1、历尽千帆再拓新程2024年新能源车电池市场发展分析崔东树21、2024年世界新能源车市场走势2、2024年中国新能源车市场竞争格局3、国内动力电池产品变化分析4、未来智能电动化发展趋势分析232023年中国汽车占世界34%3世界汽车-万台2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年北美洲4828208711923欧洲2096200

2、803268南半球605995454520522528亚洲其他7834717531894世界增速5%-5%-2%12%5%6%4%3%2%5%3%-1%-4%-13%4%-1%11%中国增速22%7%45%32%3%4%14%7%5%14%4%-3%-8%-2%4%2%12%中国878936

3、38245527892887279925752527262526853005总体687278856587569898188918中国份额13%14%21%25%25%24%27%27%28%30%31%30%29%32%32%33%34%42022 年全球锂资源总量增至年全球锂资源总量增至 5.2 亿亿吨吨 碳酸锂4排名排名储量-万吨储量-万吨全球全球占比占比储量-储量-万吨万吨全球全球占比占比储量-储量-万吨万吨全球全球占比占比1 1智利 智利 5267526741%41%刚果（金）

4、刚果（金）29729744%44%印度尼西亚 印度尼西亚 2875287532%32%2 2澳大利亚 澳大利亚 1839183914%14%印度尼西亚 印度尼西亚 10710716%16%澳大利亚 澳大利亚 1265126514%14%3 3阿根廷 阿根廷 1693169313%13%澳大利亚 澳大利亚 656510%10%俄罗斯 俄罗斯 7707709%9%4 4中国 中国 8108106%6%古巴 古巴 25254%4%古巴 古巴 6476477%7%5 5美国 美国 5705704%4%加拿大 加拿大 19193%3%巴西 巴西 5675676%6%6 6加拿大 加拿大 36923692

5、3%3%喀麦隆 喀麦隆 18183%3%加拿大 加拿大 5425426%6%7 7刚果（金）刚果（金）3633633%3%中国 中国 13132%2%菲律宾 菲律宾 4724725%5%8 8津巴布韦 津巴布韦 2432432%2%新喀里多尼亚 新喀里多尼亚 12122%2%新喀里多尼亚 新喀里多尼亚 4094095%5%9 9墨西哥 墨西哥 1731731%1%菲律宾 菲律宾 10102%2%中国 中国 3983984%4%1010西班牙 西班牙 79791%1%马达加斯加 马达加斯加 10102%2%南非 南非 1541542%2%1111其他 其他 1422142211%11%其他 其他

6、 929214%14%其他 其他 86686610%10%合计合计00%100%合计合计668668100%100%合计合计90639063100%100%锂锂钴钴镍镍5矿产枯竭论不适合于锂矿盐湖卤水及伟晶岩型锂矿是锂资源的主要供给：锂矿床可分为液态锂矿及固态锂矿两大类，可大型经济开发的锂资源主要有盐湖锂及矿石。其中固态锂矿供应以花岗伟晶岩型为主，固液锂供应占比约为 6:4。全球锂资源增储明显，智利及澳大利亚储量最大，智利储量 920万吨，占比 43.7%，澳大利亚储量 470 万吨，占比 22.3%。56世界新能源汽车全面蓬勃发展-世界与中国的理念世界新能源车从油电混动

7、率先起步，2015年开始的插混和纯电动加速发展。23年末传统燃油车占75%，混合动占世界汽车6%，插混占6%，纯电动占14%6纯电动插混氢新能源普混广义新能源传统车总体汽车纯电动插混氢新能源总计混合动力纯电动插混 混动 燃油车2006年00.002323654265652006年98%2%0100%0.0%0.3%99.7%2007年00.003535683668712007年97%3%0100%0.0%0.5%99.5%2008年00.003636647865142008年79%21%0100%0.0%0.6%99.4%2009年000.0062009年95%4%1%0

8、100%0.0%0.0%1.0%99.0%2010年000.008283703671192010年78%21%1%0100%0.0%0.0%1.2%98.8%2011年310.0482011年78%22%0.0%495%0.0%0.0%1.1%98.9%2012年550.0279692012年48%52%0.0%1193%0.1%0.1%1.8%98.0%2013年1070.0982782013年59%41%0.0%1790%0.1%0.1%1.8%98.0%2014年1590.0255652014年62%

9、38%0.0%2586%0.2%0.1%1.8%97.9%2015年24120.0377562015年66%34%0.1%3779%0.3%0.1%1.6%98.0%2016年47290.2771522016年61%38%0.3%7770%0.5%0.3%1.9%97.2%2017年74420.39294082017年64%36%0.3%11763%0.8%0.4%2.1%96.6%2018年129600.23393352018年68%32%0.1%18953%1.4%0.6%2.3%95.7%2019年1

10、58540.72089812019年74%25%0.3%21252%1.8%0.6%2.5%95.1%2020年197870.82852305020年69%30%0.3%28545%2.5%1.1%3.0%93.4%2021年4771791.76583352021年73%27%0.3%65833%5.9%2.2%3.9%88.0%2022年7712671.5660780182022年74%26%0.1%103926%9.6%3.3%4.6%82.4%23年12累10274001.669

11、91891823年12累72%28%0.1%142826%11.5%4.5%5.6%78.4%23年.12月116470.382023年.12月71%29%0.2%16422%14.2%5.7%5.5%74.6%数量-万台世界汽车年新能源内份额-%占总体汽车份额7世界汽车行业环境动荡781、2024年世界新能源车市场走势2、2024年中国新能源车市场竞争格局3、国内动力电池产品变化分析4、未来智能电动化发展趋势分析89中国车市走势9汽车汽车11年11年12年12年13年13年14年14年15年15年16年16年17年17年18年18年19年19年20年20年21年21年2

