1、 2019年2月18日中共中央、国务院印发粤港澳大湾区发展规划纲要指示总结 粤港澳大湾区占地5.6万平方公里，“9+2”城总人口数超过7000万，2019年GDP超过11万亿元人民币，是国内乃至全球最大 且最具有发展活力的经济区域之一。 如今粤港澳大湾区纲要已经发布一周年，为了让广大58安居客用户更好的了解这一年来大湾区取得的成果，以及当前大湾区房 地产市场的变化、现状和未来趋势，58安居客房产研究院南部分院特此针对粤港澳大湾区2020年1季度各项发展的情况，进行 了深度的采集与整理，并结合58安居客独家用户数据和业界专家大咖观点发布了本份报告。在2020年开局充满挑战的时下，希 望通过这份报

2、告能够透析当前粤港澳大湾区的整体发展形势，为广大58安居客用户提供有意义的决策参考。 （注：大湾区内地9城数据参考国家统计局，香港、澳门数据参考世界经济信息网） -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 深圳广州佛山东莞珠海惠州中山江门肇庆香港澳门 2019年粤港澳大湾区“9+2”城GDP情况 GDP（亿）名义增量（亿）实际增速 2019年粤港澳大湾区“9+2”城GDP总量达11.6万亿元，较2018年增长6.7%，。目前粤港澳大湾区的经济总量已与纽约

3、 湾区旗鼓相当，以目前快速的增长速度来看，。 （单位：亿） 2019年全国主要城市常住人口增量TOP5中，大湾区内地9城占3席，分别是； TOP20中，大湾区内地9城占5席，除了深广佛之外，还有珠海和东莞。孔雀东南飞，珠三角持续霸榜中国人口第一高地。 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 深圳广州珠海佛山惠州东莞中山江门肇庆香港澳门 2019年粤港澳大湾区“9+2”城常住人口情况 常住人口（万人）增量（万人） （注：大湾区内地9城数据参考国家统计局，香港、澳门数据参考各特区政府统计处） 0

4、100 200 300 400 500 600 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 深圳广州东莞惠州珠海佛山江门肇庆中山 2020年粤港澳大湾区内地9城重点投资情况 总投资（亿元）项目数（个） 据不完全统计，粤港澳大湾区内地9城2020年规划的重点项目投资。持续加大基建新基建投资规 模，加强基础设施互联互通，促进生产要素的便捷高效流动，未来粤港澳大湾区“一小时生活圈”指日可待！ （单位：亿元）（单位：个） 城市政策内容 广州 3月16日，白云区实行在白云区工作满一年，具有大专及以上学历人才在江高、人和、太和、钟落潭四镇范围内

5、享受广州市 户籍居民同等待遇的人才政策。 深圳 3月11日，深圳推9条措施支持房地产：允许视疫情防控情况现场开盘、开放线下售楼处；加快商品房网签进度；缓解企业 短期资金压力；增加居住用地供应。 东莞 3月1日起实施，规范住房公积金个人住房贷款管理，其中包括放宽异地贷款，可贷额度在计算公式计算额度的基础上最高可 上浮20%，并规定公积金最短期限为1年，最长期限为30年。 佛山 3月18日，中专学历或大专学历或国家职业资格四级（中级工）证书或国家职业资格五级（初级工）证书的人才可申领优粤 佛山卡T卡，享受佛山市户籍人口购房政策。 江门3月20日，大专以上学历的，或符合条件的外地人员可以在江门市限购

6、区域购买新建商品住房一套。 珠海 3月10日，制订上半年300亿元规模的经营性用地出让计划，抓紧出让一批商务商住用地，启动一批“三旧”改造城市更新 项目，确保新开工建设不少于1.2万套公共租赁住房及人才住房； 惠州 3月10日，优化商品房价格形成机制，完善预售资金监管手段，起草房产交易管理办法，推动房产交易系统建设，建立促进 房地产市场平稳健康发展长效机制；制定“一城一策”工作方案，开展专项整治，推动房地产业向稳向好发展。 中山 对积分入学管理规定、计分指标和实施细则进行了精简；通过政策优化，为流动人员随迁子女入学提供更宽阔的通道和更便 捷的办事流程。 突如其来的新冠肺炎疫情“黑天鹅”加大了市

