1、广州众成大数据科技有限公司2024年3月l 行业范围界定l 整体市场情况l 细分市场情况目目 录录行业范围界定依据国家药监局医疗器械分类目录（2017），以手术治疗为目的与有源医疗器械包括超声、激光、高频/射频、微波、冷冻、冲击波、手术导航及控制系统、手术照明设备、内窥镜手术用有源设备等。本报告外科手术设备主要包括医用内窥镜、手术机器人、高频/射频手术设备、手术显微镜、激光手术设备、超声手术设备。n资料来源：国家药监局医疗器械分类目录（2017）本报告对于外科手术设备的分类界定2019-2023年期间，国内外科手术设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达315.02亿元，较2019年增加1

2、21亿元左右，期间复合增速达到12.87%。n数据来源：众成数科整体市场情况194.08232.94226.20308.71315.0220.02%-2.89%36.48%2.04%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0 50 100 150 200 250 300 350 2019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年国内外科手术设备市场规模及变化情况市场规模同比增速n数据来源：众成数科从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为内窥镜，占比高达72.08%。其次是手术机器人占比达到15%左右。细分市场情况内窥镜,72.08%

3、手术机器人,14.87%高频/射频手术设备,4.60%手术显微镜,3.99%激光手术设备,3.13%超声手术设备,1.34%2023年国内外科手术设备细分领域公开中标金额占比n 国产化率从销量来看，2023年我国内窥镜国产化率达到58.89%，同比增长16.84%。从销额来看，2023年我国内窥镜国产化率达到33.93%，同比增长29.01%。n数据来源：众成数科医用内窥镜58.89%33.93%16.84%29.01%0%5%10%15%20%25%30%35%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内内窥镜国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023

4、年，在国内内窥镜的销额占有率前5品牌中，奥林巴斯内窥镜销额占有率在30%以上，开立增速最为显著，达到了13%以上。n数据来源：众成数科2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1 OLYMPUS进口2富士 FUJIFILM进口3卡尔史托斯 KARL STORZ进口4开立 SonoScape国产5迈瑞 Mindray国产30.26%11.97%10.03%5.52%4.74%-13.47%1.83%-10.51%13.36%3.23%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0%5%10%15%20%25%30%35%奥林巴斯 OLYMPUS富士 FUJIFILM卡尔

5、史托斯 KARL STORZ开立 SonoScape迈瑞 Mindray2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的内窥镜采购金额占比超过5%，其中广东、山东、江苏的内窥镜采购金额占分别为10.71%、6.89%、6.18%。从城市来看，2023年我国内窥镜采购金额前十城市的占比之和达到21%左右。n数据来源：众成数科2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10省份2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.71%2山东省6.89%3江苏省6.18%4四川省5.83%5浙江省5.

6、78%6湖北省5.32%7江西省4.35%8广西壮族自治区4.25%9河南省4.08%10湖南省3.47%排名城市采购金额占比1上海市3.17%2北京市2.82%3广州市2.57%4重庆市2.51%5深圳市2.46%6成都市1.69%7武汉市1.67%8西安市1.35%9杭州市1.28%10郑州市1.27%n 国产化率从销量来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到61.78%，同比增长7.50%。从销额来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到46.77%，同比增长17.98%。n数据来源：众成数科高频/射频手术设备61.78%46.77%7.50%17.98%0%2%4%6

7、%8%10%12%14%16%18%20%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内高频/射频手术设备国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023年，在国内高频/射频手术设备品牌中，爱尔博高频/射频手术设备销额占有率在26%左右，北琪医疗增速最为显著，达到了30%以上。n数据来源：众成数科2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1 ERBE进口2柯惠 Covidien进口3武汉半边天 BanBianTian国产4半岛 Peninsula国产5北琪医疗国产26.38%6.47%5.39%4.68%3.63%-0.51%-9.53

