1、12020/3/31 无监督机器学习下的2019行业价值人群聚类报告 2020/3/31 精耕分众 价值探索 22020/3/31 目录目录 CONTENTS 移动互联网行业大盘分析 - 03 01 02 移动互联网应用市场分析 - 09 03 移动互联网热门圈层人群分析 - 54 04 2020年移动互联网市场展望-76 附录 疫情笼罩下的移动应用生活- 81 rQoRpPqMrMqOmOrQpQvMoN8OdNbRpNnNnPnNkPnNqMlOmMpNaQpPxPwMmQxPvPmMyQ 32020/3/312020/3/31 1 移动互联网行业大盘分析 42020/3/312020/3

2、/31 国内移动设备数饱和、人口红利退散，分众化精细开发成趋势 Source：中华人民共和国工业和信息化部 134,551 136,467 139,457 141,749 147,085 150,978 154,690 156,610 159,655 158,560 159,836 160,135 1.40% 2.20% 1.60% 3.80% 2.60%2.50% 1.20% 1.90% -0.70% 0.80% 0.20% 2017年3月2017年6月2017年9月2017年12月2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月2019年9月2019年

3、12月 2017-2019年移动用户规模走势（万） 用户规模（万）增长率 2019年国内移动设备量首次突破16亿，年度增长3525万，较去年1.49亿增长有明显回落，也说明国内移动用户已近饱和，人口红利消失后，分众 化和精细化开发成为趋势。 52020/3/312020/3/31 下沉城市移动用户占比五成，东北、西南省份仍有渗透空间 2019年互联网用户省份分布 0%-1% 1%-2% 2%-3% 3%-5% 5%-10% 10% 北京市上海市浙江省广东省天津市江苏省海南省福建省宁夏陕西省 248 200 144 137 131 124 120 114 105 100 重庆市山西省贵州省辽宁省

4、河北省河南省内蒙古新疆四川省山东省 95 94 92 91 89 88 87 87 86 85 青海省湖北省吉林省广西安徽省江西省湖南省西藏甘肃省 黑龙江省 云南省 83 82 81 80 79 78 76 76 74 72 72 2019年国内主要省份地区移动互联网用户TGI 注：TGI=某省份移动用户人群全国占比/某省份人口全国占比，TGI越高表明某省市移动互联网渗入越高 2019年下沉城市移动互联网用户占比为51%，较下沉城 市近七成的人口占比还有一定差距，下沉城市移动互联网 仍具渗透空间； 数据显示，北京、上海以及广东和东部沿海省份移动互联 网用户TGI较高，相比而言，云南、黑龙江、甘

5、肃、西藏 等东北和西南省份的移动用户TGI占比较低，或有一定提 升空间。 Source：TalkingData，国家统计局 一线城市, 11% 二线城市, 37% 三线及以下城 市, 51% 62020/3/312020/3/31 男女比例接近实际人口比例，90后成为移动互联网主流人群 Source : TalkingData；2019年12月 51.9%48.1% 2019年移动互联网用户性别占比 21.3%21.0% 20.1% 15.3% 8.8% 7.1% 6.4% 18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁及以上 2019年移动互联网用户年龄分布

6、2019年国内女性移动互联网用户占比进一步提升，移动互联网用户性别比例接近真实的人口性别比例，这也说明移动互联网的渗透率已经进一步提 高，对人口覆盖更加全面均衡；此外，35岁以下移动互联网用户成为主流用户群，占比六成以上，其中30岁以下90后用户占比达42%。 72020/3/312020/3/31 24小时线上生活：互联网渗入生活方方面面 Source : TalkingData；2019年2月。 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 覆盖率排名

