1、未来已来 笃行不怠2024 少儿编程行业洞察分析报告扫描二维码了解更多内容1随着国内消费升级以及国家对人工智能、编程教育的推崇，加之考试政策变动，学生、家长对少儿编程的学习和付费意愿进一步加强，少儿编程教育已成为教育领域的新热点。从 2015年初露锋芒至今，少儿编程在我国已走过近十个年头。历经课程更迭与教育理念创新，我们发现了三个发展趋势：1.实操课逐渐成为少儿编程授课的主流方式之一；2.竞赛、考级等成为编程教学效果外化重要途径；3.少儿编程早已深入至低线城市。本报告将深入研究中国少儿编程教育行业的发展历程、现状及未来趋势。报告将通过市场洞察、专家访谈、消费者定性定量调研等多维度分析，将从政策

2、、市场、技术、教育等多个角度对少儿编程教育行业进行深入探讨，全面揭示少儿编程行业的市场机会和挑战。希望通过我们的努力，能够解决目前少儿编程培训领域的发展困惑，并推动行业健康发展，为关注少儿编程行业的投资者、从业者及用户提供有价值的参考信息可持续贡献一份力量。3CONTENTS我国少儿编程行业宏观背景:市场格局及教育理念变迁05PART.1我国少儿编程学习现状洞察：探究青少年编程教育需求12PART.2我国少儿编程教育市场发展现状:在挑战中笃行不怠23PART.3我国少儿编程行业市场未来展望:更大规模、更高质量、更具竞争力34PART.45PART.1672024 少儿编程行业洞察分析报告1.2

3、中国家庭对子女教育支出稳定增长，综合素质教育培养愈发重视随着社会经济的发展和家庭收入的提高，家长对于孩子的教育投入不断增加。在此背景下我们能明显地看到，近 5 年中我国居民人均教育文化娱乐支出并不受经济、社会环境的影响，无论是城镇居民还是农村地区居民对于教 育消费热情日渐强烈，在居民人均消费支出中能够基本持续稳定在 10%以上，已然成为家庭消费中的重要组成部分。家长作为少儿教育的决策者，随着受教育程度不断增加，教育理念与时俱进。历经信息化时代变迁的他们，愈发重视综合素质教育培养。在素质教育和应试教育双重需求下，越来越多的家长意识到少儿编程对于培养孩子逻辑思维、创造力等方面的积极作用，对少儿编程

4、的认知度和接受度逐渐提高。22847297433282592332230503589860969264年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年近10年城乡居民人均教育文化娱乐支出情况（人民币：元）城镇居民人均教育文化娱乐支出农村居民人均教育文化娱乐支出239 307 378 448 512 531 575 608 625 639 659 681 704 736 753 759 797 827 967 1,158 2004年2006年2008年2010年20

5、12年2014年2016年2018年2020年2022年近20年普通本专科毕业生数（万人）1.1经济结构转型升级，编程成为未来人才必不可少的能力之一随着人工智能的高速发展，信息化时代的到来，人们的生活方式和学习方式也发生了巨大变化。在互联网冲击、元宇宙、AIGC 浪潮下，编程能力越来越不可或缺。编程已经成为新时代人才必须具备的一项技能，对于孩子们的未来职业发展具有重要意义。邓小平倡导“计算机要从娃娃抓起”，自此，以中华学习机和 Apple 为代表的微型计算机进入中小学课堂。随后，运行 MS-DOS 操作系统的 PC 机也开始在中小学普及。然而，由于编程学习难度较高，学校往往仅挑选成绩优秀的少数

6、学生参与，计算机教育普及程度有限。20 世纪 80 年代互联网、BBS 论坛、博客等新兴网络平台涌现，信息爆炸式增长，对人们获取、评估和应用信息的能力提出新的要求。因此，信息素养被确立为我国中小学信息技术课程的总目标。计算机课程更名为信息技术课，并在中小学普及。然而，在这一阶段，操作技能的培训仍占据主导地位。21 世纪初随着图形界面操作系统 Windows 的广泛应用，计算机技术逐渐渗透至社会各领域，尤其在办公领域。此时，学生们对 LOGO 和 BASIC 编程的兴趣逐渐减弱，甚至被弃之不顾。学习操作 MS Windows 和 MS Office 办公软件逐渐成为核心教学内容。20 世纪 90

7、 年代中期人工智能在日常生活中日益普及，我们的生产、生活和学习逐步向智能化领域拓展。仅掌握技术应用已无法满足时代发展的需求，还需深入研究智能时代的核心技术程序语言。目前，部分中小学已设立编程课程。展望未来，编程课程有望成为中小学必修课程之一。工业 4.0 时代数据来源:国家统计局892024 少儿编程行业洞察分析报告1.4政策驱动下的行业规范发展：布局校内教育供给，持续强化用户心智自 2017 年开始，国家层面陆续出台的人工智能等技术的支持性政策自上而下地推动了少儿编程行业发展。近三年来，有关少儿编程行业相关政策逐渐落到实处，从课程改革、师资供给、科学教育布局等多方面齐头并进，为少儿编程行业提

8、供了有力支持。在“双减”政策背景下，少儿编程作为科学教育加法之一愈发受到重视。在政策整体利好情况下，各地政府近年来正在逐步探索编程进校方式和具体落地模式，如浙江、武汉、厦门等多地将编程纳入信息技术课程中，且多地已经将“信息技术”列入学业水平考试中。“科技特长生”与低年级学生间联系更加紧密。这将有助于推动编程教育在学校中的普及和发展，为培养更多的科技人才和创新人才提供有力支持。1.3我国适龄在校生数量庞大，潜在市场持续存在我国拥有庞大的适龄在校生数量，无疑为少儿编程培训市场提供了广阔的发展空间。据统计数据显示，我国目前有超过 2 亿的适龄在校生，预示着少儿编程培训市场的巨大潜力。此外，随着教育供

