1、1罐头行业研究罐头行业研究分析分析目录目录罐头行业热点分析罐头行业发展综述罐头行业现状罐头行业竞争格局罐头行业发展趋势1 12 23 34 45 5目录目录罐头行业热点分析罐头行业热点分析 疫情放开，黄桃罐头“遭疯抢”黄桃罐头爆火背后的内在逻辑1 14一、罐头行业热点分析一、罐头行业热点分析|疫情放开，黄桃罐头疫情放开，黄桃罐头“遭疯抢遭疯抢”根据京东发布的数据显示，11月21日至12月10日，以黄桃为代表的水果罐头销售火爆，成交额同比增长幅度均在一倍到十倍之间；12月12日，黄桃罐头在天猫的热度搜索值达到了738.5w，一举登上了天猫全网趋势热点的TOP1；在百度发布的百度热搜疫情防控大数据

2、中显示，黄桃罐头的搜索热度暴涨了612%，与此同时，12月12日前后，搜索叮咚买菜、美团买菜、盒马等平台发现，黄桃罐头均已售罄；飞瓜数据显示，林家铺子抖音官方旗舰店近一周日均销量超过10w件；真心旗舰店近一周的下单量也从一千多单激增至上万单。百度搜索指数数据来源：百度APP5黄桃罐头在众多水果罐头中脱引而出的主要原因：黄桃罐头在众多水果罐头中脱引而出的主要原因：黄桃本身难以储存（一般3-5天就开始变质）东北地区冬天物资相对匮乏，黄桃等新鲜水果稀缺 黄桃罐头成为许多人儿时生病的“安慰剂”，赋予产品情绪价值 退烧药等药品供应短缺 黄桃的营养价值高，能够提高人体免疫力一、罐头行业热点分析一、罐头行业

3、热点分析|黄桃罐头爆火背后的内在逻辑黄桃罐头爆火背后的内在逻辑截至2021年，黄桃罐头的发展基本和整个罐头行业一样，并没有受到人们的青睐，甚至还出现了连年萎缩的态势。虽然在近期疫情放开的影响下出现了暂时的回暖，但从长远来看，行业依旧面临许多挑战。本报告将从中国罐头行业的发展历程、行业现状、竞争格局以及发展趋势这四个纬度进行分析。罐头行业发展综述罐头行业发展综述 行业概念 发展历程 产业链分析2 27二、罐头行业发展综述二、罐头行业发展综述|行业概念行业概念罐头食品指把食物装在罐头里以达到长期保存的目的，其中主要以果蔬、肉禽、水产等为生产原料，经过预处理、装罐、排气、密封、杀菌、冷却、包装等常规

4、加工流程，而形成的一种商业无菌罐装食品。我国罐头食品是最先进入国际市场的食品品类之一，由于国内缺乏食用罐头食品的习惯，因此我国的罐头食品主要用于出口，是较为典型的出口型产业。8二、罐头行业发展综述二、罐头行业发展综述|行业概念行业概念 罐头食品常规生产流程图罐头食品常规生产流程图原料选购预处理装罐排气密封杀菌冷却成品资料来源：公开资料整理9二、罐头行业发展综述二、罐头行业发展综述|发展历程发展历程罐头从诞生至今已经有两百多年的历史罐头食品和制作工艺在清末时期进入中国，1893年中国第一家罐头企业“广茂香罐头厂”在广州建立时间时间发生事件发生事件背景背景/影响影响1804年法国甜品师阿帕尔特将食

5、材煮熟并通过玻璃容器密封，形成罐头雏形解决了军队食物易腐烂的问题19世纪初英国人用薄钖铁作包装，取代了玻璃降低了生产的成本且更耐用19世纪中叶美国西进运动和南北战争加速罐头在全球的普及1893年广州广茂香罐头厂建立中国第一家罐头厂，产品主要销往南洋、美洲，第一款产品为豆豉鲮鱼罐头1905年汕头美香罐头有限公司成立此后有近30家罐头企业在汕头成立，汕头当时被誉为“罐头之都”1930年上海梅林罐头食品厂建立抵制洋货垄断，实现上海菜中原材料的本土化70年代初我国罐头出口额突破一亿美元罐头行业已成为出口创汇、军需的坚实力量1989年前首富牟其中，用500车皮罐头等轻工业品，从苏联换回4架图-154客机

