1、2024年全球旅游市场发展趋势报告REPORT*本报告由BCD出品，石基信息编译报告将展望2024年全球旅游市场发展趋势与前景，其包括以下内容：2024年世界经济发展预测，包括其可能面临的风险和挑战。重点聚焦旅游管理者和旅行者在2024年需应对的关键风险。了解航空旅游领域的发展现状和前景（包括航空公司的分销情况）以及对2024年全球机票价格的预测。2024年酒店房价展望，包含全球数据，以及非洲、中东、亚太、欧洲、拉丁美洲和北美等主要市场的数据。对地面交通的观察，主要与汽车租赁相关。由于旅游业复苏是逐步实现的，所以报告最后也总结了2024年旅游业可持续发展的八大趋势。现状尽管通货膨胀持续高企，相

2、关货币政策也在不断调整，但2023年的经济增长仍超出预期，尤其是欧洲和北美地区的发达经济体。但从长远来看，我们最有可能看到的是增长延迟，而不是彻底改变。政策收紧的抑制效应将传导到更广泛的经济领域，而且比经济学家预期的要长。主要市场的通货膨胀率仍然居高不下，但随着商品价格和供应链问题的缓解，总体通货膨胀率应该会大幅下降。最近由于供应紧张导致的油价上涨令人感到担忧，但需要更大幅度的上涨才能推迟通货膨胀的正常化，目前预计这一目标将在2024年底实现。随着通货膨胀得到更好的控制，大多数国家的利率可能已经达到峰值，但为了抑制市场中的一些需求，利率可能会在更长时间内保持较高水平。这可能会影响经济增长。20

3、24年全球经济展望GDP 增长率%+37%来源：牛津经济研究院，2023年10月0.50.01.51.01220232024年区域经济展望非洲2024年的 经济增长率从2.8%上升到3.0%，但西非冲突将影响该地区的经济增长潜力。亚太地区在该地区的主要市场中，预计日本经济发展将失去很多动力，而中国则必须应对房地产行业带来的挑战，这可能会对国内消费和投资产生连锁反应。欧洲预计2023年仅增长0.8%，但欧洲经济实际上已经停滞不前。由于没有明确的增长驱动因素，而且面临着多重阻力，欧洲在2024年的增长率可能仅达到0.9%。拉丁美洲巴西等关键经济体近期的强劲表现不太可能持续到2024年，经济增长可能

4、会从2023年的1.7%小幅降低至1.2%。中东尽管由于石油减产减缓了2023年的经济增长，但在2024年应该会反弹到3.0%以上。但是，除了制裁、货币压力、通货膨胀和政治不稳定之外，以色列-加沙冲突的冲击将给该地区的经济带来额外的下行风险。北美迄今为止一直很有韧性，但由于在加息和家庭财务状况恶化的累积影响下，美国经济增长将放缓。2024年初该地区出现经济缓慢衰退的可能性很大，年增长率将从2023年的2.1%降至0.2%。3.02.52.0展望2024年随着时间的推移，虽然2023年的经济前景得到了改善，但2024年的增长前景变得更加黯淡。经济学家预测增长率为1.9%，较2023年预期的2.5

5、%略有下降。而各地区的前景各不相同。在发达经济体，政策紧缩的全部影响尚未显现。中国经济的不佳表现可能会蔓延到其它新兴市场。34567891011全球经济增长前景变化宏观风险2023年，世界经济的发展让很多预测者感到困惑。其中，美国经济在第三季度表现强劲，失业率没有上升，通货膨胀也正在缓解，央行可能会结束加息。但未来经济增长的基础可能并不像看上去的那么稳定。即使经济体会无视这些担忧，但仍然会受到一些更为具体的风险的破坏。持续的高利率虽然利率现在似乎已经达到峰值，但不太可能迅速回落。随着用于支撑近期经济增长的过剩储蓄被耗尽，高利率将开始更多地影响消费者支出，严重拖累经济增长。并且，融资成本上升已经

