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2020年第一季度保险行业产品简报(19页).pdf

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1、2020年一季度 保险产品简报 目 录 监管与行业动向 01 / 03 季度新产品概况 02 / 07 保险市场概况 03 / 11 未来方向建议 04 / 15 2 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 摘要 本报告包括行业政策、季度新产品及热门产品、保险市场概况和未来方向建议四项内容, 每一期将根据市场形势的变化而有所侧重。本期报告(2020Q1)聚焦于更新迭代快的人 身保险产品和与之相关的人身保险公司。在未来方向建议部分,我们也根据观察到

2、的市 场动态为财产险公司提供相应的建议。 3 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 监管与行业动向01 公司业务管理、 代理人管理等 产品信息披露 精算规定 现金价值 发生率 预定利率 产品备案、 审批 产品命名、 条款 产品设计 公司管理、公司管理、 核查类、核查类、 其他其他 精算规定、精算规定、 基础假设基础假设 监管监管 规定规定 产品产品 管理管理 公司内部控制、 风险管理 产品问题提示、 回溯报告 无变化/无实质影响的变化细则稍有调

3、整大幅变化/有全新制度 5 5月月1919日日信用保险和保证保险业务监管办法信用保险和保证保险业务监管办法 该办法旨在进一步规范信保业务的经营行为,促进信保业务持续良性发展。主要修订三大方 面内容:一是进一步明确融资性信保业务的经营要求;二是进一步强化保护保险消费者权益;三 是通过制度引导保险公司服务实体经济。 5 5月月7 7日日中国人身保险业重大疾病经验发生率表(中国人身保险业重大疾病经验发生率表(20202020)(征求意见稿)(征求意见稿) 与新版重疾定义相呼应,更新了2007版重疾定义下的重疾表、编制了2020版重疾定义下的重疾 表、编制了2020版重疾定义下的大湾区产品专属重疾表、

4、编制了3种轻度疾病经验发生率占28病 种百分比表。 4 4月月1616日日保险代理人监管规定(征求意见稿)保险代理人监管规定(征求意见稿) 与第一次相比,变化主要体现在九个方面,包含工商变更登记要求、准入条件调整、修改相关自 律组织的表述、取消专业代理公司和兼业代理机构许可证3年有效期规定、规范专业代理机构的 广告行为等。 01 银保监银保监 02 中精协中精协 03 银保监银保监 4 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 4 4月月2 2日日

5、关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知 从名称、条款、案例演示、公开信息披露及销售人员培训等方面对费率可调产品做出了详细规定; 首次费率调整时间应当不早于产品上市销售之日起满3年。 3 3月月3131日日重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版(征求意见稿)重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版(征求意见稿) 将原有25种重疾定义完善扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病;TNM 分期为期或更轻分期的甲 状腺癌归入轻度疾病;本规范中的轻度疾病的保险金额应不高于重度疾病保险金额的20%。 3 3月月1717日日 国际会计准则理事会决定推迟国际会计准则理事会决定

6、推迟IFRS 17IFRS 17的实施时间的实施时间 IASB决定将IFRS 17的实施时间推迟至不早于2023年1月1日开始的年度报告期间,同时,为配合 IFRS 17,IFRS 9的暂缓实施日期延长至不早于2023年1月1日开始的年度报告期间。 04 银保监银保监 05 中保协中保协 06 IASBIASB 2 2月月2626日日关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知 为深化“放管服”改革,突出监管重点,统筹监管资源,提高监管效率,提升财产保险行业产品 质量,银保监会决定进一步加强和改进财产保险公司产品监管。 2 2月月

7、2121日日关于强化人身保险精算监管有关事项的通知关于强化人身保险精算监管有关事项的通知 该通知重新规定了责任准备金覆盖率;规定了保险公司用于分红保险利益演示红利的上限;规定 了数据报表报送的相关方式及途径等。 2 2月月6 6日日普通型人身保险精算规定普通型人身保险精算规定 此新规定有助于推动人身险相关产品价格的进一步下降、提升了长期储蓄类产品的最低现金价值 标准等,此规定会影响保险公司此类产品的设计定价和精算条款,同时有助于提高消费者对此类 产品的购买意愿。 07 银保监银保监 08 银保监银保监 09 银保监银保监 1 1月月6 6日日关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿)

