1、前瞻产业研究院整理出品 2019年年 中国企业家的汽车梦与汽车产业布局中国企业家的汽车梦与汽车产业布局 目目 录录 CONTENT 01 科技巨头篇 02 03 家电电商篇 房地产商篇 04其他企业篇 01 科技巨头篇篇 1.1 科技巨头“汽车梦” 1.2 智能网联车发展分析 1.3 重点企业布局剖析 1.1 科技巨头“汽车梦”：智能网联汽车 中国科技巨头的“汽车梦”中国科技巨头的“汽车梦” 全球汽车产业正迎来“智能化、网联化、电动化、共享化”的四化新时代，百度、阿里巴巴、腾讯等互联网 巨头，以及华为、中兴、京东方、中国联通等通信巨头均向车联网、自动驾驶等智能网联汽车领域布局。 资料来源：前瞻

2、产业研究院整理 企业企业布局领域布局领域 百度 车联网（高精地图、智能硬件、车载OS、车路协同）、自动驾驶、 整车制造、网约车、二手车电商、汽车后市场 阿里巴巴 车联网（高精地图、智能硬件、车载OS、车路协同）、自动驾驶、 整车制造、网约车、二手车电商、汽车后市场 腾讯 车联网（高精地图、智能硬件、车载OS）、自动驾驶、整车制造、 网约车、二手车电商、汽车后市场 华为车联网、车路协同、自动驾驶 中兴自动驾驶、动力电池、无线充电、（客车）整车制造 京东方车联网硬件 中国联通车载移动通讯 1.2 智能网联车：政策支持，汽车行业面临智能化变革 20152015- -20182018年中国智能网联汽车

3、相关发展政策年中国智能网联汽车相关发展政策 2015-2018年，国家不断完善政策助推智能网联汽车的发展，并已明确提出到2020年，我国智能汽车新车占 比达到50%；到2025年，新车基本实现智能化。同时，国家也积极支持无人驾驶汽车产业发展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 时间时间政策政策主要内容主要内容 2015年中国制造 2025 首次提出了智能网联汽车概念，明确了智能网联汽车的发展 目标，智能网联汽车上升到国家战略的高度。 2016年智能网联技术路线图 在智能制造2025的基础上，有针对性地细化到与智能网 联相关的各个关键零部件和共性关键技术，对环境感知、信 息通信、车辆控制及大数据云平

4、台等各个领域的发展路线图 做了阐述和指导性意见。 2017年 国家车联网产业标准体系 建设指南（智能网联汽车） 到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的 智能网联汽车标准体系；到2025年，系统形成能够支撑高级 别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。 2018年智能汽车创新发展战略 到2020年，我国智能汽车新车占比达50%，中高级别智能汽 车实现市场化应用；2025 年，新车基本实现智能化，高级别 智能汽车规模化应用。 1.2 智能网联车：智能网联汽车的发展环境日趋完善 中国自动驾驶应用示范区和测试区建设情况中国自动驾驶应用示范区和测试区建设情况 我国智能网联汽车发展加速推进，现

5、已在北京、上海、重庆、无锡等七个地区建设了智能网联汽车测试示范 区，已有12个地区共发放了32张智能网联汽车道路测试牌照，我国智能网联汽车的发展环境日趋完善。 资料来源：前瞻产业研究院整理 1.2 智能网联车：产业链涉及领域广泛，市场规模巨大 智能网联汽车产业链智能网联汽车产业链 智能网联汽车产业链包括感知层、网络层、平台层和应用层，涉及范围广泛。在考虑市场充分竞争、相关配 件价格下降等因素后，预计到2020年我国智能网联汽车的市场规模可达到1000亿元以上，发展前景广阔。 资料来源：天风证券 前瞻产业研究院整理 感知层感知层网络网络层层平台平台层层应用应用层层 高精 地图 传感器 车企 激光

6、雷达 传感器 毫米波雷 达传感器 HERE TomTom 百度地图 高德地图 四维图新 宝马 丰田 上汽 长安 蔚来 小鹏 威马 特斯拉 英伟达 英特尔 华为 德州仪器 瑞萨电子 算法 芯片 博世 北科天绘 富士通天 奥托立夫 华域汽车 通讯 华为 大唐科技 中国联通 中兴 联芯科技 耐世特 博世 拓普集团 采埃孚 智能 中控 ADAS 执行 伟世通 哈曼 德尔福 东软集团 德赛西威 语音 交互 科大讯飞 亚马逊 百度语音 傲硕科技 1.3 重点企业-BAT-车联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 百百度车度车联网领域的主要布局联网领域的主要布局 百度在地图、车载系统和车路协同领域均有所布局，

