1、上海世界人工智能大会上海世界人工智能大会 WAIC WAIC 20232023十大十大 AI AI 商业落地趋势商业落地趋势2023 量子位智库量子位智库QbitAIQbitAI InsightsInsights Top Top 1010 AIGC AIGC CommercialCommercial Implementation Implementation TrendsTrends序言2023年，LLM（大语言模型）无疑是科技领域最受关注的话题。回顾上半年，业内对于大语言模型的讨论从最初对技术的探讨、以及对未来的展望，到现在越来越关注落地。在2023年上海世界人工智能大会上，我们关注到不论是

2、华为最新发布的盘古大模型，还是三大运营商发布的大模型，无疑都指向行业与应用。作为新兴领域发展的资金来源，我们关注到一级市场在 AIGC 领域的投资方向已经出现变化。整体来看，相比于早期玩家，新进场玩家的融资难度升级。基于AI 2.0时代，所有企业的产品和服务都可以利用AI和大模型能力重做一遍的逻辑，投资人将押注企业服务和对话式 AI 两大方向。诚然，作为一项新兴技术，其发展离不开坚实的基座。在本届世界人工智能大会上，我们关注到数据、算力和大模型层面已发生深刻变革。大模型浪潮下，数据流通迈向密态时代；算力厂商的系统级工程能力成为角逐点、算网融合打造即取即用的算力服务；模型层全链路生态玩家先发制人

3、。最后，在应用层，我们关注到游戏、机器人和教育是AIGC应用层颇具潜力的三大方向。大模型的出现，改变了移动游戏的开发模式；将 AI 与仿生智能体结合的具身智能成为热潮，人形机器人被更多玩家所看重；此外，大模型为教育变革提供新动力，通过人机协同助力高质量数据迭代。目目 录录一级市场偏好大模型早期玩家一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级新进场玩家融资难度升级企业服务进入新蓝海企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来产品与服务迎来AIAI升级机遇升级机遇投融资聚焦对话式投融资聚焦对话式AIAI，物理世界与数字世界物理世界与数字世界加速耦合加速耦合大模型浪潮下大模型浪潮下，数据流通迈向数据流通

4、迈向密态时代密态时代大模型推动算力厂商技术演进大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点系统级工程能力成为角逐点算力基建进程加快算力基建进程加快，算网融合打造算网融合打造即取即用即取即用算力服务算力服务云计算通过云计算通过MaaSMaaS发起洗牌战发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人全链路生态玩家先发制人大模型重塑移动游戏开发大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡强化学习风靡具身智能火热具身智能火热，机器人玩家重仓机器人玩家重仓人形人形大模型范式天然为教育而生大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代人机协同助力高质量数据迭代1 12 23 34 45 56 67 78 89

5、91010上海世界人工智能大会上海世界人工智能大会 WAIC WAIC 20232023十大十大 AI AI 商业落地趋势商业落地趋势A I G C 投 融 资 趋 势Part 1趋势 1 一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级趋势 2 企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇趋势 3 投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级Inflection AI 最新融资15.3亿美元，约有7-8亿用以购买英伟达H100显卡。用以购买算力的资金占比50%2022.09.26B轮：数亿人民币2021.09.14A轮：过亿人民币20

6、19.08.13Pre-A轮：未披露2019.06.11成立2023.06.01A轮：超2.5亿美元2022.07.26Pre-A轮：未披露2022.01.01天使轮：未披露2021.11.03成立据不完全统计，今年上半年国内大约有20+家大模型公司获得超过60亿元的融资，但金额在全球占比仅有6%，投资市场稍显冷清。中国大模型投资金额在全球占比6%1 1来源：生机盎然，成就未来投融资论坛，量子位智库整理 投资圈共识是最后能跑出的大模型公司最多只有十几家，因此目前新创业公司中重点对融资量级最大的两家 智谱AI 和 MiniMax 下注，其余中小企业和新进场玩家融资较为困难。投资方认为在大模型层面

