1、 July 2023,IDC#CHC50961724 市场份额 中国人工智能公有云服务市场份额，2022：在 AI 整体市场中逆势增长 Yanxia Lu IDC 市场份额图市场份额图 FIGURE 1 中国中国 AI 公有云服务市场公有云服务市场 2022 年厂商年厂商份额份额概况概况 注：2022 年厂商份额（%），收入（百万元人民币），总体市场（亿元人民币），增长率（%）来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 2 执行概要执行概要 2022 年疫情对各市场的影响是不可忽视的关键词，尽管如此，AI 公有云服务市场还是呈现出 80.6%的正增长。中国 AI 公有云服

2、务市场 2022 年市场规模达 79.73 亿元人民币，相比 2021 年增长 80.6%。其中视觉领域增速最为明显。面向未来，大模型、生成式 AI 对公有云市场带来的影响包括：1）快速显著拉动 AIaaS 市场的增长，原因在于大模型的预训练需要大规模算力，部署到用户端进行微调或者二次训练对算力也有一定的要求。能够提供高性价比、稳定算力的厂商将优先获益。2）短期内将带动云上 AI 能力市场的增长。当前大模型、生成式 AI 的产品能力都正在研发当中，需要不断地迭代更新，云厂商可以让用户快速获得最新能力。本 IDC 研究对 2022 年中国人工智能公有云服务市场的厂商份额进行了分析。2022 年的

3、疫情让 AI 公有云服务厂商成为 AI 市场的最主流力量。尽管整体市场规模出现下滑，但 AI 公有云市场依然保持了高速增长。展望未来 5 年，大模型、生成式 AI 驱动的下一代人工智能有望带动整体产业穿过下行阶段，重回高增长时代。IDC 中国研究总监卢言霞表示：云厂商最具备生成式 AI、大模型的研发与投入基础，尽管用户现阶段的第一选择还是考虑私有化部署，但不可否认，生成式 AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，这些能力在公有云上能看到更快速的更新迭代，短期内将为 AI 公有云服务带来明显利好。给技术提供商的建议给技术提供商的建议 在中国市场中，尤其人工智能领域，在传统场景中，公有云服务并非第一

4、选择，尤其行业头部用户仍然倾向私有化部署方式。即使是大模型领域，现阶段头部用户的第一选择仍然是私有化部署。但不可否认，生成式 AI、大模型的落地目前正处于起步阶段，这些能力在公有云上才能看到快速的更新迭代，因此短期内将为 AI 公有云服务带来明显利好。继续深化 AI 产业落地解决方案。包括大模型以及生成式 AI 在内的前沿技术落地并带来商业化收入需要时间，而已有的 AI 技术能力落地到产业，在技术迭代、模型优化、工程化方面仍有很多工作要做。深入的垂直解决方案将帮助厂商在短期内扩大营收。AI 盈利的多种发展策略：坚持做 AI 能力平台，发展渠道、生态来获得营收；专注重点解决方案，借优势解决方案实

5、现营收规模化扩张；丰富产品形态，如硬件化、设备化、AIoT 化，发展优势的 AI 硬件产品。在最近的一波 AI 无处不在的浪潮中，利用生成式 AI 能力开发创新的应用，也有可能形成全新的产业或赛道。面向未来，生成式 AI、大模型的技术突破与落地速度超出想象。无论是聚焦在 AI 能力平台的厂商，还是提供行业解决方案的厂商，都需要确保自己的产品/解决方案提供这部分能力。对于短时间内没有自研能力的厂商，以及没有 AI 研发积累的厂商，不需要考虑自研大模型，可以直接利用市面上已有的能力来升级解决方案，形成自身业务升值溢价能力。继续强调建立广泛深入的生态合作。无论是将过去几年的 AI 能力产业化，还是将

