1、Mob研究院 出品 2019电竞行业白皮书 目 录 CONTENTS 01电竞行业概况 02头部电竞项目分析 03电竞用户画像大PK 3 01.电竞行业概况 The General Overview Of Industry Source：Mob研究院 电竞行业概念定义 电竞=“电子”+”竞技” 电子竞技（Electronic Sports）是一项电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项 目。电竞运动是利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动 4 本文定义的电竞游戏为拥有电竞赛事的电竞游戏，泛电竞用户 为观看电竞比赛、直播，玩电竞游戏和电竞行业从业人员等 01.研究定义 从头部电竞M

2、OBA项目窥探基于电竞赛事的电竞生态体系和泛电竞用 户的用户画像 02.研究对象 在电子竞技快速发展，产业规模日益壮大的今天，大众对电子竞技正确全面的认知和电 竞行业的健康发展显得愈发重要 03.研究意义 全球电竞市场营收情况统计 90 180 140 240 350 460 600 780 1300 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(E) 2022(E) Source： Mob研究院根据自有模型估算 全球电竞行业市场规模 中、美、韩三强争霸格局形成，中国后来者居上已成电竞强国 在电竞萌芽期，韩国先发制人形成了一套较为成熟的电竞产业体系，成为了全球

3、电 竞行业的领头羊。随着近年来国内对电竞的认可度变高，中国电竞厚积薄发，市场 营收占比位居全球第二 5 6% 19% 37% 38% 韩国中国美国其他 单位：百万美元 2019全球电竞市场营收排名 电竞市场用户规模占比 Source： Mob研究院根据自有模型估算 全球电竞行业用户规模 中国如今已成全球最大的电竞用户市场 2018年，中国电竞用户已占据全球规模一半以上。在未来，中国将会继续领跑全 球。预计在2022年，中国将会有4.3亿电竞用户，这意味着近1/4的中国人都在关 注电竞 6 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.3 2.1 2.9 3.3 4.0 4.3 1.3 1.5 2

4、.0 2.4 2.8 3.4 4.0 4.5 5.4 6.5 8.0 20000212022 中国全球 单位：亿 Source：Mob研究院 中美韩电竞模式对比 十年电竞，百年抗韩：中国“文艺复兴”与韩国“钢铁工业”的对决 美国电竞玩家喜欢主动参与活动来体现自身价值。03年一纸禁文扼杀了萌芽中的中 国电竞，而韩国却在中国错失的几年里逐渐孕育出钢铁般缜密的电竞工业体系。近 年来，中国电竞奋起直追，逐渐形成了自有的一套以体育竞技化为核心的商业模式 7 价值主张：个性化 美国将电子竞技作为一项 团体体育运动对待，认可 度高 资源和生产

5、过程： 以组织赛事为中心 更加强调大众的广泛参与 盈利模式： 以赞助商的赞助为主 价值主张：竞技化 中国注重电竞的健康发 展，强调体育竞技精神 资源和生产过程： 以组织赛事为中心 电竞商业化以竞技比赛为 导向 盈利模式： 以赞助商和媒体广告收入 为主 价值主张：企业化 韩国的电子竞技产业是韩 国国民经济的支柱产业 资源和生产过程： 以宣传赛事为中心 注重营销推广赛事活动和 对明星选手进行包装 盈利模式： 以衍生品的收入为主 Source：Mob研究院 中国电竞行业政策背景 从电子海洛因到官方正名，中国电竞开始蓬勃发展 2003年，中国电竞就被国家接受认可为正式体育运动项目。然而2004年的一纸

6、禁 令使电竞陷入停滞缓慢发展阶段。2008年开始，随着官方态度回暖，我国电竞行 业利好政策频出，目前电竞产业发展迅猛 8 电子竞技行业重点政策概览 2019.6 2003.11 2008.5 2016.4 2016.9 2017.4 2004.4 国家体育总局 承认电子竞技为中 国正式开展的第99 个体育运动项目 国家广电总局 发布关于禁止播 出电脑网络游戏类 节目的通知 国家体育总局 将电子竞技重新 定义为我国78号 体育运动项目 普通高等学校高 等职业教育（专 科）专业目录 增补了“电子竞技 运动与管理”专业 关于印发促进消费带动转 型升级行动方案的通知 指出“在做好知识产权保护 和对青少

7、年引导的前提下， 以企业为主体，举办全国性 或国际性电子竞技游戏游戏 艺赛事活动” 文化部“十三五”时 期文化产业发展规划 推进游戏产业结构升级， 推进网络游戏、电子游 戏等游戏门类协调发展， 促进移动游戏、电子竞 技等新业态发展 上海市政府促进 电子竞技产业健康 发展20条意见 上海力争3-5年内建 成“世界电竞之都” 2017.7 关于举办2018年全国 电子竞技公开赛的通知 2018年8-10月举办电子 竞技公开赛，12月份在 成都进行总决赛 2019.4 人力资源社会保障部、 市场监管总局、统计局 联合包括电子竞技运营 师、电子竞技员在内的 13个新职业信息 Source：Mob研究院

