1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品城市产业画像系列：2023年珠海市产业全景分析报告目录C O N T E N T S聚焦珠海：经济篇01聚焦珠海：产业篇02聚焦珠海：民生篇03聚焦珠海：人文篇0401聚焦珠海：经济篇聚焦珠海：经济篇1.1 珠海市经济发展总体概况1.2 珠海市经济发展全景分析珠海市2022年生产总值、货物出口额较去年有所增长，但固定资产投资额、全社会消费品零售额以及税收收入较去年有所下降。此外，珠海市各项经济指标与新一线城市的平均值均存在一定差距。1.1.1 1.1.1 珠海经济发展总体概况：生产总值、货物出口额较去年增长珠海经济发展总体概况：生产总值、货物出口额较去年增长G

2、DP较去年增长2.3%，增速略低于全国水平地区生产总值投资额下降，2020年后增速低于全国及新一线城市水平固定资产投资额社会消费品零售总额较去年下降，低于全国与新一线城市水平全社会消费品零售额达到近五年最高值，但增速仍低于全国与新一线城市的水平货物出口额与新一线城市存在较大差距税收收入资料来源：摄图网 前瞻产业研究院整理分区域看，2022年香洲区GDP最高，斗门区增速最高；固定资产投资额斗门区增长最多；社会消费品零售总额香洲区最高，金湾区增速最快；货物出口方面，金湾区货物出口额最大，香洲区增速最快；税收收入方面，香洲区税收收入最多且增速最快。1.1.2 1.1.2 珠海经济发展总体概况：香洲区

3、发展较好珠海经济发展总体概况：香洲区发展较好资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理珠海各区珠海各区GDPGDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比、全社会消费品零售额、货物出口额对比珠海各区域经济矩阵图图（单位：万元珠海各区域经济矩阵图图（单位：万元/人，人，%）珠海市2018-2022年GDP呈增长态势。2022年，珠海市GDP（初步核算数）为4045.45亿元，较上年增长2.3%，增速略低于全国水平。与新一线城市相比，珠海市2022年GDP与新一线城市GDP均值仍存在较大差距。1.2.1 1.2.1 珠海珠海经济发展全景：经济发展全景：GDPGDP较去年增长较去年增长2.3%2.3%

4、20年珠海市生产总值（单位：亿元，年珠海市生产总值（单位：亿元，%）20222022年珠海市年珠海市GDPGDP与新一线城市的对比（单位：亿元）与新一线城市的对比（单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理3216.783444.233518.263896.044045.456.8%3.0%7.2%2.3%6.0%2.3%8.40%3%6.8%2.6%7.8%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0500025003000350040004500200212022珠海GDP（亿元）珠海GDP同比增速

5、（%）全国GDP同比增速（%）新一线城市GDP同比增速（%）4045.45 11200 11487 12000 12698 12945 13966 14921 15704 16311 16642 16908 18753 18866 20818 23958 29094 0500000002500030000珠海东莞西安合肥佛山郑州长沙青岛宁波天津新一线城市均值南京杭州武汉成都苏州重庆分区域看，香洲区2022年地区生产总值在珠海市三区中排名第一，为2682.23亿元，金湾区和斗门区的地区生产总值分别为861.96亿元和501.27亿元；从增速上看，斗门区增速最快，较去年增长4

6、.5%，香洲区和金湾区分别较去年增长1.6%和3.5%。1.2.1 1.2.1 珠海珠海经济发展全景：香洲区经济发展全景：香洲区GDPGDP最高，斗门区增速最高最高，斗门区增速最高资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20222022年珠海各区年珠海各区GDPGDP及增速对比（单位：亿元，及增速对比（单位：亿元，%）2682.23861.96501.271348.49 1.6%3.5%4.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%04008000240028003200香洲区金湾区斗门区地区生产总值（亿元）地区生产总

7、值平均值（亿元）较去年增长（%）珠海市2021-2022年固定资产投资有所下降，2020年以后固定资产投资额增速一直低于全国平均水平与新一线城市平均水平。1.2.2 1.2.2 珠海珠海经济发展全景：固定资产投资额下降经济发展全景：固定资产投资额下降资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20年珠海市固定资产投资增速（单位：年珠海市固定资产投资增速（单位：%）20222022年珠海市各区固定资产投资（单位：亿元）年珠海市各区固定资产投资（单位：亿元）注：珠海市并未公布固定资产投资额20.7%6.1%13.1%-3.1%-8.8%5.9%5.1%2.7%4.9%

8、4.9%7.5%9.7%4.8%5.5%4.7%-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.20.25200212022珠海固定资产投资增速（%）全国固定资产投资增速（%）新一线城市固定资产投资增速（%）-13.4%-17.2%20.5%-8.80%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%香洲区金湾区斗门区固定资产投资增速（%）珠海市固定资产投资增速（%）2018-2022年珠海市社会消费品零售总额上下波动较大，与全国及新一线城市走势相似，2022年社会消费品零售总额1044.67亿元，较去年下降0

9、.3%，增速低于全国与新一线城市水平。此外，与新一线城市相比，珠海市社会消费品零售额存在较大差距。1.2.3 1.2.3 珠海珠海经济发展全景：社会消费品零售总额较去年下降经济发展全景：社会消费品零售总额较去年下降20年珠海市社会消费品零售总额及增速年珠海市社会消费品零售总额及增速（单位：亿元，（单位：亿元，%）20222022年珠海市社会消费品零售额与新一线城市的对比年珠海市社会消费品零售额与新一线城市的对比（单位：亿元）（单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理932.1996.3921.261048.241044.676.9%-7.5%

10、13.8%-0.3%8.0%-3.9%12.5%-0.2%7.7%-4.8%10.9%0.7%-10%-5%0%5%10%15%0200400600800820022珠海社会消费品零售总额（亿元）珠海社会消费品零售总额增速（%）全国社会消费品零售总额增速（%）新一线城市社会消费品零售总额增速（%）1044.67 3573.8 3593.6 4254.9 4642.1 4870.0 5110.0 5173.6 5212.0 5891.8 6425.39 6936.2 7294.0 7832.4 9000.0 9096.5 13900.0 0500010

11、00015000珠海天津佛山东莞西安宁波合肥郑州长沙青岛新一线城市均值武汉杭州南京苏州成都重庆分区域看，香洲区社会消费品零售总额最高，为815.5亿元，较去年下降0.6%；金湾区社会消费品零售总额57.52亿元，增速全市最快，较去年增长19.3%；斗门区社会消费品零售总额为80.16亿元，较去年下降0.1%。1.2.3 1.2.3 珠海珠海经济发展全景：香洲区总额最高，金湾区增速最快经济发展全景：香洲区总额最高，金湾区增速最快资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20222022年珠海市各区社会消费品零售总额及增速对比（单位：亿元）年珠海市各区社会消费品零售总额及增速对比（单位：亿元）8

12、15.557.5280.16317.73-0.6%19.3%-0.1%-5%0%5%10%15%20%25%00500600700800900香洲区金湾区斗门区社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售额平均值（亿元）增速（%）珠海市2018-2022年货物出口额存在小幅波动，2022年货物出口额达到1928.68亿元，为近五年最高水平，但增速仍低于全国与新一线城市的水平。与新一线城市相比，珠海市货物出口额与新一线城市中的最后一名武汉市的差距约200亿元。1.2.4 1.2.4 珠海珠海经济发展全景：货物出口额达到近五年最高值经济发展全景：货物出口额达到近五年最高值2018

13、年珠海市货物出口额及增速（单位：亿元，年珠海市货物出口额及增速（单位：亿元，%）20222022年珠海市货物出口额与新一线城市的对比（单位：亿元）年珠海市货物出口额与新一线城市的对比（单位：亿元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理1887.131654.551608.791886.061928.68-12.3%-2.8%17.3%2.3%5.0%4.0%21.2%10.5%8.9%7.4%27.5%7.5%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%050002500200212022珠海货物

14、出口额（亿元）珠海货物出口额增速（%）全国货物出口额增速（%）新一线城市货物出口额增速（%）1928.68 2153 2302 2463 2802 3596 3804 3828 5005 5141 5245 5347.2 5361 5563 8231 9240 15475 02000400060008000400016000珠海武汉合肥长沙西安郑州天津南京成都杭州重庆新一线城市均值青岛佛山宁波东莞苏州金湾区2022年货物出口额全市最高，为526.94亿元，较去年增长22.0%；香洲区货物出口额为461.76亿元，增速全市最快，较去年增长32.4%；斗门区货物出口额为275

15、.32亿元，较去年增长12.8%。1.2.4 1.2.4 珠海珠海经济发展全景：金湾区出口额最大，香洲区增速最快经济发展全景：金湾区出口额最大，香洲区增速最快资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20222022年珠海市各区货物出口额及增速对比（单位：亿元）年珠海市各区货物出口额及增速对比（单位：亿元）461.76526.94275.32421.34 32.4%22.0%12.8%0%5%10%15%20%25%30%35%00500600香洲区金湾区斗门区货物出口额（亿元）货物出口额平均值（亿元）增速（%）2022年，珠海市税收收入完成575.94亿元，下降5.1

16、%，与新一线城市仍有较大差距。1.2.5 1.2.5 珠海珠海经济发展全景：经济发展全景：与新一线城市存在较大差距与新一线城市存在较大差距20222022年珠海年珠海V.S.2021V.S.2021年新一线城市税收收入（单位：亿元）年新一线城市税收收入（单位：亿元）资料来源：各城市税务局 前瞻产业研究院整理575.94 833.8 1236.5 1391.5 1578.0 1994.4 2004.2 2155.2 2650.3 2716.3 2863.1 3067.9 3275.9 3507.6 4036.4 4312.7 4781.7 00400050006000珠海郑

17、州合肥西安佛山青岛东莞长沙新一线城市均值武汉南京宁波成都天津苏州杭州重庆注：因部分城市未公布2022年税收收入，故采用2021年数据分区域看，珠海市2022年税收收入最多的是香洲区，为171.88亿元，增速达59.6%，为全市最高；金湾区税收收入135.68亿元，同比下降17.4%；斗门区税收收入66.59亿元，同比下降15.2%；万山区税收收入78.14亿元，同比增长3.7%；万山区税收收入为85.7亿元，同比增长4.0%。1.2.5 1.2.5 珠海珠海经济发展全景：经济发展全景：香洲区税收收入最多且增速最快香洲区税收收入最多且增速最快资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20222

18、022年珠海市各区税收收入对比（单位：亿元）年珠海市各区税收收入对比（单位：亿元）注：数据来源于各区税务局公布的税收收入171.88135.6866.5978.1485.7107.60 59.6%-17.4%-15.2%3.7%4.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%0204060800180200香洲区金湾区斗门区万山区高新区税收收入（亿元）税收收入平均值（亿元）增速（%）02聚焦珠海：产业篇聚焦珠海：产业篇2.1 珠海市产业结构总体概况2.2 珠海市产业结构全景分析2.3 珠海市特色产业总体概况2.4 珠海市特色产业全景分析珠海市

19、将打造新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康4大主导产业以及智能家电、装备制造、精细化工3大优势产业的“4+3”产业集群并构建“雁阵型”产业集群发展梯队。2.1.1 2.1.1 珠海产业布局体系：四大主导产业，三大优势产业珠海产业布局体系：四大主导产业，三大优势产业三大优势产业三大优势产业新一代信息技术产业新能源产业集成电路产业生物医药与健康产业四大主导产业四大主导产业智能家电装备制造精细化工资料来源：前瞻产业研究院整理2000亿新一代信息技术、新能源1000亿集成电路、智能家电、装备制造、精细化工600亿生物医药与健康2.1.2 2.1.2 珠海产业空间布局：“一轴贯通、两带支撑、