8、关于规范短期健康保险业务有关问题的通知(征求意见稿) 该通知拟对一年期以内的短期健康险产品的设计、续保、停售、理赔等方面进行了规范,明 确不得虚高保额、不得“保证续保”、不得随意停售、不得无理拒赔等。 10 银保监银保监 资料来源:银保监会官网、中国保险行业协会官网、中国精算师协会官网、IASB官网 5 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 我们注意到我们注意到,通知通知的重点在于对披露和防止销售误导的重点在于对披露和防止销售误导、纠纷的要求纠

9、纷的要求,具体包括以下内容:具体包括以下内容: 费率可调的长期医疗保险产品名称应当包含“医疗保险(费率可调)”字样; 应当在公司网站“公开信息披露”专栏“专项信息”栏目下设“长期医疗保险”子栏目,披露费率调整办法 等信息; 条款首要位置以比正文至少大一号的黑体字说明该产品为费率可调的长期医疗保险产品,条款中应当对费率 调整的相关情况进行详细说明; 应当向投保人提供产品说明书,并在投保单中约定投保人接受费率调整信息的方式; 以案例形式演示本产品提供的保障,以及投保人可能面临的各年度费率调整情况; 应当加强销售人员培训和管理,严格规范销售行为,引导投保人正确理解费率可调的长期医疗保险产品; 上一年

10、度该产品发生群访群诉纠纷的,当年度不得对该产品上浮费率。 其他实务要求:其他实务要求: 开发销售费率可调的长期医疗保险产品,应当制定长期医疗保险费率调整办法; 首次费率调整时间应当不早于产品上市销售之日起满3年; 对不同组别的被保险人确定不同的费率调整幅度,不得因为单个被保险人身体状况的差异实行差别化费率调 整政策。 市场上的相关产品:市场上的相关产品: 2020年5月,某费率可调的医疗险在第三方支付平台上线。该产品支持0-70 周岁的人群投保,可保证续保至终 身,费率调整上限为30%,具体调整规则如下: 调整规则调整规则:该产品的综合成本在100%以上,或产品的赔付率高于同类产品平均赔付率5

11、个百分点; 调整时间调整时间:该产品首次调整费率为上市销售满3年。后续若再次调整费率要求距离上次调整费率的间隔期超 过1年; 调整幅度调整幅度:不同费率组别的调整幅度可以相同也可以有差异,但单个费率组别每次调整费率的上限为30%; 调整流程调整流程:如果需要对该产品的费率进行调整,保险公司须在官网的“长期医疗保险”子栏目中进行公示, 公示期满30天才可调整费率。 资料来源:银保监会官网、沃保网 重点解读 1:关于长期医疗保险产品费率调整有关问题的通知 重点解读 2:普通型人身保险精算规定与关于强化人身保险精算监管有关事项 的通知 银保监会在答记者问环节中表示,新版银保监会在答记者问环节中表示,

12、新版规定规定主要有以下变化:主要有以下变化: 整合了对不同保险产品的风险保障要求,适用范围包括所有的普通型人寿保险、年金保险、健康保险和意外 伤害保险,同时涵盖保险期限一年及以下的普通型人身保险,监管体系更加健全; 调整了健康险、意外伤害险、定期寿险、终身寿险等风险保障类产品的现金价值参数,据测算,风险保障类 产品价格将下降3%-5%; 6 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 新版新版规定规定出台后出台后,银保监会随后发布了银保监会随后发布了

13、关于强化人身保险精算监管的有关事项通知关于强化人身保险精算监管的有关事项通知,进一步加强对进一步加强对 人身险的精算监管人身险的精算监管。银保监会在答记者问环节中表示银保监会在答记者问环节中表示,通知通知有以下重点内容:有以下重点内容: 强化法定责任准备金监管。引入责任准备金覆盖率指标,将其纳入非现场监测指标体系,并与产品监管等监 管措施挂钩,明确要求人身保险公司报送保险条款和保险费率审批或备案的,最近季度末责任准备金覆盖率 不得低于 100%; 修订完善了分红保险利益演示的方法,明确了演示利率上限,并将红利分配比例统一为70%。有利于防范行 业利差损风险,防止公司通过夸大分红演示利益进行恶性

14、竞争; 对中国保监会关于做好人身保险业有关数据报送工作的通知(保监人身保险2017263 号)中季度负 债业务信息表相关内容进行了调整,新增责任准备金覆盖率、万能险账户基本情况、投连险账户基本情况等, 加大负债业务监管力度。 我们认为新重疾定义使用规范将给未来的重疾产品设计带来显著影响:我们认为新重疾定义使用规范将给未来的重疾产品设计带来显著影响: TNM 分期为期或更轻分期的甲状腺癌归入轻度疾病这将有效遏制重疾发生率恶化风险,降低重疾保障 的成本; 如果产品保障了保险金额低于6种重度疾病的其他疾病,则还应当包括本规范内的3种轻度疾病当前市场 上以保障全面、轻症种类多为卖点但实际未完全涵盖3种

