1、软件定义汽车带来的组织变革普华永道思略特 合伙人 蒋逸明3汽车软件软件已成为现代车辆差异化竞争的核心到2030年，软件在消费者感知价值中的占比将达60%。新型拥车模式的发展将推动这一比例的进一步提升占汽车价值的60%受到互联汽车、无人驾驶、智能出行和电气化趋势的影响，汽车软件数量增长超过300%软件数量增加300%持续的功能完善和安全修补程序将要求软件至少每三个月更新一次软件更新周期3个月未来10年，每款车型的软件开发成本将增长83%开发成本增长83%资料来源：普华永道思略特分析，Statista，IEEE，摩根士丹利研究报告，Market Research Future，IHS在整个价值链和

2、车辆生命周期中，数字化服务所释放的价值超出了直接的用户收入资料来源：普华永道思略特，普华永道 Ecosystemizer4营收:直接营收与客户终身价值净利润:运营支出/资 本 支出优化服务盈利售后服务的激活品牌忠诚度售后服务忠诚度平台访问/数据销售研发优化车型管理零件库存管理产品召回互联服务激活费用和/或与每月订阅的有关持续性收入在服务期内解锁个性化功能或激活内置硬件，达到追加销售的效果对引导体验的满意度更高，并通过订阅服务增加 粘性预测性维修所带动的原厂配件销售和车间运输给经销商带来更多的收入授权第三方访问自有平台或将（匿名的）数据/洞察变现带来的直接收入分析客户偏好/行为相关数据并及时调整

3、汽车参数和功能激活按需功能，以减少特定车型数量对预测性维修服务进行高阶规划，优化库存管理通过车载系统在线升级技术修复汽车的潜在技术问题，以防止召回事件的发生60-70%受访者愿意支付180美元/年的互联服务套餐35-50%受访者表示对售后服务感兴趣45-55%受访者对自己订阅的品牌具有更高的忠诚度30-40%受访者在免费试用后转为付费订阅50-60%的公司表示他们向第三方出售数据30-40%的附加收入潜力是基于消费者洞察20-30%的成本缩减可通过减少车型的方式实现20-30%的库存缩减可通过需求预测实现30-40%的召回事件可通过车载系统在线升级技术部分/全部预防 生态系统商业论证应不限于以

4、汽车为中心 应该在整个客户生命周期中考虑直接收入潜力、间接收入潜力以及汽车本身以外的商业机会 B2B产品展现出显著的直接用户经济潜力 除外部机会以外还存在着大量内部机会，例如提升流程和组合的效率启示增长率%83%6%CAGR6.1%6.9%0.6%随着用户期望提升和新功能涌现，软件开发成本将在未来十年内增长83%AD：无人驾驶ADAS：高级驾驶辅助系统CAGR：复合年均增长率ECU：电子控制单元注：1）不包括生命周期支持的开发成本资料来源：普华永道思略特基于豪华汽车技术和功能投资的成本分析。7款车型的新型域控制器架构，包括共享软件开发5每车型E/E架构开发成本（亿欧元）1

5、02120305.255.257.877.871.451.45（28%28%）1.811.81（34%34%）1.991.99（38%38%）2.462.46（31%31%）3.313.31（42%42%）2.112.11（27%27%）+5%测试和验证软件硬件成本变化主要驱动因素 功能：-作为数字原生代的Y世代消费者将成为车市消费的中坚力量-中国市场的不断发展将进一步提高对数字体验的要求-智能和互联功能的开发将缩短软件更新周期 技术和流程：-E/E架构从分布式ECU转向集中式控制器，成本投资从硬件流向软件-功能性、更短的开发周期、互相依赖性和集成工作将加大软件开发和测试

6、的工作量 安全和合规：-安全和合规要求（特别是在AD/ADAS领域）将提高软件开发和验证的成本-按车型应用于特定环境后，重新验证的需求将加大工作负荷主机厂被迫与技术公司合作，以提供有吸引力的数字化服务，但存在失去控制权的风险资料来源：普华永道思略特，普华永道 Ecosystemizer6技术公司参与主机厂控制操作系统和所有应用程序都由主机厂开发无技术公司参与主机厂完全控制，与竞争对手相比，没有标准化，开发速度慢，产品少由供应商提供标准化的技术栈；例如：安卓汽车操作系统操作系统供应开发速度更快，易于整合外部应用程序（如Spotify），主机厂无法调整标准化的设置通过使用车内的应用程序显示苹果/谷

7、歌的内容，例如安卓汽车内容镜像立即提供常见的车载移动APP（如谷歌地图）；较少使用主机厂的原装应用利用车辆数据丰富第三方车载APP，例如基于车辆数据的保险和基于位置的商业服务利用车辆数据打造技术公司的内容用户体验与移动应用程序的用户体验不相上下，但主机厂应用程序对特定驾驶员/车辆的洞察不再有优势整个汽车软件由技术供应商开发数字体验的外部开发主机厂为了避免沦为纯粹的硬件供应商，需要厘清涉及的各利益相关方的数据管控治理权限下一步?根据用户的实际期望创造最先进的数字化体验应该是首要任务为实现与合作伙伴的高效协作和软件开发，车企必须改变其文化和思维方式7战略协作财务时间目标期望决策所有事情都需亲历亲为