6、开始影响企业发展，导致欧洲和美国的企业破产数量正在上升。债券市场发展随着我们进入2024年，债券收益率上升和债券价格下跌的相关威胁已经出现，使前景变得更加黯淡。政府在发行新债务（债券）时必须支付的利息（收益率）一直在上升，这推高了政府和消费者的借贷成本。而且，更高的利息支付也可能影响未来政府在公共服务和投资方面的支出。由于收益率的上升意味着投资者将会得到更好的回报，所以他们一直在出售自己已经拥有的债券，并转向购买收益率更高的债券。因此，现有债券的价值下降，将直接影响拥有这些债券的人的财务状况。公司和银行的风险尤其大，它们通常将这些稳定的资产作为资产负债表上的抵押品。人们越来越担心，由此引发的流

7、动性问题可能会引发一场新的金融危机，尽管其规模不太可能与2008/2009年的全球金融危机一样大。2024年风险展望+16%+37%+13%+19%地缘政治问题对地缘政治的担忧明显加剧。牛津经济研究院第三季度全球风险调查的受访者最近将地缘政治列为影响经济下行的首要风险。俄乌冲突已经导致能源价格飙升和通货膨胀率急剧上升，对全球经济造成了冲击。而冲突可能会陷入僵局，一旦任何一方计划打破僵局，都可能产生新的地区冲突，甚至影响全球。即使没有直接的冲突，但不可否认，一些地区在政治问题上的紧张局势也仍然在急剧升级，这可能对全球经济产生严重影响。牛津经济研究院认为，相互施加的贸易壁垒、技术转让限制和金融市场

8、的反应可能会使2024年和2025年的全球增长率下降一个百分点。近期，一个新的地缘政治冲突再次出现，随着以色列扩大在加沙的地面武装行动，中东局势愈加紧张，全球对以色列和哈马斯之间冲突加剧的担忧与日俱增。在接受牛津经济研究院调查的企业中，约有60%认为未来两年中东的事态发展对全球经济构成非常重大的风险。如果这导致了实质性的市场混乱，比如以伊战争，牛津经济研究院认为这可能会将全球经济增长从目前预测的1.9%降低到1.1%。2024年全球旅游业风险预测旅游风险除了预测全球经济和商业发展面临的宏观风险，BCD Travel的全球危机管理团队还预测了旅游业和旅行者在2024年应该注意的主要风险。+37%

9、来源：BCD Travel，全球危机管理，2023年11月两极分化的政治格局政治格局的两极分化现象可能会让极端分子更加活跃，特别是在选举期间。这可能会导致一些旅行者遇到风险的几率增加，甚至受到当地旅游政策的限制。除了随时监控情况外，旅游管理者还必须及时了解影响旅行者的法规等相关信息。气候变化极端天气事件已经变得不那么罕见，这使旅游业暂停的情况经常出现。除此之外，旅行者还面临着极端高温、空气质量下降和传染病等变化带来的健康风险，这些都与气候变化有关。犯罪率上升当下，人们普遍面临着生活成本增高带来的危机，再加上经济发展持续低迷，这将对经济发展产生巨大影响。更有可能导致犯罪率上升、社会动荡和潜在的暴

10、力事件，而这也将给商务旅行者带来很多不确定性的危险，尤其是出差前往不熟悉的国家和地区时。地缘政治政策决定旅行者是否可以旅行，旅行频率以及在什么条件下旅行。随着政治格局的迅速变化和更加复杂的政治形势，旅行政策有可能随时发生变化，也可能没有任何通知。健康问题随着EG.5 Eris等新毒株的出现，世界卫生组织决定暂不宣布新冠肺炎疫情结束。而在一些国家，虽然不太可能再次对人们的出游进行限制，但也不能完全排除这种可能性。除了新冠肺炎，麻疹、腮腺炎和风疹等一度被认为已经得到控制的疾病，因一些人犹豫是否接种疫苗以及医疗系统紧张等原因而死灰复燃。网络安全差旅员工往往面临着网络安全风险，因为他们可能会远程访问公

11、司系统和数据。如果遇到移动设备丢失或者使用不安全的Wi-Fi网络时，对远程工作者来说可能会造成非常严重的后果。网络犯罪分子经常会使用深度伪造和生成式人工智能等新兴技术攻击公司网络，因此，企业需要提高警惕并采取强有力的保护措施，以保护员工在旅行中避免遇到网络风险。对比2019年%旅游业复苏进展情况自2023年5月以来，全球航空旅行在复苏后的上升态势不再持续，客运量仍保持在完全复苏后的3%至6%之间。主要是因为受到中国和印度市场以及最近美国市场强劲反弹的推动，国内航空旅行在过去六个月一直保持在疫前的水平之上。然而，最近巴西市场的疲软削弱了国内市场的发展，从而影响了全球市场的复苏进展。目前，在全球范

