1、顺应变革大势，拥抱 创新机遇 颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望 顺应变革大势，拥抱创新机遇 颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望 2020 年 1 月 前言 我国汽车产业在经历了28年持续增长后开始进入市场 和产业结构深度调整期。汽车产业与新一代信息通信、 新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能 化、网联化、共享化的进程明显加快。在这个调整和变 革加速时期，任何一家企业都不可能置身事外。既要努 力实现收入增长，也要判断方向加大新领域投入与业务 拓展，这是考验企业的重要时刻。 张永伟 中国电动汽车百人会秘书长 首席专家 车百智库研究院院长 前言 中国汽车产业正在步入“新常态”。尽管短期的

2、增长波 动与市场的不确定性给产业链各环节参与者带来生存发 展的挑战，但同时，汽车产业四大颠覆性趋势所带来的 变革性机遇正孕育着下一个春天。从全球视角来看，中 国汽车产业在新能源、自动驾驶、共享出行和数字化领 域的发展令人瞩目。虽然未来挑战重重，但技术的发 展、模式的变化、政策的完善将为产业的升级变革奠定 坚实的基础，汽车价值链参与者应充分把握机遇，顺势 而为，积极创新，致胜未来。 郑赟 罗兰贝格全球合伙人 大中华区副总裁 大中华区汽车行业中心负责人 引言 过去的两年对中国汽车行业而言，注定是不同寻常的两 年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势 持续，从供应商到整车厂、投资者都感

3、受到行业的低迷 与寒意。 本报告认为，低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把 握“新常态”下的行业趋势和机遇，重新审视和制定业 务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合 作，有“智”者事竟成。 课题组认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出 行；A-autonomous driving自动驾驶；D-digitalization 数字化；E-Electrifi cation电气化)这四大颠覆性指数上 持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告 调研结果中，中国再次位居榜首。尽管行业低迷，中国 消费者对移动出行、自动驾驶、数字网联化和新能源等 的兴趣持续增加，并且法律法规与

4、基础设施逐步完善， 前瞻技术研发持续积累，行业生态系统仍具备较高的活 力和潜力。 在新能源与电动化趋势方面，随着双积分政策的激励改 革与消费者需求升级，未来更为理性的需求端与更为完 善的供给端指日可待，新能源汽车市场将向着更快、更 好的方向发展；自动驾驶趋势方面，随着创新支持性政 策的推出与技术的逐步完善，渐进式的场景落地将带来 自动驾驶市场的大规模增长；共享出行趋势方面，“下 半场”竞争帷幕即将拉开，出行服务将进一步升级，未 来定制化车辆与赋能生态将逐步兴起；而数字化趋势方 面，全链条的服务数字化将快速普及优化消费者体验， 车内数字化体验的兴起与底层技术变革则将带来整个产 业价值链的变革。

5、本报告将具体分析过去一年中对汽车行业四大颠覆性趋 势的最新观察，以期为汽车行业参与者的创新转型、逆 势扬帆提供参考与启发。 目录 第一章 新能源/电动化：进入政策驱动向需求驱动转型期 . 1 1. 全球视角 . 2 1.1 市场规模：中国市场新能源销量与占比依然领先 . 2 1.2 消费潜力：对纯电动汽车接受度高，续航里程和充电便捷度为关键购买要素 . 2 1.3 基建配套：充电桩布局快速发展，居全球前列，未来仍有提升空间 . 2 2. 中国市场深度解析 . 5 2.1 市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+需求升级双驱动 . 5 2.2 政策驱动：双积分管理持续推动行业发展 . 5 2.3

6、需求驱动：需求逐渐成熟并已形成分化 . 8 2.4 供给端在双驱动下的积极应对策略 . 17 第二章 自动驾驶：难点仍存，“渐进式”成主题 . 21 1. 全球视角 . 22 1.1 消费意愿：中国消费者积极拥抱自动驾驶出行 . 22 1.2 技术发展：中国5G落地速度保持领先，但V2V仍有待追赶 . 23 1.3 政策支持：法律政策发展相对滞后，仍有待进一步发展 . 24 2. 中国市场深度解析 . 26 2.1 市场规模：2030年自动驾驶车端系统市场规模将达5,000亿元 . 26 2.2 落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶技术落地方向 . 26 2.3 技术瓶颈：核心技术如算法、电

