1、数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年中国外卖行业发展分析报告 本报告为Trustdata制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。 任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。 2019年8月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 指标说明： DAU-日活跃用户量 MAU-月活跃用户量 月度覆盖率-应用的月活跃用户量占移动互联网用户总数的比例 月新增每月新增用户数 月度留存率新增用户在接下来的一个月重复使用过1天及以上的概率 研究综述 研究对象： 中国移动互联网网民 数据来源：基于Trustdata自建的日活跃

2、用户超过1亿（月活跃用户超过3.2亿） 的安卓用户样本集，并根据中国移动网民人口结构、地域分布、各移动应用iOS 与Android比例关系等多方面因素搭建模型计算所得 采集方法：只在亮屏情况下进行数据采集，确保数据的真实性和有效性。采集 频次方面，不带支付功能的APP为每次10秒，带有支付功能的APP为每次1秒 统计周期： 2015年至2019年6月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Contents 目 录 Part Two 中国外卖行业品牌竞争格局 Part Three 中国外卖行业商家及骑手分析 Part One 中国外卖行业发展现状 Part Four 中国外卖行业发展趋

3、势分析 外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿 三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近 订餐场景日益丰富，非正餐外卖需求凸显 Part One中国外卖行业发展现状 03 02 01 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 展 中国外卖行业交易额持续扩大，2019年有望突破六千亿 外卖渗透率不足15%，未来仍有持续成长空间 1,348 1,792 2,969 4,613 6,035 0 1,600 3,200 4,800 6,400 2015年2016年2017年2018年2019年E 2015年-2019年中国外卖行业交易金额（单位：亿元） 4.2%

4、 5.0% 7.5% 10.8% 14.2% 0% 5% 10% 15% 20% 2015年2016年2017年2018年2019年E 2015年-2019年中国外卖行业渗透率 备注：外卖行业渗透率=外卖交易额/全国餐饮收入 餐饮收入数据来自国家统计局 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 展 外卖行业一二线城市交易额占比逾七成，与全网用户相比 一二线城市超强渗透，三线及以下城市有待深耕 20.4% 52.1% 27.5% 2019年上半年中国外卖行业交易额城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 52.5% 36.1% 11.4% 35.2% 47.2% 17.6%

5、 0%15%30%45%60% 三线及以下城市 二线城市 一线城市 2019年上半年外卖用户及全网用户城市等级分布 外卖用户全网用户 注：全网网民为移动互联网网民 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年，一二线城市高粘性用户占比超三成 三线及以下城市用户外卖使用频次增长明显 行 业 发 展 2.4 3.7 2018年上半年2019年上半年 2018-2019年上半年三线及以下城市日均启动次数对比 日均启动次数 32.7% 46.8% 20.5% 2019年上半年一二线城市用户每周打开外卖平台频次分布 5次3次2次 高粘性用户指每周打开外卖平台次数不少于5次 数据来源：

6、Trustdata移动大数据监测平台 行 业 发 展 三线及以下城市用户粘性逐渐养成，与一二线城市差距拉近 10% 15% 20% 25% 30% 7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 2018年7月-2019年6月外卖行业用户粘性走势 一线城市二线城市三线及以下城市 备注：用户粘性=月均DAU/MAU 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 15.2% 40.6% 44.2% 一线城市二线城市三线及以下城市 2018年上半年-2019年上半年外卖行业新增用户城市等级分布对比 2018年上半年2019年上半年 外卖行业新增用户一线占比下降，二三线及以下城市占

7、比增加 三线及以下占比近五成，成为外卖行业新的突破点 行 业 发 展 同比 +6.8% 同比 +1.8% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 学校、酒店及医院外卖服务增长明显，订餐场景日益丰富 下午茶及夜宵增长显著，非正餐外卖需求凸显，用户订餐分布更为均衡 行 业 发 展 5.6% 40.7% 14.1% 27.4% 12.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 早餐午餐下午茶晚餐夜宵 2018上半年-2019年上半年分时段用户行为分布 2018年上半年2019年上半年 7.5% 4.8% 5.4% 8.5% 12.6% 17.4% 43.8% 其他 机关 医院 酒店

