1、2019粤港澳大湾区9城年报特辑 世联行 纵浪大化中，不惧亦不喜 目录 广州 佛山 肇庆 深圳 东莞 惠州 珠海 中山 江门 肇庆市 江门市 珠海市 中山市 佛山市 广州市 惠州市 东莞市 深圳市 数据来源：广东省统计年鉴 粤港澳大湾区9城GDP广东省内排名 广东省2019年前三季度各城市GDP排名 NO.1 深圳 GDP总量 18689.13亿元 名义增速 6.61% NO.6 中山 GDP总量 2787.90亿元 名义增速 1.15% NO.2 广州 GDP总量 17868.99亿元 名义增速 6.95% NO.3 佛山 GDP总量 7931.79亿元 名义增速 8.90% NO.4 东莞

2、 GDP总量 6592.10亿元 名义增速 8.54% NO.5 惠州 GDP总量 3180.89亿元 名义增速 4.65% NO.7 茂名 GDP总量 2450.33亿元 名义增速 4.49% NO.12 肇庆 GDP总量 1736.81亿元 名义增速 4.77% NO.8 珠海 GDP总量 2282.25亿元 名义增速 6.47% NO.9 湛江 GDP总量 2231.78亿元 名义增速 4.15% NO.11 汕头 GDP总量 1977.49亿元 名义增速 6.17% NO.10 江门 GDP总量 2224.74亿元 名义增速 4.28% 大湾区政策：接连出台多条调控松绑政策，集中于人才

3、、税收、限购、限售、公积金 异地贷款、商品房预售资金监管的六个方面内容。 广州 2018.12.24 用广州公积金可购买佛山、清远、中山、东莞、惠州、韶关首套房2019.11.22 在非本市户籍居民购房人资格查验过程中，个税和社保缴纳记录可作为相互补证资料 2019.12.13 符合条件的本科学历者，可不受户籍、社保、个税限制，在南沙购买首套房 2019.12.16 港澳人士在广州各区购房，无需再提供学习、工作、居住证明，仅需提供港澳身份证和 通行证，并满足境内无房的条件，即可购买且只能购买一套住宅 2019.12.17 花都放开在本区购买社会保险6个月的时限要求，申领人凭相关就业或创业证明即

4、可申 领人才绿卡，持卡人在置业、入学等方面享便利化服务 2019.12.20 黄埔政府发布通知，在黄埔连续工作半年以上人才，可不受户籍限制限购一套房，在黄 埔区持有人才绿卡者，其父母、配偶父母、成年子女均可限购一套房。港澳居民在黄埔 买房可享广州居民同等待遇。 佛山 2019.4.10 累计缴存住房公积金满三年的最高可 贷50万元/人，夫妻100万。 2019.11.29 在佛山工作，本科以上学历人才首套 房不受户籍、社保、个税限制。 肇庆 仍不限购不限售 惠州 2019.5.30 不限购：除了部分炒房和境外人士 澳门 广州市 肇庆市 佛山市 江门市 中山市 珠海市 深圳市 东莞市 惠州市 香

5、港 深圳 2019.11.11 取消豪宅税，单套建筑面积在144以上均属普通住宅 2019.12.2 深汕特别合作区商品房全面解冻 2019.12.12 取消商务公寓只租不售的限制 东莞 2019.7.31 年满18岁的港澳台居民，有居住证即可在本市买一套房 江门 11月8日 大专以上学历的非本市户籍居民 家庭，提供在本市缴纳社保证明 的，以及经商务部门认定的重点 招商企业非本市户籍员工家庭、 提供处于聘用期内的劳动合同的， 均可在小限购区域购买1套新建商 品住房； 港澳台居民家庭2019年11月1日 后无购房记录的，可在限购区域 新增购买1套新建商品住房 中山 2019.5.5 港澳台人士新

