1、2023.11汽车事业部中国汽车行业观察中国汽车行业观察2 0 2 32 0 2 3 第 四 季 度 展 望 与 调 研 报 告第 四 季 度 展 望 与 调 研 报 告中国汽车行业观察：2023第四季度展望与实践调研报告2023年11月中智管理咨询有限公司超哥换个封面中智咨询中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报告中国汽车行业发展趋势该部分分析中国汽车行业的发展现状和未来趋势。结合中国汽车产业现状，对于汽车的国际化、电动化、智能化等领域发展前景进行深入探讨；中国汽车行业关键指标该部分聚焦于中国汽车行业的关键指标，包括调薪率、离职率、核心岗位薪酬等行业热点话题：中国车企出海该部分

2、关注中国汽车行业的热点话题；本期话题将重点探讨中国车企出海的战略、挑战与机遇四十多年来中国汽车产业高速发展，特别是中国新能源汽车在电动化与智能化两条新赛道迈出新步伐，以崭新的面貌、丰厚的积淀、坚韧的心态引领新时代竞争，推动中国汽车市场规模再上新台阶。中国车企也正积极寻求跨越国界，进军国际市场的机遇。中智咨询汽车事业部紧抓时代脉搏，以专业见地深耕行业，及时跟踪中国人力市场动向和人力资源实践的变化趋势，助力人力资源及企业管理人员制定人才策略。中智咨询中国汽车行业观察：季度展望与热点调研报告简介本报告所有内容文字、数据和图片等资料，版权均属中智管理咨询有限公司所有。任何媒体、网站或个人未经本司授权不

3、得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本公司授权的媒体、网站或个人，使用时必须注明“中智管理咨询有限公司”，违者本公司将依法追究责任。01行业发展现状02行业发展趋势趋势一：国际化趋势二：电动化趋势三：智能化汽车行业发展趋势PART 1中智咨询中国汽车行业观察：2023第四季度展望与热点调研报告汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔4 汽车保有量相较发达国家存在差距，市场仍具备较大增长空间2856825322626271830%30%32%28%26%35%32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%05000250030003

4、500200022单位：万辆表：2016-2022年我国汽车产量及占比我国汽车产量我国汽车产量占全球产量比重 汽车产量连续十四年蝉联全球第一，稳居全球最大汽车生产国8372267477323606008001000美国中国意大利法国俄罗斯日本德国巴西英国墨西哥表：2022年汽车保有量top10国家千人拥车辆比较数据来源：OICA、中国汽车工业协会、工信部行业发展现状行业发展趋势汽车产业蓬勃发展，且未来市场空间广阔570.898115102.4108.2201.5311.1-9%38%17%-11%6%86%

5、54%-20%0%20%40%60%80%100%0500300350200022单位：万辆表：2016-2022年中国汽车出口增长情况汽车出口量同比（右轴）37%26%24%16%12%4%2%0%10%20%30%40%中亚五国东盟金砖国家OPEC成员国RCEP国家欧盟G7国家表：从中国进口汽车在总汽车进口中的金额占比 出口量逐年攀增，2021年起呈爆发式增长 海外国家自我国进口汽车金额占其汽车总进口金额的比例不高，我国进一步扩大出口的市场潜力巨大数据来源：OICA、中国汽车工业协会、工信部行业发展现状行业发展趋势政策端：政

6、策驱动营造利好环境，助力中国车企“出海”加速62001年 早在2001年中国加入世贸组织之后，部分车企在政府“走出去”的号召下已经开启了海外征程。2013年“一带一路”倡议提出后，中国品牌汽车出海的步伐进一步加速。2023年4月国务院办公厅印发了关于推动外贸稳规模优结构的意见，意见明确要培育汽车出口优势，各地方、商协会组织汽车企业与航运企业进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力

7、。2023年1月工信部、国家铁路局印发了关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见，意见说明放宽对出口新能源汽车的部分限制，积极支持新能源汽车等重点产品出口，促进降低新能源商品汽车物流成本、助力国家新能源汽车产业发展。2019年12月国务院办公厅、工信部印发新能源汽车产业发展规划，规划的提出引导了新能源汽车企业加速制定国际化发展战略的步伐，同时加强品牌培育，加大力度开拓国际市场，对汽车出海的大环境产生极大利好作用。2013年2019年2023年1月2023年4月行业发展现状行业发展现状行业发展趋势行业发展趋势国际化电动化智能化市场端：中国汽车出海爆发式增长,新能源汽车为汽车出口

8、核心增长点7【2323年一季度中国汽车出口量达年一季度中国汽车出口量达99.499.4万辆万辆】2023年4月，中国汽车企业出口37.6万辆，同比增长1.7倍。今年一季度，中国汽车企业出口数量达99.4万辆，已经超越日本拿下全球第一。【龙头企业“带队领跑”龙头企业“带队领跑”】2023年上半年龙头企业出口量均实现增长，上汽集团依然是今年上半年国内汽车出口的冠军，海外销量为53.3万辆，较去年同期增长40%。1-4月，比亚迪海外销量接近5.36万辆，接近去年全年5.59万辆的汽车出口量。中国在中国在20232023年一季度取代日本，摘下“全球第一汽车出口大国”的桂冠年一季度取代日本，摘下“全球第

9、一汽车出口大国”的桂冠新能源车为中国汽车出口的核心增长点新能源车为中国汽车出口的核心增长点表：2023年中国汽车月度出口量改变了依赖亚洲和非洲等部分贫穷国家和不规范国家的汽车出口被动局面。2020年新能源车出口22.4万，出海表现好；2021年新能源车出口59万台，继续持续走强；2022年累计出口新能源车112万台；2023年1-6月出口新能源车80万台，同比增长105%；其中2023年新能源乘用车出口77万台，同比增长113%，占比新能源汽车出口96%。表：2018-2023年中国分类型汽车出口量及增速数据来源：中国汽车工业协会、中国汽车流通协会行业发展现状行业发展现状行业发展趋势行业发展趋

10、势国际化电动化智能化政策端：推动汽车产业向新能源转型8聚焦新能源汽车等九大战略性新兴产业聚焦新能源汽车等九大战略性新兴产业，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。车强国的必由之路。”习近平总书记习近平总书记加快发展轿车工业和轿车发展轿车工业和轿车零部件工业零部件工业，提高配套能力和国产化程度。继续完成国家重点建设的重型车、轻型车项目。“八五八五”计划计划大力发展汽车等支柱产业。大力发展汽车等支柱产业。提高汽车及关键零部件的制造水平，积极发展高效发展高效节能低排放车用发动机和节能低排放车用发动机和

