1、 1 中国音乐人报告 2019 报告人：张丰艳工作小组 中国传媒大学音乐与录音艺术学院 二 0 一九年十月 2 目 录 一、概况 . 4 （一）报告缘起 . 4 （二）报告综述 . 5 （三）重要发现和结论 . 6 二、音乐人全景图 . 8 （一）音乐人画像 . 8 1. 音乐人群体生机勃勃 . 8 2音乐人超八成是男性 . 8 3. 居住地选择广泛而分散 . 9 （二） 音乐人职业特征 . 10 1. 表演、创作型音乐人占半壁江山 . 10 2. 全职音乐人占比仅有一成 . 11 3. 音乐风格以流行为主，民谣、嘻哈、电音逐步崛起 . 11 4. 流媒体孵化大量新音乐人诞生 . 12 三、

2、音乐人生存和收益情况 . 13 （一）整体收益情况 . 13 1近半数音乐人月收入不足两千元 . 13 2音乐人创收渠道丰富，直播收益令人瞩目 . 14 3. 对比五年前，近六成音乐人收入呈现增长 . 15 4音乐人收入满意度有待提高 . 16 （二）线上收益情况 . 17 1五成以上的音乐人通过平台实现创收 . 17 2. 腾讯系平台成就多数音乐人获取音乐收益 . 17 3. 网易云音乐分成工具 “云豆”普及率仍需提高 . 18 4. 六成音乐人从直播获益，直播音乐人增速迅猛 . 18 （三）线下收益情况 . 19 1音乐人演出收益不乐观 . 19 2现场演出后续收益有待拓展 . 21 四、

3、 音乐人与互联网音乐平台 . 22 （一）音乐人与流媒体音乐平台 . 22 1音乐平台已被音乐人广泛接纳 . 22 2平台激发音乐人的创新创作力 . 23 3平台提高知名度的方式以口碑积累为主、全媒体推广为辅 . 24 4音乐人普遍认可平台的使用便利性，期待提升分成能力 . 24 5音乐人选择平台时最看重推广能力 . 25 6平台自身推荐算法是作品得到推广的主要方式 . 25 7平台扶持计划初有所成，奖励持续性与选拔标准期待改进 . 26 8主流平台头部音乐人画像 . 27 9. 腾讯系优于服务、网易云优于精准 . 29 10. 抖音增长力强劲，虾米、快手也颇受关注 . 29 11主流平台的实

4、际推广效果与音乐人的主观认知存在差异 . 30 （二）音乐人与网络直播 . 32 3 1音乐直播态度褒贬参半 . 32 2创作时间受挤压和专业性缺乏令音乐人对直播平台望而却步 . 33 3快手、全民 K 歌直播收益高，入驻量具显著优势 . 33 4超八成直播音乐人未与公会签订协议 . 34 五、音乐人与现场演出 . 35 （一）音乐人演出整体情况 . 35 1市场有待培育，仅有三成音乐人具备演出经历 . 35 2北上广音乐人演出机会居显著优势 . 36 3多样演出风格培育多元音乐市场 . 38 4音乐人依托实力赢取平台演出计划 . 38 （二）音乐人现场演出宣传与票务售卖 . 41 1全媒体宣

5、传推广演出票房，后续传播力度不足 . 41 2演出门票售卖渠道多样、观众来源分散 . 42 六、音乐人版权授权选择倾向分析 . 42 （一）音乐人与版权代理组织 . 43 1. 音乐人的版权代理合作率仅占三成 . 43 2近半数音乐人不清楚自己授权的业务内容 . 43 （二）音乐人与集体管理组织 . 44 1. 近九成音乐人不是会员，音著协职能亟需普及 . 44 2. 音著协服务满意度高达八成，近二成会员收益过万 . 45 （三）音乐人与流媒体平台的授权 . 46 1六成音乐人不理解平台授权协议 . 46 2多数音乐人认可腾讯合作协议 . 47 3独家协议签订覆盖面低下 . 49 4索取授权的

6、强势态度引发音乐人不满 . 50 （四）音乐人对待侵权的态度与行为 . 51 1. 音乐侵权高发，近四成音乐人遭受侵权 . 51 2. 音乐人版权认知低下，对侵权心存期待 . 52 3音乐人缺乏版权知识教育普及 . 53 4半数音乐人无力独自维权 . 53 5互联网平台维权助力成为首选 . 54 七、总结与建议 . 54 （一）音乐人面临的困境和挑战 . 55 1. 音乐人缺乏打造精品的物质保证 . 55 2. 音乐人缺乏为之效力的行业组织 . 56 3. 音乐人缺乏音乐表达的演出机会 . 59 （二）优化产业发展的意见和建议 . 60 1. 加强音乐版权教育，改善产业生态环境 . 60 2.

7、 加强音乐受众教育，建立良好创作循环 . 61 3. 培养音乐产业服务型人才，打造优质产业生态 . 62 附件：工作人员名单 . 63 4 一、概况 （一）报告缘起 随着党的十七届六中全会“推动文化产业成为国民经济支柱产业”，党十八大“推动文化产业快速发展”，十九大以“文化自信推进文化强国建设”等战略的提出，文化产业作为综合国力竞争的重要依据、 衡量国民综合素质以及生活水平的重要指标， 其发展已经上升为国家战略。 近年来， 文化产业在国民经济中占比逐年提高， 文化产业进入到快速发展的新时期。2018年， 我国文化产业实现增加值38737亿元， 文化产业的GDP占比也由2004年的2.15%、2

8、012 年的 3.36%提高到如今的 4.30%1。 音乐文化是人类艺术史上的瑰宝,是人类智慧的结晶，是一门启迪智慧、陶冶情操的艺术。 由于现代工业技术的发展以及大众对于音乐艺术的诉求不断加深， 音乐文化与大众消费市场逐渐结合，借助高速发展的传媒技术手段，生产出带有商业属性的音乐产品，形成了音乐文化产业。音乐文化产业作为文化产业的重要组成部分，因其产业链长、关联产业多、渗透力强，创造出巨大的经济效益和社会价值，俨然成为具有发展潜力的新兴朝阳产业。2018年中国音乐产业报告表示，中国音乐产业包括核心层、拓展层、关联层在内的产业产值，已经达到 3470.94 亿元，占文化总产值的 92，其中以音乐

9、演出、数字音乐为核心的音乐消费活力进一步彰显， 实现了高于同期 GDP 增速的快速增长， 体现出音乐产业实现稳定、 协调、可持续发展的动力来源。 音乐是听觉的艺术，是视听内容中不可或缺的部分，也因此成为文化产业中最重要的组成部分。 天鹅湖 、 睡美人 、 胡桃夹子等，凭借动人的音乐艺术，使舞剧成为久远传播的文化载体和传世精品； 宫崎骏独具魅力的动画成就离不开高雅脱俗、 纯真大气的动画配乐，久石让以独特的隽永之气，画龙点睛地使影片带有人性魅力；电影泰坦尼克号原声带在美国公告牌唱片销量排行榜上取得 16 周连庄纪录， 全美销售了 1018 万张， 世界销量超过 3000 万张；中国影视音乐尽管成本

10、低下，但音乐助力作品广为传播的案例屡见不鲜， 2014 年老男孩之猛龙过江的宣传曲小苹果 ，2017 年的前任 3：再见前任中的体面 ， 西虹市首富的插曲卡路里 ， 三生三世十里桃花的主题曲凉凉 ，首首播放过亿的洗脑神曲，都成为影片的营销利器。 2019 年，更是凸显了音乐对文化产业举足轻重的影响作用，8 项奥斯卡最佳影片的提名中，3 部是以音乐为题材的作品，最终桂冠殊荣也落在音乐作品之上。音乐产业创作与生产的音乐产品，以其强烈的艺术感染力，在人们的心灵深处产生强烈的共鸣，满足人们享受精神生活的需求；音乐产业中的优秀作品，成为音乐受众的教育内容，潜移默化地影响并改 12中国经济网-经济日报国家

11、统计局:文化产业增加值在国民经济中占比逐年提高 http:/ 5 造受众的审美结构与审美能力，激活受众的审美自觉，体现了人文教育、传承文明和传播文化的社会价值。 音乐人是音乐创作的主体，是产业发展的动力源泉。音乐人的生存状况，以及音乐人进行创作的物质保证、精神支持等外部环境，音乐作品健康的传播环境，都对中国音乐生产的质量有着不容忽视的影响。长期以来，音乐人的生存状况和创作情况都不容乐观，音乐的价值被弱化甚至被淡忘。在依靠磁带和 CD 传播的实体唱片时代，盗版的泛滥严重侵犯了音乐人的版权， 大批优秀的音乐创作者难以维持生计。 互联网时代更是彻底颠覆了音乐作为创作商品的价值逻辑，浓缩在单位时间的音

12、乐创作没有得到价值肯定，音乐的价值被忽视，音乐人生存状况更为艰难。作为音乐产业的造血者，核心内容的缔造者，音乐人的生存状况亟需被关注并得到改善。 在欧美国家，音乐人的商业价值呈现很大程度上依托于集体管理组织，依托于产业生态各环节的合作运营。 集体管理组织代表着广大音乐创作者， 帮助他们管理智慧创作的权益，帮助他们呼吁并处理与相邻产业不和谐的关系，为广大音乐人争取利益。因为时间长、公信力高、影响力广，受到音乐人的广泛信任并授权，音乐集体管理组织成为音乐人主张权益的重要机构。相比之下，中国音乐集体管理组织成立时间短、音乐人版权意识弱、对集体管理组织认知低下，导致中国音著协授权会员规模小、收益不高、

13、运营成本高、与关联产业谈判话语权受到极大影响，在音乐人的服务工作中，常常力不从心。提高音乐人版权意识、为广大音乐人提供相应的版权教育，也成为关于音乐产业繁荣兴衰、重要且紧迫的工作。 本报告在 2018 年度音乐人生存现况与版权认知状况调查研究报告的基础，依托于腾讯音乐、网易云音乐、虾米音乐和音乐财经，收集大量一线音乐人调查反馈，深入研究当下音乐人的生存与发展状况， 音乐人在互联网时代对音乐平台及网络直播的态度与选择偏好，音乐人与所获取的演出机会及营销意识， 音乐人的版权认知程度与面对侵权的具体行为， 音乐人的授权选择及授权行为的影响因素。 期待借助对音乐人生存现状与发展情况的了解， 探讨基于改

14、善音乐人创作环境的政策措施，以期能帮助加快中国音乐产业前进的脚步。 （二）报告综述 近年来，中国音乐产业飞速发展，盗版比例迅速下降，付费意识逐步提高，产业环境不断改善。国际唱片业协会（IFPI）全球音乐报告于 2017、2018 连续两年对中国的音乐产业对中国音乐产业的腾飞表示惊讶，并进行“关注中国：中国的潜能被流媒体释放”和“关注中国：国内机遇与海外机遇并存”的聚焦报道，中国音乐产业的快速发展受到了国际领域的广泛关注。 早在 2009 年， 中国音乐产业全球排名 39 名， 近年来的产业进步有目共睹。自 2015 年关于责令网络音乐服务上停止未经授权传播音乐作品的通知以来，大规模盗版音乐下线

15、，版权价值受到各大平台的空前关注，随之而来的是合法的版权买卖、授权和转 6 授权， 在行政部门的有力监控下逐渐形成版权流通的循环， 网络音乐聆听平台步入内容正版化时代，盗版比例从此前的 99%下降为 4%。与此同时，数字专辑、付费音乐包、音乐 VIP会员、音乐周边、音乐直播虚拟礼物等商业模式的推广，令用户开始逐渐理解音乐付费，理解音乐价值与音乐产业良性发展的循环。 据 2019 年 4 月最新发布的 2019 年全球音乐报告 ，中国音乐产值再创新高， 排名升至全球第七。 但如果对比全球主流音乐平台的音乐付费比例，中国仍有很大差距。据腾讯音乐娱乐（TME）公布的最新财报显示，截至 2019 年第