7、的未来格局，除了BAT、科大讯飞、已有的融资玩家和上面两家公司，其余公司机会较小。截至今年上半年已有上百亿美元资金涌入大模型项目，但由于做大模型耗费算力、人力，中国大模型企业也需要跟美国同行抢算力资源，面临投资金额大、回报周期长、成功率较低、行业竞争激烈、监管日益趋严等问题，国内一级投资人出手谨慎，实际交易金额较少。智谱智谱 AIAIMiniMaxMiniMax企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇投资人普遍认为，AI 2.0时代下所有企业的产品和服务都可以利用 AI 和大模型能力重做一遍，使产品与服务更加智能化，更能像人类去思考和服务好客户，同时在企业内部工作流程中也能起到降本增效的

8、作用。因此除了将大模型能力内嵌自己产品服务的企业，同时帮助一些 AI 知识与能力不强的企业去做结合企业自身特点的大模型应用落地，以及帮助让落地过程更加顺畅的创业公司，比如帮助企业做提示词优化、为企业定制专属大模型、AI安全等，也是应用层较好的投资机会点之一。reInventAI天使轮2023-07-13数千万美元潞晨科技A轮2023-05-22数亿人民币海国图智天使轮2023-05-081000万人民币面壁智能天使轮2023-04-14数千万人民币澜舟科技Pre-A轮2023-03-14数千万人民币衔远科技天使轮2023-03-01数亿人民币LLM大语言模型Knowledge私域知识Appli

9、cations企业应用Unlock ProductivityUnleash Creativity赋能企业内外AI交互构建企业核心知识体系AI数字员工补充迭代知识形成闭环混合NLP引擎小模型+大模型模拟语言沟通模拟大脑认知2 2来源：IT桔子，竹间智能，量子位智库整理20232023上半年上半年AIGC+AIGC+企业服务领域投资事件企业服务领域投资事件LLMLLM推动企业软件范式革新示例推动企业软件范式革新示例，产品和服务与大模型结合进行数智化转型升级产品和服务与大模型结合进行数智化转型升级投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合当前依托于大模型的语言理解和内容生成能力，以及多模态交互

10、等底层技术，资本在应用层的目光同样转向能产生人机协同这一新型生产关系的对话式AI虚拟助手，比如新一代的协助对话引擎、智能客服、智能陪练、智能质检、坐席助手、虚拟数字人等核心产品，帮助企业打造超级员工，帮助个人打造超级助理。这种基于大模型技术的虚拟助手同样可以与物理世界相结合，将车或机器人作为载体，像人一样快速学习任务，实现不同功能，更好地在现实中帮助人们做分析与决策。FOCO天使轮2023-06-07数千万人民币心识宇宙A轮2023-05-22数亿人民币TradeMonday战略投资2023-06-07未披露智子引擎天使轮2023-05-151000万人民币聆心智能Pre-A轮2023-02-

11、17未披露智谱AI战略投资2023-07-19未披露AI虚拟助手智能驾舱车载助理情感陪伴机器人家用机器人服务机器人医疗机器人车机器人案例达闼科技C轮2023-07-0610亿人民币竹间智能D+轮2023-02-27未披露清昴智能天使轮2023-06-25数千万人民币衔远科技天使轮2023-03-01数亿人民币MiniMax战略投资2023-06-022.5亿美元 通用汽车计划将ChatGPT虚拟助手添加到汽车上 小鹏汽车计划将AIGC助理能力，引入到自家车机语音助理小P上3 3来源：IT桔子，量子位智库整理20232023上半年上半年AIGC+AIGC+虚拟助手领域投资事件虚拟助手领域投资事件

12、20232023上半年上半年 AIGC+AIGC+机器人领域投资事件机器人领域投资事件A I G C 数 据 层 趋 势Part 2趋势 4 大模型浪潮下，数据流通迈向密态时代大模型浪潮下，数据流通迈向密态时代4 4来源：蚂蚁集团，量子位智库整理在数据要素自由流通的前提下，要实现最大化发挥数据价值的目标，需要实现数据密态流转，做到数据可用不可见，可控可计量。蚂蚁集团提出可信隐私计算技术能够支持数据加密流转。数据密态即在数据进入流转进行共享、计算直到销毁的完整传播链路中，保持数据处于加密状态，不出现明文数据失控，将数据持有权与使用权分离，实现数据使用权的跨域管控。图：隐语整体架构生成式大模型的井

