1、跨国采购报告 2019年11月 第17期 国家概览 采购动向 最低工资对比全球贸易政策体制原材料价格趋势宏观经济指标 主编/ 钱慧敏 副主编/ 何泳榆 张焕然 江志宗 孟加拉国 柬埔寨 中国 印度 印度尼西亚 巴基斯坦 菲律宾 泰国 土耳其 越南 中美洲 撒哈拉以南非洲地区 跨国采购报告 第 17 期 摘 要 2019 年以来，中美贸易战不断升级，为全球采购和供应链带来极不确定因素和重重困难。 去年 9 月，美国对自中国进口的消费品大规模征收惩罚性关税，受影响商品包括旅行用品、手袋和家具 等。自此之后，不少服装和鞋履商品也进入加征关税产品之列。更令人担忧的是，中美两国的争端已经从 贸易和关税延

2、伸到科技和货币等范畴。目前看来，纵使双方已同意于未来数周重启谈判，中美达成重大协 议的前景依然渺茫。 贸易战的影响已经远超全球两大经济体的边界，继而拖累全球经济增长、打击营商信心、以及颠覆全球供 应链。为了避免额外的关税，一些美国服装公司迁离中国，然而发现其他生产国家，如越南和孟加拉国， 存在严重的产能瓶颈，生产成本亦大为增加。与此同时，为了挽留订单，中国生产商积极降低生产价格， 为欧洲和其他美国以外的零售商带来迁入中国生产的机会，以利用其成熟的供应链和庞大的产能。 中美贸易战以外，国际商界非常关切英国可能无协议脱欧所带来的后果。若无达成过渡性安排，英国只能 按照世贸规例与欧盟成员国进行贸易。

3、对于在英国设有供应链和投资的欧洲和全球各地的企业，此状况将 带来巨大的不确定性。鉴于谈判一般需时数年才能达成贸易协议，在离开欧盟之后，英国与欧洲贸易伙伴 达成新的贸易协议将会遭遇困难。 生产和采购成本上升继续成为服装企业本年度最主要的两大业务挑战。不只中国，其他采购国家也出现成 本上涨问题，尤其是越南、孟加拉国和印度。很多采购国家，包括柬埔寨、土耳其、越南和墨西哥，以及 中国的多个省份和直辖市也于 2019 年上调最低工资，某些工资增幅更达双位数。然而，中美贸易摩擦亦压 低不少原材料的价格，包括棉花和羊毛，为正在应对中美关税增加的进出口商带来喘息空间。 货币方面，纵然全球经济出现阴霾，一些亚洲

4、国家货币，包括印度尼西亚卢比、菲律宾比索和泰铢，在 2019 年首八个月兑美元汇率维持韧性。但另一方面，由于国内经济和政治因素，一些货币，尤其是巴基斯 坦卢比和土耳其里拉，兑美元大幅贬值。同一时期，人民币兑美元贬值约 4%。 采购成本的不断上升刺激零售商和品牌商透过自由贸易协议和贸易优惠制度获得更多节省关税的机会，如 多米尼加共和国 中美洲自由贸易协议和非洲增长与机遇法案。当中值得留意的是于 2018 年 11 月签署的 美国 墨西哥 加拿大协议（虽然仍需待美国和加拿大批准）。另外，美国已经从其普遍优惠制度下指定 的受益国名单中剔除印度和土耳其两个国家。而今年 2 月，欧盟正式启动为期 18

5、个月的针对柬埔寨民主和 人权发展的调查，可能会因此撤销柬埔寨“除武器外全部免税”的关税优惠待遇。 跨国采购报告 第 17 期 章节 参与报告的当地业务部门人员 页 国家概览 1 孟加拉国 Rahul Dhand 2 - 5 柬埔寨 Bunna Long, Melissa Yap, Regina Villamiel 6 - 8 中国 Rodger Lee 9 - 13 印度 Sunil Shewakramani 14 - 17 印度尼西亚 Beadie Liu BS, Claudia Larisa 18 - 21 巴基斯坦 Umar Bin Asad 22 - 24 菲律宾 Berd Alba,

