升半导体科技有限公司，发行人全资子公司 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-8 LP 新能源 指 LP 新能源有限责任公司（LP Renewable Energy,LLC），发行人全资子公司，已于 2020 年 11 月注销 集芯智成 指 南京集芯智成新材料科技有限公司，发行人全资子公司，已于 2020年 7 月注销 上海新昇 指 上海新昇半导体科技有限公司，沪硅产业全资子公司，发行人客户 金瑞泓 指 金瑞泓微电子（衢州）有限公司，立昂微控股子公司，发行人客户 神工股份 指 锦州神工半导体股份有限公司（688233.S

16、H），发行人客户 合晶科技 指 合晶科技股份有限公司（6182.TWO），发行人客户 三安光电 指 三安光电股份有限公司（600703.SH），发行人客户 东尼电子 指 浙江东尼电子股份有限公司（603595.SH），发行人客户 浙江晶越 指 浙江晶越半导体有限公司，发行人客户 天岳先进 指 山东天岳先进科技股份有限公司（688234.SH），发行人客户 海思半导体 指 深圳市海思半导体有限公司，发行人客户 TESLA ENGINEERING LTD 指 总部位于英国，主要从事磁场、线圈等产品研发、生产及销售，发行人供应商 晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份有限公司（300316.SZ）北方华创

17、指 北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）连城数控 指 大连连城数控机器股份有限公司（835368.BJ）科锐公司 指 Wolfspeed,Inc.（WOLF.N）中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司（688981.SH）华虹集团 指 上海华虹（集团）有限公司 中欣晶圆 指 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 超硅公司 指 重庆超硅半导体有限公司、上海超硅半导体股份有限公司 奕斯伟 指 西安奕斯伟硅片技术有限公司 天科合达 指 北京天科合达半导体股份有限公司 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司（TSM.N、2330.TW）联华电子 指 联华电子股份有限公司（UMC.N）信越

18、化学 指 Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd.（信越化学工业 4063.T）胜高 指 Sumco Corporation（SUMCO 3436.T）环球晶圆 指 Globalwafers Co.,Ltd.（环球晶圆 6488.TWO）德国世创 指 Siltronic AG（德国世创 WAF.DF）韩国 SK 指 SK Siltron Co.,Ltd.本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书 指 南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 南

19、京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-9 报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末 华泰联合证券、保荐人、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 容诚会计师事务所、申报会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 嘉学评估、评估机构 指 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司，2021 年 12 月7 日更名为厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民

20、共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistic，世界半导体贸易统计协会 SEMI 指 Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会 VLSI Research 指 国外知名集成电路和泛半导体领域的研究顾问公司，针对半导体产业链提供技术、商业和经济方面市场调研和经

21、济分析 WIND 资讯 指 万得信息技术股份有限公司，知名金融数据、信息和软件服务企业 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 企业会计准则 指 企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 新收入准则 指 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）解释第 13 号 指 企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）股东大会 指 南京晶升装备股份有限公司股东大会 董事会 指 南京晶升装备股份有限公司董事会 监事会 指 南京晶升装备股份有限公司监事会 公司

22、章程 指 南京晶升装备股份有限公司章程 公司章程（草案）指 南京晶升装备股份有限公司章程（草案）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业释义专业释义 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-10 晶圆 指 又称 Wafer、圆片、晶片，用以制造集成电路的圆形硅或化合物晶体半导体材料 衬底 指 外延生长工序的基片，通过气相外延生长技术在其表面生成相应材料和结构 抛光片 指 由研磨片经过后续腐蚀、抛光、清洗等精密加工而成 外延片 指 由外延工艺在衬底上形成外延层而成 流片 指 为了验证集成电路设计是否成功，必须进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，

23、检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计上述过程一般称之为工程流片。在工程流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片 工艺制程 指 集成电路制造过程中，以晶体管最小线宽尺寸为代表的技术工艺，线宽尺寸越小，工艺水平越高，意味着在同样面积的晶圆上，可以制造出更多的芯片，或者同样晶体管规模的芯片会占用更小的空间 半导体 指 常温下导电性能介于导体（Conductor）与绝缘体（Insulator）之间的材料 集成电路、芯片 指 Integrated Circuit，集成电路，通常也叫芯片，是一种微型电子器件或部件，采

24、用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照设计要求连接起来，制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上，成为具有特定功能的电路 逻辑芯片 指 以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和处理的芯片 传感器 指 是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 DRAM 指 Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器，是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特（bit）是 1 还是 0 NAN

25、D/NAND Flash 指 数据型闪存芯片，主要非易失闪存技术之一 NOR/NOR Flash 指 代码型闪存芯片，主要非易失闪存技术之一 存储芯片 指 具备存储功能的半导体元器件，用来实现运行程序或数据存储功能 硅片 指 Silicon Wafer，半导体级硅片，用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造 碳化硅 指 Silicon Carbide，碳和硅的化合物，一种宽禁带半导体材料，第三代半导体材料之一 氮化镓 指 Gallium Nitride，氮和镓的化合物，一种宽禁带半导体材料，第三代半导体材料之一 第三代半导体 指 以碳化硅、氮化镓、氧化锌、金刚石、氮化铝为代表的宽禁带的半

26、导体材料。第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和速度以及更高的抗辐射能力，更适合制作高温、高频、抗辐射及大功率器件 禁带 指 在能带结构中能态密度为零的能量区间，常用来表示价带和导带之间的能量范围。禁带宽度的大小决定了材料是具有半导体性质还是具有绝缘体性质。第三代半导体因具有宽禁带的特征，又称宽禁带半导体 LED 指 Light-Emitting Diode，发光二极管 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-11 单晶 指 Single Crystal，不含大角晶界或孪晶界的晶体 COP-FREE 指 COP（Crystal Originate

27、d Particulate）晶体原生颗粒，在单晶生长中引入的一个或多个小凹坑，类似 LLS（局部光散射体）；COP-FREE指无原生缺陷片 热场 指 单晶炉中的热系统，用于提供热传导及绝热的所有部件的总称，由加热及保温材料构成，对炉内原料进行加热及保温的载体，是晶体生长设备的核心部件 籽晶 指 具有和所需晶体相同晶体结构的小晶体，是生长单晶的种子，也叫晶种 轻掺 指 一种硅片制作工艺，固体母合金直接融入硅熔体，掺杂量小 重掺 指 一种硅片制作工艺，纯元素掺杂，根据元素的不同分为气体，液体和纯元素固体掺杂，掺杂量大 射频器件 指 利用射频技术形成的一类元器件，常用于无线通信等领域 功率半导体器件

28、 指 主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件（通常指电流为数十至数千安，电压为数百伏以上）多晶硅 指 Polycrystalline Silicon，由一种硅源气体经化学气相沉积生成的结构上具有大角度晶粒间界、孪晶间界或两种结构兼有的硅多晶 IDM 指 Integrated Device Manufacture，垂直整合制造商，代表涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装测试等各业务环节的集成电路企业，也指可独立实现芯片生产全流程的一种半导体行业运作模式 CFD 指 Computational Fluid Dynamics，即计算流体动力学 NHT 指 numerical heat

29、transfer，即数值传热学 CCD 指 Charge Coupled Device 的缩写，电荷耦合元件，是一种半导体器件，能够把光信号转化为电信号 nm 指 nm 表示 nano meter，中文称纳米，长度计量单位，1 纳米为十亿分之一米 PVT 指 Physical Vapor Transportation，物理气相传输法，碳化硅晶体生长方法之一 LPE 指 Liquid Phase Epitaxy，液相外延法，碳化硅晶体生长方法之一 TSSG 指 Top-Seeded Solution Method，顶部籽晶溶液生长法，碳化硅晶体生长方法之一 MOSFET 指 Metal-Oxid

30、e-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 NPS 指 Near Perfect Silicon，近完美硅单晶，缺陷率极低的硅单晶 特别说明：特别说明：1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括本公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能南京晶升装备股份有限公

31、司 招股说明书 1-1-12 存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。3、本招股说明书中涉及第三方数据的来源均真实可靠，并非专门为本次发行准备，公司未为此支付费用或提供帮助。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示（一）特别风险（一）特别风险提示提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下列事项：1、报告期后经营业绩下滑及亏损的风险报告期后经营业绩下滑及亏损的风险

32、 报告期内，公司营业收入分别为 2,295.03 万元、12,233.17 万元、19,492.37万元和 6,505.58 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-1,609.94 万元、2,449.10 万元、3,463.93 万元和-286.50 万元。2022 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润有所下滑，主要系公司当期验收产品的毛利率较上年同期有所波动，管理、销售及研发人员增加导致期间费用同比增长所致。2022 年度，公司经审阅营业收入为 22,199.29 万元，较上年同期增长13.89%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,2

33、72.08 万元，较上年同期下降 34.41%。未来期间，若公司新增投入研发、管理、销售等生产经营资源无法有效实现业务转化，投入成本效益不及预期，将对公司经营业绩带来持续不利影响。与此同时，公司生产经营面临下游产业、客户发展速度及产业化应用不及预期、行业竞争加剧及市场竞争力下降、技术研发及业务发展未达预期、宏观经济波动及产业政策变化等诸多风险，均可能导致公司报告期后存在产品新增需求减少、收入规模下滑、产品毛利率波动、经营成本上升、经营业绩存在下滑及亏损的风险。2、产业发展处于起步阶段及经营规模较小的风险产业发展处于起步阶段及经营规模较小的风险 全球半导体设备及材料市场长期被国际厂商垄断，国内产

34、业发展目前主要处于产能建设、产品试验、测试及小规模商业应用的起步阶段，产业规模占全球市南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-14 场份额的比重相对较低。报告期内，公司主营业务聚焦于半导体级晶体生长设备领域，国内半导体上游材料及设备产业发展仍处于起步阶段，2019 年度、2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 2,276.48 万元、12,233.17 万元、19,490.14 万元和 6,505.58 万元，实现产品销售规模仍相对较小。若未来国内半导体产业发展速度放缓，公司半导体级晶体生长设备无法持续保持行业竞争优势，主要客户下游产业化应用不及

35、预期，无法持续开拓新增业务，可能会导致公司储备及投入生产经营资源无法有效实现业务转化，无法持续实现产品销售的规模化增长，主要产品销售收入呈现不同程度下降，将对公司销售规模、持续稳定经营、经营业绩、未来发展造成不利影响，可能导致公司经营业绩持续下滑。3、下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司应用于半导体领域的半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉占主营业务收入的比例分别为 7.04%、90.38%、89.02%和 97.03%，2020 年度、2021 年度及 2022 年 1

36、-6 月，半导体级晶体生长设备收入及占比呈快速增长趋势，为公司主营业务收入的主要构成部分。半导体级单晶硅炉业务方面，公司产品下游应用于国内大尺寸（8-12 英寸）半导体级硅片领域，产业目前处于国产化替代进程中，终端需求具有较强的周期性特征。一方面，国内大尺寸半导体级硅片行业国产化替代可能存在不及预期的情形。若未来国内关于大尺寸半导体级硅片产业政策支持力度减弱，产业技术发展及国产化进程未达预期，公司产品下游市场规模增速可能下降。公司主要客户将面临产线扩展进度减缓，经营情况发生不利变化的情形，将对公司晶体生长设备的产品需求、市场空间、业务成长及经营业绩造成不利影响。另一方面，半导体行业需求存在较强

37、的周期性特征。若消费电子等下游终端应用领域需求下滑或发展不及预期，对半导体级硅片的需求量减少，也会影响硅片制造厂商采购晶体生长设备业务需求，对公司经营业绩产生不利影响。碳化硅单晶炉业务方面，公司产品应用于国内碳化硅衬底材料制造，终端应用于新能源汽车、光伏等领域。一方面，国内碳化硅产业处于高速发展的早期阶段，碳化硅衬底制备成本、良率、产能对行业快速发展存在一定制约，未来发展南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-15 可能存在不及预期的情形。若未来国内碳化硅产业政策支持力度减弱，下游碳化硅厂商技术水平发展不及预期，碳化硅器件因成本效益因素无法实现对于功率器件、射频器件等硅基半导体的持续有效

38、替代，渗透率无法实现持续增长，公司产品下游市场规模增速可能下降。公司主要客户可能存在产业投资进度放缓，经营情况发生不利变化的情形，将对公司晶体生长设备的产品需求、市场空间、业务成长及经营业绩造成不利影响。另一方面，新能源汽车、光伏等碳化硅终端应用领域正处于高速增长阶段，若未来受宏观经济波动、产业支持政策及市场竞争环境不利变化等影响，终端应用领域发展不及预期，出现需求增速放缓或下降，可能导致对碳化硅器件及衬底材料需求下滑，将会影响公司下游客户的经营情况，进而传导至晶体生长设备端，减少客户对碳化硅单晶炉的采购需求，对公司的经营业绩产生不利影响。4、客户相对集中、业务发展未达预期及主要客户流失的风险

39、客户相对集中、业务发展未达预期及主要客户流失的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为 97.21%、94.22%、95.44%和 97.69%，主要客户集中度相对较高。报告期内，公司半导体级单晶硅炉业务主要客户包括沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）和神工股份，碳化硅单晶炉业务主要客户包括三安光电、东尼电子及浙江晶越。2022 年 1-6 月，公司向三安光电销售金额占主营业务收入比例为 58.64%，存在部分单一客户收入占比超过主营业务收入比例 50%的情形，主要系三安光电碳化硅业务的快速发展促使其对碳化硅单

40、晶炉需求不断提升，同时公司当期受新冠疫情等因素影响收入规模相对较小，上述两方面因素导致三安光电收入占比大幅上升，具有偶发性。2022 年度，公司向三安光电销售金额占比已下降至 50%以下。针对上述情形，公司存在如下风险：（1）客户相对集中的风险 半导体行业下游具有资本和技术密集型特点，半导体材料制造厂商均呈现经营规模较大、企业数量较少的特点，产业下游的行业集中度相对较高。同时，行业国产化尚属于起步阶段，国内同时具备资本投入规模及产品技术能力的材料制南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-16 造厂商仍相对较少，其产业化程度依赖下游晶圆制造、半导体器件测试、验证及批量化生产的产业发展进程，

41、同时受产业技术发展制约的影响，上述主要因素导致报告期内公司客户集中度相对较高。公司客户集中度较高可能会导致公司在商业谈判中处于弱势地位，且公司的经营业绩与下游半导体厂商的资本性支出密切相关，客户技术及规模化产业发展不及预期等导致的自身经营状况变化也可能对公司产生较大的影响。（2）客户业务发展未达预期的风险 随着半导体行业的政策支持力度不断加大，下游国产化应用需求持续增长，公司下游客户将持续推进半导体级硅片/碳化硅衬底的产线建设，以提升产能推进产业进口替代进程，满足下游终端应用领域的增长需求。一方面，国家产业政策将鼓励具备高技术水平、规模化资金投入及产业化能力的厂商实现良性发展，同时避免低技术水

42、平厂商产能重复建设及恶性竞争。在此背景下，若公司下游主要客户无法持续维持相对领先的行业竞争地位，技术水平、资金投入能力及产业化发展不及预期，未来将无法实现持续规模化增长，公司将面临主要客户产品需求无法持续增长或需求下滑的风险。另一方面，晶体生长设备长晶制备的硅片/衬底经下游不同应用领域器件端认证后，才可逐步实现规模化量产。若客户应用公司产品制造的硅片/衬底无法持续实现下游不同应用领域半导体器件端认证及量产，或下游应用领域认证进度不及预期，公司将无法持续实现晶体生长设备批量化销售及商业化应用，将导致公司产品收入规模下降，对公司未来的经营业绩造成不利影响。（3）主要客户流失的风险 若公司后续无法持

43、续开展新技术研发以应对半导体设备行业的技术更新，或无法持续开拓新增客户，无法持续实现产品批量化销售，部分主要客户技术和产业化发展及产线建设不及预期，或部分主要客户向其他供应商大批量采购设备，公司将面临主要客户流失的风险，导致公司对主要客户的业务存在不稳定性及不可持续性，不利于公司未来持续稳定发展，对公司未来的经营业绩造成不利影响。5、市场竞争风险市场竞争风险 目前，全球半导体级单晶硅片市场份额主要由 5 大硅片厂商（信越化学、胜南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-17 高、环球晶圆、德国世创及韩国 SK）垄断，碳化硅衬底材料市场份额主要由美国科锐公司、美国-和德国 SiCrystal

44、 等国际厂商垄断，国际主流材料厂商晶体生长设备主要通过向国际晶体生长设备供应商（PVA TePla AG、S-TECH Co.,Ltd.等公司）采购及自主供应实现。国内半导体材料晶体生长设备市场由国际晶体生长设备供应商、国内上市公司（晶盛机电、北方华创等公司）及公司占据主要市场份额。国内半导体材料厂商中，超硅公司、奕斯伟等部分半导体单晶硅片厂商，天科合达、河北同光半导体股份有限公司、山西烁科晶体有限公司、露笑科技等部分碳化硅衬底材料厂商，其晶体生长设备主要为自主供应，或已开展晶体生长设备的自主研发。（1）公司市场竞争力下降的风险 与国内外竞争对手相比，公司主要从事半导体级晶体生长设备的研发、生

45、产及销售业务，产品类别及下游应用领域相对单一，收入规模及产业化经验较同行业竞争对手存在一定差距。与国际晶体生长设备供应商相比，公司在收入规模、产品技术水平、产业应用经验等方面仍存在一定差距；国内同行业上市公司较公司拥有更为完善的产业链布局和丰富的产品类别，已在半导体、光伏等多应用领域中布局实现了多类别产品的产业化发展，公司在收入规模、产品布局、产业化经验等方面均存在一定劣势。一方面，国际主要半导体材料及专用设备厂商将凭借其现有的资金、技术、市场及客户优势，在国内半导体市场进一步巩固及扩大其市场份额及领先优势；另一方面，在国内设备供应商领域，公司同行业可比公司主要为国内上市公司，其经营规模、资金

46、实力、融资渠道、产品类别等方面均较公司存在优势，随着我国政策的大力支持，国内新增半导体材料设备厂商也将逐渐加入行业参与竞争，导致公司所处行业竞争加剧。若未来公司产品技术水平及产业化应用规模化发展不及预期，无法维持现有竞争优势，可能面临市场竞争力下降、业务成长不及预期的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。（2）自产/自研供应模式加剧行业竞争的风险 半导体材料厂商存在自主供应或自主研发晶体生长设备的情形，一方面将减少对上游设备供应商的采购需求；另一方面，半导体材料厂商业务存在向上游设南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-18 备领域延伸的可能性，其自产或自研晶体生长设备可能实现对外销售，将

47、进一步加剧晶体生长设备行业的市场竞争，对晶体生长设备供应商的业务产生一定影响。若公司未来无法持续保持产品研发及技术能力的先进性，无法有效应对国际主要厂商、国内厂商及材料厂商自主供应的多方面竞争影响，公司的财务状况及经营成果都将受到不利影响。6、产品验收导致经营业绩波动的风险产品验收导致经营业绩波动的风险 公司半导体级晶体生长设备需持续匹配客户材料制造工艺解决方案的优化、改进需要，产品具有定制化特点。针对不同类别产品的首台/批量销售，晶体生长设备收入确认需达到合同或技术协议关于设备技术规格、运行测试、工艺验证等验收标准的约定要求。产品发送至客户指定地点后，其验收周期受具体产品类别及验收标准、客户

48、现场安装调试的准备情况、试运行及调试时间、设备工艺验证要求的影响，存在一定差异。产品履行运行测试、工艺验证的验收周期通常相对较长。与此同时，客户验收计划及流程、现场突发情况及其他偶然因素会相应影响产品的实际验收期间。公司半导体级晶体生长设备单位价值较高，各类产品验收周期的波动将导致公司经营业绩存在一定波动。如果公司产品验收周期延长，收入确认将有所延迟。同时，公司可能存在设备验收不通过、收款时间延后、存货规模提升等风险，可能会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。7、毛利率水平波动的风险毛利率水平波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 42.10%、44.97%、40.61%和 34.