20、三区拓展”珠海产业空间布局：“一轴贯通、两带支撑、三区拓展”一轴贯通”：即港珠澳联动发展轴，沿港珠澳大桥西沿线延伸，协调东西、联通内外，是贯通珠海东西、连接港澳与粤西地区的主要通道；“两带支撑”：指东部“双高”（高新技术和高端服务）产业带和西部先进制造业产业带，是珠海经济增长的战略支撑带；“三区拓展”：包括南部海洋片区、中部航空片区、西北部农业片区，是珠海向海、向空、向绿发展的新空间。资料来源：珠海市现代产业体系规划（2017-2025年）前瞻产业研究院整理香洲区金湾区农业农业片区片区海洋海洋片区片区航空航空片区片区斗门区东部双高产业带东部双高产业带2.1.3 2.1.3 珠海各区域产业定位珠

21、海各区域产业定位资料来源：珠海市现代产业体系规划（2017-2025年）前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区香洲区：香洲区：大力承接港澳现代服务业转移，形成以高端服务业为主导的产业带。高新区：高新区：打造珠海产业园转型升级示范区、粤港澳大湾区新兴智慧产业集聚区和具有国际影响力的智慧生态产城融合创新区。高标准建设唐家湾科教新城，建设成为粤港澳大湾区创新高地的排头兵。培育形成2-3个主导产业集群，成为珠江西岸新兴高潜产业带。金湾区：金湾区：深度对接珠江西岸先进装备制造产业带，深化与珠江西岸城市在智能制造、海洋工程、轨道交通、通用航空等领域的合作。推进空港枢纽建设，高起点谋划空港枢纽建设和临空产业发

22、展，抓紧研究制定空港经济区发展总体规划，推动港产城一体化发展。斗门区：斗门区：推动富山工业园加快建设、实现跨越式发展，把富山工业园打造成为全市实体经济发展的重大平台。发展现代农业，现代农业科研中心、产城互动农业科技城、区域特色农产品集散中心和休闲健康产业基地。2.1.4 2.1.4 珠海各区域重点产业全景珠海各区域重点产业全景资料来源：前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区香洲区：重点发展香洲区：重点发展智能家电、智能制造、集成电路、数字经济、大健康高新区：高新区：重点发展重点发展半导体与集成电路、信创产业、人工智能与机器人三大前沿产业 壮大壮大生物医药与医疗器械、新能源与智能电网、数字经济三大

23、特色产业集群 适度培育适度培育未来产业鹤洲新区（筹）：重点发展鹤洲新区（筹）：重点发展衔接港澳的信息技术与生物医药跨境创新产业金湾区：重点发展金湾区：重点发展新能源、集成电路封装制造、生物医药与健康、高端装备制造斗门区：重点发展斗门区：重点发展以高端PCB为重点的新一代信息技术，以及以动力电池、光伏电池为重点的新能源和智能制造装备产业2.1.5 2.1.5 珠海产业结构：以二、三产业为主导珠海产业结构：以二、三产业为主导资料来源：珠海统计公报 前瞻产业研究院整理珠海市2018-2022年五年间二三产业的合计贡献率均在98.2%以上。第三产业的比重近年来有一定上涨，维持在53%左右，第二产业的比

24、重有一定下降，维持在44%左右，第二第三产业增加值的差距大约在10%左右。20年珠海产业结构（增加值）（单位：年珠海产业结构（增加值）（单位：%）1.72%1.67%1.72%1.42%1.50%49.19%44.49%43.39%41.93%44.69%49.09%53.84%54.88%56.66%53.81%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200212022第一产业第二产业第三产业2023年珠海市政府工作报告提到，要加快打造“4+3”产业集群，为“产业第一”战略打好基础，目前，珠海市正在打造新一代信息技

25、术、新能源、集成电路、生物医药与健康4大主导产业。2.2.1 2.2.1 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业新能源产业集成电路产业新一代信息技术产业生物医药与健康产业资料来源：珠海市政府工作报告 前瞻产业研究院整理2.2.1 2.2.1 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业：各区重点发展方向：各区重点发展方向资料来源：前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区香洲区：重点发展香洲区：重点发展集成电路、数字经济、生物医药与健康产业高新区：高新区：重点发展重点发展半导体与集成电路、信创产业 壮大壮大生物医药与医疗器械、新能源与智能电网特色产业集群鹤洲新区（筹

26、）：重点发展鹤洲新区（筹）：重点发展衔接港澳的信息技术与生物医药跨境创新产业金湾区：重点发展金湾区：重点发展新能源、集成电路封装制造、生物医药与健康产业斗门区：重点发展斗门区：重点发展以高端PCB为重点的新一代信息技术，以及以动力电池、光伏电池为重点的新能源产业2023年1-3月，新能源产业增加值为38.84亿元，同比增长38.3%。2022年新能源产业增加值增长率为43.3%，是“4+3”产业中产业增加值最高、增长最多的产业。2.2.1 2.2.1 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业：新能源发展势头较好：新能源发展势头较好20232023年第一季度珠海四大主导产业增加

27、值年第一季度珠海四大主导产业增加值（单位：亿元，（单位：亿元，%）资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20222022年珠海四大主导产业增加值增长率年珠海四大主导产业增加值增长率（单位：（单位：%）38.84 42.29 46.24 7.17 38.30%13.60%-3.30%9.40%-10%0%10%20%30%40%50%01020304050新能源生物医药与健康 新一代信息技术集成电路总量（亿元）同比增长（%）43.3%14.7%3.1%0.5%0%10%20%30%40%50%新能源生物医药与健康 新一代信息技术集成电路增长率珠海市新一代信息技术产业布局以斗门区和金湾区为主

28、，高新区、香洲区为辅。2.2.1 2.2.1 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业：新一代信息技术：新一代信息技术产业产业发展格局发展格局资料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区香洲区、高新区：香洲区、高新区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局高端消费电子、可穿戴设备、汽车电子等生产环节 产业业态：产业业态：高新区重点关注高新区重点关注以元宇宙、区块链、工业软件、信息安全等软件与信息服务业等研发类数字经济项目；香洲区香洲区大力发展数字文化创意、工业软件等研发类项目金湾区：金湾区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局集成电路新场

29、景应用 产业业态：主要布局产业业态：主要布局新一代信息技术产业品的批量生产制造环节斗门区斗门区:产业环节：重点布局产业环节：重点布局高端PCB、高端消费电子、5G通讯和智能终端制造环节 产业业态：主要布局产业业态：主要布局新一代信息技术产业品的批量生产制造环节珠海市新能源产业以金湾区为主导，以香洲区、高新区、斗门区为辅助进行产业布局。2.2.1 2.2.1 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业：新能源产业发展格局：新能源产业发展格局资料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区香洲区、高新区：香洲区、高新区：产业环节：重点布局产业环节

30、：重点布局智能电网环节 产业业态：产业业态：高新区：重点关注高新区：重点关注新能源的制造+研发类项目和功能性研发类项目香洲区：重点关注香洲区：重点关注新能源相关的服务类项目和功能性研发类项目金湾区：金湾区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局光伏、储能和新能源汽车等环节 产业业态：重点关注产业业态：重点关注新能源相关的制造+研发类项目和功能性研发类项目斗门区斗门区:产业环节：重点布局产业环节：重点布局光伏、储能和新能源汽车等环节 产业业态：重点关注产业业态：重点关注新能源相关的服务类项目和功能性研发类项目珠海市集成电路产业布局以高新区为主，香洲区、斗门区和金湾区为辅。2.2.1 2.2.1 珠

31、海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业：集成电路产业发展格局：集成电路产业发展格局资料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区高新区：高新区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局集成电路设计、制造与封测以及原材料等环节 产业业态：重点关注产业业态：重点关注集成电路相关的制造+研发类型项目和功能性研发类项目金湾区：金湾区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局集成电路制造、封测和原材料环节 产业业态：重点关注产业业态：重点关注集成电路的制造类项目斗门区斗门区:产业环节：重点布局产业环节：重点布局集成电路制造、封测和原材料环节 产业业态：重点

32、关注产业业态：重点关注集成电路的制造类项目香洲区：香洲区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局集成电路新场景应用 产业业态：重点关注产业业态：重点关注集成电路的服务类项目横琴粤澳深度合作区：横琴粤澳深度合作区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局布局EDA工具、IP核等集成电路设计环节 产业业态：重点关注产业业态：重点关注集成电路的服务类项目珠海市生物医药与健康产业以金湾区为主导，以香洲区、高新区为辅助，同时增加横琴粤澳深度合作区的珠澳中医药合作特色园区。2.2.1 2.2.1 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-四大四大主导主导产业产业：生物医药与健康产业发展格局：生物医药与健康产业发展格局资

33、料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区高新区：高新区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局医疗器械和智慧医疗 产业业态：重点关注产业业态：重点关注重点关注集成电路相关的制造+研发类型项目和功能性研发类项目金湾区：金湾区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局化学药、生物药及医疗器械 产业业态：重点关注产业业态：重点关注生物医药相关的制造+研发类项目和功能性研发类项目香洲区：香洲区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局智慧医疗 产业业态：重点关注产业业态：重点关注生物医药相关的服务类和功能性研发类项目横琴粤澳深度合作区：横琴粤澳深度合作区：产业环节：重点

34、布局产业环节：重点布局中成药 产业业态：重点关注产业业态：重点关注涉及珠澳合作的特色服务类和功能性研发类项目2023年珠海市政府工作报告提到，要加快打造“4+3”产业集群，为“产业第一”战略打好基础，目前，珠海市正在打造智能家电、装备制造、精细化工3大优势产业。2.2.2 2.2.2 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-三大优势产业三大优势产业三大优势产业三大优势产业智能家电智能家电装备制造装备制造精细化工精细化工资料来源：珠海市政府工作报告 前瞻产业研究院整理2023年1-3月珠海市智能家电产业增加值为85.81亿元，同比增长17.9%，为三大优势产业中产业增加值最高、增长最多的产业。此外，高

35、端装备制造产业增加值为20.79亿元，同比增长7.7%，发展势头较好。2.2.2 2.2.2 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-三大优势产业：智能家电、装备制造产业发展势头好三大优势产业：智能家电、装备制造产业发展势头好20232023年第一季度珠海三大优势产业增加值年第一季度珠海三大优势产业增加值（单位：亿元，（单位：亿元，%）资料来源：珠海市统计公报 前瞻产业研究院整理20222022年珠海三大优势产业增加值增长率（单位：年珠海三大优势产业增加值增长率（单位：%）85.81 41.48 20.79 17.90%-3.30%7.70%-5%0%5%10%15%20%020406080100智

36、能家电精细化工高端装备制造总量（亿元）同比增长（%）9.5%6.9%6.4%0%2%4%6%8%10%高端装备制造智能家电精细化工增长率香洲区重点发展智能家电、智能制造产业，高新区重点发展人工智能与机器人产业等装备制造，金湾区重点发展高端装备制造、智能家电、精细化工产业，斗门区重点发展智能制造装备产业。2.2.2 2.2.2 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-三大优势三大优势产业产业：各区重点发展方向：各区重点发展方向资料来源：前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区香洲区：重点发展香洲区：重点发展智能家电、智能制造产业高新区：重点发展高新区：重点发展人工智能与机器人产业金湾区：重点发展金湾区：重