9、给能力提升和基础设施进一步完善，安徽、海南等多地依托课后服务、暑期托管等“新空间”及途径，培养学生在少儿编程方面的兴趣爱好，促进综合素质提高，进一步满足学生、家长的多样化、个性化需求。未来少儿编程渗透率将进一步提升，该类目学习人数有望递增。重点内容摘要文件名称发文单位日期命题方式要与各学科考试方式相适应，语文、数学、外语、信息技术实行分科命制关于加强初中学业水平考试命题工作的通知四川省教育厅2020.04初中阶段在教育行政部门批准举办的中小学生电脑制作活动、信息技术创新与实践活动、中国青少年机器人竞赛以及西安市青少年科技创新大赛中获奖的受升学政策照顾西安市初中毕业升学考生政策照顾类型西安市教育

10、局2020.06秋季新学期三到九年级信息技术课将同步替换新教材。八年级新增Python内容,大数据、人工智能、程序设计与算法按照教材规划五六年级开始接触浙江省小学初中信息技术新修订教材大纲浙江省教育厅2020.07将工业互联网和人工智能教育纳入中小学科技教育和综合实践课程体系，制定了青岛市人工智能教育实施意见和人工智能教育课程纲要，面向全市中小学生推广普及人工智能基础课程，三年内打造100所人工智能教育实验学校助力世界工业互联网之都建 设 教 育 攻 坚 行 动 方 案（2020-2022年）青岛市教育局2020.07鼓励在信息技术课程中开展编程教育，小学阶段可开设Scratch等趣味编程教学

11、，初高中阶段可安排学习Python等人工智能编程语言关于开展中小学人工智能教育试点工作的通知厦门市教育局2020.08从2020年秋季学期起在部分中小学开展人工智能教学试点。并要加大人工智能教学投入力度，将人工智能教学纳入智慧教育工作重点工作关于做好我市中小学人工智能教学试点工作的通知武汉市教育局2020.10将信息技术纳入初中学业水平测试，指出信息技术学业水平考试主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考试成绩用于学生初中毕业认定和学校自主招生北京市海淀区初中音乐、美术、信息技术、劳动技术学业水平考试实施方案北京市海淀区教育委员会2020.11重点内容摘要文件名称发文单位日期将启动对2万名中

12、小学生信息素养测评,并推动在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育,还将编制中国智能教育发展方案2019年教育信息化和网络安全工作要点教育部办公厅2019.3中小学要完善实验教学体系,注重加强实验教学与多学科融合教育、编程教育、创客教育、人工智能教育、社会实践等有机融合关于加强和改进中小学实验教学的意见教育部办公厅2019.12推动编程教育在基础教育领域的普及，提升中小学在编程教育领域的研究与实践水平组织开展未来学校创新发展课题编程课程体系与教学模式专题研究教育部学校规划建设发展中心2020.5重视学生信息素养提升，已制定相关文件推动和规范编程教育发展，并将编程教育等信息技术内容纳入

13、小学、初中科学课程，高中专门开设信息技术课程关于政协十三届全国委员会第三次会议第3172号（教育类297号）提案答复的函教育部办公厅2020.12开设人工智能教育应用课程，探索培养适应人工智能等新技术挑战的教师关于开展第二批人工智能助推教师队伍建设试点推荐遴选工作的通知教育部办公厅2021.4信息科技课程正式纳入义务教育，课程明确了要培养学生“信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任”这四方面核心素养义务教育课程方案和课程标准教育部办公厅2022.4研制交互、教学、竞赛等教育机器人产品及编程系统，分类建设机器人服务平台。加大机器人教育引导，完善各级院校机器人教学内容和实践环境，针对教

14、学、实训、竞赛等场景开发更多功能和配套课程内容“机器人+”应用行动实施方案工业和信息化部、教育部等十七部门2023.110112024 少儿编程行业洞察分析报告1.6少儿编程行业已经进入成熟期，头部企业已经构建起壁垒纵览近十年少儿编程投资情况，少儿编程领域在资本市场经历了从鲜为人知到繁荣，再到冷静的变化。多家企业融资轮次已经进入 C 轮及以上的阶段，而受政策和经济下行周期双重影响，资本对教育领域的投资越发谨慎，行业格局已定。头部企业拥有较强的资本、产品、教学教研和政策合规的优势，已经构建起了较强的壁垒。而对于新进入该领域的企业来说，获得早期的资本支持将更加困难。但这也促使他们更加注重自身的盈利

15、能力和经营效率，通过提升自身的核心竞争力赢得市场份额。1.5科学教育与少儿编程：同向同行，有机衔接加强新时代中小学科学教育工作，对提升全民科学素质、建设教育强国、实现高水平科技自立自强具有关键作用。其要与相关工作同向同行，有机衔接。一是与规范校外培训工作协同，引导如少儿编程等科技类非学科培训机构，既要传授知识，又要立德树人，培养学生科学精神；二是与科技类竞赛同向，引导孩子们不仅要参加竞赛，而且要培育“献身科学”精神，不断增强家国情怀。重点内容摘要文件名称发文单位日期从源头上加强本科及以上层次高素质专业化小学科学教师供给。鼓励高水平师范院校整合校内外优质资源开设科学教育专业关于加强小学科学教师培

16、养的通知教育部办公厅2022.5学校要加强科学教育，不断提升师生科学素质，积极组织并支持师生开展丰富多彩的科普活动。科研机构要加强科普与科研结合，为开展科普提供必要的支持和保障关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见中共中央办公厅、国务院办公厅2022.9通过3至5年努力，在教育“双减”中做好科学教育加法的各项措施全面落地的主要目标；指导中小学生理性选择参加“白名单”竞赛关于加强新时代中小学科学教育工作的意见教育部等十八部门2023.5开足开齐开好科学类课程，推进国家课程、地方课程和校本课程协同育人关于推荐首批全国中小学科学教育实验区、实验校的通知教育部办公厅2023.12把科学素养提升行动