8、 中国电竞行业发展历程 历经艰难曲折的“上分之路”，中国电竞开始迈入“黄金时代” “黑铁时代”是中国电竞史“黎明前的黑暗”。随后在国家正确的引领和规范下， 中国电竞开始奋起直追，经过厚积薄发的“白银时代”，中国电竞在国际性赛事上 频频斩获佳绩，当前已迈入“黄金时代”，一览众山小的“王者时代”未来可期 9 电竞行业发展历程 2004 2008 2012 黑铁时代白银时代元生代黄金时代 游戏纸媒 盛行，网吧是这 个时代俱乐部的 主要节点 97-04年， 中国互联网开 始萌芽，电竞 迎来第一个高 速发展阶段 04年广电发布关于禁止 播出电脑网络游戏类节目的通 知限制了电竞项目对接更广泛 的电视用户，

9、行业发展陷入低谷 电竞联赛开始起步，电子 竞技和俱乐部进入以地域和网 吧为媒介野蛮生长的阶段 明星选手效应：05年， Sky李晓峰在WCG的魔兽争 霸3项目上夺得冠军影响了之 后一大批热血青年关注、热爱 电子竞技。 资本初探电竞、赛事格局基本 形成，行业开始向产业形态转变。 这个时代沉淀了一批电竞核心 用户群体，是引爆之后电竞发展的真 正群众基础 2018 03年，国 家体育总局承 认电子竞技为 中国正式开展 的第99个体育 运动项目 英雄联盟Dota2等爆 款电竞游戏在国内上线，电子竞技的 核心新模式（MOBA）业逐渐成熟 国家支持电竞行业发展， 鼓励举办电竞赛事 电竞赛事愈发专业化， 主客

10、场制度开始实行， 同时赛事商业化进行中， 电竞直播行业趋于火热 2018年： 电竞新的纪元 RNG战队MSI夺冠 LPL洲际赛夺冠 中国队亚运会夺冠 IG战队S9夺冠 20336 25 55 56 66 32 10 20092000019 投资数量 0.4 0.0 0.4 0.4 1.4 13.9 28.8 48.9 49.5 73.2 3.8 投资金额（亿人民币） Source：IT桔子，Mob研究院研究整理，数据截止至2019.10.17 中国电竞资本风向标 电竞行业投融资热度下降，产业格局趋于成熟 2005年，李晓峰身披国

11、旗夺冠吸引了资本进入电竞这块蛮荒之地。2013年后，腾 讯电竞、苏宁、阿里体育等纷纷布局电竞赛道揭开了中国电竞投融资盛况的序幕。 2018年后，随着虎牙斗鱼的上市和熊猫直播的退场，资本开始重新归于理性 10 中国电竞产业投融资情况概览 Source：IT桔子，Mob研究院研究整理，数据截止至2019.10.17 中国电竞资本风向标 电竞俱乐部关注度高，头部MOBA类游戏俱乐部最受资本宠爱 电竞产业中，规范专业的电竞俱乐部吸金力度不容小觑，电竞豪门EDG、QG俱乐 部最新一轮融资都高达近亿元。英雄联盟及王者荣耀俱乐部运营管理体系成熟完 善，受到了投资商的广泛关注，因此占据了“亿元俱乐部成员”绝大

12、多数席位 11 融资金额公司名称轮次成立时间获投金额 亿级 QG电子竞技俱乐部A轮2017-1￥近亿元 EDG电子竞技俱乐部Pre-A轮2011-9￥近亿元 AG超玩会A轮2015-4￥未透露 V5电子竞技俱乐部A轮2018-12￥亿元及以上 FEG电竞A轮2017-7￥亿元及以上 千万级 LP电子竞技俱乐部A轮2018-6￥1000万 GK电子竞技俱乐部天使轮2016-1￥1000万 常奥RWPre-A轮2016-9￥1000万 YTG电子竞技俱乐部A轮2016-4￥1000万 LGD电子竞技俱乐部A轮2015-1￥3000万 VG电子竞技俱乐部A轮2012-10￥5000万 HKEspor