37、点发展高端装备制造、智能家电、精细化工产业斗门区：重点发展斗门区：重点发展智能制造装备产业珠海市智能家电产业以香洲区为主导，以高新区和金湾区为辅助进行产业布局。2.2.2 2.2.2 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-三大优势三大优势产业产业：智能家电产业发展格局：智能家电产业发展格局资料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区高新区：高新区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局智能节能型电器及智能软/硬件 产业业态：重点关注产业业态：重点关注智能家电相关的制造+研发类和功能性研发类项目金湾区：金湾区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局智能节能型电器及

38、智能软/硬件 产业业态：重点关注产业业态：重点关注智能家电相关的制造+研发类和功能性研发类项目斗门区斗门区:产业环节：重点布局产业环节：重点布局智能节能型电器及智能软/硬件 产业业态：重点关注产业业态：重点关注制造类和制造+研发类项目香洲区：香洲区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局智能节能型电器、配套服务以及智能软/硬件 产业业态：重点关注产业业态：重点关注智能家电相关的服务类和功能性研发类项目珠海市装备制造产业以金湾区为主导，以高新区、斗门区等为辅助进行产业布局。2.2.2 2.2.2 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-三大优势三大优势产业产业：装备制造产业发展格局：装备制造产业发展格局

39、资料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区高新区：高新区：产业环节：重点布局产业环节：重点布局卫星及应用以及工业机器人等其他高端装备 产业业态：重点关注产业业态：重点关注服务类和功能性研发类项目金湾区：金湾区：产业环节：三灶科技工业园和联港工业区重点布产业环节：三灶科技工业园和联港工业区重点布局局航空航天装备和应急救援装备等其他高端装备环节，珠海经济技术开发区重点布局珠海经济技术开发区重点布局海洋工程装备以及工业机器人 产业业态：重点关注产业业态：重点关注重点关注在制造类和制造+研发类项目斗门区斗门区:产业环节：重点布局产业环节：重点布局卫星及应用以及

40、工业机器人等其他高端装备 产业业态：重点关注产业业态：重点关注服务类和功能性研发类项目珠海市精细化工产业布局以金湾区（珠海经济技术开发区）为主，香洲区和富山工业园为辅。2.2.2 2.2.2 珠海产业结构全景珠海产业结构全景-三大优势三大优势产业产业：精细化工产业发展格局：精细化工产业发展格局资料来源：珠海市制造业高质量发展“十四五”规划 前瞻产业研究院整理斗门区香洲区金湾区金湾区：金湾区：产业环节：珠海经济技术开发区重点布局产业环节：珠海经济技术开发区重点布局电子化学、日化美妆、先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料，三灶科技工业三灶科技工业园、联港工业区重点布局园、联港工业区重点布局关键战

41、略材料 产业业态：金湾区珠海经济技术开发区、产业业态：金湾区珠海经济技术开发区、三灶科技工业园和联港工业区重点关注三灶科技工业园和联港工业区重点关注新材料相关的制造+研发类项目和功能性研发类项目 创新平台建设：创新平台建设：以珠海经济技术开发区珠海经济技术开发区为主构建先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料创新平台，三灶科技工业园三灶科技工业园择机布局关键战略材料相关创新平台载体。斗门区斗门区:产业环节：富山工业园重点布局产业环节：富山工业园重点布局关键战略材料 产业业态：富山工业园、智能制造经济开发区重产业业态：富山工业园、智能制造经济开发区重点关注点关注新材料相关的制造类和制造+研发类项目

42、香洲区：香洲区：产业环节：南屏科技工业园重点布局产业环节：南屏科技工业园重点布局关键战略材料 产业业态：重点关注产业业态：重点关注新材料相关的服务类项目珠海市明确了“产业第一”的原则，把产业发展和园区建设作为经济发展主战场，努力打造“4+3”产业集群。前瞻根据政策支持力度、产业竞争力和产业发展前景三大指标体系，评选出了珠海市的特色产业为新能源汽车产业、储能产业、氢能产业以及印制电路板（PCB）产业。2.3.1 2.3.1 珠海珠海市特色产业总体概览市特色产业总体概览：特色产业助力“：特色产业助力“4+3”4+3”产业集群产业集群特色产业特色产业政策支持力度政策支持力度产业竞争力产业竞争力产业发

43、展前景产业发展前景新能源汽车储能氢能印制电路板（PCB）珠海市特色产业界定珠海市特色产业界定评定依据：【政策支持力度】根据该市政府发文、省政府发文及国家层面政策对该产业的支持力度评判；【产业竞争力】：该产业占全国市场份额；产业发展前景：该产业在该城市及全国的发展前景。资料来源：前瞻产业研究院整理金湾区斗门区香洲区金湾区金湾区 新能源汽车 储能 氢能 印制电路板（PCB）香洲区：香洲区：新能源汽车 储能 氢能 印制电路板（PCB）斗门区斗门区 新能源汽车 储能 氢能 印制电路板（PCB）在特色产业的空间布局方面，目前，新能源汽车产业、储能产业、氢能产业以及印制电路板（PCB）产业分布较平均，在珠

44、海市三大行政区均有布局。2.3.1 2.3.1 珠海珠海市特色产业总体概览市特色产业总体概览：特色产业空间布局一览特色产业空间布局一览资料来源：前瞻产业研究院整理金湾区斗门区香洲区 高栏港经济区（新能源汽车、储能、氢能、PCB）三灶科技工业园（新能源汽车）航空产业园（新能源汽车）高新技术产业开发区（新能源汽车、储能、PCB）南屏科技工业园（新能源汽车）三溪科创城（储能）富山工业园（新能源汽车、储能、PCB）从产业聚集区的空间分布来看，新能源汽车产业在各区均有布局，氢能产业重点布局在金湾区，储能产业和印制电路板（PCB）产业分布较平均。2.3.1 2.3.1 珠海珠海市特色产业总体概览市特色产业

45、总体概览：特色产业聚集区空间布局特色产业聚集区空间布局资料来源：前瞻产业研究院整理从四大特色产业的发展现状来看，目前，新能源产业气泡最大，表明相关企业数量最多，储能产业所占市场份时最大，但各产业差距不大，增长速度上储能产业目前最快。2.3.2 2.3.2 珠海珠海市特色产业发展现状市特色产业发展现状：四：四大特色产业大特色产业发展对比发展对比资料来源：前瞻产业研究院整理量化指标说明：市场份额：新能源汽车产业（按电动汽车保有量占比），储能（按规上企业数占比），氢能（按制氢年产能占比），印制电路板（PCB）（按电子信息规上工业产值占比）；同比增速：新能源汽车产业（按电动汽车保有量平均增长率），储能

46、（按光伏和新型储能产业2022年产值增速），氢能（按制氢年产能增速），印制电路板（PCB）（按电子信息规上工业产值增速）；企业数量：统一以产业“关键词”在“企查猫”网站查询得出。金湾区斗门区香洲区香洲区：香洲区：英博尔 泰坦智能 骏驰智联 泰坦新动力 瓦特电力 双捷 金石能源 中海油 中国石化 国联氢能斗门区：斗门区：冠宇电池 鹏辉能源 凯邦电机 运泰利 富山爱旭 越亚半导体金湾区金湾区 恩捷新材料 格力钛新能源 欣旺达新能源 中兴智能 广通汽车 三一海洋重工 赛纬电子 中国石油 中泰能源 华冠科技 科创储能 九源电力 紫翔电子 科创储能 格力能源 古鑫电子 兴业节能.康晋电气 方正科技 乐健

47、科技 先进电子 杰赛科技 天汇能源 斗金能源 宏昌电子 金安国纪 能动科技 中京半导体 崇达电路 兴森半导体 长炼 珠海港2.3.2 2.3.2 珠海珠海市特色产业发展现状市特色产业发展现状：重点企业空间布局重点企业空间布局资料来源：前瞻产业研究院整理注：以上企业分布按注册地根据珠海市发布的四大产业专项政策来看，均提出了较明确的发展目标，四大特色产业的发展前景较为明朗，具体发展目标归纳如下：2.3.3 2.3.3 珠海市特色产业发展目标解读珠海市特色产业发展目标解读储能储能重点建设珠江口西岸储能电池产业集聚区、锂电隔膜生产制造基地以及电解液专业园区氢能氢能到2025年，氢能产业总产值预计达10

48、0亿元。实现氢能供给能力达3万吨/年，建成加氢站（包括综合能源站/改扩建站）不低于15座，累计推广燃料电池汽车不低于520辆，推广燃料电池分布式发电、热电联供及备用电源等不少于50套，建成不低于2个氢能领域的省级机构，建设具有引领带动作用的氢能产业园1个，引进或培育氢能产业链相关企业10-15家（含龙头企业1-2家）印制电路板（印制电路板（PCBPCB）到2025年，富山工业园及高栏港经济区合计产值890亿元，合计产量6651万平方米/年新能源汽车新能源汽车到2025年底，有效保障总量约为10万辆的电动汽车充电服务需求；建成各类型充电桩总量约4.67万台、公用充电站点1181座，专用充电站点9

49、7座；采用统建统管模式试点建设40个居民小区充电点资料来源：前瞻产业研究院整理金湾区斗门区香洲区三灶科技工业园三灶科技工业园 做强新能源客车省级战略性新兴产业基地 欣旺达新能源生产基地完成建设后达到年产动力电池和储能电池30GWh的产能航空产业园航空产业园 打造新能源汽车集聚专业园区 以银隆新能源、中兴智能汽车等为龙头珠海国际动力港珠海国际动力港 致力于打造成为大湾区新能源汽车产业发展的重要载体珠海经济技术开发区珠海经济技术开发区 布局动力电池高栏港经济区高栏港经济区 引导整车制造企业布局高新技术产业开发区高新技术产业开发区 发展与新能源汽车相关的研发产业南屏科技工业园南屏科技工业园 发展LN

50、G汽车富山工业园富山工业园 发展整车制造企业英搏尔新能源汽车动力总成智能化工厂英搏尔新能源汽车动力总成智能化工厂 建成后进行新能源汽车驱动总成、电源总成两大系列化产品的研发、生产和销售珠海市三个行政区均有布局新能源汽车产业聚集区，重点发展区域布局在金湾区。2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：空间布局一览新能源汽车：空间布局一览资料来源：前瞻产业研究院整理注：以上聚集区含规划部分金湾区斗门区香洲区金湾区：金湾区：格力钛新能源 欣旺达新能源 中兴智能 广通汽车 三一海洋重工 赛纬电子香洲区：香洲区：英博尔 泰坦智能 骏驰智联 泰坦新动力 瓦特电力 双捷斗门区：

51、斗门区：冠宇电池 鹏辉能源 凯邦电机 运泰利2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：重点企业空间布局一览新能源汽车：重点企业空间布局一览资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理注：以上企业分布按注册地珠海市新能源汽车代表企业主要有冠宇电池、英博尔、格力钛、欣旺达等，具体区域分布如下：目前，新能源汽车产业链主要分为上游原材料，中游整车制造以及下游充电及后市场服务三个方面，珠海市在产业链的上中下游均有企业布局并已形成较完整的产业链。2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：已形成较完整产业链新能源汽车：已形成较完整产业链资料来源：企查猫