13、喷式发展，给数据安全带来前所未有的挑战。由于大模型参数规模大、训练数据来源多样，生成式大模型在海量语料内容中拼接式生成内容，传统场景下的版权判定方式在大模型时代下就会失效，隐私泄露、版权侵犯等问题愈发严重。而隐私计算技术再次被推到台前，隐私计算实现数据可用不可见的能力、让数据产生价值的同时规避信息泄露等问题的能力再次受到瞩目。产品层算法层计算层资源层硬件层白盒黑盒异构TEE互联互通三权分置密态存储全栈审计跨域管控黑屏CLI白屏组件DAG画布白屏Notebook IDEAPI/SDKPSI/PIR数据分析联邦学习混合编译调度隐私保护原语密态引擎明文引擎差分隐私脱敏SPUHEUTEEUTECCUP

14、YUSQL密码原语（YACL）数据管理计算资源管理应用管理FPGASGX2HyperEnclave网络管理GPUASIC海光CSVTDXSEV硬件加速可信环境A I G C 算 力 层 趋 势Part 3趋势 5 大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点趋势 6 算力基建进程加快，算网融合打造即取即用算力服务大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点2023技术论坛上，台积电预计到2030年，全球半导体市场将接近1 1万亿美元万亿美元；其中，高性能计算（包含 AI 计算）市场将占比4040%。通用与专用融合软件与硬件协同算存联一体云边网端协同经典与前沿并行专用芯片AI/元

15、宇宙等应用芯片、可重构芯片异构计算CPU+GPU+ASIC等多元算力架构面向多样算力的统一平台AI/元宇宙等应用芯片、可重构芯片软件定义计算软件定义芯片/系统/数据中心等芯片内/间高速互联30GT&3.2Tb以上、硅光互联存算融合近存计算、存算一体芯片云边端协同云网融合边缘计算、边缘智能基于DPU组网的新型云计算非冯专用计算NISQ专用量子计算、光智能计算非冯体系与经典计算的融合先进工艺3nm GAA、2nm纳米片异质异构封装晶圆级、2.5D/3D封装Chiplet芯片设计、制造、封测协同5 5系统化创新系统化创新来源：中国信息通信研究院，量子位智库整理大模型出现后，参数量呈指数级增长，使得大

16、模型厂商对算力的需求持续上升。企业对于算力的需求呈现六高 特征：高性能、高带宽、高存储、高通用性、高效分布式计算和高效的集群互联。由此可见，大模型的发展驱动底层算力进行系统化升级。算力厂商系统级工程能力将成为其业务增量的技术底座，系统级工程能力将决定算力厂商业务落地的有效性。算力基建进程加快，算网融合打造即取即用算力服务无线接入入云网络云间网络移动云AI智算/大模型安全服务能力社会三方算力融合边缘云算网基础设施算网基础设施算算、网网、智一体化编排调度智一体化编排调度算网智脑算网智脑智能编排智能感知智能分析智能调度算算、网网、智一体化服务运营智一体化服务运营算网融合服务东数西算算力交易全局优化服

17、务保障智算服务6 6来源：中国移动大模型与深度行业智能论坛，量子位智库整理算力基础设施一方面需要强大的计算集群，另一方面也需要高速可靠的网络让数据及时流动。目前 AIGC 产业对算力需求居高不下，算力资源的互联互通已然成为既定趋势。三大运营商作为算力网络的主力，能够发挥网、算、数一体全要素资源优势，为用户提供即取即用的算力资源。未来，随着 AIGC 产业的成熟，对于算力的需求也将更加多元。运营商通过算、网、智一体化编排调度，为用户提供多元算力服务，将成为算力中间层厂商的落地方向。A I G C 模 型 层 趋 势Part 4趋势 7 云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人云计算通

18、过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人在未来，技术和模型的统一将使得 AI 大模型逐步标准化、规模化，基于标准化的大模型，有助于为大范围产业化提供基础和可能，从而实现 MaaS 生态。进一步借助云部署和云端协作，AI 将有可能成为像水电一样的新基建 赋能各行各业，并进一步催生颠覆性的应用场景和商业模式。已推出已推出 MaaS 平台企业平台企业来源：百度，量子位智库整理百度文心大模型百度文心大模型第三方大模型第三方大模型数据管理数据管理数据采集及清洗数据生成数据导入/任务标注数据回流模型训练模型训练Post-pretrainFine-tuning强化学习机制端到端训练提效评估评估&优化优化

