1、2024年移动游戏 市场报告解析移动游戏市场主要趋势与热策略0313192639 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|2移动游戏市场趋势 产品模型细分 营销趋势 游戏解 结论 单总结 42本报告旨在提供对2023年游市场格局的详细解。我们将深分析跨多个应商店、区域、游戏类型和游戏产品模型等多个层的数据。2023年标志着业发了显著转变的年，市场动态发变化、运营实践不断演进、新的游戏类型崛起、户获取临挑战、创新IP合作等现象层出不穷。在这份报告中，我们将彻底调查并解读这些发展背后的数据，阐明这巨变时期游市场的清晰现状。的：2024 Sensor T

2、ower Inc.-All Rights Reserved|3移动游戏市场趋势 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|42023全球移动游戏市场趋势2023年对移动游戏市场来说是个充满挑战的年。与去年相，全球两应商店的总下载量都出现了下降。App Store的下载量减少了6，Google Play则经历了更为显著的11的降低。Google Play的游戏收下降了6，App Store的收保持不变。这些宏观平的下降主要是由Android平台上的游戏业务表现驱动。对

3、微观趋势的深探讨揭示了个更加复杂的画，某些类型、地区、发商、线上活动和营销实践中出现了明显的突出者和赢家。65亿333亿App Store 2023 下载量Google Play 2023 下载量$342亿$195亿App Store 2023 收Google Play 2023 收App StoreGoogle Play双平台-10%-11%-6%总下载量同增/减少App StoreGoogle Play双平台-2%-6%0%总收同增/减少说明：Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、中国陆第三安卓市场的收以及

4、商官等付渠道产的直付收。Sensor Tower平台所展示的收均为发商净收，已扣除15-30%的税费和应商店服务费。数据来源为游戏情报产品，游戏情报是Sensor Tower于游市场分析的专属产品，排除了应商店中被归类于游戏，但本身并不是游戏的应，如Discord、Xbox等。Sensor Tower的游戏情报数据前已经覆盖游戏类别95%的收和72%的下载量。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|5街机解谜模拟活格桌射击体育动作策略竞赛下载量02B5B7B10B

5、12B1.6B1.6B1.7B1.7B1.9B2.1B3.6B6.0B7.4B9.8B1.5B1.7B2.0B1.9B2.1B2.1B3.9B7.2B7.8B11.8B20222023全球游下载量下降，常游戏表现稳定 2023年收排名前10的游类型-全球，App Store 和 Google Play-16%-6%-17%-9%-4%-8%-7%-15%-2%+4%2023年的游市场，下载量同下降了10%，主要是由于户获取成本的上升，凸显了发商在与标受众建联系的挑战。解谜类游戏同仅下降6%，这要归功于年轻游戏Block Blast和Royal Match，以及现有的热游戏如Candy Crus

6、h和Gardenscapes。解谜类游戏通过线上活动和运营保持了现有户群的强劲表现。这策略被证明是全年最有效的策略之，体现了保持现有玩家参与度的重要性。桌类游戏也相对保持较好，同仅下降4%，像Ludo King和Uno!这样的热游戏继续吸引玩家。这些类型的成功强调了品牌知名度在降低户获取成本的作。模拟(-17%)、动作(-15%)和街机(-16%)类游戏都经历了显著下滑。这些类型传统上依赖于超休闲游戏的下载量，增加的CPI对利润较低的游戏影响最。-10%下载量 同下降 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower In

7、c.-All Rights Reserved|6疫情时代引发了游下载量的激增，尤其是在休闲和超休闲游戏。这种激增是由全球各地们在封锁期间寻求娱乐所推动的。然，那些巅峰时期已经过去，现在业正在过渡到个以CPI上升和游市场饱和为特征的新时代。超休闲游戏下载量同下降14%，同时休闲类别也出现了下滑，同下降10%。混合休闲游戏(结合了超休闲游戏的画、简单的游戏性、告收和应内购买)尽管下载量同略有2%的下降，但仍是亮点。像Magic Tiles 3和Survivor.io采混合休闲模式，通过简单的玩法和多元货币化策略吸引了户。以Netflix订阅服务为代表的特定权限游戏已开始出现，但前市场份额仍很。全球

8、游下载量回归到疫情前平 2019年-2023年不同产品模型游下载量-全球，App Store 和 Google Play下载量01.0B2.0B3.0B4.0B5.0B6.0BQ1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023休闲-10%YoY特定权限+180%YoY混合休闲-2%YoY超休闲-14%YoY中度-7%YoY 2022 Sensor Tower Inc.

9、-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|7从收度来看，总体同略有下降(-2%)，但各种游戏类型的分布发了显著变化。休闲游戏以简单的玩法机制向泛受众，通常旨在维持玩家参与度来增加收。此排名体现了在货币化，休闲游戏取得了越来越的成功，这与向中度玩家群体的游戏类型收下降形成对。棋牌类游戏表现最为亮眼，同增18%，尤其得益于Scopely的MONOPOLY GO!游戏。解谜类游戏同也增了10%，主要得益于Royal Match、Candy Crush Saga和Gardenscapes的强劲表现。这些都是成功保持留

