1、数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年中国在线酒店预订行业发展分析报告 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2019年8月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 月新增-每月新增用户数 月度留存率-新增用户在接下来的一个月重复使用1天及以上的概率 TGI指数-用户指标/目标群体用户特征指标 研究综述 研究对象： 中国移动互

2、联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿） 的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS 与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2017年-2019年 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 报告目录 一、中国在线酒店预订行业发展现状 二、中国在线酒店预订行业用户研究 四、中国在线酒店预订行业趋势预测 三、中国在线酒店预订行业竞争格局 数

3、据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订行业发展现状 一、中国在线酒店预订行业持续增长，在线化率与欧美日等发达市场相比仍有巨大增长空间 三、2019年中国人均GDP有望突破1万美元，“旅游新人口”带动酒店预订需求增长 四、2019年上半年在线酒店预订本地订单持续增长，休闲度假需求致Q2本地订单占比逾三成 二、在线酒店预订供给侧资源加速扩充，中国酒店客房规模2019年将突破2000万间 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订用户持续增长， 2019年上半年已达亿量级规模 行 业 发 展 11,238 0 3,000 6,000 9,000 12,0

4、00 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2017年-2019年在线酒店预订季度MAU（单位：万） 备注：本页数据为平台类APP，不包含酒店集团官网/APP及其他渠道 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年在线酒店预订间夜量同比增长20%，规模近4亿 行 业 发 展 365 100 180 260 340 420 2017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年 2017年-2019年在线酒店预订间夜量（单位：百万

5、） 同比+20% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2015年2016年2017年2018年2019年E 2015年-2019年中国酒店类住宿客房规模（单位：万间） 中国酒店行业客房规模稳步提升，2019年将突破2000万间 行 业 发 展 备注：本页数据为Trustdata根据中国饭店协会等公开资料整理而成 行 业 发 展 日本 58.9% 德国 55.5% 美国 47.4% 英国 46.5% 中国 35.0% 2018年全球主要经济体酒店在线化渗透率及渗透率增速曲线 创新用户 2.5% 早期使用者13.5%早期大众 34%晚期大众 34% 迟缓用户 16% 0 2

6、5% 100% 50% 75% 渗透率 中国酒店在线化率正处在发展加速期，同欧美日等发达市场相比仍有较大增长空间 备注：本页不同国家的在线化率数据来自Euromonitor数据库 增速 备注：本页数据根据国家统计局数据整理而成 3,468 5,618 8,033 10,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1999年2003年2007年2011年2015年2019年E 1999年-2019年中国人均GDP年度走势（单位：美元） 2019年中国人均GDP有望突破1万美元 越来越多的旅游新人口开启相关消费，推动酒店预订需求进一步增长 行 业 发 展 以观光游为主

7、 人均GDP增加，居民消费能力增长，旅游类型逐渐 丰富，逐渐出现休闲游 人均GDP超过5000美元，远距离休闲旅 游及出境游增加 人均GDP逐渐接近10000美元，休闲旅游方式更加多元，长距 离观光度假、短距离周边休闲游均快速增长 不断增加的“旅游新人口” 随着中国经济发展加速，越来越多的省市进入 “人均GDP1万美金俱乐部”，带动越来越多的新 人口进入到旅游消费市场。 休闲度假消费日趋旺盛，个人或家庭出游为主 的酒店住宿预订行为显著增多。 早期 现在 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 72.7% 37.6% 27.5% 33.1% 72.5% 66.9% 0% 20% 40%

8、60% 80% 100% 2018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42019年Q12019年Q2 2018年-2019年在线酒店本异地订单预订季度比例分布 本地异地 2019年上半年在线酒店预订本地订单持续增长 休闲度假需求致Q2本地订单占比逾三成 行 业 发 展 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订行业用户研究 一、中国在线酒店预订用户年龄结构发生变迁，90后及00后渐成消费主力 二、在线酒店预订渠道下沉拓荒县域市场，“小镇区域”呈倍数增长趋势 三、年轻用户消费意愿强烈且需求多元，不同场景促进在线酒店预订增长 四、年轻用户在线酒店预订诉求以及覆盖场景

9、均呈现多样化、个性化趋势 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订用户呈现年轻化特征，新增用户多来自小镇区域 线上消费意愿强烈，酒店预订诉求多元 用 户 研 究 90后及00后年轻用户在线酒店预订消费场景多 元，涵盖旅游、主题聚会，追星打卡等多场景 年轻化 小镇青年 在线酒店预 订诉求多元 90后及00后年轻用户快速增多 三线及以下城市用户增长明显 线上消费 意愿强烈 90后及00后年轻用户无房车及育儿压力，基于 个人兴趣及爱好的消费意愿高于其他用户 未婚 爱玩 个性 有钱 有“圈子” 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年，在线酒店预订用户男