19、大模型评估大模型压缩大模型安全评估评估&优化优化大模型评估大模型压缩大模型安全评估评估&优化优化大模型评估大模型压缩大模型安全模型训练模型训练Post-pretrainFine-tuning强化学习机制端到端训练提效基础管控账号权限资源调度存储管理监控报警干预调整统计报表AI基础设施基础设施异构算力管理高性能文件系统IB/RoCE RDMA高速网络AI调度增强百度智能云文心千帆大模型平台科大讯飞星火生态字节跳动火山方舟浪潮信息元脑 AIStore商汤科技大装置 SenseCore竹间智能Emotibrain阿里云魔搭灵积腾讯云腾讯云 TI 平台7 7百度文心千帆大模型架构百度文心千帆大模型架构

20、由于垂直领域企业研发大模型的投入产出比较低，且算力、数据、人才等模型研发所需要素皆有不足，相比于研发出比肩 GPT4.0、Palm 2的通用基础大模型，国内各垂直领域企业更期待可以基于通用大模型技术垂直开发。A I G C 应 用 层 趋 势Part 5趋势 8 大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡趋势 9 具身智能火热，机器人玩家重仓人形趋势 10 大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡受经济回暖影响，农历新年、端午、暑期全行业迎来高峰，截止2023年6月，共计522款游戏获批，版号发放趋稳。8 86月898086868687885月4月3月

21、2月1月图：2023年中国获批游戏版号数量单位：个国内游戏行业平稳增长，值得期待的多款游戏即将发售。AI 及大模型正式接入移动游戏，MMO 游戏将成为首块试验田。游戏为 AI 提供海量训练环境与训练数据。游戏的胜负目标等与强化学习的奖励函数等多项要求匹配。腾讯腾讯 AIAI LabLab在决策 AI 上的探索绝艺 AI：单智能体+博弈棋牌类：围棋麻将来源：游戏 AI 应用与游戏科技论坛，量子位智库整理游戏游戏 AIAI 持续开发持续开发，强化学习占主导强化学习占主导游戏游戏 AIAI 实践与最新进展实践与最新进展游戏版号平稳发放游戏版号平稳发放决策与生成是当前人工智能发展的两大主线，也是研究通

22、用人工智能的必由之路，而游戏AI技术在其中发挥了关键作用。腾讯 AI Lab 游戏 AI 接入中心总监卓居超天美天美 J J3 3 工作室工作室在 FPS AI 技术上的积累与展望FPSFPS PVPPVP拟人拟人 AIAIFPSFPS PVEPVEAIAI 动作动作生成生成下世代的下世代的FPSFPS AIAI网易祝融工作室网易祝融工作室不断训练 AI 大模型AI 行为多样性不足AI 拟人性不足AI 强度不足分布式强化学习框架 Avatar 进行协作开发和训练第一款把强化学习在格斗游戏中落地应用的产品火影忍者腾讯魔方工作室腾讯魔方工作室绝悟 AI：多智能体决策协作MOBA：王者荣耀体育类：足

23、球开放世界：MineCraft腾讯腾讯 T T1 1 工作室工作室联合开发自动化生成口型情绪化表情电竞电竞 AIAI 挑战模式挑战模式穿越火线手游使命召唤手游智能体动作生成技术智能体动作生成技术ARNN 模型在网络游戏动作生成领域的首次落地逆战手游AI 捏脸内嵌 AI 作词首款 AI 手游逆水寒手游网易伏羲 AI 技术打造会呼吸的 NPC具身智能火热，机器人玩家重仓人形9 9仿生机器人领域具身智能概念火热。四足机器人技术成熟，已达到量产水平。头部玩家与创业机构着力研发人形机器人，人形板块有望迎来爆发期。具身通用人工智能（Embodied AI，简写为具身智能）：是指软硬件结合的智能体。从概念出

