1、2020年汽车零部件企业 双百强解读白皮书 2020年7月 引言 全球汽车产业在经济增长持续放缓、 贸易摩擦升级的环 境下， 面临严峻形势与挑战， 并仍处于转型阵痛期。 中国汽车零部件企业自2018年整车市场首次出现负增长 以来积极转型调整， 在2019年整体营收规模逆势增长， 但 利润空间受到显著压缩。 其中不乏亮点企业， 在产业寒冬 中逆流而上， 为整体行业打造旗舰标杆。 本次报告主要分为两大部分。 第一部分基于整车行业发 展动态， 分析零部件百强2019年营收、 盈利及研发等数据 信息， 总结2019年零部件行业三大特点。 第二部分则结合 零部件行业四大趋势， 提出企业未来发展应对之道，

2、 并解 读优秀企业案例， 进一步提出零部件行业核心战略思辨 方向。 联合编委 辛宁 中国能源汽车传播集团党委副书记、 副董事长/总经理 中国汽车报 社社长 方寅亮 罗兰贝格全球合伙人 1 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 目录 1. 2019年汽车零部件行业整体发展概述 .3 2. 2020年汽车零部件行业展望及发展之道 .9 附录1： 2020全球汽车零部件企业百强榜 .13 附录2： 2020中国汽车零部件企业百强榜 .19 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 2 第一部分: 2019年汽车零部件行业 整体发展概述 3 2020汽车零部件企业双百强解读白皮书 1.1 整车与零

3、部件市场概览 中国整车市场结构转型， 细分领域机遇凸显 存量市场到来， 车企竞争加剧。 商用车及乘用车头部企业 凭借市场保有量、 营销资源、 品牌口碑等多维优势， 持续 推动头部集中度提升。 2019年全球商用车及乘用车整车 市场销量9332万辆， 较2018年下降4%。 中国市场作为全 球最大新车市场， 已出现连续两年销量负增长。 2019年商 用车及乘用车整车销量2674万辆， 同比下降8%。 其中乘 用车2019年销量2155万辆， 跌幅高达9%， 而中重型商用 车销量维持在147万辆高位， 仅下跌1%。 01 乘用车整车领域， 在国家政策、 主机厂产品推广及消费理 念变革等多方因素推动

4、下， 新能源车型自2016至2019年 保持47%的年复合增长率， 相比传统能源6%的跌幅， 值得 产业链玩家重点关注与突破。 同时， 消费升级趋势与豪华 车型下探双力合作， 促进豪华车型销量稳步提升， 不失为 另一细分市场机遇。 02 中国企业在全球市场增长突出， 但国际领先排名仍 待突破 全球零部件百强企业2019年营收增速5%， 中国企业增速 8%超越全球增速， 且大部分企业排名较去年上升， 使得 2019年整体全球百强零部件企业中中国企业入榜数量 达到11家。 但其中跻身全球领先的企业数量仍然较少， 其 中全球前20名仅2家， 前50名仅5家， 主要为传统细分领 域 （如商用车发动机）

5、 龙头、 绑定大型主机厂的Tier1、 前 沿技术领头羊 （如新能源） 及积极全球化扩张的零部件企 图表01: 全球整车及中国市场环境 资料来源： IHS； 罗兰贝格 2,162 848 2016 678 405 2,995 2,112 2,133 905 702 2018 483 455 2017 9,332 2,902 2,111 393 2,136 486 436 486 2,674 2,117 2,096 885 697 469 2019 中国中国 964 北美北美 亚洲其他亚洲其他 9,742 2,032 日韩日韩 708 中东中东& &非洲非洲 2,920 南美南美 9,530 9