12、2年22年23年23年24年24年1-2月339534533853852242243963964264263633633993993-12月9524502450235922307230722322232225022502647264727302730全年销量98234923492460246028032803288828882808280825772577253272676267630093009315031501-2月

13、10%10%-6%-6%15%15%11%11%4%4%4%4%9%9%2%2%-15%-15%-42%-42%77%77%8%8%-15%-15%10%10%3-12月1%1%7%7%14%14%6%6%5%5%16%16%2%2%-4%-4%-7%-7%5%5%-3%-3%1%1%18%18%3%3%全年增速2%2%4%4%14%14%7%7%5%5%14%14%3%3%-3%-3%-8%-8%-2%-2%4%4%1.9%1.9%12.4%12.4%4.7%4.7%进度17%17%15%15%15%15%16%16%16%16%15%15%15%15%16%16%14.9%14.9%9%9

14、%15.1%15.1%15.9%15.9%12.0%12.0%12.7%12.7%月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度月累计2023年6238262239257286285297324年243157399增速47%-21%10%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万台万台汽车历年月度销量走势汽车历年月度销量走势2020年2021年2022年2023年2024年10发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路2014年5月24日，习近平总书记在上海考察调研。在上海汽车集团技术中

15、心，习近平参观了汽车造型设计、样车试制和新能源联调试验。他来到荣威、MG两大自主品牌系列样车面前，向工作人员询问技术性能、性价比、市场认可度，肯定他们追赶前沿的创新精神。习近平强调，汽车行业是市场很大、技术含量和管理精细化程度很高的行业，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。1011中国新能源车零售与出口双强销量同比增速销量同比增速环比增速销量同比增速销量同比增速销量同比增速销量同比增速2019年0175%0600%27%0317%0-25%24134%2 1549%2020年0674

16、1%05804%10%06216%11074%372%4118%2021年1385%1572%52%2483%5808%19609%26628%2022年5609%5309%-12%10428%872%43121%61134%2023年845%874%5%1558%33296%5630%10471%2024年1031%8-20%1815%4537%6720%13025%7-12月年度乘联会新能源乘用车出口1月2月1-2月3-6月11销量同比增速销量同比增速环比增速销量同比增速销量同比增速销量同比增速销量同比增速2019年10202%565%-52%14138%4252%46-30%1033%2

17、020年4-58%1-73%-70%5-63%26-39%8074%1118%2021年16280%10680%-38%25373%76195%198149%299 170%2022年35128%27182%-23%63149%162113%34373%56890%2023年33-7%4461%33%7723%23243%46636%77536%2024年67103%39-10%-41%10738%29025%57323%97025%1-2月3-6月7-12月年度乘联会新能源乘用车零售1月2月121224.2月同比23.2环比1月24年同比23年22年23年增22年增传统12-23%-36%3

18、12%2262222%-5%新能源4-16%-30%98%795641%39%16-21%-35%404%30527810%1%传统31-32%-51%954%704782-10%-13%新能源2-19%-53%550%393513%62%33-31%-51%1006%743816-9%-11%传统28-17%-49%8118%467484-4%-17%新能源34-9%-42%9242%65646840%97%62-13%-45%17430%112395218%16%110-21%-46%31417%217120466%1%传统71-25%-48%2079%13971488-6%-13%新能源

19、39-10%-41%10739%77455839%87%110-21%-46%31417%217120466%1%24.2月24年累23年22年豪华24.0%23.0%25.9%20.1%主流合资4.9%5.1%5.3%4.3%自主55.3%53.1%58.4%49.1%总体35.8%33.9%35.7%27.3%新能源零售豪华豪华 汇总主流新能源零售渗透率自主主流合资 汇总自主 汇总总计总体总体 汇总24.2月同比23.2环比1月24年累累计同比23年22年23年增 22年增传统12-25%-27%29-8%2262251%-4%新能源7-18%-21%16-3%1138434%49%19-

20、23%-25%45-6%33930910%6%传统30-40%-44%83-12%733817-10%-6%新能源245%-45%6140%433619%67%32-37%-44%89-8%776853-9%-4%传统43-8%-39%11423%71062414%-7%新能源35-10%-37%9132%73152041%106%78-9%-38%20527%1441114426%24%129-20%-38%33911%2556230611%9%传统85-24%-40%2253%166916660%-6%新能源45-10%-35%11429%88764039%93%129-20%-38%33

21、911%2556230611%9%24.2月同比24年累同比23年22年豪华37.1%36.1%33.4%27.3%主流合资7.1%7.1%5.5%4.2%自主45.1%44.4%50.7%45.5%总体34.5%33.5%34.7%27.8%新能源批发乘用车批发豪华豪华 汇总主流主流合资 汇总自主自主 汇总总计总体总体 汇总渗透率13新车-电动化、高端化、自主化13豪华豪华合资合资自主自主新车款数新车款数a00a00A0A0A AB BC C新车款数新车款数2019年2019年3 302019年2019年2020年2020年3 39 9404051

22、512020年2020年79021年2021年4 48 8404052522021年2021年522022年2022年6 67 75年2022年42023年2023年3 35 5535361612023年2023年5919年2019年1 15 59年2019年20年2020年1 16 67 714142020年2020年1年2021年2 26 67 715152021年2021年年2022年2020

23、20202022年2022年3年2023年2 23年2023年19年2019年6 622019年2019年2020年2020年5 592020年2020年737年2021年1 562021年2021年43年2022年5 562022年2022年328年2023年1 272023年2023年3年2019年1 11