6、 Sylvia Bondoc 25 - 27 泰国 Sureeporn B 28 - 31 土耳其 Medhat Ebeid 32 - 35 越南 Fatya Mamcu, Haluk Demirtel 36 - 39 中美洲 Lucas Mayorga, Yolanda Romero 40 - 43 撒哈拉以南非洲地区 44 - 52 全球贸易政策体制 53 - 58 汇率变动 59 原材料价格 60 - 66 全球竞争力 67 - 68 亚洲各国最低工资 69 - 75 目 录 此报告由利丰研究中心及利丰遍布各生产国的业务部门通力合作编制，旨在通过最前线的一手资料为读者 展示各国的发展现状

7、。此报告的内容主要涵盖各国的国家发展和采购动向、主要多边双边自由贸易协 定、原材料价格趋势、以及宏观经济指标和外汇汇率等。 跨国采购报告 第 17 期 国 家 概 览 2018 年人 口（百万) 2020 年 年龄中 位数 2017 年或 最近一年 识字率 （） 2018 年实 质 GDP 增 长率（） 2018 年通 货膨胀率 （） 2018 年占 世界服装出 口比例 2018 年*制造 业工人每月基 本工资（美 元） 中国 1,392.7 38.4 95.1 6.6 2.1 31.3 493.0 孟加拉国 161.4 27.6 72.9 7.7 5.6 6.4 109.0 印度 1,352

8、.6 28.4 69.3 7.1 3.5 3.3 265.0 巴基斯坦 212.2 22.8 57.0 5.2 3.9 187.0 土耳其 82.3 31.5 96.2 2.6 16.3 3.1 348.0 柬埔寨 16.2 25.6 80.5 7.3 2.4 1.6 201.0 印度尼西亚 267.7 29.7 95.4 5.2 3.2 1.8 296.0 菲律宾 106.7 25.7 96.4 6.2 5.2 220.0 泰国 69.4 40.1 92.9 4.1 1.1 413.0 越南 95.5 32.5 93.5 7.1 3.5 6.2 227.0 哥斯达黎加 5.0 33.5 97

9、.4 2.7 2.3 萨尔瓦多 6.4 27.6 88.5 2.5 1.1 299.3 危地马拉 17.2 22.9 81.3 3.1 3.8 326.6 洪都拉斯 9.6 24.3 89.0 3.7 4.3 310.3 尼加拉瓜 6.5 26.5 78.0 -4.0 5.0 176.0 埃塞俄比亚 109.2 19.5 39.0 7.7 13.8 乌干达 42.7 16.7 70.2 6.2 2.6 肯尼亚 51.4 20.1 78.7 6.0 4.7 148.4 数据来源： 人口（2018 年）：世界银行数据库，于 2019 年 9 月 4 日下载 年龄中位数（2020 年）：联合国 20

10、19 年世界人口展望 识字率（2017 年或最近一年）：世界银行数据库，于 2019 年 9 月 4 日下载 GDP 实质增长率、通货膨胀率（2018 年）：国际货币基金组织世界经济展望，2019 年 4 月出版 占世界服装出口比例 (2018 年)：世界贸易组织2019 年世界贸易统计报告 每月工资（2018 年）：JETRO亚洲和大洋洲的日本附属公司调查，2018 年 12 月出版 *中美洲国家和肯尼亚的工资为截至 2019 年 7 月底的每月最低工资。土耳其的工资为 2019 年扣除税收和社会保障后的全国最低净工 资。各国工资根据彭博在 2019 年 9 月 2 日的即期汇率转换为美元。

11、 1 2 跨国采购报告 第 17 期 孟加拉国 国家发展与采购动向 根据出口促进局的数据，7 月份出口同比上升 8.6%至 38.9 亿美元。上一个财政年度（2018 年 7 月-2019 年 6 月）出口同比增长 10.6%至 405.4 亿美元，比政府訂下的出口指标高出 3.9%。 2018-19 财政年度，成衣出口同比增长 11.5%至 341.3 亿美元，当中针织品出口同 比增长 11.2%至 168.9 亿美元，梭织成衣出 口同比增长 11.8%至 172.4 亿美元。 根据财政部于 6 月 13 日的财政预算演辞， 2018-19 财年的国内生产总值实质增长估计为 8.13%。20