7、子架构等亟待突破 . 27 2.4 政策支持：鼓励创新，基础网络与测试基地逐步铺设 . 30 第三章 共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上日程 . 33 1. 全球视角 . 34 1.1 消费意愿：中国消费者对共享出行接受度更高 . 34 1.2 消费方式：出行场景需求多样化 . 35 2. 中国市场深度解析 . 36 2.1 市场增长展望：共享出行将经历三大发展阶段 . 36 2.2 阶段一：竞争和政策驱动下的价值创造 . 37 2.3 阶段二：定制化车辆与车队管理推动下的价值转移 . 40 2.4 阶段三：自动驾驶成熟带来产业融合 . 42 第四章 数字化：智能座舱率先落地 . 45

8、1. 全球视角 . 46 1.1 消费渠道：数字化消费积极性全球领先 . 46 1.2 驾驶体验：消费者热情拥抱车内数字化体验 . 47 2. 中国市场深度解析 . 48 2.1 销售数字化：数字化销售全流程化，管理平台整合化 . 48 2.2 车内体验数字化：多屏交互不断提升，智能座舱率先落地 . 51 2.3 底层技术变革：技术变革加剧，产业链格局重塑 . 53 第一章: 新能源/电动化：进入政策驱 动向需求驱动转型期 在长期的补贴、购置税减免和牌照优惠的刺激下，中 国新能源市场在过去几年发展迅速，新能源汽车销售 总量已实现全球领先，充电桩等基建配套设施也快速 发展，逐步培育并提高了消费者

9、对纯电动、插电混动 汽车的广泛认知和接受度。 展望未来，新能源市场发展的主旋律将发生变化：随 着政府推出双积分政策并优化相关细则，供给侧将发 生结构变化，推动新能源汽车更大规模的研发和生产， 持续提升产品性能以满足积分获取要求和最新补贴规 定 ( 如续航里程、电耗、能量密度等指标 )，过去以低 质电动车骗补的情况将成为历史，新能源产品的性能 与质量将成为重要的发展驱动力。 在供给侧改革的推进下，新能源汽车的真实消费需求 将逐步凸显：电池成本的节降令纯电动、插电混动汽 车的全生命周期成本优势逐步提升，同时充电桩等配 套设施的完善也帮助缓解了消费者的里程焦虑；同时， 年轻消费者群体的比例上升和需求

10、升级，也让纯电动汽 车优势更为凸显空间大、加速快、体验佳，外观 设计更自由和个性化，电子电气架构更易搭载智能网 联功能， 可满足新一代用户对个性、 体验和智能的追求。 进一步来看，消费者对新能源产品性能提高的预期将 趋于理性，要求续航里程、充电时间、能耗的全面均 衡；此外，消费需求甚至会超出产品本身，向上门取送、 加电、电池全生命周期管理等服务领域延伸；在新一 代价值诉求下，新能源汽车品牌和营销的价值传递也 需综合感性与理性的诉求，向更现代的表达方式转变。 面对积分政策和消费需求升级的双重压力，主机厂面 临着关键的技术投资和产品规划决策，在不同的技术 路线下，主机厂将进一步扩大新能源领域的投资

11、，同 时丰富车型产品，为消费者提供更多样化的选择；而 合资品牌将逐步发力扮演更为重要的角色。 综上，我们认为未来中国新能源市场将在需求升级和政 策引导的推动下进一步扩大，市场供给将向更快、更好 的方向发展，未来规模可期，预计在 2025 年新能源汽 车销量将达到 548 万台，新能源渗透率达到 20.8%。 下文中，本报告将首先对比中外新能源市场发展的成 熟度，从而具体分析政策、需求升级的推动下中国新 能源市场的发展趋势和潜在供给优化。 顺应变革大势，拥抱创新机遇 1 顺应变革大势，拥抱创新机遇2 第一节 全球视角 1.1 市场规模：中国市场新能源销量与占 比依然领先 2019年中国市场纯电动