11、混合动力系统。混合动力系统。“九五九五”计划计划“十五十五”计划计划支持新能源汽车产业发展支持新能源汽车产业发展壮大壮大，开展汽车等产业国际产能和装备制造合作。加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子关键总成及零部件，鼓鼓励开发和使用节能环保的励开发和使用节能环保的新型燃料汽车。新型燃料汽车。汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化。新能源汽车产新能源汽车产业重点发展插电式混合动业重点发展插电式混合动力汽车，纯电动汽车和燃力汽车，纯电动汽车和燃料电油汽车技术。料电油汽车技术。“十二五十二五”计划计划“十三五十三五”计划计划“十一五十一五”计划计划“十四五十四五”计划计划九大战

12、略九大战略新兴产业新兴产业新一代信息技术新一代信息技术生物技术生物技术新能源新能源新能源汽车新能源汽车绿色环保绿色环保新材料新材料航空航天航空航天海洋装备海洋装备高端装备高端装备我国汽车产业政策演变我国汽车产业政策演变我国九大战略新兴产业我国九大战略新兴产业行业发展现状行业发展现状行业发展趋势行业发展趋势国际化电动化智能化0.10.61.31.87.533.150.777.7125.6130.6136.7352.1688.70050060070080090000202021202220

13、23E 2024E 2025E单位：万辆新能源汽车销量新能源汽车市场占有率市场端：中国新能源市场高速发展，从政策驱动为主的成长初期，已经进入到市场驱动为主的快速成长期90.1%0.1%0.3%0.6%25.6%13.4%5.4%4.7%4.5%2.7%1.8%发发展展阶阶段段幼稚期幼稚期成长初期成长初期成长期成长期快速成长期快速成长期政策驱动为主市场驱动为主市场驱动为主20102010年年20122012年年培育阶段，小规模试点培育阶段，小规模试点政策驱动为主政策驱动为主20132013年年20152015年年发展阶段，规模化推广发展阶段，规模化推广20162016年年20202020年年全国

14、范围推广，加强扶优扶强全国范围推广，加强扶优扶强20212021年后年后保持良好发展势头保持良好发展势头数据来源：中国汽车流通协会行业发展现状行业发展现状行业发展趋势行业发展趋势国际化电动化智能化智能驾驶：自动驾驶技术持续迭代，智能化变革大幕已开10视觉设备取代无线电设施，公路智能化转向车辆智能化视觉设备取代无线电设施，公路智能化转向车辆智能化技术竞赛推动智能化变革，自动驾驶技术迭代出新技术竞赛推动智能化变革，自动驾驶技术迭代出新出现了利用电子回路和光感性硒光电管的自动引导小车通用汽车公司 提 出 了“电子化高速公路”的自动驾驶畅想方案出现了无线电控制汽车实现了前后车距保持以及自动转向功能受制

15、于成本因素，电子化高速公路逐渐被汽车厂商放弃，转向使用视觉设备进行无人驾驶尝试军方、大学和汽车公司开始在无人驾驶技术上展开合作研究DARPA 城市挑战赛第一名车辆Boss，集成了一种商用线控驱动系统，形成了当今自动驾驶汽车的雏形谷歌 Waymo 自动驾驶打车服务产品 Waymo One 上线，正式开始商业化自动驾驶出行服务Tesla 发布搭载自研自动驾驶芯片的自动驾驶计算平台，自动驾驶技术不断发展。自 动自 动驾 驶驾 驶世 界世 界发 展发 展【2020世纪世纪】【2121世纪世纪】注：是世界自动驾驶发展对应年份 是中国自动驾驶发展对应年份1910年1920年1930年1958年1970年1

16、980年2007年2018年2019年L2+及 L3 级已量产落地，特定场景可实现 L4 级。八五期间研制成功中国第一辆能够自主 行 驶 的 测 试 样车ATB-1 无人车,行驶速度可达 21 公里/小时2023年我国自动驾驶汽车量产正处在L2到L2+阶段，L3级产品也开始出现，并且深圳、上海等城市也逐步放开了对L3上路的法规要求，同时部分企业在矿山、港口、泊车等特定场景下可以 实现 L4 级自 动自 动驾 驶驾 驶中 国中 国发 展发 展百度完成开放高速路自动驾驶测试2015年注：注：行业发展现状行业发展现状行业发展趋势行业发展趋势国际化电动化智能化智能座舱：汽车定位转向“第三生活空间”，智

17、能座舱将成核心载体11 智能汽车将持续改变用户原有的用车习惯，增强使用者的驾驶体验和内容体验。L3 级及以上自动驾驶的逐步导入，逐渐解放驾驶员双手。车载声学、天幕等智能座舱配置持续增配，使车辆由单纯驾驶空间向户外办公/会议空间、个人休闲娱乐空间等拓展，打造家庭、公司之外的第三空间。智能座舱正从被动执行向主动服务进化，未来将演变为“第三生活空间”的核心载体。纵观汽车座舱的发展历史，汽车座舱的发展趋势可划分为 3 个阶段（被动执行、主动服务、生活空间），5 个大类（机械时代、电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间）。而不同阶段之间的演进，意味着对全新硬件的需求变化，以及对商业模式的变革与颠覆。

18、机械时代 物理按键 机械仪表 简单音频播放设备电子座舱平板电脑等电子产品带来的优质交互体验蔓延至汽车座舱，催化人机交互系统融合，形成“电子座舱城”。智能助理计算机视觉、语音识别等技术运用，增强车辆感知能力，使车辆具备感知人、理解人的能力。人机共驾随着域融合的推进，座舱域将可以直接调用自动驾驶域的自动驾驶服务，补齐智能助理阶段的“驾驶控制”短板，成为“全面智能助理”。第三生活空间未来，基于车辆的位置信息，座舱可以实现娱乐、订餐、通讯等功能，成为可移动的第三生活空间。单纯的交通工具单纯的交通工具生活伙伴生活伙伴自动驾驶、智能座舱共同发力，促使传统汽车完成智能化革新，改变原本单一交通工具定位。自动驾

19、驶、智能座舱共同发力，促使传统汽车完成智能化革新，改变原本单一交通工具定位。被动执行被动执行主动服务主动服务生活空间生活空间智智能能座座舱舱发发展展史史智能汽车：智能汽车：行业发展现状行业发展现状行业发展趋势行业发展趋势国际化电动化智能化01业务指标汽车行业总体销量汽车行业出口销量02人力资源指标汽车行业调薪率汽车行业主动离职率各岗位人才薪酬汽车行业关键指标PART 2中智咨询中国汽车行业观察：2023第四季度展望与热点调研报告行业趋势汽车行业总体销量平稳增长131月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年250320232522

20、792022年253625024223826023年62382622392582021至2023年各月份汽车总体销量情况2021年2022年2023年单位：万辆2021至2022年，我国汽车总体销量分别为2628和2686万辆，同比增长3.8%和2.1%；2021至2023年1-8月，我国汽车总体销量分别为1654、1685和1821万辆，同比增长1.9%、8.1%；行业趋势汽车行业出口销量涨势强劲142021至2022年，我国汽车出口销量为201和311万辆，同比增长102.5%和54.4%，占总量的7.7%和11.5%；20