12、19-20 财政年度的增长率则预测为 8.2%，全年通胀率预测为 5.5%。 6 月 30 日，孟加拉国国会通过总值 5.23 兆塔 卡的 2019-20 财政年度财政预算案。预算案包 括一系列刺激成衣业的措施。 2019-20 财年，除了现时对个别成衣出口子 类别（包括中小企出口、非传统市场出口和 新成衣产品类别出口）提供的 4%出口奖 励，将额外对所有成衣出口提供 1%现金奖 励。 成衣业、绿色工厂和纺织业的公司税已于上 个财政年度分别下调至 12%、10%和 15%，这些税率将于新财政年度维持不变。 另一方面，成衣出口的从源课税 (tax at source) 的 0.25%优惠税率已于

13、 6 月 30 日 到期，将于新财政年度恢复为 1%。 根据美国农业部于 4 月 4 日发表的一份报告， 由于产品竞争力不及从中国、印度和巴基斯坦 进口的低成本纱线和面料，孟加拉国纺织业生 产商正面对严峻挑战和业务亏损。 市场上出现大量廉价进口纱线和面料，主要 是由于通过保税仓进口的廉价纱线和面料增 加、产品规格虚报，以及从印度边境走私进 口。纵然进口纱线和面料似乎有利服装生产 商，却也提高了生产商对进口物料的依赖 度，致使他们作为低价出口成衣供货商的业 务更易受外来因素影响。 6 月 30 日，孟加拉国能源管理委员会发出了通 告，由 7 月 1 日起提高汽油价格。工业用途、 自备供电和能源业

14、的汽油价格分别上调 37.88%、43.97%和 40.82%。 纺织业生产商对气油价格暴涨表示非常关 注。根据孟加拉国纺织厂协会的粗略估计， 新汽油价格将分别推高每公斤纱线和面料成 本达 6.66 塔卡和 7.61 塔卡，迫使孟加拉国 服装生产商进口廉价纱线和面料。 政府已完成2019 年皮革及皮革制品发展政策 草案，目标是于 2021 年前达至皮革业出口 50 亿美元的目标，并增加该行业的国内生产总值 占比，由现时 0.5%提升至 2.5%。 3 跨国采购报告 第 17 期 在该政策下，政府将为行业设立保税仓设 施，并协助于国内举行定期展览，吸引海外 投资者。业界也可获得现金奖励和其他措施

15、 （包括出口发展基金的贷款）。草案亦强调 业界必须遵守劳工和环境法例以及皮革厂的 安全标准，以向海外品牌和零售商展示业界 的良好形象。 商务部于 5 月 27 日发布了成衣业外判指引。指 引要求外判工厂必须为孟加拉国服装制造商和 出口商协会 (BGMEA) 或孟加拉国针织品制造商 和出口商协会 (BKMEA) 的会员。指引亦为工人 福利、劳工权利和工作场所安全设定守则。 5 月 19 日，孟加拉国最高法院批准了孟加拉国 消防及建筑物安全协议（简称 Accord）于 12 个月过渡期内继续运作。Accord 委员会早前和 孟加拉国服装制造商和出口商协会 (BGMEA) 达 成突破性的协议，同意最

16、终把 Accord 的功能移 交与新成立的三方组织成衣业可持续性发展委 员会 (RSC)。RSC 是设于孟加拉国的合规和安 全监察组织。该协议确保 Accord 的工作在未来 将得到延续，并保证了工会的作用。Accord 由 欧洲时装品牌和买家成立，目的是改善服装业 的安全水平。 按照品牌商、工会领袖和工厂东主于 9 月初 的共识，成衣业可持续性发展委员会将于 11 月 25 日前正式成立。 孟加拉国工人安全联盟 (简称 Alliance) 于去年 12 月份解散后，新组成的自愿组织 Nirapon 已于 3 月份成立，以监察 Alliance 旗下 600 家 成衣工厂现时的安全、培训和求助

