1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州安凯微电子股份有限公司广州安凯微电子股份有限公司 Guangzhou Anyka Microelectronics Co.,Ltd.（广州市黄埔区博文路 107 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声

2、明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

3、的法律责任。发行人实际控制人胡胜发、发行人股东安凯技术、武义凯瑞达、凯驰投资、凯安科技、Primrose Capital 承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人胡胜发、发行人股东安凯技术、武义凯瑞达、凯驰投资、凯安科技、Primrose Capital 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中

4、遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 9,800.00 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 10.68 元 发行日期 2023 年 6 月 13 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 39,200

5、 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日 2023 年 6 月 19 日 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业词汇.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.19 五、发行人的主营业务经营情况.23 六、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.24 七、发行人符合科创板定位相关情况.2

6、7 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 九、发行人选择的具体上市标准.30 十、发行人公司治理特殊安排.30 十一、募集资金用途及未来发展规划.30 十二、其他对发行人有重大影响的事项.31 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、与发行人相关的风险.32 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人的设立情况.41 三、报告期内股本形成及变化情况.44 四、报告期内重大资产重组的情况.53 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.

7、53 六、发行人的股权结构和组织结构.54 七、发行人控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况.55 八、发行人股东和实际控制人的基本情况.56 九、发行人股本情况.66 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.72 十一、发行人已执行或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况.88 十二、发行人员工及社会保障情况.90 第五节第五节 业务和技术业务和技术.93 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.93 二、发行人所处行业的情况.108 三、发行人市场竞争情况.122 四、发行人销售情况和主要客户情况.142 五、发行人采购情况和主要供应商情况.145 六

8、、发行人主要资产情况.148 七、发行人取得的资质认证和许可情况.150 八、发行人核心技术与科研、研发情况.150 九、发行人境外经营情况.162 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.163 一、最近三年及一期合并财务报表.163 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准.167 三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险.169 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况.171 五、主要会计政策和会计

9、估计.172 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.189 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 七、主要税收政策、税种、税率和税收优惠.190 八、主要财务指标.191 九、对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务指标.193 十、经营成果分析.193 十一、资产质量分析.219 十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析.232 十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项.241 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.241 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.242 十六、盈利预测报告.2

10、44 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.245 一、本次募集资金运用概况.245 二、募集资金投资项目与公司主营业务的关系.246 三、募集资金投资项目具体情况.247 四、发行人的战略规划.254 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.258 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.258 二、发行人报告期内的规范运作情况.258 三、公司报告期内资金占用和对外担保情况.259 四、公司独立运行情况.259 五、公司管理层、注册会计师对内部控制制度的评估意见.260 六、同业竞争.261 七、关联方、关联关系和关联交易.264 第九节第九节

11、 投资者保护投资者保护.284 一、信息披露和投资者关系.284 二、股利分配政策.284 三、报告期内的股利分配情况.287 四、本次发行前滚存利润的分配安排.287 五、股东投票机制的建立情况.287 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-6 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.289 一、重大合同.289 二、对外担保.293 三、重大诉讼、仲裁事项.293 四、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.294 第十一节第十一节 声明声明.295 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.295 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.303 二、发行人实际控制人声

12、明.304 二、发行人主要股东声明.305 二、发行人主要股东声明.306 二、发行人主要股东声明.307 二、发行人主要股东声明.308 二、发行人主要股东声明.309 三、保荐人（主承销商）声明（一）.310 三、保荐人（主承销商）声明（二）.311 四、发行人律师声明.312 五、审计机构声明.313 六、资产评估机构声明.314 七、验资机构声明.317 八、验资复核机构声明.318 第十二节第十二节 附件附件.319 附表一附表一 主要商标情况主要商标情况.320 一、发行人及其子公司拥有的境内注册商标.320 二、发行人拥有的境外注册商标.323 附表二附表二 主要专利情况主要专利

13、情况.324 一、发行人及其子公司拥有的境内专利.324 二、发行人拥有的境外专利.339 附表三附表三 主要软件著作权情况主要软件著作权情况.340 一、发行人拥有的主要软件著作权.340 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-7 附表四附表四 承诺事项承诺事项.343 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺.343 二、本次发行前股东持股及减持意向的承诺.347 三、稳定股价的措施和承诺.349 四、股份回购和股份购回的措施和承诺.352 五、对欺诈发行上市的股份购回承诺.353 六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.353 七

14、、利润分配政策的承诺.356 八、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺.356 九、未履行承诺的约束措施.359 十、关于避免同业竞争的承诺.361 十一、关于减少并规范关联交易的承诺.362 十二、证券服务机构的相关承诺.362 十三、股东信息披露专项承诺.362 附表五附表五 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及相关股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及相关人员的履职情况人员的履职情况.364 一、股东大会制度的运行情况.364 二、董事会制度的运行情况.364 三、监事会制度的运行情况.365 四、独立董事履行职责的情况.366 五、董事会秘书制度的运行

15、情况.366 六、董事会各专门委员会的设置及运行情况.366 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、安凯微 指 广州安凯微电子股份有限公司 安凯有限 指 安凯（广州）微电子技术有限公司，曾用名为安凯（广州）软件技术有限公司，系发行人前身 浙江凯宇 指 浙江金华凯宇电子科技有限公司，系发行人全资子公司 安凯技术 指 安凯技术公司（ANYKA TECHNOLOGIES CORPORATION），系发行人股东 Anyka Inc.指 Anyka

16、 Inc.，系发行人创始股东 武义凯瑞达 指 浙江武义凯瑞达电子科技有限公司，系发行人股东 Primrose Capital 指 Primrose Capital Limited，系发行人股东 华登基金 指 WALDEN International（华登国际）下属五只基金，为 Pacven Walden Ventures V,L.P.、Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.、Pacven Walden Ventures Parallel V-B C.V.、Pacven Walden Ventures V Associates Fund,L.P.和 Pa

17、cven Walden Ventures V-QP Associates Fund,L.P.科金控股 指 广州科技金融创新投资控股有限公司，系发行人股东 凯金投资 指 广州凯金投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 富成投资 指 广东富成创业投资有限公司，系发行人股东 小米产业基金 指 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 越秀智创 指 广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 越秀金蝉二期 指 广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 广东半导体基金 指 广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 疌泉元

18、禾 指 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名为苏州疌泉致芯股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 景祥汇富 指 广州景祥汇富股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 凯得创投 指 广州凯得创业投资股份有限公司，曾用名：广州凯得金融控股股份有限公司、广州凯得科技创业投资有限公司、广州凯得科技创新投资有限公司，系发行人股东 鼎丰投资 指 武义鼎丰投资有限公司，系发行人股东 千行盛木 指 佛山市千行盛木股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 红石创投 指 红石诚金南京创业投资基金（有限合伙），系发行人历史股东 露笑公司 指 诸暨露笑商贸有限公司，系发行人股东 凯安科技

19、指 广州凯安计算机科技有限公司，系发行人股东 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-9 凯金创业 指 广州凯金创业投资有限公司，系发行人股东 清大创投 指 广东清大创业投资有限公司，系发行人股东 千行高科 指 珠海千行高科创业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 凯驰投资 指 广州凯驰投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 凯得瞪羚 指 广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 阳普粤投资 指 宁波梅山保税港区阳普粤投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 芯谋咨询 指 芯谋市场信息咨询（上海）有限公司，系发行人股东 金柏兴聚 指 珠海金柏兴聚股权投资合伙企业（有限

20、合伙），系发行人股东 胡胜发 指 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发），系发行人实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员 马思提 指 SITI MA（马思提），系胡胜发配偶 黄庆 指 HING WONG（黄庆），系发行人董事 于茂 指 MAO YU（于茂），系发行人核心技术人员 李雪刚 指 Li Xuegang（李雪刚），系安凯技术股东，其持有安凯技术 35.74%股份，间接持有发行人 7.46%股份 凯思基金 指 广州凯思基金管理有限公司 芯连芯 指 芯连芯国际有限公司及其关联企业，系发行人客户 广州九安 指 广东九安智能科技股份有限公司，系发行人客户 杭州涂鸦 指 杭州涂鸦信息技术

21、有限公司，系发行人客户 沃斯中国 指 沃斯（中国）有限公司及其关联企业，系发行人客户 深圳技威 指 深圳技威时代科技有限公司及其关联企业，系发行人客户 厦门威欣 指 厦门威欣电子科技有限公司，系发行人客户 深圳优普泰 指 深圳市优普泰电子有限公司，系发行人客户 广州宏视 指 广州市宏视电子技术有限公司，系发行人客户 安居宝 指 广东安居宝数码科技股份有限公司，系发行人客户 TP-LINK 指 普联技术有限公司，系发行人客户 宁波得力 指 宁波得力胶粘制品有限公司，系发行人客户 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 熵基科技 指 熵基科技股份有限公司 摩托罗拉 指 Motorola,Inc 厦

22、门立林 指 厦门立林科技有限公司 福州冠林 指 福建省冠林科技有限公司 樱花 指 广东樱花智能科技有限公司 科熊 指 浙江科熊智能科技有限公司 德施曼 指 浙江德施曼科技智能股份有限公司 凯迪仕 指 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司及其关联企业，系发行人供应商 Axtra 指 Axtra Enterprise Limited，系发行人供应商 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-10 苏州矽品 指 矽品科技（苏州）有限公司，系发行人供应商 北京佳瑞欣 指 北京佳瑞欣科技发展有限公司，系发行人供应商 AVT 指 AVT Internation

23、al Limited 及其关联企业，系发行人供应商 台积电 指 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company，系发行人供应商 深圳亿启 指 深圳市亿启生物识别科技有限公司，系发行人供应商 湖南中芯 指 湖南中芯供应链有限公司，系发行人供应商 香港芯创晶 指 芯创晶科技香港有限公司，系发行人供应商 富瀚微 指 上海富瀚微电子股份有限公司 北京君正 指 北京君正集成电路股份有限公司 国科微 指 湖南国科微电子股份有限公司 全志科技 指 珠海全志科技股份有限公司 国民技术 指 国民技术股份有限公司 安谋中国 指 安谋科技（中国）有限公司 上海赛昉 指 上海赛昉

24、科技有限公司 中广建筑 指 广东中广建筑工程有限公司 Allegro 指 Allegro DVT2 Cadence 指 Cadence Design Systems(Ireland)Limited Mentor Graphics 指 Mentor Graphics(Ireland)Limited WSTS 指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会 艾瑞咨询 指 上海艾瑞市场咨询股份有限公司，是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案 Omdia 指 全球性

25、科技研究机构，由 Informa 旗下的研究机构 Ovum、Heavy Reading、Tractica 与 IHS Markit 旗下的科技研究业务合并而成 A 股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 发行人律师、北京中伦 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师、华兴会计师 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）发行人评估机构、联合中和 指 联合中和土地房地产资产评估有限公司，曾用名为福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 公司法 指 中华人民共和

26、国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 发行人现行的公司章程 招股说明书、本招股说明书 指 广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 元、万元 指 人民币元、万元 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-11 最近三年、报告期 指 2020 年、2021 年及 2022 年 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市 公司章程（草案）指 广州安凯微电子股份有限公司公司章程（草案）二、专业词汇二、专业词汇 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为分立元器件、光电半导体、集成电路等

27、 芯片、IC、集成电路 指 Integrated Circuit 的简称，是指经过特种电路设计，采用一定的半导体加工工艺，把晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块硅、锗等半导体晶片或介质基片上然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的一种微型电子电路 SoC、SoC 芯片 指 System on Chip 的简称，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 Fabless 指 即无制造半导体，是没有制造业务、只专注于设计的集成电路行业的一种经营模式 IDM 指 垂直整合制造，是指企业除了进行集成电路设计之外，还拥有自己的晶圆厂

28、、封装厂和测试厂，集成电路产品设计生产所经历的设计、制造、芯片封装和测试等所有环节均由公司或集团体系内各部门分工协作完成。晶圆 指 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品 封装 指 把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便于其它器件连接 终测 指 Final Test 的简称，把已制造完成的成品芯片进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求 流片 指 为了验证集成电路设计是否成功，通过一系列工艺步骤制造芯片 摩尔定律 指 集成电路行业的一种现象，集成电路设计技术每 18 个

29、月就更新换代一次，即 IC 上可容纳的晶体管数目每隔约 18 个月便会增加一倍，性能也提升一倍 ISP 指 Image Signal Processing 的缩写，即图像信号处理，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元 H.264、H.265 指 H.264 是国际电信联盟于 2003 年批准的一种高度压缩数字视频编解码标准；H.265 是国际电信联盟继 H.264 之后于 2013 年所制定的新的视频编码标准 MJPEG 指 Motion Joint Photographic Experts Group 的缩写，是一种视频压缩格式，其中每一帧图像都分别使用 JPEG 编码，不使用帧间编码

30、，压缩率通常在 20:1-50:1 范围内 CPU 指 Central Processing Unit 的缩写，即中央处理器，是信息处理、程序运行的最终执行单元 NPU 指 Neural-network Processing Unit 的缩写，即神经网络处理器，采用“数据驱动并行计算”的架构，特别擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-12 CMOS 指 Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术 FinFET 指 Fin Field-Effect Tr

31、ansistor 简称，又称鳍式场效应晶体管，是一种新的互补式金氧半导体晶体管，一种集成电路制造工艺 RISC-V 指 基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完整，可实现模块化设计 DDR 指 双倍数据率同步动态随机存取存储器 PHY 指 端口物理层，是一个对 OSI 模型物理层的共同简称 CIS 指 CMOS Image Sensor，是采用 CMOS 工艺制造的图像传感器 EDA 指 Electronic Design Automation，即电子设计自动化，是指利用计算机辅助设计软件完成集成电路芯片的功能设计、综合、验证、物理设

32、计等流程 3A 算法 指 即 AWB（自动白平衡）、AE（自动曝光）、AF（自动对焦），利用算法实现图像对比度最大、改善目标拍摄物过曝光或曝光不足情况，使画面在不同光线照射下的色差得到补偿，从而呈现较高画质的图像信息 宽动态 指 即宽动态范围，宽动态就是场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时能看得特别清楚 BLE 指 Bluetooth Low Energy 的简称，指低功耗蓝牙技术，是短距离、低成本、可互操作性的无线技术 RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，无线射频识别即射频识别技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录

33、媒体进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的 Zigbee 指 一项新型的无线通信技术，适用于传输范围短数据传输速率低的一系列电子元器件设备之间 Wi-Fi 指 Wireless-Fidelity 的缩写，即无线上网，是一个创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术 NB-IoT 指 Narrow Band Internet of Things 的缩写，即窄带物联网，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 IP 指 Intellectual Property 的简称，指那些已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的模块 PPA 指 分别指功耗（Power Consumption）、性

34、能（Performance）和面积（Area），是芯片设计需要考虑的三个核心指标 IoT、物联网 指 Internet of Things 的简称，即物联网，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合 AI 指 Artificial Intelligence 的简称，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 AIoT 指 人工智能物联网，融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收

35、集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化。物联网技术与人工智能相融合，最终追求的是形成一个智能化生态体系 工艺制程 指 是指芯片内电路与电路之间的距离，密度愈高的芯片电路设计，广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-13 意味着在同样大小面积的芯片中，可以拥有密度更高、功能更复杂的电路设计 4K、8K 指 超清分别率，4K 分辨率是指水平方向每行像素值达到或者接近4,096 个，8K 分辨率是指水平方向每行像素值达到或者接近8,192 个 MIPS 指 Million Instructions Per Seco

36、nd 的缩写，每秒处理的百万级的机器语言指令数。这是衡量 CPU 速度的一个指标 特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股本概览仅对招股说明书说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股阅读招股说明书说明书全文。全文。一、重大事项提示一、重大事项提示（一）市场竞争风险及成长性风险（一）市场竞争风险及成长性风险 目前，我国物联网智能硬件核

37、心芯片行业处于快速发展阶段，尤其是物联网摄像机芯片行业。公司所处行业的竞争对手较多，既包括海思半导体、安霸、恩智浦等国际领先半导体设计厂商，也包括富瀚微、北京君正、国科微、全志科技等国内知名的芯片设计厂商，同时越来越多的企业也逐步进入该行业，市场竞争逐渐加剧。与同行业头部企业相比，公司在产品布局、市场地位、收入规模和盈利能力方面仍然存在一定差距。其中，在产品布局方面，公司物联网摄像机芯片集中应用于家用摄像机领域，基于应用场景需求，公司在 4K、8K 等高清化、2T OPS及以上的高算力产品布局时间落后于竞争对手；在市场地位方面，2021 年，在全球家用摄像机芯片领域具有较强竞争力，在全球安防摄

38、像机芯片领域，公司实现 2.33%市场占有率，与同行业头部企业相比处于追赶态势；在营业收入和盈利能力方面，公司收入规模和盈利能力与同行业头部企业相比存在差距。同时，报告期内公司物联网摄像机芯片集中于家用摄像机领域，物联网应用处理器芯片集中于楼宇可视对讲领域。公司物联网摄像机在安防摄像机领域、物联网应用处理器芯片在工业显控领域的收入较少，未来能否顺利向上述领域拓展存在不确定性。公司需要持续投入大量资金用于核心技术及新产品的研发，保持自身市场竞争力并努力缩小与行业内头部企业的差距。若公司无法把握市场需求与行业发展趋势，不能根据终端市场需求进行产品布局、推出新产品，则可能导致公司竞争力下降。若公司无

39、法有效推出合适的芯片产品，向安防摄像机领域、工业显控领域拓展，公司未来的发展空间将受到限制，公司的行业地位、市场份额、核心竞争力、成长性等可能受到不利影响。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-15（二）经营业绩波动风险（二）经营业绩波动风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 26,816.17 万元、51,217.97 万元及50,454.60 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1,361.83 万元、5,924.38 万元及 3,984.26 万元，2021 年较 2020 年有所增长，2022 年较 2021 年有所下降。公司物联网摄像机芯片主要用于家用摄像机，面向消费电

40、子领域；公司物联网应用处理器芯片主要用于楼宇可视对讲、门禁考勤和智能门锁等产品，使用寿命较长，使用环境相对消费电子产品更加复杂，面向泛工业领域。公司芯片产品市场竞争相对激烈且经营业绩受下游产品消费市场景气程度影响较大。受地缘政治局势紧张及通胀升温等因素影响，国内外经济存在较大下行压力，导致全球消费电子市场需求景气度下滑。2022 年度，公司主要用于家用摄像机等消费电子类产品的物联网摄像机芯片毛利率同比下降 1.16 个百分点。若公司所处下游行业景气度进一步下滑，消费电子市场需求持续低迷、市场竞争愈发激烈，导致公司现有消费类产品的销售价格和毛利率下降；或上游产能紧张，产品成本上升；以及公司无法快

41、速准确地适应市场需求的变化，新产品市场开拓不及预期，客户开拓不利或重要客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生变化，导致公司产品出现售价下降、成本上升、销售量降低等不利情形，公司业绩增长存在一定不确定性，收入未来经营业绩将面临波动风险。（三）第三方技术授权风险（三）第三方技术授权风险 公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，专注于芯片的研发、设计、终测和销售。在芯片研发过程中，公司所使用的 EDA 工具主要向 Cadence、Mentor Graphics 等 EDA 供应商采购。目前国内 EDA 市场仍主要由国外优势厂商占据主要市场份额。根据赛迪智库统计，2020 年，国

42、际三大 EDA 优势厂商楷登电子、新思科技和西门子 EDA 在国内市场占据约 80%的市场份额，公司短期内仍需要向国际 EDA 优势厂商采购 EDA 工具。此外，随着集成电路产业不断发展，产业链分工逐渐细致化，芯片设计企业通过购买 IP 授权，可加快产品研发进度，缩短研发周期。公司在芯片研发过程中亦向第三方 IP 授权方采购了 CPU、视频编解码器、MIPI、USB 等第三方 IP。若公司在 EDA 工具或 IP 授权协议到期后，因贸易摩擦、国际政治、不可抗广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-16 力等因素，无法与其中部分授权商继续签订授权协议或取得授权成本大幅增加，且公司无法在合

43、理期限内自行开发或找到其他授权商，则会对公司正常生产经营产生不利影响。（四）应收账款发生坏账的风险（四）应收账款发生坏账的风险 报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.22 次、3.75 次和 3.37 次，报告期初公司处于开拓发展阶段，给予主要经销商和部分重点客户一定账期，报告期内应收账款管理能力和周转能力整体呈改善趋势。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,128.76 万元、14,781.75 万元和 13,368.71 万元，占总资产的比例分别为 16.84%、19.88%和 16.99%。公司采用预期信用损失模型对应收账款计提坏账准备，报告期各期末，发行人应收账款坏账准备

44、的计提比例分别为 4.98%、6.24%和 7.55%，未来若某些客户因经营情况发生不利变化导致公司无法及时回收货款或形成坏账，公司将面临应收账款坏账损失金额增加的风险。（五）毛利率低于同行业可比公司风险（五）毛利率低于同行业可比公司风险 报告期内，公司的综合毛利率分别为 30.50%、32.99%和 30.04%，2020 年和2021 年，同行业可比公司同类型产品平均毛利率为 36.56%和 36.40%，公司毛利率低于同行业可比公司平均水平。分产品类别来看，报告期内，公司物联网摄像机芯片毛利率分别为 20.78%、30.35%和 29.20%，与同行业可比公司存在一定差距，公司物联网应用

45、处理器芯片毛利率分别为 41.57%、40.44%和 38.40%，与同行业可比公司不存在显著差异。公司物联网摄像机芯片与同行业可比公司存在差距主要系公司与可比公司在业务规模、产品布局时间、产品品类和客户结构等多方面存在差异。公司所处领域技术更新、产品迭代速度较快，竞争较为激烈，若公司未能持续进行技术革新、及时根据客户需求进行产品布局、与客户深化合作并优化客户结构，可能导致公司综合毛利率持续低于可比公司，给公司经营带来不利影响。（六）募集资金投资项目实施风险（六）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目为物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目，项目的制

46、定结合了国家产业政策、行业发展广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-17 现状和未来发展趋势，并经过了充分、谨慎的可行性研究论证。募投项目的有效管理和组织实施是项目成功与否的关键，虽然公司对募集资金投资项目进行了可行性论证，但募投项目经济效益相关的分析数据均为预测性信息，上市时间具有较大不确定性，且项目建设尚需较长时间，存在一定募投项目实施及效益未达预期的风险。2021 年以来，公司竞争对手富瀚微、北京君正均已募集资金投入 4K、8K分辨率摄像机芯片的研发和产业化项目，预计公司募投项目市场竞争将愈发激烈。随着集成电路行业的快速发展，若募投项目在实施过程中宏观经济形势、市场环境、产业政

47、策发生重大不利变化，或芯片研发遇到技术瓶颈、产品迭代不如预期、募投产品的客户导入进展较慢等情形，将导致公司募集资金投资项目不能按期完成或者无法实现预期经济效益，公司则面临可能无法按既定计划实现预期收益的风险。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 广州安凯微电子股份有限公司 成立日期 2001 年 4 月 10 日 注册资本 29,400 万元人民币 法定代表人 胡胜发 注册地址 广州市黄埔区博文路107号 主要生产经营地址 广州市黄埔区博文路 107号 控股股东 无 实际控制人 胡胜发 行业分类 C39

48、 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 海通证券股份有限公司 主承销商 海通证券股份有限公司 发行人律师 北京市中伦律师事务所 分销商 东方证券承销保荐有限公司 审计机构 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 联合中和土地房地产资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 根据 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法等相关法律、法规的规定，保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参

49、与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的4.00%，即 392.0000 万 股，获 配 金 额 为41,865,600.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。除上述情形外，发行人与本次发行有关中介机构广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-18 及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 上海银行徐汇支行 其他与本次发行有关的机构-三、本次发行概况三、本次

50、发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 9,800.0000 万股 占发行后总股本比例 25.00%其中：发行新股数量 9,800.0000 万股 占发行后总股本比例 25.00%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 39,200.0000 万股 每股发行价格 10.68 元 发行市盈率 190.57 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算，每股收益按2022年12月31日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以

