1、编者寄语未来满益增的全球需求，制品产量预计将于 2050 年接近翻倍。但是，前的制品制造式不仅法满这需求，更不能实现在全球候、品安全、公共卫和物多样性的诸多标。转向使新蛋制造制品的式不仅有助于安全、效地养活不断增的全球，且在抑制候变化也将和可再能源的全球转型样必不可少。与传统制品制造相，使新蛋的制品制造可显著减少碳排放、幅节约地量、根除抗素在品系统中的使，以更少的资源养活更多。通过重新构建蛋质，我们可以制造们喜爱的品，从开创个更可持续、安全、公正的品未来。各国已经承诺 2030 年实现碳排放减半，并且保护地球上 30%的地和海洋态系统。距离这标还有仅仅七年，投资、海鲜、蛋和乳制品的替代制造式势

2、在必。GFI 的年度产业现状报告可以帮助品体系中的利益相关者们深透彻地了解有关新蛋市场的机遇和挑战。同时，这些报告也是份全球动号召：新蛋是可以规模推的解决案，只要公共机构和私营企业给予适度持，即可帮助解决我们当下临最的挑战，推动全球品体系向好发展。应对此类挑战的项强具是，使微物发酵技术制造传统蛋质的动物源替代品。旦实现量化产，经微物发酵技术制造的新蛋可以赋能转型，改变我们当下所依赖的资源密集型品制造式。去年发表于然期刊的项研究模拟了到 2030 年将所有的 20%换成微物蛋的情况，结果表明这样做可以实现森林砍伐和粮系统排放减半。本年度系列报告中的这篇发酵:、海鲜、蛋和乳制品详细描述了些颇具前景

3、的发展动态。这些发展推动着新蛋发酵领域在 2022 年不断前。当然，本领域仍需过漫漫路，才能释放出全部潜能。资与劳动缺乏对处于漏模型顶端的科学创新和规模推构成了两瓶颈。新蛋业仍处在发展早期，其成模式与其他新兴市场和技术相类似。但是，随着企业不断创新，更多才、研究资助和投资流本业，整个领域将加速发展，为全世界提供个可持续程度幅提升的全新品未来。饱含着对此番旅途中如此种种的诚挚感激与深深敬意，我们邀请您深读细研这份 2022 年产业现状报告发酵:、海鲜、蛋和乳制品。祝好，Caroline Bushnell企业参与 VPLiz Specht,博科学与技术 VPJessica Almy政策 VP202

4、2 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品2关于 GFI 的产业现状系列报告GFI 的产业现状系列报告是我们每年为新蛋领域提供的深度解读。本系列汇编了在商业发展、核技术、政策更新和科学突破四个推动全领域发展的全球资讯。本年度的报告包括:细胞培养和海鲜发酵:、海鲜、蛋和乳制品植物基：、海鲜、蛋和乳制品全球政策:公共投资、监管和标识发酵:、海鲜、蛋和乳制品聚焦传统蛋质的动物源替代品，整合了 2022 年全球发酵业的最新资讯。本报告主要关注在商业、投资、政策和科学版图，与发酵技术在新蛋(即使微物制取、海鲜、蛋和乳制品)制造中的使有关的最新进展。如欲全浏览微物发酵技术在打造下代新蛋中的新兴，请参看

5、 GFI 的发酵科学深度解读。快捷图在 2022 年产业现状系列报告中，请留意查找快捷图。这些图亮标记了过去年中的诸多发展如何在健康和营养、可持续发展以及市场分销进展三个推动新蛋领域前。深度挖掘和机遇图则是向研究者、投资者和意欲了解更多并推进本领域发展的其他参与者发出的动号召。健康可持续机遇市场分销深度挖掘请注意，The Good Food Institute具备专业资格的投资或融顾问，本报告中的任何内容均意也不应当被构成投资建议。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品3关于 The Good Food Institute作为营利智库及跨国机构络，GFI 与科学家、企业家和政策制

6、定者泛合作，致于打造与传统制品样美味、实惠、随处可及的新蛋。在亚太地区、欧洲、巴西、印度、以列和美国，我们的团队正在动员国际社区积极使市场和技术，以更有益于候和物多样性、品安全及全球健康的式取代以往不理想的实践。我们优先关注的三项:打造强的科学态系统GFI 的科学与技术团队负责规划出可令新蛋在味和价格上具备竞争但却最受忽视的领域。我们努推动可公开获取型研究和资源的开展和开发，培养并联结新代科学家和企业家，并为有益于新蛋全领域发展的研究提供资助。影响政策制定并争取政府投资GFI 的政策团队确保新蛋始终被纳围绕抑制候变化和全球健康展开的政策讨论。在我们活跃的每个地区，我们都倡导政府加强新蛋投资，同

7、时为细胞培养这样的新型蛋质获得监管许可铺平道路。持业推动新蛋发展GFI 的企业参与团队正在复制以往的市场转型，联企业和投资者开展全球合作，促进投资、加速创新、升级供应链所有这些都能加速推动转型，单凭市场量本快得多。保持联系新闻简讯|GFI 筹办的专业简讯套餐可将实时新闻、业洞和机遇直接发送您的收件箱。请查看 gfi.org/newsletters 找寻您最感兴趣的资讯。度研讨会|我们每邀请来全球的重要专家举办线上研讨会:“新蛋商务”(Business of AltProtein)系列向商务观众，讨论话题多涉及品企业的创办及规模化经营。“新蛋科学”(The Science of Alt Prot

8、ein)系列则向技术观众，关注可赋能新蛋创新的前沿研究动态。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品4Table of contents编者寄语2快捷图3关于 The Good Food Institute4执摘要8第部分:介绍14传统发酵 vs.物质发酵 vs.精密发酵14发酵式及产品图谱16第部分:商业版图20概览20发酵险项21植物分农业:植物作为规模化表达平台24传统制品和品企业的参与26合作伙伴关系28业协会30制造中31产品发布34新产品类型37消费者研究和洞察38第三部分:融资42概览42数据收集法48植物分农业:植物作为规模化表达平台49清偿事件55第四部分:科学与

9、技术57概览57技术栈各阶段研究58环境和社会影响研究722022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品5健康和营养研究73科学态体系成75植物分农业:植物作为规模化表达平台78植物分农业的前景79第五部分:政府与监管82概览82全球公共投资82监管85标识与命名87第六部分:前景展望90发酵预测90深度解读新蛋市场预测92检视新蛋市场预测结构93业驱动因素96业障碍97专家寄语98总结100致谢1012022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品6执摘要执摘要专注于为传统蛋质制造动物源替代品的全球发酵业在 2022 年不断取得新突破。科学技术的进步、新产品和雏形产品的推出、制造中

10、的建造以及各合作的泛开展，为世界带来了更多使微物制造的、海鲜、蛋和乳制品这项从然中汲取灵感的技术已经蓄势待发，时刻准备着改变品的未来。商业版图新业协会12家企业及两家营利组织共同成了新真菌蛋协会(Fungi Protein Association)。这举动堪称推动政策公平和消费者研究的业程碑。在 2023 年初，九家精密发酵企业共同成了精密发酵联盟(Precision FermentationAlliance)。该联盟将重点关注监管作的沟通及消费者信息传递。知名企业关注新蛋发酵的企业数量上升 136 家，2021 年的知名企业数量增加了 12%。业务条线少 100 家企业新增了新蛋发酵业务条线

11、，包括雀巢、联合利华和勒集团(Bel Group)等型品企业。合作关系与能建设在 2022 年，围绕终产品和物过程规模化达成了 21 段新合作伙伴关系。成了两家特别向新蛋精密发酵领域，专为建造合同制造中提供服务的初创企业。BioP?P 和Capacitor 为物制造的能规划建了可公开获取型资源。图 1:按类别划分的发酵企业总数2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品8产品2022 年，企业将发酵技术应于终产品和成分开发，以改善不同品类的植物基产品。乳制品的重扩张些企业在新发布的些产品中使了Perfect Day 的乳清蛋。该乳清蛋使发酵技术制取。这些新产品包括动物源奶和冰淇淋、巧克

12、及蛋粉。蛋The EVERY Company 在 2022 年持续关注精密发酵型蛋类蛋，并且与些品牌合作推出了卡以及系列以动物源蛋类蛋为主要成分的含酒精饮料。2022 年发布的新发酵型制品包括早餐肠、排、培根和熟类。雏形产品Aqua Cultured Foods 制造了菌蛋鱿，Bosque Foods 向我们展了菌丝体基脊和鸡柳，Mycorena 开发了菌蛋基油。图片來源：Perfect Day2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品9图 2:2022 年推出的发酵产品2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品10融资发酵企业在 2022 年募集了 8.42 亿美元，同增

13、速的放缓反映出市场在严峻的宏观经济形势及其他全球因素影响下的普遍趋势。不过，2022 年的融资额仍然占据了历史融资总额的近四分之，亚太地区(增加了 67%)，欧洲(37%)以及中东和洲(?x)的融资额也在增。此外，发酵领域的独投资数量增加 713 位，增了 38%。考虑到投资者对微物发酵市场机遇和 ESG(环境、社会及公司治理三位体)投资兴趣不断增加，这趋势在 2023 年很可能会得到延续。表 1:发酵领域的融资额类别202220132022亮点融资总额8.42 亿美元30.69 亿从 2013 年 2022 年，发酵型蛋领域的融资额平均每年增加两倍。融资交易数893012022 年的单笔最融

14、资为 1.5 亿美元(Meati Foods)。独投资新增196713新独投资数量在 2022 年增加了38%。成阶段融资(B 轮及以上)5232022 年发酵业成阶段融资总额达3.98 亿美元。清偿事件0 美元15 亿美元虽然 2022 年没有发清偿事件，但是植物分农业企业 Moolec Science 通过特殊的收购公司(SPAC)上市，2023 年 1 3 起开始在纳斯达克开始交易。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品11科学与技术研究与开发DSMZ culture collection 发布了Mediadive。这个开源数据库可以帮助研究者们对应于微物发酵技术的新型菌株

15、进物勘探。初创企业 Shiru 探索了 AI 和机器学习的使，助开发动物源蛋雏形产品。制造海鲜替代品的 Aqua Cultured Foods通过改良物过程成功实现产量翻倍。环境与社会影响六不同的研究团队发表了使副产物作为投料进微物发酵的研究结果，进步记录了新蛋在循环经济中的作。研究者们发现，2050 年，仅以糖为投料的发酵技术制取的微物蛋质替代均消耗量的 20%，就以实现森林砍伐和相关碳排放减半。政府与监管投资与资助欧洲在细胞农业研究和商业化投超过 1.55 亿美元，其中包括微物发酵和细胞培养品。荷兰宣布向细胞农业领域投 6,500 万美元，并计划建造世界上最的蛋质制造中。这项创纪录投资由公

16、共机构和私营企业共同提供持。美国联邦和州政府都为细胞农业提供了持，包括通过美国农业部(USDA)向新蛋研究提供的 550 万美元，以及犹他州经济机遇州办公室(The UtahGovernors Office of EconomicOpportunity)为持 Perfect Day 在盐湖城建造精密发酵制造中签发的州级税收抵免。阿联酋为建造位于阿布扎的精密发酵制造中提供了持。这个制造中由美国企业Change Foods 运作，将仅需传统乳制品产 1/10 的量和 1/5 的能耗制取奶酪中的关键蛋质酪蛋。以列创新局(Israel Innovation Authority)为建造精密发酵基础设施的

17、提案申请签发了5,000 万谢克尔(1,440 万美元)。这项提案旨在帮助多家企业共享研发设施。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品12第部分发酵概览第部分:介绍在新蛋业，发酵指培养微物以于品或品成分的加；获取微物本作为蛋质的主要来源；或是合成诸如味物质、酶、蛋质和脂肪等特殊成分，以添加植物基产品或细胞培养中。传统发酵 vs.物质发酵 vs.精密发酵新蛋业主要使以下三种发酵艺:传统发酵千百年来直被于制作包或啤酒等品。它使完整的活性微物调节和加植物成分，赋予产品独特的味和营养特质，或是改善其质地。具体实例有如根霉菌(Rhizopus)发酵制成天，以及各种乳酸菌制作奶酪和酸奶。传统

18、发酵可以改善许多新蛋成分的感官、功能和营养特质。使传统发酵(如奶酪制造)的多数企业可以在 GFI 的2022 年产业现状报告植物基:、海鲜、蛋和乳制品中找到。物质发酵利微物繁殖速度快、蛋质含量的特点效制取量蛋质。鉴于许多微物可以快速、效繁殖，通常只需时即可实现重量翻倍，物质发酵为规模制造蛋质提供了最机遇。保持细胞完整或仅经最低限度处理的微物质本即可作为种成分。最低限度加的实例有裂解微物细胞以提升可消化率，或获取更的蛋质含量且丰富成分。微物质既可作品产品的主要成分，也可以与其他种主要成分混合。70%的知名物质发酵企业专注于开发应于新蛋终产品的成分和投材料。从酵、丝状真菌到微藻，们正在探索各种微物

19、在物质发酵中的应。由于微藻只需糖分喂养即可光繁殖(异养)，越来越多的物质企业开始关注微藻。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品14精密发酵将微物作为“细胞”制取具有特定功能的成分，是种特殊的酿造式。鉴于其制取蛋质、维素、酶、天然素和脂肪的能，精密发酵可来制造价值成分，改善植物基产品或细胞培养的感官及功能特性。精密发酵可来制作蛋类蛋、乳类蛋、胃蛋酶，以及诸如亚铁红素和脂肪等动物源类蛋。肌红蛋这样的蛋质可以使制品呈现其标志性味和芳。将这些蛋质添加进植物基产品中可以帮助企业开发出与传统制品更相似的产品。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品15发酵式及产品图谱虽然可将发

20、酵产品致分为传统发酵产品、物质产品和(经精密发酵制取的)功能性成分，但是张三种解决案互相交叠的图谱才是帮助我们理解这些产品间关联的最佳式。些物质产品也能赋予终产品特殊功能性，些功能性成分则在终产品中占据了相当部分重量。新蛋终产品还可以使经不同柱艺(植物基、细胞培养和物发酵)制取的成分开发混合型产品，从提升功能性、味和质地。以下图表描述了与新蛋相关联的发酵板块，并且亮标出了本版图中发酵型新蛋的各种可能性。图 3:发酵型产品概念版图2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品16图 4:新蛋白行业中的发酵发酵企业可以利用多种制造平台、有机物和投料，为各种非动物源肉、蛋和乳制品提供蛋白质、脂

21、肪和功能性成分(比如结构和质地)。图 5:发酵混合型终产品图谱越来越多的混合型产品正在进市场，这些产品组合了不同新蛋制造平台制取的成分。相关实例有 Impossible Burger。Impossible Foods 将使精密发酵技术制取的红蛋加植物基汉堡中，使制成品呈现出更接近传统的味和外观。图 3 展了可使各柱艺投料制造的终产品范围。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品17本篇报告中，我们提供了致于新蛋发酵领域的企业概览。这些企业将发酵型新蛋作为其核业务，或者作为其更泛业务计划中的部分。本篇报告中提及的所有企业都只作例，虽然我们尽可能做到泛、全，但罗列不可能详尽遗。更合适的

22、做法是，将这些列表视作发酵企业和技术应的概要。表 1 列出了纳本篇报告中的企业类型。表 2:纳本篇报告中的企业类型纳微物(细菌、微藻、原物和单细胞真菌)，于为植物基蛋奶产品制造可物质或功能性成分，以及为细胞培养(如细胞因)制造功能性成分。菌丝体，于为植物基蛋奶产品制造可物质或功能性成分。发酵，制造宠物品(与类品应度相关)。备注:制造蜂蜜、原和明等其他传统动物源成分的企业也被标记在商业版图中，但没有被计专注于新蛋领域的企业数或融资额计算中。未纳通过发酵，制造蛋奶产品替代品的品成分(如甜味剂和烘焙酶)。通过发酵，制造类品和宠物品之外的其他品。通过发酵制造其他品应的分物质(如物肥料、动物养殖饲料、产

23、养殖饲料、化合物、物燃料、化妆品和物制剂)。具备发酵领域研发能但未向公众披露的型企业，以及处在“隐模式”的初创企业。使植物原料制造的坚果基和其他发酵奶酪及油(如 MiyokosCreamery)。这些被纳了 GFI 的产业现状报告植物基：、海鲜、蛋和乳制品中。天和其他传统发酵品，如酵或泡菜，这些并蛋奶产品的同类替代物。蘑菇(些真菌的实体)。型海藻(如巨藻、海草、红藻和海菜)。营利组织和学术研究实验室。备注:前将发酵技术应于新蛋和脂类，并将这些作为部分业务的企业被纳了表 4 中，但是没有被纳融资额计算中。如欲了解有关发酵及其定义和应用的更多背景信息，请参看 GFI 的发酵页面。2022 年产业现