6、增购房途径 1.提供中山半年以上的参保证明或个税凭证， 加在职证明 2.提供中山注册的营业执照复印件、法定代表 人身份复印件盖公章，加工商机读资料 珠海 2018.12.21 非本市户籍人才购房5年社保变1个月起 香港 2019.11.6 香港特区政府公布“16条惠港措施”其中包括香港居民 在大湾区内地城市购房不再需要居住及社保年限。 澳门 2019.11.7 据澳门日报报道称，中央政府将豁免港澳居民在粤港澳 大湾区内地城市购房所需的在本地居住，学习或工作年 限证明，以及缴纳个人所得税及社保条件，港澳居民享 有与内地居民同等的待遇 大湾区住宅用地市场：广佛宅地供需两旺，东莞宅地供应步伐与广深一

7、致，供需量涨 幅平稳；地价深圳持续领跑，广州、佛山、东莞稳定性高。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 广州深圳佛山东莞珠海中山惠州 2017-2019年粤港澳大湾区部分城市住宅用地供需量价 供应建筑面积（万）成交建筑面积

8、(万)成交楼面价(元/) 大湾区商品住宅销售市场：七城中东莞近三年年均供需最为平衡，量价平稳齐升；惠 州供应回落，成交面积持续走高。 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 2019Q12019Q22019Q32019Q4 2019年粤港澳大湾区部分城市商品住宅 成交套数 广州 深圳 佛山 东莞 珠海 中山 惠州 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 500 1000 1500 2000 2500 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2

9、017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 2017年 2018年 2019年 广州深圳佛山东莞珠海中山惠州 2017-2019年粤港澳大湾区部分城市商品住宅供需量价 供应面积成交面积(万)成交价格(元/) 广州 Guangzhou 逆水行舟 利用集体土地或国有建设用地建设租赁住房的，建设普通租赁住房的 按建筑面积750元/平方米给予补贴，建设集体宿舍型租赁住房的按 建筑面积800元/平方米给予补贴。商业、办公、工业、酒店用房等 非住宅经批准改造为租赁住房的则按住房分类分别给予500元/平方 米、

10、550元/平方米补贴。 租赁市场：广州市发展住房租赁市场奖补实施办 法征求公众意见 广州南沙区关于进一步便利人才及港澳居民购买商品房的通知 广州市花都区人才绿卡申领指南（修订版） 广州黄埔区、广州开发区关于完善人才住房政策的通知 人才政策：户籍门槛放宽 广州政策：政策转向友好；房贷利率折扣小幅下调，影响较小。 数据来源：政府官网，广州世联研究 上升 下降 广州 房贷利率 中行（上调4.8BP） 建行、工行、农 行、招商、广发 （下调5BP） LPR落地后 首套房贷利率 持平 交通、民生、 汇丰、邮政储 蓄、华夏、光 大 广州土地市场：刚需大区价格下行压力上升 数据来源：广州市国土资源局、世联数

11、据平台；数据统计日期：2018年7月至2019年12月土地价格，设定开发周期为一年；住宅售价为2019年市场实际价格 -58% -64% -26% -21% -1% -36% -1% -22% -17% -31% -100% -50% 0% 0.0 200.0 400.0 2016年供应面积（万平米）2017年供应面积（万平米） 2018年供应面积（万平米）2019年供应面积（万平米） 2019年供应面积同比（%，右轴） 17% -16% -59% 35% -25% 2%2% 6% -7% -27% -100% 0% 100% 0.0 200.0 400.0 2016年网签面积（万平米）201

12、7年网签面积（万平米） 2018年网签面积（万平米）2019年网签面积（万平米） 2019年网签面积同比（%，右轴） 广州住房市场：刚需大区网签均表现平淡；中心区以价换量、周边区域价升量跌。 数据来源：世联数据平台、广州阳光家缘（十一区数据）数据，2017-2019年住宅均价、金额经过调整，实际数据应以广州市房管局公布数据为准 14% -20% -59% 29% -21% 4% 8% 5% -6% -21% -100% -50% 0% 50% 0 500 1000 2016年实际网签金额（亿元）2017年实际网签金额（亿元） 2018年实际网签金额（亿元）2019年实际网签金额（亿元） 201

13、9年金额同比（%，右轴） -2% -4% -1% -4% 5% 1% 6% -1% 2% 7% -5% 0% 5% 10% 0 50000 100000 2016年实际均价（元/平米）2017年实际均价（元/平米） 2018年实际均价（元/平米）2019年实际均价（元/平米） 2019年实际均价同比（%，右轴） 2016-2019年广州各区住房供应面积 2016-2019年广州各区实际网签金额 2016-2019年广州各区实际网签面积 2016-2019年广州各区实际均价 2019年广州商品住宅网签套数排名前20名楼盘 排 名 楼盘名称区域 2019年网签 套数 2018年网签 套数 同比 2