6、罐头长期以来都定位于出口创汇和军需，在消费市场上不温不火2022年新冠疫情管控措施在国内逐步放开黄桃罐头被评为“神药”成为热点10二、罐头行业发展综述二、罐头行业发展综述|产业链分析产业链分析罐头行业的产业链上游主要为肉类、禽类、水果及蔬菜等原材料；中游为罐头的生产和包装，主要包括肉类罐头、蔬菜罐头、水果罐头等产品；而下游则是通过商超、便利店、电商平台等渠道到达终端消费者手中，这与我国罐头行业的主要营销渠道相对应（直销、分销、电销）。罐头行业产业链示意图罐头行业产业链示意图上游：原材料肉类禽类水果蔬菜水产品中游：生产和包装肉类罐头禽类罐头水果类罐头蔬菜类罐头水产类罐头下游：销售渠道商超便利店电

7、商平台11二、罐头行业发展综述二、罐头行业发展综述|产业链分析产业链分析黄桃作为黄桃罐头的原材料，在国内的种植面积已经超过120万亩，其产地包括安徽砀山、株洲炎陵等，主要集中在山东、河北、河南、湖北四省，这四个省份的黄桃种植面积和产量约占全国的41.69%和49.92%。根据智研咨询发布的数据显示，2016年以来，株洲炎陵的黄桃种植面积及产量呈逐年上升趋势：种植面积由2016年的2.6万亩增加到今年的9.6万亩；产量由2016年的0.43万吨增长至今年的7.8万吨，这为行业的发展提供了充足的原材料保障。黄桃主要产地分布情况黄桃主要产地分布情况数据来源：中国黄桃产业发展报告12二、罐头行业发展综

8、述二、罐头行业发展综述|产业链分析产业链分析此外，一些罐头行业的龙头企业也开始对产业链进行布局，逐渐进军原材料生产领域，以此来规避上游原材料价格上涨的风险，同时也能够确保原材料的品质及口感。例如，林家铺子在京东超市中大力宣传他们拥有优质的黄桃种植基地，且产季从采摘到装罐不超过六个小时。林家铺子对产业链的延伸及整合或将提高其市场竞争力，为日后企业的可持续发展奠定基础。罐头行业罐头行业现状现状 整体产量 市场结构 经营情况 出口情况3 314三、罐头行业现状三、罐头行业现状|整体产量整体产量1212.612821239.61028919.1863.5831.75.7%-3.3%-17.1%-10.

9、6%-6.0%-3.7%-20%-14%-8%-2%4%10%030060090052001920202021全国全国规模以上罐头食品规模以上罐头食品制造企业产量（万吨）制造企业产量（万吨）产量同比变化数据来源：工信部随着近年来人们生活水平的提高，消费观念的转变，以及长久以来对罐头食品的偏见，导致国内罐头的消费量不断减少。据工信部数据显示，2021年全国规模以上罐头食品制造企业产量为831.7万吨，同比下降3.7%，这也是在2016年产量达到顶峰后，连续第5年出现下降。15三、罐头行业现状三、罐头行业现状|市场结构市场结构据国家统计局数据显示，202

10、1年我国罐头产量前三的省份为福建、湖南、新疆，分别达到了299.2、77.8和69.2万吨。第一名福建省的产量，在全国前十的省份当中占据了超过四成的比重。华东地区整体的产量相较我国其他的地区，优势十分明显。299.277.869.264.154.15447.522.920.618.70500300350福建湖南新疆山东湖北浙江安徽广东四川江苏20212021年全国罐头食品产量前年全国罐头食品产量前1010的省份（万吨）的省份（万吨）数据来源：国家统计局16三、罐头行业现状三、罐头行业现状|市场结构市场结构在全国所有的罐头食品类型中，蔬菜、水果类罐头仍是绝对的主流，占比达到

11、了68%；肉禽类次之，占比约为17%。而作为中国第一款罐头产品的豆豉鲮鱼罐头，其所属的水产品类，占比仅为7%。68%17%7%8%全国罐头食品市场结构分布全国罐头食品市场结构分布蔬菜、水果罐头肉禽罐头水产品罐头其他数据来源：通过新闻整理17三、罐头行业现状三、罐头行业现状|经营情况经营情况受产量的影响，罐头行业整体营收在2016年达到顶峰1751.79亿，随后四年总体呈下降趋势。据工信部最新数据显示，2021年1-8月规模以上罐头食品制造企业的营收为724.3亿元，利润为34.6亿元，不及2020年的同期表现（2020年1-8月的营收、利润分别为740.9、39.2亿元），利润同比下降1.1%

12、。1679.251751.791326.781389.141282.11170.895.859773.5276.9878.767.7040080002001820192020规模以上罐头食品制造企业营收及利润（亿元）规模以上罐头食品制造企业营收及利润（亿元）营业收入利润数据来源：工信部-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%200192020规模以上罐头食品制造企业营收及利润同比变化规模以上罐头食品制造企业营收及利润同比变化营业收入同比利润同比数据来源：工信部18三、罐头行业现状三、罐头行业现状|出口情况出口情况从