51、发行后总股本计算）发行前每股净资产 1.97 元/股（按照 2022年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算）发行前每股收益 0.07元/股（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 3.84 元/股（按照 2022年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.06 元/股（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.78

52、 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-19 募集资金总额 104,664.00 万元 募集资金净额 92,495.90 万元

53、募集资金投资项目 物联网领域芯片研发升级及产业化项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 保荐承销费用 保荐费用为 188.68 万元，承销费用为 9,367.43 万元 审计、验资及评估费用 1,196.23 万元 律师费用 867.92 万元 用于本次发行的信息披露费用 465.09 万元 发行手续费用及其他 82.75 万元 总计 12,168.10 万元 注：以上费用均不含增值税；前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他为 59.62 万元，差异主要系本次发行的印花税，除前述调整之外，发行费用不存在其他调整情况 高级管理人员、员工参与战略配售情况 发行人高级管理人员与核心员工

54、参与科创板战略配售集合资产管理计划为富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为 421.3483 万股，获配金额为 44,999,998.44元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投数量为本次公开发行数量的 4%，即 392.0000 万股，获配金额为 41,865,600.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月 公开发售股份股东名

55、称、公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 本次发行不涉及股东公开发售股份，本次发行的保荐及承销费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 6 月 5 日 初步询价日期 2023 年 6 月 8 日 刊登发行公告日期 2023 年 6 月 12 日 申购日期 2023 年 6 月 13 日 缴款日期 2023 年 6 月 15 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市（二）本次发行的战略配售情

56、况（二）本次发行的战略配售情况 公司本次公开发行股票 9,800.0000 万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%。其中，初始战略配售发行数量为 1,470.0000 万股，占本次发行数量的广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-20 15.00%。本次发行最终战略配售股数 813.3483 万股，占本次发行数量的 8.30%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额656.6517万股将回拨至网下发行。本次参与战略配售的投资者由保荐人相关子公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。参与跟投的保荐人相关子公司为海通创新证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专

57、项资产管理计划为富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。本次发行的最终战略配售情况如下：参与战略配售的投资者名称参与战略配售的投资者名称 获配股数（股）获配股数（股）获配金额（元）获配金额（元）限售期限售期 海通创新证券投资有限公司 3,920,000 41,865,600.00 24 个月 富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 4,213,483 44,999,998.44 12 个月 合计合计 8,133,483 86,865,598.44 1、保荐人相关子公司跟投保荐人相关子公司跟投（1）跟投主体跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照 上海证券交易所首

58、次公开发行证券发行与承销业务实施细则（上证发202333 号）的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为海通创新证券投资有限公司。（2）跟投规模跟投规模 海通创新证券投资有限公司将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量 4%的股票，即 3,920,000 股，跟投金额 41,865,600.00 元。（3）限售期限售期 海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。2、发行人高管核心员工专项资产管理计划发行人高管核心员工专项资产管理计

59、划（1）跟投主体跟投主体 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-21 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“安凯微专项资管计划”）。（2）参与规模和具体情况）参与规模和具体情况 安凯微专项资管计划参与战略配售的数量为本次公开发行规模的 4.30%，即421.3483 万股，具体情况如下：名称：富诚海富通安凯微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 设立时间：2023 年 5 月 19 日 募集资金规模：4,500.00 万元 管理人：上海富诚海富通资产管理有限公司 实际支配主体：实际支配主

60、体为上海富诚海富通资产管理有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工非实际支配主体 参与人姓名、职务及比例情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金额实际缴款金额（万元）（万元）资管计划份额的资管计划份额的持有比例持有比例(%)员工类别员工类别 签署劳动签署劳动 合同主体合同主体 1 胡胜发 董事长、总经理 1,000.00 22.22 高级管理人员 安凯微 2 于茂 工程副总裁 750.00 16.67 核心员工 安凯微 3 葛保建 市场部总监 400.00 8.89 核心员工 安凯微 4 连根辉 研发部总监 300.00 6.67 核心员工 安凯微 5 杨刚能 运营部总监 230.0

61、0 5.11 核心员工 安凯微 6 徐畅 系统平台研发中心总监 220.00 4.89 核心员工 安凯微 7 康小龙 销售部总监 210.00 4.67 核心员工 安凯微深圳分公司 8 王进 市场经理 210.00 4.67 核心员工 安凯微深圳分公司 9 薛广平 副总经理、芯片设计部总监 200.00 4.44 高级管理人员 安凯微 10 苏丹 研发部总监 200.00 4.44 核心员工 安凯微 11 王彦飞 董事、先进技术研发中心总监 190.00 4.22 核心员工 安凯微 12 李瑾懿 副总经理、董事会秘书 180.00 4.00 高级管理人员 安凯微 13 兰田田 研发部总监 16

62、0.00 3.56 核心员工 安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-22 序号序号 姓名姓名 职务职务 实际缴款金额实际缴款金额（万元）（万元）资管计划份额的资管计划份额的持有比例持有比例(%)员工类别员工类别 签署劳动签署劳动 合同主体合同主体 14 邓春霞 财务负责人 150.00 3.33 高级管理人员 安凯微 15 邹天翔 研发部总监 100.00 2.22 核心员工 安凯微 合计合计 4,500.00 100.00-注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；注 2：深圳分公司指广州安凯微电子股份有限公司深圳分公司。（3）配售条件）配售条件

63、 参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。（4）限售期限）限售期限 安凯微专项资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022 年年 12 月月 31日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 3

64、1日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31日日/2020 年度年度 资产总额（万元）78,701.74 74,369.25 66,102.15 归属于母公司所有者权益（万元）57,967.34 53,983.08 48,069.57 资产负债率（合并）（%）26.35 27.41 27.28 资产负债率（母公司）（%）24.73 25.76 24.23 营业收入（万元）50,889.82 51,481.25 27,000.56 净利润（万元）3,984.26 5,924.38 1,361.83 归属于母公司所有者的净利润（万元）3,984.26 5,924.38 1,361.

65、83 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）2,196.81 4,699.11 486.95 基本每股收益（元）0.14 0.20 0.05 稀释每股收益（元）0.14 0.20 0.05 加权平均净资产收益率（%）7.12 11.61 4.03 经营活动产生的现金流量净额（万元）-446.02 4,890.31 971.00 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）18.46 14.49 18.66 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-23 五、发行人的主营业务经营情况五、发行人的主营业务经营情况（一）主营业务（一）主营业务 公司主要从事物联网智能硬件核心

66、SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等领域。经过二十余年的技术发展，公司已形成 SoC 技术、ISP 技术等 7 大核心技术，自主研发的芯片电路设计 IP 超过 60 类，涉及数字逻辑电路、射频电路、模拟电路以及混合信号电路。SoC 芯片具有集成度高、功能复杂等特点，是当前集成电路设计研发的主流方向，是各类电子终端设备运算及控制的核心部件。SoC 芯片硬件规模庞大，单芯片的晶体管数量达到百万级至百亿级；此外 SoC 芯片包含完整的操作系统，需要软硬件协同设计，综合研发设计难度高。2021

67、 年 3 月，全国人民代表大会通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要将“集成电路”纳入科技前沿领域。2020 年，国务院颁布新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，提出进一步创新体制机制，鼓励集成电路产业发展，大力培育集成电路领域企业。国家统计局公布的战略性新兴产业分类（2018）将集成电路设计划分为战略新兴产业中的新型信息技术服务。公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的设计研发，属于国家重点支持的领域。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有授权专利 329 项（其中境内发明专利 297项，境外发明专利 1 项）。此外

68、，公司拥有计算机软件著作权 54 项，集成电路布图设计 12 项；公司研发人员占比达到 65.15%。报告期内，公司产品先后获得“广东省科技进步奖二等奖”、“第十四届（2019 年度）中国半导体创新产品和技术奖”和“第十六届“中国芯”优秀市场表现产品”等奖项；公司在 2017-2020 年均获得“中国企业创新能力 1000 强”，在 2021 年获得“中国半导体行业专利百强榜（第 61 名）”和“中国半导体行业专利百强榜-IC 设计 Top 20（第 13 名）”荣誉称号。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 公司是一家专业从事物联网智能硬件核心SoC芯片设计企业，采用“Fabless+广州安

69、凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-24 芯片终测”的经营模式，专门从事芯片的研发、设计、终测和销售。晶圆制造和测试、芯片封装均委托专业的集成电路产业链企业完成。公司基于自身技术研发能力、行业惯例、资金规模等因素，选择“Fabless+芯片终测”的经营模式，符合行业特点。报告期内，公司经营模式未发生变化。（三）公司竞争地位（三）公司竞争地位 依托强大的设计能力、完备的知识产权和丰富的研发经验，公司 SoC 芯片产品具有集成度高、晶粒面积小、功耗低等特点，综合性能达到行业主流水平，部分关键技术指标位居国内领先地位。公司物联网摄像机芯片下游应用主要为家用摄像机和安防摄像机。根据艾瑞咨询数据显

70、示，2020 年度全球家用摄像机出货量为 8,889 万台。根据 Omdia 数据显示，2020 年度全球网络摄像机（不包含车载和家用）出货量达到了 11,704万台。大部分摄像机配备 1 颗主控 SoC 芯片，公司 2020 年和 2021 年物联网摄像机芯片出货量分别为 1,436.87 万颗和 3,125.35 万颗，凭借产品全面、均衡的性能，已经成为物联网摄像机芯片行业的重要供应商。公司物联网摄像机芯片已经进入中国移动、TP-LINK、杭州涂鸦、摩托罗拉、广州九安等知名客户供应链。公司物联网应用处理器芯片在智能家居、智慧办公领域，如楼宇对讲、智能门禁/考勤等细分市场也具有较强的竞争力，

71、已经应用于熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林等众多知名终端品牌。六、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略六、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）技术先进性（一）技术先进性 公司深耕芯片设计、研发多年，在芯片设计领域的技术积淀雄厚，位于国内行业技术领先地位。公司注重技术的自主研发，已经形成了 7 大核心技术，应用于公司主要 SoC 芯片产品。截至 2022 年 12 月 31 日，公司核心技术及其先进性情况如下：技术技术类别类别 核心技核心技术名称术名称 技术技术先进性及具体表征先进性及具体表征 技术技术来源来源 已取得专已取得专利情况利情况 专

72、利申专利申请情况请情况 SoC技术 系统级超大规模集成SoC 芯片体系架构、数字电路、模拟电路技术方面的多项创新、技术诀窍以及自研多项 IP 提高公司芯片研发的自主可控能自主研发 93 项发明专利 23 项发明专利申请受广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-25 技术技术类别类别 核心技核心技术名称术名称 技术技术先进性及具体表征先进性及具体表征 技术技术来源来源 已取得专已取得专利情况利情况 专利申专利申请情况请情况 电路设计技术 力。公司多款芯片一次流片即实现成功量产。理 低功耗技术 自研的低功耗芯片设计方法。模拟电路数字化技术可以通过提升工艺制程降低芯片功耗。自主研发 ISP技

73、术 图像处理技术 自研多级降噪、色彩增强、色彩还原、自动白平衡、宽动态等图像算法。自主研发 18 项发明专利 3 项发明专利申请受理 视频相关技术 超低码率视频编解码技术 掌握了高压缩率的视频压缩技术 自研码率控制算法能够实现超低码率视频的编解码，比普通编码模式至少节省60%的网络带宽和存储资源；通过对内存资源的优化，减少了 50%的编码内存占用。自主研发 32 项发明专利 3 项发明专利申请受理 音频相关技术 音频算法处理技术 自研声效算法保证声音经过多重处理后仍具有足够精度。对音频编解码算法深度优化，有效降低系统负载和功耗。自主研发 32 项发明专利 2 项发明专利申请受理 音频电路技术

74、高品质 型 DAC/ADC 电路支持3.3V/1.8V/1.05V 工作电压，显著降低芯片功耗。自研抑制底噪技术使得所设计的 22 位DAC 的 SNR 最高可达 116dB。自主研发 通信技术 蓝牙通信基础技术“全数字锁相环”及相关创新技术能够降低芯片功耗，增大发射功率，提升发射质量。开发干扰抑制的数字解决方案，可以改进蓝牙通信的接收灵敏度。载波频偏检测/补偿、时钟同步等技术创新算法，解决蓝牙应用中性能不一致的问题。自主研发 25 项发明专利 15 项发明专利申请受理 蓝牙通信系统技术 提升通信的稳定性、优化通信距离、提升音频播放质量、减少卡顿并缩短延时。自主研发 系统技术 嵌入式系统平台技

75、术 结合 SoC 技术实现软硬件协同的技术创新应用，在微内存管理、低功耗管理和系统启动等领域改善了用户体验。自主研发 67 项发明专利 17 项发明专利申请受理 自动化测试技术 运用高效的系统仿真和自动化测试技术，可缩短 SoC 芯片上市时间并保障产品质量。机器学习技术 神经网络引擎设计技术 自研卷积神经网络加速器 IP 具有高利用率、低功耗的特点，适用于小型化、轻量化的深度学习神经网络。自主研发 2 项发明专利 3 项发明专利申请受理（二）研发技术产业化情况（二）研发技术产业化情况 公司是中国领先的物联网领域 SoC 芯片设计厂商，主要从事物联网智能硬广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书

76、1-1-26 件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等。报告期内，公司主营业务收入按产品类别构成如下：单位：万元 销售类别销售类别 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 物联网摄像机芯片 41,299.91 81.86%35,787.31 69.87%11,235.62 41.90%物联网应用处理器芯片 7,997.50 15.85%14,947.87 29.18%12,308.31 45.90%其他 1,157.18 2.29%482.79 0.94%3,

77、272.24 12.20%合计合计 50,454.60 100.00%51,217.97 100.00%26,816.17 100.00%（三）未来发展战略（三）未来发展战略 公司秉承“我们的芯片改变世界，做世界一流芯片设计企业，让每颗芯片领先国际市场”的美好愿景，坚持“创新、专注、极致”的企业精神，依托优秀的研发团队和雄厚的技术积淀，聚焦于物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售。未来，公司将在现有产品布局基础上，贯彻如下的发展战略：1、研发技术创新战略。公司将继续以自主创新为根本，进一步加大研发投入。一方面公司将专注于芯片前沿技术，包括模拟电路数字化、图像信号智能处理技术等

78、，保持自身在国内物联网智能硬件核心 SoC 的技术优势地位；另一方面，公司将进一步推进芯片的工艺制程，提升芯片的性能和集成度，降低芯片的功耗、面积，巩固增强公司产品的市场竞争力。2、市场产品拓展战略。（1）在物联网摄像机芯片领域，公司在巩固现有市场份额的前提下，将进一步扩大和头部品牌商和电信运营商的合作，把握物联网摄像机市场发展浪潮，开发出更高智能算力、综合性能更加优异的芯片产品，丰富公司物联网摄像机芯片产品线。（2）在物联网应用处理器芯片领域，公司将向工业级应用领域拓展。由于工业级芯片在使用环境、适用温湿度、抗干扰性上比消费级芯片要求更为苛刻，芯片技术水平要求更高。公司将开展物联网工业级应用

79、处理器芯片的研发，重点提升芯片的处理器能效比、人工智能和无线连接能力，抓住我国数字化转型的机遇，实现工业级芯片的国产化替代，促使公司芯片在工业级领域布局立体化。除现有产品线外，公司还将专注短距离无线连接技术，提供优质高效的连接解决方案。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-27 综上，公司致力于提供优质高效的 AIoT 芯片体系，以物联网智能硬件核心SoC 为抓手，助力推动 AIoT 市场发展和提升终端用户体验。七、发行人符合科创板定位相关情况七、发行人符合科创板定位相关情况 发行人符合 首次公开发行股票注册管理办法 科创属性评价指引（试行）上海证券交易所股票发行上市审核规则 上海证

80、券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定等有关规定对行业领域及对科创属性评价标准的要求，具体如下：（一）发行人符合科创板行业领域要求（一）发行人符合科创板行业领域要求 公 司 所 属行业领域 新一代信息技术 公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520），细分行业为芯片设计行业。根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据

81、国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）和国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司所属行业为“新一代信息技术产业”。根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2019 年本），公司所属的集成电路设计行业属于鼓励类产业。因此，根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条的规定，发行人所属行业领域为新一代信息技术领域，属于科创板支持和鼓励的高新技术产业和战略新兴产业，符合科创板行业定位。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域（二）（二）发行人符合科创属性指标要求发行人符合科创属性指标要求 发行人符合上海证券交易

82、所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定及科创属性评价指引（试行）规定的科创属性评价标准相关要求，具体如下：科创属性相关指标一科创属性相关指标一 是否符合是否符合 公司具体情况公司具体情况 最近三年研发投入占营业收入比例5%，或最近三年研发投入金额累计6,000 万元 是 否 2020 年、2021 年和 2022 年公司研发投入占营 业 收 入 的 比 例 为 18.66%、14.49%和18.46%，均超过 5%；公司 2020 年、2021 年和 2022 年研发投入累计金额为 21,889.44 万元，大于 6,000 万元。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-28 研发人员

83、占当年员工总数的比例10%是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员占员工总数的比例为 65.15%，超过 10%。应用于公司主营业务的发明专利5 项 是 否 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应用于主营业务的发明专利为 269 项，超过 5 项。最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 2020 年至 2022 年公司的营业收入年均复合增长率 37.29%，大于 20%，且最近一年营业收入金额 5.09 亿元，大于 3 亿元。八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 本招股说明书已披

84、露财务报告的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。自审计截止日至本招股说明书签署之日，公司的整体经营环境和经营模式未发生重大变化，各项业务运转正常，经营状况良好。财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日，公司生产经营的内外部环境未发生或未将要发生重大不利变化，公司不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。华兴会计师对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年1-3 月的合并及母公司利润表、合并现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告（华兴专字202320000280535 号）。经审阅，公司 2023 年1-3 月经审阅的主要财务数据及上年

85、对比数如下：（一）（一）合并资产负债表主要数据合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动率变动率 资产总额 75,325.98 78,701.74-4.29%负债总额 16,971.80 20,734.40-18.15%所有者权益 58,354.18 57,967.34 0.67%2023 年 3 月 31 日，公司资产总额、负债总额和所有者权益较 2022 年 12 月31 日分别变化-4.29%、-18.15%和 0.67%，公司资产负债结构总体稳定，资产状况良好，未发生重大变化。2023 年第一季度，公

86、司偿还部分银行贷款和支付供应商货款，导致 2023 年 3 月 31 日负债总额较 2022 年末有所降低。（二）（二）合并合并利润利润表主要数据表主要数据 单位：万元 项目项目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 同比变动同比变动 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-29 营业收入 11,080.06 10,528.48 5.24%营业利润 65.57 56.01 17.07%利润总额 62.18 56.01 11.02%净利润 386.84 279.48 38.41%归属于母公司股东的净利润 386.84 279.48 38.41%扣除非经常性损益后归属

87、于母公司股东的净利润 190.55 60.46 215.16%2023 年 1-3 月，公司实现的营业收入 11,080.06 万元，同比增长 5.24%，随着消费电子市场复苏，营业收入较上年同期有所增长。2023 年 1-3 月，公司实现归属于母公司股东的净利润 386.84 万元，同比增长 38.41%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 190.55 万元，同比增长 215.16%。公司 2023 年第一季度经营情况良好，归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均同比增长。（三）（三）合并合并现金流量表现金流量表主要数据主要数据 单位：万元 项目项目

88、2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 同比变动同比变动 经营活动产生的现金流量净额-142.65-7,721.62 98.15%2023 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 98.15%，主要系公司于 2022 年 1-3 月加大原材料采购力度、增加产品备货所致。（四）非经常性损益明细表（四）非经常性损益明细表 2023 年 1-3 月和 2022 年 1-3 月，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为 196.29 万元和 219.02 万元，主要由政府补助构成。（五）（五）2023 年年 1-6 月业绩预计情况月业绩预计情况 公司的财务报告审计截

89、止日为 2022 年 12 月 31 日。经公司初步测算，预计2023 年 1-6 月的业绩情况如下：单位：万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 同比变动同比变动 营业收入 25,411.4426,653.18 22,809.40 11.41%16.85%归属于母公司股东的净利润 1,130.211,428.30 1,087.91 3.89%31.29%扣除非经常性损益后归属729.781,027.87 542.86 34.43%89.34%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-30 于母公司股东的净利润 基于公司目前的经营状况及市场环境，公司预

90、计 2023 年 1-6 月可实现的营业收入约为 25,411.44 万元至 26,653.18 万元，同比变动 11.41%至 16.85%；预计可实现的归属于母公司股东的净利润约为 1,130.21 万元至 1,428.30 万元，同比上升 3.89%至 31.29%；预计可实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 729.78 万元至 1,027.87 万元，同比上升 34.43%至 89.34%。上述 2023年 1-6 月财务数据为初步预测数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测和业绩承诺。九、发行人选择的具体上市标准九、发行人选择的具体上市标准 根据华兴会计师出具的

91、审计报告（华兴审字202320000280368 号），公司 2022 年经审计的营业收入、净利润（净利润以扣除非经常性损益前后的孰低者计算）分别为 50,889.82 万元、2,196.81 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。结合公司最近一期的股权融资对应的估值情况以及可比公司在境内市场的近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司发行后总市值不低于人民币 10 亿元。综上，公司选择的上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则第二章 2.1.2 中规定的第（一）套标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元

92、，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。十、发行人十、发行人公司治理特殊安排公司治理特殊安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。十一、募集资金用途及未来发展规划十一、募集资金用途及未来发展规划 2022 年 3 月 31 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案，公司拟向社会公开发行不超过 9,800 万股普通股，占发行后总股本的比例不低于 25%。公司本次募集资金拟投入以下项目：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-31 单位：万元 序号序号

93、项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投资额募集资金投资额 项目项目备案号备案号 1 物联网领域芯片研发升级及产业化项目 63,500.00 63,500.00 -04-01-884511 2 研发中心建设项目 22,110.00 22,110.00 -04-05-468344 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00/合计合计 100,610.00 100,610.00/若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决；若本次发行募集资金超过项目所需资金，超过部分将根据中国证监会及上海证券交易所的

94、有关规定用于公司主营业务的发展。本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需求，适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。十二、其他对发行人有重大影响的事项十二、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他有重大影响的事项。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-32 第三节第三节 风险因素风险因素 一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）技术升级迭代及新产品开发风险（一）技术升级迭代及新产品开发风险 集成电路设计行业属于典型的智力密集型行业，工艺、设计技术的升级以及产品的更新换代相对较快。公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发设

95、计，主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片。随着智慧物联网、人工智能等新兴领域的快速发展，市场对于物联网智能硬件核心 SoC 芯片成像质量、边缘计算能力、无线连接能力的标准不断提高，物联网摄像机芯片将朝着超高清化、智能化、XR 化发展，物联网应用处理器芯片将朝着高集成度、低功耗并提升可靠性和抗干扰能力发展。公司必须根据不同类别芯片的市场需求变动和技术水平发展对现有技术进行升级迭代，以保持技术和产品的竞争力。研发过程中，如果公司无法持续提升研发能力、无法根据终端市场需求不断开发、推出新的产品系列、无法在更高端的应用产品领域实现技术突破，则可能使公司在日益激烈的市场竞争环境中处于劣势地

96、位，从而会对公司市场份额和核心竞争力产生不利影响。此外，技术升级迭代及新产品开发需要大量的资金投入。报告期各期，公司研发投入分别为 5,038.58 万元、7,457.55 万元和 9,393.32 万元，占营业收入比例为 18.66%、14.49%和 18.46%。如果公司未来技术研发的投入不足，不能支撑技术升级迭代及新产品开发的需要，可能导致公司产品被竞争对手产品替代或者淘汰，进而对公司的持续竞争力产生不利影响。（二）技术实力与国际领先企业相比存在差距的风险（二）技术实力与国际领先企业相比存在差距的风险 在物联网智能硬件核心 SoC 芯片领域，德州仪器、意法半导体、恩智浦等国际领先的芯片设