6、,785 欧洲欧洲 -3% 1% -1% 1% 1% -7% 5% 20182017 398 2019 2,444 2,920 2,362 2,902 392 116 2,346 458 2016 153149 2,155 373 147 乘用车乘用车 中重型中重型 商用车商用车 轻型商用车轻型商用车 2,995 2,674 -1% 全球市场商乘整车销量全球市场商乘整车销量 2016-2019，万台 中国市场商用车及乘用车销量中国市场商用车及乘用车销量 2016-2019，万台 CAGRCAGR -2% 6% -5% 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 4 1 仅包含连续两年公开相关数据

7、的93家企业 2019年汽车零部件企业双百强榜单解读白皮书 仅包含百强企业中亿上市且相关数据公开的67家企业 4 仅包含连续两年公开相关数据64家企业 5 仅包含连续两年公开相关数据的93家企业 业。 03 百强企业营收增长， 利润受挫但研发投入加大 2019年， 中国百强企业继续保持增长步伐。 从营收规模 来看， 2019年百强企业营收总额1.23万亿1， 较去年同比 增长5% 。 虽然相比2017-2018年7.1%2的增速， 增长稍有 放缓， 但考虑到2019年愈发严峻的产业环境， 该增速的 实现已属不易。 相比营收规模， 企业盈利表现不容乐观。 整车销售低迷及竞争加剧导致行业利润及利润

8、率受到显 著挤压。 2019年百强企业净利润431亿， 相比2018年下滑 10%3， 净利率也从2018年5.8%下滑至2019年4.8%。 即便在下滑的市场下， 企业为了长期竞争力提升， 头部百 强企业整体依旧保证了较高水平的研发投入， 以维持生 存并突破发展瓶颈。 2019年百强企业研发投入352亿元， 同比增长8%4。 04 1.2 零部件市场特点趋势解读 2019年的零部件行业呈现规模增长、 盈利下滑、 电子和新 能源板块快速发展三大特点。 中国百强企业整体营收1.2 万亿， 同比增长5%， 主流企业应加速规模化发展、 合理选 择内生和外延的发展路径。 中国百强盈利下滑10%， 尤其

9、 是后50的企业盈利负增长-115%， 行业整体面临降本增 效、 战略转型压力。 电子及新能源板块增速达到18%， 远 超行业5%的增速， 且其研发投入也更为激进， 11家电子 及新能源企业的研发投入占整体的25%。 趋势一： 百强头部多维驱动发展， 尾部企业面临瓶颈 中国零部件百强榜单头部集中趋势凸显。 2019年， 榜单前 20企业营业额占比近70%， 相较2018年增速高达9%， 规 模优势不断强化。 相比之下， 榜单前21-50及后50企业营 收占比仅为20%及12%， 且相比去年呈现3%和5%的负增 长5。 图表02: 中国整车市场趋势 资料来源： Caam， Marklines，

10、IHS； 罗兰贝格 乘用车豪华细分市场占比 乘用车新能源市场持续崛起乘用车新能源市场持续崛起乘用车豪华细分机遇强化乘用车豪华细分机遇强化头部集中趋势明显头部集中趋势明显 27%27%25% 73%74%75%Top10 其他其他 25%25% 21% 75%75% 79% 2017 其他其他 Top20 20182019 商用车头部企业集中度 乘用车头部企业集中度 1% 2% 5% 5% 98% 95% 99% 2016 2017 2018 95% 2019 新能源新能源 传统传统 能源能源 2016 10% 53% 37%37% 2017 11% 52% 13% 54% 主流主流 34% 2

11、018 15% 55% 30% 豪华豪华 2019 入门入门 乘用车新能源车型1)占比 CAGR 16-19 47% -6% CAGR 16-19 11% -11% -1% 1) 新能源车型包含纯电动及插电混动车型； 2) 豪华细分市场基于IHS分类（基于车型价格及营销定位），包含premium和luxury两类车型 5 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 图表03: 全球零部件百强营收及中国企业全球排名分析 图表04: 中国零部件百强营收、 利润及研发投入概览 资料来源： 中国汽车报； 罗兰贝格 资料来源： 中国汽车报； 罗兰贝格 11.7 20182019 12.3 +5% 1) 营