7、但百度侧重于依托Apollo平台发展AI车联网，为其未来 实现自动驾驶而服务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 分类分类时间时间布局布局介绍介绍 地图2005年百度地图 供包括智能路线规划、智能导航（驾车、步行、骑行）、实时路况等出行相 关服务的平台。 车载系统 2014年4月CarNet 可将用户的智能手机与车载系统无缝结合，实现“人、车、手机”之间的互联 互通。 2015年CarLife 国内首款跨平台车联网解决方案，可用手机链接车载屏幕，通过屏幕触控操 作可以使用百度地图、网易云音乐、喜马拉雅等第三方APP。 2018年8月小度车载OS 由Apollo平台发布的面向量产的完整人工智能车联网

8、系统解决方案，具有人 脸识别、人脸登录、刷脸支付、疲劳检测、AR导航、汽车信息安全解决方 案、车载智能小程序等多个解决方案。 车路协同 2018年9月Apollo车路协同方案 向业界开放百度Apollo在车路协同领域的技术和服务，全面构筑“人-车-路” 全域数据感知的智能路网。 2018年10月长沙示范城市 基于Apollo开放平台，携手长沙政府共建“自动驾驶与车路协同创新示范城 市”。 1.3 重点企业-BAT-车联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 阿里阿里巴巴车巴巴车联网领域的主要布局联网领域的主要布局 阿里巴巴也在地图、车载系统和车路协同领域进行了布局，但阿里巴巴在发展车联网时试图通过

9、车载OS或个 性化应用与其电商消费场景进行对接。 资料来源：前瞻产业研究院整理 分类分类时间时间布局布局介绍介绍 地图2014年4月高德地图阿里巴巴收购高德地图布局汽车导航领域。 车载系统 2015年10月YunOS 融合阿里在云数据存储、云计算服务以及智能设备操作系统等技术成果， 可搭载于智能手机、智能穿戴、互联网汽车、智能家居等多种智能终端设 备。 2016年 斑马智行 （Banma） 通过将阿里智能操作系统AliOS植入汽车，让汽车拥有第二个引擎数据， 具备云端一体的计算能力，使汽车、用户与服务智能互联，时刻在线，以 实现智慧出行。 2017年10月ALinkLink物联网平台可一键连接

10、车载屏幕，方便用户使用高德地图导航。 2017年8月AliOS YunOS升级版，包括OS底层搭建、语音等交互模式、卡片式等UI设计、 地图等功能与服务，是一款真正意义上的完整的操作系统，同时提供云端 一体化服务接入和技术支持，全面对接阿里电商场景。 车路协同 2018年9月汽车战略升级 将从云控平台、智能感知基站、协同计算系统三个层面推进汽车战略升级， 由车向路延伸，促进“人-车-路-云”全面协同。 2018年9月车路协同2038超级联盟 与交通部公路院、国家电网、一汽集团、上汽荣威、英特尔、福特汽车、 神龙汽车、大唐电信等建立“车路协同2038超级联盟”。 1.3 重点企业-BAT-车联网

11、：车载OS是重点，朝车路协同发展 腾腾讯车讯车联网领域的主要布局联网领域的主要布局 腾讯布局了地图、车载智能硬件和车载系统，并侧重以社交为切入点，通过各种联网设备为用户提供更多的 内容和社交服务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 分类分类时间时间布局布局介绍介绍 地图 2013年12月腾讯地图前身SOSO地图，是一种腾讯独立推出的互联网地图服务。 2014年5月四维图新腾讯参股四维图新，主要布局智能网联、数字地图导航领域。 车载智能 硬件 2014年5月路宝盒子腾讯推出的首款车联网落地产品，可帮助用户对用车进行安全检查。 2016年1月腾讯神眼 一款智能驾驶安全辅助硬件，配备内外双摄像头，对车辆

12、高速行驶中的碰撞风险和危险性车道偏 离发出告警，实时检测和提醒驾驶员走神及疲劳瞌睡。 车载系统 2014年1月腾讯路宝腾讯推出的首款关注行车安全及绿色出行的驾驶伴侣app。 2015年9月车联ROM该车载开放平台可适配多种联网车机，提供实时联网导航、信息、娱乐和安全服务。 2015年9月车联App 通过USB或者WiFi实现手机和车机互联，实时更新的腾讯地图、娱乐信息和社交内容可通过第三 方通道显示到车载屏幕上，可以在车机或者手机端进行操作。 2015年9月MyCar 可让用户在微信或手机QQ端添加自己的车辆成为好友，可提醒车主车辆状态、提示车辆油耗信 息和计算消费金额、违章信息提醒和查询等。

13、 2017年11月AI in Car AI in Car系统并非真正意义上的OS，而是一种解决方案，根据需要输出包括安全、内容、社交、 语音、大数据、AI等服务。 2018年11月 TAI汽车智能 系统 将移动互联网的服务生态无缝链接到用户的智能出行、娱乐出行、社交出行场景中，并向合作伙 伴提供多元的服务模式。 1.3 重点企业-BAT-车联网：车载OS是重点，朝车路协同发展 BATBAT车联网布局发展路径对比车联网布局发展路径对比 总体来看，BAT发展车联网的路径虽有所不同，但均在地图、车载系统有布局，同时三家公司目前均有将布 局重心向车载OS转移的趋势。此外，百度和阿里还从2018年下半年