24、状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品18第部分商业版图第部分:商业版图概览于改善、丰富及保存品的发酵艺已有上千年历史；近年间，发酵技术也被于制取维素、补品和药品。但是，使发酵模拟或再造动物性蛋则仍是相对较新的技术。专注于新蛋发酵的 136 家企业中，有近 57%成于过去三年；款动物源乳产品仅于 2020 年才刚刚上架销售。虽然仍处在早期阶段，发酵业已经在短时间内取得了重进展。少有 30 款动物源乳产品可在美国零售渠道购买，还有更多产品正在开发中。发酵企业跨越了 31 个国家，遍布全球各主要地区。制造商们正在探索开展合作的新式，包括成业协会及达成众多战略合作伙伴关系。在 2022 年，少 100

25、家来品、命科学、制药、营养和农业业的其他企业正在开发专应于新蛋业的发酵技术GFI 和 ProVeg 联合 12 家品企业共同成了新真菌蛋协会(Fungi ProteinAssociation)。这举动是业发展的重要程碑。企业合作规模化并开发新产品:我们发现2022 年达成了 19 段新战略合作伙伴关系。多家企业宣布建造或扩张制造中。知名企业名下的制造中数量已达 17 家。多款发酵型产品次向消费者发布上市，包括菌丝体排和培根、物质蛋早餐肠、以动物源蛋为原料的卡，以及动物源乳产品的规模扩2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品20发酵险项前，有 136 家企业专注于新蛋发酵领域，还有

26、100 多家其他领域的企业活跃于本业，通过建合作伙伴关系或是以企业对企业(B?B)式提供产品或服务。在过去年中，有多家专注于解决发酵领域核挑战的 B?B 企业成。如，Liberation Labs、Planetary 和 Boston Bioworks 都成于 2022 年，并且都专注于产能开发精密发酵领域前的主要瓶颈。由 GFI 2022-2023 年度常驻企业家(Entrepreneur-in-Residence)创办的 HERLab，以及 New Wave Biotech 分别专注于精密发酵菌株探索和下游加优化。专注于终产品配和制造的企业前在发酵企业中占绝多数。随着业不断成熟，我们期待看

27、到更多企业专攻技术栈的某、两个阶段。图 6:新成的发酵企业数及总数资料来源:GFI 企业数据库、PitchBook Data,Inc.、Crunchbase、制造商官站。本张图表中包括了 GFI 了解到的所有公开披露过的发酵企业，但可能并没有将所有成于 2022 年的发酵企业都包括在内，因为很多企业在刚起步时处于“隐模式”。如说，在 2021 年的发酵报告中，我们报道有 15 家新企业成于 2021 年，此后该数据上升34 家，因为很多创办于 2021 年的企业在 2022 年才出“隐模式”。因此我们预计，迄今为在 2022 年成并公开披露的 15 家企业数可能也处于类似的被低估状况。我们期待

28、更多在 2022 年创办的企业能在 2023 年对外活动。如欲了解公开披露过的细胞培养企业的最新数据，读者们可以参阅 GFI 的企业数据库。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品21表 3:发酵企业所在的国家和地区分布图 7:不同发酵类型的企业数量2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品22表 4:专注于发酵型动物源、海鲜、蛋和乳制品的企业实例(按字顺序排列)如欲浏览专注于新蛋发酵应的完整企业名单，请点击此处。您可以在 GFI 的企业数据库中了解有关这些企业的更多信息。我们是否遗漏了相关信息？请填写我们的企业数据库编辑表告知我们。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜

29、、鸡蛋和乳制品23亮点植物分农业:植物作为规模化表达平台植物分农业可能会成为新蛋制造的第四柱。它将植物农业和使于精密发酵中的类似技术结合起来，以期实现在植物中制取动物性蛋(如乳类或蛋类蛋)。这项过程可以凭借光合作及传统耕作技术实现在植物内部制造新蛋。命名贴:为保证致性，我们会在本篇及其他报告中以“植物分农业”之名反复提及这项技术。然，与其他新兴业情况相仿，来解释这项技术的语、商业版图中采的术语和最后来向消费者描述终产品的术语可能会随着业成变化或合并。迄今为，已经有企业使不同术语描述其产品。如，以为原料使这项技术制取酪蛋的 Nobell Foods 将他们的过程描述为使了“植物繁殖蛋”，并称他们

30、的终产品为“动物源奶酪”。然，使精密发酵技术的乳制品企业也使这术语向消费者描述他们的产品。前，12 家知名企业正在新蛋领域推进植物分农业。以下是些产品途实例:Forte Protein 使植物制取乳铁蛋、酪蛋、蛋、原蛋和肌环蛋。Miruku 制造应于奶酪、冰激凌和酸奶中的动物源乳类蛋。Tiamet Sciences 为细胞培养基和药品制造因。其他使分农业技术开发新蛋成分和细胞培养基的企业包括 Greenovation Protein,Nobell Foods,Mozza,Bright Biotech,Imagene,Moolec Science,Veloz Bio,Asterix Foods

31、和 PoLoPo。分类贴:植物分农业是新蛋制造版图中的新兴领域。它法被完全归植物基、细胞培养或物发酵三柱中的任何种。虽然植物分农业并发酵技术，我们仍将它单独列出并归这份产业现状报告，因为它可提供的未来产品范围与微物精密发酵颇为相似。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品24“们需要更可持续的制造式，因此我们对植物分农业产品的需求也在不断增加。从期来看，我认为在许多不同物种中使植物分农业技术可以提供丰富多样的产品和应。我想，这项技术有潜超越物制造迄今为在复杂产品制造取得的成就。”France-Emmanuelle AdilTiamet Sciences 联合创始&CEO传统制品和品

32、企业的参与传统制品和品制造商的参与是推动业加速发展的量倍增器。这些企业已经拥有资、基础设施和分销渠道。传统企业可以通过开展合作伙伴关系、投资、收购、购买使发酵技术制取的成分，或是向初创企业出售投料或服务进业。美国前五制品企业以及前五快速消费品企业(CPG)全都以不同程度参与了新蛋领域。截 2022 年，制品企业和快速消费品企业中各有三家公开宣布涉发酵业。2022 年泰森品(Tyson)通过其险投资部 Tyson Ventures 投资了菌丝体初创企业 MycoTechnology。2021 年卡夫亨(Kraft Heinz)通过其险投资部 Evolv Ventures 投资了动物源乳制品初创企

33、业 New Culture Foods。百威英博(AB InBev)持的 BioBrew 与动物源蛋质企业 The EVERYCompany 合作，共同持 The EVERY Company 放精密发酵过程规模。通磨坊(General Mills)旗下新品牌 Bold Cultr 与以列初创企业 Remilk 合作，共同推出了精密发酵型奶油酪。美国嘉吉公司(Cargill)与物质发酵初创企业 ENOUGH 合作，持 ENOUGH在荷兰的处嘉吉址附近建造制造中，并为该中供应投料。这项合约可以减少运输程。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品25荷美尔(Hormel)与 The Be

34、tter Meat Co.合作，使 The Better Meat Co.的菌蛋成分 Rhiza 共同开发产品。2022 年，精密发酵领域尤其活跃，多家型品企业推出了含动物源乳成分的新产品。雀巢与精密发酵企业 Perfect Day 合作推出 Cowabunga。这款产品使动物源乳清制造，在加利福尼亚州的 Safeway 商店出售。联合利华宣布，他们正在开发款精密发酵型乳产品，并且可能于 2023 年推出动物源冰激凌。Babybel 奶酪的制造商勒集团(Bel Group)宣布与 Standing Ovation 达成合作伙伴关系。Standing Ovation 是家总部位于巴黎的精密发酵企

35、业，制造动物源酪蛋。勒集团还与 Superbrewed 合作，共同开发发酵型奶酪。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品26表 5:涉新蛋领域的传统企业2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品27表 6:涉足发酵领域的传统肉制品和食品企业合作伙伴关系围绕研究、制造和分销展开的企业间合作是推动发酵领域扩规模的关键。引注意的是，2022年证了众多新合作伙伴关系的达成。这些合作关系聚焦终产品开发或物过程规模化，这两者对实现发酵型产品的主流采都关重要。以下是本年度公开披露的些合作伙伴关系(按时间顺序排列):菌丝体企业 MyForest Foods(前为 Atlast Food

36、 Co.)宣布与 Whitecrest Mushrooms Ltd.达成合作伙伴关系，以期共同扩 MyForest 的 MyBacon 培根条的产规模。精密发酵企业 Change Foods 分别与 Violife 所有者 Upfield 以及国际酸奶和奶酪企业Sigma 达成两段战略合作伙伴关系。这些合作旨在加速产品开发，为扩产和分销规模提供持。精密发酵企业 Formo 和牌物科技供应商 Brain Biotech 宣布达成合作伙伴关系，将共同扩 Formo 的动物源乳类蛋制造规模。成分制造商 CP Kelco 宣布与美国加利福尼亚州的发酵初创企业 Shiru 达成合作伙伴关系，将共同扩精密

37、发酵型成分的制造规模。该成分以与甲基纤维素具备相同功能性的乳化成分为起始物。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品28发酵初创企业 Motif Foodworks 宣布与微流体企业 NemaLife 达成战略合作伙伴关系并签署了投资协议。Motif Foodworks 将使 NemaLife 的平台进活体测试和蛋质表征。以列细胞培养企业 Steakholder Foods(前为 MeaTech?D)宣布其公司 Peace ofMeat 与菌蛋企业 ENOUGH 签署了战略合作协议，将共同开发细胞培养和发酵混合型产品。瑞典农业企业 Lantmnnen Cerealia 与菌丝体蛋企

38、业 Mycorena 达成了合作伙伴关系。此次合作将围绕利品废料制造发酵型蛋成分展开。法国新乳品初创企业 Bon Vivant 与型物科技企业 Abolis 达成了战略合作伙伴关系，将共同扩 Bon Vivant 的精密发酵型动物源乳制品的产规模。动物源乳制品初创企业 Remilk 与以列企业 CBC Group 开展合作，使 Remilk 的精密发酵型乳类蛋开发饮料、奶酪和酸奶条线。CBC Group 为 Coca-Cola 提供装瓶服务，旗下拥有乳制品加 Tara Dairy。印度物科技企业 String Bio 与澳利亚企业 Woodside Energy Technologies 合作

39、开发平台，以期将甲烷排放转换为蛋质。动物源乳制品企业 New Culture 与型农业企业 ADM 展开合作。New Culture 可以使ADM 的产品开发资源、成分和基础设施。发酵初创企业 Shiru 宣布与烘焙企业 Puratos 达成新的合作伙伴关系，将共同开发功能性动物源蛋雏形产品。植物基初创企业 Peas of Heaven 与瑞典菌蛋企业 Mycorena 开展合作，将共同推出新系列产品冻豌和菌丝体植物。芬兰企业 Rebl Eats 与 Mycorena 合作，将共同使 Mycorena 的旗舰产品蘑菇基成分Promyc 为新创的联合品牌配制菜肴。Motif FoodWorks

40、与挪威企业 Vectron Biosolutions 合作使精密发酵开发新技术，以期改善乳制品替代品的味和质地以及植物基品的营养。发酵初创企业 Aqua Cultured Foods 与瑞酒店及餐饮企业 SV Group 合作，将在 SV Group旗下的各智能冰箱、助餐厅和活动场地推出 Aqua Cultured 的新海鲜产品。植物基初创企业 Vgarden 和微藻新蛋供应商 Brevel 宣布将合作开发微藻基奶酪。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品29美国特拉华州企业 Ergo Bioscience 宣布与意利企业 Aethera Biotech 达成合作伙伴关系，将共同

41、扩精密发酵物过程规模。旗下拥有 Schwans Company 的型品制造企业 CJ CheilJedang 近期宣布与美国加利福尼亚州的品初创企业 New Culture 达成合作。New Culture 使精密发酵技术制造乳源奶酪。奥地利精密发酵企业 Fermify 宣布与 Bilfinger Life Science 合作，将共同扩动物源奶类蛋的产规模。制造植物基品成分的以列企业 ICL Food Specialties 和智利精密发酵企业 ProteraBiosciences 合作，将共同使精密发酵技术开发可持续的蛋成分。业协会与植物基和细胞培养业不同，发酵业直没有正式的业组织或业公会

42、，这状况直最近才有所改变。在次重活动中，12 家企业和包括 GFI 在内的两家营利组织联合成了真菌蛋协会(Fungi Protein Association)。新协会倡导公平、透明的真菌蛋政策，并将开展消费者调查。创成员包括 GFI、ProVeg、Quorn、Natures Fynd、ENOUGH、The Better Meat Co.、The Protein Brewery、PrimeRoots、MycoTechnology、Mycorena、Aqua Cultured Foods、Mush Foods、MyForestFoods 和 Bosque Foods。2023 年初，全球九家精密发

43、酵企业Change Foods、The EVERY Company、Helaina、Imagindairy、Motif Foodworks、New Culture、Onego Bio、Perfect Day 和 Remilk成为了精密发酵联盟(Precision Fermentation Alliance)的创成员。这是历史上个此类联盟。该联盟将专注于监管参与、政策倡导、市场营销和消费者沟通。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品30制造中产能是发酵业最重的瓶颈之，尤其是精密发酵领域。2022 年，美国国家科学院(TheNational Academies of Sciences

44、)强调，物制造产能的需求和机遇都在增加，其中也包括新蛋发酵领域。前，许多精密发酵制造中的基础设施都是向药品品制造的，因此设备规模于品制造的需求，配备的职员过多。对于新品企业，合同制造中是更便捷、经济的选择，因此初创企业只需与为数不多的制造中相竞争，且其中许多并不是专向品制造的。虽然产能有限仍是业成所临的障碍，2022 年仍然取得了些振奋的进展:Synonym Bio 发布了可公开获取发酵产能信息的免费全球数据库 Capacitor。GFI 作为意合作伙伴参与了该数据库的开发。专注于物制造的公私合作机构加利福尼亚物制造中(California BiomanufacturingCenter)发起了

45、 BioProcess to Product(BioP?P)Network 倡议。这是个由企业、研究者和政府机构组成的联合团体，共同致于扩产品商业规模。两家初创企业 Liberation Labs 和 Planetary 出隐模式，并且获取了资建造专向新蛋精密发酵的合同制造中。这两家企业还为初创企业提供有关制造中建造的咨询服务。在完成了 2,000 万美元的种轮融资之后，Liberation Labs 正专注于为其精密发酵制造中进 FEL-?规划。该制造中位于美国，具备 600,000 公升专向品制造的精密发酵产能。Boston Bioprocess(前为 Boston Bioworks)出了

46、隐模式。该初创企业提供实验室及中试规模的发酵物过程开发。除以上专注于为众多企业解决产瓶颈的联合倡议和初创企业外，还有多家终产品和成分企业开始运营或宣布建造他们的新制造中。2022 年投运营的制造中菌蛋制造商 ENOUGH 位于荷兰的旗舰制造中开始运营。该制造中占地 15,000 平，初始产能为 10,000 吨/年，并计划 2027 年将产能扩张 60,000 吨。菌丝体基 MyBacon 制造商 MyForest Foods 宣布开始运营 Swersey Silos。该制造中为占地 120,000 平英尺的垂直农场，专于扩 MyBacon 的产规模，每年可产 300 万磅蘑菇培根。2022

47、年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品31发酵企业 Mycorena 扩建了位于瑞典哥德堡的菌蛋制造中。Mycorena 表，该制造中内部设有办公总部、发酵制造中、开发厨房和条中试规模产线，前为欧洲最，拥有“数千吨”年产能。2022 年宣布建造的制造中发酵企业 MycoTechnology 和阿曼投资局(Oman Investment Authority)在阿曼合作建造制造中，以扩 MycoTechnology 的菌丝体蛋产规模。微藻蛋企业 Brevel 与 Yotvata Dairy Plant 运营者 Kibbutz Yotvata 达成协议，将共同在以列建造发酵制造中。以列发酵企业

48、NextFerm 宣布在巴尔地区建造新蛋制造中。由型成分企业 ADM 和 Nurasa(前为亚洲可持续品平台 Asia Sustainable FoodsPlantform)共同运作的联合企业 ScaleUP Bio 计划在新加坡开设两家精密发酵制造中。动物源乳制品企业 Change Foods 计划在阿布扎开设制造中。阿联酋经济部(UAEMinistry of Economy)下属的 NextGen FDI Initiative 将对此提供持。发酵制造初创企业 Planetary 与Glatt 及 IE Group 合作，将共同设计世界上个可同时进精密发酵和菌丝体发酵的集成式制造中。该制造中

49、位于瑞。以列精密发酵型乳制品企业 Remilk 宣布，计划为其动物源乳产品在丹建造所占地75,000 平(750,000 平英尺)的制造中。Superbrewed Foods 的醇改建程取得了进展。该改建后的设计特别适于他们的厌氧细菌单细胞蛋质科技。引注意的是，2022 年宣布建的制造中中有两家获得了政府持(Change Foods 和MycoTechnology 分别通过阿联酋的 NextGen FDI 项以及阿曼的主权财富基获得持)。公私合营机构为制造中获取资助提供了机遇，这些制造中对险资本来说可能不太有吸引。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品32图 8:前和未来的发酵制