24、12019年2019年11 12020年2020年1 11 12020年2020年111 12021年2021年1 12 23 32021年2021年213 32022年2022年7 77 72022年2022年617 72023年2023年3年2023年3341010款数款数款数款数汽油汽油纯电动纯电动插混插混增程型增程型纯电动纯电动汽油汽油插混插混增程型增程型14电动化推动品牌暴增与退出00222023比亚迪409689502002453335420528002877353腾势9803127840方程豹

25、5712仰望20002453335420512734876 1862603 3012906奇瑞387794366385801159323捷途4000937315167星途7521奇瑞新能源3052凯翼43423242992705733277203453455066796开瑞9077849003461788941LUXEED899552

26、5602632692865352 1150311 1783338吉利4244334911129770领克6006660几何99810极氪600771941118685睿蓝568004 1500838 1361560 1320217 1328029 1432988 1686516长安776406280490396588737引力567110长安欧尚46242

27、089536139927深蓝74875启源31818阿维塔75721381凯程245038229866859294803291975570 1193302 1378926 1585845哈弗85694547502287700086坦克845889欧拉3596108518WEY86427378500583633638141602长城06

28、886596 08 1027847长城汽车长城汽车 汇总品牌吉利汽车吉利汽车 汇总长安汽车长安汽车 汇总比亚迪比亚迪 汇总奇瑞汽车奇瑞汽车 汇总边缘化厂家2017年2018年2019年2020年 2021年 2022年 2023年众泰汽车31527383573北汽银翔255536201223广汽菲克20497640659200931857华泰汽车239790华晨汽车2492长丰猎豹127083864

29、0233200104540重庆力帆6昌河汽车87387600523669777长安铃木8389640906010110920东风雷诺72481382汉腾汽车6202064357451989521872比速汽车47245264484735508宝沃汽车44380329425452887033530吉利知豆42484153362095四川汽车34548353742734230011天津一汽25440180643842本田中国41073734东风裕

30、隆4777观致汽车2695147904883领途汽车922448559675656国机智骏82045601840119长安PSA华晨新日13656512云度汽车7344256644705361516河北御捷3678712464威马汽车5954415729450大乘汽车8694210015新能源乘用车市场结构1524.1月 23.1月23.12月本月同比本月环比24年同比18年19年20年21年22年23年24年a004.76.18.6-22%-45%33%33113A04.97.88.

31、8-36%-44%5%613.7A4.97.48.3-35%-42%8%2543285911710913.2B7.07.710.8-9%-35%29%02236210614417.8c0.80.61.447%-41%39%01139152.222.429.537.9-24%-41%19%748560.2A0.60.11.2630%-51%1192%00161.8B4.31.76.3150%-32%208%0310194810.7c1.30.81.572%-13%77%5142.96.32.69.1141%-31%193%00310246915.3A7

32、.17.811.4-9%-38%35%318.5B3.43.78.3-7%-58%79%56612336211.7c0.20.30.3-26%-11%-29%2334450.510.811.920.1-9%-46%47%24200.939.543.967.1-10%-41%39%988774106.524.1月 23.1月23.12月18年19年20年21年22年23年24年a0021%21%23%45%24%34%37%26%20%22%A022%26%23%21%19%9%12%19%28%23%A22%25%22%34%5

33、3%31%24%27%21%22%B31%26%28%0%3%25%26%25%28%30%c4%2%4%0%1%1%1%2%3%4%57%67%56%75%80%82%82%75%67%57%A10%3%13%101%18%2%8%12%B71%71%70%99%100%100%77%69%70%c22%32%17%18%21%19%16%6%14%0%0%3%4%4%9%14%A00%0%1%3%3%3%2%1%0%1%A61%64%61%65%52%38%58%64%60%61%B29%30%44%21%31%35%25%27%31%38%c2%3%1%6%13%18%8%4%2%2%2

34、7%27%30%24%20%15%15%21%25%29%394467988774107増程式 汇总増程式 汇总真真插插混混真插混 汇总真插混 汇总总计总计乘联会新能源零售纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总増増程程式式真真插插混混纯电动 汇总纯电动 汇总増程式 汇总増程式 汇总真插混 汇总真插混 汇总总计总计零售占比结构分析纯纯电电动动増増程程式式24.1月23.1月23.12月本月同比本月环比24年同比18年19年20年21年22年23年24年CAR13.217.822.6-26%-42%16%575976MPV0.50.40.728%-32%9

35、6%1.50.10.63.35.87.41.1SUV8.711.314.6-23%-40%22%16.121.318.970.8152.7204.823.322.422.429.529.537.937.9-24%-24%-41%-41%19%19%74748444264265155156060CAR0.50.50.74%-27%8%0.30.01.88.91.3MPV0.10.00.3136%-64%330%0.62.20.4SUV5.62.08.0176%-30%244%0.13.310.521.757.513.76.36.32.62.69.19.1141%141%-3

36、1%-31%193%193%0 00 03 391515CAR4.83.96.622%-28%81%11.410.89.323.049.467.011.4MPV0.60.81.4-21%-54%38%0.90.50.62.514.22.0SUV5.47.112.1-24%-55%33%12.68.66.920.566.2109.417.510.810.811.911.920.120.1-9%-9%-46%-46%47%47%242420203139.539.543.943.967.167.1-10%-10%-41%-41%39%