12、业收入规模仅考虑连续两年公开相关数据的93家企业； 2) 仅包含百强企业中相关数据公开的67家企业； 3) 仅包含连续两年公开相关数据64家企业 2018-2019, 千亿 481.0 430.5 2018 5.8% 4.8% 2019 -10% 净利率净利润 2018-2019，亿，% 营业规模营业规模1)净利润及净利率净利润及净利率2) 324.9 351.6 2019 4.10% 2018 4.13% +8% 研发投入占比 研发投入 研发投入及营收占比研发投入及营收占比3) 2018-2019，亿，% 1) 营业收入规模仅考虑两年营收数据公开的99家企业 2018-2019, 千亿 中外

13、百强企业营收规模中外百强企业营收规模1)中国企业全球百强榜排名中国企业全球百强榜排名 74.0 67.2 6.3 64.3 2018 6.8 70.6 2019 中国企业外国企业 18-19 增长增长 8% 5% 4% 18排名排名19排名排名企业企业排名提升排名提升 潍柴集团 华域汽车 海纳川 均胜电子 宁德时代 中航汽车 广汽零部件 玉柴集团 中策橡胶 中信戴卡 法士特集团 8 12 33 35 48 63 68 74 79 85 97 9 12 35 39 76 62 79 85 1 0 2 4 28 -1 N/A 5 6 N/A N/A 排名提升排名不变排名下降 2020年汽车零部件企

14、业双百强解读白皮书 6 其中， 头部增长企业主要以收并购、 客户拓展及定位升级 为主要发展驱动力。 例如宁波继峰于2018年收购全球领 先的汽车座椅及内饰供应商格拉默， 并于2019年实现销 售及研发等领域有效整合及财务并表， 2019年营收同比 增长737%， 榜单排名由2018年的第93飞速提升至第14。 而传统龙头企业均胜电子则通过延拓客户与产品升级实 现10%年增长。 以均胜电子旗下安全业务为例， 2019年全 新开拓包括合资品牌、 一线自主品牌与新势力造车企业 在内的众多客户， 在下降的市场中逆势增长。 05 趋势二： 盈利能力形势严峻， 降本增效大势所趋 中国百强企业整体利润额下跌

15、明显， 尾部企业尤甚。 2019 年整体利润额相较去年下降10%。 其中榜单前50名企业 利润额虽基本维持不变， 但仍需居安思危， 主动降本增 效。 而榜单后50名企业利润呈现跳水式下滑， 下跌幅度高 达115%， 整体亏损7亿元6， 优化现金流管理、 控制成本压 力巨大。 全球百强企业榜单中， 2019年整体净利润下滑17%7， 且下 滑比例呈均匀分布。 相比之下， 中国零部件百强利润呈现 向头部企业转移趋势， 尾部企业亟需追本溯源， 尽快调整 战略并优化运营， 提升抗风险能力， 实现转亏为盈。 06 趋势三： 新四化驱动， 电子及新能源板块崛起 产业新四化趋势持续推进中国百强榜单中的电子及

16、新能 源板块企业发展。 2019年传统零部件板块营收占整体比 重虽然仍高达85%， 但同比增速5%， 明显低于电子板块的 7%和新能源板块的40%。 电子板块正经历转型期， 各项指 标逊于预期， 2019年利润率显著下滑， 但其依然保持了在 研发上的投入， 预计转型阵痛后将向好发展。 新能源板块 历经多年市场磨合与考验， 实现了腾飞， 2019年相较去年 增速高达40%， 净利率也由2018年的4.2%增长至8.8%。 头部企业宁德时代的表现尤为亮眼， 2019年营收较2018 年增长55%， 达到458亿元。 研发投入方面， 电子及新能源 板块研发投入占营收比重均保持较高水平， 占67%，