97、计企业产品横跨多个细分市场，综合实力较强。公司与国际领先的芯片设计公司相比，在研发实力和产品技术水平等方面具有一定差距。以物联网摄像机芯片为例，头部企业安霸股份、恩智浦分别已经推出采用5nm 和 14nm 工艺制程的芯片。公司最新推出的物联网摄像机芯片 AK39Av100广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-33 系列芯片采用了 22nm 工艺制程，与行业头部企业仍存在一定差距。未来，若公司未能研发突破更先进的芯片工艺制程，弥补与国际领先企业在研发能力与技术实力方面的差距，及时提升产品的市场竞争力，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。（三）市场竞争风险及成长性风险（三）

98、市场竞争风险及成长性风险 目前，我国物联网智能硬件核心芯片行业处于快速发展阶段，尤其是物联网摄像机芯片行业。公司所处行业的竞争对手较多，既包括海思半导体、安霸、恩智浦等国际领先半导体设计厂商，也包括富瀚微、北京君正、国科微、全志科技等国内知名的芯片设计厂商，同时越来越多的企业也逐步进入该行业，市场竞争逐渐加剧。与同行业头部企业相比，公司在产品布局、市场地位、收入规模和盈利能力方面仍然存在一定差距。其中，在产品布局方面，公司物联网摄像机芯片集中应用于家用摄像机领域，基于应用场景需求，公司在 4K、8K 等高清化、2T OPS及以上的高算力产品布局时间落后于竞争对手；在市场地位方面，2021 年，

99、在全球家用摄像机芯片领域具有较强竞争力，在全球安防摄像机芯片领域，公司实现 2.33%市场占有率，与同行业头部企业相比处于追赶态势；在营业收入和盈利能力方面，公司收入规模和盈利能力与同行业头部企业相比存在差距。同时，报告期内公司物联网摄像机芯片集中于家用摄像机领域，物联网应用处理器芯片集中于楼宇可视对讲领域。公司物联网摄像机在安防摄像机领域、物联网应用处理器芯片在工业显控领域的收入较少，未来能否顺利向上述领域拓展存在不确定性。公司需要持续投入大量资金用于核心技术及新产品的研发，保持自身市场竞争力并努力缩小与行业内头部企业的差距。若公司无法把握市场需求与行业发展趋势，不能根据终端市场需求进行产品

100、布局、推出新产品，则可能导致公司竞争力下降。若公司无法有效推出合适的芯片产品，向安防摄像机领域、工业显控领域拓展，公司未来的发展空间将受到限制，公司的行业地位、市场份额、核心竞争力、成长性等可能受到不利影响。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-34（四）经营业绩波动风险（四）经营业绩波动风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 26,816.17 万元、51,217.97 万元及50,454.60 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 1,361.83 万元、5,924.38 万元及 3,984.26 万元，2021 年较 2020 年有所增长，2022 年较 2021 年有所下降

101、。公司物联网摄像机芯片主要用于家用摄像机，面向消费电子领域；公司物联网应用处理器芯片主要用于楼宇可视对讲、门禁考勤和智能门锁等产品，使用寿命较长，使用环境相对消费电子产品更加复杂，面向泛工业领域。公司芯片产品市场竞争相对激烈且经营业绩受下游产品消费市场景气程度影响较大。受地缘政治局势紧张及通胀升温等因素影响，国内外经济存在较大下行压力，导致全球消费电子市场需求景气度下滑。2022 年度，公司主要用于家用摄像机等消费电子类产品的物联网摄像机芯片毛利率同比下降 1.16 个百分点。若公司所处下游行业景气度进一步下滑，消费电子市场需求持续低迷、市场竞争愈发激烈，导致公司现有消费类产品的销售价格和毛利

102、率下降；或上游产能紧张，产品成本上升；以及公司无法快速准确地适应市场需求的变化，新产品市场开拓不及预期，客户开拓不利或重要客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生变化，导致公司产品出现售价下降、成本上升、销售量降低等不利情形，公司业绩增长存在一定不确定性，收入未来经营业绩将面临波动风险。（五）客户集中风险（五）客户集中风险 报告期内，公司对前五大客户的销售收入分别为 17,711.41 万元、25,722.22万元和 28,497.80 万元，占主营业务收入的比例分别为 66.05%、50.22%和 56.48%。公司产品包括物联网摄像机芯片及应用处理器芯片，产品下游应用领域主要集

103、中在智能家居和智慧安防领域，目标客户群体较为明确，客户集中度较高，若主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求大幅下降或调整采购政策，均可能导致公司销售订单减少，从而对公司的经营业绩产生不利影响。（六）毛利率低于同行业可比公司风险（六）毛利率低于同行业可比公司风险 报告期内，公司的综合毛利率分别为 30.50%、32.99%和 30.04%，2020 年和2021 年，同行业可比公司同类型产品平均毛利率为 36.56%和 36.40%，公司毛利率低于同行业可比公司平均水平。分产品类别来看，报告期内，公司物联网摄像广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-35 机芯片毛利率分别为 20.7

104、8%、30.35%和 29.20%，与同行业可比公司存在一定差距，公司物联网应用处理器芯片毛利率分别为 41.57%、40.44%和 38.40%，与同行业可比公司不存在显著差异。公司物联网摄像机芯片与同行业可比公司存在差距主要系公司与可比公司在业务规模、产品布局时间、产品品类和客户结构等多方面存在差异。公司所处行业技术更新、产品迭代速度较快，竞争较为激烈，若公司未能持续进行技术革新、及时根据客户需求进行产品布局、与客户深化合作并优化客户结构，可能导致公司综合毛利率持续低于可比公司，给公司经营带来不利影响。（七七）供应商集中和委托外部加工生产风险）供应商集中和委托外部加工生产风险 公司采用“F

105、abless+芯片终测”的经营模式，从事芯片的研发、设计、终测和销售，而将晶圆生产、芯片封装等生产环节外包给相关企业。晶圆制造、芯片封装对于技术水平和企业经营规模都具有较高的门槛，集中度较高。报告期内，公司向前五大供应商采购金额分别为 16,167.19 万元、33,434.65 万元和 40,304.87万元，占当期采购总额的比例分别为 85.38%、86.30%和 86.49%。公司与主要供应商建立了良好、稳定的合作关系。若上游供应商工艺发生变更或发生不可抗力的突发事件，可能导致公司需要切换新的代工厂或重新进行新工艺磨合，需要消耗较长时间和较高的成本；此外，若因集成电路市场需求旺盛、偶发性

106、供应不足等因素而出现产能紧张情形，或供应商生产环节出现质量问题，将影响公司的生产计划和产品的交付，最终均会对公司的经营业绩产生不利影响。（八）公司产品结构相对单一的风险（八）公司产品结构相对单一的风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 26,816.17 万元、51,217.97 万元和50,454.60 万元，主要来自于物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片两类产品，这两类产品在主营业务收入中的占比分别为 87.80%、99.06%和 97.71%。公 司 目 前 物 联 网 摄 像 机 芯 片 产 品 主 要 包 括 AK39Av100 系 列、AK39Ev331/330/300/200

107、系列；物联网应用处理器芯片包括 HMI 芯片和 BLE 芯片，HMI 芯片产品主要包括 AK37E/D/C 系列，BLE 芯片产品主要包括AK10X/E/D/C 系列，总体来看产品结构相对单一，应用领域还需进一步拓宽。由于新产品研究开发、市场推广的整体周期相对较长，如果未来公司现有产品的广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-36 市场需求发生较大波动或公司无法及时响应市场对新技术、新功能的需求，新产品无法顺利推出，则将对公司经营带来不利影响。（九）应收账款发生坏账的风险（九）应收账款发生坏账的风险 报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.22 次、3.75 次和 3.37 次，报告

108、期初公司处于开拓发展阶段，给予主要经销商和部分重点客户一定账期，报告期内应收账款管理能力和周转能力呈改善趋势。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11,128.76 万元、14,781.75 万元和 13,368.71 万元，占总资产的比例分别为 16.84%、19.88%和 16.99%。公司采用预期信用损失模型对应收账款计提坏账准备，报告期各期末，发行人应收账款坏账准备的计提比例分别为 4.98%、6.24%和 7.55%，未来若某些客户因经营情况发生不利变化导致公司无法及时回收货款或形成坏账，公司将面临应收账款坏账损失金额增加的风险。（十）存货跌价风险（十）存货跌价风险 公司根据在

109、手订单、客户预计需求、上游晶圆制造和封装测试的产能以及公司的库存情况制定采购计划。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 2,899.83万元、7,389.40 万元和 18,272.51 万元，占总资产的比例分别为 4.39%、9.94%和23.22%。截至 2022 年末，公司存货主要为公司芯片以及对应的晶圆和配套封装芯片。2021 年以来，随着芯片上游产业链供应紧张，公司采购晶圆和配套封装芯片的价格呈现上升态势。受通货膨胀等因素影响，以智能手机、PC、家电为代表的消费电子市场需求持续疲软，相关产业链整体呈现去库存压力。若公司产品的市场需求发生变化、竞争加剧、技术更新加快导致公司产品价格下降

110、或者存货滞销积压，从而导致公司存货跌价风险提高，从而对公司经营业绩产生不利影响。（十一）业务区域集中风险（十一）业务区域集中风险 报告期内，公司来自华南地区和中国香港地区的主营业务收入分别为22,928.27 万元、40,160.41 万元和 36,300.22 万元，占当期主营业务收入的比例分别为85.50%、78.41%和71.95%。如果公司在上述地区的销售出现重大不利情况，或者公司未来无法在全国布局营销网络体系，可能对公司未来业务发展造成不利广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-37 影响。（十二）规模扩张导致的管理风险（十二）规模扩张导致的管理风险 报告期内，公司业务规模总

111、体呈现扩张趋势，营业收入分别为 27,000.56 万元、51,481.25 万元和 50,889.82 万元。报告期各期末，公司资产总额分别为66,102.15 万元、74,369.25 万元和 78,701.74 万元。随着公司业务的进一步发展和募集资金投资项目的开展实施，本次发行后公司的业务和资产规模将进一步提升，对公司在治理结构设计、战略规划、市场拓展、人才队伍建设等多方面提出了更高的要求。如果公司的管理能力和管理体系不能满足规模扩大所提出的要求，将使公司在一定程度上面临规模扩张导致的管理风险。（十三）内控体系建设及内控制度执行的风险（十三）内控体系建设及内控制度执行的风险 内部控制制

112、度是保证财务和业务正常开展的重要因素，公司已根据现代企业管理的要求，建立健全了符合科创板上市公司要求的内部控制体系。随着公司业务规模扩大、国内监管需求及内外环境的变化，公司需要及时对内控体系进行修正和完善。如果公司因内控体系不能及时完善或者内控制度无法有效落实，将直接影响公司经营管理目标的实现、公司财产的安全和经营业绩的稳定性。（十四）募集资金投资项目实施风险（十四）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金投资项目为物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目，项目的制定结合了国家产业政策、行业发展现状和未来发展趋势，并经过了充分、谨慎的可行性研究论证。募投项目的有

113、效管理和组织实施是项目成功与否的关键，虽然公司对募集资金投资项目进行了可行性论证，但募投项目经济效益相关的分析数据均为预测性信息，上市时间具有较大不确定性，且项目建设尚需较长时间，存在一定募投项目实施及效益未达预期的风险。2021 年以来，公司竞争对手富瀚微、北京君正均已募集资金投入 4K、8K分辨率摄像机芯片的研发和产业化项目，预计公司募投项目市场竞争将愈发激烈。随着集成电路行业的快速发展，若募投项目在实施过程中宏观经济形势、市场环境、产业政策发生重大不利变化，或芯片研发遇到技术瓶颈、产品迭代不如预期、募投产品的客户导入进展较慢等情形，将导致公司募集资金投资项目不能按期完广州安凯微电子股份有

114、限公司 招股说明书 1-1-38 成或者无法实现预期经济效益，公司则面临可能无法按既定计划实现预期收益的风险。（十五）新增资产折旧、摊销费用导致净资产收益率及每股收益下滑风险（十五）新增资产折旧、摊销费用导致净资产收益率及每股收益下滑风险 本次物联网领域芯片研发升级及产业化项目预计总投资额为 63,500.00 万元，建设期 24 个月；本次研发中心建设项目预计总投资额为 22,110.00 万元，建设期36 个月。公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，投资金额较大，随着募集资金投资项目实施，公司将新增较大金额的固定资产和无形资产，相应导致每年新增较大金额的折旧及摊销费用，预计在项目实施第

115、三年新增年折旧及摊销费用达到最大值，合计为 7,931.99 万元，占 2022 年营业收入的比例为 15.59%，占 2022 年净利润的比例为 199.08%。如未来竞争环境和行业发展出现重大不利变化，募投项目未实现预期收益，且项目收益未能覆盖相关费用，则公司存在因新增的折旧摊销费用较大而导致公司净资产收益率及每股收益下滑、影响公司经营业绩的风险。（十六）其他常见的技术风险（十六）其他常见的技术风险 公司所处芯片设计行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人员流失或不足、技术泄密等高科技企业普遍面临的技术风险。物联网智能硬件核心 SoC 芯片对技术人员专业程度、经验水平均有较高的要求。近年

116、来在国家政策的大力支持下，半导体企业数量高速增长，行业优秀技术人才的供给存在较大的缺口，人才争夺日益激烈。若公司核心技术人员离职，或大量优秀的技术研发人才集中离职，而公司无法在短期内引进经验丰富的人才，则将对公司技术创新及芯片研发造成不利影响，从而影响公司的持续竞争力。核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，公司重视对核心技术的保护工作，制定了严格的信息安全保护制度，以确保核心技术的保密性，若公司相关核心技术内控制度无法有效运行，或者因核心技术保密不善或被外部窃取而导致泄密，将对公司的核心竞争力带来负面影响。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-39 二、与行业相关的风险二、与行业相关

117、的风险（一）第三方技术授权风险（一）第三方技术授权风险 公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，专注于芯片的研发、设计、终测和销售。在芯片研发过程中，公司所使用的 EDA 工具主要向 Cadence、Mentor Graphics 等 EDA 供应商采购。目前国内 EDA 市场仍主要由国外优势厂商占据主要市场份额。根据赛迪智库统计，2020 年，国际三大 EDA 优势厂商楷登电子、新思科技和西门子 EDA 在国内市场占据约 80%的市场份额，公司短期内仍需要向国际 EDA 优势厂商采购 EDA 工具。此外，随着集成电路产业不断发展，产业链分工逐渐细致化，芯片设计企业通过购买 IP 授权

118、，可加快产品研发进度，缩短研发周期。公司在芯片研发过程中亦向第三方 IP 授权方采购了 CPU、视频编解码器、MIPI、USB 等第三方 IP。若公司在 EDA 工具或 IP 授权协议到期后，因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，无法与其中部分授权商继续签订授权协议或取得授权成本大幅增加，且公司无法在合理期限内自行开发或找到其他授权商，则会对公司正常生产经营产生不利影响。（二）晶圆供货短缺引起的募投项目产能不足风险（二）晶圆供货短缺引起的募投项目产能不足风险 公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，晶圆主要通过晶圆制造商中芯国际、台积电进行代工。近年来随着晶圆代工市场景气度的变化，特别

119、是 2020年、2021 年，晶圆产能整体趋紧，行业内芯片设计厂商面临晶圆供货短缺、晶圆制造产能不足的风险。若未来晶圆代工厂因芯片市场需求旺盛出现供应商产能供给紧张、产能排期紧张，或发生重大自然灾害等突发事件、业务经营发生不利变化，导致产能无法满足募投项目晶圆采购需求等情形，可能导致公司面临募投项目产能不足的风险。三、其他风险三、其他风险（一）汇率波动风险（一）汇率波动风险 公司境外销售和采购存在以美元报价和结算的情况。报告期内，公司汇兑损失分别为 777.97 万元、166.32 万元和-800.79 万元，存在一定波动。随着公司总广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-40 体业务

120、规模扩大，境外销售及采购金额预计将进一步增加，若随着国内外政治、经济环境的变化，未来人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。（二（二）发行失败风险）发行失败风险 根据证券发行与承销管理办法等相关法规的要求和规定，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止。若公司中止发行上市审核程序超过交易所规定的期限或中止发行注册程序超过 3 个月仍未恢复，或存在其他不利于发行的情形，公司将面临发行失败的风险。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、

121、发行人基本情况一、发行人基本情况 发行人名称 广州安凯微电子股份有限公司 英文名称 Guangzhou Anyka Microelectronics Co.,Ltd.注册资本 29,400.00 万元人民币 法定代表人 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）成立日期 2001 年 4 月 10 日 整体变更日期 2020 年 9 月 30 日 住所 广州市黄埔区博文路 107 号 邮政编码 510555 电话 传真 互联网网址 电子信箱 信息披露和投资者关系部门 证券事务部 信息披露负责人 李瑾懿 信息披露负责人联系方式 020-322

122、19000 二、发行人的设立情况二、发行人的设立情况（一）有限公司的设立情况（一）有限公司的设立情况 2001 年 3 月，Anyka Inc.签署外资企业安凯（广州）软件技术有限公司章程，约定其以 14 万美元投资设立安凯有限，其中注册资本为 10 万美元。2001 年 3 月 19 日，广州经济技术开发区管理委员会和广州高新技术产业开发区管理委员会联合出具关于设立外资企业安凯（广州）软件技术有限公司的批复（穗开管企200159 号），批准 Anyka Inc.投资设立安凯有限，经营期限为20 年。2001 年 3 月 21 日，广州市人民政府就安凯有限的设立向其核发了中华人民共和国外商投资

123、企业批准证书（外经贸穗开外资证字20018008 号）。2001年4月10日，安凯有限经广州市工商行政管理局开发区分局批准登记，取得了企业法人营业执照。2001 年 5 月 10 日，广东粤信会计师事务所有限公司出具验资报告（粤广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-42 信2001验字 031 号），截至 2001 年 4 月 25 日，安凯有限已收到 Anyka Inc.缴纳的注册资本 3.99 万美元。安凯有限设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）持股比例持股比例 1 Anyka Inc.

124、10.00 3.99 100.00%合计合计 10.00 3.99 100.00%（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 1、股份公司的设立情况、股份公司的设立情况 2020 年 8 月 21 日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意安凯有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。2020 年 9 月 22 日，安凯有限全体股东作为发起人签署发起人协议，召开创立大会暨第一次股东大会会议并作出决议，同意发起设立股份公司，公司原注册资本 15,708,918.46 美元，以安凯有限截至 2020 年 7 月 31 日经华兴会计师出具的审计报告（华兴所2020审字 GD-359 号）确认的

125、账面净资产人民币359,826,326.19 元按照 1：0.778 比例折合为股份公司的股份总额 280,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，股份公司的注册资本（股本总额）为人民币 28,000.00万元；净资产折股后超出注册资本部分 79,826,326.19 元，均进入股份公司的资本公积。2020 年 9 月 25 日，华兴会计师出具 验资报告（华兴所2020验字 GD-085号），经审验，截至 2020 年 9 月 22 日，发起人出资已足额缴纳。2020 年 9 月 30 日，安凯微完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的营业执照（统一社会信用代码：9144011672

126、6819189A）。安凯微完成整体变更后的股权结构如下：序号序号 发起人名称发起人名称/姓名姓名 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 1 安凯技术 61,382,160.00 21.92%2 武义凯瑞达 28,420,840.00 10.15%3 Primrose Capital 25,015,760.00 8.93%4 胡胜发 18,942,000.00 6.77%5 科金控股 17,247,160.00 6.16%6 凯金投资 17,070,760.00 6.10%7 富成投资 16,482,200.00 5.89%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-43 序号序号 发起

127、人名称发起人名称/姓名姓名 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 8 小米产业基金 13,137,600.00 4.69%9 越秀智创 8,076,600.00 2.88%10 越秀金蝉二期 8,076,600.00 2.88%11 疌泉元禾 6,925,800.00 2.47%12 景祥汇富 6,925,800.00 2.47%13 凯得创投 6,925,800.00 2.47%14 鼎丰投资 6,798,960.00 2.43%15 露笑公司 6,180,720.00 2.21%16 凯安科技 5,141,640.00 1.84%17 凯金创业 4,617,200.00 1.65%18

128、 清大创投 3,605,560.00 1.29%19 千行高科 3,605,280.00 1.29%20 凯驰投资 3,531,920.00 1.26%21 凯得瞪羚 3,463,040.00 1.24%22 阳普粤投资 3,463,040.00 1.24%23 芯谋咨询 2,654,960.00 0.95%24 金柏兴聚 2,308,600.00 0.82%合计合计 280,000,000.00 100.00%2、公司由有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的原因、公司由有限公司整体变更为股份公司的基准日未分配利润为负的原因 截至 2020 年 7 月 31 日，公司合并口径未分配

129、利润为-1,913.75 万元，母公司未分配利润为-1,109.13 万元，未分配利润为负的主要原因为公司注重技术创新和新产品开发，研发投入较高，导致公司存在累计未弥补亏损。公司在整体变更时累计未弥补亏损已经通过净资产折股的方式消除。整体变更之后，公司收入保持稳定增长态势，报告期内均实现盈利。3、未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋势，、未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响 通过整体变更，公司消除了股改基准日母公司账面累计未弥补亏损-1,1

130、09.13万元。上述未分配利润为负对公司整体的经营情况和财务状况不存在实质性的影响。整体变更后，发行人盈利能力未受上述事项影响，盈利能力良好，其对公司现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、生产经营可持续性等方面无负面影响，报告期各期，公司净利润分别为 1,361.83 万元、广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-44 5,924.38 万元及 3,984.26 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为 9,754.91 万元，公司母公司未分配利润为 10,973.06 万元。4、整体变更具体方案及相应的会计处理、整体变更具体方案及

131、相应的会计处理 2020 年 9 月 22 日，安凯有限的全体股东作为股份有限公司发起人签署了 发起人协议，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，同意将安凯有限整体变更为股份有限公司，以安凯有限截至 2020 年 7 月 31 日经华兴会计师审计的净资产359,826,326.19 元，按照 1：0.778 的折股比例折为 280,000,000.00 股，每股面值一元，折股后的净资产余额 79,826,326.19 元计入股份有限公司资本公积，安凯有限各股东按照在安凯有限的出资比例持有安凯微的股份。公司整体变更时母公司的会计处理为：单位：万元 借：借：实收资本实收资本 10,902.40 资本

132、公积 26,189.36 未分配利润-1,109.13 贷：贷：股本股本 28,000.00 资本公积 7,982.63 5、公司整体变更相关事项及程序合法合规、公司整体变更相关事项及程序合法合规 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立为股份有限公司已履行了有权机构决策、名称变更、审计、评估、签署发起人协议、召开创立大会、验资及工商登记的程序。发行人整体变更中，发起人符合法定人数、全体发起人认购的股本总额与注册资本一致并足额缴纳、折合的实收股本总额未高于公司净资产额、发起人对股份公司设立筹备事项予以同意并授权、公司设立时的公司章程载明了必要事项并依法建立了股东大会、董事会、监事会在内的组织机构

133、。三、报告期内股本形成及变化情况三、报告期内股本形成及变化情况（一）报告期内发行人的历次增资和股权转让情况（一）报告期内发行人的历次增资和股权转让情况 2019 年以来，发行人的历次增资和股权转让情况简要汇总如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-45 1、有限公司阶段有限公司阶段 序序号号 时间时间 事项事项 出资人出资人 转让方转让方 受让方受让方 增加出资增加出资额额/转让出转让出资额（万资额（万美元）美元）增资价格增资价格/转让价格转让价格（元人民元人民币币/美元出美元出资额资额）转让股转让股权比例权比例 定价依据定价依据 1 2019年3月 增资 金柏兴聚-12.95

134、77.21 -投后估值11.50 亿元 凯得瞪羚-19.43-阳普粤投资-19.43-凯金创业-25.90-景祥汇富-38.86-凯得创投-38.86-疌泉元禾-38.86-2 2019年8月 股权转让-红石创投 科金控股 34.68 77.21 2.33%估值 11.50亿元 3 2019 年10 月 股权转让-清大创投 千行高科 20.23 77.30 1.36%估值 11.51亿元-安凯技术 Primrose Capital注 2 140.35 18.11 9.42%公司净资产-武义凯瑞达 芯谋咨询 14.89 77.21 1.00%估值 11.50亿元-武义凯瑞达 小米产业基金 27.