10、存率和游戏货币化的休闲游戏。动作游同上涨7%，其中像Survivor.io这样的混合休闲游戏有效留住了玩家并增加了收。RPG、策略和射击等中度游戏类型同下降10%到13%。全球游内购收下降2%；休闲游戏逆流上 2023年收排名前10的游类型-全球，App Store 和 Google PlayRPG策略棋牌解谜模拟射击体育动作街机桌收US$3BUS$6BUS$9BUS$12BUS$15BUS$967MUS$2BUS$2BUS$2BUS$3BUS$3BUS$7BUS$7BUS$10BUS$14BUS$908MUS$2BUS$1BUS$2BUS$3BUS$3BUS$6BUS$6BUS$11BUS$

11、15B20222023-10%-10%+18%+10%+2%-13%+7%+7%-3%+7%-2%收 同下降 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|从产品模式的度来看，移动游戏朝休闲化发展的趋势越来越明显。休闲玩家群体般喜欢轻松幽默、玩法直的游戏，能给他们快速带来娱乐体验和获得感。这部分群通常不会诩为“游戏玩家”。相之下，中度玩家则是渴望深度体验，如暗破坏神：不朽或英雄联盟游。他们期望可以沉浸其中，有明显的成空间。中度玩家愿意在游戏上花费更多时间和钱，但要吸引这

12、部分受众也更具挑战性。在如今的市场环境下，数字告主临法效精准触达标受众的挑战，所以趋势正在向迎合休闲玩家群体转变。中度游戏正开始感受到这种转变的冲击，全球收同下滑9%就是个体现，我们称这种现象为”休闲化趋势”。值得注意的是，混合休闲游戏因此热，收同猛增30%。这种成功得益于结合了超休闲游戏的画和简单游戏性，同时借鉴中度游戏的线运营模式和变现段等特点。全球休闲游戏收同增8%2019年-2023年不同产品模型游收-全球，App Store 和 Google Play收US$2BUS$4BUS$6BUS$8BUS$10BQ1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 20

13、20Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023休闲混合休闲中度休闲+8%YoY混合休闲+30%YoY中度-9%YoY8 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|9尽管全球下载量和收分别同下降10%和2%，但各地区市场数据的分布揭示了些不同的趋势。中东市场收增8%，主要受益于Whiteout Survival和万国

14、觉醒等中度策略游戏的推动。欧洲市场尽管下载量下降12%，但收却增7%，以Candy Crush Saga和Gardenscapes等休闲解谜游戏为主。拉丁美洲市场收增4%，得于使命召唤游和Garena Free Fire等中度射击游戏。相之下，北美洲和欧洲市场正遭受下载量幅下滑的冲击，原因是户获取成本不断攀升。亚洲市场也出现了明显的反转，下载量和收分别下降10%和6%。游下载量出现全球性下滑，亚洲以外地区收逆势增 2023年不同市场游下载量/收增率-App Store 和 Google Play关于下载量估计的说明 我们的估计包括2023年iPhone、iPad和Google Play在全球范

15、围内的下载量。不包括Apple预装和Google预装应。我们只统计独安装数。Android估计不包括第三商店。-14%下载量 +1%收 北美洲-8%下载量 +4%收 拉丁美洲-12%下载量 +7%收 欧洲-8%下载量 +8%收 中东-8%下载量 -4%收 洲-10%下载量 -6%收 亚洲-15%下载量 -5%收 洋洲 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|10对宏观市场趋势的考察，我们将重点关注按地区细分的产品模式在收市场份额的分布情况。欧洲和北美市场表现出对休

16、闲游戏的偏好，在亚洲、中东和拉美市场，中度游戏占据更多总体出。像Garena Free Fire和英雄联盟游这样的中度游戏在过去年在这些市场取得了相当的突破，表明拉美和中东为中度游戏提供了增机会。拉美市场占据着最份额的混合休闲游戏收，其中巴贡献了相当部分。总的来说，混合休闲游戏在全球范围内维持着3%5%的相对稳定市场份额。欧美偏爱休闲游戏，亚洲中东拉美偏好中度 2023年不同市场游产品模型收份额-App Store 和Google Play亚洲欧洲拉丁美洲北美洲中东0%25%50%75%100%3%4%5%4%2%53%36%54%44%79%44%60%42%52%19%休闲中度混合休闲 2

17、024Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|111MONOPOLY GO!ScopelyCandy Crush SagaActivision BlizzardRobloxRobloxRoyal MatchDream GamesCoin MasterMoon ActivePokmon GONianticGardenscapesPlayrixJackpot PartyLight and WonderEvonyTOP GAMES2345678910北美洲TownshipPlayrix345678910拉丁美洲12RobloxRobloxCoin MasterMo

18、on ActiveCandy Crush SagaActivision BlizzardRoyal MatchDream GamesGardenscapesPlayrixClash of ClansSupercellCall of Duty:MobileActivision BlizzardGarena Free FireGarena Games OnlineEA SPORTS FCElectronic ArtsStumble GuysScopely欧洲Coin MasterMoon ActiveCandy Crush SagaActivision BlizzardGar

19、denscapesPlayrixRobloxRobloxRoyal MatchDream GamesHomescapesPlayrixPUBG MobileTencent 腾讯MONOPOLY GO!ScopelyClash of ClansSupercellFishdomPlayrix345678910中东12PUBG MobileTencent 腾讯RobloxRobloxRoyal MatchDream GamesCandy Crush SagaActivision BlizzardCoin MasterMoon ActiveYalla LudoYalla Technology FZ-L