16、二季度，在线音乐付费用户数为 3100 万，尽管音乐付费比例同比增长 33%3，音乐付费率仅有 5.2%。而全球最为普及的音乐流媒体服务商 Spotify 的付费率为 46.3%4，相差了 40 多个百分点。可见，中国音乐市场仍具有巨大的潜力等待开发。 本报告采取定性分析与定量分析相结合的方式，选取了 40 多位不同省市、不同国家的种子音乐人进行面对面的深入采访，访问内容涉及音乐人收入情况、在线上平台授权情况、作品创作和发布情况、线上线下演出情况、直播平台选择与收益情况、音乐人的版权认知、版权教育与侵权纠纷等问题。 本报告的主要调查对象为音乐产业创作环节的核心工作者， 包括词曲作者、唱作人、歌

17、手、编曲制作人、录音师、混音师、DJ 等。借助于腾讯音乐人平台、网易云音乐、虾米音乐及音乐财经等社交媒体账号的投放支持，同时配合 100 位音乐人的深入采访，最终回收问卷 5720 份，有效问卷 5493 份。 报告分为八个版块， 除综述部分外， 正文内容分别为音乐人全景图、 音乐人收益情况、音乐人与互联网音乐产业链、音乐人与现场演出、音乐人的作品授权选择趋向分析、音乐人的版权意识，与最终整体情况的总结分析。报告尝试基于对音乐人的调查和采访，描述音乐产业创作主体的现状，梳理产业的问题与挑战，并为产业未来提出未雨绸缪的发展建议。 （三）重要发现和结论 1. 互联网点燃创作激情互联网点燃创作激情，

18、新生音乐人数量倍增新生音乐人数量倍增 有 62%的音乐人发行第一首单曲迄今不满一年， 有近八成的音乐人目前为止创作的完整单曲数在 10 首以下，在流媒体平台上活跃的音乐人大多入行不久。近年来互联网音乐平台的发展，为音乐人提供了展示的平台窗口，沟通了音乐人与听歌人之间便捷的桥梁，也吸引越来越多的音乐人加入互联网音乐平台。 2. 头部音乐人中头部音乐人中半数为新人半数为新人 本次报告描绘出了各平台头部音乐人的画像特征。令人吃惊的是，平台的这些头部音乐人中，并非以是行内元老为主，入行不足 3 年的新生力量占了一半多。这表明了平台在挖掘、帮助具有才华的音乐人，和推广出色音乐作品的工作上具有极高效能。

19、3腾讯音乐公布 2019 年第二季度财报，核心业务增长持续强劲中国青年网http:/ 4 https:/ 7 3. 五成以上的五成以上的音乐人收入处于增长状态音乐人收入处于增长状态 随着版权环境的改善，音乐人收入有所增长。从业五年以上的音乐人中，近 55%的音乐人表示收入有所增长，收入增长 20%以上的音乐人占比 32%。音乐产业的回暖给音乐人带来了希望。 4. 半数音乐人从流媒体平台半数音乐人从流媒体平台获得收益获得收益 从已经在流媒体平台发布作品的音乐人得知，超过半数的音乐人从平台得到过经济利益。尽管收益金额不高，但流媒体平台为扩大音乐人收入结构展现了新的可能。 5. 流媒体平台流媒体平台

20、解放了解放了音乐人居住地选择音乐人居住地选择制约制约 根据去年的报告，有八成音乐人居住在一线城市，但这种居住密集的特点正逐渐被互联网的便利性所稀释。近两年流媒体平台蓬勃发展，本次调研报告发现，如今音乐人在居住地选择上广泛而分散，27%的音乐人住在二线城市，46%的音乐人住在三、四线小城市。体现出音乐人生活意识的转变以及音乐产业在地域格局上全面发展的推进。 6. 仅三成音乐人有演出经历仅三成音乐人有演出经历 调查显示仅有三成音乐人有过演出经历（包含了餐馆酒吧、livehouse、大型音乐节三种不同规模的演出场所），且有稳定演出机会的音乐人集中在发达地区，二线及以下城市的演出市场尚未形成规模，观众

21、消费习惯需要培养。 7. 直播接纳程度迅速直播接纳程度迅速升温并成为升温并成为重要收益来源重要收益来源 今年，从未直播过的音乐人占比从去年报告显示的八成缩减到了六成，且音乐人对直播不再抱有抵触情绪，而是保有期待。这是因为大多数音乐人看到了直播优秀的变现能力。头部音乐人中有 18%主要依靠直播获得收入，在全部音乐人群体中也有 16%的主要收入来源是音乐直播。 8. 半数音乐人签署半数音乐人签署并未读懂的并未读懂的授权协议授权协议 “点击同意”流媒体音乐平台提供的服务与授权协议是音乐人上传作品的必经之路，但半数的音乐人并不能完全理解这些协议的内容。 8 二、音乐人全景图 （一）音乐人画像 1. 音

22、乐人群体生机音乐人群体生机勃勃勃勃 图 2.1.1 音乐人年龄结构分布图 调查数据显示，音乐人群体以青少年为主，总体呈现低龄化，18 岁及以下的音乐人占37%，19-24 岁的音乐人占 32%。30 岁以下的音乐人总占比高达 84%，音乐人作为音乐产业发展的核心群体和创意群体，呈现出青春、生机和活力。 2音乐人超八成是男性音乐人超八成是男性 9 图 2.1.2 音乐人性别结构图 音乐人的性别结构显示，男性音乐人比重高达 82%，而女性音乐人仅有 18%。这种性别倾斜的现象在国际范围内普遍存在，IFPI 发布的2018 全球音乐报告中，全球十大唱片艺人里仅有两名女性、 全球十大数字单曲仅有三首是

23、由女性演唱、 全球十大专辑也仅有两张是由女性歌手发行。5另外，Buzzangle 发布的2018 年终音乐报告中 ，发行销量排名在前25 的流媒体专辑中仅有四名女歌手。6 这种现象的根源很大程度上在于文化产业的供需关系。 包括音乐、 影视等分支的整个文化产业中，粉丝群体普遍以女性为主，男性音乐人往往更容易受到女性粉丝关注及追捧。在粉丝经济的商业逻辑下，音乐公司包装、推出男歌手更易获得成功。当然，本次调查数据在音乐人性别构成的上的这种表现也与整个音乐人群体的职业构成有一定关系。 本调查显示音乐人中超过六成的职业角色是歌手及唱作人， 如前述， 粉丝经济和性别传播会导致行业内男歌手、男性偶像团体的大

24、量涌现。 本次调查发现，在参与调查的全部男性音乐人中，有 61%是入行不满一年的新人，其中有 67%的职业身份是歌手及唱作人，这两组数据同比高于女性音乐人约 10 个百分点。连续对比近 5 个月内百度公布的明星网络影响力指数排行榜（华语歌手部分）可以发现，前十位通常有八、九位都是男歌手，女歌手只有一到两位。其中男歌手绝大部分是来自选秀、偶像团体等快速造星模式， 如此可想见目前华语歌坛的市场需求将会吸引更多男性新人加入从而进一步挤压女歌手的生存空间。 3. 居住地选择广泛而分散居住地选择广泛而分散 图 2.1.3 音乐人居住地分布情况图 5 来源：https:/www.ifpi.org/ 6 来

25、源：https:/ 10 根据调查数据，音乐人居住地选择广泛而分散，除了北京单座城市就拥有可观数量的音乐人之外， 二线及以下城市的音乐人数量合计占到了七成以上。 相比于去年报告显示的音乐人在一线城市的高居住度， 今年音乐人在居住地上的特征体现出了音乐人生活意识的一定转变以及音乐产业在地域格局上全面发展的进一步推进。 流媒体平台的发展为音乐人提供了广阔的发展前景和便捷的工作条件， 因此大量音乐人选择居住在生活成本较低的二、 三线城市。另外，数据显示，有 46%的音乐人都居住在三、四线小城市，这种地域特征一方面来源于流媒体平台的成熟发展、音乐制作技术和成本门槛的降低，另一方面也要归功于全民 K歌、

26、唱吧、快手、抖音等音乐相关互联网产品的发展，这类用户定位在中国二级以下地区的产品极大程度上激发了小城市和乡村地区在音乐产业方面的潜力。 （二） 音乐人职业特征 1. 表演、创作型音乐人占半壁江山表演、创作型音乐人占半壁江山 图 2.2.1 音乐人职业类型结构图 在调查对象中， 以唱作人、 歌手为代表的带有表演者身份性质的音乐人占比超过六成，以唱作人、词曲作者为代表的创作身份音乐人占比超过五成。相比于去年的音乐人报告，创作身份的音乐人占比从 46%上升到了今年的 67%，唱作人、制作人这类对个人全面素质要求较高的音乐职业的总共占比从 31%上升到了今年的 38%。音乐市场对音乐资源的发掘以及对原

27、创音乐的重视推动了创作型、 复合型音乐人的发展与自我成长， 音乐市场的原创意识在逐步提升，显现出中国原创音乐发展的勃勃生机。 11 2. 全职音乐人占比仅有一成全职音乐人占比仅有一成 图 2.2.2 音乐人行业内从业类型分布图 可以看到全职音乐人仅有 12%， 学生身份音乐人占比超四成， 兼职做音乐仍旧是大多数音乐人的现状。即便去除所有学生群体的受访者，发现音乐行业的兼职音乐人占比仍高达80%，其中非音乐行业的兼职音乐人为绝大多数，占比近 60%。音乐人收入微薄，全职音乐人生存艰辛， 多数多音乐怀有热情和美好向往的音乐人不得不兼职从事其他领域的工作以支持音乐事业的发展。 3. 音乐风格音乐风格

28、以以流行为主流行为主，民谣、嘻哈、电音逐步崛起，民谣、嘻哈、电音逐步崛起 图 2.2.3 音乐人风格分布图 调查数据显示，音乐人的音乐风格以流行为主，但其他音乐风格也比较可观的比例。流行作为大众文化最为接受的音乐风格， 毋庸置疑会成为影响大部分音乐人创作时的风格选择。 12 不过近年来， 独立民谣、 二次元文化、 古风文化的发展， 音乐类综艺节目的推陈出新等因素，也使得多种音乐风格逐渐在中国音乐市场中突破圈层， 不断生长。 但与音乐产业发达的美国相比，中国音乐在风格上的多元化发展仍不足够。Buzzangle2018 年终音乐报告显示，美国音乐专辑消费中，嘻哈风格以 21.7%的比例占比第一，流

29、行风格以 20.1%的比例居于第二。7相较之下，中国音乐人和听众的风格选择上则在流行之外产生了较大的断层。 4. 流媒体孵化大量新音乐人诞生流媒体孵化大量新音乐人诞生 图 2.4.1 音乐人从业时间分布图 调查数据显示， 有 62%的音乐人发行第一首单曲迄今不满一年， 另有近八成的音乐人目前为止创作的完整单曲数在 10 首以下，发现单曲数量超过 20 首的音乐人仅有 11%，可见在流媒体平台上活跃的音乐人大多入行不久。音乐人群体尾部线条狭长，人数体量较多。近年来互联网音乐平台的发展， 为音乐人提供了展示的平台窗口， 沟通了音乐人与听歌人之间便捷的桥梁，也吸引越来越多的音乐人加入互联网音乐平台。

30、 7来源：https:/ 13 三、 音乐人生存和收益情况 （一）整体收益情况 1近半数音乐人月收入近半数音乐人月收入不足不足两千元两千元 图 3.1.11 音乐人月收入数额结构分布图 为更准确地了解音乐人的收益状况，本报告音乐人收益部分排除了学生群体。调查显示，近半数非学生音乐人的税前月收入在 2000 元以下，有四分之一的音乐人税前月收入维持在 2000-4999 元的水平，月收入能达到 8000-1 万元的仅占 5.89%，而月收入能达到 1 万元以上的则只有 9.3%。 图 3.1.12 区域音乐人月收入分布图 音乐人收入受地区整体经济水平影响。从三四线城市到北上广深等一线城市，各区间