135、64 71.03 1.80%双方综合考虑新老股权对应的股东权益差异协商定价 增资 小米产业基金-46.07 77.21 -投后估值11.86 亿元 4 2020年7月 增资 越秀智创-17.67 127.32 -投后估值20.00 亿元 越秀金蝉二期-17.67-股权转让-安凯技术 越秀智创 27.64 81.40 1.80%双方综合考虑转让方存在资金需求、受让方资信情况等原因协商定价-安凯技术 越秀金蝉二期 27.64 81.40 1.80%注 1：时间为工商变更登记时间。注 2：2019 年 10 月，安凯技术向 Primrose Capital 转让 9.42%股权，实质为 WALDEN

136、 International（华登国际）通过注册于中国香港的投资实体 Primrose Capital 受让安凯技术持有发行人股权实现下翻的行为。安凯技术向 Primrose Capital 转让发行人股权价格按照发行人净资产确定。安凯技术转让价款用于回购华登基金持有安凯技术股权。因此，本次股权转让按照发行人净资产定价合理，与报告期内其他股权转让价格存在差异具有合理原因。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-46 2、股份公司阶段、股份公司阶段 序序号号 时间时间 事项事项 出资人名称出资人名称 增加增加出资出资额（万元）额（万元）增资价格增资价格（元（元/股）股）作作价依据价依据

137、1 2020 年12 月 增资 千行盛木 636.36 7.86 投后估值23.10 亿元 广东半导体基金 763.64 7.86 注 1：时间为工商变更登记时间。（二）报告期内发行人的历史沿革情况（二）报告期内发行人的历史沿革情况 2019 年初，发行人的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出资比例出资比例 1 安凯技术 540.00 540.00 41.69%2 武义凯瑞达 201.99 201.99 15.59%3 胡胜发 106.27 106.27 8.21%4 凯金投资 95.77 95.77 7.

138、39%5 富成投资 92.47 92.47 7.14%6 科金控股 62.09 62.09 4.79%7 清大创投 40.46 40.46 3.12%8 鼎丰投资 38.14 38.14 2.95%9 露笑公司 34.68 34.68 2.68%10 红石创投 34.68 34.68 2.68%11 凯安科技 28.85 28.85 2.23%12 凯驰投资 19.81 19.81 1.53%合计合计 1,295.20 1,295.20 100.00%2019 年以来，发行人历次注册资本变更、股权转让的具体情况如下：1、2019 年年 3 月，安凯有限增资至月，安凯有限增资至 1,489.48

139、 万美元万美元 2018 年 11 月 23 日，疌泉元禾、景祥汇富、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资、金柏兴聚、胡胜发、安凯有限签署了增资扩股协议，约定了疌泉元禾、景祥汇富、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚分别以人民币 3,000.00万元、3,000.00 万元、2,000.00 万元、1,500.00 万元、1,500.00 万元及 1,000.00 万元认购安凯有限新增注册资本 38.86 万美元、38.86 万美元、25.90 万美元、19.43万美元、19.43 万美元及 12.95 万美元。2018 年 12 月 25 日，凯得创投、胡胜发、安凯有限签署了 增资扩股协议，约

140、定凯得创投以人民币 3,000.00 万元的价格认购安凯有限新增注册资本 38.86 万美元。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-47 2019 年 1 月 28 日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意安凯有限的注册资本由 1,295.20 万美元增资至 1,489.48 万美元，增资的 194.28 万美元由疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚分别认购，并决定根据本次增资情况修订公司章程。2019 年 3 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验20197-28 号），截至 2019 年 1 月 30 日，安凯有限已收到

141、疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资及金柏兴聚缴纳的新增注册资本合计 1,321.15 万元（折合美元 194.28 万元）。华兴会计师已对本次增资验资进行复核，并出具验资复核报告（华兴专字202220000280120 号）。2019 年 3 月 21 日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的营业执照（统一社会信用代码：919189A）。2019 年 3 月 25 日，安凯有限取得了 外商投资企业变更备案回执（编号：穗开商务资备 201900182）。本次增资完成后，安凯有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（

142、万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出资比例出资比例 1 安凯技术 540.00 540.00 36.25%2 武义凯瑞达 201.99 201.99 13.56%3 胡胜发 106.27 106.27 7.13%4 凯金投资 95.77 95.77 6.43%5 富成投资 92.47 92.47 6.21%6 科金控股 62.09 62.09 4.17%7 清大创投 40.46 40.46 2.72%8 疌泉元禾 38.86 38.86 2.61%9 景祥汇富 38.86 38.86 2.61%10 凯得创投 38.86 38.86 2.61%11 鼎丰投资

143、38.14 38.14 2.56%12 露笑公司 34.68 34.68 2.33%13 红石创投 34.68 34.68 2.33%14 凯安科技 28.85 28.85 1.94%15 凯金创业 25.90 25.90 1.74%16 凯驰投资 19.81 19.81 1.33%17 凯得瞪羚 19.43 19.43 1.30%18 阳普粤投资 19.43 19.43 1.30%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出资比例出资比例 19 金柏兴聚 12.95 12.

144、95 0.87%合计合计 1,489.48 1,489.48 100.00%2、2019 年年 8 月，红石创投转让安凯有限月，红石创投转让安凯有限 34.68 万美元出资额万美元出资额 2019 年 7 月 31 日，红石创投与科金控股签署了股权转让协议，约定红石创投将其所持有的安凯有限 34.68 万美元出资额（占注册资本 2.33%）以人民币 2,677.32 万元转让给科金控股。2019 年 7 月 31 日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股权转让事宜并决定根据本次股权转让情况修订公司章程。2019 年 8 月 12 日，安凯有限取得了 外商投资企业变更备案回执（编号：穗开商务

145、资备 201900580）。2019 年 8 月 27 日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的营业执照（统一社会信用代码：919189A）。本次股权转让完成后，安凯有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万美元）（万美元）实缴出资额实缴出资额（万美元）（万美元）出资比例出资比例 1 安凯技术 540.00 540.00 36.25%2 武义凯瑞达 201.99 201.99 13.56%3 胡胜发 106.27 106.27 7.13%4 科金控股 96.76 96.76 6.50%5 凯金投资 95.77 95.77 6.

146、43%6 富成投资 92.47 92.47 6.21%7 清大创投 40.46 40.46 2.72%8 疌泉元禾 38.86 38.86 2.61%9 景祥汇富 38.86 38.86 2.61%10 凯得创投 38.86 38.86 2.61%11 鼎丰投资 38.14 38.14 2.56%12 露笑公司 34.68 34.68 2.33%13 凯安科技 28.85 28.85 1.94%14 凯金创业 25.90 25.90 1.74%15 凯驰投资 19.81 19.81 1.33%16 凯得瞪羚 19.43 19.43 1.30%17 阳普粤投资 19.43 19.43 1.30%

147、广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万美元）（万美元）实缴出资额实缴出资额（万美元）（万美元）出资比例出资比例 18 金柏兴聚 12.95 12.95 0.87%合计合计 1,489.48 1,489.48 100.00%3、2019年年 10月，安凯技术、清大创投及武义凯瑞达分别转让安凯有限月，安凯技术、清大创投及武义凯瑞达分别转让安凯有限 140.35万美元、万美元、20.23 万美元及万美元及 42.53 万美元万美元出资额；安凯有限增资至出资额；安凯有限增资至 1,535.55 万美元万美元 2019 年 9 月 11

148、 日至 2019 年 10 月 14 日，清大创投将其所持安凯有限 20.23万美元出资额（占注册资本 1.36%）作为产权交易标的在广东联合产权交易中心公开挂牌。挂牌期间清大创投征集到的受让方为千行高科，2019 年 10 月 30 日，清大创投与千行高科签署产权交易合同，约定清大创投将其持有的安凯有限20.23 万美元出资额（占注册资本 1.36%）以人民币 1,563.62 万元转让至千行高科。2019 年 10 月 28 日，武义凯瑞达与芯谋咨询签署了股权转让协议，约定武义凯瑞达将其所持有的安凯有限 14.89 万美元出资额（占注册资本 1.00%）以人民币 1,150.00 万元转让

149、给芯谋咨询。2019 年 10 月 28 日，小米产业基金、胡胜发、安凯有限签署了增资扩股协议，约定小米产业基金以人民币 3,556.70 万元认购安凯有限新增注册资本46.07 万美元，安凯有限注册资本由 1,489.48 万美元增资至 1,535.55 万美元。2019 年 10 月 30 日，武义凯瑞达与小米产业基金签署了股权转让协议，约定前述增资完成后，武义凯瑞达将其所持有的安凯有限27.64万美元出资额（占注册资本 1.80%）以人民币 1,963.30 万元转让给小米产业基金。2019 年 10 月 30 日，Primrose Capital 与安凯技术签署了股权转让协议，约定安凯

150、技术将其所持有的安凯有限 140.35 万美元出资额（占注册资本 9.42%）以人民币 2,542.26 万元转让给 Primrose Capital。2019 年 10 月 30 日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股权转让及增资事宜并决定根据本次股权变动情况修订公司章程。2019 年 10 月 31 日，安凯有限取得了 外商投资企业变更备案回执（编号：穗开商务资备 201900776）。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-50 2019 年 10 月 31 日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的营业执照（统一社会信用代码：91918

151、9A）。2019 年 11 月 6 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（天健验20197-101 号），截至 2019 年 10 月 31 日，安凯有限已收到小米产业基金缴纳的新增注册资本 324.92 万元（折合美元 46.07 万元）。华兴会计师已对本次增资验资进行复核，并出具 验资复核报告（华兴专字 2022 20000280120号）。本次股权转让及增资完成后，安凯有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出资比例出资比例 1 安凯技术 399.65 399.65 26.03%2 武义凯

152、瑞达 159.45 159.45 10.38%3 Primrose Capital 140.35 140.35 9.14%4 胡胜发 106.27 106.27 6.92%5 科金控股 96.76 96.76 6.30%6 凯金投资 95.77 95.77 6.24%7 富成投资 92.47 92.47 6.02%8 小米产业基金 73.71 73.71 4.80%9 疌泉元禾 38.86 38.86 2.53%10 景祥汇富 38.86 38.86 2.53%11 凯得创投 38.86 38.86 2.53%12 鼎丰投资 38.14 38.14 2.48%13 露笑公司 34.68 34.

153、68 2.26%14 凯安科技 28.85 28.85 1.88%15 凯金创业 25.90 25.90 1.69%16 清大创投 20.23 20.23 1.32%17 千行高科 20.23 20.23 1.32%18 凯驰投资 19.81 19.81 1.29%19 凯得瞪羚 19.43 19.43 1.27%20 阳普粤投资 19.43 19.43 1.27%21 芯谋咨询 14.89 14.89 0.97%22 金柏兴聚 12.95 12.95 0.84%合计合计 1,535.55 1,535.55 100.00%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-51 4、2020 年年

154、 7 月，安凯技术转让安凯有限月，安凯技术转让安凯有限 55.28 万美元出资额；万美元出资额；安凯有限增安凯有限增资至资至 1,570.89 万美元万美元 2020 年 7 月 27 日，安凯技术分别与越秀智创及越秀金蝉二期签署了股权转让协议，约定安凯技术将其持有的安凯有限 27.64 万美元出资额（占注册资本 1.80%）、27.64 万美元出资额（占注册资本 1.80%）分别各以人民币 2,250.00万元转让至越秀智创及越秀金蝉二期。2020 年 7 月 27 日，越秀智创、越秀金蝉二期、胡胜发、安凯有限签署了 增资扩股协议，约定越秀智创及越秀金蝉二期分别以人民币 2,250.00 万

155、元各自认购安凯有限新增注册资本 17.67 万美元，安凯有限注册资本由 1,535.55 万美元增资至 1,570.89 万美元。2020 年 7 月 27 日，安凯有限召开董事会并作出决议，同意本次股权转让及增资事宜并决定根据本次股权变动情况修订公司章程。2020 年 7 月 30 日，安凯有限完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的营业执照（统一社会信用代码：919189A）。2020 年 7 月 31 日，华兴会计师出具 验资报告（华兴所2020验字 GD-065号），截至 2020 年 7 月 29 日，安凯有限已收到越秀智创、越秀金蝉二期缴纳的新增注册资本合

156、计 247.31 万元（折合美元 35.35 万元）。本次股权转让及增资完成后，安凯有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出资比例出资比例 1 安凯技术 344.37 344.37 21.92%2 武义凯瑞达 159.45 159.45 10.15%3 Primrose Capital 140.35 140.35 8.93%4 胡胜发 106.27 106.27 6.77%5 科金控股 96.76 96.76 6.16%6 凯金投资 95.77 95.77 6.10%7 富成投资 92.47 92.47

157、5.89%8 小米产业基金 73.71 73.71 4.69%9 越秀智创 45.31 45.31 2.88%10 越秀金蝉二期 45.31 45.31 2.88%11 疌泉元禾 38.86 38.86 2.47%12 景祥汇富 38.86 38.86 2.47%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-52 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万美元）认缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）实缴出资额（万美元）出资比例出资比例 13 凯得创投 38.86 38.86 2.47%14 鼎丰投资 38.14 38.14 2.43%15 露笑公司 34.68 34.68 2.21%16

158、凯安科技 28.85 28.85 1.84%17 凯金创业 25.90 25.90 1.65%18 清大创投 20.23 20.23 1.29%19 千行高科 20.23 20.23 1.29%20 凯驰投资 19.81 19.81 1.26%21 凯得瞪羚 19.43 19.43 1.24%22 阳普粤投资 19.43 19.43 1.24%23 芯谋咨询 14.89 14.89 0.95%24 金柏兴聚 12.95 12.95 0.82%合计合计 1,570.89 1,570.89 100.00%5、2020 年年 9 月，整体变更设立股份有限公司月，整体变更设立股份有限公司 发行人整体变

159、更的具体情况参见本节之“二、发行人的设立情况”之“（二）股份公司的设立情况”。6、2020 年年 12 月，安凯微增资至月，安凯微增资至 29,400.00 万元万元 2020 年 12 月 18 日，千行盛木、胡胜发、安凯微签署了增资扩股协议，约定千行盛木以人民币 5,000.00 万元认购发行人新增注册资本 636.36 万元。2020 年 12 月 24 日，广东半导体基金、胡胜发、安凯微签署了增资扩股协议，约定广东半导体基金以人民币 6,000.00 万元认购安凯微新增注册资本763.64 万元。2020 年 12 月 24 日，安凯微召开 2020 年第二次临时股东大会并作出决议，同

160、意安凯微的注册资本由 28,000.00 万元增资至 29,400.00 万元，增资的 1,400.00万元由千行盛木及广东半导体基金分别认购。2020 年 12 月 30 日，安凯微完成本次变更的工商登记手续，并换领了变更后的营业执照（统一社会信用代码：919189A）。2020 年 12 月 31 日，华兴会计师出具 验资报告（华兴所2020验字 GD-134号），截至 2020 年 12 月 25 日，安凯微已收到广东半导体基金、千行盛木缴纳的新增注册资本 1,400.00 万元。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-53 本次增资完成后，安凯微的股权结构

161、如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 安凯技术 6,138.22 20.88%2 武义凯瑞达 2,842.08 9.67%3 Primrose Capital 2,501.58 8.51%4 胡胜发 1,894.20 6.44%5 科金控股 1,724.72 5.87%6 凯金投资 1,707.08 5.81%7 富成投资 1,648.22 5.61%8 小米产业基金 1,313.76 4.47%9 越秀智创 807.66 2.75%10 越秀金蝉二期 807.66 2.75%11 广东半导体基金 763.64 2.60%12 疌泉元禾 692.5

162、8 2.36%13 景祥汇富 692.58 2.36%14 凯得创投 692.58 2.36%15 鼎丰投资 679.90 2.31%16 千行盛木 636.36 2.16%17 露笑公司 618.07 2.10%18 凯安科技 514.16 1.75%19 凯金创业 461.72 1.57%20 清大创投 360.56 1.23%21 千行高科 360.53 1.23%22 凯驰投资 353.19 1.20%23 凯得瞪羚 346.30 1.18%24 阳普粤投资 346.30 1.18%25 芯谋咨询 265.50 0.90%26 金柏兴聚 230.86 0.79%合计合计 29,400.

163、00 100.00%四、报告期内重大资产重组的情况四、报告期内重大资产重组的情况 报告期内，发行人未发生过重大资产重组。五、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况五、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况 本次公开发行股票之前，发行人未在其他证券市场上市或挂牌交易。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-54 六、发行人的股权结构和组织结构六、发行人的股权结构和组织结构（一）发行人的股权结构（一）发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：注 1：胡胜发持有安凯技术 24.92%股权，其配偶马思提持有安凯技术 0.39%股权，两人合计持有安凯技术 25.31%股权，胡胜

164、发与安凯技术股东李雪刚、XIAOMING LI 签署了一致行动协议，胡胜发控制安凯技术；胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资 43.18%财产份额，胡胜发控制凯驰投资。胡胜发之妹胡华容持有武义凯瑞达 81%股权，胡华容为武义凯瑞达实际控制人。胡胜发分别与安凯技术、凯驰投资、凯安科技、武义凯瑞达签署了一致行动协议，就公司相关事项表决时保持一致，如不能达成一致，以胡胜发的意见为准。胡胜发及其一致行动人包括胡胜发、安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技和凯驰投资，合计控制公司 39.94%股份的表决权。注 2：凯金投资的执行事务合伙人广州科华创业投资有限公司（以下简称“科华创业”）可以对凯得瞪羚产

165、生重大影响，凯金投资与凯得瞪羚存在一致行动关系。注 3：越秀智创和越秀金蝉二期的执行事务合伙人均为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。注 4：千行盛木和千行高科的执行事务合伙人均为千行资本管理（横琴）有限公司。（二）发行人的组织架构（二）发行人的组织架构 截至本招股说明书签署日，发行人的组织架构如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-55 七、发行人控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况七、发行人控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家全资子公司、1 家分公司，无参股公司，具体情况如下：（一）发行人重要子公司（一）

166、发行人重要子公司 公司名称 浙江金华凯宇电子科技有限公司 法定代表人 杨刚能 成立日期 2013 年 6 月 21 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 实收资本 1,000.00 万元人民币 注册地/主要生产经营地 浙江省金华市武义县科技城凯宇微电子产业园检验车间大楼 A 栋 经营范围 一般项目：软件开发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；人工智能硬件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

167、。主营业务情况及在发行人业务板块中定位 主要从事芯片终测业务，并基于公司芯片向客户提供智能锁模组，为发行人主营业务的组成部分 主要财务数据：项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年度度 总资产（万元）总资产（万元）6,697.21 净资产（万元）净资产（万元）-149.29 营业收入营业收入（万元）（万元）3,626.92 净利润（万元）净利润（万元）-142.18 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-56 审计情况审计情况 经华兴会计师审计（二）发行人分公司（二）发行人分公司 公司名称 广州安凯微电子股份有限公司深圳分公司 成立日期 2019 年 8 月

168、6 日 主要生产经营地 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新园中区科技中三路 5 号国人大厦 A 栋 1302 负责人 薛广平 经营范围 一般经营项目是：集成电路设计，电子元器件零售，电子元器件批发；软件产品开发，物联网技术研究开发，机器人的技术研究、技术开发，电子、通信与自动控制技术研究、开发，技术进口；信息技术咨询服务，通信技术研究开发、技术服务，计算机技术开发、技术服务，软件测试服务，信息电子技术服务；电子产品批发，电子产品零售，电子产品设计服务。（法律、法规禁止经营的不得经营，外商投资产业指导目录中限制类、禁止类除外；不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申

169、请。），许可经营项目是：电子元件及组件制造，软件产品生产，印制电路板制造。八、发行人股东和实际控制人的基本情况八、发行人股东和实际控制人的基本情况（一）发行人控股股东、实际控制人情况（一）发行人控股股东、实际控制人情况 截至招股说明书签署日，安凯技术持有公司 20.88%股份，为公司第一大股东，公司股权较为分散，且任何单一股东所持表决权均未超过 30%。因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，公司不存在控股股东。公司实际控制人为胡胜发。公司股东安凯技术、武义凯瑞达、胡胜发、凯安科技、凯驰投资持有公司股权比例分别为 20.88%、9.67%、6.44%、1.75%

170、、1.20%，合计持有公司的股权比例为 39.94%。其中，胡胜发及其配偶合计持有安凯技术25.31%股权，胡胜发担任安凯技术董事，安凯技术提名胡胜发担任公司董事；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹；凯安科技和凯驰投资均为公司员工持股平台，胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资 43.18%财产份额；安凯技术及其股东李雪刚、XIAOMING LI，武义凯瑞达、凯安科技、凯驰投资均与胡胜发签署了一致行动协议，均与胡胜发保持一致行动，截止日期为发行人在证券交易所上市满 36 个月之日。胡胜发作为公司创始人之一，且担任公司董事长、总经理，通过自身持股和广州安凯微电子股份有限公司

171、 招股说明书 1-1-57 上述一致行动关系，能够控制公司 39.94%股份表决权，超过 30%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，胡胜发为公司实际控制人。2020 年 5 月以来，通过自身持股和与安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技和凯驰投资保持一致行动关系，胡胜发合计控制公司46.50%-39.94%的股份表决权，其中2020年5月至2020年7月为46.50%；2020年7月至2020年12月为41.94%；2020 年 12 月至今为 39.94%。发行人持股 5%以上股东富成投资、凯金投资、凯得瞪羚、科金控股、Primrose Capital、越秀智创和越秀金蝉二期出具了不谋求发

172、行人实际控制权的承诺函，确认如下：基于对安凯微创始人胡胜发经营理念的认同和经营管理能力的认可，其在持股安凯微期间，将不会谋求安凯微第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不会与安凯微其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等方式谋求安凯微第一大股东或控股股东、实际控制人地位。在安凯技术股东层面，XIAOMING LI 与李雪刚已出具关于不谋求安凯技术公司控制权承诺函，两人明确在其持股安凯技术期间，将不会谋求安凯技术实际控制人地位，也不会与胡胜发以外的安凯技术其他股东签署一致行动协议或通过达成类似协议、安排等方式谋求安凯技术实际控制人地位。综上所述，胡胜发能够对

173、公司的股东会/股东大会的决议产生重大影响，能够控制公司，为公司实际控制人。因此，2020 年 5 月以来，公司实际控制人为胡胜发，未发生变化。胡胜发的简历如下：胡胜发，1962 年出生，美国国籍。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位，博士研究生学历。1994 年至 1995 年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995 年至 1996 年，任 Sykes Enterprise软件工程师；1996 年至 1997 年，任 AMLogic 算法与体系架构设计师；1997 年至 1999 年，任 ESS Technology 高级芯片设计师；1999 年至 20

174、00 年，任 Sigma Designs 芯片设计部经理；2000 年至 2001 年，任 Anyka Inc.首席执行官；2001年 4 月至 2020 年 9 月，任安凯有限董事长；2012 年 4 月至 2020 年 9 月，任安凯有限总经理；2020 年 9 月至今，任安凯微董事长、总经理。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-58 截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人胡胜发直接或间接持有发行人的股份不存在委托持股、信托持股等情形，不存在质押、被司法机关冻结或发生诉讼纠纷等任何股东权利受到限制的情形。（二）持有发行人（二）持有发行人 5%以上股份的股东情况以上股份的股东情

175、况 截至本招股说明书签署日，直接或合并计算持有发行人 5%以上股份的主要股东包括安凯技术、武义凯瑞达、Primrose Capital、胡胜发、凯金投资、凯得瞪羚、科金控股、富成投资、越秀智创和越秀金蝉二期。上述股东的基本情况如下：1、直接持有发行人、直接持有发行人 5%以上股份的股东以上股份的股东（1）安凯技术）安凯技术 截至本招股说明书签署日，安凯技术直接持有发行人 20.88%股份。安凯技术的基本情况如下：企业名称 安凯技术公司（Anyka Technologies Corporation）成立时间 2002 年 8 月 2 日 已发行股份总数 14,325,608 股（每股面值为 0.