21、21至2023年1-8月，我国汽车出口销量分别为115、181和294万辆，出口占比约由1/20提升到1/6；1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年97022年239323年30333638393839412021年至2023年各月份汽车出口销量情况2021年2022年2023年单位：万辆汽车行业调薪率丨调薪率5.0%，24年预计趋于持平156.2%7.4%7.5%6.5%6.8%6.7%5.8%6.1%5.8%6.1%5.9%5.2%5.6%6.5%6.2%6.1%6.0%5.8

22、%5.5%5.4%5.0%5.3%4.8%3.6%5.5%6.4%6.0%6.0%5.8%5.8%5.4%5.4%5.0%5.0%4.7%3.5%整体医药健康高科技能源化工互联网金融制造业销售贸易/消费品汽车交通运输建筑工程房地产中智咨询：典型行业调薪率中智咨询：典型行业调薪率-平均值平均值2022年2023年2024年预计N=501 2023年大部分行业的调薪率较2022年有所下降有所下降，其中建筑工程建筑工程和房地产房地产最为明显。其中，汽车汽车行业2023年的调薪率5.0%5.0%，2024年预计5.0%5.0%，趋于持平，趋于持平。汽车行业调薪率丨新能源、智能网联调薪率仍有较高预期16

23、备注：以上调薪率仅针对有调薪计划的企业进行统计，冻薪和降薪的企业不在统计范围内2023年汽车各细分行业调薪率趋势略有差异，新能源、智能网联调薪率仍为最高。5.0%5.0%7.0%7.0%6.2%6.2%5.2%5.2%8.1%8.1%5.5%5.5%整车新能源汽车汽车零部件汽车服务智能网联共享出行中智咨询：汽车行业中智咨询：汽车行业20232023年调薪率年调薪率5.0%7.5%6.0%5.8%8.0%5.0%整车新能源汽车汽车零部件汽车服务智能网联共享出行中智咨询：汽车行业中智咨询：汽车行业20242024年预计调薪率年预计调薪率汽车行业主动离职率丨主动离职率5.7%，全行业最低17N=50

24、1 2023年上半年各行业的主动离职率均有所下降，汽车汽车和交通运输交通运输最低为5.7%。15.6%13.7%14.2%14.8%18.5%17.5%15.4%22.9%15.9%23.3%18.6%22.8%9.4%9.3%10.4%8.2%10.7%6.8%8.7%9.1%8.7%10.0%9.1%16.1%8.6%8.3%8.8%6.0%8.3%6.5%8.3%7.3%5.7%5.7%6.5%10.2%整体医药健康高科技能源化工互联网金融制造业销售贸易/消费品汽车交通运输建筑工程房地产中智咨询：中智咨询：20上半年典型行业主动离职率上半年典型行业主动离职率

25、2022年2022年上半年2023上半年汽车行业各岗位人才薪酬丨关注核心岗位薪酬，不同人才薪酬分类对标18岗位分类岗位分类整车整车零部件零部件研发与设计燃油车造型、车身、仿真、轻量化、NVH动力总成、底盘、内外饰、电子电器新能源燃油车+（架构、算法、开发、安全、OTA）三电（电池、电机、电控）、其他技术与质量技术（产品、标准化、试制、试验、标定、工艺）、质量（体系、改进、控制、测试）市场与销售市场（调研、策划、品牌、活动、营销、新媒体）、销售（渠道、区域、政府、大客户）、客服生产与维修装配、钳工、冲压、焊接、喷漆、涂胶、电工、钣金、数控仓储与物流司机、叉车、送料、搬运、装卸、复核、仓库、物料、

26、中控39.5 23.0 38.6 23.7 新能源（零部件）燃油车（零部件）新能源（整车）燃油车（整车）设计与研发中智咨询：汽车行业研发与设计岗位人均工资（万中智咨询：汽车行业研发与设计岗位人均工资（万元）元）11.4 12.3 16.4 22.5 仓储与物流生产与维修市场与销售技术与质量中智咨询：汽车行业不同岗位人员人均工资（万元）中智咨询：汽车行业不同岗位人员人均工资（万元）0101中国车企国际化经营的挑战与机会1.中国车企国际化经营发展现状2.中国车企国际化经营趋势与挑战3.中国车企国际化经营新机会0202车企国际化进程中的人力资源挑战1.人力资源方面的共性挑战及不同阶段下的突出问题2.

27、对人力资源管理挑战的观察和思考3.国际人力资源挑战的化解路径-管理策略中国车企出海本期热点话题0303案例透视-国际化进程中的组织能力提升1.小鹏汽车2.理想汽车3.某国有车企中智咨询中国汽车行业观察：2023年第四季度展望与热点调研报告企业动向：龙头车企纷纷海外建厂生产，全球化进程不断加速20车企2022年海外销量出海方式出海战略上汽101.7万全局式出海：从产品到服务的全产业链出海“有系统、有规划、成建制”出海，针对不同市场环境、产业政策及消费者出行需求，上汽采取差异化战略。面向欧洲，MG主要瞄准新能源市场，同时坚持品牌向上战略，价位对标本地热销车型，产品性能更具优势；面向东南亚市场，上汽

28、通过差异化的产品功能和完善的本土售后服务突出重围。奇瑞45.1万代理-建厂：从最开始采用代理公司模式到后来在当地建工厂的形式国际化“三步走”：从产品“走出去”，到工厂“走进去”，再到品牌“走上去”的模式。长城17.22万品牌强化式出海：坚定不移走自主品牌出海路线1.采取因地制宜的战略，根据区域特点和需求针对性研发，快速精准满足客户需求，用智能化的新品建立品牌认知。2.海外销售明星产品以提高成功率，如在俄罗斯销售H6、F7、H2等款式，在泰国销售长城炮等皮卡。3.收购海外工厂，加速全球产能布局。吉利19.8万资源整合式出海：收购海外优质资产实现强强联合吉利是通过投资并购深化海外战略的典型代表。最

29、初将市场定于东南亚市场，走落差式目标市场扩展战略。随着吉利汽车发展，吉利收购沃尔沃，走入欧美高端市场，形成攀高式市场扩展战略。长安24.9万-计划到2025年建成2-3个海外制造基地，适时建立欧洲总部和北美总部。比亚迪5.6万新能源出海：海外销售以新能源车为主1998年比亚迪商用车在欧洲市场布局电池业务后，在荷兰建立其欧洲总部。随着比亚迪英国分公司的成立，开始加速推进欧美市场的开拓步伐与范围，逐步将新能源客车及卡车业务推向海外。小鹏745智能化出海以挪威为基地，不断以扎实的产品力赢得新的欧洲市场。2023年1月，小鹏宣布要在欧洲上新两款主力车型，并将在挪威、瑞典、丹麦、荷兰四国新设交付中心。哪