24、发，李飞飞认为具身智能不单指人形机器人，任何能在空间中移动的有形智能机器都是人工智能的一种形式。NVIDIA CEO 黄仁勋在 ITF World 2023 上的演讲表示：具身智能是可以理解并与现实世界的物理语言交互的智能系统。可以包括机器人、自动驾驶汽车，甚至是聊天机器人。来源：具身通用人工智能，人形机器人发展高峰论坛，量子位智库整理已成型的仿生机器人项目引入已成型的仿生机器人项目引入 EmbodiedEmbodied AIAI 概念概念宇树科技7月发布新款四足机器人 Unitree GO2 首次采用宣传标语具身智能新物种。该机器人采用GPT 自动生成控制代码，AI 训练步态。WAIC 20

25、23 人形机器人发展高峰论坛上王兴兴表示宇树将会尝试人形，对5-10年人形机器人的未来表示看好。人形机器人有望迎来爆发人形机器人有望迎来爆发，AGIAGI 快速发展快速发展清华大学交叉信息研究院陈建宇在 WAIC 2023 具身通用人工智能会议上表明，AGI 缺乏在物理世界中行动的能力，人形机器人将是最佳具身本体。会上展示了该团队最新人形机器人研究成果。仍有新鲜血液融入人形机器人行业，WAIC 2023 中，傅利叶智能展示了最新发布的通用人形机器人 GR-1。达闼科技具身智能成果 Cloud Ginger 现身，举办RobotGPT 行业大模型，引领具身智能新时代 发布会，正式发布首个机器人多

26、模态大模型 RobotGPT，包含 RobotGPT 1.0 服务平台和 RobotGPT 1.0 一体机产品。AGI 及大模型技术等的发展使更多从业者看好人形机器人。大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代在AI赋能的世界里，学习者与 AI 之间将经历以下过程：从最初的被动消费者逐渐变成交互消费者，AI 工具在与学习者的交互中学会去适应学习者的思维。接下来，将从由单个学习者借助 AI 工具创造内容，逐渐扩展到一个小组借助 AI 工具创造内容，到最后学习者完全转变为探索学习模式。由此可见，大模型和人类在交互中共同进步。学习探索过程中产生的数据可以被采集并用作训练模型的数据，帮助模型

27、迭代；迭代后的模型又可以更好地帮助学习者进步。未来，大模型的迭代关键在于吸纳更多人类高质量数据。过滤去重脱敏按月采集按天采集按周采集抽样策略可视化分析模型演化迭代模型评估多语言翻译自然对话代码生成API调用交互数据用户反馈数据人工标注数据原始数据调整清洗方法调整用户行为数据反馈可控性内容生成原始数据获取原始数据获取数据清洗数据清洗数据抽样数据抽样大模型持续迭代大模型持续迭代多语言大模型应用服务多语言大模型应用服务抽样策略更新将高质量反馈用于备课、教学评估模型能力优化提问基于反馈开展学习改进方案升级作品来源：2023年世界人工智能大会教育论坛，量子位智库整理1010目前 GPT 已获得部分高校的

28、初步应用，主要用来做学习/预测性分析。以 GPT 已经落地的香港科技大学为例，其通过引进GPT做3方面探索：1）理解人们如何通过 GPT 学习；2）利用 GPT 搭建个性化学习模式，并改进教学内容；3）理解不同因素（例如提示工程和评估设计）如何影响学习成果，并将反馈用于教学场景。报告作者丁 乔 量子位智库分析师 邮箱：游艳馨 量子位智库分析师 邮箱：郑钰瑶 量子位智库分析师 邮箱：兰壹凡 量子位智库分析师 邮箱：微信号：Qbitbot020量子位智库小助手关于量子位智库关于量子位智库：量子位旗下科技创新产业链接平台。致力于提供前沿科技和技术创新领域产学研体系化研究。面向前沿AI&计算机，生物计算，量子技术及健康医疗等领域最新技术创新进展，提供系统化报告和认知。通过媒体、社群和线下活动，基于专题技术报道及报告、专项交流会等形式，帮助决策者更早掌握创新风向。关于量子位关于量子位：量子位（QbitAI），专注人工智能领域及前沿科技领域的产业服务平台。全网订阅超过500万用户，在今日头条、知乎、百家号及各大科技信息平台量子位排名均为科技领域TOP10，内容每天可覆盖数百万人工智能、科技领域从业者。