7、10-20应用类别24小时活跃走势 电子阅读学习教育新闻资讯智能硬件健康美容 旅游服务生活服务汽车服务人力资源餐饮服务 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 覆盖率排名TOP10应用类别24小时活跃走势 通讯社交移动工具移动视频应用分发网络购物 音乐音频金融理财图片摄影手机游戏出行服务 午休晚间早间凌晨午休晚间早间凌晨 各类别应用已经渗入到人们生活的方方面面，它们的24小时活跃走势整体一致，其中图片摄影、手机游戏、餐饮服务、学习教育类应用早晚活跃差

8、 距较大，主要集中在午休和晚间黄金时段。 TOP活跃 应用类别 手机游戏、图片摄影出行服务、音乐音频餐饮服务、学习教育电子阅读、人力资源 移动视频网络购物金融理财移动视频智能硬件新闻资讯汽车服务健康美容 时间时间 82020/3/312020/3/31 24小时线上生活：新闻、娱乐应用早晚分别掀使用高潮 数据来源：TalkingData，2020年2月。 注：以上应用仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。 互联网人群 智能终端使用行为示意图 凌晨 休闲 早间 新闻 晚间时段 娱乐 午间 餐饮 00:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 03:00 手

9、机游戏 移动视频 餐饮服务健康美容 学习教育 图片摄影 餐饮服务 图片摄影手机游戏 学习教育 金融服务 汽车服务 出行服务 音乐音频 电子阅读 智能硬件 人力资源 移动视频 新闻资讯 电子阅读 音乐音频 人力资源 出行服务 网络购物 早间看新闻成为人们每天线上生活的开端，紧接着在通勤的路上打开电子书、淘宝或是插上耳机闭目养神都是不错的选择；午间是订餐高峰，金融 支付应用也迎来使用高峰，饭毕后来一把游戏或处理几张刚拍的美食照片都是放松一下的好机会；晚间人们迎来大块的连续时间，用来玩游戏、看 视频或者学习都很适合；凌晨是加班达人和蹦迪达人的打车时间，也是失眠达人和夜猫达人的音乐和视频时间，或许也有

10、部分人在夜深人静的时候 仍在回复钉钉或企业微信，也或许在反思工作不满的同时想要寻找下一家理想公司。 92020/3/312020/3/31 2 移动互联网应用市场分析 2.1 移动应用市场大盘分析 2.2 移动应用市场重点行业分析 102020/3/312020/3/31 通讯社交 应用分发 移动工具 旅游服务 出行服务 学习教育 电子阅读 图片摄影 移动医疗 生活服务汽车服务 健康美容 新闻资讯 移动视频 音乐音频 网络购物 智能硬件 金融理财 房产服务 人力资源 新零售 手机游戏 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -20%0%20%40

11、% 主流移动应用领域变化趋势（2017.12 VS 2019.12） 移动视频、网络购物稳定上升，人力资源、学习教育快速增长 Source：TalkingData，2017年12月和2019年12月。 注：变化趋势为2019年12月某应用领域的渗透率对比2017年12月数据结果。 变化趋势（%） 全网渗透率（%） 2019年人力资源和智能硬件类应用成为高速增长类应用；在就业和学习压力下学习教育和电子阅读应用保持稳步增长；此外，移动工具、通讯社交、网 络购物、移动视频等高覆盖的刚需应用仍保持稳步上升。 主流移动应用领域变化趋势 人力资源 智能硬件 学习教育 电子阅读 通讯社交 移动工具 移动视频

12、 网络购物 房产服务 金融理财 音乐音频 应用分发 手机游戏 出行服务 新零售 汽车服务 健康美容 图片摄影 新闻资讯 生活服务 移动医疗 旅游服务 快递物流 餐饮服务 育儿母婴 正增长负增长 注：气泡大小代表用户规模 112020/3/312020/3/31 细分行业人群分析数据说明： Source：TalkingData 以下细分行业分析中的人群描述部分通过无监督 机器学习依照目标设备标签分值进行聚类分析, 最终产生20个族群，以下每个行业将展示其中三 大族群的人口属性和应用偏好基础特征。 原始数据来源于TalkingData，通过随机抽样获 取100W装有网络购物/移动工具/学习教育/手