12、车/插电混动车/燃料电池电动车 总量达到633.6万辆，销量全球领先，新能源渗透率达 到5.0%，仅落后10.4%的瑞典与7.6%的荷兰，远高于 接受调研国家的平均渗透率2.9%1。 01 1.2 消费潜力：对纯电动汽车接受度高， 续航里程和充电便捷度为关键购买要素 65%的中国受访者愿意在下一次新车购置时选择纯电动 汽车，仅次于印度的75%，处于领先地位。 02 在不愿购买纯电动汽车的原因调查中，价格过高、基建 不足与续航里程焦虑为三大主要原因。由于补贴等政策 加持，在接受调研国家中，中国消费者对价格顾虑较 低；但在1,045个中国消费者样本中，有高达73%的消 费者表示对于基建配套缺乏感到

13、担忧，53%的消费者存 在“里程焦虑”，这一比例高于大部分受访国家。这说 明，在消费者对纯电动车型产品的了解和接受度逐渐加 深后，其对产品使用便捷度和性能的更高要求也成为了 中国市场的一大趋势。 03 1.3 基建配套：充电桩布局快速发展，居 全球前列，未来仍有提升空间 随着新能源汽车销量的攀升，在供需两端的推动下，近 年来中国充电桩覆盖越发广泛，近三年保持快速增长 (274%)，中国在充电桩密度(每100公里充电桩数量)排 名中仅次于荷兰与迪拜，位列第三，未来仍有进一步追 赶领先者的空间，以更好地满足消费者对于充电续航的 需求。 04 综合来看，对比海外市场，中国新能源市场的销售体量 更大，

14、影响举足轻重，配套也正逐步完善；考虑到消费 者较高的接受度、供给端追赶领先者的空间，未来中国 新能源市场仍将保持较大的增长潜力。 图表01: 各国纯电/插电混动/燃料电池车销量占总车辆销售比例 资料来源：车百智库，IHS，罗兰贝格 1 以上销量数据基于IHS的统计，跨国之间保持口径一致；中国市场销量与中汽协数据有部分出入 10.4% 2.4% 7.6% 5.0% 2.5% 2.2% 2.4% 2.0% 0.1% 1.8%1.8% 0.7% 1.2% 0.9% 0.1%0.0%0.0% 平均 = 2.9 19,8633,648,610,00,7150,633,28,519,428,60,1023

15、,37,90,220,80,5 2019上半年 顺应变革大势，拥抱创新机遇 3 图表02: 考虑新车购买纯电动汽车的各国人群占比 图表03: 各国消费者不考虑购买纯电动汽车的理由对比 资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期汽车行业颠覆性数据探测 资料来源：车百智库、罗兰贝格第六期汽车行业颠覆性数据探测 购买下一辆汽车时，您是否会考虑纯电车？ 回答 是占比： 0% x5%5% x15%15% x30%30% x50%50% x 基于对各类国产和进口品牌 新能源车的认知，对纯电动 车认知更为全面、现实 逐渐接受新能源汽车并有更 多了解，在预期限牌/限行政 策影响下开始有更多关注 对新能源车认知度较低，

16、且 对新能源车的认知绝大部分 来源于渗透率极高的低速电 动车和两轮电瓶车 观念更为开放，并熟悉纯电 动车产品，更加关注服务而 不单纯是产品本身 由于受到较好的市场教育， 对纯电动车有更为现实和实 用的预期 需要可以覆盖所有用车场景 的续航里程，并由于对标低 速电动车和燃油车而对新能 源车有不现实的预期 燃油车限制严格导致对纯电 动车的大量需求 预期未来对于燃油车的限制 更加严格 (如限牌/限行) 短期内对燃油车政策尚无明 确限制或收紧的预期 现实理想 a b 潜在购买 考虑购买纯电动车 (绝大部分 为增购/复购) 考虑购买纯电动车 (绝大部 分为新购) 绝大部分消费者不考虑短期 内购买纯电动车

