1、嘉宾介绍 竺大炜橙竹洞见工作室创始人，汽车智能化战略研究师针对中国智电车市场发展趋势，深度研究和实践智能化产品规划及商业模式设计。主要研究课题包括：智电车产品规划及竞争力分析；新能源车主画像及场景需求分析；智电车新商业模型及营销策略分析；兼具实战经验和行业研究背景，长期处于汽车智能化产品规划和商业运营一线。曾任职：广州威尔森科技有限公司 产品中心总设计师斑马网络 前瞻规划部首席商业方案架构师汽车超人 产品中心负责人上海博泰悦臻 产品总监个人微信中欧国际工商学院官方微信汽车企业如何围绕用户体验、场景、情感和价值观演进智能座舱及其芯片战略橙竹洞见 竺大炜以下为当前在售主要车型座舱智能化评分榜。此榜

2、单跟踪了中国市场主流60款以上重点在售车型。其智能化得分基于车型所具备的智能化功能数量和该功能的稀缺性权重。中国市场智能座舱发展迅猛，日新月异数据来自威尔森智见分晓系统威尔森智见分晓系统中国市场座舱智能化呈现以下特征3040万自主品牌车型智能化程度最高；车企普遍采用OTA优化智能座舱功能车企积极采用最新芯片推动座舱智能化开发。重点车型智能座舱评分榜智能座舱功能分类和清单智能座舱四大发展方向，对座舱芯片提出更高要求图形界面3D化：导航、辅助驾驶、语音助手形象以及显示桌面等内容都尝试采用3D形态来提升用户体验，3D游戏渲染技术的龙头企业Unity已经大举进入汽车市场AI能力本地化：法律法规对隐私保

3、护进一步加严，语音，图像识别等数据不离车，由此对SOC的AI能力提出更高要求舱驾一体化：座舱与智驾合二为一的SOC芯片已经成为芯片厂商突破的目标，舱驾一体的中央计算平台预计最快将于2026年开始实现量产落地关键发展方向应用生态扩大化：座舱已经向第三生活空间发展，车主需要在车上办公，玩游戏，看视频，应用场景的性能和体验超过手机M5/M7以鸿蒙系统为基座，实现多终端互联互通应用生态扩大化：万物可联，万物可控座舱第三生活空间多样化：游戏室，儿童房，音乐厅HILINKHILINKHILINKHUAWEISHAREHUAWEISHAREHUAWEISHARE投影仪打印机移动办公移动办公手机车辆信息地图智

4、慧出行智慧出行游戏游戏影音娱乐影音娱乐血压计智能秤运动健康运动健康摄像头扫地机智能家居智能家居PC眼镜耳机手表平板音响TV车机“1”指的是主入口手机；“8”指的是平板、智慧屏、眼镜、手表、车机、耳机、PC等产品；“N”则是指泛 IoT 设备，华为全场景战略：华为全场景战略：1+8+N游戏手柄游戏手柄PCPC双屏协同双屏协同手写笔、麦克风手写笔、麦克风极狐考拉极狐考拉 智能儿童座椅智能儿童座椅开创移动电竞堡垒品类合创 V09雷蛇版移动电竞空间2+2四座布局二排隔断+大面积的显示屏放置雷蛇无线鼠标和键盘荧光绿氛围灯&专业音响设备小鹏小鹏G9 G9 智能音乐座舱智能音乐座舱大量基于Unity开发的交

5、互方案如3D车模，3D地图，虚拟助手等，极大提升座舱智能化和设计质感国际品牌如奔驰、宝马、奥迪，新势力如蔚来、理想、小鹏等已经全面使用unity开发3D人机交互系统，今年搭载unity引擎的车型预计超过20款图形界面3D化：越级体验，营造数字新豪华中国政府对车联网数据加强监管，包括数据采集、数据传输和数据出境三方面岚图、红旗等多家车企宣布接入文心一言；问界M9接入华为盘古大模型；奇瑞星途接入讯飞星火大模型小鹏、理想、蔚来将自研大模型上车；奔驰在美国市场，DS在欧洲市场，分别接入ChatGPTAI能力本地化：隐私保护和实时性能的双重要求前方那座山叫什么？前方是径山，上面有寺庙和观景台，如果想去看

