1、公安部道路交通安全研究中心 罗兰贝格企业管理(上海)有限公司 2020年4月 中国城市货运车 辆应用与公共治 理实践 行业研究白皮书 前言 城市经济的发展与城市内的消费支出增长和商品流通密 切相关，其中城市货运作为商品流通的重要支柱而存 在，既包括从城郊仓库到城内门店、配送站的物流运 输，也包括城市核心区内的末端配送活动。 城市内货运涉及的相关方多且利益复杂，关系到大小商 超、批发市场、专业市场、生鲜冷链等不同类型的货主 或货品运输场景，还有个体司机、中小车队、全国及地 区性城配企业、车货匹配平台等多方提供物流服务，市 场竞争本地性强、结构相对分散。轻卡、轻客、微客、 微卡，甚至中重卡等多种车

2、型被应用到配送场景中，支 持货品的按时、按质交付。 但是，城市内更多的物流活动和载货汽车通行，除了提 升商品流通效率外，还会对居民的生活环境造成安全、 拥堵和环保等方面的问题，甚至噪音、道路磨损等更多 潜在的负面影响。 所以，公共管理机构面临着经济效率提升与城市环境治 理的两难问题：一方面，如果对城市货运活动的管控过 于严格，那么物流企业的运输成本可能上升，在运费走 低的大趋势下运营难以为继，抑或是成本的上涨最终转 嫁到零售商品的价格上，城市内物价水平普遍上升；另 一方面，若对城市内货车的通行不做积极管理，重型车 辆在核心城区内行驶、或是轻型车辆超载超限等在制 动、转弯时和路桥通行时带来安全隐

3、患，同时货车因体 积和上下卸货的需求，也占用更多的道路空间、且卡车 的排放标准相对较低，带来主干道拥堵和市区内的环保 问题。 从国内大中城市的实际状况来看，矛盾确实愈加明显： 以北京为例，虽然已经对载货汽车的通行进行了严格的 限制，但五环内拥堵、雾霾污染等问题依然明显，同时 在新零售的趋势下，城市内居民对物流服务的需求有增 无减。结合各地货车限行的痛点和全球领先国家及地区 的成功实践可发现，不论目前各地的货车入城标准是否 要放松、或加紧，都难以直接通过一条限行规定进行 “一刀切”式的管理，而是要推动从业者在消费场景需 求的趋势下，不断创新物流模式、改善车辆技术，提升 运输效率，并结合政府机构的

4、多种治理手段和标准要 求，尽可能减少物流活动对城市环境的负面影响。 综上所述，本文将从物流需求与环境治理两方面入手综 合考量，首先探讨中国城市货运发展的驱动因素和宏观 特征，再分析具体的物流配送场景需求和车辆应用，总 结目前运营车辆的实际载重需求。最后我们梳理载重需 求和通行条件限制的矛盾，并结合地方和海外经验，分 享总结未来潜在治理优化的最佳实践，希望可对城市货 运的创新和公共管理提供启示输入。 2 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 目录 1. 城市货运宏观特征 .4 2. 城市货运场景及车辆应用 .10 3. 城市货运政策及治理 .24 中国城市货运车辆应用与公共治理实践

5、 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分 城市货运宏观特征 4 罗兰贝格 聚焦 十四五新起点中国高速公路企业的破局之道 我国城市货运发展与城市货物需求密不可分，而城市货 物需求的增长主要受城市化进程、居民消费水平及电商 快递发展驱动。进入二十一世纪，我国城市化进程进一 步加速，同时经济增长促进居民消费水平提升，电商快 递行业也随着互联网渗透日趋成熟，推动我国城市货运 市场实现快速增长。根据罗兰贝格分析，2018年我国城 市货运市场规模约为8000亿元。 对比欧洲、日本等发达国家的城市货运需求，除了在城 市化率、居民整体消费水平的差距下带来的潜在增长空 间、以及各类综合、垂直及场景化电商业态带来的强劲 增

6、长动力外，我国在人口密度、道路环境等城市宏观特 征上也有明显差异化的特征：城市人口非常集中、交通 环境复杂且拥堵问题相对严重，直接影响了货运车辆应 用，形成以轻卡轻客为主，微客等其他车型为辅的城市 配送车辆结构；而反观海外，欧洲大面积使用轻客、日 本则相对应用轻卡更多，美国皮卡、轻卡、轻客、中重 型载货车辆都可进城服务，各地车型结构各异，但均受 其城市宏观需求、环境特征和货运管理逻辑影响。 1. 城市货运宏观驱动因素 城市建设的发展意味着城市人口的增加，是城市货运需 求的前提基础。未来随着经济进一步发展及城镇建设推 进，我国城市化仍有较大发展空间。2019年国家发改委 印发2019年新型城镇化