8、学校 写字楼 住宅区 2019年Q2外卖使用场景分布 +12.8%+8.9% 同比+16% 同比+9% 同比+11% 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外卖订餐用户群体年龄分布较广 一二线城市用户注重外卖品质升级，三线及以下城市小镇青年偏爱“好吃不贵” 行 业 发 展 18.3% 30.1% 25.5% 20.6% 5.4% 19-24岁25-30岁31-35岁35-40岁其他 2019年上半年外卖用户年龄段分布 一二线城市用户 用户年龄集中25-35岁，上班族订餐场景 首先是写字楼，其次为住宅区，用户注重 外卖品质，如营养健康餐等，需求多元， 对甜点饮品、生鲜果蔬等需求旺盛；

9、小镇青年 相比一二线城市，用户群体偏年轻，订餐 场景首先是住宅区，其次为写字楼，用户 偏爱“好吃不贵”。 外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比增至65.1% 外卖平台多元入口引流，生态体系布局初现 美团外卖抢抓三四线下沉机会，区域渗透更为均衡 Part Two中国外卖行业品牌竞争格局 03 02 01 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外卖行业“631”格局再生变化，美团外卖交易额占比持续扩大增至65.1% 2019年以来饿了么交易额占比相对稳定 品 牌 竞 争 54.0% 59.0%60.1% 61.3% 63.4%65.1% 35.0% 36.0% 29.3%

10、28.6% 27.5% 27.4% 5.0% 3.0% 7.7%7.9% 6.3% 5.4% 0% 25% 50% 75% 100% 2018年Q1 Q2Q3Q4 2019年Q1 Q2 2018年-2019年上半年主流外卖品牌交易额占比分布 美团外卖饿了么饿了么星选其他 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 品 牌 竞 争 美团外卖以餐饮为核心构建多元生态，饿了么背靠阿里多入口引流 口碑APP 支付宝 手机淘宝 饿了么 饿了么 美团外卖多元化入口组成强有力的生活服务矩阵，平台联动效 应显著。美团确立了以餐饮为核心业务，基于战略定位，向用 户和商家两端升级。凭借良好的品牌效应、庞大的商

11、家基数及 强大的地推团队，赢得了用户信赖。同时，美团抢占三线及以 下城市市场，有良好的用户基础，使得外卖流量增加。 饿了么依靠阿里生态体系，多渠道引流，拓展服务场景，打造 完整的生活服务平台，满足用户到店服务、到家外卖需求。 美团 大众点评 微信 手机QQ 美团外卖 美团外卖 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 美团外卖抢抓三四线下沉机会，相比全网用户更为接近 饿了么三线以下城市占比仅三成，相较全网仍有空间 34.5% 16.3% 17.1% 11.6% 35.2% 53.2% 46.6% 36.2% 30.3% 30.5% 36.3% 52.2% 0%20%40%60%80%10

12、0% 饿了么星选 饿了么 美团外卖 移动互联网用户 2019年6月主流外卖平台城市用户等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 品 牌 竞 争 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年上半年，美团外卖新增用户三线及以下城市占比近五成 饿了么新增用户主要来源于二线城市 品 牌 竞 争 15% 38%47% 2019年上半年美团外卖新增用户城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 此处数据仅包含独立外卖APP数据 14% 45% 41% 2019年上半年饿了么新增用户城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 53.6% 41

13、.9% 39.6% 美团外卖饿了么饿了么星选 2018年Q2-2019年Q2主流外卖品牌留存率对比 2018年Q22019年Q2 美团外卖独立APP用户留存率53.6%，相对较高 相较2018年，饿了么留存率下降明显，降至41.9% 品 牌 竞 争 留存率：上月使用美团外卖用户，本月仍用美团外卖用户占比（此数据为2019年上半年留存率数据对比2018年数据得出，数据总量包含重合用户） 此处数据仅包含独立外卖APP数据，美团外卖不包括美团、大众点评及微信等入口带来的流量数据 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 3.2 3.0 2.6 美团外卖饿了么饿了么星选 2019年Q2主流外卖品

14、牌用户日均打开次数对比（单位：次） 外卖平台独立App用户日均打开次数，美团和饿了么相近 品 牌 竞 争 此处数据仅包含独立外卖APP数据 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 23% 17% 15% 美团外卖饿了么饿了么星选 2019年Q2主流外卖品牌用户粘性对比 外卖平台独立App用户粘性，美团粘性为23%，高于饿了么 品 牌 竞 争 用户粘性=月均DAU/MAU 此处数据仅包含独立外卖APP数据 外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显 美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家 外卖配送效率不断提高，2019年Q2配送时长29分钟 Part Three中国外卖行业商家及