6、最新的大模型能力、生成式 AI 能力落地到企业场景中，都既需要成熟稳定安全的 AI 产品，又需要深入行业痛点的解决方案。平台型厂商、AI 服务商以及行业解决方案商都是行业生态的重要参与者。建立丰富有黏性的生态有利于帮助厂商扩大商业规模。市场份额市场份额 中国中国 AI 公有云服务整体市场份额公有云服务整体市场份额 如表 1 所示，2022 年中国 AI 公有云服务市场整体规模达 79.7 亿元人民币，其中百度智能云、阿里云、华为云、腾讯云位列市场前三。随着 AI 的产业化落地，各厂商之间的差距进一步缩小。2023 IDC#CHC50961724 3 表表 1 中国中国 AI 公有云服务整体市场

7、份额，公有云服务整体市场份额，2022 厂商 软件平台收入（百万元人民币）市场份额（%）百度智能云 2,304.4 28.9 阿里云 2,182.4 27.4 华为云 1,488.8 18.7 腾讯云 1,488.8 18.7 其他 508.7 6.4 总计 7,973.1 100.0 来源：IDC,2023 中国计算机视觉公有云服务市场份额中国计算机视觉公有云服务市场份额 如表 2 所示，2022 年计算机视觉公有云服务市场规模达 39.4 亿元人民币，百度智能云、腾讯云、阿里云优势明显。用量较高的产品以人脸核身、OCR 居多，尤其 OCR 领域竞争激烈。人脸核身的新增市场机会一方面在于活体

8、检测以及安全保护方面的技术升级，另一方面在于用户开始全渠道采用人脸核身的方式。计算机视觉领域也是 2022 年中国 AI 公有云服务市场中增速相对较高的子市场。表表 2 中国计算机视觉公有云服务市场份额，中国计算机视觉公有云服务市场份额，2022 厂商 解决方案收入（百万元人民币）市场份额（%）百度智能云 1,194.0 30.3 腾讯云 1,114.5 28.3 阿里云 906.8 23.0 华为云 622.3 15.8 其他 105.2 2.7 总计 3,942.8 100.0 来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 4 图图 2 中国计算机视觉公有云服务市场份额

9、，中国计算机视觉公有云服务市场份额，2022 来源：IDC,2023 中国对话式中国对话式 AI 公有云服务市场份额公有云服务市场份额 如表 3 所示，2022 年对话式 AI 公有云服务市场规模达 9.4 亿元人民币，阿里云、百度云仍然领先，腾讯云也呈现出强劲占领市场的势头。预计在未来 2 年，随着生成式 AI、大模型的进展，该市场将迎来新一轮增长。表表 3 中国对话式中国对话式 AI 公有云服务市场份额，公有云服务市场份额，2022 厂商 解决方案收入（百万元人民币）市场份额（%）阿里云 296.4 31.7 百度智能云 200.8 21.4 华为云 181.4 19.4 腾讯云 181.

10、4 19.4 其他 76.1 8.1 总计 936.2 100.0 来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 5 图图 3 中国对话式中国对话式 AI 公有云服务市场份额，公有云服务市场份额，2022 来源：IDC,2023 中国智能语音公有云服务市场份额中国智能语音公有云服务市场份额 如表 4 所示，2022 年智能语音公有云服务市场规模达 10.9 亿元人民币，场景仍然以会议语音转录、短语音转文字、语音对话助手为主。整体市场，阿里云位居第一，百度云紧随其后，腾讯云也开始露出。表表 4 中国智能语音公有云服务市场份额，中国智能语音公有云服务市场份额，2022 厂商 解

11、决方案收入（百万元人民币）市场份额（%）阿里云 384.2 35.4 百度智能云 380.9 35.1 腾讯云 141.4 13.0 华为云 121.3 11.2 其他 57.2 5.3 总计 1,085.0 100.0 来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 6 图图 4 中国智能语音公有云服务市场份额，中国智能语音公有云服务市场份额，2022 来源：IDC,2023 中国自然语言处理公有云服务市场份额中国自然语言处理公有云服务市场份额 如表 5 所示，2022 年自然语言处理公有云服务市场规模达 9.5 亿元人民币。阿里云与百度智能云 2 家公司市场规模逐渐开始不