7、建设重点任务，提出加快农 业转移人口市民化，优化城镇化布局形态等要求，进一 步明确未来大力推动城市化进程的战略方向；同时我国 政府也在大力倡导“都市圈”战略，积极制定城市群产 业协同发展和互联互通规划，为城市货运市场带来了更 大的增长可能。 01 消费的增长直接带来城市货运需求的增加。近年来我国 居民可支配收入持续提高，消费者对商品品质，运输时 效及消费体验等也提出了更高的要求。零售消费的发展 促进了城市商品物流活动的增加。 国家层面也在不断出台政策扩内需促消费。如以步行街 为抓手推进商业供给侧结构性改革、促进消费：国务院 资料来源：Worldbank；罗兰贝格分析 01: 中国城市化率发展趋

8、势及与发达国家的对比1) (2014-2018，2018) 1) 发达国家为2018年数据 55.5% 77.3% 2014德国英国美国 58.0% 80.4% 83.4% 91.6% 20172018 82.3% 2016法国日本 59.2% 54.3% 2015 56.7% +9.0% +54.9% 近年来我国城市化率稳定增长 对比发达国家，我国城市化率仍有较大差距 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 5 在2019年8月先发布关于加快发展流通促进商业消费 的意见提出要改造提升商业步行街，随后商务部跟进 印发推动步行街改造提升工作方案，与发展“小店 经济”相结合，进一步激活

9、蛰伏的内需潜能。 02 电子商务是消费增长的重要驱动力，而快递依托仓到站 点，站点到终端用户的网络体系为电子商务提供必要运 输保障，两者共同推动城市货运需求发展。 中国移动互联网的快速发展、平台/自营、垂直/综合等 多种电商的业态创新带动了线上消费的增长。同时，我 国快递行业逐渐向专业化，规模化趋势发展：以顺丰、 三通一达为代表的快递企业纷纷加大投资购入先进设备 并完成技术升级，分拣机器人、电子运单等引入大幅度 提高快递运输的效率及送达准确性，为电商增长带来的 运输需求保驾护航。 03 2. 国内外城市货运环境及车辆对比 国内外城市货运车辆结构 02: 中国城市化率发展趋势及与发达国家的对比

10、(2014-2018，2018) 数据显示，轻卡为我国轻型商用车市场主流车辆，其销 量占比从2014年的41%上升至2018年的约57%，而微客 (即五菱宏光V、五菱荣光S、昌河M50等车长不到4.5米 的小微型面包车，也被称为日系轻客)占比则从2014年 的35%下降至2018年的14%，同时轻客的比例也稳定在 10%左右，未出现明显增长。考虑到轻客、微客车型中 实际仍有部分应用于机场接驳、郊区与乡镇客运、企业 通勤和景区通勤等载客用途、或救护车、运钞车、囚车 等专用车场景，其实际应用于物流运输场景车辆数占总 销量的的比例应低于上述数据(货运、客货两用比例约为 70%左右)。 轻型商用车销量

11、结构的特征与我国的城市人口密度、零 售经济发展需求、城市环境特征等有关系(下文会展开分 析)，同时也受近年颁布的抑制微客政策影响。 04 发达国家的城市货运车型结构也呈现一定差异性。数据 显示，法、英、德等欧洲市场主要国家轻客车型(主要 是福特全顺等车长超过4.5米的欧式轻客，日式轻客较 少)占轻型商用车销量约9成。其中，轻客销量中只有约 资料来源：Worldbank；罗兰贝格分析 262,394 300,931 332,316 366,262 380,987 200162017 +9.8% 6 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 资料来源：商务部；罗兰贝

12、格分析 1) 包括商品类、服务类电子商务交易额 1) 此处的轻卡定义相比车辆应用章节更广泛(总重1.86吨)，其中销量数据还包括少量皮卡车型 03: 2014-2018中国电子商务交易额1) 万亿人民币 04: 2014-2018中国轻型商用车年销量1) 万辆 资料来源：中国汽车工业协会；罗兰贝格分析 35.0% 31.5% 23.3% 17.2% 13.7% 13.9% 15.6% 19.5% 17.9% 19.8% 10.0% 10.7% 10.2% 10.9% 9.8% 41.1%42.2% 47.0% 54.0% 56.7% 349 20182014 312 201520172016

13、381318334 轻卡轻客微客微卡 16.4 21.8 26.1 29.2 31.6 200172018 +17.9% 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 7 2025%是客运版本，其余近80%被直接应用于城市货 运或服务场景，构成了城市货运车辆的主体。一方面与 欧洲的城市人口分布相对均匀、人口密度适中相关，同 时也受其城市道路环境和公共治理逻辑影响，轻客车型 更能平衡需求与环境制约。 而日本由于城市人口密度大，物流需求较集中，其车型 结构与我国更为相似，轻卡占比较高，近41%；微客虽 然比例更高，但实际上被企业应用于载货的较少(据日本 自动车检查登录情