17、作为五大重点任务之一；强化做中学、用中学、创中学，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，提升学生解决实际问题的能力，发展学生科学素养基础教育课程教学改革深化行动方案教育部办公厅2023.5梳理了新课程理念下构建学科核心概念、核心规律、核心实验素养与技能所应开展的基础性实验及实践活动，涵盖观察、测量、探究、模拟、设计、编程、制作、种植、养殖、参观、调查、测绘、试验等丰富多样的实践活动形式中小学实验教学基本目录（2023 年版）教育部办公厅2023.42532312014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年20

18、21年2022年2023年近十年少儿编程融资轮次发生情况天使轮、种子轮Pre-A至A+轮Pre-B至B+轮C轮及以上股权融资战略融资并购数据来源:黑板洞察研究院12132024 少儿编程行业洞察分析报告PART.2本次研究主要对已经参与或有意向参加少儿编程培训的用户（包含学员本身及学员家长）展开调研。调研主要针对该人群的学习年龄、学习需求、学习预算、学习频率、学习成果、授课形式等维度进行分析。数据来源：1.在线问卷调研：数据收集时间，2023 年 12 月，合计样本 n=10272.用户访谈：不同年龄、学习程度的 5 位用户，被访者包括目前正在进行少儿编程培训的学员及学员家长14152024

19、少儿编程行业洞察分析报告2.2参培意愿地图：一二线城市学习热情强烈，低线城市市场仍有待发掘从地域分布上看，广东省、江苏省、河北省、河南省、北京市为少儿编程参培地前五。较高线城市对少儿编程接受度更高，一二线城市占比近 2/3，其中新一线城市学员参培比例最高，达 25.59%。北上广深四地用户占比依次降低，总占比 20.66%。在四五线城市中，近半数家长对少儿编程认知度较低，并不了解何为少儿编程，且没有机会接触合适培训机构。2.1参培年龄：近七成学员在小学阶段开始学习少儿编程从参培年龄来看，受义务教育阶段信息技术课程及科技教育影响，在小学阶段，学员年龄越低，参培意愿越高；在中学阶段，学员年龄越高，

20、参培意愿越低。同时，有 18.6%的学员在 4-5 岁时初次接触少儿编程。经过少儿编程培训行业近十年发展，当前参培学员中，超 1/3 学员为中学生，其中 12.4%为高中生。不过，6-12 岁青少年群体仍是学习少儿编程的主力军。超六成家长对孩子有 2 年以上长期培训规划。已经长期接触少儿编程的用户家长对该培训粘性更高。18.6%的学员在 4-5 岁时初次接触少儿编程数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）您孩子的年龄是？

21、您孩子从几岁开始系统接受少儿编程培训？您所在的城市是？您为什么没有培养孩子进行少儿编程培训？6-12 岁青少年群体仍是学习少儿编程的主力军1.8%4.0%4.6%7.5%7.7%11.7%8.2%13.2%6.9%11.3%5.9%4.8%12.4%3 岁及以下4 岁5 岁6 岁7 岁8 岁9 岁10 岁11 岁12 岁13 岁14 岁15 岁及以上参培起始年龄当前参培学员年龄新一线城市学员参培比例最高广东、江苏等地学员参培比例最高广东省：12%江苏省：9%河北省：7%其 他：72%一线城市20.66%新一线城市25.59%二线城市20.29%三线城市14.81%四线城市9.69%五线城市8.

22、96%4.20%8.20%10.40%17.10%10.60%16.60%8.80%10.80%4.40%4.20%2.40%0.50%1.80%3 岁及以下4 岁5 岁6 岁7 岁8 岁9 岁10 岁11 岁12 岁13 岁14 岁15 岁及以上16172024 少儿编程行业洞察分析报告2.4教育投入：年均数千元，线上课程价格更亲民一年之中，超 6 成家长少儿编程教育投入在 1000-7000 元，近半数区间在 1000-5000 元；15.7%家庭年花费在万元以上，其中超 60%家庭生活在一线或新一线城市;线下课程价格明显高于线上。在线少儿编程培训属于多数家庭价位较低的素质教育培训项目之一

23、。2.3参培时间：90%学员保持 1 节/周以上课程学习频率约 95%的学员上课时间都安排在了周末，基本都保持在一周一次或一周两次及以上。其中，8 岁、10 岁、12 岁、15 岁及以上年龄层次中，学员上课频率更加频繁。周中上课的学员时间很大一部分集中在周五放学后。数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）您孩子参加的课程平均上课频次是怎样的？您孩子参加课程时，主要的上课时间段集中在哪些时候？您每年在少儿编程培训方面的教育

24、投入是多少？平均上课频次分布上课时间段分布6.90%3.10%45.20%44.80%一个月 2-3 次一个月 1 次一周 2 次及以上一周 1 次20.30%74.60%5.10%周中及周末周末周中少儿编程在家庭教育中的年度支出各城市家长在少儿编程上的主要消费金额8.6%20.1%28.2%12.8%14.6%9.5%3.3%2.9%1000元以下1000-3000元3000-5000元5000-7000元7000-10000元10000-15000元15000-20000元20000元以上一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市02000400060008000100001200

25、01400016000虽然每周只上一节课，但是基本每节课后的拓展练习都能激起孩子自主学习兴趣，经常自发的一遍遍练习。受访家长18192024 少儿编程行业洞察分析报告2.6参培原因：少儿编程提升思维能力和动手能力成为共识76.4%的家长将少儿编程视为培养思维拓展能力的一种方式，培养动手能力、创造力（58.7%）和锻炼专注力、细心度等（55%）也是他们关注的重点。另外有 48.1%的家长希望少儿编程能够为未来升学路径做铺垫。在选择少儿编程培训机构时，具有成体系的强互动性、多实操环节的课程体系、学习模式更受家长重视，同时，赛事、考级培训能力也为家长关注的焦点。另外，有 46.8%关注学习便利性，与