12、相上下。2022 年市场规模中，百度云略超阿里云。其次是华为云、腾讯云。驱动该市场增长的因素在于多模态 AI 以及早期的生成式 AI 场景。表表 5 中国自然语言处理公有云服务市场份额，中国自然语言处理公有云服务市场份额，2022 厂商 解决方案收入（百万元人民币）市场份额（%）百度智能云 362.3 38.0 阿里云 300.3 31.5 华为云 249.6 26.2 腾讯云 8.5 0.9 其他 33.4 3.5 总计 954.1 100.0 来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 7 图图 5 中国自然语言处理公有云服务市场份额，中国自然语言处理公有云服务市场份

13、额，2022 来源：IDC,2023 中国机器学习平台公有云服务市场份额中国机器学习平台公有云服务市场份额 如表 6 所示，2022 年中国机器学习平台公有云服务市场规模达 10.5 亿元人民币，关键词是工程化、全生命周期管理以及大模型。本期华为云位居第一，阿里云紧随其后。其次是亚马逊云科技以及百度智能云。当前各家厂商都有优势场景，竞争并非十分激烈。表表 6 中国机器学习中国机器学习平台平台公有云服务市场份额，公有云服务市场份额，2022 厂商 解决方案收入（百万元人民币）市场份额（%）华为云 314.3 29.8 阿里云 294.7 27.9 亚马逊云科技 178.5 16.9 百度智能云

14、166.4 15.8 腾讯云 42.6 4.0 总计 1,054.8 100.0 来源：IDC,2023 2023 IDC#CHC50961724 8 图图 6 中国机器学习公有云服务市场份额，中国机器学习公有云服务市场份额，2022 来源：IDC,2023 哪些厂商塑造了这一年？哪些厂商塑造了这一年？百度云百度云 百度云自 2017 年开始发力人工智能市场，其市场规模经历了 6 年以上的高速增长，在 AI 公有云服务市场始终维持市场规模第一的位置。在五大细分领域中，百度云在自然语言处理相关领域技术以及产品优势明显。在 2022 年市场份额中，百度云在计算机视觉领域以及自然语言处理领域位居第一

15、。IDC 认为百度云具备明显优势的 AI 能力：1）从自研芯片到自研框架再到全面的 AI 能力，全栈 AI 解决方案是百度的独特优势。2）在 AI 软件层面，生成式 AI、多模态、大模型应用场景、OCR、对话式AI，百度云优势明显。在 AI 能力落地方面，百度云主推 AI 中台解决方案以及 AI 大底座，重点服务政务、金融、制造、能源以及互联网行业。未来 3-5 年，大模型、生成式 AI 的快速发展，将为百度云再次带来高速增长的机会。阿里云阿里云 阿里云智能一方面重金投入 AI 技术研发与人才建设，另一方面注重将 AI 能力产业化落地，过去五年在AI 云服务市场占领了越来越高的市场份额。在 2

16、022 年 AI 公有云服务市场份额中，阿里云在智能语音、对话式 AI 市场取得市场第一，此外在自然语言处理领域、机器学习领域以及计算机视觉领域也表现优异。在语音语义子市场，IDC 认为阿里云更多是通过实践不断地打磨升级 AI 产品，以此获得市场的增长以及产品的快速更新。阿里云在人工智能市场的成长性在于两方面，一方面是阿里云对于 AI 前沿技术始终高度重视并重金投入，2018 年开始投入大模型研发，2022 年推出通义大模型系列，在业界首次提出模型即服务（MaaS）理念，并发起模型社区魔搭 ModelScope，为开发者提供一站式模型服务。阿里云于 2023年 4 月推出通义千问大语言模型，面