10、性占比略高于女性 年轻新势力崛起，90后占比首超80后，00后用户增长亦不容小觑 52.7% 47.3% 2019年上半年在线酒店预订用户 性别占比 男性女性 用 户 研 究 12%37%39%7% 5% 11% 3% -20% -10% 0% 10% 20% 0% 9% 18% 27% 36% 45% 70后80后90后00后其他 2019年上半年在线酒店预订用户年龄占比及同比变化 年龄占比同比增长 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年，在线酒店预订持续下沉拓荒县域市场 七成新增用户来自三线及以下城市 用 户 研 究 70.0%70.7% 1月2月3月4月5月6月

11、 2019年上半年在线酒店预订新增用户城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 西南、西北及中部地区部分城市酒店预订用户呈倍数增长趋势 “旅游资源带动”、“经济增长促进消费”双因素驱动酒店订单增长 用 户 研 究 24.0 5.0 3.5 1.7 5.0 3.5 2.2 1.6 1.6 4.3 2.9 2.7 2.9 2.5 1.8 黔东南德宏黔西南文山临夏金昌渭南安康晋中池州黄山益阳嘉兴漳州江门 2019年上半年在线酒店预订用户城市增长TOP15 西南西北中部华南 2019年上半年，在线酒店预订用户增长TOP15集中分布于西南、西北、中部及

12、华南的部分地区。促进增长主要有两方面因素，一方面是旅 游资源的强势带动，如西南区域的黔东南、德宏等；另一方面，经济发展刺激消费，用户休闲旅游消费增多，促进在线酒店预订需求释放， 临夏、金昌，池州、嘉兴等地表现较为突出。 注：图表中为旅游资源带动增长区域，为经济增长带动区域 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 90后及00后年轻用户育儿及房车压力较小 线上消费意愿强烈，在线酒店预订需求相对更高 用 户 研 究 0 100 200 300 400 海淘品牌电商内容付费休闲娱乐酒店预订育儿养车房贷 2019年上半年在线酒店预订用户TGI指数（按用户结构细分） 70后80后90后00后 数

13、据来源：Trustdata移动大数据监测平台 年轻用户休闲娱乐生活丰富多彩，多场景关联带动在线酒店预订需求增长 用 户 研 究 自驾休闲 主题聚会 轰趴娱乐 毕业旅游 间隔年旅游 网红地打卡 美食购物 漫展/讲座 音乐/追星 游学 年轻用户 2019年上半年月均在线酒店预订APP启动次数2019年上半年月均在线酒店预订次数 7.1次 相当于其他用户的1.5倍 2.6次 相当于其他用户的1.6倍 年轻用户休闲娱乐生活丰富多彩 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订行业竞争格局 一、中国在线酒店预订行业竞争不断升级，美团酒店加速崛起 二、美团酒店及飞猪用户更加年轻化，90

14、后及00后年轻用户占比已超五成 三、主流在线酒店预订平台用户粘性均超20%，携程表现最优达24.3% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 50.6% 21.3% 10.3% 9.8% 5.4%2.6% 2019年上半年中国在线酒店预订行业订单占比 美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪其他 2019年上半年，美团酒店领跑在线酒店预订行业，订单占比超五成 备注：本页为中国大陆用户在境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外，此处订单量指支付订单量 行 业 竞 争 0 60 120 180 美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪 2019年上半年中国在线酒店预订平台累计订单量（单位：百万） 数据来源：Tr

15、ustdata移动大数据监测平台 47.3% 23.9% 10.4% 10.3% 5.4%2.7% 2019年上半年中国在线酒店预订间夜量占比 美团酒店携程去哪儿 同程艺龙飞猪其他 2019年上半年美团酒店间夜量行业领先，占比达47.3% 超越携程、去哪儿及同程艺龙之和 备注：本页为中国境内酒店的预订统计，不包含港澳台及海外 行 业 竞 争 0 50 100 150 200 美团酒店携程去哪儿同程艺龙飞猪 2019年上半年中国在线酒店预订间夜量排名（单位：百万） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 0.88 1.04 1.02 1.12 0 0.4 0.8 1.2 0 30 60

16、90 2018年Q12018年Q22019年Q12019年Q2 2018年-2019年美团酒店与携程系酒店间夜量对比 美团酒店间夜量（百万）携程系酒店间夜量（百万）美团酒店间夜量/携程系酒店间夜量 美团酒店间夜量增势迅猛，对比携程系已实现稳定超越 行 业 竞 争 备注：携程系指携程、去哪儿及同程艺龙等OTA平台 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 51.2% 17.3% 15.2% 11.3% 2.6% 2.4% 2019年上半年中国在线酒店预订新增用户占比 美团酒店去哪儿携程飞猪同程艺龙其他 2019年上半年，中国在线酒店预订用户持续增长，月新增最高超500万 美团酒店占据新增用