31、 14 的音乐人收益呈递增趋势。以月收入不足两千的音乐人为例，北、上、广三地收入低于两千的音乐人占比在 30%上下，而三、四线小城市中的音乐人超过 52%收入较低。收入在 8000元以上的同理，三、四线中小城市仅占比 7.6%，而在北、上、广三地收入到达 8000 元以上的比例分别为 35.5%、36.4%和 23.2%，人数占比远高于三四线城市。 2音乐音乐人创收渠道人创收渠道丰富，丰富，直播收益令人瞩目直播收益令人瞩目 图 3.1.2-1 音乐人行内收益来源统计图 互联网时代丰富了音乐人的收益来源。调查显示，音乐演出、音乐教育、音乐直播、唱片销售（含数字专辑销售）、版税（创作后续收益）、词

32、曲创作（一次性买断）、音乐制作（编曲、录音、混音）、录制演唱/演奏歌曲 demo、广告歌曲等均为音乐人获取收益的渠道。其中，音乐制作（编曲、录音、混音）与音乐直播相对所占比重略高，唱片销售（含数字专辑销售）所占比重最低。 值得关注的是，中国的互联网发展迅速，音乐直播已形成成熟商业模式。国外虽也存在音乐直播，但主播与平台的主要收益还依靠用户的会员、订阅，以 Periscope 为例，大部分用户还是更多地以社交为目的进行直播， 用户在进行直播时不会得到实在的收益， 海外的直播目前还停留在内容分享的层面。相比之下，为主播打赏、送礼物从而使主播获得分成收益的方式和成熟的商业链，不乏是音乐人创收的新渠道

33、，值得国际市场借鉴。 15 图 3.1.2-2 音乐收益在个人年度总收入中的占比统计图 虽然音乐行业内获取收益的渠道多样化， 但仅靠音乐收入无法为音乐人提供生活保障。音乐收入在总收入中占比 100%的仅有 6%， 58%的音乐人音乐收入仅占总收入的 0-5%， 可见，音乐收入无法成为音乐人全部的收入来源及生活保障。 大多数音乐人在也深入采访中向调查组表示，音乐对他们来说仅仅作为爱好和梦想，对于靠音乐获取收益维持生计并不抱希望。 3. 对比五年前，近六成对比五年前，近六成音乐人收入音乐人收入呈现呈现增长增长 图 3.1.3 音乐人收入五年增长率统计图 随着版权环境的改善，音乐人收入有所增长。从业

34、五年以上的音乐人中，约有 54%的音 16 乐人表示收入有所增长，其中收入增长 20%以上的音乐人占比 32%。音乐产业的回暖给音乐人带来了希望。 4音乐人收入满意度有待提高音乐人收入满意度有待提高 图 3.1.4 音乐人收入满意度统计分析图 在受访的全部音乐人中，对目前自己收益很满意的占总人数 18%，基本满意的占 19%，整体的满意率为 37%，没有达到半数，并非一个理想的结果。仍有近五分之一的音乐人对自己的收益持非常不满意的态度，整体的满意度仍有待提高。 调查显示， 对收入表示满意的音乐人具备以下特征： 有 29%居住在北上广、 成都等一线、新一线城市，其中大部分是二线及以下城市的居民；

35、有 67%的音乐人职业身份是歌手和唱作人；仅 21%的音乐人月收入在八千元以上，而有 65%的音乐人收入不足五千元；80%的音乐人入行不满 3 年。 17 （二）线上收益情况 1五成以上的音乐人通过平台实现创收五成以上的音乐人通过平台实现创收 图 3.2.1 音乐人在流媒体平台得到的收益结构图 从已经在流媒体平台发布作品的音乐人得知，超过半数的音乐人从平台得到过经济利益。 数据显示， 从平台得到过收益的音乐人， 年收益在 1-99元这个区间的比较多， 为 24.45%，从采访得知，多数音乐人 APP 后台的收益显示，为无收益和个位数，收益在几百元的已经是一个较高的收入水平。 音乐受众付费意识低

36、下， 应成为流媒体平台主要营收的付费订阅占比不高，导致音乐人从流媒体的收入分成仍旧不高。 2. 腾讯系平台腾讯系平台成就多数成就多数音乐人音乐人获取音乐收益获取音乐收益 图 3.2.2 “获取收益最多的平台”调查数据分布图 从音乐人收益来源的调查发现， 对比腾讯音乐人平台 （QQ 音乐、 酷狗音乐、 酷我音乐） 、网易云音乐、虾米音乐、咪咕音乐、Echo 回声、抖音、5sing 等众多平台，通过腾讯音乐人 18 获取收益的音乐人占比 45%，其次为网易云音乐，音乐人数量占比 31%。 3. 网易云音乐网易云音乐分成工具分成工具 “云豆”“云豆”普及率仍需提高普及率仍需提高 图 3.2.3 网易

37、云“云豆”功能认知度调查 网易云音乐推出了帮助音乐人获得广告分成的“云豆”功能。调查显示，69%的网易云音乐人，知道“云豆”功能，但经常使用这个功能的仅有 7%，多数网易云音乐人不使用或不完全了解“云豆”功能。“云豆”功能旨在帮助音乐人通过流媒体音乐服务变现，并试图通过提升作品在平台上的广告位来扩大受益音乐人的知名度， 是平台实现与音乐人互利共赢有意义的业务尝试。 4. 六成音乐人从直播获益，直播音乐人增速迅猛六成音乐人从直播获益，直播音乐人增速迅猛 图 3.2.4 参与直播的音乐人收入数据 相比于 2018 年仅 18%的音乐人涉足直播， 2019 调查发现， 37%的音乐人有过直播行为。

38、19 在曾做过直播的音乐人中，60%的音乐人表示曾经获取过收益，且年收益达到千元以上的音乐人占比 46%，少数音乐人通过直播获取的年收入在 50 万甚至 100 万元以上。音乐人对直播的接纳程度和通过直播获得的收益在今年内有显著且正向的变化。 （三）线下收益情况 1音乐人音乐人演出演出收益收益不不乐观乐观 图 3.3.1-1 小型演出的收入情况统计图 在参与过餐厅、酒吧驻唱等小型现场演出的受访者中，每年的演出场次在 10 场以下的占比 67.6%，演出场次在 11-20 场的占比 8.1%，30-50 场的为 7.8%，也有 16.4%的受访者，演出场数在 50 场以上。而每年音乐人通过餐厅、

39、酒吧驻唱等小型演出获取的年收益大多在5000 元以下，占比高达 69%。通过小型演年收入达到万元的仅占 15%，年收入达 10 万元的占比 5%。依靠线下小型演出的整体收益情况不乐观。 20 图 3.3.1-2live house 演出收益情况图 而 Live house 现场演出情况则更不容乐观。只有 10%的受访者有 Live house 的现场演出经历，其中共有 51%的音乐人每年 Live house 演出场次在 10 场以下，超过 10 场演出的仅占 18%。每年音乐人通过 Live house 演出获取的收益也整体低下，年收益不足 500 元的占比 41%，年收益达到 5000 元

40、以上的占比 35%。调查组通过深入采访得知，由于收到场地、资金等方面的限制，目前行业内 Live house 演出基本是“熟人带熟人”的模式，并且很难通过 Live house 演出获益，有些时候甚至会赔钱。收益的组成部分，也是以酒水为主、门票为辅，音乐人参与 Live House 演出经常需要自费食宿、额外付出排练、彩排。 图 3.3.1-3 大型演出收入情况统计图 仅 12%的音乐人进行过大型现场演出（音乐节、大型演唱会等），并且多数人的演出频次只能维持在每年 1-3 场，占 62%。另外，每年这种大型现场演出从排练到最终演出给音乐人带来的年收益能达到万元级别仅占 29%， 多数音乐人大型

41、演出收入在 2000元以下的水平。 21 同样， 调查发现， 在一些大型的演唱会中， 乐手的收入与主唱存在较大差距， 除正式演出外，乐手很难从排练中获取收益，乐手的价值被忽略。一位知名的一线乐手在采访中表示，大家都觉得他挺有名， 但实际上收益难以启齿， 因为乐手在演出中的收入甚至不及主唱的二十分之一，加上配合免费彩排的时间付出，实际一场演出的收益不高，生存维坚。 2现场演出后续收益现场演出后续收益有待拓展有待拓展 图 3.3.2 演出所获后续收益情况统计图 在对现场演出进行后续宣传的 483 位音乐人中， 47%的音乐人并未从后续宣传中获得收益，在获取到收益的 255 位音乐人中，47%的人能

42、够得到千元以上的收益，另 27%的音乐人每场演出后续收益仅在 200 元以下。 在美国等成熟的音乐市场，一场演出的后续收益能达到票房收入的 37%。8例如独立乐队 Pomplamoose 的巡演收入里，有 22%的收益来自于演出周边（帽子、T 恤、CD、海报等）的售卖， 周边售卖在 2014 年度为该乐队赚到了 29714 美元。 9我国音乐演出市场尚未完全打开，整体产业链也不够成熟，演出仍然存有多元的收益来源留待开发。 8 来源：https:/ 9 来源： https:/ 22 四、 音乐人与互联网音乐平台 （一）音乐人与流媒体音乐平台 1音乐平台已被音乐人广泛接纳音乐平台已被音乐人广泛接纳

43、 图 4.1.1-1 音乐人在平台上传单曲数量统计图 调查得知， 53%的音乐人曾将自己的作品上传至流媒体平台。其中上传单曲数量在 20首以下的占比 44%。流媒体平台的蓬勃发展刺激更多的具有创作能力的音乐从业者走上发行作品的道路。47%的受访者没有亲自在流媒体平台上传过自己的单曲，其中“不想上传”的音乐人仅占 19%。调查得知，这类作品往往会通过其他版权所有者上传进而得以在流媒体平台上传播。音乐人普遍乐于使用音乐流媒体平台，平台本身已经成为音乐作品发布、传播的主要阵地。 23 图 4.1.1-2 未在平台上传单曲的原因统计图 六成以上音乐人在平台十分活跃。 42%的音乐人经常通过评论、 动态

44、等方式和粉丝互动，50 %的音乐人会在平台上听音乐、创建歌单，20%的音乐人经常在互联网发布视频、电台等其他内容。同时音乐人也表示，他们会经常在平台上听其他音乐人的新作品，以期互相交流提高自身。由此可见，流媒体音乐平台对音乐人来说集合了发行、传播、推广、交流、学习等多方位的功能。 2平台激发音乐人的创新创作力平台激发音乐人的创新创作力 图 4.1.2 翻唱作品在上传单曲中的占比统计图 在调查音乐人上传的翻唱歌曲占全部作品的比例中， 65%的音乐人上传的翻唱作品在 10% 24 以下，而上传作品全部为翻唱歌曲的音乐人只有 5%。另外，在受访者的职业构成中发现，5493 份的有效问卷，职业为单纯翻

45、唱歌手音乐人仅 100 位，占有效调查总量的 2%。音乐人在流媒体平台上传的更多是原创作品。 互联网激发了音乐创作激情， 使更多音乐人走上了原创道路；同时，QQ 音乐、虾米音乐等平台禁止入驻音乐人上传翻唱作品以规避侵权风险，也是重要的原因。 3平台提高知名度的方式以口碑积累为主、全媒体推广为辅平台提高知名度的方式以口碑积累为主、全媒体推广为辅 图 4.1.3 音乐人了解平台的渠道方式统计图 音乐平台自身推广的渠道丰富，音乐人了解音乐平台的途径多元。业内口碑成为重要的选择原因，39%的受访者选择“音乐人推荐”；40%的受访者选择“主动在网上搜索”。平台做好自身服务建设，真正成为音乐人的赋能者、助

46、力者，建立行业好口碑，是平台得以生存的重要保证。 4音乐人普遍认可平台的使用便利性，期待提升分成能力音乐人普遍认可平台的使用便利性，期待提升分成能力 图 4.1.4-1 音乐人平台满意度调查统计图 图 4.1.4-2 平台满意原因统计 在音乐人对平台的满意度调查中， 持满意态度的音乐人占整体的 68%， 选择不太满意和 25 不满意的音乐人占 15%和 4%。令音乐人表示满意的首要因素是“使用方便”，其中 1313 的受访者选择了“发布、管理作品方便”、913 的受访者选择了“查看数据方便”。因平台收益回报不高，收入结算、分成等，并未成为音乐对平台感到满意的主要原因。 5音乐人选择平台时最音乐