17、向企业开启邀测，并启动通义千问合作伙伴计划，为企业及行业伙伴提供专属大模型部署。另一方面，基于阿里云在云服务上的长期积累和庞大的客户基数，阿里云 AI技术能力得以快速产品化，并通过云的平台快速走向市场并取得成功。2023 年 6 月，发布基于通义千问大语言模型和音视频模型的工作学习 AI 助手通义听悟，以应用及产品将大模型能力快速带给广大用户。阿里云将继续发力，通过模型即服务（MaaS）的 AI 开发新范式为创新加速。2023 IDC#CHC50961724 9 华为云华为云 华为云在 AI 领域重点投入大模型、智能决策、对话式机器人的研发，坚持 AI for Industries，重点强调城

18、市、工业、金融等产业智能。华为云在 AI 领域的产品包括 AI 基础平台 ModelArts、华为 Hilens、GES 以及 RES、自然语言服务、对话式机器人服务、语音交互服务、图像识别服务、内容审核、图像搜索等服务。华为云也提供 AI 领域的预集成解决方案。在 AI 能力之外，华为云全栈 AI 解决方案还包括自研的算力、晟思框架以及上层行业场景化解决方案。近年来，华为云在机器学习公有云服务市场始终遥遥领先，已经有行业用户部署了 ModelArts 平台。此外，公司在对话式 AI、自然语言处理领域的市场也在不断拓展。在计算机视觉领域提供非常丰富的应用场景以及多样化的解决方案。从行业案例上，

19、在政务、交通、医疗以及工业领域，华为云拥有丰富的产业智能化实践案例。腾讯云腾讯云 腾讯云在 2022 年市场上增速最为领先。优势领域以视觉、对话式 AI 为主。人脸人体领域产品的防攻击能力、通过率等性能均为其优势，也是业内全渠道核心提供方，提供微信原生的能力，微信小程序场景优势突出。此外，客户服务好，针对 B 端的客户的分析、日报等服务和功能完善，客户满意度高、产品服务响应时间短，售后服务完善。在语音领域，采用微信同款算法，识别准确率高；时延短，响应及时；支持识别的语种丰富，同时支持多种方言自动识别。在对话式 AI 领域，团队自研 ASR、数字人、OCR 等基础 AI 矩阵能力，产品技术能力多

20、为自研；快速灵活的在线 SaaS 客户平台，独有的完整的社交渠道通路，涵盖微信、QQ、企业微信、电话语音、视频、小程序全部通路；服务营销一体化，智能客服、分析营销多产品组合覆盖用户全场景。在机器学习 TI 平台方面，MLOps 全栈工具链：全环节工具链覆盖特征库管理、数据预处理、模型训练、评估、部署、应用发布、实时监控等完整 AI 生命周期环节，一站式构建 AI 解决方案；高性能推理加速：弹性推理和 Angel 推理加速的结合，覆盖 CV、NLP 场景的 TOP100 模型，平均加速比 2 倍以上；高性能训练加速：RDMA 高性能网络支持，TurboFS 高性能存储支持结合 Angel 多机多

21、卡训练加速能力，大模型训练性能提高 30%以上。在综合服务优势方面，搭建客户成功团队，包括了云服务架构团队、客户成功经理团队和支持工程师团队。在售后服务方面，构建了多条触达客户的服务通道来支撑客户售后问题，包括客户专属微信群、腾讯云官网线上售后系统、大客户的主动沟通服务等渠道，为客户提供 7 x 24 小时专业服务保障；基于自动化的运营支撑系统，给售后服务人员提供信息聚合平台和自动化应急处理方案平台，提升问题处理效能，为客户提供全方位服务保障；除此以外，还提供升级的护航服务，为客户组建专属的服务保障团队，配备专属的高级技术专家进行 1V1 的驻场服务以及各项资源的协调处理工作，做到护航期间 1