12、围内，国内航空旅行比2019年增长了5%。在停滞三个月之后，国际航空旅行于9月恢复复苏。尽管客流量同比增长了近三分之一，但仍比2019年下降了7%。航空旅行的发展现状-30100-10-201月-232月-233月-234月-235月-236月-23全球7月-23国内8月-23国际9月-23-5-10-151050非洲亚洲欧洲拉丁美洲中东北美402001008060全球航空交通量恢复情况对比2019年的交通量恢复情况各地区交通恢复同比情况非洲亚洲欧洲拉丁美洲中东北美全球航空旅行流量的全面复苏在很大程度上受到亚太地区的影响，该地区的出行量下降了10%。不过，该地区的市场需求也正在逐年快速增长。而

13、非洲和欧洲的复苏要早得多，但它们的航空交通尚未完全恢复。尽管中东最近加入了拉丁美洲和北美的行列，交通量超过了2019年水平，但以色列和加沙事件的发生很大可能会影响到这一进展程度。即便是现在，各市场显然正处于不同的复苏阶段。与过去的破坏性事件不同，疫情后的复苏并没有在全球同步，并面临着中断和逆转。而最早复苏的地区也已经出现了明显的同比增长放缓现象，因为它们已经经历了2022年需求飙升的周期。而亚洲市场在2023年初才真正重新开放，航空旅行仍在增长，目前比例接近90%。这些情况其实导致了市场发展形势愈加复杂，航空公司及其客户都需要积极应对。疫情对供需两侧带来的影响或许将会持续到2024年。前景的不

14、确定性市场总体发展前景的不确定性将对2024年的航空旅行和价格产生直接影响。其中，地缘政治的发展正在影响航空公司的飞行路线，欧亚航空服务对此增加了飞行时间和航空公司的运营成本。此外，供应链问题也限制了一些航空公司的运力恢复，因为他们面临着机组人员和飞机的短缺问题。还有高昂的燃油费和不断上涨的劳动力成本也增加了航空公司的盈利压力。经济前景的不确定性实际上对许多市场的旅游需求都带来了压力。航空公司将尽其所能的保护自己免受这种不确定性和挑战的影响。因其拥有先进的收入管理系统，可以支持他们具备历史上前所未有的管理库存和定价能力。并通过继续保持运力限制，同时尽可能的避免运营亏损类服务，航空公司应该能够保

15、持正常的定价水平而不出现回落的情况。还有一些航空公司已经计划放缓运力增长，以保护其定价权。2024年航空业发展趋势展望如果2024年航空旅行需求继续增长，航空公司可能只会在可以增收以及有运营意义的市场和航线上增加运力，并用新飞机取代旧的、效率较低的设备，实现降低成本和对环境带来的影响。而这必须是在能够保证需求和回报都有保证的情况的前提下才会增加产能，并且产能过剩的风险应该很低，因为这将对定价造成压力。也就是说，尽管基本定价总体上应该保持强劲，但在近期票价上涨之后，预计一些市场在2024年的价格会做适度的调整。随着航空公司继续重构运营模式，其将越来越难以维持供需平衡。而在那些价格上涨的市场中，航

16、空公司由于担忧产品受损和造成供应过剩，则会考虑将价格上涨限制在非常低的比例以内。企业合同越来越多的航空公司正在通过降低折扣，不再持续扩大企业业务占有率或取消交易中的固定票价来降低企业合作的价值。随着疫情后休闲旅游的繁荣发展以及商务预订的缓慢复苏，航空公司已经改变了优先考虑事项。一些航空公司甚至质疑企业合同的价值，尤其是在休闲旅行者的需求持续增长的情况下，他们可能准备支付全价机票或换成高级客舱。也就是说，如果休闲需求得到缓解，运力恢复足够多，那么航空公司可能会再次更愿意接受企业合同。从节约转向规避成本随着市场复苏，过去两年里机票价格急剧上涨。这使得采购人员几乎无法将节省成本作为衡量其业绩的标准。