17、 现实理想现实理想 顺应变革大势，拥抱创新机遇 11 在产品方面，续航里程、充电时间与价格是三个核心考 量因素。 目前纯电动汽车市场主要存在时间敏感型、理性实用型 与价格敏感型三类消费者。时间敏感型消费者最在乎时 间而最不在乎价格，对于充电时间有着最高的要求，他 们最了解纯电动车型，对于续航里程有较为理性的心理 预期，且愿意为快充等增值服务支付高溢价；理性实用 性消费者对于纯电动汽车有所了解，在可承受的价格范 围内倾向选择最可接受的充电时间和最长的续航里程组 合，且愿意为效率付费；价格敏感型消费者则对价格最 为在意，对续航里程心理预期值最高，对充电时间敏感 度不高，在最低续航里程需求得到满足的

18、前提下坚持选 择“性价比”最高的组合方案。 09 未来，随着三类消费者对新能源产品的预期愈加趋向理 性，这也要求主机厂需要在续航里程、充电时间等关键 指标上均衡高质发展，满足不同类型客户的需求。 在服务方面，差异化服务需求的满足与消费者权益保障 是核心关键。 基于罗兰贝格2019年消费者调研结果(N=60)，42%的 纯电动汽车车主选择服务作为前三位考量因素之一，而 燃油车主的此项比例仅为23%。由此可见，电动汽车消 费者对于电动汽车的售前/售后服务关注度日益提升。 再者，不同级别的消费者对服务的价值感知区别明显。 高端消费者更注重尊享服务与便捷高效的使用场景，对 成本不敏感；中端消费者关注先

19、进的功能与更实用的硬 图表09: 消费者对续航里程/充电时间/价格的偏好 资料来源：车百智库，罗兰贝格 10 50 100 200 300 400 500 500+ 时间敏感型消费者 1) 理性实用型消费者价格敏感性消费者 最高接受范围 最高接受范围 最低接受范围 最高接受范围 二线城市中端消费者 一线城市高端消费者一线城市中端消费者二线城市低端消费者 三/四线城市中低端消费者 续航 里程 (公里) 123 4 消费者对购买新能源纯电动车可接受的最低续航里程值 ( 300-350 公里左右 ) 日均行驶里程和可 接受的最低续航里 程值之间的差距来 自于驾驶习惯 对新能源车的认知 度越低导致对续

20、航 里程的心理预期值 越高 对价格和时间的敏 感程度在不同人群 中有显著差异 消费者选择样本众数值 最低接受范围 1) 敏感程度为不同消费者类型相较而言 最低接受范围 顺应变革大势，拥抱创新机遇12 图表11: 消费者在纯电动汽车购买流程中的主要痛点 资料来源：车百智库，罗兰贝格 图表10: 不同级别消费者价值感知对比 资料来源：车百智库，罗兰贝格 购车流程 时间分配 123456 不到店信息 收集 到店信息收集实车体验议价交易付款等待提车 15%30%5%30%5%15% 痛点 需要收集整理 过多信息 比较不同品牌 需要多处跑店 试驾时长过短， 体验不深 试驾车型有限 不必要的线下 比价与讨

21、价还 价 捆绑销售 手续费不透明 金融产品不够 丰富 付款后提车等 待周期过长 部分店面地处 偏僻 消费者座谈会中提及的主要痛点期望减少投入时间期望增加投入时间 高端中端成本敏感 核心 差异点 电池生命 周期管理 远程控制 知名品牌 音响系统 座椅/轮胎 耐用性 上门取送 服务 AI助理大/多屏 互动性 语音助手 内饰质量电池寿命 实时导航 上门加电 介入性自动 驾驶功能 (AR) 抬头 显示 无钥匙 进入 噪音 促销/ 礼品赠送 关注服务以及伴随产生的尊贵 感、便捷性和效率 关注先进的功能和硬件设施，为 获得更好的实际使用体验 关注绝对价格和基础硬件质量， 以保证使用经济性 先进的 车身材料