14、开始发力车路协同领域。 资料来源：前瞻产业研究院整理 手机车机互联方案 （CarNet、CarLife） 车载OS （小度车载OS） 车路协同 车联硬件 （路宝盒子、腾讯神眼） 手机车机互联方案 （车联ROM、车联 App） 车载OS （AI in Car、TAI） 车载OS （斑马智行、AliOS） 车路协同 1.3 重点企业-BAT-自动驾驶：百度布局深入，技术领先 百度百度自动自动驾驶领域主要布局驾驶领域主要布局 百度在自动驾驶领域布局较早，技术相对领先，生态较为强大，商业化进程较快。目前，百度主要依托 Apollo计划来实现自动驾驶的终极目标，现已在L4级自动驾驶巴士、出租车和乘用车方

15、面取得较好进展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2015年2017年 12月，成立“百 度自动驾驶事业 部（ADU）”。 3月，成立“智能汽车事业部”； 4月，发布Apollo计划，明确其是向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供的软件平台； 7月，发布Apollo1.0，开放封闭场景循迹自动驾驶能力； 9月，发布Apollo1.5，开放固定车道自动驾驶能力。 1月，发布Apollo2.0，开放简单城市路况自动驾驶能力； 3月，北京向百度发放北京市首批自动驾驶路测牌照； 4月，发布Apollo2.5，开放限定区域视觉高速自动驾驶； 7月，发布Apollo3.0，开放量产园区自动驾驶；首款L4级自

16、动驾驶巴士“阿波龙” 量产下线； 10月，与长沙市政府共建“自动驾驶与车路协同创新示范城市”，国内首批自动 驾驶出租车将在长沙规模化落地测试运营； 11月，与一汽红旗共同研发国内首款L4级自动驾驶乘用车，预计于2020年量产。 2018年2016年 4月，在硅谷组建自动 驾驶团队，隶属于百 度自动驾驶事业部。 1.3 重点企业-BAT-自动驾驶：百度布局深入，技术领先 百度百度ApolloApollo生态系统及发展规划生态系统及发展规划 百度Apollo计划通过将车辆平台、硬件平台、软件平台、云端数据服务等进行结合，构建起集小度车载OS、 高速场景自动驾驶方案、自动泊车、小巴自动驾驶和地图数据

17、服务平台于一体的生态系统。 资料来源：前瞻产业研究院整理 百度百度 ApolloApollo 小度 车载OS 高速场 景自动 驾驶方 案 自动 泊车 小巴自 动驾驶 地图数 据服务 平台 2017.7 2017.7 封闭场所 自动驾驶 2017.12 2017.12 简单城市 路况自动 驾驶 2018.12 2018.12 特定区域 高速和城 市道路自 动驾驶 2020.12 2020.12 高速和城 市道路全 程自动驾 驶 1.3 重点企业-BAT-自动驾驶：百度布局深入，技术领先 阿里和腾讯自动阿里和腾讯自动驾驶领域主要布局驾驶领域主要布局 相较于百度，阿里巴巴和腾讯在自动驾驶的布局相对较

18、少。其中，腾讯在L3-L5自动驾驶都有布局；而阿里同 百度一样也是直接进行L4级自动驾驶研发，而非整车厂采取的渐进式路线。 资料来源：前瞻产业研究院整理 10月，成立达摩 院，并设立自动 驾驶部门。 4月，阿里菜鸟ET物流实验室“G+无人快递车”公开路测； 4月，表示选取L4技术路线进行自动驾驶研发，已有车辆进行常态化路测； 9月，发布了首款L4新能源车，打造车路协同智能系统； 9月，获得杭州无人驾驶路测牌照。 2018年 2017年 2016年 9月，成立智能驾 驶实验室。 2018年 5月，拿到深圳市政府颁发的智能网联汽车道路测试牌照； 10月，将自动驾驶、腾讯车联、位置服务均并列到智慧产

19、业事业群（ CSIG ）。 1.3 重点企业-BAT-自动驾驶：百度布局深入，技术领先 BATBAT在自动驾驶测试牌照获得情况在自动驾驶测试牌照获得情况 截至目前，BAT均已获得了自动驾驶测试牌照。其中，百度在北京、福建、重庆三地共获得29张测试牌照， 远领先于阿里和腾讯，自动驾驶领先优势明显。 资料来源：前瞻产业研究院整理 北京 25张 福建 3张 重庆 1张 北京 1张 深圳 1张 杭州 2张 阿里 巴巴 2张 腾讯 2张 百度 29张 1.3 重点企业-BAT-自动驾驶：百度布局深入，技术领先 百百度和腾讯在自动驾驶领域的发展规划度和腾讯在自动驾驶领域的发展规划 2018-2021年，我