50、造中2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品33产品发布2022 年，消费者可以前所未有地尝试更多使发酵技术制造的新蛋产品。迄今为发展最为全的发酵型产品品类是乳制品，但是过去年中也有众多品类的其他产品纷纷发布上市，这意味着未来还将出现更多创新和美味品:制品发酵可以来改善植物基或细胞培养产品，这既可通过将发酵型产品作为能复制传统制品感官特性的单独成分(联想:Motif Foodworks 或 Impossible Foods 制造的亚铁红素)，也可通过将其作为植物或细胞培养产品的主要蛋质底物(联想:菌丝体基)实现。2022 年，随着众多菌丝体基产品次发布，菌丝体时俏市场:物质发酵企业

51、 Meati Foods 直接向全美消费者推出了四款菌丝体基排和产品。这些产品也能在 Sprouts FarmersMarket 商店和鸡三明治连锁店 Birdcall购买。MyForest Foods(前为 Atlast FoodCo.)在美国纽约州和萨诸塞州的品专卖店推出了菌丝体 MyBacon.发酵初创企业 The Better Meat Co.在美国餐厅推出了以菌丝体蛋为原料制作的鹅肝。产菌丝体基熟产品的 Prime Roots 在旧湾区的精品熟柜台和三明治店推出了菌丝体基 Koji-Meats 系列产品。Sempera Organics 在旧湾区的餐厅推出了蘑菇基产品 Mamu。Na

52、tures Fynd 在 Whole Foods 精品店推出了使其专利产品 Fy 真菌蛋制作的早餐馅饼。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品34乳制品精密发酵可以让制造商们在产品中使真正的奶，且需像制造传统乳制品时那样顾虑留下的碳迹。虽然前有 28 家企业致于精密发酵型乳制品(数据来 GFI 的企业数据库)，但是Perfect Day 的产品得到了最为泛的商业化。2022 年，随着多家企业推出使 Perfect Day 的乳清蛋成分(由该企业以 B?B 式出售)制作的新产品，精密发酵型乳制品应不断拓展。巧克Betterland Foods 推出了世界上款含有动物源乳的巧克棒。国

53、际糖果企业 Mars,Inc.推出了该公司款使动物源乳制作的巧克。蛋粉营养品牌 Natreve 在全美 690 家 VitaminShoppe 商店推出了动物源乳清蛋粉MOOLESS。美国德克萨斯州的果汁吧 Juiceland 将动物源乳清蛋粉加了菜单。这是该店继先前将乳清剔出菜单后的再次回归。Myprotein 推出了动物源乳清蛋粉品牌 Whey Forward。冰激凌冰激凌品牌 Brave Robot 和 Coolhaus 在全美的 Kroger 商店合作推出了款有两种味的动物源冰激凌三明治。Coolhaus 还将其动物源冰激凌的分销拓展新加坡。奶Tomorrow Farms 在美国推出了

54、动物源奶品牌 Bored Cow。雀巢在美国旧湾区的 Safeway 店上架了动物源奶试销产品Cowabunga。美国堪萨斯州的传统常温奶企业 StriveNutrition 推出了动物源乳系列新品。Betterland Milk 在美国推出了动物源奶。Very Dairy 成为个在亚洲超市上架的动物源奶品牌。奶油酪型传统乳制品企业 Bel Brands USA 推出了动物源奶油奶酪。由 Perfect Day 公司 Urgent Company运营的品牌 Modern Kitchen 直接向消费者推出了动物源奶油奶酪。动物源乳清并可来制作发酵型乳制品替代产品的唯成分。物质发酵企业 Natur

55、esFynd 制造了款多功能真菌蛋 Fy，可同时于制作类和乳类产品。在 2022 年，该企业在全美的 Sprouts 商店推出了动物源奶油酪。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品35蛋制品因其功能性丰富多样，蛋制品在品业被泛使。通过精密发酵技术制造的蛋类蛋可以在功能性和营养模拟传统蛋制品成分。GFI 的企业数据库显，前只有四家企业致于精密发酵型蛋类蛋制造，并且只有其中家实现了产品商业化:The EVERY Company 在与糕点品牌Chantal Guillon 合作的卡中推出了Every EggWhite 产品。The EVERY Company 还与饮料企业Pulp Cu

56、lture 合作，共同推出了以动物源蛋类蛋为主打原料的系列硬饮料产品混合型产品发酵是多功能的制造平台，不仅可以制造新蛋终产品，也可以为植物基和细胞培养蛋奶产品提供原料。如，Impossible Burger 正是使经精密发酵技术制造的红素蛋制作的。包括 MotifFoodworks 和 Paleo 在内的其他企业也已经开发了以 B?B 形式出售的红素蛋。NourishIngredients 和 Melt&Marble 等企业则正在使物发酵技术制造动物脂肪，以改善植物的味和质地。还有使 Perfect Day 的发酵型乳清蛋(款直接向消费者出售的精密发酵型乳制品)的企业将乳类蛋与椰奶等植物基成分

57、混合制作产品。结果，新蛋业现在到处都在制造美味、熟悉、价格实惠且更可持续、安全、效的品。我们期待含有发酵型、植物基和细胞培养成分的混合型产品在不久的将来越来越常。尤其是随着发酵业的发展，使植物基成分可以帮助制造商们在扩规模时降低终产品成本。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品36新产品类型发酵业依旧分年轻，还有很多品类的发酵型替代产品尚未能将新品发布上市，但仍有家企业在 2022 年取得了进展:制品和海鲜芝加哥发酵企业 Aqua Cultured Foods 披露了他们的款雏形产品:菌蛋鱿。Aqua Cultured Foods 还与瑞酒店及餐饮企业 SV Group 达成分销

58、合作伙伴关系，在 SV Group 旗下的各智能冰箱、助餐厅和活动场地推出新海鲜产品，包括虾花、扇、枪和鲑。美国纽约企业 Bosque Foods 展了菌丝体基脊和鸡柳的雏形产品。MycoTechnology Inc.在 CES 科技会上次展了以豌和为原料、经菌丝体发酵技术制造的包屑。该产品以 Goodside Foods 为品牌名发布。巴塞罗那企业 Libre Foods 次展了他们的菌丝体/植物基培根。布鲁塞尔企业 Paleo 带着六款不同的亚铁红素雏形产品出隐模式。亚铁红素可赋予植物基产品更接近传统制品的味和颜。Paleo 计划以 B?B 式出售这些亚铁红素。乳制品利时企业 Those

59、Vegan Cowboys 宣布成功开发了他们的款产品:精密发酵型酪蛋制作的奶酪。新加坡企业 TurtleTree Labs 宣布开发了款乳铁蛋。这款乳类蛋使精密发酵技术制造。瑞典发酵初创企业 Mycorena 宣布开发了款菌蛋基油雏形产品。据该企业称，这是史上款菌蛋油。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品37“物质发酵技术为我们提供了规模制造新型蛋的独特机遇，这些新型蛋可以真正解决孙后代的蛋质需求。微物的强效能，再加上最限度利现有的农业原料，可令我们打造个更具候韧性和资源韧性的品体系。实现这愿景需要多合作；作为微物农夫，我们对正在共同打造的未来保持乐观。”Thomas Jon

60、as，Natures Fynd CEO&联合创始消费者研究和洞察相于植物基和细胞培养，有关发酵型蛋的消费者调查数量有限。然，现有调查显，消费者对发酵型产品的接受程度较。2021 年的项研究调查了五个国家(巴西、德国、印度、英国和美国)的消费者对精密发酵型奶酪的态度。多数消费者不仅有兴趣尝试动物源奶酪，且愿意购买这类产品。在美国，中有近四还表愿意经常购买。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品38图 9:消费者对购买动物源乳奶酪的意愿但是，还是有相当占(9%到 47%，各国数据不同)的消费者不确定是否愿意购买或动物源奶酪。同样，Moonshot Collaborative 近期开展

61、的项调查显，近 50%的问卷回复者称不清楚是否有兴趣尝试以菌丝体为原料制造的品。这些及其他调查表明，在提升消费者意识、加强消费者教育，以及就发酵型产品的益处进市场营销，从促进消费者理解、接受、尝试，以实现最终采存在着机遇。命名在早期产品的发布中，企业开始合并使“动物源(animal-free)”和“动物性(non-animal)”这两个术语指称使发酵技术制造的蛋。这与“动物性凝乳酶(non-animalrennet)”的情况相类似。奶酪制造商曾泛使该术语指称经精密发酵技术制造的凝乳酶(现在这已经成为业标准做法前超过 90%的凝乳酶都是使精密发酵技术制造的)。由发酵初创企业 Formo 组织的调

62、查研究持使“动物源”这术语。部分参与该调查的消费者都觉得“动物源”简单明了，听起来很有吸引。然，我们还需要展开更多调查探明各种命名传统对乳制品品类之外的其他产品的影响，尤其是不含真正的动物成分且可以使多种原料制造的物质发酵型产品。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品39未来调查为进步证实这些发现并探明各种命名传统的影响，我们需要开展更多调查。同时涵盖精密发酵和物质发酵的些关键领域包括:消费动机和障碍消费者感知和态度命名有效信息传递标消费者分布统计如果您有意向开展或参与和发酵型产品相关的消费者调查，请通过 corporategfi.org 直接联系GFI。“就短期，发酵型蛋的价值

63、在于为消费者提供更丰富的功能性和感官体验，并为品制造商提供更泛的解决案。从中期来看，随着业进步优化、升级，我们最终会达到某个成本决定最终胜负的转折点，此后发酵型成分会传统产品质量更、功能性更泛、供应更稳定便捷，并且能期维持低成本，从成为品制造商的选。”Yonatan Golan，Brevel CEO我们是否在“商业版图”部分遗漏了有关信息？其中信息是否有误？欢迎填写此表反馈。The Good Food Institute具备专业资格的投资或融顾问，本报告中的任何内容均意也不应当被构成投资建议。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品40第三部分融资第三部分:融资概览从 2010 年

64、 2022 年，新蛋企业总计募集了 142 亿美元资，年平均融资额接近翻倍，虽然每年的情况各有变化。某次发酵企业融资于 2013 年次披露之后，本领域企业已经募集了 37 亿美元，融资额平均每年增加两倍。随着多个细分领域的全球融资增速普遍减缓，对新蛋业及各发酵企业的融资增速也相应放慢，这快速增态势在 2022 年有所放缓。2022 年，全球发酵企业共募集了 8.42 亿美元，在 2021 年融资额创下历史新之后同减速了50%，但依旧占本领域历史融资总额的近四分之。些地区的融资额增加了，亚太地区增了67%，欧洲增了 37%，中东和洲翻了 24 倍。2022 年，全球险投资总额同下降了 35%，虽

65、然本领域表现落后于此，但投资者们不应感到惊讶。发酵是规模较的细分市场，只需笔额融资就能使融资额数据为改观。如说，在融资额破历史记录的 2021 年，仅两笔融资就占了全年融资总额的 41%，其余四笔融资则占了 65%。考虑到这四笔融资是由成熟度最的家企业完成的，本新兴市场前仅有部分企业发展较为成熟，这就使得 2022 年本业没有家企业需要进额融资了(虽然如此，另外两家正在成中的企业 Meati 和 Remilk 的融资额也都超过了 1 亿美元)。本次融资增速放缓发在严峻的宏观经济形势和市场条件下，包括低迷的股市、因通货膨胀急剧上升的利率、仍在延续的疫情、恶劣的极端候事件以及俄乌冲突。事实上，去年

66、是 2008年融危机之后股市下跌最多的年。投资本持的企业表现尤其不佳，PitchBook 的VC-backed IPO 指数在 2022 年下跌超过 60%。虽然严峻的市场环境可能还将持续段时间，但是经济衰退本以及新蛋作为益重要的 ESG(环境、社会及公司治理三位体)投资机遇都为投资者和业提供了股价上涨的潜。股票估值开始下降，初创企业更愿意做出让步，转向更能迎合投资者的交易决策。且，ESG 利率依旧保持位，私募影响基储备的“药”(即尚未投资的资)达 1,130 亿美元，为渐被视作ESG 相关板块的新蛋带来了顺效应。新蛋业，尤其是发酵领域，仍处在发展的早期阶段，未来还有亮点值得期待:雀巢、联合利

67、华和星巴克等型品企业和品服务提供商的业参与渐活跃，如发布产品及建合作伙伴关系(其他详情请参看“商业版图”部分)。对于益关注本领域的投资者，这些可以作为“去险化”事件。发酵领域的独投资在 2022 年增加了 38%，增加 713 位。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品42投资者基数增加可能会持续今年。GFI 的 2022 年年度投资者调查表明，2023 年，消费者对投资精密发酵型、物质发酵型蛋产品以及发酵型替代脂肪和成分的兴趣正益涨。扩发酵过程和制造规模当前所临的产能瓶颈也开始缓。包括 Liberation Labs、Planetary 和 Synonym Biotechnol

68、ogies 在内的家 B?B 发酵制造企业今年进了种轮融资。实际上，Liberation Lab 的种轮融资额达 2,350 万美元，是迄今为发酵企业完成的第种轮融资。尽管有着清晰疑的 ESG 效益，作为候、物多样性和品安全解决案的新蛋前依旧临着投资不。全球政府承诺在 2023 年实现碳排放减半。距离这程碑式的时间节点还有仅仅七年，我们必须加速实现新蛋的全球转型，以将全球变暖控制在 1.5 之内。在报告权衡所在，投资所在(“What gets measured gets financed”)中，洛克菲勒基会(RockefellerFoundation)和波顿咨询公司(Boston Consul

69、ting Group)将新蛋标记为抑制候变化的重要解决案，并预估新蛋每年有超过 400 亿美元的资需求未得到满。为确保新蛋企业能够获取够的资减缓地球当前临的多重危机，个投资者和政府的持都关重要。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品43ESG 新框架抬了制品的可持续性和透明度披露标准2022 年，GFI 和 FAIRR 开发了 ESG 新框架，为新蛋领域填补了业空。以后，企业可以根据这些框架评估并汇报其业务实践和产品的环境及社会影响，提升业透明度，从更好地满投资者、政府和消费者的需求。这些框架为本领域的次尝试，可以更清晰地披露企业及其产品在候、及地量、物多样性、劳动和品安全影响等

70、的指标，励企业改善业务实践，实现新蛋企业和动物蛋企业之间的对。这些框架还能让投资者就新蛋产品和服务从企业获取质量 ESG 数据。2025 年，ESG 资产规模预计将达全球总资产的 1/3。虽然发布 ESG 报告前仍是愿的，但是考虑到最迟 2025 年将要求政府发布强制性候报告，那么要求企业按照全球统标准发布强制性 ESG 报告可能也只是时间问题。ESG 的评级指标正被逐渐纳险抑制和决策制定，我们需要专向本业的标准化评估，增加数据有效性和可性。其他许多业已经制定了此类框架，GFI 和 FAIRR 制定的 ESG 新框架也会在新蛋领域发挥这样的作。相于传统蛋，新蛋的期环境和社会影响关注度在不断提升

71、，这将刺激未来投资，从实现全球可持续标，并加速推进更安全、公平的蛋制造体系转型。有意向了解如何采 GFI 和 FAIRR 的框架提升 ESG 评估并报告实践的投资者和企业，请直接联系 GFI 的企业参与团队寻求持。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品44表 7:2022 年融资概览融资总额单笔最融资额独投资2022 年8.42 亿美元(占历史融资总额的 23%)36.9 亿美元总计(20132022)1.5 亿美元(Meati Foods)2021 年新增196位(2013-2021 年增加了 38%)总计713位(2013-2022)融资交易数成阶段融资(B 轮及以上)清偿事

72、件2022 年89笔总计301笔(20132022)2022 年5轮总计23轮(20152022)2022 年总计15 亿美元(20032022)资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。请参看下的 GFI 数据收集法以及对“融资”和“清偿事件”的定义。交易总数中包括了未披露额的交易。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品45图 10:新蛋领域年度融资额(2010-2022)资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师

73、审阅。交易总数中包括了未披露额的交易。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品46图 11:发酵领域年度融资额(2013-2022)资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。交易总数中包括了未披露额的交易。“发酵蛋制造商正在吸引重要资本。这些资本可以推动全业发起竞赛，企业们竞相制造味、质地及营养价值更佳，兼具成本竞争，同时也更易于实现规模化制造的产品。展望未来，我们需要在本领域进更多融资，以帮助解决诸如降低制造成本、获取监管许可，以及为实现规模商业化吸引客等挑战。”Caitlin Walsh，CP