37、39%98986877477410710724.1月23.1月23.12月本月同比本月环比23年同比18年19年20年21年22年23年24年累CAR59%60%60%76%73%79%70%63%59%59%MPV2%1%2%2%0%1%1%1%1%2%SUV39%38%38%22%26%21%29%36%40%39%57%57%67%67%56%56%75%75%80%80%82%82%82%82%75%75%67%67%57%57%CAR8%20%8%100%16%7%13%8%MPV2%2%4%3%3%3%SUV90%78%88%84%100

38、%100%90%84%89%16%16%6%6%14%14%0%0%0%0%3%3%4%4%4%4%9%9%14%14%CAR44%33%33%47%53%56%52%42%35%37%MPV6%7%7%4%3%1%2%7%7%SUV50%60%60%53%42%41%46%56%57%57%27%27%27%27%30%30%24%24%20%20%15%15%15%15%21%21%25%25%29%29%39.539.543.943.967.167.1-0.1-0.1-0.4-0.40.40.498.598.5101.0101.0 111.0111.0 298.7298.7 567.85

39、67.8 774.2774.2 106.5106.5乘联会新能源零售纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总増増程程式式増程式 汇总増程式 汇总真真插插混混真插混 汇总真插混 汇总总计总计増増程程式式増程式 汇总増程式 汇总真真插插混混真插混 汇总真插混 汇总总计总计乘联会新能源零售纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总16新能源厂家竞争格局变化1624.2月24.1月23.2月外资13.732.144.060.47.03.03.04.03.4豪华0.00.83.56.515.72.10.80.81.40.8主流合资1.22.75.012.824.734.04.31.31.32.91.5新势力3.1

40、6.113.539.961.555.55.82.32.33.53.3自主69.971.857.9155.9 289.0 349.541.015.015.026.120.574.280.690.9244.2 425.7 515.060.222.422.437.929.5新势力0.13.39.921.051.911.54.94.96.52.1自主0.63.116.73.91.31.32.50.50.30.13.310.524.168.615.36.36.39.12.6豪华2.33.23.64.55.32.70.10.00.00.10.4主流合资0.55.45.17.47.06.10.60.20.2

41、0.40.6自主21.311.78.032.2105.6 181.830.210.610.619.610.824.020.316.844.0118.0 190.630.910.810.820.111.998.5101.0 111.0 298.7 567.8 774.2106.539.539.567.143.924.2月24.1月23.2月外资15%13%10%12%12%13%11%12%豪华0%1%1%2%3%4%3%4%3%主流合资2%3%5%5%6%7%7%6%8%5%新势力4%8%15%16%14%11%10%10%9%11%自主94%89%64%64%68%68%68%67%69%7

42、0%75%80%82%82%75%67%57%57%56%67%主流合资100%16%新势力84%100%95%87%76%75%79%72%81%自主5%13%24%25%21%28%19%0%0%3%4%4%9%14%16%14%6%豪华10%16%22%10%5%1%0%0%0%3%主流合资2%26%30%17%6%3%2%2%2%5%自主89%58%48%73%90%95%98%98%97%91%24%20%15%15%21%25%29%27%30%27%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%月度纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总増増程程式式

43、増程式 汇总増程式 汇总2020年2021年2022年2023年2024年2023年2024年月度新能源零售新能源零售2018年2019年2020年2021年2022年2019年真真插插混混真插混 汇总真插混 汇总总计总计纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总増増程程式式真插混 汇总真插混 汇总増程式 汇总増程式 汇总真真插插混混总计总计新能源零售结构占比2018年24.2月 24.1月23.2月外资14.448.471.194.813.26.06.07.17.4豪华0.20.93.67.716.32.61.01.01.61.0主流合资1.43.25.513.325.639.75.92.12.1

44、3.81.3新势力3.35.913.740.162.157.56.42.52.53.93.3自主自主70.670.674.574.562.162.1167.9167.9 335.1335.1 406.0406.039.839.815.215.224.724.721.921.975.383.896.6273.4 501.5 614.267.926.926.941.034.9新势力0.13.39.921.052.111.65.05.06.62.1自主自主0.60.63.73.717.917.93.63.61.01.02.52.50.30.30.30.13.310.524.770.015.16.16

45、.19.12.5豪华2.33.43.74.75.72.20.10.00.00.10.3主流合资1.05.35.77.07.36.30.60.30.30.30.5自主自主21.921.911.911.98.48.435.535.5110.9110.9 194.6194.629.829.811.411.418.418.411.411.425.320.617.847.2124.0 203.130.511.811.818.812.2100.8104.5 117.8 331.0 650.2 887.3113.644.744.768.949.624.2月 24.1月23.2月外资15%18%14%15%1

46、9%22%17%21%豪华0%1%1%2%3%4%4%4%3%主流合资2%4%6%5%5%6%9%8%9%4%新势力4%7%14%15%12%9%9%9%9%10%自主94%89%64%61%67%66%59%56%60%63%75%80%82%83%77%69%60%60%60%70%主流合资100%1%新势力1.01.00.90.90.70.80.80.70.9自主0.10.10.30.20.20.30.10%0%3%3%4%8%13%14%13%5%豪华9%17%21%10%5%1%0%0%0%3%主流合资4%26%32%15%6%3%2%2%2%4%自主87%58%47%75%89%9

47、6%98%97%98%93%25%20%15%14%19%23%27%26%27%25%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2024年2023年2018年2022年2019年2020年2021年2023年月度2021年2022年増程式 汇总増程式 汇总真真插插混混真插混 汇总真插混 汇总总计总计新能源批发新能源批发2024年月度増増程程式式2018年2019年2020年増程式 汇总増程式 汇总新能源结构占比纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总纯纯电电动动纯电动 汇总纯电动 汇总増増程程真真插插混混真插混 汇总真插混 汇总总计总计车市价格市场动力分布1