26、选择在线学习的用户数量相呼应。2.5教学方式：线上学习方式逐渐成为主流，互动课程备受青睐当前选择线上或线下少儿编程培训的学员数量几乎相当，线下课略多 4.2%，但线上学习方式占比增速较快，也是当前绝大多数少儿编程学习机构的主要授课方式。家长更注重孩子的课程练习和学习成果，孩子的实践动手和思考解决问题的的外化呈现形式是家长选择少儿编程的重要考量环节，因此以在线为主的互动课程教学备受家长青睐，软件硬件的操作实践和赛事考核给与了家长正向的反馈。数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N

27、=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）您孩子目前选择的是哪种课程培训形式？您为什么选择让孩子学习少儿编程？您更看重少儿编程机构的哪些方面优势？平均上课频次分布4.4%10.6%10.8%32.7%41.5%线上录播课线下一对一线上直播课线上互动课线下小班课线上47.9%线下52.1%“从前以为线上课的学习效果不如线下，后来线上线下课都尝试过。相比较而言，线上课程更加自由，孩子更容易坚持下来，而且现在选择的课程同样有很多操作、练习环节。”受访家长“在线课课上老师会带着孩子一起动手实践、操作、练习，课后也有老师随时跟进答疑，这点我比较喜欢。”受访家长线下小班课：这是一种教学模式

28、，通常在实体教室中进行，由一位教师面对一组（通常是小型的，如5-15人）学生进行授课，其中大部分学生是在校内兴趣编程课程完成学习的过程，占据调研人群很大比例。线下一对一：这是另一种教学模式，通常在实体教室中进行，由一位教师面对一个学生进行授课。线上直播课：这是一种在线教学模式，通过网络直播平台进行。教师在特定时间进行实时授课，学生可以通过聊天或者其他方式进行互动。线上录播课：这是另一种在线教学模式，通过网络平台提供预先录制的视频供学生观看。学生可以根据自己的时间安排观看并反复学习。线上互动课：这是一种在线为主的互动课程教学模式，不仅仅通过网络平台对学生进行授课，课程多次练习追踪反馈，同时还融合

29、了软件硬件的操作实践和赛事考核。学习少儿编程的原因看重少儿编程机构的优势0.70%27.40%38.40%48.10%55.00%58.70%76.40%其他增加素质教育培训类目提升未来就业竞争力为未来升学路径做铺垫锻炼专注力、细心度等培养动手能力、创造力培养思维拓展能力0.4%18.8%34.0%34.4%46.8%52.7%62.7%64.0%其他单节课时长价格优势师资水平学习便利性赛事、考级培训能力互动性强、实操环节多课程体系、学习模式20212024 少儿编程行业洞察分析报告2.8报课了解阶段：家长更易受口碑影响，选定后不会轻易更换当前，通过线上、线下广告（47%）和家长等转介绍（32

30、.7%）两种途径接触到少儿编程培训的家长最多；其次，有 14.6%的家长自己本身就对少儿编程有所了解，希望孩子从小开始掌握未来可能必不可少的能力之一；另外，有 5.7%的家长是通过孩子了解到该类培训，校内少儿编程已经潜移默化影响至校外教育。在选定少儿编程机构后，绝大多数家长没有更换过。原因之一为，当前基本上所有少儿编程培训机构都有试听课程，极大降低试错成本。但也有家长考虑到长期培训后的价格、较高年级课程体系等问题，选择更换培训机构。2.7时间允许的情况下，66%家长乐于让孩子参加竞赛或等级考试多数家长对于少儿编程相关竞赛及等级考试较为冷静，会根据时间安排等选择性参加，或参考主办单位，选择权威性

31、赛事及等级考试参加。不过也有 15%左右家长全力支持孩子参加所有了解到的竞赛或等级考试，希望通过实战经验，增加孩子的好胜心及学习兴趣，并对学习内容查漏补缺，相应的，此类家庭上课频次较多、年均投入偏高，超 70%家庭年均投入在 5000 元以上，具有长期培训规划。数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）数据来源:少儿编程培训家长人群调研（有效样本量 N=1027,2024 年 1 月，总回收样本量 1041）您的孩子是否参加过编程竞赛/等级考试？您怎么了解到少儿编程的？您是否为孩子更换过少儿编程机构？您的孩子是否参加过编程竞赛/

32、等级考试家长了解少儿编程课程的来源“参加考级前，孩子练习成绩只有 60多分，知道要考级了，慢慢成绩也上来了，并且顺利通过等级考试。”受访家长“我认为参加竞赛不仅能检验孩子学习成果，还能锻炼他的社会交流能力。现在孩子年纪还小，未来有竞赛的话，只要他感兴趣，都会让他参加。”受访家长15%10%66%6%3%14%26%40%7%13%参加竞赛参加等级考试线上线下广告47.0%家长等转介绍32.7%自己本身了解14.6%孩子告知学校课程5.7%98%超过的家长没有更换过培训机构23PART.324252024 少儿编程行业洞察分析报告3.2形式、内容持续创新，少儿编程课程愈发趋于“实操化”一直以来，

33、课程如何落地都是困扰各大少儿编程教育机构的难题。尤其对于以图形代码教学为主的软件类编程教育机构而言，如何才能提供行之有效的实践课程，是其所必须要研究思考的。由此，少儿编程近些年在教学形式及内容两方面，在各家机构持续探索的加持下不断演变创新。具体到教学形式上，可以通过对当下市面课程进行纵向及横向对比，进一步直观展现。从课程形式的代际演变看，少儿编程课程大致经历了“单向教授式”、“简单交互式”以及当下的“实操导向式”几个阶段，已从最初仅仅通过真人或动画老师单向输出教学的方式，逐渐发展到目前强调“学练结合”“实操互动”的教学新次元。从授课形式看，目前少儿编程教育行业主要分为线上、线下两大类型。其中，