20、LCWhiteout SurvivalCentury GamesRise of KingdomsLilith 莉莉丝Ludo STARGameberry LabsTexas Holdem PokerKamaGames1王者荣耀Tencent 腾讯和平精英Tencent 腾讯原神崩坏：星穹铁道Monster Strike mixi三国志战略版 逆寒NetEase 易命运-冠位指定SonyLineage MNCSOFT2345678910亚洲miHoYo 哈游miHoYo 哈游Alibaba 阿巴巴賽娘Pretty DerbyCyberAgent说明：和平精英是PUBG游在中国陆区的特别版本。各地

21、区收排前10的游格局差异巨 2023年不同市场游收排-全球，App Store 和Google Play 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|122023年，收增最快的头部发商阵容发了重变化，论是新晋者还是牌公司都取得了卓越的成绩。增率最的要数Scopely，他们在年初被Savvy Games收购后，凭借MONOPOLY GO!在全球范围内获得了巨成功。Dream Games通过效的户获取，使Royal Match获得了巨的成功，独特的解谜设计和出的玩家留存能

22、，使Royal Match远远超出了市场预期。Century Games在Whiteout Survival这款游戏中展现了将中度的4X策略游戏打造成让休闲玩家也能沉浸其中的能，表现也远远超出了市场预期。Playrix继续扩展经典解谜游戏系列，其中Gardenscapes在2023年取得了可观的增。值得注意的是，2023年收增前10的发商中，有7家总部位于亚洲，这预示着亚洲未来可能成为市场领导者。此外，收增前10名中有6家在今年推出了新游戏。尽管在市场上推出新游戏的挑战加，但潜在的回报依然可观。收增前10的发商中有6家在2023年推出新游 2023年全球游发商收增榜Top10-App Stor

23、e 和Google Play发商收增榜Top101ScopelyDream GamesCentury Games诗悦络2345678910HortormiHoYo 哈游PlayrixTUYOO 途游朝夕光年WEMADEONLINE 收增最的游戏MONOPOLY GO!Royal MatchWhiteout Survival安幻想咸之王崩坏：星穹铁道Gardenscapes捕作战晶核Night Crows类型棋牌解谜策略RPGRPGRPG解谜棋牌动作RPG休闲中度NEWNEWNEWNEWNEWNEW 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserve|13产品模型

24、细分2023年，游下载量主要来超休闲游戏，占37%。尽管超休闲游戏多年来直主导着下载量，但2023年或许是它的最后年，同下降14%。休闲游戏的表现类似，占据36%的下载量份额，其次是混合休闲游戏15%，中度游戏12%。中度游戏是最收贡献者，占59%，但其份额正在下降。相之下，休闲游戏收正稳步增，现在占据总收的38%。尽管只占3%的收份额，但混合休闲游戏收同也在增。混合休闲15%超休闲37%休闲36%中度12%混合休闲3%休闲38%中度59%下载量收40B$54B2023 移动游戏市场-7%YoY-2%YoY-14%YoY-10%YoY-9%YoY+8%YoY+30%YoY 2024 Senso

25、r Tower Inc.-All Rights Reserved|14产品模型细分 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|MONOPOLY GO!和Royal Match闯休闲游戏收排前5在期由同批经典游戏主导的休闲游戏市场，2023年迎来了变，两款年轻游戏杀了收排榜前五。2019年-2023年，休闲产品模型游收排名-全球，App Store 和 Google Play说明：棋牌类游戏部分被归类于休闲产品模型02120222023Candy

26、 Crush SagaActivision Blizzard$700MPokmon GONiantic$630MHomescapesPlayrix$380MCoin MasterMoon Active$380MGardenscapesPlayrix$380MPokmon GONiantic$840MCoin MasterMoon Active$770MGardenscapesPlayrix$660MCandy Crush SagaActivision Blizzard$660MHomescapesPlayrix$570MPokmon GONiantic$820MCandy Crush Saga

27、Activision Blizzard$810MCoin MasterMoon Active$800MHomescapesPlayrix$610MGardenscapesPlayrix$530MCandy Crush SagaActivision Blizzard$930MCoin MasterMoon Active$720MPokmon GONiantic$600MHomescapesPlayrix$480MGardenscapesPlayrix$430MCandy Crush SagaActivision Blizzard$960MMONOPOLY GO!Scopely$830MRoyal

28、 MatchDream Games$790MCoin MasterMoon Active$730MGardenscapesPlayrix$620M12345 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|亚太发商统治2023中度游戏收头部排名在中度游戏市场，抽卡是最流的变现机制。亚太地区引领收潮流，前5收游戏中有4款来亚太发商 2019年-2023年，中度产品模型游收排名-全球，App Store 和 Google Play02120222023王

29、者荣耀Tencent 腾讯$1.1B命运-冠位指定Sony Corporation$850MMonster StrikeMixi$660M和平精英Tencent 腾讯$550M梦幻游NetEase 易$550MRobloxRoblox Corporation$790MPUBG MOBILETencent 腾讯$740M原神miHoYo 哈游$1.2MFree FireGarena$720M三国志战略版Alibaba 阿巴巴$600M崩坏：星穹铁道miHoYo 哈游$670M12345王者荣耀Tencent 腾讯$1.7B和平精英Tencent 腾讯$1.1BMonster StrikeMixi