176、001 美元）注册地/主要生产经营地 开曼群岛 主营业务 股权投资 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务没有直接关系 主要财务数据：主要财务数据：项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年度度 总资产（万总资产（万美美元）元）389.91 净资产（万净资产（万美美元）元）389.91 营业收入（万美元）-净利润（万净利润（万美美元）元）-0.92 审计情况审计情况 主要财务数据经华兴会计师审计 截至本招股说明书签署日，安凯技术的股权结构如下：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股持股数量数量（股）（股）持股比例持股比例 1 李雪刚 5,120,000 35

177、.74%2 胡胜发 3,570,000 24.92%3 马思提 56,000 0.39%4 WANG,Wei-Chung 1,156,848 8.08%5 SHAW,Chung-Sheng 1,500,000 10.47%6 XIAOMING LI 1,080,000 7.54%7 CHEN Hsiang-wen 842,077 5.88%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股持股数量数量（股）（股）持股比例持股比例 8 CHANG His-Chang 457,516 3.19%9 CHENG Ching-Jung 100,000 0.

178、70%10 SHYU,Yu Er 100,000 0.70%11 Thomas Huankuo Liu&Nancy Lio Liu Revocable Trust Dated October 24,1996（以下简称：“Thomas&Nancy Trust”）100,000 0.70%12 XIANG WAN 74,000 0.52%13 LIN,Wen-Koang 60,000 0.42%14 WS Investment Company,LLC（以下简称：“WS Investment”）60,000 0.42%15 Jie HAO 29,167 0.20%16 George CHEN 20,

179、000 0.14%总计总计 14,325,608 100.00%注：2022 年 11 月，安凯技术已经召开董事会、股东会审议将优先股转换为普通股，安凯技术公司章程（第六次修订）及第二次经修订及重述的投资者权利协议之修订协议已于 2022 年 11 月 25 日生效。安凯技术的股东 Thomas&Nancy Trust 为信托，Thomas&Nancy Trust 间接持有发行人 428,479 股，间接持股比例为 0.15%；安凯技术的股东 WS Investment上层股东存在不超过 10 名投资人为信托，合计间接持有发行人不超过 95,112 股，约 0.03%的股权。Thomas&Na

180、ncy Trust 以及 WS Investment 的上层信托及其委托人、受托人、受益人不存在境内主体和证监系统离职人员，与发行人实际控制人不存在关联关系，不存在资本无序扩张、违法违规造富、利益输送等情形，不存在规避履行实际控制人责任情形，不属于实际控制人及其一致行动人控制或关联的持股，未影响发行人控制权的认定，不存在影响发行人控制权清晰、稳定的情形。（2）武义凯瑞达）武义凯瑞达 截至本招股说明书签署日，武义凯瑞达直接持有发行人 9.67%股份。武义凯瑞达的基本情况如下：企业名称 浙江武义凯瑞达电子科技有限公司 成立时间 2012 年 8 月 9 日 注册资本 1,000.00 万元人民币

181、法定代表人 胡华容 注册地/主要生产经营地 武义县武阳东路 2 号武义经济开发区管委会大楼五楼 202 室 主营业务 除持有发行人股权，没有开展实际生产经营活动 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-60 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务没有直接关系 截至本招股说明书签署日，武义凯瑞达的股权结构如下：序号序号 股东股东姓名姓名 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 胡华容 810.00 81.00%2 陈智恒宇 190.00 19.00%合计合计 1,000.00 100.00%（3）胡胜发）胡胜发 截至本招股说明书签署日，胡胜发直接持有发行人 6

182、.44%股份。胡胜发及其一致行动人安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技和凯驰投资合计控制公司 39.94%股份的表决权。胡胜发先生的个人简历参见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事简介”。（4）Primrose Capital 截至本招股说明书签署日，Primrose Capital 直接持有发行人 8.51%股份。Primrose Capital 的基本情况如下：企业名称 Primrose Capital Limited 成立时间 2007 年 12 月 11 日 股本 10,000.00 港元 注册地/主

183、要生产经营地 ROOM 1606 ALLIANCE BUILDING 133 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK 主营业务 股权投资 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务没有直接关系 截至本招股说明书签署日，Primrose Capital 的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（港元）出资额（港元）出资比例出资比例 1 Pacven Walden Ventures V,L.P.9,360.00 93.60%2 Pacven Walden Ventures Parallel V-A C.V.215.00 2.15%3 Pacven Walden Vent

184、ures Parallel V-B C.V.215.00 2.15%4 Pacven Walden Ventures V Associates Fund,L.P.33.00 0.33%5 Pacven Walden Ventures V-QP Associates Fund,L.P.177.00 1.77%合计合计 10,000.00 100.00%Primrose Capital 上层股东存在 39 家信托直接持有上表中五支华登基金的股广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-61 权，合计间接持有发行人股权数量 3,063,077 股，合计间接持股比例为 1.04%。Primrose

185、 Capital 的上层信托及其委托人、受托人、受益人不存在境内主体和证监系统离职人员，与发行人实际控制人不存在关联关系，不存在资本无序扩张、违法违规造富、利益输送等情形。Primrose Capital 的上层信托与胡胜发及其一致行动人安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技、凯驰投资不存在一致行动关系，不属于发行人控制权范围的信托持股，未影响发行人控制权的认定，不涉及规避履行实际控制人责任情形，不存在影响发行人控制权清晰、稳定的情形。（5）科金控股）科金控股 截至本招股说明书签署日，科金控股直接持有发行人 5.87%股份。科金控股的基本情况如下：企业名称 广州科技金融创新投资控股有限公司 成立时间

186、1999 年 11 月 25 日 注册资本 180,000.00 万元人民币 法定代表人 张彦 注册地/主要生产经营地 广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋 702-703 主营业务 股权投资 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务没有直接关系 截至本招股说明书签署日，科金控股的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 广州产业投资基金管理有限公司 180,000.00 100.00%合计合计 180,000.00 100.00%（6）凯金投资）凯金投资 截至本招股说明书签署日，凯金投资直接持有发行人 5.81%股份，

187、为直接持有发行人 5%以上股份的股东。凯金投资的执行事务合伙人科华创业可以对凯得瞪羚产生重大影响，凯金投资与凯得瞪羚存在一致行动关系。凯得瞪羚直接持有发行人 1.18%股份，凯金投资与凯得瞪羚合计持有发行人股份的比例为 6.98%。凯金投资凯金投资 企业名称 广州凯金投资合伙企业（有限合伙）成立时间 2017 年 5 月 26 日 认缴出资额 2,900.00 万元人民币 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-62 执行事务合伙人 广州科华创业投资有限公司 注册地/主要生产经营地 广州市黄埔区科学城科学大道 18 号 A 栋单元 1211 单元 主营业务 股权投资 主营业务与发行人主

188、营业务的关系 与发行人主营业务没有直接关系 截至本招股说明书签署日，凯金投资的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 广州科华创业投资有限公司 普通合伙人 600.00 20.69%2 广州凯金创业投资有限公司 有限合伙人 880.00 30.34%3 沈宁一 有限合伙人 600.00 20.69%4 曾平 有限合伙人 200.00 6.90%5 黄礼黎 有限合伙人 120.00 4.14%6 林卓辉 有限合伙人 100.00 3.45%7 朱冠豪 有限合伙人 100.00 3.45%8 许舜亮 有限合伙人

189、100.00 3.45%9 胡命立 有限合伙人 100.00 3.45%10 王萌 有限合伙人 50.00 1.72%11 郑虹 有限合伙人 50.00 1.72%合计合计 2,900.00 100.00%凯得瞪羚凯得瞪羚 企业名称 广州凯得瞪羚创业投资合伙企业（有限合伙）成立时间 2017 年 9 月 7 日 认缴出资额 25,500 万元人民币 执行事务合伙人 广州凯思基金管理有限公司 注册地/主要生产经营地 广州市黄埔区科学大道 18 号 A 栋 605 房 主营业务 创业投资 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在直接关系 截至本招股说明书签署日，凯得瞪羚的出资结构如下

190、：序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 广州凯思基金管理有限公司 普通合伙人 1,275.00 5.00%2 广州春栗投资有限公司 有限合伙人 10,250.00 40.20%3 广州智科投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 6,525.00 25.59%4 广州凯得投资控股有限公司 有限合伙人 4,700.00 18.43%5 广州智栗创业投资有限公司 有限合伙人 2,750.00 10.78%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-63 序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认

191、缴出资额（万元）出资比例出资比例 合计合计 25,500.00 100.00%（7）富成投资）富成投资 截至本招股说明书签署日，富成投资直接持有发行人 5.61%股份。富成投资的基本情况如下：企业名称 广东富成创业投资有限公司 成立时间 2010 年 2 月 26 日 注册资本 5,000.00 万元人民币 法定代表人 刘伟文 注册地/主要生产经营地 广州高新技术产业开发区科学城科汇发展中心 A-5 栋 301 房 02 单元 主营业务 股权投资 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务没有直接关系 截至本招股说明书签署日，富成投资的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额

192、（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 刘伟文 1,500.00 30.00%2 刘沛杰 1,500.00 30.00%3 麦丽谏 1,000.00 20.00%4 刘沛贞 1,000.00 20.00%合计合计 5,000.00 100.00%2、合并计算后持有、合并计算后持有 5%以上股份的股东以上股份的股东 截至本招股说明书签署日，越秀智创与越秀金蝉二期系由同一基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司管理的私募基金，各自持有发行人 2.75%股份，合计持有发行人股份的比例达到 5.50%。越秀智创和越秀金蝉二期的基本情况如下：（1）越秀智创）越秀智创 企业名称 广州越秀智创

193、升级产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间 2018 年 12 月 18 日 认缴出资额 103,900.00 万元人民币 执行事务合伙人 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 注册地/主要生产经营地 广州市南沙区中景三街 6 号 242 房之十四 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-64 主营业务 股权投资 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在直接关系 截至本招股说明书签署日，越秀智创的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 普通合伙人

194、5,200.00 5.00%2 广州同欣投资合伙企业（有限合伙）特殊有限合伙人 500.00 0.48%3 广州海珠越秀升级转型产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 20,200.00 19.44%4 广州光越优选产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 15,000.00 14.44%5 广州越秀资本控股集团有限公司 有限合伙人 15,000.00 14.44%6 广州新星成长股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 9.62%7 广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 9.62%8 广州越秀金信母基金投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人

195、8,000.00 7.70%9 广州新星成长叁号创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 6,000.00 5.77%10 南昌高新投资集团有限公司 有限合伙人 4,000.00 3.85%11 广州金蝉智选投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3,000.00 2.89%12 湖南财鑫资本管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.92%13 南昌华力供应链管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 1.92%14 津市嘉山实业有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.96%15 广州德瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.96%16 广州正则股权投资合伙企业

196、（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 0.96%合计合计 103,900.00 100.00%（2）越秀金蝉二期）越秀金蝉二期 企业名称 广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立时间 2019 年 5 月 16 日 认缴出资额 100,000.00 万元人民币 执行事务合伙人 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 注册地/主要生产经营地 广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G7257（集群注册）（JM）主营业务 股权投资 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-65 主营业务与发行人主营业务的关系 与发行人主营业务不存在直接关系 截至本招股说明

197、书签署日，越秀金蝉二期的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）出资比例出资比例 1 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 普通合伙人 100.00 0.10%2 广州越秀产业投资有限公司 有限合伙人 99,900.00 99.90%合计合计 100,000.00 100.00%（三）发行人股份质押或其他争议（三）发行人股份质押或其他争议 截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的股东所持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说

198、明书签署日，发行人无控股股东，实际控制人为胡胜发，除发行人及其子公司外，胡胜发控制的其他企业为安凯技术、凯驰投资，2022 年 11月，胡胜发、XIAOMING LI、李雪刚签署一致行动协议，约定自一致行动协议签署之日起，各方在安凯技术股东会、董事会决策事项上采取一致行动，且就具体问题无法达成一致时，同意以胡胜发的意见为准。胡胜发可以控制安凯技术68.59%的股份表决权，因此能够对安凯技术的股东会决策及董事的任免事项产生重大影响，2022 年 11 月以来胡胜发提名过半数董事，胡胜发能够控制安凯技术；胡胜发作为凯驰投资的执行事务合伙人，持有凯驰投资 43.18%财产份额，凯驰投资的基本情况请参

199、见本节之“十一、发行人已执行或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况”之“（一）员工持股平台”之“2、凯驰投资”。胡胜发及其一致行动人控制的其他企业具体情况请参见本招股说明书之“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。（五）控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为（五）控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为 截至本招股说明书签署日，发行人无控股股东，发行人实际控制人胡胜发不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全

200、、公共安全、生广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-66 态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。九、发行人股本情况九、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。公司本次发行前公司的总股本为 29,400.00 万股，公司本次公开发行 9,800.00 万股，占发行后公司总股本的比例 25%。本次发行前后，公司的股本结构及变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例

201、持股比例 1 安凯技术 6,138.22 20.88%6,138.22 15.66%2 武义凯瑞达 2,842.08 9.67%2,842.08 7.25%3 Primrose Capital 2,501.58 8.51%2,501.58 6.38%4 胡胜发 1,894.20 6.44%1,894.20 4.83%5 科金控股（SS）1,724.72 5.87%1,724.72 4.40%6 凯金投资 1,707.08 5.81%1,707.08 4.36%7 富成投资 1,648.22 5.61%1,648.22 4.21%8 小米产业基金 1,313.76 4.47%1,313.76 3

202、.35%9 越秀智创 807.66 2.75%807.66 2.06%10 越秀金蝉二期 807.66 2.75%807.66 2.06%11 广东半导体基金 763.64 2.60%763.64 1.95%12 疌泉元禾 692.58 2.36%692.58 1.77%13 景祥汇富 692.58 2.36%692.58 1.77%14 凯得创投（SS）692.58 2.36%692.58 1.77%15 鼎丰投资 679.90 2.31%679.90 1.73%16 千行盛木 636.36 2.16%636.36 1.62%17 露笑公司 618.07 2.10%618.07 1.58%1

203、8 凯安科技 514.16 1.75%514.16 1.31%19 凯金创业 461.72 1.57%461.72 1.18%20 清大创投（SS）360.56 1.23%360.56 0.92%21 千行高科 360.53 1.23%360.53 0.92%22 凯驰投资 353.19 1.20%353.19 0.90%23 凯得瞪羚 346.30 1.18%346.30 0.89%24 阳普粤投资 346.30 1.18%346.30 0.89%25 芯谋咨询 265.50 0.90%265.50 0.68%26 金柏兴聚 230.86 0.79%230.86 0.59%广州安凯微电子股份

204、有限公司 招股说明书 1-1-67 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 本次发行社会公众股-9,800.00 25.00%合计合计 29,400.00 100.00%39,200.00 100.00%注：股东名称后 SS（即 State-owned Shareholder 的缩写）标识的含义为国有股东，下同。（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署日，公司本次发行前的前十名股东的持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万

205、股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 安凯技术 6,138.22 20.88%2 武义凯瑞达 2,842.08 9.67%3 Primrose Capital 2,501.58 8.51%4 胡胜发 1,894.20 6.44%5 科金控股（SS）1,724.72 5.87%6 凯金投资 1,707.08 5.81%7 富成投资 1,648.22 5.61%8 小米产业基金 1,313.76 4.47%9 越秀智创 807.66 2.75%10 越秀金蝉二期 807.66 2.75%合计合计 21,385.17 72.74%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务（三）本次发行

206、前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务 本次发行前，公司仅有 1 名自然人股东，系胡胜发，在公司担任董事长兼总经理。胡胜发的基本情况，具体参见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事简介”。（四）公司申报前十二个月新增股东的情况（四）公司申报前十二个月新增股东的情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在申报前十二个月新增股东的情况。（五）发行人股本中的国有股份及外资股份情况（五）发行人股本中的国有股份及外资股份情况 1、国有股份情况、国有股份情况 截至本招股说明书签署日，公司的国有股东包括科金控股、凯得创投

207、、清大创投。其中科金控股持有发行人 1,724.72 万股股份，持股比例为 5.87%；凯得创投持有发行人 692.58 万股股份，持股比例为 2.36%；清大创投持有发行人 360.56广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-68 万股股份，持股比例为 1.23%。2022 年 8 月，发行人取得广州市人民政府国有资产监督管理委员会核发的广州市国资委关于广州城投广州安凯微电子股份有限公司国有股东标识管理方案的批复（穗国资批202272 号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会对发行人各国有股东的持股数量和持股比例进行了确认，如发行人在境内发行股票并上市，发行人股东科金控股、清大创投

208、及凯得创投在证券登记结算公司设立的证券账户应标注“SS”。2、外资股份情况、外资股份情况 截至本招股说明书签署日，外资股东安凯技术、Primrose Capital 及胡胜发所持有发行人股份为外资股份，具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）直接持股比例直接持股比例 1 安凯技术 6,138.22 20.88%2 Primrose Capital 2,501.58 8.51%3 胡胜发 1,894.20 6.44%合计合计 10,533.99 35.83%（六）公司股东的私募基金备案情况（六）公司股东的私募基金备案情况 截至本招股说明书签署日，公司股东中，小米产业

209、基金等 11 名股东属于私募股权投资基金，科金控股与凯得创投 2 名股东属于私募基金管理人，上述股东均已按照中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等相关法律法规的规定完成了私募投资基金备案手续与私募投资基金管理人登记手续，具体情况如下：序序号号 股东名称股东名称 私募投资基私募投资基金备案编号金备案编号 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 1 科金控股-广州科技金融创新投资控股有限公司 P1005449 2 凯得创投-广州凯得创业投资股份有限公司 P1002244 3 小米产业基金 SEE206 湖

210、北小米长江产业投资基金管理有限公司 P1067842 4 越秀智创 SEY649 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 P1000696 5 越秀金蝉二期 SGR933 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 P1000696 6 广东半导体基金 SNL096 广东粤财基金管理有限公司 P1032281 7 疌泉元禾 SCW352 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 P1067993 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序序号号 股东名称股东名称 私募投资基私募投资基金备案编号金备案编号 基金管理人名称基金管理人名称 基金管理人基金管理人登记编号登记编号 8 景祥汇富 SEY71

211、7 珠海景祥资本管理有限公司 P1066924 9 千行盛木 SNK850 千行资本管理（横琴）有限公司 P1064946 10 千行高科 SJA288 千行资本管理（横琴）有限公司 P1064946 11 凯得瞪羚 SW9388 广州凯思基金管理有限公司 P1062187 12 阳普粤投资 SEZ074 深圳前海春阳资产管理有限公司 P1008852 13 金柏兴聚 SGG160 广州市兴聚股权投资基金有限公司 P1028345（七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比（七）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例例 截至本招股说明书签署日，

212、公司各股东间的主要关联关系及各自持股比例如下：股东名称股东名称 直接持股比例直接持股比例 关联关系关联关系/一致行动关系一致行动关系 安凯技术 20.88%1、胡胜发持有安凯技术 24.92%股权，其配偶马思提持有安凯技术 0.39%股权，两人合计持有安凯技术 25.31%股权，胡胜发担任安凯技术董事。2、胡胜发通过与李雪刚、XIAOMING LI 签署 一致行动协议，实现控制安凯技术 68.59%的股份表决权，能够控制安凯技术。胡胜发 6.44%武义凯瑞达 9.67%1、胡胜发之妹胡华容持有武义凯瑞达 81.00%股权，并担任武义凯瑞达的董事、经理和法定代表人。胡华容之子陈智恒宇持有武义凯瑞

213、达 19.00%股权。2、胡胜发与武义凯瑞达签署了一致行动协议，约定就公司相关事项表决时保持一致，如不能达成一致，以胡胜发的意见为准。双方属于一致行动人。胡胜发 6.44%胡胜发 6.44%1、胡胜发与凯安科技、凯驰投资签署了一致行动协议，约定就公司相关事项表决时保持一致，如不能达成一致，以胡胜发的意见为准。胡胜发与凯安科技、凯驰投资属于一致行动人。2、胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资 43.18%财产份额。凯安科技 1.75%凯驰投资 1.20%越秀智创 2.75%越秀智创和越秀金蝉二期的执行事务合伙人同为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。越秀金蝉二期 2.75%千行盛木

214、2.16%千行盛木和千行高科的执行事务合伙人同为千行资本管理（横琴）有限公司。千行高科 1.23%凯金投资 5.81%凯金投资的普通合伙人、执行事务合伙人为科华创业；凯得瞪羚的普通合伙人、执行事务合伙人为凯思基金，科华创业控制凯思基金 57.00%的股广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-70 股东名称股东名称 直接持股比例直接持股比例 关联关系关联关系/一致行动关系一致行动关系 凯得瞪羚 1.18%权表决权。凯思基金的投资决策委员会（以下简称“投决会”）是决定凯得瞪羚对外投资的最高权力机构。投决会成员共 7 名，科华创业向凯思基金提名 4名投决会成员。凯金投资 5.81%凯得创投的

215、控股股东广州开发区控股集团有限公司（以下简称：“开发区控股集团”）间接持有凯金投资 11.75%的财产份额，间接持有凯得瞪羚 20.58%的财产份额。开发区控股集团全资子公司广州凯得投资控股有限公司（以下简称“凯得投控”）提名 3 名凯思基金投决会（凯得瞪羚对外投资最高权力机构）成员。凯得创投与凯金投资之间未构成法规推定的一致行动人关系，且事实上并非一致行动关系；凯得创投的控股股东开发区控股集团之全资子公司凯得投控虽对凯得瞪羚对外投资构成重大影响，但因凯得创投为国资企业，相关决策按照内部管理规定做出，凯得创投和凯得瞪羚均独立决策，具有充分相反证据证明双方并非一致行动关系。综上，凯得创投与凯金投

216、资、凯得创投与凯得瞪羚之间不属于一致行动关系，持股不合并计算。凯得创投 2.36%凯得瞪羚 1.18%（八）本次发行发行人股东公开发售股份情况（八）本次发行发行人股东公开发售股份情况 本次发行不存在原有股东公开发售股份的情况。（九）发行人历史上签署过的对赌协议以及解除情况（九）发行人历史上签署过的对赌协议以及解除情况 1、发行人历史上对赌及股东其他特殊权利安排条款及其解除情况、发行人历史上对赌及股东其他特殊权利安排条款及其解除情况 公司、胡胜发、安凯技术与股东科金控股，公司、胡胜发与股东疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创业、凯得瞪羚、阳普粤投资、金柏兴聚、小米产业基金、越秀智创、越秀金蝉二期

217、之间曾签署对赌或其他特殊权利安排条款的协议。截至本招股说明书签署日，上述对赌及股东特殊权利条款均已自始无效终止。（1）对赌或股东其他特殊权利安排条款协议的签订情况）对赌或股东其他特殊权利安排条款协议的签订情况 2018 年 10 月，公司、胡胜发、安凯技术、科金控股签署增资协议，约定了最优惠待遇、转让限制等事宜；2019 年 3 月，公司、胡胜发、安凯技术、科金控股签署增资协议之补充协议，约定了业绩承诺及补偿方式等事宜。2018 年 11-12 月，公司、胡胜发、疌泉元禾、景祥汇富、凯得创投、凯金创广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-71 业、凯得瞪羚、阳普粤投资、金柏兴聚签署增资

218、协议，约定了业绩承诺及补偿方式等事宜。2019 年 10 月，公司、胡胜发、小米产业基金签署增资协议，约定了反稀释、业绩承诺及补偿方式等事宜。2020 年 7 月，公司、胡胜发、越秀智创、越秀金蝉二期签署增资协议，约定了反稀释等事宜。（2）对赌或对赌或股东股东其他特殊权利安排条款协议的履行情况其他特殊权利安排条款协议的履行情况 上述协议签订后，业绩承诺及补偿方式、反稀释、转让限制等特殊权利条款均未实际履行。（3）对赌或对赌或股东股东其他特殊权利安排条款协议的其他特殊权利安排条款协议的解除情况解除情况 2021 年 11 月 30 日，各方签署终止协议，约定相关对赌及其他特殊权利安排条款自协议签