30、吒3456智能化出海和多领域一流企业达成战略合作伙伴关系，加速“登陆东盟，开拓欧盟”。率先在泰国落地其针对海外市场而打造的哪吒V右舵版，再以泰国为中心，进军整个东盟新能源汽车市场。先南下东南亚，再西进欧洲。蔚来1204智能化出海：集全球研发优势打磨产品将欧洲作为其出口首发地点，构建“产品服务”完整运营体系，将自建由车、服务、数字化和生活方式构成的完整运营体系。理想0/长远目标要成为全球化汽车科技企业，非常认真研究海外市场的产品渠道模式，团队已经建立。中国新能源车企出海横扫东南亚21中国-东盟自由贸易区的建设和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的生效推动了中国新能源汽车出口东南亚中国新能源汽车

31、在东南亚出口猛增国家鼓励政策印度尼西亚企业所得税减免：生产汽车属于印度尼西亚政府定义的“优先发展行业”。根据印度尼西亚的税收政策，运营优先发展行业领域的合格项目，且投资额不低于5000亿印尼盾的纳税人可获得100%的企业所得税减免，减免期最短为5年，最长为20年，具体取决于投资的金额，随后2年可再获得50%的企业所得税减免。其他税收优惠：PR55/2019规定，在CKD或KD模式下，进口电动车和进口电动车的主要部件，在一定数量和一定时间内免征关税，并且相关实体和个人可以享受一定的税收优惠。泰国BOI授予的税收优惠：泰国投资促进委员会（BOI）为各种类型电动车辆的供应方提供最高8年的免企业所得税

32、优惠，针对部分项目8年免税期后可以再享受最高3年的企业所得税减半优惠。泰国财政补贴：为配套泰国国家电子汽车政策委员会发布的零排放转型的计划，泰国财政部对于购买新能源汽车的消费者实施现金补贴。马来西亚电动汽车税收优惠：马来西亚政府颁布的针对电动汽车的税收优惠政策适用于电动汽车的整车进口，本地组装和个体车主，但仅有全电动汽车被纳入优惠政策范围。上述税收优惠政策自2022年1月1日起生效。新加坡鼓励充电桩建设：新加坡政府将从2021年2月起陆续推出一系列新能源汽车扶植政策，在五年内为新能源汽车提供3000 万新元(约合1.45 亿元人民币）的补贴资金，并计划于2030年在市区公共停车场及私家车位建设

33、6万余个充电桩。降低税率：此外，新加坡还宣布新能源汽车的道路税率将降低 40%，并决定于2022年1月起取消 5000新元(约合2.万元人民币)的新能源汽车注册税。越南越南汽车制造商协会代表陶公决强调，今后政府需要发布具有特定要求和目标的越南电动汽车发展路线图以及鼓励制造商和消费者使用电动汽车的政策，为电动汽车制造和交易市场的运行奠定基础。与此同时，制定处罚措施，使有关处理与电动汽车相关的废旧产品（如电池、报废汽车和摩托车）的规定落地实施。菲律宾在产业方面，给予新能源汽车制造业及设置电动车充电站投资奖励优惠，并针对电动车及混合动力车的零配件进口实施零关税，鼓励本土电动车产业发展。中国出口新能源

34、车数量、增速、增减量（单位：辆）2022年年累计出口增速2021年年累计出口排名增减量前五比利时19649884%比利时1068351比利时89663英国10473284%孟加拉826242菲律宾56647泰国7942096%英国568403英国47892菲律宾68666471%印度489794西班牙41264印度5853120%泰国405455泰国38875孟加拉50896-38%德国287266捷克(841)斯洛文尼亚46749154%法国211277葡萄牙(863)西班牙423353853%斯洛文尼亚183848尼泊尔(872)澳大利亚41696145%澳大利亚170509罗马尼亚(10

35、51)以色列39397319%美国1486610孟加拉(31728)东南亚市场的热度与日俱增，仅2022年1-11月，中国新能源汽车出口车辆达到9万辆，占总出口量约13.26%。根据乘联会发布的2022年新能源出口国数量可知，泰国和菲律宾均上榜出口国前十，增速分别为96%（38875辆）与471%（56647辆）。数据来源：中国汽车流通协会【国际化+电动化】趋势一：新能源车出口增长迅猛22数据来源：中国汽车工业协会 我国汽车出口中，燃油车仍是主力车型，占比约7成。但新能源汽车近年来发展势头迅猛，出口量在2022年达到62.9万辆，同比增速超过100%。在新能源车型中，纯电车占据压倒性优势，20

36、22年出口量达55万辆，占比约9成，同比增速达到136%；而插电混出口量相对较低，达5万辆。原因包括：1.欧洲等发达国家对于纯电车在补贴、税收、合规等方面的政策扶持力度大；2.中国车企在纯电车方面加大研发力度、不断提升产品体验。14.725.422.33162.938.70%72.80%-12.20%39%102.90%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%00702002120222018-2022年中国新能源汽车出口量及增速新能源汽车出口量（万辆）新能源汽车出口增速（%）6097175

37、5600753710133.60%136.40%107.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%00300000400000500000600000700000NEVBEVPHEV2022年中国新能源不同车型及销量增速销量（辆）同比增速（%）【国际化+电动化】趋势二：新能源车出口均价抬升23数据来源：中国汽车工业协会 中国汽车出口除了数量增长迅猛外，汽车均价也在不断抬升，说明我国汽车在海外市场的消费档次逐渐提高。从海关总署的数据来看，中国整车出口均价近年来不断提升，2018年出口均价为8.5万

38、元，2022年增长至12.2万元。随着中国车企在高端纯电乘用汽车领域的发力，驱动新能源汽车产品加快渗透海外市场。2020年开始，在纯电动乘用车的带动下，新能源汽车的出口均价一路走高，到2022年增长至14.7万元；插电混汽车出口均价开始走低。29.529.327.421.518.18.58.610.111.914.71.52.78.210.512.20.61.35.611.114.40552002120222018-2022年中国汽车出口均价插电混乘用车（万元）汽车（含底盘）（万元）新能源乘用车（万元）纯电动乘用车（万元）【国际化+电动化】面临的新挑

39、战24顶层设计主要是历史遗留问题，我国是汽车产业后发工业国家，由于起步晚、基础差、长期依赖合资的原因导致我国汽车产业在国际化战略方面是缺位的、模糊的，没有在政策、法规、金融、产能、市场这些超越企业和行业组织之外的关键资源投入。体系能力自身体系能力无法支撑中国汽车产业国际化发展的战略要求：大部分企业重视程度不够，战略规划缺乏前瞻性；品牌打造能力与品牌影响力还处于较低水平；国际化供应链资源整合能力与资源配置水平还处于发展阶段，特别是缺乏国际化人才和跨文化管理能力；海外项目风险管控能力尚需进一步加强。配套服务目标国集中在发展中国家，受当地基础设施不完善、政策法规不健全、金融体系不完整、政府部门职责不