17、因此，其关注点必须改变，并且已经在改变中。相反，公司越来越多地尝试通过重新深度洞察旅行政策以及旅行者的预订行为来实现一些成本规避，以降低旅行战略的总体成本。NDC在分销领域取得进展利用空运协会新的分销能力(NDC)来分销航空公司信息的趋势越来越强。旅游企业需要评估其潜在影响，并选择最符合自身需求的内容分发策略。来源：BCD、Advito分析控制权NDC可以支持航空公司加强对其分销战略的控制，可以帮助他们向市场提供差异化的产品，并减少对第三方平台的依赖，如全球分销系统（GDS）等。新增收入航空公司可以使用NDC向客户扩大服务范围，包括辅助产品和服务，如额外行李或座位选择。NDC中包含的更丰富的内

18、容也意味着航空公司可以实现更多的差异化，远远超出了简单的文字描述和只按价格排序的报价呈现模式。节约成本航空公司相信，他们可以通过利用NDC将更多内容转移到直销渠道以降低分销成本。同时，他们还可以利用这些能力，通过对GDS预订征收附加费来获取额外收入，并在与GDS公司的谈判中争取更有利的协商条款。增加参与度通过深入了解旅行者的行为和购物偏好，向乘客提供个性化服务，并且航空公司将能够增加与所有客户的直接接触。NDC应用加快步伐2023年，随着航空公司从三年的业务暂停中恢复过来，其开始加大对国际航空运输协会（IATA）新分销能力（NDC）的采用力度。美国航空公司就是一个显著的例子，从2022年4月起

19、，NDC拥有其独家票价。世界各地的其他航空公司也在推进NDC，其中包括法航荷航、芬兰航空、澳航、斯堪的纳维亚航空和联合航空。他们这样做有多种原因。NDC在2023年的发展状况2023年，基于NDC的解决方案在行业中的应用速度加快。这使许多航空公司从传统的GDS渠道中取消了某些低票价，同时使一些内容成为其NDC渠道的独有内容，增强了掌控持续定价的能力。航空公司分销NDC为航空公司带来的益处+0.6%2024年全球机票预测+16%+13%+19%北美洲+37%拉丁美洲-2.3%亚洲-2.1%西南太平洋-2.6%欧洲-2.1%中东-0.1%非洲+0.9%+16%+16%全球机票价格展望世界各地航空旅

20、行复苏的时间并不同步。因此，使2024年机票价格发生变化的因素将因市场而异。在一些市场，需求或产能可能尚未恢复到疫情前的水平；而在另外一些市场，最初的反弹可能已经结束，市场发展情况正趋于正常预期。在全球范围内，我们预计2024年平均票价（ATP）将下降0.8%。地区票价下降0.9%，洲际票价下降0.5%。全球商务票价预计下降1.2%，降幅将大于我们预计的经济舱票价降幅的0.8%。亚洲、欧洲、拉丁美洲和西南太平洋地区的ATP预计将下降2%以上。平均机票价格的上涨仅可能出现在非洲和北美，但这两个市场的ATP价格增幅似乎不到1%。2024年全球机票预测区域的洲际的商业经济非洲亚洲欧洲拉丁美洲中东北美

21、洲西南太平洋全球0.4%-1.0%-1.2%-1.1%-0.5%-2.1%-1.8%-1.6%0.8%-2.0%-2.5%-2.5%0.0%0.8%-2.7%-0.8%1.0%-3.0%0.5%-1.5%-1.0%-1.2%-2.6%-0.8%1.2%-3.7%-1.0%-1.0%0.5%2.5%-2.0%-0.2%2024年，我们预计大多数细分市场的平均票价将逐年下降。但区域和洲际ATP以及商务舱和经济舱机票之间会有所差异。在全球范围内，区域商务票价最有可能下降。只有一个地区，即非洲，应该有更高的ATP。这在很大程度上是由于该地区的航空服务选择有限所导致。亚洲可以预见到ATP的一些最大跌幅，