17、热线运作。 至今，20 多个品牌和零售商已投放其专业知识 和资源到该组织，包括 Childrens Place、沃 尔玛、威富公司、诺德斯特龙、塔吉特、 梅西 百货、彭尼百货、盖璞公司、Abercrombie 1 区 为古吉拉特邦内在市政机关及在有关城 市发展当局的管辖范围的地区 2 区为除 1 区之外的其他地区 相比 2018 年 10 月 1 日生效的最低工资，现 行的每日最低工资有 3.7 卢比的增幅 2 区 (每日) 非熟练工: 307.9； 半熟练工: 315.9； 熟练工: 323.9 73 跨国采购报告 第 17 期 最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币

18、） 生效日 备注 - 卡纳塔克邦 1 区: 非熟练工: 12,465.03； 半熟练工: 13,623.81； 熟练工: 14,898.47； 高级技工: 16,300.60 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 适用于除办公室文员及司机外的所有在册雇 员。 1 区为班加罗尔大都市区; 2 区为除 1 区之外的其他所有都市区; 3 区为除 1 区和 2 区之外的其他行政区划 4 区为除 1 区、2 区和 3 区之外的其他部分 2 区: 非熟练工: 11,913.23； 半熟练工: 13,016.83； 熟练工: 14,230.79； 高级技工: 15,566.15 3

19、 区: 非熟练工: 11,387.70； 半熟练工: 12,438.75； 熟练工: 13,594.91； 高级技工: 14,866.68 4 区: 非熟练工: 10,887.20； 半熟练工: 11,888.20； 熟练工: 12,989.30； 高级技工: 14,200.51 巴基斯坦（货币单位：巴基斯坦卢比） - 旁遮普省, 俾路支 省, 开伯尔-普什图 省，以及伊斯兰堡首 都区 17,500 2019 年 7 月 1 日 非熟练工； 较之前的标准上浮 2,500 卢比（16.7%） - 信德省 17,000 2019 年 7 月 1 日 对于在所有工业/商业机构的非熟练成年工人 以及未

20、成年工人; 较之前标准上浮 4.9% 菲律宾 - 首都区 537 比索（每日） 2018 年 11 月 22 日 非农工人; 较 2017 年 10 月 5 日生效的标准每日提高了 25 比索 74 跨国采购报告 第 17 期 最低工资 亚洲各国比较 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币） 生效日 备注 印度尼西亚 (货币单位：印度尼西亚卢比) - 亚齐 2,935,985 2019 年 1 月 1 日 2015 年颁布的工资条例第 78 条引入了省级 最低公司计算的固定公式： 新的最低工资= 之前地区最低工资 + (之前地 区最低工资 x (年通胀率+ 年 GPD 增长率) 但是西苏门答腊

21、和南苏门答腊的工资涨幅都 超过了 8.03% - 北苏门答腊 2,303,402 - 西苏门答腊 2,662,025 - 南苏门答腊 2,805,751 - 廖内 2,662,025 - 廖内群岛 2,769,754 - 占碑 2,423,888 - 勿里洞群岛 2,976,705 - 明古鲁 2,040,406 - 雅加达 3,940,972 - 万丹 2,267,965 - 西努沙登加拉 1,971,547 - 东努沙登加拉 1,793,298 - 西加里曼丹 2,211,266 - 南加里曼丹 2,651,781 - 中加里曼丹 2,615,735 - 东加里曼丹 2,747,560 -

22、 巴厘岛 2,297,967 - 摩鹿加群岛 2,400,664 - 北摩鹿加群岛 2,319,427 - 哥伦打洛 2,384,020 - 东南苏拉威西 2,351,869 - 中苏拉威西 2,123,040 - 西苏拉威西 2,369,670 - 南苏拉威西 2,860,382 - 北苏拉威西 3,051,076 - 巴布亚岛 3,128,170 - 西巴布亚 2,881,160 - 楠榜 2,241,269 - 西爪哇 1,668,372 - 中爪哇 1,605,396 - 东爪哇 1,630,058 - 日惹 1,570,922 - 北加里曼丹 2,765,463 75 跨国采购报告