17、而 传统企业相对保守但受新趋势的推动， 也正在增加研发 投入占比。 宁德时代的研发投入尤为激进， 2019年整体投 入达到30亿， 较2018年增长50%， 主要用于新产品开发 与升级。 同时宁德时代也在不断强化全球化布局， 深化豪 华、 合资品牌合作， 并控制销售、 管理等费用进一步优化 盈利空间。 其优秀的投入产出， 势必引领行业龙头企业加 大研发投入， 以期通过技术致胜、 长期跑赢市场。 07 图表05: 中国百强企业分梯队营收分析 资料来源： 中国汽车报； 罗兰贝格 1) 梯队划分按照2019年榜单划为分前20、 21-50及后50， 且仅考虑连续两年 公开相关数据的百强93家企业 7

18、.6 2019 11.7 1.5 2.5 8.3 1.6 2018 2.4 前前2020 2121- -5050 后后5050 12.3 百强企业分梯队营业额百强企业分梯队营业额1)占比占比 18-19 增长增长 9% -5% 5% -3% 2018-2019，千亿 6 仅包含中国百强企业中上市且相关数据公开的67家企业 7 仅包含全球百强企业中相关数据公开的70家企业 7 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 图表06: 全球及中国百强企业分梯队利润水平分析 图表07: 中国百强企业分版块营收、 净利润率及研发投入分析 资料来源： 中国汽车报； 罗兰贝格 资料来源： 中国汽车报； 罗兰贝

19、格 47 117 118 320 316 21-50 2018 -7 481481 2019 前20 后50 430430 1)仅包含中国百强企业中上市且相关数据公开的67家企业； 2)仅包含全球百强企业中相关数据公开的70家企业 中国百强企业分梯队中国百强企业分梯队 净利润净利润1) 1) 全球百强企业分梯队全球百强企业分梯队 净利润净利润2) 2) 2018-2019，亿2018-2019，亿 1818- -1919 增长增长 - -115%115% 1%1% - -10%10% 0%0% 791 638 3,032 2,532 2018 后50 前50 2019 3,8243,824 3

20、,1703,170 1818- -1919 增长增长 - -17%17% - -16%16% - -19%19% 零部件板块营收占比、净利润率及研发投入占比零部件板块营收占比、净利润率及研发投入占比1) 5% 6% 9% 9% 87% 2018 8.9 85% 2019 传统板块传统板块 电子板块电子板块 新能源板块新能源板块 8.3 40% 7% 5% 18-19 增长增长 营业收入结构及净利润率 2018-2019，千亿 4.2% 4.0% 4.9% 8.8% 1.7% 6.0% 18 净净 利润率利润率 19 净净 利润率利润率 11% 14% 75% 新能源板块新能源板块 传统板块传统

21、板块 2019 电子板块电子板块 358研发投入研发投入 营收占比营收占比 4% 6% 7% 研发投入结构及营收占比 2019，千亿 1) 营业收入及利润仅考虑连续两年公开相关数据的企业，整体公布企业67家，其中电子6家、新能源3家；研发仅考虑67家企业中公开19年研发数据的64家企业 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 8 第二部分: 2020年汽车零部件行业 展望及发展之道 9 2020汽车零部件企业双百强解读白皮书 展望2020， 新冠疫情和外部环境双重压力下， 加剧了零部 件企业安全供应和降本增效、 产业链本地化、 新技术投资 及产品结构转型的压力。 在下行周期中， 整车企业不仅

22、进 一步加强了年降的要求， 以传导其自身盈利压力， 同时疫 情带来的断供危机使得安全供应成为各个主机厂考虑的 重中之重， 这对零部件企业的稳定供应和持续降本能力 提出了更高的要求。 同时反全球化浪潮之下， 近岸与离岸 产业链共生发展正逐渐成为主流选择， 带来中国企业全 球布局的机遇。 同时疫情之下不仅是中国， 全球发达国家 都对新能源及相关产业链提出了新的政策支持， 进一步 利好新能源、 新业务。 疫情也让数字化离每个人更近， 产 品数字化转型加快并向软件领域聚焦。 罗兰贝格认为， 未来零部件企业应重点着力于四大应对 之道： 稳安全保盈利， 布局全球产业， 建立共赢机制及实 现敏捷转型。 发展