13、我国罐头的出口情况来看，2015-2021年，年均出口量约为235万吨，占年均总产量的23%。其中，2015年罐头的出口量最高，为254.31万吨，随后总体呈下降趋势，在2021年降至最低的206.62万吨，下降幅度约为19%。由于罐头整体产量从2017年开始下降，且降幅大于出口量的降幅，因此罐头出口的占比从2018年开始有所回升。数据来源：海关总署254.31243.84234.03243.54236.83226.91206.6221.0%19.0%18.9%23.7%25.8%26.3%24.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%05003002015

14、2001920202021罐头出口量（万吨）及所占比重罐头出口量（万吨）及所占比重出口量出口占比罐头行业竞争罐头行业竞争格局格局 市场情况及重点企业分析 黄桃罐头产品分析4 420四、罐头行业竞争格局四、罐头行业竞争格局|市场情况及重点企业分析市场情况及重点企业分析序号类别主产区1鱼类罐头广东、福建、浙江、辽宁2柑橘罐头浙江、湖南3肉类罐头上海、福建、四川4番茄酱新疆我国各类罐头主产区分布我国各类罐头主产区分布我国由于区域资源和加工优势的差异，不同原材料的罐头加工地存在明显的区域特征。目前，罐头食品产业区域集中度较高。其中东部沿海地区主要以生产鱼类罐头为主；浙江、湖南等地

15、区主要以生产柑橘罐头为主；上海、福建、四川为肉类罐头的主产区；而新疆则是世界屈指可数的番茄制品加工出口基地。21四、罐头行业竞争格局四、罐头行业竞争格局|市场情况及重点企业分析市场情况及重点企业分析 从行业整体来看，国内罐头企业普遍处于规模偏小、行业集中度较低的局面，无法对消费市场形成足够的影响。据统计2021年1-12月，罐头行业规模以上的企业数量高达665家。对于品牌龙头企业而言，行业仍存在着很大的整合发展空间。在肉类罐头行业中，上海梅林无疑是行业龙头。在梅林2021年的年报中就曾提到其肉类罐头市场占有率第一，并且各项技术经济指标在国内同行业处于领先地位。而水果罐头市场品类繁多，同质化现象

16、突出，并且随着仓储物流技术的提高，新鲜水果更易得，这无疑对水果罐头企业的发展造成了一定的制约。22四、罐头行业竞争格局四、罐头行业竞争格局|市场情况及重点企业分析市场情况及重点企业分析在当前市场中，主营水果罐头的品牌有欢乐家、林家铺子、真心罐头等。而在这次黄桃罐头的热潮到来之前，水果罐头企业一直陷入成本上涨、增收不增利的困境。根据欢乐家2021年报显示，公司实现营业收入14.73亿元，同比增长18.10%；归母净利润为1.84亿元，同比增长2.89%，而收入增幅大于净利润增幅主要是受水果原材料成本上涨等因素影响。公司主要原料橘子、黄桃的单价涨幅超过30%，导致水果罐头毛利同比下降了6.75%。

17、为此，欢乐家公告称公司将对主要黄桃罐头系列产品进行价格调整，上调幅度为9%-12%不等，以此来缓解利润下滑的风险。0.831.612.071.791.8493.03%28.46%-13.59%2.89%-30%0%30%60%90%120%00.511.522.5200202021欢乐家净利润及同比变化欢乐家净利润及同比变化净利润净利润同比数据来源：Wind11.9513.5514.2412.4714.7313.39%5.12%-12.44%18.10%-20%-10%0%10%20%050021欢乐家营业收入及同比变化欢乐家营

18、业收入及同比变化营业收入营业收入同比数据来源：Wind23四、罐头行业竞争格局四、罐头行业竞争格局|市场情况及重点企业分析市场情况及重点企业分析林家铺子主营水果罐头，其水果罐头产品的营业收入占公司总营收的83%。然而，随着近年来成本的快速增长，利润空间被严重挤压。2021年公司毛利率仅有16.1%（欢乐家2021年毛利率为36.05%）。即便林家铺子的营业收入持续增长（增速有所放缓），但营业成本也在不断增加，从而导致公司净利润下滑严重。根据2021年度报告中显示，公司实现营业收入7.44亿元，同比增长17.37%；归母净利润为544.52万元，同比下降81.14%。与欢乐家不同，林家铺子的成本