40、清、相关政策变化较快、汽车产业配套体系能力较差的制约；海外市场小批量、多品种的需求方式与国内市场大批量、少品种的供应方式存在错位。形象问题中国品牌汽车企业国际化发展过程中，常因为多个品牌同时进入相同目标市场而出现过度竞争的现象，甚至被外商利用；加上其产品性能和质量同质化较为明显，缺乏差异化竞争手段，难以形成中国品牌合力，导致过去中国品牌在海外普遍被视作低价低质产品；个别企业为抢占市场采取降价策略，不仅导致了中国品牌间的恶性竞争，更严重损害了中国品牌的整体形象。【国际化+智能化】新趋势：抢占“智能化”市场先机，开启竞争下半场25特斯拉蔚来小鹏理想智能驾驶全球首家推出智能额航驾驶系统(NOA)智能

41、驾驶智能驾驶智能驾驶全球唯二全栈自研技术NGP具备基本功能但NOA尚未具备全唯二的领航辅助驾驶系统NOP在平稳路段体验超过国内NGP，NOP等，但对中国路况适应力不足。FSD升级中采用空间向量岛瞰图求取更多数据，提高判断精准度。Dojo超级计算机在无监督训练后将自动形成可视化数据的筛选，清洗、标注，以低成本实现算法性能的指数级提高。FSD bela版或使用SLAM建图，依靠视觉传感器实现感知功能，提升识别能力，可视化范围大幅提升，模型从2D升级为4D，自动程度更高。图:特斯拉智能驾驶发展2002020217.0系统开始配备自动驾驶Autoplot累计驾驶1亿英里正式推进N

42、OA推出全自动驾驶测试线推出自动驾驶出租车车队从视觉感知到传感器融合、规划、定位、决策：控制全栈自研的量产车企，实现了从数据采集到算法优化的全闭环能力。新势力中最好的自动泊车系统，实现从记忆泊车到不依赖停车场改造的自主泊车的迭代升级。P7采用思必驰全链路语音交互，多感知设备使语音识别率高达92%。最新推出NGP高逸自动导航驾驶功能。图:小鹏汽车智能驾驶发展20020202120222024P7将达L3等级城市场景下自动驾驶全自动驾驶实现L2级辅助驾驶量产智能驾驶日宣布其NOP全球唯二实现L3全场景高速自动驾驶吴新宙加盟与NOA相比NOP支持的道路范国更广，换道策略更安全，

43、车辆的速度控制更加平稳，结合Nomi后拥有更为多样化和人性化的交互方式。蔚来还计划进行超过17亿美元的股票增发用于自动驾驶技术自研。引入前OPPO硬件总监，小米芯片和前瞻研究部门总经理白剑担任硬件VP。图:蔚来智能驾驶发展.2002220222018有望实现L4级别自动驾驶白剑加盟担任硬件VP正式推进NOP功能立项研发NOP开始推出自动驾驶相关功能前伟世通全球首席架构师兼自动驾装总监王汉加盟拉任CTO理想汽车自动驾驶实现了并不激进的功能，首先突出智能座舱的体验，计划在2021-2022年逐步实现NOA功能。将在2022年推出搭载英伟达最新一代Onin系列芯片的二代车型，是

44、国内第一家搭载Onin系列芯片的新造车势力。图:理想智能驾驶发展.20202024202320222021融资17亿美元自研自动驾驶推出全新车型X01支持L4自动驾驶逐步实现NOA尚未具备NOA功能通过OTA配套L4【国际化+智能化】面临的新挑战26外部竞争目前全球的汽车行业依然处于激烈的竞争中，面临的竞争威胁来源可以分为传统汽车企业和同行的新能源或智能汽车企业两类。目前互联网企业百度、华为等一批公司已经开始布局新能源汽车的智能化服务，老牌汽车企业如戴姆勒等也已经重视转向新能源汽车市场的布局。新能源汽车赛道面临新企业进入，老企业直追的现状，在不远的未来竞争将进一步加剧。技术瓶颈以比亚迪为例，现

45、阶段比亚迪已经与华为达成合作共建智能汽车，现阶段的华为已经能达到L4级别的自动驾驶水平，暂时领先于特斯拉L3级别的水平，但是根据实际路面测试，面对复杂路况L4自动驾驶仍然存在弊端和限制，技术水平需要进一步提升。安全顾虑向着IT智能化的方向发展的新能源汽车，相比传统的燃油汽车，因其发展历程较短，整体汽车架构尚未进一步完善，难免出现硬件方面的质量和做工问题，以及软件方面的系统故障问题。售后公关国际化、电动化、智能化三个因素都会导致汽车产业链的加长。而产业链过长会导致企业管理出现困难、成本上升、错误增加、效率降低，这些不利因素最终都会传导至产业链末端，导致售后和公关方面的压力增加。作为新出海的中国企

46、业，在口碑和售后保障尚未稳固的情况下，难以很好地应对售后与公关方面的压力。新机会：电动化+智能化中国弯道超车的可能27电动化与智能化自然结合、互相赋能前提现状前景比起传统能源车，电动车与智能化结合的更紧密 智能化是前所未有的机遇，汽车产业与ICT行业的发展已经形成了重要关联 加速布局智能汽车市场也是中国车企面临的重要机遇和挑战 智能汽车市场是规模为千亿级的新领域，如果自动驾驶技术完成商业化落地，汽车应用将像手机应用一样成为可以普及的日常。地图服务、自动驾驶软件、娱乐应用、数据安全等相关业务都将迎来新的发展机遇，带来新的营收空间、拓展新的商业模式。汽车产业的竞争中，电动化只是拉开序幕的第一步，智

47、能化才是竞争的终点。目前新能源汽车正走向电动化、网联化、智能化的发展方向，电动化有利于新能源的普及和减少污染，网联化能拓展产业链，智能化则是技术制高点的象征。新机会：电动化+智能化中国弯道超车的可能28中国在电动化与智能化两方面都在世界第一梯队，有利于弯道超车弯道超车的可能2005年以来，我国汽车产业开辟了纯电驱动优先发展的新路线，并持续、坚定地朝着既定路线发展。在国家政策引导、地方推动等多种要素作用下，我国新能源汽车产业取得了显著成就，堪称我国改革开放40年以来首次在汽车领域获得产业战略主动地位。近年来，我国交通强国、网络强国建设稳步推进，以华为等企业为代表的ICT产业发展成为全球重要力量。

48、中国体制赋能，为我国实现汽车与能源、交通、ICT产业融合发展提供了重要保障，中国新能源汽车具有融合发展、系统性能力的比较优势。新机会：智能化助力汽车生态出海29布局纯电、混动、氢能，获取新能源全产业链价值，实现“生态出海”前景010203 地理环境多样 弹性燃料车型需求占比高 新能源基础设施有待完善挑战充分利用当地矿产资源，构建动力电池产业链加大对充电站建设的刺激力度，提高新能源汽车的用车便利性有稳定的新能源汽车税费政策，加快出海区域的电动化进程对策01中国车企国际化经营的挑战与机会1.中国车企国际化经营发展现状2.中国车企国际化经营趋势与挑战3.中国车企国际化经营新机会02车企国际化进程中的