49、28%，毛利率水平存在一定波动。公司产品毛利率变动主要受不同类别产品技术附加值及定制化需求差异、市场开拓及产品定价策略、市场竞争因素、主要零部件采购规模、价格变动等因素影响。如果未来公司产品技术发展无法持续满足客户定制化需求，产品技术附加值下降，客户产品需求下降，或首台（批）新产品定制化开发、采购及生产成本相对较高，因市场开拓及定价策略因素导致溢价相对较低，或出现行业竞争加剧，公司不再具备产品技术创新优势，产品议价能力下降，或公司采购成本控制能力、主营业务产品结构发生较大变动，公司将面临主营产品销售价格及产品成本波动，毛利率水平波动甚至大幅下降的风险，将对公司经营业绩及盈利能力造成不利影响。南

50、京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-19 8、账户冻结及涉诉账户冻结及涉诉的的风险风险 截至本招股说明书签署日，公司存在银行账户（非主要经营账户）被南京市栖霞区人民法院冻结的情况，冻结涉及的银行账号为：02360、02361、02362；账户类型：3 年期大额存单；合计金额：3,000.00 万元；冻结时效：1 年。上述冻结事项系由中科钢研节能科技有限公司（以下简称“中科钢研”）因设备买卖合同纠纷而申请，具体情况为：2017 年 10 月及 11 月，公司与中科钢研节能科技有限公司分别签订了两份人造蓝宝石长晶炉设备定制合

51、同（以下简称“定制合同”），约定公司向中科钢研分别销售 18 台设备和 12 台设备。中科钢研以公司交付的 30 台设备无法正常使用为由，向南京市栖霞区人民法院提起诉讼，要求法院判令：1、请求人民法院判令解除双方签订的定制合同，退还 30 台设备；2、请求人民法院判令晶升装备返还设备款人民币 2,700 万元；3、请求人民法院判令晶升装备赔偿损失 1,000 万元；4、律师费、诉讼费由晶升装备承担。截至本招股说明书签署日，南京市栖霞区人民法院已受理上述案件。针对上述诉讼案件，公司聘请了专业诉讼律师具体代理应诉。根据专业诉讼律师出具的 关于南京晶升装备股份有限公司与中科钢研节能科技有限公司合同纠

52、纷案之初步法律分析（以下简称“初步法律分析”），并经公司组织内部业务及技术部门进行论证，经研判，公司已根据定制合同履行相关义务，并经中科钢研出具的确认函可知，案涉两份合同项下设备已经根据中科钢研的要求履行了主要合同义务。中科钢研在本案中的诉讼请求被法院全部支持的可能性较低。若中科钢研在上述案中的诉讼请求被法院全部支持，将对公司的经营业绩造成不利影响，导致晶升装备发生的最大现金流出金额为 3,700.00 万元，即晶升装备将向中科钢研返还设备款人民币 2,700 万元，并向其赔偿损失 1,000 万元，中科钢研将向晶升装备退还 30 台设备。（二）本次发行后公司利润分配政策 本公司提醒投资者关注

53、公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、未来 3 年具体利润分配计划和长期回报规划，具体参见本招股说明书“第九南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-20 节/二、发行人的股利分配政策”。（三）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十二节/三、与投资者保护相关的承诺”的相关内容。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 南京晶升装备股份有限公司 成立日期成立日期 2012 年 02 月 09 日 注册资本注册资

54、本 10,377.4572 万元 法定代表人法定代表人 李辉 注册地址注册地址 南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧 主要生产经营主要生产经营地址地址 南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧 控股股东控股股东 李辉 实际控制人实际控制人 李辉 行业分类行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场在其他交易场所（申请）挂牌所（申请）挂牌或上市的情况或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 华泰联合证券有限责任公司 主承销商主承销商 华泰联合证券有限责任公司 发行人律师发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机

55、构审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 不存在 三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 为3,459.1524 万股，不涉及原股东公开发售股份的情形。占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量其中：发行

56、新股数量 3,459.1524 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25%南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-21 股东公开发售股份股东公开发售股份数量数量 无 占发行后总股本占发行后总股本比比例例 不适用 发行后总股本发行后总股本 13,836.6096 万股 每股发行价格每股发行价格 32.52 元 发行市盈率发行市盈率 129.90 倍（按发行价格除以每股收益计算，其中每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产 4.69元/股（以2022年6月30日经审计的归属于母公司所

57、有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益发行前每股收益 0.3574 元/股（以 2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以当期加权平均总股本计算）发行后每股净资发行后每股净资产产 10.86元/股（以2022年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益发行后每股收益 0.2503元/股（以2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率发行市净率 2.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符

58、合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额 112,491.64 万元 募集资金净额募集资金净额 101,630.39 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 总部生产及研发中心建设项目 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目 发行费用概算发行费用概算 本次发行费用总额为

59、10,861.24 万元，包括：1、承销及保荐费：8,249.40 万元；2、审计及验资费：1,405.00 万元；3、律师费：641.51 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：492.45 万元；5、发行手续费用及其他费用约 72.88 万元；注 1：以上费用均为不含税金额；各项费用根据发行结果可能会有所调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。注 2：发行手续费及其他费用已经包含本次发行的印花税 25.41 万元。发行人高管、员工参发行人高管、员工参与战略配售情况与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的华泰晶升装备家园 1

60、 号科创板员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售。前述资产管理计划战略配售的数量为 276.1377 万股，占本次公开发行数量的 7.98%，获配金额合计89,799,980.04 元。该资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐保荐人人相关子公司相关子公司拟参与战略配售情拟参与战略配售情保荐人将安排依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售，最终跟投比例为 4.00%，即 138.3660 万股，获配金南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-22 况况 额合计 44,996,623.20 元。华泰创新投资有限

61、公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月（二二）本次发行上市的重要日期）本次发行上市的重要日期 刊登刊登初步询价初步询价公告公告日期日期 2023 年 3 月 31 日 初步询价初步询价日期日期 2023 年 4 月 6 日 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2023 年 4 月 10 日 申购日期申购日期 2023 年 4 月 11 日 缴款日期缴款日期 2023 年 4 月 13 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市（二）本次战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售由保

62、荐人相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”），发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为家园 1号。本次发行最终战略配售结果如下：序号序号 投资者投资者 名称名称 类型类型 获配股获配股数（万数（万股）股）获配股数占获配股数占本次发行数本次发行数量的比例量的比例（%）获配金额（元）获配金额（元）限售限售期期 1 华泰创新投资有限公司 保荐人相关子公司 138.3660 4.00 44,996,623.20 24 个月 2 华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 发行人的高级管理人员与核心员工

63、参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 276.1377 7.98 89,799,980.04 12 个月 合计合计 414.5037 11.98 134,796,603.24 本次发行初始战略配售发行数量为 518.8728 万股，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售股数 414.5037 万股，占本次发行数量的 11.98%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额104.3691万股将回拨至网下发行。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-23 参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确

64、定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。2、保荐人保荐人相关子公司跟投相关子公司跟投（1）跟投主体 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券按照证券发行与承销管理办法和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华泰创新。（2）跟投数量 根据上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则，保荐人相关子公司跟投的股份数量为本次公开发行股份的 2%至 5%，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定；发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为

65、4%，但不超过人民币 6,000 万元；发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。依据实施细则，本次发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元，截至 2023 年 4 月 6 日（T-3 日）华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 138.3660 万股，获配金额 44,996,623.20 元。3、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（1）投资

66、主体 按照上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则的相关规定，并经公司第一届董事会第七次会议审议通过，发行人的高级管理人员和核南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-24 心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售。（2）参与规模和具体情况 晶升装备高管和核心员工通过华泰证券（上海）资产管理有限公司管理的华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略配售金额为89,799,980.04 元，获配股数 276.1377 万股，获配股数占本次发行数量的比例为7.98%。具体情况如

67、下：具体名称：华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划 设立时间：2023 年 2 月 1 日 备案日期：2023 年 2 月 3 日 备案编码：SZE744 募集资金规模：8,980 万元（不含孳生利息）管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 托管人：中信银行股份有限公司南京分行 实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员 参与人姓名、职务与比例：序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金额实际缴款金额（万元）（万元）资管计划份额资管计划份额的持有比例的持有比例 员工类别员工类别 1 李辉 董事长、总经理 7,020.00 78.17%高级

68、管理人员 2 张小潞 董事、副总经理 470.00 5.23%高级管理人员 3 吴春生 董事、财务负责人、董事会秘书 400.00 4.45%高级管理人员 4 曹力 总经理助理 330.00 3.67%核心员工 5 王薇 证券事务代表 220.00 2.45%核心员工 6 王斐 董事长助理 220.00 2.45%核心员工 7 张熠 研发中心经理、总经理助理 200.00 2.23%核心员工 8 周文娟 内控高级经理 120.00 1.34%核心员工 合计合计 8,980.00 100.00%-南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-25 注：（1）合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在

69、的差异系由四舍五入造成；（2）家园 1 号募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款及相关费用。根据发行人提供的资料及保荐人（主承销商）、见证律师核查，华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划份额持有人均为发行人的高级管理人员和核心员工，对于发行人生产经营具有重要影响，参与本次发行战略配售的人员均已与发行人签订了劳动合同。4、限售期限、限售期限 华泰创新承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。华泰晶升装备家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12

70、 个月。限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。四、发行人主营业务经营情况（一）公司（一）公司业务业务概述概述 公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。自成立以来，公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性，结合“晶体生长设备工艺技术晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，致力于新产品、新技术及新工艺的研究与开发，并聚焦于半导体领域，向半导体材料厂商及其他材料客户提供半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉和蓝宝石单晶炉等定制化的晶体生长设备。凭借领先的设备控制

71、、设计技术和长晶工艺积累，公司推出了自主研发的12 英寸半导体级单晶硅炉并实现量产销售。自 2015 年以来，公司与国内规模最大的半导体硅片制造企业之一沪硅产业保持稳定的合作关系。沪硅产业子公司上海新昇为国内率先实现 300mm（12 英寸）半导体硅片规模化生产及国产化的半导体级硅片厂商。2018 年度，公司向其提供的 12 英寸半导体级单晶硅炉经南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-26 上海新昇的验收通过，实现了 12 英寸半导体级单晶硅炉的国产化，降低了对国外设备的依赖，助力我国半导体级晶体生长设备技术“自主可控”的进程。随着以碳化硅为代表的第三代半导体材料兴起，公司积极布局相关

72、业务，凭借多年的研发与积累，成功开发碳化硅单晶炉产品并于 2019 年实现量产销售。作为半导体专用设备供应商，公司具备为不同类型的半导体材料客户提供晶体生长设备、工艺及技术服务的能力，在 12 英寸半导体级单晶硅炉的设计和制造方面，掌握了设备设计、晶体生长工艺及控制等技术，解决了半导体级单晶硅生长过程中晶体直径“控得稳”、液面距离“测得准”、晶体拉速“锁得住”、工艺窗口“卡得进”等核心难题，目前已在国内多家硅片制造厂商生产线进行产业化应用，实现了大尺寸硅片半导体级单晶硅炉的国产化，构建了核心竞争优势。与此同时，公司基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性，自主研发了碳化硅单晶炉产品，开拓了第三代

73、半导体产品领域，持续聚焦、深耕半导体级晶体生长设备行业，凭借高精度传动、高精度温度及压力等控制技术、晶体生长状态可视化监测技术及气路系统优化设计技术等，有效提升了碳化硅晶体产品良率，缩短晶体生长周期，在设备运行的高稳定性、高可靠性、高一致性及高生产率等方面，获得了客户的广泛认可。公司致力于半导体级晶体生长设备领域，结合“晶体生长设备工艺技术晶体材料”产业链上下游技术协同优化的能力，自主研发了晶体生长设备建模与仿真技术、热场的设计与模拟技术、晶体生长设备设计技术、基于视觉图像的控制技术、晶体自动化生长控制系统及数据采集分析技术、半导体晶体生长工艺开发技术、低速超高精度传动机构设计技术和气路系统优

74、化设计技术等核心技术，持续助力我国半导体级晶体生长设备技术“自主可控”的进程。截至 2022 年末，公司享有已授权国内专利 76 项，其中发明专利 27 项。公司承担了“江苏省科技项目12 英寸半导体硅单晶炉研发”、“江苏省高端装备研制赶超工程项目12 英寸半导体硅单晶炉”等项目。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 2,276.48 万元、12,233.17万元、19,490.14 万元和 6,505.58 万元，销售规模整体呈快速增长趋势，公司具备将研发技术有效转化为经营成果的能力。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-

75、27 公司凭借多应用领域产品技术开发经验，已在晶体生长设备领域形成丰富产品序列，可满足客户差异化、定制化的晶体生长制造工艺需求，逐步发展成为国内具有较强竞争力的半导体级晶体生长设备供应商。依靠优质的产品及服务质量，公司得到了众多主流半导体厂商的认可，陆续开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等客户，已取得良好的市场口碑，确立了公司在半导体级晶体生长设备领域的市场地位。未来，公司将继续致力于晶体生长设备的研发生产，扩大现有设备市场占有率，提高设备的技术先进性，不断拓展技术应用领域，致力成为国内半导体级晶体生长设备的领先者，为我国半导体行业的发展作出贡献。报告期

76、内，公司主营业务收入分产品销售情况如下：单位：万元 产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 晶体生长设备晶体生长设备 6,312.39 97.03%18,449.95 94.66%11,093.02 90.68%1,894.36 83.21%半导体级单晶硅炉 2,132.74 32.78%4,913.67 25.21%6,045.00 49.41%-碳化硅单晶炉 4,179.65 64.25%12,436.28 63.81%5,011.45 40.

77、97%160.34 7.04%蓝宝石单晶炉-36.58 0.30%1,452.99 63.83%其他晶体生长设备-1,100.00 5.64%-281.03 12.34%配套产品及技术服务配套产品及技术服务 193.19 2.97%1,040.19 5.34%1,140.15 9.32%382.12 16.79%合计合计 6,505.58 100.00%19,490.14 100.00%12,233.17 100.00%2,276.48 100.00%（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司主要采取自主研发模式，以高温晶体生长设备为基础，以半导体级晶体生长设备为核心，持续进行研发投入，开展自

78、主研发及创新，不断提升设备品质，优化设备性能，取得了晶体生长设备关键核心技术领域的重要成果。公司采购的原材料主要包括机械加工件、机械标准件、热场件、系统部件、电气控制件、仪器仪表及气路部件等，主要通过自主设计开发及定制化采购实现原材料供应。报告期内，公司重要供应商包括 TESLA ENGINEERING LTD、徽拓真空阀门（上海）有限公司、杭州科能工控技术有限公司等。公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造，实施订单式生产为主，南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-28 少量库存式生产为辅的生产方式。经履行商务谈判程序后，公司与客户按照双方确认的

79、产品技术设计方案、验收标准及生产、交付、结算等合同条款，签订合同及技术协议书。公司组织生产并完成产品交付、客户验收程序。报告期内，公司半导体级单晶硅炉重要客户包括沪硅产业（上海新昇）、立昂微（金瑞泓）和神工股份等，碳化硅单晶炉重要客户包括三安光电、东尼电子及浙江晶越等。公司经营模式系根据晶体生长设备行业特点以及主营业务和自身发展阶段等因素形成，符合同行业惯例。（三三）公司）公司竞争地位竞争地位 半导体材料及专用设备行业具有技术壁垒高、研发周期长、资金投入大、下游验证周期长等特点，国内半导体材料制造及晶体生长设备占全球市场份额比重相对较低。截至目前，国内晶体生长设备领域仅有公司、晶盛机电及北方华

80、创等少数行业参与者可实现设备技术验证并批量供应晶体生长设备。公司为国内较早开展半导体级单晶硅炉产品研发及产业化的公司之一，实现了 12 英寸半导体级单晶硅炉国产化，产品下游量产应用进度、技术水平、市场占有率在国内厂商中均处于领先地位。在碳化硅单晶炉产品领域，公司为国内主要碳化硅单晶炉供应商之一，产品下游量产应用进度、技术水平、市场占有率在国内厂商中亦处于相对领先地位。公司在主要产品领域均具有较为突出的竞争地位。五、发行人符合科创板定位（一）公司符合科创板行业领域要求（一）公司符合科创板行业领域要求 公司所属行业领域 新一代信息技术 晶升装备是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发

81、、生产和销售。根据国家统计局发 布的 国民经 济行业 分类（GB/4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”（C3562）；根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司属于“1、新一代信息技术产业”中“1.2电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3562*半导体器件专用设备制造”。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-29（二）公司符合科创属性的要求（二）公司符合科创属性的要求 科创属性评价标准科创属性评价标准 是否是否符合符合 指标情况指标

82、情况 最近三年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近 3 年研发投入金额累计在6,000 万元以上 是 2019 年至 2021 年，发行人最近三年研发投入占营业收入的比例为 12.36%，高于5%。研发人员占当年员工总数的比例不低于10%是 截至 2022 年 6 月 30 日，发行人研发人员占员工总数的比例为 33.09%，高于 10%。应用于公司主营业务的发明专利 5 项以上 是 截至本招股说明书签署日，发行人应用于公司主营业务的发明专利共 27 项（半导体级晶体生长设备相关发明专利为 11 项），大于 5 项。最近三年营业收入复合增长率达到20%，或最近一年营业收入金额达到 3亿元

83、是 2019 年至 2021 年，发行人最近三年营业收入复合增长率为 191.43%，高于 20%。综上，公司行业领域和科创属性满足上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定的要求，符合科创板发行规定。六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 项目项目 2022.6.30/2022年年 1-6月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）55,408.93 54,597.42 27,105.42 16,946.74 归属于母公司所有者权益（万元）48,684.42 47,721.55 2

84、0,754.97 8,292.69 资产负债率（母公司）7.53%5.45%12.28%18.59%营业收入（万元）6,505.58 19,492.37 12,233.17 2,295.03 净利润（万元）275.74 4,697.96 2,997.73-1,249.50 归属于母公司所有者的净利润（万元）275.74 4,697.96 2,979.97-1,113.18 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）-286.50 3,463.93 2,449.10-1,609.94 基本每股收益（元/股）0.0262 0.4847 0.3845-稀释每股收益（元/股）0.0262 0

85、.4847 0.3845-加权平均净资产收益率 0.57%17.25%21.76%-经营活动产生的现金流量净额（万元）-3,813.73-1,151.20 1,371.22-2,565.41 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的 比例 15.23%10.12%9.12%48.71%南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-30 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计（一）财务报告审计截截止日后的经营情况止日后的经营情况 财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况良好，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。公司主要客户、供应商、高级管理人员和核心技术

86、人员均保持稳定，未出现对公司产生重大不利影响的事项，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。（二）（二）2022 年度财务数据审阅情况年度财务数据审阅情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了 审阅报告（容诚专字2023210Z0002号）。根据经审阅的财务数据，公司主要财务情况如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 较

87、期初变动较期初变动 资产总计 61,040.26 54,597.42 11.80%负债合计 8,977.75 6,875.87 30.57%所有者权益合计 52,062.51 47,721.55 9.10%截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总计、负债合计以及所有者权益合计金额分别为 61,040.26 万元、8,977.75 万元以及 52,062.51 万元，较上年末增长比例分别为 11.80%、30.57%以及 9.10%，主要系随着公司业务规模不断扩大，交付产品数量不断增加，结合客户批量订单，公司提前备货，使得存货、预付账款、合同资产及应付账款有所增加。2、合并利润表主要数

88、据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 同比变动同比变动 营业收入 22,199.29 19,492.37 13.89%南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-31 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 同比变动同比变动 营业成本 14,381.28 11,578.37 24.21%销售费用 512.92 464.71 10.37%管理费用 2,497.90 1,617.96 54.39%研发费用 2,076.25 1,972.41 5.26%归属于母公司所有者的净利润 3,454.46 4,697.96-26.47%扣除非经常损

89、益后归属于母公司所有者的净利润 2,272.08 3,463.93 -34.41%2022 年度，公司营业收入 22,199.29 万元，较 2021 年度增长 13.89%，归属于母公司所有者的净利润为 3,454.46 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,272.08 万元，较 2021 年度有所下降，主要系 2022 年上半年，因公司上海地区供应链受到影响等原因，对公司生产经营产生一定影响，同时受当期验收产品类别及人员规模持续增长影响，公司产品毛利率有所波动，管理、销售及研发人员增加导致期间费用同比增长，导致当期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期

90、有所下降。自 2022 年下半年起，发行人生产经营情况持续好转，盈利情况较 2022 年上半年明显改善。3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 同比变动同比变动 经营活动产生的现金流量净额 1,848.42 -1,151.20 260.56%投资活动产生的现金流量净额-2,820.23 -19,108.03 85.24%筹资活动产生的现金流量净额-124.38 21,705.96 -100.57%现金及现金等价物净增加额-1,097.97 1,437.95 -176.36%公司 2022 年度和 2021 年度经营活动现

91、金流量净额分别为 1,848.42 万元和-1,151.20 万元，同比上升 260.56%，主要系 2022 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金有所增长。公司 2022 年度和 2021 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-2,820.23万元和-19,108.03 万元，同比增长 85.24%，主要系 2021 年度公司购买理财产品投入较大所致。公司 2022 年度和 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-124.38 万南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-32 元和 21,705.96 万元，同比下降 100.57%，主要系 2021 年度公司因股权融资产生吸收

92、投资收到的现金较高所致。4、非经常性损益、非经常性损益明细表主要数据明细表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 非流动资产处置损益-7.05 -72.54 计入当期损益的政府补助 141.90 773.25 委托他人投资或管理资产的损益 1,263.55 748.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7.37 2.59 非经常性损益总额 1,391.03 1,451.80 减：所得税影响额 208.65 217.77 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 1,182.38 1,234.03 2022 年度，归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 1,

93、182.38 万元，较 2021 年度减少 51.65 万元，主要系政府补助及理财产品收益波动所致。（三三）2023 年一季度业绩预计情况年一季度业绩预计情况 结合实际经营情况，公司预计2023年1-3月营业收入约为3,750万元至4,500万元，较上年同期增长约 162.13%至 214.56%；净利润约为 100 至 500 万元，较上年同期增长约 122.16%至 210.78%；扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润约为-50 至 150 万元，较上年同期增长约 92.87%至 121.40%。上述 2023 年 1-3 月业绩预测情况为公司初步测算结果，未经会计师审计或审阅，不构成公

94、司的盈利预测或业绩承诺。八、发行人选择的具体上市标准（一）市值结（一）市值结论论 公司最近一轮外部股权融资的投后估值为 22.15 亿元，综合考虑同行业上市公司的平均市盈率水平，公司预计市值不低于 10 亿元。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-33（二）财务指标（二）财务指标 2021 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）3,463.93 万元，营业收入 19,492.37 万元。（三）标准适用判定（三）标准适用判定 公司结合自身状况，选择适用上海证券交易所科创板股票上市规则2.1.2条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近