20、国自动驾驶汽车行业还将处于研发初级阶段，自动驾驶汽车大规模量产时间最早大概出现 在2022年左右。其中，百度量产预期早于腾讯和阿里，预计在2019年将批量生产L3级自动驾驶汽车。 资料来源：前瞻产业研究院整理 B B百度百度 2019年 江淮汽车、北汽将批量生产基于Apollo的L3级自动驾驶汽车 2020年 奇瑞将推出L3级自动驾驶汽车 2021年 北汽将生产基于Apollo的L4级自动驾驶汽车 T T腾讯腾讯 2019年 实现城市半封闭道路（城市快速路）自动驾驶 2020年 实现高速封闭道路的自动驾驶 1.3 重点企业-BAT-整车制造：投资造车新势力，与整车企业合作 BATBAT造车新势

21、力主要投资布局造车新势力主要投资布局 BAT通过直接投资入股造车新势力以实现在新能源或者电动智能汽车领域的布局。其中，腾讯同富士康、和 谐集团共同成立和谐富腾电动汽车产业基金，投资创立了爱车、FMC、爱驰亿维三家电动智能汽车公司。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业时间时间融资方融资方轮次轮次融资金额融资金额主要产品主要产品 百度 2017年5月蔚来汽车C轮$6亿电动智能汽车 2017年12月威马汽车B轮$10亿新能源智能汽车 2019年3月威马汽车C轮￥30亿新能源智能汽车 阿里巴巴 2017年12月小鹏汽车A+轮￥亿元及以上电动汽车 2018年1月小鹏汽车B轮￥22亿电动汽车 腾讯 2

22、015年6月蔚来汽车A轮￥亿元及以上电动智能汽车 2016年1月爱车创立￥未透露电动智能汽车 2016年3月FMC创立￥未透露高端电动智能汽车 2016年4月拜腾汽车战略投资$3000万新能源电动汽车 2016年10月爱驰亿维天使轮￥12亿电动智能汽车 2017年5月蔚来汽车C轮$6亿电动智能汽车 2017年11月蔚来汽车D轮$10亿电动智能汽车 2017年12月威马汽车B+轮￥未透露新能源智能汽车 2017年3月特斯拉IPO上市后$17.78亿电动智能汽车 1.3 重点企业-BAT-整车制造：投资造车新势力，与整车企业合作 BATBAT主要的传统车企合作伙伴主要的传统车企合作伙伴 BAT还通

23、过与传统整车车企合作，将自身开发出来的智能车载系统、车载硬件等车联网产品植入到汽车生产 中，以实现对传统汽车的智能化升级。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业国有传统汽车品牌国有传统汽车品牌国外传统汽车品牌国外传统汽车品牌 百度 北京现代、吉利、比亚迪、东风悦达 起亚、一汽奔腾、大众、长城汽车、 上汽通用、上汽荣威、广汽传祺、广 汽三菱、马自达、奇瑞、北汽、金龙 客车、长城汽车、长安、江淮、力帆、 东风裕隆、东风日产 雪佛兰、凯迪拉克、名爵、戴姆勒、 奥迪、奔驰、斯巴鲁、宝马、福特、 现代、本田、丰田、宝沃 阿里巴巴 荣威、上汽大通、神龙汽车、东风雪 铁龙、东风标致、云逸、观致汽车、 重庆

24、小康 名爵、福特 腾讯 广汽、长安、一汽、吉利、比亚迪、 东风柳汽 宝马、奥迪、奔驰 1.3 重点企业-BAT-网约车：AT两强对峙,百度发力自动驾驶网约车 BATBAT网网约车领域主要投资约车领域主要投资布局布局 国内网约车市场中滴滴一家独大，故投资了滴滴的腾讯、阿里具有明显的竞争优势。此外，尽管百度暂时难 以赶超腾讯、阿里，但未来若其主导的自动驾驶网约车能成功推向市场，那么百度将获得巨大的先发优势。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业时间时间融资方融资方轮次轮次融资金额融资金额 百度 2014年12月Uber战略投资$6亿 2017年11月首汽约车B+轮￥7亿 腾讯 2013年4月滴滴

25、出行B轮$1500万 2014年1月滴滴出行C轮$1亿 2014年12月滴滴出行D轮$7亿 2015年5月LyftE轮$1.5亿 2015年7月滴滴出行F轮-上市前$30亿 2016年6月滴滴出行F轮-上市前$45亿 企业企业时间时间融资方融资方轮次轮次融资金额融资金额 阿里 巴巴 2014年4月LyftD轮$2.5亿 2014年8月车来了A轮$500万 2015年5月LyftE轮$1.5亿 2015年6月车来了B轮$1500万 2015年7月滴滴出行F轮-上市前$30亿 2015年9月接我科技Pre-A轮￥1000万 2016年1月LyftF轮-上市前$10亿 2016年3月神州专车C轮￥3