15、主要轻症的产品将得到制止,进一步规范了市场秩 序; 本规范中的轻度疾病的保险金额应不高于重度疾病保险金额的20%保险公司设计产品时不需要攀比轻症 保额,相同保费可以提供更高的重疾保障。 重点解读 3:重大疾病保险的疾病定义使用规范修订版(征求意见稿)与中国人 身保险业重大疾病经验发生率表(2020)(征求意见稿) 重疾发生率表的变化: 新重疾表除了体现重疾定义的变化以外,还推出了大湾区产品专属重疾表。 过去几年令行业担忧的甲状腺癌诊断发生率恶化等风险因素在一定程度上排除,保险公司和再保险公司在重 疾定价上可以适度降低保守程度,预计新重疾定义产品的费率将有整体或结构性的下降空间,保险公司可以 将

16、重疾险的降费提额作为营销热点; 与全国通用重疾表相比,大湾区产品专属重疾表的大部分年龄段发生率有10%左右的降幅,差异化定价将会 给大湾区专属重疾产品带来一定的优势,将鼓励保险公司精准定价,推动疾病发生率的地域性考虑成为常态。 从A到C:整 体发生率有所 下降,未成年 和老年段下降 幅度大 从B到C:定 义修订显著降 低了中青年龄 段发生率,未 成年和老年段 变化较小 从A到B:旧 定义下中青年 龄段发生率恶 化明显,未成 年和老年段发 生率降低 A 旧定义 - 旧表 B 旧定义 - 新表 C 新定义 - 新表 下调了年金保险、多数趸交保险产品定价的平均附加费用率上限,据测算,此类产品价格将会

17、下降3%-5%; 提升了年金保险等长期储蓄类产品的最低现金价值标准,据测算,此类产品前几年的最低现金价值将提升 5%-10%。 7 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 季度新产品概况02 我们将2020年一季度新产品中的各产品类型数量占比与2019年的新产品进行了对比。 特大型特大型人身保险公司2020年一季度的新产品中,健康险占比较2019年大幅上升,主要来自新华人寿等公司 新增的多款医疗险和学平险;一季度疾病险占比也有显著上升,主要来自泰

18、康人寿新增的多款重疾险。 大型人身保险公司2020年一季度的新产品中,分红险占比较2019年有明显上升,主要来自阳光人寿等公司 新增的几款分红年金和分红两全险。 中型人身保险公司2020年一季度的新产品中,传统寿险占比较2019年有明显上升,主要来自弘康人寿等公 司新增的几款传统终身寿险和两全险。 人身保险公司新产品数量分析 37% 6% 44% 3%3%3%1%2% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 疾病险传统寿险健康险团险意外险传统年金分红险万能险投连险 特大型人身保险公司2019年占比 2020Q1占比 14% 18% 14% 11% 14% 2% 20% 6% 2%

19、0% 10% 20% 30% 40% 疾病险健康险传统寿险团险传统年金意外险分红险万能险投连险 大型人身保险公司 2019年占比 2020Q1占比 26% 17% 12% 20% 3% 9% 5% 8% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 疾病险团险健康险传统寿险意外险传统年金分红险万能险投连险 中型人身保险公司 2019年占比 2020Q1占比 数据来源:银保监会官网 注:保险公司规模依据2019年年度总资产分类:1)总资产3500亿元为特大型保险公司;2)1000亿元总资产3500亿元为大型保险公司; 3)350亿元总资产1000亿元为中型保险公司;4)总资产350亿元为小型保险公

20、司 小型小型人身保险公司2020年一季度的新产品中,各险种占比变化均不显著。 8 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 总体而言总体而言,20202020年一季度市场新增人身险产品中健康险和疾病险在特大型公司的拉动下占比有所上升年一季度市场新增人身险产品中健康险和疾病险在特大型公司的拉动下占比有所上升,各类各类 型公司的意外险占比均有下降;分红险在大型公司的拉动下占比有所上升;万能险总体变化不明显;投连险型公司的意外险占比均有下降;分红险在大型