49、人力资源挑战1.人力资源方面的共性挑战及不同阶段下的突出问题2.对人力资源管理挑战的观察和思考3.国际人力资源挑战的化解路径-管理策略中国车企出海热点话题03案例透视-国际化进程中组织能力提升1.小鹏汽车2.理想汽车3.某国有车企访谈原声：企业出海在人力资源管理方面遇到的挑战31企业倾向于采用单一视角，而非多维视角来规划人力资源企业采用单一视角规划人力资源时，可能面临文化适应困难、地区法律合规问题、人才招聘和管理问题、语言和沟通障碍以及本土化困难等挑战。例如，若企业只以语言作为评价指标，可能会忽视人才的其他重要能力，如团队协作能力、创新能力、适应能力等。中智咨询海外人力资源专家：“国际化经营和

50、出海，本质上都是人的问题。国际化业务在规划时要从战略层面思考问题，提前做好人才储备。目前，很多企业都是在开始做业务的时候才开始选拔人才，并且大多数只是具备基本的语言能力，而不具备国际化的业务、经营、和管理能力。”访谈原声外派管理人员所具备的能力无法匹配业务发展需要随着海外业务的拓展，企业对管理人员的要求也越来越高。部分企业认为，尽管外派出去的管理人员有着丰富的国内管理经验，但面对海外多变的市场环境，其现有能力仍可能与业务发展的需要不匹配，进而带来业务执行困难、团队管理不畅、客户关系受损、资源协调困难等挑战。国内的人力资源管理方式在海外“水土不服”部分企业将国内的人力资源管理方式照搬到海外，这可

51、能会面临文化冲突、不熟悉法律法规、无法满足员工差异化诉求、难以招聘和选拔出合适人才等挑战。例如，不同国家和地区有不同的劳动法、雇佣法和工会法律，中国企业在海外使用国内管理方式可能违反当地法律法规，导致与员工和工会发生纠纷。访谈原声访谈原声某国内制造业集团：“一方面企业对外派人员业务、管理能力要求很高，另一方面目前海外扩展速度太快，二者共同造成人才供不应求的问题，尤其是难以获取行业内的领军人才。”某汽车企业：“对国内管理很有自信，因此目前是将国内的管理方式延伸到国外。不过从实际来看，海外人力资源管理方面仍存在很多不足，如人力管理方式固化、缺乏国际企业管理经验等。”观察和思考：车企出海在人力资源方

52、面面临的共性挑战32 用静态思维处理人才问题，更倾向于解决当下的困难而疏于做长期打算静态思维让企业在海外市场的决策相对短视，尽管一定程度上能够缓解当下的问题，但在未来可能会面临更高的风险。人才规划和业务发展之间缺乏关联性部分企业对长期的人才规划和业务发展之间的关联性认知不足，企业可能没有预留足够的人员储备，导致在业务快速扩张或转型时人才供给不足。同时，由于缺乏长期的人才发展机会和规划，可能会造成关键人才的流失。企业将国内的管理经验直接迁移到海外，缺乏客户导向思维 人力资源管理方面同样需要企业以客户为导向，只不过这里的客户是企业的员工，如果企业没有针对海外市场制定差异化的管理策略，那么就会面临一

53、系列的人力资源管理挑战。管理机制没有根据当地实际情况进行差异化和定制化的调整部分企业可能面临成本控制压力，担心制定差异化的薪酬激励机制会增加成本。这些企业没有足够的动力重新制定薪酬激励机制，进而忽视了当地员工的需求并造成人才的流失。企业忽视或低估了文化差异所带来的影响文化差异所带来的管理挑战具有持久性、间歇性和累积性。而文化差异对人力资源的影响是广泛而深远的，出海企业应该更加重视并积极应对文化差异带来的影响。企业试图通过强硬的管理手段来消除文化挑战对于文化方面的挑战而言，实施强硬的管理手段可能并不有效。为了更有效地应对文化差异带来挑战，出海企业应多多关注跨文化理解与沟通，顺应当地文化特点而不是

54、强行改变或消除其影响。形成文化挑战的推动因素形成管理挑战的推动因素形成人才挑战的推动因素观察和思考：不同出海阶段的车企人力资源突出问题33出海阶段阶段特点挑战一挑战二1.准备期尚未完成当地注册还未正式在海外开展经营活动国际化人才储备不足文化与法律障碍2.初步建立期在海外个别地区逐步开展经营活动人才不能适应多元化场景企业对跨文化管理的重视不够3.快速发展/扩张期海外的业务经营活动按规划快速发展、扩张人才引进和留用问题人力资源管理模式和业务不匹配4.成熟期在海外的经营达到一定规模、稳步发展全球化人力资源管控体系缺位薪酬福利精细度和平衡性不足化解路径之“出得去”：出海前的人才准备34人才来源标准：海

55、外派遣VS本地雇佣熟悉国内的理念和体系，能更好的传递和执行总部的经营策略，保障品牌和质量对于总部的管理要求、经营理念、产品技术等不够了解，沟通和执行可能存在一定阻碍对海外当地情况了解不足，本地化运营和属地化管理方面欠缺；用人成本高对海外当地情况更熟悉，本地化运营和管理有优势；用人成本更经济优势劣势海外派遣本地雇佣人才选拔标准：专业能力OR学习能力专业能力学习能力化解路径之“干得稳”：海外派遣人才的激励和留用35当 前 主 要 方 式：国 内 薪 资+派 遣 津贴，兼 顾 国 内 体 系 和 海 外 激 励 导 向出海初期或发展期的企业，通常采用该方式。优势为设置较为便捷和灵活，既兼顾了国内的体

56、系标准，同时派遣津贴作为额外的奖励，又体现出对派遣人才的激励导向。未 来 转 变 方 式：母 国 平 衡 表 法，适 用 于 全 球 化 阶 段 的 企 业随着企业出海发展到一定阶段，海外业务比重增加，国际派遣和流动更为频繁。企业薪酬设计需要考量的因素更加多元，如派驻地的薪酬水平、汇率变化等。“国内薪资+派遣津贴”的方式可能无法满足管理需要。母国平衡表法具有适用范围广、可操作性强的特点，有利于派遣人才的全球流动，尤其针对近年来汇率波动频繁、通胀高的国际化工作环境。横 向 流 动 和 晋 升在人员轮派和晋升时，对有海外派遣经历的员工设置政策倾斜，尤其是艰苦地区的外派人员，以提升外派的积极性。派

57、遣 人 员 回 流 机 制 的 设 计建立有效的派遣人员回流机制，为外派人员规划回国后的发展通道。可采取的措施，如：提升回流后职级待遇，累积驻外达到一定年限回国晋升有一定优先权，某类岗位晋升必须有驻外经历等。优化派遣人员薪酬的设计优化职业发展路径的设计海外派遣人才的激励和留用化解路径之“管得好”：人力资源赋能业务36结合海外经营战略，制定人才策略，紧跟业务发展，“市场不等人”企业的人才策略需紧密结合海外的经营战略进行制定。在出海准备阶段，人力资源应积极关注海外业务规划，争取在前期就参与准备工作，才能更好的结合海外战略进行人才规划。近年来中国企业出海进程不断深化，逐步从单一业务环节向多元价值链转