22、1) 1) 与现有材料有差异但同样或更好的材料，如碳纤维、铝等 顺应变革大势，拥抱创新机遇 13 件；而成本敏感型客户则仅需满足最基本使用要求的标 配即可。 10 此外，调研结果显示，消费者目前在纯电动汽车购买过 程中的主要痛点是访店奔波、试驾不深入和议价过程费 时费力，消耗在到店信息收集与议价上的时间分别占 30%，整体服务体验仍有待提升。 由于要比较不同品牌，消费者需多处跑店且部分店面地 处偏僻，实车体验则因为试驾时长过短而普遍不深，而 在议价上则要经历不必要的线下比价、讨价还价甚至捆 绑销售，成为消费者最主要的痛点之一。 目前，部分车企已在经销体系中推出负责为客户提供透 明信息、良好购买

23、体验的首席权益官，以全力保护消费 者在购买过程中的权益与体验。 11 在品牌和营销方面，理性和感性诉求与品牌价值是消费 者的主要需求。 基于消费者座谈的定性反馈结果分析，纯电动汽车消费 者更看重值得信赖、活力、高端、酷和个性这五个品牌 价值。“值得信赖”和“活力”作为新能源汽车的品牌 核心价值点受到消费者的广泛认可，主机厂在营销上应 利用这两个价值点从感性上建立品牌的差异化；此外， 图表12: 纯电动汽车消费者品牌价值选择 资料来源：车百智库，消费者座谈会，罗兰贝格 感性 理性 传统现代 值得 信赖 活力 酷 个性 亲和 力 经典 进取 自然 科技 刺激 乐趣 简约 安逸 高端 颜色越深代表对

24、价值的需求度/偏好度越高 顺应变革大势，拥抱创新机遇14 图表13: 五大品牌价值的驱动因素 资料来源：车百智库，消费者座谈会，罗兰贝格 灵活结合“酷”、“高端”、“个性”，进行核心价值 延伸，通过引人注目的外观和高科技配置与可对标豪华 品牌的定制化服务为消费者带来切实的理性感知。 消费者对品牌价值的预期未来将更现代化，并且综合了 感性和理性两方面价值诉求，对主机厂提出了更高的品 牌营销要求。 12 在品牌营销执行阶段，主机厂应以品牌核心价值和定位为 中心打造传播方案，基于品牌价值核心驱动要素与消费者 建立联系。品牌价值主要由产品与技术、渠道、服务、营 销等四大因素所驱动，各品牌价值点在驱动因

25、素中的传播 表征应各有侧重。以消费者座谈会定性反馈的五大品牌价 值点为例，“值得信赖”的重点驱动因素是产品与技术、 服务、渠道，企业应通过高质量产品，务实周到的服务和 透明的价格支撑该品牌价值，“活力”的重点驱动要素是 产品与技术、营销，企业应通过动感外观设计、持续技术 创新和赛事营销等方式支撑该品牌价值。 13 总结而言，产品和技术实力是支撑所有品牌价值最重要 的驱动力。其中，前沿科技和核心部件的技术领先程度 ( 尤其是电池 )可以部分打消消费者由于对纯电动汽车认 产品与技 术 动感和流线型 的外观 持续的技术创 新 高质量的内饰 材料 汲取全球领先 科技 在产品设计和 大胆用色上引 领潮流