23、之道一： 稳安全保盈利 面对严峻的外部市场环境， 企业应以稳定运营现状保障 盈利能力为首要目标， 充分解读市场需求、 明确自身战略 定位与业务优先级， 同时识别成本及运营瓶颈进行针对 性优化， 还需关注供应链稳定性及产出、 现金流等风险， 以综合实现企业整体在艰难时期的平稳过渡。 位于世界百强榜单第二位的大陆集团近期综合评估市场 趋势与内部资源能力， 有的放矢地对业务重心进行了调 整。 现已发布并开始执行的业务精简计划显示， 2019年已 精简马拉西亚轮胎业务270人， 未来还将逐步对欧美液压 制动及发动机液压部件等业务进行精简， 涉及员工将近 4200人次。 相较缩减业务， 大陆集团高度关注

24、企业数字化 能力建设， 预计每年将支出千万欧元， 为近5000名员工提 供定制化软件培训及内部轮岗机会。 在企业运营风险管理层面， 宁波继峰对格拉默的并购行 为虽帮助其实现了规模突破， 但因收购金额较高， 企业双 方规模差距较大及并购后整合的挑战， 2019年宁波继峰 出现毛利、 净利下滑和资产负债率高企的风险， 对整体企 业运营安全形成威胁， 至今仍在调整阶段。 提醒我们零部 件企业的发展， 必须加强风险控制和运营优化， 以实现规 模和盈利的健康发展。 发展之道二： 布局全球产业 面对广阔的全球整车市场尤其是其他亚洲地区、 南美等 增长型区域市场， 中国零部件企业全球化业务仍有极大 挖潜空间

25、。 企业出海可依托下游客户或产业链其他玩家 资源， 以弱化投资及业务风险。 海外团队组建方面则应兼 顾中方优秀管理技术骨干与外方行业人才， 同时还需重 视企业全球统一的标准体系建立， 强化国际一体化管理 与文化融合。 宁德时代近年海外业务布局加快。 2018年与宝马达成共 同出资构建德国工厂的合作。 其中， 宝马获得宁德时代 28亿元股权优先投资权， 并出资资助宁德时代德国工厂 的产线设备， 同时还向宁德时代提供73亿欧元订单 （有 效期至2031年） 。 宁德时代通过获取客户投资有效降低了 独资建厂风险并保障了新工厂订单的长期稳定性。 传统国内龙头企业延锋集团在维持国内领先的前提下， 持续加

26、大海外业务投入。 近期回购安道拓公司持有的延 锋内饰的30%股份， 以更大自主权发力高端化全球化战 略。 组织架构层面延锋强化总部职能， 通过集团统一、 标 准化的流程， 加强集团管控的同时充分赋能北美、 欧洲等 重点市场， 以做大做强海外业务。 发展之道三： 建立共赢机制 企业间战略合作或兼并收购有助于快速实现规模突破、 业务拓展及短板补足。 该过程中应首先充分识别合作双 方在研发、 产品、 市场等资源能力层面的协同效应， 制定 未来价值共创方案， 然后在此基础上实现业务、 运营、 职 能架构等维度的有效整合。 另外， 并购前后还需考虑潜在 法律、 人资、 运营等风险， 提前制定应对措施。

27、潍柴集团紧跟新四化产业前沿， 瞄准关键企业高效并购 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 10 整合。 在智能驾驶领域于2019年以6.6亿元收购清智科技 55%股权， 获得例如自动紧急制动系统 （AEBS） 等领先的 商用车自动驾驶辅助系统技术。 而在新能源动力布局上， 潍柴近期通过收购德国ARADEX及奥地利VDS公司， 分 别获得大功率变频、 电源设备技术及新能源电控系统等 相关技术。 在多次并购活动中， 潍柴将并购企业与集团内 业务板块紧密融合， 并以灵活的形式将新业务应用领域 进行最大化延伸， 以有效发挥企业间协同价值。 国际企业并购共赢案例中， 2019年采埃孚对威伯科展开 的