47、人选择平台时最看重看重推广能力推广能力 图 4.1.5 音乐人平台选择喜好因素调查 音乐人在选择平台时最看重推广能力，其次是对音乐人的经济回报能力和平台使用操作是否方便。其中，平台的推广能力是音乐人最为重视的首要因素，63.4%的受访者表示选择平台因为其“推广能力强”。平台有力的推广手段能帮助音乐人更有效的找到自己的市场和听众，这是音乐人在行业内展开其他活动的基础。 6平台自身推荐算法是平台自身推荐算法是作品作品得到推广的主要方式得到推广的主要方式 图 4.1.6 音乐人作品推广方式统计 音乐人在平台上的自己推广主要依靠平台的推荐算法，48.9%的音乐人表示自己“没有 26 特别做什么，歌曲自

48、然被推荐给了听众” ，另有 33.9%的音乐人通过“在平台发布动态”推广自己的作品。依靠公司、团队、专栏作者、歌单达人等第三方推广的音乐人占比不高。数据同时也可以反应以独立音乐人为主的被试群体， 可能因为宣发成本高昂， 选择依靠第三方推广的比例较小。因此通过细分算法，为音乐人找到匹配的受众群体，成为平台发现好作品、发现优秀音乐人的重要责任。 7平台扶持计划初有所成，奖励持续性与选拔标准期待改进平台扶持计划初有所成，奖励持续性与选拔标准期待改进 图 4.1.7-1 平台奖励扶持计划参与度调查图 调查发现，多数音乐人依靠自身力量进行推广宣传较为困难，平台肩负着发掘优秀音乐人和音乐作品的重任。201

49、4 年，虾米推出寻光计划，2017 年，腾讯音乐与网易云先后公布了该品牌旗下的音乐人计划， 此后有多家平台先后展开过多个面向音乐人的奖励和扶持计划。 主流的音乐平台在战略上纷纷加码原创音乐扶持， 平台们在产业链的身份已经从纯粹的渠道延展为包括宣传、数据、收益管理、内容创造等更多环节，平台版权意识的提升和版权成本的高昂敦促各平台从“内容购买”向“内容生产”过渡。 调查发现， 自第一届寻光计划至今， 约 13%的在平台上传过单曲的受访音乐人获得过平台支持的扶持计划。其中，55.1%的受访者参与过腾讯旗下产品发起的计划，32.8%的受访者参与过网易云音乐的石头计划，15.3%的受访者参与过抖音音乐人

50、计划。参与过各类扶持计划的音乐人中，24.7%的音乐人粉丝量达到万人以上，15. 8%的音乐人粉丝量达 5 万人，音乐计划对音乐人的推广力度显著。 27 图 4.1.7-2 万级粉丝量平台奖励计划参者的平台选择分析 从采访中发现，参与音乐人扶持计划的多数音乐人表示，这些计划对自己的知名度、作品点击量产生了非常正面的影响， 在一段时期内能有明显上升。 采访中多位受访者也表示，希望平台可以公布奖励计划的选拔条件和评审标准， 为音乐人提供更多具有业界专业眼光的创作指导。 8主流平台头部音乐人画像主流平台头部音乐人画像 图 4.1.8-1 音乐人粉丝量分布结构图 从音乐人粉丝量调查中发现，粉丝量在万人

51、以上的受访者占比 14.1%，5 万以上粉丝量的受访者占比 6.7%， 而 10 万以上粉丝量的受访者仅占 4.5%。 流媒体平台上的多数音乐人为 28 入行时间不长的新生力量， 超半数音乐人的粉丝量在五百以下。 本报告将粉丝量为 5 万及以上的音乐人界定为头部音乐人。分析头部音乐人各类数据可以发现，符合筛选条件的 188位头部音乐人具有以下画像特征：年龄分布以年龄分布以中中青年男性为主青年男性为主，24 岁以下的青年音乐人占 40%，25-40 岁之间的中年人占 49%，其中有 83%都是男性；职业构成以歌手为主职业构成以歌手为主，歌手占比 43%，其次为唱作人、词曲作者、制作人和 DJ 分

52、别占比 36%、6.4%、4.79%和 4.26%，音乐受众对幕后从业者的尊重令创作群体成为头部音乐人创造了基于；音乐风格流行音乐风格流行为主为主：流行具有明显优势，其次是民谣和爵士。 图 4.1.8-2 头部音乐人风格选择统计图 头部音乐人收入情况良好， 主要来源为演出和直播头部音乐人收入情况良好， 主要来源为演出和直播， 与腰部、 尾部音乐人不同的是，头部音乐人的收入情况良好。月收入在 8000 元以上的音乐人占比 56%，其中月收入在一万元以上的音乐人占比 43%。收入主要来源为音乐演出，其次是音乐直播。以音乐演出为主要收入来源的音乐人中，月收入在 8000 元以上的占比 67%；在以直

53、播为主要收益来源音乐人中，月收入八千元以上占比 58%。 行业新生力量多。行业新生力量多。令人意外的是，头部音乐人中，并非以是行内元老为主，入行 3 年以内的新生力量占半数以上。发行第一首单曲至今在三年内的音乐人占比 53%，其中入行少于一年的更占比 22.3%。新生力量在短时间内就获得 5 万以上的粉丝，意味着平台在挖掘、帮助具有才华的音乐人，和推广出色的音乐作品有极高效能。 平台平台签约选择更倾向于腾讯签约选择更倾向于腾讯。数据显示，61%的头部音乐人入驻了网易云音乐，81%选择了腾讯音乐， 头部音乐人普遍选择同时入驻两家主流音乐平台。 在被调查的头部音乐人中，仅有 37 位签署了独家协议

54、，占头部音乐人整体的 20%，其中 67.6%的独家协议签订者选择了腾讯系平台。 头部音乐人拥有极具竞争力的流量， 但平台独家协议这种合作模式却没有成为他们普遍性的选择，仍有 80%的头部音乐人没有选择签署独家协议。演出及直播是这类音乐人的主要收入来源为原因之一，平台对其回报不足构成利益吸引；另外，独家协议会导致放弃一部分其他平台的粉丝也是不愿签署协议的重要原因。 29 9. 腾讯系优于服务、网易云优于精准腾讯系优于服务、网易云优于精准 调查音乐人在选择流媒体音乐平台时的偏好发现，受访者有 49%入驻了网易云，有 74%入驻了腾讯音乐（包括 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐）。采访得知，非独家音

55、乐人为扩大自身的作品传播，通常会将作品上传至多个平台。 图 4.1.9 音乐人平台选择偏好统计 56%的受访者表示自己在腾讯音乐人平台上传的作品最多， 其原因是腾讯系产品的推广能力、业内口碑、版权协议等方面的服务获得了更多音乐人的认可。在网易云上传作品数量最多的音乐人占 23.26%。从深度采访中获悉，音乐人选择网易云的理由为网易云听众群体的喜好与自身音乐风格匹配度高，便于形成用户粘性。 将音乐人对平台服务比较满意的原因进行关键词词频提取，具体分析结果如下： 关键词 频次 关键词 频次 关键词 频次 方便使用 285 经济收益 96 尊重音乐人 48 推广度 142 尊重版权 84 习惯使用

56、47 流量大 141 知名度 64 内容丰富 45 协议清晰 130 平台大 50 正规 42 表 4.1.9 音乐人对平台满意原因关键词词频表 10. 抖音增长力强劲，虾米、快手也颇受关注抖音增长力强劲，虾米、快手也颇受关注 除了上述腾讯、网易云两家主力平台外，虾米、抖音、快手等平台也受到了音乐人的关注，选择入驻这些平台的音乐人也不在少数。调查发现抖音和虾米吸引了大量音乐人。访问得知， 绝大多数音乐人在入行初期， 会将作品上传至市面上所有平台以期达到最佳推广效 30 果。 图 4.1.10 音乐人平台选择偏好统计 另外，一些音乐人选择了“其他”，选项的回答中包括了百度、5sing、yst、唱

57、吧、全民 K 歌、B 站、豆瓣、咪咕、碎乐、火山小视频、源音塘、喜马拉雅、布谷鸟音乐人等等平台，甚至还包括了一些海外的流媒体音乐平台如 Soundcloud, Spotify, Tidal, Apple Music, Youtube 等等。 11主流平台的实际主流平台的实际推广效果推广效果与与音乐人的主观认知存在差异音乐人的主观认知存在差异 在调查音乐人对平台推广效果的认知和满意度时发现，腾讯音乐人平台获得的正面反馈最多。 31 图 4.1.11-1 各平台推广能力认可度统计 其中 QQ 音乐的推广效果最受肯定，其次是酷狗音乐。这二者作为腾讯音乐旗下产品比较受音乐人认可，满意度合计占比六成以上

58、。排位第三的是网易云音乐。另外可以发现，尽管各家平台旗下的音乐人整体对平台满意度的评价正负皆有， 但腾讯系产品获得的好评数量要远高于负评。相反，其他平台收到的正负评数量对比则没那么悬殊，且大多负评要高于正评。结合前述，腾讯系产品优于其服务质量，从这里也可以得到印证。另外，在满意度调查中平台类别选择了“其他”一项的数据也呈现出“满意”与“不满意”数值上的巨大对比，且持不满态度的人数显著较高，进一步筛选问卷答案内容可以看到， “其他”类别的平台产品主要是例如“爱原创”、“布谷鸟音乐”、“星图音乐”等不知名的小型音乐网站，也包含了“全民 K 歌”、“唱吧”、“抖音”等不以流媒体音乐服务为重心的新兴平

59、台。 图 4.1.11-2 各平台满意度对比统计 从详细数据显示，尽管音乐人在主观上更推崇腾讯系产品的推广效果，但实际上对比腾讯音乐、 网易云音乐这两家主流平台音乐人各自的粉丝量可以发现， 双方平台的音乐人群体在粉丝量分布金字塔模型上差异极小，也就是说二者在市场上实际的推广效果旗鼓相当。 图 4.1.11-3 腾讯与网易云音乐人的粉丝量金字塔模型对比分析 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 满意人数 不满意人数 32 数据显示，交叉对比 1023 位披露了在腾讯系平台上粉丝量的受访者，和 709 位披露了在网易云音乐粉丝量的受访者提供

60、的数据可以发现： 腾讯方面， 粉丝量在 5 万以上的头部音乐人占其整体的 5.9%，粉丝量介于 5 万和 1000 之间的中间力量占整体的 25.9%，粉丝量小于 1000 的比较多，占 70.7%，其中粉丝量两位数以下的占到了 44.3%。 网易云音乐方面，粉丝量在 5 万以上的头部音乐人占整体的 4.2%，粉丝量介于 5 万和1000 之间的中间力量占整体的 26.2%，粉丝量小于 1000 的占 71.9%，其中粉丝量两位数以下的占到了 33.3%。 可以发现腾讯和网易云双方的头、 腰、 尾部音乐人数量的分布非常相似，粉丝量均值差别也不大。在数据的细微差异上，腾讯的头部音乐人占比较网易云

61、高出 1.7个百分点，这可以看出腾讯平台推广能力在音乐人主观认知上的显著优势。另外，腾讯平台上粉丝量两位数以下的音乐人占比要明显多于网易云， 显然腾讯音乐的主观口碑上优势吸引了许多新人入驻。 （二）音乐人与网络直播 1音乐直播态度褒贬参半音乐直播态度褒贬参半 图 4.2.1 音乐人对直播的态度调查统计 相比于 2018 年仅 18%的音乐人涉足直播， 2019 调查发现， 37%的音乐人有过直播行为。在曾做过直播的音乐人中，60%的音乐人表示曾经获取过收益，且年收益达到千元以上的音乐人占比 46%，少数音乐人通过直播获取的年收入在 50 万甚至 100 万元以上。音乐人对直播的接纳程度和通过直