19、增加主要来自于销售费用与研发费用的大幅提高。其中销售费用较上年同期增长69.95%，研发费用较上年同期增长68.80%。1.942.474.536.347.445.66%27.10%83.09%40.00%17.37%0%25%50%75%100%02468200202021林家铺子营业收入及同比变化林家铺子营业收入及同比变化营业收入营业收入同比0.020.040.260.290.05-72.35%179.22%505.89%9.15%-81.14%-200%0%200%400%600%00.10.20.30.4200202021林家铺子净利润及同比

20、变化林家铺子净利润及同比变化净利润净利润同比数据来源：Wind数据来源：Wind24四、罐头行业竞争格局四、罐头行业竞争格局|黄桃罐头产品分析黄桃罐头产品分析品牌品牌真心林家铺子梅林欢乐家北戴河 产品图产品图 配料配料黄桃、水、白砂糖、冰糖黄桃、水、白砂糖、冰糖黄桃、水、白砂糖黄桃、生活饮用水、白砂糖黄桃、水、白砂糖食品添加剂食品添加剂柠檬酸、维生素C、安赛蜜、阿斯巴甜（含丙苯胺酸）柠檬酸、维生素C、乳酸钙柠檬酸、维生素C柠檬酸、安赛蜜、蔗糖素、乳酸钙维生素C、柠檬酸防腐剂防腐剂 D-异抗坏血酸钠 D-异抗坏血酸钠 原料产地原料产地辽宁省大连市辽宁省大连市山东省临沂市湖北省宜昌市安徽省宿州市保

21、质期保质期24个月24个月18个月24个月24个月零售价零售价/100g/100g约2.50元约2.29元约2.15元约2.21元约3.40元25四、罐头行业竞争格局四、罐头行业竞争格局|黄桃罐头产品分析黄桃罐头产品分析通过对比市面上5款销量较好的黄桃罐头产品，可以看出配料基本是由黄桃、水、糖及食品添加剂组成。真心和林家铺子在白砂糖的基础上添加了冰糖来改善甜味，为了能够保存18-24个月，厂商对于是否添加防腐剂也有着不同的做法，其中林家铺子和欢乐家添加了D-异抗坏血酸钠进行保鲜，其他3款产品则没有额外添加防腐剂。从价格来看，黄桃罐头每百克基本处于2-2.5元的范围，北戴河则稍贵一些，每百克为3

22、.4元。总体来说，黄桃罐头的配料表比较简单，即便有部分产品添加了少量防腐剂，正常食用也不会对人体造成伤害。罐头行业发展罐头行业发展趋势趋势 行业痛点分析 行业趋势分析5 527五、罐头行业发展趋势五、罐头行业发展趋势|行业痛点分析行业痛点分析 我国的罐头行业发展较为成熟，但近年来罐头生产总量的下降反应了国内罐头市场消费能力的局限性。据统计，我国人均罐头消费量远低于欧美、日本等国家（美国人均年消费90公斤，欧洲人均年消费50公斤，而我国人均年消费仅2公斤）。9050232020406080100美国西欧日本中国不同国家不同国家/地区人均罐头年消费量（千克）地区人均罐头年消费量（千克）数据来源：通

23、过新闻整理28五、罐头行业发展趋势五、罐头行业发展趋势|行业痛点分析行业痛点分析 造成这种巨大的差异主要是因为：我国消费者普遍认为罐头食品中含有大量的防腐剂，并且营养成分流失严重。一些消费者认为罐头食品是战争年代或是物资匮乏年代所需的应急物资，现如今不及市场中价格相对低廉的新鲜食材。中国拥有庞大的物流冷链、生鲜电商和农产品市场。据商务部数据显示，我国平均每座城市有65家农产品市场。欧美等其他国家，由于地广人稀、农场品市场分布较少、外卖渗透率不高，具有营养价值且便于储运的罐头食品受到了许多人的喜爱。29五、罐头行业发展趋势五、罐头行业发展趋势|行业趋势分析行业趋势分析 无论从近几年罐头行业的产量

24、、利润及出口量下滑的趋势来看，还是从上市企业净利润增长放缓的情况来看，行业目前的发展仍没有突破“瓶颈”。短期来看，罐头食品行业的发展在国内仍受到多方面因素的制约，包括人们的消费习惯、产品认知、生活方式等。企业需要通过对生产工艺的升级来降低罐头食品的安全风险，并最大限度地减少营养成分的流失。结合人们的个性化需求，不断进行探索与创新，开发有益健康与具有功能特色的品类以适应市场多样化发展的趋势。将互联网等新兴媒体与罐头食品有效结合起来，通过线上平台等渠道宣传产品，扩大销售网络。随着消费者对于罐头食品的生产工艺认知更加全面，市场偏见的逐步消除，加上年轻群体当下快节奏的生活方式，罐头食品行业从长期来看仍有较好的发展潜力。3030