30、$680M王者荣耀Tencent 腾讯$1.8B和平精英Tencent 腾讯$1.2BRobloxRoblox Corporation$920M王者荣耀Tencent 腾讯$1.9B原神miHoYo 哈游$1.3M和平精英Tencent 腾讯$960MRobloxRoblox Corporation$830M王者荣耀Tencent 腾讯$1.9B原神miHoYo 哈游$950MRobloxRoblox Corporation$880M和平精英Tencent 腾讯$800M说明：棋牌类游戏部分被归类于休闲产品模型 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserve

31、d 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|混合休闲游戏下载榜呈现多样性尽管混合休闲是新兴的名词，但体现这原则的游戏早已存在。该类型的前5收游戏排榜单频繁变化，彰显了这类别内的激烈竞争和创新活。2019年-2023年，混合休闲产品模型游下载量排名-全球，App Store 和 Google Play02120222023aquapark.ioVoodoo150MTiles Hop EDM Rush Music BallAmanotes150MSniper 3DWildlife Studios145MCrowd Cityvood

32、oo125MMagic Tiles 3Amanotes125MJoin ClashSUPERSONIC STUDIOS160MBrain Test:Tricky 解谜sSUPERSONIC STUDIOS150MHill Climb RacingFingersoft95MStumble GuysScopely180MRace Master 3DSayGames130MPiano FireAdaric Music100MTraffic Riderskgames100MMy Perfect HotelSayGames90M12345Tiles Hop EDM Rush Music BallAman

33、otes170MMagic Tiles 3Amanotes150MSniper 3DWildlife Studios135MJoin ClashSUPERSONIC STUDIOS150MMagic Tiles 3Amanotes130MTiles Hop EDM Rush Music BallAmanotes120MSniper 3DWildlife Studios100MMagic Tiles 3Amanotes100MRace Master 3DSayGames110MStumble GuysScopely100MMagic Tiles 3Amanotes95MHill Climb Ra

34、cingFingersoft90M说明：棋牌类游戏部分被归类于休闲产品模型 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|超休闲游戏下载量2019年锐减30%超级休闲游戏开发商正在向混合休闲领域转型。Supersonic Studios连续两年在榜单前列保持两款游戏的领先地位。2019年-2023年，超休闲产品模型游下载量排名-全球，App Store 和 Google Play02120222023Fun Race 3DAzur Interact

35、ive Games220MColor Bump 3DAzur Interactive Games200MRun Race 3DAzur Interactive Games160MSand Balls-Puzzle GameSayGames160MStack Ball 3DAzur Interactive Games155MBrain OutEYEWIND180MSave The Girl!AppLovin Corp155MHigh Heels!Take-Two Interactive120MGoing BallsSUPERSONIC STUDIOS100MMerge Master:Dinosa

36、ur MonsterHoma Games100MDOP 4:Draw One PartSayGames90MAttack Hole-Black Hole GamesHoma Games80M12345Hunter AssassinRuby Games AS205MWorms Zone.ioAzur Interactive Games130MBridge RaceSUPERSONIC STUDIOS175MHair ChallengeTake-Two Interactive150MCount Masters:Crowd Runner 3DTap2Play130MPhone Case DIYEmb

37、racer Group120MTall Man RunSUPERSONIC STUDIOS90MBlock Blast!Hungry Studio140MIndian Bikes Driving 3DRohit Gaming Studio100MFun Race 3DAzur Interactive Games130MBridge RaceSUPERSONIC STUDIOS130MBridge RaceSUPERSONIC STUDIOS110MGoing BallsSUPERSONIC STUDIOS105M说明：棋牌类游戏部分被归类于休闲产品模型 2024 Sensor Tower In

38、c.-All Rights Reserved|19营销趋势营销趋势在游发领域，优化数字告策略对于取得成功关重要。游占据了全球游戏告出67%的主导地位，PC和主机游戏仅占28%。在顶级社交媒体平台上，YouTube在美国市场领先，赢得了49%的游戏营销出。让我们探2023年些最成功的实践，以及未来年有效告投放的新兴趋势。2023年美国数字告出细分 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|202023年美国游戏营销社交告络出排其它1%VR游戏4%PC和主机游戏28%游67%4%11%13%14%49%2022 Sensor Tower Inc.-All

39、 Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|21品牌和IP合作为游戏开辟了新的机遇版图Roblox(2023年全球游收第3名)在2023年与众多世界知名品牌建合作关系MONOPOLY GO!凭借其富翁IP，在发不到年时间内全球下载量超过1亿次2023年与Roblox合作推出 定制体验的头部品牌选例2024年1兰博基尼与Roblox合作告 成为TikTok上表现最佳的游戏告创意MONOPOLY GO!累计下载量MONOPOLY GO!告素材呈现IP核元素下载量40M80M120MApr 2023Jun 2023Aug 2

40、023Oct 2023Dec 2023Feb 2024#1 2024年1TikTok 美国游戏素材 链接MONOPOLY GO!2023 Q4素材 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|22名、红与UGC告内容成创意营销新趋势游戏借助名和红效应UGC内容成本低，并且有然流量即视感Candy Crush Saga(2023年全球游收第2名)与乔纳斯兄弟开展告活动和游戏活动合作。Stumble Guys(2023年全球平台/跑酷 游收第2名)与红MrBeast合作告

41、。Royal Match(2023年全球游下载量增第2名)经常使低成本的UGC告拉近与玩家的距离。链接 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|232023年召回户活动获得成功2023年4Gardenscapes下载量在达到三年来的新。2023年4Gardenscapes 量投放吸引户的告。2023年12World of Tanks Blitz 下载量也达到三年来的最平。World of Tanks Blitz在此期间展示最多的告创意就是重新锁定之前的玩家。+27