14、019年网 签面积（万 平米） 2018年网 签面积（万 平米） 同比 1亚运城番禺4023 3814 5%43.8 40.0 9% 2富士康科技小镇增城3848 1194 222%34.7 12.7 173% 3越秀滨海新城南沙2904 2164 34%28.3 21.2 33% 4合景誉山国际增城1763 1637 8%16.8 14.9 13% 5阳光城丽景湾南沙1626 3748 -57%16.7 37.3 -55% 6龙湖双珑原著黄埔1600 589 172%16.8 6.2 170% 7敏捷绿湖首府增城1568 2878 -46%16.5 28.8 -43% 8雪域澜庭花都1422

15、 1175 21%15.9 12.7 25% 9万科海上明月南沙1388 483 187%11.7 3.9 201% 10万科幸福誉黄埔1273 1127 13%11.0 10.5 5% 11兰亭盛荟天河1207 905 33%10.9 8.5 28% 12碧桂园云顶增城1113 1013 10%11.0 11.4 -3% 13招商雍景湾黄埔1073 989 8%11.3 9.5 19% 14品秀星图增城1062 /11.2 / 15合生湖山国际增城1053 560 88%12.2 5.8 110% 16金地香山湖增城1001 1415 -29%13.2 17.8 -26% 17保利紫郡花园白

16、云964 860 12%9.6 8.6 11% 18中海花湾壹号荔湾961 1591 -40%9.5 16.6 -43% 19保利罗兰国际黄埔933 420 122%8.9 4.7 88% 20天韵瑚璟花园黄埔921 870 6%10.6 10.2 4% 2019年一半房企业绩负增长；项目网签2019年楼盘业绩出现较大分化 2019年房企广州商品住宅网签套数排名前20名 排名 房企名称 2019年网 签套数 2018年 网签套数 同比 2019年网 签面积 （万平米） 2018年 网签面积 （万平米） 同比 1越秀6090 5745 6%59.4 56.7 5% 2保利4845 7265 -3

17、3%52.9 74.6 -29% 3碧桂园4810 3502 37%49.1 39.0 26% 4万科4777 5058 -6%40.1 45.9 -13% 5中海2793 2917 -4%27.0 30.1 -10% 6合景泰富2200 1821 21%18.7 16.7 12% 7融创中国2073 2729 -24%21.4 27.4 -22% 8龙湖2006 739 171%21.7 8.1 169% 9金地1962 2046 -4%22.1 26.0 -15% 10珠江投资1794 982 83%19.3 11.0 76% 11 敏捷地产1768 2888 -39%17.9 29.0

18、-38% 12 招商蛇口1695 2861 -41%17.3 31.2 -45% 13 祈福集团1630 1285 27%14.7 10.7 37% 14雅居乐1499 1369 10%17.0 17.0 0% 15时代1389 1934 -28%15.4 22.1 -30% 16 保利置业1224 1038 18%11.8 10.4 14% 17 合生创展1147 611 88%14.0 6.8 106% 18世茂990 954 4%10.8 10.0 8% 19新世界972 1104 -12%12.1 13.3 -9% 20金融街920 969 -5%11.0 9.7 13% 数据来源：中

19、国指数研究院数据（十一区数据）、世联数据平台，广州世联研究 佛山 Foshan 稳中求进 佛山政策：承接广深产业和人口转移，扩大购房规模。 11月28、29日，佛山陆续发布城市住房规划和人才限购松绑政策，以承接产业和人口转移的方式满足粤港澳大湾区发展的需 要，通过放开人才购房限制，实现人才吸纳和人口转移。 除放开人才住房购买限制外，住房公积金管理中心出台公积金管理办法，强化公积金使用办法，鼓励个人使用公积金贷款，但 限制多次购买者。 限购区域： 禅城全区；南海区的桂城、大沥、里水；顺德区的大良、陈村、北滘、乐从等11个 街镇。 限购对象： 本市户籍：在佛山五区有2套或以上住房，佛山市外户籍有一