62、播获得的收益在今年内有显著且正向的变化。 调查发现，37%的音乐人曾经进行过音乐类直播，同比增长 19%，音乐人对直播的接纳程度明显上升。调查音乐人对于音乐类直播的态度可以发现，音乐人表示“愿意直播，因为能够增加知名度”，也有 29%的受访者表示“不愿意直播，怕给自己打上不专业的烙印”。但基于直播出色的变现能力，即便没有涉足直播，多数音乐人对直播仍保有期待。 33 2创作时间受挤压和创作时间受挤压和专业性专业性缺乏令缺乏令音乐人对直播音乐人对直播平台平台望而却步望而却步 图 4.2.2 音乐人对直播的态度调查统计 直播作为一种变现能力和效率都非常惊人的互联网产品，音乐人群体也认识到了参与直播可

63、能给自身带来可观的经济利益，但仍有 63%的音乐人从未进行过音乐类直播。调查显示，“没有合适的机会和平台”和“直播过于娱乐化，不具备音乐专业性”是不愿涉足的主要原因。 同时在采访中音乐人也表示， 不愿意直播主要是出于目前市面上缺乏适合音乐直播的产品，并且直播活动会大量消耗自己的时间和精力，导致创作时间受到挤压。 3快手快手、全民、全民 K 歌歌直播收益高，入驻量具显著优势直播收益高，入驻量具显著优势 图 4.2.3-1 音乐人选择直播平台的偏好统计 音乐直播选择多元，但主要以抖音、酷狗、快手和全民 K 歌为主，这些产品的共同点是都以音乐作为重要内容。综合性较强的直播平台如 YY、斗鱼，不太受到

64、音乐人的关注。快手和全民 K 歌因出色的经济回报能力，饱受音乐人青睐。上表可见，选择快手、全面 K歌作为直播平台的音乐人最多，占到直播群体总数的 39%。其原因是二者对音乐人出色的经济回报能力。 34 图 4.2.3-2 音乐人在各直播平台的收益情况统计 35%的音乐人表示，快手是自己做直播收益最高的平台。腾讯音乐与网易云音乐作为流媒体音乐平台中的主力选手， 也认识到了直播能为音乐人带来的利益和价值， 二者皆在发展旗下的直播产品。 4超八成直播音乐人未与公会签订协议超八成直播音乐人未与公会签订协议 图 4.2.4 音乐人与直播公会协议签订率统计图 35 进行过音乐类直播的音乐人中，超过八成从未

65、与公会签署分成协议。调查组从深度访问中获悉，音乐人不签订直播分成协议的主要原因为，进行直播只是自己闲暇时的“玩票”行为，与公会签订协议会有直播时长要求，音乐人担心这类协议会影响自己的创作活动。因此显然之前的公会合作分成模式并不使用于音乐人进行音乐类直播。 音乐人与直播平台若想在合作中达成共赢模式，需要在产品和商业模式上都进行深耕创新。 五、音乐人与现场演出 （一）音乐人演出整体情况 1市场有待培育，市场有待培育，仅有三成音乐人仅有三成音乐人具备演出经历具备演出经历 酒吧、餐馆驻唱 （近一年） Live house 演出 （近一年） 音乐节大型演唱会 （近一年） 演出场次 人数 占总人数比 人数

66、 占总人数比 人数 占总人数比 1-3 场 479 40% 294 51% 399 62% 4-6 场 163 14% 91 16% 78 12% 7-10 场 134 11% 59 10% 61 10% 11-20 场 96 8% 43 8% 33 5% 21-30 场 49 4% 10 2% 13 2% 31-50 场 41 3% 44 8% 33 5% 50 场以上 189 16% 总人数 1184 572 641 表 5.1.1 音乐人演出场地、场次情况统计表10 在欧美成熟的音乐市场， 观看音乐演出是音乐消费的主要途径， 也是音乐人获取收益的主要来源。 调查显示， 仅 31.6%的受

67、访者有过演出经历， 其中 21.6%的受访者曾经有过酒吧、餐厅驻唱等小型演出的机会，10.4%的受访者曾经有过 Live House 的演出会，另外 11.7%的受访者有过大型音乐节的演出机会。 音乐人缺乏演出机会， 尤其是小型音乐驻唱、 Live house 表演等演出机会，与没有成熟的演出市场培育有很大关系。 10 注：上表对进行过现场演出的受访者在演出场地和频次上的数据进行了汇总。 36 2北上广音乐人演出机会居显著优势北上广音乐人演出机会居显著优势 图 5.1.2-1 居住地与各类演出整体概率相关性分析 数据显示，在北京、上海、广州居住的音乐人进行演出的概率相对较高。其中，在北京居住的

68、音乐人中有 49.8%的比例进行过演出， 居各城市之首， 上海则为 41.6%， 广州为 37.7%。三所城市深厚的经济发展基础、 良好的城市文化氛围及演出场馆建设、 较高的居民消费水平显然为音乐人演出提供了更多的机会。 图 5.1.2-2 居住地与小型演出概率相关性分析 37 图 5.1.2-3 居住地与 live house 演出概率相关性分析 图 5.1.2-4 居住地与大型音乐节演出概率相关性分析 在酒吧等小型演出、livehouse 演出、大型现场演出三个分区中，这一趋势仍旧明显，北上广的演出率均较高。并且，北上广三座城市音乐人在三个分区中的重合率较高，不同等级的音乐演出之间存在较好

69、的连接通道。另外发现，居住在北、上、广地区的音乐人，参加过大型音乐节的几率要远高于其他地区， 每年 4 月中旬到 5 月初的音乐节演出季， 这些一线地区的大型音乐节如幻日音乐节、EDC CHINA、草莓音乐节、乐观超级草莓音乐节等活动举办会吸引大量音乐人的参与。 38 3多样演出风格培育多元音乐市场多样演出风格培育多元音乐市场 图 5.1.3 演奏风格与演出概率相关性分析 数据显示，摇滚、民谣、爵士演奏风格的音乐人现场演出机率更高。其中，摇滚风格音乐人有 49.4%进行过现场演出， 有 44.8%的爵士风格音乐人、 42.8%的民谣风格音乐人进行过现场演出，相较之下，流行风格的音乐人演出率并不

70、高。流媒体在细分市场培养方面的沉淀与积累，为中国多元音乐风格的发展丰富了土壤。 4音乐人依托实力赢取音乐人依托实力赢取平台演出平台演出计划计划 39 图 5.3.1-1 音乐人粉丝量与演出能否受到平台支持的相关性分析 图 5.3.1-2 音乐人入行时间与演出能否受到平台支持的相关性分析 图 5.3.1-3 音乐人上传单曲数量与演出能否受到平台支持的相关性分析 受访音乐人中， 有 23%的音乐人表示自己的演出曾经受到过平台的支持， 手段包括金钱赞助、宣传赞助等。数据显示，音乐人上传单曲的数量、粉丝数量、入行时间长短，都将影响平台对音乐人扶持的决心。 40 图 5.3.1-4 各平台扶持演出活动音

71、乐人人次统计图 调查发现， 演出受到过腾讯系平台的资助的音乐人占调查整体的 3%， 此外， 虾米音乐、咪咕音乐、 网易云和抖音在扶持演出上也作出了一些值得瞩目的努力。 音乐内容是音乐人的价值核心，优质的音乐内容才能吸引更多的粉丝，打动音乐平台。音乐人在采访中表示“平台要看你的实力，看你的受欢迎程度，所以无形中有很多优秀的新生乐队，虽然不一定可以获得这样的计划支持和优惠政策，但创作热情和积极性得到了激发。”如何有效扶持潜力音乐人，对优秀音乐的成长初期进行扶持和挖掘，成为平台和社会要思考的问题。 41 （二）音乐人现场演出宣传与票务售卖 1全媒体宣传推广演出票房，后续传播力度不足全媒体宣传推广演出

72、票房，后续传播力度不足 图 5.2.1-1 音乐人演出宣传渠道统计图 调查结果显示，音乐人现场演出的宣传渠道广泛，包括线上线下等多种方式，主要有个人互联网社交账号、演出场地、音乐平台、票务网站、电台、个人演出现场、短视频平台（抖音、快手等）等宣传方式，其中最多的音乐人选择了个人互联网社交账号的宣传，其次为演出场地的宣传。 图 5.2.1-2 音乐人演出后续宣传方式统计图 但反观现场演出的后续传播，仅 27%音乐人的现场演出有后续传播的环节，73%的音乐人缺乏对其现场演出的后续传播。音乐人现场演出的后续传播主要有电视台、广播、现场图片上传至社交网络、影像整体上传至音乐流媒体、直播、社交等平台、片

73、段、短视频上传至 42 音乐流媒体、直播、社交、短视频等平台的方式。其中，63%的音乐人会选择将现场图片上传至社交网络以及片段、短视频上传至音乐流媒体、直播、社交、短视频等平台的后续宣传方式。59%的受访音乐人没有专业团队辅助后续宣传，而完全依靠个人力量对演出进行后续传播。 2演出门票售卖渠道多样、观众来源分散演出门票售卖渠道多样、观众来源分散 图 5.2.2-1 演出售票渠道统计表 图 5.2.2-2 音乐人自述演出观众来源统计图 数据显示，音乐人现场演出门票售卖渠道多样、观众来源分散。多种售票渠道为音乐人所用，不同量级音乐人的售票方式存在差异化。此外，演出观众来源方面，QQ 音乐、网易云音

74、乐、 酷狗音乐、 微博这类打开率较高的互联网平台相较专业票务 APP 体现出了更强的演出信息传达能力，音乐人自建或非自建的粉丝群也成为演出信息有效传达的通道。 六、音乐人版权授权选择倾向分析 由于音乐版权琐碎和分散的特点，尤其适合集体管理。根据国际作者、作曲者协会联 43 合会分布在 120 个国家 230 各成员提供的信息显示，音乐授权费占 CISAC 的 87%，远超过戏剧、文学、电影等其他艺术形式。因此在国际惯例中，许多权利人会将版权授权于版权公司如环球音乐出版有限公司、 索尼 ATV 等音乐出版公司帮助自己管理词曲版权， 或者直接将自己的作品授权给 ASCAP、JASRAC 等集体管理

75、组织，委托其管理版权收益。在中国，比较典型的词曲版权公司有大石音乐版权，唯一的音乐集体管理组织是音著协。 （一）音乐人与版权代理组织 1. 音乐人的音乐人的版权代理合作率仅版权代理合作率仅占占三成三成 图 6.1.1 音乐人版权代理授权率统计 在欧美发达国家，几乎每一位音乐人都会将作品交给版权组织帮助管理。而本次的调查数据显示，65.8%的音乐人并没有将作品授权给第三方版权公司，仅有 34.2%的音乐人曾经将作品授权给版权代理公司， 大部分受访者是以独立音乐人的身份在业内活动。 这种情况的内在因素是多样的。一方面，业内大量腰部、尾部的音乐人难以被发行方注意和重视；另一方面， 很多音乐人对音乐版

76、权知识的缺乏是他们没有意识寻找版权代理方。 匿名受访者表示，入行初期曾被版权代理方强势政策压迫剥削，因此腰部、尾部音乐人因议价能力低下，宁可选择不做授权。 2近近半数音乐人不清楚自己授权半数音乐人不清楚自己授权的的业务业务内容内容 音乐版权的普及工作对音乐人自身权益的保护至关重要，同样，间接影响了音乐产业的繁荣程度。调查发现，音乐人将作品授权给版权代理公司时，48.9%的受访者不清楚自己具体授权了哪些业务。 44 图 6.1.2 音乐人作品授权选择方向统计 尽管多位音乐人在深度访问中曾表示，自己只需要专注创作和专业技能的提升，不希望被过多商业相关的事务分散精力， 但在版权时代下， 音乐人必须具

77、备基础的音乐版权知识，才能更有效地保护自身权益。 （二）音乐人与集体管理组织 1. 近九成音乐人不是会员，近九成音乐人不是会员，音著协职能亟需普及音著协职能亟需普及 图 6.3-1 音著协会员统计图 调查结果显示，尽管音著协是中国唯一一家音乐著作权集体管理组织，大部分音乐人并未成为音著协的会员。受访音乐人中，仅 11.3%的音乐人是音著协会员；88.7%的音乐人还不是音著协会员。其中，39%的音乐人表示没有听说过音著协，17.9%的音乐人表示正考虑加入，0.59%的音乐人曾经是会员现在已经退会，30.2%的音乐人表示不知该如何加入，还有 45 10.7%音乐人表示不想加入。音著协是中国大陆唯一