42、0%下载量 2023年4对2022年4+64%收 2023年4对2022年4最曝光时段:2023年4-2023年6最曝光时段:2023年5+75%下载量 2023年12对2022年12+6%收 2023年12对2022年12 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|24凭借Sensor Tower新推出的受众洞察产品，我们能够以往任何时候都更精准地分析游戏受众的统计学特征。打破家对游戏玩家以少年男性为主的传统定势，我们的数据揭示出完全不同的现状。在美国，超过60%

43、的超休闲和休闲游戏玩家是性，中度游戏受众已实现性别均等。25-34岁是玩家的主年龄段，超休闲和中度游戏玩家偏年轻，休闲游戏玩家趋于年化。部分数据虽然印证了游业从业者的既有认知，但为我们深研究这些特征与告数据的交叉关系提供了有的事实撑。美国核玩家男例持平；休闲玩家趋于年化20%40%60%80%超休闲玩家休闲玩家核玩家20%40%60%80%18-2425-3435-4445-5455+美国2023年Q4游戏群性别分布美国2023年Q4游戏群年龄分布 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rig

44、hts Reserved|25通过将受众洞察与告络指标相结合，我们能够准确评估每个渠道的营销潜。较特定游戏群获得的曝光量占总的百分，可以发现关键的解。YouTube成为中度和核游戏的重要告渠道，但在触达休闲玩家表现不佳。不过，超休闲和混合休闲游戏开发商成功利YouTube的Google告平台效覆盖了标受众。短视频形式的TikTok很受核玩家的睐。尽管许多超休闲和混合休闲游戏发商的TikTok营销活动取得了成功，但前他们只覆盖了潜在标受众的部分。另，Facebook和Pinterest则是触达以性为主的休闲玩家群的优选平台。这概览为我们提供了利受众洞察开展深分析的个案例，突出了如何策略性地利数字

45、平台与不同的游戏受众群体建联系。理解社交告渠道格局是精准触达标受众的关键 特定群相般群，告平台获得的曝光量份额差异，-美国2023年Q4-25%10%45%80%超休闲玩家休闲玩家核玩家 2023 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|26游戏解 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|27MONOPOLY GO!收超过王者荣耀 2023年11-12收排名前6的游-全球，App Store 和 Google Play王者荣耀期

46、统治全球最收游戏榜单，但是MONOPOLY GO!在2023年12的出表现打破了这趋势。MONOPOLY GO!有效利了IP，将其与令上瘾的币掠夺游戏核玩法相结合。该游戏还推出了与其IP特征契合的社交竞争挑战。这种策略性融合，加上积极的营销策略和线上活动，造就了有史以来最成功的游发案例之。*币掠夺游戏的核是以随机机制为基础的游戏体验，通过基地建造和装饰等休闲化段增强了体验。这类游戏通常采对休闲受众有吸引的艺术格。该类型的典型代表包括MONOPOLY GO!、Coin Master和Dice Dreams等。说明：Sensor Tower的统计不包括中国陆的第三应商店。MONOPOLY GO!王

47、者荣耀RobloxRoyal Match和平精英Candy Crush SagaMONOPOLY GO!王者荣耀RobloxRoyal Match和平精英Candy Crush Saga$40M$70M$100M$130M$160M$68.2M$72.1M$59.6M$76.6M$79.2M$86.8M$71.6M$91.5M$135.4M$142M$134.8M$153.6M12 202311 2023 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|28币掠夺者成20

48、23年最币掠夺者类型在下载量和收经历了惊的增，这在很程度上得益于MONOPOLY GO!的出表现。以PlayStudios的Tetris为代表的实时解谜类型也出现了显著增，2023年下载量增加了倍。以Hero Wars:Alliance这类通过在素材中展现超休闲玩法为代表，放置RPG类型的下载量同增60%。以巅峰极速为代表的真实竞赛游戏2023年收较2022年增5倍。*币掠夺游戏的核是以随机机制为基础的游戏体验，通过基地建造和装饰等休闲化段增强了体验。这类游戏通常采对休闲受众有吸引的艺术格。该类型的典型代表包括MONOPOLY GO!、Coin Master和Dice Dreams等。按收同增

49、率排名的前5类型-全球，App Store and Google Play币掠夺者实时解谜放置RPG直线竞速赛其它棋牌40%80%120%160%按下载量同增率排名的前5类型-全球，App Store and Google Play贡献最的游戏真实竞赛实时解谜虚拟宠物平台/跑酷币掠夺者110%220%330%440%550%巅峰极速 NetEase 易MONOPOLY GO!ScopelyTetris PlayStudiosHero Wars:Alliance NEXTERSDrift 2 Drag HyperMonk GamesRush:Ludo，Carrom Game Online Hik

50、e PrivateTriple Master 3D:Goods Match Starfun StudioPokmon Sleep The Pokmon Company蛋仔派对 NetEase 易MONOPOLY GO!Scopely贡献最的游戏 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|29游戏IP举跨界，多媒体传播成新趋势 数字告出分布，特选游戏改编影视作品 美国，播前14天+播当天+播后14天在2023年，跨媒体传播成为个重要主题。将游戏IP改编成电影和电视剧，