20、套或以上住房的，不论 现有住房是否在限购区域内，都无法购买限购区域内住房（含一二手。） 市外户籍：没有住房的，要购买限购区域内住房，需提供1年以上个税证明或社保证 明（两年内累缴满1年即可，但补缴无效） 人才政策：达到本科学历或中级职称以上，首套房购买资格即可不受户籍和个税、社 保缴存限制 鼓励政策：提升公积金贷款额度，佛山公积金贷款个人最高可贷50 万元，公积金存款可享补贴 限制政策：违规提取将影响申请房贷，职工只能申请两次住房公积 金贷款，非户籍地非缴存地购房不能提取公积金。 住房公积金政策 规范公积金使用，限制炒房行为 佛山人才住房政策 华侨城地块 南海大沥 无偿配建计容建筑面积 133

21、40住宅用房 17480元/ 15966元/ 保利地块 南海三山 总价54.542亿元+8000租 赁住房 15749元/时代地块 南海里水 31.02亿+71000自持租赁 住房建筑面积 15470元/ 15300元/ 龙光地块 禅城奇槎 达到最高限价 14105元/ 龙光地块 顺德佛山新城 4.39亿+300自持租赁住 房建筑面积 13450元/ 中海地块 顺德北滘 18.50亿+30633配建商业 +21000自持 13421元/ 宝能地块 顺德大良 13.17亿+23000自持租 赁住房建筑面积 13272元/ 正荣地块 南海里水 回购本宗地上计容建筑面价 7400商业物业 13038

22、元/ 深圳鹏瑞地块 顺德大良 24.35亿+1万无偿商业物业 配建+2.46万无偿移交苏岗股 份社的商品住房 万科地块 南海桂城 配建幼儿园等 2019.08.26 2019.04.22 2019.12.27 2019.03.26 2019.11.28 2019.08.08 2019.01.25 2019.05.30 2019.05.13 2019.05.21 2019年佛山土地单价排行榜TOP10 数据来源：佛山市公共资源交易网，佛山世联研究 各区地王均未被刷新，相比历史最高价均有一定幅度的下滑，从今年的单价前十排行榜来看，南海临广板块备受房企追捧，占据一半数量且包揽 前四名，区域价值凸显。

23、 佛山土地市场：全新地王未诞生，南海临广价值最高。政企合作成为未来土地开发新 趋势。 政企合作 联合 开发 政府 回购 无偿 配建 凯蓝置业伦教地块 须无偿配建返还A区范围内物业和停车位，包括区中心血站、区疾控预防控制中心 实验室、120急救智慧中心、信息中心等； 绿城北滘地块 竞得人须与区国资局，约定成立项 目公司联合开发本宗地，其中区国 资局指定的区属国有企业占项目公 司20%股权，竞得人占项目公司 80%股权。 美的北滘地块 须在 B 区配建服务型公寓、商务办公等物 业及其按规划条件要求设置的停车位给广 东顺铁控股有限公司，接收单位将按总价 3 亿元向竞得人购买上述物业。 2019年佛山

24、市住宅网签成交套数TOP10 排行项目区域成交套数 成交面积 （万 ） 成交均价 （ 元/ ） 1碧桂园凤凰湾顺德区587866.21 13028 2时代水岸南海区177819.48 24537 3三水时代倾城三水区151515.47 8449 4万科魅力之城三水区149613.66 8349 5顺德龙光玖龙府顺德区146514.70 13742 6 三水保利中央公 园 三水区142315.10 11801 7旭辉江山三水区134613.42 12469 8信业阳光城檀悦禅城区133816.21 18107 9合景新鸿基泷景禅城区132014.63 17270 10碧桂园翡翠湾南海区13011

25、4.39 9391 佛山住宅市场：各区限价放开供应积极，对成交量推动有限。项目竞争加剧，非限购 区占多数席位。 分项年份禅城南海顺德三水高明 供应面积 (万 ) 2018年139.07 298.70 337.23 368.89 163.09 2019年171.46 365.79 377.73 273.07 223.57 同比变化23%22%12%-26%37% 成交面积 (万 ) 2018年195.05 366.74 343.66 275.19 180.93 2019年166.34 344.24 384.06 296.61 158.76 同比变化-15%-6%12%8%-12% 成交均价 (元