78、的著作权集体管理组织，是作曲者、作词者和其他音乐著作权合法权益的非营利组织。 其组织能力、 工作效率、 分配频率和公信力，将直接影响到非营利组织的会员人数,从而影响到音乐产业与关联产业的谈判话语权,对音乐产业的繁荣起到关键作用。然而，由于音著协成立时间不长、版权意识不高、以及教育工作普及度不够等多种原因， 令音著协相比其他国家音乐人的集体管理组织而言， 会员人数比例较为低下，音著协职能亟需得到普及。 2. 音著协音著协服务服务满意度满意度高高达八成达八成，近二成，近二成会员会员收益过万收益过万 图 6.3-2 音著协为会员提供的收益情况统计图 在对音著协法务满意度的调查中发现，83%的会员对音

79、著协的服务比较满意。但仍有81.5%的受访会员没有收到过收益。随着版权环境的改善和付费意识的提升，越来越多的互联网平台、电视台和场馆等开始向音著协付费，音著协收益快速增长。2018 年，音著协许可费总收入增长 46.2%， 达到 3.16 亿人民币， 音著协会员数也增加到 9413 个。 调查中发现，17.8%的音乐人从音著协平台收获万元以上的收益。尽管和欧美发达国家相比，差距仍然较大，但可以看出，从音乐人收益的提升，看到近年来产业环境的显著改善。 46 （三）音乐人与流媒体平台的授权 1六成音乐人六成音乐人不理解不理解平台平台授权授权协议协议 将作品上传至流媒体音乐平台，将部分权利授权、给音

80、乐平台，让平台帮助自己的作品推广传播是现在音乐人普遍采取的一种传播和发行手段。 但调查显示， 六成的音乐人对于平台提供的合作协议认知度不高。 图 6.2.1 音乐人对平台服务协议认知度调查图 能完全理解协议内容的音乐人只有 33%。不会认真阅读协议就点击“同意”的音乐人共占整体的 45%，阅读协议但不能有效理解内容的音乐人共占整体的 34%。在深入访问中，部分音乐人认为想要使用就必须同意平台协议，故而是否阅读、是否理解意义不大。例如有受访者在本题 “其他” 选项中填写了 “平台是强势， 音乐人是弱势， 看不看没用， 没有选择权” 、“合同相关漏洞太多，坑多”、“仔细阅读，能看懂，不能理解，因为

81、没有反驳的权利，不选择就不能上传” 音乐人权利保护意识低下、 作品影响力不够造成与平台对话的话语权不高都是导致消极、被动处理作品版权的主要原因。 47 2多数多数音乐人音乐人认可认可腾讯合作协议腾讯合作协议 图 6.2.2-1 音乐人对平台服务协议满意度调查图 音乐人对流媒体音乐平台提供的音乐人入驻、发布作品等协议表示大体满意，在全部参与调查的音乐人中，对协议持不满意态度的仅占整体的 12%。 48 图 6.2.2-2 音乐人对各平台服务协议满意度情况 64%的受访者表示出对腾讯音乐协议的满意。调查组在采访中获悉，很多入驻腾讯的音乐人对协议感到满意的原因是， 腾讯给予了音乐人一定的自由和尊重，

82、 音乐人可以随时更改、下架作品， 并且同一歌曲上传其他平台的行为也没有受到限制。 在对腾讯感到满意的具体原因问卷调查中，受访者表示 “条例清晰”、“尊重音乐人权益”、“客服比较好联系”、“更细化的权责划分，更清晰的表达”、“独家可以免费注册五首歌的版权并帮助维权”、“相比于其他平台更能读懂”、“对作品的授权年限，没有强硬规定，在一定程度，保障了音乐人的利益”、“结算及时”等。 49 3独家协议独家协议签订覆盖面签订覆盖面低下低下 图 6.2.3-1 平台独家协议签约情况统计图 在关于音乐人与平台独家协议的调查中发现， 签署了独家协议的音乐人仅占整体的 15%，向平台独家授权部分歌曲的音乐人有

83、8%。可见大多数音乐人并未选择独家协议这种合作模式。 在调查音乐人为何不愿意选择独家协议时， 音乐人表示一来影响音乐人及相关作品后续的签约和推广，二是独家协议并没有给出足够有吸引力的回报。 图 6.2.3-2 不签订独家协议的原因统计 调查显示， 34.32%的受访者表示对独家协议“不太清楚”，这部分群体中 85.7%的音 50 乐人粉丝量在 5000 以下， 75.5%的音乐人仅创作过不到 10 首单曲， 57.3%的音乐人入行不满一年。 未能签订独家协议与业务能力成熟度不够， 无法令平台给出足够吸引力的条件也有密切的关系。 4索取授权的强势索取授权的强势态度引发音乐人不满态度引发音乐人不满

84、 音乐平台在与音乐人的授权协议签订中， 因各类原因， 引发音乐人的不满。 下图可见，引发音乐人不满最多的是“其他”平台，其中囊括各种新生平台和不知名的中小型平台，这些平台在管理规范上的欠缺是引发不满和制约其发展的主要原因。 对于主流音乐平台， 受访者在回馈中表示：“霸王条款，上传的作品不可删除不可修改，下载付费”、“因为发歌到这个平台， 就等于默认了能让他使用自己音乐到别的地方的权利”、 “强迫式授权”、 “ （授权）年份长”、“上传作品后无删除或修改权利”等。平台合作的强势授权，让音乐人感到不满。 图 6.2-4 音乐人对各平台服务协议不满占比统计图 可以将音乐人对平台协议不满的意见和原因进

85、行关键词词频提取，结果如下： 关键词 频次 关键词 频次 关键词 频次 版权意识差 88 审核不规范 66 协议不清楚 35 操作不方便 79 服务差 55 流量低 31 霸王条款 72 收益低 51 认证麻烦 30 51 推广少 70 限制多 42 必须授权 18 表 6.2.4 音乐人对平台服务协议不满原因高频词汇统计表 （四）音乐人对待侵权的态度与行为 1. 音乐音乐侵权高发侵权高发，近四成，近四成音乐人音乐人遭受侵权遭受侵权 图 7.1-1 音乐人遭遇的侵权情况统计 数据显示，有 37.4%的音乐人遭遇过不同形式的侵权行为。其中，“作品被抄袭” 占侵权案例比的 43.2%，“被改变”的

86、情况占比 32.5%，“未经著作权人授权在影视、互联网中使用、在网络或传统媒体中传播”也是比较常见的侵权行为，占比 26.9%，未授权被公共场合播放占比 19.8%。也有受访者在深入访问中表示，自己曾遭遇平台侵权：“（平台）协议上勾选的收费授权形式，协议书却显示免费授权形式，强制生成免费协议内容”。各平台法务部门有必要联合业务部门启动自查。 52 2. 音乐人版权认知低下，对侵权心存期待音乐人版权认知低下，对侵权心存期待 图 7.1-2 音乐人对待作品被翻唱的态度 音乐人对自己的自己作品被翻唱，持比较开放和宽容的态度。27%的受访者表示可以接受翻唱，但不能作商业用途；17%的受访者表示完全接受

87、任何形式的无授权翻唱；52%受访者表示可以翻唱但应事先获得自己授权。 值得注意的是，在采访中音乐人表达出对侵权行为乐观接受的态度。受访者表示， “别人侵权， 说明作品优秀， 那是对能力的证明， 版权无所谓” 、 “就是想多点人唱自己的歌曲” 、“开心就好，不去在乎那些”等态度。尽管行业内有态度表示过分严格的版权管理会扼杀行业创新能力， 但版权代理方的混乱和版权持有者法律认知的匮乏， 意味着中国音乐市场的规范化，是一场攻坚战。 53 3音乐人缺乏版权知识教育普及音乐人缺乏版权知识教育普及 图 7.1-3 音乐人参与版权课程频次统计图 音乐人对音乐版权的忽视和对侵权的期待离不开音乐版权意识低下的原

88、因。音乐人群体无法正视自己的版权的价值，不仅影响自己的利益，也将影响市场秩序。行业利益的维护离需要广大音乐人版权知识的普及和积累。调查显示，72.1%的受访者从未接受过任何版权相关的课程或讲座，听过 1-3 次音乐讲座的受访音乐人占 22.1%,4-6 次的有 2.39%，7-9 次的占 1.02%，10 次以上的有 2.39%。 4半数音乐人无力独自维权半数音乐人无力独自维权 图 7.2-1 音乐人维权方式统计图 54 尽管在受访音乐人中，有 13%的音乐人有过成功的维权经历。但 45%的音乐人表示自己并没有能力完成维权，音乐人期待第三方帮助完成维权。在维权方式的调查中显示，表示出有亲自维权

89、意愿的仅占比 16.5%，27.5%的受访者可能寻找律师、53.8%的受访者可能寻找网络平台，可能寻求版权公司、音著协、微信微博等平台获取援助的受访者分别为 37.1%、25.6%和 26.2%。 5互联网平台维权助力成为首选互联网平台维权助力成为首选 图 7.2-2 音乐人放弃维权原因统计图 图 7.2-3 互联网维权援助接受意愿图 作为弱势群体的音乐人， 面对侵权表达出维权信心的不足， 45%的音乐人在调查中表示，不认为自己有能力完成维权，9%的受访者表示遭遇侵权，则会放弃维权。调查得知，多数音乐人面对侵权行为的回应放弃维权，原因比较复杂，主要为不知如何维权、维权成本高和自身没有能力维权。

90、数据显示，音乐人接受互联网平台法律援助的意愿高昂。95%的受访者表示，如果互联网平台给予维权援助，愿意接受互联网的维权援助。实践表明，一些音乐人选择互联网平台维权，成效较为明显。如音乐人陈粒在【2017】年【9】至【10】月期间独家授权某一平台的数字专辑，一个月期间监控到【1.6 万】条侵权链接，包括未被授权的音乐平台、微博、网盘等，经发函后均及时下架，保护了音乐人权益；在此期间，艺人的数字专辑销售量超过 5 万多，成绩斐然。 七、总结与建议 毋庸置疑，音乐人之于整个音乐产业链是创作源头，也是核心环节。音乐人的生存状况，以及音乐人进行创作的物质保证、精神支持等外部环境，音乐作品健康的传播环境，

91、都对中国音乐生产的质量有着不容忽视的影响。 发现音乐人的困境与挑战， 帮助音乐人寻找解决方案，是促进产业发展的重要举措。 55 （一）音乐人面临的困境和挑战 1. 音乐人缺乏音乐人缺乏打造精品的物质保证打造精品的物质保证 半数音乐人月收入不足两千元， 音乐人无法从创作获取充足的收益保障。 虽然也有 50%左右的音乐人收入在五年内呈现出上涨的趋势，但涨幅超过 20%的仍然是少数。考虑到五年间的通货膨胀、 对比其他行业的工资涨幅， 音乐人收入的小幅增长难以满足生活需求与心理期待。 如今互联网已经成为了音乐人发展事业的主要阵地， 网络渠道解放了以往的地域限制，在极大提升作品听众到达率的同时，还挖掘出

92、大批富有才华的新生力量。但从收益上来讲，即便是能从互联网平台收获受益，25%的音乐人收到与流媒体平台广告分成的金额仅为 1-99元年。而通常一个粉丝量在十万至百万区间内、同类型 UGC 模式的视频网站 UP 主（内容生产者），每年则能得到万元以上的分成。和音乐网站一样，UGC 视频网站与内容生产者之间的商业合作模式通常也是广告、付费订阅创收，依靠在 UP 主个人页面内播放广告，依据该 UP 主的视频播放量、 点赞评论等用户互动数据与 UP 主进行收益分成。 但为何流媒体视频网站的 UP 主们的收益比流媒体音乐平台内的音乐人高出百倍？ 音乐是听觉艺术，难以像视频艺术那样获得用户的视觉注意力，音乐