13、机 游戏/人力资源/移动视频应用的设备，单个设备 相关的人口属性、应用兴趣、消费及地理位置标 签上百。 移动视频人群手机游戏人群人力资源人群 移动工具人群学习教育人群网络购物人群 人口属性 智能设备属性应用偏好消费能力 地理位置 122020/3/312020/3/31 1号人群 勤俭持家“她”网购人群 网络购物 1. 2.2 移动应用市场重点行业分析 14号人群 潮流90后网购人群 11号人群 商务白领网购人群 20类人群 6号人群 一二线年轻白领网购人群 15号人群 下沉女性网购人群 132020/3/312020/3/31 中国网络交易总额全球领先，用户持续增长 Source：麦肯锡20

14、19年中国数字消费者趋势，CNNIC。 15000 6000 13501150 900800 650550 400300300 15070 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 中 国 美 国 英 国 日 本 韩 国 德 国 法 国 加 拿 大 印 度 巴 西 俄 罗 斯 印 度 尼 西 亚 阿 根 廷 2019年全球主要国家网络零售交易额、年复合增长率及 零售总额占比 交易额（亿美元）复合增长率（2017-2019年）占零售总交易额比例 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 1 2 3 4 5 6 7 中国网络购物用户规

15、模及增长率 用户规模（亿）年度增长率 2019年预计中国网络零售交易总额将达15000亿美元，占比零售总交易额约25%，无论是交易总额还是电商渗透率均达到全球领先；此外，目前我国网 络购物人群规模达6.4亿，网络购物渗透率已经达到较高水平。 142020/3/312020/3/31 综合电商 团购 导购 垂直电商 购物助手 海外购物 娱乐票务生鲜电商 抽奖购物0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100% 网络购物应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12） 海购、生鲜类应用快速增长，团购类应用稳

16、步提升 Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 团购类月活TOP3应用及集中度： 生鲜电商类月活TOP3应用及集中度： 海外购物类月活TOP3应用及集中度： 99% 75% 93% 小红书考拉海购全球速卖通 多点盒马每日优鲜 拼多多美团京喜 生鲜购物和海外购物作为两大细分电商类别增长趋势显著，前者市场头部应用集中度相对较低，市场空间较大；此外，市场已经比较成熟的团购类应用 在拼多多、京喜等定位下沉市场的应用的带动下燃起生机。 集中度=月活TOP3应用月活/细分市场全部应用月活 152020/3/312020/3/31 86%

17、 84% 60% 30% 27% 25% 24% 14% 13% 117116 106 148 137 156 169 352 228 团购综合电商垂直电商导购海外购物二手闲置购物助手生鲜电商娱乐票务 电商细分应用类别偏好 占比TGI 商务白领网购人群：年龄段均匀分布，旅游、出行为家常便饭 Source：TalkingData，2019年2月。 年龄段年龄占比TGI 44岁5%29 男性, 53% 女性, 47% 下沉城市, 42% 非下沉城市, 58% 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 工 具 移 动

18、视 频 应 用 分 发 金 融 理 财 音 乐 音 频 图 片 摄 影 出 行 服 务 电 子 阅 读 新 闻 资 讯 学 习 教 育 旅 游 服 务 手 机 游 戏 智 能 硬 件 健 康 美 容 生 活 服 务 人 力 资 源 餐 饮 服 务 汽 车 服 务 房 产 服 务 快 递 物 流 移 动 医 疗 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI 无监督机器学习11号电商人群男性占比偏多，多居住在一二线城市，集中为25-40岁；他们工作处在上升期，或因为缺乏时间而偏好足不出户使用生鲜 电商；他们关注金融、房产和新闻资讯，偏好旅游和出行；他们周旋于生活和工作之间，生活服务、人力资源应用TGI较