8、，按时完成将人才分散到多个领域以最小成本达到最低要求通常选择成本最低的方案，而非最佳合作伙伴过早框定具体需求限制了解决方案的空间和创新精心规划的开发进程通常会提出不切实际的瀑布式开发需求供应商承受巨大的资金压力压缩了风险缓冲空间基于“委托代理”的工作模式缺乏沟通和团队精神孤岛式管理和决策信息和责任的缺失导致决策滞后传统思维模式选择差异化竞争领域根据品牌承诺自主创新寻求最佳合作伙伴率先进入市场，后续借助规模效应降低成本清晰地定义目标，而非解决方案激发富有创意的新方法按功能提供大致的时间线充分利用敏捷开发的优势合作共赢在完成项目评估后或者SOP阶段鼓励创新建立团结一致的团队促进优秀人才间的协作，在

9、企业内部发挥带动作用赋予团队责任在业务、技术和运营层面统一决策协作思维模式资料来源：普华永道思略特分析因此，车企和供应商需推动整个企业进行变革与转型，从而打造卓越的软件服务资料来源：普华永道思略特分析8技术和流程彻底重构汽车产品体系，模块化E/E平台和架构相较于自上而下的产品规划，在产品构思过程中逐步引入敏捷实践将研发流程转变为持续和大规模的开发流程通过建立“集成工具链”打造和维持高成本效益、安全、合规和值得信赖的服务和产品战略和产品明确数字化转型程度、时间线和数字化品牌的差异化领域投资于部分差异化优势，在非差异化领域采用协作模式产品从设计、构建、交付转向不断演进在平等的基础上加强与竞争对手、

10、供应商和技术企业的合作组织培养敏捷的“快速失败”文化，打破层级隔阂，支持团队决策加强协作文化，倡导内部/合作伙伴知识共享建立灵活的组织架构以及结合业务和技术的跨职能团队全方位嵌入数字化能力，投资人才，切勿三心二意客户、价值和成本充分利用直接与终端客户接触和沟通的机会以及产品使用信息将软件的应用扩展至其他车型和品牌并建立动态定价策略，创建新的收入来源根据“新的开发、运营和商业化模式”调整成本预测、财务管理和项目卓越实践车企软件转型领域文化和思维模式人才、技能和能力合作伙伴战略和管理价值和成本管理数字化和软件战略合规和监控架构和技术平台和工具安全和数字信任产品和服务客户互动组织和治理开发和运行流程

11、项目卓越实践Automotive software transformationareas车企软件转型领域在“超越数字化”一书中，揭示了数字化转型的七大战略要务，其中超过一半是与组织与文化相关资料来源：普华永道思略特分析91反思价值创造之道，畅想定位2拥抱生态网络体系，共创价值6再造员工社会契约，赋能一线4建设结果导向组织，打破孤岛3紧贴客户真实需求，获取洞察7颠覆自身领导方式，兼收并蓄5转变领导团队重心，同心协力如何面对外部世界如何打造核心优势如何引领走向未来普华永道思略特：超越数字化在新世界中获胜需要新的团队组建，即结果导向团队资料来源：普华永道思略特分析10孤岛效应各业务职能部门之间相互

12、独立和分割，侧重于各自的能力，而不是从整体角度思考和解决重大问题职能卓越传统职能部门专注于职能卓越（例如，研发聚焦于定制化，运营聚焦于标准化），忽视了最终结果单一的职业道路组织侧重于打造职能专业知识并为员工提供职业道路，但在当今世界中竞争需要多种技能和能力多学科团队团队具有广泛而多样化的角色、技能和人才，共同创造竞争对手无法企及的价值结果导向持久的团队为各项差异化能力带来成果，从而兑现价值主张超越组织将来自合作伙伴生态体系的人才纳入其中，从而应对技能和某些能力的爆发式增长，组织则专注于自己拥有足够规模的领域许多组织阶段性地开展变革，在特定领域设立结果导向团队资料来源：普华永道思略特分析11端到

13、端流程结果导向团队对特定的流程负责，并开展跨职能部门的工作以实现流程的改进（例如，IPMS流程）明确地定义能力蓝图，从而确定：需要哪些技能？如何为团队授权？多长时间内需要完成团队部署？如何部署团队？结果导向团队界定客户成果结果导向团队对特定的客户成果负责，并开展跨职能部门和业务部门的工作以改进结果（例如，口碑、客户体验）差异化能力结果导向团队对差异化能力负责，并确保这些能力可以兑现重新构想的价值主张（例如，创新、质量）引入结果导向团队的程度结果导向团队应该与职能部门并驾齐驱，推动建立以能力为基础的组织，从而在新世界中蓬勃发展资料来源：普华永道思略特分析12平台架构与开发事业部/大区总部战略财务公关职能部门结果导向团队人力资源财务市场数字产品管理客户体验与运营创新事业部 1转型为能力驱动型组织从传统的组织事业部职能部门/共享服务部门人力资源财务法务市场.事业部 1事业部2总部战略财务公关事业部2职能团队更加专注于单一职能方面的工作并管理更小的领域事业部更加以客户和市场为中心，整合能力以满足客户需求Thank You!