52、 前瞻产业研究院整理上游原材料中游整车制造下游充电及后市场服务动力电池冠宇电池鹏辉能源九源电力瓦特电力中京元盛英博尔格力钛赛纬电子中兴智能广通汽车电机电控凯邦电机富士智能隆滨电子标力电机双捷科技亿华电动珠海瑞凌泰坦智能天特电子吉力电机整车制造洁西卡广通汽车华粤传动小团科技兴诺能源德百祺科技亿华电动力创信息充换电服务索源科技恒大充电云充科技志远小充中兴智能后市场服务云联汇点都科技路盛汽车后市场服务中心2017-2020年珠海市电动汽车保有量从3190辆增长到12414辆，平均增长率为54.10%，最高增长率为84.23%。预计“十四五”期间，珠海市电动汽车保有量平均增长率为50%-60%之间，到

53、2025年电动汽车保有量将在9万至13万辆之间。此外，除公交领域以外，其它领域（尤其是私人电动乘用车）具有较大的推广应用空间。2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：有较大的增长空间新能源汽车：有较大的增长空间珠海市珠海市20年珠海市电动汽车保有量（单位：辆）年珠海市电动汽车保有量（单位：辆）20202020年珠海市电动汽车电动化率（单位：年珠海市电动汽车电动化率（单位：%）资料来源：珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划 前瞻产业研究院整理30000400005

54、0000600007000080000900000025E电动汽车保有量1.6%100.0%26.8%50.9%11.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%总电动化率公交车出租车网约车客车电动化率珠海市2019年以来新成立的企业数量共2775家。其中，2019年和2020年分别成立了266家和338家，2022年新增企业数达到顶峰，可见近年来珠海市新能源汽车相关企业数量迅速增长。从行政区分布看，2775家企业中有71.17%的企业注册地址在香洲区，金湾区和斗门区分别占总数的12.72%和16.11%。2.4.1 2.4

55、.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：近年企业数量迅速增长新能源汽车：近年企业数量迅速增长20年珠海市新能源汽车相关企业成立数（单位：家）年珠海市新能源汽车相关企业成立数（单位：家）20年珠海市新能源汽车相关企业成立数的地区分布年珠海市新能源汽车相关企业成立数的地区分布（单位：（单位：%）资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理2663387664006008009年2020年2021年2022年2023年1-5月企业数量71.17%12.72%16.11%香洲区金湾区斗门区珠

56、海市自2013年起每年均会发布新能源汽车相关政策，从2018年开始发布政策数量增加。2022年7月，珠海发布珠海市能源发展“十四五”规划，明确了“十四五”期间珠海市新能源产业发展的重点任务。截至2023年5月，珠海市已发表58条新能源汽车产业相关政策。2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：新能源汽车：政策政策扶持力度加大扶持力度加大资料来源：前瞻产业研究院整理时间时间政策名称政策名称解读解读2023年5月珠海市贯彻落实 广东省关于激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施 实施方案落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策，鼓励有条件的区出台支持汽车以旧换新、

57、汽车下乡、新能源汽车购置等政策；优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现有条件的小区和经营性停车场充电设施全覆盖。围绕新能源及智能网联汽车、生物医药等战略性支柱产业集群，梳理一批新技术、新产业、新模式应用场景和创新需求，打造一批吸引社会资本参与的投资标的，提振民间投资信心。2022年12月珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划到2025年底，有效保障总量约为10万辆的电动汽车充电服务需求；建成各类型充电桩总量约4.67万台、公用充电站点1181座，专用充电站点97座；采用统建统管模式试点建设40个居民小区充电点。2022年9月关于支持珠海西部地区加快建设打造高质量发展新引擎的意见

58、富山工业园重点发展新一代电子信息、新能源、智能装备制造和新材料等产业。三灶科技工业园重点发展生物医药、新能源、新能源汽车和航空航天产业。新青科技工业园重点发展新一代信息技术和新能源产业。2022年9月珠海市充电基础设施建设实施方案（2022-2025年）到2025年，全市电动汽车充电桩保有量达到4.68万个（含私人乘用车充电桩3.38万个）。2022年7月珠海市能源发展“十四五”规划加快新能源汽车推广应用，优化完善电动汽车充电基础设施布局，力争建成600座充电站、6000个充电桩（含私人及内部专用充电桩）。2022年6月珠海市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案鼓励购置新能源汽车并

59、给予补贴；鼓励各区出台政策促进新能源汽车消费。优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，完善充电基础设施建设标准和停车场设施配建标准。珠海市新能源汽车产业重点政策解读珠海市新能源汽车产业重点政策解读广东省涉新能源汽车的40076条专利中，申请专利最多的城市分别是深圳、广州、东莞、佛山和珠海，可见其创新能力在广东省内也具有一定的发展空间。从申请年份来看，珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加，2017-2021年专利申请量一直维持在200条以上，可见近年来珠海市新能源汽车产业创新能力有所加强。2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：新能源汽车：创新创新能力近

60、年有所增强能力近年有所增强广东省新能源汽车产业相关专利申请城市广东省新能源汽车产业相关专利申请城市Top 5Top 5（单位：条）（单位：条）资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理20年珠海市新能源汽车产业相关专利申请年份年珠海市新能源汽车产业相关专利申请年份（单位：条）（单位：条）27000000深圳广州东莞佛山珠海专利申请数量4200002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年专利申请数量珠海市新能源汽

61、车产业自2014年以来每年均有投融资事件，2017年投融资事件最多，可以看出近年来珠海市新能源汽车产业的投融资活跃度处于比较稳定的水平。2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：投融资活跃度较为稳定新能源汽车：投融资活跃度较为稳定20年珠海市新能源汽车产业投融资事件（单位：件）年珠海市新能源汽车产业投融资事件（单位：件）资料来源：IT桔子 烯牛数据 企查猫 前瞻产业研究院整理08年2010年2011年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年

62、2023年事件数量根据珠海市能源发展“十四五”规划、根据珠海市贯彻落实广东省关于激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施实施方案等政策文件，珠海市新能源汽车发展目标可分为基础设施建设和产业发展两个方面：2.4.1 2.4.1 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-新能源汽车：发展目标解读新能源汽车：发展目标解读资料来源：前瞻产业研究院整理珠海市新能源汽车产业发展目标珠海市新能源汽车产业发展目标要点要点发展目标发展目标基础设施建设“十四五”期间，珠海计划建成600座充电站、6000个充电桩(含私人及内部专用充电桩)。到2025年底，有效保障总量约为10万辆的电动汽车充电服务需求；建成各类型充电桩

63、总量约4.67万台、公用充电站点1181座，专用充电站点97座；采用统建统管模式试点建设40个居民小区充电点。优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现有条件的小区和经营性停车场充电设施全覆盖。产业发展落实好阶段性免征新能源汽车车辆购置税等政策，鼓励有条件的区出台支持汽车以旧换新、汽车下乡、新能源汽车购置等政策。围绕新能源及智能网联汽车、生物医药等战略性支柱产业集群，梳理一批新技术、新产业、新模式应用场景和创新需求，打造一批吸引社会资本参与的投资标的，提振民间投资信心。推广新能源汽车，发展汽车后服务市场、提升新能源汽车整车企业竞争力、深化与广州、深圳在数字经济、生命健康、新能源汽车等

64、产业领域合作。金湾区斗门区香洲区金湾区金湾区 埃克森新能源（珠海）储能电池项目：百亿级项目 高栏港LNG项目：项目一期、二期工程全部建成投产后，将成为华南地区规模最大的天然气储运基地 广东高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目(三期)香洲区：香洲区：力合科创（珠海）光电产业园 珠海发电厂储能项目斗门区斗门区 爱旭太阳能电池项目 鸿钧异质结新型高效太阳能电池项目高新区高新区 博创新型储能产业园 光储充空直柔建筑示范场景为推进珠海市储能产业的快速发展，珠海市三个行政区均有布局储能项目。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：空间布局一览储能：空间布局一览资料来源：前瞻产业

65、研究院整理注：以上聚集区含规划部分金湾区斗门区香洲区金湾区金湾区 恩捷新材料 格力钛香洲区：香洲区：科创储能 格力能源 古鑫电子 兴业节能.康晋电气斗门区斗门区 鹏辉能源 冠宇电池 富山爱旭高新区高新区 华冠科技 瓦特电力 泰坦智能 科创储能 九源电力珠海市储能产业代表企业有科创储能、鹏辉能源、瓦特电力、华冠科技等，按注册地看多数企业分布在香洲区（高新区），具体的地区分布如下：2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：重点企业空间布局一览储能：重点企业空间布局一览资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理注：以上企业分布按注册地目前，储能产业链主要分为上游零部件，中游集成安

66、装以及下游应用三个方面，而珠海市在产业链的上中下游均有企业布局，已形成较完整的产业链。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：已形成较完整产业链储能：已形成较完整产业链资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理上游零部件中游集成安装下游应用科创储能科创储能格力能源格力能源格力能源国电投仪能科技瓦特电力瓦特电力水发兴业格力钛古鑫电子恩捷新材料泰博电气华成电力兴业节能九源电力派诺科技冠宇电池泰坦智能鹏辉能源讯达科技康晋电气泰坦智能华冠科技力合科创富山爱旭汇众能源汇丰能源港湾新能源根据电力网的数据，珠海市2022年光伏和新型储能产业实现产值502亿元，同比增长81.8%，由此可

67、以反推出2021年光伏和新型储能产业的产值为276.13亿元，一年内实现产值增长225.87亿元，可见珠海市储能产业发展势头强劲。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：发展势头强劲储能：发展势头强劲20年珠海市光伏和新型储能产业产值（单位：亿元）年珠海市光伏和新型储能产业产值（单位：亿元）资料来源：电力网 前瞻产业研究院整理276.03004005006002021年2022年产值珠海市储能相关企业共698家，其中2019年以来新成立的企业数量共421家，2022年新增企业数最多，截止至2023年5月，相关企业新

68、增数量已达到101家，有望超过2022年新增企业数。从行政区分布看，698家企业中有80.52%的企业注册地址在香洲区，金湾区和斗门区分别占总数的9.17%和10.32%。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：近两年企业数量增长迅速储能：近两年企业数量增长迅速20年珠海市储能产业相关企业成立数（单位：家）年珠海市储能产业相关企业成立数（单位：家）珠海市储能产业相关企业注册地区分布（单位：珠海市储能产业相关企业注册地区分布（单位：%）资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理494036019年20

69、20年2021年2022年2023年1-5月企业数量80.52%9.17%10.32%香洲区金湾区斗门区珠海市自2012年“十二五”规划期间便提及过储能产业，2022年以来相关政策出台力度逐渐加大。2023年3月广东省发布广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见，明确了珠海市储能产业的发展方向。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：政策出台力度加大储能：政策出台力度加大珠海市储能产业重点政策解读珠海市储能产业重点政策解读资料来源：前瞻产业研究院整理时间时间政策名称政策名称解读解读2023年5月珠海市贯彻落实广东省关于激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施 实施

70、方案围绕新型储能等战略性新兴产业集群，梳理一批新技术、新产业、新模式应用场景和创新需求，打造一批吸引社会资本参与的投资标的，提振民间投资信心。2023年3月广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见以肇庆、江门、珠海、中山为重点建设珠江口西岸储能电池产业集聚区；以珠海、佛山、肇庆、东莞为重点建设锂电隔膜生产制造基地；以惠州、珠海为重点建设电解液专业园区。2022年12月 珠 海 市 光 伏 电 力 发 展 规 划（2022-2025年）加快形成以高端光伏制造、新型储能装备、光伏发电示范应用为主的特色光伏产业体系，打造省内最大的光伏组件生产基地和智能运维制造基地；大力促进光伏、储能产业集聚。20