26、6.8亿 2016年6月滴滴出行F轮-上市前$45亿 2017年12月哈啰出行D轮$3.5亿 2018年4月哈啰出行E轮$7亿 2018年6月哈啰出行F轮-上市前￥20亿 2018年9月哈啰出行战略投资￥40亿 1.3 重点企业-BAT-二手车电商：阿里独爱大搜车，发展汽车新零售 BATBAT二手车电商领域主要投资布局二手车电商领域主要投资布局 国内二手车电商领域已基本形成BAT三足鼎立的市场格局。其中，阿里将投资集中于大搜车，这与大搜车致 力于发展融合线上线下的新零售模式密切相关，有助于阿里发展汽车新零售，完善阿里新零售版图。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业时间时间融资方融资方轮次轮

27、次融资金额融资金额 百度 2015年3月优信二手车A轮$1.7亿 2016年6月易车商城战略投资$3亿 2016年8月易鑫集团B轮$5.5亿 阿里 巴巴 2016年11月大搜车C轮$1亿 2017年4月大搜车D轮$1.8亿 2017年11月大搜车E轮$3.35亿 2018年9月大搜车F轮$5.78亿 企业企业时间时间融资方融资方轮次轮次融资金额融资金额 腾讯 2013年4月优信二手车A轮$0.3亿 2015年1月易鑫集团A轮$4亿 2015年2月易车商城IPO上市后$15.5亿 2015年8月人人车D轮$0.85亿 2015年9月天天拍车B轮$数千万 2016年6月易车商城战略投资$3亿 20

28、16年8月易鑫集团B轮$5.5亿 2016年9月人人车D轮$1.5亿 2016年11月天天拍车D轮$1亿 2017年5月易鑫集团D轮$5.05亿 2018年1月车好多集团D轮$8亿 2018年3月瓜子二手车C轮$8.18亿 1.3 重点企业-BAT-汽车后市场：腾讯布局最广泛，阿里奋起直追 BATBAT汽车后市场主要投资布局汽车后市场主要投资布局 相较于腾讯，百度和阿里汽车后市场的布局稍显暗淡。而在2018年8月，阿里天猫汽车联手汽车养护平台汽 车超人、汽配供应链服务商康众汽配成立汽车后市场新公司，组建汽服新零售支撑体系，加快了布局。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业时间时间融资方融资方

29、轮次轮次融资金额融资金额 百度2016年7月途虎养车D轮￥未透露 阿里巴巴2018年8月康众汽车配件D轮￥16亿 腾讯 2015年2月车生活Pre-A轮$数百万 2015年8月修车易A轮￥数千万 2015年10月宽途汽车B轮￥数千万 2016年2月亿车科技A轮￥8000万 2018年9月途虎养车E轮$4.5亿 1.3 重点企业-BAT：汽车产业布局打法鲜明，侧重点有所不同 BATBAT汽车产业布局重点及原因总结汽车产业布局重点及原因总结 BAT汽车产业布局打法鲜明：百度主要围绕自动驾驶进行布局；阿里着力汽车出行、汽车电商，并积极发展 汽车新零售；腾讯则广撒网，但在整车制造、汽车后市场领域具有显

30、著优势。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业汽车产业布局重点汽车产业布局重点主要主要原因原因 百度 （1）围绕自动驾驶主要布局了车联网和整车 制造； （2）在网约车、二手车电商和汽车后市场的 投资布局相对较少。 （1）百度长期积极推动AI技术的研发，以自动驾驶与车联网为布 局重点是必然选择。 （2）市值与营收相对较小，投资策略相对保守，故主要投资与自 身业务可以直接融合的公司。 阿里巴巴 （1）已在车联网（尤其是车载系统）领域、 网约车领域进行了深入布局； （2）同时发力二手车电商、汽车后市场，以 便于发展阿里汽车新零售业务。 （1）车载系统对车联网至关重要，故阿里致力于发展车载系统； （

31、2）汽车出行（网约车）涉及大量支付环节，与支付宝强关联。 （3）阿里以电商起家，且正在积极布局新零售，故投资了二手车 电商、汽车后市场等交易平台。 腾讯 （1）腾讯汽车布局最为广泛； （2）在整车（新能源车、电动车）制造、汽 车后市场领域具有显著优势。 腾讯作为中国市值最大的互联网公司，资金丰厚，故其投资总数与 总量也处于领先地位。 1.3 重点企业-华为-车联网：聚焦车联网平台基础设施 华为车联网布局主要事件华为车联网布局主要事件 不同于BAT以车载OS为车联网布局重点，华为聚焦在车联网平台基础设施。其主要以OceanConnect物联网 平台为核心，聚焦构建连接和ICT基础设施，不做数据变