93、的广告收益无法和视频平台相提并论，也正因如此，音乐平台极大程度依赖用户付费完成平台创收。但目前互联网音乐平台广告与会员付费模式的价值差，成为世界焦点和共同面对的挑战。在中国，因付费意识低下、付费用户数量少，从根本上限制了音乐人的收入水平，中国用户的付费比例比国际主流平台低 40 多个百分点。 根据 B 站发布的 2019 年第一季度财报显示， 该季度营收 13.7 亿元，同比增长 58%，YouTube 在 2018 年仅广告价值就高达 150 亿美金。反观中国流媒体音乐服务， 各大平台连续亏损已经成为业内普遍现象， 自然很难令内容提供者获得满意的收益。此外，互联网广告无法精确计算由某款产品带

94、来的具体收益，计算流量与音乐人之间的定向关系，即便有较大的广告收益，根据点击量总数计算，仍然是主流音乐人收益较多，而独立音乐人则难以变现。 因此，在音乐事业无法保障基本生活的情况下，许多音乐人不得不寻求另一份工作来增加收入。报告显示，音乐人兼职率高达 88%，低收入和兼职状态，势必挤压音乐人的创作时间和创作精力。调查发现，月收入高低与全职音乐人比率高低之间存在正向线性关系，月收入不足两千元的兼职音乐人比率高达 93.5%。 56 图 8.1.1 月收入与兼职音乐人比率相关性折线图 另外，约有五成音乐人从事音乐行业的收益来源于音乐演出和音乐教育，即非创作型收益。许多音乐人需要通过酒吧驻唱、跑场演

95、出、教授演唱、教授演奏等来维持生计。“专注于创作”成为音乐人的奢侈梦想。音乐创作与教育，尽管与音乐有一定的关联性，有时甚至帮助激发灵感， 但教学和演出对时间的过度占用， 必定会损耗创作型音乐人打磨精品的精力和时间。 2. 音乐人缺乏为之效力的行业组织音乐人缺乏为之效力的行业组织 根据国际作者、作曲者协会联合会分布在 120 个国家 230 万成员提供的信息显示，音乐授权费占 CISAC 的 87%，远超过戏剧、文学、电影等其他艺术形式。音乐版权琐碎分散，非常需要依靠集体管理。音乐人群体庞大、角色多样，同样需要能与他们的利益绑定、能为其全心服务并拥有强大话语权的行业组织。 在音乐产业发展繁荣的国

96、家，行业组织有着悠久的历史，其重要意义不言而喻。在美国，有非营利组织 150 万个，约占美国各类组织的 6%。11著名的美国音乐行业组织包括音乐著作权集体管理组织，如作家和出版社协会（ASCAP）、广播音乐协会（BMI）、SESAC 、SoundExchange； 行业管理组织如美国音乐家协会 （AFM） 、 美国艺术家和唱片公司联盟 （AARC） 、美国音乐家联合会（AFM）、独立音乐出版商协会（AIMP）、全国音乐出版商协会（NMPA）、录音艺术家联合会（RAC）、美国歌曲作者协会（SGA）；以及按照地域或音乐风格划分的细分行业协会如美国独立音乐协会 （A2IM） 、 基督教音乐行业协会

97、（CMTA） 、 乡村音乐协会 （CMA） 、福音音乐协会（GMA）、国际爵士联盟（JAI）、纳什维尔作曲家国际协会（NSAI）、节奏布 11 侯玉兰： 非营利组织：美国社区建设的主力军美国非营利组织的调查与思考 ， 北京行政学院学报2011 年第 5 期。 57 鲁斯基金会、田纳西州国际歌曲作者协会（TSAI）等。 在英国， 行业组织同样承担着权益人的重要利益代言。 如演出权益联盟 （PRS for Music） 、唱片演出有限公司（PPL）；保障音乐人、制作人及词曲作者权益的组织有英国作词、作曲及作家学会 （BASCA） 、 特定艺术家联盟 （FAC） 、 音乐家组织协会 （ISM） 、

98、音乐人工会 （MU） 、音乐制作人协会（MPG）、欧洲作词、作曲人联盟（ECSA）等；其他重要的行业组织及联盟包括独立音乐协会（AIM）、英国唱片产业（BPI）、音乐出版商协会（MPA）、经纪人联盟（MMF）、英国现场演出（UK Live Music）、演出推广者协会（CPA）、欧洲音乐家经纪人联盟（EMMA）、国家音乐委员会（National Music Council）等。 音乐人行业组织是为音乐人争取利益的重要主体， 起到行业秩序维护、 行业利益争取、产业发展促进的重要作用。 美国总统川普刚上任， 试图削减联邦政府资助的 1.5 亿艺术基金，引发广大艺术家的不满，在音乐家工会（Ameri

99、can Federation of Musicians）等各类行业组织的共同努力下，2018 年 3 月 23 日，国际艺术基金终于被拯救；面对美国个税计算方式的调整，AFM 为音乐人申请减免税金，提出了表演艺术家税收减免提案 （The Performing Artist Tax Parity Act），强烈表示音乐家收入不高，个人所得税的计算应当减去音乐会服装、彩排、录音棚租赁、乐器修复等费用。2019 年 7 月 15 日，AFM 的提案正式获得立项，如若通过，将帮助音乐人节约了一大笔需要上缴的税金。12 FTMI（Fair Trade Music International），同样是为音

100、乐人服务和奋斗的非营利组织， 他们为音乐人在流媒体时代的价值折损和不公平分配抗议， 为唱片公司与流媒体平台对音乐人不透明的分配抗议，为音乐人在演出结束被少支付报酬抗议13。他们组织 Fair Trade Music 1000 的活动，帮助音乐人提高收入待遇，与演出场地签订协议，让演出场地对雇佣的音乐人承诺不同类型演出的最低薪资待遇；同时，FTMI 为签订友好协议的场地提供资质证明和协议标识， 鼓励更多优秀音乐人与贴有 FTM1000 的演出场地合作。 从欧美的非营利组织的运营现状可以发现，成熟的行业组织在业绩和管理等多重维度，都发挥着巨大作用。 中国目前也有中国音乐著作权协会、中国音像著作权集

101、体管理协会、中国音像协会音视频工程专业委员会、 中国音像协会光盘工作委员会、 中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员、中国音像与数字出版协会、中国演出行业协会、中国电影音乐学会、中国戏曲音乐学会、中国轻音乐学会、中国少数民族音乐学会、中国音乐文学学会等，仅北京地区名称中含“音乐”的非营利组织就有 32 家14。然而，中国音乐行业协会不论是从会员数量、从业人员使命感与专业性方面， 还是在行业组织的业绩方面， 与发达国家都有着较大的差距。 根据 2019 的年报，中国音著协会员数新增 506，共有会员 9413，协会许可收入达 3.16 12 AFM Applauds Proposed Tax

102、 Fix For Musicians：https:/www.afm.org/2019/07/musicians-union-applauds-tax-fix-for-musicians-other-performers/ 13 https:/ 14 北京市社会组织公共服务平台：数据统计截至2014年，链接http:/ 58 亿元15，网络平台付费意识和付费能力的提高，令音著协许可收入同比增长 46.23%，但和欧美等国家相比，音著协的许可收益与国际水平相差深远。2018 年，日本音著协 Jasrac 会员数 18358，许可收益 1155.78 亿日元16，相当于 75.19 亿人民币；英国

103、PRS 会员数 14 万，收益 7.46 亿英镑17， 相当于 67.9 亿人民币； 美国非营利的表演权集体管理组织 BMI 会员数 100万， 许可收益 12.83 亿美金18， 相当于 90.28 人民币， ASCAP19会员数 72.5 万会员， 收益 12.27亿美金，相当于 83.74 人民币。从会员人数上看，虽然中国在人口上具备据对优势，但美国部分表演权集体管理组织20便是中国的 183 倍，英国是中国的 15 倍，连日本都是中国的近 2倍；从许可收益上看，美国部分集体管理组织的营收便是中国的 177 倍，英国是中国的 21倍，日本是中国的 24 倍21。 图 8.1.2 各国表演

104、权集体管理组会员数对比 8.1.3 各国表演权集体管理组收益对比 中国是人口大国，也是音乐人人口大国，光网易云音乐旗下的独立音乐人数量就接近十万，但 MCSC 却仅有不到 1 万的会员数。会员数、作品数的缺乏难以让音著协成为拥有强有力话语权的组织， 也令音著协难以成为音乐人利益的保护机构。 中国音乐行业组织力量薄弱制约了音乐人的创作收益， 制约了中国音乐产业的发展进程， 中国音乐人亟需为之效力的行业组织。 15 http:/ 16 https:/www.jasrac.or.jp/ejhp/about/statistics.html 17 https:/ 18 https:/ 19 数据获取日期

105、：2019 年 5 月 来源：https:/ 20 笔者注：美国共有 4 家表演权集体管理组织，ASCAP、BMI、SESAC 和 GMR，这里仅计算前两家非营利组织的会员数量及许可收益。 21 https:/www.jasrac.or.jp/ejhp/about/statistics.html 。 59 3. 音乐人缺乏音乐表达的演出机会音乐人缺乏音乐表达的演出机会 演出是音乐人的职业梦想、是音乐人获取受众反馈的重要契机、也应该是音乐人最主要的收益渠道。根据中国演出行业协会公布的数据，2018 年国内演唱会、音乐节的票房收入达到了 39.85 亿元22，而北美的演出市场规模在 2016 年就

106、已经超过了 60 亿美元。另外据美国专利授权业者协会（Licensing Industry Merchandisers Association）统计， 2016年美国音乐周边的总销售额高达 31 亿美元。2019 年 7 月，中国演出行业协会发布的2018中国演出市场年度报告数据显示，2018 年演出市场总体规模已达到 514.11 亿元，比上一年增长了 5%23。相比之下，尽管我国演出市场规模增速较快，但若和音乐产业发达国家和地区相比，差距仍然十分显著。 调查得知，中国仅三成音乐人有过演出经历，因为受众观看演出的消费习惯还没有得到良好的培养， 与国外手中相比， 国内受众观看演出的热情没有得到

107、完全的激发。 相比之下，二线以下城市比北上广等一线城市， 演出机会更加稀缺， 音乐人获取演出机会的机会比一线城市低 11 个百分点。虽然二线及以下城市地区的音乐人群体基数庞大，但因为演出机会不多，音乐人不仅难以依靠演出扩大收益，甚至无法依托演出来检验作品的市场接受度。 在澳大利亚， 音乐演出十分重要。 以墨尔本为例， 根据第二届“墨尔本现场音乐调查”数据显示，墨尔本人均现场音乐会场地拥有量位居世界第一，平均每 9530 位墨尔本民众，就享有一处音乐场地。此外，墨尔本每 2 周至少会举办 464 场现场音乐演出，2017 年，约有 1750 万人参加过现场音乐会， 墨尔本的现场音乐会的收入大约为

108、 12.2 亿澳元。 澳大利亚的现场音乐成为音乐人的重要收益。2014 年，根据澳大利亚现场音乐经济和文化价值研究表明， 澳洲的现场音乐业务把 115 亿美元的价值注入到了更广泛的社区， 现场音乐为社区创造了大约65000个全职和兼职工作岗位， 现场音乐花费的每1美元， 就能给社区回馈3美元。24 根据 UK Music 推出的Wish You Were Here 2017 报告数据显示，2016 年英国现场音乐演出受众人数高 3090 万，牛津经济研究院 (Oxford Economics) 在执行、收集和分析了数百个现场音乐场所的数据， 表明 2016 年现场音乐爱好者为英国创造了 40

109、亿英镑的消费额。 英国成熟的演出市场， 不仅为音乐人创造了收益， 也拉动了以演出为内核的关联产业。英国文化部部长 Karen Bradley 表示：“音乐文化创意为英国创造了大量的工作机会。从2011 年起，因参与英国现场音乐而旅行的人数增幅高达 76%。在过去的一年，从国外赴英国参加现场音乐的人数增长了 7%，达到 82.3 万人，平均每人带来了 850 英镑的消费额。音乐带动的旅游业增长也大力推动着全国范围内的就业，为英国提供了 47,445 份全职工作。25 在美国得克萨斯的奥斯汀， 700 余平方公里的西南偏远城市有着 250 多个音乐演出场地， 22来源：搜狐网 http:/ 获取日