8、%7.43%14.74%30.59%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0%5%10%15%20%25%30%爱尔博 ERBE柯惠 Covidien武汉半边天 BanBianTian半岛 Peninsula北琪医疗销额占比同比增速2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有5个省份的高频/射频手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、四川、江苏的高频/射频手术设备采购金额占分别为13.46%、7.67%、7.17%。从城市来看，2023年我国高频/射频手术设备采购金额前十城市的占比之和达到26%以上

9、。n数据来源：众成数科2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.46%2四川省7.67%3江苏省7.17%4山东省5.43%5湖北省5.42%6北京市4.92%7浙江省4.17%8河南省3.89%9云南省3.58%10广西壮族自治区3.39%排名城市采购金额占比1北京市4.92%2广州市4.49%3上海市2.90%4成都市2.73%5深圳市2.48%6重庆市2.27%7武汉市2.15%8郑州市1.98%9东莞市1.42%10南京市1.40%n 国产化率从销量来看，2023年我国激光手术设

10、备国产化率达到84.07%，同比增长7.96%。从销额来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到63.93%，同比增长11.31%。n数据来源：众成数科激光手术设备84.07%63.93%7.96%11.31%0%2%4%6%8%10%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%按销量按销额2023年国内激光手术设备国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023年，在国内激光手术设备品牌中，瑞柯恩和科医人激光手术设备销额占有率均在20%左右，科英激光增速最为显著，达到了33.29%以上。n数据来源：众成数科2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌

11、类型1瑞柯恩 raykeen国产2科医人 Lumenis进口3科英激光 Kinglaser国产4镭健科技国产5爱科凯能 ACURE国产23.92%19.93%8.63%4.95%4.69%13.21%-13.01%33.29%-25.31%-20.44%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%瑞柯恩 raykeen科医人 Lumenis科英激光 Kinglaser镭健科技爱科凯能 ACURE销额占比同比增速2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的激光手术设备采购金额占比超过5

12、%，其中广东、江苏、浙江的激光手术设备采购金额占分别为10.76%、8.12%、6.84%。从城市来看，2023年我国激光手术设备采购金额前十城市的占比之和达到27%以上。n数据来源：众成数科2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.76%2江苏省8.12%3浙江省6.84%4上海市6.14%5四川省5.86%6山东省5.52%7湖北省5.40%8广西壮族自治区4.80%9河南省3.97%10湖南省3.77%排名城市采购金额占比1上海市6.14%2北京市3.66%3广州市2.96%4成都市2.95%

13、5杭州市2.86%6深圳市2.44%7太原市2.13%8郑州市1.62%9重庆市1.60%10南通市1.51%n 国产化率从销量来看，2023年我国手术机器人国产化率达到34.38%，同比下降30.84%。从销额来看，2023年我国手术机器人国产化率达到13.26%，同比下降48.10%。n数据来源：众成数科手术机器人34.38%13.26%-30.84%-48.10%-50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%按销量按销额2023年国内手术机器人国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023年，在

14、国内手术机器人品牌中，直观医疗手术机器人销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了73.82%。n数据来源：众成数科2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1直观医疗 Intuitive进口2美敦力 Medtronic进口3天智航 TINAVI国产4华科精准 Sinovation国产5博医来 Brainlab进口73.82%4.17%3.31%2.28%2.03%23.03%-26.43%-59.55%-52.15%-6.18%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%直观医疗

15、 Intuitive美敦力 Medtronic天智航 TINAVI华科精准 Sinovation博医来 Brainlab2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的手术机器人采购金额占比超过5%，其中四川、广东、北京的手术机器人采购金额占分别为36.40%、9.96%、5.97%。从城市来看，2023年我国手术机器人采购金额前十城市的占比之和达到65%以上。n数据来源：众成数科2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10省份2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1四川省36.