51、可以借助已有的受众群体为新作品开个好头，同时也将丰富的游戏世界介绍给新观众，有望吸引新的受众群体回流到原游戏。这张图详细列出了特选跨媒体娱乐项在各种渠道的数字告投放出。例如，Netflix的猎魔将告出主要集中在Instagram(49%)，HBO的最后还者则在Instagram(32%)和TikTok(25%)之间平分费。超级奥兄弟电影则量投放在OTT(36%)和YouTube(24%)。另外，跨媒体内容融合也为IP开辟了新的变现途径，如授权、周边商品，以及受益于IP曝光度提带来的游戏销售增。这种成功促使主要娱乐公司进军游戏业，Netflix开设的作室并收购游戏作为其订阅服务的部分，且迪尼也宣

52、布与Epic合作。0%25%50%75%100%3%4%1%6%6%5%27%14%11%14%16%24%9%25%11%4%36%32%4%49%InstagramOTTTikTokYouTubeFacebookDesktop VideoDesktop DisplayMobile DisplayOther说明:时间范围基于猎魔3第三季和最后还者集的上线时间。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|30跨界IP联名活动推动Stumble Guys下载量飙升202

53、3年个突出趋势是游戏IP与游戏实体品牌进策略性合作，推出应内活动。Stumble Guys便是个典型案例：原创游戏IP通过与Hot Wheels、NERF、芭和红Mr.Beast等进了多次合作推出限时线上活动。这些活动通常持续周，推出与合作相关的主题新内容，如特定IP的装扮道具(肤)、新地图和游戏模式。与NERF的合作在游戏中引了第称射击模式和NERF主题地图。除了与芭合作因受众不匹配导致新增下载量微乎其微外，其他合作都取得了显著成功。NERF活动周下载量飙升120%，与Rabbids合作周也增20%。与红Mr.Beast的合作效果最为卓越，下载量飙升600%。这个于2023年717启动的活动

54、推出了Beast模式、特别地图和Beast 币”：种于购买Mr.Beast主题游戏内物品的限时货币。伴随特别活动任务开启和借助Mr.Beast的巨影响，游戏获得了量公关和营销曝光，幅提升了知名度。2023年Stumble Guys全球每下载量和合作线上活动，仅App Store数据40K80K120K160KJan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024

55、Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|31线上运营活动重要性愈加凸显在如今游戏环境竞争激烈、户获取成本企的情况下，依靠线上运营活动来留住和变现现有户群体变得关重要。开发商和发商越来越将预算集中投放在回避险的传统路径，如游戏内活动，这种式已被证明有效。要留住玩家，每周都需要推出新内容，这要求深深影响了游戏开发流程。因此，开发团队现在通常被分为专注运营活动和传统开发两个部分。从2023年美国市场收排名前10的游戏来看，游戏内活动在创收发挥了重要作。如，Pokmon Go的Timeless Travels!”活动，前三天内就带动收飙升250%，赚取逾150万美元

56、。同样像Gardenscapes这样全年不断推出每周活动的游戏，也稳稳占据收榜前列。说明:收数字为双平台收(包括苹果或歌分成)。收提升是指活动开始前后三天内App Store收的增率。收总额是指美国区App Store在头三天内产的总收。US$350MUS$700MUS$198MUS$515MUS$204MUS$205MUS$223MUS$255MUS$282MUS$524MUS$574MUS$677M休闲中度推图活动名称收提升收总额Baking Partners!+250%$2.3MDont miss the festive finale!+70%$2MDragon Nest+100%$4M

57、Cinnamon Star Cookie+80%$3MHalloween with Coin Master+70%$800KTimeless Travels!+250%$1.5MEgyptian expedition!+95%$1MNew Casino Slot Available Now!+140%$1MChristmas Miracles+150%$1.3MNapoleon Collaboration Begins+310%$1.5M2023年游戏内热活动概览2023年美国市场游收榜Top10-App Store 和 Google Play 2022 Sensor Tower Inc.-A

58、ll Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|322023年亚洲市场概览亚洲游戏市场经历了下载量同下降10%、收同下降6%的局。随着内部竞争加剧，越来越多的亚洲开发商和发商开始将光转向受众，这标志着他们在全球扩张战略上的次重转变。基于抽卡的变现模式在化上受认可，并推动了中度游戏的成功，中度游戏贡献了该地区79%的游戏收。休闲游戏占19%，混合休闲游戏仅占2%。本业领军企业腾讯、易和哈游继续领衔发商排榜。从国家层来看，中国贡献了亚洲39%的收，本占33%，韩国占12%。说明：和平精英是PUBG游在中国陆区的特别版本。策

59、略RPG棋牌12345类型排名射击解谜12345发商排名12345游戏收排名王者荣耀Tencent 腾讯和平精英Tencent 腾讯原神崩坏：星穹铁道Monster Strike miximiHoYo 哈游miHoYo 哈游-+1-1NEW-Tencent 腾讯NetEase 易miHoYo 哈游NCSOFTKonami-混合休闲15%超休闲36%休闲35%中度14%16.4 Billion 下载量混合休闲2%休闲19%中度79%$26.5 Billion 收-5%YoY+12%YoY+20%YoY-3%YoY-14%YoY-10%YoY-10%YoY其它15%12%33%39%$26.5 B