110、期：2019 年 10 月 16 日 23来源：腾讯网 https:/ 获取日期：2019 年 10 月 29 日 24 http:/ 25UK Music： https:/www.ukmusic.org/research/music-tourism-wish-you-were-here-2017/ 60 奥斯汀几乎一半的收入都源于与音乐相关的活动， 数据显示， 仅现场音乐就为奥斯汀贡献了3800 万美元的税收（2016），现场演出成为音乐人的重要收益来源。因为对演出市场的培养以及对音乐集聚地的有效运营，奥斯汀孕育出各种音乐节，如全世界规模最大、最负盛名的音乐科技盛会西南偏南（South by

111、 Southwest），就坐落在奥斯汀。音乐演出成为了奥斯汀拓展其他领域的重要切入点，基于西南偏南音乐节的大量音乐演出，延伸拓展了电影节、科技节、甚至教育研讨大会。奥斯汀通过音乐文化成功推动了城市其他部门的发展。例如，奥斯汀引来大量科技公司， 使之成为与硅谷遥相辉映的“硅丘”。 据福布斯发布的一项报告显示，从 2004 年到 2014 年，奥斯汀科技类人员就业增长了 73.9%。26 音乐艺术鲜活的生命力存在于音乐表达，在很发达国家，现场演出是刺激音乐产业发展的新鲜血液这已成为不争的事实。音乐人也需要通过演出活动检验自己的作品，与市场、与听众建立紧密的联系， 这种联系不会被流媒体音乐服务替代。

112、 中国演出市场的消费习惯尚未得到建立，中国音乐人的演出机会有待被更多地创造。 （二）优化产业发展的意见和建议 1. 加强音乐版权教育，改善产业生态环境加强音乐版权教育，改善产业生态环境 音乐产业是版权产业的重要组成部分，版权环境是音乐产业发展的根基。良好的版权环境，才能维系正常的市场秩序，保证产业的规范运营和良性循环。近年来，中国版权环境虽然有了很大的改善，音乐产业获得了发展契机，但对著作权人和著作权作品，仍然缺乏足够的尊重和保护。 企业、 用户和创作者， 亟待培养良好的版权意识， 树立正确的版权价值观。 经历过剑网行动、最严法令等政策的有效实施，多数企业已经认识到版权价值的重要性，但音乐人与

113、用户的版权意识还非常薄弱，多数音乐人认为，签署流媒体平台的授权服务协议只是为了让自己作品上架， 对在签署之后受到合同约束则表达出极度的不满。 一些音乐人甚至因自己作品被侵权而感到欣喜，认为那样意味着受公众欢迎度高。与中国有多达 88%的音乐人不是音著协会员形成强烈反差的是， 在欧美等发达国家， 几乎没有音乐人不加入集体管理组织，长期形成的版权观念让他们理解，只有加入协会、互利互惠，才能保证稳定的经济收益和强大的话语权，才能改变不合理现状、推动政策改革，为音乐人群体争取更多的权益。 在政策层面，版权管理部门应对行业组织提出版权教育的要求，如定期举办讲座、组织企业版权学习和业界人士的知识产权培训，

114、针对高校、中学提供知识产权的普及工作。如在美国西雅图等城市， 从小学阶段就开始普及知识产权培训， 将尊重知识产权的观念如种子般从小就植入孩子们心中；ASCAP、BMI 则每年针对音乐人群体提供大量音乐版权讲座、派 26 杨弃非： 步入“小镇繁荣”时代，英国如何打好文化牌 ，每日经济新闻，2018 年 6 月 23 日，http:/ 2019 年 10 月 2 日 61 人到各大音乐节现场为音乐人做版权登记的劝服工作、 以工作坊形式定期为音乐人提供音乐创作、市场拓展和版权保护等不同主题的宣讲活动。 在商业层面，版权部门应当对音乐类企业提出承担社会责任的硬性要求。如音乐平台应在协议中对“信息网络传

115、播权”、 “改编权”、 “转授权”等专业术语作出名词解释的注释或链接， 对流量不高的音乐人提供免费的法律援助服务， 对社会大众开通法律咨询的服务热线等。此外，对签署的音乐人，提供定期的版权讲座、市场营销讲座、音乐技能讲座等，让音乐人对自身有所提高，对自身作品价值有理性的认知。 2. 加强音乐加强音乐受众受众教育，建立良好创作循环教育，建立良好创作循环 使用与满足理论认为，传播受众在接受过程中并不是被动的，而是出于自身的某种需要主动寻找媒体与内容。换句话说，受众的欣赏水平和审美素养，直接影响传播内容的创作与生产。随着音乐产业的发展，并在综艺节目的推动和互联网垂直推荐的影响下，此前以流行和民谣为主

116、的中国音乐创作逐渐呈现多元化趋势，说唱、古风、电音等多种风格开始占据一定市场份额。但与欧美发达国家相比，中国音乐的多元化程度仍显不足。这与听众的审美倾向和音乐教育不无关系。 国内各大音乐榜单流行和民谣曲风扎堆，近年在直播平台诞生的“网红爆款歌”、 “网络神曲”基本是流行和民谣风格。这种审美导向也激发更多音乐创作者为吸引流量、获得注意力，努力创作相似风格作品，涌现出一批质量不高、饱受诟病的“口水歌”；与此同时，媒介平台在“流量为王”理念推动下，将这些点击量居前的作品推荐给用户，用户则因社交需求也主动迎合集体品味， 导致此类作品被赋予强大的传播力和渗透力， 最后不仅拉低了受众的审美品位， 更破坏了

117、那些以精品创作为理想的音乐人的生存空间， 令整个音乐传播链陷入恶性怪圈。反观欧美发达国家，无论签约音乐人或是独立音乐人，因拥有多元审美品味的受众基础，各类音乐风格和创新观念都拥有各自的市场空间。如产品遍布 186 个国家、曲库量高达 4300 万的音乐流媒体平台 Deezer，就专门为那些多元风格的独立音乐人开辟新的UCPS 体系，力求在付费流媒体时代，为独立音乐人提供更加更加合理、公平的收益分配方式。 提升音乐受众对版权的尊重和付费意识，也是受众教育的重要内容。中国是数字音乐大国，拥有全世界规模最大的数字音乐用户，却是全世界音乐付费比例最低的国家之一。早期互联网免费音乐模式， 令用户未能养成

118、付费习惯， 低廉的广告收益难以支付高昂的版权成本，增加产业运营难度。 2016 年至 2017 年，6800 万订阅付费用户产生 280 亿美金收益的同时，9 亿广告用户却只带来了 6.34 亿美金收益。音乐广告和音乐付费收益鸿沟问题进一步证明，付费用户是音乐产业造血主要来源。用户付费意识的极度匮乏，成为中国音乐产业发展的主要障碍和瓶颈。调查表明，音乐用户的付费与否，与年龄、性别、收入、听歌时间没有显著关联，但与音乐版权意识有显著正向关联。因此，在中小学课程中加入知识产权循环逻辑相关内容、组织版权进校园、在校园音乐文化活动中设置知识产权有奖问答等活动， 62 都将有助于中国音乐产业的发展。 3

119、. 培养音乐产业服务型人才培养音乐产业服务型人才，打造优质产业生态，打造优质产业生态 随着互联网技术的发展， 长期处于盗版环境之下的中国音乐产业， 新旧问题交替涌现。作为拥有全世界最多互联网音乐用户的国家，中国音乐人的平均收入只有世界同等收入的9%，人均音乐消费仅是世界平均水平的 0.9%，同时也是全世界互联网音乐用户付费比例率最低的国家之一。事实上，英美等国音乐产业的繁荣和文化软实力的高度发达并非偶然，而是基于他们对音乐产业人才培养的高度重视。 在英美国家， 音乐产业专业数量与音乐表演等专业，有着合理的分配。以 2019 年为例，美国音乐表演专业 765 个,音乐产业管理类专业 125 个；

120、 英国音乐表演专业 107 个,音乐产业管理类专业 104 个； 全国共高校共开设了 1025个与音乐相关的培养专业，主要分为音乐表演、音乐创作、音乐教育、音乐学等专业方向。其中，音乐表演以 16359 的总招收人数占据 46%的比例，音乐教育的招收人数 6681 和比例19%；音乐学理论的招收人数 10726 和比例 30%；音乐产业与音乐学院下方艺术管理的人数496 和比例 1%。中国音乐的传统学院派教育高度重视音乐表演、创作和指挥人才的培养，却忽视相关的产业专业而将其边缘化， 导致音乐产业长期缺乏行规和秩序管理能力， 缺乏能促使行业系统化运营的专业人才。 事实上，离开了音乐产业服务人才，

121、谁来推广优秀且有内涵的音乐作品？谁来改变演唱、演奏、指挥、创作人才的不公待遇？谁来调整产业不同角色主体的不合理分配？谁来帮助建立健康有序的产业运营体系？谁来帮助游说调整政策法规， 以便产业环境的良性循环？离开了产业人才，许多明显不合理、不公平的产业问题，甚至不会被发现。 基于这种学院教育和行业人才需求之间的矛盾与不平衡， 一方面导致中国音乐的表演、创作等专业人才在产业中受到不公正待遇， 创作人和平台的收益分配比在中国甚至不到一成。往往一部上亿元制作成本的电影,在音乐投入方面通常只有五十万元，知名音乐制作人彭飞透露：“国内配乐师的报价上限是 100 万人民币左右，后续也没有版税收入。在好莱坞如果

122、走工会的话是 100 万美元起步， 如果是请大牌级配乐师通常在 300 到 400 万美元， 这还不包括后续的版税收入。”但在国内，为节约成本,制片方甚至用宣发资源置换免费片头和片尾曲，能获得“免费”良机的音乐人深感殊荣，何来不公之感想？在游戏产业，不少游戏一个月就收获近亿元人民币的营收，但给到游戏音乐一线创作者，却常常只有每分钟 100300元的付费标准， 同样没有后续版税。 与其说这是由于中国音乐创作者和表演者在不良的产业环境中变得麻木， 不如说是因为缺乏产业服务人才， 创作者和表演者不得不接受环境给予的无奈选择。 综上所述，高校音乐专业的设置，应该既需要尊重产业升级的动态规律,更需要有前

123、瞻性眼光， 认真思考适合未来产业发展的专业结构。 人工智能时代的到来,5G 技术的广泛普及,无论对音乐创作、音乐表演,还是对音乐传播、音乐服务,都将形成颠覆性影响,跨国界、跨区域的产业合作成为未来的发展趋势,部分工种也必然被人工智能所替代。因此，具备音乐 63 技术深度、综合知识广度和国际视野高度的人才，将是音乐产业未来人才的重要特点,未雨绸缪地完成专业设置的更新换代、 完成适应未来人才的课程改革， 将成为人才前瞻布局的明智选择。 教育主管部门应建立专业适合度评价体系,依据满意度、就业率等信息,及时有效地评价音乐相关专业的社会价值和产业适应程度,测查音乐类相关人才培养的饱和程度,有效建立产业结构和高等教育结构的协同机制,用制度和管理手段刺激地方高校优化专业结构,科学合理地实现专业结构调整。 附件：工作人员名单 报告撰写：张丰艳 王欣玥 王郑鸣 张艺涵 葛义文 张好 数据分析：张丰艳 阴军莉 王欣玥 数据支持：腾讯音乐娱乐、尼尔森网联、网易云音乐、虾米音乐、音乐财经 图表制作：谢尚娆 采访人员：王欣玥 王郑鸣 张艺涵 张好 李昱璇 曹竞文 林衍孜 白思媃 牛凯旋 励颖 杨轶 郑琪芮 李禹璇 龚钰涵 张燕樑 陈泫璇 资料搜索：薛鑫鑫 谢尚娆 报告翻译：Robert Lyons 张好 龚倩瑛