16、40%2广东省9.96%3北京市5.97%4湖北省5.80%5上海市3.72%6浙江省3.01%7重庆市3.01%8江苏省2.70%9甘肃省2.51%10河南省2.49%排名城市采购金额占比1成都市36.13%2北京市5.97%3广州市5.94%4上海市3.72%5重庆市3.01%6兰州市2.51%7昆明市2.33%8大连市2.05%9宜昌市1.93%10杭州市1.86%n 国产化率从销量来看，2023年我国手术显微镜国产化率达到45.16%，同比增长3.48%。从销额来看，2023年我国手术显微镜国产化率达到9.98%，同比下降2.26%。n数据来源：众成数科手术显微镜45.16%9.98%

17、3.48%-2.26%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%按销量按销额2023年国内手术显微镜国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023年，在国内手术显微镜品牌中，蔡司手术显微镜销额占有率在70%以上，西默医疗增速最为显著，达到了153%以上。n数据来源：众成数科2023年国内手术显微镜销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1蔡司 Carl Zeiss进口2徕卡 Leica进口3速迈医学 ZUMAX国产4轶德医疗国产5西默医疗国产71.64%15.36%4.21%1.96%1.38%7.03%-16.81%-32.13%

18、21.76%153.26%-50%0%50%100%150%200%0%10%20%30%40%50%60%70%80%蔡司 Carl Zeiss徕卡 Leica速迈医学 ZUMAX轶德医疗西默医疗2023年国内手术显微镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的手术显微镜采购金额占比超过5%，其中广东、江苏、山东的手术显微镜采购金额占分别为10.87%、7.25%、7.12%。从城市来看，2023年我国手术显微镜采购金额前十城市的占比之和达到31%以上。n数据来源：众成数科2023年国内手术显微镜采购金额占比TOP10省份202

19、3年国内手术显微镜采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.87%2江苏省7.25%3山东省7.12%4北京市6.29%5上海市6.20%6河南省5.93%7广西壮族自治区4.93%8四川省4.64%9湖北省4.43%10浙江省4.09%排名城市采购金额占比1北京市6.29%2上海市6.20%3广州市3.14%4重庆市2.94%5郑州市2.61%6南宁市2.37%7深圳市2.03%8济南市1.99%9武汉市1.96%10汕头市1.88%n 国产化率2023年，我国超声手术设备国产化率达到50%以上。从销量来看，国产化率同比增长2.07%；从销额来看，国产化率同比下降3.71%

20、。n数据来源：众成数科超声手术设备58.62%52.65%2.07%-3.71%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额2023年国内超声手术设备国产化率及同比增速国产化率同比增速n 品牌竞争2023年，在国内超声手术设备品牌中，水木天蓬、速迈医疗、强生医疗的超声手术设备销额占有率均在15%以上，强生医疗增速最为显著，达到了26%以上。n数据来源：众成数科2023年国内超声手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1水木天蓬国产2速迈医疗 SONICMED国产3强生医疗 Johnson进口4史赛克 Stryker进口5英特格拉

21、Integra进口17.45%17.01%15.83%7.53%6.04%-21.29%-11.72%26.19%-24.26%-39.50%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%水木天蓬速迈医疗 SONICMED强生医疗 Johnson史赛克 Stryker英特格拉 Integra2023年国内超声手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比同比增速n 区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的超声手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、四川、上海的超声手术设备采购金额占分别为10.82%、9.1

22、4%、6.95%。从城市来看，2023年我国超声手术设备采购金额前十城市的占比之和达到30%左右。n数据来源：众成数科2023年国内超声手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内超声手术设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.82%2四川省9.14%3上海市6.95%4山东省6.42%5湖北省6.20%6云南省5.55%7江苏省5.38%8江西省4.23%9湖南省4.09%10安徽省3.64%排名城市采购金额占比1上海市6.95%2广州市4.08%3成都市3.45%4昆明市2.27%5西安市2.25%6北京市2.25%7济南市2.24%8十堰市2.21%9广元市2

23、.17%10苏州市2.03%数据来源：全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。数据维度：2023年外科手术设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。统计范围：本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。数据说明免责声明本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。本公司不针对其结果

24、内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。启动20192021医械器械数据技术服务商提升医疗器械行业服务效率2023医疗器械数据应用服务商