22、尤其是在洲际航线上，迄今为止需求的复苏被证明弱于预期。我们预计北美ATP将上涨0.6%，这是由地区和洲际旅行的经济舱票价上涨推动的。除了非洲，只有欧洲可能在2024年看到更高的洲际商务票价。2024年区域机票价格预测2024年按地区和细分市场划分的平均票价通胀商业经济+16%+16%2024年全球酒店价格预测北美洲+4.7%拉丁美洲+8.2%非洲+5.2%亚洲+6.3%西南太平洋+3.1%2024年酒店每日平均房价情况欧洲+7.0%中东+14.4%总结我们预计2024年全球酒店价格将平均上涨6.8%。尽管复苏速度显示出一些放缓的迹象，但许多市场的需求仍大于可用供应。虽然有许多酒店正在扩大规模，

23、以增加酒店客房数量，但这些项目完成需要时间，而且发展将因市场而异。此外，酒店经营者对日均房价（ADR）和每间可用客房收入（RevPAR）关注大于对入住率的关注。其似乎更愿意接受更低的入住率，限制可用性，然后坚持更高的价格，而不是试图让客人住满所有房间。鉴于许多国家的通货膨胀率非常高，而这种优先级改变的情况也有助于酒店降低运营成本。例如，较低的入住率将降低服务成本。在需求非常低或恢复速度不如预期的市场中，酒店可能仍会寻求更高的价格，以抵消高通胀对其运营成本的影响。也就是说，对价格上涨削弱需求的担忧应该会抑制ADR的涨势。+16%+16%近年来，酒店一直在效仿航空公司，采用更先进的收入和收益管理技

24、术。这不仅帮助他们提高了ADR和RevPAR，还可以使商务旅行者难以发现优惠价格的房间。虽然对旅游企业来说，协商出好的价格很重要，但在需要时能够获得这些价格也同样重要。这也是成为酒店业在2024年不得不考虑的一种增加收入，节约成本的方式。+13%2019=1002024酒店每日平均房价预测卡塔尔+4.0%0%科威特-4.0%+4.0%埃及+7.0%非洲和中东地区酒店价格预测+37%肯尼亚+7.0%南非+4.0%阿尔及利亚土耳其+36%埃塞俄比亚+7.0%以色列+2.0%摩洛哥+6.0%尼日利亚+4.0%加纳+3.0%坦桑尼亚+3.0%阿拉伯联合酋长国+5.5%10510095现状在整个中东地区

25、，2023年前九个月的平均每日房价(ADR)同比增长近5%。但这仅导致价格比疫情前水平高出约1%。在过去的12个月里，平均每日房价的上涨速度无疑变得更加稳定(见下图)。非洲今年的平均ADR通胀率为7.2%，略高于中东，但价格已经比2019年高出18%。该地区的ADR指数显示出2023年价格走强的迹象。势头主要来自北非市场，尤其是埃及，今年迄今为止，酒店价格上涨了80%以上。1月-22 3月-22 5月-227月-22 9月-22 11月-22 1月-23 3月-23 5月-237月-23 9月-23AfricaMiddle East酒店日均房价指数120115110约旦阿曼+6.9%沙特阿拉伯

26、+5.8%+37%2024年展望平均而言，我们预计2024年非洲的房价将上涨5.2%。在各市场中，ADR可能会增加3.0%至7.0%。中东地区的预测要高得多，为14.4%，但这一数字也被土耳其地区预期的大幅增长所夸大。排除这一市场，平均数字将降至5.2%。显然，中东正在发生的事件可能会影响2024年的旅游、酒店住宿需求以及不可避免的房价。但现在说还为时过早。约旦是一个典型的例子。其酒店一直希望在2024年实现5-7%的增长。他们现在很幸运地维持住了利率，但看起来可能会下降。溢出的风险还会延伸到埃及，在对以色列和加沙局势的担忧中，推动2023年ADR利率急剧上升的高入住率可能会迅速缓解。2024

27、年，沙特阿拉伯的ADR增长率为5.8%，可能是中东地区增长最强劲的国家之一，因为其2030年愿景战略吸引游客的速度快于增加容纳游客所需的酒店容量的速度。2019=100706050韩国+5.5%中国+5.0%香港+15.0%台湾+8.0%印度+10.0%越南+5.7%菲律宾+5.9%新加坡+4.8%+16%现状亚洲主要地区的酒店房价截然不同。尽管2023年底，西南太平洋地区的平均每日房价仅上涨了2.5%，但东南亚地区却上涨了30%以上，但是，现在ADR上升的速度已经开始放缓。在东北亚地区，ADR上升了近20%。中国和日本推迟重新开放意味着，酒店价格尚未恢复到疫情前的水平。这也为未来一年价格的进