19、高，手机游戏则偏好较低。 162020/3/312020/3/31 潮流90后网购人群：购买力水平偏低，团购、导购满足购物欲 Source：TalkingData，2019年2月。 年龄段年龄占比TGI 44岁2%16 男性, 43% 女性, 57% 下沉城市, 68% 非下沉城市, 32% 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 视 频 移 动 工 具 应 用 分 发 音 乐 音 频 手 机 游 戏 图 片 摄 影 金 融 理 财 电 子 阅 读 出 行 服 务 学 习 教 育 新 闻 资 讯 旅 游 服

20、务 人 力 资 源 生 活 服 务 健 康 美 容 餐 饮 服 务 智 能 硬 件 汽 车 服 务 快 递 物 流 育 儿 母 婴 房 产 服 务 移 动 医 疗 新 零 售 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI 覆盖率/活跃率TGI 无监督机器学习14号电商人群集中为30岁以下人群，其中女性占比偏多，多生活在下沉城市；年轻的他们可能没有太多财富积累，偏向通过团购和导购 去追求潮流生活，他们酷爱手机游戏和电子小说/漫画，部分作为学生党的他们对学习教育类应用TGI也相对较高。 89%67%46%20%16%16% 14% 3%1% 121 93 81 101 80 111 84 61 32 团

21、购综合电商垂直电商导购海外购物购物助手二手闲置娱乐票务生鲜电商 电商细分应用类别偏好 占比TGI 172020/3/312020/3/31 勤俭持家的“她”网购人群：广泛分布于下沉城市，育儿为生活重心 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 视 频 移 动 工 具 应 用 分 发 音 乐 音 频 图 片 摄 影 金 融 理 财 电 子 阅 读 出 行 服 务 手 机 游 戏 新 闻 资 讯 学 习 教 育 人 力 资 源 生 活 服 务 旅 游 服 务 智 能 硬 件 健 康 美 容 餐 饮 服 务 汽 车

22、服 务 育 儿 母 婴 快 递 物 流 移 动 医 疗 房 产 服 务 新 零 售 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI 覆盖率/活跃率TGI 年龄段年龄占比TGI 44岁6%37 Source：TalkingData，2019年2月。 男性, 30% 女性, 70% 下沉城市, 68% 非下沉城市, 32% 无监督机器学习1号电商人群女性占比达七成，40岁以上人群TGI突出，且多生活在下沉城市；育儿和家庭是她们的生活重心，她们对团购情有独钟，善 于通过图片摄影记录生活、经营朋友圈，关注新闻和短视频刷红包类兼职应用，每天从中获得的一笔小收入也成为一种乐趣。 85%66%39%18% 12%1

23、0% 6%2%2% 116 91 69 88 84 53 34 38 26 团购综合电商垂直电商导购购物助手海外购物二手闲置生鲜电商娱乐票务 电商细分应用类别偏好 占比TGI 182020/3/312020/3/31 排名图标名称 1小红书 2拼多多 3京东 4手机淘宝 5唯品会 网络购物行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1手机淘宝 2拼多多 3京东 4唯品会 5手机天猫 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（5000万）的APP2018年12月数据对比2019年1

24、2月月活数据的增长幅度计算得出 注：红、蓝色箭头分表表示，较2018年12月排名下降和上升。 192020/3/312020/3/31 2.2 移动应用市场重点行业分析 移动工具 2. 2.2 移动应用市场重点行业分析 14号人群 青壮年商务移动工具人群 19号人群 佛系女性移动工具人群 20类人群 1号人群 小镇青年移动工具人群 9号人群 下沉城市中年女性人群 5号人群 男性青壮年人群 202020/3/312020/3/31 移动工具用户规模庞大，细分类别众多、可塑空间较高 Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2