219、署日起终止，且自始无效，公司及胡胜发与上述股东之间已不存在对赌协议或其他特殊权利安排。2、发行人、胡胜发与广东半导体基金签署的其他条款、发行人、胡胜发与广东半导体基金签署的其他条款 2020 年 12 月，发行人增资时，新增股东广东半导体基金与发行人、胡胜发签订了增资扩股协议之补充协议，约定广东半导体基金实现收益并对合伙人进行分配时，广东半导体基金同意，将广东省人民政府财政出资部分对应超额收益（高于 6%年（单利）的部分）的百分之六十（60%）无偿返还给发行人。广东半导体基金与发行人、胡胜发签订收益返还条款具有特定政策背景，系为了扶持半导体行业的发展，对符合条件的企业通过签订收益返还条款的方式

220、予以激励，相关收益返还条款不属于监管规则适用指引发行类第 4 号中规定的投资机构在投资时约定的估值调整机制（对赌协议）。此外，发行人系作为被投项目方签订协议，不涉及由发行人回购股份或承担其他义务及责任的情形。该等收益返还系为了有效发挥财政资金的引导作用和政策效应，以及体现对项目的扶持力度的目的，不属于 PE、VC 等投资机构对发行人投资约定估值调整机制的情形，不涉及调整发行人估值，不存在可能导致发行人控制权变化、与市值挂钩、严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-72 因此，上述条款符合监管规则适用指引发行类第 4 号中“4-

221、3 对赌协议”的相关要求，不需要进行清理。截至招股说明书签署日，除广东半导体基金与发行人、胡胜发约定的上述收益返还条款外，发行人、胡胜发不存在与其他股东之间的对赌、及其他特殊权利安排条款。发行人符合股权清晰的发行条件，不会对发行人本次发行并上市构成法律障碍。十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 1、董事简介、董事简介 截至本招股说明书签署日，公司董事会由7名董事组成，包括3名独立董事。公司现任董事基本情况如下：姓名姓名 职务职务 任

222、职期间任职期间 提名人提名人 胡胜发 董事长、总经理 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 安凯技术 王彦飞 董事、先进技术研发中心总监 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 武义凯瑞达 黄庆 董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 Primrose Capital 施青 董事 2022 年 9 月至 2023 年 9 月 疌泉元禾、金柏兴聚 李军 独立董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 千行盛木、千行高科 张海燕 独立董事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 胡胜发 邰志强 独立董事 2021 年 6 月至 2023 年 9 月 富成投资

223、 胡胜发先生胡胜发先生，1962 年出生，美国国籍。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位，博士研究生学历。1994 年至 1995 年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995 年至 1996 年，任 Sykes Enterprise 软件工程师；1996 年至 1997 年，任 AMLogic 算法与体系架构设计师；1997 年至 1999 年，任 ESS Technology 高级芯片设计师；1999 年至 2000 年，任Sigma Designs 芯片设计部经理；2000 年至 2001 年，任 Anyka Inc.首席执行官；2001 年 4 月

224、至 2020 年 9 月，任安凯有限董事长；2012 年 4 月至 2020 年 9 月，任安凯有限总经理；2020 年 9 月至今，任安凯微董事长、总经理。胡胜发先生从事芯片行业超过 25 年，是集成电路芯片设计领域专家，曾获国务院侨办百名华侨华人专业人士杰出创业奖、国务院侨办重点华侨华人创业团广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-73 队胡胜发创业团队、广州市十大优秀回国人员、广州市“科技进步奖”等奖励或荣誉，是中国科协“海智计划”特聘专家、广州市杰出创业领军人才、目前担任清华大学集成电路与系统、电子与通信工程全日制专业学位研究生培养项目指导委员会委员、广东省集成电路行业协会副会

225、长、广州市半导体协会副会长、北美清华教授协会顾问等社会职务。王彦飞先生王彦飞先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华中科技大学学士学位，本科学历。2000 年至 2001 年，任中望商业机器有限公司软件工程师；2001 年 9 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限软件工程师、先进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监；2020 年 9 月至今，任安凯微董事、先进技术研发中心技术总监。黄庆先生黄庆先生，1962 年出生，美国国籍。拥有美国加利福尼亚大学伯克利分校学士、硕士和博士学位，博士研究生学历。1990 年至 1997 年，任 IBM 工程师；1997 年至

226、1997 年，任 Chromatic Research 工程师；1997 年至 2003 年，任 Silicon Access 研发部门主管、副总经理；2004 年至 2005 年，任 Silicon Federation 高级顾问；2006 年至今，任华登投资咨询（北京）有限公司董事总经理；2020 年 9月至今，任安凯微董事。施青先生施青先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。2015 年至 2017 年，任北京清芯华创投资管理有限公司投资经理；2018 年至今，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司投资总监。2022 年 9 月至今，任

227、安凯微董事。李军先生李军先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992年，任教于清华大学；1997 年至 1999 年，先后任 EXAR 和 TeraLogic 高级软件工程师；1999 年至 2003 年，作为联合创始人创立 ServGate Technologies；2003年至 2022 年 9 月，任清华大学研究员；2020 年 9 月至今，任安凯微独立董事。张海燕女士张海燕女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生

228、学历。1997 年至今，历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-74 副教授；2020 年 9 月至今，任安凯微独立董事。邰志强先生邰志强先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历。1990 年至 2000 年，任国务院发展研究中心助理研究员；2000 年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；2021 年 6月至今，任安凯微独立董事。2、监事简介、监事简介 截至招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事，公司现任监事基本情况如下：

229、姓名姓名 职务职务 任职期间任职期间 提名人提名人 何小维 监事会主席 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 胡胜发 瞿菁曼 监事 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 凯得瞪羚 黎美英 职工代表监事、人力资源部总监 2020 年 9 月至 2023 年 9 月 职工代表大会 何小维先生何小维先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南理工大学学士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1991年，担任华南理工大学讲师；1991 年至 1996 年，在日本国九州大学应用化学系生物功能材料专业学习、工作；1996 年至 2015 年，担任

230、华南理工大学讲师、教授、博士生导师；1999 年至 2015 年，担任广州科技风险投资有限公司投资经理、投资部经理、副总经理；2000 年至今，任广州万孚生物技术股份有限公司董事；2007 年 9 月至 2020 年 9 月，担任安凯有限董事；2020 年 9 月至今，任安凯微监事会主席。瞿菁曼女士瞿菁曼女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中山大学学士学位、英国谢菲尔德大学硕士学位，硕士研究生学历。2000 年至 2002 年，任交通银行深圳分行风险管理部职员；2004 年至 2005 年，任广东广播电视台法务；2005 年至 2011 年，任嘉汉林业国际有限公司项目法律事

231、务副经理；2011 年至 2012 年，任广东凯通律师事务所律师；2012 年至 2014 年，任广州建智投资顾问有限公司高级项目经理、法务；2014 年至今，任广州科华创业投资有限公司风控合规岗负责人；2017 年至今，任广州凯思基金管理有限公司副董事长兼经理、法定代表人；2020 年 9 月至今，任安凯微监事。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-75 黎美英女士黎美英女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南省广播电视学校，专科学历。1999 年至 2001 年，任深圳市亚桥软件有限公司出纳兼文秘；2001 年至 2003 年，任深圳乐华数码网络技术有限公司

232、出纳、主管；2003年 5 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限助理、HR 主管、人力资源经理、人力资源部总监；2020 年 9 月至今，任安凯微职工代表监事、人力资源部总监。3、高级管理人员简介、高级管理人员简介 截至本招股说明书签署日，公司共有 5 名高级管理人员，公司现任高级管理人员基本情况如下：姓名姓名 职务职务 胡胜发 董事长、总经理 薛广平 副总经理、芯片设计部总监 汤锦基 副总经理 李瑾懿 副总经理、董事会秘书 邓春霞 财务负责人 胡胜发先生胡胜发先生的简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”

233、之“1、董事简介”。薛广平先生薛广平先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有吉林大学学士学位，本科学历。1994 年至 1998 年，任深圳石化电器实业有限公司电子工程师；1998 年至 2004 年，任中信荣电子（深圳）有限公司集成电路高级设计工程师；2004 年 4 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限后端设计部经理、模拟电路与后端设计部总监、芯片设计部总监；2020 年 9 月至今，任安凯微副总经理、芯片设计部总监。汤锦基先生汤锦基先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南工学院（现华南理工大学）学士学位、电子工业部七所（现中国电子科技集团公司第七研

234、究所）硕士学位，研究生学历。1983 年至 1999 年，任电子工业部七所副总工程师兼 GSM 开发中心主任；1999 年至 2003 年，任广州南方高科有限公司副总裁；2003 年至 2005 年，任创维移动通信技术（深圳）有限公司董事副总裁；2005 年 5 月至 2020 年 9 月任安凯有限副总经理；2020 年 9 月至今，任安凯微副总经理。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-76 李瑾懿女士李瑾懿女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有四川外语学院（现四川外国语大学）学士学位，本科学历。2003 年 8 月至 2017 年 7 月，历任安凯有限文秘与法务

235、部经理、人力资源及法务部总监；2017 年 7 月至 2020年 9 月，任安凯有限副总经理；2020 年 9 月至今，任安凯微副总经理、董事会秘书。邓春霞女士邓春霞女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有西南交通大学学士学位，本科学历，注册会计师。1999 年至 2002 年，任广州明珠电力设备服务有限公司会计；2002 年 9 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限会计、会计主管、财务经理、财务总监；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任安凯微财务总监；2021 年 12 月至今，任安凯微财务负责人。4、其他核心人员简介、其他核心人员简介 公司其他核心人员为核

236、心技术人员，截至本招股说明书签署日，公司共有 5名核心技术人员，具体情况如下：姓名姓名 职务职务 胡胜发 董事长、总经理 于茂 工程副总裁 王彦飞 董事、先进技术研发中心总监 薛广平 副总经理、芯片设计部总监 徐畅 系统平台研发中心总监 胡胜发先生胡胜发先生的简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事简介”。于茂于茂先生先生，1964 年出生，美国国籍。拥有清华大学学士学位，中国科学院自动化研究所硕士学位和美国加州大学戴维斯分校博士学位，博士研究生学历。1997 年至 1999 年，任 Cadence

237、 Design System 首席工程师；1999 年至 2001 年，任 Caly Networks 首席工程师；2001 年至 2019 年，任 Marvell Semiconductors 工程总监；2019 年至 2021 年，任 NXP Semiconductors 工程总监；2021 年 2 月至今，任公司工程副总裁。王彦飞先生王彦飞先生的简历详见本节之“十、董事、监事、高级管理人员及其他核心广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-77 人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“1、董事简介”。薛广平先生薛广平先生的简历详见本节之“十、董事、

238、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介”之“3、高级管理人员简介”。徐畅先生徐畅先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中南大学学士学位，本科学历。2004 年 6 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限软件工程师、固件部经理、系统平台研发中心总监；2020 年 9 月至今，任安凯微系统平台研发中心总监。（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外兼职情况 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在除发行人及其子公司

239、以外的其他单位的主要兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系如下：序序号号 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 其他单位职务其他单位职务 兼职单位与公司是兼职单位与公司是否构成关联关系否构成关联关系 1 胡胜发 董事长、总经理 安凯技术 董事 是 凯驰投资 执行事务合伙人 是 2 黄庆 董事 青岛华芯智存半导体科技有限公司 董事长 是 华世新磐智能科技（上海）有限公司 董事长 是 华世智驾（杭州）汽车电子有限公司 董事长、经理 是 青岛锚点科技投资发展有限公司 执行董事、总经理 是 合肥华芯太浩集成电路科技有限公司 执行董事、总经理 是 华芯原创（青岛）投资管理有限公司上海华登商务

240、咨询分公司 执行董事、总经理 是 青岛华集投资管理有限公司 执行董事、总经理 是 青岛华芯焦点投资管理有限公司 执行董事、总经理 是 华芯原创（青岛）投资管理有限公司 董事、总经理 是 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-78 序序号号 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 其他单位职务其他单位职务 兼职单位与公司是兼职单位与公司是否构成关联关系否构成关联关系 上海芯漪半导体科技有限公司 执行董事 是 合肥华登科技投资管理有限公司 执行董事 是 义乌华芯晨枫投资管理有限公司 执行董事 是 苏州工业园区华芯原创投资管理有限公司 总经理 是 青岛华芯宜原投资管理有限公司 总

241、经理 是 华登投资咨询（北京）有限公司 董事总经理 是 中微半导体设备（上海）股份有限公司 董事 是 深圳飞特尔科技有限公司 董事 是 上海矽睿科技股份有限公司 董事 是 广东大普通信技术股份有限公司 董事 是 加特兰微电子科技（上海）有限公司 董事 是 慷智集成电路（上海）有限公司 董事 是 南京魔迪多维数码科技有限公司 董事 是 合肥悦芯半导体科技有限公司 董事 是 爱科微半导体（上海）有限公司 董事 是 博思发科技（深圳）有限公司 董事 是 南京芯驰半导体科技有限公司 董事 是 义明科技股份有限公司 董事 是 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事 是 沛喆科技股份有限公司 董事 是 思瑞

242、浦微电子科技（苏州）股份有限公司 董事 是 Kolo Medical Ltd 董事 是 PerceptIn 董事 是 Innophase Inc 董事 是 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序序号号 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 其他单位职务其他单位职务 兼职单位与公司是兼职单位与公司是否构成关联关系否构成关联关系 BOLB Inc 董事 是 Mems Drive,Inc 董事 是 GalaxyCore Inc.董事 是 华芯（上海）创业投资管理有限公司 董事 是 沈阳和研科技股份有限公司 董事 是 青岛华芯博原创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人

243、委派代表 是 青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 是 青岛天安华登投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 是 合肥华登集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 是 京西重工（上海）有限公司 监事 否 苏州华慧投资管理有限公司 监事 否 英乐飞半导体（南京）有限公司 董事 是 杭州华芯云迈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 是 珠海华芯量子咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 是 杭州华芯云开股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表 是 3 李军 独立董事 北京百奥思达投资顾问有限公司 执行董事、经理 是 深圳

244、赋乐科技集团有限公司 董事 否 北京捷思锐科技股份有限公司 董事 否 北京易程华创科技股份有限公司 董事 否 北京文安智能技术股份有限公司 董事 否 Sinovel Angel Fund,LLC 总裁 否 北京三益同盛管理顾问有限公司 监事 否 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序序号号 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 其他单位职务其他单位职务 兼职单位与公司是兼职单位与公司是否构成关联关系否构成关联关系 北京云杉世纪网络科技有限公司 监事 否 深圳市金证科技股份有限公司 独立董事 否 苏州赛芯电子科技股份有限公司 独立董事 否 北京宇信科技集团股份有限公

245、司 独立董事 否 山石网科通信技术股份有限公司 独立董事 否 上海新氦类脑智能科技有限公司 董事 否 4 施青 董事 深圳天德钰科技股份有限公司 董事 是 北京博融思比科科技有限公司 董事 是 昆山玛冀电子有限公司 董事 是 浙江奥首材料科技有限公司 董事 是 上海追势科技有限公司 董事 是 杭州利珀科技有限公司 董事 是 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 投资总监 是 上海奥喔其商务咨询中心 执行董事 是 深圳芯源新材料有限公司 监事 否 5 张海燕 独立董事 清华大学 副教授 否 中汽研汽车试验场股份有限公司 独立董事 否 上海百傲科技股份有限公司 独立董事 否 绿盟科技集团股份有限公司

246、独立董事 否 嘉事堂药业股份有限公司 独立董事 否 6 邰志强 独立董事 北京兴健投资发展中心（有限合伙）执行事务合伙人 是 北京马力文化有限公司 执行董事、总经理 是 马力创业投资有限公司 董事、总经理 否 厦门众泰科技股份有限公司 总经理 否 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-81 序序号号 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 其他单位职务其他单位职务 兼职单位与公司是兼职单位与公司是否构成关联关系否构成关联关系 北京马力企业管理有限公司 经理 否 中瑞信融资担保有限公司 董事 否 嘉兴安尚云信信息科技有限公司 董事 否 北京光轮电子科技有限公司 董事 否 常州

247、瑞神安医疗器械有限公司 董事 否 北京市博汇科技股份有限公司 监事会主席 否 7 何小维 监事会主席 中科万孚（苏州）科技有限公司 董事长 是 河南贝通医院管理有限公司 董事长 是 广州白云蓝天电子科技有限公司 副董事长 是 广州维康投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 是 广州万孚维康医学科技有限公司 董事、总经理 是 广州正孚检测技术有限公司 执行董事 是 濮阳万孚益多医疗科技有限公司 执行董事 是 广东三泽创业投资管理有限公司 董事 是 广州万孚生物技术股份有限公司 董事、副总经理 是 广东植物龙生物技术股份有限公司 董事 是 广州技术产权交易所股份有限公司 董事 是 广州白云蓝天医疗

248、设备有限公司 董事 是 广州市天河投资管理有限公司 董事 是 四川瑞孚冷链医药物流有限责任公司 董事 是 鑫海合星科技（大连）有限公司 董事 是 深圳华南理工生物工程有限公司 董事 是 广州众孚医疗科技有限公司 监事 否 8 瞿菁曼 监事 广州凯思基金管理副董事长、经理 是 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-82 序序号号 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职单位兼职单位 其他单位职务其他单位职务 兼职单位与公司是兼职单位与公司是否构成关联关系否构成关联关系 有限公司 上海裕芯电子科技有限公司 董事 是 麻吉吉（广州）商务服务有限责任公司 执行董事、经理 是 上海晟矽微电子股份有

249、限公司 董事 是 广州市信法博企业管理咨询有限公司 监事 是 广州凯得小额贷款股份有限公司 监事 否 深圳市哈皮贝实业有限公司 监事 否 珠海光恒科技有限公司 董事 是 深圳市甲日甲夜餐饮管理有限公司 监事 否 深圳市大街小巷商业管理有限公司 监事 否 9 李瑾懿 副总经理、董事会秘书 凯安科技 执行董事、总经理 是 10 邓春霞 财务负责人 凯安科技 监事 是 注 1：上表所列兼职单位与本公司构成关联关系的，具体关联关系情况参见本招股说明书之“第八节 公司治理与独立性”之“七、关联方、关联关系和关联交易”。除上述情况外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他对外兼职的情况。（

250、三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在亲属关系。（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重要协议及其（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的重要协议及其履行情况履行情况 截至本招股说明书签署日，除独立董事、外部董事及外部监事外，公司与其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均签订了劳动合同、保密协议、竞业限制协议等协议。自上述协议签订以来，相关董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均严格履行了合同约

251、定的义务和职责，遵守了相关承诺。除此之外，发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未签署重大广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-83 的商务合同等其他协议。发行人未与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。（五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情（五）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份情况况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属在发行前直接或间接持有公司股份的情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司担任的职务在公司担任的职务/与相关人员的

252、关系与相关人员的关系 直接持股比直接持股比例（例（%）间接持股比间接持股比例（例（%）合计持股比合计持股比例（例（%）1 胡胜发 董事长、总经理 6.44 5.72 12.16 2 王彦飞 董事、先进技术研发中心总监-0.30 0.30 3 黄庆 董事-4 李军 独立董事-5 张海燕 独立董事-6 邰志强 独立董事-7 何小维 监事会主席-8 瞿菁曼 监事-9 黎美英 职工代表监事、人力资源部总监-0.13 0.13 10 薛广平 副总经理、芯片设计部总监-0.29 0.29 11 汤锦基 副总经理-0.01 0.01 12 李瑾懿 副总经理、董事会秘书-0.29 0.29 13 邓春霞 财务

253、负责人-0.23 0.23 14 胡华容 武义凯瑞达实际控制人、胡胜发之妹-7.83 7.83 15 马思提 胡胜发之配偶-0.08 0.08 16 于茂 工程副总裁-0.02 0.02 17 徐畅 系统平台研发中心总监-0.26 0.26 注：胡胜发通过持有安凯技术股权和凯驰投资财产份额间接持有公司股份，马思提通过持有安凯技术股权间接持股公司股份。（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属所持公司股份质（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属所持公司股份质押或冻结情况押或冻结情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属所持公司股

254、份不存在质押或冻结的情况。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-84（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年的变动情况 1、董事变动情况、董事变动情况 发行人最近两年董事变动情况如下：序号序号 期间期间 董事董事 变动情况及原因变动情况及原因 1 2020.1-2020.9 胡胜发、杨刚能、何小维、陈大同-2 2020.9-2021.6 胡胜发、王彦飞、陈大同、黄庆、李军、张海燕、徐永胜 公司整体变更为股份公司，进一步完善治理结构。杨刚能、何小维辞去董事职位，更换选举王彦飞、黄庆担任公司董事，并新增 3 名独立

255、董事 3 2021.6-2022.9 胡胜发、王彦飞、陈大同、黄庆、李军、张海燕、邰志强 徐永胜辞去独立董事，选举邰志强担任公司独立董事 4 2022.9-至今 胡胜发、王彦飞、黄庆、施青、李军、张海燕、邰志强 陈大同离任董事，选举施青担任公司董事 2、监事变动情况、监事变动情况 发行人最近两年监事变动情况如下：序号序号 期间期间 监事监事 变动情况及原因变动情况及原因 1 2020.1-2020.9 未设监事-2 2020.9-至今 监事会主席：何小维 监事：瞿菁曼 职工代表监事：黎美英 因公司整体变更为股份公司，进一步完善治理结构，设立监事会，选举并新增何小维、瞿菁曼、黎美英担任公司监事

256、3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 发行人最近两年高级管理人员变动情况如下：序号序号 期间期间 高级管理人员高级管理人员 变动情况及原因变动情况及原因 1 2020.1-2020.9 总经理：胡胜发 副总经理：李瑾懿、汤锦基、杨刚能 财务总监：邓春霞-2 2020.9-2021.11 总经理：胡胜发 副总经理：薛广平、汤锦基、李瑾懿、杨刚能 财务负责人：罗仕雄 董事会秘书：李瑾懿 公司整体变更为股份公司，聘请薛广平担任公司副总经理，聘请罗仕雄担任公司财务负责人，聘请李瑾懿担任公司董事会秘书 3 2021.11-2021.12 总经理：胡胜发 副总经理：薛广平、汤锦基、李瑾懿、杨刚能

257、 因个人原因，罗仕雄辞去财务负责人职位 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-85 序号序号 期间期间 高级管理人员高级管理人员 变动情况及原因变动情况及原因 董事会秘书：李瑾懿 4 2021.12-至今 总经理：胡胜发 副总经理：薛广平、汤锦基、李瑾懿 财务负责人：邓春霞 董事会秘书：李瑾懿 因个人原因，杨刚能辞去副总经理职位（仍在公司担任运营部总监）公司聘请邓春霞担任财务负责人 4、其他核心人员变动情况、其他核心人员变动情况 发行人最近两年其他核心人员变动情况如下：序号序号 期间期间 其他核心人员其他核心人员 变动情况及原因变动情况及原因 1 2020.1-2021.2 胡胜发、

258、王彦飞、薛广平、徐畅-2 2021.2-至今 胡胜发、王彦飞、薛广平、徐畅、于茂 公司为进一步提升在 SoC芯片体系架构和无线连接技术等方面的综合研发实力，引进于茂担任工程副总裁，并将其认定为核心技术人员，其在无线连接芯片设计领域具备 20 余年技术研发及管理工作经验（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 截至 2022 年 12 月 31 日，除员工持股平台外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的主要直接对外投资情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 对外直接投资对外直接投资 直接持股比例直接持股比例 胡胜

259、发 董事长、总经理 安凯技术 24.92%黄庆 董事 华登峻岭投资管理香港有限公司 33.33%华集资本香港有限公司 100%索莱伊资本有限公司 100%沛喆科技股份有限公司（台湾）22.38%施青 董事 上海奥喔其商务咨询中心 100.00%宁波梅山保税港区华岸股权投资合伙企业（有限合伙）99.00%连云港璞悦企业管理咨询有限公司 5.00%李军 独立董事 天津深维清信科技合伙企业（有限合伙）44.44%北京三益同盛管理顾问有限公司 40.00%海南云杉同创投资合伙企业（有限合伙）33.91%宿迁赋乐创启企业管理合伙企业（有限合伙）17.67%上海三毅投资合伙企业（有限合伙）9.38%成都浅