95、两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。根据上述分析，公司满足其所选择的上市标准。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十、募集资金运用与未来发展规划（一）募集资金运用（一）募集资金运用 本次募集资金投资项目经 2022 年第一次临时股东大会确定，由董事会负责实施，主要用于投资如下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金募集资金 投入额投入额 实施主体实施主体 1 总部生产及研发中心建设项目

96、 27,365.39 27,365.39 晶升装备 2 半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目 20,255.00 20,255.00 晶升半导体 合计合计 47,620.39 47,620.39-若公司首次公开发行股票实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于发行人主营业务相关的项目及/或主营业务发展所需的营运资金。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-34 公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等

97、因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。（二）未来发展规划（二）未来发展规划 公司是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。公司自设立以来，秉承“诚信开放、激情敬业、合作互爱、谦虚进取”的价值观，坚持自主创新、研发先行的理念，不断完善现有设备的技术水平和工艺稳定性。未来，公司将继续致力于晶体生长设备的研发生产，扩大现有设备市场占有率，提高设备的技术先进性，不断拓展技术应用领域，以成为我国半导体级晶体

98、生长设备领域的领先者为目标，为我国半导体行业的发展作出贡献。公司未来发展规划情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，公司存在银行账户（非主要经营账户）被南京市栖霞区人民法院冻结的情况，系由中科钢研因设备买卖合同纠纷而申请，截至目前，南京市栖霞区人民法院尚未正式立案。上述事项具体情况请参见本招股说明书“第十节/三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项”。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-35 第第三三节节 风风险险因素因素 一、与发行人相关的风险（一）（一）技术技术风险风险 1、技术研发及业务发展未达预

99、期的风险、技术研发及业务发展未达预期的风险 半导体材料技术指标由晶体生长设备技术能力及客户制造工艺技术能力共同实现，晶体生长设备技术能力对材料微缺陷水平、金属含量、氧含量等材料技术指标具有重要影响，将进一步影响下游半导体器件制造工艺技术节点及应用领域。为持续达到及匹配不同客户、下游应用领域关于晶体技术指标、产品类型及工艺路线的应用需求，公司需持续开展技术研发活动。如果公司技术研发无法持续实现产品技术及工艺升级，无法持续提升产品生长晶体微缺陷等技术指标水平，无法拓展下游应用领域，无法满足下游半导体材料客户技术指标及制造工艺不断提高及差异化、定制化的应用需求，或无法保证持续的研发资金投入，存在研发

100、人员配置不足、研发进度不及预期等情形，公司将面临技术研发及产业化应用失败，技术研发及创新无法满足下游行业实际应用需求，创新成果转化产品需求无法达到客户需求，已投入研发创新成本无法实现预期收益，产品市场竞争力下降等风险。技术研发风险可能导致公司产品技术能力无法持续满足下游应用需求，现有产品市场及客户逐步流失，无法持续开拓下游业务领域及丰富现有产品序列，存在业务发展未达预期、收入规模下降的风险，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。2、关键研发人员流失或短缺的风险、关键研发人员流失或短缺的风险 截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 46 人，占员工总人数的比例为33.09%。随着

101、国内半导体设备行业持续快速发展，市场需求不断增长，行业竞争日益激烈，专业技术人才的需求也将不断增加，若无法持续为技术人才提供更好的薪酬待遇和发展平台，公司将面临关键技术人员及研发人员流失的风险。与此同时，随着公司募集资金投资项目的实施，资产和经营规模的不断扩张，具有持南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-36 续引进高技术水平研发人员及团队的实际经营需要。若公司无法持续引入行业内领先的研发技术人才，将面临关键技术人员及研发人员无法满足扩大经营需要的风险，关键技术人员及研发人员短缺的风险将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。3、核心技术泄露的风险、核心技术泄露的风险 随着市场发展及

102、行业环境的变化，当前市场对于技术和人才的竞争日益激烈，公司未来面临因核心技术人员流失、技术人员工作疏漏、外界窃取等原因导致公司核心技术泄露的风险，进而对公司的市场竞争力、业务发展及技术创新能力产生不利影响。（二）（二）经营经营风险风险 1、报告期后经营业绩下滑及亏损的风险报告期后经营业绩下滑及亏损的风险 报告期内，公司营业收入分别为 2,295.03 万元、12,233.17 万元、19,492.37万元和 6,505.58 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-1,609.94 万元、2,449.10 万元、3,463.93 万元和-286.50 万元。2022 年 1-

103、6 月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润有所下滑，主要系公司当期验收产品的毛利率较上年同期有所波动，管理、销售及研发人员增加导致期间费用同比增长所致。2022 年度，公司经审阅营业收入为 22,199.29 万元，较上年同期增长13.89%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,272.08 万元，较上年同期下降 34.41%。未来期间，若公司新增投入研发、管理、销售等生产经营资源无法有效实现业务转化，投入成本效益不及预期，将对公司经营业绩带来持续不利影响。与此同时，公司生产经营面临下游产业、客户发展速度及产业化应用不及预期、行业竞争加剧及市场竞争力下降、技术研发及业务发

104、展未达预期、宏观经济波动及产业政策变化等诸多风险，均可能导致公司报告期后存在产品新增需求减少、收入规模下滑、产品毛利率波动、经营成本上升、经营业绩存在下滑及亏损的风险。2、客户相对集中、业务发展未达预期及主要客户流失客户相对集中、业务发展未达预期及主要客户流失的的风险风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司前五大客户主营业南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-37 务收入合计占比分别为 97.21%、94.22%、95.44%和 97.69%，主要客户集中度相对较高。报告期内，公司半导体级单晶硅炉业务主要客户包括沪硅产业（上海新昇）、立昂微

105、（金瑞泓）和神工股份，碳化硅单晶炉业务主要客户包括三安光电、东尼电子及浙江晶越。2022 年 1-6 月，公司向三安光电销售金额占主营业务收入比例为 58.64%，存在部分单一客户收入占比超过主营业务收入比例 50%的情形，主要系三安光电碳化硅业务的快速发展促使其对碳化硅单晶炉需求不断提升，同时公司当期受新冠疫情等因素影响收入规模相对较小，上述两方面因素导致三安光电收入占比大幅上升，具有偶发性。2022 年度，公司向三安光电销售金额占比已下降至 50%以下。针对上述情形，公司存在如下风险：（1）客户相对集中的风险 半导体行业下游具有资本和技术密集型特点，半导体材料制造厂商均呈现经营规模较大、企

106、业数量较少的特点，产业下游的行业集中度相对较高。同时，行业国产化尚属于起步阶段，国内同时具备资本投入规模及产品技术能力的材料制造厂商仍相对较少，其产业化程度依赖下游晶圆制造、半导体器件测试、验证及批量化生产的产业发展进程，同时受产业技术发展制约的影响，上述主要因素导致报告期内公司客户集中度相对较高。公司客户集中度较高可能会导致公司在商业谈判中处于弱势地位，且公司的经营业绩与下游半导体厂商的资本性支出密切相关，客户技术及规模化产业发展不及预期等导致的自身经营状况变化也可能对公司产生较大的影响。（2）客户业务发展未达预期的风险 随着半导体行业的政策支持力度不断加大，下游国产化应用需求持续增长，公司

107、下游客户将持续推进半导体级硅片/碳化硅衬底的产线建设，以提升产能推进产业进口替代进程，满足下游终端应用领域的增长需求。一方面，国家产业政策将鼓励具备高技术水平、规模化资金投入及产业化能力的厂商实现良性发展，同时避免低技术水平厂商产能重复建设及恶性竞争。在此背景下，若公司下游主要客户无法持续维持相对领先的行业竞争地位，技术水平、资金投入能力及产业南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-38 化发展不及预期，未来将无法实现持续规模化增长，公司将面临主要客户产品需求无法持续增长或需求下滑的风险。另一方面，晶体生长设备长晶制备的硅片/衬底经下游不同应用领域器件端认证后，才可逐步实现规模化量产。若

108、客户应用公司产品制造的硅片/衬底无法持续实现下游不同应用领域半导体器件端认证及量产，或下游应用领域认证进度不及预期，公司将无法持续实现晶体生长设备批量化销售及商业化应用，将导致公司产品收入规模下降，对公司未来的经营业绩造成不利影响。（3）主要客户流失的风险 若公司后续无法持续开展新技术研发以应对半导体设备行业的技术更新，或无法持续开拓新增客户，无法持续实现产品批量化销售，部分主要客户技术和产业化发展及产线建设不及预期，或部分主要客户向其他供应商大批量采购设备，公司将面临主要客户流失的风险，导致公司对主要客户的业务存在不稳定性及不可持续性，不利于公司未来持续稳定发展，对公司未来的经营业绩造成不利

109、影响。3、产品验收导致经营业绩波动的风险产品验收导致经营业绩波动的风险 公司半导体级晶体生长设备需持续匹配客户材料制造工艺解决方案的优化、改进需要，产品具有定制化特点。针对不同类别产品的首台/批量销售，晶体生长设备收入确认需达到合同或技术协议关于设备技术规格、运行测试、工艺验证等验收标准的约定要求。产品发送至客户指定地点后，其验收周期受具体产品类别及验收标准、客户现场安装调试的准备情况、试运行及调试时间、设备工艺验证要求的影响，存在一定差异。产品履行运行测试、工艺验证的验收周期通常相对较长。与此同时，客户验收计划及流程、现场突发情况及其他偶然因素会相应影响产品的实际验收期间。公司半导体级晶体生

110、长设备单位价值较高，各类产品验收周期的波动将导致公司经营业绩存在一定波动。如果公司产品验收周期延长，收入确认将有所延迟。同时，公司可能存在设备验收不通过、收款时间延后、存货规模提升等风险，可能会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。4、零部件依赖第三方供应商制零部件依赖第三方供应商制造的风险造的风险 晶体生长设备属于精密自动化装备，公司主要负责产品的研发、生产、销售及技术服务，不从事基础的零部件生产加工，所需定制或标准的零部件主要依靠南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-39 外部供应商制造提供。若未来公司产品销售和生产规模持续扩大，部分定制化零部件供应商无法同步提升零部件供应量，或

111、存在供应商供应零部件无法持续满足公司产品质量要求，关键零部件存在质量问题，公司与主要零部件供应商合作关系发生不利变化，供应商自身经营出现困难，公司无法有效更换关键零部件采购来源等情形，将可能导致公司产品生产制造周期存在延迟或暂时性中断，产品延迟交货，进而可能对公司的产品质量、客户业务合作关系、市场声誉及经营业绩产生不利影响。此外，公司部分零部件向国外供应商采购，若公司与该等供应商合作关系发生不利变化，或国际贸易环境发生恶化、贸易壁垒增加，将导致部分零部件出现价格上升、供应减少甚至供应中断的情况，可能对公司生产经营产生不利影响。5、主要经营场所系租赁取得的风险主要经营场所系租赁取得的风险 截至本

112、招股说明书签署日，公司用于生产、研发的厂房及办公场所等房屋均为租赁取得。若出租方在租赁期满前提前终止租赁合同，或公司在租赁期满后不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房问题，将使公司及其子公司的生产场地面临被动搬迁的风险，从而对生产经营产生不利影响。（三）财务风险（三）财务风险 1、毛利率水平波动的风险毛利率水平波动的风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 42.10%、44.97%、40.61%和 34.28%，毛利率水平存在一定波动。公司产品毛利率变动主要受不同类别产品技术附加值及定制化需求差异、市场开拓及产品定价策略、市场竞争因素、主要零部件采购规模、价格变动等因素影响。如果未来

113、公司产品技术发展无法持续满足客户定制化需求，产品技术附加值下降，客户产品需求下降，或首台（批）新产品定制化开发、采购及生产成本相对较高，因市场开拓及定价策略因素导致溢价相对较低，或出现行业竞争加剧，公司不再具备产品技术创新优势，产品议价能力下降，或公司采购成本控制能力、主营业务产品结构发生较大变动，公司将面临主营产品销售价格及产品成本波动，毛利率水平波动甚至大幅下降的风险，将对公司经营业绩及盈利能力造成不利影响。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-40 2、应收账款回收风险应收账款回收风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 272.19 万元、1,651.94 万元、2,90

114、3.60 万元和 4,768.93 万元。2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，随着公司半导体级晶体生长设备收入及占比呈快速增长趋势，期末应收账款金额呈增长趋势。如果未来公司应收账款管理不当，或者未来国内半导体产业发展速度放缓，主要客户产品下游验证及产业化应用不及预期，自身发生资金周转或重大经营困难，可能导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。3、经营活动现金流量净额波动的风险经营活动现金流量净额波动的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,565.41 万元、1,371.22万元、-1,151.20 万元和-3,813.73 万元

115、，部分期间经营活动现金流量净额为负，各期经营活动现金流量净额存在一定波动。公司目前处于业务快速增长期，因履行新增业务投入采购、生产的营运资金呈持续增长趋势，导致公司各期经营活动现金流量净额与净利润增长趋势不完全同步。未来随着公司经营规模的持续扩大，购建长期资产及营运资金需求日益增加，如果客户不能及时履行产品结算义务，或公司资金周转及使用效率降低，可能导致公司出现流动性风险。4、存货跌价风险存货跌价风险 报告期各期末，公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品等构成。2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，公司存货余额分别为5,292.08 万元、3,38

116、6.09 万元、7,208.81 万元和 8,070.76 万元，账面价值分别为4,852.74 万元、2,801.23 万元、6,806.45 万元和 7,530.66 万元。公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造，实施订单式生产为主，少量库存式生产为辅的生产方式。各期末存货余额主要为根据客户需求及订单，或通过市场研判及客户沟通形成销售预测实施的生产备货。公司产品自原材料备货至交付验收存在一定的时间周期。未来，随着公司产销规模的持续扩大，若公司无法对存货进行有效管理，因产品技术更新迭代、销售预测变动、已签订合同订单变更或取消、产品验收无法通过、产品销售

117、价格发生重大不利变化等因素而导致公司存货积压及价值减损，存货可变现净值低于账面净值，发生存货跌价风险，将对公司资产质量、经营业绩和盈利能力造成不利影响。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-41 5、政府补助与税收优惠政策变动的风险政府补助与税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 479.88 万元、48.49 万元、773.25 万元和 51.00 万元，主要为从事科技成果研发转化、高端装备研制等项目收到的政府补助及相关科技奖励，如果公司未来不能持续获得政府补助或政府补助显著降低，将会对公司经营业绩产生不利影响。报告期内，公司被认定为高新技术企业。根据

118、中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条例 相关规定，报告期内公司享受高新技术企业 15%所得税的优惠税率。如果未来公司无法通过高新技术企业资格复审，或国家相关税收政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而对公司经营业绩造成不利影响。（四）法律风险（四）法律风险 1、知识产权争议风险知识产权争议风险 半导体专用设备行业是典型的技术密集型行业，公司存在与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，届时可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较高的法律和经济成本，将对公司的生产经营造成不利影响。2、诉讼或其他法律纠纷风险诉讼或其他法律纠纷风险（1）产品质量纠纷及其他纠纷的

119、风险 公司晶体生长设备主要应用于半导体级硅片、碳化硅单晶衬底等半导体器件基础材料的制造。芯片制造工艺对材料缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度极低，材料规格指标会极大影响芯片制造及半导体器件的成本与性能。若公司提供的产品质量未能达到预期，或者公司未能按照法律、法规、合同或公司内部制度执行经营相关事项，公司将面临客户、员工或其他第三方投诉甚至引发与客户、员工或其他第三方的诉讼、仲裁风险，公司的经营情况和声誉可能因此受到不利影响。（2）账户冻结及涉诉的风险 截至本招股说明书签署日，公司存在银行账户（非主要经营账户）被南京市栖霞区人民法院冻结的情况，冻结涉及的银行账号为：02360、01

120、56220000002361、02362；账户类型：3 年期大额存单；合计金额：3,000.00 万元；冻结时效：1 年。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-42 经了解，上述冻结事项系由中科钢研节能科技有限公司因设备买卖合同纠纷而申请，具体情况为：2017 年 10 月及 11 月，公司与中科钢研节能科技有限公司分别签订了两份 人造蓝宝石长晶炉设备定制合同（以下简称“定制合同”），约定公司向中科钢研分别销售 18 台设备和 12 台设备。中科钢研节能科技有限公司以公司交付的 30 台设备无法正常使用为由，向南京市栖霞区人民法院提起诉讼，要求法院判令：1、请求人

121、民法院判令解除双方签订的定制合同，退还30 台设备；2、请求人民法院判令晶升装备返还设备款人民币 2,700 万元；3、请求人民法院判令晶升装备赔偿损失 1,000 万元；4、律师费、诉讼费由晶升装备承担。截至本招股说明书签署日，南京市栖霞区人民法院已受理上述案件。针对上述诉讼案件，公司聘请了专业诉讼律师具体代理应诉。根据专业诉讼律师出具的 关于南京晶升装备股份有限公司与中科钢研节能科技有限公司合同纠纷案之初步法律分析（以下简称“诉讼律师法律分析意见”），并经公司组织内部业务及技术部门进行论证，经研判，公司已根据定制合同履行相关义务，并经中科钢研出具的确认函可知，案涉两份合同项下设备已经根据中

122、科钢研的要求履行了主要合同义务。中科钢研在本案中的诉讼请求被法院全部支持的可能性较低。若中科钢研在上述案中的诉讼请求被法院全部支持，将对公司的经营业绩造成不利影响，导致晶升装备发生的最大现金流出金额为 3,700.00 万元，即晶升装备将向中科钢研返还设备款人民币 2,700 万元，并向其赔偿损失1,000 万元，中科钢研将向晶升装备退还 30 台设备。（五）募集资金投资项目（五）募集资金投资项目风风险险 1、募集资金投资项目不能达到预期效益的风险募集资金投资项目不能达到预期效益的风险 公司本次募集资金投资项目需要一定的建设期，如果项目实施过程中，市场、技术、法律环境等方面出现重大变化，将影响

123、项目的实施效果，进而降低公司的预期收益。因全球半导体设备及材料市场长期被国际厂商垄断，国内产业发展目前主要处于产能建设、产品试验、测试及小规模商业应用的起步阶段，产业规模占全球市场份额的比重相对较低，技术水平相对落后，如果国内主要客户下游产业化应用不及预期，未来市场容量增速低于预期，或者公司市场开拓不力，将影南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-43 响公司主营产品销售及主营业务发展，进而可能导致公司募投项目实际盈利水平未达预期，从而为公司带来一定的经营风险。2、折旧、摊销费用增加导致利润下滑的风险折旧、摊销费用增加导致利润下滑的风险 公司本次募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项

124、目”、“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”均涉及土地和厂房购置、设备购置等固定资产投入，相关土地、厂房、设备达到可使用状态后将根据公司固定资产、无形资产会计政策计提折旧、摊销费用。如果未来市场环境或市场需求出现重大变化，公司募集资金投资项目不能如期产生预期收益，则公司存在因募集资金投资项目实施带来固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。二、与行业相关的风险（一一）产业发展处于起步阶段及经营规模较小的风险）产业发展处于起步阶段及经营规模较小的风险 全球半导体设备及材料市场长期被国际厂商垄断，国内产业发展目前主要处于产能建设、产品试验、测试及小规模商业应用的起步阶段，产业

125、规模占全球市场份额的比重相对较低。报告期内，公司主营业务聚焦于半导体级晶体生长设备领域，国内半导体上游材料及设备产业发展仍处于起步阶段，2019 年度、2020年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司主营业务收入分别为 2,276.48 万元、12,233.17 万元、19,490.14 万元和 6,505.58 万元，实现产品销售规模仍相对较小。若未来国内半导体产业发展速度放缓，公司半导体级晶体生长设备无法持续保持行业竞争优势，主要客户下游产业化应用不及预期，无法持续开拓新增业务，可能会导致公司储备及投入生产经营资源无法有效实现业务转化，无法持续实现产品销售的规模化增长，主要产

126、品销售收入呈现不同程度下降，将对公司销售规模、持续稳定经营、经营业绩、未来发展造成不利影响，可能导致公司经营业绩持续下滑。（二二）下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险）下游行业发展不及预期导致产品需求下滑的风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司应用于半导体领域的半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉占主营业务收入的比例分别为 7.04%、南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-44 90.38%、89.02%和 97.03%，2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月，半导体级晶体生长设备收入及占比呈快速增长趋势，为公司主营业

127、务收入的主要构成部分。半导体级单晶硅炉业务方面，公司产品下游应用于国内大尺寸（8-12 英寸）半导体级硅片领域，产业目前处于国产化替代进程中，终端需求具有较强的周期性特征。一方面，国内大尺寸半导体级硅片行业国产化替代可能存在不及预期的情形。若未来国内关于大尺寸半导体级硅片产业政策支持力度减弱，产业技术发展及国产化进程未达预期，公司产品下游市场规模增速可能下降。公司主要客户将面临产线扩展进度减缓，经营情况发生不利变化的情形，将对公司晶体生长设备的产品需求、市场空间、业务成长及经营业绩造成不利影响。另一方面，半导体行业需求存在较强的周期性特征。若消费电子等下游终端应用领域需求下滑或发展不及预期，对