13、tsA轮2013-1$ 数千万美元 百万级 TFG职业电竞俱乐部天使轮2016-2￥数百万 易未来电竞俱乐部天使轮2016-2￥数百万 YM电竞天使轮2015-6￥数百万 Source：Mob研究院 中国电竞产业生态体系 电竞赛事是电子竞技产业生态体系的中流砥柱 电竞产业链包括“上游的内容授权，中游的电竞赛事，下游的内容传播”。赛事是 电竞生态体系的核心，成功的电竞赛事可以反哺游戏内容本身，而电竞内容传播和 泛电竞衍生产业也均围绕着电竞赛事展开 12 上游：内容授权 游戏研发 赛事赞助 中游：电竞赛事 游戏运营 赛事运营赛事参与（电竞俱乐部） 数据服务 下游：内容传播 直播平台电竞媒体 泛电竞

14、衍生产业 雷蛇、罗技、CHERRY. 电竞周边 杭州、芜湖、重庆 电竞小镇 Max+、虎扑、NGA 电竞社区 IMBAx慧科电竞学院 电竞教育 Source：Mob研究院 中国电竞产业盈利模式 媒体广告、品牌赞助和电竞用户消费是电竞赛事主要盈利模式 主办方通过提供精彩的赛事来吸引电竞用户进行流量变现，吸引的电竞用户越多， 越能吸引赞助商、广告商的资金投入。随着电竞影响力的不断扩大， 以电竞用户为 基础的赛事流量变现仍有很大探索空间 13 赛事直播/内容创作电竞赛事电竞衍生品 赞助商/广告商 电竞用户 媒体 广告 品牌 赞助 品牌 联名 门票 购买 周边 消费 媒体 消费 版权 购买 7%3%

15、8% 26%41% 9% 6% Source：Mob研究院 中国电竞热门游戏概览 端游赛事众多，生态成熟；移动电竞正在崛起 热门端游电竞游戏众多，赛事体系相对成熟，其中Dota2、英雄联盟、炉石传说由 于在中国起步早成绩好受到了广泛欢迎；移动电竞虽然处于起步阶段，数量较少， 但发展趋势良好 14 CS:GO 守望先锋 堡垒之夜 绝地求生 光晕 彩虹六号 穿越火线 使命召唤 Dota2 Ti2、Ti4、Ti6冠军 英雄联盟 S8、S9世界赛冠军、 亚运会冠军 神之浩劫 风暴英雄 炉石传说 亚运会冠军 魔兽世界 星际争霸2 王者荣耀 英雄联盟 （正在推出） 绝地求生 使命召唤 （正在推出） 皇室战

16、争 端游 手游 MOBA FPS TCGRPGRTS MOBA FPS RTS 15 02.头部电竞项目分析 Contrastive Analysis of Head Players MOBA类头部电竞项目一览 MOBA“鄙视链”，其实是不断升级的电竞产业生态体系 Dota2最早出现，其商业生态简单粗放，本质是一项竞技体育运动。英雄联盟与王 者荣耀的游戏模式高度相似，却因其商业化路线不同而渐行渐远，前者商业生态不 断延伸，始终以体育化为第一宗旨；后者开启了以粉丝流量为基础的泛文娱之路 发展历程俱乐部分析运作模式用户画像赛事影响 目 录 Dota2 弱肉强食的残酷竞技体 育模式 英雄联盟 以体育

17、精神为核心的商 业化生态圈 王者荣耀 从电竞出发走向泛文娱 大IP生态圈 竞技 成 绩 奖 金 荣 耀 文娱 IP化 流 量 偶 像 娱乐性商业化体育化竞技性 体育 赛 事 商 业 运 动 16 Source：Mob研究院 17 端游1.0Dota2发展历程 Dota2，传承十余年，无数的惊喜和感动，激情和泪水 Ti2时期，王思聪进军电竞，他麾下IG俱乐部勇夺Ti2冠军开启了中国Dota2兴盛之 路。国际性赛事Ti也因此进入中国玩家的视野,被大众所熟知。Newbee战队夺得 Ti4冠军更是上了CCTV新闻。从Ti1到Ti9，中国战队有过辉煌，正在面临失落 TI1痛失冠军 TI2称霸西雅图 TI

18、3寒冬之年 TI4包揽冠亚 TI5成绩斐然 TI6勇夺桂冠 TI7惜败对手 TI8屈居第二 TI9饮恨离场 DOTA2国际邀请赛，The International DOTA2 Championships。简称Ti，创立于2011年，是一个全球性的电子竞 技赛事，每年一届，由Valve Corporation（V社）主办,奖杯为V社特制冠军盾牌，每一届冠军队伍及人员将记录在游戏 泉水的冠军盾中。 大 风 起 兮 云 飞 扬 会 挽 雕 弓 如 满 月 犹 是 黄 粱 梦 里 人 黄 沙 百 战 穿 金 甲 马 后 横 捎 意 气 归 时 人 莫 小 池 中 水 除 却 巫 山 不 是 云 南