74、P Investments 主题投资总经理2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品47数据收集法GFI 使来 PitchBook Data,Inc.的数据对发酵企业进全局分析。我们的分析使了在 PitchBook 定制的企业列表，这些企业主要专注于发酵型蛋奶产品制造或是为此类产品制造商提供服务。我们在分析中排除了多家使发酵技术的企业。这些企业或者未将发酵作为其核业务(如 Kerry)，或者未使发酵技术制造或应于蛋奶替代产品。BrightBiotech、Fantastic Farms、Moolec、Mooza、Nobell Foods 和 TiamatSciences 这些专注于植物

75、分农业的企业则被纳了发酵融资总数中，因为他们制造的成分类型以及从宿主微物中获取这些成分的下游加式与发酵企业相类似。PitchBook 记录了 114 家发酵企业的履历信息，其中 111 家公开披露了交易数。在这111 家企业中，有 97 家公开披露了交易额。因为这些总体计算只包含了向PitchBook 公开披露交易及交易规模的企业，所以是保守估计。在本报告中，投资本/融资包括通过加速器和孵化器基、天使基、种基、股权和产品众筹、早期险资本、后期险资本、私募股权增加/扩张、资本化、企业险投资、联合经营、可转债和普通债务完成的交易。清偿事件指已完成的合并、收购、反向收购、股权收购、杠杆收购和次公开募

76、股(IPO)。我们没有把通过特殊的收购公司上市(SPAC IPO)计算在内，除该公司已与标企业合并或将其收购。请注意，本报告中的数据可能与 GFI 先前发布的有所不同，这是因为我们和PitchBook 直在完善我们的数据库。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品48图 12:不同发酵类型的年度融资额(2013-2022)资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。鉴于使植物分农业的企业没有被包括在内，年度融资总额可能与图 12 中的数据不致。交易总数中包括了未披露额的交易。亮点植物分农业:植物作为

77、规模化表达平台3植物分农业可能会成为新蛋制造的第四柱领域。它将植物农业和使于精密发酵中的类似技术结合起来，以期实现在植物中制造动物性蛋(如乳类或蛋类蛋)。请参看此处了解植物分农业的商业版图，并参看此处了解其背后的创新过程。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品49表 8:植物分农业的年融资额(2017-2022)年份融资额交易数量2017$25 MM12018-2019-2020-2021$118 MM82022$15 MM7图 13:发酵领域融资额区域分布情况(2013-2022)资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 P

78、itchBook 分析师审阅。北美只包括加拿和美国。拉丁美洲包括墨西哥、南美和中美。交易总数中包括了未披露额的交易。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品50图 14:发酵领域融资额排名前的国家(2013-2022)资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。排名前位的国家是根据 2022 年的融资额选定的。我们意识到这些国家(包括中国)中还有我们的法论尚未能捕捉到的额外投资。交易总数中包括了未披露额的交易。“投资者正在逐渐认识到物发酵技术是可以制造出多种蛋质和特别成分，从推动植物基品创新新浪潮的

79、新型式。虽然可持续性和 ESG 是维持本领域投资兴趣的中主题，但是更具吸引的经济主体则是令兴奋的投资者。使新型发酵式制造的特别成分是价值、品质的功能性成分。这些优势再加上相关原料成本下降，将使得投资者和企业看好本领域在近期实现单位经济效益转正的潜。今后，为扩产规模筹集资将会是很多业选临的主要挑战。运营及技术程碑、获取投料协议和期的承购合同将是获取资的主要渠道。在降低融资需求并抬单位经济效益，战略合作伙伴关系的重要性将不断提升。以后，资本运作模式效率更的企业将更能获得成功。”David Verbitsky，Nomura 总经理2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品51表 9:交易类

80、型数据概要(2013-2022 年)交易类型2007-2020年的中位数2021 年的中位数2022 年的中位数最值(所有年份)交易数量(所有年份)加速器和孵化器$?K$?K$?K$?.?MM78种轮$?.?MM$?.?MM$?MM$?.?MM891/2 轮$?.?MMN/A$?.?MM$?.?MM7早期险投资(未分类)$?K$?.?MM$?.?MM$?MM74A/A?/A?轮$?.?MM$?.?MM$?.?MM$?MM41B 轮$?.?MM$?.?MM$?.?MM$?MM13C/C?轮$?MM$?MM$?MM$?MM7D/D?轮N/A$?MMN/A$?MM2E 轮N/AN/A$?MM$?MM

81、1后期险投资(未分类)$?MM$?.?MM$?.?MM$?.?MM38普通债务$?K$?.?MM$?.?MM$?MM9资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。这些数据是已披露交易额的融资概要统计。交易数量中包含了未披露额的融资。鉴于数量和/或规模有限，本表中排除了天使轮、资本化、企业险投资、可转债、股权和产品众筹、私募股权和联合经营。本表中也排除了未分类融资。交易总数中包括了未披露额的交易。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品52图 15:2022 年的重要融资事件资料来源:GFI 基于 P

82、itchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。“2022 年的重要融资事件”包括了各融资类别中交易数超过三笔且融资额占 75%或更高的交易。交易数为三笔或少于三笔的融资类别中则包含了所有交易。表 10:2022 年最活跃的投资投资商标投资类型总部2022 年交易数量交易总数SOSV/IndieBio险投资普林斯顿，美国1240Big IdeaVentures险投资纽约，美国1023Blue HorizonCorporation影响投资苏黎世，瑞815FoodHack企业险投资洛桑，瑞55Plug and PlayTech Center加速

83、器孵化器森尼维尔，美国57GoodStartup险投资新加坡，新加坡492022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品53HappinessCapital企业险投资港，中国410SustainableFood Ventures险投资罗利，美国410ThiaVentures险投资内，瑞44Agronomics险投资道格拉斯，英国38AstanorVentures影响投资布鲁塞尔，利时33AtlanticFood Labs险投资柏林，德国37Better BiteVentures险投资基督城，新西兰33EIT Food加速器孵化器鲁汶，利时37GERBER-RAUTH家族理财兰，意利34Le

84、ver VC险投资布鲁克林，美国310S?GVentures险投资芝加哥，美国310SiddhiCapital险投资樱桃，美国36资料来源:GFI 基于 PitchBook Data,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经 PitchBook 分析师审阅。“2022 年最活跃的投资”包括了在 2022 历年对细胞培养企业进过三次或以上投资且公开披露了投资额的机构。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品54清偿事件虽然 2022 年发酵领域没有发清偿事件，但是 2023 年初已经开始出现此类活动。清偿事件也称为退出，指企业股权所有者通过合并、收购、控股收购或次公开发股票(IPO)

85、等式出售股份。植物分农业企业 Moolec Science 以 1.38 亿美元反向收购了公开出售的特殊的收购公司(SPAC)LightJump Acquisition Corporation。两家企业合并后的股票于 2023 年 1 3 在纳斯达克上市，代码为 MLEC 和 MLECW。作为交易的部分，该企业在上市当天通过定向增发从未公开披露的投资处获得了 1,000 万美元的开发资。本次清偿事件使得 Moolec 位列新蛋上市企业名单。这份名单列表虽然前还很短，但正在不断扩。The Good Food Institute具备专业资格的投资或融顾问，本报告中的任何内容均意也不应当被构成投资建

86、议。我们是否在“投资”部分遗漏了有关信息？其中信息是否有误？欢迎填写此表反馈。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品55第四部分科学与技术第四部分:科学与技术概览个世纪以来，们直利发酵技术改善品的味、营养、质地和味；现在，我们正翻开发酵技术史上的新篇章。和其他科学领域样，我们才刚刚触及发酵潜的最表层。发酵不仅可以来养活并治愈类，还能通过推动资源密集型品制造式的转型修复态系统。早期的精密发酵指为获取于品加的化学物和酶(如柠檬酸、果酶、淀粉酶)繁殖微物。这为其他天然酶、重组酶(如于奶酪制造的凝乳酶)和天然微物产品的商业化奠定了基础。过去、三年间，基因组学的进步实现了化学物、维素、酶、

87、激素及其他更多产品的微物制造。这段时间当中，物产品主要是胰岛素这样价值、低价格的药品，或是醇和柠檬酸这样低价格、体量的物业品。对于新蛋，解决案可能同时并存于价值的味成分或是体量的终产品成分两个领域。现今，微物衍的成分可以通过将物质作为单细胞蛋质制取，或是通过精密发酵制造特异性靶分，如蛋质、维素、味物质和脂肪。虽然这些技术已经得到了充分了解并确为商业惯例，发酵型品产品还拥有限潜能。地球上存在的微物种约多达万亿，其中只有极部分被商业化并应于品产。随着研发投资不断增加，我们可以尽情探索这崭新辽阔的前沿领域，通过发酵创新制造出更多类想的动物蛋，且没有传统动物农业带来的负影响。物经济时代即将来临。使微物

88、制造的蛋和成分已经遍布整个业，但是在新蛋领域仍有相关技术应尚未开发。本领域的技术创新机遇包括靶分选择、菌株培育、投料优化、物过程设计和终产品配。如欲全了解发酵科学的前现状，请参看 GFI 的发酵科学。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品57技术栈各阶段研究图 16:新蛋业中的发酵精密发酵过程物质发酵过程2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品58靶分选择定义:靶分选择的核信条是在初始阶段就考虑到最终标。标产品可以是物质单细胞蛋、天然提取物，或是使精密发酵技术制造的产品。当微物被作制取价值特异性成分的宿主时，重要的是鉴别并设计合适的靶分。成功的靶分选择和设计由物、技术

89、、经济和市场因素共同决定。需要考虑的因素包括靶分的最终功能、可能应、与其他产品相似度、监管许可通道、价格点、上市时机、市场需求和知识产权保护。旦选定了靶分产品，就可以围绕制造途径设计开展研究，包括物信息学靶基因筛选、微物宿主选择和代谢通路设计开展研究。最初的靶分选择有赖于对本领域现状以及应于靶分设计的物信息学知识的全把握。篇发表于 2022 年的综述论就制取重组乳蛋的开发需求提供了详细梳理。也有越来越多的研究者使多组学整合分析及机器学习推动靶分选择和菌株培育。这篇观点章列出了使种多组学、机器学习法进蛋微藻开发时的步骤。2022 年研发亮点:物信息学智能和机器学习的使本领域的企业和研究者们正在利

90、机器学习和智能(AI)协助靶分选择预测。AlphaFold AI这样的物信息学具可以在天之内精度预测蛋质结构，从帮助研究者们快速预测不同蛋质序列的结构和功能以决定终产品功能性。这篇发表于然期刊的论包含了量使物信息学和 AlphaFold 蛋质结构来鉴定可以提产效率(即每时通过发酵获取的产品量)的芳樟醇合酶基因的实例。初创企业 Shiru 正在通过 AlphaFold 探索 AI 和蛋质功能预测的使。他们还宣布与烘焙企业 Puratos 达成了新合作伙伴关系，Puratos 可以使他们的靶分选择平台 Flourish 开发功能性动物源蛋雏形产品。该系统基于蛋质序列和预测结构，使物信息学和机器学习

91、(ML)在上百万天然蛋中搜索期望的品功能特性，如质地、乳化剂或凝。ICL Food Specialties 和 Protera Biosciences 正在共同合作开发使由 AI 提供技术平台持的精密发酵技术制备的可持续蛋。Protera 使他们的深度学习平台 Madi 预测蛋质结构和功能，然后通过精密发酵制备具有期望功能性的蛋。该企业希望找到可以提供营养性和功能性特质的蛋，从减少使化学成分制备的功能性成分数量。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品59终产品考量对于很多企业，终产品功能决定靶分选择和设计。品配制通常需要提升蛋质含量且不带有强烈味或芳特质。因此，发酵可以提供具有中

92、性感官特性或特异功能性的蛋。考虑终产品配，初创企业 Eggmented Reality 利物信息学鉴定具有特异功能性(如凝作)的蛋。他们的款标产品是可替代蛋或者甲基纤维素的功能性粘合剂成分(消费者对甲基纤维素有负看法，虽然它是可安全的)。Brevel 正在开发具有温和味和中性颜的成分(如微藻蛋)，以期提升终产品的营养特质不影响味，因为味是影响消费者接受度的关键驱动因素。新蛋领域之外的应发酵技术的进步在新蛋类、海鲜、蛋和乳制品制造之外还有着泛应。2022 年，发酵科学也带动了甜味剂、棕榈油和宠物品的发展:以列品科技初创企业 Amai Proteins 利基于云计算的蛋设计程序开发基于天然蛋结构重

93、新编码的新型蛋。Amai 的靶分选择上市策略是制取可替代其他代糖的蛋基甜味剂。他们的精密发酵型甜味蛋 Sweelin 的制造式可以减少下游加。C?Biosciences、Clean Food Group、No Palm Ingredients 和 Yali Bio 等企业将靶分选择定位于棕榈油替代品，如产油酵制取的油。这样的考量主要出于棕榈油对环境的毁灭性影响以及微物型脂肪/油替代品的市场潜。在 2022 年，德国成分供应商 Doehler投资了英国初创企业 Clean Food Group，以期开发产油酵制取的具有物等效性的棕榈油替代品。品业在脂肪的创新还可以来替代动物脂肪。宠物品是拥有巨潜

94、的新蛋和产品市场，并且可能会通过消费者采更快地进市场。Wild Earth 狗粮在 2022 年拓展了其发酵型蛋的市场可及性。除了发酵基蛋的可持续性，发酵型宠物品还有减少宠物品产品中的过敏原和病原体的前景。在 2022 年，BondPet Foods 完成了轮融资，以期开发应于宠物品的精密发酵型蛋。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品60菌株培育定义:菌株培育是为了培养出某种微物菌株的最佳性状，并且尽最可能规避不需要的特性。选育菌株时，研究者们主要需要考虑新陈代谢、蛋转运、细胞形态、细胞增殖以及基因改良的潜。前的研究正在改良常微物的基因表达和蛋产系统。此外，改良微物作为底物的繁

95、殖涉及多种细胞通路和机制改进。最后，对新型微物进物勘探可以鉴定新型复合物和宿主微物，从进步提升产率。2022 年研究亮点:关于精密发酵常微物的研究酿酒酵(Saccharomyces sp.)和毕酵(Pichia sp.)，以及霉(Trichoderma reesei)和曲霉(Aspergillus niger)等丝状真菌是精密发酵研究中的常菌株。2022 年取得的进展加深了我们对酵和真菌在新蛋终产品和成分制造潜的认知。VTT(芬兰政府下属的家研究机构)的研究者们培育了T.reesei菌株，以制取鸡蛋卵蛋和-乳球蛋。动物性 TrOVA 和 TrBLG 展现出了与动物源蛋相似的功能特性。同样，Th

96、e Protein Brewery 公开了项关于在丝状真菌菌株A.niger中的制取卵蛋的专利申请。The Every Company 也展了在毕酵中使精密发酵技术制取卵蛋。毕酵也是 Impossible Foods 使的宿主微物。Impossible Foods 今年就酵菌宿主的基因改造式获得了专利。这些专利包括甲醇表达转录激活剂和天然受甲醇诱导表达的醇氧化酶启动的利。第个专利还涉及醇氧化酶启动突变体在原或异源蛋表达中的不同使，这可以改良表达和/或在没有甲醇的情况下表达。Impossible Foods 开创了在植物基汉堡中使发酵型红蛋的先例。在此基础上，浙江学的研究者们开发了种毕酵菌株，可

97、将红蛋的分泌和表达提升 3.5 g L-1，这是迄今为所有献中的最分泌表达量。福建师范学的研究者们筛选了组肽，以决定激活毕酵中的最佳分泌通路的信号，并筛选出了毕酵和其他芽殖酵 交配因蛋。这些成果将有助于激活毕酵中的分泌通路，从提升下游加产出。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品61在酿酒酵(S.cerevisiae)，代尔夫特理学(Delft University of Technology)的研究者们展了葡萄糖和梨醇厌氧共发酵的菌株程，这可以拓展投料的来源范围。研究者们还使 CRISPR 技术同时迭代分析量基因编辑。Kalsec 与 Infinome Biosciences

98、合作使Infinome 的 CRISPR 平台开发精密发酵型产品。此外，曼彻斯特学的研究表明在敲除特定编码 RNA 的条件下，蛋分泌增加可以改良酿酒酵的下游提纯。细菌，GFI 受资助多伦多学的 Peter Stagios 博展了微物制备因作细胞培养基清替代物。Danisco 发表了有关重组芽孢杆菌菌株的专利申请，其中包含了经改良的蛋产率表型、组成及构建重组芽孢杆菌细胞的法。机器学习的应前，应机器学习改良菌株设计已成为菌株程的主流趋势。没有使智能和机器学习时，菌株培育的设计构建测试学习过程常繁琐、耗时，且也很难进评估。机器学习具的应可以改良菌株设计并加速研发循环，如下属美国能源部的 Joint