14、报协会数据显示，企业载货用途车辆 在微客保有量中占比不到5%)，只有少量在宅急便等快 递企业中应用，更多是个人宜商宜家或载客用途，故其 城市货运车辆以轻卡为主体。 05 综上可得，城市人口密度是导致城市货运车型结构差异 化的一个重要因素，城市人口密度高意味着城市货物运 输需求更集中，从而需要更大装载能力的车辆来满足运 输需求。我国人口密度要明显高出发达国家，尤其是相 比欧洲、美国。 此外，城市环境也影响了城市货运车型结构。各国、各地 本身的城市形态有差异，路网规划、拥堵情况、道路宽 度、历史遗迹等均会影响城市货运车辆的管理要求。在欧 洲，由于城市历史较悠久，小型载货车对道路路面影响较 小，而且

15、在欧洲城市中的通过性也更好；另一方面，由于 货运管理逻辑更偏向于环境为先，而不是效率导向，对中 大型货运车辆的潜在噪音污染和城市内安全隐患考量较 多，在核心城区更倾向于让小型车辆通行。而在中国、日 本，由于都正在或曾经经历严重的城市拥堵，更倾向于使 用轻卡车辆，避免多次运送加剧拥堵。 06 1) 其他主要为皮卡，wagon等车型，主要为个人使用的工具车型，不具备城市货运属性；受城市通行政策、交通状况及需 求端等影响，美国城市货运市场车辆结构与其他发达国家差异巨大，如美国对城市货运车辆通行限制较小，轻客、皮卡、 甚至中重卡都会出现在城市货运场景中，因此不放在一起比较 05 : 2018年部分发达

16、国家轻型商用车销量1) 万辆 资料来源：罗兰贝格分析 93.8% 85.9% 95.0% 49.5% 40.8% 法国 0.9% 英国 5.3% 0.3% 德国 0.2% 4.8% 日本 43823952 13.8% 9.7% 轻卡/微卡其他轻客/微客 8 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 06 : 2010年中国与欧洲、日本、美国城市人口密度对比 人/平方公里 资料来源：国家统计局，Worldbank；罗兰贝格分析 3. 城市货运车辆宏观考量总结 中国未来的城市货运车辆应用须综合考虑城市货运需求 的发展趋势和道路交通环境的制约。作为发展中国家， 城市经济的增长仍为首要任务，

17、难以一步到位向欧洲的 “环境为先”模式转变，须充分考虑货运的效率提升要 求，因此在可预见的未来，装载效率更高、更集约化的 轻卡车型仍将是市场的主流选择之一；同时，允许相对 大型的载货汽车在城市中通行，也要充分考虑安全、环 保、拥堵等问题，配套公共管理措施，以平衡货运需求 和环境影响。 2,209 1,070 1,009 869 589 312 中国日本法国德国英国美国 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 9 第二部分 城市货运场景及车辆应 用 10 罗兰贝格 聚焦 十四五新起点中国高速公路企业的破局之道 城市货运是交通运输的重要组成部分，完善发达的城市 货运是国民经济发展的有力

18、支撑。当前我国城市货运场 景丰富多样，蓝牌轻卡、轻客及电动三轮车是主力车 型，其中仓到店环节又以蓝牌轻卡应用最为广泛。 但需求端的货运量持续上涨、供给端的行业竞争加剧， 使轻卡车型有大载重需求，城市货运出现部分超载现 象。同时，由于城市货运货源更散、门槛更低、地方性 强，散户比例高，客观上影响了城市物流向高效化发 展。 未来随着商超新零售、冷链生鲜消费、垂直电商业态等 场景需求的进一步增长，物流管理将进一步向更高效、 集约的方向发展，大载重的需求仍可能存在；社会各方 需要结合共同配送等创新物流模式，标准化、轻量化、 智能化及电动化等物流车辆技术应用，以更好、更安全 高质地满足运输需求。 1.