128、半导体级硅片的需求量减少，也会影响硅片制造厂商采购晶体生长设备业务需求，对公司经营业绩产生不利影响。碳化硅单晶炉业务方面，公司产品应用于国内碳化硅衬底材料制造，终端应用于新能源汽车、光伏等领域。一方面，国内碳化硅产业处于高速发展的早期阶段，碳化硅衬底制备成本、良率、产能对行业快速发展存在一定制约，未来发展可能存在不及预期的情形。若未来国内碳化硅产业政策支持力度减弱，下游碳化硅厂商技术水平发展不及预期，碳化硅器件因成本效益因素无法实现对于功率器件、射频器件等硅基半导体的持续有效替代，渗透率无法实现持续增长，公司产品下游市场规模增速可能下降。公司主要客户可能存在产业投资进度放缓，经营情况发生不利变

129、化的情形，将对公司晶体生长设备的产品需求、市场空间、业务成长及经营业绩造成不利影响。另一方面，新能源汽车、光伏等碳化硅终端应用领域正处于高速增长阶段，若未来受宏观经济波动、产业支持政策及市场竞争环境不利变化等影响，终端应用领域发展不及预期，出现需求增速放缓或下降，可能导致对碳化硅器件及衬底材料需求下滑，将会影响公司下游客户的经营情况，进而传导至晶体生长设备端，减少客户对碳化硅单晶炉的采购需求，对公司的经营业绩产生不利影响。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-45（三三）市场竞争风险）市场竞争风险 目前，全球半导体级单晶硅片市场份额主要由 5 大硅片厂商（信越化学、胜高、环球晶圆、德国

130、世创及韩国 SK）垄断，碳化硅衬底材料市场份额主要由美国科锐公司、美国-和德国 SiCrystal 等国际厂商垄断，国际主流材料厂商晶体生长设备主要通过向国际晶体生长设备供应商（PVA TePla AG、S-TECH Co.,Ltd.等公司）采购及自主供应实现。国内半导体材料晶体生长设备市场由国际晶体生长设备供应商、国内上市公司（晶盛机电、北方华创等公司）及公司占据主要市场份额。国内半导体材料厂商中，超硅公司、奕斯伟等部分半导体单晶硅片厂商，天科合达、河北同光半导体股份有限公司、山西烁科晶体有限公司、露笑科技等部分碳化硅衬底材料厂商，其晶体生长设备主要为自主供应，或已开展晶体生长设备的自主研发

131、。1、公司市场竞争力下降的风险、公司市场竞争力下降的风险 与国内外竞争对手相比，公司主要从事半导体级晶体生长设备的研发、生产及销售业务，产品类别及下游应用领域相对单一，收入规模及产业化经验较同行业竞争对手存在一定差距。与国际晶体生长设备供应商相比，公司在收入规模、产品技术水平、产业应用经验等方面仍存在一定差距；国内同行业上市公司较公司拥有更为完善的产业链布局和丰富的产品类别，已在半导体、光伏等多应用领域中布局实现了多类别产品的产业化发展，公司在收入规模、产品布局、产业化经验等方面均存在一定劣势。一方面，国际主要半导体材料及专用设备厂商将凭借其现有的资金、技术、市场及客户优势，在国内半导体市场进

132、一步巩固及扩大其市场份额及领先优势；另一方面，在国内设备供应商领域，公司同行业可比公司主要为国内上市公司，其经营规模、资金实力、融资渠道、产品类别等方面均较公司存在优势，随着我国政策的大力支持，国内新增半导体材料设备厂商也将逐渐加入行业参与竞争，导致公司所处行业竞争加剧。若未来公司产品技术水平及产业化应用规模化发展不及预期，无法维持现有竞争优势，可能面临市场竞争力下降、业务成长不及预期的风险，将对公司经营业绩带来不利影响。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-46 2、自产、自产/自自研研供应模式加剧行供应模式加剧行业竞争的风险业竞争的风险 半导体材料厂商存在自主供应或自主研发晶体生长

133、设备的情形，一方面将减少对上游设备供应商的采购需求；另一方面，半导体材料厂商业务存在向上游设备领域延伸的可能性，其自产或自研晶体生长设备可能实现对外销售，将进一步加剧晶体生长设备行业的市场竞争，对晶体生长设备供应商的业务产生一定影响。若公司未来无法持续保持产品研发及技术能力的先进性，无法有效应对国际主要厂商、国内厂商及材料厂商自主供应的多方面竞争影响，公司的财务状况及经营成果都将受到不利影响。（四四）宏观经济波动及产业政策变化风险）宏观经济波动及产业政策变化风险 公司晶体生长设备主要应用于下游半导体级硅片、碳化硅单晶衬底等半导体核心材料的制造，其需求主要受下游半导体材料制造、芯片制造厂商的资本

134、性投入，以及半导体终端应用需求波动的影响。一方面，半导体行业发展呈现一定的周期性特点，如果未来宏观经济增速下滑，终端消费市场的需求尤其是增量需求下滑，上游产业链资本性投入及产出大于行业应用需求，产能利用率下降，半导体材料及芯片制造厂商将减少半导体设备的采购，宏观经济及行业固有的周期性波动将对公司发展产生不利影响；另一方面，若未来国家相关产业政策支持力度减弱，因技术发展等因素导致产业国产化进程减速或不及预期，公司亦将面临因产业政策变化导致经营业绩下滑的风险。三、其他风险（一）公司规模扩张带来的管理风险（一）公司规模扩张带来的管理风险 近年来，随着经营规模的快速增长，公司人员及资产规模均增长较快。

135、随着公司上市募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人员、管理人员和生产人员数量将相应增加。若公司经营管理水平无法适应业务规模的快速扩张，或公司组织架构和管理制度未能及时调整完善或运行情况不佳，将可能导致公司运营效率和内控水平有所下降，对公司持续稳定发展造成不利影响。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-47（二二）发行失败风险）发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到公开发行时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导致的发行失败风

136、险。同时，在中国证监会同意注册决定的有效期内，按照市场化询价结果确定的发行价格，可能存在因公司预计发行后总市值不满足在本招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，而导致发行失败的风险。（三三）公司即期回报被摊薄的风险公司即期回报被摊薄的风险 本次发行上市后，公司净资产规模和总股本将大幅增加。本次发行尚需监管部门核准，募集资金到位时间、募投项目建设周期和募集资金的使用效益都存在不确定性。因此，公司可能存在由于本次发行上市而导致即期回报被摊薄的风险。（四四）股票价格波动风险股票价格波动风险 公司首次公开发行股票并上市后，公司股票的价格不仅受到经营业绩、财务状况和发展前景的影响，还将受到国际政治

137、、宏观经济、资本市场走势以及投资者情绪等方面的影响。公司股票的价格可能因上述诸种因素而背离其投资价值，投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资判断。（五五）预测性陈述存在不确定性的风险）预测性陈述存在不确定性的风险 本招股说明书列载有若干预测性的陈述，涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标等方面的预期或相关讨论。尽管公司及公司管理层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎、合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论是否能够实现仍然存在较大不确定性。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招股说明书所列载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。

138、南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-48 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称 南京晶升装备股份有限公司 英文名称 Crystal Growth&Energy Equipment Co.,Ltd.注册资本 10,377.4572 万元 法定代表人 李辉 有限公司成立日期 2012 年 02 月 09 日 股份公司成立日期 2020 年 12 月 29 日 公司住所 南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧 邮政编码 210000 电话号码 传真号码 互联网网址 http:/ 电子信箱 负责信息披

139、露和投资者关系的部门、负责人和电话号码 董事会办公室 吴春生 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况（一）发行人设立情况（一）发行人设立情况 公司系由晶升有限整体变更设立的股份公司。1、有限公司的设立情况、有限公司的设立情况 2012 年 1 月 9 日，晶升有限召开股东会并作出决议，卢祖飞、刘晶、张小潞共同签署南京晶升能源设备有限公司章程，设立晶升有限，约定公司类型为有限责任公司，注册资本为 1,080.00 万元人民币。2012 年 2 月 9 日，江苏利安达兴业会计师事务所有限公司出具验资报告（苏利安达验字（2012）第 0010 号），经审验，截至

140、2012 年 2 月 9 日，晶升有限已收到全体股东共同缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币 1,080.00 万元，南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-49 出资方式为货币。2012 年 2 月 9 日，南京市工商行政管理局向晶升有限核发了企业法人营业执照（编号：3202090005S）。晶升有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 卢祖飞 900.00 900.00 83.33 2 刘晶注 150.00 150.00 13.89 3 张小潞 30

141、.00 30.00 2.78 合计合计 1,080.00 1,080.00 100.00 注：刘晶系公司实际控制人李辉之配偶。2、股份公司的设立情况、股份公司的设立情况 2020 年 9 月 26 日，晶升有限召开股东会，同意以 2020 年 9 月 30 日作为审计及评估基准日，启动晶升有限整体变更为股份有限公司的工作，聘请容诚会计师事务所为改制审计机构，嘉学评估为改制评估机构。2020 年 10 月 31 日，容诚会计师事务所出具审计报告（容诚审字2020210Z0133 号）。经审计，截至 2020 年 9 月 30 日，晶升有限的净资产为191,116,893.01 元。2020 年

142、11 月 1 日，嘉学评估出具南京晶升能源设备有限公司股份制改造涉及的净资产资产评估报告（大学评估评报字2020960050 号）。经评估，以2020 年 9 月 30 日为评估基准日，晶升有限净资产评估值为 217,595,800.00 元。2020 年 11 月 10 日，晶升有限召开股东会并作出决议，同意现有全体股东作为发起人，将公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司，审议并通过了 关于整体变更为股份有限公司的议案，同日，晶升有限的全体股东作为股份公司的发起人签署了发起人协议。2020 年 11 月 28 日，晶升装备召开创立大会，审议通过了设立南京晶升装备股份有限公司的相关议案，并制

143、定了公司章程。2020 年 11 月 30 日，容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字2020216Z0022号）。公司各股东以经审计的191,116,893.01元净资产，按2.0617:1南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-50 的比例折为公司股本，股份总额为 9,270.00 万股，未折股部分的净资产98,416,893.01 元计入资本公积。2020 年 12 月 29 日，南京市市场监督管理局核发更新后的营业执照。整体变更为股份公司后，公司的股本结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 李辉 2,196.86

144、99 23.70 2 鑫瑞集诚 1,701.8358 18.36 3 明春科技 1,569.6933 16.93 4 卢祖飞 900.9719 9.72 5 海格科技 640.6911 6.91 6 盛源管理 558.1020 6.02 7 胡育琛 375.4050 4.05 8 聚源铸芯 335.3618 3.62 9 蔡锦坤 310.3348 3.35 10 王华龙 300.3240 3.24 11 张小潞 230.2484 2.48 12 吴春生 100.1080 1.08 13 吴亚宏 50.0540 0.54 合计合计 9,270.0000 100.00 2022 年 8 月 22

145、日，容诚会计师事务所出具关于南京晶升装备股份有限公司前期会计差错事项对股改基准日净资产影响的专项说明（容诚专字2022210Z0225 号），根据该专项说明，因会计差错更正追溯调整事项，公司截至股改基准日（2020 年 9 月 30 日）的净资产调增为 193,990,775.39 元。2022 年 9 月 6 日，晶升装备召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于确认股改基准日公司净资产值调整相关事项的议案等议案，同意将公司截至股改基准日（2020 年 9 月 30 日）的净资产调增为 193,990,775.39 元，并按 2.0927：1 的比例折合为股份公司，折股后股本总

146、额仍为 92,700,000.00 元，每股面值 1 元，其余部分计入公司资本公积。本次调整后，股份公司设立时的注册资本仍为 9,270.00 万元，各发起人的持股数量、比例等均保持不变。上述审计追溯调整事项对公司股改时的出资情况未南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-51 产生出资不实的影响。（二）报告期内的股本和股东变化情况（二）报告期内的股本和股东变化情况 报告期期初（注册资本 4,500.00 万元），发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 1,677.

147、50 1,677.50 37.28 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 32.00 3 卢祖飞 900.00 900.00 20.00 4 盛能管理 257.50 257.50 5.72 5 刘晶 180.00 180.00 4.00 6 张小潞 45.00 45.00 1.00 合计合计 4,500.00 4,500.00 100.00 公司在报告期内的股本和股东变化情况如下：南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-52 1、2019 年年 5 月增资及股权转让（注册资本月增资及股权转让（注册资本 6,200.00 万元）万元）2018 年 12 月 8 日，晶升有限股东

148、会作出决议：（1）公司注册资本由 4,500.00万元增加至 6,200.00 万元，新增注册资本 1,700.00 万元以李辉、吴春生、张小潞、明春科技和海格科技分别持有的晶能半导体 500.00 万元、60.00 万元、80.00 万南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-53 元、800.00 万元和 260.00 万元股权作价出资，本次增资暨重组的详细情况见本节“三、发行人成立以来重要事件”的内容；（2）刘晶将其持有的晶升有限 180.00万元股权赠与李辉。2019 年 5 月 28 日，南京市市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号

149、序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,357.50 2,357.50 38.02 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 23.23 3 卢祖飞 900.00 900.00 14.52 4 明春科技 800.00 800.00 12.90 5 海格科技 260.00 260.00 4.19 6 盛能管理 257.50 257.50 4.15 7 张小潞 125.00 125.00 2.02 8 吴春生 60.00 60.00 0.97 合计合计 6,200.00 6,200.00

150、 100.00 2、2019 年年 12 月股权转让（注册资本月股权转让（注册资本 6,200.00 万元）万元）2019 年 11 月 27 日，晶升有限股东会作出决议，盛能管理将其持有的晶升有限 257.50 万元股权以 0.00 元的对价转让给盛源管理。本次股权转让中，盛源管理为盛能管理全体合伙人按照认缴出资比例新设的员工持股平台，盛能管理已于 2020 年 2 月工商注销。2019 年 12 月 12 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资

151、额（万元）实缴出资额（万元）出出资比例（资比例（%）1 李辉 2,357.50 2,357.50 38.02 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 23.23 3 卢祖飞 900.00 900.00 14.52 4 明春科技 800.00 800.00 12.90 5 海格科技 260.00 260.00 4.19 6 盛源管理 257.50 257.50 4.15 7 张小潞 125.00 125.00 2.02 8 吴春生 60.00 60.00 0.97 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-54 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万

152、元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出出资比例（资比例（%）合计合计 6,200.00 6,200.00 100.00 3、2020 年年 3 月增资（注册资本月增资（注册资本 6,500.00 万元）万元）2020 年 1 月 7 日，晶升有限股东会作出决议，公司注册资本由 6,200.00 万元增加至 6,500.00 万元，新增注册资本 300.00 万元分别以海格科技和吴春生持有的晶能半导体 260.00 万元和 40.00 万元股权作价出资，本次增资暨重组的详细情况见本节“三、发行人成立以来重要事件”的内容。2020 年 3 月 5 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限

153、换发了营业执照。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,357.50 2,357.50 36.27 2 南京晟旭 1,440.00 1,440.00 22.15 3 卢祖飞 900.00 900.00 13.85 4 明春科技 800.00 800.00 12.31 5 海格科技 520.00 520.00 8.00 6 盛源管理 257.50 257.50 3.96 7 张小潞 125.00 125.00 1.92 8 吴春生 100.00 1

154、00.00 1.54 合计合计 6,500.00 6,500.00 100.00 4、2020 年年 3 月股权转让及增资（注册资本月股权转让及增资（注册资本 6,800.00 万元）万元）2020 年 3 月 9 日，晶升有限股东会作出决议：（1）公司注册资本由 6,500.00万元增加至 6,800.00 万元，新增注册资本 300.00 万元由盛源管理以 435.00 万元认缴；（2）南京晟旭将其持有的晶升有限 310.00 万元股权以 756.40 万元的对价转让给蔡锦坤。2020 年 3 月 24 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更完成后，发行

155、人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,357.50 2,357.50 34.67 2 南京晟旭 1,130.00 1,130.00 16.62 3 卢祖飞 900.00 900.00 13.24 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-55 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）4 明春科技 800.00 800.00 11.76 5 盛源管理 557.50 557.

156、50 8.20 6 海格科技 520.00 520.00 7.65 7 蔡锦坤 310.00 310.00 4.56 8 张小潞 125.00 125.00 1.84 9 吴春生 100.00 100.00 1.47 合计合计 6,800.00 6,800.00 100.00 5、2020 年年 5 月增资（注册资本月增资（注册资本 8,500.00 万元）万元）2020 年 5 月 14 日，晶升有限股东会作出决议，公司注册资本由 6,800.00 万元增加至 8,500.00 万元，新增注册资本 1,700.00 万元由鑫瑞集诚以 4,250.00 万元认缴。2020 年 5 月 19 日

157、，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,357.50 2,357.50 27.74 2 鑫瑞集诚 1,700.00 1,700.00 20.00 3 南京晟旭 1,130.00 1,130.00 13.29 4 卢祖飞 900.00 900.00 10.59 5 明春科技 800.00 800.00 9.41 6 盛源管理 557.50 557.50 6.56 7 海格科技 520.00

158、 520.00 6.12 8 蔡锦坤 310.00 310.00 3.65 9 张小潞 125.00 125.00 1.47 10 吴春生 100.00 100.00 1.18 合计合计 8,500.00 8,500.00 100.00 6、2020 年年 6 月股权转让（注册资本月股权转让（注册资本 8,500.00 万元）万元）2020 年 5 月 18 日，晶升有限股东会作出决议，南京晟旭分别将其持有的晶升有限 1,068.00 万元股权以 2,787.48 万元的对价转让给明春科技、62.00 万元股权以 161.82 万元的对价转让给李辉。2020 年 6 月 3 日，南京经济技术开

159、发区市场监督管理局向晶升有限换发了南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-56 营业执照。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,419.50 2,419.50 28.46 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 21.98 3 鑫瑞集诚 1,700.00 1,700.00 20.00 4 卢祖飞 900.00 900.00 10.59 5 盛源管理 557.50 557.50 6.56 6 海格科技 520.00 520.00

160、6.12 7 蔡锦坤 310.00 310.00 3.65 8 张小潞 125.00 125.00 1.47 9 吴春生 100.00 100.00 1.18 合合计计 8,500.00 8,500.00 100.00 7、2020 年年 6 月股权转让（注册资本月股权转让（注册资本 8,500.00 万元）万元）2020 年 6 月 2 日，晶升有限股东会作出决议，李辉分别将其持有的晶升有限105.00万元股权以152.25万元的对价转让给张小潞、120.00万元股权以174.00万元的对价转让给海格科技。2020 年 6 月 19 日，南京经济技术开发区市场监督管理局核准了晶升有限本次变更

161、。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,194.50 2,194.50 25.82 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 21.98 3 鑫瑞集诚 1,700.00 1,700.00 20.00 4 卢祖飞 900.00 900.00 10.59 5 海格科技 640.00 640.00 7.53 6 盛源管理 557.50 557.50 6.56 7 蔡锦坤 310.00 310.00 3.65 8 张小潞 230.00 230.