32、现、个性化应用开发，而主要为车企提供ICT服务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 2013年2015年 成立“车联网业务 部”； 推出车载模块 ME909T（IVI通讯芯 片）。 3月23日， 成立“车联 网研究创新 中心”。 2017年 6月21日与广汽签订战略合作协议，在企业管理、云计 算、大数据、车联网、智能驾驶等领域进行合作； 12月7日，与联通智网科技签订战略合作协议，双方将 在5G/LTE-V2X、车联网平台等多方面合作。 6月15日，与PSA构建全球最大的前装车联 网项目，首款基于华为OceanConnect车联 网平台的车型DS7已上线中国、欧洲市场； 与北汽新能源、上汽通用五菱

33、等合作。 2018年2014年 与宝马、东风、长 安汽车达成战略合 作，共同推进车联 网发展。 2016年 华为接连拿到 了来自奥迪、 奔驰的通讯模 块订单。 1.3 重点企业-华为-车联网：聚焦车联网平台基础设施 20182018年华为推出的主要车联网产品年华为推出的主要车联网产品 2018年是华为在车联网领域高速发展的一年，除了OceanConnect以外，华为还有众多车联网关键产品相继 面市。目前，华为已完成了从解决方案到车载终端，到网络平台，再到芯片的较完整的智能汽车产品链条。 资料来源：前瞻产业研究院整理 产品产品发布时间发布时间产品介绍产品介绍 巴龙765商用 芯片 2018年2月

34、 （1）全球首个支持LTE Cat.19的芯片，也是全球首款TD-LTE G比特方案； （2）全球首个、业界唯一支持88 MIMO技术的调制解调芯片，频谱效率相对44MIMO提升80%；支持LTE-V 技术，可为智能网联汽车提供更安全稳定的联接。 首款商用C- V2X解决方 案RSU 2018年6月 （1）可率先支持Uu及PC5接口通信加密，使得通信更安全、更有保证； （2）支持GPS和我国的北斗定位系统； （3）PC5时延小于20ms，支持5.9GHz频段的20MHz带宽，是全球绝大多数国家采用的ITS频段。 OceanConn ect车联网平 台 2018年6月 （1）联接使能：支撑亿级海

35、量连接和百万级高并发，并通过全球可达公有云部署能力，满足车企全球化运营需求； （2）数据使能：通过对车况和驾驶行为等车辆大数据的采集与分析，在云上实现人和车的数字画像，通过精准车 主驾驶行为及出行场景分析，使能智能内容分发和业务推荐； （3）生态使能：通过数据和业务分离结构，汇聚第三方内容和应用生态，构筑以车企为中心的生态系统； （4）演进使能：车联网平台与V2X协同发展，从单车智能到车、路协同智能，使能未来智能交通。 LTE-V2X车 载终端 2018年9月 （1）基于华为海思Balong 765商用芯片研发，专为新一代车路协同式车联网专门设计； （2）通过集成千寻位置的亚米级定位服务及融合

36、惯导算法，LTE-V2X车载终端可为汽车提供了车道级的定位能力； （3）标志着LTE-V2X从行业孵化阶段进入到商用部署阶段。 1.3 重点企业-华为-车联网：聚焦车联网平台基础设施 华为车联网领域主要整车企业合作伙伴华为车联网领域主要整车企业合作伙伴 除了自主研发产品外，华为还通过与其他整车企业合作，共同推进车联网和智能汽车等方面的研究与发展。 合作的整车企业包括PSA、奔驰、宝马、奥迪、东风、长安、上汽、一汽、广汽、大众通用等。 资料来源：前瞻产业研究院整理 合作伙伴合作伙伴时间时间合作项目合作项目 宝马2014年合作研究大容量、高速率的5G网络为基础的车联网应用。 东风汽车 2014年1

37、0月在车载电子产品、车联网、智能汽车等相关产品以及代表未来方向的车载通讯设备产品和解决方案等方面合作。 2018年8月在2014年签署的战略合作框架协议的基础上，双方将在汽车“新四化”、企业信息化领域深化合作。 长安汽车 2014年11月集中在车联网、智能汽车、国际化业务拓展、流程信息化、信息化建设等领域展开跨界合作。 2019年1月落地5G车联网联合创新中心，在智能化与新能源领域展开深度合作，推进长安汽车“新四化” 快速发展。 大众汽车2015年5月在车联网领域展开全球范围内的合作，支持国际车联网盟MirrorLink开放标准的一系列车联应用。 上汽通用2015年7月华为车载通讯模块将预装入