28、一步增长留下空间。此外，中国游客的回归也将是2024年影响亚洲其他地区主要市场ADR变动的因素。新西兰+5.1%巴基斯坦-5.0%亚太地区酒店价格预测酒店日均房价指数09080南亚东北亚东南亚西南太平洋1月-223月-225月-227月-229月-2211月-221月-233月-235月-237月-239月-232024酒店每日平均房价预测澳大利亚+2.6%泰国+4.8%印度尼西亚+6.0%日本+5.5%缅甸+3.0%马来西亚+4.6%+16%亚太地区酒店价格预测展望2024年平均而言，我们预计2024年亚洲酒店的ADR将增长6.3%，而对西南太平洋地区价格走势的预期要低

29、得多，平均为3.1%。亚太地区近四分之三的酒店预计，2024年ADR将上升。其中，东南亚地区的酒店最为乐观，因为他们已经看到游客人数正在快速增长。但我们预测2024年该地区的失业率将上升5.7%。而中国扩大团体旅游签证应该会为需求复苏增添新的动力，这也将推动东北亚的ADR提高至6.4%。印度的ADR有望在2024年实现最大幅度的增长。随着对该地区的需求大幅超过供应，ADR可能会增加10%。酒店必须应对成本上升带来的压力，而这些成本尚未被利润所抵消。并且，员工短缺仍然在增加劳动力成本，尤其是在商务旅行者经常入住的服务级别较高的酒店，表现最为明显。这也是一些市场ADR高于通胀的一个关键因素。201

30、9=100东部北部南部西部+16%爱尔兰+10.5%捷克共和国+12.4%保加利亚+15.1%奥地利+10.0%希腊+10.0%卢森堡+5.0%罗马尼亚+9.0%瑞士+2.0%意大利+8.9%克罗地亚+8.5.%欧洲酒店价格展望冰岛+9.4%总结截至2023年第四季度，欧洲各地酒店住宿的日均价格同比上涨了9%以上。主要地区的变化很小，变动范围在7.5%至10%之间。而在南欧和西欧，价格处于这一价格区间的较高水平，而在北欧则处于最低水平。2023年数据最表现最高的市场分布在欧洲各地，包括比利时、保加利亚、法国和波兰。这突出了地区因素在推动ADR上升方面的重要性。南欧的上升势头最为明显，并且没有减

31、弱的迹象。而对于东欧，在旅游业受冲击数月之后，已经准备好赶超其他地区的价格了。1月-223月-225月-227月-229月-2211月-221月-233月-235月-237月-239月-2300959085802024酒店每日平均房价预测瑞典+9.4%英国+9.0%芬兰+6.0%俄罗斯-11.6德国+8.0%法国+9.4%荷兰+8.2%葡萄牙+8.4%挪威+3.7%西班牙牙+8.0%匈牙利+11.1波兰+10.0%比利时+8.0%丹麦+3.4%酒店日均房价指数+16%+37%展望2024年我们预计2024年整个欧洲市场的平均每日房价将增长7.0%。2

32、023年延续下来的趋势可能会继续，而2024年ADR增长最强劲的地区最有可能出现在欧洲南部和西部地区：分别为8.6%和8.7%。但是，如果俄罗斯被排除在外，其余的市场可能会将东欧的数字提高到11.3%，使其成为ADR增长前景最为强劲的地区。同样，俄罗斯的排除将使欧洲的总体数字上升到8.7%。2024年，北欧的通胀率应该仍然是最低的，平均仅4.5%。在一些市场，酒店倾向于使用最新的总体通胀率作为制定2024年定价的标准，这可能会导致一些高于预期的ADR发生变动。2019=100巴西+10%秘鲁+0%智利+5%阿根廷+5%拉丁美洲酒店价格展望0908070中美南美现状在202