26、 渠道 价格提供保持 透明 线上线下无缝 连接的客户体 验 充满活力的线 下门店布置 在高端路段开 设线下门店 与领先供应商 合作 与传统4S店的 销售模式不同， 并引进潮流元 素 服务 务实周到的服 务，以解决消 费者实际痛点， 加深对品牌的 信任 热情且积极主 动的服务人员 高端服务包以 为消费者提供 便利最大化 推出更具有吸 引力的服务， 如机器人全自 动换电站 营销1) 突出对品牌声 誉的宣传 赞助运动赛事 强调动感的市 场营销活力 强调追求卓越 和完美 传达现有车主 的高端形象 与潮牌合作， 推出跨界活动 值得信赖 a 活力 b 高端 c 酷 d 个性 e 品牌 价值 高辨识度的外

27、观设计 个性化颜色和 配置 宣传独特的品 牌故事 聘请个性鲜明 的品牌形象代 言人 风格鲜明的店 面设计和陈列 个性化服务， 如个人专属服 务顾问 1) 包括市场营销活动、企业社会责任、体育赛事、第三方排名等 高质量产品与 成熟的制造工 艺 影响较弱影响较强 顺应变革大势，拥抱创新机遇 15 图表14: 消费者对纯电动汽车个性化配置的要求 资料来源：车百智库，消费者座谈会，罗兰贝格 消费者调研结果 1) 1) 根据消费者调研中消费者对个性化的理解总结得出 个性化需求金字塔 外饰 内饰 配置 内容 服务 硬件软件服务 基于位置信息的服务 智能推荐 安全功能 音响 氛围灯 仪表盘 座椅 颜色 轮毂

28、 扰流板 交车服务 充换电服务 需求度 高 低 顺应变革大势，拥抱创新机遇16 图表15: 消费者最需要的个性化功能1) N=1,000 资料来源：车百智库，罗兰贝格2018年消费者个性化偏好调研数据 知度低导致的不信任感。 在个性化配置方面，消费者对软硬件和服务配置提出全 新的要求。 消费者对于新能源汽车的关键个性化需求分为硬件、软 件与服务三大方面，其中既包括对颜色、扰流板之列的 内外饰硬件要求定制化，亦包括基于位置的精准信息/ 服务推送、充换电定制包等软件服务有明确的个性化需 求。 14 当前消费者对新能源汽车个性化配置的需求呈现三大趋 势：车辆实用性与便捷性、精准个性化和注重车辆残 值

29、。 首先，消费者对于实用/便捷功能的个性化需求最为强 烈。尽管感官个性化功能非常吸引眼球，但事实上消费 者需要的是可以高频使用，并能真正为日常生活带来便 捷的实用功能。实用性而非感官吸引是消费者对个性化 最重要的需求。 其次，新能源汽车驾驶者希望车联网能够个性化地与自 动驾驶/辅助驾驶功能相结合，并期待精准的个性化内 容推送，反感过多广告。当前的广告推送成为消费者不 愿意使用车联网的一大因素，个性化信息推送不应成为 恼人的广告，而应精准地满足消费者的兴趣偏好。消费 者对于个性化付费的价格敏感度较低，只愿意为自己喜 欢的内容付费。 但在追求个性化的同时，消费者依然注重车辆残值。在 硬件方面，由于

30、小众版本带来的非标准化估价和对某些 特定外形/功能的较低接受度，导致个性化对于车辆残 值可能有负面影响。相反，在软件方面，随着账号改 变，软件个性化的设置可以随之改变或消除，因而对二 根据工况、偏好显示驾驶情况及周围信息 第三方服务接入，如外卖、酒店预订等 驾驶员识别与个性化座舱调整，如座椅、方向盘等 根据工况及偏好智能推荐ADAS/AD功能 基于使用习惯的娱乐系统设置和广告推送 适应性香氛，根据不同乘员偏好和天气调节车内气味 触屏/手势交互 5.0 4.3 3.4 3.2 3.0 1.7 1.5 1) 根据罗兰贝格2018年消费者个性化偏好调研数据 顺应变革大势，拥抱创新机遇 17 图表16