162、00 2.71 9 吴春生 100.00 100.00 1.18 合计合计 8,500.00 8,500.00 100.00 8、2020 年年 8 月增资（注册资本月增资（注册资本 8,925.00 万元）万元）2020 年 6 月 28 日，晶升有限股东会作出决议，公司注册资本由 8,500.00 万南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-57 元增加至 8,925.00 万元，新增注册资本 425.00 万元中，375.00 万元由胡育琛以1,687.50 万元认缴，50.00 万元由吴亚宏以 225.00 万元认缴。2020 年 8 月 26 日，南京经济技术开发区市场监督管理局

163、向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,194.50 2,194.50 24.59 2 明春科技 1,868.00 1,868.00 20.93 3 鑫瑞集诚 1,700.00 1,700.00 19.05 4 卢祖飞 900.00 900.00 10.08 5 海格科技 640.00 640.00 7.17 6 盛源管理 557.50 557.50 6.25 7 胡育琛 375.00 375.00 4.20 8 蔡锦坤

164、 310.00 310.00 3.47 9 张小潞 230.00 230.00 2.58 10 吴春生 100.00 100.00 1.12 11 吴亚宏 50.00 50.00 0.56 合计合计 8,925.00 8,925.00 100.00 9、2020 年年 8 月股权转让（注册资本月股权转让（注册资本 8,925.00 万元）万元）2020 年 7 月 10 日，晶升有限股东会作出决议，明春科技将其持有的晶升有限 300.00 万元股权以 1,350.00 万元的对价转让给王华龙。2020 年 8 月 27 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更

165、完成后，发行人的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,194.50 2,194.50 24.59 2 鑫瑞集诚 1,700.00 1,700.00 19.05 3 明春科技 1,568.00 1,568.00 17.57 4 卢祖飞 900.00 900.00 10.08 5 海格科技 640.00 640.00 7.17 6 盛源管理 557.50 557.50 6.25 7 胡育琛 375.00 375.00 4.20 8 蔡锦坤 310.00 310.00 3.47

166、 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-58 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）9 王华龙 300.00 300.00 3.36 10 张小潞 230.00 230.00 2.58 11 吴春生 100.00 100.00 1.12 12 吴亚宏 50.00 50.00 0.56 合计合计 8,925.00 8,925.00 100.00 10、2020 年年 9 月增资（注册资本月增资（注册资本 9,260.00 万元）万元）2020 年 9 月 11 日，晶升有限股东会作出决议，公司

167、注册资本由 8,925.00 万元增加至 9,260.00 万元，新增注册资本 335.00 万元由聚源铸芯以 3,001.60 万元认缴。2020 年 9 月 25 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。本次股权变更完成后，晶升有限的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 李辉 2,194.50 2,194.50 23.70 2 鑫瑞集诚 1,700.00 1,700.00 18.36 3 明春科技 1,568.00 1,568.00 16.93 4 卢祖飞

168、 900.00 900.00 9.72 5 海格科技 640.00 640.00 6.91 6 盛源管理 557.50 557.50 6.02 7 胡育琛 375.00 375.00 4.05 8 聚源铸芯 335.00 335.00 3.62 9 蔡锦坤 310.00 310.00 3.35 10 王华龙 300.00 300.00 3.24 11 张小潞 230.00 230.00 2.48 12 吴春生 100.00 100.00 1.08 13 吴亚宏 50.00 50.00 0.54 合计合计 9,260.00 9,260.00 100.00 11、2020 年年 12 月月 29

169、日日，整体变更为股份有限公司整体变更为股份有限公司（总股本（总股本 9,270.00 万股）万股）本次变更情况参见本节之“二/（一）/2、股份公司的设立情况”。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-59 12、2021 年年 6 月增资（总股本月增资（总股本 9,370.00 万股）万股）2021 年 5 月 8 日，晶升装备股东大会作出决议，公司注册资本由 9,270.00万元增加至 9,370.00 万元，新增注册资本 100.00 万元由盛源管理以 600.00 万元认缴。2021 年 6 月 4 日，南京市市场监督管理局向晶升装备换发了营业执照。本次股权变更完成后，晶升装备的股

170、权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量持股数量（万股）万股）持股比例（持股比例（%）1 李辉 2,196.8699 23.45 2 鑫瑞集诚 1,701.8358 18.16 3 明春科技 1,569.6933 16.75 4 卢祖飞 900.9719 9.62 5 盛源管理 658.1020 7.02 6 海格科技 640.6911 6.84 7 胡育琛 375.4050 4.01 8 聚源铸芯 335.3618 3.58 9 蔡锦坤 310.3348 3.31 10 王华龙 300.3240 3.21 11 张小潞 230.2484 2.46 12 吴春生 100.10

171、80 1.07 13 吴亚宏 50.0540 0.53 合计合计 9,370.0000 100.00 13、2021 年年 6 月增资（总股本月增资（总股本 9,955.80 万股）万股）2021 年 5 月 25 日，晶升装备股东大会作出决议，公司注册资本由 9,370.00万元增加至 9,955.80 万元，新增注册资本 585.80 万元中：18.7456 万元由深创投以 400.00 万元认缴、74.9824 万元由疌泉红土以 1,600.00 万元认缴、93.7280 万元由江北智能以 2,000.00 万元认缴、84.3552 万元由华金领翊以 1,800.00 万元认缴、9.37

172、28 万元由华金丰盈以 200.00 万元认缴、93.7280 万元由润信基金以2,000.00 万元认缴、93.7280 万元由元禾璞华以 2,000.00 万元认缴、46.8640 万元由人才基金以 1,000.00 万元认缴、23.4320 万元由海聚助力以 500.00 万元认缴、46.8640 万元由盛宇投资以 1,000.00 万元认缴。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-60 2021 年 6 月 25 日，南京市市场监督管理局向晶升装备换发了营业执照。本次股权变更完成后，晶升装备的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股

173、比例（持股比例（%）1 李辉 2,196.8699 22.07 2 鑫瑞集诚 1,701.8358 17.09 3 明春科技 1,569.6933 15.77 4 卢祖飞 900.9719 9.05 5 盛源管理 658.1020 6.61 6 海格科技 640.6911 6.44 7 胡育琛 375.4050 3.77 8 聚源铸芯 335.3618 3.37 9 蔡锦坤 310.3348 3.12 10 王华龙 300.3240 3.02 11 张小潞 230.2484 2.31 12 吴春生 100.1080 1.01 13 江北智能 93.7280 0.94 14 润信基金 93.72

174、80 0.94 15 元禾璞华 93.7280 0.94 16 华金领翊 84.3552 0.85 17 疌泉红土 74.9824 0.75 18 吴亚宏 50.0540 0.50 19 人才基金 46.8640 0.47 20 盛宇投资 46.8640 0.47 21 海聚助力 23.4320 0.24 22 深创投 18.7456 0.19 23 华金丰盈 9.3728 0.09 合计合计 9,955.8000 100.00 14、2021 年年 9 月增资（总股本月增资（总股本 10,377.4572 万股）万股）2021 年 9 月 10 日，晶升装备股东大会作出决议，公司注册资本由

175、9,955.8000万元增加至 10,377.4572 万元，新增注册资本 421.6572 万元中：93.7016 万元由沪硅产业以 2,000.00 万元认缴、93.7016 万元由中微公司以 2,000.00 万元认缴、93.7016 万元由立昂微以 2,000.00 万元认缴、93.7016 万元由毅达鑫业以 2,000.00南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-61 万元认缴、46.8508 万元由张奥星以 1,000.00 万元认缴。2021 年 9 月 23 日，南京市市场监督管理局向晶升装备换发了营业执照。本次股权变更完成后，晶升装备的股权结构如下：序号序号 股东姓名股

176、东姓名/名称名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 李辉 2,196.8699 21.1696 2 鑫瑞集诚 1,701.8358 16.3994 3 明春科技 1,569.6933 15.1260 4 卢祖飞 900.9719 8.6820 5 盛源管理 658.1020 6.3416 6 海格科技 640.6911 6.1739 7 胡育琛 375.4050 3.6175 8 聚源铸芯 335.3618 3.2316 9 蔡锦坤 310.3348 2.9905 10 王华龙 300.3240 2.8940 11 张小潞 230.2484 2.2187 12 吴春生

177、 100.1080 0.9647 13 江北智能 93.7280 0.9032 14 润信基金 93.7280 0.9032 15 元禾璞华 93.7280 0.9032 16 沪硅产业 93.7016 0.9029 17 中微公司 93.7016 0.9029 18 立昂微 93.7016 0.9029 19 毅达鑫业 93.7016 0.9029 20 华金领翊 84.3552 0.8129 21 疌泉红土 74.9824 0.7226 22 吴亚宏 50.0540 0.4823 23 人才基金 46.8640 0.4516 24 盛宇投资 46.8640 0.4516 25 张奥星 46

178、.8508 0.4515 26 海聚助力 23.4320 0.2258 27 深创投 18.7456 0.1806 28 华金丰盈 9.3728 0.0903 合计合计 10,377.4572 100.00 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-62 截至本招股说明书签署日，发行人上述股权情况未再发生变动。2021 年 12 月 20 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（容诚验字2022210Z0003 号）。截至 2021 年 9 月 27 日，公司已收到股改后历次增资的全部出资额，累计股本 103,774,572.00 元。（三）关于特殊权利条款的情况（三）关于特殊

179、权利条款的情况 发行人曾在历次融资签署的相关增资协议及补充协议中，与鑫瑞集诚、胡育琛、吴亚宏、聚源铸芯、深创投、疌泉红土、江北智能、华金领翊、华金丰盈、润信基金、元禾璞华、人才基金、海聚助力、盛宇投资、沪硅产业、中微公司、立昂微、毅达鑫业、张奥星约定有特殊股权权利。2021 年 9 月 20 日，发行人与全部股东共同签署了投资协议之补充协议（以下简称“补充协议”），根据该协议：1、各方一致确认，截至本补充协议签署日，各方均未实际履行过历轮投资协议中约定的任何“特殊权利条款”（包括但不限于优先认购权、反稀释权、优先购买权和捆绑销售权、股份回购权、清算优先权等，以及其他任何与法律、行政法规及中国证

180、券监督管理委员会、申请首次公开发行及上市的证券交易所等主管部门的规定及要求不符的优先权利），亦不存在任何违反历轮投资协议约定的情况。2、各方一致同意并确认，自证券交易所受理公司递交的首次公开发行股票并上市材料之日的前一日，各方签署的历轮投资协议中约定的任何特殊权利条款均无条件终止并不再执行，且不具有恢复执行之效力。同时，各方无条件且不可撤销地理解并同意上述特殊权利条款均自始无效，即该等特殊权利条款应视为自始对各方不产生任何效力，各方不会因此而向其他任何一方提出任何权利主张与要求承担与此相关的任何责任。3、各方一致同意并确认，截至本补充协议签署日，各方就历轮投资协议、本补充协议等股东协议/文件的

181、签署、执行、效力在内的相关事项不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。4、各方一致确认，截至本补充协议签署日，除历轮投资协议及本补南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-63 充协议外，各方之间不存在其他任何涉及特殊权利条款的协议、约定或安排。任一方与公司之间不存在任何可能引起公司股权发生变化的协议或类似安排。综上，本次首次公开发行股票并在科创板上市申请获交易所受理后，发行人及其控股股东、实际控制人不存在对赌协议或其他特殊权利安排。上述事项不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。（四四）关于代持及解除情况）关于代持及解除情况 发行人成立于 2012 年 2 月 9 日，截至本招股说明书签署日，发

182、行人历史沿革中共存在 1 次股权代持情形，已完成代持解除及股权还原，不存在纠纷或潜在纠纷，具体情况如下：1、股权代持形成、解除及还原情况、股权代持形成、解除及还原情况（1）股权代持的形成原因及演变情况）股权代持的形成原因及演变情况 2012 年 12 月 25 日，晶升有限召开股东会会议并作出决议，注册资本由3,000.00 万元增加至 4,500.00 万元。2012 年 12 月 28 日，南京市工商行政管理局向晶升有限换发了企业法人营业执照。本次增资中，新增注册资本人民币900.00 万元由名义股东自然人张建平以货币方式实缴，系代公司实际控制人李辉及其配偶、公司员工持有晶升有限股权，具体

183、情况如下：序号序号 名义股东名义股东 实际股东实际股东 出资额（万元）出资额（万元）实际股东身份实际股东身份/代持股权代持股权期间工作岗位及职务期间工作岗位及职务 实际股东入实际股东入职公司时间职公司时间 1 张建平 李辉 680.00 董事长、总经理 2012.2 2 刘晶 113.50 李辉之配偶-3 张小潞 25.50 副总经理、市场部经理 2012.9 4 胡宁 22.50 采购部经理 2012.9 5 曹力 20.00 生产部经理 2012.9 6 毛洪英 6.00 工程师 2012.9 7 葛吉虎 5.00 采购部副经理 2012.9 8 姜宏伟 5.00 技术部副经理 2012.

184、9 9 毛瑞川 3.50 工程师 2012.9 10 查琳 3.00 行政部助理 2012.7 11 孙拂晓 3.00 仓储中心主管 2012.9 12 张洪涛 3.00 工程师 2012.9 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-64 序号序号 名义股东名义股东 实际股东实际股东 出资额（万元）出资额（万元）实际股东身份实际股东身份/代持股权代持股权期间工作岗位及职务期间工作岗位及职务 实际股东入实际股东入职公司时间职公司时间 13 宗磊 2.50 生产部调度主管 2012.8 14 郭嘉 2.50 工程师 2012.9 15 吴东福 2.50 机械技术员 2012.9 16 王小虎

185、 2.50 市场部专员 2012.11 合计合计 900.00-本次股权代持主要基于公司计划引入核心骨干员工成为公司股东，因考虑集中管理员工股权、增资程序便捷性及实缴资金需要，即由名义股东张建平代实际股东持有股权。张建平为公司股东明春科技实际控制人张梅丽之兄弟，未实际持有公司股权，除本次作为名义股东代实际股东持有公司股权外，不存在委托他人或代他人持有公司股权的情形。股权代持期间，张建平与实际股东均签署了股权代持协议，对代持股权的实际权属进行了明确约定。2013 年 6 月和 2014 年 11 月，李辉分别与公司员工吴春生、张熠签署股权转让协议，约定将李辉持有的 32.50 万元、5.00 万

186、元晶升有限股权，分别以32.50 万元、5.00 万元的对价向吴春生、张熠转让。吴春生、张熠分别与张建平签署股权代持协议，股权由张建平代为持有。本次股权转让完成后，张建平代 18 名实际股东持有晶升有限股权，具体情况如下：序号序号 名义股东名义股东 实际股实际股东东 出资额（万元）出资额（万元）实际股东身份实际股东身份/代持股权代持股权期间工作岗位及职务期间工作岗位及职务 实际股东入职实际股东入职公司时间公司时间 1 张建平 李辉 642.50 董事长、总经理 2012.2 2 刘晶 113.50 李辉之配偶-3 张小潞 25.50 副总经理、市场部经理 2012.9 4 胡宁 22.50 采

187、购部经理 2012.9 5 曹力 20.00 生产部经理 2012.9 6 毛洪英 6.00 工程师 2012.9 7 葛吉虎 5.00 采购部副经理 2012.9 8 姜宏伟 5.00 技术部副经理 2012.9 9 毛瑞川 3.50 工程师 2012.9 10 查琳 3.00 行政部助理 2012.7 11 孙拂晓 3.00 仓储中心主管 2012.9 12 张洪涛 3.00 机械研发工程师 2012.9 13 宗磊 2.50 生产部调度主管 2012.8 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-65 序号序号 名义股东名义股东 实际股实际股东东 出资额（万元）出资额（万元）实际股东

188、身份实际股东身份/代持股权代持股权期间工作岗位及职务期间工作岗位及职务 实际股东入职实际股东入职公司时间公司时间 14 郭嘉 2.50 采购工程师 2012.9 15 吴东福 2.50 机械技术员 2012.9 16 王小虎 2.50 市场部专员 2012.11 17 吴春生 32.50 总经理助理、质量部 经理 2013.6 18 张熠 5.00 工艺研发部经理 2014.11 合计合计 900.00-（2）股权代持的解除及还原）股权代持的解除及还原 2015 年 6 月 20 日，晶升有限召开股东会会议并作出决议，张建平分别与 18名实际股东签署股权转让协议，将名义持有的晶升有限 900.

189、00 万元出资额向 18 名实际股东转让，并终止股权代持协议，完成代持股权的解除及还原。2015 年 7 月 28 日，南京市工商行政管理局向晶升有限换发了营业执照。2、股权代持不存在纠纷或潜在纠纷、股权代持不存在纠纷或潜在纠纷 针对本次股权代持情形，张建平与 18 名实际股东出具书面确认，确认自 18名实际股东委托张建平代持股权之日起，直至股权代持还原期间：（1）18 名实际股东实际享有并承担该等代持股权对应的股东权利及义务；（2）所有涉及股东权利及义务的相关事宜，均系张建平在 18 名实际股东的授权下代其行使；（3）18 名实际股东与张建平就委托持股事宜不存在任何法律纠纷及潜在纠纷；（4）

190、股权代持关系的形成、解除均系代持各方真实意思表示，合法有效；（5）在股权代持期间及解除股权代持后，各方未曾因股权代持及转让事宜与对方、公司及公司其他股东发生争议、纠纷或潜在纠纷，亦不存在因上述股权代持及代持解除违反相关法律法规受到有关部门处罚的情形；（6）各方保证上述内容的真实、准确、完整。综上，公司历史沿革中的股权代持情况不存在纠纷或潜在纠纷，代持关系的设立和解除真实、有效，不存在违反法律法规规定的情形。保荐人查阅了发行人工商登记资料、委托持股协议、18 名实际股东和张建平的出资流水/缴款凭证、代持解除的股权转让协议，对 18 名实际股东和张建平进行访谈并取得书面确认。南京晶升装备股份有限公

191、司 招股说明书 1-1-66 经核查，发行人历史沿革中存在的股份代持情况，已在提交申请前依法解除；发行人股东持有的发行人股份权属清晰，不存在代持等未披露的股份安排，不存在权属纠纷及潜在纠纷，不存在影响和潜在影响发行人股权结构的事项或特殊安排。三、发行人成立以来重要事件 2019 年 5 月及 2020 年 3 月，晶升有限以股权重组方式，分别完成对晶能半导体 85.00%、15.00%股权的收购，重组完成后，晶能半导体成为公司全资子公司。本次重组前，晶能半导体系公司实际控制人李辉控制的企业，本次交易是将实际控制人控制下相关业务实施重组整合，以进一步推动公司在半导体级单晶硅炉产业领域的持续发展，

192、解决同业竞争的潜在影响。本次资产重组不构成重大资产重组。（一）本次重组基本情况及主要程序（一）本次重组基本情况及主要程序 晶能半导体于 2015 年 3 月设立，主要从事半导体级单晶硅炉的研发、生产及销售。本次重组前，李辉持有晶能半导体 25.00%的股权，其一致行动人海格科技持有晶能半导体 26.00%的股权，李辉合计控制晶能半导体 51.00%的股权，系晶能半导体的实际控制人。本次重组前，晶能半导体的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 明春科技 800.00 40.00 2 海格科技 520.00 26.00

193、3 李辉 500.00 25.00 4 吴春生 100.00 5.00 5 张小潞 80.00 4.00 合合 计计 2,000.00 100.00 本次资产重组分两步骤完成，具体情况如下：1、晶升有限重组晶能半导体、晶升有限重组晶能半导体 85.00%股权股权 2018 年 12 月 5 日，晶能半导体召开股东会会议并作出决议，同意将明春科南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-67 技、李辉、张小潞、海格科技和吴春生分别持有的 800.00 万元、500.00 万元、80.00 万元、260.00 万元及 60.00 万元晶能半导体股权转让给晶升有限。同日，明春科技、李辉、张小潞、海

194、格科技、吴春生分别与晶升有限签署了股权转让协议和增资协议。2018 年 12 月 8 日，晶升有限召开股东会会议并作出决议，注册资本自人民币 4,500.00 万元增加至人民币 6,200.00 万元，新增注册资本人民币 1,700.00 万元中，人民币 500.00 万元由李辉以其所持有的晶能半导体 500 万股权作价增资，人民币 60.00 万元由吴春生以其所持有的晶能半导体 60 万股权作价增资，人民币 80.00 万元由张小潞以其所持有的晶能半导体 80 万股权作价增资，人民币800.00 万元由明春科技以其所持有的晶能半导体 800 万股权作价增资，人民币260.00 万元由海格科技

195、以其所持有的晶能半导体 260 万股权作价增资。本次交易为晶升有限以股权重组方式收购晶能半导体 85.00%股权（晶能半导体股东明春科技、李辉、张小潞、海格科技和吴春生以持有的晶能半导体合计85.00%股权，对晶升有限增资），构成同一控制下企业合并，重组基准日及合并日为 2018 年 11 月 30 日。重组完成后，晶能半导体成为晶升有限控股子公司。2019 年 1 月 3 日，南京市工商行政管理局向晶能半导体换发了 营业执照；2019年 5 月 28 日，南京市市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。重组完成后，晶能半导体股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 认缴出资额（万元）

196、认缴出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 晶升有限 1,700.00 85.00 2 海格科技 260.00 13.00 3 吴春生 40.00 2.00 合计合计 2,000.00 100.00 2、晶升有限重组晶能半导体、晶升有限重组晶能半导体 15.00%股权股权 2020 年 1 月 7 日，晶升有限召开股东会会议并作出决议，同意海格科技、吴春生分别以其持有的 260.00 万元、40.00 万元晶能半导体股权向晶升有限增资。2020 年 1 月 13 日，晶能半导体召开股东会会议并作出决议，同意将海格科技和吴春生分别持有的 260.00 万元和 40.00 万元晶能半导体股权转让

197、给晶升有限。同日，海格科技、吴春生分别与晶升有限签署了股权转让协议和增资南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-68 协议。本次交易为晶升有限以股权重组方式收购晶能半导体 15.00%少数股东权益（海格科技、吴春生以晶能半导体 15.00%股权对晶升有限增资），重组完成后，晶能半导体成为晶升有限全资子公司。2020 年 1 月 20 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶能半导体换发了营业执照。2020 年 3 月 5 日，南京经济技术开发区市场监督管理局向晶升有限换发了营业执照。重组完成后，晶能半导体股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）持股比

198、例（持股比例（%）1 晶升有限 2,000.00 100.00 合计合计 2,000.00 100.00（二）本次重组交易背景（二）本次重组交易背景 公司自设立起即专注从事晶体生长设备技术研发及产业化应用。基于高温高真空晶体生长设备的技术同源性，结合下游市场空间及需求，公司聚焦不同产品应用领域，适时开展各应用领域新产品开发、更新换代及优化，并实现产品生产及销售。晶升有限设立（2012 年 2 月）至晶能半导体设立（2015 年 3 月）期间，国内 LED 及消费电子产业处于快速发展期，公司晶体生长设备相关技术主要投入于研发、生产及销售蓝宝石单晶炉产品，主要应用于下游 LED 衬底及消费电子领域

199、材料制造。在此期间，国内半导体级单晶硅炉产业基本处于空白阶段，半导体产业链国产替代发展趋势及下游需求前景仍不明朗，实现相关技术产业化投入成本相对较高，具有较大不确定性，公司尚未大规模投入实施半导体领域产品研发及产业化。2015 年初，随着全球半导体行业的快速发展，以及国内半导体产品及产业需求的逐步增加，国内硅半导体产业链的发展已初具规模。公司实际控制人李辉基于自身及技术管理团队在晶体生长设备领域积累的技术及经验，基于晶体生长设备技术原理的共通性，决定布局实施半导体级单晶硅炉产品的产业化发展。由于当时该产品市场前景尚不完全明朗，实现产业化资金投入规模较大，投资风险较高，晶升有限部分财务投资人对于

200、产品产业化发展计划存在不确定意见，李辉南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-69 即独立组织公司技术管理团队及财务投资人明春科技，通过设立晶能半导体发展此项业务。基于技术管理团队在晶体生长设备领域的技术及经验储备，经过持续研发及产业化应用投入，晶能半导体成功研发 12 英寸半导体级单晶硅炉并实现销售，成功进入国内下游半导体硅片领域供应链。同时，蓝宝石应用领域市场面临下游产业供需调整，产品需求规模预期下滑的风险。经双方全体股东协商，决定整合晶升有限、晶能半导体资产、业务及产业资源，专注于推动公司在晶体生长设备各应用领域的持续发展，深入聚焦半导体领域，解决同业竞争的潜在影响，即促成晶升有限

201、本次对晶能半导体的股权重组。（三）本次重组定价及交易公允性（三）本次重组定价及交易公允性 本次重组交易定价综合考虑晶升有限、晶能半导体截至重组基准日（2018年 11 月 30 日）经营业务情况及未来市场前景，经全体股东协商确定，按照注册资本 1:1 的方式实施本次重组。截至重组交易时点，晶能半导体正在实施的南京创新型企业家项目尚未结项，项目实施文件对项目牵头人持有实施项目主体（晶能半导体）的股权比例有一定要求，使得本次重组分两次实施，交易价格保持一致。本次重组的具体情况如下：项目项目 完成时间完成时间 增资方增资方 取得的晶升有取得的晶升有限股权份额限股权份额（万元）（万元）认缴出资的晶能认

202、缴出资的晶能半导体股权份额半导体股权份额（万元）（万元）对应的晶能半对应的晶能半导体股权比例导体股权比例 重组85.00%股权 2019.5.28 李辉 500.00 500.00 25.00%吴春生 60.00 60.00 3.00%张小潞 80.00 80.00 4.00%明春科技 800.00 800.00 40.00%海格科技 260.00 260.00 13.00%小小计计 1,700.00 1,700.00 85.00%重组15.00%股权 2020.3.5 吴春生 40.00 40.00 2.00%海格科技 260.00 260.00 13.00%小计小计 300.00 300.