26、/ ) 2018年12465 11782 11972 8290 7599 2019年17722 17302 15437 10329 8946 同比变化42%47%29%25%18% 数据来源：佛山权威房产网，佛山世联研究 2018-2019年佛山市五区供应成交变化 在网签限价放开后，呈现出五区供应全涨的状态，同时除了库存较大的三水供应减少外，其余各区供应积极，成交差异明显，顺德、三水均有所 增长，其余三区下跌，说明限价放开对成交推动有限。 肇庆 Zhaoqing 逐鹿东南 肇庆政策：继续推动三旧改造，加快城乡一体化步伐。 截止到12月，肇庆市共有19个征地批准信息公布，涉及肇庆6个县区。征收的

27、土地主要分布在鼎湖、四会、怀集、广宁、 封开以及德庆，短期内将释放部分购房需求，加速人口城镇化步伐。 资料来源：肇庆市人民政府网 区域 征地 项目 征地面积（公顷）土地用途 鼎湖区6个18.18 城镇建设用地、沙洲岛大桥建设项 目用地 四会市4个54.35城镇建设用地 怀集县3个50.61城镇建设用地 广宁县2个18.33城镇建设用地 德庆县3个7.95城镇建设用地 封开县1个0.85城镇建设用地 2019年肇庆市各区县征地批准信息 鼎湖区 四会市 广宁县 怀集县 封开县 德庆县 高要区 端州区 肇庆土地市场：上半年市场火热，地王带动，价格有所反弹；进入下半年后市场再度 回落，地价回归均值。楼

28、面价东南片区涨声一片，西北片区普遍下滑。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 50 100 150 200 250 300 19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-12 2019年肇庆市商住土地供求走势 供应面积（万）成交面积（万）成交楼面价（元/） 阳光城刷新楼面 价，带动全市土 地价上涨。 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 50 100 150 200 250 300 350 端州区四会市鼎湖区高新区高要区怀集县广宁县封开县德庆县

29、 2019年肇庆市各区市商住土地供求状况 供应面积（万）成交面积（万）成交楼面价（元/） 怀集县 楼面价：1209元/ 同比变化：-15% 封开县 楼面价：704元/ 同比变化：+18% 德庆县 楼面价：513元/ 同比变化：-22% 高要区 楼面价：1699元/ 同比变化：-18% 广宁县 楼面价：725元/ 同比变化：-1% 四会市 楼面价：3186元/ 同比变化：+72% 端州区 楼面价：7278元/ 同比变化：+105% 鼎湖区 楼面价：2626元/ 同比变化：+44% 高新区 楼面价：2097元/ 同比变化：+53% 资料来源：肇庆市公共资源交易中心、佛山世联研究 6496 6369

30、 72587236 7379 722171877202 7025 6751 6554 6462 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 20 40 60 80 100 120 19-0119-0219-0319-0419-0519-0619-0719-0819-0919-1019-1119-12 20192019年肇庆年肇庆市市一手住宅月度供求情况一手住宅月度供求情况 供应面积（万）成交面积（万）成交均价（元/） 二季度：四会君汇熙庭近5300套住 宅入市，推高当月供应，随后供应 放缓，成交量保持稳定，全市价格 维持在7200-7400元/水平。

31、 三季度：价格开始出现了滑坡式下 跌，9月鼎湖、端州、四会市、高新 区项目集中入市，降价促销成为多 个项目采用的主要销售手段。 一季度：年后摆脱成交低谷后，成 交信心回暖，项目陆续提价，全市 均价从6400元/迅速提升至7300 元/，春季市场逐步打开。 四季度：成交量保持平稳，但住宅 整体价格持续走低，已然触及6400 元/年内最低价格，市场进入了白 热化的竞争阶段。 资料来源：肇庆市住房和城乡建设局、佛山世联研究 经过春节的市场低谷后逐渐回暖，成交量价持续走高，进入下半年供应快速增多，各项目提前启动促销优惠，以价换量推动成交微量上升；均价 冲高至7400元/持续下跌，反映市场对价格敏感度较