25、7.4 7.6 7.8 7.7 1.9% 1.7% 1.9% 2.0% 2.4% 3.1% 2.0% 2.5% -1.0% 2017年6月2017年9月2017年12月2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月 2017-2019年移动工具用户规模和增长率 用户规模(亿)增长率 移动工具对移动用户的覆盖率一直在97%以上，从浏览器、输入法等实用工具，天气、日历等生活工具，再到文档编辑、桌面美化等办公和美化工具， 移动工具类应用已经成为人们方便生活、提高效率的重要伙伴，但目前各细分移动工具中高覆盖、高活跃的明星应用较少，种类众多的细分垂类移动工 具市场

26、可塑空间较大。 212020/3/312020/3/31 实用工具 生活工具 办公工具 美化工具 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -20%0%20% 移动工具应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12） 生活工具类应用不断改进生活，桌面美化工具展现增长力 Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 生活工具类月活TOP3应用及集中度： 美化工具类月活TOP3应用及集中度： 47% 69% 墨迹天气中国移动 手机营业厅 联通 手机营业厅 魔秀桌面极简桌面壁纸多多 随着互联

27、网在生活的不断渗入，话费充值、业务办理、天气查询等生活服务线上化程度不断提高，但生活工具目前类别众多，垂直性强，所以市场集中 度有限；此外，随着移动应用种类的增多以及老年用户的增长，桌面管理和美化工具显示出一定的增长潜力。 222020/3/312020/3/31 青壮年商务移动工具人群：男性主导，关注房产、金融、汽车 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 视 频 网 络 购 物 应 用 分 发 金 融 理 财 音 乐 音 频 图 片 摄 影 出 行 服 务 电 子 阅 读 手 机

28、游 戏 新 闻 资 讯 学 习 教 育 智 能 硬 件 旅 游 服 务 健 康 美 容 汽 车 服 务 生 活 服 务 人 力 资 源 餐 饮 服 务 房 产 服 务 快 递 物 流 移 动 医 疗 育 儿 母 婴 新 零 售 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI 覆盖率/活跃率 TGI 年龄段年龄占比TGI 45岁5%34 Source：TalkingData，2019年2月。 男性, 68% 女性, 32% 下沉城市, 49% 非下沉城市, 51% 无监督机器学习14号移动工具人群25岁以上男性占了绝大多数，他们更多分布在非下沉城市，多数具有丰厚的收入，关注汽车、金融和房产，日常商务 出

29、行较多，并且更偏好移动办公工具，热爱工作的他们人力资源应用活跃度和TGI显著。 97%83%81%73% 101 96 93 107 实用工具生活工具美化工具办公工具 移动工具细分应用类别偏好 占比TGI 232020/3/312020/3/31 佛系下沉女性移动工具人群：家庭生活为重心，手机娱乐碎片化 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 视 频 应 用 分 发 网 络 购 物 音 乐 音 频 图 片 摄 影 金 融 理 财 电 子 阅 读 手 机 游 戏 出 行 服 务 新 闻 资 讯 学 习 教 育

30、人 力 资 源 生 活 服 务 旅 游 服 务 智 能 硬 件 健 康 美 容 汽 车 服 务 餐 饮 服 务 快 递 物 流 育 儿 母 婴 移 动 医 疗 房 产 服 务 新 零 售 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率 TGI 年龄段年龄占比TGI 44岁9%61 Source：TalkingData，2019年2月。 男性, 42% 女性, 58% 下沉城市, 68% 非下沉城市, 32% 无监督机器学习19号移动工具人群女性居多，35岁以上中壮年TGI更加显著，她们多分布在下沉城市，整体应用TGI偏低也说明他们并没有太多时间花费 在手机上，她们可能以家庭为中心，手机对

31、他们的价值更多是一种通讯工具，其次她们偏好刷短视频和新闻打发时间，如果能因此挣到红包和奖励那实 属是一种小确幸。 94%72%71%48% 97 83 81 69 实用工具生活工具美化工具办公工具 移动工具细分应用类别偏好 占比TGI 242020/3/312020/3/31 96%78%76%61% 99 90 87 88 实用工具生活工具美化工具办公工具 移动工具细分应用类别偏好 占比TGI 小镇青年移动工具人群：热爱游戏、享受阅读，被红包类应用吸引 Source：TalkingData，2019年2月。 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 1