48、2月常规100%99%99%98%97%95%92%91%混合动力0%0%0%0%0%0%0%1%真插混0%1%1%2%2%2%1%1%纯电动0%0%0%0%1%3%6%7%7%9%11%13%12%11%11%10%常规99%98%97%95%91%88%85%86%混合动力1%1%3%4%7%8%10%8%真插混0%0%1%1%1%1%1%1%増程式0%0%0%0%0%0%0%0%纯电动0%0%0%1%1%3%5%5%51%50%51%51%45%39%34%33%0%0%0%1%2%2%3%3%増程式0%0%2%20%20%25%48%61%纯电动100%100%98%80%80%75%

49、52%39%0%0%0%1%2%4%5%6%常规95%90%89%90%76%54%45%39%混合动力0%0%0%0%0%1%1%1%真插混1%2%2%1%4%12%18%21%増程式0%0%0%0%0%0%2%2%纯电动4%8%9%9%20%32%34%37%42%41%38%35%39%43%47%47%100%100%100%100%100%100%100%100%2017年2018年2019年2020年2021年2022年主流合资主流合资 汇总新势力新势力 汇总自主自主 汇总总计乘联会零售20232023年特斯拉 汇总豪华豪华 汇总价格分布常规混合动力插混増程式 纯电动 总计40万以

50、上4%0%1%15%2%4%30-40万10%19%10%37%5%10%20-30万13%41%18%29%26%18%15万-20万23%9%17%19%17%20%10-15万37%24%49%0%24%33%5-10万13%6%5%0%18%12%5万以下1%0%0%0%8%3%总计100%100%100%100%100%100%5万价格常规混合动力真插混 増程式 纯电动 总计40万以上65%0%2%20%13%100%30-40万55%6%10%17%12%100%20-30万39%8%10%8%36%100%15万-20万63%2%9%4%22%100%10-15万64%3%15%

51、0%19%100%5-10万57%2%4%0%37%100%5万以下20%0%0%0%80%100%总计56%3%10%5%25%100%2023年12月乘用车零售价格分布18主力车型销量小幅提升18五菱宏光54轩逸48朗逸52轩逸54轩逸50宏光MINI55Model Y65哈弗H651五菱宏光48轩逸47朗逸42宏光MINI43宋48宋63朗逸46朗逸47哈弗H639哈弗H638朗逸39Model Y46秦48英朗42哈弗H645五菱宏光37卡罗拉35哈弗H637轩逸44元PLUS41轩逸41卡罗拉37卡罗拉36宝来33卡罗拉32朗逸38轩逸37宝骏51036宝骏51036宝来33速腾30

52、Model 328秦35海豚37传祺GS434捷达33速腾31英朗30长安CS7528哈弗H629朗逸35卡罗拉33速腾31英朗28五菱宏光27英朗26汉27Model 330速腾33途观30桑塔纳25长安CS7527五菱宏光26卡罗拉26海鸥28途观33桑塔纳27思域24CR-V25宝来25Model 326速腾28捷达33英朗26博越23思域25速腾24凯美瑞25哈弗H627福睿斯29博越26途观23博越24博越22长安CS7524长安CS7525博越29科沃兹25雅阁22帝豪23雷凌22速腾24MG ZS25宝骏73027帝豪25雷凌22雷凌23凯美瑞22雅阁23瑞虎724桑塔纳27宝来

53、25帕萨特21雅阁21CR-V21CR-V23五菱缤果23帝豪26传祺GS424CR-V21途观19帝豪21宝来21瑞虎823宝来25迈腾23帝豪21凯美瑞19雅阁20海豚21Aion Y23长安CS7524荣威RX522奇骏21探岳18宋20元PLUS20凯美瑞23昂科威24思域22长安CS7519宋18Model Y20雷凌20汉23荣威RX524领动22凯美瑞19奥迪A6L18RAV420帕萨特19AION S222023年2017年2018年2019年2020年2021年2022年191、2024年世界新能源车市场走势2、2024年中国新能源车市场竞争格局3、国内动力电池产品变化分析4

54、、未来智能电动化发展趋势分析1920电池的三元需求逐步提升20单位：GWh电池装车当月累计当月累计当月累计当月累计当月累计当月累计当月累计2023年12月16.6126.231.3261.035%33%65%67%33%32%46%14%27%42%2023年11月15.7109.629.1229.835%32%65%68%31%31%43%11%26%44%2023年10月12.393.926.8200.731%32%68%68%29%32%14%7%36%48%2023年9月12.281.624.2173.834%32%66%68%15%32%9%6%19%51%2023年6月10.147

55、.922.7104.031%32%69%68%22%38%-13%5%48%61%2023年3月8.720.819.044.931%32%69%68%30%28%6%-3%44%51%2023年1月5.45.410.710.733%33%66%66%0%0%-26%-26%20%20%2022年12月2%37%68%62%38%91%3%49%64%130%2021年12月1174158042%48%58%52%102%143%85%91%119%227%2020年12月63972446%61%53%38%36%2%25%-7%44%20%2019年12月54252050

56、%67%50%33%-28%10%-34%21%-22%-8%装车电池磷酸铁锂三元电池三元电池磷酸铁锂磷酸铁锂占比三元占比21纯电动车目前主力电池能量密度提升缓慢2122汽车轻量化材料概况三大类五种汽车轻量化材料高强度钢 普通高强度钢（ConventionalHSS）先进高强度钢（AHSS）铝合金 密度只有钢铁的1/3 导热性比铁高3倍 汽车轻量化材料可分为合金材料、塑料及复合材料三大类，其中高强钢和铝合金是现阶段应用最广、最为常见的品类。镁合金 国内镁合金在汽车上的应用较少 比重仅为钢的1/4塑料 汽车轻量化的首选用材之一“以塑代钢”正处于快速成长期碳纤维复合材料 密度低，机械性能优于金属