32、高。 肇庆住宅市场：低开高走又回落，价格敏感特征明显。 2019年房企取地金额排名 排名房企 拿地金额 （亿元） 宗数出让面积建筑面积取地县区 1阳光城19.8018.626.9 端州区 2世茂10.54211.833.1 四会市 3万达10.33319.554.6 鼎湖区 4华侨城8.07216.542.9 肇庆新区 5中交7.2218.730.6 大旺高新区 6时代7.2015.118.0 肇庆新区 7招商6.1215.714.2 肇庆新区 8高要建设4.1127.622.8 高要区 9海南天睿3.3714.711.2 鼎湖区 10碧桂园2.90314.856.4 德庆县 资料来源：肇庆市

33、公共资源交易中心、佛山世联研究 肇庆房企资讯：品牌房企持续布局，多以战略进驻为主。 2019年肇庆商住用地楼面价排名前十明细表 序号行政区地块编号 占地面积 （万） 成交金额 （万元） 成交楼面价 （元/） 竞得人 1端州DZ2019-048.63198007363阳光城 2肇庆新区XQ2019-035.66612004322招商蛇口 3肇庆新区XQ2019-045.时代中国 4肇庆新区XQ2019-134.03563814000 肇庆新区资产运营 管理有限公司 5端州DZ2019-030.2221003472 肇庆市君汇置业有 限公司 6四会 SJ-2019- 019

34、5.88528093209世茂集团 7四会 SJ-2019- 024 5.94526193164世茂集团 8鼎湖DH2019-014.65337003018海南天睿 9鼎湖DH2019-047.30525903000 肇庆市联城建设开 发有限公司 10鼎湖DH2019-035.23410412800 肇庆市和城建设开 发有限公司 肇庆楼面价排名前十的地块多集中在端州、肇庆新区等规划及配套良好的稳定性市场，且多集中在今年二季度融资收紧前出让，进入下半年后高 价地出让数量减少，且主要由国企取得。房企取地排名来看，阳光城、世茂等作为后来者占据榜首。 深圳 Shenzhen 春江水暖 深圳拟出台关于“

35、工改”新 政，严控产业地产化 + 2月2日，深圳市规划和自然资源局起草了深圳市工 业楼宇及配套设施转让管理办法（征求意见稿）， 要求在土地出让合同明确约定产权限制条件、受让人 资格条件等内容，并应严格按照出让合同的约定进行 转让，不得改变转让约定，严控产业地产化。 深圳出台产业新政打压“二房东”， 限价115%，严禁以租代售 5月27日，深圳市住建局发布了关于规范产业用房租赁市场稳定租赁价格的若干措 施（试行）（征求意见稿），针对产业用房“二房东”虚报面积、垄断房源的收费 乱象，政策从增加有效供给、规范租赁行为、强化产业监管、编制租金指导价格、建 立信息平台、加强市场整顿、健全保障机制等七个方

36、面共23条措施来标本兼治，稳 定产业用房租赁市场。 10月21日，深圳市政府印发深 圳市地价测算规则，深圳成为全 国率先全面应用标定地价的城市。 11月11日，深圳市住房和建设局发文对普通住房标准进行了调整，本次调整主 要是取消了2015年9月起实施的普通住房价格标准。2019年11月11日开始实施新 标准，豪宅界定不再与总价挂钩。 12月12日上午，深圳市住房和建设局向媒体披露，深圳已取消去年出台的商务 公寓“只租不售”限制。针对深圳市取消商务公寓“只租不售”政策，深圳市住建 局回应称，深圳仍然坚定不移地坚持房地产调控政策不放松 8月18日，中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行

37、示 范区的意见发布，对于深圳中心定位更加细化，明确了深圳在粤港澳 大湾区建设中的核心引擎功能，将成为粤港澳大湾区中所有城市里面能 级最高的 “桥头堡” 12月11日，深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案 （2019-2025年）已于12月初正式印发，并向深圳市有关部门下发。 深圳豪宅线标准大调，商务公寓取消 “只租不售” 地价测算新规发布， 深圳率先全面应用标 定地价 深圳建设先行示范区行动方案 （2019-2025年）正式印发 深圳政策：2019年深圳建设中国特色社会主义先行示范区，不断优化调控政策，满 足合理住房需求 30.29 11.12 27.36 3.07 9.17 14.