34、线上类课程可分为线上直播课、线上录播课，以及市面上新兴的线上互动课；而线下类课程除传统校外机构有提供外，众多公立校目前也在广泛开展。虽然这些模式类型各有千秋，但从市场反馈来看，可能是出于开销成本、教学效果、学习习惯的考量，目前多数机构及家长更加青睐于有赛事、硬件等环节相辅的线上互动教学课程。3.1能力不同、方式不同、育人相同，赛道玩家顶峰相见目前，市场上主流的少儿编程企业按产品形态划分，可大致分为三大类。其一是以图形代码编程语言为主要教学内容的纯软件类编程教育企业；其二是以积木、机器人等硬件为主要教学载体的硬件类编程教育企业；其三则是将前两者兼顾，即在图形代码编程语言教学的基础上，与自研或第三

35、方的硬件产品相结合的编程教育企业。软件类 少儿编程产品软硬件结合类 少儿编程产品硬件类 少儿编程产品花编程极客晨星卡巴教育可达鸭编程酷丁妙程魔扣少编程乔斯少编程实验舱腾讯扣叮码王象编程学思编程优编程元智学啊哈编程橙旭园幻码星球核桃编程编程猫童程童美Vipcode阿童创想家iCoding爱编程编玩边学畅学编程星俱乐部鲸机器乐博乐博乐创教育乐码王国码教育斯坦星球童制物瓦创客猿编程作业帮编程有道图灵有道卡搭艾克瑞特布鲁可乐教育乐聚机器乐智机器中鸣机器玛塔创想线下课程线上课程线上线下融合（线上为主）课程图例：1教学形式的横纵拓展课程形式纵向对比课程形式横向对比软硬件持续迭代且不断融合，课程设计多个环节

36、，引导孩子亲自动手实践，愈发强调教学实操互动性单向教授式：20152018 年AI 技术加持下，已有简单的课堂互动环节，课堂交互性逐渐提高 简单交互式：20192022 年软硬件持续迭代且不断融合，课程设计多个环节，引导孩子亲自动手实践，愈发强调教学实操互动性实操导向式：2023 年至今26272024 少儿编程行业洞察分析报告3.2形式、内容持续创新，少儿编程课程愈发趋于“实操化”3.2形式、内容持续创新，少儿编程课程愈发趋于“实操化”有别于积木、机器人等硬件类编程，软件类编程由于没有具体的实物硬件作为载体，因此对课程教学的实操性、互动性要求往往更高。落实到机构自身，各家都在不遗余力地将更多

37、实操元素融入教学之中，希望通过软硬件相结合的方式，将“实践出真知”这一理念贯彻始终。最终映射到行业整体，“实操导向式”课程自然而然成为了教研发展的主流。以核桃编程近期推出的实操教学产品 1.0 为例。据官方介绍，该课程体系可让用户 60%的时间进行有效实操。同时，结合其特别开创的“一学九练”教学形式，能使用户在每堂课有 9-12 次动手实操的机会。公司创始人兼 CEO 曾鹏轩曾比喻道，“学编程就像学游泳一样，不能只通过理论知识来学习，需要反复实践才能掌握真理。”纵向&横向对比后，教学形式青睐线上实操“实操导向式”课程典型案例硬件类课程软件类课程软硬件结合类课程对比维度针对硬件设备进行编程的过程

38、，如单片机、嵌入式系统、传感器、机器人等针对软件系统进行编程的过程，如应用程序、操作系统、数据库、网络等针对软件系统及相关硬件设备进行编程的过程，如嵌入式系统设计与开发、物联网（IoT）应用开发、机器人技术与控制、自动化控制系统等编程对象需要关注设备的底层硬件架构和电子电路，进行IO口的配置、中断控制、时钟控制等低层编程着重于算法和逻辑的实现，通常使用高级语言进行编程，可以使用已经存在的库函数和API接口，从而简化编程过程使用Scratch、Python、Java、C、C+等多种编程语言，进行物联网应用或嵌入式系统的开发，以及相应控制算法的设计，最终应用实现到各类硬件设备上编程方法实现对硬件设

39、备的控制和操作是实现对计算机系统的管理和应用在算法逻辑的基础上，通过对实际项目的设计及完成，将软件程序与硬件设备结合起来，以实现特定功能编程目的需掌握电子原理、数字电路、模拟电路、通信协议等硬件知识，通常使用的编程语言包括C/C+、汇编语言等需掌握计算机科学、数据结构、算法等软件知识，通常使用的编程语言包括图形化编程、Java、Python、C/C+等需同时掌握计算机科学、软件算法、数字电路、通信协议等各类软硬件知识，具体涉及传感器数据采集可视化、云平台通信、机器学习等细分领域涉及知识锻炼孩子的动手实操能力及思维能力；由于涉及范围较为丰富，会涵盖数学、物理等，综合性较强注重对孩子思维方式的培养

40、，提高其应对虚拟操作系统的实操能力；对孩子的逻辑思维要求也比较高，十分锻炼孩子解决复杂问题的能力注重培养孩子理论与实践相结合的能力，提高动手能力和实践操作技能，并有助于其创新意识和团队协作意识的激发能力培养应用范围大多仅限于硬件本身，一旦脱离硬件载体，孩子所学的编程知识便可能无用武之地图形语言比较为抽象，不够直观，孩子入门门槛相对较高。如无硬件进行组合搭配，实操性较难保障软硬件结合背景下，对孩子综合素质要求较高，需掌握并应用多方面知识；同时也对教师教学、教具设备、课程互动等方面提出更高要求教学难点核桃编程 智能实操矩阵智能硬件套装素质延展系列赛级展方案展示性活动考级竞赛编程产品体系数字出版物电