99、BioEnergy Institute 的科学家们开发的动推荐具。2022 年，投机器学习的初创企业有:初创企业 Eden Bio 为改进平台募集了初始种轮融资。该平台中使了机器学习预测进菌株改良。他们的机器学习策略可令他们基于献和实验室表达数据指导菌株程，提蛋分泌。动物源乳类蛋开发商、以列初创企业 Imagindairy 正在利机器学习模型提蛋表达，从优化运营成本标。菌株培育在替代脂肪和油中的应替代脂肪的创新对替代业能否取得成功关重要。发酵型脂肪和油可以改善味、质地、营养、可烹饪性及其他特性。2022 年本前沿领域取得的进展有:Corbion 公开了项对产油微藻进基因程改造以制取结构化脂肪的

100、专利。该过程使了重组 DNA 技术制取具想要的脂肪酸特质的油三酯油。这种油可以被作煎炸油、裹起酥油、调和型脂肪或可可油替代品。慕尼业学(Technical University of Munich)的研究者们就系列底物评估了的产油酵的产油率，提供了有关多种宿主微物的重要知识。GFI 受资助 Kyria Boundy-Mills 博正在鉴定产量且成分和特性与动物脂肪相似的野(未经基因程改造的)产油酵菌株。个基于利解脂耶酵(Yarrowia lipolytica)基因程制取脂肪酸的综述论，以及产油酵基因程取得的近期进展所搭建的知识库。解脂耶酵的更多研究还包括涉及细胞外脂肪酸结合的含有四种同源蛋的独

101、特蛋家族的发现。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品62新型菌株发现收集、分离和评估新型微物的过程需要我们付出诸多努。考虑到微物组的多样性以及其中的众多未开发领域，这些努将在未来应中发挥巨潜能。2022 年，研究者们试图鉴定可于制取各种相关分的新型海洋酵。同样，巴西的研究者们对可作为动物和植物油替代物的新型产酯酵和微藻进了物勘探。此外，莱布尼茨研究所 DSMZ 保藏中发布了由专家精策划陈列的开源细胞培养基数据库 Mediadive。该数据库可帮助研究者们找到促进微物发酵的培养基常规配。可公开获取的品质培养基数据库还有助于筛选找出可应于品制造的微物。投料优化定义:对培养微物所需的

102、投料进优化可以降低成本、减少废弃物排出，并且提升新蛋制造的可持续性。前，包括新蛋制造在内的部分物制造主要依赖提取农作物(如、蔗)的可发酵糖类和使耗能的哈伯制氨法制取的氮(如铵)来培养微物。关于如何更效地使这些标准投料的研究正在展开，以期推动替代投料的开发。研究亮点:优化投料并增添多元化随着物经济不断发展，对糖源和其他碳源(如可糖化成 C?/C?糖类投料的质纤维素物质)的需求将幅增加。单细胞蛋和质纤维素副产物制造的精密发酵型产品有潜作为新代蛋制造的糖源。2022 年，研究者们发表了项城市固体废物浆制取质纤维素糖的技术经济模型，这也许可以以具备竞争的成本提供更可持续的糖类投料。对很多质纤维素投料，

103、纤维素酶的加成本是实现经济可性的关键限制因素。2022 年，巴西物可再能源国家实验室(Brazilian Biorenewables National Laboratory)的研究者们发表了可就地制取纤维素酶的霉基酶制取平台的相关成果。他们的纤维素酶混合物制造与般商业纤维素酶效率相似，但是标价格美国国家可再能源实验室(National Renewable EnergyLaboratory)的技术经济分析模型中假定的质纤维素糖化更低。为纤维素酶制造降低成本并提效率可以减少下代质纤维素糖类投料成本。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品63合作产及增值利副产物作为投料单细胞蛋(SCP

104、)可以以多种业副产物和餐厨垃圾为原料制取，如铃薯加废料。真菌物质制造也可以利多种不同的有机碳作为投料来源，包括质纤维素废料。2022年，位研究者专研究了将副产物作为投料实现增值利的式:中国和澳利亚的研究者们评估了来铃薯淀粉加培养的酵菌种群所制取的单细胞蛋质。同样，瑞典的研究者们评估了多种真菌菌株使铃薯酒副产物为以试验阶段规模投料来制造可物质。GFI 受资助 Naazneen Sofeo 博正在研究进化产油酵菌株，是它们能够在价格更低廉的品废料(与纯碳化合物相)中。该项作旨在可持续地获取与鸡和绵脂肪中的三酰基油具有相似特质的酵脂类。西班研究者们证明，挥发性脂肪酸培养解脂耶酵时脂肪会累积，这个过程

105、可以使业废弃物实现。瑞典的研究者们评估了将橄榄油作为新型投料培养曲霉菌、脉孢菌和根霉菌，并且评估了该物质的营养特质。MycoTechnology 发表了项专利申请，展了使椰枣提取糖浆作为主要碳源的可菌丝体物质制取。同样，沙特阿拉伯国王学(King Saud University)的研究者们评估在藻类菌株破囊壶菌(Aurantiochytrium sp.)中利枣和糖浆等低成本投料制取物质和油。印度研究者们证明，对五种经 GRAS(“般认为安全”)认证的丝状真菌进深层发酵，可将菠萝蜜种副产物物转化为单细胞蛋质，从实现其增值利。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品64将发酵制造中安置

106、于重要投料源附近将发酵制造中设在投料来源及交通枢纽附近是实现新蛋商业化可持续发展的关键之举。在 2022 年:ENOUGH(前为?F BIO)将 10,000 吨产能的菌蛋制造中开设在荷兰萨凡根。为确保投料的持续供应并持零废料设计，该制造中与美国嘉吉公司的共同坐落于根特-特尔纽曾运河河畔。Arbiom 收到了 1,200 万欧元(1,300 万美元)建造家商业化，以制造他们的SylPro 产品。Arbiom 的投料策略旨在使未经充分利的质纤维素物质开发蛋、可持续的营养成分。为改善后勤并降低成本，他们的计划选址于家纸浆和纸附近。丰富投料种类因需从作物植物中提取葡萄糖，以氧化碳等体为投料制造微物可

107、减少地使影响。在2022 年:Solar Foods 在公开专利中描述了使体有机碳制取单细胞蛋的投料策略。该法使养型氢氧化细菌，利氧化碳、氧和氢制取微物质。该企业近期收到了 1,000万欧元(1,080 万美元)投资，将于建造座商业化制造中。同样利养型微物的美国加利福尼亚州企业 Air Protein 就将这些微物经体发酵后制取蛋质解成分公开了专利申请。该蛋质解物可以在清培养动物细胞及其他微物时作为补充培养基。同样，奥地利成分企业 Arkeon 利养古菌(可利氧化碳和氢培植)制取并向发酵培养基分泌所有 20 种氨基酸。该企业迄今为已融资 1,000 万美元。2022 年产业现状报告|发酵:、海

108、鲜、鸡蛋和乳制品65相反，在微藻板块渐流的新趋势则是转向异养(糖或利葡萄糖的混养策略)，替代严格的光合养(阳光和氧化碳)。虽然相于光合养，糖源并不特别便宜或更可持续，但是这种法通常可通过增加产量和效价减少运营成本，且也可以减少培养时间。在 2022年:Corbion 就在异养条件下制取蛋微藻(球藻Chlorella sp.)被授予了项专利。台湾研究者们就种蛋球藻菌株的异养发表了相关成果。以列初创企业 Brevel 利混养策略培养其微藻产品。醋酸盐可被作系列品制造微物(包括微藻、酵和真菌菌丝体)的单碳源。美国劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Labor

109、atory)的科学家们在然品(NatureFood)期刊上发表了项物仿新技术。该技术模仿了在某种细菌中发现的代谢过程，从将氧化碳转化为液态醋酸盐。液态醋酸盐是通过光合作制取“液态阳光”或太阳燃料的关键成分。研究证明可利氧化碳、电和，通过两个步骤的电催化过程制取醋酸盐。这可以避免发酵投料在发酵底物需求增加时，不得不去与作为物来源的植物相竞争。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品66物过程设计定义:制取发酵型成分的物过程涉及在规模物反应器中进的微物上游培养(USP)和对标产品的下游提纯(DSP)。不管是通过提升下游产出、循环利上游培养基、改善系统控制还是采新型策略，物过程设计的创新

110、都可以为新蛋领域的发酵应在降低成本、扩规模和提升环境可持续解锁限机遇。研究亮点:伦敦学国王学院(Kings College London)、Quorn 和 Calysta 合作发表了篇共同撰写的物过程综述。这篇综述提供了有关菌株选育、投料和物过程开发的卓越洞，并为微物蛋和精密发酵提供了商业版图。另篇合作撰写的综述论中深度讨论了菌丝体制造的投料、物过程和商业版图。三柱领域的物过程开发规模发酵对微物构成了独特压。营养混合、温度和压都是发酵对的挑战，这些挑战随着反应器规模的增加不断升级。在按例缩的发酵测试中，时刻注意保持制造相关参数是效开发物过程的关键，这是今年发表的 BioMRL 框架中强调的重要

111、研发内容。新型微孔板和实验室规模反应器，如 Biolector 和 Ambr?系统，可以在按例缩的商业相关条件下实现通量菌株筛选和评估，以更少的资源加速物过程开发。在含有液态培养基、物质和溶解体等复杂混合物的型发酵物反应器中，物质的分布和此前在物过程开发中使的较规模容器中所呈现的可能差别极。因此，理解业物反应器中的流体学关重要。这可以帮助改善物反应器设计，并为成功进发酵设定控制参数。今年，Novozymes 的科学家们和丹及澳利亚的研究者们通过计算流体动学模仿混合、温和质量传递，详细描述了业物反应器的流体动学特征，并就此发表了成果。南京业学的研究者们开发并模拟了新型矩形升式物反应器中的性能，提

112、使传统升式反应器的上游产。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品67培养基使法的改良也可以幅改善物过程成本。维也纳业学(Vienna University of Technology)的研究者们就发酵废培养基循环利评估了多种滤膜和法。本研究者们证明了利微藻和哺乳动物成肌细胞制造循环闭合回路物过程的可能性。该物过程显了微藻如何处理细胞培养后的废料以提供富氮解物，以及降低细胞培养的运营成本。精密发酵中的物过程开发丝状真菌是强的真菌细胞，可制取各种酶、蛋和其他成分。但是，它们在液体深层培养中形成的菌丝颗粒会影响混合，并且阻碍物质密度的实时精确监控。本研究者们开发了更适于深层发酵的丝状真

113、菌细胞系，它们在液态培养物中的形态更分散。这有助于对物质进量化监控，从提升上游产。微粒增强型培养是另种新型式，可以在深层发酵中控制菌丝块的和结构。在与先进的过程控制相结合时，机器学习是于物反应器监测和控制的强效具。今年，TheEVERY Company 开发了可于优化动物蛋上游精密发酵的智能/机器学习系统，并就此公开了专利申请。该系统将有助于提升发酵效价、葡萄糖利和产。物质发酵中的物过程开发篇 2022 年发表的综述论重点讨论了如何利不同微物制取单细胞蛋，包括异养型微物种、真菌、光养物、甲烷氧化菌和养型氢氧化钾。使微物制取的单细胞蛋通常培养于传统深层发酵中，但是菌丝体物质可以通过深层发酵或低分

114、固态发酵(SSF)获取。在 2022 年:Ecovative Design 就低分固态发酵制造的环境控制系统公开了项专利申请。该系统可有效提升产效率。由 Big Idea Ventures 持的初创企业 Esencia 正在打造扇等和海鲜替代品，并利低分固态发酵模拟海鲜的感。Aqua Cultured Foods 正在使微物发酵技术培养整块海鲜替代品，并声称他们已经通过改进过程开发实现了产量翻倍。他们利固态有机物质，并在控制环境条件的情况下采富含营养的真菌培养解决案，制取全蛋物质。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品68虽然低分固态发酵因其制造整块替代品的潜吸引了不少注意，深层

115、发酵则是更为成熟的技术。1985 年起，Quorn 已经使深层发酵技术培养镰菌蛋。在 2022 年:MycoTechnology 就制造菌丝体蛋品的发酵式获取了专利。这些制造式可以改善植物蛋的感官特性。Better Meat Co.开发了使丝状真菌粗糙脉孢菌(Neurospora crassa)的物质发酵过程。这种真菌直被于印度尼西亚的传统发酵品中，是进真菌研究的模型系统。脉孢菌是种可快速繁殖的真菌，可被于物质蛋发酵中通过增加蛋质含量和可溶性益元多糖提升物和类的营养价值。Better Meat Co.还在 2022 年获得了改良好氧发酵法的专利，这种法可以使丝状真菌制取可菌丝体制品替代品 Rh

116、iza。Superbrewed Foods 被授予多项专利，其中包括混养型物过程和发酵投料制取。他们还就使厌氧酪丁酸梭菌(Clostridium tyrobutyricum)制造系统制取蛋质解物的成分和式公开了专利申请。他们的解物可使终产品致性更且拥有更完整的氨基酸组成。这种产品可被应于多种微物发酵或细胞培养基配中。加拿数字物企业 Noblegen 正在利眼藻制造的成分开发蛋类替代品，并报告了种改良过的眼藻低温贮藏式，这可以改善业菌株控制。菌株控制和种培养稳定性是值得关注的机遇领域。Noblegen 还就其眼藻物质的下游加和蛋提取公布了项专利申请。Solar Foods 公布了项专利申请，其中

117、描述了利体投料获取单细胞蛋物质的连续培养物过程。The Protein Brewery 公布了种适于真菌物质的巴灭菌法。这种法可以优化下游加，改善终产品配。新海鲜初创企业 Koralo Foods 通过培养真菌菌丝体和微藻开发了种新型海鲜替代产品。这种真菌菌丝体和微藻可以赋予产品海鲜的味和质地，还能在单过程中同时提供真菌蛋和微藻 Omega-?脂肪酸的营养功效。微物油中的物过程开发如果微物可以以最有营养、最易消化并且最具味的形式产出更多油脂，那么发酵型脂肪就可以替代各种传统动物来源的脂肪和油了。2022 年，些研究者们利微物发酵在制油领域取得了新进展:来中国、埃及、沙特阿拉伯和来西亚的研究者们

118、证明，共同培养产油真菌密从霉菌(Mucor plumbeus)和枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)可以幅增加真菌物质、脂类和总脂肪酸的产出。共同培养可以释放微物的全部潜能，因为过程经常模拟其天然环境，这可以促成价值脂肪、蛋质和其他品成分的产。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品69巴斯学的研究者们发表了项物过程研究。该研究在铃薯淀粉解物中以中试规模半连续模式培养产油酵以制取微物油。这样的评估性研究可以为规模使商业相关投料提供培养策略和产的重要洞，帮助本领域了解技术可性，并改进微物制油的技术经济模型。新加坡南洋理学的科学家团队研究了种利微藻(佐夫绿藻Chromoc

119、hloriszofingiensis)产并提取植物基油的法。家企业开发了可于品应的产海藻和真菌的油和 omega-?脂肪酸。今年，ATKBiotech 提取裂殖壶菌(Aurantiochytrium limacinum)的 DHA 藻油被授予了 GRAS 许可。裂殖壶菌是来制取 DHA 的常海藻。来泰国孔敬学(Khon Kaen University)的研究者们优化使同种藻类产 DHA 的过程，研究在分批补料式物反应器中通过优化使包括薯浆解物在内的多种投料。同样，GFI 受资助者 Salma Yusop 博正在改良利微藻培养制取 DHA 和 omega-?的物过程。这些是在微物油制取取得的全部

120、进展。我们还需要更多有关品级油脂下游加的研究以提升经济可性。下游加成本是微物油脂实现商业化的主要障碍，因为油脂/油(脂肪)通常储存在细胞内，并需要与其他细胞成分(如蛋质、多糖)强分离。在 2022 年:C?Biosciences 就利微物制取棕榈油替代品公布了项专利申请。该专利展了具有棕榈油特性的微物油。这种油提取产油微物，使了炼油、脱、脱和/或脱臭等油萃取的常规步骤。Corbion Biotech 公布了项专利申请，证明使压螺旋榨油机提取微物油可以降低成本并提效率。英国企业 Holiferm 仍在继续商业化其重量法油脂加技术。这项技术可以改良应于品产品的替代脂肪/油的脂质分分离。请查阅我们的

121、研究资助探索资助机遇，并与带领可公开获取型蛋奶应发酵研究的科学家们会。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品70“科学是明确的。我们法再继续依赖动物农业养活全球并满我们的可持续标了。实际上，我们需要使地球上部分地区重归荒野和森林，从恢复物多样性并减少对然态体系的压。为了实现这个标，我们必须缩减动物农业迹，并创造个健康、可持续的新品态体系。精密发酵可以让我们实现这个标。利发酵技术制取蛋质、脂肪和味物质等关键品成分替代品，只需同类动物产品环境迹的部分。且发酵基础设施可以建造在传统动物农业法展开或因候变化承受压的地，从增加态体系的整体韧性，并使得世界上所有国家都能更好地实现品安全。”I