33、3年的前九个月，拉丁美洲基于当地货币标准，计算出的平均每日房价（ADR）平均上涨了19%。而南美市场价格的恢复要慢得多。ADR在2023年保持上升势头，涨幅超过了五分之一。由于几乎没有放缓的迹象，预计这种势头很可能会延续到2024年。哥斯达黎加+6%酒店日均房价指数1月-223月-225月-227月-229月-2211月-221月-233月-235月-237月-239月-232024酒店每日平均房价预测哥伦比亚+10%+16%展望2024年在整个拉丁美洲，我们预计2024年ADR的平均波动率将达到8.2%，这在很大程度上反映了大多数市场的将有5-10%的增长。巴西和哥伦比亚的ADR增幅可能最大

34、。继2023年上涨20%之后，2024年巴西的房价应该会有所正常化，但为了抵消成本上涨和总体通胀的影响，酒店将寻求平均每日房价上涨10%。此外，通货膨胀也将是哥伦比亚房价上涨10%的驱动力，尽管旅游企业可能会看到城市和个人房产之间的一些差异。在中美洲，受需求增加的影响，哥斯达黎加的酒店经营者可能会努力达到6%的ADR增长，以支付不断上涨的员工工资和其他成本。2019=100巴西+10%秘鲁+0%北美酒店价格展望7090800120加拿大墨西哥美国现状到目前为止，2023年，三个市场酒店的房价变动情况令人喜忧参半。加拿大的酒店表现最为强劲，日均房价上涨了11%，而美国的增长

35、率仅为5%。在墨西哥，ADR自3月份以来每月都在下降，平均下降2%。然而，这在很大程度上反映了休闲行业的产能过剩，影响了酒店ADR的增长势头。最新的定价趋势表明，墨西哥和美国的价格将更加稳定，但加拿大的价格将继续走高。加拿大+6.5%美国+4.3%墨西哥+8.0%1月-223月-225月-227月-229月-2211月-221月-233月-235月-237月-239月-232024酒店每日平均房价预测哥斯达黎加+6%哥伦比亚+10%展望2024年在整个北美，我们预计2024年酒店住宿成本将平均增长4.7%。而美国市场的ADR变动应该最受抑制，我们预测其ADR将上涨4.3%，而加拿大酒店目前的定

36、价势头将持续到2024年，届时ADR可能会进一步上涨至6.5%。旅游业管理者应该能预料到墨西哥ADR的增长比例最大。而随着需求开始正常化，以及包括希尔顿(Hilton)和凯悦(Hyatt)在内的连锁酒店纷纷开业，2023年出现的国际大型企业的通胀率将会得到缓解。但是，由于2024年的通胀预测几乎没有实质性变化，并且明年的总统选举增加了额外的不确定性，因此，由于成本上升，其仍将推动酒店的平均每日房价上涨8.0%。2024年地面交通情况预测汽车租赁2023年第三季度，主要供应商在全球的汽车租赁价格有所下降，这可能是对2022年高定价的调整，而2022年的高定价则是由疫情之后严重的供需失衡所造成的。

37、即使经过这次调整，价格仍比2019年高出30%。这些数据涉及到所有客户群体的租赁：企业和休闲。在企业领域，近年来，汽车租赁公司坚持追求更高的价格，并拒绝将现有合同延期到下一年。许多企业客户的价格已经上涨了7-10%。由于各大汽车租赁公司似乎在定价策略上保持一致，客户发现几乎不可能避免更高的价格。根据续约日期的不同，大多数旅游管理者已经或将要经历汽车租赁成本的大幅上涨。如果租赁协议已经续签并包含多年，旅行企业购买方至少在续约到期之前，不会期望合同价格有任何上涨。但他们应该预料到，如果接下来不能与首选供应商续签合同，租金会更高。这就意味着，对于汽车租赁支出高的公司来说，在其计划中至少有一个二级提供

38、商比以往任何时候都更重要，这将有助于限制公司协议中未涵盖的租赁数量。其他地面运输领域2024年，优步（Uber）和Lyft等叫车服务的出行价格将与出租车价格一起继续上涨。燃油价格的上涨以及司机短缺问题令人担忧。重要的是，涉及地面交通的政策鼓励网约车和出租车价格的上涨。黑车价格也将继续上涨。该行业的劳动力短缺，以及一些公司在疫情期间的损失，都导致了价格上涨。但企业需要明确哪些旅行者有能力使用这些服务以及相应的费用。2024年地面交通情况预测公司协议条款之外的价格可能会继续增加。我们预计2024年，市场价格将上涨5-7%。汽车租赁公司在追求更高价格的过程中变得越来越有创造性。例如，客户可能会因之前