71、22年12月珠海市制造业高质量发展“十四五”规划瞄准在100kW-100MW量级，建立以锂离子电池、铅酸电池研发制造为主，钠硫储能电池和液流储能电池试验与科研产业化为辅的集聚区。瞄准储能系统解决方案，结合省内能源特点，推动风光水火储一体化，优化电源侧、电网侧、负荷侧电源要素，推进省级、市级和园区级源网荷储一体化，多角度提供补充储能的系统方案。2022年12月珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划鼓励开展“光储充放”多功能综合一体站建设，充分发挥电动汽车移动储能终端作用，提升清洁能源利用效率。2022年7月珠海市能源发展“十四五”规划结合系统实际需求，布局一批配置储能的系统友好型新能源电站项目

72、；支持鼓励发电侧、电网侧、用户侧储能及独立储能等各类新型储能项目建设，加强对电力储能等新兴技术的引导。积极推进“风光储能”项目，提升风能、太阳能等清洁能源占比。2022年4月，珠海市产业发展大会明确提出两年内珠海将统筹建设2000万平方米的高质量标准厂房即“5.0产业新空间”，该类项目具有低租金（不超过20元/月平方米）、高标准（模块化、定制化）、规模化（不少于5万平方米）、配套全（生产与生活并重）、运营优（专业化团队）五大优势。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：“储能：“5.05.0产业新空间”崛起产业新空间”崛起资料来源：前瞻产业研究院整理5.05.0产业

73、新空间产业新空间运营优运营优低租金低租金高标准高标准规模化规模化配套全配套全广东省内储能产业相关专利申请数量排名前五的城市分别是深圳、广州、东莞、珠海和佛山，可见珠海创新能力在广东省内也具有一定的发展空间。从申请年份来看，珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加，2016-2020年专利申请量逐年上涨并在2020年达到顶峰（891条），可见近年来珠海市储能产业创新能力的进步。2.4.2 2.4.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：储能：创新创新能力近年有所增强能力近年有所增强广东省储能产业相关专利申请城市广东省储能产业相关专利申请城市Top 5Top 5（单位：条）（单位：条）资料

74、来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理20年珠海市储能产业相关专利申请数量年珠海市储能产业相关专利申请数量（单位：条）（单位：条）44223865339000004000050000深圳广州东莞珠海佛山专利申请数量2463926047020040060080010002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年专利申请数量根据广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见珠海市制造业高质量发展“十四五”规划等政策文件，珠海市储能产业发展目标可分为省级和市级两个层面：2.4.2 2.4

75、.2 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-储能：发展目标解读储能：发展目标解读资料来源：前瞻产业研究院整理珠海市储能产业发展目标珠海市储能产业发展目标要点要点发展目标发展目标省级层面以肇庆、江门、珠海、中山为重点建设珠江口西岸储能电池产业集聚区。以珠海、佛山、肇庆、东莞为重点建设锂电隔膜生产制造基地。以惠州、珠海为重点建设电解液专业园区。市级层面建立以锂离子电池、铅酸电池研发制造为主，钠硫储能电池和液流储能电池试验与科研产业化为辅的集聚区。优化电源侧、电网侧、负荷侧电源要素，推进省级、市级和园区级源网荷储一体化，多角度提供补充储能的系统方案。支持鼓励发电侧、电网侧、用户侧储能及独立储能等各类

76、新型储能项目建设，提高源网荷储协调互济能力。斗门区香洲区 垃圾焚烧发电厂沼气制氢工厂 制氢加氢一体化站项目 西坑尾新宝电力制氢工厂 30兆帕及以上压缩氢气长管拖车储运示范项目 远海领域就地制氢工厂 首座加氢母站 氢气管道输送示范项目 绿色耦合火电制氢工厂 长炼副产氢工厂 30兆帕及以上压缩氢气长管拖车储运示范项目 制氢加氢一体化站项目金湾区珠海市氢能产业空间布局主要在制氢、储运氢、加氢三个方面。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：空间布局一览氢能：空间布局一览资料来源：珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）前瞻产业研究院整理注：以上聚集区含规划部分金湾区

77、斗门区香洲区金湾区金湾区 长炼 格力钛 珠海港 中兴智能 中国石油香洲区：香洲区：金石能源 中海油 中国石化 国联氢能 中泰能源斗门区斗门区 天汇能源 斗金能源珠海市氢能产业代表企业有格力钛、中兴智能、金石能源、中石化、中石油、中海油等，具体的地区分布如下：2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：重点企业空间布局一览氢能：重点企业空间布局一览资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理注：以上企业分布按注册地目前，氢能产业链主要分为上游制氢，中游储氢运氢以及下游应用三个方面，而珠海市在产业链的上中下游均有企业布局，已基本形成产业链。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业

78、市特色产业全景全景-氢能：已基本形成产业链氢能：已基本形成产业链资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理上游制氢中游储氢运氢下游应用中兴智能中国石化格力节能兴业节能中国石油中国石化长炼金石能源中泰能源格力钛天汇能源中冠石油国联氢能广通汽车格力钛中兴智能加氢燃料电池制氢储氢运氢根据珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年），珠海市长炼副产氢回收充装项目、西坑尾新宝电力“光伏+储能+制氢+加氢”一体化项目以及垃圾焚烧发电厂沼气制氢项目建成后，制氢年产能合计可达3.9万吨/年。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：未来年产能可达氢能：未来年产能可达3.93.9万吨万吨珠

79、海市制氢年产能（单位：万吨珠海市制氢年产能（单位：万吨/年）年）资料来源：珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）前瞻产业研究院整理1.61.40.900.511.52长炼副产氢回收充装项目西坑尾新宝电力一体化项目垃圾焚烧发电厂沼气制氢项目年产能珠海市氢能相关企业共91家，其中2015年之前成立企业26家，2016-2020年期间成立的企业30家，2021至今成立企业35家，可见近两年来珠海市氢能产业相关企业数量迅速增长。从行政区分布看，89家企业中有74.73%的企业注册地址在香洲区，金湾区和斗门区分别占总数的16.48%和8.79%。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产

80、业全景全景-氢能：近两年企业数量增长迅速氢能：近两年企业数量增长迅速20年珠海市氢能产业相关企业成立数（单位：家）年珠海市氢能产业相关企业成立数（单位：家）珠海市氢能产业相关企业注册地区分布（单位：珠海市氢能产业相关企业注册地区分布（单位：%）资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理263035055402015年之前2016-2020年2021年至今企业数量74.73%16.48%8.79%香洲区金湾区斗门区珠海市2022年以来氢能产业相关政策出台力度加大，自2022年7月发布珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）以来，相关政策提及氢能

81、产业的频率逐渐提升。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：政策出台力度加大氢能：政策出台力度加大珠海市氢能产业重点政策解读珠海市氢能产业重点政策解读资料来源：前瞻产业研究院整理时间时间政策名称政策名称解读解读2023年5月珠海市贯彻落实 广东省关于激发企业活力推动高质量发展的若干政策措施实施方案围绕氢能等战略性新兴产业集群，梳理一批新技术、新产业、新模式应用场景和创新需求，打造一批吸引社会资本参与的投资标的，提振民间投资信心。2022年12月珠海市制造业高质量发展“十四五”规划把握新能源产业爆发窗口，聚焦动力电池、储能、光伏、氢能等领域，引进一批引领型、支撑型、带

82、动型的高成长龙头企业，系统构建具有倍增动能的新能源产业集群。择机布局制氢、加氢、氢燃料电池以及氢能商用车等氢能产业链条。2022年8月广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025年）依托东莞、珠海、阳江等氢源供应基地，加快产业项目布局，推动形成产业集群；加快推进珠海长炼、广石化等可供应工业副产氢项目建设。2022年7月珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）从发展基础、总体要求、主要任务、重点工程和实施保障多方面提出了珠海市氢能产业发展的要求。2022年7月珠海市能源发展“十四五”规划加强氢能综合应用推广，试点探索海上风电制氢。围绕省氢能发展规划布局和示范建设，加快推

83、进氢能供应保障能力建设。围绕氢能与燃料电池等重点领域，率先推进一批采用自主化先进能源科技和装备的示范工程，鼓励先行先试。2021年4月珠海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要大力发展海上风电、太阳能、氢能等新能源产业广东省内氢能产业相关专利申请数量排名前五的城市分别是广州、深圳、东莞、佛山和珠海，可见其创新能力在广东省内也具有一定的发展空间，但要追赶第四名的佛山仍需努力。从申请年份来看，珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加，2016-2020年专利申请量逐年上涨并在2020年达到顶峰（1432条），可见近年来珠海市氢能产业创新能力的进步。2.4.3 2.4.3 珠海珠

84、海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：氢能：创新创新能力近年有所增强能力近年有所增强广东省氢能产业相关专利申请城市广东省氢能产业相关专利申请城市Top 5Top 5（单位：条）（单位：条）资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理20年珠海市氢能产业相关专利申请数量年珠海市氢能产业相关专利申请数量（单位：条）（单位：条）8764367954237642250400006000080000100000广州深圳东莞佛山珠海专利申请数量45555577338750200400600800016002016年20

85、17年2018年2019年2020年2021年2022年专利申请数量珠海市目前在新能源、管道配件、电气装备、电源系统、游艇及无人机制造等相关行业拥有的企业数量分别是5601家、1580家、1484家、298家、521家、92家，说明目前珠海市氢能发展的产业链上下游存在一定产业基础，有互补协作的可能。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：存在上下游互补协作的基础氢能：存在上下游互补协作的基础资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理56085203000400050006000新能源管道配件电气装备电源系统游艇无人机制造企业数量

86、珠海市氢能产业链上下游相关企业数量（单位：家）珠海市氢能产业链上下游相关企业数量（单位：家）根据珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年），珠海市氢能产业发展目标分为近期（2022-2025年）、中期（2025-2030年）、远期（2030-2035年）三个阶段。2.4.3 2.4.3 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-氢能：发展目标解读氢能：发展目标解读资料来源：珠海市氢能产业发展规划（2022-2035年）前瞻产业研究院整理珠海市氢能产业发展目标珠海市氢能产业发展目标要点要点发展目标发展目标近期（2022-2025年）初步形成氢能产业链条，合理布局本市氢能产业发展。实现氢能供给能力

87、达3万吨/年，形成逐步辐射粤港澳大湾区的氢能供应基地，制氢规模及成本在省内甚至国内具备一定竞争力；逐步构建多元化、安全高效、经济的氢能储运网络；有序布局加氢站等基础设施建设，建成加氢站（包括综合能源站/改扩建站）不低于15座。加快在公交、物流等领域开展燃料电池汽车示范及替代，累计推广燃料电池汽车不低于520辆；推广燃料电池分布式发电、热电联供及备用电源等不少于50套；建成不低于2个氢能领域的省级机构；建设具有引领带动作用的氢能产业园1个；引进或培育氢能产业链相关企业10-15家（含龙头企业1-2家）。到2025年，氢能产业总产值预计达100亿元。中期（2025-2030年）逐步完善氢能产业链条