31、: 不同国家主机厂技术路线差异对比 资料来源：车百智库，罗兰贝格 手车残值的影响极低。主机厂与科技公司应考虑通过更 多软件内容个性化的提供来消除消费者对于残值的担 忧。 15 2.4 供给端在双驱动下的积极应对策略 在政策加紧与需求升级的双重压力下，供给端主机厂开 始逐步启动技术路线与产品供应两方面的优化，响应政 策与市场，推动中国新能源市场产销向前发展。 2.4.1 技术路线各有侧重 主机厂电气化技术投资坚决，但技术路线存在差异。针 对双积分政策，领先主机厂纷纷决定扩大新能源投资， 将生产新能源汽车作为主要合规路径，利用核算优惠拉 低企业平均油耗，传统节能方面将适当控制资源投入。 针对新能源

32、汽车，大部分主机厂的2025年新能源汽车 产量占比规划普遍在15%-30%之间，而对于传统车 型，只在热销车型上做一定技术储备，不考虑大规模量 产。 从具体技术路线来看，德系、日系、美系、自主品牌之 间有着一定区别，主要存在于电气化的技术路线。德 系、美系以发展纯电动车与48V混动车为主，日系则首 推氢能汽车，同时也重视纯电与插电混动的研发，而中 国则以纯电动车与48V混动车型为主要发展方向。不同 技术路径选择的背后考量因素包括主机厂自身的技术积 累以及未来产品规划等多方面因素。 16 德系美系日系自主 涡轮增压 VVT/VVL 低粘度机油 VVT/VVL AT DCT AT/AMT CVT

33、AT 48V 通用：48V 福特：强混 强混 吉利：48V 上汽：强混 纯电动 纯电动 插电混动 纯电动 轻量化3) 整车厂重点差异化领域 本田：纯电动 丰田：插电混动 1)包括非混动启停系统，48V轻混技术和强混HEV技术; 2)包括中国市场所定义的BEV、PHEV和FCV; 3)包括用于减轻车身整体重量的模块化设计优化和新材料应用 发动机 传动技术 车身 混动1) 电动2) 电气化 关键积分缺口燃料消耗量积分 燃料消耗量/新能源 双积分 新能源积分燃料消耗量积分 顺应变革大势，拥抱创新机遇18 图表17: 不同国家新能源车型占总车型数量比例 资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期汽车行业颠覆性

34、数据探测 2.4.2 产品布局快速提升 在主机厂的新能源车型布局与供应方面，中国在过去两 年占比快速提升，2019年占比达到19%，位居接受调 研国家第二位，体现了中国主机厂对于电动汽车发展的 决心与重视程度。 17 在罗兰贝格第六期汽车行业颠覆性数据探测调研的 17个国家2019年上半年纯电动车型销量排名中，位列 前十的车型中国内自主品牌生产车型占据7个席位。尽 管与排名第一的特斯拉在单车销量上仍有差距，但国产 新能源汽车已经逐步展现出一定的行业竞争力，领先企 业包括北汽、上汽、比亚迪、广汽、吉利等，在发展战 略与产品实力上各有千秋。上汽集团旗下荣威品牌采取 纯电动和插电混动双轮驱动战略，并

35、与阿里、宁德时代 等领先供应商积极合作，推进先进的电池管理系统研 发，融合互联网元素向国内领先的智能电动汽车企业发 展；广汽集团则成立独立的新能源子品牌，重点发力纯 电动车型，基于全新平台打造长续航、优体验的智能化 纯电动产品。 尤其在智能网联与三电等核心技术方面，中国自主品牌 主机厂联合国内供应商逐步打造出差异化的产品竞争 力，如广汽GE350，搭载自主研发的“祺云概念”智联 系统，并与腾讯合作Al in Car车机系统；荣威Marvel X，搭载AR Driving/斑马OS与自主泊车等功能，提供智 0 x 1%1% x10%10% x20%20% x30%30% x 仍偏向自拥车 如何影