203、00 15.00%合计合计 2,000.00 2,000.00 100.00%南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-70 2021 年 11 月 30 日，嘉学评估分别出具了南京晶升装备股份有限公司增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告（大学评估评报字2021960004 号）和 南京明春科技有限公司等五家股东股权出资涉及的南京晶能半导体科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告（大学评估评报字2021960005 号）。根据上述追溯评估报告，截至 2018 年 11 月 30 日，晶升有限的股东全部权益评估值为 8,417.07 万元（1.87 元/股），晶能半导体的股东全部权益评估值

204、为 3,763.63 万元（1.88 元/股）。本次交易定价公允。（四）本次重组对发行人的影响（四）本次重组对发行人的影响 1、对发、对发行人业务、财务状况和经营业绩的影响行人业务、财务状况和经营业绩的影响 本次重组的目的是将实际控制人控制下相关业务实施重组整合，以进一步推动公司在晶体生长设备各应用领域的持续发展，深入聚焦半导体领域，解决同业竞争的潜在影响。2、对发行人管理层、实际控制人的影响、对发行人管理层、实际控制人的影响 本次重组完成后，发行人的管理层、实际控制人未发生变更。四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况 发行人自成立至今，未在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构 截至

205、本招股说明书签署日，公司股权结构如下图所示：南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-71 六、发行人控股及参股公司情况（一）发行人存续的分公司、控股及参（一）发行人存续的分公司、控股及参股公司情况股公司情况 截至本招股说明书签署日，发行人共拥有 3 家全资子公司，无其他分公司、控股或参股公司，具体情况如下：序号序号 公司名称公司名称 持股比例持股比例 投资投资性性质质 存续状态存续状态 1 南京晶能半导体科技有限公司 100.00%控股 在业 2 南京集芯半导体材料有限公司 100.00%控股 在业 3 南京晶升半导体科技有限公司 100.00%控股 在业 1、晶能半导体、晶能半导体 公

206、司名称公司名称 南京晶能半导体科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 939257C 成立时间成立时间 2015 年 03 月 12 日 注册资本注册资本 2,000.00 万元人民币 实收资本实收资本 2,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 吴春生 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100.00%主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 主要从事半导体级单晶硅炉的研发、制造、销售及技术服务。在发行人业务板块中定位在发行

207、人业务板块中定位 公司半导体级单晶硅炉产品生产经营的主要主体 经容诚会计师事务所审计，晶能半导体最近一年及一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 9,347.20 8,550.28 净资产 5,077.60 4,284.63 营业收入 2,294.69 5,714.09 净利润 292.43 1,783.61 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-72 2、集芯半导体、集芯半导体 公司名称公司名称 南京集芯半导体材料有限公司 统一社会信用代码统一

208、社会信用代码 91320192MA1UXLAM7H 成立时间成立时间 2018 年 01 月 18 日 注册资本注册资本 3,000.00 万元人民币 实收资本实收资本 200.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 李辉 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100.00%主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 主要从事硅材料、化合物材料的生产和销售。在发行在发行人人业务板块业务板块中定位中定位 公司主营业务的组成部分 经容诚会计师事务所审计，集芯半导体最近一年

209、及一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 47.24 48.22 净资产 47.24 48.22 营业收入-净利润-0.97-5.56 3、晶升半导体、晶升半导体 公司名称公司名称 南京晶升半导体科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA7F62BM18 成立时间成立时间 2022 年 01 月 18 日 注册资本注册资本 5,000.00 万元人民币 实收资本实收资本 500.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 李辉 注册

210、地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道 9 号 A2栋 210-16 室 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100.00%主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 本次募集资金投资项目之“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施主体。截至本招股书签署日，晶升半导体尚未开展运营。在发行人业务板块中定位在发行人业务板块中定位 公司主营业务的组成部分，募投项目的实施主体 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-73 经容诚会计师事务所审计，晶升半导体最近一期的主要财务数据如下：单位：万元 项目项

211、目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 总资产 500.95 净资产 500.93 营业收入 -净利润 0.93（二）报告期内，发行人注销、转让的控股及参股公司情况（二）报告期内，发行人注销、转让的控股及参股公司情况 报告期内，发行人共注销了 2 家全资子公司，无其他注销、转让的控股或参股公司，具体情况如下：序号序号 公司名称公司名称 持股比例持股比例 投资性质投资性质 存续状态存续状态 1 LP Renewable Energy,LLC（LP 新能源有限责任公司）100.00%控股 已注销 2 南京集芯智成新材料科技有限公司 100.00%控股 已注销 1、L

212、P 新能源新能源 公司名称公司名称 LP Renewable Energy,LLC（LP 新能源有限责任公司）成立时间成立时间 2013 年 05 月 21 日 注销时间注销时间 2020 年 11 月 04 日 注册资本注册资本 157.33 万美元 实收资本实收资本 157.33 万美元 注册地注册地 12 Smethwick Court,Pittsford,NY 主要生产经营地主要生产经营地 500 WillowBrook Office Park，Suilte 560，Fairport，New York，14450 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100.00%主营业务

213、及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 为吸引海外技术人员，支持外籍技术员工的本地化研发工作，子公司 LP 新能源于 2013 年 5 月 21 日在美国设立。2020 年，鉴于主要产品的产业化应用已相对成熟，未来研发工作将主要由国内研发团队实施，发行人计划将 LP 新能源的研发活动向国内进行转移。2020 年 11 月 4 日，LP 新能源完成注销。存续期内，LP 新能源不存在违法违规的情况。2、集芯智成、集芯智成 公司名称公司名称 南京集芯智成新材料科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320118MA1YU53X6M 成立时间成立时间 2019 年 0

214、8 月 02 日 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-74 注销时间注销时间 2020 年 07 月 23 日 注册资本注册资本 750.00 万元人民币 实收资本实收资本 0.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 秦英谡 注册地和主要生产经营地注册地和主要生产经营地 南京市高淳区经济开发区双高路86号标准厂房区三期6号厂房 股东构成及控制情况股东构成及控制情况 发行人持股 100.00%主营业务及其与发行人主营主营业务及其与发行人主营业务的关系业务的关系 发行人于 2019 年 8 月 2 日设立集芯智成，拟向海外客户供应集成电路刻蚀用硅材料长晶炉及相关晶体生长实验服务，受客户海

215、外供应链调整等因素影响，原计划业务取消，集芯智成存续期间未实际开展业务。2020 年 7 月 23 日，集芯智成完成工商注销，存续期间不存在违法违规的情况。七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况（一）（一）控股股东、实际控制人及一致行动人的基本情况控股股东、实际控制人及一致行动人的基本情况 李辉先生为公司控股股东、实际控制人。截至本招股书说明书签署日，李辉先生直接持有发行人 2,196.8699 万股，占发行人总股本的 21.17%，其控制的员工持股平台盛源管理持有发行人 658.1020万股，占发行人总股本的 6.34%。海格科技系公司核心技术人员 QINGYUE

216、PAN（潘清跃）的控股公司，持有发行人 640.6911 万股，占发行人总股本的 6.17%。QINGYUE PAN（潘清跃）系李辉姐姐的配偶，其控制的海格科技与李辉存在法定的一致行动关系，自海格科技成为发行人股东以来，海格科技在历次股东会/股东大会中均与李辉保持一致行动，存在事实上的一致行动关系。基于上述情况，2022 年 1 月，海格科技与李辉签署了一致行动协议，一方面，就海格科技自入股发行人以来与李辉存在的一致行动关系的事实进行了书面确认；另一方面，为书面明确巩固李辉对发行人的控制权，海格科技确认自双方签署一致行动协议之日起，至发行人首次公开发行股票并上市之日后 36 个月内与李辉保持一

217、致行动关系，系李辉的一致行动人。上述一致行动协议的主要内容如下：事项事项 主要内容主要内容 甲方 李辉 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-75 事项事项 主要内容主要内容 乙方 南京海格半导体科技有限公司 签署日期 2022 年 1 月 21 日 确认事项 乙方确认，自乙方入股成为公司的股东以来，便在公司历次股东会/股东大会上与甲方均保持了一致行动，双方均确认对晶升装备存在事实上的一致行动关系。为进一步明确甲乙双方对晶升装备的一致行动关系，强化和优化甲方对公司的控制和管理，甲乙双方向晶升装备董事会、股东大会行使提案权、表决权时采取“一致行动”一致行动的目的 乙方保证在晶升装备董事会

218、、股东大会会议中行使表决权时采取与甲方相同的意思表示，以维持甲方对晶升装备的实际控制 采取一致行动的 方式 根据有关法律法规和晶升装备公司章程，需要由董事会、股东大会做出决议的事项时均应采取一致行动 采取一致行动的方式机制（1）双方担任公司董事或其提名的人员担任公司董事或双方作为公司股东期间，在董事会或股东大会会议中，对每一议案统一投出赞成票、反对票或弃权票，保持一致意见、一致表决、一致行动（2）双方同意，本协议有效期内，乙方拟向公司董事会、股东大会提出应由董事会、股东大会审议的议案时，应当事先就该议案内容与甲方进行充分的沟通和磋商，与甲方形成一致意见（3）双方同意，本协议有效期内，对于非由一

219、致行动协议的双方提出的议案，在公司董事会、股东大会召开前，乙方应当就待审议的议案与甲方进行充分的沟通和磋商，与甲方形成一致意见（4）双方同意，本协议有效期内，双方不能自行转让各自股份。若乙方欲转让其持有公司的全部或部分股份（以下简称“标的股份”），乙方应提前就出售标的股份事宜通知甲方（5）双方同意，除涉及关联交易等需要回避表决的情形外，甲乙双方应保证在参加董事会、股东大会时按照事先双方协商一致的意见或者甲方意志行使表决权 无法达成一致意见的解决机制 双方根据本协议行使提案权、表决权等权利无法形成一致意见时，双方同意最终以甲方的意见为准 协议的生效、变更或解除 本协议自各方签署之日起生效，有效期

220、为自本协议签署之日起至公司首次公开发行股票上市之日起满 36 个月止 根据上述持股情况及一致行动安排，李辉先生直接、间接及通过一致行动安排合计控制了公司 33.69%股份，系公司的控股股东、实际控制人。1、李辉基本情况、李辉基本情况 李辉，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 5101071972*。2、海格科技基本情况、海格科技基本情况 公司名称公司名称 南京海格半导体科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320100MA1MNXUG6W 类型类型 有限责任公司（外商投资、非独资）成立时间成立时间 2016 年 06 月 30 日 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-

221、1-76 注册资本注册资本 510.00 万元人民币 实收资本实收资本 510.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 QINGYUE PAN（潘清跃）注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 南京市经济技术开发区兴智路兴智科技园 C 栋 0904 室 经营范围经营范围 一般项目：电子产品销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、企业管理咨询、技术进出口、进出口代理、软件开发、信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 QINGYUE

222、PAN（潘清跃）468.70 91.90%2 南京盛宇润鑫创业投资管理中心（有限合伙）41.30 8.10%合计合计 510.00 100.00%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 除持有发行人股权外，未经营其他业务，与发行人主营业务无直接关系（二）（二）控股股东和实际控制人直接或间接控股股东和实际控制人直接或间接持持有发行人的股份是否存在被质有发行人的股份是否存在被质押、冻押、冻结或发生诉讼纠纷等情形结或发生诉讼纠纷等情形 截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（三）（三）其他持有发行人

223、其他持有发行人百分之五百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况以上股份或表决权的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，其他持有发行人 5%以上股份的主要股东有鑫瑞集诚、明春科技、卢祖飞、盛源管理、海格科技。1、鑫瑞集诚、鑫瑞集诚 截至本招股说明书签署日，鑫瑞集诚直接持有公司 16.40%的股份，其基本情况如下：公司名称公司名称 鑫瑞集诚（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信统一社会信用用代码代码 91350200MA33F0MY5X 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2019 年 12 月 06 日 认缴出资额认缴出资额 30,800.00 万元人民币 实缴出资额实缴

224、出资额 30,800.00 万元人民币 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-77 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 B32 经营范围经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及审批许可的其他一般经营项目 出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 1 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 369.60 1.20%2 王育贤

225、22,176.00 72.00%3 胡育琛 7,022.40 22.80%4 吴亚宏 1,232.00 4.00%合计合计 30,800.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金私募基金备案情况备案情况 鑫瑞集诚已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SJL824，管理人为厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1062803。鑫瑞集诚的普通合伙人为厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司，截至本招股说明书签署日，厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司

226、基本情况如下：公司名称公司名称 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91350203MA34AFKK2H 类型类型 有限责任公司（自然人投资或控股）成立时间成立时间 2016 年 08 月 25 日 注册注册资本资本 1,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 吴亚宏 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 厦门市集美区杏林湾路 492 号 2101 单元 B23 经营范围经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 吴亚宏

227、 500.00 50.00%2 黄平 500.00 50.00%合计合计 1,000.00 100.00%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系。2、明春科技、明春科技 截至本招股说明书签署日，明春科技直接持有公司 15.13%的股份，其基本南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-78 情况如下：公司名称公司名称 南京明春科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 975268G 类型类型 有限责任公司（自然人独资）成立时间成立时间 2010 年 01 月 18 日 注册资本注册资本 2,000

228、.00 万元人民币 实收资本实收资本 2,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 胡吉春 注册地和主要生产经注册地和主要生产经营地营地 南京市江宁区天元东路 1009 号创业大厦 3 层 L3075（江宁高新园）经营范围经营范围 新型高效发电设备技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 张梅丽 2,000.00 100.00%合计合计 2,000.00 100.00%主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系

229、。3、卢祖飞、卢祖飞 截至本招股说明书签署日，卢祖飞直接持有公司 8.68%的股份，其基本情况如下：卢祖飞，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3201021965*。4、盛源管理、盛源管理 盛源管理系发行人的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，盛源管理直接持有公司 6.34%的股份，其基本情况如下：公司名称公司名称 南京盛源企业管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用统一社会信用代码代码 91320192MA20GKA49T 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2019 年 11 月 26 日 认缴出资额认缴出资额 1,292.50 万元人民币 实缴出资额实缴出资额 1,292.5

230、0 万元人民币 执行事务执行事务 合伙人合伙人 李辉 注册地和主要注册地和主要生产经营地生产经营地 南京经济技术开发区兴智科技园 B 栋第 21 层 2109 室 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-79 经营范围经营范围 企业管理咨询；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名 合伙人性质合伙人性质 出出资额资额（万元）（万元）权益额权益额（万元）（万元）权益权益 比例比例 在公司任职情况在公司任职情况 1 李辉 普通合伙人 801.65 307.73 46.76%董事长、总经理 2 吴春生 有限合伙人 260.2

231、8 174.08 26.45%董事、财务负责人、董事会秘书 3 张小潞 有限合伙人 85.75 54.55 8.29%董事、副总经理、市场部经理 4 曹力 有限合伙人 30.15 27.03 4.11%总经理助理、设备安环部经理 5 胡宁 有限合伙人 25.545 24.63 3.74%监事会主席、质量部经理 6 姜宏伟 有限合伙人 19.50 15.02 2.28%总经理助理、研发中心经理 7 毛瑞川 有限合伙人 12.925 10.01 1.52%研发中心经理 8 张熠 有限合伙人 10.80 9.01 1.37%总经理助理、研发中心经理 9 葛吉虎 有限合伙人 10.80 9.01 1.

232、37%监事、采购部 经理 10 查琳 有限合伙人 7.35 6.01 0.91%采购部经理 11 毛洪英 有限合伙人 6.00 6.01 0.91%监事、研发中心工程师 12 秦英谡 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%研发中心经理 13 厉波 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%人力资源部经理 14 王华 有限合伙人 7.25 5.01 0.76%财务部经理 合计合计 1,292.50 658.10 100.00%-主营业务及其主营业务及其与发行人主营与发行人主营业务的关系业务的关系 员工持股平台，除持有发行人股权外，未经营其他业务，与发行人主营业务无直接关系。5、海格科技、海格

233、科技 截至本招股说明书签署日，海格科技直接持有公司 6.17%的股份，系李辉的一致行动人，海格科技的基本情况参见本节“七/（一）控股股东、实际控制人及一致行动人的基本情况。”（四）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业（四）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，除发行人及员工持股平台盛源管理外，发行人控股股东、实际控制人李辉先生未控制其他企业。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-80 八、特别表决权或类似安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权或类似安排。九、协议控制架构的情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情况。十、控股

234、股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为 报告期内，公司控股股东、实际控制人李辉不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，亦不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。十一、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前，公司的股本总额为 10,377.4572 万股。本

235、次拟公开发行新股3,459.1524 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于 25.00%。本次发行前后公司股本结构如下：序序号号 股东姓名股东姓名/名称名称 本次发行前股本结构本次发行前股本结构 本本次次发行后股本结构发行后股本结构 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 李辉 2,196.8699 21.17 2,196.8699 15.88 2 鑫瑞集诚 1,701.8358 16.40 1,701.8358 12.30 3 明春科技 1,569.6933 15.13 1,569.69

236、33 11.34 4 卢祖飞 900.9719 8.68 900.9719 6.51 5 盛源管理 658.1020 6.34 658.1020 4.76 6 海格科技 640.6911 6.17 640.6911 4.63 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序序号号 股东姓名股东姓名/名称名称 本次发行前股本结构本次发行前股本结构 本本次次发行后股本结构发行后股本结构 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）7 胡育琛 375.4050 3.62 375.4050 2.71 8 聚源铸芯 335.3618 3.