39、包含在租赁价格中的服务而面临额外费用。汽车租赁公司已经改变了管理车队的方式，为目前最重要的公司客户提供服务已不再是优先考虑的事情。相反，为了增加收入，他们正在做更多的工作来确保为那些愿意支付（更高）市场价格的未签约客户提供服务。一些美国汽车制造商最近的劳工行动加剧了供应链的紧张，因此租赁公司可能会发现很难补充汽车库存。旅行者可能不得不接受里程数更高的汽车，并可能面临可用性问题，而这可以通过提前预订汽车租赁来缓解。旅游管理者和旅行者关注行业可持续发展三分之二的旅游企业认为行业实现可持续发展非常或极其重要。45%的企业已经制定了可持续发展计划，以使公司业务发展的更好更长远。其成果看似也十分显著，无

40、论是从废弃物的排放报告显示还是在可持续发展旅游项目的选择上来看，60%的旅行者对企业在可持续发展方面所做的努力感到满意。但旅游管理者也需要做更多的工作，特别是在考虑2024年的一些可持续性发展方面。2024年的可持续旅游发展情况2024年需要注意什么更多的监管、更多的报告、更多的数据欧盟的企业可持续发展报告指令（CSRD）将于2024年生效，扩展了现有企业可持续发展的项目。随着英国、澳大利亚和美国紧随其后开展可持续发展项目，旅游供应商及其企业客户可能会对其排放数据和透明度提出更高的要求。抵制“漂绿”随着相关标准和法规愈加明确，越来越多企业的环保资质将被审查。其中，碳中和、气候中和和绿色将成为需

41、要避免的术语，并且，任何关于可持续性的主张都需要有具体的数据支持。尽管旅游项目和供应商必须清楚地展示他们的进展，但任何关于碳中和旅游的说法都将受到质疑。可持续采购随着2030年的临近，消费者面临的压力也在增大，相关政策要求他们鼓励旅游供应商采取一些可持续性的做法，包括数据的衡量和报告的发布。而在旅游业，全球商务旅行协会（GBTA）将帮助公司向其旅游供应商提出恰当的问题，并对回答进行分析。气候变化是正在出现的生物多样性危机的组成部分。比起碳排放，旅游业必须从总体上考虑到航班和酒店住宿对自然的更广泛影响，这种基于自然发展的原则也应扩展到减少排放的解决方案中来。考虑生物多样性，而不仅是气候随着航空公

42、司加大对净零排放的承诺，其正在把工作重点放在SAF上。并且，企业正在加大在这方面的投资，以减少对其旅行计划的影响。但SAF的潜力仍然有限，原因在于供应限制以及生产它所需的能量不足。应用可持续性航空燃料（SAF）随着气候变化导致洪水、火灾、炎热天气等自然灾害更加频繁，旅行市场的发展前景将变得更加不可预测，这也给供应商和旅行者带来了更大的工作和出游压力。而TMC机构也将被要求建立在旅行计划方面的弹性机制，并在需要时为旅行者提供一定的支持。更多的冲击，更强的恢复力毫无疑问，全球连锁酒店将愈加努力去获得GreenKey、Green Globe和ISO等机构认证的可持续发展证书。这些资质签发机构也正在开

43、始发现一些共同点，这将使酒店在与其他酒店比较在可持续发展方面的进展变得更加容易。酒店选择的可持续性疫情后，行业出现强劲复苏，而旅行的价值也越来越受到大众的审视。其中，商务旅行不仅需要证明其经济效益，还需要证明其对更广泛的目的地带来的益处。有意义的旅行关于石基 中国大消费行业信息技术服务引领者91,000全球酒店用户数60%自主酒店软件在国内五星级酒店市场占有率（至少使用一种石基自主酒店软件）60-70%中国零售业信息系统领导占规模化零售行业客群10,000+中高端、连锁餐饮客户数量50,000亿全部客户年度营业 额为全球酒店、餐饮、零售和休闲娱乐产业提供整体技术解决方案，致力于打造跨行业服务和数据平台。200,000餐饮用户数700,000零售用户数500旅游目的地用户数致臻技术，成就所托Your Technology is Our Guest致臻技术，成就所托Your Technology is Our Guest