22、 分钟内响应紧急情况，7 x 24 小时的应急处理和运维保障服务，帮助客户稳定渡过服务高峰期。亚马逊云科技亚马逊云科技：不断降低机器学习使用门槛：不断降低机器学习使用门槛 亚马逊云科技在人工智能和机器学习堆栈的三个层级都拥有至深至广的产品组合。在底层 AI 基础设施层面，亚马逊云科技提供基于各芯片供应商的最新技术选项和从小到大的各种配置，支持市面上流行的各种机器学习框架和算法，同时还推出自研的高性能机器习训练芯片 Amazon Trainium 和第二代高性能机器学习推理芯片 Amazon Inferentia2，向用户提供更高性价比的算力。在中间层的 AI 平台层面，其核心产品 Amazon

23、 Sagemaker 可为客户的数据准备、模型构建、训练、评估、部署、MLOps 和可信度提供端到端的完全托管服务，为企业的整个机器学习生命周期提供支持，在推出的五年时间里提供超过 290 项新功能与新特性，建立了较高的用户认知度和认可度，在中国互联网行业、制造业以及出海用户群体中得到广泛应用。在上层的人工智能服务层面，亚马逊云科技提供开箱即用的人工智能服务，覆盖了本分析、代码检查、聊天机器人、需求预测、文档分析、企业搜索、反欺诈、图像视频分析、个性2023 IDC#CHC50961724 10 化推荐、实时翻译、文本语音转换、转录等各种功能，可以迅速开发成为面向各种具体应用场景的 AI 解决

24、方案。亚马逊云科技积极推动生成式 AI 技术的普惠化，推出全托管生成式 AI 服务 Amazon Bedrock，通过 API 接口提供对包括 AI21 Labs,Anthropic 和 Stability AI 在内的基础模型和亚马逊自研的 Amazon Titan 基础模型家族的访问权限，用户无需管理基础设施即可部署可扩展、可靠和安全的生成式 AI 应用。此外，用户还可以通过 Amazon SageMaker JumpStart 部署更多的开源模型。AI 编程助手 Amazon CodeWhisperer 对所有个人用户免费，通过内嵌的基础模型，可以根据开发者用自然语言描述的注释和集成开发

25、环境（IDE）中的既有代码实时生成代码建议，从而提升开发者的生产效率，让他们有时间专注在更具创造性的编程工作上。亚马逊云科技还拥有丰富的专业技术支持资源，包括解决方案架构师、产品专家、人工智能实验室、数据实验室、快速原型团队、专业服务团队等，帮客户打通应用生成式 AI 的最后三公里的工程化挑战。近期，亚马逊云科技宣布投资一亿美元用于成立生成式 AI 创新中心，旨在帮助客户成功构建和部署生成式 AI 解决方案。市场环境市场环境 重大市场变化重大市场变化 2022 年包括私有化部署在内的中国人工智能市场出现近 6 年来的首次下滑。一方面的确受疫情发展影响，另一方面技术创新速度变缓，产业深入落地也面

26、临众多挑战，最终造成市场规模的下降。聚焦在 AI公有云服务市场，仍然实现了高速增长，这也得益于云厂商的规模效应。AI 公有云服务的蛋糕，正在被更多的厂商所瓜分。本期腾讯云在 AI 公有云服务市场的位置凸显，尤其在视觉领域以及对话式 AI 领域业务突飞猛进。未来在各细分市场，头部的几家云厂商的竞争将更加激烈，市场份额的分布也有可能更为均衡。过去的一年，人工智能市场缺乏有力驱动，导致整体市场近十年来首次出现下滑。幸运的是，OpenAI带动的 ChatGPT 以及大模型的热潮，又推动 AI 重回焦点，尽管在今年内未必能实现大规模商业化营收，但其普及的广度、推广的速度、渗透的深度，有望带动 AI 产业

27、快速穿越本次下行周期，重回高增长时代。研究方法研究方法 本研究是 IDC 一直以来对中国 ICT 方案市场系列研究的一部分。IDC 获取信息主要通过一手资料研究和案头研究，两种方法同时使用，相互关联、相互验证，以确保信息的有效性和准确性，资料获取具体方法如下：一手资料主要通过对独立软件开发商、系统集成商、IT 产品厂商及最终用户（CIO）的直接访谈获得。案头研究资料来源主要包括（但不局限于）互联网网站、期刊和报纸、IDC 先前的研究资料，以及 IDC专有数据库等。对 IT 产品厂商、独立软件开发商和系统集成商的访问：IDC 的分析师通过对数据治理市场的重要参与者进行访问，以确定其软件和服务的收