19、关键要素简介 我们将先行介绍并界定本文所探讨的城市货运场景、应 用车辆及参与者，以对复杂的城市货运进行剖析。 1.1 场景 07 横向来看，城市货运按接驳可划分为两段：从城郊的仓 库向城内的门店配送(仓库-门店)、从门店向终端用户的 配送(门店-终端)。此外，门店-门店(即跨门店调货)、终 端-终端(如跑腿代购、个人搬家)不做重点研究，前者随 机性较强且在经营活动中的货运需求占比较小，后者则 以三轮车/两轮车运输为主，基本不会使用汽车。 仓库-门店这一环节单边运距通常不超过50km，多为点 到点运输，货品相对单一，单次货运量大，以主干道为 主，道路通过性良好，相应的要求车辆要多拉快跑。 门店-

20、终端这一环节则单边运距一般不超过10km，特别 是新零售理念的助推下，门店配送覆盖半径进一步缩小 至3km。终端配送基本均为点到多点运输，同时城市道 路路况相对复杂，车辆应小型化以灵活行驶。 纵向来看，城市货运主要有7大类需求，其中工地建 材、危化运输主要以中重型货车+夜间通行证为特点进 行运输，与主流城市货运场景存在较大差异，且国家层 面已制定差异化制度进行规范管理。因此我们将聚焦在 资料来源：罗兰贝格分析 07: 中国城市化率发展趋势及与发达国家的对比1)(2014-2018，2018) 城内 司机仅需持C1驾照，行业进入门槛低 资料来源：罗兰贝格分析 08: 车辆分类 卡车底 客车底 3

21、.54.512 小微卡蓝牌轻卡黄牌中轻卡 4.56 微客轻客 按车辆总质量 吨 按车辆长度 米 卡 车 定 义 客 车 定 义 重卡 12 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格分析 09: 城市物流车车辆规格 黄牌中轻卡 蓝牌轻卡 轻客 微客 电动三轮车 总质量 额定载质量 货厢容积 其他特点 10吨 5吨 30方 - 4.5吨 1.5-2吨 15-18方 厢长4.2米为主 3.5-4.5吨 1-1.5吨 8-12方 宽体凸头， 柴油车为主 1.5-2吨 0.5-0.7吨 4-5方 窄体平头， 汽油车为主 0.3-0.35吨 0.15-0.

22、2吨 1-1.2方 续航里程50km 无需普通货运从业资格证和车辆营运证，意味着散户 无需挂靠，可节省挂靠费 保险费、高速费、车船税等各项费用较低 轻客及微客：轻客、微客的核心优势在于其载客汽车的 属性带来的通行不受限，但严格意义上讲载客汽车从事 货运并不合规。目前部分车辆通过改装为封窗车从事城 市货运，由于载重能力有限，基本服务于轻抛货或小批 量货运需求。从拥车成本角度来看，轻客相比微客购置 价格更高(前者通常大于10万元，后者一般在5-10万元 间)，但柴油机本身维护成本更低且动力性更强，更受企 业客户青睐，如快递公司；微客则主要面向价格敏感的 散户。 电动三轮车：拥有购置成本低、机动灵活

23、(易停车)、维 护简单等优势，非常适用于小批量、多次走停的终端配 送环节。但从管理部门的角度看，现存的电动三轮车无 牌无照、非法改装居多，导致管理成本较高，部分城市 (如上海)禁行电动三轮车。在受限城市，两轮电动自行 车、小微客为替代车型。 1.3 参与者 城市货运价值链可分为货物集散、货车调度、货物运输 三大环节，由大型/中型城配企业、黄牛/平台、个体城 配车队通过多层级配合实现交付。 大型城配企业自有车辆大于100辆，主要由快递快运、 电商物流、全国性城配3PL和长期服务于平台的大车队 组成，服务中大型企业及普通消费者，具备强大的网络 化和信息化能力，可整合优化自有和社会资源。 中型城配企

24、业自有车辆在5至100辆之间，平均来看在 20-30辆左右，主要为地方性城配3PL，服务大型物流企 业和中小货主，提供点对点固定路线的服务，区域化分 散经营。 个体城配车队自有车辆不足5辆，俗称“趴活”司机/散 户，一般不直接接触货主，受物流企业调配，营运利润 率下降，车辆利用率亟待提升。 黄牛一般不拥有车，为中型城配企业或货主(主要是小型 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 13 企业)匹配运力资源，赚取信息费，其受兴起的车货匹配 平台冲击较大。 城配因货源更散、门槛更低且地方属性强，导致运力构 成相较干线运输市场更为分散，个体城配车队占比接近 70%。 货源更散：城配中小货

25、主的比例更高，导致货源分布 更散 门槛更低：城市配送启动成本低，城配车辆价格、司 机驾照要求低于干线车辆，入行门槛低 地方性强：因服务半径局限在城市内，对地方资源和 道路熟悉度要求高 10 2 中国城市货运场景及车辆应用 具体来看，将通过聚焦商超配送、家具家电、快递运 输、批发市场、冷链运输这五大城市货运场景的仓库-门 店、门店-终端这两段货运环节，重点关注轻卡、轻客、 微客等载货汽车的应用现状及大型/中型城配企业、黄牛 /平台、个体城配车队这些参与者的现状，以了解城市货 运的真实需求。 资料来源：罗兰贝格分析 10: 城配市场运力结构 大型 城配 企业 中型城配 企业 个体城配车 队 运力类