58、型。从初期仅在海外销售产品，到更好地适应本土市场。制造、研发环节也逐步在海外布局的过程中，需要跟上相应的人才计划和配套机制以有效支撑业务发展。原则某大型集团的进出口公司，作为企业出海和国际化经营的主体，目前海外派遣人员以市场营销/销售人员为主。随着海外工厂的建设，需要更多研发和工程技术人员，但受限于营销公司或海外办事处的身份，雇佣当地员工的资质受限，派遣人员则需要总部协调其他业务板块，例如制造工厂的人员派出，难度较大。同时，企业海外人才配置受限于经营主体的管理权限和业务发展规划不匹配。为了有效支撑企业国际化经营战略，企业从组织设置、管控机制等多个方面进行了协调和优化。案例人力资源赋能业务01中

59、国车企国际化经营的挑战与机会1.中国车企国际化经营发展现状2.中国车企国际化经营趋势与挑战3.中国车企国际化经营新机会02车企国际化进程中的人力资源挑战1.人力资源方面的共性挑战及不同阶段下的突出问题2.对人力资源管理挑战的观察和思考3.国际人力资源挑战的化解路径-管理策略中国车企出海热点话题03案例透视-国际化进程中组织能力提升1.小鹏汽车2.理想汽车3.某国有车企面对市场的激烈竞争，各大自主品牌纷纷启动组织变革，提升体系竞争力38提升产品竞争力提升体系竞争力产品成功的偶然性体系成功的必然性用户洞察快速试错快速交付快速变革体系竞争力【案例一】小鹏汽车39 2022年9月21日，小鹏正式发布G

60、9车型，然而上市不到48小时，小鹏对G9车型的版本、配置、价格进行全面调整“改配风波”的背后是组织体系的危机何小鹏立马组织管理层连续数天开会讨论，着手公司组织体系上的问题反思和调整网传选车“迷宫图”第一步选性能第二步选续航第三步选智能第四步选加配570KM702KM650KMCCS定速巡航13+辅助驾驶功能21+辅助驾驶功能570G570E702E650E650X定车型5D音乐座舱XNGP辅助驾驶4C超快充电池包两驱四驱改配置改价格改选配包改车型命名逻辑市场反馈“车型命名既不是按续航，又不是按两驱四驱来划分，显得不是很清晰”“一些原本应该标配的功能，小鹏G9给做成了选配，想要就得加钱”“价格配

61、置混乱，一些低配版本还加不了选配，高配版本价格没有竞争力”“不同版本车型在硬件上也做了区分，导致有些版本想加选配还加不了”全面调整组织改革变化点一：公司层面成立五大虚拟委员会，加强决策和跨部门协作40制定公司长期发展战略，并对品牌战略、业务规划、产品规划和技术规划的制定、分解、修订、调整等进行决策。根据企业战略和客户需求，负责产品战略和规划的制定。根据企业战略、市场需求和产品战略，负责技术战略和规划的制定。制定供应链策略，根据产能和销售情况，负责产销平衡(含物流)的相关规划制定。负责OTA业务的重大目标制定和管理决策。改革动作战略委员会产规委员会技术规划委员会产销平衡委员会OTA委员会创始人，

62、何小鹏联合创始人，何涛高层深入业务，加强决策，快速解决问题拉通各条业务线的沟通渠道，提升协作效率产品规划和技术规划“一手抓”改革作用副总裁，陈永海组织改革变化点二：建立三个产品矩阵组织，实现产品“端到端管理”41市场客服传播销售销售管理客户客户客户公司由“工程师思维”转变为“用户思维”由“以自己为中心”转变为“以用户为中心”E车型平台产品F车型平台产品H车型平台产品改革动作改革作用【案例二】理想汽车42 李想作为两次创业成功的企业家，他深知：“企业发展的不同阶段，对应着不同的组织形态，也就是不同战略和业务，需要不同组织阵型去支撑。”从“0”到“1”阶段2015年2022年理想One已经在25-

63、50万乘用车里占据了3%市场份额相对复杂向内收敛相对可控向外开放电动车+软件（系统型组织）自动驾驶+生态（共创型组织）供应链+制造（工业型组织）互联网+服务（赋能型组织）【核心战略】生存【业务】快速试错、快速验证【组织】提升效率【核心战略】成长【业务】高效交付，2025年市场营收达到千亿【组织】提升质量垂直职能管理转变为矩阵型组织管理从“1”到“10”阶段理想组织形式象限图2019 年以后，理想已经拥有了下图左下角的工业型组织能力，又结合了右下角的赋能型组织能力2022 年开始，理想继续向上，向系统型组织和共创型组织延伸。相对复杂向内收敛相对可控向外开放电动车+软件（系统型组织）自动驾驶+生态

64、（共创型组织）供应链+制造（工业型组织）互联网+服务（赋能型组织）2023年矩阵式组织转型：IPD让理想ONE的成功从偶然成为必然43前期试点组织产品部产品定义产品规划超级产品开发团队SPDT产品管理委员会研发供应链营销制造质量品牌2021年先期引入IPD方法和概念，利用1-2年的时间在公司内进行试点推行。成立了第一个横向组织产品部，负责产品规划、SPDT团队、产品定义等工作，并运行产品管理委员会，与研发、供应链、质量、制造、品牌、销售等紧密互锁。并与战略流程团队配合，严格按照IPD流程运营，认真定义和运营每一个流程和规范。全面展开全面启动矩阵型组织升级，调整横向实体部门，由原有的战略部和产品

65、部，新增五个横向实体部门，支撑公司的全面矩阵型组织升级和流程运营。全面升级流程和组织，DSTE、IPD、IPMS、ISC、BT&IT、LTD、IFS这七个一级流程将会在接下来的三年时间里全面落地，持续优化，形成理想汽车矩阵型组织的最小运营闭环。公司战略部产品部组织部供应部商业部流程部财经部DSTE从战略到执行IPD集成产品开发LTD从引导到成交ISC集成供应链IPMS集成产品营销销售BT&IT业务转型IT建设IFS集成财经转型产品线A产品线B理想汽车转型的关键举措44组织变革要合理把握节奏。理想2019年开始研究万亿级别企业的管理模式，2021年开始在公司试点推行，2022年年底才正式开始实施