28、收购项目备受瞩目。 收购完成后， 采埃孚在自动驾驶领 域的布局进一步完善。 而威伯科已成为采埃孚内部全新 的商用车控制系统事业部， 在业务独立运作的同时实现 与商用车技术事业部、 售后事业部等其他部门的紧密合 作， 以推动集团整体业务发展。 发展之道四： 实现敏捷转型 为应对未来业务拓展需要与市场环境转型需求， 同时加 强企业应对外部变化的快速响应能力， 敏捷性组织与运 作机制的必要性愈发凸显。 企业可考虑在现有业务下加 强总部对于营销和研发的整体赋能， 强化事业部前端职 能对市场、 客户需求的反应速度。 而针对新兴、 收购业务， 建议通过独立化部门运作与授权、 项目制机制等形式实 现业务开展

29、的灵活性。 同时通过总部统筹， 加强多职能联 动与资源调度， 以实现业务快速发展。 弗吉亚下属四大事业部分别独立开展绿动智行、 座椅、 内 饰及收购获得的歌乐汽车电子业务。 各事业部集合各类 产品前端营销与研发职能， 并具备自主开拓市场职能及 快速响应客户能力。 而针对综合性未来座舱业务， 弗吉亚 将传统事业部中相关的前沿研发团队抽离， 进一步组成 独立智能座舱开发第五大事业部， 以集中资源实现新业 务孵化。 我们认为， 逆势之下， 企业需更加积极地思考四大核心发 展议题： 1. 降本增效、 盈利提升： 如何把握市场需求与机遇， 实现 业务聚焦与运营提效， 同时弱化财务风险？ 2. 体系输出、

30、 全球开拓： 如何基于自身能力及外部资源弱 化海外运营风险， 并保证上海品茶体系的对外输出与本 地化融合？ 3. 合资并购、 协同共赢： 如何挖掘并购/合作对象的协同潜 力， 并实现双方业务组织的高效整合？ 4. 面向未来， 敏捷转型： 如何梳理现有组织能力、 实现敏 捷转型从而更快响应市场及未来业务需要？ 虽然在全球经济形势及新冠疫情的重压之下， 汽车整车 及零部件行业发展仍将面临众多挑战与变数。 但自2018 年整车销量呈现负增长以来， 中国零部件百强始终保持 正向营收增长， 部分头部企业及新能源电子等新兴板块 更是保持高昂的增长态势， 不断强化海内外业务布局， 值 得众多企业标榜看齐。

31、我们相信， 产业寒冬终将过去， 未 来的中国零部件企业将在全球竞争中愈发强化独有优 势， 更进一竿！ 11 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 12 2020全球汽车零部件企业百强榜 附录1 排名企业名称国家 博世 大陆 电装 麦格纳 采埃孚 爱信精机 现代摩比斯 潍柴集团 普利司通 米其林 法雷奥 华域汽车 佛吉亚 李尔 康明斯 3673.29 3476.18 3384.68 2748.59 2625.74 2501.90 2296.04 2164.67 1893.71 1886.27 1522.22 1440.23 1388.66 1380.

32、91 1342.20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2016年销售额(单位： 亿元)排名企业名称2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 13 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 天纳克 马瑞利 安道拓 住友电工 矢崎 固特异 安波福 松下 马勒 丰田纺织 舍弗勒 蒂森克虏伯 日立 博格华纳 海斯坦普 彼欧 捷太格特 1216.38 1183.28 1136.49 1107.76 1080.34 1027.82 1000.78 944.37 941.69 913.42 850.80 831.18 797.34 708.78 708.49