237、23 335.3618 2.42 9 蔡锦坤 310.3348 2.99 310.3348 2.24 10 王华龙 300.3240 2.89 300.3240 2.17 11 张小潞 230.2484 2.22 230.2484 1.66 12 吴春生 100.1080 0.96 100.1080 0.72 13 江北智能 93.7280 0.90 93.7280 0.68 14 润信基金 93.7280 0.90 93.7280 0.68 15 元禾璞华 93.7280 0.90 93.7280 0.68 16 沪硅产业 93.7016 0.90 93.7016 0.68 17 中微公司

238、93.7016 0.90 93.7016 0.68 18 立昂微 93.7016 0.90 93.7016 0.68 19 毅达鑫业 93.7016 0.90 93.7016 0.68 20 华金领翊 84.3552 0.81 84.3552 0.61 21 疌泉红土 74.9824 0.72 74.9824 0.54 22 吴亚宏 50.0540 0.48 50.0540 0.36 23 人才基金 46.8640 0.45 46.8640 0.34 24 盛宇投资 46.8640 0.45 46.8640 0.34 25 张奥星 46.8508 0.45 46.8508 0.34 26 海聚

239、助力 23.4320 0.23 23.4320 0.17 27 深创投 18.7456 0.18 18.7456 0.14 28 华金丰盈 9.3728 0.09 9.3728 0.07 29 本次发行流通股-3,459.1524 25.00 合计合计 10,377.4572 100.00 13,836.6096 100.00（二）（二）本次发行前的本次发行前的前十名股东情况前十名股东情况 本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 李辉 2,196.8699 21.17 2 鑫瑞集诚 1

240、,701.8358 16.40 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-82 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 发行前发行前 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）3 明春科技 1,569.6933 15.13 4 卢祖飞 900.9719 8.68 5 盛源管理 658.1020 6.34 6 海格科技 640.6911 6.17 7 胡育琛 375.4050 3.62 8 聚源铸芯 335.3618 3.23 9 蔡锦坤 310.3348 2.99 10 王华龙 300.3240 2.89 合计合计 8,989.5896 86.63（三）（三）本次发行前本次发行前的

241、的前十名自然人股东及其担任发行人职务前十名自然人股东及其担任发行人职务情情况况 本次发行前，公司共有 9 名自然人股东，在公司的任职情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 直接持股数（万股）直接持股数（万股）直接持股比例（直接持股比例（%）在发行人处担任的在发行人处担任的职务职务 1 李辉 2,196.8699 21.17 董事长、总经理 2 卢祖飞 900.9719 8.68-3 胡育琛 375.4050 3.62-4 蔡锦坤 310.3348 2.99-5 王华龙 300.3240 2.89-6 张小潞 230.2484 2.22 董事、副总经理、市场部经理 7 吴春生 100.1080 0

242、.96 董事、财务负责人、董事会秘书 8 吴亚宏 50.0540 0.48-9 张奥星 46.8508 0.45-合计合计 4,511.1668 43.47-（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况 根据深创投出具的关于深圳市创新投资集团有限公司证券账户标识的说明，深创投属于上市公司国有股权监督管理办法（国资委财政部证监会令第36 号）第七十四条中规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-83 实际支配其行为的境内外企业，证券账户

243、标注为CS，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情形。深创投在证券登记结算公司设立的证券账户已标注“CS”标识。截至本招股说明书签署日，深创投持有公司 18.7456 万股股份，持股比例 0.1806%。除深创投外，公司不存在其它应被认定为国有股东或外资股份的情况。（五五）发行人发行人申报前申报前十二个月十二个月新增股东的情况新增股东的情况 本次申报前一年内，发行人新增股东 15 名，均为增资入股，新增股东取得股份的时间、价格、定价依据和入股原因等情况如下：序号序号 股东名称股东名称 取得股份取得股份的时间的时间 出资额出资额（万元）（万元）取得股份取得股份数量数量（万股）万股）价格价格

244、（元（元/股）股）定价定价 依据依据 入股入股 原因原因 1 江北智能 2021 年 6月 25 日 2,000.00 93.7280 21.3383 基 于 公 司技术、产品以 及 经 营情况，结合未 来 发 展空 间 的 预估，各方协商定价 看 好 公司 及 行业 未 来发 展 前景 2 润信基金 2,000.00 93.7280 3 元禾璞华 2,000.00 93.7280 4 华金领翊 1,800.00 84.3552 5 疌泉红土 1,600.00 74.9824 6 人才基金 1,000.00 46.8640 7 盛宇投资 1,000.00 46.8640 8 海聚助力 500.

245、00 23.4320 9 深创投 400.00 18.7456 10 华金丰盈 200.00 9.3728 11 沪硅产业 2021 年 9月 23 日 2,000.00 93.7016 21.3444 12 中微公司 2,000.00 93.7016 13 立昂微 2,000.00 93.7016 14 毅达鑫业 2,000.00 93.7016 15 张奥星 1,000.00 46.8508 上述 15 名新增股东的具体信息分别如下：1、江北智能、江北智能 截至本招股说明书签署日，江北智能持有公司 93.7280 万股股份，持股比例0.9032%，基本情况如下：公司名称公司名称 南京江北智

246、能制造产业基金（有限合伙）南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-84 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA1UWLB59N 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2018 年 01 月 12 日 认缴出资额认缴出资额 100,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 南京兰璞资本管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市江北新区星火路 17 号创智大厦 B 座 5A-001 室 经营范围经营范围 智能制造产业投资；电子信息产业投资；新兴产业投资；股权投资；企业管理；从事非证券股权投资活动及相关资讯业务。（依法须经批准的项目，经

247、相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 南京兰璞资本管理有限公司 1,000.00 1.00%普通合伙人 2 南京高新创业投资有限公司 48,252.55 48.25%有限合伙人 3 南京软件园经济发展有限公司 21,706.16 21.71%有限合伙人 4 南京智能制造产业园建设发展有限公司 14,570.51 14.57%有限合伙人 5 南京软件园科技发展有限公司 14,470.78 14.47%有限合伙人 合计合计 100,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与

248、发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 江北智能已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SCN330，管理人为北京兰璞资本管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1064239 江北智能的普通合伙人为南京兰璞资本管理有限公司，截至本招股说明书签署日，南京兰璞资本管理有限公司基本情况如下：公司名称公司名称 南京兰璞资本管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA271T1P2P 类型类型 有限责任公司 成立时间成立时间 2021 年 09 月 08 日

249、注册资本注册资本 1,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 周子雍 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市江北新区研创园江淼路 88 号腾飞大厦 B 座 804-3 室 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-85 登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资

250、额（万元）出资比例出资比例 1 北京兰璞资本管理有限公司 310.00 31.00%2 南京芯元资本管理合伙企业（有限合伙）200.00 20.00%3 黄节 189.00 18.90%4 周子雍 161.00 16.10%5 CHEN LIANG 140.00 14.00%合计合计 1,000.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 2、润信基金、润信基金 截至本招股说明书签署日，润信基金持有公司 93.7280 万股股份，持股比例0.9032%，基本情况如下：公司名称公司名称 漳州漳龙润信科技产业投资合

251、伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91350603MA8RMF795B 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2021 年 03 月 12 日 认缴出资额认缴出资额 37,495.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 中信建投资本管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 福建省漳州高新区九湖镇衍后村衍后 117-2 号 3 室 3 楼 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构

252、成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 中信建投资本管理有限公司 7,495.00 19.99%普通合伙人 2 漳州漳龙创业投资基金管理有限公司 100.00 0.27%普通合伙人 3 漳州市龙文发展集团有限公司 5,000.00 13.34%有限合伙人 4 漳州城市发展母基金合伙企业（有限合伙）12,800.00 34.14%有限合伙人 5 漳州高新区创业9,400.00 25.07%有限合伙人 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-86 投资有限公司 6 漳州靖圆发展有限公司 2,500.00 6.67%有限合伙人 7 淄博润

253、信永恒股权投资合伙企业（有限合伙）200.00 0.53%有限合伙人 合计合计 37,495.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行行人主营业务的关人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 润信基金已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SQP293，管理人为中信建投资本管理有限公司，中信建投资本管理有限公司是直接投资业务试点机构，无需办理基金管理人备案 润信基金的普通合伙人为中信建投资本管理有限公司和漳州漳龙创业投资基金管理有限公司，截至本招股说明书签署日，中信建投资本管理有限公司和漳州漳龙创业投资基金管理有限公

254、司基本情况分别如下：（1）中信建投资本管理有限公司 公司名称公司名称 中信建投资本管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 948243E 类型类型 有限责任公司 成立时间成立时间 2009 年 07 月 31 日 注册资本注册资本 350,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 李铁生 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间 经营范围经营范围 项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不

255、得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 中信建投证券股份有限公司 350,000.00 100.00%合计合计 350,000.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系（2）漳州漳龙创业投资基金管理

256、有限公司 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-87 公司名称公司名称 漳州漳龙创业投资基金管理有限公司 统一社统一社会信用代码会信用代码 91350603MA34PB248G 类型类型 有限责任公司 成立时间成立时间 2020 年 09 月 18 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 张广宇 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 福建省漳州市龙文区龙祥北路 1 号 503 室 经营范围经营范围 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

257、依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 福建漳龙产业投资集团有限公司 1,000.00 100.00%合计合计 1,000.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 3、元禾璞华、元禾璞华 截至本招股说明书签署日，元禾璞华持有公司 93.7280 万股股份，持股比例0.9032%，基本情况如下：公司名称公司名称 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320594MA1UYHED37 类型类型

258、有限合伙企业 成立时间成立时间 2018 年 01 月 25 日 认缴出资额认缴出资额 328,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 3 楼 301 室 经营范围经营范围 从事非证券股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资出资 比例比例 合伙人性质合伙人性质 1 苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）3,000.00 0.91%普通合伙人 2 苏州

259、亚投荣基股权投资中心（有限合伙）80,000.00 24.39%有限合伙人 3 苏州元禾控股股份有限公司 75,000.00 22.87%有限合伙人 4 国家集成电路产业投资70,000.00 21.34%有限合伙人 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-88 基金股份有限公司 5 江苏省政府投资基金（有限合伙）45,000.00 13.72%有限合伙人 6 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 20,000.00 6.10%有限合伙人 7 苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）20,000.00 6.10%有限合伙人 8 长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）6,250.00 1.91%

260、有限合伙人 9 上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）4,375.00 1.33%有限合伙人 10 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）4,375.00 1.33%有限合伙人 合计合计 328,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 元禾璞华已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SCW352，管理人为元禾璞华（苏州）投资管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1067993 元禾璞华的普通合伙人为苏州致芯

261、方维投资管理合伙企业（有限合伙），截至本招股说明书签署日，苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 苏州致芯方维投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320594MA1N8BB629 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2016 年 12 月 29 日 认缴出资额认缴出资额 3,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 苏州工业园区苏虹东路 183 号 19 栋 310 室 经营范围经营范围 非证券股权投资。（依法须经批准的项目，经

262、相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 苏州致芯宏成投资管理合伙企业（普通合伙）100.00 3.33%普通合伙人 2 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 2,900.00 96.67%有限合伙人 合计合计 3,000.00 100.00%-南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-89 主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 4、华金领翊、华金领翊 截至本招股说明书签署日，华金领翊持有公司 84.3552 万股股份，持

263、股比例0.8129%，基本情况如下：公司名称公司名称 珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA5612AW8R 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2021 年 03 月 03 日 认缴出资额认缴出资额 150,100.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 珠海华金领创基金管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1083 号（集中办公区）经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完

264、成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 珠海华金领创基金管理有限公司 100.00 0.07%普通合伙人 2 珠海华金阿尔法五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）100,000.00 66.62%有限合伙人 3 珠海发展投资基金二期（有限合伙）40,000.00 26.65%有限合伙人 4 华金大道投资有限公司 10,000.00 6.66%有限合伙人 合计合计 150,100.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行

265、人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 华金领翊已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SQQ678，管理人为珠海华金领创基金管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1034045 华金领翊的普通合伙人为珠海华金领创基金管理有限公司，截至本招股说明书签署日，珠海华金领创基金管理有限公司基本情况如下：公司名称公司名称 珠海华金领创基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA4UN2EA31 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-90 类型类型 有

266、限责任公司 成立时间成立时间 2016 年 03 月 28 日 注册资本注册资本 10,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 谢浩 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3025 经营范围经营范围 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 珠海华金创新投资有限公司 10,000.00 100.00%合计合计

267、 10,000.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 5、疌泉红土、疌泉红土 截至本招股说明书签署日，疌泉红土持有公司 74.9824 万股股份，持股比例0.7226%，基本情况如下：公司名称公司名称 江苏疌泉红土智能创业投资基金（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA1T7LXY9H 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2017 年 11 月 02 日 认缴出资额认缴出资额 39,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 江苏红土智能创业投资管理企业（有限合

268、伙）注册注册地和主要生产地和主要生产经营地经营地 南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 701-20 室 经营范围经营范围 股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）500.00 1.28%普通合伙人 2 深圳市创新投资集团有限公司 13,500.00 34.62%有限合伙人 3 江苏省政府投资基金（有限合伙）10,000.00 25.64%有限合伙人 4 南京智能制造产业园建设发展有限公司 4,500.00

269、 11.54%有限合伙人 5 南京高新创业投资有限公司 4,500.00 11.54%有限合伙人 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-91 6 南京市碧峰创业投资发展有限公司 2,500.00 6.41%有限合伙人 7 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2,500.00 6.41%有限合伙人 8 南京采孚汽车零部件有限公司 1,000.00 2.56%有限合伙人 合计合计 39,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案私募基金备案情况情况 疌泉红土已在中国证券投资基金业协会进行

270、私募基金备案，基金编号SCJ892，管理人为江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙），已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1067093 疌泉红土的普通合伙人为江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙），截至本招股说明书签署日，江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA1QELAN8B 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2017 年 09 月 01 日 认缴出资额认缴出资额 1,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 深创投

271、红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 江苏省南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 701-17 室 经营范围经营范围 创业投资业务；创业投资管理；创业投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司 700.00 70.00%普通合伙人 2 宁波象保合作区朗科智汇企业管理咨询合伙企业（普通合伙）200.00 20.00%有限合伙人 3 南京高新创业投资有限

272、公司 50.00 5.00%有限合伙人 4 南京智能制造产业园建设发展有限公司 50.00 5.00%有限合伙人 合计合计 1,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-92 6、人才基金、人才基金 截至本招股说明书签署日，人才基金持有公司 46.8640 万股股份，持股比例0.4516%，基本情况如下：公司名称公司名称 南京市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320105MA2201HQ65 类型类型 有限合

273、伙企业 成立时间成立时间 2020 年 07 月 15 日 认缴出资额认缴出资额 25,010.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 南京紫金创投基金管理有限责任公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市建邺区庐山路 168 号 9 楼 911 室 经营范围经营范围 一般项目：创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名名称称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 南京紫

274、金创投基金管理有限责任公司 10.00 0.04%普通合伙人 2 南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司 25,000.00 99.96%有限合伙人 合计合计 25,010.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 人才基金已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SLL147，管理人为南京紫金创投基金管理有限责任公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1064426 人才基金的普通合伙人为南京紫金创投基金管理有限责任公司，截至本招股说明

275、书签署日，南京紫金创投基金管理有限责任公司基本情况如下：公司名称公司名称 南京紫金创投基金管理有限责任公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 97341X6 类型类型 有限责任公司 成立时间成立时间 2011 年 09 月 02 日 注册资本注册资本 10,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 张伟 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市建邺区庐山路 188 号南京新地中心 38 层 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-93 经营范围经营范围 创业投资；基金管理；资产管理；代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资企业管理咨询；财

276、务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序序号号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 南京市创新投资集团有限责任公司 10,000.00 100.00%合计合计 10,000.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 7、盛宇投资、盛宇投资 截至本招股说明书签署日，盛宇投资持有公司 46.8640 万股股份，持股比例0.4516%，基本情况如下：公司名称公司名称 江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码

277、91320117MA20N8QQ61 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2019 年 12 月 20 日 认缴出资额认缴出资额 25,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 368 号 经营范围经营范围 创业投资；创业投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额出资额（万元）（万元）出资出资 比例比例 合伙人性质合伙人性质 1 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 500.00 2.00%

278、普通合伙人 2 南京润科产业投资有限公司 5,000.00 20.00%有限合伙人 3 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）3,000.00 12.00%有限合伙人 4 南京市溧水毅达产业投资合伙企业（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 5 南京融泓嘉毅投资合伙企业（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 6 丹阳市高新技术创业投资有限公司 2,500.00 10.00%有限合伙人 7 西安天利投资合伙企业（有限合伙）2,500.00 10.00%有限合伙人 8 上海锍晟投资中心（有限合伙）2,000.00 8.00%有限合伙人 9 游族网络股份有限公司

279、 2,000.00 8.00%有限合伙人 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-94 10 李萌 1,000.00 4.00%有限合伙人 11 江苏鱼跃科技发展有限公司 1,000.00 4.00%有限合伙人 12 江苏辰先建设集团有限公司 500.00 2.00%有限合伙人 合计合计 25,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营行人主营业务的关业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 盛宇投资已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SJT029，管理人为上海盛宇股权投资基金管理有限公司，已在中国证

280、券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1001088 盛宇投资的普通合伙人为上海盛宇股权投资基金管理有限公司，截至本招股说明书签署日，上海盛宇股权投资基金管理有限公司基本情况如下：公司名称公司名称 上海盛宇股权投资基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 940930H 类型类型 其他有限责任公司 成立时间成立时间 2009 年 03 月 20 日 注册资本注册资本 20,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 朱江声 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 28 层 2806 室 经营范围经

281、营范围 股权投资管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 朱江声 200.00 1.00%2 南京明钰投资管理中心（有限合伙）19,800.00 99.00%合计合计 20,000.00 100.00%主营业务及主营业务及其与发其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 8、海聚助力、海聚助力 截至本招股说明书签署日，海聚助力持有公司 23.4320 万股股份，持股比例0.2258%，基本情况如下：公司名称公司名称 南京海聚助

282、力创业投资中心（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA24LC6E47 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2020 年 12 月 24 日 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-95 认缴出资额认缴出资额 19,000.00 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 北京海聚助力投资管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 711-5 室 经营范围经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称

283、出资出资额额（万元（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 北京海聚助力投资管理有限公司 200.00 1.05%普通合伙人 2 南京海聚助力科技有限公司 200.00 1.05%普通合伙人 3 南通隽嵘企业管理中心（有限合伙）10,600.00 55.79%有限合伙人 4 南京高新创业投资有限公司 6,000.00 31.58%有限合伙人 5 马鞍山慈湖紫荆创业投资合伙企业（有限合伙）2,000.00 10.53%有限合伙人 合计合计 19,000.00 100.00%-主营业务及其与主营业务及其与发发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募

284、基金备案情况私募基金备案情况 海聚助力已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SNP796，管理人为北京海聚助力投资管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1018696 海聚助力的普通合伙人为北京海聚助力投资管理有限公司和南京海聚助力科技有限公司，截至本招股说明书签署日，北京海聚助力投资管理有限公司和南京海聚助力科技有限公司基本情况分别如下：（1）北京海聚助力投资管理有限公司 公司名称公司名称 北京海聚助力投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 943347W 类型类型 有限责任公司 成立时间成立时间 2015

285、 年 06 月 30 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 邱玉芳 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 北京市海淀区知春路甲 48 号 1 号楼 10 层 11B-1 经营范围经营范围 投资管理；投资咨询；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-96 保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门

286、批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 邱玉芳 490.00 49.00%2 郭荣 400.00 40.00%3 吕菲 110.00 11.00%合计合计 1,000.00 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系（2）南京海聚助力科技有限公司 公司名称公司名称 南京海聚助力科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA21XRFF34 类型类型 有限责任公司

287、成立时间成立时间 2020 年 07 月 09 日 注册资本注册资本 1,000.00 万元人民币 法定代表人法定代表人 郭荣 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 711-2 室 经营范围经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 北京海聚助力投资管理有限公司 1,000.00 100.00%合计合计 1,000.00

288、 100.00%主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 9、深创投、深创投 截至本招股说明书签署日，深创投持有公司 18.7456 万股股份，持股比例0.1806%，基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市创新投资集团有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 926118E 类型类型 有限责任公司 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-97 成立时间成立时间 1999 年 08 月 25 日 注册资本注册资本 1,000,000.00 万元 法定代表人法定代表人 倪泽望 注册地和主要生产注册地和主

289、要生产经营地经营地 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 5201 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方

290、可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务 出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 281,951.9943 28.20%2 深圳市星河房地产开发有限公司 200,001.0899 20.00%3 深圳市资本运营集团有限公司 127,931.2016 12.79%4 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 107,996.2280 10.80%5 深圳能源集团股份有限公司 50,304.6710 5.03%6 七匹狼控股集团股份有限

291、公司 48,921.9653 4.89%7 深圳市立业集团有限公司 48,921.9653 4.89%8 广东电力发展股份有限公司 36,730.1375 3.67%9 深圳市亿鑫投资有限公司 33,118.1100 3.31%10 深圳市福田投资控股有限公司 24,448.1620 2.44%11 深圳市盐田港集团有限公司 23,337.7901 2.33%12 广深铁路股份有限公司 14,002.7900 1.40%13 中兴通讯股份有限公司 2,333.8950 0.23%合计合计 1,000,000.00 100.00%实际控制人实际控制人 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 主营业

292、务及其与发主营业务及其与发股权投资，与发行人主营业务无直接关系 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-98 行人主营业务的关行人主营业务的关系系 私募基金备案情况私募基金备案情况 深创投已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SD2401，管理类型为自我管理，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1000284 10、华金丰盈、华金丰盈 截至本招股说明书签署日，华金丰盈持有公司 9.3728 万股股份，持股比例0.0903%，基本情况如下：公司名称公司名称 珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 914404

293、00MA54J91UXP 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2020 年 04 月 20 日 认缴出资额认缴出资额 13,423.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 珠海华金领创基金管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3016 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）

294、出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 珠海华金领创基金管理有限公司 15.00 0.11%普通合伙人 2 王爱志 2500.00 18.62%有限合伙人 3 万杰 2500.00 18.62%有限合伙人 4 谢祉淇 500.00 3.72%有限合伙人 5 曲志超 480.00 3.58%有限合伙人 6 吴烨桐 320.00 2.38%有限合伙人 7 睢静 300.00 2.24%有限合伙人 8 卿静 300.00 2.24%有限合伙人 9 彭婕 300.00 2.24%有限合伙人 10 蒋少戈 300.00 2.24%有限合伙人 11 荣刚 300.00 2.24%有限合伙人 12 陈茵

295、 300.00 2.24%有限合伙人 13 张婷 300.00 2.24%有限合伙人 14 郑允杰 300.00 2.24%有限合伙人 15 高志建 300.00 2.24%有限合伙人 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-99 16 封光 300.00 2.24%有限合伙人 17 杨华 300.00 2.24%有限合伙人 18 鲍晓峰 300.00 2.24%有限合伙人 19 陈发启 290.00 2.16%有限合伙人 20 谢浩 290.00 2.16%有限合伙人 21 陈蕾 275.00 2.05%有限合伙人 22 刘克 250.00 1.86%有限合伙人 23 何志伟 205.