21、公司的拉动下占比有所上升;万能险总体变化不明显;投连险 只有两款新增产品只有两款新增产品,市场热度仍然处于较低水平市场热度仍然处于较低水平。 季度热点产品 本季度众多保险公司相继推出各具特色的新产品。 下文以A公司某款重疾险产品为例,具体介绍该款产品的保障信息并分析其特点。 投保年龄:0-55周岁 保障期间:保至70岁/80 岁/终身 最长缴费期:30年 等待期:90天 重疾种类:120种 赔付额:60岁前赔 150%,否则赔100% 保额 赔付次数:1次 赔付间隔:无间隔期 身故/全残:【可选】18 岁前赔付已交保费,18岁 后赔付100%保额(保至 70岁,强制捆绑身故责任) 被保险人豁免

22、:轻/中/重 疾 投保人豁免:可附加 其它保障:特定心血管轻 症赔2次、心血管重疾二 次赔付120%保额(附 加)、癌症二次赔付 120%保额(附加) 中症种类:20种 赔付额:60% 赔付次数:2次不分组 赔付间隔:无间隔期 轻症种类:50种赔付 赔付额:40% 赔付次数:3次不分组 赔付间隔:无间隔期 产品信息概览 9 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 相对优势分析 保额较高保额较高 60岁前罹患120种重疾中的一种可累计赔付150%的

23、保额,保障覆盖承担家庭经济压力的黄金阶段 轻症、中症保障较好轻症、中症保障较好 高发轻症覆盖较全,轻症赔付种类50种,赔付40%保额;中症赔付种类20种,赔付60%保额, 赔付比例和赔付次数均优于行业平均水平 恶性肿瘤恶性肿瘤 附加轻症陪护金,被保人确诊轻 症,万能账户价值翻倍(以200万 为上限) 相对优势分析 初期返还较高 后期收益稳健 轻症翻倍保障 3年或5年缴费期,在第5及第6个保单年度周年日,便可领取合计120%的年交 保费,初期返还比例高,能够进入万能账户复利生息的空间较大。 特别生存金、生存金和满期金返还的金额均可选择进入聚财宝进行复利生息。 万能账户采用长期稳健的投资策略,给予

24、客户更优的选择。 附加险以客户比较敏感的轻症为设计概念,以200万为上限,被保险人发生50 种轻症,万能账户价值即翻倍。附加险保费从账户价值中扣除。 该产品属于较为稳健的中高端投资产品,前期收益和身故赔付都具有一定优势; 首创轻症账户价值翻倍概念,将保障责任储蓄化,设计较为新颖。 资料来源:B公司官网、希财网、沃保网 从国内主要保险公司看,各大公司均在2020年开门红期间推出了一些热门保险产品。 下文以B公司某款年金保险产品为例,具体介绍该产品的保障信息并分析其特点。 声明:该部分产品信息均为公开信息,依据百度指数等确定的热点产品举例仅供参考,不构成产品开发建议及购买推荐等声明:该部分产品信息

25、均为公开信息,依据百度指数等确定的热点产品举例仅供参考,不构成产品开发建议及购买推荐等 用途。用途。 11 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 保险市场概况03 整体市场分析 42,645 22,754 11,649 7,066 1,175 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 合计寿险财产保险健康险意外险 2018与2019年原保费分险种对比 2018

26、年原保险保费合计(亿元)2019年原保险保费合计(亿元) (+12%) (+10%) (+8%) (+30%) (+10%) 16,695 10,798 2,962 2,641 295 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 合计寿险财产险健康险意外险 2019与2020年一季度原保费分险种对比 2019一季度原保费(亿元)2020一季度原保费(亿元) (+2%) (-1%) (0%) (+22%) (-12%) 2019年,整体原保费增长了12%。从险种来看,寿险和财产险占据了总保费的约80%,其中健康险增长率 为30%,增长幅度最大,该险种的增长趋

27、势延续到2020年一季度,受疫情影响,在整体原保费收入增速明 显下滑的情况下,健康险依然保持较高的增长,这反映出消费者通过保险来防范健康风险的意识在不断增强。 数据来源:银保监会官网 12 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 12,684 7,539 6,391 6,296 4,333 2,921 2,427 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区

28、东北地区西北地区 2018年与2019年原保费分区域对比 2018原保险保费收入情况(亿元)2019原保险保费收入情况(亿元) (+14%) (+15%) (+11%) (+12%) (+11%) (+8%) (+10%) 5,071 2,776 2,596 2,337 1,772 1,122 1,010 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区东北地区西北地区 2019与2020年一季度原保费分区域对比 2019一季度原保险保费收入(亿元)2020一季度原保险保费收入(亿元) (+3%) (+1%) (+3%) (+