6、看的话，那边有停车场。去看一下，还来得及6点前到家吗？如果把游览时间控制在30分钟以内，加上往返时间，我们仍然可以在6点前到家。那去看看吧好的，我将增加一个导航途经点，并通知您家人延后50分钟到家。舱驾融合：趋势明确，算力要求大幅提升智能座舱智能驾驶行车/泊车相对独立部分融合合二为一舱泊一体行泊一体舱驾一体小鹏 SR智能辅助驾驶环境模拟极氪率先搭载 英伟达 Thor 芯片 支持舱驾融合舱驾融合对单芯片的算力要求大幅提升，虚拟化技术本身也要消耗硬件资源舱驾融合的发展路线成为行业共识，融合阶段和路线各有不同；车企需要考虑不同类型用户对智驾和智舱的差异化需求820A与8155芯片的成功奠定了高通在智

7、能座舱芯片领域的龙头地位，其越来越快的芯片迭代速度有力支持了汽车智能化升级高通作为座舱芯片龙头，通过快速迭代策略占领市场国内首搭车型/时间：理想one/2019.11高通820A2016年CES国内首搭车型/时间：长城摩卡/2021.5高通81552019年CES国内首搭车型/时间：极越01/2023.9高通82952021年CES国内首搭车型/时间：待定/预测2024Q4高通87952022年CES中国汽车市场智能化竞争异常激烈，高通快速迭代芯片与新势力品牌通过新产品新方案吸引用户的策略遥相呼应；搭载高通8295芯片的极越等车型刚刚上市，全新高通QCS8550芯片已确定在高合HiPhi X

8、内测，2024Q1上车高通的迭代策略，也让中国车企陷入军备竞赛中超高算力支持制程上直接追平手机移动端的芯片芯片芯片QCS8550SA8295SA8155P8Gen3制程制程4nm5nm7nm4nmGPUAdreno 740Adreno 695Adreno 640Adreno 750ISPSpectra 680Spectra 395Spectra 380SpectraAI算力算力96Tops30Tops8Tops73TOPSCPU性能性能-200K+80K-GPU性能性能-3000+1142-等级等级工业级车规级车规级消费级这颗高通QCS8550采用4nm制程，并内置支持光追的高通Adren74

9、0 GPU以及高通Spectra 680 ISP，整个AI算力可以达到96Tops与最新旗舰车规级芯片SA8295相比，QCS8550则是它的3倍算力即使和手机最新消费级旗舰芯片骁龙8Gen3比，采用台积电的4nm制程，最高算力73Tops也不及8550的96 Tops基于高算力的自研智能座舱平台本地部署“Transformer模型”，在语言处理和图像识别方面能够发挥巨大作用。但算法比较庞大，因此很少有设备能够在本地运行这个模型，往往需要借助于云端算力人 工 智 能引入微软的GPT模型，用来提升语音识别的能力，支持多种方言的语音交互，为车辆语音控制带来了全新的可能性基 于 G P T 本 地

10、语 音 大 模 型支持光追技术（图形渲染技术），模拟光线在场景中的传播和反射，还原真实环境效果影 音 游 戏高合&8550芯片采用独立于SoC芯片、通过车规级和航空级双重标准的FPGA芯片，与SoC并联备用，据说可以做到任何时候都不会出现黑屏基于积木式架构，模块化设计，可以接入FPGA、SoC、MCU等各种功能的芯片进去，包括中国本土的高端芯片提升算力运行稳定在至少35年的汽车产品生命周期内，如何持续保证用户体验座舱芯片演进过程中的挑战一：如何实现全生命周期的服务小鹏G3 车主声音 老款G3没有OTA升级推送，用户认为已被车企抛弃 2020年小鹏为老款车主提供过升级820A芯片的服务，但需要额