122、rina Gerry，Change Foods 市场总监2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品71环境和社会影响研究虽然发酵久以来直被于制造药品和品添加剂，其在新蛋领域的应可持粮体系可持续发展。2022 年，世界各地的研究者们都在关注如何降低发酵设施过程能耗以减少成本、创造作机会并降低对环境的影响。波顿咨询公司(Boston Consulting Group)和Blue Horizon 在 2022 年发表的篇报告中指出新蛋发酵领域正渐趋成熟，并强调基础设施、数据驱动进步和新型发酵的创新。新物制造中的迅速增加也为品业提供了全新的职业路径。重要的是，本领域正在开展研究，以鉴别可最限

123、度实现环境效益的产品和过程，同时强调不断出现的改良机遇。虽然本领域仍处在发展初期，命周期评估(LCAs)显，相传统动物产品，这些品可降低氧化碳和地量迹，能耗则因技术异。来德国波茨坦候影响研究所(PotsdamInstitute for Climate Impact Research)的研究者们分析了利发酵型微物蛋替代反刍动物的环境地量影响。2050 年，只需以经糖分发酵制取的微物蛋替代均消耗量的 20%，就以使得森林砍伐和相关地使引发的碳排放减半。芬兰科学家们发现从氢氧化细菌中获取的微物蛋可使环境影响相较传统制品降低 53%-100%。2022 年，芬兰国家技术研究中的研究员们(VTT Tec

124、hnical Research Centre of Finland)就精密发酵型成分发表了篇命周期评估。这些评估主要关注乳类蛋-乳球蛋和(利霉菌制取的)卵蛋。有关-乳球蛋的命周期评估发现其环境影响与主要利糖和电在牧场获取的乳类蛋处于同量级。有关卵蛋的命周期评估则发现其相关碳排放和地量相较于传统卵蛋减少了。这篇评估还强调了电和糖源等业投料对整体环境造成的严重影响。如芬兰国家技术研究中的这些 2022 年命周期评估显，机遇存在于通过使更可持续碳源和可再能源提升可持续性。投料来源对产品的环境影响关重要。使废这样的新型投料副产品作为替代碳源或氮源，可降低环境影响及过程成本。发酵还可于增加如过剩的包或枣

125、等品废料的价值。这样的制造法不仅能产出品，还能减少废物填埋处置和碳排放。本领域对使微藻作为可持续产品平台的兴趣也在持续增加。2022 年，欧盟批准将利微藻制取的 omega-?脂肪酸于类消费。有关异养微藻油的业养殖，以及较油和异养微藻 omega-?脂肪酸的命周期评估发表了。两份评估都显了可持续效益潜，即使是在利葡萄糖为能源的异养条件下。这篇规模螺旋藻制造评估显，相较于制取动物蛋，养微藻养殖系统通常环境影响更低。然，微藻基产品的环境影响并不致，其中存在的改良机遇可参看这篇养型微藻产品的命周期评估。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品72“远来看，发酵业有够的潜影响所有物类型，从

126、蛋质到脂肪到其他成分。不仅如此，它在各泛业的应潜能才刚开始被探索。在接下来的年间，我们殷切期待发酵业不断发展，尤其是当我们考虑到其他领域正在发的混乱，如本地化、分布式能源制造和储存，这将给发酵领域的品制造带来积极影响。这与全了解发酵的候、环境和社会影响息息相关，我们期待发酵业能接受挑战，引领市场不断前。”Catherine Tubb 博，Synthesis Capital 研究总监健康和营养研究发酵可以产出类饮所需的宏量和微量营养物质。(实际上，在期太空旅这样的严苛环境下，利发酵技术制取营养物质因其可能是最效的资源和能源使式颇具吸引)。发酵型蛋的营养特质有令期待的研究正在展开。项有关运动后体对

127、真菌蛋消耗的研究显，个真菌蛋纤维和蛋质矩阵是和真菌蛋分离物同样效的蛋质来源。许多蛋质的营养标准和消化率基准都没有考虑到真菌蛋独特的营养特质，这使得将真菌蛋从消化研究和营养指南中单独列出的呼声渐涨。此外，依据现的营养标准，2022 年发表的项研究显，Superbrewed Food 的单细胞蛋和 Natures Fynd 的 Fy 菌丝体产品都富含蛋质、含有体必需的氨基酸并且易于消化。整体，前有关真菌蛋的综述都认为这是传统悠久的健康品来源。菌丝体蛋还可以增加类和物产品的蛋含量。以列初创企业 Kinoko 赢取了耶路撒冷希伯来学(Hebrew University of Jerusalem)202

128、2 年度的 Asper Prize 奖，奖将来开发种在物和类上培养菌丝体的法，以制造同时含有菌丝体和类或物底物的蛋混合型产品。通常，婴配奶粉含有的植物脂肪可以提供的能量和营养物质，但并不能完全替代乳脂肪。科学家们正在利产油酵解脂耶酵制取营养脂肪，匹配乳脂肪油三酯的独特结构。乳脂和乳铁蛋等精密发酵型成分拥有巨潜，可改善婴配奶粉的营养特质，并为充满短缺和制造挑战的业提供新的供应链。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品73随着品认知改变以及消费者们被充分告知新型产品的优势，精密发酵型蛋很可能将吸引新消费者。其中个优势是精密发酵型蛋可以在减少糖的同时增添物的甜味。甜味蛋糖甜成百上千倍，

129、且和蛋质样易于消化。虽然些植物可以通过果产出这些蛋质，但它们的浓度通常很低。这些蛋质是精密发酵的最佳候选。2022 年，Oobli 开始售卖添加了利毕酵制取的甜味蛋的巧克棒。这种甜味蛋分离名为 Oubli 的植物。Conagen 也宣布通过精密发酵制取了两种甜味蛋，索甜 I 和 II(thaumatin I&II)。我们期待蛋质甜味剂在未来年中变得越来越普遍。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品74科学态体系成价格趋同的进展随着企业开始扩技术规模并评估商业准备，备有份物过程开发框架(BioMRL)可有助于辨别和规避从研发到商业化各阶段扩物制造规模的险。且，使技术经济模型并进中试

130、规模测试可以有效评估物产品的商业可性。在发酵领域，还有很多有待优化成本效益的地，包括扩规模、降低投料成本，以及提升菌株产和下游产出。技术经济分析(TEAs)有助于了解阻碍新蛋产品成本降低及规模升级的技术和经济瓶颈。如 ABPDU 和 Pilots?U 提供的上游和下游中试评估可以帮助填补过程开发缺，并告知技术经济可性。在 2022 年，ABPDU 与 JoywellFoods(现在为 Oobli)合作扩其甜味蛋质技术规模。在欧洲，Pilots?U 为欧洲物经济提供了可公开获取的多途中试和测试中络。Bio Base Europe Plant 对此进协调统筹。这是家独特的过程开发和规模化中试中，已

131、经帮助好家企业扩规模，包括Arbiom、ENOUGH 和 Inbiose。Arbiom 与合作伙伴们共同评估 SylFeed。2022 年，以联合发酵企业共同改良菌株、优化过程并实现规模化以降低成本为的，成了 Boston Bioprocess。初创企业 New WaveBiotech 正在开发虚拟平台，为下游加成本提供预中试规模评估。找寻进精密发酵所需的适宜设备和制造中(这是美国品药品监督管理局品安全要求中的规定)仍是昂贵且颇具挑战的。前，拥有够专业知识的企业并不多。2022 年，Perfect Day 宣布成企业规模化服务中Nth Bio，为上、下游商业化开发提供专业服务。2022 年产业

132、现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品75味趋同的进展发酵拥有巨潜能，可以增加味物质和成分，减少或去除不需要的味物质或芳，并改善新蛋产品的感官体验。这项改良味和芳的作可以有助于增加消费者吸引。些植物蛋来源中可能会含有某些在品中产不良味的复合物。这就是为何传统发酵品久以来直在改良植物基蛋的味特质中发挥着作。在种混合了传统和物质发酵的法中，MycoTechnology 就在豌、和鹰嘴等植物蛋上培养真菌菌丝体公布了项专利。这种法可以改良味特质，增加感、味和鲜味。实际上，MycoTechnology 的研究者们发现菇真菌菌丝体发酵可以代谢并去除 galbazine和其他复合物，改善豌蛋的感官特性。因此，

133、真菌可以代谢系列复合物以改善新蛋产品的味。质地在吃的感官体验中发挥着重要作。许多企业正在开发真菌菌丝体基产品以模拟的质地。MyForest Foods(前为 Atlast)原先的公司 Ecovative Designs 就种制取菌丝体物质的法公布了专利。这种菌丝体物质的质地与培根这样的整块产品相类似。随后将整块菌丝体与脂肪和味芳成分调配在起，以增强整块质地。他们的 MyBacon 产品受到了消费者的睐。Mycorena 就款丝状真菌物质脱产品公布了专利。这款产品具备与相似的质地和中性味，更易于调配出令垂涎的替代产品。相反，New School Foods 开发了种定向凝固法，以制取纤维状类替代

134、品。制取时使了多种微物型或植物型蛋，以及如明、淀粉、海藻提取物或甲基纤维素等可凝。脂肪是填补植物和动物味缺的关键。这正是许多发酵企业正在开发微物源脂肪，以期更好地替代椰和棕榈油成分的原因。Melt&Marble 正在开发产油酵菌株，以期获得与脂肪相似的脂肪特质。微物源蛋还可以改善类替代品的味特质。为积极改善感官特性，利时和荷兰的研究者们评估了微藻作为新海鲜产品增味剂的潜。相反，其他研究者们正在开发乎或完全没有味特性的蛋微物质，这样的蛋质来源更便于与味分起制定配。如上所述，Brevel 开发了款利糖发酵的蛋微藻，与和豌蛋相味更中性。同样，Solar Foods 利体发酵制取的物质略带鲜味且不含腥

135、味，可以更便地进产品配制。如氨基酸(如氨酸盐)这样的发酵型成分和酵提取物已经泛应于品成分以改2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品76善味。精密发酵正在开始制取定制味成分，如亚铁红素蛋，以提供更像的味和外观。Motif Foodworks 等企业利精密发酵制取肌红蛋作为味成分。今年，利时鲁汶学(KU Leuven)的研究者们与精密发酵企业 Paleo 共同证明了发酵型肌红蛋可以改善植物产品的芳特质。此外，Triton Algae Innovations 开发了微藻藻(Chlamydomonas)菌株以制取含有铁复合物的蛋，如红蛋、肌红蛋和红蛋。这些蛋可以赋予产品样的味、质地和外观

136、。他们还在藻菌株中加了不会褪的红素，希望能这种着海藻细胞改良类替代品的产品配。美国嘉吉公司(Cargill)不仅开发了红素铁结合蛋，还在开发不耐热的天然红素。这种素可以为类替代产品提供粉/红外观，并且在烹煮后转变为棕。这两种成分都可以与多种植物基(如、豌)或微物蛋来源(如菌蛋)起调配，以提升味和视觉吸引。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品77亮点植物分农业:植物作为规模化表达平台4植物利来太阳的能量和其周围环境中的营养物质，成物质及供其茁壮成的蛋质、淀粉、素和物分。植物遗传学和作物程的近期进展正在实现在植物中制造新型品成分，如乳类或蛋类蛋。植物分农业可以利光合作和传统农业技术

137、在植物内部产新蛋。植物分农业作为蛋质制造平台不断吸引着业注意。植物分农业在很多都与精密发酵相类似，都可以作为种制造式利多个物种和培育品种获取蛋质。业中还清晰表现出对解锁光合作潜的研究兴趣，希望能固定植物所需的氧化碳(也可能通过根瘤菌和内共微物固氮)和蛋质合成所需的能量。了解蛋质产量理限制、相较于间培养的温室培养成本，以及下游加处理植物组织的独特要求等的研究作正在进中。图 17:植物分农业过程2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品78植物分农业的前景利植物作为重组蛋宿主有众多好处，包括:1植物分农业可以在外农场进，需临涉及型物反应器的规模升级挑战。这样的过程可以减少投、扩产规模，且

138、收获及加协议也可以效仿植物蛋成分领域。2022 年，IngredientWerks 宣布从 AgriVida 分拆出来，并计划研究在条耕作物(如)中进蛋表达。这个想法是为了利成熟的加基础设施提取作物淀粉，以及从条耕作物中分离蛋。2植物物过程是成熟技术，相关企业正在利这项优势以新型式制取重组蛋。2022 年，Nobell Foods(前为 Alpine Roads)提交了利转基因作物制取重组酪蛋/乳球蛋(乳清)的专利申请。在这项申请中，他们展了融合表达的酪蛋和乳球蛋可在蛋分离后分开。这些技术利植物表达系统的优势同时获取了乳类蛋中酪蛋和乳清两种主要成分。3植物中的基因表达调控与其他多细胞真核物中的

139、复杂程度相近。植物基因有增强、启动和终。所有这些元件为调整和控制最终导向蛋质物合成的基因表达提供了机遇。2022 年，Leaf Expression Systems LTD 就他们的植物分农业表达载体申请了专利保护，这些表达载体中包括了旨在提升蛋产出的上、下游元件。随着植物转基因法和基因表达系统不断改良，蛋产出和植物分农业应将变得更加普及。4植物有多种组织可以进蛋表达。重组蛋可以在叶、根或种细胞中成。2022 年，Core Biogenesis 申请了专利保护并融资 1,050 万美元开发油籽中的蛋表达系统。这种系统是进下游加和蛋提纯的独特式，可以降低成本、提升效率。5这些法可以泛应于作物改良

140、。使升式容器发酵胡萝愈伤组织可成蛋质(如甜味蛋)。2022 年发表的项物周期评估分析显，植物细胞培养的环境影响与温室农业相当。这项技术还可以被于提升植物的营养价值，如通过向铃薯引维素 D3物合成途径提果实和叶组织中的维素 D3含量。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品79命名贴:植物分农业是正在快速进化、成的领域。本业中有很多使“植物分农业”这个短语，但迄今为，业中还未就这项新蛋制造技术的最佳术语选达成致。命名考量应当包括注重现有各制造式间的区分、描述动准确、简洁，且对消费者有吸引。我们是否在“科学与技术”部分遗漏了有关信息？其中信息是否有误？欢迎填写此表反馈。2022 年产业

141、现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品80第五部分政府与监管第五部分:政府与监管概览全球各地的政府都在投资发酵产能的开发和扩张，增加国内品产量，优化并减少农业系统废弃物，以更可持续的式制造品，减少温室体排放。今年是全球品安全问题频发、候危机备经考验之年，政策制定者正在利灵活的发酵技术平台和低投制造过程，尽可能实现安全、可持续的品供应。2022 年，全球政府对发酵研究的新项及商业化提供了持。像阿拉伯联合酋国这样对乳制品需求益增，国内却乎不具备相关制造能的国家已经在投资本地精密发酵产能。芬兰和新加坡等国正在持物质发酵的规模化开发，防备品体系脆弱崩溃。从全局来看，随着农业的温室体排放量逐渐成为各国国家

142、主贡献计划(NDCs)中抑制候变化的重要指标，细胞农业已经成为优先选项。全球公共投资欧洲2022 年，欧洲在投资细胞农业研究和商业化引领全球。这不仅出于对候问题的关注，也由于俄乌冲突引起了品体系混乱，因为俄乌双都是主要作物和动物饲料的重要供应商。欧盟为 HealthFerm 制定了1,310 万欧元(1,400 万美元)的预算案。HealthFerm 是由 22 个欧洲成员组成的研究合作组织，主要关注植物基发酵品的健康和可持续发展(GFIEurope 为 HealthFerm 的咨询委员会成员)。芬兰宣布向 Solar Foods 提供 3,400 万欧元(3,650 万美元)的资助。Sola

143、r Foods 开发了款低投的物质发酵蛋粉，取名 Solein，意为“凭空来的蛋”。有了这笔资助，所正在建造中的制造中将可以加速完，第所制造中也可以开动。为了进步实现品给，挪威的研究理事会公布了项五年项，将投 1,000 万欧元(1,080 万美元)开发细胞农业和精密发酵产能，并解决成本和规模化等的问题。英国物技术与物科学研究理事会(The UnitedKingdoms Biotechnology and BiologicalSciences Research Council)拨款 2,000 万英镑(2,465 万美元)，于在新蛋领域(包括物质和精密发酵)建设产能、开展研究、进创新和实现商业

144、化。荷兰，欧洲领先的农业探索者，宣布投资6,000 万欧元(6440 万美元)全打造细胞农业态体系，包括研发、商业化、劳动转型和教育。这项投资打破了世界纪录。荷兰声称，2050 年，这项投资每年将为荷兰带来百万收益。此后不久，荷兰建成其中座全球最的蛋制造中。这座制造中由英国真菌蛋初创企业 ENOUGH 建造，耗资 1,690 万欧元(1,790 万美元)。这笔资由欧盟通过物基业联盟(Bio-based Industries Joint2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品82Undertaking)提供资助。旨在通过利农业副产品制取可蛋，从减少废弃物并提升品体系韧性，这家制造中将