7、场下行压力，为了支持房地产业平稳发展，一季度大湾区楼市政策整体上有所放宽，除了 陆续出台恢复楼市、支持市场复工复产以及缓解企业短期资金压力等政策之外，广州、佛山、江门等部分区域相继出台了人才新政，具 有中专或大专学历可享受户籍人口购房政策。外加上国内外掀起新一轮经济刺激潮，大湾区楼市政策利好空间较大，整体市场走势向好。 城市港澳同胞的购房政策 广州 从2019年12月16日起，港澳人士在广州各区购房，无需再提供学习、工作、居住证明，仅需提供港澳身份证和通行证，并 满足境内无房的条件，即可购买且只能购买一套住宅 深圳港澳居民及家庭在前海合作区内可享受与深圳户籍居民及家庭同等条件的购房政策 东莞港

8、澳台居民年满18周岁、在东莞已领取居住证且个人名下在东莞无住房的，可以在东莞购买一套新建商品住房 佛山港澳居民可在佛山购房住宅1套 江门港澳台居民家庭在2019年11月1日后无购房记录的，可在限购区域新增购买一套新建商品住房 珠海港澳居民可在珠海大桥以东、市区、横琴仅限购1套；珠海大桥西限购2套（全市不可超过2套），不需要个税或社保证明 惠州港澳居民在惠州限购住宅1套，商业不限制 中山港澳居民个人名下在中山无住房的，可购买1套新房 肇庆香港、澳门、台湾的同胞凭居住证可购房置业 粤港澳大湾区发展规划纲要发布以来，大湾区内地9城对港澳居民购房政策逐步全面放宽，免纳税、社保等证明， 甚至享有内地居民

9、的待遇，惠及818万港澳居民前来买房置业、创业居住。 （注：港澳人口数量参考香港、澳门特区政府统计处2019年数据) 2020年1季度粤港澳大湾区内地9城土拍情况 城市 居住&商住 用地数量（幅） 卖地 总金额（亿元） 惠州2040.4 佛山1464.19 广州7175.28 肇庆620.93 深圳334.86 东莞347.98 珠海335.88 中山252.6 江门15.15 1季度大湾区共有59幅居住及商住用地成功出让，收金477.27亿元。其中， 表现最为热络的是广州，以175.28亿的成交金额夺冠。另外，惠州出让的 涉宅地地块最多，成交了20幅，占大湾区总出让幅数1/3；其次佛山成交1

10、4 幅，两城是大湾区土地供应大户。 2020年1季度粤港澳大湾区内地9城拿地企业 城市拿地企业 广州 恒大、龙光、中建地产广州、上海凌翔投资（中信泰富联合体）、 广州南沙城市建设投资、广州市城市建设投资集团、广州城建开发南沙 深圳深圳人才安居集团 东莞佳兆业、世茂、南太集团 珠海珠海华瓴建设工程（华发）、珠海市润梁（龙湖+首开）、珠海大横琴置业 佛山 龙光、世茂、金地、实地、三水融创、中建三局+顺控城投、鹤山世纪达、佛山时代、简淑 欣、广州海蓝、顺德广域集团、中宏商业投资 中山恒大、华侨城 江门中梁 肇庆雅居乐、华侨城、富元、新城控股、肇庆国资委 惠州 龙光、龙湖、碧桂园、金辉、惠州建汇地产、

11、惠州智谷开发建设、惠州世纪睿锋实业、惠州 嘉霖骏祺投资、惠州嘉玺实业、惠州龙河明珠房地产开发、张敬贵、惠东惠凯投资管理、惠 州名巨房地产开发、惠州皓翔荣源房地产开发、惠州大坤房地产开发、惠州龙门美华房地产 发展、博罗石湾创域置业发展 从1季度大湾区各城拿地企业来看，龙光、恒大、世茂、华侨城等品牌房企拿 地较为积极， 进行了多城布局。其中，龙光表现最为抢眼，在广州、佛山、惠州三城共拿了5幅涉住宅 用地，拿地金额达32.49亿。 土地是楼市的根本资源。1季度虽受假期加疫情因素的影响，各地土拍有不同程度的暂停或延迟，整体上土地成交较去 年有所下降，但大湾区的土拍依然颇具亮点。 排序房企排序房企排序房

12、企 1碧桂园集团11美的置业21雅居乐集团 2中国恒大12海逸地产22新世界地产 3保利地产13中海地产23新力集团 4万科集团14华侨城24国瑞地产 5龙光地产15华发地产25阳光城集团 6时代地产16融创中国26中国金茂 7佳兆业集团17金地集团27合生创展 8华润置地18旭辉集团28首铸地产 9招商蛇口19金科地产29星河控股 10奥园地产20海伦堡地产30深业集团 注：该榜单为58安居客房产研究院南部分院大数据后台提供。影响力指数包含了1季度用户主动搜索、楼盘数量、拿地数量的关键性数据综合判定。 受疫情的影响，居住隔离期间，人们增强了对物业管理水平重要性的理解。因此，置业者对品牌物业的