25、为行业客户提供应用数据服务2025医疗器械数据能力服务商协同行业客户构建数据能力2027医疗器械数据智能服务商数据驱动产业创新专注：专注于医疗器械数据服务的专业机构权威：中国医学装备协会、新型生物材料与高端医疗器械广东研究院等 权威机构认可与背书共享：所发布行业数据被引频次超数千次，行业渗透高第三方：与现有医疗器械企业的业务及服务不形成竞争p 数据体系医械数据云MDCloud是国内领先的医疗器械行业数据服务门户，提供面向研发、市场、销售、投资的行业数据、工具及应用，为行业企业、专业人士及服务机构提供数据支撑、服务支持及创新支点。MDClOUD3.0医械数据云产业格局投资数据投资机会投资助手研发

26、数据研发情报研发分析临床文献临床资源注册导引市场数据市场洞察分析工具 市场报告销售线索销售分析销售监测产品信息行业企业服务机构标准法规行业资源 市场数据热门专题市场监管知识产权产业宏观MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台，提供实时的标讯输出及众成算法提取的结构化数据，包括中标金额，招标金额，项目编号，标的物，产品线，招标单位，中标单位等；同时，提供对比功能，与众成标讯进行对比，达到补充数据的功能。MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台 标讯查询 标讯对比 数据上传记录使用人工智能算法聚合标讯数据，串联成项目，能够清晰查看一个项目的完整生命周期 订阅方案 标讯订阅 项目追踪人工标注标讯数据并进行复

27、核后，准确率极高的标讯结构化数据，支持长久订阅，产品线分类MDCER是国内首款面向医疗器械同品种临床评价的数据服务应用，通过整合临床评价数据资源和打通从产品、文献、不良事件到报告撰写的全流程，将同品种临床评价服务流程标准化，提升临床评价效率。同品种筛选 差异分析 文献评议 有效安全分析 临床路径 适用范围 技术要求 产品说明书MDCER医疗器械临床评价数据服务平台 文献检索 文献筛选 文献提取 标签索引 不良事件 产品召回 适应症库 导则标准p 数据产品p 咨询服务服务内容服务描述服务对象产业咨询产业规划围绕产业主题，为区域及产业园区等提供医疗器械产业咨询规划服务，包括产业发展目标、产业定位、

28、产业重点项目、产业服务平台、产业招商策略、以及保障措施等内容编制及落地服务。各级政府、产业园区、行业组织发展报告为省、市、区编制年度医疗器械产业发展报告，围绕发展背景、产业规模、产业结构、产业创新、特色领域、存在问题及发展建议等开展区域医疗器械产业发展现状及建议分析。药监部门、产业主管部门、行业协会等行业咨询行业研究报告行业研究报告是针对客户关注的医疗器械细分产品，从产品分类界定、技术进展（文献、专利、新技术）、产品注册（中国、美国、欧盟、日本等）、市场分析（规模及增速、创投市场投资规模、出口市场）、竞争分析（现有品牌市场占有率分析、潜在竞争对手进展梳理）等维度开展行业分析，解析行业现状及投资

29、机会。研发企业、厂家、投资机构、医疗机构、科研机构等项目可研报告围绕市场前景、企业竞争、技术先进性、投资风险、投资布局建议等开展产品或项目投资调研分析。投资机构、研发机构、厂家、跨界企业市场监测报告针对指定产品提供持续性的市场监测，根据客户需要的监测频率提供周/月度/季度/半年度的分析监测报告，帮助客户及时掌握时间范围内的市场发展动态。行业企业、投资机构等市占率分析报告提供企业核心产品的市占率证明，针对企业市场占有率证明需求，提供产品市场规模测算、市场占有率及排名分析。厂家（含IPO企业）等p 品牌客户.联系方式：，公司官网：广州公司：越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室上海公司：静安区康定路211号艺海大厦1603乙室北京公司：海淀区知春路68号领航科技大厦F16层西（中国医学装备协会内）