26、型运力占比典型代表 100100辆辆 5 5- -100100辆辆 5 供应商自行配送：由于商超补货具有多品种、少批 量、多频次的特点，此种模式使供应商疲于奔波在各 个门店之间，且需应对每个门店不同的交货流程。应 用车型较杂，蓝牌轻卡、轻客、微客均有。 外包至第三方：第三方物流可实现将多个供应商的商 品集中至仓库后，再按照固定线路配送至不同门店。 这种模式集约化程度较高，有效降低了物流成本。应 用车型以蓝牌轻卡为主。 总的来说，大型商超(如家乐福)一般将门店配送外包至 驹马物流等大型全国性第三方物流，或采用自有运力+ 第三方物流的复合模式。由于绝大多数门店分布在城区 内，主要货运车辆为通行条件

27、最优的蓝牌轻卡。对于小 型商超，则依赖地方性第三方物流，甚至小微夫妻老婆 店主要使用自有车辆或货拉拉，由于单次货运量较少， 主要货运车辆中除蓝牌轻卡外，还有较多微客车型。 门店-终端： 新零售助推下，终端及时配送需求开始崛起，其配送特 点为小批量、高频次，以电动三轮车运输为主，在三轮 车限制城市(如上海)会采用两轮车。运力往往来自由平 台聚集的社会零散运力(即众包模式)，此外京东主要依 托自建物流体系进行配(但京东到家与达达快递合并后采 用达达快递的众包模式进行配送)。 在这一环节，越来越多的生鲜新零售涌现，带来对生鲜 即时配送的需求。由于一般新零售门店配送半径3km、 配送时长在30分钟以内

28、，运输往往仍会采用普货三轮车 (或会增加隔热包装及冷袋，可能需要消费者额外付费) 而不是冷藏三轮车，以节省成本。 2.1.1.3 未来趋势 在我国各类零售业态中，便利店的增速远领先于百货、 商超等。据中国连锁经营协会统计，2018年便利店百强 企业销售规模同比增长21%。相比之下，以经营超市为 主的百强企业销售规模增长仅2.5%、以经营百货店为主 的百强企业销售规模增长仅3.5%。 便利店可分为连锁型和零散夫妻老婆店两类，连锁便利 店又可进一步分为全国性连锁和区域性连锁：全国性连 锁便利店的代表企业为7-11、全家、罗森等，广泛分布 在一二线城市；区域性连锁便利店的代表企业为四川的 红旗连锁、

29、广东的美宜佳等，主要分布在二三线城市。 受需求端、供给端、政策端驱动，便利店连锁化趋势明 显，预计将持续整合夫妻老婆店： 需求端：鲜食和速食类需求持续增长、门店数字化体 验需求涌现，利好连锁化经营 供给端：连锁化经营有利于铸造供应链优势，如货品 品类齐全、采购成本控制 政策端：高线城市市容市貌整改不断推进，驱离小摊 贩；部分区域连锁便利店通过解决下岗职工就业、供 应本土生产食品、日用品等带动企业发展等而获得政 府给予的税收、通行优惠等特殊政策优待，如红旗连 锁门店配送车辆不受入城证制约 同时，大型商超也进行整合，如物美收购麦德龙、苏宁 收购家乐福。零售市场玩家整合将使城市货运的上游更 集中，促

30、进城市货运向集约化发展。 此外，新零售将成为未来商超行业的重要战场。“新零 售”概念最早由马云在2016年提出，强调以消费者为 中心重构“人货场”，通过大数据、人工智能等技术以 及强大的供应链能力支持，深度融合线上服务与线下体 验，提供极致消费体验。近年来，电商平台、传统商超 及跨界玩家纷纷布局，大规模铺设线下门店，助推即时 配送需求。 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 17 典型玩家新零售参与者代表项目 线上电商玩家 布局线下 线下玩家 拥抱线上 跨界玩家 价值链延伸 永辉生活 顺丰优选 超级物种 京东到家 7Fresh 盒马鲜生 目前新零售参与者主要有三种类型： 13 依

31、托线上引流、即时配送物流等优势，新零售门店较传 统商超可实现更大的客户群体覆盖，促进从仓库到门店 的配送向集约化发展；而从门店到终端用户配送呈碎片 化、高频次的特点，表现在终端用户购买时间、周期及 商品属性等差异化较大。 总的来说，商超行业的连锁化发展与新零售模式的出现 推动城市货运行业向集约化、专业化和规范化发展。在 现有城市交通环境及政策管理下，对相关运输企业提出 更高运输能力需求，也促进其积极整合运力资源、提升 车辆装载率来满足日益增长的城市货运需求。 2.1.2 快递运输 2.1.2.1 场景特点 快递行业货品的特点为单件、小件为主，个人用户占比 高，时效性、信息化要求高，一般终端配送