19、望 王 师 又 一 年 卷 土 重 来 未 可 知 中国战队历年Ti赛事成绩 Source：Mob研究院 Text here 用户覆盖面广 观赏性强高质量的赛事 内容能够吸引更多观众 和电竞玩家 官方利用高关注 度进行盈利，带 来了更高的奖金 奖金池高 收入两极化 选手赛事成绩好 收入丰厚，成绩 差则收入不佳 赛事观赏性强 优胜劣汰模式使得赛 事对抗性更强，增加 了赛事观赏性 17431 1751 2884 1342 4499 金额(万美元) 29 16 1010 9 数量 端游1.1Dota2运作模式 以赛事成绩为核心，形成从成绩到奖金的闭环 在TOP100高额奖金赛事统计中，Dota2赛事

20、奖金池一骑绝尘。Dota2采用奖金与 比赛成绩强挂钩的运作模式，使得顶级选手可以轻易成为千万富翁，而底层选手生 存状况堪忧。“成绩是唯一要素”使得Dota2赛事竞技性和观赏性更强 TOP100高额奖金赛事统计 18 Source：Mob研究院根据公开资料整理 Dota2商业化模式简单粗暴，唯成绩论英雄，从各大战队获得的赞助商数量可得验 证。成绩优异的LGD获得了众多豪门赞助商的青睐，而走下坡路的EHOME则愈渐 无人问津 19 赞助商数量 美尔贝 悦美整形 紫叶美容 医生 头部梯队： 比赛成绩好，市场认可度高 作为dota2一线战队，LGD拥有 众多大牌赞助商，甚至包括 PARIS豪门球队 第

21、二梯队： 拥有良好发展潜力和市场前景 Newbee和VG作为两大电竞豪 门，虽表现不如LGD但仍然吸引了 李宁在内的众多知名品牌赞助商 底层梯队： 成绩不佳，市场认可度低 EHOME作为曾经国内最好的 俱乐部之一，近些年来，由于 战绩不佳，赞助商纷纷撤资 Dota 2俱乐部 端游1.1Dota2运作模式 优异的赛事成绩不仅能带来高额的奖金，还能吸引更多的赞助商 Source：Mob研究院 全村的希望LGD：我们的故事还未终结 作为近年来成绩最好的中国战队，LGD拥有相对良好完善的俱乐部运 营体系。在高端竞技人才稀缺的Dota2电竞圈，良好的训练体系和人才 培训储备系统为他们的大赛成绩做了保障。

22、 人才储备/青训队：专业后勤： 大赛经验：系统化管理： 专业化俱乐部LGD电竞俱乐部 20 “网吧战队”Wings电竞俱乐部 护国神翼Wings：DOTA2史上最绚烂的烟火 Wings是典型的Dota2“网吧战队”代表，他们没有完善的后勤团 队，成员都是非常年轻的选手，大赛经验少，只是为了梦想去坚持。 当wings战队夺冠时，无数人起身为他们鼓掌，梦想也能带来奇迹。 人才储备/青训队：专业后勤： 大赛经验：系统化管理： 端游1.2Dota2俱乐部分析 专业化俱乐部VS“网吧战队”：英雄不问出身，电竞成绩才是王道 公司化管理的俱乐部LGD十年无冠，平民化的“网吧战队”Wings首次参赛就一飞 冲

23、天。Dota2“唯成绩论英雄”的模式使得草根战队有了更多做梦的可能。然而， 在参赛零门槛的Dota2竞技环境中，哪种路线能走得更远尚未可知 Source：Mob研究院 25.2% 38.9% 16.3% 14.8% 4.8% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 Source：MobTech，2019.9 端游1.3Dota2用户画像 一二线城市男性白领热衷于Dota2 Dota2起源较早，多年核心用户的沉淀使得Dota2玩家的年龄层相对偏高，25-34 岁用户占比将近50%。Dota2用户中，一二线城市用户比重超过50%；其中上海 的dota2用户最多，超过了10%，这也从侧面印证了TI

24、9选址的正确性 21 2019.9 Dota Max数据 上海男性 97.2%10.5% TGI 116 TGI 285 TGI 133 21 1.3% 47.0% 49.8% 1.6% 0.2% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 TGI 175 52.7% 7.9% 22.1% 13.0% 4.4% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 TGI 123 TGI 160 TGI 460 TGI 147 22 门票发售1 Ti门票发售当天，27秒决赛 票售空，53秒所有票售空。 决赛门票二手转让价格高达 ￥12000 外国战队5 独联体地区的战