32、00% 120% 通 讯 社 交 移 动 视 频 网 络 购 物 音 乐 音 频 应 用 分 发 手 机 游 戏 图 片 摄 影 金 融 理 财 电 子 阅 读 出 行 服 务 学 习 教 育 新 闻 资 讯 旅 游 服 务 健 康 美 容 人 力 资 源 智 能 硬 件 生 活 服 务 汽 车 服 务 餐 饮 服 务 快 递 物 流 房 产 服 务 移 动 医 疗 育 儿 母 婴 新 零 售 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI 覆盖率/活跃率TGI 年龄段年龄占比TGI 44岁3%22 男性, 54% 女性, 46% 下沉城市, 64% 非下沉城市, 36% 无监督机器学习1号移动工具人

33、群男女比例相对均衡，他们多分布在下沉城市，30岁以下人群占比近六成；手机游戏是他们最爱的在线休闲方式，其次， 阅读小说或通过短视频和新闻刷红包赚取外快对他们来说也是一种不错的选择。 252020/3/312020/3/31 排名图标名称 1手机百度 2UC浏览器 3QQ浏览器 4WiFi万能钥匙 5搜狗输入法 移动工具行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1手机百度 2搜狗输入法 3QQ浏览器 4WiFi万能钥匙 5UC浏览器 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（3亿

34、）的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出 262020/3/312020/3/31 学习教育 3. 2.2 移动应用市场重点行业分析 5号人群 高等教育人群 11号人群 在职爸妈学习教育人群 20类人群 1号人群 育儿女性学习教育人群 16号人群 下沉城市中年女性学习教育人群 9号人群 广泛分布的母婴学习教育人群 272020/3/312020/3/31 我国人均文教娱乐支出逐年上涨，互联网+教育不断深度融合 Source：国家统计局；CNNIC 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 0 500 1000 1500

35、2000 2500 3000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 全国人民教育文化娱乐支出（元）与可支配收入占比 教育文化娱乐支出教育文化娱乐支出占比 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2016-2019年在线教育用户规模（亿）及增长率 在线教育用户规模手机在线教育用户规模 在线教育用户增长率手机在线教育用户增长率 随着居民可支配收入

36、的增长和生活的改善，近年来我国人民教育文化娱乐支出逐年上涨，占比可支配收入约8%；此外，我国在线教育用 户规模持续增长，尤其是手机端用户，近三年半年度平均增长率约20%，在用户规模上几近追平互联网用户；互联网和教育的融合度不 断加强，2019年9月教育部等十一部门印发首份鼓励在线教育发展指导文件关于促进在线教育健康发展的指导意见，文件提出到 2020年，大幅提升在线教育的基础设施建设水平，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。 282020/3/312020/3/31 K12教育持续线上化转移，社会竞争加剧促使高等教育热度提升 数据来源：TalkingData，2017年12月-201

37、9年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） K12类月活TOP3应用及集中度： 语言学习类月活TOP3应用及集中度： 高等教育类月活TOP3应用及集中度： 85% 43% 66% K12 教育工具 早教辅导 语言学习 职业/技能培训 高等教育 0% 5% 10% 15% 20% 25% -20%0%20%40% 学习教育应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12） 作业帮小猿搜题一起小学学生 有道精品课知到 考研帮 百词斩流利说-英语英语趣配音 K12教育线上化转移的趋势越来越明显，不论是课后作业还是补课培训类应用都有一批热门应用涌现，2019年K12类应用仍然保持较高增长

38、；此外随着 社会竞争和知识迭代的加速，高等教育、语言学习类应用同样保持高速增长，而且两者头部市场尚未形成寡头，市场机会依然存在。 292020/3/312020/3/31 高等教育人群：尽情享受线上娱乐，努力过好阳光生活 Source：TalkingData，2019年2月。 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 工 具 移 动 视 频 网 络 购 物 音 乐 音 频 应 用 分 发 图 片 摄 影 手 机 游 戏 金 融 理 财 电 子 阅 读 出 行 服 务 旅 游 服 务 健 康 美 容 新