32、每天至少两 次。因此快递行业对资产和物流管理水平要求高，进入 门槛高，形成寡头竞争格局，四通一达及顺丰、京东优 势地位明显。 电商与快递是互相促进的“协同进化体”。电商在我国 的快速兴起，为快递行业注入了巨大的需求量，大大提 升规模效应，带来运输成本的迅速下降。同时，低廉的 资料来源：各公司官网；罗兰贝格分析 13: 场景货运量未来趋势 18 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 快递服务为电商扩大了可售商品范围，如拼多多的崛 起。拼多多当前的客单价为50元，在中国5元左右的电 商快递价格基础上才得以售卖。相比之下，美国较便宜 的USPS快递费也需20元左右，这意味着在美国，电商

33、 能够销售的商品品类为相对高价值的货品，电商渗透受 限。总的来说，与发达国家相比，我国的快递服务在价 格及时效上均存在较强优势。 2.1.2.2 服务方及车辆应用 由于区域性更强，相比于城际的干线、支线运输节点， 城郊仓库、城内配送站采取加盟而非直营的比例更高。 总的来说，京东、顺丰为保障时效性，直营占比更高； 四通一达则以加盟为主，特别是韵达基本全部为加盟形 式。其货运差异点在于，直营形式往往由上一级分拨中 心向下一级城郊仓库、城郊仓库向配送站进行送货，加 盟形式则往往为城郊仓库负责从上一级分拨中心取货、 配送站负责从城郊仓库取货。 仓库-门店(配送站)： 以韵达为例，这一环节的仓库一般以城

34、区、县城等为单 位设立，目前全部为直属加盟，加盟商与韵达总部直接 签订加盟合同。运力由加盟商提供，根据实际业务量加 盟商选择自有车辆或租用第三方运力。考虑到通行限 制，采用车型为蓝牌轻卡、轻客，其中轻客主要用于蓝 牌轻卡通行受限城市，如北京，其规定载货汽车五环内 日间禁行。 门店(配送站)-终端： 对于韵达来说，配送站一般以街道、乡镇等为单位设 立，为物流网络终端配送节点，承担直属网点取送件职 能，目前全部为加盟，与韵达直属加盟商签订加盟合 同。运力由加盟商提供，自有车辆或租用运力，与直营 网点物流多使用轻客和微客，城市内终端配送多使用电 动三轮车，三轮车限制城市会采用两轮车(如上海)。 2.

35、1.2.3 未来趋势 据国家统计局统计显示，我国快递业务量在2018年已 超过500亿件，年增速在2011-2016年间基本高达50%以 上，实现了井喷式增长，近两年来增速有放缓趋势，行 业步入成熟期。 14 电商新增长点的持续涌现驱动我国快递市场未来保持较 高速增长： 传统电子商务平台持续优化业务体系以提升客户体 验，并通过多种多样的促销活动刺激市场消费需求。 自淘宝商城(天猫)2009年首次举办“双11”购物节并取 得良好效果后，各电商平台纷纷效仿，如京东推出了 “618”购物狂欢节，苏宁推出了“818”购物狂欢节 等。以2019年天猫双“11”活动为例，全天实现销售 额2684亿人民币，

36、同比增长25.7%。 新兴电商平台虽起步较晚，但凭借“砍价团购”、 “内容引导消费”、“低价海淘”等新型营销模式精 准锁定特定消费群体，满足更多元消费场景及需求， 实现快速增长。如拼多多主打消费能力相对较低的客 户群体，平台主要销售廉价、品牌知名度低的商品， 通过“拼着买”，“邀请好友砍价”等社交互动方式 迅速渗透低端消费市场；小红书以内容为核心，通过 小红书平台上发布的化妆教学、穿搭等高质量且免费 内容分享，引导用户购买相关产品；考拉海购则定位 为跨境电商平台，经营包括食品、日用品、奢侈品等 不同类别进口商品。考拉海购凭借自主定价权、保税 仓储等实现海淘产品价格较同类产品国内专柜价格有 较大