25、队VP入乡随俗，为战 队取了中国名字，甚至将自家LOGO 俄罗斯巨熊改为我国国宝熊猫 收看人数2 全球超过1498万观众人 数，同时观看峰值达196万 高新技术3 比赛现场采用AR技术投影， 观众可以360观看比赛。 Valve CEO G胖亲自到场 中国文化4 中国特色商品出现在了周边售卖的商 店中，最昂贵的周边收藏品是一副印 着游戏地图的桌垫、冠军盾筹码，制 作精美的国粹套装麻将 政府支持6 上海市副市长翁铁慧在Ti9的宣传片中 表示上海将对举办此次赛事给予全力 支持 端游1.4Dota2赛事影响力 Ti赛事助力上海打造电竞之都 Dota2唯一官方性赛事Ti连续八年在美国举办之后，今年首次

26、出海在上海举办全球 总决赛。本届Ti9不仅是一场电竞盛宴，更是上海对外进行文化传播的好契机；它 吸引了至少4500名外国观众来到上海，电竞成为了上海吸引年轻一代的新名片 Source：Mob研究院 Source：Mob研究院 端游2.0英雄联盟发展历程 现象级MOBA游戏，首创联盟化与主客场制度 英雄联盟在2011年正式进入中国，自2013年举办第一届英雄联盟职业联赛以来， 国内英雄联盟赛事逐渐与国际赛事接轨。英雄联盟发展至今，已经在国内形成较为 成熟健全的赛事体系 23 雕刻基础的形赛事体系的初步建立（2011-2012） 2011年9月22日，英雄联盟国服开服 2012年WE战队赢得IPL

27、冠军揭开了英雄联盟中国电竞的崛起之路 城市争霸赛作为发展初期的大赛，奠定了早期的电竞选手和俱乐部基础 绷紧音乐的弦赛事体系有了更多触电（2013-2016） 效仿传统体育赛事的LPL职业联赛开始出现，职业的电竞运动员和俱乐部有 了一个健康完善的舞台。 中国英雄联盟生态体系围绕LPL迅速扩张，成为了中国连接世界的桥梁 调出精准的音赛事体系的改革完善（2017-2018） 头部企业和市场条件成熟推动了主客场制度与LPL联盟化 2018年中国电竞LPL队伍获得了亚运会金牌，夺得了季中赛、洲际赛与世 界赛冠军将英雄联盟赛事化发展推到了顶峰 英雄联盟中国赛区简史 注：LPL：League of Lege

28、nds Pro League，英雄联盟职业联赛 Source：Mob研究院 端游2.1英雄联盟运作模式 以职业赛事为基石，走商业化生态圈的探索之路 英雄联盟的职业赛事最多。在比赛中，职业选手凭借高超的竞技水平吸引众多粉 丝，而内容创作则是基于赛事内容和选手本身进行二次创作，从而进一步达到固粉 效果。粉丝规模的不断扩大，为流量变现提供了无限的想象空间 24 电竞 课程 粉丝 应援 电竞 小说 电视 剧 公益 活动 职业 赛事 电竞 主播 电竞 解说 电竞俱 乐部 青训营 粉丝观众 职业 选手 内容 创作 赛事 直播 电竞 周边 线下 活动 电竞自 媒体 VLOG 品牌 合作 赞助/ 广告商 餐饮

29、 漫画 虚拟 偶像 Source：Mob研究院 端游2.2英雄联盟俱乐部分析 坚持“赛事粉丝商业化”，RNG俱乐部是行业典型 RNG俱乐部的商业模式最成熟。他们以赛事成绩为首要目标，以向大众普及电竞是 一项体育运动为终极目标。他们举办了众多社会公益活动，这些看似不固粉的行为 却结结实实圈了一波好感度， 无形中增强了其商业变现能力，实乃“下蛊高手” 25 赛事成绩是最高优先级 赛事 赛训体系为本，严格的赛训体 系，一切为了电竞赛事成绩 社会公益活动 高校分享会、电竞青年 说、电竞体验营 中国有R、爱心公益林、 重阳节拜访敬老院 电竞选手体育明星化 为选手举办退役仪式，争 取更多的正面曝光，例如

30、RNG全队接受央视采访 商业化 俱乐部周边商城，赞助商，赛事主场 终极 目标 粉 丝 运 营 RNG电竞俱乐部 电竞是一项体育运动 12.8% 35.2% 19.5% 24.1% 8.4% 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 端游2.3英雄联盟用户画像 英雄联盟用户规模大，渗透广泛，遍及全国 一二线城市玩家对英雄联盟偏爱度更高，下沉市场用户占比亦不容小觑。男性玩家 占据压倒性优势，其中以18-24岁的在读学生居多 26 2019.9掌上英雄联盟数据 对战游戏 爱好者 男性 94.7%38.3% TGI 116 TGI 121 TGI 133 26 5.0% 66.2% 27.2% 1.5

31、% 0.1% 18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上 TGI 175 43.8% 36.3% 8.2% 5.0% 3.7% 1.2% 1.1% 0.7% 在读学生 企业白领 服务业人员 工人 个体户/自由职业 教师 医生 政府及事业单位人员 TGI 233 TGI 152 TGI 116 Source：MobTech，2019.9 Source：MobTech，2018.8-2019.9 28.1%28.3% 36.2% 37.8% 49.1% 48.2% 1个月后用户留存率 179.9 160.9 193.3 176.8 228.5 273.4 121.2 147.