29、2%) (+4%) (+4%) (+1%) 从全国来看,2019年华东地区和华南地区的原保费占据了全国总量的约50%,增长率也较其它地区更高; 2020年第一季度,华东和华南地区的原保费总量依然占据主要地位,此外,西南和西北地区的增长率略微 高于其它地区。 数据来源:银保监会官网 13 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 寿险公司行业交流数据分析 22% 3% 66% 1% 3% 2% 3% 个险渠道 团险渠道 银保渠道 电销渠道 经代渠道

30、网销渠道 其它渠道 2019年各渠道新单累计规模保费 2019年与2020年1月1日-2月29日各渠道新单保费对比 2,186 1,981 133 30 8 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 全渠道银保渠道个险渠道经代渠道网销渠道 2019年新单保费(亿元)2020年新单保费(亿元) (-19%) (-21%) (-15%) (-17%)(+46%) 通过整理中国31家中、小型保险公司的新单保费数据发现,2019年,银保和个险渠道为主要的两大新单保 费来源,其中以银保渠道尤甚,银行依靠其庞大的客户网络及相应服务,依然是为消费者提供保险产品的主 力; 202

31、0年,网销渠道的开门红新单保费增长亮眼,在其它渠道均呈负增长时,网销渠道新单保费增长率近 50%。 数据来源:寿险行业公司间交流数据 14 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 大型保险公司数据分析 20202020年一季度年一季度保费保费 (亿元)(亿元) 保费保费同比变动同比变动 20202020年一季度年一季度 综合偿付能力充足率综合偿付能力充足率 偿付能力充足率偿付能力充足率 环比变动环比变动 (百分点)(百分点) 中国人寿中国人寿3,

32、07813%282%+5 平安人寿平安人寿1,742-11%225%-6 中国人民人寿中国人民人寿536-9%253%+9 新华人寿新华人寿58235%273%-11 太平人寿太平人寿566-6%222%-5 太平洋人寿太平洋人寿919-1%254%-3 泰康人寿泰康人寿5706%247%-10 20202020年一季度年一季度 新业务价值新业务价值 (亿元)(亿元) 新业务价值新业务价值 同比变动同比变动 20202020年年一季度一季度 年化总投资收益率年化总投资收益率 年化总投资收益率年化总投资收益率 同比变动同比变动 (百分点)(百分点) 中国人寿中国人寿/8.3%5.1%-1.6 中

33、国平安中国平安165-24%3.4%-1.7 新华人寿新华人寿/5.1%+0.9 2020年第一季度,国内七家主要的寿险公司中,四家保费出现同比负增长,中国人寿仍处于平稳增长状态, 新华人寿保费增长亮眼,其中银保渠道在长期险趸交和短期险业务的共同拉动下,实现同比增长145%; 七家主要寿险公司的一季度综合偿付充足率均在200%以上,其中五家充足率较上季度末有所下降; 上市险企所披露的信息显示,由于新冠疫情影响代理人线下展业,中国平安的高价值高保障型业务受到一定 冲击,寿险及健康险新业务价值下滑24%;此外,受股市下跌和市场利率下行影响,中国人寿和中国平安的 年化总投资收益率也有所下降。 数据来

34、源:各保险公司2020年一季度公开财报、偿付能力报告摘要 15 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 未来方向建议04 基于 2020 年第一季度看到的监管和行业动向,我们对保险产品的未来方向有以下的建议 转型升级,转型升级, 加快推进国际化发展加快推进国际化发展 逐步现代化,逐步现代化, 提升管理水平提升管理水平 养老险养老险 重疾险通常是贡献剩余边际和新 业务价值的 主力业务之一,寿险 公司应当对新重疾定义 和新重疾 表给予高度重视,从产品

35、设计和 产 品营销两个角度充分利用新定 义带来的机会 例如重点宣传新 重疾表给未成年人和青年 人带来 缴费降低的利好,利用较低费率 和较 高保额扩大销售额。 开发医疗险的公司可以快速跟进 费率可调医 疗险政策,在合理范 围内适度降低初期费率 来吸引消 费者,侧重于对调费接受度较好 的 人群进行营销,但同时也需要 健全产品管理 和信息披露体系, 充分管理好消费率对调费 的预期; 受新冠肺炎疫情以及一系列监管 政策的影响 ,健康险市场将迎来 较快发展。尤其是一年 期保证续 保产品将受到一定鼓励,短期险 产 品的竞争更趋激烈,保险公司 的核保及理赔 管理预计会受到更严峻的挑战。 养老险产品与后端配套