37、优势 随着多家龙头企业将大数据及AI等新技术应用于运输、仓 储、搬运、装卸等各个运营环节来构建智慧供应链网络， 以及“快递+便利店”、智能快递柜、合作共建末端门店 等多种配送新模式不断涌现，消费者的配送需求得到更好 的满足，消费者线上购物体验也得到提升，从而有效促进 电子商务的发展并带动快递运输行业需求增长。 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 19 资料来源：国家统计局；罗兰贝格分析 14: 场景货运量未来趋势 亿件，% 2.1.3 家具家电 2.1.3.1 场景特点 家具家电行业货品的特点为大件非标准化货较多，如家 具的沙发、床垫，家电的冰箱、洗衣机、空调，导致单 车有效装

38、载较低，特别是在终端交付环节。 此外，终端交付往往是配送+服务，“服务”包括卸货 并搬货到家门口、家具/家电安装、旧家电/家具回收 等。针对安装服务，大型家具家电企业往往会安排专人 在货物送达后上门安装以实现专业化分工，专人可能来 自家具家电生产厂家或雇佣第三方(如宜米多)；一些小 企业则往往要求送装一体化服务，即司机独自完成终端 的配送+服务，对司机的相关技术水平要求较高。 2.1.3.2 服务方及车辆应用 仓库-门店： 运力主要由大小第三方城配企业(如蚂蚁物流)或货主自 建运力(如苏宁)承担。考虑到通行条件优势，这一环节 以蓝牌轻卡为主，部分大型门店、大件货物会使用到黄 牌中轻卡进行夜间运

39、输。 门店-终端： 前些年，当消费者完成家具家电购买后，是需要自行将 其运回家的，于是卖场周边总有一批安装送货师傅“趴 活”。 随着市场逐渐转向买方市场，门店越来越倾向于提供送 货、安装等增值服务。订单量较多的大型连锁品牌往往 自有(如苏宁)或与第三方物流(如蚂蚁物流)合作，中小型 企业则是由销售人员储备熟悉的司机/安装师傅电话，以 备不时之需。前者以蓝牌轻卡、轻客运输为主，后者则 基本是微客。此外，货拉拉等平台的兴起，也为消费者 提供了另一种选择，受到了消费者的追捧，其车型覆盖 全面，主要蓝牌轻卡、轻客、微客等。 201020112012 401 2013 23% 20182014 62%

40、201520162017 313 23 55% 2008 28% 26% 57% 52% 27% 48% 51% 37 2009 507 92 15 19 57 140 20726% 20 罗兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 资料来源：国家统计局；罗兰贝格分析 2.1.3.3 未来趋势 家具/家电为低频消费品，购置需求多出现在房屋购置 场景中，因此行业发展与商品房销售面积直接相关。 根据国家统计局数据显示，2014年至2017年，我国商 品房销售面积处于快速增长阶段，复合年增长率12%； 2018年，受“史上最严”房地产调控政策、经济发 展放缓等多重因素影响，商品房销售面积增速

41、急剧下 滑。 15 预计未来家具家电行业城市货运需求不会有突破性增 长，将迎来平稳发展： 城区内租房人口比例持续上升、可用建筑用地持续减 少，导致大型家具家电购买需求减少 近年二手房市场需求较为旺盛，未来楼市限售令政策 可能有所放松，带动相关家具家电需求增长 2.1.4 批发市场 2.1.4.1 场景特点 按主营产品类型，批发市场可分为农产品批发市场、海 鲜批发市场、服装批发市场、五金批发市场、汽摩配件 批发市场等。由于零散商户众多、占地面积较大，往往 分布于城郊。 我国批发市场的特点为交易双方以中小型商户为主、混 有小部分终端消费者，整体散、乱、杂，对城市交通、 消防安全、空气质量、环境卫生

42、等产生较大负面影响， 因此各地均出台政策推动批发市场的转型升级和有序疏 解。 2.1.4.2 服务方及车辆应用 仓库-门店： 15: 2014-2018中国商品房销售面积 万平方米 120,649 128,495 157,349 169,407171,654 200172018 +12.0% +1.3% 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 罗兰贝格 聚焦 21 “门店”按规模可大致划分为两大类： 中型：如从农产品批发市场进货的城市内的员工食 堂、餐厅等，其一般雇佣第三方城配企业，应用车型 取决于货运量，为蓝牌轻卡或微客 小微：为城内零散的夫妻老婆店，其单次货运量较 少，一

43、般不超过几百公斤，因此会采用自有私家车， 或通过车货匹配平台(如货拉拉)下单，应用车型为微客 2.1.4.3 未来趋势 鉴于批发市场对我国城市建设带来的负面效应，我国各 地近几年均出台政策推动批发市场的转型升级和有序疏 解。例如，郑州早在2012年就出台郑州市人民政府关 于加快推进中心城区市场外迁工作的实施意见，提出 在2015年底以前，完成中心城区177家商品交易批发市场 的外迁；根据2016年3月郑州市中心城区市场外迁工作 领导小组通告显示，此次共完成市场外迁和提升180余 家，超额完成3家。2019年广州商务局印发广州市加 快推进专业批发市场转型疏解三年行动方案(20192021 年)，