32、9 2018/1/1 2018/2/1 2018/3/1 2018/4/1 2018/5/1 2018/6/1 2018/7/1 2018/8/1 2018/9/1 2018/10/1 2018/11/1 2018/12/1 2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1 2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 新安装(万) 端游2.4英雄联盟赛事影响力 电竞赛事给这款十年高龄游戏注入新的活力 2018年英雄联盟中国赛区囊括了所有世界性赛事冠军。重大赛事的举办吸引了一 批又一批的新玩家，使英雄联盟重焕活力。近两年，英雄联

33、盟的用户留存率不断走 高，赛事影响功不可没 27 2018-2019掌上英雄联盟数据 2018 11.3 中 国 赛 区 IG 战 队 获 得 冠 军 2018 8.29 亚 运 会 中 国 队 摘 金 2018 5.20 MSI 中 国 赛 区 RNG 战 队 获 得 冠军 Source：Mob研究院 冠军杯升级为世界冠军 杯。比赛由来自不同国 家的12支队伍参加。王 者荣耀电竞开始了全球 化的尝试。 职业联赛全球化 职业联赛多元化 职业联赛形成 2015-2016 2018.10 2018.3 2016.7 2016.92019.7 2016.6 王者城市赛、高校赛 等联赛举办，玩家热 情

34、高涨 加入TGA联赛，打响 王者电竞比赛“第一 枪”。 KPL 开 启 韩 国 赛 区 KRKPL。 第一届王者荣耀职业联赛 （KPL）举办，王者荣耀 电竞比赛形成职业化。 首届冠军杯开赛，参加 第一届KPL的战队和队 员大多出自这一届冠军 杯。 KPL形成东西赛区主客 场制度，东部赛区落户 上海，西部赛区落户成 都，首次将电竞与地域 联系起来。 王者荣耀电竞成长之路 28 手游3.0王者荣耀发展历程 从“新手村”到“决赛圈”，KPL的成长路 不同于端游，王者荣耀电竞比赛发展只有4年。从手游电竞“吃螃蟹”的尝试到联 赛日渐规范化、职业化。直到如今，王者荣耀电竞比赛已形成以王者荣耀职业联赛 （K

35、PL）为核心的联盟体系 民间赛事登场 民间赛事高潮 职业联赛雏形职业联赛地域化 29 手游3.1王者荣耀运作模式 移动电竞走向大众化，泛文娱IP“王者宇宙”正在搭建中 Supporting text here. 文化普及类节目 Supporting text here. 真人对抗赛 Supporting text here. 王者荣耀文化站 Supporting text here. 明星综艺 王者荣耀IP 让IP更“普世”、更全民 创办KPL职业赛事体系 王者荣耀国际版入选雅加达亚运会表演项目 中国队多项国际性赛事夺冠 01.职业电竞 让赛事覆盖B端与C端，让更多人参与生态共建 建立全民赛事

36、体系并打造面向全民的电竞节目 03.全民电竞 举办城市赛、高校联赛等 多种大众赛事 02.大众电竞 职业联赛冠军杯 城市赛校园赛 社区平台全民赛 电竞 文娱 王者荣耀在职业赛事体系的基础上建立了全民赛事体系，从而让赛事覆盖B端与C 端，使更多人参与生态共建。从综艺节目、传统文化课堂到音乐、虚拟偶像，王者 荣耀泛文娱IP“王者宇宙”不断拓展 Source：Mob研究院 手游3.2王者荣耀数据表现 看比赛、玩电竞不可兼得 2017/1/1 2017/2/1 2017/3/1 2017/4/1 2017/5/1 2017/6/1 2017/7/1 2017/8/1 2017/9/1 2017/10/

37、1 2017/11/1 2017/12/1 2018/1/1 2018/2/1 2018/3/1 2018/4/1 2018/5/1 2018/6/1 2018/7/1 2018/8/1 2018/9/1 2018/10/1 2018/11/1 2018/12/1 2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1 2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 月新装规模（万）月活跃规模(万) Source：MobTech，2019.9 30 2019.9 Dota Max数据2017-2019 王者荣耀数据 王者荣耀是没有设备限