13、好感度有所提升。 综合季度用户主动搜索、楼盘数量、拿地数量等指标，碧桂园、恒大、保利、万科、龙光位居1季度房企影响力TOP5。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 5000 10000 15000 20000 25000 2020年1季度粤港澳大湾区内地9城商品房成交排名&3月成交均价 2020年1季度成交套数（套）3月成交均价（元/） 粤港澳大湾区内地9城商品房成交统计 （单位：套） 城市1月2月3月合计 广州825444 深圳36942 东莞5722934483611492 佛山（住宅）61831783

14、871316679 珠海3540 惠州（住宅）854988 江门（住宅）43730 中山67772205866117643 肇庆9933 分城市来看，广州、佛山、惠州是成交量大城，1季度新建商品房成交套数 均超过2万套，其次中山、东莞、江门新建商品房成交套数均超过1万套。 1季度大湾区内地9城新建商品房共成交11.8万套，其中2月份因受春节和疫情的双重因素影响，成交套数环比跌幅超7 成；3月随疫情得到有效控制、市场复工复产的推进，成交量又迅速提升，成交套数环比大增3倍，市场恢复速度较快。 数据来源：58安居

15、客房产研究院 （单位：套）（单位：元/） 价格方面，因严厉的楼市调控政策仍在继续，从2019.4-2020.3近一年的监控数据来看，大湾区内地9城的， 分别基本都在一个水平线上上下微幅浮动。当然，“房欲静而风不止”，楼市暗流涌动，实际上出现了火热与降价并存的现象，此类现 象后续短期内可能还会表现的更加明显。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月 2020年1月2020年2月2020年3月 粤港澳大湾区内地9城近一年房价

16、波动情况 （单位：元/） 深圳 广州 珠海 东莞 佛山 中山 惠州 江门 肇庆 广州 深圳 东莞 惠州 中山 珠海 佛山 肇庆 江门 广州佛山深圳东莞中山其他惠州哈尔滨珠海肇庆江门 购房人群主要来源城市分布中，其中，其次为本省其他城市；除外，哈尔滨等其他城市也青睐于大湾区购房置业。 男, 46.53% 女,53.46% 20岁以下 50岁以上 40-50岁 30-40岁 20-30岁 医院/医疗/护理 保险 贸易/采购 建筑 教育培训 物流仓储 人事/行政/后勤 计算机/互联网/通讯 超市/百货/零售 从购房用户特征可以看出，；从年龄段分布看，其中，其次 是；从工作行业分布看，从事超市、百货、

17、零售行业的人占比最大，其次是计算机、互联网和通讯行业。 从购房人物画像可以看出，已在大湾区买房的人占比41.5%；2020年在大湾区有买房计划的占比较大，占比超一半，其次是暂时没有 计划的，占比27.7%；，改善居住的占比34.63%。 有计划, 58.0% 没有计划，以后再说, 28.0% 不打算在大湾区买, 14.0% 买了, 41.5% 没买, 58.5% 自住首次置业, 43.6% 自住改善居住, 34.6% 投资, 17.8% 其他, 4.0% 商铺 公寓 别墅 高档住宅 普通住宅 150以上 70以下 110-150 70-110 从意向购买的物业类型可以看出，少数为别墅、公寓、商

18、铺。从面积需求上看，70-110户型用户需求占 比最大，占比超一半，其次为110-150户型；价格方面，200万以下总价占比最大，其次为200-500万元之间。 1000万元以上 500-1000万元 200-500万元 200万元以下 价格 户型 学校 环境 生活配套 开发商品牌和口碑 交通 肇庆 中山 香港 佛山 惠州 珠海 东莞 广州 深圳 在粤港澳大湾区“9+2”城中，他们，占比近3成，其次是广州，占比25.23%。他们买房考虑的因素较多，相 对价格和户型，、开发商品牌和口碑、学校、环境、配套等。 购房人群中，超一半购房者认为2020年是买房的好时机，并且在疫情期间，并且认为线上看房找