260、出天际大数据合伙企业（有限合7.03%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-86 姓名姓名 本公司职务本公司职务 对外直接投资对外直接投资 直接持股比例直接持股比例 伙）上海聚歌投资管理合伙企业（有限合伙）5.56%上海清椿管理咨询中心（有限合伙）5.26%南通三益同兴管理咨询中心（有限合伙）5.88%北京三益投资管理有限公司 5.00%深圳市鹏迈投资合伙企业（有限合伙）3.70%北京网动神州体育服务有限公司 3.17%苏州维伟思医疗科技有限公司 1.75%普众发现医药科技（上海）有限公司 1.10%苏州心擎医疗技术有限公司 0.29%北京未来律动科技有限公司 4.45%北京三益管理

261、咨询中心（有限合伙）20.00%邰志强 独立董事 北京马力文化有限公司 80.00%无锡仁合悦企业管理合伙企业（有限合伙）17.44%深圳清和优才投资合伙企业（有限合伙）15.55%成都浅出天际大数据合伙企业（有限合伙）11.24%北京兴健投资发展中心（有限合伙）11.17%优乐创（北京）咨询有限公司 10.00%海南盈泰投资合伙企业（有限合伙）10.00%嘉兴存风投资合伙企业（有限合伙）9.14%北京动视科技有限公司 5.44%北京天越盛景科技发展有限公司 5.09%天津瑞发科半导体技术有限公司 2.37%北京中通奥博技术有限公司 2.33%北京智联安科技有限公司 0.37%何小维 监事会主

262、席 珠海科力赢投资中心（有限合伙）11.48%广东三泽创业投资管理有限公司 5.00%广州万孚维康医学科技有限公司 5.00%广州广微投资合伙企业（有限合伙）3.70%鑫海合星科技（大连）有限公司 2.00%广州维康投资合伙企业（有限合伙）45.45%瞿菁曼 监事 广州市信法博企业管理咨询有限公司 67.00%深圳市哈皮贝实业有限公司 17.50%麻吉吉（广州）商务服务有限责任公司 100.00%截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-87（九）董事、监事、高级管理人员及其他核心人

263、员薪酬情况（九）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 1、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、所、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据、所履行的程序履行的程序 董事会成员中，在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；未在公司担任其他职务的外部董事不予提供津贴；独立董事领取独立董事津贴。监事会成员中，在公司内部担任其他职务的职工代表监事黎美英按其原职务领取薪酬；未在公司担任其他职务的外部监事中何小维领取监事津贴，瞿菁曼不领取监事津贴。高级管理人员及其他核心人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司

264、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员领取的薪酬或津贴已按照 公司法 公司章程的规定履行了相应的审议程序。2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员报告期内薪酬总额 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司领取的薪酬总额及其占各期利润总额的比例情况如下：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 税前薪酬总额 662.99 685.00 324.12 当期利润总额 3,667.61 5,984.10 949.52 占当期利润总额的比例占当期利润总额的比例 18.08%11.45%34

265、.14%3、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在发行人处领取薪、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年在发行人处领取薪酬情况酬情况 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年在公司领取的薪酬情况如下：序号序号 姓名姓名 在公司担任的职务在公司担任的职务 2022 年薪酬（万元）年薪酬（万元）是否在关联是否在关联方领取薪酬方领取薪酬 1 胡胜发 董事长、总经理 51.00 否 2 王彦飞 董事、先进技术研发中心总监 53.64 否 3 陈大同 原董事 未在发行人处领薪 是 4 黄庆 董事 未在发行人处领薪 是 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-88

266、 序号序号 姓名姓名 在公司担任的职务在公司担任的职务 2022 年薪酬（万元）年薪酬（万元）是否在关联是否在关联方领取薪酬方领取薪酬 5 施青 董事 未在发行人处领薪 是 6 李军 独立董事 12.00 否 7 张海燕 独立董事 12.00 否 8 邰志强 独立董事 12.00 否 9 何小维 监事会主席 12.00 否 10 瞿菁曼 监事 未在发行人处领薪 是 11 黎美英 职工代表监事、人力资源部总监 25.56 否 12 薛广平 副总经理、芯片设计部总监 65.00 否 13 汤锦基 副总经理 24.92 否 14 李瑾懿 副总经理、董事会秘书 51.34 否 15 邓春霞 财务负责人

267、 49.26 否 16 于茂 工程副总裁 242.13 否 17 徐畅 系统平台研发中心总监 52.14 否 最近一年，在公司内部担任其他职务的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在从关联企业领取薪酬的情况。十一、发行人已执行或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和十一、发行人已执行或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况执行情况（一）员工持股平台（一）员工持股平台 作为一家科技创新型企业，发行人一直将人才视为企业至关重要的资源和财富。为了充分调动员工的积极性和创造性，吸引经验丰富的高端人才，建立稳定的研发和管理团队，发行人目前已设立员工持股平台凯安科技和凯驰投资。凯安科技、

268、凯驰投资的基本情况如下：1、凯安科技、凯安科技 企业名称 广州凯安计算机科技有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本 180.00 万元人民币 法定代表人 李瑾懿 成立日期 2011 年 1 月 12 日 营业期限 2011 年 1 月 12 日至无固定期限 注册地址 广州市黄埔区博文路 107 号 12 楼 1212 室 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-89 经营范围 信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务 主营业务 除持有发行人股权外，无实际生产经营活动 截至本招股说明书签署日，凯安科技持有发行人 514.16 万股，持股比例为1.75%。凯安科技共

269、有 9 名股东，均为公司员工。凯安科技的股权结构如下：股东名称股东名称 持股比例持股比例 在公司担任的职务在公司担任的职务 王彦飞 12.50%董事、先进技术研发中心总监 徐畅 12.50%系统平台研发中心总监 邓春霞 12.50%财务负责人 薛广平 12.50%副总经理、芯片设计部总监 蓝彩萍 12.50%产品与质量保证部总监 杨刚能 12.50%运营部总监 李瑾懿 12.50%副总经理、董事会秘书 黎美英 6.25%职工代表监事、人力资源部总监 葛保建 6.25%市场部总监 合计合计 100.00%2、凯驰投资、凯驰投资 企业名称 广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 出

270、资总额 600.00 万元人民币 执行事务合伙人 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）成立日期 2017 年 6 月 30 日 营业期限 2017 年 6 月 30 日至 2037 年 6 月 29 日 注册地址 广州市黄埔区博文路 107 号 12 楼 1212 室 经营范围 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务 主营业务 除持有发行人股权外，无实际生产经营活动 截至本招股说明书签署日，凯驰投资持有发行人 353.19 万股，持股比例为1.20%。凯驰投资共有 15 名合伙人，均为公司员工。凯驰投资的出资情

271、况如下：合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 持股比例持股比例 在公司担任的职务在公司担任的职务 胡胜发 普通合伙人 43.18%董事长、总经理 葛保建 有限合伙人 14.60%市场部总监 王彦飞 有限合伙人 6.81%董事、先进技术研发中心总监 薛广平 有限合伙人 6.08%副总经理、芯片设计部总监 李瑾懿 有限合伙人 6.08%副总经理、董事会秘书 杨刚能 有限合伙人 4.47%运营部总监 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-90 合伙人名称合伙人名称 合伙人类型合伙人类型 持股比例持股比例 在公司担任的职务在公司担任的职务 钟锡教 有限合伙人 3.65%综合部副经理 徐

272、畅 有限合伙人 3.65%系统平台研发中心总监 康小龙 有限合伙人 2.43%销售部总监 蓝彩萍 有限合伙人 2.19%产品与质量保证部总监 于茂 有限合伙人 1.98%工程副总裁 黎美英 有限合伙人 1.58%职工代表监事、人力资源部总监 邓春霞 有限合伙人 1.22%财务负责人 汤锦基 有限合伙人 1.22%副总经理 刘海东 有限合伙人 0.85%智能锁产品线总监 合计合计 100.00%前述员工已签订协议，对员工持股平台的事务执行、股权/合伙企业份额转让、入伙及退伙、利润分配等条款进行了约定。公司员工持股平台均按照当时公允价值入股，不涉及股份支付情形。（二）股权激励及其他制度安排和执行情

273、况（二）股权激励及其他制度安排和执行情况 除上述员工持股平台外，截至本招股说明书签署日，公司不存在其他正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。十二、发行人员工及社会保障情况十二、发行人员工及社会保障情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 报告期各期末，发行人（含子公司）的在册员工人数（不含劳务派遣、实习生等特殊用工关系）分别为 267 人、297 人和 330 人。（二）员工专业结构、受教（二）员工专业结构、受教育程度和年龄分布育程度和年龄分布 截至 2022 年 12 月 31 日，发行人（含子公司）在册员工按专业结构、受教育程度

274、及年龄分布的具体情况如下：1、专业结构、专业结构 类别类别 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 管理人员 68 20.61%销售人员 14 4.24%研发人员 215 65.15%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-91 类别类别 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 生产人员 33 10.00%合计合计 330 100.00%2、受教育程度、受教育程度 学历层次学历层次 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 博士 6 1.82%硕士 78 23.64%本科 148 44.85%专科及以下 98 29.70%合计合计 330 100

275、.00%3、年龄分布、年龄分布 年龄年龄 人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例 30 岁（含）以下 140 42.42%30-39 岁（含）118 35.76%40 岁（含）及以上 72 21.82%合计合计 330 100.00%（三）员工社会保障情况（三）员工社会保障情况 发行人报告期各期末社保缴纳情况如下：单位：人 社会保险社会保险 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数（员工人数（a）330 297 267 已缴纳人数（已缴纳人数（b）326 297 271 其中：当月离职人数（c

276、）2 5 8 未缴纳人数（未缴纳人数（d=a-b+c）6 5 4 其中：当月入职（e）2 3 1 退休返聘（f）4 2 3 应缴未缴人数（应缴未缴人数（g=d-e-f）-发行人报告期各期末住房公积金缴纳情况如下：单位：人 住房公积金住房公积金 2022年年12月月31日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数（员工人数（a）330 297 267 已缴纳人数（已缴纳人数（b）324 294 264 其中：当月离职人数（c）2 5 5 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-92 未缴纳人数（未缴纳人数（d=a-b+c）8 8 8 其中

277、：外籍员工（e）2 3 1 当月入职（f）2 3 1 退休返聘（g）4 2 3 应缴未缴人数（应缴未缴人数（h=d-e-f-g）-3 应缴未缴比例（应缴未缴比例（i=h/a）-1.12%报告期内，发行人不存在应缴未缴社会保险的情形，2019 年末和 2020 年末，发行人存在未为部分尚在试用期内的员工缴纳住房公积金的情形，发行人已进行整改并严格按照相关规定执行，截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在应缴未缴住房公积金的情形。报告期内，发行人及其子公司不存在因社会保险和住房公积金的缴纳问题而引发的纠纷或诉讼，也不存在因社会保险和住房公积金的缴纳问题而产生的行政处罚。发行人及其子公司

278、已取得社会保障、住房公积金主管部门出具的报告期合规相关证明。（四）劳务派遣情况（四）劳务派遣情况 报告期内，因公司在业务高峰期存在测试人员用工缺口，公司采取劳务派遣作为补充用工方式。公司劳务派遣员工主要分配在子公司浙江凯宇的芯片测试部门和智能锁模块装配车间，从事上料、装配和包装等临时性和辅助性工作。报告期各期末，公司及子公司劳务派遣人员数量情况如下：单位：人 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020年年12月月31日日 劳务派遣员工（a）1 13 6 正式员工（b）330 297 267 用工总数（c=a+b）331 310 273 劳

279、务派遣员工占用工总数的比例（a/c）0.30%4.19%2.20%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-93 第五节第五节 业务和技术业务和技术 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况（一）主营业务（一）主营业务 公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。依托强大的设计能力、完备的知识产权和丰富的研发经验，公司 SoC 芯片产品具有集成度高、晶粒面积小、功耗低等特点，综合性能达到行业主流水平，部分关键技

280、术指标位居国内领先地位。此外，公司为下游客户提供芯片配套的产品开发包，降低客户新产品的开发难度，加快公司芯片导入客户供应链的速度，提升公司产品市场竞争力。公司深耕芯片设计 20 余年，坚持自主研发，已经在芯片设计领域具有雄厚的技术积淀，形成了 SoC 技术、ISP 技术和机器学习技术等 7 大核心技术，拥有自主研发的芯片电路设计 IP 超过 60 类，公司 SoC 芯片自主可控程度高。公司产品技术先进、市场认可度高，报告期内获得“广东省科技进步奖二等奖”、“第十四届（2019 年度）中国半导体创新产品和技术奖”和“第十六届（2021 年度）中国芯优秀市场表现产品”等奖项。截至 2022 年 1

281、2 月 31 日，公司拥有授权专利 329 项（其中境内发明专利 297 项，境外发明专利 1 项）。此外，公司拥有计算机软件著作权 54 项，集成电路布图设计 12 项，公司在 2017-2020 年均获得“中国企业创新能力 1000 强”，在 2021 年获得“中国半导体行业专利百强榜（第 61 名）”和“中国半导体行业专利百强榜-IC 设计 Top 20（第 13 名）”荣誉称号。公司物联网摄像机芯片下游应用主要为家用摄像机和安防摄像机。根据艾瑞咨询数据显示，2020 年度全球家用摄像机出货量为 8,889 万台。根据 Omdia 数据显示，2020 年度全球网络摄像机（不包含车载和家用

282、）出货量达到了 11,704万台。大部分摄像机配备 1 颗主控 SoC 芯片，公司 2020 年和 2021 年物联网摄像机芯片出货量分别为 1,436.87 万颗和 3,125.35 万颗，凭借产品全面、均衡的性广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-94 能，已经成为物联网摄像机芯片行业的重要供应商。公司物联网摄像机芯片已经进入中国移动、TP-LINK、杭州涂鸦、摩托罗拉、广州九安等知名客户供应链。公司物联网应用处理器芯片在智能家居、智慧办公领域，如楼宇对讲、智能门禁/考勤等细分市场也具有较强的竞争力，已经应用于熵基科技、安居宝、厦门立林、宁波得力、福州冠林等众多知名终端品牌。（二

283、）主要产品及服务（二）主要产品及服务 1、公司产品概览、公司产品概览 公司的主要产品物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片均属 SoC 芯片。SoC 芯片（System on Chip）又称为系统级芯片，通常集成了 CPU、系统控制、外设接口、人机接口等 IP，并包含完整的操作系统。针对不同的下游应用领域，SoC 芯片还需要集成特定的功能 IP，内部结构复杂，对芯片设计以及软硬件协同开发技术要求较高。与单功能芯片相比，SoC 芯片集成度高、架构复杂，是当前集成电路设计研发的主流方向，是各类电子终端设备运算及控制的核心部件。公司设计的物联网智能硬件核心 SoC 芯片广泛应用于智能家居、智慧安防、

284、智慧办公、工业物联网等领域，除常用 IP 外，还集成了 ISP、NPU、视频编解码器、音频编解码器、加密模块、存储模块等多个功能 IP，是物联网智能终端的主控芯片，负责智能终端的数据运算以及周边元器件的控制与管理。以物联网摄像机芯片 AK39Av100 系列为例，公司芯片内部集成示意图如下：中央处理器（CPU)系统控制PWM/Timer/RTC/Watchdog etc.深度学习处理器（NPU）图像信号处理器（ISP）视频编码器（JPEG/H.264/H.265）AK39Av100系列系列外设接口USB 2.0SPIMMC/SD/SDIOUARTTWII2SGPIO加密模块AES/DES/3D

285、ESDVPMIPI人机接口图像信号预处理器DDR2（512Mbit/1Gbit）DDR2控制器存储模块电源管理控制器以太网MACPHY模数转换器音频编解码器温度传感器安凯微自有IP中央处理器（CPU)系统控制PWM/Timer/RTC/Watchdog etc.深度学习处理器（NPU）图像信号处理器（ISP）视频编码器（JPEG/H.264/H.265）AK39Av100系列系列外设接口USB 2.0SPIMMC/SD/SDIOUARTTWII2SGPIO加密模块AES/DES/3DESDVPMIPI人机接口配套封装芯片图像信号预处理器DDR2（512Mbit/1Gbit）DDR2控制器存储模

286、块电源管理控制器以太网MACPHY模数转换器音频编解码器温度传感器安凯微自有IP第三方授权IP广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-95 如上图所示，公司 SoC 芯片中自研 IP 众多，包括 ISP、NPU、图像信号预处理器、系统控制、音频编解码器、模数转换器、加密模块以及众多的外设接口和人机接口。公司 IP 自主可控程度高，一方面保障公司产品持续迭代升级；另一方面，IP 具有通用性和重复性的特点，有助于降低公司新产品的研发成本。依托长期、雄厚的技术积淀，公司已经形成物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片两条产品线，具体情况如下：产品类别产品类别 主要产品主要产品系列系列 产品简介

287、产品简介 应用领域及典应用领域及典型应用产品型应用产品 物联网摄像机芯片 AK39Av100系 列、AK39Ev331/330/300/200 系列 采用40-22nm工艺制程，单芯片集成CPU、ISP、视频编码器、系统模块、加密模块、存储模块等功能模块；部分芯片集成 NPU，具有 0.5T OPS，支持人形检测/人脸识别；支持智能感光、宽动态、双向语音对讲、人声增强、回音消除算法；自研 ISP，优化多级降噪，支持微光全彩和自动变焦算法。智能家居：家用摄像机、婴儿监视器、可视门铃 智慧安防：安防摄像机、看店监控器 智慧办公：会议系统 物联网应用处理器芯片 HMI芯片 AK37E/D/C 系列

288、采用 110-40nm 工艺制程，单芯片集成CPU、视频编码器、视频解码器、ISP、系统模块等功能模块；支持 MIPI、DVP 摄像头接口，可以同时采集两路摄像头数据进行图像处理；支持 2D 图形硬件加速；支持低功耗待机模式。智慧安防：楼宇可视对讲 智慧办公：门禁考勤 智能家居：婴儿监视器 智能零售：扫码枪 工业物联网：工业显示屏 BLE芯片 AK10X/E/D/C 系列 采用 110-40nm 工艺制程，单芯片集成CPU、ICE 加速器、系统模块、加密模块等功能模块；支持 BLE、RFID、Touch Key Control 等多种功能；部分支持指纹加速识别算法；支持工作模式、待机模式、低功

289、耗模式、深度睡眠模式等多种工作模式。智慧安防：智能门锁 智能家居：蓝牙音箱 智能教育：点读笔 2、物联网摄像机芯片、物联网摄像机芯片 公司现有物联网摄像机芯片分为 AK39A 系列和 AK39E 系列。AK39A 系列芯片内置神经网络处理器（NPU），具备一定的智能算力，支持人形检测和人脸识别算法。AK39E 系列芯片凭借综合性能均衡、性价比高、功耗低等特点，已经进入众多客户的供应链，是公司报告期内销售的主流芯片。公司物联网摄像机芯片主要终端应用产品如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-96 公司物联网摄像机芯片是物联网摄像机的核心控制芯片，其主要工作原理情况如下：摄像机镜头捕

290、捉的实景画面经传感器采集为图像数据，传输至公司物联网摄像机芯片进行处理：（1）图像数据先由 SoC 芯片中的 ISP 进行处理，通过 3A 算广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-97 法、CFA 插值、2/3D 去噪、宽动态等一系列算法对图像噪声、亮度、色度等方面进行优化，使图像得以复原和增强；（2）然后 SoC 芯片中的 NPU 会对复原和增强的图像进行人形、人脸智能分析；（3）最后 SoC 芯片中的音视频编码器对处理后的音视频数据进行压缩，压缩后的音视频码流以及智能分析结果通过无线通信传输至云平台，与手机等智能终端互动，实现实时观看；或者在云端存储，用户可以随时解码观看。公司物

291、联网摄像机芯片的总体架构、ISP、NPU、DDR 存储控制器等重要 IP均由公司自主研发，保障了公司对该类芯片的自主可控能力和迭代升级的可靠性。在物联网摄像机芯片集成的众多模块中，ISP 属于核心模块，ISP 性能优劣直接决定了图像的成像质量。公司自研的 ISP 已经迭代至第五代，在多级降噪、宽动态、图像增强、色彩还原等方面处于业界先进水平，大幅提升了终端用户对物联网摄像机的图像体验。3、物联网应用处理器芯片、物联网应用处理器芯片 公司物联网应用处理器芯片包括 HMI 芯片和 BLE 芯片，主要应用于楼宇对讲、门禁考勤和智能门锁等产品。（1）HMI（Human-Machine Interfac

292、e，人机交互人机交互）芯片芯片 公司 HMI 芯片为 AK37 系列芯片，凭借高集成度、低功耗以及较强的图形加速性能，在楼宇对讲和门禁考勤领域开拓了众多客户。公司 HMI 芯片主要终端应用产品如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-98 2014 年，公司推出第一款 HMI 芯片 AK3760 应用于指纹考勤机。2015 年，公司推出的 AK37C 系列芯片应用于楼宇对讲产品，随后根据市场需求陆续推出了 AK37D 和 AK37E 系列芯片，均采用了 40nm 的工艺制程，在 CPU 算力、图像编解码能力、功耗和音频等性能指标上有明显提升，进一步提升产品的竞争力。公司部分 HMI

293、 芯片达到了工业级芯片的使用标准，具有使用寿命较长、可靠性高和不良率低的特征，设计难度大于消费电子类产品的芯片。（2）BLE（Bluetooth Low Energy，低功耗蓝牙低功耗蓝牙）芯片芯片 公司 BLE芯片为 AK10系列芯片，支持指纹识别智能处理和多种连接方式，主要应用于智能门锁产品。此外，公司 BLE 芯片凭借优异的蓝牙通信能力和音频品质，还可以应用于蓝牙音箱、点读笔等产品，应用终端产品如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-99 公司 BLE 芯片支持低功耗蓝牙（BLE）、具有指纹识别加速器、屏幕显示、语音播报、MIC 录音等功能，凭借多种工作模式，有效减少功耗。

294、2022 年，公司最新研发完成的 AK10X 系列芯片采用了 40nm 工艺制程，进一步降低功耗水平，并将 RFID、触摸按键模块集成在芯片内部，进一步提升芯片集成度，可以有效降低下游智能门锁厂商的开发成本和生产成本，提升产品市场竞争力。4、其他、其他 报告期内，公司其他主营业务收入包括智能锁模组销售及加工服务、外购芯片/电子物料销售、技术开发服务以及开发板等。公司基于推广 BLE 芯片设立了智能锁产品线事业部，将其 BLE 芯片制成智能锁模组再对外销售，为下游厂商提供智能门锁的整体解决方案。（三）主要业务经营情况和核心技术产业化情况（三）主要业务经营情况和核心技术产业化情况 报告期内，公司主

295、营业务收入的构成情况如下表所示：单位：万元 销售类别销售类别 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 物联网摄像机芯片 41,299.91 81.86%35,787.31 69.87%11,235.62 41.90%物联网应用7,997.50 15.85%14,947.87 29.18%12,308.31 45.90%广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-100 销售类别销售类别 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 处理器

296、芯片 其他 1,157.18 2.29%482.79 0.94%3,272.24 12.20%合计合计 50,454.60 100.00%51,217.97 100.00%26,816.17 100.00%报告期内，公司主营业务收入区分不同下游应用领域的构成情况如下表所示：单位：万元 下游应用领域下游应用领域 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 智能家居 37,768.39 74.86%32,639.30 63.73%9,887.58 36.87%智慧安防 10,317.32 20.45%13,815.30 2

297、6.97%13,186.42 49.17%智慧办公 977.80 1.94%2,489.95 4.86%1,403.79 5.23%智能教育 631.70 1.25%997.65 1.95%1,482.46 5.53%工业物联网 611.67 1.21%401.71 0.78%3.41 0.01%智能零售 95.14 0.19%874.06 1.71%852.51 3.18%其他 52.56 0.10%-合计合计 50,454.60 100.00%51,217.97 100.00%26,816.17 100.00%报告期内，公司下游应用领域包括智能家居、智慧安防、智慧办公、智能教育、智能零售和