145、循环利附近家由美国嘉吉公司(Cargill)运营的淀粉的废弃物产品。欧盟还向 Mushlabs 提供了 240 万欧元资助于实现商业化。Mushlabs 是家德国企业，前正在开发款发酵型菌丝体蘑菇产品。该企业通过了竞争度激烈的欧洲创新委员会(European Innovation Council)EIC 加速器(EIC Accelerator)项。EIC 表，“裁判委员会认为欧盟需要持拥有独特可持续技术的企业制造新蛋”。中东中东各国政府也在投资精密发酵产能，以期解决全球品安全问题，尤其当前国内奶产品需求不断增加。阿拉伯联合酋国通过NextGenFDI 项为阿布扎发酵制造中建设计划提供持。该制造

146、中具备 120 万公升(327,000 加仑)产能，由美国企业 ChangeFoods 运营。这座发酵中将于制取奶酪中的关键蛋质酪蛋，只需传统乳制品农业1/10 的量和 1/5 的能耗。“这是在荒漠中产奶。”David Bucca，Change Foods CEO 和联合创始，正在阿布扎建造新精密发酵制造中在阿曼(其产枣量是国内可消耗或可出量的两倍)，国家主权财富基与美国科罗拉多州菌丝体发酵企业 MycoTechnology 合作打造制造中，将以枣为投料进富含蛋质的物质发酵。全球新蛋技术的主要持者以列签发了项 5,000 万谢克尔(1,440 万美元)的精密发酵基础设施建设提案申请，其中提到了

147、实现品来源多样化。以列创新管理局(IsraelInnovation Authority)在提案申请中表，发酵技术最具市场增潜，也最便于多家企业共享研发设施优势。北美美国是农业国和世界主要农业出国。2022年，美国联邦和州政府都增加了对细胞农业的公共持。九，拜登政府发布了关于推进物技术和物制造创新以实现可持续、安全和有保障的美国物经济的政命令(Executive Order on AdvancingBiotechnology and BiomanufacturingInnovation for a Sustainable,Safe,andSecure American Bioeconomy)。在

148、这项政命令中，拜登指有关机构负责撰写美国物科技领域的相关报告，其中也需要美国农业部(USDA)就细胞培养新品来源提供报告。在 2022 年底，由两党成员联合组成的法律制定组通过美国农业部农业研究局(Agricultural Research Service)批准了项550 万美元的新蛋研究拨款许可，其中也涉及发酵。这笔资助额 2022 财政年度增加了100 万美元。在州级，犹他州经济机遇州办公室(The Utah Governors Office ofEconomic Opportunity)为美国精密发酵企业Perfect Day 提供了税收抵免。这项政策优惠所得将于在盐湖城建造所制造中。盐

149、湖城市市认为，不断成的命科学态体系是宝贵资产。Perfect Day 计划在接下来四年中，为当地增加 60 个永久岗位。尤其在发酵领域，美国政府做出了颇具科幻彩的举动：资助在外太空这极端环境中开展研究。美国国家航天航空局(NASA)与蒙拿州学(Montana State University)及物质发酵企业 Natures Fynd 签订合作协议，共同将物反应器通过 SpaceX 箭发射国际空间站，以测试零重下可蛋的制造。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品83加拿通过政府资助的营利组织安略省基因体研究所(Ontario Genomics)投资精密发酵及其商业化。该研究所与德国

150、物程企业The Cultivated B 合作建造所占地 130,000平英尺的物反应器制造中。TheCultivated B 将为细胞培养和精密发酵提供国内物反应器供应，并提出在该制造中留出20,000 平英尺建造创新中作为合作条款。安略省基因体研究所还与加拿品创新络(Canadian Food Innovation Network)合作管理 AcCELLerate-ON。这项竞赛为细胞农业领域的品和饮料项提供 900,000 加元奖。2022 年的获奖项之是将替代成分亚铁红素的精密发酵产能扩中试规模。亚洲中国出台部持新型品的新蛋研发的五年规划“四五”物经济发展规划。同时，2021 发布的“

151、四五”全国农业农村科技发展规划中也次涉及了细胞培养和其他“未来品”。在 2022 年三召开的“两会”期间(“两会”是中国最重要的年度政治会议)，习近平总书记明确提出要丰富蛋来源，其中包括植物基和微物来源。在东南亚，新加坡主权财富基淡锡(Temasek)全资公司 Nurasa 携品经销巨头 ADM 联合成了品科技企业 ScaleUPBio。这家企业将于新加坡运营家在微物发酵领域为机构提供从实验室到中试规模端到端协议开发和制造服务的制造中。ScaleUpBio 还与新加坡科技研究局分机构(A*STAR)新加坡品和物科技创新研究所(SingaporeInstitute of Food and Bio

152、technologyInnovation)达成了多年合作关系。ScaleUpBio 的第家实验室中计划于 2023 年三开始运营，可提供 100 公升产能。第家中主要提供合同制造服务，具备 10,000 公升产能，将于 2023 年底投运营。澳利亚在澳利亚，精密发酵初创企业 ChangeFoods 被授予了来 Trailblazer UniversitiesFood and Beverage Accelerator 的两项资助。该加速器项由澳利亚政府提供资持。这两项资助将于与昆兰科技学(Queensland University of Technolgoy)共同展开研究，建造精密发酵制造中，利

153、不可的蔗纤维作为投料制取乳类蛋。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品84监管久以来，品业直将微物发酵作为种加式，利微物培养物制取成分。这项技术还被于制取许多品和饮料中的天然味物质和甜味剂。鉴于这样的历史，多数政府早已确了监管体系，以确保微物发酵平台的创新安全。些国家在新型品监管条例下评估新型发酵产品，这些监管条例通常需要预上市许可；另些国家(如美国)则使更细致的监管框架。预上市许可在欧盟，企业必须为许多新型发酵型成分获得预上市许可。当制取过程中没有使基因程时，这些新型成分受欧盟新型品监管条例审查。审查程序包括由欧盟品安全局(European FoodSafety Authori

154、ty)主导的险评估。预上市许可通常在欧盟层统处理，这意味着旦欧盟委员会及成员国代表批准了某款产品的预上市许可，该许可在所有 27 个欧盟成员国中都适。在 2023 年初，欧洲委员会批准了 MycoTechnology 利菇菌丝体发酵制取的豌和蛋质的预上市许可。MycoTechnology 将这款产品命名为 FermentIQ。Natures Fynd、Solar Foods 和 The Protein Brewery 也向欧盟提交了新型品预上市许可申请。此外，欧盟正在评估 Impossible Foods 的红蛋。这款产品既是经基因程改造的产品，也是品添加剂。英国虽然不再是欧盟成员国了，但仍保

155、留了新型品监管条例。想要在英国售卖产品的发酵企业必须申请英国品标准局(FSA)的预上市许可。品标准局为如何提交新型品的预上市许可申请提供般性指导。值得注意的是，2022 年 12，品标准局发起了新轮监管审查，以鉴别和评估了系列可能的新型品监管模型。这表明未来新型发酵型产品可能将迎来新的评估体系。新加坡也将发酵型产品看做需要获得预上市许可的新型品。2022 年 9，新加坡品管理局(SFA)更新了本国的新型品安全评估指导。该指导列出了必须提交给品管理局以获取产品许可的信息类别和可提供帮助的资源链接。这份新件中含有对物质发酵和利精密发酵制取功能性成分的品的具体指导。品管理局强烈励有意向在新加坡售卖新

156、蛋产品的企业在研发及商业化规划阶段就尽早联系该机构。澳利亚新西兰品标准局(FSANZ)是澳利亚和新西兰的精密发酵型产品监管机构。2021 年 2，Impossible Foods 收到了 FSANZ 的最终许可。该许可批准他们在澳利亚和新西兰两国售卖其亚铁红素产品。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品85在印度，品安全和标准局(FSSAI)负责监管包括发酵型产品在内的新型品。值得注意的是，2022 年 11，FSSAI 对利基因改造物制取的品提出了新监管条例。这份监管提案同时解决了预上市许可和标识问题。2022 年，Perfect Day 收到了批准其动物源奶蛋预上市的监管许可

157、。美国美国品药品监督管理局(FDA)是精密发酵型产品的监管机构。有两种可能的监管途径可供企业遵循，以确保其新型发酵型成分和品可在美国售卖。第种是品添加剂请愿书，申请过程冗，包括向 FDA 咨询并向该机构提出请愿，请求签发项允许某个成分或添加剂的具体使的监管条例。第种途径是获取 GRAS 认证，适于品制造商认为已经经过具备相关资格的专家们就其预定途认定为“般认为安全”的成分。近年来，已经有多家发酵企业从 FDA 处为他们的成分获得了“问题”函(“no question”letter)。这意味着 FDA 不反对企业认为他们的成分是“般认为安全”的观点:2022 年 4，ENOUGH(前为?F BI

158、O Ltd.)就其 ABUNDA 菌蛋收到了来 FDA 的“问题”函。2021 年 12，Motif FoodWorks 收到了来 FDA 的“问题”函，作为对其利酵制取的亚铁红素蛋通过 GRAS 认证的回复。这款亚铁红素名为“HEMAMITM”。2021 年 9，EVERY 收到了来 FDA 的“问题”函，作为对其利酵制取的可溶性卵蛋通过 GRAS 认证的回复。2021 年 3，Natures Fynd(前为 Sustainable Bioproducts)收到了来 FDA 的“问题”函，作为对其真菌源蛋通过 GRAS 认证的回复。2020 年 3，Perfect Day 收到了来 FDA

159、的“问题”函，作为对其-乳球蛋通过GRAS 认证的回复。-乳球蛋是乳清中的主要蛋。新加坡2022 年，新加坡成为全球第个为微物蛋成分授予上市许可的国家。该成分为 Solein，由芬兰初创企业 Solar Foods 制造。新加坡品管理局(SFA)从三对 Solein 进了评估:成分本的安全性、制取过程以及其是否满新加坡的品监管条例所规定的标准。当含有Solein 的品产品被引新加坡时，SFA 将对这些产品取样并进测试。Solar Foods 的个商业制造中位于芬兰南部的万塔市，前正在建造中，将于 2024 年完投产。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品86标识与命名发酵型和植物

160、基产品的标识在些市场仍有争议。2020 年 10，欧洲议会(EuropeanParliament)否决了项禁将“肠”或“汉堡”这样的制品术语使于动物源产品标签的草案。虽然欧盟法律禁使“奶”和“酸奶”这样的乳制品术语，但是欧洲议会否定了项禁“引发”任何乳制品概念联想的修正草案，即使是将乳制品术语与“替代”或“格”等表述明确的修饰语起使。这项修正草案提议禁使诸如“含奶油的”等术语，会“引发”乳制品联想的图案，以及与传统乳制品相类似的包装外形。使发酵技术制造动物源乳、蛋和其他新型蛋的企业还没能就经精密发酵技术制取的产品或成分的术语使达成完全致。2022 年，德国发酵企业 Formo 与福特汉姆学(F

161、ordhamUniversity)及 Mercy for Animals 共同就消费者对发酵型产品的态度开展了调查，接受调查的消费者们来德国、新加坡、英国和美国。多数被调查者都倾向于“动物源乳制品(animal-free dairy)”。消费者们表这命名“直接、简单、清晰”。精密发酵领域的家企业已经在使这命名或与此相近的术语，然使物质发酵技术的制造商则倾向于为他们的蛋质使独特的标识语。成分(主要在企业对企业间交流时使):含有 Perfect Day 成分的产品在标签上的成分说明中使了“动物性乳清蛋”。这与“动物性凝乳酶”的法相似。“动物性凝乳酶”是奶酪制造商泛接受和使的，指称使精密发酵技术制取

162、的凝乳酶。使精密发酵技术制造蛋和其他动物蛋的品科技企业The EVERY Company 将其产品描述为“动物源”。品科技企业 Motif FoodWorks 也将其发酵型天然味产品 HEMAMITM描述为“动物源”。产品标识(主要在向消费者交流时使):Brave Robot 和 Graeters 也使 Perfect Day 的成分。他们分别将其冰淇淋产品描述为“动物源乳制品”。星巴克将添加有 Perfect Day 乳类蛋的试销奶产品描述为“动物源奶”。使精密发酵技术制造乳制品的企业 Change Foods 也将其产品描述为“动物源乳制品”2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳

163、制品87在物质发酵领域，企业使各种术语描述产品和成分，虽然具体分类尚未成型，且其他术语可能也同样甚更合适:Quorn 创造了描述其真菌源蛋成分的术语“菌蛋”。其他物质企业为他们的蛋创造了独特的品牌名称。相关实例包括 The Protein Brewery 制造的 Fermotein，The Better Meat Co.制造的 Rhiza，Natures Fynd 制造的 Fy，Mycorena 制造的 Promyc，Solar Foods 制造的 Solein 和 ENOUGH 制造的 ABUNDA。MycoTechnology 和其他使菇(Lentinula edodes，实体为可的菇)等

164、物种中的菌丝体的企业，也许可以使“蘑菇蛋”、“蘑菇提取物”或类似术语。我们是否在“政府与监管”部分遗漏了有关信息？其中信息是否有误？欢迎填写此表反馈。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品88第六部分前景展望第六部分:前景展望发酵预测发酵柱领域存在着某种盾:发酵作为种技术早已存在了上千年，但是发酵的某些形式对于新蛋领域还相对较新。整体，该柱还是个新兴领域，这意味着市场预测不仅数量稀少、分布零散，且当前预估的可靠性可能有限。“发酵型”新蛋的定义泛，再加上传统、物质和精密发酵的技术开发阶段各不相同，因此很难形成份较为连贯的市场预测。实际上，多数机构避免只针对发酵做整体预测，是选择将发

165、酵作为更阔的新蛋业前景的部分提供辅助参考。如，安永(EY)在其新蛋市场预测中这样提及发酵，“随着技术升级，细胞培养蛋和利发酵制取的蛋可能在 2030 2035 年间价格低于传统蛋”。Blue Horizon 则将投资增加作为发酵市场份额可能增的原因。但是，这两家机构都没有为发酵领域提供具体的市场份额预测。机构们法清晰勾画出市场份额具体增加路径的原因可能在于很难为每项发酵技术精确定义标市场。传统、物质和精密发酵以及植物分农业都在新蛋态体系中扮演着独特的，并且通常针对不同的最终途应。实际上，全物质和精密发酵这两最常与新蛋相关联的发酵领域柱并不必然共享潜在市场。总体，物质发酵旨在通过制造量感官和营养

166、体验与传统主菜相仿的蛋产品替代餐盘中的(或蛋或奶)。或者是，使精密发酵技术，利微物质制取特定动物源的物同质性蛋和脂肪，制成成分友好型应。这些技术可以相互配合，共同制造新蛋产品，但它们很少直接在相同产品品类中同台竞技。换之，“何年发酵型产品将占多少市场份额”这个问题的答案需要乍看之下所预计的做出更多说明。每个柱领域在各的成中都临着不同的持和阻碍因素:传统发酵受益于泛的公共认知和接受度，但该技术能有限，法凭其本获取各种动物源产品的味和质地。全物质发酵受益于其积极的消费者认知、味和质地功能性，以及卓越的可持续发展潜。但新产品的引前受阻于监管障碍，尤其在欧洲。规模产仍旧是挑战。ENOUGH 位于荷兰的

167、新制造中增加了产能，但是本业还需要更多产能才能跟上不断增加的机遇。最后，精密发酵有能制取动物源动物脂肪和蛋，但在该技术可以扩更规模之前，也临着的成本障碍和分销挑战。那么，发酵市场将向何？受去年取得的进步推动，全球消费者将越来越熟悉应于新蛋领域的发酵技术制造的品。在欧洲，菌丝体新型品处于何种法律状况享有充分的监管透明度，这有助于为本领域投资去险化，且精密发酵仍在不断开辟蛋奶技术的新前2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品90沿。随着技术进步，植物基、发酵型和细胞培养混合型产品在市场上越来越常，也会成为改善味和感官体验的关键式。受亚太和中东地区快速增环境驱动，本领域内的投资可能仍会保

168、持强势，精密发酵和全物质发酵型产品的销量也可能随着分销渠道的扩张增加。不过，精密发酵型蛋制造的全球转型是不可避免的。转型可能会伴随着科学技术的进步、基础设施和产能的重投资，以及受消费者睐的美味、营养、实惠的产品越来越多。2022 年，许多企业、投资者、研究者、学和政府开始以引注的新式投发酵技术。这增动，再加上全球利益共识上升，正在使得“动物源动物蛋”的未来成为可能。接下来的年关重要，公共机构、私营企业、学术界、慈善机构等所有参与者都需要迈开步往前，共同打造个可以赋能动物蛋全球制造转型的新业。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品91深度解读新蛋市场预测据联合国粮农组织(FAO)预