36、响人均拥有一台 车的现状 出行服务商、汽车主 机厂与零售商需要设 计能够满足不同地区 合适的自动驾驶服务 成熟经济体 (欧盟、新加坡、韩国、 日本) 更高的转换意愿 中国与印度: 1+M? 拥车与自动驾驶出租 车并存 拥有感与出行现代化 顺应变革大势，拥抱创新机遇24 图表23: 主要接受调研国家5G实施进度对比 资料来源：车百智库，罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测 而在V2V技术领域，包括中国在内的绝大多数国家普及 仍然有限。丰田所在的日本市场，奔驰进入的德国、瑞 典、美国市场，沃尔沃所在的瑞典、德国、意大利市场 等最先推出了配备不同功能的V2V车辆，目前中国在这 一方面落后于拥有巨头主机厂的

37、欧美汽车强国。 1.3 政策支持：法律政策发展相对滞后， 仍有待进一步发展 在自动驾驶法规制定方面，美国领先全球，对于L4/L5 级别自动驾驶车辆的审批流程已无车型限制；英国、荷 兰、新加坡等国家对特定车型的法规审核流程也已经进 入了讨论或决策阶段。 中国自动驾驶相关的法律政策发展主要依靠技术发展倒 逼，相较美国、德国等滞后明显，目前仍停留在对特定 场景特定车型的基础法规建设阶段，法律政策制定速度 较为缓慢；而现有政策支持以鼓励和制定标准为主，缺 乏立法支持，道路安全、高精地图等领域受到制约。 以道路测试为例，实施过程主要分为五大步骤： 1.首条测试道路开放 2.测试道路数量增加(10条) 第

38、一期报告(2017年1月)第六期报告(2019年7月) 美国 韩国 阿联酋 中国 德国 巴林 意大利 英国 日本 新加坡 西班牙 瑞典 比利时 法国 荷兰 印度 俄罗斯 荷兰 意大利 英国 阿联酋 中国 韩国 德国 瑞典 美国 新加坡 巴林 日本 西班牙 比利时 法国 印度 俄罗斯 第1步第2步第3步第4步第5步 可行性验证明确发展路 径 实现频率分 配 服务商业化 开始 达到拐 点(5G代 替4G) 第1步第2步第3步第4步第5步 可行性验证明确发展 路径 实现频率 分配 服务商业 化开始 达到拐点 (5G代替 4G) 顺应变革大势，拥抱创新机遇 25 3.大于10条的公共测试道路开放 4.

39、整片区域开放 5.整个国家开放，无限制(获得许可的前提下) 中国正逐步开放测试道路范围，目前已进行到第三步， 但与世界领先国家相比仍有较大提升空间，整体发展状 态较为保守。 24 图表24: 主要接受调研国家路测实施进度对比 资料来源：车百智库，罗兰贝格汽车行业颠覆性数据探测 第一期报告(2017年1月)第六期报告(2019年7月) 中国 日本 韩国 荷兰 阿联酋 俄罗斯 法国 美国 西班牙 德国 新加坡 英国 瑞典 比利时 意大利 巴林 印度 日本 英国 俄罗斯 韩国 中国 荷兰 法国 美国 德国 新加坡 瑞典 比利时 意大利 西班牙 巴林 阿联酋 印度 第1步第2步第3步第4步第5步 首批

40、测试道路 开放 增加测试道路 数量 (10) 开放整体区 域 (大区、 州、省) 开放整个国家、 测试不受限制 (需牌照) 第1步第2步第3步第4步第5步 首批测试道路 开放 增加测试道 路数量 (10) 开放整体区 域 (大区、 州、省) 开放整个国家、 测试不受限制 (需牌照) 顺应变革大势，拥抱创新机遇26 图表25: 中国自动驾驶2017年-2030年市场规模 亿元 资料来源：车百智库，罗兰贝格 第二节 中国市场深度解析 2.1 市场规模：2030年自动驾驶车端系统 市场规模将达5,000亿元 预计中国自动驾驶市场在未来将快速发展， 2030年自 动驾驶车端系统的市场规模将达约5,000亿元