38、制、供玩家填补碎片时间的手游。当观看电竞比赛占据了碎 片太多时间，玩家就要从“电竞”和”游戏”中二选一。因此，KPL比赛期，App 月新装规模与月活跃规模均有所下降；而赛后休赛期则迎来增长“小高潮” 比 赛 期 比 赛 期 比 赛 期 休 赛 期 休 赛 期 休 赛 期 竞赛能力是电竞俱乐部的基础。俱乐 部和选手通过在各大赛事中取得好成 绩吸引了大量粉丝。 电竞比赛，成绩为王 通过直播，职业选手可以与粉丝近距 离交流，从而达到吸粉固粉的目的。 平台可以获得粉丝流量。 直播固粉，选手明星化 俱乐部以粉丝的需求为入口，围绕电竞、 综艺和音乐领域进行生产内容。例如： “QGHappy教你玩荣耀” 和

39、培养音乐领 域偶像艺人董又霖等 打造IP，转型内容生产 与品牌合作，提升选手知名度，变 现商业价值。目前QG的合作方有 京东、耐克、361等 联名代言，商业价值变现 手游3.3王者荣耀俱乐部分析 获冠军最多的俱乐部QGHappy的商业化之路 电竞豪门QG俱乐部在成为“四冠王者”收获大量粉丝之后，开始以“明星化的电 竞选手”为核心，尝试向文娱产业进行拓展。游戏直播、电竞综艺是明星电竞选手 吸引粉丝获取流量的重要渠道，而选手与品牌方合作则是流量变现的直接方式 2018 QG电子竞技俱乐部完成1 亿元的A轮融资。 2017 初生牛犊一战成名， QGHAPPY包揽2017年 王者荣耀所有比赛的冠军。

40、2017 成立王者荣耀分部 “QGHAPPY”，正式进 军移动电竞领域。 2016 成立守望先锋分部 “QG.Zen”战队 2015 QG战队创立，获当年 LPL夏季赛亚军 以明星选手为核心 31 Source：Mob研究院 27.9% 30.3% 29.0% 31.5% 33.6% 34.1% 35.0% 39.5% 38.0% 38.8% 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 手游3.4王者荣耀用户画像 电竞女粉，更强的声音与更猛的消费力 不同于其他电竞游戏男女用户比例严重失调，王者荣耀深

41、受女性玩家的热爱，女性 活跃用户占比不断走高。电竞选手偶像化，粉丝经济开始向电竞渗透。打榜投票应 援做视频，女性用户参与度逐渐走高，消费欲望进一步被释放 王者荣耀女性活跃玩家占比 Source：MobTech，2019.9 32 123 对内：打造城市电竞名片对外：助力文化出海电竞生态：实现电竞大众化 手游3.5王者荣耀赛事影响力 以电竞赛事为载体，助力传统文化出海和电竞大众化 王者荣耀与传统体育豪门曼 城足球俱乐部实现联动，以电竞 为纽带实现了跨国间的城市用户 交流。 腾讯电竞应麻省理工学院邀请参 与中美电竞交流活动，以王者 荣耀为核心，举办了王者表演 赛这种形式的中外电竞交流比赛 人民网旗

42、下的人民电竞达成合 作，通过一系列赛事来助力“电 竞运动城市发展计划” 首档王者荣耀美少女养成电竞 赛荣耀美少女。 王者荣耀电竞赛事体系对内打造了城市数字文化的电竞名片，对外推动了中国传统 文化对外输出，此外还有助于电竞生态实现大众化 Source：Mob研究院 34 03.电竞用户画像大PK User Portrait Insight 用户画像-性别、年龄、婚恋情况 “未婚男生”最爱电子竞技；射手座是不是更擅长ADC？ 电竞男性用户是主流，其中24岁以下年轻人占比接近50%，大多数电竞用户仍然 处于未婚状态；据问卷调查显示，狮子座电竞用户占比最高 35 电竞用户男女比例分布 电竞用户年龄分布

43、 电竞用户婚恋情况 66%34% 12.5% 35.9% 40.5% 10.8% 45岁以上 35-44岁 25-34岁 18-24岁 18岁以下 未婚 电竞用户星座分布 白羊座射手座水瓶座天秤座金牛座双子座摩羯座巨蟹座处女座狮子座双鱼座天蝎座 Source：MobTech，2019.9 用户画像-学历、职业、收入情况 低收入的在读学生是电竞用户主要画像 36 职业分布 学历情况 收入情况 42.1% 25.1% 26.5% 5.3% 0.9% 小于3K 3-5K5-10K10-20K 20K以上 31.4% 48.0% 18.1% 2.5% 高中及以下专科本科硕士及以上 33.6%30.0%