15、骑手分析 03 02 01 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 商 家 外卖商家渗透率持续提升，二三线商家渗透涨幅明显 36% 41% 0% 15% 30% 45% 60% 2018年6月2019年6月 2018年6月-2019年6月中国外卖商家线上渗透率情况 备注：外卖商家渗透率=商家MAU/餐厅总数量 46.7% 41.2% 31.4% 一线城市二线城市三线及以下城市 2018年6月和2019年6月外卖商家线上渗透率情况 2018年6月2019年6月 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年Q2，外卖商家一二线城市及三线及以下城市各占半壁江山 外 卖

16、商 家 11% 39% 50% 2019年Q2外卖商家城市等级分布 一线城市二线城市三线及以下城市 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 美团外卖商家渗透率为52%，高于饿了么商家 外 卖 商 家 52% 25% 0% 15% 30% 45% 60% 美团外卖商家饿了么商家 2019年6月主流外卖商家线上渗透率情况 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 商 家 外卖行业格局稳固，美团外卖商家DAU优势显著 0 50 100 150 200 7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家DAU走势（单位

17、：万） 美团外卖商家饿了么商家 2019年2018年 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 商 家 2019年以来，外卖商家粘性呈上扬之势 66.3% 57.1% 40% 50% 60% 70% 80% 7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 2018年7月-2019年6月主流外卖平台商家粘性走势 美团外卖商家饿了么商家 备注：用户粘性=月均DAU/MAU 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 2019年6月美团外卖商家与饿了么商家占比 重合用户 美团外卖商家供给更多，三线及以下城市优势更为明显 美团外卖商家 52.75% 重合商家 31.

18、57% 外 卖 商 家 饿了么商家 15.68% 美团外卖商家 52.75% 重合商家 31.57% 34.4% 30.7% 13.6% 一线城市二线城市三线及以下城市 2019年6月美团外卖商家与饿了么商家城市等级重合度分析 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 骑 手 外卖订单配送效率不断提高，2019年上半年配送时长29分钟 38 34 31 29 2016年2017年2018年2019年上半年 2016年-2019年上半年外卖订单单均配送时长（单位：分钟） 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 骑 手 2019年Q2，美团骑手日均服务用户数显著高于饿

19、了么 0 20 40 60 80 2019/4/12019/4/162019/5/12019/5/162019/5/312019/6/152019/6/30 2019年4月-6月外卖骑手日均服务用户数（位） 美团骑手蜂鸟骑手 29 18 备注：服务用户数=外卖用户DAU/骑手DAU 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 用户需求更为多元，从美食需求向全品类需求扩展 外卖平台用户规模趋稳，行业由需求侧向供给侧发力 外卖智能调度系统技术优化，行业配送效率整体提升 Part Four中国外卖行业发展趋势分析 03 02 01 外卖品质升级满足用户多元需求，配送效率提高提升用户体验 用户需求

20、多元，跳出单一外卖需求 外卖品类已由单一餐饮美食品类扩展到全品类，目前品质外卖成行业主流。同时，随着外卖用户对甜点饮 品、夜宵及生鲜菜蔬等订单增加，外卖服务范围扩大，后续将爆发更大的市场活力。外卖平台也将进一步 拓展多元化的消费场景，提高用户体验来满足用户多元化需求。 外卖智能调度效率提升 随着外卖用户高频、需求增多，订单量不断增加，在外卖骑手整体规模趋稳情况下，更加需要外卖平台智 能实时调度，大数据精确预估，提升配送效率。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 行 业 趋 势 外卖平台由需求侧向供给侧发力 随着移动互联网用户红利消失，外卖活跃用户规模整体趋稳，加上线上获取用户成本增

21、加，外卖平台转向 商家争夺。一二线城市用户注重外卖品质及品类，在线平台需要进行外卖品质升级，与更多知名品牌商家 合作；三线及以下城市用户偏爱“好吃不贵”，而在线商家还不足以满足用户消费需求，外卖平台为了丰 富品类向供给侧发力。 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 外 卖 骑 手 外卖效率的提升依靠“最强大脑”，智能调度系统赋能外卖生态 轨迹挖掘 预测预估 智能调度 定价机制 网络规划 智能硬件 美团 智能调度 系统 智慧物流 智能调度 智能客服 图片识别 智能硬件 饿了么 方舟智能调度 系统 智能营销 数据来源：Trustdata移动大数据监测平台 Trust Us, Trust Data