169、测，2050 年，全球制品市场将从 3.6 亿公吨(2022 年)增加 4.5 亿公吨。细胞培养、植物基和发酵型蛋预着可显著降低险、提升制品制造效率，以及为消费者提供所渴望的吃体验的重机遇。在过去年中，新蛋前景刺激了数亿美元融资，引发了植物市场的快速增，细胞培养和发酵型蛋领域的融资和活动也在增加。据 Euromonitor 数据显，从 2017 年2022 年，全球新蛋市场增了 118%，从28 亿美元增 61 亿美元。2022 年底，细胞培养、发酵和植物蛋的历史融资额分别达到了 30 亿、40 亿和 80 亿美元。虽然新蛋仍是相对较新的市场领域，业预测遵循快速增的趋势，宽泛估计 2040 年

170、市场总规模可能在 90 亿 1.1 万亿美元之间。可能引起这些预测变化的原因多种多样，但其中都包括了关键驱动因素中的较变化，如消费者采率和政策环境。这些预测想要表达的是基于相对快速的年复合增率规划出增路径。但是，在 2022 年，新蛋领域的短期前景没能满前年的快速增预期。受宏观经济状况影响，全球险投资整体衰退，新蛋企业也法幸免于此。即使是新蛋领域市场占有率最的植物蛋板块，融资额也没能达到近年来的最点。平均，随着市场前景抑制了继续保持同两位数的增预期，今年发表的新蛋预测相较于前年(参看图 18)限制了上空间。这预测变化在植物基板块最为明显，但是对新蛋领域的总体预测则较为温和。2022 年产业现状

171、报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品92图 18:不同机构按年发布的新蛋业预测数据来源:GFI 综合整理多报告。*些预测针对整个制品市场的预计份额，不是以美元计算的业规模。对于这些预测，报告使安永对 2030 年制品市场总量的预测来估算新蛋业的美元规模。相于短期市场状况，数年的期前景预测可能不会受到影响。即便如此，2022 年预测的业天花板往年较低这事实仍旧提出了检验单项预测具体结果有何益处的问题。鉴于预测的法、范围和发表期都各不相同，可能更有的不是频繁列在新闻头条上的点数据，是关注影响预测形成的假设、增因素和障碍。我们在下列出了这些。检视新蛋市场预测结构在许多情况下，预测的假设和输条件可能得出的

172、结果本更能为探索新兴业在技术发展和政策变化的潜在影响提供有信息。通常，预测者临的关键问题并不是“这个市场将如何发展?”，是“在什么样的世界中这个市场将会得到发展？”。关于业参与者将如何回应市场变化，哪些因素会驱动增或阻碍发展，以及市场扩张会如何发，这些在预测过程前端做出的决定是本部分关注的重点。那么，哪些是新蛋市场预测中最常的假设？2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品93常预测假设:味和价格趋同是必需的。乎每份预测都表，改良味和价格等产品特性，使之与传统产品相似，将驱动新蛋的消费者采。如，Blue HorizonVentures 证实，健康、味和价格是刺激需求的关键；Synth

173、esisCapital 基于产品成本和质量讨论了理性消费者会转向新蛋的临界点。这些假设背后有研究持:多项研究表明，味和价格是刺激新蛋需求的必要驱动因素。实现新蛋的味和价格趋同是 GFI 变理念的核以传统制品更可持续的制造式，以同样(或更低)的价格和相同(或更佳)的味，给们提供喜爱的制品。但是也必须记住，产品改良并不发在真空之中。实际上，味和价格改良就产品本的市场增可能是必要条件，但并不是充分条件。也需要产品多样性、可及性和消费者接受度等因素展未来新蛋市场份额的强健前景。为与传统制品相竞争，新蛋必须实现味和价格趋同，但也需要涵盖传统制品产品的所有选项，在可以买到传统制品的任何地售卖，并且令消费者

174、垂涎欲滴。常预测假设:消费者采是影响市场增的限制因素。多数新蛋市场预测认为，市场增取决于消费者想要和购买新蛋产品的程度，因市场渗透也是重要因素。如，杰富瑞(Jefferies)认为消费者味和采是驱动市场增的关键因素；波顿咨询集团(Boston Consulting Group)则表增有赖于令消费者感受到发酵型产品相对于传统制品在味、质地和价格的竞争优势。这些观点补充了上述有关消费者选择重要性的看法。虽然味趋同、价格趋同和消费者采都是必要的，仅凭这些却不以实现市场增。企业还必须能够充分满不断增的市场需求，以便业看到增。虽然些预测将产能视作瓶颈，但多数整体预估仍旧认为消费者采是关键指标。考虑到植物

175、基品类在这模型中所占的份额，以及消费者采如何在当下成为植物基业的要瓶颈，这点也许并不令感到惊讶。确实，许多前已有产品上市的植物基企业选择在 2022 年削减成本，并降低近期增预期；如此来，消费者采和产能就成为了当前经济环境中的要考量。市场所需升级的产能规模是相当的(2030 年资本开达270 亿美元)，因为植物已经达到了全球制品市场份额的 6%。常预测假设:创新带来更多创新，投资带来更多投资。新蛋预测通常认为新蛋市场未来将呈正增:投资会带来更好、更实惠的产品和技术突破，形成良性循环，刺激市场增并带来更多投资。安永(EY)认为在蛋制造存在不断增的技术创新需求，科尔尼(Kearney)表新蛋会占据

176、部分市场份额乎是必2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品94然趋势。使年复合增率进预测的惯例只会增加种注定要向100%的市场份额进军的感觉。虽然保持稳定增的般预测致与总体市场先例相符合，但是许多模型中描画的增线并不能说明全部情况。先，对于个新兴品类，同两位数的速增率只在上线两家制造中或发布少量新产品使得收益翻倍时才能实现。此外，尤其在宏观经济发动荡的时候，必须明不致的增模式对于新兴业可能并不少。在寻求预测实际的期结果时，必须了解即使是最微的市场混乱也可能导致结果出现反转。以可再新能源和电动汽为例:仅在短短年之前，这些技术还在市场竞争中艰难挣扎。当时，这两者都被弃之如敝履，仿佛绝没

177、有可能与化燃料和燃油汽相竞争。但是随着各国政府不断放宽市场准条件，产品价格下降得多数专家预期的都要快。太阳能销售在 2015 年的市场渗透率为 1%。电动汽在 2017 年才达到同等销量。现今，全球最的汽制造商们正在承诺 2035 年制造 100%电动汽。据国际能源总署(International EnergyAgency)预测，可再新能源将会成为未来碳能源体系的顶梁柱。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品95业驱动因素接下来，哪些是现有预测中最常的业发展持性要素？不同预测中普遍提及的持性要素:消费者接受将随着产品改良增加。许多消费者已经认可了新蛋的候、健康和动物福利效益，但是

178、就那些前可以在市场上买到的产品，味和价格指标还是不及传统产品。业利益相关者认同还有更多发展机遇存在，新蛋市场前景表明产品创新是实现未来增的驱动因素。不同预测中普遍提及的持性要素:公私投资将有助于降低成本、改良产品，并增强们对新蛋也可被作盘中主菜的意识。虽然美元投资在 2022 年相破纪录的 2020 和 2021 年有所减缓，多年周期线仍旧保持着正增。重要合作伙伴们仍致于发掘新蛋潜能，尤其在发酵板块。MeatiFoods 的 1.5 亿美元 C 轮融资，Remilk 的 1.24 亿 B 轮融资和芬兰为 Solar Foods 提供的 3,650 万资助证明了这点。此外，随着全球政府以各种醒式

179、增加了对新蛋的全持，从公共政策制定和研发资助增加到欧盟委员会批准 MycoTechnology 的 FermentIQ 产品为新型品，公共持正在不断增加。迄今为的投资不能保证未来增，但对新技术和险项的持续持对业未来是个好兆头。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品96业障碍最后，新蛋市场预测通常认为哪些是阻碍市场增的限制因素？不同预测中普遍提及的障碍:前的价格溢价以及与动物产品相似味的普遍缺乏阻碍了新蛋品牌为市场吸引更多新消费者。当前市场上的多数产品都是溢价出售的植物基，还不能完全复刻与传统制品相似的体验。发酵型产品有助于缩新蛋的味缺，但它们前的市场还很众。通货膨胀压只会增加价障

180、碍，因为许多消费者会想设法在品杂货店及餐厅预算中削减成本。此外，复杂的制造过程、有限的关键成分市场可及性，以及扩某些产品规模所需的成本加剧了当前的价格溢价，成为了妨碍新蛋市场发展的减速带。也就是说，前最清晰的路径仍旧是降价和改善产品质量，细胞培养和发酵型产品可能最终会在填补这些缺中发挥关键作。不同预测中普遍提及的障碍:监管机构针对些新蛋产品品类出台了新监管条例，这很可能构成了妨碍业成的监管障碍。在为新蛋争取公平、开放的监管环境已经取得了巨进步。2022 年，美国品药品监督管理局(FDA)给UPSIDE 的细胞培养鸡开了“绿灯”，为款细胞培养在美国售卖铺平了道路。美国家法院裁定，路易斯安那州的针

181、对植物蛋的标签审查法是违反美国宪法的。但是，对于乎所有新产品或技术，挑战现状的险总是令业中倾向于更被动的法规和监管条例，不是相反。本部分主要综合整理了外部预测中的些发现，因此三新蛋柱领域偶尔会被起归更宽泛的新蛋领域。但在现实中，每个柱领域都处在不同的发展阶段，都临着独特的成机遇和挑战。发酵型产品正处于上升期。通过物质发酵制取的品拥有强潜，可以为消费者提供健康、实惠，并且能有效模拟传统制品体验的蛋。精密发酵和植物分农业可以制造动物源动物蛋和脂肪，拥有幅改善新蛋产品味和功能性的潜能，传统发酵仍在提升所有新蛋产品感官特性中发挥着关键作。但这些技术和相应的基础设施正处于不同的发展阶段，全球很多消费者还

182、没有尝试过使物质发酵、精密发酵或植物分农业制造的新蛋。对研发的持续投资，产能建设和配置性基础设施仍是释放这些市场潜能的关键。2022 年这些都取得了重进展，相关市场很可能会在未来年中稳定增。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品97专家寄语展望未来年，业专家们纷纷就新蛋发酵领域接下来的发展进了预测。“在过去年中，我们证本业取得了从概念验证阶段到在品领域实现规模化产的切实进展。这是短时间内实现的巨跃。说，我们现在可以在全美的众多产品中买到动物源乳清蛋。考虑到这进展，我们保持强烈乐观。于这样的潜还能让我们多远，我想说，过去这些年的发展还只是刚刚开始！”Catherine Tubb 博

183、，Synthesis Capital 研发总监“想要实现泛的市场成功，精密发酵企业需要克服系列关键挑战。过程需要进步精简优化才能降低成本，然后产品将变得更实惠、更普及，令更多消费者受益。按照这种式，新蛋才能继续扩早期成功，并在诸如脂肪、素和其他成分等多个品类中实现多样化。在未来年中，我们对看到更多本业制造中、产能和机遇上线充满希望。”Francisco M.Codoner，ScaleUp Bio CEO“去年，发酵已经成为本业前沿。这主要是因为随着投资者参与增加，以及对品在抑制候变化可发挥重要作的了解加深，品科技领域正在向候科技领域强势转型。这转型还推动市场关注进步向上游成分和制造转移，仅限于

184、消费者品牌和植物基应。在接下来的 1-3 年间，我认为我们将会看到更多中试规模和规模商业化制造中转向规模商业化制造，同时消费者对微物基成分的采也会增加。”Yonatan Golan，Brevel CEO“于我，现在是新代植物分农业放异彩的时候。考虑到候危机，市场已经做好准备，且众多不同市场的型企业也在找寻未来 10 年应对供应不确定性的新解决案。主要挑战在于规模和时间。我们需要注意在扩技术规模时避免对环境造成伤害，且我们也需要接受这些规模升级需要时间。”France-Emmanuelle Adil，Tiamat Sciences 联合创始&CEO“跨业合作将会是加速发酵领域成功的关键。真菌蛋协

185、会(Fungi ProteinAssociation)和精密发酵联盟(Precision Fermentation Alliance)这样的新业联盟将有利于开展新消费者调查、监管参与以及战略性合作，这些可以使得业更好地了解它们的消费者、释放公共资，以及解决产能提升这样的重瓶颈。”Audrey Gyr，The Good Food Institute 初创企业创新专员2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品98总结总结2022 年，振奋的发展推动着包括微物发酵在内的新蛋领域不断向前发展。然，距离释放全部潜能，本领域依旧前路漫漫。我们为展望新的年提供了三项总结性反思:1放眼远。传统类消费

186、市场阔且还在不断增，发酵型产品(少前)仅占整体蛋奶市场的很部分。当前，微物发酵和新蛋潜能够满候、公共健康、物多样性和品安全等领域的全球期标是显易的，因此很有希望看到公共机构和私营企业对此增加认可。随着更多研究者和资涌本领域，新蛋科学和技术正在速进步。政策和监管版图正刚开始成型。消费者想要更可持续的选择，但并不愿意在味、价格或便利作出让步。探索和打造规模产及泛采将需要数年时间。直沿着这条路逆前，克服途中的种种障碍对获取成功关重要。2全球蛋质转型需要整个体系的强有参与。企业可以向主流消费者提供美味、实惠的新蛋产品，考虑到消费者对可持续品的兴趣与俱增，这预着重要的市场机遇。研究社群可以励更多处于事业

187、不同阶段的各学科科学家转向新蛋领域。全球政府可以向重要研发活动提供资助以促进新蛋科学发展，为实现规模升级提供激励，并通过政策制定营造公平公开的市场环境，帮助新蛋在味、价格和便利与传统品相竞争。这样做可以解决业当前临的最技术挑战，励更多研究，为成创造新机遇，并确保这些可持续品可以令每个获益。3相信改变的可能性。在 GFI，我们带着决和知情乐观作，因为我们知道更好的品未来是可实现的。今年，我们在那些推进本领域前的同上也看到这些特质，其中许多都出现在了本篇报告中。在各领域和地区，更多的认识到为业化的动物农业找寻可替代品的重要性，这为涉本业的企业提供了巨机遇。在全球改变能源制造式的同时，我们也需要改变

188、制品制造式。新蛋可以满不断增的需求，减少地球的环境压，推动实现更可持续、安全、公正的品未来。再加上其他取得的进步和创新，新蛋(包括通过微物发酵制取的物)可以帮助我们写下全球品和农业发展的新篇章。已经在从事本领域作的各位，我们希望本报告能就这个快速发展的领域为你们提供更详细的了解。新加本领域的各位，留下来，与我们共同成，改变世界。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品100致谢作者Michael Carter,Madeline Cohen,Lucas Eastham,Daniel Gertner,Emma Ignaszewski,Dr.Adam Leman,Sharyn Murra

189、y,Maille ODonnell,Ben Pierce,Sheila Voss编辑Liz Fathman,Tara Foss,Emma Ignaszewski,Maille ODonnell,Sheila Voss特别致谢GFI 对以下业专家的远卓识表感谢：Jessica Almy,Caroline Bushnell,Raquel Casselli,Kelli Cromsigt,Rachel Faulkner,BruceFriedrich,Joe Gagyi,Emily Giroux,Mirte Gosker,Dr.Matt Hotze,Ryan Huling,Ann Ittoop,Dori

190、s Lee,Carlotte Lucas,Heather Mount,Aviv Oren,Nicole Rocque,Ilya Sheyman封图由 Cover image courtesy of Perfect Day 提供。2023 The Good Food Institute.版权所有侵权必究本档可免费授权使于教育的。The Good Food Institute 不是持牌投资或财务顾问，业状况报告中的任何内容均不旨在也不应被解释为投资建议。2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品101本报告原为英，如需查看原报告，请点击 GFI 官免费下载。翻译孚 GFIC、THE GO

191、OD FOOD INSTITUTE ASIA PACIFIC孚 GFIC 为简体中版唯授权发，于 2023 年 5 31 发此报告。孚 GFIC 是个专注于新蛋（替代蛋）产业发展与合作的咨询机构，通过建产业相关的科技、数据、服务和资源整合平台，帮助学术机构、科研员、企业和投资提供解决案。站GFICONSULTANCY.COM邮箱INFOGFICONSULTANCY.COMGFI-APAC.ORGTHE GOOD FOOD INSTITUTE ASIA PACIFIC是总部位于新加坡的亚洲领先新蛋智库About GFIThe Good Food Institute is a nonprofit

192、think tank working to make the global food systembetter for the planet,people,and animals.Alongside scientists,businesses,and policymakers,GFIs teams focus on making plant-based and cultivated meat delicious,affordable,andaccessible.Powered by philanthropy,GFI is an international network of organizationsadvancing alternative proteins as an essential solution needed to meet the worlds climate,global health,food security,and biodiversity goals.To learn more,please visit www.gfi.org.Fuel the future of food at gfi.org/donateJoin GFIs email lists at gfi.org/newsletters2022 年产业现状报告|发酵:、海鲜、鸡蛋和乳制品102