23、第 17 期 国家/地区/省份 月最低工资（当地货币） 生效日 备注 泰国 - 曼谷 325 泰铢（每日） 2018 年 4 月 1 日 适用于所有行业; 较之前每天上调 15 泰铢。 自 2018 年 4 月 1 日起，泰国每日最低工资 调整为 308 至 330 泰铢（视乎不同地区情 况）。调整后，春武里、普吉岛、罗永府的 日最低工资最高，为 330 泰铢。曼谷、差春 骚府、佛统府、暖武里府、巴吞他尼府、北 榄府，以及龙仔厝府的日最低工资第二高， 为 325 泰铢。 土耳其 2,558.4 里拉 (未扣除税 费和减免) 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 对于

24、超过 16 岁的所有工人; 较之前标准上调 26.1%; 扣除税费和减免后, 每月最低净工资为 2,020.9 里拉。 越南（货币单位：越南盾） - 1 区 418 万 2019 年 1 月 1 日 1 区为河内、胡志明市、海防市的城镇地区及 部分农村地区，以及头顿市、边和市及土龙 木市 - 2 区 371 万 2 区为河内、胡志明市、海防市的剩余地区， 以及芹苴和岘港的城镇地区，及其他城市 - 3 区 325 万 3 区为其余省级城市以及某些省份的行政地区 - 4 区 292 万 4 区为其他剩余所有地区 资料来源：各国家或地区政府, 截至 2019 年 9 月 最低工资 亚洲各国比较 CO

25、UNTRY SOURCING REPORT ISSUE 14 冯氏集团利丰研究中心 冯氏集团利丰研究中心收集和分析有关全球采购，供应链，分销，零售及科技的市场资讯。 冯氏集团利丰研究中心总部设于香港。研究中心借助其独特的关系网络和资讯网络监测上述资讯，进行研究并重点分析中国的发 展概况和未来趋势，以及撰写相关报告。研究中心透过定期出版研究报告及其他刊物与各地的企业，学者和政府分享市场资讯和 独到见解。 冯氏集团是一间以香港为基地的跨国公司，研究中心作为集团的智库，亦为集团及其合作伙伴就进入中国市场，企业架构，税 务，牌照及其他政策法规方面的事宜提供专业意见及顾问服务。 冯氏集团利丰研究中心于

26、2000 年成立。 关于冯氏集团 冯氏控股（1937）有限公司总部设于香港，是一家私人全资拥有的跨国集团。冯氏控股是冯氏集团的主要股东，集团的核心业务 涵盖消费品市场的整个全球供应链管理，包括贸易，物流，分销及零售。冯氏集团在全球逾 40 个国家聘用 42,000 名员工。冯氏 集团的发展历程源远流长。集团始创于 1906 年，由经营出口贸易业务发展成全球供应链管理业务，集团见证了香港与珠三角地 区蜕变为当今世界生产及贸易重地之一的光辉历史。今天，集团聚焦于创造未来的供应链，协助品牌和零售商在数码经济中驰 骋，并在全球各地为品牌创造新机遇，开拓新产品类别和拓展新市场。 如欲了解详情，请浏览公司

27、网址： 联系人及联系方式 钱慧敏 副总裁 (852) 2300 2471 何泳榆 研究经理 张焕然 高级研究经理 (852) 2300 2463 江志宗 高级研究经理 (852) 2300 2404 全球采购 利丰研究中心 香港九龙长沙湾道 888 号利丰大厦 10 楼 电话: (852) 2300 2470 传真: (852) 2635 1598 电邮: 网址: 版权 2019 冯氏集团利丰研究中心版权所有。 冯氏集团利丰研究中心致力于提供准确而可靠的资料，但并不保证本出版物的内容绝对无误。倘其中有任何错误之处，本中心恕不负责。 本出版物也并非旨在涵盖所有内容。对文中的信息是否准确或完整本中心不作任何明示或暗示的承诺或保证。冯氏集团利丰研究中心不会对任何 个人或单位因阅读了本出版物采取某项行动或未采取某项行动的后果承担任何责任。如欲征求具体建议或希望获取文中所提及事宜的更多信息， 请与您在冯氏集团利丰研究中心的联络人或文中所示的联络人联络。