39、闻 资 讯 智 能 硬 件 生 活 服 务 餐 饮 服 务 汽 车 服 务 人 力 资 源 快 递 物 流 移 动 医 疗 房 产 服 务 新 零 售 育 儿 母 婴 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI 覆盖率/活跃率 TGI 年龄段年龄占比TGI 45岁2%11 男, 50% 女, 50% 下沉城市, 53% 非下沉城市, 47% 无监督机器学习5号学习教育人群男女比例均衡，他们多处于学生阶段，25岁以下人群占比最高，没有生活压力的他们尽情享受精神生活，视频、音乐、 游戏、电子阅读TGI和覆盖率均较高；他们习惯网络购物，关注物流信息；但丰富的线上娱乐并不妨碍他们阳光生活，他们旅游、出行、

40、健康美容类应用 TGI同样较高。 62% 48% 39% 33% 26% 23% 198 181 256 221 163 415 教育工具 K12 语言学习职业/技能培训早教辅导高等教育 学习教育应用类别偏好 占比TGI 302020/3/312020/3/31 育儿女性人群：孩子为生活重心，早教辅导、K12类应用TGI显著 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 工 具 移 动 视 频 音 乐 音 频 应 用 分 发 网 络 购 物 图 片 摄 影 金 融 理 财 电 子 阅 读 出 行 服 务 手

41、 机 游 戏 新 闻 资 讯 生 活 服 务 旅 游 服 务 智 能 硬 件 人 力 资 源 健 康 美 容 餐 饮 服 务 汽 车 服 务 育 儿 母 婴 移 动 医 疗 快 递 物 流 房 产 服 务 新 零 售 APP兴趣偏好概览 覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI 年龄段年龄占比TGI 45岁4%29 Source：TalkingData，2019年2月。 男, 25% 女, 75% 下沉城市, 69% 非下沉城市, 31% 无监督机器学习1号学习教育人群下沉城市女性占据绝对主导，她们集中为30岁以上育儿人群，育儿母婴类应用TGI非常显著，其中早教辅导和K12类应 用是她们的主场，

42、没有太多时间的她们除了社交、视频、音乐、网购、图片摄影类主流应用外，对其他应用的探索并不太多。 61% 40% 28% 14% 9% 3% 388 152 8993 62 53 早教辅导 K12 教育工具语言学习职业/技能培训高等教育 学习教育应用类别偏好 占比TGI 312020/3/312020/3/31 在职爸妈人群：育儿与自律同在，带娃不忘充电和健康美容 Source：TalkingData，2019年2月。 无监督机器学习11号学习教育人群多为30-40岁，拥有自己的小家庭，并有一定财务基础，他们在线上相对活跃，关注理财、汽车、生活服务和房产， 同时努力经营自己的健康和形象，健康美容

43、类应用TGI较为显著，他们除了早教和K12应用外，同时也使用语言学习、职业技能和高等教育类工具给自己 充电。 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 工 具 移 动 视 频 应 用 分 发 金 融 理 财 网 络 购 物 音 乐 音 频 图 片 摄 影 出 行 服 务 电 子 阅 读 智 能 硬 件 健 康 美 容 新 闻 资 讯 手 机 游 戏 旅 游 服 务 汽 车 服 务 生 活 服 务 餐 饮 服 务 人 力 资 源 育 儿 母 婴 移 动 医 疗 房 产 服 务 快 递 物 流 新 零 售 APP兴趣