57、成本高，应用当前仍受限2323制造工艺变革带来规模成本差距扩大24德国特斯拉工厂新变化2425电池主要需求是乘用车电动化25内销产量-台2020年2021年2022年2022年车型种类1-12月1-12月1-12月1-12月01月环比增长 同比增长纯电动乘用车9430032523863455415994-35%82%纯电动客车5576360452249-70%347%纯电动专用车70302637052825535-47%194%插混乘用车2244268045-15%146%插混客车15

58、07插混专用车35226212518%2071%燃料电池乘用车305燃料电池客车61160-100%-100%燃料电池专用车6469-100%-100%合计2-29%105%2024年26电池产业变化26年度年度变化10月11月12月变化10月11月12月1.5%比亚迪39.0%40.4%45.4%42.4%41.0%38.4%35.1%35.2%5.2%宁德时代57.0%62.3%62.9%61.5%62.7%66.9%57.8%62.5%-8.1%宁德时代42

59、.2%34.1%36.3%34.2%31.8%31.9%36.6%35.2%0.3%中创新航11.5%11.8%12.3%13.7%13.9%11.9%8.5%6.9%3.1%中创新航3.7%6.9%5.7%6.1%8.0%8.7%6.5%6.2%1.9%LG新能源4.7%6.5%5.8%5.7%7.3%1.9%10.5%7.2%-0.9%国轩高科6.5%5.6%5.6%5.2%5.3%6.2%6.8%5.9%-0.3%孚能科技5.0%4.6%3.5%4.0%4.3%4.5%6.8%6.0%3.0%亿纬锂能2.5%5.5%3.7%6.1%5.4%6.2%5.7%6.0%-2.0%欣旺达5.9%

60、4.0%5.6%4.4%3.2%2.8%3.4%3.7%-0.4%瑞浦兰钧2.2%1.8%0.4%1.0%1.7%2.6%2.9%3.6%0.6%蜂巢能源3.1%3.8%1.3%3.1%3.9%6.4%5.4%5.2%1.2%正力新能0.3%1.6%0.2%1.3%2.4%1.7%1.8%1.8%0.3%亿纬锂能2.3%2.6%4.2%2.3%1.8%3.0%2.5%1.8%0.0%蜂巢能源1.5%1.4%1.1%0.7%1.5%2.2%1.9%2.1%-0.4%正力新能1.5%1.0%0.3%1.3%0.9%0.7%1.1%2.2%0.6%欣旺达0.7%1.3%0.6%2.0%1.5%0.5

61、%1.4%1.5%-0.9%国轩高科1.9%0.9%0.6%1.2%0.9%0.8%0.9%1.2%0.8%多氟多0.0%0.8%0.2%0.6%1.0%0.9%0.8%1.6%-1.2%捷威动力1.9%0.7%1.6%1.4%0.2%0.5%0.2%0.0%0.0%安驰新能源0.2%0.1%0.1%0.2%0.1%0.2%0.2%0.1%0.6%卫蓝科技0.0%0.6%0.0%0.0%0.0%0.1%2.6%2.1%0.1%河南锂动0.1%0.1%0.1%0.1%0.2%0.1%0.1%0.1%0.2%瑞浦兰钧0.1%0.3%0.2%0.9%0.4%0.0%0.0%0.0%-0.6%鹏辉能源

62、0.7%0.1%0.2%0.1%0.1%0.1%0.1%0.0%0.3%SK0.0%0.3%0.2%0.3%0.3%0.2%0.1%0.4%三元202220232023汇总1季2季3季磷酸铁锂202220232023汇总1季2季3季27电动车充电桩市场快速完善27(公桩+私桩)数量公桩随车桩-数量(公桩+私桩)公桩随车桩-数量乘联会纯电动车桩比乘联会纯电动车桩比2022年259.365.1194.24261.644261.096月130.138.19233.810.922.9421.25420.767月136.242.893.46.14.71.4365.93362.348月169.847.61

63、22.133.64.828.7401.19400.939月187.148.9138.217.31.316.1462.64462.2910月208.752.8155.821.63.917.6401.85401.3611月233.258.4174.724.55.618.9441.79441.2312月259.365.1194.226.16.719.5461.75461.152023年338.692.9245.85031.495030.9601月20.24.116.120.24.116.1211.05210.7502月37.87.230.617.63.114.5291.67291.2403月63.2

64、16.147.225.48.916.6391.52390.8904月88.222.765.5256.618.3361.44360.9505月114.728.68626.55.920.5391.47391.0206月144.235.1109.129.56.523.1451.52451.0507月171.841.3130.527.66.221.4421.53421.0508月199.847.4152.4286.121.9491.75491.229月243.266.4176.843.419.024.4501.15500.6110月274.472.8201.731.26.424.9501.60501.