44、提出各区政府要严格控制专业批发市场增量，通 过转型升级、转营发展、拆除关闭、搬迁疏解、规范整 治对专业批发市场精准推动转型疏解工作。 短期来看，批发市场的数量还将继续衰减，造成相关货 运需求的不断萎缩。但由于上游小型生产商难以被完全 整合、仍将继续存在，需要批发市场作为平台来完成交 易，预计批发市场仍将长期存在，但将会向规范化、规 模化发展。 此外，批发市场的外迁还将造成批发市场-城内门店这一 环节货物配送距离的提高，促使门店经营者采取更经济 高效的货运方式并进行货物运输集中管理，如与其他门 店联合雇佣第三方运力进行统一配送以分担成本等。 2.1.5 冷链运输 2.1.5.1 场景特点 冷链运

45、输货品主要有食品类、医药类等，具有保质期 短、易损腐的特性，决定了它对仓储、运输中的时效、 温度、湿度等条件都有较高要求。其中，城市货运的主 体为食品类，按照货品运输温度要求可大致分为冷冻、 冷藏及控温三种。 2.1.5.2 服务方及车辆应用 仓库(冷库)-门店： 由于冷藏车的特异性，服务方往往为全国性综合第三 方物流/专业冷链物流(如唯捷)或区域性专业冷链物流车 队。 对于食品类货品来说，货物到店的模式主要有以下三 种： 产地直发：越过仓库从产地直发至市内卖场，但或会 在城市内设立小型分拨中心(如某大型超市的卸货区用 于向中小型超市分拨)，货品损耗最少。此模式一般运 距在50-100km，采

46、用黄牌中轻卡、蓝牌轻卡。 仓库直送：经停紧靠城市的冷库，往往涉及短暂的简 单包装、拼装其他货物，货品有少量损耗。此模式一 般运距在50km以内，采用黄牌中轻卡、蓝牌轻卡。 存储配送：货品需加工成半成品后再运输至门店。为 减少货品损耗，加工厂与冷库倾向于在同一地点设 立；为迎合中央厨房模式的兴起，也会将冷库的一部 分改造为加工厂。此模式一般运距在50km以内，采用 黄牌中轻卡、蓝牌轻卡。 食品类之外，医药类由于单次货运量较小，主要应用车 辆为冷藏轻客，依维柯为代表车型。由于行业的特殊性 (如温控要求高)及上游相对集中，物流承运方有大量品 牌自建，如中国医药集团、上海医药、九州通、华润医 22 罗

47、兰贝格 聚焦 中国城市货运车辆应用与公共治理实践 率的提升。 2.2.2 城市货运困境 不论是在场景货运需求的推动下、抑或是受散户参与者 的经营特点影响，蓝牌轻卡的超载都成为现实存在的现 象。 按场景来说，由于各场景的货品属性、货运量等存在一 定差异，场景间的超载情况有差异。门店-终端环节货品 批量少、时效性要求高，且存在较高随机性，往往货品 尚未装满就要发车，因此超载现象并不常见；目前超载 现象主要集中在仓库-门店环节。在这一环节，蓝牌轻卡 是绝对的主力车型。具体到五大场景，商超配送、批发 市场的超载现象相对更严峻，可达到35吨左右，极端 情况下运输饮料、米面、粮油、五金或冻肉等重货时可 能

48、达到710吨。 此外，按参与者来说，散户往往相比车队更倾向于超 载，而城市货运由于货源更散、门槛更低、地方性强， 散户占比更高，近70%。对于散户来说，一方面由于其 货源不稳定，盈利状况普遍较差，存在“主动超载”的 动力；另一方面，散户对货物基本无自主选择权，也存 在“被动超载”现象。 同时，未来城市内各消费场景的物流需求还会向更集 约、标准的方向发展，如商超零售场景中的连锁便利 店、新零售业态崛起，带来更成熟的供应链运作需求； 批发市场的外迁和标准化管理趋势，要求物流管理从 小、散、乱向更集约化管理发展 所以展望未来，更高的物流效率要求下，相比轻客、微 客车型，装载能力更强的蓝牌轻卡仍会是城市货运的主 力，而且实际载重需求可能进一步上升，超载现象仍可 能存在，造成潜在的道路安全及环保拥堵问题。公共部 门需要对蓝牌轻卡车型进行重点治理，但应注意把握经 济效率和城市环境之间的平衡。 药均自建物流；第三方物流兼有，如京东、顺丰均承接 医药冷链需求。 门店-终端： 这一环节主要为食品类的终端配送。如在商超配送场