33、 663.85 656.22 排名企业名称 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 14 北京海纳川 弗恩基 均胜电子 德纳 奥托立夫 吉凯恩 泰科电子 康奈可 丰田合成 小糸制作 本特勒 萨玛 海拉 住友橡胶 博泽 宁德时代 美国车桥 653.06 627.86 617.00 600.87 595.85 590.32 536.95 529.77 528.14 527.66 524.97 509.81 494.33 492.23 484.5

34、6 457.88 455.25 排名企业名称 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 15 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 汉农系统 韩泰轮胎 倍耐力 哈曼 安通林 三菱电机 现代威亚 NSK 埃贝赫 德斯科米尔 万都 恩梯恩 阿尔卑斯 中航汽车 LG电子 东海理化 尼玛克 431.70 416.16 416.02 408.39 407.50 393.98 389.52 389.47 388.12 382.96 361.02 359.94 357.96 355.00 33

35、0.33 328.48 327.69 排名企业名称 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 16 恩福 广汽零部件 莱尼 德尔福 利纳马 IAC集团 美驰 玉柴集团 伟巴斯特 恩智浦 横滨橡胶 福塔巴工业 中策橡胶 曼胡默尔 英飞凌 CIE汽车 NHK 325.59 319.00 311.37 303.99 302.57 297.23 296.32 294.90 292.92 291.68 289.66 283.00 276.00 274.

36、30 272.45 270.49 270.11 排名企业名称 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 17 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 邦迪汽车系统 中信戴卡 克诺尔 住友RIKO 旭硝子 提爱思 艾文德 东洋橡胶 威伯科 瑞萨科技 斯坦雷电气 伊顿 圣戈班 法士特集团 哈金森 特殊陶业 盖瑞特 266.59 265.75 256.35 250.37 249.00 248.28 242.28 242.05 238.47 237.97 236.46 234.14 232

37、.91 230.60 229.27 227.24 226.41 排名企业名称 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2019年零部件收入(单位： 亿元) *榜单由中国汽车报社编制 中国汽车报社 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 18 2020中国汽车零部件企业百强榜 附录2 排名企业名称国家 潍柴控股集团有限公司 华域汽车系统股份有限公司 北京海纳川汽车部件股份有限公司 宁波均胜电子股份有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司 中国航空汽车系统控股有限公司 广汽零部件有限公司 广西玉柴机器集团有限公司 中策橡胶集团有限公

38、司 中信戴卡股份有限公司 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司 东风汽车零部件(集团)有限公司 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2164.67 1440.23 653.06 6 .00 457.88 355.00 319.00 294.90 276.00 265.75 230.60 189.57 182.74 179.21 172.35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2016年销售额(单位： 亿元)排名企业名称2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 19 2020年汽车零部件企

39、业双百强解读白皮书 山东玲珑轮胎股份有限公司 宁波华翔电子股份有限公司 德昌电机控股有限公司 北方凌云工业集团有限公司 郑州煤矿机械集团股份有限公司 一汽解放发动机事业部 赛轮集团股份有限公司 敏实集团有限公司 诺博汽车系统有限公司 精诚工科汽车系统有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司 万丰奥特控股集团有限公司 广西汽车集团有限公司 安徽环新集团股份有限公司 万向钱潮股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司 陕西汉德车桥有限公司 171.60 170.93 170.15 169.57 161.70 151.00 143.40 131.98 131.51 122.01 116.98 107.90

40、 106.96 106.27 105.80 100.60 96.71 排名企业名称 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 20 亚普汽车部件股份有限公司 无锡威孚高科技集团股份有限公司 三角轮胎股份有限公司 瑞立集团有限公司 东北工业集团有限公司 广东富华重工制造有限公司 三环集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 贵州轮胎股份有限公司 常州星宇车灯股份有限公司 青特集团有限公司 风神轮胎股份有限公司 山东浩信机械有限公司 广东鸿图科技股