36、设施相结合的模式会进 一步深化,相关产品与配套的医养服务将会得 到市场的更多关注。根据人民网报道, 三亚 的居家和社区养老服务改革试点工作未来将不 断深化。我们认为,结合海南自贸区建设的政 策导向,养老社区将会得到进一步的发展。 随着中美贸易摩擦趋于缓和、国内疫情得到控 制,国内的权益市场交投活跃,据中新网报道, 机构认为提振经济的积极信号已释放, 股市 进入技术性牛市,中期的经济复苏趋势相对确 定,但短期来看,疫情的反复将会成为影响公 司基本面和市场走势的关键因素。因此,我们 预计在下半年,投连险和万能险或许会受到进 一步关注,保险公司可随时监控市场行情进行 预判并作好相应准备。 投连险、万

37、能险投连险、万能险 重疾险重疾险健康险健康险 重疾险通常是贡献剩余边际和新业务价值的 主力业务之一,寿险公司应当对新重疾定义 和新重疾表给予高度重视,从产品设计和产 品营销两个角度充分利用新定义带来的机 会例如重点宣传新重疾表给未成年人和青 年人带来缴费降低的利好,利用较低费率和 较高保额扩大销售额。 开发医疗险的公司可以快速跟进费率可调医疗 险政策,在合理范围内适度降低初期费率来吸 引消费者,侧重于对调费接受度较好的人群进 行营销,但同时也需要健全产品管理和信息披 露体系,充分管理好消费者对调费的预期; 受新冠肺炎疫情以及一系列监管政策的影响, 健康险市场将迎来较快发展。尤其是一年期 保证续

38、保产品将受到一定鼓励,短期险产品 的竞争更趋激烈,保险公司的核保及理赔管 理预计会受到更严峻的挑战。 16 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 数字化渠道将会受到保险公司空前的重视, 非接触式营销和展业模式也会得到进一步推 广与发展。便捷的远程保险咨询、投保、核 保和理赔将会成为未来一段时间的行业发展 态势。 数字化趋势数字化趋势 信保业务信保业务 财产险的融资性信保业务得到监管的进一步 规范,提升了融资信保的门槛、扩容了经营 “负面清单”。

39、涵盖事前、事中、事后的风 险控制措施将会决定产品线的最终盈利水平; 据北京商报,预计短期内该业务的经营主体 会减少,个人消费类业务占比将有所降低; 我们分析认为,此类业务与平台合作的风险 将会加大,这也意味着保险公司在条款设计、 产品管理等方面需进一步加强控制。 车险市场随着上半年乘用车市场的下行而走弱,据乘联会统计,2020 年一季度乘用车零售市场销售 车辆数同比下滑41%,同时,根据中国人保的一季度财报披露,车险的原保险保费同比下降3.5%, 但后续为应对市场乱象和强监管态势,保险公司应更为审慎、理性地分析上半年的出险数据从而做好 价格管理; 疫情期间及之后,人们更倾向于私家车出行方式,车

40、辆使用率有所提升,因此,保险公司需注意因势 利导,在产品和价格上迅速反映相应的行为变化以更好地应对市场变化。 车险车险 17 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业, 是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 ( “毕马威国际” ) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 联系我们 李乐文 毕马威中国 保险业主管合伙人 +852 21402282 岑美慈 毕马威中国 精算咨询服务合伙人 +86 (10) 85084464 欧洋 毕马威中国 精算咨询服务合伙人 +86 (21) 22123535 李杰晖 毕马威中国 精算咨询总监 +86 (755) 25

41、473315 毕马威保险市场简报每季度由毕马威精算咨询团队编制并发布。 本文内容仅供一般参考,并非针对任何个人或团体的个别或特定情况而提供。虽然本所已致力提供准确和及时的资料,但不能保证这些资料在阁下收 取时或日后仍然准确。任何人士不应在没有详细考虑相关的情况及获取适当的专业意见下依据所载资料行事。 2020 毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 中国外商独资企业,是与瑞士实体 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中 的成员。版权所有,不得转载。在中国印刷。 毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。 出版日期: 2020年6月 如需获取毕马威中国各办公室信息,请扫描二维码或登陆我们的网站:

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