17、户市场半壁江山，去哪儿、携程分列二三位 行 业 竞 争 513.2 250 310 370 430 490 550 1月2月3月4月5月6月 2019年上半年中国在线酒店预订用户新增走势（单位：万） 春节 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 美团酒店及飞猪年轻用户占比行业最高，90后及00后占比已超五成 6.3% 6.8% 6.5% 6.9% 7.0% 38.0% 40.1% 41.0% 43.5% 44.3% 36.5% 38.7% 37.5% 34.0% 34.4% 14.8% 10.8% 11.2% 11.6% 10.6% 4.4% 3.6% 3.8% 4.0% 3.7% 携

18、程 同程艺龙 去哪儿 飞猪 美团酒店 2019年上半年主流在线酒店预订平台用户年龄分布 00后90后80后70后其他 行 业 竞 争 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 携程用户粘性排名第一，同程艺龙及美团酒店位列二三 24.3% 23.1% 22.0% 21.5% 20.4% 携程同程艺龙美团酒店飞猪去哪儿 2019年上半年主流在线酒店预订用户粘性（用户粘性=月均DAU/MAU） 行 业 竞 争 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 去哪儿用户日均启动次数最高，同程艺龙及美团酒店紧随其后 3.4 3.3 3.0 2.7 2.5 去哪儿同程艺龙美团酒店携程飞猪 2019年

19、上半年在线酒店预订用户日均启动次数（次） 行 业 竞 争 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 中国在线酒店预订行业发展趋势预测 一、用户在线酒店预订与休闲娱乐等场景深度链动，逐渐向多元高频及一站式消费升级 二、超级流量平台推动行业发展,在线酒店预订行业竞争升级，进入综合实力比拼新阶段 三、全球OTA玩家出现四极竞争格局，休闲度假需求成为关键竞争点 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 与生活休闲娱乐场景深度链动 用户在线酒店预订逐渐向多元高频及一站式消费升级 趋 势 预 测 年轻新势力崛起 伴随移动互联网成长的年轻用户，消费观念、消费方式及诉求与传统用户有较大差异，在旅游

20、场景，年轻用 户本异地出游频次均高于其他用户，且多为亲密朋友或团队出游，自由行为主，除旅游场景带动外，休闲娱 乐场景如追星看展、游戏聚会等也促进在线酒店预订诉求的进一步释放； 多元化及一站式消费 中国在线预订用户群体，呈现多元化特征，从早期的商旅人群快速丰富为“商旅+休闲娱乐”人群，人群结 构的变化，导致消费特点也出现消费一站式升级，在线酒店预订与旅游、休闲娱乐等大场景深度链动的超级 APP平台涌现，获用户青睐。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 旅游消费的关键要素由“机+酒”逐步转向“吃住行游购娱”一体化 趋 势 预 测 用户需求变化带来旅游消费行为的变化，随着休闲度假趋势的崛

21、起和用户消费能力的提升，“机票+酒店”不再成为旅游消费决 策的最关键要素，人们更倾向于确定目的地之后，进行更加深度和本地化的餐饮、酒店、景区门票、休闲娱乐等“吃住行游购娱” 一体化消费体验。 在线旅游预订： 攻略签证机票本地交通餐饮 酒店住宿 景区门票休闲娱乐 “吃住行游购娱”一体化“机+酒”为核心 购物 趋 势 预 测 休闲度假需求的发展促使全球OTA玩家出现四极格局 单体酒店为主+休闲市场为主 连锁酒店为主+商旅市场为主 0.2 0.4 0.7 1.1 1.5 1.7 2.1 2.2 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8 0 200 400 600 800 2004年2006年2008年

22、2010年2012年2014年2016年2018年 2004年-2018年Booking与Expedia间夜量对比 BookingExpediaBooking/Expedia 放眼全球，Booking和Expedia发展均超过20年，前者以休闲需求居多且供给相对分散的欧洲为主要市场，后者以商旅见长且连锁化率较 高的美国市场为主。发展前期，Expedia领先优势明显，2010年，Booking间夜量一举超过Expedia，不断拉大与Expedia的差距。 从全球来看，美团和携程已经快速成长为与Booking和Expedia并列的四极格局。携程经历20年发展，与Expedia相似，在商旅领域优势明 显。美团虽然年轻，但特质与Booking相似，主攻休闲度假市场，强拓连锁化率低及快速成长区域；同时，美团作为生活服务综合平台， 坐拥丰富场景入口，有独特的发展优势。 注：数据来自Booking和Expedia财报数据 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Trust Us, Trust Data