41、子出版物音像制品图书28292024 少儿编程行业洞察分析报告3.2形式、内容持续创新，少儿编程课程愈发趋于“实操化”课程实操和互动对孩子学习效率有着积极影响。20 世纪美国著名教育家约翰杜威曾提出“教育即生活，学校即社会”的口号，强调从实践中学习的教育主张。其学生即中国近代知名人民教育家陶行知提出的“教学做合一”的理念，对我国现代教育仍具有重要启示意义。具体到少儿编程课程自身，据核桃编程内部调研数据显示，课程实操互动的占比与孩子学习吸收的情况也呈正相关。例如，在实操互动内容达到 60%的情况下，孩子学习内容的平均留存率就可达到 75%左右。反之，如果孩子动手实操的内容占比低于 50%，那么学

42、习效果将难以保障。实操互动的“终极奥义”使知识留存心中，让孩子学有所获3.2形式、内容持续创新，少儿编程课程愈发趋于“实操化”当下，主流少儿编程机构推出的课程内容大多基于 Scratch、Python、C/C+三种编程语言。三种语言学习难度不一、各具特色，一般需要根据孩子自身年龄层次及编程基础做出选择。值得注意的是，虽然三种语言本质上没有高低之分，但从孩子成长规律及编程教学特点看，Scratch作为一种可视化的视觉编程语言，其能够有效避免孩子初学编程的枯燥感，有利于培养对编程学习的兴趣，比较适合编程入门启蒙。90%75%50%30%20%10%5%学习内容平均留存率直播互动小灶课讲出来理解更深

43、刻硬件创作实用强动手动脑开拓思维每课60%在实操软硬结合动手又动脑剧情闯关式学习普通直播情景代入学习更主动演示无实操视听靠自驱阅读难专注听讲无互动核桃编程学习模式其他机构学习模式2Scratch、Python、C/C+，教学内容“三原色”一种图形化编程语言，具有友好的用户界面和操作简单的特点，有助于培养基本的编程概念。Scratch：+逻辑思维能力 +动手操作能力 一种高效、灵活且强大的计算机高级程序设计语言。C/C+：+问题解构能力 +统筹规划能力一种面向对象、直译式电脑编程语言，是功能强大的通用型语言。Python：+模式识别能力 +应用迁移能力适合初学者，小学低年级年龄段学生适合具有一定

44、抽象能力通常为小学高年级到初、高中年龄段学生适合有一定编程基础，小学高年级年龄段学生30312024 少儿编程行业洞察分析报告3.3校、内外共同发力，教材教具及行业规范渐完善随着少儿编程教育在我国的全面普及，相关教材教具及行业规范广泛在校内外发展。在校内，目前编程教育等信息技术内容已纳入到小学、初中科学课程和中小学综合实践活动课程，并有机融入到相关学科课程。而在校外，许多少儿编程机构在自主研发教材教具的同时，还谋求与外界合作，希望通过多方努力共同促进行业向好。3.4多方力量加持，赛考成编程教学效果外化重要途径与传统学科类培训有所不同，由于尚无标准化的课程及评价体系，少儿编程这类偏科学素质类的学

45、科，在教学效果外化环节一直存在痛点。目前，国内评测教学效果主要有两条外化途径，即参与各类编程赛事和参加编程等级考试。在众多少儿编程机构努力申办、积极承办的背景下，赛事在检验教学效果上的作用显而易见。据一位少儿编程业内人士表示，虽然各类赛事在检验学习效果上可能因家庭和学员需求的不同而有所差异，但目前大规模赛考在行业认可度较高。重点内容事件时间双方将在推动少儿编程教育发展以及少儿编程教材研发等方面展开深度合作核桃编程与人民邮电出版社达成战略合作2019.06提出“图形化编程“标准将分为三级，依次考察基本图形化编程、初步程序设计能力、算法设计与应用能力，同时包含103个图形化能力要求四部门联合发布青

46、少年编程能力等级标准第1部分、第2部分2019.10提出完善实验教学体系，注重加强实验教学与编程教育、创客教育、人工智能教育、社会实践等有机融合，有条件的地区可以开发地方课程和校本课程教育部发布关于加强和改进中小学实验教学的意见2019.11明确表示已制定相关专门文件推动和规范编程教育发展，培养培训能够实施编程教育相关师资，将包括编程教育在内信息技术内容纳入到中小学相关课程教育部答复关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案2020.12在加强教师培养培训方面，要求高等学校要把信息技术作为师范类专业的必修课程，把提高信息素养作为师范生培养的重要目标五部委联合印发关于大力

47、加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见（教基20211号）2021.01合作涵盖师资培训、教学内容和课程体系改革、实践条件和实践基地建设三大方面编程猫与10所高校集中签约协同育人2021.05面向广大中小学生提供编程学习工具，向所有教育机构、学校等不同群体开放，提供编程教育基础设施和教学服务，助力学科培训向素质教育转型编程猫一次性发布8款编程创作工具和产品2021.07覆盖7-18岁青少年群体，从知识体系、能力和应用3大维度出发，对青少年所需掌握的人工智能技术内容、知识运用能力和实际应用能力提出精细定位、提供量化参考由小码王等单位共同起草的青少年人工智能技术应用能力评价团体标准发布2022

48、.12教具采用磁吸连接电子模块的形式，可将抽象的电子逻辑更直观地呈现童程童美发布自研的Tech星球-电子积木教具2023.11同时可以支持最大24个扩展硬件模块，可以通过组合不同的扩展硬件模块，搭建复杂的智能家居场景核桃编程发布自研的硬件开发平台“AlphaPi”2023.121途径一：编程赛事涉及语言面向人群赛事日程赛事名称Scratch、Python、C+青少年组，7-18岁青少年5月省赛/国赛蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛Scratch、Python、C+小学、初中、高中、中专、职高3-6月：初赛/选拔赛；7月：全国决赛全国中小学信息技术创新与实践大赛（NOC）Scratch、Py