66、。没有好的组织，只有最适合组织。理想在企业的不同发展阶段以不同的组织阵型去支撑，一方面学习华为IPD成功经验，一方面引入专业团队设计符合实际可落地的组织转型方案。组织变革从来都是“一把手工程”。理想认为矩阵式组织是实施全流程质量管理的保障，并身体力行全力推进变革，把改革内容与预期效果列入了老板的年度OKR。132【案例三】某大型国有车企45 出海时的人才配置策略在进行国际化的薪酬管理时，如何针对不同地区差异化配置人才？某大型国有车企开展国际化经营二十余年，当前在全球一百多个国家和地区设立办事处或子公司，海外业务已经进入稳定扩张期。对于海外机构的核心业务人才选择外派还是当地雇佣，该企业海外业务负

67、责人表示，会根据海外分支机构规模，主要分两种情况考虑：0102为了更快地打开业务市场、把控风险，大部分业务员工选择外派人员，与当地律师或机构合作解决业务合规问题，雇佣当地后勤人员及其他基础人员以节约人工成本。通常只派驻高层管理，负责贯彻总部战略思想与风险管控，中层管理人员以及业务、技术人员均选择当地雇佣人员。这种做法首先出于经济性考虑，相比大规模外派人员更节约管理成本，其次，对于发展较为成熟的业务板块，更多当地员工的参与有利于业务本土化，减少文化与沟通障碍，促进当地品牌建设，从而更好地推进该地区海外业务的进一步发展。新开拓业务、海外机构规模较小的地区业务稳定扩张、海外机构规模扩大、成立了子公司

68、并平稳运转的地区【案例三】某大型国有车企46 出海时的薪酬激励策略在进行国际化的薪酬管理时，如何平衡投入与产出？薪酬作为激励员工、牵引业务增长的核心要素，不同薪酬管理方式、不同薪酬投入策略对于业务的激励效益也有所差别。随着海外业务的扩张与稳定发展，薪酬管理将由国内总部统管逐渐过渡至精细化管理、属地化管理。知识点：区域化薪酬模式，能够将薪酬管理的自主性下放给海外区域总部，一方面便于区域总部根据当地业务策略，市场水平，灵活地制定薪酬标准，保障薪酬竞争性，进而赋能区域业务发展；另一方面，区域协同一体的薪酬管理模式将有助于解决东道国外派人员与当地雇佣人员的薪酬公平性问题，搭建起国际团队。而对于国内总部

69、来说，区域化薪酬模式减少了国内总部薪酬管理的繁琐工作，更有利于薪酬的精细化管理，将管理重点转移至薪酬策略、以及宏观风险合规问题管控，进而提升薪酬管理效率与投入产出比。公司近几年业务增长很快，短短两年时间，海外机构/公司由80多家增加到将近150家，员工有外派的，也有当地雇佣的。业务快速发展对薪酬管理的精细程度、科学性及投入产出等都提出了更高要求，但海外公司的薪酬目前都集中在我们总部管理，明显感到管理难度大、成效不明显。伴随着中国企业国际化业务进入稳定期，从国内总部一对多的薪酬管理，转向区域化总部管理是中国企业国际化经营中人力资源管理的主要趋势。公司存在大量的外派人员，他们的薪酬模式是“国内薪酬

70、派遣津贴”的形式，在这种额外支出补贴的情况下，如何进行工资总额管理？国有企业外派人员的工资总额管理，本质是企业经营投入与回报的问题。根据当前的工资总额政策，外派人员的薪酬计入国内总部工资总额，但是员工在外派期间创造的效益属于海外子公司，投入与回报的不对等造成了国内总部工资总额管理困难。因此，企业在制定员工外派计划时，可以考虑该项薪酬支出本质上到底是成本还是投资。如果答案是成本，那么就需要对是否继续外派还是当地雇佣员工的问题重新做出考虑。挑战中智策略挑战中智策略关于我们04100,000+100,000+10万+样本企业的人力资源数据库400+400+拥有400余人组成的专业咨询团队15000+

71、15000+累计服务政府及企业客户 15000+家中智管理咨询有限公司（简称：中智咨询）中智咨询成立于2003年，总部设于上海，发展至今，已成为拥有专业咨询顾问400+人，覆盖华东、华南、华中、华北、西南、西北6大区域服务网络的国内领先咨询公司。202020年管理咨询领域深耕西 北 区在全国8地设有分支机构8上海、北京、广州、深圳、成都、武汉、西安、青岛覆盖全国6大区域的服务网络6华北、华东、华南、华中、西南、西北1院+1库+1平台3中智咨询研究院+千万量级数据库+知识管理平台依托20年的专业沉淀和稳定的自有顾问团队，提供自上而下的全方位管理咨询服务和具有行业特色的专业化解决方案我们帮助客户在

72、战略、变革能力提升、组织效能提升和人力资源管理升级等多方面长期赋能以管理创新助推中国式现代化和企业高质量发展。项目合作年度合作顾问式教练辅导产品化交付政府智库国资委系统开发区、园区组织部人社系统事业单位HR发展提升线上微课GRP国际认证CIPMT国际认证调研&数据服务薪酬调研报告效能对标服务市场热点调研组织诊断和敬业度调查HR数据分析平台战略、治理人力资源体系咨询战略人才管理咨询数字化转型咨询组织变革咨询企业管理咨询国资国企改革世界一流科技创新治理管控市场化经营机制双百、科改等改革专项专业领域聚焦稳定的专业顾问团队和强大的内外部专家网络华北区华东区华南区华中区西南区西北区属地化服务行业深耕能源

73、化工建筑工程金融行业汽车&智能制造新一代信息技术生物医药港航交通国防军工 公司建有中智管理咨询研究院，致力于现代化管理研究，同时拥有稳定的咨询顾问团队400余人；拥有相关部委、央企总部、科研院所、高校等强大的专家网络资源库，包括战略领域、改革领域、法律领域、产权领域、人力领域及相关产业领域等；保持与世界薪酬协会专家团队的长期深度合作，为项目提供专业支持。覆盖北京、河北、内蒙古、东北三省等地覆盖浙江沪、安徽、山东、江西等地覆盖广东、福建、广西等地覆盖湖北、湖南、河南等地覆盖四川、重庆、贵州、云南等地覆盖陕西、山西、甘肃、宁夏等地【中智咨询汽车事业部】围绕业务效能提升，为企业提供从组织转型、研发提

74、效到人力资源专业体系建设的全体系咨询项目服务和伴随式管理提升服务中智咨询汽车行业业务效能提升解决方案组织转型与变革伴随式服务业务效能提升解决方案与人力资源专业体系建设人力资本与薪酬数据对标效能对标薪酬数据管理实践数据职级与能力体系绩效与考核体系多元化激励手段薪酬与激励体系人才培养与发展订单高效交付产品有效研发生产效率提升技术人才池管理订单（项目）经理责任制与考核激励机制支撑产品投资-开发的考核与多元激励机制技术人才考核、激励与职业通道降本激励措施与生产序列薪酬体系优化矩阵式组织转型流程型组织建设专 业 引 领创 新 驱 动上海 北京 广州 深圳 成都 武汉 西安 青岛电话：400-8200-397邮箱：网站：https:/中 智 管 理 咨 询 有 限 公 司THANK YOU