65、1311月305.482.8222.6311020.9511.65551.0912月338.692.9245.833.210.123.2521.57601.12充电桩-万座总量增量1工桩=1私桩1工桩=3私桩281、2024年世界新能源车市场走势2、2024年中国新能源车市场竞争格局3、国内动力电池产品变化分析4、未来智能电动化发展趋势分析28292024年中国经济增长预计在5%左右29GDP增速（%）主流机构对中国2023-2024年GDP增速的预测(%)6.76.12.28.43.0 5.3 4.8 5.34.20202120222023F2024F（同比，%）标黄色

66、数据为年均增速预测机构2023年预测2024年OECD5.22023年12月4.72023年12月汇丰5.22023年11月4.92023年11月德意志银行5.22023年11月5.02023年10月IMF5.42023年11月4.62023年11月高盛集团5.32023年11月4.82023年11月平均5.34.82024年的经济增长水平，可以支撑2024年乘用车增长速度保持在长期趋势线附近30中美关系方面，关注美国大选政治周期下的三阶段特征中美关系方面，关注美国大选政治周期下的三阶段特征 保守主义回潮叠加政治极化加剧，构成了美国内外政策摇摆的社会基础保守主义回潮叠加政治极化加剧，构成了美国

67、内外政策摇摆的社会基础 2024年美国总统选举或为“老对手”的重新对决，社会议题或将成为竞选博弈的焦点年美国总统选举或为“老对手”的重新对决，社会议题或将成为竞选博弈的焦点 由于美国大选政治周期的影响，由于美国大选政治周期的影响，2024年中美关系或有较强的阶段性规律，整体上可分为三个阶段年中美关系或有较强的阶段性规律，整体上可分为三个阶段 缓和对话期（2023年底至2024年一季度），可关注APEC峰会后的成果落实 大选扰动期（2024年二季度至2024年底），两党正面对决或在二季度逐步开启，外部扰动或更加频繁 方向选择期（2024年底起），若拜登成功连任，其政策风格或更加连贯和统一，预期冲

68、击相对更小3031欧洲新能源政策退出31国家补贴时间车型车辆价格（欧元）单车补贴（欧元）BEV3 万4000PHEV3 万30004 万6000+30004-6.5 万5000+25004 万4500+2250PHEV4-6.5 万3750+18754 万4500+30004-6.5 万3000+2500PHEV4.5 万3000+1500BEV4.5 万以上取消补贴BEV4.7-6 万2000PHEV5 万1000BEV4.7 万个人：5000/企业：3000PHEV英国2021 年 12 月 15 日-2022 年 6 月 14 日续航里程超过 112km车辆售价3.2 万英镑最高补贴金额

69、不超过1500 英镑2022 年 6 月 14 日2024 年起2023 年起德国2020 年之前取消补贴取消纯电及插电混动车型补贴2020 年 6 月 4 日-2022 年 12 月 31 日BEVBEV2022 年 10 月 17 日-2022 年底2023 年起法国取消补贴国家补贴时间车型税率德国2020年之前所有车型19%2020年下半年所有车型16%2020年之后所有车型19%法国未设置期限所有车型不同地区的50%折扣或者完全免除英国新能源车型税收政策与燃油车接近，无显著政策优势意大利瑞典荷兰BEV免征免征2024年之前PHEV基于基于WLTPWLTP计算计算BPMBPM费率费率（一

70、次性碳排放税）（一次性碳排放税）BEV3602025年PHEV基于基于WLTPWLTP计算计算BPMBPM费率费率（一次性碳排放税）（一次性碳排放税）BEV逐年增加逐年增加2026年后PHEV基于基于WLTPWLTP计算计算BPMBPM费率一费率一次性碳排放税次性碳排放税挪威2001-2023年BEV免征（免征（25%）2023年后BEV5050万挪威克朗免征，超万挪威克朗免征，超过部分按照过部分按照25%25%征收征收32中央经济工作会议强调促进车市消费经济工作会议明确：一是着力扩大国内需求。要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支

71、持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。32社会消费统计24年1-2月月同比23年月同比22年22年同比21年21年年同比20年年同比19年年同比18年年同比商品零售718265 54186056 63957921 352453(2)3649287.93382719 9其中：限额上单位275456 61652076 61602532 235091(1)1385653.71360756 6汽车711271129 948614486146 645772457721 8 83941439414(2)3938939389(0.8)389

72、4838948-2-2石油及制品39355 5232197 7229982117039(15)200421.2195411313粮油食品36939 9188875 5186689 9283101452510.2137761010服装针织5417 729913 330225 5365(7)135172.9137078 8日用品1283-1-175763 37511-1-048611113.953921414中西药品11362 267105 5670805355859079.055939

73、9化妆品6784 441425 53936-5-5402699212.626191010金银珠宝7085 5331013133014-1-76(5)26060.427587 7通讯器材47 76284-3-363548398.543717 7文化办公543-9-94126-6-644394 44632283.332643 3家具2205 515163 31635-8-88(7)19705.122501010家电音像13106 687191 18890-4-4934

74、010108571(4)91395.688639 9建筑及装潢2392 21569-8-81911-6-69(3)20612.824988 833关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告-6月21日一、对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。享受车辆购置税减免政策的新能

75、源汽车，是指符合新能源汽车产品技术要求的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。新能源汽车产品技术要求由工业和信息化部会同财政部、税务总局根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化情况制定。二、销售方销售“换电模式”新能源汽车时，不含动力电池的新能源汽车与动力电池分别核算销售额并分别开具发票的，依据购车人购置不含动力电池的新能源汽车取得的机动车销售统一发票载明的不含税价作为车辆购置税计税价格。“换电模式”新能源汽车应当满足换电相关技术标准和要求，且新能源汽车生产企业能够自行或委托第三方为用户提供换电服务。33传统新能源零售 零售额 零售 零售额 零售 零售额 车购税 免税

76、额2016年229827681233602321 280412450321%2017年232029751526802371 304312633602%2018年24272236 30%2019年115122069 2962324881345%2020年118161929 2972224691616%2021年945122016 315%2022年887792055 33579219577728%23.5累52776313