60、illion 收+1%YoY-14%YoY-8%YoY-2%YoY-10%下载量同下降-6%收同下降+3+1 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|33蛋仔派对改写平台/跑酷游戏格局 下载量排名前5的类型-中国陆，仅App Store数据蛋仔派对从游戏核玩法来看是款平台/跑酷游戏，融了活跃的社交派对元素，玩家可以操控3D卡通与好友起参与系列有趣的游戏。蛋仔派对还加了个独特的创意UGC功能，将Stumble Guys与Roblox的元素结合。这种创新组合在社交媒体

61、上掀起了狂潮，使蛋仔派对在2023年的部分时间内骑绝尘，成为中国休闲游戏领域的主导量，并在全年内引发了波竞品模仿的浪潮。下载量0K10M20M30M40M200222023平台/跑酷交换消除模拟经营虚拟宠物时间管理蛋仔派对发期:2022年52520M40M60M80M202120222023其它平台/跑酷蛋仔派对2021-2023蛋仔派对和其它平台/跑酷游戏下载量变化 中国陆，仅App Store数据 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|

62、34王者荣耀和和平精英稳居腾讯游下载和收贡献的前两名，王者荣耀的收占连续两年都达41%。经典游戏仍然是腾讯在国内市场的下载和收主要来源。易的新游在2022和2023年的下载和收表现都较为突出，其中蛋仔派对在2022年发布后就跃升为下载量贡献第名，在2023年更是贡献44%下载量。发于2023年的MMORPG逆寒更是超越经典游梦幻游成为收贡献第。同样发于2023年的真实竞赛游戏巅峰极速贡献了10%的下载量。易2023年的下载前3名游戏皆为发于2022和2023年的新游，游整体下载量对2022年增加了47%。2019-2023，发商年度游下载量 中国陆，仅App Store数据0K50M100M1

63、50M200M200222023Tencent 腾讯NetEase 易易新作发，国内市场下载量紧追腾讯2022-2023 发商下载量-中国陆，仅App Store数据Tencent 腾讯NetEase 易40M80M120M160M蛋仔派对21%我的世界11%光遇8%其它 60%巅峰极速10%逆寒9%其它 37%蛋仔派对 44%王者荣耀 13%和平精英 11%铲铲之战10%其它 66%王者荣耀 15%和平精英 14%铲铲之战 8%其它 64%2023+6%2023+47%2022-2023 发商年收-中国陆，仅App Store数据Tencent 腾讯NetEase 易U

64、S$1BUS$3BUS$4BUS$5B王者荣耀 41%和平精英 21%英雄联盟游 6%其它 33%王者荣耀 41%和平精英 18%英雄联盟游 6%其它 35%梦幻游31%9%6%其它 54%逆寒24%蛋仔派对17%其它 41%梦幻游18%率之滨暗破坏神：不朽2023-2.1%2023+6.2%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|混合休闲14%超休闲37%休闲38%中度11%混合休闲4%休闲52%中度44%352023年欧洲市场概览欧洲市场下载量同下降12%，但

65、受益于Coin Master、Candy Crush Saga、Gardenscapes和Royal Match等休闲游戏的推动，收却实现了7%的增。这成绩可归功于休闲化趋势和有效的季节性活动策略。线国家不断上涨的户获取成本导致安装量下降，但发商通过线上活动来增强现有游戏的价值，从提升了收。休闲游戏在欧洲成为主导量，占据逾52%的游戏收，中度游戏占44%，混合休闲游戏占4%。值得提的是，MONOPOLY GO!有意避开了欧洲市场，是将标对准了户获取成本更加优惠、竞争环境相对集中的地区。策略解谜RPG12345类型排名棋牌模拟12345发商排名12345游戏收排名Coin MasterMoon

66、ActiveCandy Crush SagaActivision BlizzardGardenscapesRobloxPlayrixRoblox-PlayrixActivision BlizzardMoon ActiveTake-Two InteractiveSupercell-12%下载量同下降+7%收同下降-1+1-1+1-1+1-+1010%20%30%陶宛乌克兰其波兰罗尼亚收增速排名前5的欧洲国家8 Billion 下载量-12%，YoY-2%，YoY-13%，YoY-14%，YoY$7 Billion 收+34%，YoY-3%，YoY+15%，YoYRoyal MatchDream

67、Games+1-2 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|36原神在同类型中占据最市场份额我们经常收到这样的询问:哪些类型的收最集中?换句话说，哪些类型存在款游戏占据绝部分市场份额的情况?有了我们全的数据，加上游戏情报和游戏分类具，就能回答这个问题。简要概览些典型案例，列出类型以及该类型中收份额最的游戏名称及其所占市场份额。像开放世界冒险、沙盒和建造&战等中度游戏类型属于收最集中的，单游戏常常占据80%的市场份额。另，像机、4X策略或者MMORPG等类型则竞争激

68、烈，家独，任何款游戏的市场份额均不超过10%。此外，我们还以币掠夺者类型为例进案例研究，着重分析了该类型动态变化。之前Coin Master家独，2022年占据82%的类型收。然2023年MONOPOLY GO!崛起成为强劲对，抢占47%的收份额，重塑了这类型的竞争格局。类型游戏收市场份额开放世界冒险原神 miHoYo 哈游86%沙盒RobloxRoblox82%建造&战Clash of ClansSupercell81%收最集中的 类型收最分散的类型机Jackpot PartyLight and Wonder7%4X 策略三国志战略版Alibaba 阿巴巴8%MMORPG逆寒NetEase