49、thon、C+在校小学、初中、高中、中专或职高学生均可直接报名参赛，无需其他前置竞赛、考试或测评4-6月：挑战赛；7-8月：全国决赛全国青少年人工智能创新挑战赛Scratch、Python、C+小学，初、高中学生5-6月：省级赛；7月：总决赛全国青少年科技教育成果展示大赛C+普及组：初中阶段的学生提高组：高中阶段的学生（不含当年暑假高三毕业生，港澳可参照当地学制自定），年龄上限为19周岁7-8月全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)C+、C、Pascal初、高中或其他中等专业学校的学生可报名参加联赛10月：初赛；11月：复赛全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）32332024 少儿编程行业

50、洞察分析报告3.4多方力量加持，赛考成编程教学效果外化重要途径综合上述各类编程赛事及技能考试可以看出，当前我国关于编程教学外化的细分途径还是比较丰富的，有多项赛事或考试可供选择。其中，作为初阶入门的学习语言，Scratch 在整个少儿编程教育中起着重要的铺垫作用，各类赛考中几乎都可见其身影。值得一提的是，除参加编程赛事和技能考试之外，许多少儿编程教育机构还会定期组织编程展示性活动（优秀作品、学员），直观展现阶段性学习成果，为学员提供所有外化成果的可能性，使其科学素养可量化、更直观。教育行业相关政策的不断出台，少儿编程机构在课程推广、师资引进、资金 流转等方面依然面临着不小的挑战，需要企业自身克

51、服，不断完善。随着非学科培训机构登记办证的持续推进，明确准入程序，划定监管红线，也能推动行业在合规基础上健康发展。能够取得非学科培训办学许可证的企业，不仅具备了先发优势，也体现了相关单位对少儿编程企业的认可。课程标准化和体系化方面，目前我国多数少儿编程机构并未对现有的计算机科学体系进行进一步整合，学校与学校之间也尚未形成统一、完善、清晰的编程教育课程体系。课程参考标准大都来源于美国计算机科学教师学会 2011 年发布的CSTA K12 年级计算机科学标准，内容延展性有待提高。但根据教育部义务教育信息科技课程标准（2022 年版）来看，目前国家正在在高度重视编程等信息技术课程的标准化和体系化，已

52、在课程目标、内容、标准等方面给出相关指导建议。虽然有赛事、考试等各类活动加以兜底，但目前我国少儿编程教育尚没有统一的外化标准体系，关于评域、评模、质评、量评、评标等的评估和测量项并不明晰，缺乏全面且权威的教学评价体系，最终导致教学的效果和质量不甚理想，无法得到家长和孩子的认可。作为一个偏技术导向的教育细分赛道，少儿编程行业发展的好坏与各类技术的先进与否直接挂钩。以在线编程教学为例，目前编程教育仍不可避免地受到网络速度、带宽等技术因素影响。而数据收集及分析与又教学效果有着很密切的关系。倘若可以进行一定的技术升级，行业还将向前更进一步。目前，我国少儿编程教育资源分布不均，一些低线城市存在较大的师资

53、缺口，且缺乏完善的师资筛选机制，进而导致少儿编程专业教师的综合素质水平参差不齐。此外，由于编程师资没有较高的门槛限制，导致少儿接受编程教育的整体质量难以得到保障。2途径二：编程技能考试1挑战一：政策之下，企业合规性要求更高4挑战四：课程体系有待进一步完善3挑战三：教学外化体系尚不健全5挑战五：技术导向带来的高壁垒2挑战二：师资力量较弱，资源配置不平衡3.4政策、师资、课程、外化、技术，行业现存五大挑战考试内容面向群体考试时间考试名称机器人技术、软件编程（C语言）、软件编程（图形化）、软件编程（Python）、电子技术图形化Scratch面向年龄6至15周岁，Python/C/C+面向年龄8-1

54、8周岁3月、6月、9月、12月全国青少年软件编程等级考试（CIE）软件编程（C语言）、软件编程（图形化）、软件编程（Python）推荐7-18岁在校小学、初中、高中生、中专、高职、技校学生、线上线下培训机构学员4月、8月、12月青少年编程能力等级测试（NCT）考生可选择C+编程、Python编程和图形化编程中的任意一门参加考试覆盖中小学全学段，符合条件的青少年均可参加认证3月、6月、9月、12月中国计算机学会编程能力等级认证（CCF-GESP）C+针对中小学生有两个等级，分别为CSP-J（入门级，Junior，小学生和初中生参加）和CSP-S（提高级，Senior，初中生、高中生参加）9月：初

55、试10月：复试CCF非专业级软件能力认证(CSP-J/S)34352024 少儿编程行业洞察分析报告PART.44.1资本更加注重存量市场，AI 技术或成行业发展关键教培“去资”背景下，教育行业投资热情锐减已是不争事实。对此，山行资本投资总监殷一珂表示，“双减”政策后，投资机构在出手时更加谨慎，势必会对少儿编程行业的存量市场产生一定影响。但与此同时，一些编程教育企业独特的商业模式和轻人力的投入成本是具备资本吸引力的。至于未来，编程教育将更偏向于启蒙和激发人的好奇心及驱动力，并与人工智能之间的关系会愈发紧密，“AI+少儿编程”可能会是一个非常有潜力的投资领域，有望在未来取得突破。AI 对少儿编程