88、，合理优化产业布局，形成与周边城市协同互补、深度融合的区域氢能产业发展共同体。可再生能源制氢示范项目初具成效，氢能产业规模质量效益全面提升，培养一批具有自主知识产权和较强竞争力的骨干企业，产业链关键技术取得重大突破，各项指标达国际先进水平，与省港澳在技术开发、企业合作、平台共享及人才培养等方面形成良性互动，带动氢能技术进步与产品推广，全面助力实现碳达峰目标。远期（2030-2035年）逐步促进可再生能源制氢大规模、高比例、市场化、高质量发展，形成在氢能领域独具珠海特色的创新引领优势，氢能产业覆盖交通、电力、工业、建筑等多个领域，实现氢能产业与5G、大数据、物联网等新一代技术和智慧城市、智能交通

89、等新业态深度融合的“氢能+智能”产业生态体系。金湾区斗门区香洲区金湾区高栏港经济区金湾区高栏港经济区 珠海崇达新建电路板项目（二期）珠海中力新能源材料有限公司高性能锂电池材料项目高新区高新区 迈为泛半导体设备及半导体材料项目斗门区富山工业园斗门区富山工业园 珠海龙宇三期项目 越亚半导体三厂（珠海越芯）项目 华正新材珠海先进智造基地 深联电路PCB生产项目 方正PCB高端智能化产业基地 润东晟电子科技工业园 珠海骏亚项目一期 珠海越芯高端射频及FCBGA封装载板生产制造项目 富山IC载板生产基地建设项目珠海市PCB产业项目大多数布局在斗门区富山工业园，而金湾区主要布局在高栏港经济区，香洲区的项目

90、较少，主要布局在高新区内。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：空间布局一览：空间布局一览资料来源：前瞻产业研究院整理注：以上聚集区含规划部分金湾区斗门区香洲区金湾区金湾区 宏昌电子 金安国纪 能动科技 中京半导体 崇达电路 兴森半导体香洲区：香洲区：紫翔电子斗门区斗门区 越亚半导体 方正科技 乐健科技 先进电子 杰赛科技珠海市印制电路板（PCB）产业代表企业有宏昌电子、越亚半导体、方正科技、金安国纪、乐健科技、能动科技、紫翔电子等。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：重点企业空间布局一览：重点企业空间布局一览资料来

91、源：珠海市科技创新局 企查猫 前瞻产业研究院整理注：以上企业分布按注册地目前，印制电路板（PCB）产业链主要分为上游原材料，中游制造以及下游应用三个方面，下游应用范围广，包括通讯、计算机、汽车电子、消费电子等领域，珠海市目前已基本形成PCB产业链。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：已基本形成产业链：已基本形成产业链资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理上游原材料中游制造下游应用通讯计算机消费电子汽车电子应用宏昌电子华正新材料杰赛科技金安国纪覆铜板邑升顺电子景旺电子方正控股中京电子制造工业航空航天国能新材料达创电子崇达电路泰和电路2023年1-3月新一代信

92、息技术产业增加值为46.24亿元，同比下降3.3%。2022年珠海市新一代信息技术业产业增加值较2021年增长了3.1%，电子信息产业累计规上工业增加值由2018年的203.65亿元增长到2022年的247.70亿元，可见珠海市电子信息产业近年来保持较好发展势头。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：保持较好发展势头：保持较好发展势头珠海市珠海市20年电子信息产业规上工业增加值及增长率（单位：亿元，年电子信息产业规上工业增加值及增长率（单位：亿元，%）资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理203.65 209.04 208

93、.88 226.37 247.70 7.2%-2.1%2.9%5.6%6.8%-4%-2%0%2%4%6%8%05003002018年2019年2020年2021年2022年规上工业增加值同比增长注：1）2022年以前珠海市统计公报中并无新一代信息技术产业这一统计口径；2）因印制电路板产业相关数据缺失，故以电子信息产业估计印制电路板产业的发展情况。珠海市印制电路板（PCB）相关企业共538家，其中2005年之前成立企业99家，2006-2011年期间成立的企业100家，2012-2017年期间成立企业155家，2018年至今成立企业184家，可见珠海市印制电路板（PCB）

94、产业相关企业数量在逐渐增长。从行政区分布看，538家企业中有47.96%的企业注册地址在香洲区，金湾区和斗门区分别占总数的21.75和30.30%。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：企业数量逐渐增长：企业数量逐渐增长珠海市印制电路板（珠海市印制电路板（PCBPCB）产业相关企业成立数）产业相关企业成立数（单位：家）（单位：家）珠海市印制电路板（珠海市印制电路板（PCBPCB）产业相关企业注册地分布）产业相关企业注册地分布（单位：（单位：%）资料来源：企查猫 前瞻产业研究院整理99005年及以前2006-201

95、1年2012-2017年2018-2023年企业数量47.96%21.75%30.30%香洲区金湾区斗门区印制电路板早在珠海市科技发展“十二五”规划中便有提及，2021年以来珠海市发布的政策开始提及印制电路板（PCB）产业，可见近年来政策的出台力度加大。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：政策出台力度加大：政策出台力度加大珠海市印制电路板（珠海市印制电路板（PCBPCB）产业重点政策解读）产业重点政策解读资料来源：前瞻产业研究院整理时间时间政策名称政策名称解读解读2023年2月珠海市2023年政府工作报告加快实施战略性产业集群数字化转型工程，推动PCB、

96、智能电器、打印耗材产业集群争取省级产业集群数字化试点。2023年2月珠海市2023年国民经济和社会发展规划支持崇达电路板、骏亚电子、润东晟电子等项目加快建设，争取高景太阳能（三期）等项目建成投产。2022年12月珠海市制造业高质量发展“十四五”规划实施“创新强企”战略，把握信创市场发展机遇，着力在高端PCB等优势领域锻造产业长板；近期加大针对性招商引资力度，重点构建高端打印设备和PCB行业完整产业链；斗门区（富山工业园）重点布局高端PCB、高端消费电子、5G通讯和智能终端制造环节。2022年8月珠海市人民政府关于支持数字经济高质量发展的实施意见加快发展电子元器件产业。以富山工业园、珠海经济技术

97、开发区为重要载体，重点集聚多层、HDI、FPC电路板、IC载板、柔性覆铜板、极薄电子布等高端PCB及上游材料产业。2021年10月珠海市推进制造业数字化转型工作方案（2021-2025）在印刷电路板等行业打造1-2个省级特色产业集群数字化转型试点。2021年4月珠海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要建设半导体封测研发及应用生产总部基地、富山年产550 万平方米线路板项目、富山电子科技工业园、高栏年产180万平方米线路板项目、高栏高密度印刷板和柔性电路板等项目。2021年2月珠海市2021年国民经济和社会发展计划推动格力高栏智能制造产业园、崇达电路板等项目加快建设。202

98、2年7月7日，金湾区5.0产业新空间推介会在东莞举行，本次签约项目中的PCB企业有：智锐科技、新业电子、诺华电子、万和兴电子、众耀电子等；同年12月23日，富山工业城5.0产业新空间入驻项目集中签约，共4个新一代信息技术产业项目落户，分别是华秋电子PCB生产基地、华升鑫电路板项目、启成兴线路板生产基地以及珠海精毅电路有限公司项目。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：部分项目已入驻“：部分项目已入驻“5.05.0产业新空间”产业新空间”资料来源：前瞻产业研究院整理5.05.0产业新空间产业新空间运营优运营优低租金低租金高标准高标准规模化规模化配套全配套全广

99、东省内PCB相关专利申请数量排名前五的城市分别是深圳、东莞、广州、惠州和佛山，珠海排名第六，专利数为10676条，有望赶超惠州和佛山。从申请年份来看，珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加，2019-2021年专利申请量维持在较高水准，可见近年来珠海市印制电路板（PCB）产业创新能力的进步。2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：创新创新能力近年有所增强能力近年有所增强广东省印制电路板（广东省印制电路板（PCBPCB）产业相关专利申请城市）产业相关专利申请城市Top 6Top 6（单位：条）（单位：条）资料来源：智慧芽 前瞻产业研究院整理20162016-

100、20222022年珠海市印制电路板（年珠海市印制电路板（PCBPCB）产业相关专利申请数量）产业相关专利申请数量（单位：条）（单位：条）2388006760200004000060000800000140000深圳东莞广州惠州佛山珠海专利申请数量70095770400600800016002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年专利申请数量根据珠海市制造业高质量发展“十四五”规划以及珠海市人民政府信息公开目录等文件，珠海市印制电路板（

101、PCB）产业发展目标如下：2.4.4 2.4.4 珠海珠海市特色产业市特色产业全景全景-PCBPCB：发展目标解读：发展目标解读资料来源：前瞻产业研究院整理珠海市印制电路板（珠海市印制电路板（PCBPCB）产业发展目标）产业发展目标要点要点发展目标发展目标发展路径加大针对性招商引资力度，重点构建高端打印设备完整产业链。实施“创新强企”战略，把握信创市场发展机遇，着力在高端PCB等优势领域锻造产业长板。战略定位打造国内外知名的千亿级电路板产业基地。构建5G信息产业生态圈。打造高质量电路板产业“无废示范区”。产值富山工业园及高栏港经济区合计890亿元。产量富山工业园及高栏港经济区合计6651万平方

102、米/年。03聚焦珠海：民生篇聚焦珠海：民生篇3.1 珠海市民生发展总体概况3.2 珠海市民生发展全景分析珠海市2022年人口达247.72万人，60岁以上人口占比10%，已达到老龄化社会标准，居民人均可支配收入高于全国及部分新一线城市，但增长率低于全国及新一线城市。房价方面，珠海房价排名全国前10；教育、医疗水平与新一线城市相比仍有一定差距。3.1.1 3.1.1 珠海民生发展总体概况：教育、医疗板块待加强珠海民生发展总体概况：教育、医疗板块待加强0040405052022年人口达247.72万人，其中90%以上属于城镇人口，已达到老龄化社会的标准人均可支配收入高于全国及

103、部分新一线城市，但增长率低于全国及新一线城市2023年4月珠海房价排名全国前10万人中小学学校数量高于新一线城市均值，但教育公共预算支出与新一线城市有一定差距人均床位、三甲医院数量、医疗卫生公共预算支出与新一线城市有一定差距房价水平房价水平教育资源教育资源医疗资源医疗资源人均收入人均收入人口人口资料来源：前瞻产业研究院整理前瞻根据各区的人均可支配收入及房价均价两大指标划分了优享区、舒适区、普惠区和奋进区。分区域看，香洲区人均可支配收入最多，房价均价最高，位于优享区；斗门区人均可支配收入最少，房价均价最低，位于普惠区；金湾区各项指标位于两区之间，也处于普惠区。3.1.2 3.1.2 珠海民生发展

104、总体概况：珠海各区域民生四象限图珠海民生发展总体概况：珠海各区域民生四象限图资料来源：前瞻产业研究院整理注：前瞻根据各区的人均可支配收入及房价均价两大指标划分了优享区、舒适区、普惠区和奋进区人均可支配收入57000元，房价均价24000元/人均可支配收入57000元，房价均价24000元/人均可支配收入57000元，房价均价24000元/人均可支配收入57000元，房价均价24000元/珠海市人口已从1982年改革开放初期的37.41万人增长至2020年的243.96万人，2022年珠海市常住人口247.72万人，其中，城镇人口为224.83万人，农村人口为22.89万人，城镇人口占总人口的比

105、重（即常住人口城镇化率）为90.76%。3.2.1 3.2.1 珠海民生发展全景：珠海民生发展全景：20222022年人口达年人口达247.72247.72万人万人19年珠海常住人口变化趋势（单位：万人，年珠海常住人口变化趋势（单位：万人，%）20222022年珠海市人口户籍情况（单位：年珠海市人口户籍情况（单位：%）资料来源：珠海市第七次全国人口普查公报 珠海市统计局 前瞻产业研究院整理37.4163.54123.56156.02243.966.85%9.88%2.36%4.57%0%2%4%6%8%10%12%05003001982199