28、入情况以及其它相关信息。大部分的访问通过面访的形式进行，电话访问、电子邮件联系等其它信息收集方式也会根据需要采用。厂商的介绍、新闻稿和其它对外公布的信息：IDC 的分析师每年会和大量 IT 厂商进行广泛地交流，以此了解 IT 厂商目前和今后 IT 产品、服务及解决方案策略、收入状况、客户情况、目标市场等重要市场信息。IDC 最终用户研究：主要包括每年对数以千计的最终用户访谈。通过最终用户研究可以了解用户 IT 系统应用现状、痛点、IT 采购流程、未来需求等，也可对厂商的竞争情况及业绩提供进一步的验证。IDC 全球数据库：IDC 全球 IT 厂商的数据库提供了全面的主流 IT 厂商历史信息，为

29、IT 厂商的策略分析提供了极好的参考依据。IDC 的行业用户数据库提供了对行业趋势和发展的持续观察研究。2023 IDC#CHC50961724 11 综上所述，IDC 在此研究报告中呈现的数据代表了 IDC 基于上述数据源、厂商介绍和观察到的主要市场活动、以及对数据的进一步建模分析从而形成的对市场的最为近似的估计。在本次研究中，直接数据来源大约占 70%，间接数据来源大约占 30%。注：由于使用了四舍五入，本报告中的数据不完全精确。市场定义市场定义 IDC 中国将人工智能公有云服务市场定义为：部署在公有云服务上的 AI 能力。在进行市场追踪时，主要追踪由公有云厂商的 AI 能力构成的市场。细

30、分市场包括：计算机视觉市场（人脸人体、图像视频构成）、智能语音市场、对话式 AI 市场、自然语言处理市场、机器学习平台市场。相关研究相关研究 中国人工智能软件市场份额，2022（IDC#CHC50428323，即将发布）AI 大模型技术能力评估报告（IDC#CHC49698923，2023 年 6 月）IDC 行动手册：大模型、生成式 AI 引领的下一代人工智能（IDC#CHC49698723，2023 年 5月）IDC PeerScape：AI 数字人最佳实践案例与探索（IDC#CHC50345023，2023 年 3 月）IDC Market Glance：中国 AI 大模型市场概览，3Q

31、22（IDC#CHC48744322，2022 年 9 月）大模型成为 AI 开发新范式/市场新趋势（IDC#CHC45878520，2022 年 6 月）关于关于 IDC 国际数据公司（IDC）是在信息技术、电信行业和消费科技领域，全球领先的专业的市场调查、咨询服务及会展活动提供商。IDC 在全球拥有超过 1,100 名分析师，他们针对 110 多个国家/地区的技术、IT对标研究和采购以及行业发展机遇和趋势，提供全球化、区域性和本地化的专业意见。IDC 的分析和洞察有助于 IT 专业人士、业务主管和投资界做出基于事实的技术决策，实现他们的关键业务目标。IDC成立于 1964 年，是国际数据集

32、团（IDG，Inc.）的全资子公司。IDC China IDC 中国（北京）：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 901 室 邮编：100013+86.10.5889.1666 Twitter:IDC 版权声明 本 IDC 研究文件作为 IDC 包括书面研究、分析师互动、电话说明会和会议在内的持续性资讯服务的一部分发布。欲了解更多 IDC 服务订阅与咨询服务事宜，请访问 。如欲了解 IDC 全球机构分布，请访问 IDC 服务的价格及更多信息，或者有关获取额外副本和 Web 发布权利的信息，请拨打 IDC 热线电话 800.343.4952 转 7988（或+1.508.988.7988），或发邮件至 。版权所有 2023 IDC。未经许可，不得复制。保留所有权利。