38、上汽通用汽车旗下品牌的多个车型中，携手推进智能汽车发展。 一汽 2015年10月全力推进双方在车联网、智能汽车、企业信息化、企业全球化等领域展开多方位、深层次合作。 2018年4月在车联网、工业互联网、联合创新实验室建设等多领域继续深化合作。 奔驰2016年5月决定采用华为车联网通讯模块（芯片）。 奥迪 2016年5月决定采用华为车联网通讯模块（芯片）。 2018年6月双方共同开发5G联网汽车，在智能互联网汽车和内置新车的联网技术进行深入研究。 广汽2017年6月加强在车联网、智能驾驶、新能源汽车等方面的深入合作。 PSA2018年6月 构建的全球最大的前装车联网项目，目标在2020年实现在8

39、大区域上线运营，支持超过1000万互联网车辆，为 180多个国家提供移动出行服务。 北汽新能源2018年11月北汽新能源将利用华为在ICT领域的优势，打造下一代智能网联电动汽车。 上汽通用五菱2018年11月共同推动柳州在汽车领域的智能网联转型。 1.3 重点企业-华为-车路协同：2018年布局提速，成为国内领跑者 华为车路协同领域主要布局华为车路协同领域主要布局 车联网3.0是车路协同时代，2018年，华为相继发布海思Balong芯片、RSU（路边单元）、T-box、MEC、 V2X server等多款车路协同产品，车路协同布局有所提速，并已经成为国内该领域的领跑者。 资料来源：前瞻产业研究

40、院整理 时间时间事件事件 2016年9月 与爱立信、英特尔、诺基亚、高通、奥迪、宝马、戴姆勒发起设立5G汽车通信技术联盟（5GAA），其目标是 研究C-V2X车联网解决方案。 2017年2月与博世、沃达丰在德国公路联合测试LTE V2X技术。 2017年3月与高通、香港电讯、香港应用科技研究院建立智能移动企业联盟，借助C-V2X技术为香港打造智能移动系统。 2017年6月与上汽、华为、中国移动合作，构建以C-V2X技术为核心的下一代车联网智能出行服务。 2017年11月公布LTE-V2X测试结果，同时5GAA成员展示了相关的路边单元解决方案。 2017年12月与大陆成功开展实地测试，在中国测试

41、基于C-V2X通信标准的效能。 2018年2月发布支持LTE-V2X的海思Balong芯片。 2018年5月无锡车联网（LTE-V2X）城市级示范应用项目启动，华为是核心成员。 2018年6月发布首款商用C-V2X解决方案RSU（路边单元），推动车联网产业和道路数字化。 2018年8月发布商用T-BOX、RSU、V2X server等产品，为车联产业通信领域提供E2E解决方案。 2018年9月 无锡车联网城市级示范应用项目建设完成全球最大的城市级车联网LTE-V2X网络，覆盖无锡市主城区、新城主 要道路240个信号灯控制路口，共170平方公里规模。 2018年10月与大唐完成C-V2X直连的互

42、操作性测试。 1.3 重点企业-华为-车路协同：2018年布局提速，成为国内领跑者 华为车路协同领域布局重点华为车路协同领域布局重点 华为车路协同领域的布局重点是：高精度定位，已发布多个E2E产品；网络传输优化，以5G技术为核心； V2X（车对外界的信息交换）的边缘部署，现已做了大量实验，在国内已有许多实物测试及相关结果。 资料来源：前瞻产业研究院整理 高精度定位高精度定位网络传输优化网络传输优化V2XV2X边缘部署边缘部署 1.3 重点企业-华为-自动驾驶：侧重算力硬件，5G构筑竞争优势 华为华为MDCMDC移动数据中心“三高一低”技术优势移动数据中心“三高一低”技术优势 不同于BATJ侧重

43、于算法软件的投入布局，华为现阶段主要侧重于算力硬件层面，即计算力与数据层面。其发 布的移动数据中心MDC具有“三高一低”技术优势，能有效满足L4级别自动驾驶高性能、高安全可靠需求。 资料来源：前瞻产业研究院整理 高性能 高安全 可靠 高能效低延时 最高可提供 352Tops的算力， 满足L4级别自动 驾驶需求。 遵从业界车规 级可靠性与功 能安全等级要 求。 端到端高达 1Tops/W的高能 效,业界一般为 0.6Tops/W。 为端到端自动驾驶 带来小于200ms的 低时，业界一般是 400-500ms。 信息融合路径规划紧急刹车传感系统 自动驾驶应用自动驾驶应用 1.3 重点企业-华为-自