19、 房的功能很好占比较高，占比超43.56%。 有计划,58.0% 没有计划，以后再说,28.0% 不打算在大湾区 买,14.0% 有的，线上看房找房的 功能很好, 43.6% 有的，线上看房找房的 功能有待提升, 35.6% 没有，虚拟网络不真 实,20.8% 广州深圳佛山东莞惠州珠海中山江门肇庆 依照安居客网站各城1季度买房用户浏览UV【独立（IP）访客（Unique Visitor）数量，即UV】，能够直观地反映出购房者对 区域的关注度。 20岁以下 50岁以上 40-50岁 30-40岁 20-30岁 江门 肇庆 中山 佛山 珠海 惠州 东莞 广州 深圳 孩子上学 落户 旅游/度假 结婚

20、买房 投资 改善居住品质 香港澳门在大湾区置业的人群，从年龄段分布看，20-30岁的人占比较大，其次是30-40岁；他们； 他们大部分人买房的原因是。 1000万元以上 500-1000万元 200万元以下 200-500万元 价格 生活配套 开发商品牌和口碑 学校 交通 环境 地段 从购房预算上看，预算在200-500万元之间的占比最大，占比超四成，其次为200万元以下；买房考虑的因素中，相对价格和生 活配套，等。 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 深圳万科星城星宸大厦 广州广州增城万科城 深圳华侨城新天鹅堡 佛山海逸桃花源记 广州亚运城 东莞碧桂园滨江府 广州万科

21、金色里程 广州敏捷绿湖首府 佛山保利中央公园 佛山恒大山水龙盘 江门江门碧桂园凤凰城 东莞万科皇马郦宫 广州万科幸福誉 广州北部万科城 惠州碧桂园潼湖科技小镇科学城 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 惠州保利和悦华锦 惠州碧桂园十里江南 深圳金众麒麟公馆 惠州金悦华府 东莞戛纳湾 广州保利大国璟 佛山万科金域蓝湾二期 佛山碧桂园凤凰湾 广州美的云筑 广州广州融创文旅城 佛山广佛新世界花园洋房 东莞万科首铸翡翠东望 佛山恒大郦湖城 惠州碧桂园潼湖科技小镇创新小镇 珠海海泉湾时光序 26 27 28 29 30 （注：以上根据微聊对数排名+v

22、r带看排名，各占50%） 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 深圳京基御景半山花园 广州美林湖 东莞碧桂园滨江府 广州万科幸福誉 广州碧桂园竹溪山境 深圳华润置地公园九里花园 广州亚运城 深圳恒大城 东莞碧桂园竹溪山境 广州万科金色里程 佛山佛山恒大御澜庭 深圳仁恒梦公园 广州新世界凯粤湾 东莞金众江悦府 深圳华侨城新天鹅堡 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 广州敏捷绿湖首府 东莞万科首铸东江之星 深圳勤诚达正大城一期 深圳京基御景珑庭 广州品秀星樾 佛山广佛新世界花园洋房 佛山时代雁山湖（鹤山） 深圳京基御景峯

23、佛山三水时代云图 广州保利大国璟 佛山万科金域时光 佛山恒大郦湖城 惠州碧桂园山河城 佛山碧桂园凤凰湾 惠州保利阳光城四期 26 27 28 29 30 （注：以上根据VCPV楼盘排名） 从粤港澳大湾区的就业、置业来看，呈现不均衡性，东强西弱、内强外弱（整个大湾区的东岸相对发达，在中山、 珠海、佛山的西岸相对薄弱；相比大湾区中心的广州、深圳中心地带，江门、肇庆、惠州外圈比较弱）的局势。整 体而言，对于青年在大湾区就业和置业，如果经济条件有限的话，东岸太热选西岸，内线太热选外线，重点关注与 核心大城市相伴的附属城市，比如广佛一体化中的佛山，深莞一体化中的东莞，以及临近珠海的中山。 58安居客房产

24、研究院全国总监 安居客全国主编 / 安居客新房运营总经理 中央电视台财经频道及第1财经频道特约评论员 作为岭南文化重要传承地，广州的地域化特色更明显，是粤港澳大湾区最核心的城市，也是大湾区联系内地、 辐射内地的极佳桥梁和纽带。相比之下，深圳则更为年轻化，是中国经济新常态下创新者，改革开放的前沿阵 地，文化创意产业和高新产业的重要基地，更是面向世界的重要窗口。 景晖智库首席经济学家/景晖学堂校长 中国房产经纪公义联合会主席 左岸控股集团董事长 粤港澳大湾区政策的出台，进一步奠定了全国对大湾区未来与前景的信心。如今珠江两岸越来越多的交通建设， 包括深中通道、南沙大桥、深珠通道规划等，再加多条内联外