77、23780436832%2023年F412772 2082 360942064113036%2024年F716604 2198 380601899146944%2025年F5721585 2365 408951709191053%2026年F997902 2506 4328%2027年F897082 2708 467241384137567%传统新能源国产乘用车乘联会-亿元渗透率34新能源车免税指标调整342019年2019年2020年2020年2021年2021

78、年2022年2022年2023年2023年1特大1特大45645648984985195192大型2大型4264264234234254254564564854853中型3中型43903904364364684684小型4小型3543543203203387387县乡县乡3863863338338365365总计总计4394394426426456456平均续航里程平均续航里程纯电动纯电动35特斯拉的能源体系逐步完善特斯拉的清洁能源体系是通过每一个太阳能生产系统和储能装置，形成一个小的

79、微电网，推动车辆电动化，用户可以充分利用清洁能源、节省成本。3536电力结构剧烈变化-电动车的储能功能发电量-亿度发电量-亿度水电水电火电火电核电核电风电风电 太阳能太阳能 总计总计增速增速发电量-亿度发电量-亿度水电水电火电火电核电核电风电风电太阳能太阳能 总计总计2010年6,622 33,25373943041,4132010年16.0%80.3%1.8%1.0%100%2012年7,595 37,86797493448,1885%2012年15.8%78.6%2.0%1.9%100%2014年10,643 42,3371,3251,41256,4968%2014年18.8%74.9%2

80、.3%2.5%100%2016年10,518 43,9582,1272,113394 59,1115%2016年17.8%74.4%3.6%3.6%0.7%100%2017年10,819 46,1152,4812,695648 62,7586%2017年17.2%73.5%4.0%4.3%1.0%100%2018年11,028 49,7952,9443,253894 67,9148%2018年16.2%73.3%4.3%4.8%1.3%100%2019年11,534 51,6543,4843,5771,172 71,4225%2019年16.1%72.3%4.9%5.0%1.6%100%202

81、0年12,140 52,7993,6634,1461,421 74,1704%2020年16.4%71.2%4.9%5.6%1.9%100%2021年11,840 57,7034,0755,6671,837 81,1229%2021年14.6%71.1%5.0%7.0%2.3%100%2022年12,020 58,5314,1786,8672,290 83,8863%2022年14.3%69.8%5.0%8.2%2.7%100%23.4累累2,709 19,4671,3782,909846 27,3093%23.4累累9.9%71.3%5.0%10.7%3.1%100%工作小时数工作小时数水电

82、水电火电火电核电核电风电风电 太阳能太阳能 总计总计增速增速 工作小时数工作小时数水电水电火电火电核电核电风电风电太阳能太阳能 总计总计2010年3,4045,0317,8402,04718,3222010年19%27%43%11%100%2012年3,5914,9827,8551,92918,3572%2012年20%27%43%11%100%2014年3,6694,7397,7871,90018,095-1%2014年20%26%43%11%100%2016年3,6214,1657,0421,74216,570-3%2016年22%25%42%11%100%2017年3,5794,2097

83、,1081,94816,8442%2017年21%25%42%12%100%2018年3,6134,3617,1842,0951,212 18,465 10%2018年20%24%39%11%6.6%100%2019年3,6974,3077,3942,0831,285 18,7662%2019年20%23%39%11%6.8%100%2020年3,8274,2167,4532,0731,281 18,8500%2020年20%22%40%11%6.8%100%2021年3,6224,4487,8022,2321,281 19,3853%2021年19%23%40%12%6.6%100%2022

84、年3,4124,3797,6162,2211,337 18,965-2%2022年18%23%40%12%7.0%100%23.4累累7381,4242,4728664155,915-1%23.4累累12%24%42%15%7.0%100%37光伏下乡等着电动车打通能源（电力）交易的通道，让能量流通畅通无阻的乡村用电消纳微电网。“播种”光伏板，播种一次可以收获30年的电。一亩地是666平米，农耕互补，发电种地两不误，年年有十多万度电，不花钱，来自太阳，能源财富是未来带动乡村振兴的源泉。38未来汽车功能的巨大变化汽车定位：从机械工具变成耐用电子消费品汽车寿命：汽车使用周期将大幅缩短，更新加速1.

85、电动车是高效率、低成本的出行工具2.电动车是独立的第三空间3.电动车是分布式能源体系的储能单元3839中国汽车保有水平将持续提升39司机司机年份年份司机司机乘用车 商用车汽车乘用车 商用车汽车20 274320 24864870620 28064958658 30329238360 3380

86、5407960 3692330796299254525376 3975328296380238327209 42702329419 4438025856632231931184 46434205567219526221千人保有量司机有车率注册注册量量保有保有量量司机司机增量增量全国人口-万40中国汽车产销必将创新高，4000万是必然的

87、40年度8年更新10年更新12年更新8年更新10年更新12年更新剔除8年更新剔除10年更新剔除12年更新剔除8年更新剔除10年更新剔除12年更新2008年5672009年8302010年10932011年11572012年年157028%31920%100%100%080%2014年177930%42425224%14%100%976%86%2015年196632%53231927%16%100%673%84%2016年232523%56742425224%18%11%376%82%8

88、9%2017年237227%83053231935%22%13%265%78%87%2018年223831%9%25%19%451%75%81%2019年207036%6%40%26%94%60%74%2020年192940%67%57%29%638836136233%43%71%2021年201540%78%57%41%445858118522%43%59%2022年205041%387%63%53%27175995713%37%47%2022年205041%796%77%56%844808934%23%44%2023年205042%796%77%56%844808934%23%44%乘联会历年零售销量其中换购新购增购新购增购比例换购比例换购比例历尽千帆 再拓新程谢谢！