44、 12.3% 6.4% 5.5% 4.8% 3.3% 2.1% 学生和白领是电竞主力军，高学历电竞用户占比较低，超过一半的电竞用户收入不 足5千 Source：MobTech，2019.9 TGI 136 TGI 421 用户画像-区域分布 电竞之都“上海”名副其实 从电竞用户省级渗透率来看，湖南用户不仅渗透率占比名列前茅，偏好度更是位列 省级第一（TGI136）；从城市渗透率来看，上海用户对电竞的偏好度高达421在 全国省市中一骑绝尘；此外，电子竞技在下沉市场的渗透率更高 37 省 级 渗 透 城 市 渗 透 10.5% 7.7% 6.6% 6.4% 5.9%5.8% 5.2% 4.6% 3

45、.9% 3.5% 广东河南江苏山东四川浙江河北湖南安徽云南 8.5%18.5%14.2%22.1%20.3%16.3% 一线城市新一线城市五线城市四线城市三线城市二线城市 Source：MobTech，2019.9 3.8% 2.8% 2.5% 1.9% 1.8%1.8% 1.5% 1.4%1.3% 1.2% 重庆北京上海广州成都天津杭州深圳郑州东莞 62.3% 58.3% 27.6% 17.2% 15.1%14.8% 14.2%13.9% 13.6% 11.7% MOBA 射击电竞助手 Social Casino 休闲竞技游戏资讯 益智-其他沙盒平台益智-消除 安装渗透率 345 318 2

46、59 129 184 264 174 175 158 122 TGI 38 电竞用户游戏类App数据 用户画像-游戏领域 MOBA、射击类游戏最受电竞用户喜爱 渗透率TOP3 App：MOBA、射击类、游戏助手 TGI TOP3 App：MOBA、射击类、游戏资讯 Source：MobTech，2019.9 39 电子阅读教育培训运动健康音乐音频聊天社交 TGI 111 TGI 152 TGI 95 TGI 80 TGI 96 TGI 127 TGI 168 TGI 154 TGI 79 TGI 143 TGI 128 TGI 145 TGI 96 TGI 134TGI 74 TGI 54 T

47、GI 63 TGI 92 TGI 111 TGI 128 TGI 88 TGI 134 TGI 120TGI 113 TGI 174 用户画像-文娱领域 电竞青年听网易云音乐、刷贴吧，也爱查阅有道词典 月活TOP5 App：OPPO书城、有道、微博、酷狗、趣步 TGI TOP5 App：OPPO书城、超级课程表、百度贴吧、网易云音乐、步道乐跑 Source：MobTech，2019.9 40 电竞用户调研电竞初印象 电子竞技正能量：青春与梦想，热血与拼搏 在“用一个词语形容电竞”的调查结果中，“青春、信念”受到了电竞青年最广泛 的认同。“青春的回忆”占据了太多的分量，他们眼中的电竞是拼搏、坚韧

48、、热血 的象征，他们眼中的电竞选手不是“网瘾少年”，而是为国争光的“战士” Source：Mob研究院 41 平时主要关注电竞哪些方面内 容？ 游戏直播平台（如虎牙、斗鱼） 综合新闻网站（如腾讯新闻） 赛事相关微信、QQ社群 论坛贴吧等社区 线下朋友交流 微信、微博等社交媒体平台 视频网站（如B站 ） 垂直游戏平台（如游戏门户） 其他 平时如何获取赛事信息？ 赛事相关的直播、排名情况 各大俱乐部最新动态 比赛场地地点、天气等信息 电竞游戏相关的资讯信息 比赛主持人相关信息 比赛相关的赞助商、广告 电竞游戏相关的主播直播 电竞选手的动态、转会、八卦 赛事相关的回放、集锦 其他 电竞用户调研电竞习

49、惯 小姐姐和二次元直播都吸引不了电竞青年，电竞赛事才是真爱 直播平台是电竞青年获取赛事信息的首选，赛事排名情况是电竞青年最关注的内容 Source：Mob研究院 42 电竞用户调研电竞态度 体育与娱乐可以兼得，电竞“玩梗”玩得飞起 是否听过下列哪些电竞梗？ 真 主 4 3 9 6 洗 澡 狗 泰 拳 警 告 电 竞 李 易 峰 以 上 都 没 听 过 鲟 将 军 太 下 饭 了 蓝 公 主 望 远 烬 女 装 大 佬 八成电竞用户认为电竞是一项体育运动；“女装大佬、4396”这些梗各位耳熟吗？ 否不清楚是 是否认为电竞是一项新兴体育运动？ Source：Mob研究院 43 是否愿意从事电竞相关工作？ 一定会从事电竞工作 有这想法，视情况而定 一定不会从事电竞工作 游戏主播赛事运营电竞行业分析其他电竞教练电竞选手电竞主持人 愿意从事电竞哪一类工作？ 电竞用户调研电竞择业 电竞青年就业观： 爱它就要加入它 Z时代愿意把爱好作为工作，七成电竞青年愿意投身电竞事业 Source：Mob研究院 44 是 否 愿 意 进 行 电 竞 相 关 消 费