25、扩的高铁及高速通道，也日益凸显大湾区正由单 个的城市化特征，向城市群化的未来建设。这些正让大湾区的每一个城市、每一个人受益，越来越多的资本、 高端产业和越来越多的人选择在这里安居乐业，国际上得到的关注也越来越多。大湾区正以天生的优越区位和 务实求新、踏实肯定又积极求变和追求融合的态度，肩负国家重任及自我内求的渴望，奔向广阔的世界。 中国城市经济专家委员会副主任 中国综合开发研究院旅游与地产研究中心主任 大湾区规划纲要发布一年来，对于整个大湾区“9+2”城，大家共同认可了其价值，并且积极参与其中，广东、澳 门与香港都做出了很多跟进的策略。粤港澳大湾区有全球最漂亮产业链，面对国际竞争和未来发展，需

26、要“拧成一 股绳”，如今整个的认知成就，我觉得就是一年来取得的最大成就。 未来粤港澳大湾区全球化的发展，需要年轻新生的力量，特别是面对未来的新经济发展，比如人工智能、5G等高科 技创新领域，都需要更年轻的力量来加入，所以粤港澳大湾区不会怠慢年轻人，一定会给年轻人更多的机会，吸引 他们来这里安居乐业。 华南城市研究会（智库）常务副秘书长 粤港澳大湾区纲要发布一周年以来，大湾区城市群发展发生了很多变化：第一，除广州、深圳之外，佛山、东莞、 珠海、惠州、中山等城市人才政策落户不受限，人才政策及购房条件进一步放宽，估计未来几年这些城市人口增长 的红利会带动房子消费需求；第二，大湾区将产生双核双中心城市

27、圈，如广佛都市圈、澳珠中都市圈、深莞惠都市 圈等，因轨道交通和产业互补，这些都市圈将成为大湾区未来发展的增长极；第三，疫情后，超万亿的新基建投资 建设，必然带动大湾区都市圈重点城区和重点镇区的发展，如广深科技走廊、佛山大学城、广州黄埔区、南沙区、 珠海横琴、中山古镇、江门新会等或将成为新热点板块。 香港ADI国际设计事务所资深规划设计师 任何城市的优势都不是绝对的，也不是永远的。香港因其特殊的历史文化背景，有幸成为大湾区中心城市之一。大 湾区的城市规划中划定边界的目的正是为了打破边界，促进区域的融合。香港只有不断在区域中分享与推广其在制 度、技术方面的经验，扩大人才、信息的交流，秉承包容的态度

28、和开放的眼光，才能取各方所长，补自身短板，加 速区域的协同发展。 58安居客房产研究院南部分院总监 安居客全国副主编 / 安居客新房运营副总经理 大湾区未来一定会发展成为世界级的湾区，有巨大的想象空间，我们欢迎所有拥抱和坚持一国两制与基本法的有志 青年投身大湾区发展，尤其是具有国际法律、金融经济、创意设计、互联网专业才干的人可以在这里找到更广阔的 发展空间。 58安居客研究院南部分院副总监 集中力量办大事，一直是我们党和政府领导治理国家最为显著的制度优势。无论是面对肆虐的疫情，抑或是应对发 展过程中出现的挑战，我们都能够集中全国之力去快速应对。粤港澳大湾区建设，是我国集中力量进一步向国际化 迈

29、进的重要举措，也是新时期之下的历史责任。 经过一年多的发展建设，粤港澳大湾区概念已深入人心，各城互融互通在不断深入，而粤港澳大湾区的号召力也在 不断加强。数据显示2019年至今，已有超过100家外来房企拿地或联合拿地进入粤港澳大湾区，未来的粤港澳大湾 区将不再是本地房企竞赛的舞台，更是全国房企甚至是海内外房企共同竞赛的舞台，势必百花齐放，精彩纷呈，让 我们共同期待“中国新速度”！ 作为新时期国家重大战略部署，粤港澳大湾区建设备受关注。在纲要实施一年的以来，各项规划项 目全面开花，在这9+2的阵容当中，大家都各自为政又紧密联系，随着基建逐渐完善，也正在逐步 转变成一个“超级经济联合体”。定位决定未来，金融科技是粤港澳大湾区跻身世界级湾区的引擎 推动力。深圳作为粤港澳大湾区城市群中科技创新能力最强、经济最活跃的城市，应该坚定自己的 城市定位，充分利用好自身优势，助力大湾区更快更好向前发展，湾区未来值得期待。 58安居客研究院南部分院副总监 总 监 制：张 波 李卓羿 报告整理：陈志文 吴春薇 张明 程杰灵 曾广平 吴慧婷 邹素玲 徐树洁 董玉玲 报告设计：陈贞祥 林志英