106、0200020102020总人口（万人）年均增长率（%）90.76%9.24%城镇人口农村人口分区域看，2022年珠海市香洲区常住人口140.66万人，城镇人口99.92%，入口城镇化率全市最高；斗门区常住人口61.71万人，城镇人口65.95%；金湾区常住人口45.35万人，城镇人口96.10%。3.2.1 3.2.1 珠海民生发展全景：香洲区人口城镇化率最高珠海民生发展全景：香洲区人口城镇化率最高资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理20222022年珠海市各区常住人口及户籍情况（单位：万人，年珠海市各区常住人口及户籍情况（单位：万人，%）140.6661.7145.350204060

107、800香洲区斗门区金湾区常住人口（万人）99.92%65.95%96.10%0.08%34.05%3.90%00.20.40.60.811.2香洲区斗门区金湾区城镇人口农村人口2020年珠海市60岁以上人口占比为10%，达到老龄化社会标准。与新一线城市相比，除了东莞的60岁以上人口占比低于珠海，其余城市的老龄化程度均高于珠海。3.2.1 3.2.1 珠海珠海民生民生发展全景：发展全景：已达到老龄化社会标准已达到老龄化社会标准20202020年珠海年珠海V.S.V.S.全国及新一线城市全国及新一线城市6060岁以上人口占比（单位：岁以上人口占比（单位：%）资料来源：珠海市第

108、七次全国人口普查公报 前瞻产业研究院整理5.47%10%10.52%12.84%15.26%15.33%16.02%16.36%16.87%16.96%17.23%17.98%18.10%18.70%18.98%20.28%21.66%21.87%东莞珠海佛山郑州合肥长沙西安新一线城市均值杭州苏州武汉成都宁波全国南京青岛天津重庆分区域来看，斗门区老龄化程度最高，达到12.35%。除斗门区外，香洲区和高栏港区的60岁以上人口占比已超过珠海市60岁以上人口占比，保税区老龄化程度最低，为2.18%。3.2.1 3.2.1 珠海珠海民生民生发展全景：斗门区老龄化程度最高发展全景：斗门区老龄化程度最高2

109、0202020年珠海市各区年珠海市各区6060岁以上人口情况（单位：岁以上人口情况（单位：%）资料来源：珠海市第七次全国人口普查公报 前瞻产业研究院整理3.98%10.18%7.24%12.35%6.34%2.18%9.17%11.79%10%0%2%4%6%8%10%12%14%横琴新区香洲区金湾区斗门区高新区保税区万山区高栏港区各区60岁以上人口占比（%）珠海市60岁以上人口占比（%）2022年珠海市人均可支配收入为62796元，较上年增长2.6%。2019-2021年珠海市居民人均可支配收入增长率均高于全国及新一线城市水平，但在2022年增速放缓导致其低于全国及新一线城市水平。珠海市的人

110、均可支配收入高于全国水平及新一线城市平均水平，与同省的东莞市相差约1100元。3.2.2 3.2.2 珠海珠海民生民生发展全景：人均可支配收入高于部分新一线城市发展全景：人均可支配收入高于部分新一线城市20年珠海市居民人均可支配收入（单位：元，年珠海市居民人均可支配收入（单位：元，%）20222022年珠海年珠海V.S.V.S.全国及新一线城市的居民人均可支配收入全国及新一线城市的居民人均可支配收入（单位：元）（单位：元）资料来源：全国/各城市统计公报 前瞻产业研究院整理483661390627969.1%6.6%9.8%2.6%8.9%4.

111、7%9.1%5.0%8.5%4.0%8.7%4.4%0%2%4%6%8%10%12%0000040000500006000070000200212022珠海居民人均可支配收入（元）较上年增长（%）全国居民人均可支配收入增长率（%）新一线城市居民人均可支配收入增长率（%）35666 36883 40214 41049 47948 48820 48976 53735 56435 58449 62796 63833 64150 65190 68348 69039 70281 70819 重庆全国西安郑州成都合肥天津青岛新一线城市均值武汉（城市居民）珠海东莞

112、佛山长沙（城市居民）宁波南京杭州苏州分区域看，香洲区、金湾区、斗门区的居民人均可支配收入分别为74353元、46584元及47500元，增速分别为1.2%、3.1%以及3.3%，香洲区居民人均可支配收入最高，斗门区增速最大。3.2.2 3.2.2 珠海珠海民生民生发展全景：香洲区人均收入最高，斗门区增速最大发展全景：香洲区人均收入最高，斗门区增速最大资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理20222022年珠海市各区居民人均可支配收入（单位：元）年珠海市各区居民人均可支配收入（单位：元）74353465844750062796 1.2%3.1%3.3%2.6%0.0%0.5%1.0%1.5%

113、2.0%2.5%3.0%3.5%000004000050000600007000080000香洲区金湾区斗门区各区居民人均可支配收入（元）珠海市人均居民可支配收入（元）各区增速（%）珠海市增速（%）根据全国房价行情平台的数据，珠海在2023年4月全国房价均价TOP10城市中排名第九，均价为25334元/，与第八名的东莞市仅相差500元/。分区域看，香洲区房屋均价最高，达到34240元/，金湾区房屋均价为21674元/，斗门区房屋均价最低，为14693元/。3.2.3 3.2.3 珠海珠海民生民生发展全景：珠海房价排名全国前发展全景：珠海房价排名全国前1010资料来源：全国

114、房价行情平台 前瞻产业研究院整理20232023年年4 4月全国房价均价月全国房价均价TOP10TOP10城市（元城市（元/m2/m2）20232023年年4 4月珠海各区房价均价（单位：元月珠海各区房价均价（单位：元/）注：上述价格为商品住宅（新房）销售均价25183 25334 25842 26539 32406 34323 35961 49115 59865 64701 杭州珠海东莞南京厦门广州三亚上海北京深圳342402000000025000300003500040000香洲区金湾区斗门区珠海市2018-2022年中小学学校数量由199所增

115、长到231所，每万人中小学学校数量由1.05所/万人下降到0.93所/万人，但仍高于新一线城市均值0.86所/万人，并高于合肥、宁波、杭州、南京、佛山、苏州、成都、东莞及武汉九个新一线城市。3.2.4 3.2.4 珠海珠海民生民生发展全景：每万人中小学数量高于新一线城市均值发展全景：每万人中小学数量高于新一线城市均值20年珠海市中小学学校数量及人均中小学学校数量年珠海市中小学学校数量及人均中小学学校数量（单位：所，所（单位：所，所/万人）万人）20222022年珠海年珠海V.S.V.S.新一线城市每万人中小学学校数量新一线城市每万人中小学学校数量（单位：所（单位：

116、所/万人）万人）资料来源：各城市教育局 前瞻产业研究院整理注：1）每万人中小学学校数量=中小学学校数量/常住人口数量；2）因珠海市教育局仅公布2021-2022学年学校数据，故2021和2022年中小学数量相同12311.051.040.890.940.930.80.850.90.9511.051.200212022中小学学校数量（所）每万人中小学学校数量（所/万人）0.57 0.58 0.60 0.61 0.69 0.70 0.74 0.74 0.82 0.86 0.93 0.99 1.05 1.17 1

117、.20 1.22 1.30 武汉东莞成都苏州佛山南京杭州宁波合肥新一线城市均值珠海青岛天津重庆郑州长沙西安2018-2022年珠海市教育公共预算支出由76.41亿元上升至116.74亿元，其中2019年增长率高达36.4%，发展势头较好。2022年教育公共预算支出增长率为1.4%，低于全国水平。与新一线城市相比，珠海市2021年教育公共预算支出远低于新一线城市均值。3.2.4 3.2.4 珠海珠海民生民生发展全景：教育公共预算支出与新一线城市有差距发展全景：教育公共预算支出与新一线城市有差距资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理20年珠海市教育公共预算支出（单

118、位：亿元，年珠海市教育公共预算支出（单位：亿元，%）76.41104.21110.47114.98116.7436.4%6.0%4.1%1.4%8.5%4.4%3.5%5.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0204060800212022珠海教育公共预算支出（亿元）较上年增长（%）全国教育公共预算支出增长率（%）20212021年珠海年珠海V.S.V.S.新一线城市教育公共预算支出新一线城市教育公共预算支出（单位：亿元）（单位：亿元）注：2022年部分新一线城市教育公共预算支出未公布，故选取2021年数据进行对比114.98 19

119、4.38 210.20 213.69 246.28 255.94 255.99 284.44 308.07 308.80 322.68 339.90 357.48 419.19 447.21 479.25 794.95 珠海佛山合肥东莞郑州西安长沙宁波武汉青岛南京新一线城市均值成都苏州杭州天津重庆分区域来看，斗门区人均中小学学校数量最多，为1.05所/万人。香洲区人均中小学学校数量为0.82所/万人，金湾区为0.75所/万人，均低于珠海市水平。3.2.4 3.2.4 珠海珠海民生民生发展全景：斗门区人均中小学学校数量最多发展全景：斗门区人均中小学学校数量最多资料来源：珠海市教育局 前瞻产业研究

120、院整理注：1）每万人中小学学校数量=中小学学校数量/常住人口数量；2）珠海市教育局官网中区划为市辖区的16所学校因无法确定具体地址，故不纳入本次统计20222022年珠海市各区中小学学校数量及人均中小学学校数量（单位：所，所年珠海市各区中小学学校数量及人均中小学学校数量（单位：所，所/万人）万人）0.82 1.05 0.75 0.9300.20.40.60.811.2香洲区斗门区金湾区各区每万人中小学学校数量（所/万人）珠海每万人中小学学校数量（所/万人）珠海市2018-2022年人均床位由52.35张/万人降至50.18张/万人，远低于新一线城市均值，在新一线城市中仅高于东莞、佛山、宁波三市

121、。3.2.5 3.2.5 珠海珠海民生民生发展全景：医疗资源发展全景：医疗资源与新一线城市有一定差距与新一线城市有一定差距20年珠海床位数量及人均床位（单位：张，张年珠海床位数量及人均床位（单位：张，张/万人）万人）20222022年珠海年珠海V.SV.S新一线城市人均床位（单位：张新一线城市人均床位（单位：张/万人）万人）资料来源：各城市统计公报 前瞻产业研究院整理9899.3550.5745.7547.3950.0525402000400060008000400020182

122、0022床位数量（张）人均床位（张/万人）33.63 42.95 48.87 50.18 50.26 61.96 62.40 66.19 67.30 71.77 73.59 74.49 75.15 78.05 78.52 85.22 88.63 东莞佛山宁波珠海天津苏州西安新一线城市均值青岛武汉合肥南京杭州重庆成都长沙郑州注：人均床位=床位数量/常住人口数量珠海市三甲医院数量与已公布三甲医院数量的新一线城市相比仍有一定差距，2022年珠海市三甲医院数量为5家，仅超过苏州（4家），与前一名的东莞市相差2家，与第一名的成都市差距较大。3.2.5 3.2.5 珠海珠海民生民生发