298、工业物联网等，主要集中在智能家居和智慧安防领域，两个应用领域收入合计金额分别为 23,074.00 万元、46,454.60 万元和 48,085.71 万元，占比分别在 86.05%、90.70%和 95.31%。2021 年受益于行业景气度较高和开拓的重点客户放量，应用于智能家居领域的物联网摄像机芯片销售数量增加，使得 2021年智能家居应用领域收入呈现上升趋势。2022 年，公司智能家居领域收入持续增长。报告期内，公司智慧安防领域产品收入呈先增后降的趋势，主要原因为：公司在 2020 年物联网摄像机芯片产能紧张情况下，加大物联网应用处理器芯片主要应用的智慧安防领域开拓和布局，2021 年

299、上升系受益于行业景气度较高，客户需求增加所致。2022 年，公司智慧安防领域收入因房地产行业影响有所下降。（四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 集成电路行业的产业链主要包括芯片设计、晶圆制造、芯片封装和芯片测试等环节。按照是否自建晶圆生产线、封装测试线，行业经营模式主要分为 IDM广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-101 模式和 Fabless 模式。晶圆制造芯片封装芯片设计芯片测试IDM模式晶圆制造芯片封装芯片设计芯片测试晶圆制造企业Fabless封装测试企业 IDM 模式为垂直整合制造模式，此模式下企业独立从事芯片设计、晶圆制造、芯片封装和芯片测试等全

300、部业务环节。Fabless 为无晶圆厂模式，企业主要从事芯片设计及销售业务，将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给第三方企业完成。Fabless 模式有助于企业专注于设计研发环节，减少大规模固定资产投入，利于芯片设计企业集中资源于电路优化、版图设计、仿真模拟等核心环节。报告期内，公司采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，专注于物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售环节。公司芯片制造过程中的晶圆制造、芯片封装分别由晶圆制造企业、封装企业代工完成。公司取得代工后的芯片将对其终测，并将通过测试的芯片销售给客户，获得收入、现金流和利润。公司的经营模式具体如下：广州安凯微电子股份有

301、限公司 招股说明书 1-1-102 2、采购模式和生产模式、采购模式和生产模式 公司芯片研发设计完成后，通过向晶圆制造企业采购定制加工生产的晶圆，向芯片封装企业采购芯片封装服务来完成芯片的生产。公司运营部根据市场部、销售部提出的销售预测和库存量制定相应的采购计划和生产计划，并向晶圆制造企业下达生产订单；晶圆制造企业在完成晶圆生产后将其发往封装企业进行芯片的封装；封装企业完成封装后将芯片成品发送至公司；公司运营部对芯片成品进行终测，通过终测的芯片成品才能够发往客户。此外，公司还外采了存储、PHY 芯片，用于公司部分芯片的配套封装，提高芯片的集成度。在采购和委外生产方面，公司制定了 芯片外包供应商

302、认证流程及标准 芯片外包生产流程规范等完善的采购和委外生产管理制度。公司结合供应商的工艺技术、产能、质量、价格、交期等因素综合评定审核，确定合格供应商。公司依据市场价格与供应商协商确定采购价格，在上述合格供应商中择优选取，并针对不同的供应商采取预付款或月结 15 天、45 天、60 天等方式付款。公司对整个采购、生产流程进行了标准化、系统化的管理，保证采购及委外生产能够规范、有效地进行。在芯片终测方面，公司自主开发测试系统，制定了完善的质量控制和溯源规则，能够有效提升芯片测试效率和成功率，进一步保障公司产品质量。安凯微电子（芯片设计）晶圆制造企业芯片封装企业晶圆晶圆采购订单芯片封装订单芯片安凯

303、微电子（芯片终测）芯片客户芯片广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-103 3、销售模式、销售模式 公司产品采用“经销、直销相结合”的销售模式。报告期内，公司直销模式与经销模式实现主营业务收入及其占比情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 直销 31,785.03 63.00%36,975.42 72.19%18,015.39 67.18%经销 18,669.57 37.00%14,242.55 27.81%8,800.78 32.82%合计合计 50,454.60

304、100.00%51,217.97 100.00%26,816.17 100.00%直销模式下，公司和品牌商、方案商等客户签署销售协议。上述客户与公司协商产品价格、数量后直接向公司下订单，并由公司向其提供售后服务和技术支持。经销模式是芯片行业常见的销售模式，经销商模式下，公司与经销商采用买断式经销模式。经销商根据下游客户的需求向公司下单，并以买断的形式向公司采购产品。经销商通过多年运营在行业内积累了丰富的客户资源和行业信息，一方面可以帮助公司快速建立销售渠道，扩大市场份额；另一方面可以提供部分技术支持。4、研发模式、研发模式 鉴于公司主要产品 SoC 芯片集成度较高，公司采用了多部门联合研发模式

305、，由项目管理委员会、市场部、产品部、研发部门等多个部门共同参与，其中项目管理委员会是公司研发项目管理的最高机构，负责项目的决策评审、项目变更及协调项目资源。公司的研发流程如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-104 （1）概念阶段）概念阶段 概念阶段的主要内容是对新项目是否符合公司总体战略进行评估，该阶段由市场部主导，主要关注分析市场机会。产品部和研发部门根据市场部的调研进行初步评估和可行性分析。项目管理委员会进行概念决策评审，评审通过的项目进入计划阶段。（2）计划阶段）计划阶段 计划阶段的主要内容是清晰定义产品及竞争优势，制定项目计划并保证研发研发流程市场部门产品部门研发部门

306、项目管理委员会阶段市场需求概念决策评审项目评估测算，可行性分析计划决策评审制定项目计划项目取消NO项目取消NO芯片电路、版图设计应用方案设计YES设计文档量产测试开发、验证应用方案平台开发产品验证验证通过发布决策评审产品及软硬件开发套件发布YES客户试量产YES客户化定制、客户反馈问题修改概念阶段计划阶段设计阶段实现阶段缺陷修正阶段维护阶段NO广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-105 风险被合理管控，该阶段由产品部主导。产品部协调研发部门制定项目的项目计划，并推动制定切实可行的开发、制造和市场推广计划。（3）设计阶段）设计阶段 设计阶段的主要内容是定义产品实现的方式，确定设计方案

307、以满足芯片产品的需求、可实现性和可测试性。该阶段由研发部门主导。设计阶段最终完成芯片的架构、各模块的设计文档以及芯片测试方案及用例。（4）实现阶段）实现阶段 实现阶段的主要内容是按照既定计划和评审通过的设计文档完成相关开发工作，实现芯片产品的功能和性能，并完成芯片测试的准备工作。该阶段由研发部门主导。（5）缺陷修正阶段）缺陷修正阶段 缺陷修正阶段是对实现阶段研发完成的芯片产品进行优化的过程。该阶段由研发部门完成。研发部门对试产的芯片产品后测试，并修正缺陷。当芯片产品达到发布标准后将提交发布决策评审，芯片产品通过后完成发布。（6）维护阶段）维护阶段 维护阶段是指芯片产品进行批量生产和销售后，技术

308、部门协助客户进行产品的二次开发等技术支持，并修补少量缺陷的阶段。当该款芯片产品生命周期终结时，维护阶段结束。5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势（1）采用目前经营模式的原因）采用目前经营模式的原因 公司目前采用“Fabless+芯片终测”的经营模式，是综合考虑了行业特点、发展趋势以及自身经营特征等因素的结果。IDM 模式要求企业从事芯片设计、晶圆制造、封装测试等全部环节，成立初期投资金额较高，尤其是晶圆制造阶段，往往需要百亿级别的资本投入，为企业的发展带来巨大的资金压力和经营风险。故公司采用的模式符合当前

309、公司发展需求及发展规律，有利于公司专注芯片研发、设计、终测和销售，提升公司的核心竞争力，保证公司未来可持续的发展。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-106（2）影响经营模式的关键因素）影响经营模式的关键因素 影响公司经营模式的关键因素主要包括国家政策导向、行业竞争状况、技术发展水平、上下游发展状况、公司发展战略以及竞争地位等。（3）目前经营模式和影响因素在报告期的变化情况及未来）目前经营模式和影响因素在报告期的变化情况及未来变化趋势变化趋势 公司目前的经营模式已经获得客户的认可且经营情况良好，能够保障公司可持续发展。公司的经营模式和影响经营模式的因素在报告期内未发生重大变化，预计

310、短期内亦不会发生重大变化。（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况（五）设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况 公司前身安凯有限于 2001 年设立，自设立以来一直专注于从事芯片的研发广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-107 和设计。2001 年至 2009 年，公司主营业务为应用处理器芯片的设计与销售，在手机多媒体化与智能化的进程中服务国内手机企业。在手机智能化阶段，国内手机企业在与国际手机企业竞争中处于劣势地位，公司也逐步退出了手机应用处理器芯片市场，但 9 年的技术积累为公司的转型打下了坚实的基础。2010 年以来，公司主营业务逐渐转向物联网智能

311、硬件 SoC 芯片的研发和设计。公司抓住“人机物”三元融合的万物智能互联时代机遇，在机器学习、数字图像处理、无线通信、基础电路、系统集成等技术不断创新，推出物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等高水平的芯片产品，进入众多知名终端客户的供应体系。2010 年至今，公司主营业务、主要产品及服务、主要经营模式均未发生重大变化。（六）主要产品的工艺流程（六）主要产品的工艺流程 报告期内，公司专门从事芯片研发、设计、终测和销售，晶圆制造、芯片封装均通过委外加工的方式实现。公司总体的业务流程图如下，其中蓝色框图为公司自主从事的业务流程。在芯片设计阶段，公司建立了高性能芯片设计与验证实验室、FPGA 实验

312、室、ISP 实验室、音频电声实验室、静电释放实验室、电磁干扰实验室、射频屏蔽室、环境实验室、硬件实验室、SMT 贴片实验室等多个芯片设计相关的实验室，同时配置服务器机房，提升公司综合研发能力。其中，公司的高性能芯片设计与验证实验室是芯片研发的核心实验室，已经配置了 1 个 Cluster 仿真器、3 台支撑服务器，可以支持一颗近 8 亿个晶体管的芯片设计与验证；服务器机房可以同时芯片设计晶圆制造芯片封装 新产品定义与立项 算法与体系架构设计 前端设计与验证 后端设计与验证芯片终测 测试系统开发 测试质量控制 芯片信息标签 烘烤及包装广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-108 支持

313、3 个 1 亿个晶体管 SoC 芯片项目设计与验证；ISP 实验室配备多种可调色温和亮度的混合式光源，色温调节范围为 2,000K-10,000K，照度调节范围为0.001-1,000Lux。上述研发资产配置提高了设计效率，有效地缩短了公司芯片的研发、设计周期，为公司产品和技术性能提升奠定了良好的基础。在芯片终测阶段，公司配备超过 30 台定制的芯片自动测试与检测设备，年检测产能超过 8,000 万颗芯片，能够满足公司现有业务需求。同时，公司参与了定制自动测试和检测设备的开发，能够根据业务需求快速提升芯片测试产能。（七七）具有代表性的业务指标具有代表性的业务指标 结合公司所处芯片设计行业的特点

314、，公司各期具有代表性的业务指标为主营业务收入和研发费用。报告期内，公司主营业务收入分别为26,816.17万元、51,217.97万元和50,454.60万元，研发费用分别为5,038.58万元、7,457.55万元和9,393.32万元，均呈现上升趋势，其主要原因详见“第六节”之“十、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”和“第六节”之“十、经营成果分析”之“（六）期间费用分析”之“3、研发费用”。（八）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力（八）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司从事的主营业务不属于国家规定的重污染行业，公司报告期内采用“Fable

315、ss+芯片终测”模式，主要生产过程均在晶圆制造企业、封装企业完成，自身从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售工作，不存在重污染的情形。报告期内，公司不存在环保违法违规行为，亦未受到与环保相关的行政处罚。二、发行人所处行业的情况二、发行人所处行业的情况（一）所处行业及确定所属行业的依据（一）所处行业及确定所属行业的依据 公司主营业务为物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售。主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公

316、司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520），细广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-109 分行业为芯片设计行业；根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”；根据国家发改委发布的战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版），发行人产品属于“1 新一代信息技术产业1.3 电子核心产业1.3.1 集成电路集成电路芯片产品”；根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司属于“1 新一代信息技术产业1.3 新兴软件和新型信息技术服务1.3.4

317、新型信息技术服务（6520 集成电路设计）”；根据国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2019 年本），公司所属的集成电路设计行业属于鼓励类产业。从公司产品主要应用领域、主要客户群体、获得的重要行业、技术及产品荣誉等方面来看，公司属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”领域。（二）行业主管部门、监管体制与法规政策及对发行人的影响（二）行业主管部门、监管体制与法规政策及对发行人的影响 1、行业主管部门及监管体制、行业主管部门及监管体制 公司所属行业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律组织为中国半导体行业协会（CSIA）。中华人民共和国工业和信息化部主要职责：提出新型工业化发展战略和

318、政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进科研成果产业化落地。中国半导体行业协会（CSIA）是公司所属行业的行业自律组织，主要职责：贯彻落实政府有关政策、法规；开展产业及市场研究，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况等。2、行业主要法律法规政策及符合产业政策和国家经济发展战略的情况、行业主要法律法规政策及符合产业政策和国家经济发展战略的情况 公司主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发和设计

319、。集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性产业。针对集成电路行业的发展，2019 年以来我国先后出台一系列产业政策，具体情况如下：广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-110 序序号号 颁布颁布年份年份 颁布颁布机构机构 文件名称文件名称 与公司所处行业相关内容与公司所处行业相关内容 与公司主营业务及产品的关系与公司主营业务及产品的关系 1 2021 年 全国人民代表大会 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 聚焦高端芯片聚焦高端芯片瞄准人工智能、量子信息、集成电路集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有

320、前瞻性、战略性的国家重大科技项目 公司所处的集成电路行业属于前沿领域。目前公司已承担两项广东省重点领域研发计划“芯片、软件与计算”重大专项，属于政策鼓励或支持的方向 2 2021 年 国务院 “十四五”数字经济发展规划 瞄准传感器、量子信息、网络通信、集集成电路成电路、关键软件、大数据、人工智能人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域提高物联网在工业制造、农业生产、公共服务、应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合、宽窄结合的物联物联接入能力接入能力 公司专注于物联网智能硬件核心SoC 芯片的设计与研发，已自研并推出具备 0.5T OPS 人工智能算力的物联网摄像机芯片，后续将逐步推出高算力的

321、芯片，且具备物联接入能力，属于政策鼓励的物联网芯片和端侧芯片产品 3 2021 年 中央网络安全和信息化委员会 “十四五”国家信息化规划 培育先进专用芯片生态加强芯片基础理论框架研究，面向超级计算、云计算、物联网物联网、智能机器人等场景，加快云侧、边侧、端侧芯片产品迭代端侧芯片产品迭代 公司专注于物联网智能硬件核心SoC 芯片的设计与研发，已自研推出了具备 0.5T OPS 人工智能算力的物联网摄像机芯片，属于政策鼓励的物联网芯片和端侧芯片产品 4 2021 年 广东省人民政府 广东省制造业高质量发展“十四五”规划 突破边缘计算芯片突破边缘计算芯片、储存芯片、处理器等高端通用芯片设计，支持射频

322、、传感器、基带、交换、光通信、显示驱动、RISC-V（基于精简指令集原则的开源指（基于精简指令集原则的开源指令集架构）令集架构）等专用芯片开发设计 公司现有物联网摄像机芯片具备一定的智能算力，支持人形检测和人脸识别算法，此外公司目前研制的芯片采用了 RISC-V 架构的内核，属于政策鼓励或支持的方向 5 2019 年 工业信部等 超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）推进安防监控系统的升级改造，支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法别、目标分类等人工智能算法，提升监控范围、识别效率及准确率，打造一批智能超高清安防监控应用试点

323、 公司已经推出 600 万像素分辨率的物联网摄像机芯片，并正在研制具有4K分辨率和2T OPS智能算力的芯片，具有脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法，能够提升监控范围、识别效率及准确率，属于政策鼓励或支持的方向 6 2017 年 发改委等 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）集成电路芯片设计及服务集成电路芯片设计及服务，芯片设计平台（EDA 工具）及配套配套 IP 库库 公司从事物联网智能硬件核心 SoC芯片的研发，在芯片设计领域，凭借强大的研发能力，公司自主研发的芯片电路设计 IP 超过 60 类，种类众多、自主可控程度高，属于政策鼓励或支持的方向 7 2016 年 工

324、信部、发改委 智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018 年）低功耗广域智能物联技术低功耗广域智能物联技术加快低功加快低功耗广域网连接型芯片与微处理器的耗广域网连接型芯片与微处理器的 SoC开发与应用开发与应用，发挥龙头企业对产业链的市场、标准和技术扩散功能，打造开放、协同的智能物联创新链条 公司主要从事物联网智能硬件核心SoC 芯片的研发和设计，具有集成度高、低功耗等特点，属于政策鼓励或支持的方向 8 2014 年 发改委等 关于印发高性能集成电路工程实施方案的通知 面向移动智能终端、数字家庭等重点领域和重点整机应用需求，重点支持技术成熟度高、可形成系统解决方案的移动智能终端芯片、数字

325、家庭芯片、智能卡芯片等量大面广的系统级芯片系统级芯片（SoC）产品的产业化和规模应用）产品的产业化和规模应用 公司主要从事物联网智能硬件核心SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，SoC 芯片具有集成度高、功能复杂等特点，是当前集成电路设计研发的主流方向，属于政策鼓励或支持的方向 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-111（三）行业发展态势及未来发展趋势（三）行业发展态势及未来发展趋势 1、集成电路行业发展情况、集成电路行业发展情况（1）全球集成电路行业发展概况）全球集成电路行业发展概况 集成电路（IC），是指经过特种电路设计，将晶体管、三极管、电阻、电容等半导元器件及布线连接并集成

326、在一小块硅、锗等半导体晶片等介质基板上，然后封装在一个管壳内，成为具有复杂电路功能的一种微型电子电路，也称为芯片。集成电路作为全球信息产业的基础，经过 60 多年的发展，如今已经成为全球电子信息技术产业创新的基石。集成电路行业带来了 PC、智能手机、数字图像等诸多具有划时代意义的创新应用。近年来，随着 5G 通讯、物联网、可穿戴设备、人工智能等新兴领域的发展和应用，集成电路行业总体趋于上涨趋势。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计，全球集成电路行业市场规模由 2013 年的 2,518 亿美元增长至 2021 年的 4,608 亿美元，复合年均增长率达7.85%。数据来源：WSTS（2）

327、我国集成电路行业发展概况）我国集成电路行业发展概况 我国集成电路行业发展迅速我国集成电路行业发展迅速 我国集成电路行业发展较晚，但受益于国家及地方政府的政策支持和下游市场需求的快速扩张，近年来我国集成电路产业实现了快速发展。根据中国半导体广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-112 行业协会统计，我国集成电路行业销售规模从 2013 年的 2,509 亿元增长至 2021年的 10,458 亿元，年均复合增长率为 19.53%。数据来源：中国半导体行业协会 在产业结构上，我国集成电路与国际水平仍有差距在产业结构上，我国集成电路与国际水平仍有差距 产业结构上，集成电路产业环节可以分为集

328、成电路设计、集成电路制造和集成电路封装测试三个部分。2013 年以来，我国集成电路设计收入占比逐步上升，由 2013 年的 32.24%上升至 2021 年的 43.21%；集成电路封装测试收入占比逐步下降，由 2013 年的 43.80%下降至 2021 年的 26.42%，表明我国集成电路实力不断提升，但与国际领先水平仍有差距。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-113 数据来源：中国半导体行业协会 我国集成电路自给率偏低我国集成电路自给率偏低 根据中国半导体行业协会和中国海关的统计数据，从 2013 年至今，我国集成电路进出口均存在逆差。2021 年度，我国集成电路进口金额为

329、 4,326 亿美元，出口金额为 1,538 亿美元，差额为 2,788 亿美元，处于较高水平。反映国内集成电路产品的自给率偏低，短期内难以实现自给自足，仍需依赖进口。数据来源：中国半导体行业协会、中国海关总署 广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-114 2、SoC 芯片当前技术水平及未来发展趋势芯片当前技术水平及未来发展趋势 随着物联网、人工智能和电子终端的普及，SoC 芯片已经成为当前集成电路设计研发的主流方向。智能手机应用处理器芯片中苹果 A 系列芯片、高通“骁龙系列”芯片和联发科“天玑系列”芯片均为 SoC 芯片。SoC芯片主要通过采用更先进的工艺制程优化芯片的“PPA”三

330、个核心指标。但随着摩尔定律逐渐接近极限，晶圆制造的工艺制程演进度变慢，SoC 芯片的设计开始转向芯片内部体系架构的创新和封装方面的创新。此外，根据多样化的下游应用市场，并不是全部的 SoC 芯片均需要采用最先进的工艺制程。通过芯片体系架构的创新，采用相对成熟工艺制程制造的 SoC 芯片，也可能达到先进一代的工艺制程才能取得的“PPA”。物联网智能终端设备的主控芯片属于 SoC 芯片。视频和音频是物联网智能终端产品的两大应用方向。与视频或和音频相结合应用的相关主要产品是物联网摄像机，其主要形态包括智能家居中的家用摄像机、可视门铃、婴儿监视器，智慧零售中的视觉采集设备，智慧安防中的安防摄像机、看店

331、监控器，智慧办公中的视频会议系统，智能汽车中的全景摄像机、倒车后视镜、行车记录仪、视觉感知器，工业应用中的工业视觉系统等。仅与音频相关的应用包括 TWS 耳机、蓝牙音箱等。物联网智能终端还包括其它产品形态。例如智慧办公中的门禁考勤，智慧安防中的楼宇可视对讲、智能门锁、控制面板，智能零售中的扫码枪，工业物联网中的显控器等。此外，随着物联网技术的普及，各种形态的物联网产品还将层出不穷。SoC 芯片作为各类物联网智能硬件的主控芯片，决定了下游应用产品性能强弱、功能复杂简单、价格高低的核心部件，其技术发展趋势取决于下游应用产品的需求情况。近年来，随着 5G、物联网、人工智能、大数据等技术的成熟和普及，

332、物联网智能硬件在形态、功能、性能等方面得到大幅度提升，传统关于视频和音频的多媒体处理算法需要与深度学习算法融合，并在 SoC 芯片体系架构上创新，为公司聚焦的 SoC 芯片带来了大量的市场需求和空前的发展机遇。广州安凯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-115（1）物联网摄像机芯片技术水平及未来发展趋势）物联网摄像机芯片技术水平及未来发展趋势 向超高清发展向超高清发展 物联网摄像机经历了 100 万像素（高清，720P）、200 万像素（全高清，1080P）的发展历程，目前，300-400 万像素的物联网摄像机已经成为行业主流产品。随着 5G 和 Wi-Fi6 技术的普及，无线通信传输速度

333、将大幅提升，数据延时将降低，推动视频清晰度向超高清发展（4K、8K）发展，进一步改善家用摄像机的清晰度和用户体验。物联网摄像机也可以与更多智能家居产品进行融合，产生更多的市场需求。另一方面，随着物联网摄像机向超高清发展，将改变原有传统安防摄像机的数据传输、存储和计算模式。物联网摄像机芯片可以内嵌在各种不同设备中，安防摄像机的产品样式将多样化，不仅以枪机、球机的样式存在，提升物联网摄像机芯片在安防摄像机的渗透率。因此，具有 4K、8K 超高清分辨率视频编码能力的物联网摄像机 SoC 芯片将得到快速发展。向智能化发展向智能化发展 物联网摄像机从最初的图像采集功能逐步发展为能够对采集图像进行一些基础的识别算法处理。近年来，随着基于深度学习算法的智能处理能力开始融入物联网摄像机，集成了人工智能分析能力的物联网摄像机将是一个重要的发展趋势。故具备图像智能分析算法和语音智能识别的摄像机芯片是未来的发展