296、00 1.53%有限合伙人 24 郭瑾 200.00 1.49%有限合伙人 25 唐德兰 200.00 1.49%有限合伙人 26 宋晓 200.00 1.49%有限合伙人 27 谢耘 200.00 1.49%有限合伙人 28 赵丽峰 200.00 1.49%有限合伙人 29 石小星 180.00 1.34%有限合伙人 30 叶果果 170.00 1.27%有限合伙人 31 吴红梅 120.00 0.89%有限合伙人 32 卢波 120.00 0.89%有限合伙人 33 邓华进 108.00 0.80%有限合伙人 34 杨欢 100.00 0.75%有限合伙人 35 高小军 100.00 0.

297、75%有限合伙人 36 刘飞虹 100.00 0.75%有限合伙人 37 何亚岚 100.00 0.75%有限合伙人 38 王剑雄 100.00 0.75%有限合伙人 合计合计 13,423.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 私募基金备案情况私募基金备案情况 华金丰盈已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SNY048，管理人为珠海华金领创基金管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1034045 华金丰盈的普通合伙人为珠海华金领创基金管理有限公司，截

298、至本招股说明书签署日，珠海华金领创基金管理有限公司基本情况请参见本节“十一/（五）/4、华金领翊”。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-100 11、沪硅产业、沪硅产业 截至本招股说明书签署日，沪硅产业持有公司 93.7016 万股股份，持股比例0.9029%，基本情况如下：公司名称公司名称 上海硅产业集团股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310114MA1GT35K5B 类型类型 股份有限公司（688126.SH）成立时间成立时间 2015 年 12 月 09 日 注册资本注册资本 273,165.8657 万元人民币 法定代表人法定代表人 俞跃辉 注册地和主要生

299、产注册地和主要生产经营地经营地 上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢 经营范围经营范围 硅产品和集成电路产品技术领域内的技术服务，硅产品和集成电路研制、销售，硅材料行业投资，集成电路行业投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】出资人构成（截至出资人构成（截至2022 年年 9 月末）月末）序号序号 股东股东名名称称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 上海国盛（集团）有限公司 56,700.00 20.76%2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 56,700.00 20.76

300、%3 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 15,867.53 5.81%4 上海新微科技集团有限公司 14,410.90 5.28%5 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）14,000.00 5.13%6 上海新阳半导体材料股份有限公司 10,599.60 3.88%7 招商银行股份有限公司银河创新成长混合型证券投资基金 7,252.86 2.66%8 华芯投资管理有限责任公司国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 7,201.15 2.64%9 中国工商银行股份有限公司诺安成长混合型证券投资基金 6,090.64 2.23%10 上海盛石资本管理有限公司台州中硅股权投资合伙企业（

301、有限合伙）3,907.83 1.43%11 其他股东 80,435.35 29.42%合计合计 273,165.87 100.00%实际控制人实际控制人 无实际控制人 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-101 主营业务及其与主营业务及其与发发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，报告期内，其全资子公司上海新昇半导体科技有限公司为发行人的客户之一 12、中微公司、中微公司 截至本招股说明书签署日，中微公司持有公司 93.7016 万股股份，持股比例0.9029%，基本情况如下：公司名称公司名称 中微半导体设备（上海）股份有限公司 统一社会信用代码

302、统一社会信用代码 9272806 类型类型 股份有限公司（688012.SH）成立时间成立时间 2004 年 05 月 31 日 注册资本注册资本 61,624.4480 万元人民币 法定代表人法定代表人 尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号 经营范围经营范围 研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；依

303、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】出资人构成（截至出资人构成（截至2022 年年 9 月末）月末）序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 上海创业投资有限公司 9,638.35 15.64%2 巽鑫（上海）投资有限公司 9,333.79 15.15%3 香港中央结算有限公司 4,252.53 6.90%4 嘉兴智微企业管理合伙企业（有限合伙）2,608.46 4.23%5 华芯投资管理有限责任公司国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 2,444.03 3.97%6 Advanced Micro Fabrication Equipmen

304、t Inc.Asia 1,980.27 3.21%7 中国工商银行股份有限公司诺安成长混合型证券投资基金 1,747.44 2.84%8 招商银行股份有限公司华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 1,118.91 1.82%9 国开创新资本投资有限责任公司 879.95 1.43%10 GRENADE PTE.LTD.800.65 1.30%11 其他股东 26,820.07 43.51%合计合计 61,624.45 100.00%南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-102 实际控制人实际控制人 无实际控制人 主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营

305、业务的关系系 主要从事高端半导体微观加工设备的研发、生产和销售，与发行人主营业务无直接关系 13、立昂微、立昂微 截至本招股说明书签署日，立昂微持有公司 93.7016 万股股份，持股比例0.9029%，基本情况如下：公司名称公司名称 杭州立昂微电子股份有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 971634P 类型类型 股份有限公司（605358.SH）成立时间成立时间 2002 年 03 月 19 日 注册资本注册资本 67,684.8359 万元人民币 法定代表人法定代表人 王敏文 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 杭州经济技术开发区 20 号大街 19

306、9 号 经营范围经营范围 一般项目：集成电路芯片及产品制造；半导体器件专用设备制造；集成电路制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成（截至出资人构成（截至2022 年年 9 月末）月末）序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 王敏文 11,783.13 17.41%2 仙游泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）3,995.82 5.90%3 宁波利时信息科技有限公司 3,420.17 5.05%4 国投创业投资管理有限公司国投

307、高新（深圳）创业投资基金（有限合伙）2,054.90 3.04%5 香港中央结算有限公司 1,486.92 2.20%6 仙游泓万企业管理合伙企业（有限合伙）1,226.79 1.81%7 王式跃 955.50 1.41%8 徐国强 897.47 1.33%9 贾银凤 892.44 1.32%10 韦中总 858.88 1.27%11 其他股东 40,112.82 59.26%合计合计 67,684.84 100.00%实际控制人实际控制人 王敏文 主营业务及其与发主营业务及其与发主要从事半导体材料、半导体芯片及相关产品的研发、生产和销售；南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-103

308、行人主营业务的关行人主营业务的关系系 报告期内，其控股子公司金瑞泓为发行人的客户之一 14、毅达鑫业、毅达鑫业 截至本招股说明书签署日，毅达鑫业持有公司 93.7016 万股股份，持股比例0.9029%，基本情况如下：公司名称公司名称 上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL7DA0D 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间 2020 年 08 月 17 日 认缴出资额认缴出资额 100,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海毅达鑫业股权投资管理合伙企业（有限合伙）注册地注册地和和主要生产主要生产经营地

309、经营地 上海市黄浦区延安东路 175 号 2420 室 经营范围经营范围 一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 上海毅达鑫业股权投资管理合伙企业（有限合伙）5,000.00 5.00%普通合伙人 2 兴证投资管理有限公司 30,000.00 30.00%有限合伙人 3 江苏高科技投资集团有限公司 29,000.00 29.00%有限合伙人 4 上海黄浦投资控股（集团）有限公司 10,000.00 10.00%有限合伙人 5 上海精文投

310、资有限公司 9,000.00 9.00%有限合伙人 6 陈敢 4,000.00 4.00%有限合伙人 7 全彦西 3,000.00 3.00%有限合伙人 8 西藏爱达汇承企业管理有限公司 2,000.00 2.00%有限合伙人 9 杨晓华 2,000.00 2.00%有限合伙人 10 王赤平 2,000.00 2.00%有限合伙人 11 邓冰 2,000.00 2.00%有限合伙人 12 诸岩 2,000.00 2.00%有限合伙人 合计合计 100,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 南京晶

311、升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-104 私募基金备案情况私募基金备案情况 毅达鑫业已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案，基金编号SLT652，管理人为江苏毅达股权投资基金管理有限公司，已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1001459 毅达鑫业的普通合伙人为上海毅达鑫业股权投资管理合伙企业（有限合伙），截至本招股说明书签署日，上海毅达鑫业股权投资管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：公司名称公司名称 上海毅达鑫业股权投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL76R5L 类型类型 有限合伙企业 成立时间成立时间

312、 2020 年 04 月 16 日 认缴出资额认缴出资额 5,000.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 西藏爱达汇承企业管理有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 上海市黄浦区九江路 769 号 1806-5 室 经营范围经营范围 一般项目：股权投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）出资人构成出资人构成 序号序号 名称名称/姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人性质合伙人性质 1 西藏爱达汇承企业管理有限公司 2,900.00 58.00%普通合伙人 2 龚佳 1,600.00 32.00%有限合伙人 3 杨海

313、生 500.00 10.00%有限合伙人 合计合计 5,000.00 100.00%-主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 股权投资，与发行人主营业务无直接关系 15、张奥星、张奥星 截至本招股说明书签署日，张奥星持有公司 46.8508 万股股份，持股比例0.4515%，基本情况如下：张奥星，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3201041996*。上述新增股东不存在股份代持情形，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。（六六）本次发行前各股东之间的关联关系）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系、一致行动关系 截至

314、本招股说明书签署日，本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-105 自持股比例如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 直接持有发行直接持有发行人的股权比例人的股权比例 关联关系关联关系 1 李辉 21.17%李辉持有员工持股平台盛源管理 46.76%的权益份额，系盛源管理的执行事务合伙人；张小潞和吴春生分别持有盛源管理 8.29%和26.45%的权益份额 张小潞 2.22%吴春生 0.96%盛源管理 6.34%2 吴亚宏 0.48%吴亚宏持有鑫瑞集诚 4.00%的出资份额，并持有鑫瑞集诚执行事务合伙人厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司 50.00

315、%的股权，胡育琛持有鑫瑞集诚 22.80%的出资份额 胡育琛 3.62%鑫瑞集诚 16.40%3 李辉 21.17%海格科技系李辉的一致行动人。QINGYUE PAN（潘清跃）系李辉近亲属的配偶，持有海格科技 91.90%的股权 海格科技 6.17%4 华金领翊 0.81%华金领翊与华金丰盈的执行事务合伙人均为珠海华金领创基金管理有限公司 华金丰盈 0.09%5 疌泉红土 0.72%深创投持有疌泉红土 34.62%的出资份额。疌泉红土执行事务合伙人为江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）；江苏红土智能创业投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人为深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司；深创投红

316、土股权投资管理（深圳）有限公司为深创投全资子公司 深创投 0.18%6 盛宇投资 0.45%盛宇投资的执行事务合伙人上海盛宇股权投资基金管理有限公司控制的南京盛宇润鑫创业投资管理中心（有限合伙）持有海格科技8.10%的股权 海格科技 6.17%7 沪硅产业 0.90%沪硅产业非独立董事范晓宁系中微公司董事 中微公司 0.90%除上述关联关系外，本次发行前直接持有公司股权的股东间不存在其他关联关系。（七（七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响 本次公开发行股份不涉及发行人股东公开发售股份的情形。（八八）申报时存）

317、申报时存在私募在私募投资投资基金基金等金融产品等金融产品股东的情况股东的情况 截至本招股说明书签署日，公司私募投资基金股东的情况参见本节之“七/（三）其他持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况”及“十南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-106 一/（五）发行人申报前十二个月新增股东的情况”。（九）申报时存在“三类股东”的情况（九）申报时存在“三类股东”的情况 截至本招股说明书签署日，公司股东中不存在三类股东（契约型基金、信托计划、资产管理计划）的情形。十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 发行人本届董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 人；监事

318、 3 人，其中职工监事 1 人；高级管理人员 3 人；公司其他核心人员为核心技术人员，共 6 人。（一）董事会成员（一）董事会成员 1、董事会成员名单、董事会成员名单 本公司共有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人，公司董事由股东大会选举产生，任期 3 年，可以连选连任。序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 提名人提名人 1 李辉 董事长、总经理 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李辉 2 吴春生 董事、财务负责人、董事会秘书 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李辉 3 张小潞 董事、副总经理 2020 年 11 月-2023 年 1

319、1 月 李辉 4 郭顺根 董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 明春科技 5 李小敏 独立董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李辉 6 谭昆仑 独立董事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李辉 7 何亮 独立董事 2021 年 10 月-2023 年 11 月 董事会 2、董事简介、董事简介 李辉李辉，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 6 月至 2010 年 9 月，历任斯凯孚（中国）有限公司工程师、区域经理、大区经理和总经理；2004 年 7 月至 2010 年 9 月，任斯凯孚（上海）投资咨询

320、有限公司董事；2010 年 3 月至 2010 年 9 月，任斯凯孚（大连）轴承与精密技术产品有限公司董事；2010 年 10 月至 2012 年 1 月，就筹建发行人进行了相关准备工作，2012 年 2 月至今就职于发行人，现任发行人董事长、总经理。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-107 吴春生吴春生，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于南京工业职业技术学院；2005 年 10 月至2013 年 5 月，历任斯凯孚（中国）有限公司工程师、经理、新能源行业总监。2013 年 6 月至今就职于发行

321、人，现任发行人董事、财务负责人、董事会秘书。张小潞张小潞，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 7 月至 1998 年 1 月，任南京市粮油食品进出口公司业务员；1998 年 2 月至 2012 年 2 月，任斯凯孚（中国）有限公司销售总监；2012 年 2 月至今就职于发行人，现任发行人董事、副总经理、市场部经理。郭顺根郭顺根，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005 年 6 月至 2009 年 12 月，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁；2009 年12 月至今，任江苏瑞明创业投资管理有限公司董事长；201

322、0 年 2 月至今，任上海瑞经达创业投资有限公司董事长；2010 年 12 月至今，任南京瑞明博创业投资有限公司董事长；2014 年 12 月至今，任江苏瑞华创业投资管理有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任发行人董事。李小敏李小敏，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1989 年 7 月至 2004 年 6 月，就职于同济大学经济与管理学院会计系；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任上海华长贸易有限公司财务主管；2004年 7 月至今，于上海师范大学商学院任教。2020 年 11 月至今，任发行人独立董事。谭昆仑谭

323、昆仑，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。2001 年 7 月至 2004 年 5 月，任河南润升房地产开发有限公司法务专员；2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任北京保利世达科技有限公司法务专员；2009 年 12 月至 2011 年 4 月，任北京邦道律师事务所律师助理；2011 年 5 月至2015 年 1 月，任北京市众天律师事务所律师；2015 年 2 月至 2016 年 12 月，任锦天城（北京）律师事务所合伙人；2017 年 1 月至今，任北京德恒律师事务所合伙人。2020 年 11 月至今，任发行人独立董事。何亮何亮，男

324、，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2006 年 1 月至 2009 年 12 月，于美国北卡罗莱纳大学教堂山分校南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-108 任教；2010 年 4 月至 2014 年 6 月，于美国加州大学洛杉矶分校任教；2014 年 7月至今，于南京大学电子科学与工程学院任教；2018 年 12 月至今，任美科（南京）真空技术有限公司执行董事、总经理。2021 年 10 月至今，任发行人独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 本公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名。监事任期三年，可以连选连任。1、监

325、事会成员名单、监事会成员名单 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 提名人提名人 1 胡宁 监事会主席 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李辉 2 葛吉虎 监事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 李辉 3 毛洪英 职工监事 2020 年 11 月-2023 年 11 月 职工代表大会 2、监事、监事简简介介 胡宁胡宁，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990 年 9 月至 2003 年 12 月，任南京港务局设备工程师；2004 年1 月至 2011 年 3 月，任南京特种设备监督检验研究院监督检验工程师；

326、2011 年4 月至 2012 年 1 月，任南京伊晶能源有限公司设备经理；2012 年 2 月至今就职于发行人，现任发行人监事会主席、质量部经理。葛吉虎葛吉虎，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2009 年 9 月至 2011 年 4 月，任南京高速齿轮制造有限公司采购工程师；2011 年 5 月至 2012 年 8 月，任南京高精传动设备制造集团有限公司采购主管；2012 年 9 月至今就职于发行人，任监事、采购部经理。毛洪英毛洪英，女，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2010 年 10

327、月，任南京顺风自动化公司电气工程师；2010 年 11 月至 2012 年 8 月，任南京高精传动设备制造集团有限公司软件工程师；2012 年 9月至今就职于发行人，任职工监事、研发中心研发工程师。南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-109（三）高级管理人员（三）高级管理人员 本公司共有高级管理人员 3 名，基本情况如下：1、高级管理人员名单、高级管理人员名单 序号序号 姓名姓名 职务职务 1 李辉 董事长、总经理 2 吴春生 董事、财务负责人、董事会秘书 3 张小潞 董事、副总经理 2、高级管理人员简介、高级管理人员简介 本公司现任高级管理人员简历如下：李辉李辉，简介详见本节“十二

328、/（一）/2、董事简介”的相关内容。吴春生吴春生，简介详见本节“十二/（一）/2、董事简介”的相关内容。张小潞张小潞，简介详见本节“十二/（一）/2、董事简介”的相关内容。（四）（四）其他核心人员其他核心人员 公司其他核心人员为核心技术人员，公司对核心技术人员的认定标准为：1、拥有与公司业务匹配的技术或行业背景；2、对公司核心技术的研发及产业化作出了重大贡献；3、在公司的研发中心担任重要职务，具备带领公司技术研发不断前进突破的能力。根据上述认定标准，公司认定的核心技术人员共 6 名，基本情况如下：1、核心技术人员名单、核心技术人员名单 序号序号 姓名姓名 职务职务 1 QINGYUE PAN（

329、潘清跃）研发中心负责人 2 DAVID KENNETH LEES 研发中心总工程师 3 张熠 研发中心经理、总经理助理 4 姜宏伟 研发中心经理、总经理助理 5 毛瑞川 研发中心经理 6 秦英谡 研发中心经理 南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-110 2、核心技术人员简介、核心技术人员简介 QINGYUE PAN（潘清跃）（潘清跃），男，1966 年 5 月出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生毕业于西北工业大学铸造专业，教授。潘清跃先生主要研究领域包括晶体生长技术和设备的开发、热场设计和晶体生长过程的模拟、新材料的开发与应用、金属铸造/金属半固态成型等。曾获陕西省科学技术

330、一等奖、国防科工委科技进步三等奖、四等奖。QINGYUE PAN（潘清跃）先生于 1997年 3 月毕业于西北工业大学，取得博士学位，博士期间师从中国科学院院士周尧和教授，从事激光快速凝固的前沿研究项目（国家自然科学基金重大资助项目），获 2001 年度中国高校科学技术二等奖；1997 年 4 月至 1999 年 6 月，潘清跃先生于美国伍斯特理工学院（Worcester Polytechnic Institute/WPI）金属加工研究所（Metal Processing Institute/MPI）从事博士后研究工作，师从美国工程院院士、中国科学院外籍院士 Diran Apelian 教授；

331、1999 年 6 月至 2007 年 4 月留校任教，历任助理教授、副教授、教授；2007 年 5 月至 2011 年 2 月，就职于美国 SPX 公司（SPXC.N）凯克斯（KAYEX）单晶炉事业部，担任研发部负责人；2011 年 3月至 2013 年 4 月于美国伍斯特理工学院任职；2013 年 5 月至 2020 年 11 月，任发行人子公司 LP 新能源技术总监，2020 年 12 月至今就职于发行人，现任研发中心负责人。作为公司单晶炉及长晶工艺设计研发总负责人，潘清跃先生带领公司技术团队，成功研发了 12 英寸半导体级单晶硅炉及晶体生长工艺，帮助公司实现了半导体级晶体生长设备产品领域

332、的突破。DAVID KENNETH LEES，男，1959 年 4 月出生，加拿大国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生毕业于加拿大滑铁卢大学电子工程专业。DAVID KENNETH LEES 先生 1983年毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），获电子工程学士学位；2005 年获美国罗切斯特理工学院（Rochester Institute of Technology）计算机软件硕士学位，主要研究领域为各种晶体生长设备的控制技术和控制软件开发。本科毕业后，DAVID KENNETH LEES 先生就职于加拿大Litton Systems Canada 公司，期间

333、主要负责环形激光陀螺仪研发项目，从事激光陀螺仪生产测试设备与系统的开发，包括激光镜反向散射测试系统、超高纯度气体制备和分析的超高压系统、等离子电流控制系统等。1993 年 2 月至 2013 年 4月，DAVID KENNETH LEES 先生进入美国 SPX 公司（SPXC.N）凯克斯（KAYEX）南京晶升装备股份有限公司 招股说明书 1-1-111 单晶炉事业部工作，历任控制软件工程师、控制部门经理等职位。2013 年 6 月至 2020 年 11 月，任发行人子公司 LP 新能源控制部门负责人，2020 年 12 月至今就职于发行人，从事晶体生长设备控制技术与控制软件开发的工作，现任研发中心总工程师。凭借半导体级单晶炉控制系统逻辑、精确直径控制方法、长晶图像采集与分析方法等在内的晶体设备制造相关经验，DAVID KENNETH LEES 先生帮助公司研发团队成功地开发出了半导体级单晶