44、偏好概览 覆盖率活跃率TGI 覆盖率/活跃率TGI 年龄段年龄占比TGI 44岁3%22 男, 54% 女, 46% 下沉城市, 53% 非下沉城市, 47% 57% 54% 42% 31% 27% 11% 362 170 158 202 181 192 早教辅导教育工具 K12 语言学习职业/技能培训高等教育 学习教育应用类别偏好 占比TGI 32 排名图标名称 1作业帮 2百度翻译 3小猿搜题 4有道翻译官 5网易有道词典 学习教育行业榜单 增长榜TOP5 排名图标名称 1作业帮 2网易有道词典 3小猿搜题 4一起小学学生 5有道翻译官 综合榜TOP5 数据来源：TalkingData，2

45、018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（1000万）的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出 注：蓝色箭头表示较2018年12月排名上升。 332020/3/312020/3/31 手机游戏 4. 2.2 移动应用市场重点行业分析 0号人群 Z世代游戏男孩 19号人群 中年休闲小游戏玩家 20类人群 4号人群 重度游戏爱好者 17号人群 下沉城市女玩家 16号人群 男女皆宜休闲游戏人群 342020/3/312020/3/31 国内手机游戏用户增长放缓，亚太地区游戏市场增速回落 Source

46、：Newzoo；CNNIC 北美 拉丁美洲 欧洲 非洲 中东 亚太地区 47 % 722亿美元 7.6% YoY 347亿美元 11.5% YoY 56亿美元 11.1% YoY 396亿美元 11.7% YoY 47% 23% 4% 26% 全球：1521亿美元9.6% YoY 2019年全球游戏市场规模 亚太地区 主要市场游戏收入 中国：365亿美元 日本：190亿美元 韩国：62亿美元 澳大利亚：19亿美元 印度：15亿美元 21%2%32%9%36% 游戏细分市场收入占比 数字版/盒装PC游戏网页PC游戏主机游戏平板游戏智能手机游戏 3.5 3.9 4.1 4.6 4.6 4.7 16

47、.3% 9.6% 5.6% 12.6% 0.1% 1.9% 2016年12月2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月2019年6月 2016-2019年手机游戏用户规模和增长率 用户规模（亿）增长率 2019年全球游戏市场规模为1521亿美元，其中亚太地区仍然是全球最大市场，市场份额占比近半，其中中国市场2019年游戏收入达365亿美元，在亚太 地区遥遥领先，但因为国内游戏版号审核、未成年防沉迷等规则影响，亚太地区2019年游戏收入年增长落后于其他地区；此外，目前手机游戏仍为规模 最大的游戏细分市场，国内手机游戏用户近年相对饱和、增速放缓。 352020/3/312020/

48、3/31 休闲游戏 棋牌游戏 策略游戏 射击游戏 游戏助手 模拟经营 角色扮演 动作游戏 赛车游戏 跑酷游戏 音乐游戏 智力游戏 卡牌游戏 飞行游戏 体育游戏 冒险游戏 桌面游戏 街机游戏 骰子游戏 0% 5% 10% 15% 20% 25% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100% 游戏应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12） 行业走势：游戏助手高速增长，射击、动作类游戏稳步上升 数据来源：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 全网渗透率（%） 变化趋势（%） 游戏助手类月活TOP3应用及集中度： 射击游戏类月活TOP3应用及集

49、中度： 动作游戏类月活TOP3应用及集中度： 50% 93% 74% 崩坏3神庙逃亡2 愤怒的老奶奶玩跑酷 和平精英 穿越火线： 枪战王者 荒野行动 TapTap葫芦侠 掌上英雄联盟 游戏助手类应用增长率突出，但市场集中度相对较低，头部垄断程度低，仍然存在一定市场空间，此外在“吃鸡”带动下，射击类游戏热度不减，动作 类游戏则以崩坏3和跑酷游戏为首保持增长。 362020/3/312020/3/31 90后游戏男孩：工作之余的游戏达人，最爱卡牌和角色扮演 男性, 72% 女性, 28% 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 讯 社 交 移 动 工 具 移 动 视 频 网 络 购 物 应 用 分 发 音 乐 音 频 金 融 理