123、展全景：医疗资源发展全景：医疗资源与新一线城市有一定差距与新一线城市有一定差距20222022年珠海年珠海V.S.V.S.新一线城市三甲综合医院数量（单位：家）新一线城市三甲综合医院数量（单位：家）资料来源：珠海市卫生健康局 前瞻产业研究院整理注：因部分城市未公布三甲医院数量，上述均值仅统计2021-2023年间公布了数据的城市4 5 7 8 21 24.67 27 29 33 41 52 苏州珠海东莞宁波南京新一线城市均值（部分）西安武汉天津重庆成都受到新冠肺炎疫情的影响，珠海市医疗卫生公共预算支出由2018年的31.82亿元增长到2022年的56.54亿元，可以看出珠海市政府发展医疗卫生事

124、业的决心。与新一线城市相比，珠海市医疗卫生公共预算支出远低于新一线城市均值，离新一线城市中排名最后的东莞市还有一定差距。3.2.5 3.2.5 珠海珠海民生民生发展全景：地方政府极力补齐“医疗”短板发展全景：地方政府极力补齐“医疗”短板20年珠海市医疗卫生公共预算支出（单位：亿元，年珠海市医疗卫生公共预算支出（单位：亿元，%）20212021年珠海年珠海V.S.V.S.新一线城市医疗卫生公共预算支出新一线城市医疗卫生公共预算支出（单位：亿元）（单位：亿元）资料来源：财政部、各城市统计局 前瞻产业研究院整理31.8239.1844.8947.2556.5423.1%

125、14.6%5.3%19.6%7.0%14.3%17.8%0%5%10%15%20%25%00200212022珠海医疗卫生公共预算支出（亿元）较上年增长（%）全国医疗卫生公共预算支出增长率（%）注：2022年新一线城市医疗卫生公共预算支出未公布，故选取2021年数据进行对比56.54 72.60 81.08 83.91 102.69 117.46 124.46 139.16 149.88 150.29 157.40 170.53 173.11 182.58 187.64 197.93 427.72 珠海东莞合肥长沙佛山郑州青岛宁波西安南京新一线城市均

126、值杭州苏州天津成都武汉重庆分区域看，香洲区人均床位数量最高，为63.59张/万人，高于珠海市人均床位数量，而金湾区和斗门区分别为33.08张/万人以及31.75张/万人。目前，珠海市5家三甲医院均在香洲区，斗门区和金湾区无三甲医院设立。3.2.5 3.2.5 珠海珠海民生民生发展全景：香洲区医疗资源最丰富发展全景：香洲区医疗资源最丰富资料来源：珠海市统计局 珠海市卫生健康局 前瞻产业研究院整理20222022年珠海市各区人均床位数（单位：张年珠海市各区人均床位数（单位：张/万人）万人）20222022年珠海各区域三甲综合医院数量（单位：家）年珠海各区域三甲综合医院数量（单位：家）63.59 3

127、3.08 31.75 50.50600070香洲区金湾区斗门区人均床位数量（张/万人）珠海市人均床位数量（张/万人）5000123456香洲区金湾区斗门区04聚焦珠海：人文篇聚焦珠海：人文篇4.1 横琴新区进入发展新阶段4.2 珠海旅游珠海市是全国最早的一批经济特区之一，是粤港澳大湾区的重要节点城市，根据关键词检索量数据，提到珠海人们很容易想到“横琴新区”、“情侣路”、“珠海渔女”等热词，这些词语伴随着珠海的发展成为了珠海市特有的“人文标签”。导读：导读：认识“认识“珠海珠海”，这些你应该知道”，这些你应该知道资料来源：前瞻产业研究院整理横琴新区，又

128、称横琴粤澳深度合作区，2021年9月正式挂牌，自挂牌以来，经济发展迅速，2021年-2022年，横琴粤澳深度合作区地区生产总值、社会消费品零售总额等主要指标均实现了增长。4.1.1 4.1.1 横琴新区进入发展新阶段：经济发展迅速横琴新区进入发展新阶段：经济发展迅速20年年3 3月珠海市横琴粤澳深度合作区主要指标对比（单位：亿元）月珠海市横琴粤澳深度合作区主要指标对比（单位：亿元）资料来源：横琴粤澳深度合作区统计局 前瞻产业研究院整理454.63461.79109.2002503003504004505002021年2022年2023年1-3

129、月地区生产总值14.8616.095.9702468021年2022年2023年1-3月社会消费品零售总额横琴粤澳深度合作区的人口数量从第六次人口普查的6914人增长到了第七次人口普查的43618人，年平均增长率为20.22%；年龄构成方面，15-59岁人口为38438人，占88.13%；受教育程度方面，大学（指大专及以上）以及高中（含中专）文化程度的人口占合作区总人口的41.3%，这将为合作区的发展提供强大的人才支撑。4.1.2 4.1.2 横琴新区进入发展新阶段：有强大的人才支撑横琴新区进入发展新阶段：有强大的人才支撑珠海市横琴粤澳深度合作区人口数量、年龄构成及受教育

130、程度（单位：人，珠海市横琴粤澳深度合作区人口数量、年龄构成及受教育程度（单位：人，%）资料来源：横琴粤澳深度合作区统计局 前瞻产业研究院整理6900000250003000035000400004500050000第六次人口普查第七次人口普查人口数量（人）7.89%88.13%3.98%0-14岁15-59岁60岁以上19.13%22.14%58.73%高中文化程度大学文化程度其他横琴粤澳深度合作区自挂牌以来以发布40条支持政策，其中产业政策11条、惠澳政策3条、科技政策6条、人才政策3条、金融政策8条和其他政策9条，政策出台力度较大。4.1.3 4

131、.1.3 横琴新区进入发展新阶段：政策支持力度大横琴新区进入发展新阶段：政策支持力度大珠海市横琴粤澳深度合作区发布政策数量（单位：条）珠海市横琴粤澳深度合作区发布政策数量（单位：条）资料来源：横琴粤澳深度合作区统计局 前瞻产业研究院整理81012产业政策惠澳政策科技政策人才政策金融政策其他政策政策数量（条）随着横琴粤澳深度合作区建设总体方案的出台，未来横琴粤澳深度合作区的发展目标及路径将会越来越清晰，具体发展目标解读如下：4.1.4 4.1.4 横琴新区进入发展新阶段：发展路径清晰横琴新区进入发展新阶段：发展路径清晰珠海市横琴粤澳深度合作区发展目标解读珠海市横琴粤澳深度合

132、作区发展目标解读资料来源：横琴粤澳深度合作区统计局 前瞻产业研究院整理要点要点内容解读内容解读战略定位促进澳门经济适度多元发展的重要平台，便利澳门居民生活就业的新空间，丰富“一国两制”实践的新示范，推动粤港澳大湾区建设的新高地。发展目标到2024年澳门回归祖国25周年时，琴澳一体化发展格局初步建立，促进澳门经济适度多元发展的支撑作用初步显现。到2029年澳门回归祖国30周年时，琴澳一体化发展水平进一步提升，促进澳门经济适度多元发展取得显著成效。到2035年，琴澳一体化发展体制机制更加完善，促进澳门经济适度多元发展的目标基本实现。发展促进澳门经济适度多元的新产业发展科技研发和高端制造产业、中医药

133、等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业、完善企业所得税优惠政策、促进境内外人才集聚。建设便利澳门居民生活就业的新家园吸引澳门居民就业创业、加强与澳门社会民生合作、推进基础设施互联互通。旅游业也是珠海发展的产业之一，珠海市目前拥有9个A级景区，分别是圆明新园、汤臣倍健透明工厂景区、御温泉度假村景区、罗西尼工业旅游景区、东澳岛旅游度假区、外伶仃岛旅游度假区、桂山岛风景区、星乐度露营小镇景区以及横琴丽新创新方旅游区。4.2.1 4.2.1 珠海旅游：拥有珠海旅游：拥有9 9个个A A级景区级景区珠海市珠海市A A级景区名单级景区名单资料来源：珠海市文化广电旅游体育局 前瞻产业研究院整理名称名

134、称级别级别所属区所属区名称名称级别级别所属区所属区珠海市圆明新园AAAA香洲区珠海市外伶仃岛旅游度假区AAAA万山区珠海市汤臣倍健透明工厂景区AAAA金湾区珠海桂山岛风景区AAA万山区珠海市御温泉度假村景区AAAA斗门区星乐度露营小镇景区AAA横琴粤澳深度合作区珠海罗西尼工业旅游景区AAAA高新区横琴丽新创新方旅游区AAA横琴粤澳深度合作区珠海市东澳岛旅游度假区AAAA万山区珠海市2018-2022年旅游业波动较大，受到疫情极大冲击，旅游总收入由2019年的541.53亿元降到2022年的114.06亿元。4.2.2 4.2.2 珠海旅游：受疫情冲击大珠海旅游：受疫情冲击大珠海市珠海市2018

135、年旅游总收入（单位：亿元）年旅游总收入（单位：亿元）资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理466.16541.53187.59207.71114.0626.8%16.2%-57.8%10.7%-45.1%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0400800200212022旅游总收入（亿元）增长率（%）国内旅客人数由2019年的4077.07万人次降到2022年的1236.32万人次，入境旅游人数由2019年的541.14万人次降到2022年的22.61万人次，纳入统计的酒店宾馆平均开房率也由20

136、18年62.4%跌至2022年的26.58%。4.2.2 4.2.2 珠海旅游：受疫情冲击大珠海旅游：受疫情冲击大资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理珠海市珠海市20年国内旅客及入境旅游人数年国内旅客及入境旅游人数（单位：万）（单位：万）珠海市珠海市20年宾馆酒店平均开房率（单位：年宾馆酒店平均开房率（单位：%）3797.584077.07462.182008.081236.32513.73 541.14 52.51 62.55 22.61 050002500300035004000450020182019

137、202020212022国内旅客（万人次）入境旅游人数（万人次）62.4%62.3%34.78%37.42%26.58%1.8%-0.1%-27.49%2.63%-10.84%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%0%10%20%30%40%50%60%70%200212022平均开房率（%）增长率（%）尽管受到疫情极大冲击，但是珠海市政府在旅游上的支出不减反增，珠海市文化旅游体育和传媒支出由2018年的9.59亿元提升至2022年的22.88亿元，其中2020年更是达到30.53亿元，为近五年最高水准，可以看出政府对于发展旅游业的重视。随着对新型冠状病毒

138、感染实施“乙类乙管”措施的实行，口岸的重新开放，珠海市旅游业定会迎来复苏。4.2.3 4.2.3 珠海旅游：政府加大旅游投入珠海旅游：政府加大旅游投入资料来源：珠海市统计局 前瞻产业研究院整理珠海市珠海市20年文化旅游体育和传媒支出（单位：亿元）年文化旅游体育和传媒支出（单位：亿元）9.5910.4530.5318.9622.8824.5%8.9%192.2%-37.9%20.7%-50%0%50%100%150%200%250%055200212022文化旅游体育和传媒支出（亿元）增长率（%）投资/决策你需要前瞻的眼光！前瞻产业研究院是中国产业咨询领导者！隶属于深圳前瞻资讯股份有限公司，于1998年成立于北京清华园，主要致力于为企业、政府、科研院所提供产业咨询、产业规划、产业升级转型咨询与解决方案。前瞻产业研究院前瞻产业研究院前瞻经济学人APP是依托前瞻产业研究院优势建立的产经数据+前沿科技的产经资讯聚合平台。主要针对各行业公司中高管、金融业工作者、经济学家、互联网科技行业等人群，提供全球产业热点、大数据分析、行研报告、项目投资剖析和智库、研究员文章。前瞻经济学人前瞻经济学人让你成为更懂趋势的人报告制作：前瞻产业研究院联系方式：400-068-7188更多报告：https:/主创人员：何啸林/郑晨