38、81 117.37 75.07 33.71 76.54 35.60 121.00 12.30 16.63 85.05 373.78 246.82 81.74 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 2019年各月土地招拍挂供应情况 占地面积（万）建筑面积（万） 97.94 239.41 190.97 270.08 0 40 80 120 160 200 240 280 320 第一季度第二季度第三季度第四季度 2019年四个季度城市更新拟拆除重建用地面积 城市更新拟拆除重建用地面积（万 ） 102.37 8

39、.13 18.13 248.25 41.98 27.21 13.14 92.72 91.31 15.99 124.43 142.36 2.11 6.28 164.35 119.66 8.81 1.13 108.59 96.84 8.51 13.47 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 50 100 150 200 250 300 南山福田罗湖宝安龙华盐田龙岗光明坪山大鹏深汕 2019年深圳土地市场各区招拍挂成交面积与金额 占地面积（万）建筑面积（万）成交金额（亿元） 5.4 14.7 19.0418.97 142.2 258.23 169.24 101.86

40、 68.75 0.00 0 40 80 120 160 200 240 280 罗湖福田南山盐田宝安龙岗龙华坪山光明大鹏 2019年深圳各区拟拆除重建用地面积 城市更新拟拆除重建用地面积（万 ） 深圳土地市场：2019年深圳土地招拍挂供应321.97万，成交面积共246.20万， 成交金额为672.11亿元。公示99宗城市更新地块，拟拆除重建面积798.40万。 数据来源：规土委，深圳城市更新局，深圳世联研究 深圳土地市场：2019年招拍挂成交地块集中在深汕合作区，城市更新地块集 中在龙岗区。 宝安区 招拍挂6宗，土地面积94.30万 ，建 筑面积248.25万 ，商业用地为主。 城市更新19

41、宗，占地142.20万 ，工 业、居住、商业用地为主。 南山区 招拍挂8宗，土地面积29.10万 ， 建筑面积102.37万 ，以商业、产 业、公共设施用地为主。 城市更新7宗，占地19.04万 ，多 为新型产业、商业用地。 龙岗区 招拍挂4宗，土地面积2.86万 ，建筑 面积13.14万 ，工业用地为主。 城市更新28宗，占地258.23万 ，商 业、居住、新型产业用地为主。 罗湖区 招拍挂3宗，土地面积1.77万 ，建 筑面积18.13万 ，为商业用地。 城市更新4宗，占地5.40万 ，以商 业、居住用地为主。 福田区 招拍挂1宗，土地面积1.15万 ， 建筑面积8.13万 ，工业用地为

42、主。 城市更新3宗，占地14.70万 ，商 业、新型产业用地为主。 盐田区 招拍挂1宗，土地面积4.53万 ，建筑 面积27.21万 ，工业用地为主。 城市更新1宗，占地18.97万 ，以居 住、商业、旅游用地为主。 大鹏新区 招拍挂2宗，土地面积6.92万 ，建筑面 积15.99万 ，以居住、商业用地为主。 城市更新0宗。 龙华区 招拍挂4宗，土地面积9.96万 ，建 筑面积41.98万 ，居住、工业用地 为主。 城市更新19宗，占地16.92万 ，居 住、工业用地为主。 光明区 招拍挂9宗，土地面积22.99万，建 筑面积92.72万 ，工业用地为主。 城市更新5宗，占地68.75万 ，工

43、 业、居住、商业用地为主。 坪山区 招拍挂10宗，土地面积19.93万 ，建 筑面积91.31万 ，工业、居住、商业 用地为主。 城市更新10宗，占地101.86万 ，为 商业、工业、居住用地。 深汕合作区 招拍挂18宗，土地面积52.68万 ，建 筑面积124.43万 ，工业用地为主。 城市更新0宗. 24.23 11.91 28.20 27.86 43.89 32.98 34.77 28.72 27.63 26.74 32.97 49.62 32.95 9.16 25.74 35.22 38.5 47.34 11.92 21.41 58.56 26.52 83.05 78.64 54104