41、份有限公司 浦林成山(山东)轮胎公司 浙江银轮机械股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 91.38 87.84 79.41 75.20 75.00 73.90 72.93 68.11 64.16 60.92 60.64 59.14 58.00 57.60 55.89 54.96 53.37 排名企业名称 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 21 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 江南模塑科技股份有限公司 宁波拓普集团股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司 深圳

42、市航盛电子股份有限公司 重庆平伟汽车科技股份有限公司 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 锦州万得汽车集团有限公司 京西重工国际有限公司 国轩高科股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 海力达汽车系统(常熟)有限公司 许昌远东传动轴股份有限公司 华达汽车科技股份有限公司 青岛双星股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 新乡市新航机电科技有限公司 52.11 51.67 50.43 50.12 49.99 46.78 45.20 44.33 43.21 43.02 42.85 42.76 41.78 41.24 40.44 40.33 38.68 排名企业名称 50 51

43、 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 22 阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司 天润工业技术股份有限公司 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 江苏通用科技股份有限公司 上海保隆汽车科技股份有限公司 广州中新汽车零部件有限公司 上海新朋实业股份有限公司 奥特佳新能源科技股份有限公司 诸城市义和车桥有限公司 重庆青山工业有限责任公司 惠州市华阳集团股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 湖北恒隆

44、汽车系统集团有限公司 深圳市比克动力电池有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 38.61 36.30 36.09 36.03 34.06 33.35 32.44 32.29 32.19 32.11 32.00 31.51 30.93 30.36 30.07 30.00 29.98 排名企业名称 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2019年零部件收入(单位： 亿元) 中国汽车报社 23 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 浙江亚太机电股份有限公司 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司 科博达技术股

45、份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司 浙江双环传动机械股份有限公司 爱柯迪股份有限公司 陕西万方汽车零部件有限公司 北京四维图新科技股份有限公司 浙江万安科技股份有限公司 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 河南中轴控股集团股份有限公司 新晨中国动力控股有限公司 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 29.87 29.46 29.25 29.22 27.81 26.38 25.44 24.86 23.81 23.10 22.49 22.08 21.02 20.76 20.68 19.63 19.24 排名

46、企业名称 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 2019年零部件收入(单位： 亿元) *榜单由中国汽车报社编制 中国汽车报社 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 24 作者 联系人 本报告仅为一般性建议参考。 读者不应在缺乏具体的专业建议的情况下， 擅自根据报告中的任何信息采取行动。 罗兰贝格管理咨询公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。 2020 罗兰贝格管理咨询公司、 中国汽车报版权所有 同时感谢中国汽车报社零部件事业部王松、 秦竞坤、 童丽娟及罗兰贝格周梦茜、 林运、 周欣对文章编撰的贡献。 版权声明 方寅亮

47、 罗兰贝格全球合伙人 +86 21 52986677-823 郑赟 罗兰贝格全球高级合伙人 +86 21 52986677-163 康伯涵 罗兰贝格合伙人 +86 21 52986677-810 袁文博 罗兰贝格执行总监 +86 21 5298 6677-826 方寅亮 罗兰贝格全球合伙人 +86 21 52986677-823 袁文博 罗兰贝格执行总监 +86 21 52986677-826 25 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 罗兰贝格成立于1967年， 是全球顶级咨询公司中唯一一家始于德国、 源自欧洲的 公司。 我们拥有来自35个国家的2400名员工， 并成功运作于国际各大主要市场。 我们的52家分支机构位于全球主要商业中心。 罗兰贝格管理咨询公司是一家由 近250名合伙人共有的独立咨询机构。 以简驭繁 过去50年中， 罗兰贝格携手全球客户成功把握变革； 展望未来50年， 我们致力于 支持更多客户再攀新高。 通过提供灵活高效、 先人一步的战略咨询， 罗兰贝格将 以简驭繁， 助客户实现基业长青。 关于我们 2020年汽车零部件企业双百强解读白皮书 26 出版方 罗兰贝格亚太总部 地址： 中国上海市南京西路1515号 静安嘉里中心办公楼一座23楼， 200040 +86 21 5298-6677