56、领域的赋能赋能教师结合教师日常真实授课场景，AI可对学生听课全过程评价并生成课堂评价报告，辅助教师进行编程教学持续改进，保障与提升教学质量01赋能学生根据学生个性化编程学习需求，通过智能平台系统地认识自身学习情况，运用技术上分析其学习优弱势，进而制定个性化学习计划，做到“因材施教”02赋能机构平台基于机构实际教学管理要求，可实现AI智能巡查，有效提升编程教学督导效率，辅助机构快速精准督导决策，提升管理效率与质量0336372024 少儿编程行业洞察分析报告4.2各类技术持续赋能，编程教材及课程体系将愈发标准完善一般而言，一套合格且优质的少儿编程课程从立项到研发再到最终落地，大约需要一到两年的时

57、间周期。其中，前期调研是最重要的环节，需要根据孩子的兴趣点设置相应内容。此外，课程设计中还要考虑到孩子的眼睛是否得到舒缓的问题，如通过护眼活动等。最后，结合编程具体知识，参考过去的数据，结合实际情况进行课程设计及反馈。而 AIGC 时代下，随着各类技术的不断创新，势必会在课程研发、开展、软硬件支持等方面为少儿编程行业“添砖加瓦”。并且，技术进步带来的变革，还能促进编程与实践相结合，进而提高少儿编程培训效果的外化，促使少儿编程教材和课程更加标准化、系统化。少儿编程课程研发流程（其周期通常为 12 年）4.2各类技术持续赋能，编程教材及课程体系将愈发标准完善目标学段1.在教师指导下，体验使用数字设

58、备解决问题的过程。知道信息的多种表示方式。2.对于给定的简单任务，能识别任务实施的主要步骤，用图符的方式进行表达。3.在实际应用中，能按照操作流程使用数字设备，并能说出操作步骤。第一学段(12年级)1.能根据需要选用合适的数字设备解决问题，并简单地说明理由能基于对事物的理解，按照一定的规则表达与交流信息；体验信息存储和传输过程中所必需的编码及解码步骤。2.在简单问题的解决过程中，有意识地把问题划分为多个可解决的小问题，通过解决各个小问题，实现整体问题解决。3.依据问题解决的需要，组织与分析数据，用可视化方式呈现数据之间的关系，支撑所形成的观点。第二学段(34年级)1.通过生活中的实例，了解算法

59、的特征和效率。能用自然语言、流程图等方式描述算法。2.对于给定的任务，能将其分解为一系列的实施步骤，使用顺序、分支、循环三种基本控制结构简单描述实施过程，通过编程验证该过程。3.在问题解决过程中，能将问题分解为可处理的子问题，了解反馈对系统优化的作用。第三学段(56年级)1.在实践应用中，熟悉网络平台中的技术工具、软件系统的功能与应用。2.能根据需求，设计和搭建简单的物联系统原型，体验其中数据处理和应用的方法与过程。3.知道网络中信息编码、传输和呈现的原理。能通过软件与硬件相结合的项目活动采集、分析和呈现数据。4.通过案例分析，理解人工智能。根据学习与生活需要，合理选用人工智能，比较使用人工智

60、能和不使用人工智能处理同类问题效果的异同。第四学段(79年级)确定课程类型及项目整体规划项目立项12 个月调研课程受众、市场、竞品等各类影响因素前期调研13 个月汇总前期各类有效信息，正式进入课程研发阶段中期研发510 个月课程初步完成，通过内部试讲、用户体验等方式对各项环节进行测试及纠错后期测试12 个月正式发布上线，准备后续宣传发售正式落地12 个月具体时间周期视课程使用效果及企业产品规划等情况而定后期迭代此后信息来源:教育部 义务教育信息科技课程标准(2022 年版)38392024 少儿编程行业洞察分析报告4.3B 端 C 端 G 端，市场渗透尚有深化空间目前少儿编程相关资源主要集中在

61、一二线城市，在三四线及以下城市市场认知度与接受度并不高。相信伴随区域经济的宏观调控，教育资源的均衡将得到进一步改善，市场对少儿编程等素质类教育的需求会逐步提高。并且，随着线上平台出现更多创新课程形式，预计将有更多少儿编程课程进入低线城市发展。此外，B 端/G 端市场需求同样不容小觑，广大公立校和其他企业机构尚有编程服务场景。具体到少儿编程机构自身，近几年各家均发力进行模式优化和探索，由单一向协同，由粗放向精细发展。宏观来看，从单纯教培向教培+工具+平台的“生态圈”发展或成为未来趋势。4.4参培需求将有效得到释放，少儿编程参培地位逐渐提高随着科技发展的推动和社会对 STEM 教育需求的增长，少儿

62、编程课程中所涉及的各类基于探索、合作、挑战、竞争等不同形式的实操互动环节，将会受到越来越多家长认可和青睐，少儿编程的学习地位有望进一步提高。更为关键的是，介于目前国家对科学教育的日益重视，相关利好政策的陆续出台，未来编程教育将更加符合国家的发展战略。政策的持续赋能，势必会在教学、产品、服务等方面，给予校外机构更为充足的迭代空间和发展信心。因此，随着更多赛道玩家的“添砖加瓦”，预计 2024 年少儿编程的市场规模将稳步增长，需求也将有效得到释放。To BB端市场存在相对空白，一些中小型教育机构在开展编程教育时，有较强的产品、平台和师资培训需求To C我国拥有2亿规模中小学生，C端招生市场广阔；且目前少儿编程C端用户主要集中在一二线城市，低线城市发展潜力巨大To G科学教育背景下，可为公立校提供编程类教育服务，满足课后服务需求；还可广泛与高校合作，出版信息学的教材，共同开展课题研究等未来发展趋势01科学教育背景下，编程素养是不可或缺的关键能力政策鼓励驱动03科学技术推动02市场洼地尚且04AIGC风口上，编程教学拥有更多美好想象学科类辅导之外，编程教育暂无较大规模风险市场洼地尚且市场渗透程度看，行业仍是一片蓝海少儿编程学习地位上升拉力