44、 54232 53967 52558 51862 53426 54465 54170 57526 61556 60380 59586 51000 53000 55000 57000 59000 61000 63000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 成交面积（万）供应面积（万）成交均价（元/） 2019.01-2019.12深圳市 商品住宅供销情况（万，元/） 时间供应量（万）成交量（万）成交均价（元/） 2019年469.01369.5255784 2018年395.92292.4254112 同比变化（）18

45、.46%26.37%3.09% 2019年深圳市商品住宅供应销售情况对比图 时间供应量（万）成交量（万）成交均价（元/） 2019年下半年280.10200.4558058 2019年上半年188.91169.0753130 环比变化（）48.27%18.56%9.28% 区域 供应量 （万） 同比变化 （） 成交量 （万） 同比变化 （） 成交均价 （元/） 同比变化 （） 罗湖15.76139.152.65-43.01%71947-1.07% 福田12.38-31.83%17.2864.11013557.97 南山60.2434.2531.45-20.26%959374.09 盐田21.6

46、112.1417.77775.37502625.61 宝安60.49-47.47%85.7645.11555722.79 龙岗154.2590.7486.111.57460225.13 龙华66.22175.0033.69-2.06%622227.8 坪山27.64-10.67%37.1-3.18%3587835.98 光明29.66-42.35%52.96194.88460221.38 大鹏6.0544.394.46284.4832037-13.72% 深汕合 作区 14.69-0.31-10789- 全市469.0318.46%369.5426.37%557843.09% 2019年各区商

47、品住宅变化对比（万，元/） 注：供应数据和成交数据均包括深汕合作区，下同 深圳住房市场：2019年新房供求增加，价格稳步小幅上涨；大部分区域成交量和成 交价格增长明显，全市呈量增价稳趋势。 数据来源：中指数据库，深圳世联研究 9.10 10.40 10.81 12.64 13.85 14.50 14.74 14.76 16.73 22.94 0.005.0010.0015.0020.0025.00 鸿荣源壹成中心 龙光玖龙台 大族云峰 深国际万科悦城 新锦安海纳公馆 佳兆业盐田城市广场 宏发天汇城 华强城 勤诚达正大城 万科星城 2019年商品住宅市场成交面积TOP10（万） 49.26 56

48、.32 63.15 64.93 68.17 72.07 79.56 81.01 100.19 122.58 020406080100120140 龙光玖龙台 鸿荣源壹成中心 大族云峰 宏发天汇城 华强城 佳兆业盐田城市广场 勤诚达正大城 深国际万科悦城 万科星城 新锦安海纳公馆 2019年商品住宅市场成交金额TOP10（亿元） 12.64 13.85 14.76 14.83 14.91 15.16 15.86 18.68 28.94 41.86 0.0010.0020.0030.0040.0050.00 深圳国际 新锦安 华强集团 宏发地产 华润置地 招商蛇口 华侨城 勤诚达 佳兆业 万科 2

49、019年企业销售面积TOP10(万） 65.91 68.17 82.45 94.15 103.69 114.39 122.58 132.20 163.98 235.76 040800280 宏发地产 华强集团 深圳国际 勤诚达 招商蛇口 华侨城 新锦安 佳兆业 华润置地 万科 2019年企业销售金额TOP10(亿元） 注：开发商销售TOP10排名是按照住宅物业类型统 计，由于数据库更新滞后，数据存在一定误差。 数据来源：中指数据库，世联行 深圳房企资讯：万科星城、新锦安海纳公馆分别获成交面积、成交金额冠军；万科获 成交面积、成交金额双冠军 东莞 Dongguan 纵浪大化 不喜不惧 东莞政策：政府调控有序进行，松弛有度。 土地1.5级开发 3月13日，东实集团下属企业以底价取得鳒鱼洲地块租赁权，此为东莞市首例实施1.5级开发的项目落地。9月2日关于发布东莞 滨海湾湾区1号项目1.5级开发控制图则的批后公告出炉。 土拍新政 6月6日，东莞市公共资源交易网发布东莞市国土资源网上交易达到上限后的终次报价规则。规则指出，东莞土拍不再“价高者 得”，最接近