69、易9%币掠夺者 案例研究年份游戏收市场份额2023MONOPOLY GO!Scopely47%2022Coin MasterMoon Active82%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|372023年中东、欧洲、拉美收实现增新兴市场如中东和拉丁美洲的收增态势明显。巴在2023年的下载量跃居全球第三位，仅次于美国和印度，收排名也上升第13位。这是拉丁美洲游戏市场益重要的个体现。有趣的是，受户获取策略转向CPI较低地区的影响，拉丁美洲的下载量甚超过了欧洲。中东地

70、区，尤其是沙特阿拉伯在下载量和收均有所增，部分原因是与该国在游领域的扩张和益浓厚的兴趣有关。其它21%智利10%墨哥28%巴40%2022-2023年收同增/下降情况 App Store 和 Google Play$890 million2023 拉丁美洲收其它9%科威特10%以列17%阿联酋24%沙特阿拉伯39%$700 million 收2023 中东收-4%，YoY-0.4%，YoY+4%，YoY+5%，YoY+5%，YoY+20%，YoY+13%，YoY+2%，YoY-8%-5%-2%1%4%7%10%中东欧洲拉丁美洲洲亚洲北美洲 2022 Sensor Tower Inc.-All

71、Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|38外部游戏订阅呈现积极势头外部游戏订阅在2023年幅增。诸如Apple的Apple Arcade、歌的Play Pass以及Netflix的游戏订阅等主要参与者都追求了类似的概念提供独特卖点和访问精选游戏库的订阅服务。Netflix在2023年取得了些初步成功。通过将流游戏如GTA:San Andreas、Storyteller和Bloons TD 6纳其订阅服务，Netflix的游戏下载量增加了194%。然，如果他们希望与更加资深的发商竞争，仍有相当的路要，因为这些下载量前

72、只占总游戏下载量的部分。这些订阅模式的未来仍然充满不确定性，虽然它们正在经历增，但增缓慢且往往收较低。这种新兴的格局为游戏业的进步探索提供了条具有挑战性但潜在回报的途径。动作活格解谜模拟策略街机Other20232022202320222023202220232022202320222023202220232022下载量 14M4M1M2M2M4M0M11M5M8M11M11M14M18MNetflix游戏下载量按类型细分-2023，全球，App Store 和 Google Play贡献最的游戏GTA:San AndreasStorytellerTHTH:Love is a GameSpon

73、geBob:Get CookingBloons TD 6Sonic Prime DashAsphalt Xtreme+194%Netflix Games 下载量同增 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|39结论 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|关键要点总览 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|402023年，移动游戏业的下载量和收都出现了下滑，尤其是在Goo

74、gle Play。尽管如此，些市场细分领域仍然实现了增。对于休闲类型游戏，运营线上活动和专注于现有户的策略显示出良好效果，体现了通过吸引现有玩家来减少不断增的户获取的出。超休闲游戏遭受了严重下滑，混合休闲游戏则表现出较强的韧性，受益于混合的货币化策略。该业正朝着休闲化的向发展，中度游戏由于告挑战难以吸引标受众。休闲游戏在欧洲和北美占据主导地位，中度游戏在亚洲、中东和拉丁美洲更受欢迎。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved|2024 Sensor Tower Inc

75、.-All Rights Reserved|41关键要点:营销品牌和IP合作之有效Epic Games在年前通过堡垒之夜开创了这种策略，经过市场的检验体现出其有效性。这种法不仅可以缓解不断上升的户获取成本，且在户习惯被社交媒体所塑造的当下产了共鸣，在游戏发商和品牌/IP之间建了互利共赢的关系。名、红和UGC内容是关键的新创意策略同样地，社交媒体消费量的增正在重塑我们与各种形式娱乐产品互动的式，这也影响到了游戏营销。营销实践必须与时俱进，更多关注内容创作法，以有效覆盖标受众。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved42Monopoly GO!23年最S

76、copely巧妙利IP和创新的游戏机制推动其取得了前所未有的成功，逆势增。类型赢家币掠夺者、实时解谜、真竞赛和放置RPG等类型在2023年实现了增，这得益于创新营销策略的推动。跨媒体的兴起游戏IP转向电影/剧集以吸引和扩受众，推动跨媒体货币化，促使像Netflix和迪尼这样的巨头投资游戏。品牌/IP合作效果显著游戏与游戏品牌和IP合作取得了巨成功，提了双的下载量和收。线上活动:种可靠策略对不断上升的获取成本，游戏业转向运营线上活动以留存和变现现有户群体。亚洲市场下滑亚洲游戏市场收下降6%，下载量减少10%，亚洲开发商将重点转向市场。欧洲市场趋于集中尽管欧洲市场下载量下降12%，但由于休闲游戏和

77、线上运营策略应对不断上涨的户获取成本挑战，收仍增7%。新兴市场崛起中东和拉丁美洲的收部分原因是较低的户获取成本。巴和沙特阿拉伯是关键国家。外部游戏订阅仍处于众阶段像Netflix或Apple Arcade这样的外部游戏订阅服务虽然越来越受欢迎，但规模仍然太不为道。关键要点：游戏解 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved43Meet the AuthorsPedro AiraSenior Product Manager,GamingSam AuneInsights Analyst,GamingPhillip LagocProduct Analyst,

78、GamingLexi WeiGame Analyst 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5

79、%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户44 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排

80、 SDK检测参与度分析 群组划分45 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N A联系式:sensortower- 微信：SensorTower 简介46J A PA N 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容47