44、动驾驶：侧重算力硬件，5G构筑竞争优势 5G5G在自动驾驶上的应用在自动驾驶上的应用 5G网络切片技术具有大带宽、低延迟、高可靠特性，能使机器和机器之间的信息传输从根本上突破时间、数 量、空间和角色上的限制。因此，5G技术有望融合感知、信息交互、智能计算系统直接推动自动驾驶的发展。 资料来源：前瞻产业研究院整理 高可靠性大带宽低延迟 5G网络网络 1.3 重点企业-华为-自动驾驶：侧重算力硬件，5G构筑竞争优势 截至截至20182018年全球年全球5G5G标准必要专利分布情况（单位：件）标准必要专利分布情况（单位：件） 在5G标准专利上，据2019年1月欧洲电信标准化协会（ETSI）发布的全球

45、5G标准核心必要专利数量排名，华 为以1970件的专利数量拿下第一，远超诺基亚、爱立信等老对手，而这也是继上一次统计后再度夺冠。 资料来源：ETSI 前瞻产业研究院整理 1970 1472 1448 1444 1316 1146 1029 583 543 495 154 18 16 12 10 10 5 4 4 2 1 0 500 1000 1500 2000 2500 5G标准必要专利（件） 1.3 重点企业-华为-自动驾驶：侧重算力硬件，5G构筑竞争优势 华为华为5G5G商用部署主要产品商用部署主要产品 在5G商用化上，华为是行业内目前唯一能够提供端到端产品和解决方案的厂商，技术成熟度比同

46、行至少领先 12-18个月，在芯片和基站部署方面均具有明显竞争优势，将为其未来发展自动驾驶提供巨大便利。 资料来源：前瞻产业研究院整理 产品产品发布时间发布时间产品介绍产品介绍 巴龙5G012018年2月 （1）全球首款3GPP标准5G商用芯片，传输速度高达2.3Gbps，支持高低频、独立或非独立方 式组网； （2）标志华为率先突破5G终端芯片的商用瓶颈，华为成为首个具备5G芯片-终端-网络能力、可 以为客户提供端到端5G解决方案的公司。 巴龙7652018年2月 全球首款8天线4.5G LTE调制解调芯片，峰值下载速率在FDD网络环境下达到1.6Gbps，是全球 首款TD-LTE G比特方案

47、。 巴龙50002019年1月 （1）全球首个支持V2X的多模终端芯片，可用于车联网、自动驾驶； （2）芯片体积小、集成度高，能够同时实现2G、3G、4G和5G多种网络模式，同时可灵活应对 5G产业发展不同阶段下用户和运营商对硬件设备的通信能力要求。 华为天罡2019年1月 全球首款5G基站核心芯片，具有高度集成；超强算力，可实现2.5倍运算能力的提升；宽频谱， 支持200M运营商频谱带宽等诸多优势。 1.3 重点企业-中兴：关注自动驾驶和氢燃料，客车是持续切入点 中兴通讯汽车产业布局中兴通讯汽车产业布局 中兴已在客车整车制造、自动驾驶、无线充电、动力电池等领域有所布局。但中兴表示未来将持续关

48、注自动 驾驶和氢能源技术，并以客车的信息化、智能化、网联化、电动化及客车的管理系统为切入点进行重点布 局。 资料来源：前瞻产业研究院整理 客车整车制造平台中兴智能汽车有限公司 自动驾驶操作系统和技术平台英博超算科技有限公司 5G、C-V2X技术、芯片中兴通讯股份有限公司 高端动力电池/电芯中兴高能技术有限公司 无线/有线充电模块中兴新能源汽车有限公司 双层巴士制造珠海市广通客车有限公司 02 家电电商篇家电电商篇 2.1 家电电商“汽车梦” 2.2 汽车后市场发展分析 2.3 重点企业布局剖析 2.1 家电电商“汽车梦”：汽车后市场 中国家电中国家电电商的“汽车梦”电商的“汽车梦” 近年来，跨

49、界的家电连锁巨头国美、苏宁，电商平台京东等都纷纷入局汽车后市场，通过整合汽车配件生产企 业、经销商、维修厂等行业资源，打通供应链体系并重构货流和信息流，实现汽车后市场产业链生态闭环。 资料来源：前瞻产业研究院整理 企业企业主要事件主要事件 京东 2010年 成立汽车用品采销部 2013年 上线汽车后市场的垂直频道 2015年 投资易车，尝试汽车电商模式 2016年 布局汽车金融领域 2017年 发布汽车无界服务战略 苏宁 2017年 开设首家汽车超市 2017年 成立苏宁易购汽车公司 2018年 上线汽车O2O服务系统 国美2017年 车服云供应链服务战略 2.2 汽车后市场：汽车行业正在从增量时代走向存量时代 2013-2018年中国年中国汽车保有量情况汽车保有量情况（单位（单位：亿台，：亿台，%） 目前，我国汽车行业正在从增量时代走向存量时代。根据公安部统计数据显示，截至2018年底，我国汽车保有 量达到2.4亿台，比2017年增加2285万台，同比增长10.51%，而小型载客汽车首次突破2亿台。 资料来源：公安部 前瞻产业研究院整理 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.4 13.22