11、外支付3999/6999元注：用户声音来源于车主APP领克03车主声音领克03老车主呼吁车企关注老款恩智浦IMX6Q芯片车型升级，自从极氪免费升级高通骁龙8155芯片后，车主希望领克也能提供升级方案；历年来领克03车型搭载了多款不同芯片，适配和升级工作量复杂；18/19款 领克03恩智浦i.MX6D/i.MX6Q22款 领克03亿咖通E0321款 领克03恩智浦i.MX6Q23款 领克03高通骁龙8155未来有可能搭载龙鹰一号在智能化时代，智能汽车的中央计算平台更接近服务器，而不是移动设备座舱芯片演进过程中的挑战二：如何选择芯片架构模式手机芯片车机芯片更强调低功耗更强调高性能不同芯片架构与智能

12、座舱的适配性ARMServer和X86架构都是用于高性能，中功耗的计算平台，性能上限（CPU，GPU算力）更高，更适合图形界面3D化和应用生态扩大化；通过安卓平台本身及容器化，支持安卓生态更容易X86的扩展指令集优势，使得硬件迭代后的软件成本很低。智能汽车的中央计算平台接近于服务器，都是异构计算。ARM ServerX86架构比 ARM Mobile 优势较大；ARM Mobile 架构的芯片，由于低功耗的限制，先天就难以支持更多的场景，并且由于要在性能提高和低功耗之间取得平衡，必须使用更高制程的工艺，又会推广成本，比 ARM Server芯片更贵。作为配件作为灵魂座舱芯片演进过程中的挑战三：

13、芯片公司的合作路径高通是座舱芯片行业龙头，支持高通方案的供应商多，方案相对成熟，研发成本低，风险小英伟达在自动驾驶芯片具有极大优势，同时具备较强的座舱芯片和虚拟化方案，有望随着舱驾一体的技术趋势实现突破AMD/Intel 都有各自强势的座舱芯片产品及平台生态优势，也希望通过舱驾一体来改变市场格局国产座舱芯片（如华为麒麟、芯驰、展锐）相对国际竞争对手仍处于发展阶段，但未来可期车企芯片/座舱演进策略建议：用户导向作为第一性原理策略建议一：瞻前顾后车企不仅要考虑最新车型的竞争力，也要考虑存量车型的保值率汽车作为长生命周期的大宗商品，需要保证用户长期的优质体验策略建议二：各个击破随着5G/6G网络普及

14、，通过主机+云车机/协处理器+OTA作为替代解决方案区分出不同类型的功能需求，明确本地化计算的性能上限策略建议三：软件挖潜基于细分市场确定产品特征，为特定产品提供专属软件方案培养软件自研团队，根据自有需求进行针对性优化智能化的目的是满足用户体验需求，而不是堆配置；体验功能配置；硬件决定性能上限，但软件和设计定义体验区间，而且绝大多数座舱系统并没有完全发挥硬件潜能从用户体验和价值观出发，正向推导产品需求，进而选择合理的芯片架构、合作伙伴和技术实施路线舒适性运动性豪华感经济性移动的家商务办公无人驾驶出租车特种车辆芯片/座舱的发展，最终要为产品价值观服务智能座舱芯片大跃进的推动力，来自于车企座舱功能竞赛，通过智能化形成整车产品亮点，提供更佳的用户体验软件定义汽车，座舱智能化的底层逻辑，在于汽车已不仅仅是从A到B的交通工具，而是新的生活场景；从智能车机到智能座舱，再到智能汽车，智能化不再是可有可无的汽车配件，而是移动生活空间的灵魂，用来满足用户的情感价值最大化匹配用户价值观，才能够打造持久有生命力的产品模型，并以此决定技术路线ESEV模型：体验-场景-情感-价值观Thank You!